UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE...

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA EQUINOCCIAL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y NEGOCIOS

ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR, INTEGRACIN Y ADUANAS

TESIS PREVIA A LA OBTENCIN DEL TTULO DE INGENIERA EN

COMERCIO EXTERIOR, INTEGRACIN Y ADUANAS

TEMA: PLAN DE NEGOCIOS PARA EXPORTAR CALZADO FEMENINO

DE CUERO A FRANCIA

AUTORA:

NATALY MARISELA URQUIZO SOLRZANO

DIRECTORA:

ING. PAOLA MENDOZA

QUITO, ECUADOR

JULIO, 2014

PLAN DE NEGOCIOS PARA EXPORTAR CALZADO FEMENINO DE CUERO A FRANCIA 3

Declaracin

Yo, Nataly Marisela Urquizo Solrzano, declaro bajo juramento que el proyecto

aqu descrito es de mi total autora, que no ha sido previamente presentado para

ningn grado o calificacin profesional.

A travs de la declaracin realizada y de acuerdo a lo establecido por la Ley de

Propiedad Intelectual cedo el derecho de propiedad intelectual correspondiente a este

proyecto a la Universidad Tecnolgica Equinoccial.


Dedicatoria

Dedico la presente tesis a Dios por mostrar da a da que con fe, humildad,

paciencia y sabidura todo es posible.

A mis padres y ejemplo a seguir Galo Urquizo y Carmen Solrzano, porque me

ensearon cada minuto a amar, valorar y disfrutar con alegra la vida, que siempre me

alientan a seguir adelante para cumplir mis sueos y metas, por motivarme, darme la

mano cuando he sentido que el camino se termina, por formarme como una persona de

bien y preparada para los retos que la vida me impone, por hacer de m una mujer con

valores ticos y morales, a ustedes por siempre mi corazn y mi agradecimiento, a mi

hermano Alejandro Urquizo que ha sido mi mayor ejemplo a seguir, mi pilar

fundamental y quien ha sacrificado muchas veces su tiempo para apoyarme en mis

estudios.

A Mis tos Marco y Cielo, as como a mi primo Jordy por su incondicional apoyo,

porque siempre han estado pendientes de cada paso que doy, por compartir muchos

momentos a mi lado, por sus consejos y por brindarme su ayuda.

A todos ustedes por siempre mi agradecimiento, ahora es tiempo de regresarles

un poco de todo lo recibido.


Agradecimiento

Hoy culmina una etapa ms en mi vida, llena de un mar de sueos, anhelos,

sacrificios y alegras de saber que no todo encuentra su final aqu, es ahora cuando

recin comienza la retribucin de muchos aos de estudio.

Agradezco principalmente a Dios, por bendecirme para poder culminar con la

realizacin del presente proyecto y permitirme llegar a donde he llegado, de la misma

manera a mis padres y hermano por su incondicional apoyo, por ensearme a luchar

para conseguir mis objetivos, y ms que nada por estar a mi lado siempre y haber

depositado su confianza en m.

Hago extensivo mi agradecimiento a todos los compaeros que formaron parte

de mi carrera universitaria, as como a mis profesores, quienes impartieron sus

conocimientos, con quienes compart muchas ancdotas, quienes me ensearon ms

que nmeros y letras a sumar ilusiones y esfuerzos.

A mi directora de tesis la Ingeniera Paola Mendoza, gracias por todo el tiempo,

paciencia y dedicacin entregada en este trabajo.


NDICE

Declaracin 3

Dedicatoria 4

Agradecimiento 5

Resumen Ejecutivo 15

CAPTULO I 17

INTRODUCCIN 17

Planteamiento del Problema 17

Objetivo general 19

Objetivos especficos 19

Marco Terico 20

Marco conceptual 22

Hiptesis 25

Mtodos 25

Tcnicas de Investigacin 26

Justificacin del tema 26

CAPTULO II 30

INDICADORES ECONMICOS DE ECUADOR 30

Perfil de Ecuador. 30

Perfil del calzado ecuatoriano. 31


Partida Arancelaria Calzado 31

Fases del Proceso de Produccin. 32

Produccin nacional de calzado. 35

Relaciones Comerciales Ecuador Francia. 37

Relacin bilateral Ecuador-Francia 37

Principales productos exportados por Ecuador a Francia 38

Saldos de balanza total comercial Ecuador-Francia 39

CAPTULO III 41

ESTUDIO DE MERCADO 41

Perfil de Francia. 41

Divisin Territorial Metropolitana. 42

Economa. 42

Mercado Laboral 42

Comercio exterior en Francia 43

Francia en el Contexto Internacionall 44

Indicadores Bsicos de Francia 44

Demografa en Francia y Distribucin de la Poblacin 45

Perfil de las Importaciones de Francia 48

Mercado 49


Demanda. 49

Principales Competidores en el Mercado Francs 51

Oferta 53

Demanda insatisfecha 54

Proceso de Decisin de Compra de los Consumidores 55

1. Reconocimiento de la necesidad 55

2. Bsqueda de informacin 56

3. Evaluacin de alternativas 56

4. Decisin de compra 56

5. Comportamiento post venta 57

Empaque. 57

Canal de Distribucin 58

Venta de calzado en Francia 58

Sistema generalizado de preferencias (SGP) 59

Aranceles en Francia 60

CAPTULO IV 64

ESTUDIO TCNICO DEL PROYECTO 64

Introduccin. 64

Perfil de Fabeth. 65


Localizacin. 67

Producto. 67

Diseo 68

Contrato con Fabeth 69

Precio 69

Plaza 70

Promocin 71

CAPTULO V 73

INGENIERA DEL PRODUCTO 73

Cantidad de calzado a exportar 73

Empresa importadora 73

Benchmarking 74

Inscripcin como exportador 75

Empaque y embalaje 76

Envase primario o de venta 76

Empaque colectivo 77

Transporte interno 78

Booking de exportacin 78

Trmino de negociacin 79


Seguro de la mercanca 80

Documentacin para la exportacin 80

Acceso fsico va martima desde Ecuador al mercado de destino Francia 81

Puerto de Dunkerque 81

Lneas navieras ruta Ecuador-Francia 81

Transporte internacional 82

Estiba del contenedor de 20 83

Tiempo estimado de entrega 85

Honorarios agente de aduana 85

Forma de pago: Carta de Crdito 85

Cuadro de costos incoterm CIP 86

CAPTULO VI 88

INVERSIN Y FINANCIAMIENTO 88

Inversin. 88

Financiamiento 92

Fuentes de financiamiento. 92

Tabla de Amortizacin del Recurso Ajeno. 94

Volumen de Exportacin. 95

Costos e Ingresos (Presentes y Futuros) 96


Determinacin Costos Mercanca 98

Gastos de Administracin 100

Gastos de Ventas 101

Resumen de Costos y Gastos Anuales 102

Costos y Gastos Unitarios 104

Ingresos. 105

Determinacin de Precios 105

Anlisis Salarial 106

Determinacin de Depreciaciones y Amortizaciones 107

Estado de Prdidas y Ganancias. 109

Flujo de Caja. 111

ndices Financieros 113

Costo de Oportunidad 114

Anlisis de Liquidez. 115

CAPTULO VII 116

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 116

Conclusiones. 116

Recomendaciones. 119

Bibliografa 121


ANEXOS 123

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustracin 1 Trade Map ............................................................................................................ 28

Ilustracin 2 Partida arancelaria .............................................................................................. 31

Ilustracin 3 Produccin nacional de calzado ....................................................................... 36

Ilustracin 4 ProEcuador Balanza Comercial Total Ecuador - Francia ............................. 37

