Centro de Evaluación Rosario, 30 de Noviembre 2016

Alvaro Alegría Matus- Ingeniero Agrónomo Mg en Economía

Tendencias en el consumo

ÍNDICE

1. Hortalizas y tendencias en el consumo

2. Algunos desafíos

1. Hortalizas y tendencias en el consumo

Caracterización del Sector a nivel mundial

• Producción mundial de hortalizas al año 2013 :

1.135 millones de toneladas

• Superficie 1990: 31 millones de ha

• Superficie 2013: 58 millones de ha

• Lugar N° 61 en producción en el mundo

• Lugar N° 12 en producción en Latinoamérica,

con un 2% de la producción (1,5 millones de

toneladas)

CRECIMIENTO CLASE

MEDIA

INTERCONECTIVIDAD

TECNOLOGÍASOBRE ESTIMULACIÓN

STRESS

URBANIZACIÓN

PRIORIZACIÓN DE LA

SALUD Y BIENESTARSUSTENTABILIDAD MILLENNIALS

GOOD LIFERS GENERACIÓN Z

ALIMENTOS

FUNCIONALES

CRECIMIENTO DE LO

LOCAL

OBESIDAD “SUPER HEROINAS” EN

LATAM

CAMBIO CLIMÁTICO

Tendencias de Consumo de Alimentos Demanda por lo más práctico y cómodo posible

Nuevos envases de alimentos más

prácticos

La producción crece el

doble que la población

mundial

La tendencia es aumentar el consumo de productos especializados

hortícolas, (con valor agregado), como productos orgánicos, productos

de IV gama y nuevas variedades, súper alimentos, entre otras.

TENDENCIA GLOBAL – Aumento producción y superficie

• Producción hortícola crece 4% anual

• La categoría de mayor crecimiento son los Productos hortícolasespecializados

En EEUU creció 4 veces el consumo de productos

orgánicos en 10 años

• 83% incremento en hectáreas cultivadas (FAO)

• OMS recomienda duplicar consumo de hortalizas

• La búsqueda de propiedades alimenticias, vitamínicas, sabores,gourmet, entre otros

• Nuevas variedades, súper alimentos, nuevaspresentaciones

TENDENCIA GLOBAL–Nuevas características o propiedades

TENDENCIA LOCAL – Consumidor Chileno

Nuevo consumidor

Tendencias y oportunidades en Chile HOY (2 ejemplos)

Producto “Práctico y cómodo” en Jumbo,

Rancagua

Rodaja de Zapallo $1.119/kg

Zapallo “ listo para cocinar” $3.638/kg

+ 225%

Producto “sabor” en Jumbo, Rancagua

Tomate larga vida $999/kg

Tomate cherry dulce$6.468/kg

+ 547%

Fotos tomadas en mayo 2015, Jumbo Rancagua

Tendencias y oportunidades en Chile HOY3er país con el estilo de vida menos

saludable en América (después de

Estados Unidos y México): 80% de

sedentarismo y 50% de sobrepeso de

población mayor de 15 años

1 de cada 3 niños chilenos de menos

de 6 años tiene sobrepeso u obesidad

Fuente: La tercera. 28/02/2015. Basado en datos de Minsal.

Tendencias y oportunidades en Chile HOYTiendas especializadas

(orgánico)

Creciendo al 30% al año, de

forma sostenida

Problema de salud pública

1 de cada 3 niños chilenos y 1

de cada 2 adultos

tiene sobrepeso

Supermercados valoran

hortalizas de nicho

Representan 15% de ventas –

llegará al 25% en 2020

Gastronomía en auge

Hoteles y Restaurantes crecen

16%

Circuitos gastronómicos

Chefs mediáticos

Tendencias y oportunidades en Chile HOYProducto fresco orgánico hoy: 6% del total

de las ventas

Crecimiento este año: 50%

Estimado para 2020: 10% del total de las

ventas del departamento

Mínimamente procesado hoy: 8% de toda

la sección de Frutas y Vegetales

Crecimiento este año: 50%.

