Somos el motor de la economía en El Salvador - Presentación de...

ASI ANALYTICSTercer Informe Trimestral de Desempeño Económico

GERENCIA DE INTELIGENCIA INDUSTRIAL

OCTUBRE 2019

3.0%

Fuente: FMI, Banco Mundial , Octubre 2019

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL MUNDO 2019

2.5%

La atenuación del crecimiento es consecuencia de las mayores barreras comerciales; la aguda incertidumbre en torno al comercio

internacional y a la situación geopolítica; factores idiosincráticos que están provocando tensiones macroeconómicas en varias economías de

mercados emergentes; y factores estructurales como el escaso aumento de la productividad y el envejecimiento de la población en las

economías avanzadas.

“Hoy es aún mayor la proporción del mundo que está sincronizada, pero lamentablemente esta vez el crecimiento se está desacelerando. Se prevé que, en 2019, el crecimiento disminuya en casi el 90% del mundo”

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI

¿CÓMO VAN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS MUNDIALES?

Estados Unidos de América2018: 2.9%2019: 2.4%2020:2.1%

China2018: 6.6%2019: 6.1%2020: 5.8%

América Latina y El Caribe 2018: 1.0%

2019: 0.2%

2020:1.8%

Fuente: FMI, octubre 2019

Zona Euro2018: 1.9%2019: 1.2%2020: 1.4%

“En una guerra comercial, todos pierden. Para la economía mundial, el efecto

acumulativo de los conflictos comerciales podría suponer una pérdida de

aproximadamente US$700,000 millones para 2020, alrededor del 0.8% del PIB”

Fuente: FMI

CRECIMIENTO ECONÓMICO 2018-2019REGIÓN CENTROAMERICANA

Guatemala

2018: 3.1%

2019: 3.4 %

2020: 3.5%

El Salvador

2018: 2.5%

2019: 2.5%

2020:2.3%

Honduras

2018: 3.7%

2019: 3.4%

2020: 3.5%

Nicaragua

2018: -3.8 %

2019: -5.0%

2020:-0.8%

Costa Rica

2018: 2.6%

2019: 2.0%

2020: 2.5%

Panamá

2018: 3.7%

2019: 4.3 %

2020:5.5%

Región C.A.

2018: 2.6% 2019: 2.7% 2020: 3.4%

Fuente: FMI, proyecciones octubre 2019

Fuente: FMI, BM, BCR, CEPAL octubre 2019

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE EL SALVADOR 2019

Banco Mundial Banco Central de Reserva

2.3%2.4%

2.4%2.5%

2.0%Es el Crecimiento la Economía

Salvadoreña al Primer Semestre del año 2019

Fuente: BCR, índice de volumen de encadenados, año base

2005, año de referencia 2014. Datos bajo el Nuevo Sistema

de Cuentas Nacionales

-2.1

2.1

3.8

2.8

2.2

1.7

2.4 2.52.3

2.5

2.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE EL SALVADOR DESDE 2009 A PRIMER SEMESTRE 2019

(TASA DE VARIACIÓN %)

Primer

Semestre

Fuente: BCR, índice de volumen de encadenados, año base 2005 , año de

referencia 2014. Datos bajo el Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales

El crecimiento económico del país ha sido más lento durante

los últimos cinco años

La producción industrial creció 0.9% al primer semestre del año 2019

-4.1

1.9

4.2

1.5

0.8

2.5

3.1

0.8

2.4 2.4

0.9

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Primer

Semestre

CRECIMIENTO DEL PIB INDUSTRIAL DESDE 2009 A PRIMER SEMESTRE 2019

(TASA DE VARIACIÓN %)

Fuente: Elaboración propia con base a los datos del BCR, índice de volumen de

encadenados, año base 2005, año de referencia 2014.

Datos bajo el Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC ENERO 2016- SEPTIEMBRE 2019

(ÍNDICE E INFLACIÓN %)

-0.7

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

107.00

108.00

109.00

110.00

111.00

112.00

113.00

114.00

en

e-1

6

feb

-16

ma

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ab

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6

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y-1

6

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6

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ag

o-1

6

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-16

oct-

16

no

v-1

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-16

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e-1

7

feb

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7

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8

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-19

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9

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9

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ag

o-1

9

sep

-19

Infla

ció

n %Ín

dic

e

Índice General Inflación

Una inflación negativa es una señal ante la volatilidad de los

precios y del comportamiento de la demanda interna

Fuente: Elaboración propia con base en los datos BCR

REMESAS DE EL SALVADORENERO-SEPTIEMBRE 2018-2019(EN MILLONES DE DÓLARES)

$3,983.1 $4,159.3

2018 2019

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del BCR, a septiembre 2019

4.4%

(US$ 176.2 millones de

dólares más que 2018)

EMPLEO FORMAL JULIO 2019TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL ISSS

Total país:844,527 trabajadores

(+4,589 en relación a 2018)