Ilustracin 5 ProEcuador Principales productos exportados por Ecuador a Francia ...... 38

Ilustracin 6 ProEcuador saldos de balanza comercial total, petrolera y no petrolera

Ecuador - Francia ....................................................................................................................... 39

Ilustracin 7 Francia importaciones......................................................................................... 43

Ilustracin 8 Indexmundi Indicadores bsicos de Francia ................................................... 44

Ilustracin 9 Demografa y distribucin de la poblacin en Francia .................................. 45

Ilustracin 10 Lista de los mercados proveedores para un producto importado por

Francia ......................................................................................................................................... 48

Ilustracin 11 Consumo de calzado en Francia 2004 .......................................................... 50

Ilustracin 12 Produccin de calzado Francia ....................................................................... 54

Ilustracin 13 Clculo demanda insatisfecha ........................................................................ 55

Ilustracin 14 Partida Arancelaria en Francia ............................................................................... 61

Ilustracin 15 Arancel Union Europea ......................................................................................... 63

Ilustracin 16 Venta de calzado femenino por precio en Francia ...................................... 70


Ilustracin 17 Mucho mejor si es hecho en Ecuador .......................................................... 72

Ilustracin 18 Pares a exportar mensualmente ..................................................................... 73

Ilustracin 19 Precio de venta en Paris Grossiste ................................................................ 74

Ilustracin 20 Empaque primario ............................................................................................. 77

Ilustracin 21 Cuadro de Incoterms ........................................................................................ 79

Ilustracin 22 Dimensiones y pesos de las cajas ................................................................... 83

Ilustracin 23 Plan de Estiba del Contenedor en 3D .................................................................... 84

Ilustracin 24 Cuadro de Costos Incoterm CIP ............................................................................ 86

Ilustracin 25 Determinacin y Clasificacin de las Inversiones ................................................. 89

Ilustracin 26Determinacin del capital de trabajo ...................................................................... 91

Ilustracin 27 Estado de Fuentes y Usos ...................................................................................... 93

Ilustracin 28 Tabla de Amortizacin........................................................................................... 94

Ilustracin 29 Volumen de exportacin ........................................................................................ 95

Ilustracin 30 Rubro Costos y Gastos ........................................................................................... 96

Ilustracin 31 Determinacin Costo Anual Mercanca ................................................................. 98

Ilustracin 32 Determinacin Costos de la Mercanca ................................................................. 99

Ilustracin 33 Gastos de Administracin .................................................................................... 100

Ilustracin 34 Gasto de Ventas ................................................................................................... 101

Ilustracin 35 Resmen de Costos y Gastos ............................................................................... 102

Ilustracin 36 Costos y Gastos Unitarios .................................................................................... 104

Ilustracin 37 Determinacin de Precios .................................................................................... 105

Ilustracin 38 Anlisis Salarial ................................................................................................... 106

Ilustracin 39 Determinacin de Depreciacin y Amortizacin................................................. 107


Ilustracin 40 Estado de Prdidas y Ganancias .......................................................................... 109

Ilustracin 41 Flujo de Caja ........................................................................................................ 111

Ilustracin 42 ndices Financieros .............................................................................................. 113

Ilustracin 43 Costo de Oportunidad .......................................................................................... 114

Ilustracin 44 Anexo 1. Factura de Precios del Calzado Fabeth ................................................ 123

Ilustracin 45 Anexo 2 Factura Fabeth ....................................................................................... 124

Ilustracin 46 Anexo 3. BL Fletado Danmar Lines .................................................................... 125

Ilustracin 47 Anexo 4. Cuadro Tarifas DHL ............................................................................ 126


Resumen Ejecutivo

Esta tesis, hace referencia al sector del calzado, que es la parte de la

indumentaria utilizada para proteger los pies, actualmente el mismo sigue muchas

tendencias en lo que a moda femenina se refiere como: botas, botines, zapatos de

tacos y dems, lo que ha permitido su masiva comercializacin en el mbito local e

internacional.

Cada vez es ms evidente que en todo el mundo las personas buscan verse

y sentirse bien, sin dejar de lado las ltimas inclinaciones de la moda.

La industria del cuero como la del calzado es un importante sector para la

economa del pas, es as que el presente estudio, hace referencia al zapato de dicho

material para uso femenino proveniente de la industria ecuatoriana, el mismo que en

los ltimos aos ha tenido un importante posicionamiento por su calidad, estilo y

durabilidad, basado en estilos internacionales, de la misma manera han aumentado

ms empleos en las fbricas de este sector, as como la capacitacin de los mismos y

la adquisicin e implementacin de maquinaria especializada con el fin de obtener

productos de prestigio.

En el presente trabajo se menciona a la fbrica Fabeth, la cual ha ayudado a la

realizacin de este proyecto, por ser los abastecedores de la mercanca objeto de

exportacin, elaborados en la ciudad de Ambato, que es el lugar en donde se obtiene el

cuero mejor procesado, lo cual representa una alternativa de competitividad en


comparacin al extranjero, adems este sector ha demostrado un buen desempeo en

los ltimos aos y tiene grandes posibilidades de expansin en el mercado

internacional, por ello se plantea la exportacin al mercado francs, por su alta

demanda, adems de la aceptacin que tienen los productos latinoamericanos en

mercados europeos.

El calzado ecuatoriano ha experimentado un crecimiento importante en los

ltimos aos por la ayuda que recibida del gobierno, al implementar aranceles mixtos al

calzado importado, con lo cual se reactiv la industria nacional.

Cabe destacar que es muy importante para Ecuador impulsar las exportaciones,

sobre todo de productos considerados como no tradicionales, como en este caso, los

mismos que tienen un alto grado de valor agregado nacional, el pas actualmente vive

una poca de incremento en sus exportaciones muy notable.

El presente trabajo est basado en el estudio, procedimiento de exportacin,

investigacin del mercado francs, y la valoracin financiera del proyecto para la

comercializacin del calzado proveniente de la fbrica Fabeth en el mercado Francs,

basndose en la adquisicin bajo pedido, su posterior envo y venta a locales

importantes del pas de destino, sin la necesidad de crear un departamento de

comercio exterior dentro de la empresa proveedora.


CAPTULO I

INTRODUCCIN

Planteamiento del Problema

Es necesario tener en cuenta que Ecuador posee una enorme riqueza y

capacidad productiva, y que actualmente hay muchos sectores que han venido

mejorando durante los ltimos cuatro aos, implementando tecnologa, capacitndose y

de esta manera han ido ganando terreno en cuanto a demanda y requerimientos del

cliente, como es el caso del calzado de cuero femenino, mismo que ha mejorado

calidad, moda y que actualmente est manejando una gran tendencia de crecimiento

en el mercado.

Para el ao 2000, con el perodo de la dolarizacin, el sector del calzado not

una baja en la produccin, ya que los insumos necesarios para la produccin subieron

sus precios en gran medida y se comenz a enviar la materia prima principal, es decir

el cuero, a otros pases como Colombia y Brasil, que tambin son potenciales

productores y competidores en este sector; es as que doce aos despus este sector

comienza a hacer notoria su recuperacin, con ello la mayor parte de la produccin de

cuero se encuentra a nivel de chompas y zapatos alcanzando actualmente el 36%

entre los dos productos, aunque en segundo orden de importancia se encuentra la

produccin y venta de bolsos, chompas, billeteras y monederos con lo cual se alcanza


el 34%, quedando un 30% distribuido entre productos varios, destacndose las

ciudades de Ambato, Quito, Cotacachi, Cuenca y Guayaquil.