Estimado para 2020: 15% del total de las

ventas del departamento

Valoración de restaurantes

americanos de las principales

tendencias en 20141. “Producto Local” 79%

2. Hierbas raras o poco comunes

64%

3. Hojas verdes oscuras 61%

4. Producto orgánico 61%

kale mostaza de

hoja

col

abierta

AMÉRICA

Corazón y sistema circulatorio saludables

Dientes más saludables

Niveles saludables de colesterol

Piel más sana

Huesos saludables y fuertes

EUROPA

Corazón y sistema circulatorio saludables

Mejorar el sistema inmune

Dientes más saludables

Reducción de riesgo de contraer cáncer

ASIA

Mejor memoria

Mejor energía física

Dientes más saludables

Piel más saludable

Corazón y sistema circulatorio saludables

Áreas priorizadasEnvases y Embalajes

Ingredientes Funcionales

Alimentos para la 3era Edad

Alergias Alimentarias

Materias Primas

Alimentos Saludables

Punto de partida: Retos y Estrategia de Perú

Y en la Región?• Plantas de IV gama• Plantas deshidratadoras• Cultivos orgánicos• Hidroponía• Procesados• etc.

2. Algunos desafíos

ORGÁNICO

Personas en búsqueda de alimentos más naturales,

auténticos

Personas preocupadas por los ingredientes y su origen (cultivos, cadena

de valor)

PROTEINAS VEGETALES

FLEXITARIANOS

Reducen consumo de proteínas de origen animal y

buscan una dieta vegetariana

VEGETARIANOS

No consumen carnes, pescados

ni aves, pero si huevos y

productos lácteos

VEGANOS

Solo consumen productos de

origen vegetal

NATURALIDAD

Personas que buscan alimentos frescos, orgánicos, artesanales, con

ingredientes caseros, que tengan trazabilidad, cual es su origen

1.- Satisfacer una nueva demanda

SIN LACTOSA

Personas que son intolerantes a la lactosa

(percepción o diagnóstico)

SIN GLUTEN

Personas intolerantes al

gluten

Personas que evitan consumir

gluten

ALTO ENPROTEINAS

Personas que buscan alimentos altos en proteínas

(energía, control de peso, saciedad, masa muscular,

recuperación, fuerza)

Personas que consideran que tienen déficit de

proteínas

2.- DIVERSIDAD PRODUCTIVA

"El kale está de moda porque está de moda el raw food, y es junto con el brote de trigo

uno de los vegetales con más alto contenido de clorofila"

El KALE contiene mucho ácido fólico, el cual es muy importante durante el embarazo

Ácidos grasos omega-3, aunque en menor cantidad que el pescado.

MUCHA FIBRA Y ESCASAS CALORIAS

3.- ALIMENTOS FUNCIONALES

4.- SUPERMERCADOS

Entregar un espacio preferencial –

con condiciones de pago especiales

– a proveedores del entorno en

cada región

5.- EL NEGOCIO HORTICOLA DE VALOR

Hortalizas de Nicho

• MENOS rivalidad

• Criterios de compra muy diferentes

• Mayor Poder de negociación

•Negocio que SI captura el valor de las hortalizas

TENDENCIA GLOBAL – Canales de comercialización

• NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS alineados por la

demanda y que involucren nuevos canales de comercialización

2011 2012

Hortalizas 6.81% 8.7%

Frutas 1.05% 1.5%

Importados na 19%

Comparación 2011 / 2012

% transgresiones a la normativa de LMR Nacional (Res 33/2010):

6.- EDUCACIÓN

Serie 2000 (Fungicidas) Continuación

Disponibilidad de plaguicidas autorizados en hortalizas

0

2

4

6

8

10

12

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7.- REGISTROS

Centro de Evaluación Rosario, 30 de Noviembre 2016

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Tendencias en el consumo