Situación Actual del Sector Azucarero...Corp. Wong (Azuc.del Norte, Paramonga) 13.2 Azucarera del...

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  • Situación Actual del Sector Azucarero

    Mayo, 2010

    Ing. Adolfo De Córdova Vélez

    Ministro de Agricultura

  • CONTENIDO

    1. IMPORTANCIA ECONOMICA

    2. FACTORES EXTERNOS

    3. FACTORES INTERNOS

    4. MERCADO DEL AZUCAR

    5. MEDIDAS ADOPTADAS

  • Importancia Económica

    Situación actual del azúcar

  • Importancia económica

    IMPORTANCIA EN LA ECONOMÍA NACIONAL

    • En el 2009, el Sector Azucarero aporta el 55% de la recaudaciónde la actividad agrícola.

    • Es la Cadena Agro Industrial mas formalizada del Sector Agrario.

    IMPORTANCIA EN LA ECONOMÍA AGRÍCOLA

    • Actualmente, existen 95 mil hectáreas instaladas de caña deazúcar, de los cuales el 15% es conducida por sembradoresindividuales.

    • El cultivo de la caña de azúcar genera aproximadamente 30 milempleos de carácter permanente.

  • Incidencia en la inflación

    Fuente: INEI Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

    Base

    2009=100

    INDICE GENERAL 100,0

    Alimentos y Bebidas 37,8

    Alimentos y Bebidas dentro del Hogar 26,1

    Carnes 5,4

    Pan y Cereales 5,6

    Leche y Huevos 3,3

    Hortalizas frescas 1,7

    Frutas 1,9

    Tubérculos 1,1

    Pescados 0,9

    Azúcar 0,5

    Otros 5,7

    Alimentos y Bebidas fuera del hogar 11,7

    Vestido y Calzado 5,4

    Alq. De Vivienda, Combustibles y Electricidad 9,3

    Muebles, Enseres y Mant. De la Vivienda 5,7

    Cuidados, Conserv. Salud 3,7

    Transportes y Comunicaciones 16,5

    Esparc., Divers., Serv. Cult. y Enseñanza 14,9

    Otros Bienes y Servicios 6,7

    CANASTA BASICA

  • Factores externosSituación actual del azúcar

  • Cotización internacional de Azúcar Blanca

    Cotización internacional de azúcar blancaAzúcar contrato Nº 5 – Londres (US$ / t)

    Fuente: ODEPA Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

    Al precio de 447 dólares es necesario considerar primas por calidad que van desdelos 80 hasta los 120 dólares por tonelada ( flete, costos de internamiento, margende utilidad e IGV, etc.) para la determinación del precio de venta hacia el mercado.

    (*) Al 10 de mayo.

    394

    481447

    735

    0

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    700

    800

    EFMAMJ JASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJJASONDEFMAM*

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    Máximo histórico en

    enero de 2010.

  • Cotización internacional de Azúcar Cruda

    Fuente: ODEPA Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

    Al precio de 426 dólares es necesario considerar primas por calidad que van desdelos 80 hasta los 120 dólares por tonelada ( flete, costos de internamiento, margende utilidad e IGV, etc.) para la determinación del precio de venta hacia el mercado.

    Cotización internacional de azúcar crudaAzúcar contrato Nº 11 – New York (US$ / t)

    (*) Al 10 de mayo.

    426

    637

    509

    370

    272

    334

    417

    -

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    700

    E F MAMJ J A S OND E F MAMJ J A S OND E F MAMJ J A S OND E F MAM J J AS ON D E FMAM J J AS ON D E FMAM J J AS ON D E FMAM*

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    *

  • Factores internosSituación actual del azúcar

  • Precio Mayorista de Azúcar Rubia

    Fuente: ODEPA Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

    A partir de abril del 2009, se empezó a incrementar el precio del azúcar rubia en elmercado mayorista de Santa Anita hasta llegar a su precio más alto en el mes deabril. A la fecha estos precios se vienen reduciendo.

    (*) Al 10 de mayo.

    Precios al por mayor de Azúcar Rubia en Lima MetropolitanaS/. por bolsa de 50 Kg.