La industria del Cuero y el Calzado en Ecuador es un sector importante en la

economa y as tambin la manufactura que actualmente representa un ndice

porcentual alto de la contratacin de la mano de obra nacional, y en especial la calidad

del calzado de cuero producido en Ambato Tungurahua, que en un principio se lo

haca de forma artesanal.

En este contexto es muy notorio que el Ecuador no puede quedar al margen del

proceso de globalizacin, por lo que actualmente muchos productores estn

comprando maquinaria, tecnologa adems de recibir apoyo total y absoluto en la

capacitacin a los artesanos, lo cual permitir incrementar la promocin para que

puedan aumentar las ventas, y de esa manera permita mejorar la calidad del producto

y posicionar la marca de calzado ecuatoriano, que ahora se da a nivel nacional.

En la actualidad muchas de las empresas del sector, realizan todo el proceso

desde el tratamiento de la piel hasta la obtencin del material para la elaboracin de

productos finales.

Es as que este proyecto busca hacer conocer a los emprendedores

ecuatorianos, qu tan competitivo podra llegar a ser el calzado de cuero femenino

especialmente de Ambato en un mercado internacional, como en este caso lo es

Francia, y de esta manera cmo podra llegar a incorporarse a la tendencia de la


internacionalizacin, mediante la exportacin de este bien indispensable y de uso diario

marcado por la calidad y tendencias de moda, para hacer conocer la calidad de la

mano de obra ecuatoriana, ya que sta, es reconocida nacional e internacionalmente,

lo que da un indicio de que este rubro es un potencial para la exportacin y su

posicionamiento en mercados internacionales.

Objetivo general

Elaborar un plan de negocios para la exportacin e internalizacin del calzado

de cuero femenino ecuatoriano a Francia y comprobar qu tan competitivo resulta el

producto.

Objetivos especficos

- Determinar las caractersticas y demanda del pas de destino, Francia.

- Determinar el estudio tcnico y la ingeniera del proyecto

- Determinar la inversin y financiamiento necesario para el proyecto

- Determinar la evaluacin financiera del proyecto


Marco Terico

Desde hace mucho tiempo ha existido el calzado, es as que los ante pasados lo

han utilizado con el fin de proteger sus pies, y haciendo un poco de historia, durante la

poca de la Colonia y republicana, la industria del cuero en el pas era muy buena,

considerando que adems de botas fabricaban artculos para la caballera y bales,

desde entonces su evolucin ha ido tomando parte importante en la sociedad, es as

que especialmente en la dcada de los aos cincuenta se increment notablemente el

uso de botas y zapatos especialmente en la regin costa, donde la industria se

desarroll por la accin de la colonizacin, en los aos sesenta se consolid la industria

de este material, especialmente en la produccin de dicho producto en las provincias

de la sierra ecuatoriana, pero para los aos setenta dicho sector se industrializa, as

pequeos talleres familiares pasaron a ser empresas, pero teniendo como

caracterstica principal que al calzado ecuatoriano se lo reconoca por su resistencia y

durabilidad antes que por moda, con el pasar de los aos se formaron gremios y dems

productores de cuero, llegando a ser Tungurahua la principal provincia donde se

concentra el mayor nmero de empresas relacionadas con su produccin, adicional de

pieles sin curtir, curtidos y adobados mineral o qumicamente, y sus derivados. Pero

con el pasar del tiempo este sector atraves una crisis debido a la insuficiente

disponibilidad y alto precio de los insumos, y en especial la disminucin de la

productividad ganadera, baja calidad del cuero para su produccin, a la falta de

tecnologa, y a las importaciones del mercado asitico, especialmente de China, que

por mucho tiempo se mantuvo como lder del sector, y sustentndose en la mano de


obra y materias primas baratas empez a comercializar a precios nfimos y con baja

calidad, pero que en su tiempo tuvo mucha acogida en el pas, especialmente en

sectores de bajos recursos econmicos.

Sin embargo, como el mercado se orienta cada vez ms a la diferenciacin y

generacin de valor agregado, no es sino hasta los ltimos aos en los que se ha

vuelto a retomar control en la regin, incluso su demanda local se ha incrementado

notablemente, pues es necesario acotar que la industria de pieles es una de las

actividades importantes en generacin de riqueza y divisas para un pas como el

Ecuador, puesto que durante los ltimos diez aos se ha ubicado junto a los textiles, la

agricultura y el comercio, en el grupo de los sectores de mayor relevancia y con

proyeccin creciente; tanto as que si al principio se poda decir que el calzado tena

por nica funcin la de proteger el pie, ahora sin duda alguna se debe recalcar que este

sector viene registrando una evolucin en el correr del tiempo y ahora se ha convertido

en un artculo de moda y calidad.

Es necesario destacar que la materia prima principal, es un producto intermedio,

que sirve a su vez para la elaboracin de diferentes mercancas como los textiles y

marroquinera, Ecuador produce alrededor de 350 mil pieles al ao, en las provincias

de Tungurahua, Pichincha, Azuay y Guayas. (Estrella Cueva, 2007) (Grupo, 2011)

(QuimiNet, 2007)


Marco conceptual

Actualmente las empresas luego de posicionarse en el mercado nacional, tienen

como objetivo internacionalizar sus productos, y as diversificarlas, hacindolos ms

competitivos y mejorando sus caractersticas, para los cuales se especifica la

terminologa a utilizar:

1) Cuero: Es la materia prima ms importante en la elaboracin de

calzado a pesar que en la actualidad se estn usando materiales similares como

lo son los sintticos, pero ante esto se debe mencionar que este es un material

natural ms usado, de mayor calidad y durabilidad, pues cuenta con

propiedades ideales para la produccin de el producto en estudio, los tipos de

pieles que se utiliza son: de vaca, de caballo, de ternero, de reptil, entre otros.

El ms usado es el de vaca, ya que es fresco, suave, absorbente, y se

adapta a las diferentes formas de los pies. (Buck)

2) Calzado: Es parte importante de la indumentaria utilizada

diariamente con el fin de proteger los pies (Balln, 2008), y se presenta en

varias formas como: sandalias, zapatos, botas, botines, y ms, pero para ello en

su proceso de produccin requiere de variedad de insumos, como son los

textiles, el caucho e incluso muchas veces el plstico.


3) Curtiembre: sta es quiz una de

las partes ms importantes en la elaboracin del buen cuero para calzado, pues

este es el proceso de sometimiento de la piel a acciones fsicoqumicas para de

esta manera hacer de ste un material muy duradero. Este proceso de

produccin est compuesto por tres fases: la ribera, el curtido del cuero, el

teido y acabado (Garcia, 2010).

4) Marroquinera y talabartera: Es la parte del proceso productivo

que comprende los siguientes pasos: diseo, modelo, cortado, guarnecido,

terminado y empaque; para de esta manera obtener las manufacturas de cuero,

prendas de vestir y calzado (Departamento nacional de planeacion de

Colombia, 2004, pg. 158).

5) Demanda: Que se define como la necesidad que tienen los

consumidores de adquirir bienes o servicios y que estn dispuestos a comprar a

un precio y cantidad en un tiempo determinado (Soriano, 2010).

6) La competitividad: Es la capacidad de lograr a travs de los

productos que se ofrecen la mayor satisfaccin de los consumidores, tomando

en cuenta a la calidad y a los precios tambin (Nina Hualla, 2010).


7) Costo beneficio.- Se define como un mtodo sistemtico que

normalmente se emplea para evaluar qu tan viable econmicamente resulta

una inversin (Sapag Chain).