Sector Público:167,490 trabajadores


Sector Privado:677,037 trabajadores


Fuente: Elaborado con reportes del ISSS, CIIU Rev.4 Considerando trabajadores cotizantes efectivos, es decir sólo los trabajadores que

aparecen en las planillas efectivamente pagadas por el patrono.*Comparaciones punto a punto entre julio de 2018-2019

EMPLEO PRIVADO JULIO 2018-2019TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL ISSS

Fuente: Elaborado con reportes del ISSS, CIIU Rev.4 Considerando trabajadores cotizantes efectivos, es decir sólo los trabajadores

que aparecen en las planillas efectivamente pagadas por el patrono.*Comparaciones punto a punto entre julio de 2018-2019

Actividad Jul 18 Jul 19Var.

AbsolutaVar. %

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 14,882 13,190 -1,692 -11.4%

Industrias manufactureras, explotación de minas y canteras y Otras

actividades Industriales192,000 187,842 -4,158 -2.2%

Construcción 23,936 25,627 1,691 7.1%

Comercio, restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento lmacen. Activ

de Alojamiento y Servicios de Comida194,551 195,906 1,355 0.7%

Información y Comunicaciones 18,008 17,377 -631 -3.5%

Actividades Financieras y de Seguros 30,740 32,606 1,866 6.1%

Actividades Inmobiliarias 6,682 6,724 42 0.6%

Actividades Profesionales, Científicas, Técnicas y de Servicios Admón. de

Apoyo121,879 124,014 2,135 1.8%

Servicios 69,239 69,723 484 0.7%

Servicio Doméstico 1,792 1,862 70 3.9%

Salvadoreños en el Exterior (SALEX) 35 58 23 65.7%

Trabajadores Independientes 746 2,108 1,362 182.6%

SECTOR PRIVADO 674,490 677,037 2,547 0.4%

Fuente: Elaborado con reportes del ISSS, CIIU Rev.4*Hay que considerar que hay una nieva categoría denominada como maquila textil/ **Consiste en la elaboración de azúcar, pero no

contempla el cultivo de caña / ***Incluye la fabricación de equipo eléctrico y la producción, transmisión y distribución de electricidad. Considerando trabajadores cotizantes efectivos, es decir sólo los trabajadores que aparecen en las planillas efectivamente pagadas por el

patrono. Comparación punto a punto julio 2018-2019

EMPLEO INDUSTRIAL JULIO 2019TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL ISSS

Textil y Confección*

•82,674 empleos (-2,587,-3.1%)

•Salario: $416.83

Alimentos

•28,699 empleos (+183, +0.6%)

•Salario: US$559.18

Bebidas

•4,084 empleos (-58,-1.4%)

•Salario: $682.79

Papel, Cartón y Artes Gráficas

•8,963 empleos (-124,-1.4%)

•Salario: $721.59

Plásticos

•7,884 empleos (-352,-4.5%)

•Salario: $616.33

Metalmecánica

•10,709 empleos (-146,-1.4%)

•Salario: $464.13

Farmacéutico

•6,150 empleos (+57,+0.9%)

•Salario: $742.60

Muebles

•1,622 empleos (-121,-7.5%)

•Salario: $411.59

Calzado

•3,737 empleos (-372,-10.0%)

•Salario: $535.12

Agroindustria Azucarera**

•3,005 empleos (+63-2.1%)

•Salario: $719.13

Sector Eléctrico***

• 3,789 empleos (-510,-13.5%)

•Salario: $1,247.95

Sector Industrial :187,842 trabajadores

(-4,158 en relación a 2018)Representa el 22.2% del Empleo Formal

Salario Promedio Nominal de la Industria: $532.54

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA PRIMER SEMESTRE 2014-2019 (EN MILLONES DE DÓLARES)

$13.9

$131.2 $148.2

$334.7

$503.2 $435.9

1er Sem 14 1er Sem 15 1er Sem 16 1er Sem 17 1er Sem 18 1er Sem 19

Sector Estructura 2019

Información y Comunicaciones 36.7%

Suministros de Electricidad 26.6%

Industria Manufacturera 24.7%

Actividades Financieras y de Seguros

8.7%

Comercio al Por Mayor y al Por Menor

8.6%

Minería 0.0%

Construcción -0.4%

Agropecuario -1.0%

Otros Sectores 1.2%

Transporte y Almacenamiento -2.4

Total 100.0%

La IED neta fue de US$435.9 millones al primer semestre de 2019

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del BCR, a septiembre

2019

TRADICIONALES

US$ 247.8 MILLONESParticipación

5.5%

NO TRADICIONALES

US$3,408.8 MILLONESParticipación

75.1%

MAQUILA

US$ 883.6 MILLONESParticipación

19.5%

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES ENERO-SEPTIEMBRE 2019

EXPORTACIONES TOTALES

US$ 4,540.2 MILLONES

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del BCR, acumuladas a septiembre 2019

EXPORTACIONES TOTALES DE EL SALVADOR ACUMULADAS A SEPTIEMBRE 2010-2019 (EN MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del BCR, acumuladas a septiembre de cada año

$3,371.1

$4,104.9 $4,059.1 $4,236.8 $4,043.1 $4,243.0 $4,142.0 $4,387.3 $4,517.2 $4,540.2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Las exportaciones a septiembre 2019 muestran un aumento de 0.5%, equivalente

a US$22.9 millones más para ese mismo periodo en 2018.