    120.5

    124.4

    98.2

    96.8

    58.6

    119.8

    -

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    E FMAMJ J A S OND E FMAMJ J A SOND E FMAMJ J A S OND E FMAMJ J A SOND E FMAMJ J A S OND E FMAMJ J A S OND E FMAM

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  • Producción de Azúcar

    Fuente: MINAG, APPAB Elaboración: MINAG-DGCA-DA

    Comportamiento Anual de la Producción de Azúcar

    (miles de t)

    La producción nacional de azúcar ha venido creciendo en los últimos 10 años a unatasa promedio anual de 3%, el doble del crecimiento poblacional. Del año 2005 al2009 se tuvo un crecimiento de 64%.

    724 760878

    959

    748 695805

    9101007

    10801150

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

  • Comportamiento Estacional

    Fuente: Empresas Azucareras Elaboración: MINAG-DGCA-DA

    Producción Mensual de Azúcar

    -Miles de t-

    Se observa un comportamiento estacional, cuyo piso se ubica entre abril ymayo de cada año

    2007 2008 2009 2010

  • Azúcar en el Perú

    Fuente: SUNAT; MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

    724 760878 959

    748 695805 910

    1 007 1 080

    171 187138

    180243

    246207 146

    11 252

    42 4242 61 41 32

    109 4870

    86

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    ExportacionesImportacionesProducción nacional

    Producción, importación y exportación de azúcar(Miles de toneladas)Ayer Hoy

    La producción nacional cubre alrededor del 90%de la demanda interna en promedio.

    No existe ninguna barrera a la libre importaciónde azúcar, con esta se cubre los mayoresrequerimientos en el mercado interno.

    Siempre se ha exportado una cuota muy pequeñaa los Estados Unidos.

  • Mercado del azúcarSituación actual del

  • Abastecimiento de azúcar

    Ingreso de azúcar a Lima Metropolitana por garitas

    En abril, ingresó 43 mil toneladas de azúcar, volumen superior en5,7% que lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

    Ingreso de Azúcar por Garitas (Miles de toneladas)

    Fuente: SISAP, MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

    Gestión Ministerial

    17,7

    11,8

    14,6

    28,8

    9,3

    23,3

    Del 1 al 12

    de Abril

    Del 13 al 30

    de Abril

    Del 1 al 9

    de Mayo

    50,0 49,747,640,8 42,9

    53,8

    Enero Febrero Marzo

    2009 2010

  • Ingreso de azúcar en Santa Anita

    En abril, el ingreso de azúcar por Santa Anita fue de 13,6mil toneladas, volumen superior en 1,5% respecto almismo mes del año pasado.

    Ingreso de Azúcar al Mercado de Santa Anita (Miles de toneladas)

    Fuente: SISAP, MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

    Gestión Ministerial

    5.1

    2.3

    4.8

    9.4

    2.8

    8.3

    Del 1 al 12

    de Abril

    Del 13 al 30

    de Abril

    Del 1 al 7

    de Mayo

    14.8

    12.7

    13.4

    12.9

    13.5

    14.4

    Enero Febrero Marzo

    2009 2010

  • Precio Mayorista de Azúcar

    Fuente: SISAP, MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

    El precio del azúcar blanca y rubia descendió en 9% y 6% respectivamente, desde el 12de abril, con tendencia a la baja. Y la tendencia es que se reduzca más, a niveles de S/.120,5 la bolsa de azúcar rubia.

    -9%

    -6%

    Precio del Azúcar al por mayor en Lima

    Metropolitana

    136.0137.0140.3141.2

    141.7

    105.0

    138.0 137.0 134.3131.0

    128.5

    98.5

    108.0

    117.0

    128.3125.5127.2 123.1 122.5122.8 122.2 122.0

    120.5

    80

    90

    100

    110

    120

    130

    140

    150

    Ene

    Feb

    Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

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    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    10

    Abr May

    S/. p

    or

    bo

    lsa

    de

    50

    Kg

    Azúcar blanca

    Azúcar rubia

  • Precio del Azúcar al minorista en Lima

    Metropolitana

    3.033.07

    3.153.173.083.02

    2.32

    2.96

    3.153.07 3.05

    2.67

    2.17

    2.31

    2.59

    2.63

    2.842.74 2.75 2.722.74 2.72 2.70

    2.0

    2.2

    2.4

    2.6

    2.8

    3.0

    3.2

    3.4

    Ene

    Feb

    Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

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    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    10

    Abr May

    S/.

    po

    r K

    g

    Azúcar blanca

    Azúcar rubia

    Precio azúcar al minorista

    Fuente: SISAP, MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

    El precio del azúcar blanca y rubia descendió en 4% y 6% respectivamente, desde el 15de abril, con tendencia a la baja.Actualmente existen ofertas de S/. 2.43 el Kg. de azúcar rubia en supermercados.