8) Evaluacin: Se refiere al hecho de analizar los resultados y

determinar si es bueno o malo, muchas veces se lo relaciona o compara con

otro plan pero de acuerdo con una escala de valores (Daz Arredondo, 2010).

9) Globalizacin: Es principalmente la medida en la que han venido

aumentando y desarrollando los procesos de intercambio internacional de

bienes, servicios, y flujos financieros, y de la misma manera la integracin de los

mercados nacionales (Ianni, 1998).

10) Comercio internacional: Es el intercambio de bienes, productos

y/o servicios entre dos pases, en el que interviene un exportador y un

importador, y se da luego de un arduo proceso de decisin y evaluacin

(Galen).


11) Estrategias: Se refiere a cmo se van a lograr las cosas? as, al

cmo se va a alcanzar objetivos y metas? (UNAL).

Hiptesis

La industria del calzado de cuero ecuatoriano puede afrontar la competencia

internacional y al mismo tiempo ganar competitividad mediante la adquisicin de

tecnologa y know-how, lo que permitir el acceso al mercado Francs de una forma

eficaz y eficiente.

Mtodos

Se proceder a emplear los siguientes mtodos:

El mtodo analtico

En el proyecto este mtodo se considera de importancia, pues se necesita

desintegrar un todo y analizar bases tericas, como un sustento al proyecto, con el fin

de observar sus partes o elementos para poder determinar las causas, la naturaleza y

los efectos, as como la incorporacin a este plan de pensamientos de varios autores

con el objeto de llegar a la verdadera causa del problema planteado.

Mtodo histrico-lgico

Se utilizar este mtodo, ya que se hace indispensable conocer la trayectoria y

los cambios que ha venido experimentando el calzado de cuero en el Ecuador, desde


las etapas de su aparicin y desarrollo, reflejado en forma esencial los momentos y

consideraciones fundamentales a tener en cuenta para este de su historia

conservando el hilo fundamental del proceso histrico efectivo.

Tcnicas de Investigacin

Primeramente se debe tomar en cuenta que las tcnicas, son recursos o

procedimientos de los que se vale el investigador, precisamente son aquellos medios

necesarios que han sido empleados para recolectar informacin requerida para una

investigacin, entre las que destacan la observacin, cuestionario, entrevistas y

encuestas.

Para esta investigacin se utilizar la tcnica de la observacin, que es la accin

de observar, mirar de forma detenida, o sea, en sentido amplio es el proceso de

someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos

principios para llevar a cabo la observacin, mediante el uso sistemtico de los

sentidos en la bsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema de

investigacin con la ayuda de un conjunto de datos y conjunto de fenmenos

recopilados.

Justificacin del tema

En la actualidad el hecho de diversificar la produccin, abarcar el mercado

interno para luego poder exportar debe ser parte de las actividades prioritarias de las


empresas nacionales, ya que les permitir integrarse al mercado mundial, aumentar la

economa, inclusive el aumento de fuente de trabajo, para as establecer planes de

negocios ms estables y a largo plazo.

Con esta iniciativa se contribuir para que la industria del cuero y del calzado

pueda diversificar productos y mercados para enfrentar la competencia internacional y

al mismo tiempo ganar competitividad mediante la adquisicin de tecnologa, know-

how y capacidad gerencial obtenida en el mercado.

Se debe tomar muy en cuenta que la necesidad de importacin de este producto

por parte de pases como Francia, se da por los grandes costos y gastos que les

representa la mano de obra para elaborar este tipo de productos, por ello se puede

decir que Francia es uno de los principales importadores del sector en estudio.

Los costos de produccin de este sector resultan ms bajos debido a la mano de

obra y materias primas ms baratas, incluso lo barato que resulta adquirir suelas

colombianas; por lo que Ecuador est en condiciones de exportar este tipo de

mercanca a pases de mayor desarrollo econmico como Francia; lo que representara

un aumento en exportaciones y fuentes de trabajo.

Es por ello que se plantea dicha exportacin de Fabeth, empresa dedicada a la

produccin y distribucin de calzado femenino de cuero a nivel nacional, con el fin de

que se logre penetrar en Francia, y as ampliar el mercado de consumo.


Pases importadores de calzado 2008-2012

Ilustracin 1 Trade Map Fuente:http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||640359|||6|1||1|2|1|2|1|
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||640359|||6|1||1|2|1|2|1|


Como se puede observar en la pgina de TRADE MAP, la cual en la actualidad

resulta muy confiable, cercana a la realidad y una de las ms acertadas, Francia es el

segundo mayor importador de calzado de cuero a nivel mundial, sus ndices de

importaciones son muy altos, alcanzando de esta manera 629.034 dlares en el 2012,

ao en el cual se basa el estudio por ser ms acertado y cercano al ao actual,

demostrndose de esta manera que los datos obtenidos corroboran este estudio.


CAPTULO II

INDICADORES ECONMICOS DE ECUADOR

Perfil de Ecuador. Haciendo un estudio en el tema comercial de Ecuador en el

ao 2012, he observado que el comercio exterior dej un saldo total de $581 millones

en los primeros cinco meses del ao, es decir de Enero a Mayo. Este monto significa

un incremento del 71% en relacin al mismo perodo del 2011, cuando las cifras

indicaron $335,7 millones.

Este supervit se debe principalmente a los altos precios que ha alcanzado el

petrleo y que se ha presentado en el mercado internacional, a pesar de dicho precio

ha presentado bajas en los ltimos meses, lo cual no ha cambiado el saldo comercial

de Ecuador.

Pero tras todo este marco, el problema est en la balanza no petrolera, que es

en donde radican las estrategias y polticas de comercio exterior del Gobierno, debido a

que el precio del petrleo depende de los mercados internacionales.

El dficit no petrolero en los primeros 5 meses del 2012 registr un aumento de

24,6% respecto al obtenido en el mismo perodo del 2011, al pasar de -$2.970,4

millones a -$3.699,9 millones, esto debido al aumento de las importaciones de materias

primas, bienes de capital y bienes de consumo que ha sido constante en el mandato

del actual Gobierno, en el que las personas al parecer tienen mayor dinero para


adquirir bienes y al no haber una suficiente oferta de la produccin nacional, se opta

por importarlos.

Perfil del calzado ecuatoriano. Para este caso, es indispensable demostrar

que la industria del cuero y el calzado ecuatoriano es un sector importante en la

economa. Unida a la lnea de manufacturacin representa el 14.78 % de la

contratacin de la mano de obra nacional, y solo en Tungurahua se concentra el 68%

de la produccin total del clster.

Partida Arancelaria Calzado

Ilustracin 2 Partida arancelaria Fuente: http://sice1.aduana.gob.ec/ied/arancel/index.jsp
http://sice1.aduana.gob.ec/ied/arancel/index.jsp


Fases del Proceso de Produccin. La primera fase es la manipulacin, la

misma que consiste en el corte del material en piezas pequeas para formar el

calzado.

La segunda fase corresponde a la del aparado, que es donde se unen las piezas

cortadas a travs de costuras o pegantes para armar la capellada, es decir, la parte

superior del zapato.


La tercera fase es el ensamble, donde se completa la unin de las piezas. All,

mediante una mquina de armado se le da forma a un zapato en un mnimo tiempo.

Luego se arma como tal la punta, los lados y el taln, para luego retirar los excesos de

pintura en lo que ser la planta del zapato, a fin de que se pegue la suela.

La cuarta fase, ya con la suela unida al zapato, se lo somete a una mquina de presin

para que se pegue mejor, luego se lo limpia y pasa a un choque trmico.


Al final, se realiza una inspeccin de calidad y se registra el zapato en una

mquina que emite dos etiquetas, una para el zapato y otra para la caja.