Crecimiento en Millones de US$ y porcentajes

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

$ 430.7 $ 733.8 -$ 45.7 $ 177.7 -$ 193.7 $ 199.9 -$ 101.0 $ 245.3 $ 129.9 $ 22.9

14.6% 21.8% -1.1% 4.4% -4.6% 4.9% -2.4% 5.9% 3.0% 0.5%

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE EL SALVADOR ACUMULADAS A SEPTIEMBRE 2019

Fuente: BCR

Estados Unidos de América

Exportación US$ 1,909.4 millones

(-US$90.2 millones, -4.5%)

Honduras

Exportación US$719.5 millones

(+US$31.3 millones, +4.6%)

Guatemala


(+US$80.3 millones, +12.8%)

Nicaragua


(-US$5.2 millones, -1.7%)

Costa Rica


(+US$7.1 millones, +3.7%)

México



Panamá



República Dominicana


(+US$7.7 millones, +10.6%)

Canadá


(+US$43.1 millones, +285.6%)

España


(+US$1.1 millones, 2.9%)

Participación:

42.1 %

Participación:

15.8 %

Participación:

0.8 %Participación:

1.3 %

Participación:

2.5 %

Participación:


1.8 %

Participación:

4.4 %

Participación:

6.6 %

Participación:

15.6 %

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE EL SALVADOR ACUMULADO A SEPTIEMBRE

2018-2019 (EN MILLONES DE DÓLARES)

PRODUCTOS SEGÚN CAPÍTULO SAC 2018 2019VARIACIÓN

ABSOLUTA

VARIACIÓN

PORCENTUALPARTICIPACIÓN

61 - Prendas y complementos (accesorios), de

vestir, de punto$ 1,496.2 $ 1,447.4 -$ 48.7 -3.3% 31.9%

39 - Plástico y sus manufacturas $ 271.9 $ 296.8 $ 24.8 9.1% 6.5%

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de

celulosa, de papel o cartón$ 219.4 $ 250.6 $ 31.2 14.2% 5.5%

85 - Maquinas, aparatos y material eléctrico, y

sus partes; aparatos de grabación o

reproducción de sonido, aparatos de grabación o

reproducción de imagen y sonido en televisión, y

las partes y accesorios de estos aparatos

$ 285.5 $ 229.7 -$ 55.8 -19.5% 5.1%

17 - Azucares y artículos de confitería $ 216.6 $ 208.8 -$ 7.8 -3.6% 4.6%

Los demás productos $ 2,027.6 $ 2,106.9 $ 79.3 3.9% 46.4%

Total Exportado $ 4,517.2 $ 4,540.2 $ 22.9 0.5% 100.0%

Fuente: A septiembre de cada año 2018- 2019 BCR

A septiembre 2019, las exportaciones

de la Industria Manufacturera

representan el 96.3% del total

exportado por el país.

EXPORTACIONES

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE EL SALVADOR, ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2019

96.3%

3.4% 0.2%0.1%Industria Manufacturera

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Suministro de electricidad, gas, vapor y aireacondicionado

Comercio al por mayor y al por menor,reparación de vehículos automotores ymotocicletas

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del BCR

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE EL SALVADOR ACUMULADAS A SEPTIEMBRE 2018-2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

$4,361.3 $4,370.6

A septiembre 2018 A septiembre 2019

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del BCR, septiembre 2019Incluye dato de maquila

0.2%

(US$ 9.3 millones

de dólares más que

2018)

DESEMPEÑO DE EXPORTACIONES DE ALGUNOS SECTORES INDUSTRIALES ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2019

Textil y Confección

Exportaciones: US$1,994.3 millones

(-US$56.0 millones, -2.7%)

Aporte exportaciones totales:

43.9%

Principal Producto:

T Shirts de y Camisetas de Punto US$581.0 millones

(-US$23.7 millones, -3.9%) Participación: 29.1%

Principal Destino:

Estados Unidos de América US$1,444.3 Millones


Alimentos

Exportaciones: US$347.5 millones

(+US$24.6 millones, +7.6%)


7.7%

Principal Producto:

Productos alimenticios diversos US$67.9 millones

(+US$14.1 millones, +26.2%) Participación: 19.6%

Principal Destino:

Guatemala US$131.3 Millones


Fuente: Elaboración propia con base en los datos del BCR/Preliminares/Variaciones acumulados a Septiembre de 2018-2019*Los subsectores que contempla esta rama según categorías de ASI: Snacks, Lácteos, Cárnicos, Confites, Panadería y Molinería, Gelatinas,

Pastas, Sopas y Salsas.


