Retos y Desafíos de la Ganadería

Tendencias del Sector Pecuario en el Cono Sur

Retos y Desafíos de la Ganadería Argentina

Ing Alejandro LottiSubsecretaría de Ganadería

La Sequía

ENERO 06 ENERO 07 ENERO 08 ENERO 09 JULIO 10

Variación de Existencias Bovinas por Departamento Marzo 2010 y 2008

Superficie Mill. ha

Receptividad Mill. EV

Aporte % RRNN %

Pampeana 41 33 69 41

NEA 35 8 17 89

NOA 15 1,6 3 57

Receptividad Pastoril

NOA 15 1,6 3 57

Semiárida 19 4,4 9 41

Patagonia 28 0,7 2 86

Total parcial 138 47,7Bovinos por Ha

0 - 0.110.11 - 0.280.28 - 0.470.47 - 0.68Mas de 0.68

0-0,110,11-0,280,28-0,470,47-0,68Más de 0,68

Bovinos por ha

El avance de la agricultura y la redistribución del Stock Ganadero

22.8%

62.4%

7.5%

6.6%

53.4%

26.8%

9.1%

8.5%80%

62.4%

2%

53.4%

2.6%

1994 2009

20,000,000

25,000,000

30,000,000

Superficie Agricola (en hectareas cosechadas)

10,000,000

15,000,000

1970/7

1

1971/7

2

1972/7

3

1973/7

4

1974/7

5

1975/7

6

1976/7

7

1977/7

8

1978/7

9

1979/8

0

1980/8

1

1981/8

2

1982/8

3

1983/8

4

1984/8

5

1985/8

6

1986/8

7

1987/8

8

1988/8

9

1989/9

0

1990/9

1

1991/9

2

1992/9

3

1993/9

4

1994/9

5

1995/9

6

1996/9

7

1997/9

8

1998/9

9

1999/0

0

2000/0

1

2001/0

2

2002/0

3

2003/0

4

2004/0

5

2005/0

6

2006/0

7

2007/0

8

2008/0

9

2009/1

0

Número de Establecimientos ganaderos (RENSPA)

224.372227.447

237.090

231.743

218.468

225.000

230.000

235.000

240.000

-11,4%

210.128

218.468

200.000

205.000

210.000

215.000

220.000

2003 2004 2005 2006 2008 2010

1,00,2

3,13,9

1,00,2

1,30,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Diferencia de las existencias vacunas

En millones de cabezas

+ 10,0 M

-0,4-0,9

-3,4

-5,5-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

- 9,8 M

-12%-9%

-4%

-15%

-10%

-5%

0%

LA PAMPABUENOS

AIRES SANTA FE CORDOBA ENTRE RIOS CHACO CORRIENTES

Pérdida de existencias BovinasProvincias más afectadas

Marzo 2010 / Marzo 2008

-33%

-19%-18% -17%

-12%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-8,3 millones de cabezas

Estas provincias participan un 83% de las existencias

Relación Ternero / Novillo (promedios anuales)

1,15

1,201,25

1,30

kg d

e n

ovi

llo

nec

esar

ios

par

a co

mp

rar

un

kg

de

tern

ero

0,90

0,951,00

1,051,10

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010kg d

e n

ovi

llo

nec

esar

ios

par

a co

mp

rar

un

kg

de

tern

ero

Rel ternero/Novillo

Precio del kilo del Novillo ($/Kilo en pie)

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

-

1,000

2,000

Ene-0

1A

br-

01

Jul-01

Oct-

01

Ene-0

2A

br-

02

Jul-02

Oct-

02

Ene-0

3A

br-

03

Jul-03

Oct-

03

Ene-0

4A

br-

04

Jul-04

Oct-

04

Ene-0

5A

br-

05

Jul-05

Oct-

05

Ene-0

6A

br-

06

Jul-06

Oct-

06

Ene-0

7A

br-

07

Jul-07

Oct-

07

Ene-0

8A

br-

08

Jul-08

Oct-

08

Ene-0

9A

br-

09

Jul-09

Oct-

09

Ene-1

0A

br-

10

Jul-10

PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES EN LA CADENA DE LA CARNE, EN $/KG EQUIVALENTE NOVILLO

35%

40%

45%

15%

20%

25%

30%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Criador Invernador Resto Cadena