El calzado se diferencia por:

1. Segn materiales utilizados

Existen variados productos de acuerdo a los materiales utilizados:

1. Capellada de cuero y suela de cuero.

2. Capellada de cuero y suela sinttica.

3. Capellada textil y suela de cuero.

4. Capellada textil y suela sinttica.

5. Productos inyectados sintticos (por ejemplo la bota completa).


6. En suelas de productos sintticos existen:

Poliuretano, no existe produccin en el pas.

TR; que es una mezcla de caucho con PVC.

PVC; existe produccin en el pas.

Caucho, tambin producido en Ecuador.

2. Segn la materia prima

Al calzado se lo puede clasificar tambin segn la materia prima utilizada:

- Los que trabajan con cuero y suela natural.

- Los que trabajan con productos sintticos.

- Los que trabajan con combinaciones de los anteriores.

Produccin nacional de calzado. Se ha visto beneficiada desde el 2009, ao

en el cual el Gobierno Nacional inici un proyecto, con el fin de impulsar a la

produccin ecuatoriana, por medio de la imposicin de salvaguardias arancelarias a las

importaciones, con ello se foment el crecimiento del sector que se ha visto tambin

expresado en los planes y programas empresariales que la Cmara de Calzado de

Tungurahua (Caltu) ha llevado adelante, como lo es la iniciativa de la asesora


brasilea, que busca reciclar el cuero para reutilizarlo con el fin de ayudar a la ecologa,

as el cuero que antes iba a la basura, ahora puede formar parte de los diseos y

mejorar la calidad, adems de tener mayor variedad en los diseos.

Produccin nacional de calzado en el ecuador

Ilustracin 3 Produccin nacional de calzado Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||640359|||6|1||1|2|1|2|1|

Como se puede observar en el cuadro anterior, la produccin de calzado en

Ecuador ha aumentado significativamente no solo con la ayuda del gobierno, sino

tambin con la implementacin de nuevos proyectos, mejora en la calidad y mano de

obra especializada, sin duda alguna los representantes del sector esperan un

crecimiento en la produccin del 20% y 30% para el ao 2014, aunque ello no significa


que se haya superado a las importaciones del mismo, ya que segn estudios el 50% de

calzado que se vende en el pas es nacional, con lo cual queda demostrado que el

restante sigue siendo importado.

Relaciones Comerciales Ecuador Francia. Por todo lo visto anteriormente es

necesario un estudio de las relaciones comerciales entre estos dos pases

Relacin bilateral Ecuador-Francia

Ilustracin 4 ProEcuador Balanza Comercial Total Ecuador - Francia Fuente:http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/PROEC_FT2013_FRANCIA.pdf

En el cuadro anterior se puede apreciar con facilidad que la balanza comercial

en el 2012 es mayor, en comparacin con el 2010 y el 2011, y ms alta si se la

compara con aos anteriores, con lo cual se demuestra que las exportaciones a

Francia son mayores a las importaciones provenientes de dicho pas, con esto se
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/PROEC_FT2013_FRANCIA.pdf


verifica la aceptacin que tienen los productos ecuatorianos en dicho mercado, por ello

se observar los principales productos importados por Francia desde Ecuador.

Principales productos exportados por Ecuador a Francia

Ilustracin 5 ProEcuador Principales productos exportados por Ecuador a Francia Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/PROEC_FT2013_FRANCIA.pdf

Los productos con mayor aceptacin en Francia procedentes de Ecuador son los

primarios, destacndose los camarones congelados, atunes y palmito; pero tambin

son exportados productos con valor agregado como la manteca de cacao, e incluso

secundarios como los sombreros.


Fcilmente Francia se podra volver un mercado importante para el pas, pues

en el siguiente cuadro se demuestra que si bien es cierto importa desde Ecuador

productos tanto petroleros como no petroleros, sin embargo es muy gratificante el

hecho de poder observar que en los ltimos tres aos tanto las importaciones

petroleras como las no petroleras no han tenido mucha diferencia, si se compara con

otros pases que prefieren ms los productos ecuatorianos petroleros que los no

petroleros.

Saldos de balanza total comercial Ecuador-Francia

Ilustracin 6 ProEcuador saldos de balanza comercial total, petrolera y no petrolera Ecuador - Francia Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/PROEC_FT2013_FRANCIA.pdf


Es as que al analizar el mercado Francs en donde competir el producto, se

ha llegado a la conclusin, de que Ecuador se enfrenta a una demanda insatisfecha,

pues en Francia se fabrica calzado de cuero femenino, pero dicho mercado se ve en la

obligacin de importar constantemente este producto para satisfacer la demanda, es

as que en la actualidad Francia es uno de los mayores pases importadores de calzado

a nivel mundial

Se puede decir que a este mercado llega calzado novedoso, pero quiz no tan

innovador como el que plantea la empresa Fabeth, introduciendo un aspecto

diferenciador en cada uno de sus modelos, cumpliendo con las exigencias de sus

clientes y as mismo el hecho de estar sujetos a las modificaciones que ellos deseen.


CAPTULO III

ESTUDIO DE MERCADO

Perfil de Francia. Con esta pequea introduccin se analizar el mercado

francs, al cual va dirigido el calzado en estudio proveniente de Ambato, con lo cual se

puede observar a continuacin breves caractersticas del mercado de destino, como

poblacin, tasa de crecimiento, PIB, e incluso el tipo de cambio, el mismo que es

necesario recalcar que cambia diariamente, aunque sea por centavos.

La Repblica Francesa es actualmente miembro de la Unin Europea, su capital

es Pars, que cuenta con una superficie total de 675.417 km y con una poblacin de 66

millones de habitantes, limita al sur, con el mar Mediterrneo, el enclave de Mnaco

e Italia; al suroeste, con Espaa, Andorra y el mar Cantbrico; al oeste, con el ocano

Atlntico; al norte, con el Canal de la Mancha, el mar del Norte y Blgica , y al este,

con Luxemburgo, Alemania y Suiza .

Francia, que adems es conocida como el hexgono, es actualmente la quinta

economa mundial, por delante del Reino Unido, Brasil e Italia, miembro del G8, y de

la Zona Euro alberga a muchas de las ms importantes multinacionales, y es el primer

destino turstico mundial, con 80 millones de visitantes extranjeros al ao.
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europeahttp://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADshttp://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neohttp://es.wikipedia.org/wiki/Enclavehttp://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3nacohttp://es.wikipedia.org/wiki/Italiahttp://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ahttp://es.wikipedia.org/wiki/Andorrahttp://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Cant%C3%A1bricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1nticohttp://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1nticohttp://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Manchahttp://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Nortehttp://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Luxemburgohttp://es.wikipedia.org/wiki/Alemaniahttp://es.wikipedia.org/wiki/Suizahttp://es.wikipedia.org/wiki/G8http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Eurohttp://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_multinacionalhttp://es.wikipedia.org/wiki/Turismo


Divisin Territorial Metropolitana. Est dividida en 27 regiones, 22 de las

cuales se encuentran en la metrpolis, 96 departamentos que son regidos por un

Consejo General, y 329 distritos.

Economa. Considerada actualmente como un pas de primer mundo por su

alto nivel de vida, ya que es la quinta economa mundial, y a nivel europeo se coloca

por detrs de Alemania, con un PIB en dlares superior al del Reino Unido.

Los ingresos son diversos, entre los cuales se destacan el transporte,

telecomunicaciones, industrias agro-alimentarias, productos farmacuticos, y el

turismo.