Plásticos


(+US$24.7 millones, +8.6%)


6.8%

Principal Producto:

Esbozos de envases para bebidas US$72.0 millones

(+US$6.1 millones, 9.3%) Participación: 23.2%

Principal Destino:

Guatemala: US$97.7 millones


Papel, Cartón y Artes Gráficos


(+US$30.5 millones, +12.8%)


5.9%

Principal Producto:

Papel Higiénico US$120.6 millones


Principal Destino:



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del BCR/Preliminares/Variaciones acumulados a septiembre de 2018-2019

*Sector Plástico: Se incorpora el calzado plástico y muebles plásticos


Metalmecánica


(-US$24.9 millones, -11.9%)


4.0%

Principal Producto:

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura

superior o igual a 600mm US$22.0 millones


Principal Destino:



Bebidas


(+US$23.7 millones, +19.5%)


3.2%

Principal Producto:

Bebidas carbonatadas, sodas US$106.0 millones


Principal Destino:





Farmacéutico


(+US$23.7 millones, +22.6%)


2.8%

Principal Producto:

Medicamentos US$128.4 millones


Principal Destino:



Muebles


(+US$5.7 millones, +24.3%)


0.6%

Principal Producto:

Colchones de otras materias US$8.6 millones

(+US$0.2millones, +2.4%) Participación: 29.6%

Principal Destino:

Nicaragua US$7.4 Millones




Calzado


(-US$3.5 millones, -17.7%)


0.4%

Principal Producto:

Otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o

regenerado y parte superior de cuero natural US$7.7 millones


Principal Destino:

Estados Unidos de América: US$5.6 millones


Agroindustria Azucarera




4.0%

Principal Producto:

Azúcar en bruto US$142.3 millones


Principal Destino:

Estados Unidos de América US$51.0 Millones


Fuente: Elaboración propia con base en los datos del BCR/Preliminares/Variaciones acumulados a septiembre de 2018-2019Agroindustria azucarera: incluye el azúcar en bruto , refinada y la melaza

EXPORTACIONES DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2018-2019 (EN MILLONES DE DÓLARES)

Bienes TIC 2018 2019 Var Abs. Var. %

1 Computadores y equipo periférico $2.3 $2.3 $0.1 2.7

2 Equipo de comunicación $2.1 $2.6 $0.5 23.3

3 Equipo electrónico de consumo $1.2 $0.7 -$0.5 -42.8

4 Componentes electrónicos $0.1 $0.2 $0.1 64.3

5 Misceláneos $4.6 $3.9 -$0.8 -16.3

Total Exportado TIC $10.2 $9.6 -$0.7 -6.4

Las exportaciones TIC representaron el

0.2% de las exportaciones totales Fuente: Elaboración propia con base en los datos del BCR

Modificación de la descripción de categorías y códigos arancelarios

con la publicación de mayo 2018 del documento Updating the partnership

definition of ICT goods de Naciones Unidas

PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2019

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del BCR, 2019Incluye dato de maquila

29.4%

20.7%19.0%

7.8%

6.0%

2.6%2.1%

1.9%

1.5%1.4%

7.6% Guatemala

Nicaragua

Estados Unidos (U.S.A.)

Honduras

Colombia

Panamá

Costa Rica

México

Chile

Perú

Resto de países

Guatemala es el principal

destino de las

exportaciones de bienes

TIC, con una

participación de 29.4%

(US$2.8 millones)

IMPORTACIONES TOTALES DE EL SALVADOR ACUMULADAS A SEPTIEMBRE 2010 – 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del BCR, acumuladas a septiembrede cada año

$6,220.5

$7,588.5 $7,697.7 $8,115.5 $7,931.8 $7,750.1 $7,331.8 $7,750.1 $8,822.2 $9,014.3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Las importaciones a septiembre 2019 muestran un aumento del 2.1 %,

equivalente a US$192.1 millones más para ese mismo periodo en 2018.