13

14

15

16

17PRODUCCION FAENA VACUNA

Faena y Producción Neta del rodeo

En millones de cabezas

10

11

12

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

(e

)

20

11

(e

)

20

12

(e

)

20

13

(e

)

20

14

(e

)

20

15

(e

)

20

16

(e

)

Evolución de los indicadores ganaderos

Año Stock Variación % Vacas Terneros Faena Producción Exportaciones2003 55.875.765 22.315.419 14.366.276 12.506.192 2.663.839 391.983

2004 56.844.020 1,7% 22.526.175 14.203.284 14.328.493 3.031.105 631.030

2005 57.033.527 0,3% 22.910.518 14.154.645 14.251.709 3.131.326 771.427

2006 58.293.608 2,2% 23.582.216 14.910.550 13.418.824 3.037.903 565.057

2007 58.722.109 0,7% 23.768.046 15.040.693 14.924.691 3.217.604 539.011

2008 57.838.998 -1,5% 23.311.226 14.995.443 14.660.284 3.131.904 429.360

2009 54.463.871 -5,8% 21.696.500 13.739.018 16.006.888 3.361.446 661.378

2010 48.938.210 -10,1% 20.540.972 11.481.610 12.039.488 2.588.490 360.000

ToneladasCabezas

2010 48.938.210 -10,1% 20.540.972 11.481.610 12.039.488 2.588.490 360.000 2011 49.760.971 1,7% 20.025.137 13.351.632 12.099.624 2.661.917 400.000 2012 50.180.076 0,8% 20.068.418 13.016.339 12.463.695 2.804.331 425.000 2013 51.262.473 2,2% 20.095.873 14.047.893 12.347.919 2.840.021 425.000 2014 52.469.040 2,4% 20.737.042 14.067.111 12.894.722 3.030.260 450.000 2015 54.602.409 4,1% 21.086.799 15.552.781 12.891.515 3.093.964 475.000 2016 56.979.969 4,4% 22.229.030 15.815.099 12.890.808 3.158.248 500.000

EstimacionesAño Destete % Peso res Kg Consumo Kg Expo TN Demanda EV2010 53% 215 55 360.000 39.150.568 2011 65% 220 55 400.000 39.808.777 2012 65% 225 57 425.000 40.144.061 2013 70% 230 57 425.000 41.009.978 2014 70% 235 60 450.000 41.975.232 2015 75% 240 60 475.000 43.681.927 2016 75% 245 60 500.000 45.583.975

Evolución del stock ganadero en millones de cabezas

56 57

57 58

59

58

54

51

52

55

57

53

55

57

59

61

Millones de cabezas

49 50 50

51

52

45

47

49

51

53

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Millones de cabezas

Evolución de los indicadores del Sector Bovino

Año Destete Peso resConsumo

Kilo por hab. Exportaciones Exp/Producción

2010 53% 220 57 335.000 13%

2011 63% 220 57 300.000 11%

2012 65% 225 57 350.000 13%

2013 65% 225 57 350.000 13%2013 65% 225 57 350.000 13%

2014 65% 230 57 350.000 12%

2015 65% 230 57 400.000 14%

2016 67% 235 57 450.000 15%

2017 67% 235 57 500.000 16%

2018 67% 240 57 600.000 19%

2019 70% 240 57 700.000 21%

2020 72% 245 57 750.000 22%

Indicadores BovinosEnero-Agosto

2004-2008 2009 2010

Faena en cabezas (e) 9.341.484 10.646.236 8.077.038

Promedio mensual 1.167.686 1.330.779 1.009.630

Participación de Hembras 45,39 50% 45%

Producción Ton. Res con hueso (e) 2.029.147

2.243.892 1.757.244

Peso Promedio Res ( e ) 217 211 218

Consumo por habitante 64,72 69,02 57,63

Exportación (res con hueso)

-Volumen 360.443 416.648 219.192

-Promedio mensual 45.055 52.081 27.399

-Valor (Miles de U$S) 780.963 1.052.212 645.040

-Precio U$S/Ton RcH 2.008 2.525 2.943

Exportación / Producción 18% 19% 12%

Precio Novillo de Agosto(ML - kilo en pie en U$S)

0,817 0,833 1,563