    *

    * En S/ 2,43 por Kg. en Metro

    -4%

    -6%

  • Producción empresas

    Fuente: APPAB; MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

    El 74% de la producción de azúcar se concentra en 3 empresas.

    Empresas %

    Grupo Gloria (Casagrande, Cartavio, San Jacinto) 42.5

    Casagrande 21.9

    Cartavio 15.0

    San Jacinto 5.6

    Grupo Oviedo (Tuman, Pomalca) 18.7

    Tuman* 9.9

    Pomalca* 8.8

    Corp. Wong (Azuc.del Norte, Paramonga) 13.2

    Azucarera del Norte 0.5

    Paramonga 12.7

    Empresa Manuelita (Laredo) 11.8

    Grupo Cieza Hidrogo (Pucala) 9.6

    Corp. Wong y Grupo Bustamante (Andahuasi) 3.6

    Grupo Noriega , Mitchel (Ind. Chucarapi) 0.5

    Total 100

    Principales empresas azucareras

  • Producción empresas - 2010

    Toneladas

    Empresas Ene Feb Mar Abr*

    Total 87,425 65,193 73,901 80,350

    Pucala** 8,680 6,355 PARADA 7,000

    Tuman** 9,388 6,743 1,790 7,000

    Pomalca 6,810 6,074 4,185 5,000

    Azucarera del Norte 509 150 119 350

    Casa Grande 18,564 13,347 24,723 18,500

    Cartavio 14,283 3,517 15,016 14,500

    Laredo 10,377 8,998 8,936 8,500

    San Jacinto 7,069 6,714 6,158 6,000

    Paramonga 8,902 10,733 8,675 9,000

    Andahuasi** 2,262 2,562 3,800 4,000

    Chucarapi 581 PARADA 498 500

    * Estimado

    Fuente: APPAB; MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

  • Producción de azúcar 2010

    (*) A partir de mayo se muestran los datos de la programación prevista por APPAB.

    87 90 8573 66 68

    93 94 89106 106

    87

    6574 80

    8590

    99105

    113 116 116 114

    107

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

    2009 2010

    Producción nacional de azúcar*(Miles de toneladas)

    Programación para el 2010

    Fuente: APPAB; MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

  • Medidas Inmediatas del Gobierno

    Situación actual

  • Medidas adoptadas

    • A través del Decreto Supremo 003-2010-AG sedispuso:

    a) Declarar en emergencia por 180 días elsector azucarero;

    b) Durante ese período, establecer una líneaespecial de financiamiento para laimportación de azúcar.

  • 2. Por otro lado, por Resolución Ministerial 284-2010-AG, se

    creó el Grupo Técnico de Análisis del Sector Azucarero, a fin de

    evaluar la problemática de esta actividad económica,

    acordándose las siguientes acciones:

    a) Asegurar el abastecimiento de azúcar para el mercado

    interno;

    b) Cambio de la línea de producción de azúcar blanca a rubia

    (Paramonga, Cartavio);

    c) Diferir el mantenimiento (paradas) de los ingenios;

    d) Suspender la exportaciones de azúcar;

    Medidas adoptadas

  • Medidas adoptadas

    e) En el caso de Casa Grande, a partir del 20 de mayo reiniciarásu producción. En tanto, la caña de esta empresa estasiendo derivada a San Jacinto.

    f) Se está ofertando 30 mil bolsas de azúcar rubia en elmercado de productores de Santa Anita, a S/. 118,5 la bolsade 50 kg.

    g) Paramonga está promoviendo azúcar rubia en losSupermercados Metro a S/. 2,43 el kg. hasta la próximasemana.

  • Balance 2010

    Fuente: USDA; SUNAT; MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

    (*) Estimados de la producción e importación a partir de abril

    Balance oferta-demanda de azúcar 2010*

    (Miles de toneladas)

    S. inicial Producción Importación Exportación D. Aparente Consumo S. final

    Enero 54 436 87 425 14 813 - 102 238 89 000 67 674

    Febrero 67 674 65 193 8 964 29 577 44 580 83 000 29 255

    Marzo 29 255 73 901 12 263 27 816 58 348 82 000 5 602

    Abril 5 602 80 350 13 167 - 93 517 70 000 29 120

  • 27