Crecimiento en Millones de US$ y porcentajes

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

$827.0 $1,368.0 $109.2 $417.8 -$183.7 -$181.6 -$418.3 $418.3 $1,072.1 $192.113.3% 18.0% 1.4% 5.1% -2.3% -2.3% -5.7% 5.4% 12.2% 2.1%

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DE EL SALVADOR ACUMULADO A SEPTIEMBRE

2018-2019 (EN MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del BCR

Productos Según Capítulo SAC 2018 2019Variación

Absoluta

Variación

PorcentualParticipación

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de

su destilación; materias bituminosas; ceras minerales$ 1,377.4 $ 1,287.3 -$ 90.2 -6.5% 14.3%

85 - Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes;

aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de

grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las

partes y accesorios de estos aparatos

$ 697.6 $ 628.8 -$ 68.9 -9.9% 7.0%

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y

artefactos mecánicos; partes de estas maquinas o aparatos$ 499.9 $ 548.3 $ 48.4 9.7% 6.1%

39 - Plástico y sus manufacturas $ 512.2 $ 529.3 $ 17.1 3.3% 5.9%

87 - Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás

vehículos terrestres; sus partes y accesorios$ 404.5 $ 419.9 $ 15.4 3.8% 4.7%

Los demás productos $ 5,330.5 $ 5,600.8 $ 270.3 5.1% 62.1%

Total Importado $ 8,822.2 $ 9,014.3 $ 192.1 2.2% 100.0%

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS IMPORTACIONES DE EL SALVADOR ACUMULADAS A SEPTIEMBRE 2019


Importación US$2,751.8 millones

(-US$61.0 millones, -2.2%)

República Popular de China

Importación US$ 1,295.3 millones

(+US$109.9 millones, +9.3%)

Guatemala

Importación US$960.4 millones

(+US$ 89.5 millones, +10.3%)

Honduras


(+US$58.7 millones, +10.2%)

México



Costa Rica

Importación US$225.5millones

(+US$25.2 millones, +12.6%)

Japón



Corea del Sur



Participación:

30.5%

Participación:

14.4 %

Participación:

2.0%

Participación:

2.1%

Participación:

1.4 %

Participación:

2.9%Participación:

2.5%

Participación:


7.7 %

Participación:

10.7%

Nicaragua


(+US$61.6 millones, +30.5%)

Alemania

Importación US$130.3millones


IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE EL SALVADOR ACUMULADAS A SEPTIEMBRE 2018-

2019 (EN MILLONES DE DÓLARES)

$8,286.1 $8,402.9

A septiembre 2018 A septiembre 2019

1.4%(US$116.7

millones más)

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del BCR a junio 2018 y 2019Incluye dato de maquila

IMPORTACIONES

A septiembre 2019, el 93.2% de lasimportaciones fueron productosde la Industria Manufacturera

IMPORTACIONES DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2018-2019 (EN MILLONES DE DÓLARES)

Bienes TIC 2018 2019 Var Abs. Var. %

1 Computadores y equipo periférico $102.2 $103.7 $1.4 1.4

2 Equipo de comunicación $172.7 $206.8 $34.2 19.8

3 Equipo electrónico de consumo $84.4 $77.4 -$7.0 -8.3

4 Componentes electrónicos $63.6 $38.0 -$25.6 -40.3

5 Misceláneos $13.2 $13.2 $0.0 0.1

Total Importado TIC $436.1 $439.1 $3.0 0.7

Las Importaciones TIC representaron el

4.9% de las importaciones totales Fuente: Elaboración propia con base en los datos del BCR

Modificación de la descripción de categorías y códigos arancelarios

con la publicación de mayo 2018 del documento Updating the partnership

definition of ICT goods de Naciones Unidas

PAÍSES DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN, ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2019

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del BCR, 2019Incluye dato de maquila

68.1%

12.0%

6.0%

5.5%

1.2%0.8%

0.7%0.7%

0.4%0.4%

4.3%China

México

Vietnam


Taiwán

Tailandia

Italia

Malasia

India

Colombia

Resto de países

China es el principal

destino de procedencia

de bienes TIC, con una

participación de 68.1%

(US$298.9 millones)

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 2009 A SEPTIEMBRE

2019 (EN MILLONES DE DÓLARES)

$377.15 $403.77

$447.53 $443.17 $499.89 $488.75

$542.60 $528.84 $555.29

$517.12

$444.14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 A sep 2019

Fuente: Elaboración propia con base a cifras del BCR

Desde 2009 a 2018, las importaciones de bienes de capital en la industria alcanzaron los $5,248.3 millones

INDICES INTERNACIONALES 2019 (POSICIONAMIENTO DE EL SALVADOR)

Índice de Competitividad

Global 4.0 2019

Entre 141 países

Fuente: Reportes World Economic Forum, Heritage, Banco Mundial, Organización Mundial de Propiedad Intelectual,

socialprogressimperative.org, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

103

Índice Mundial de

Innovación 2019

Entre 129 países

Doing Business 2019

Entre 190 países

108 85

INDICES INTERNACIONALES 2019 (POSICIONAMIENTO DE EL SALVADOR)

Índice de Libertad

Económica 2019

Entre 180 países

Fuente: Reportes World Economic Forum, Heritage, Banco Mundial, Organización Mundial de Propiedad Intelectual,

socialprogressimperative.org, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

84

Índice de Desarrollo

Humano 2018

Entre 189 países

Índice de Progreso Social

2019

Entre 149 países

88121

EL SALVADOR EN EL ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 4.0 2019

Fuente: Reporte Índice Global de Competitividad 2019, WEF

Se encuentra en la posición 103 de141 países evaluados.