Mercado Laboral

El Producto Interno Bruto per cpita de Francia es ligeramente inferior al de

otras grandes economas europeas como es el caso de Alemania o la economa

britnica, pero el PIB por hora trabajada es uno de los ms altos de la OCDE

Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos, la ms alta de los

pases miembros del G8.

Por otra parte cabe destacar que Francia tiene una de las tasas de actividad

ms bajas para el segmento de poblacin entre 15 y 64 aos de la OCDE, mientras

que los habitantes de edades entre 15-24 y de 55-64 son los que presentan tasas

significantemente bajas en relacin con la Unin Europea, esto se debe a la existencia

de un salario mnimo alto, lo mismo que mantiene fuera del mercado laboral a
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Franciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_distritos_de_Franciahttp://es.wikipedia.org/wiki/PIB_per_c%C3%A1pitahttp://es.wikipedia.org/wiki/OCDEhttp://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo


trabajadores poco productivos, como es el caso de los jvenes, aunque garantiza

condiciones laborales dignas.

Comercio exterior en Francia

Ilustracin 7 Francia importaciones Fuente: http://es.tradingeconomics.com/france/imports

Francia en el ao 2012 aun reflejaba mayor movimiento en cuanto a su comercio

exterior, no as en el 2013, esto debido a la crisis econmica por lo que mantiene un

dficit comercial, es as que en los ltimos aos comprendiendo el perodo 2008 2013

las importaciones han decrecido a una tasa promedio anual del 1.52% mientras que las

exportaciones decrecieron a un ritmo del 1.96%.
http://es.tradingeconomics.com/france/imports


Francia en el Contexto Internacionall

Cabe destacar que la trayectoria histrica, as como la construccin de su slido

modelo econmico, le han otorgado a Francia un estatus poltico destacado en la

mayor parte de las organizaciones internacionales. Es por ello que segn el Foro

Econmico Mundial, actualmente el mercado de destino es el decimoquinto pas del

mundo en el ndice de Competitividad Global (Wikimedia, 2010).

En el siguiente cuadro se detalla los indicadores bsicos de Francia, datos entre

los cuales se pueden destacar el porcentaje de desarrollo humano, el mismo que sita

a las personas en el centro del desarrollo, siendo alto el aumento de sus posibilidades.

Indicadores Bsicos de Francia

Ilustracin 8 Indexmundi Indicadores bsicos de Francia Fuente: www.indexmundi.com/map/?v=21&r=eu&l=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Econ%C3%B3mico_Mundialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Econ%C3%B3mico_Mundial


En el 2012, alrededor de 65.473.140 de personas viven en Francia, en donde el

75% vive en ncleos urbanos y ms del 90% de la poblacin ha nacido dentro del pas.

Pars y su rea metropolitana correspondiente a la Regin conocida como Isla

de Francia concentra 11.769.433 de habitantes, lo que la convierte en una de las

ciudades ms grandes del mundo, y as mismo la ms poblada de la Unin Europea.

Entre el grupo de extranjeros que habitan en Francia, predominan los italianos,

espaoles, portugueses, polacos, rabes y los africanos occidentales.

Demografa en Francia y Distribucin de la Poblacin

Ilustracin 9 Demografa y distribucin de la poblacin en Francia Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADshttp://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Franciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Franciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Francia


Poblacin por Sexo:

En el 2012, del total de la poblacin en Francia, las mujeres constituyen el

51,4% y representan alrededor de 33.734.176 y los hombres el 48,6%, 31.896.516. Es

decir que las mujeres son mayora y superan a los varones.

Distribucin por edad:

0-14 aos: 18,5% (hombres 6.180.905/mujeres 5.886.849)

15-64 aos: 64,7% (hombres 21.082.175/mujeres 21.045.867)

65 aos y ms: 16,8% (hombres 4.578.089/mujeres 6.328.834) (2011 est.)

Dentro de esta distribucin, se incluye informacin por sexo y grupo de edad (0-

14 aos, 15-64 aos, 65 aos y ms con sus respectivos porcentajes que representan

en la poblacin total, es necesario recalcar que la estructura de edad de una poblacin

se relaciona principalmente con los problemas socio-econmicos, los mismos que son

claves de una nacin, esto debido a que los pases con poblaciones jvenes necesitan

invertir ms en educacin, y de la misma manera los pases con mayor poblacin de

personas de la tercera edad tienen que invertir ms en el sector de la salud, pero en el

caso de Francia, la mayora de la poblacin se encuentra dentro de la poblacin media

y por ende activa.


Edad media estimada

Masculino: 37.5 aos

Femenino: 40.4 aos

Tasa de crecimiento de poblacin

0.588% (2013 est.)

Tasa de nacimiento

12.91 nacimientos/1,000 habitantes (2012 est.)

Tasa de muertes

8.55 muertos/1,000 habitantes (2012 est.)

Tasa de inmigracin

1.52 migrantes/1,000 habitantes (2012 est.)

Esperanza de vida

General: 80.59 aos


Masculino: 77.5 aos (2012 est.)2

Femenino: 84.4 aos (2012 est.)2

Respecto al trabajo, generalmente son los varones quienes tienden a obtener

empleos a tiempo completo y por lo general las mujeres a tiempo parcial. Cabe

destacar que en Francia las vacaciones son pagadas legales y que suman cinco

semanas en cada ao laboral, por lo que es considerado como uno de los pases con

mayor calidad de vida ya que la poblacin disfruta de un alto grado de servicios, aparte

de la sanidad que es una de las mejores del mundo. (Mundi, 2012)

Perfil de las Importaciones de Francia

Ilustracin 10 Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Francia Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de UN COMTRADE
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Francia#cite_note-inseeBD2007-2http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Francia#cite_note-inseeBD2007-2http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida


Como se observa en el cuadro precedente, se detalla la lista de los mercados de

proveedores para la exportacin a Francia del calzado de cuero respecto a la

subpartida 6403.59, en el que indica que en general las importaciones se han

mantenido, no as en el caso de Italia, por lo que se considera a este el principal

competidor por ya tener una trayectoria en el mercado francs, as como las

preferencias que se otorgan entre ambos pases.

Mercado. Si bien es cierto, el producto objeto de estudio va dirigido a

Francia, es necesario encontrar un nicho de mercado, pues en un principio no se puede

enfocar en un mbito tan amplio como resulta este mercado, por lo cual el segmento de

mercado al cual va dirigido el calzado ecuatoriano ser Paris.

Siendo esta ciudad la ms grande y la capital de Francia. Sin duda es una de

las ciudades ms cosmopolitas del continente europeo, as como la ms visitada cada

ao. Sus bellos monumentos, museos y sitios culturales, lo hacen uno de los destinos

ms buscados entre los extranjeros. En la actualidad la ciudad tiene un aproximado de

11.769.433 habitantes, adems ntese que Paris es la ciudad ms poblada de la Unin

Europea.

Demanda. Esta investigacin, se basa en datos del ao anterior, 2012, pues

son los datos ms cercanos a la realidad, es as que Francia es el segundo mercado

ms grande de la Unin Europea al concentrar el 17% de las ventas totales y est

valorado en 8.356 millones de euros segn ventas minoristas.


En este mismo ao los franceses compraron 352 millones de pares de zapatos,

lo mismo que equivale a un consumo per cpita de 5,7 pares y a la vez un gasto de 134

euros al ao. Con lo cual se puede decir que estas cifras ubican a Francia por encima

del consumo per cpita de la Unin Europea, el cual ascendi a 100 euros y 4,2 pares

per cpita al ao.