En 2019 cayó 5 posiciones (de la 98a la 103) respecto al IGC de 2018.

El Salvador únicamente supera en elranking a los siguientes países deLatinoamérica: Bolivia, Nicaragua,Venezuela y Haití. De la regióncentroamericana, es el segundo peorevaluado.

ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 4.0 -2019 CENTROAMÉRICA

ECONOMÍA POSICIONESVARIACIÓN POSICIONES

PUNTAJE*VARIACIÓN DE

PUNTAJE

Costa Rica 62 -7 62.0 -0.1

Panamá 66 -2 61.6 0.6

Guatemala 98 -2 53.5 0.2

Honduras 101 - 52.7 0.2

El Salvador 103 -5 52.6 -0.2

Nicaragua 109 -5 51.5 -

*La escala del puntaje es de 0-100 (mejor)

Nota: Se evaluaron en total 141 economías



ANÁLISIS DE EL SALVADOR EN EL ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2019

Infraestructura 90

Adopción de TIC 105

Estabilidad Macroeconómica

112

Instituciones 132

FACTORES DE INCIDENCIA AUMENTO/DISMINUCIÓN

POSICIONESPILAR VARIACIÓN DE POSICIONES

- 1

- 43

0

- 2

Crimen organizado, baja independencia judicial y la libertad

de prensa

Conectividad, acceso a electricidad y acceso a agua potable (% población)

Suscripciones de teléfonos móviles y banda ancha

Deuda Pública



Habilidades 112

Mercado de Productos

80

Mercado Laboral 106

Salud 77 - 17

-2

-5

+7

Esperanza de vida saludable (años)

Promedio de años de escolaridad, Habilidades digitales en población

activa y proporción de alumnos por maestros en educación primaria.

Mejora en la prevalencia de barreras no arancelarias, aranceles

comerciales, alcance de dominio de mercado.

Proporción entre el salario de mujeres respecto a hombres, Tasa de

Impuesto laboral.





Tamaño del Mercado

98

Dinamismo Empresarial

111

Capacidad de Innovación

121

Sistema Financiero

62 +2

+2

-3

0

Mejoras en Otorgamiento de Crédito Interno al Sector Privado,

Financiamiento de Pymes, Solidez de los bancos.

Importaciones de bienes y servicios

Crecimiento de empresas innovadoras, Empresas que adoptan

ideas disruptivas.

Publicaciones científicas, Sofisticación del comprador,

Solicitudes de marca registrada



Y EN INNOVACIÓN…¿CÓMO ESTAMOS?...

Fuente: Global Innovation Index 2019, WIPO

INDICE MUNDIAL DE INNOVACIÓN 2019

PAÍSES C.A.POSICIONES

MUNDIALES 2019VARIACIÓN POSICIONES

Costa Rica 55 -7Panamá 75 -5

Guatemala 107 -5Honduras 104 -1

El Salvador 108 -4Nicaragua 120 n/a

Según el informe de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, para el año 2019, El

Salvador ha bajado 4 posiciones con respecto al reporte pasado.

La inversión en investigación y desarrollo representó el 0.1% del PIB

Exportaciones de bienes creativos: 0.7% del comercio total

PRESUPUESTO 2020

INGRESOS

GASTOS

FINANCIAMIENTO

$5,670.3

Millones

$755.8

Millones$6,426.1

Millones

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2020, Ministerio de Hacienda

COMPOSICIÓN DE INGRESOS

2020

INGRESOS ESTIMADOS PRESUPUESTO 2020

EN MILLONES DE DÓLARES

Clasificación MontoParticipación %

en el total

Ingresos Corrientes 5,157.5 91.0%

Ingresos tributarios 4,763.4 84.0%

Ingresos no tributarios y

transferencias corrientes 394.1 7.0%

Ingresos de Capital 25.0 0.4%

Venta de activos 0.2 0.00%

Transferencias de capital-

donaciones 24.4 0.4%

Recuperación de inversiones

financieras 0.4 0.01%

Financiamiento 204.2 3.6%

Desembolso de préstamos 204.2 3.6%

Colocación de títulos valores - -

Ingresos por

contribuciones especiales 283.6 5.0%

Total 5,670.3 100.0%Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto General del

Estado 2020, Ministerio de Hacienda

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2019-2020 (EN MILLONES DE DÓLARES)

ÁREA 2019 2020Variación

absoluta

Aumento o

Disminución (%)

Participación

2020

Órgano Ejecutivo 3,182.9 3,399.9 217.0 6.8% 52.9%

Ministerio de Educación 997.2 1,039.7 42.5 4.3% 16.2%

Ministerio de Salud 668.2 755.8 87.6 13.1% 11.8%

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 426.7 474.1 47.4 11.1% 7.4%