Pese al tiempo transcurrido, Francia contina siendo uno de los principales

demandantes de calzado de Europa. Al comparar con los dems pases, Francia se

mantiene como el lder en la moda, con personas que se preocupan por su apariencia y

estilo, especialmente en las reas urbanas.

Ilustracin 11 Consumo de calzado en Francia 2004

Francia es un mercado muy fragmentado pero de la misma forma es maduro,

con ventas constantes.

A pesar de demostrarse en el cuadro anterior que el valor del calzado ha

disminuido comparado con aos anteriores, en trminos de volumen el mercado creci

a pesar de la recesin econmica.


Se proyecta que para 2012 las ventas crezcan en un promedio anual del 2,2%.

Es decir llegar a un volumen de 384,01; sin embargo se espera que el precio

promedio caiga.

Es as que a continuacin se detalla el segmento de mercado al cual va dirigido

el producto:

Calzado para mujeres: en el ao 2012 represent el 55% del mercado y tiene

un valor aproximado de 4,600 millones de euros, entre el 2008 y 2012 el universo de

mujeres que trabajan pas del 58% de la poblacin femenina al 61%, esto debido a que

las mujeres francesas buscan una relacin entre confort y un estilo femenino o incluso

deportivo, y es de esta forma que ellas tienden a elegir zapatos que puedan usar tanto

para el trabajo como para el fin de semana.

En el 2009, la demanda del calzado femenino se subdividi de la siguiente

manera: calzado casual y formal (75% de las ventas); calzado deportivo (15%); calzado

de interiores (6%) y otros calzados de especialidad (1%).

Principales Competidores en el Mercado Francs

A continuacin se presenta una lista de las principales empresas

francesas del sector del calzadista, las mismas que se pueden considerar de

cierta manera como competidoras y futuras importadoras del calzado

Ecuatoriano:


Paris Grossiste, ubicado en Paris est especializado en la venta al

por mayor y menor de calzado para dama, contando con ste para todas las

estaciones del ao, desde sandalias hasta botas: manoletinas, bailarinas,

escarpines, zapatillas de tela o cuero, etc., adems son comerciantes de bolsos

y accesorios para seora adems de lencera femenina, lo que les permite suplir

la demanda de numerosas tiendas y minoristas en Europa, esta empresa ser

nuestra primera opcin en la importacin su calzado, por encontrarse en el

mercado de destino y tener gran influencia en l.

Sin embargo, no se debe dejar de tener como referencia a una

segunda opcin, para ello se detalla a continuacin otras empresas del

mismo sector:

Eram, ubicado en Saint Pierre Montelimart, siendo este el ms

grande productor de calzado y el segundo minorista ms grande de Francia. Se

ha diversificado en los segmentos deportivos y de vestir. Se trata del grupo de

compradores minoristas ms grande del pas y abarca tanto al gnero masculino

como al femenino, e infantil. Cuenta con 1,423 tiendas en todo el mundo y con

cuatro fbricas en Francia.

Mephisto S.A. ubicada en Sarrebourg, se dedica a la produccin

de calzado con materiales naturales y fabriandolo totalmente a mano, siempre

manteniendo el apego a la calidad desde hace treinta aos aunque su principal
http://www.eram.fr/http://www.mephisto.com/


mercado meta es el de personas mayores, cuenta con 18,000 puntos de venta,

incluyendo 350 tiendas distribuidas en 50 pases.

Le Plagiste, ubicado en Ile de R, es una empresa que fue

establecida en el ao 2000 y est dedicada a disear, producir y ofrecer este

producto con cuero de alta calidad, los cuales han sido presentados en

diferentes ferias especializadas a nivel internacional.

Oferta

Se destaca en la siguiente tabla que tanto las importaciones (+14.96%) Como

las exportaciones (+22.13%) representan un crecimiento en un periodo relativo de 5

aos, con lo cual se comprueba que las importaciones son mayores y que la

produccin ha sufrido una cada, esto debido a la falta de insumos para la produccin

del calzado.
http://www.leplagiste.com/


Ilustracin 12 Produccin de calzado Francia

Demanda insatisfecha

A continuacin se presenta un tabla en millones de pares al ao, estos datos son

proyectados hasta el 2013, tomando como referencia los datos obtenidos en el ao

2009, con lo cual se demuestra que Francia tiene demanda insatisfecha, por lo cual

requiere importar bastante cantidad de calzado para poder cubrir la demanda total.


Ilustracin 13 Clculo demanda insatisfecha

Proceso de Decisin de Compra de los Consumidores

1. Reconocimiento de la necesidad

Actualmente se est viviendo una poca en la que el mercado del calzado de

cuero presenta variedad e innovadores modelos que brindan una extensa cantidad de

opciones al momento de escoger un zapato.

AO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA

2009 6500,00 4730,00 1770,00

2010 6675,50 4857,71 1817,79

2011 6855,74 4988,87 1866,87

2012 7040,84 5123,57 1917,28

2013 7230,95 5261,90 1969,04


2. Bsqueda de informacin

Como exportadores con el apoyo de la empresa Fabeth se manejar un

marketing masivo como la implementacin de campaas publicitarias para que los

clientes conozcan los modelos con que se cuenta.

3. Evaluacin de alternativas

Visto que en la actualidad, las personas y los gustos han cambiado de forma

constante, al igual que la tecnologa y preferencias en cuanto a calzado se refiere, los

clientes tiene un extenso campo para escoger el calzado, y para ello mediante la

implementacin de un catlogo de modelos, Fabeth elaborar modelos de calzado en

las cantidades, preferencias y necesidades de los clientes, con el objetivo de lograr su

satisfaccin.

4. Decisin de compra

Por todas aquellas alternativas que se plantearon, se podr lograr incentivar a

los clientes a adquirir el calzado, no solo por el hecho de personalizar los modelos, sino

por la calidad y cumplimiento con que se labora en la empresa Fabeth, para lograr de

esta manera tener clientes satisfechos que puedan recomendar la marca para seguir

aumentando la cantidad de clientes y as lograr los objetivos.


5. Comportamiento post venta

Por la seriedad que caracteriza a la empresa Fabeth, se brindar una garanta al

calzado por la calidad de su fabricacin que cubre materia prima y mano de obra, con

el objetivo de brindar facilidad, comodidad y confianza en los clientes potenciales y

reales.

Empaque. El empaque y embalaje del producto resulta ser uno de los pasos

ms importantes para la seguridad del calzado a ser exportado, pues este tratamiento

es importante para la seguridad del producto y cobra mayor relevancia cuando la

exportacin se dirige a mercados industrializados, con altos estndares de calidad de

vida y clientes acostumbrados a empaques de gran funcionalidad, para ello se ha

planeado incluso que los empaques del calzado que ser entregado al consumidor final

sean elaborados con diseos y detalles como paisajes del Ecuador, con el fin de que

stos le den un valor agregado a los productos, y que incluso sirvan como objetos para

decorar habitaciones en el pas de destino.

De esta forma se asegura que el contenido llegue a destino sin ningn tipo de

alteracin, sin embargo existe un costo del marcado que al igual que el embalaje, corre

a cargo del exportador.

El embalaje tendr los siguientes atributos:

- Debe ser relativamente econmico.


- Presentar una relacin acorde entre peso, tamao y forma del

producto exportable, de alrededor de 75 x 80 x 85 cm.

- Poseer una resistencia con el manipuleo a los que se someten los

productos segn el tipo de transporte, teniendo en cuenta que

pueden incluir transbordos y operaciones de almacenamiento,

carga, descarga.

Canal de Distribucin

Primeramente se destaca el hecho de que las empresas que deseen ingresar en

el mercado Francs deben conocer que ese pas posee una organizada estructura de

mercado y que necesitan estar familiarizadas con las demandas por calidad y de

preferencia dispuestos a emprender negocios en el idioma francs.