Ministerio de Hacienda* 103.9 112.1 8.24 7.9% 1.7%

Ministerio de Economía 124.1 111.5 -12.6 -10.2% 1.7%

Presidencia de la República 104.9 93.6 -11.3 -10.8% 1.5%

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales18.9 15.1 -3.9 -20.5% 0.2%

Órgano Judicial 285.6 302.2 16.6 5.8% 4.7%

Ministerio Público 118.3 124.5 6.2 5.2% 1.9%

Órgano Legislativo 58.3 58.3 0 0.0% 0.9%

Corte de Cuentas de la República43.4 44.3 0.9 2.1% 0.7%

Otras Instituciones** 30.3 30.5 0.2 0.7% 0.5%

Transferencias Varias 931.4 1,113.5 182.1 19.6% 17.3%

Obligaciones Generales 116.1 121.6 5.5 4.7% 1.9%

Transferencias de Contribuciones

Especiales124.1 129.2 5.1 4.1% 2.0%

Deuda Pública 1,822.8 1,102.0 -720.8 -39.5% 17.1%

TOTAL 6,713.2 6,426.1 -287.1 -4.3% 100.00%

*Del monto total del Ministerio de Hacienda, $9.8 millones son destinados al Programa de Fortalecimiento de la

Administración Tributaria (incluye el desarrollo de Sistemas para la Factura Electrónica)

** Pertenecientes al Órgano Ejecutivo


REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO

3,182.90

285.6

58.3

118.3

116.1

43.4

30.3

931.4

124.1

1,822.80

3,399.92

302.2

58.3

124.5

121.6

44.3

30.5

1113.5

129.2

1,102.0

0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00

Órgano Ejecutivo

Órgano Judicial

Órgano Legislativo

Ministerio Público

Obligaciones Generales

Corte de Cuentas de la República

Otras Instituciones

Transferencias Varias

Transferencias de Contribuciones Especiales

Deuda Pública

Presupuesto 2019-2020 (En millones de dólares)

2019 2020


¿Qué más ha ocurrido en El Salvador?

PROPUESTA DE UNA NUEVA NORMATIVA ADUANERA

➢ El 26 de agosto, el sector privado, representado por los Presidentesy Directores Ejecutivos de las gremiales ASI, COEXPORT,CAMARASAL, CAMAGRO, AMCHAM, CAMTEX y ADES, las cualesforman parte de CIFACIL (Comisión Intergremial para la Facilitacióndel Comercio) hicieron la entrega al Secretario de Comercio eInversiones, con la presencia de la Ministra de Economía y elDirector General de Aduanas, de una propuesta de una Nueva LeyGeneral de Aduanas, que se espera su pronta aprobación.

➢ Los objetivos que persigue esta nueva propuesta son los siguientes:1. Incorporar en un solo cuerpo normativo las principales leyes

aduaneras.2. Homologar la legislación secundaria con la normativa regional

centroamericana, en cuanto a lenguaje, plazos, derechos yobligaciones.

3. Introducir las principales disposiciones del Acuerdo deFacilitación del Comercio de la OMC.

4. Resolver los mayoría de problemas normativos determinados.

AVANCES DEL COMITÉ NACIONAL DE FACILITACIÓN

➢ El 11 de octubre, el sector privado, representado por los Presidentesy Directores Ejecutivos de las gremiales ASI, COEXPORT,CAMARASAL, CAMAGRO, AMCHAM, CAMTEX y ADES, siendo partede la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio,estuvieron en la segunda sesión del Comité Nacional de Facilitación.

➢ En la reunión también participaron funcionarios de los Ministeriosde Economía, Agricultura y Ganadería, Salud, Obras Públicas,Relaciones Exteriores, Seguridad, así como la Dirección General deAduanas, BCR y CEPA, y la Secretaria de Comercio e Inversiones de laPresidencia.

➢ En esta se mostraron los avances de las sesiones de trabajo de lasmesas técnicas público-privado (derivadas de la primera sesión en elmes de julio) para la formulación del Plan de Acción Interministerialy Autónomas 2019-2020, y en el mediano plazo, la EstrategiaNacional de Facilitación de Comercio 2019-2024 (coordinado porMINEC y Secretaria de Comercio e Inversiones).

POLÍTICA NACIONAL DE COMERCIO E INVERSIONES 2020-2050

➢ La Secretaria de Comercio e Inversiones, junto con el apoyo delBanco Interamericano de Desarrollo, BID, están trabajando enPolítica Nacional de Comercio e Inversiones.

➢ Esta está siendo coordinada por el consultor internacional PieroGhezzi, Economista y Ex Ministro de la Producción de Perú yquien cuenta con una amplia experiencia en la formulación devisiones nacionales en materia de comercio e inversiones, ytendrá por objetivo conocer sobre las perspectivasempresariales, proyectos y medidas.

➢ En el mes de noviembre se iniciarán las primeras sesiones detrabajo con las gremiales, empresas, cooperantes,inversionistas, sector público para definir temas estratégicos.

AVANCES EN DISCUSIONES SOBRE LOS PROYECTOS DIGITALES

• Proyecto liderado por la Secretaria de Innovación de la Presidencia de la República. Actualmente, hay un procesode consultas con actores de la rama tecnológica.

Agenda Digital

• Proyecto de Ley que está siendo analizado en la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa. Esta tienecomo objetivo establecer un marco legal que regule las relaciones de índole comercial, ya sea que estén o no bajocontrato, realizadas por medios electrónicos o tecnológicamente equivalentes entre los proveedores de bienes yservicios por vía electrónica, intermediarios, comunicaciones comerciales, o por los usuarios y cliente. Se esperafinalizar su análisis en el mes de octubre.

Ley de Comercio Electrónico

Proyecto de Ley que está dentro de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa y que dará inicio su estudioal finalizar el análisis de la Ley de Comercio Electrónico.

Ley de Protección de Datos Personales y Habeas Data

PROYECTO DE REFORMA A LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP)

• La propuesta de reforma de los trece artículos, fue presentada bajoiniciativa del Ministerio de Hacienda.

• Actualmente, se encuentra en estudio dentro de la Subcomisión parael estudio de la LACAP y Ley AFI, creada por la Comisión de Hacienday Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

• Se han tomado los modelos de Chile y Perú.

• Algunos de los cambios que incluye son los siguientes:

➢ Nuevas formas de contratación: Convenio Marco, SubastaElectrónica Inversa, Baja Cuantía

➢ Inclusión del criterio de sostenibilidad.

➢ Creación de un catálogo electrónico

➢ Adición de sanciones➢ Nueva causal de inhabilitación

➢ Regulación del recurso de revisiónPrimer Taller Interinstitucional:

16 de septiembre 2019

Han pasado los primeros 100 días del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, mostrando un nuevo esquema de trabajo

CONCLUSIONES

➢ Aún persiste un lento crecimiento económico, tanto en el mundo (3.0%) como para el país, llegando en el primer semestre 2019 con 2.0%;mientras que el sector industrial registró un crecimiento de 0.9%, en promedio, en este mismo periodo.

➢ Hay que tener en cuenta la situación del mundo y de los socios comerciales. La atenuación del crecimiento es consecuencia de las mayoresbarreras comerciales; la aguda incertidumbre en torno al comercio internacional y a la situación geopolítica.

➢ Los avances en las diferentes mesas son importantes para estimular la generación de nuevos negocios y con reglas claras. El compromisoadquirido en espacios como el Comité Nacional de Facilitación son relevantes porque muestran un interés compartido por la facilitación delcomercio, ya que el país cuenta con un alto potencial para competir en el mundo. Actualmente, se han exportado US$4,540.2 millones al mes deseptiembre, un incremento de 0.5% con respecto al año anterior en el mismo periodo (US$22.9 millones más).

➢ El 42.1% de las exportaciones fueron enviadas hacia Estados Unidos de América, mientras que el 44.4% son enviadas hacia Centroamérica.

➢ A septiembre 2019, el 96.3% de las exportaciones son aportadas por la industria manufacturera (US$4,370.6 millones)

➢ Hay factores como la inestabilidad macroeconómica, la situación del sistema educativo y la delincuencia ponen en desventaja al país. Según elÍndice de Competitividad Global 4.0 , el país se ubicó en la posición 103 (-5 posiciones) y en el Índice Mundial de Innovación, El Salvador está enel lugar 108 (-4 posiciones). Innovar es esencial para la actividad económica del país, pero se requieren de las condiciones correctas.

➢ El Proyecto del Presupuesto General de la Nación ha sido presentado por un total de US$6,426.1 millones. Pero este debe ser coherente encuanto a las metas dentro de las diferentes políticas públicas, Plan Cuscatlán, y respetando cumpliendo con lo establecido en la Ley deResponsabilidad Fiscal.

➢ Han pasado los primeros 100 días del Presidente Nayib Bukele, el sector industrial, representado en ASI, está expectante de la integralidad ysinergias dentro de los planes de acción para el desarrollo del país, esperando que siempre sea tomado en cuenta para elaboración y ejecuciónde las políticas públicas, aprovechando las oportunidades para atraer inversiones, producir bienes de valor agregado, y sobre todo, generarnuevos y más empleos.

GERENCIA DE INTELIGENCIA INDUSTRIAL-STAFF-

Karla E. Domínguez Zarco. Gerente de Inteligencia Industrial [email protected]+(503) 2267-9223

Angélica Calderón Barillas. Analista Econó[email protected]+(503) 2267-9246

Eileen Sosa Vega. Asistente Técnico y Logí[email protected]+(503) 2267-9229

Andrea Menjívar Saravia. Analista [email protected]+(503) 2267-9217

Somos el motor de la economía en El Salvador - Presentación de...

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