Por otro lado, en Francia existen grandes diferencias entre habitantes del norte y

del sur, lo cual tiene su impacto en el comercio, pues muchas veces la forma de hacer

el negocio entre muchos importadores, agentes y mayoristas se dan dependiendo de la

ubicacin geogrfica por lo cual para llevar a cabo este proyecto se har nfasis en la

obligacin de considerar utilizar un agente, los mismos que son ampliamente utilizados

en dicho mercado para penetrar en l.

Venta de calzado en Francia. Segn una publicacin en el diario Portafolio,

se revela el crecimiento que ha tenido el negocio de ventas a travs de portales de

internet especializados en la comercializacin de zapatos en Francia, como es el caso


de Sarenza, Zalando o Spartoo que present un crecimiento del 40% en sus ventas,

con 600.000 pares vendidos en el verano, mientras Sarenza, con cinco millones de

productos vendidos, registr un aumento del 20%.

Todo este estudio da como resultado un promedio de compra de 5,7 pares al

ao por habitante Francs, es as que las mujeres francesas se convierten en las

principales consumidoras de este producto, seguidas por las estadounidenses, de

acuerdo con un estudio de Spartoo.

Por otra parte con el estudio se demuestra que las compras en lnea todava son

pequeas para este sector, pero en el ltimo ao, 2012, presentan un comportamiento

dinmico y en constante crecimiento, representando el 6,5% de las ventas totales,

frente al 4% del 2010.

Sistema generalizado de preferencias (SGP)

Los acuerdos comerciales son la forma bajo la cual los pases miembros se

conceden mutuamente tratamientos preferenciales en el intercambio de mercancas,

bajo criterios que permitan determinar y garantizar su origen.

El sistema generalizado de preferencias, es un mecanismo de poltica comercial

no recproco, incluye a 142 estados y 36 territorios beneficiados, es el precursor de la

integracin regional, fue puesto en marcha desde 1971, con el objetivo de fomentar la

industrializacin de pases que estn en vas de desarrollo para que puedan diversificar

sus exportaciones y con ello los ingresos, es decir el objetivo de los ms desarrollados


es apoyar a los menos desarrollados mediante la eliminacin o la reduccin de

aranceles.

Dentro de los regmenes del SGP se encuentran:

- Rgimen general

- Rgimen especial de estimulo del desarrollo sostenible y la gobernanza

- Todo menos armas, aplicado a los pases menos desarrollados

Entre los estados miembros se encuentran Ecuador, Bolivia, Per, Colombia,

Blgica, Austria, estonia, Finlandia, Italia, Francia, Irlanda, Alemania, Grecia,

Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, reino unido, Luxemburgo, malta, Lituania, entre otros.

Aranceles en Francia. Si bien es cierto todos los miembros de la UE aplican

tarifas aduaneras comunes a las importaciones provenientes de terceros pases. Si no

hay ningn acuerdo de intercambio especial en el contexto internacional, el arancel de

importacin general se aplica, es as que a continuacin se detalla el que fijara Francia

a Ecuador:


Ilustracin 14 Partida Arancelaria en Francia

Fuente: Aduana UE


Demostrndose de esta manera que el producto al ingresar al mercado de

destino pagara un ad-valorem de alrededor de un 3,5%, el mismo que no lo encarece

mucho, y aun as lo hace competitivo por lo econmico de la mano de obra

ecuatoriana. Sin embargo, como se demuestra en el siguiente cuadro, por tratarse de

un producto cuyas suelas son importadas desde Colombia, aplica preferencias del

22.8%, ya que los materiales originarios de un pas del grupo que son trabajadas u

procesado en otro pas beneficiario del mismo grupo se consideran originarios de este

ltimo pas, en este caso Ecuador. Para ello y en funcin del contrato con Fabeth, este

ser quien proveer del Certificado de origen ya que no se puede emitir dicho

documento como distribuidor.


Ilustracin 15 Arancel Union Europea Fuente: http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/tariff_profiles13_s.pdf


CAPTULO IV

ESTUDIO TCNICO DEL PROYECTO

Introduccin. Es indudable el hecho que despus del comercio y la industria

carrocera, la manufactura de calzado es una de las actividades ms dinmicas en el

cantn Ambateo, pues esta labor es la que genera ms dinero y empleo en la capital

de Tungurahua, esto se corrobora segn datos del INEC, especificndose as que en

esta ciudad actualmente laboran 145 empresas como fabricantes de este sector,

encontrndose a 1.350 productores de zapatos en empresas grandes, medianas,

pequeas y talleres artesanales, las mismas que dan empleo a 30.000 personas.

Todo este conjunto de datos demuestran que Ambato es el principal productor

de calzado en el pas, no solo por su mano de obra, adems ellos poseen la ms

grande produccin y proporcionan el mejor tratamiento al cuero en el pas, esto hace

que sus ingresos anuales bordeen los USD 139 millones.

Aunque en aos anteriores como el 2008, ingresaron al pas 51 millones de

pares de zapatos de Brasil, Colombia, Per y China, las salvaguardias y el actual

arancel mixto a la importacin ayudaron a salir de la crisis a la industria del cuero y

calzado, en especial en Ambato donde se producen 12 millones de pares al ao, es as

que esta poltica dio un respiro a los empresarios y les permiti capacitarse.


Por ello se vieron en la obligacin de adecuar sus empresas con maquinaria de

punta, mejoraron e innovaron los productos y abrieron nuevos mercados locales.

Perfil de Fabeth. Calzado Fabeth, desde 1996 est calzando al pas con su

lnea de botas, botines y zapatos 100% en cuero, brindando confort, elegancia y estilo.

El estar siempre a la moda y elaborar un producto de calidad con los mejores

materiales importados y nacionales, han hecho de Ecuador el merecedor de la

confianza de sus clientes.

Para las colecciones Fabeth se inspira en las tendencias urbanas y de estilo

juvenil, pero sin dejar de lado la sofisticacin, aunque con aire desenfadado incluyendo

entre los modelos plataformas y plantas bajas.


Si bien el color negro es el color bsico, los colores vivos no dejan de ser una

opcin para dar ese toque de originalidad a las diferentes entidades y aspiraciones de

la mujer de hoy.

El calzado de la empresa Fabeth, es elaborado en base a cuero de alta calidad,

que a diferencia de la mayora, no cambia de color, no se desgasta ni se pela, se

trabaja con cuero nacional e importado de Colombia, esta empresa es especialista en

la fabricacin de calzado de excelente durabilidad femenino especficamente. Asimismo

los tacos y las plantillas son importados de Colombia.

Este calzado con modelos para jvenes y mujeres adultas con todo tipo de pies

y variedad en colores, diseos exclusivos e innovadores acorde a la tendencia actual y

a la que se mantiene en el tiempo.


Localizacin. Eeste proyecto es elaborado en Ecuador, y para su

localizacin se ha seleccionado la ciudad de Ambato que se encuentra en la provincia

de Tungurahua, por ser el lugar en donde se encuentra la empresa Fabeth, proveedora

de calzado de cuero femenino, la misma que es objeto de estudio para la factibilidad de

ampliar su mercado a nivel internacional.

Esta empresa est ubicada entre las calles Junn y Quispicacha, sus horarios de

atencin son de 8:00 a 17:30 de lunes a viernes est presta para la atencin al pblico,

y sus telfonos de contacto son (03) 252-0810

Producto. Como un dato interesante, es necesario recalcar que si bien es

cierto en un principio el tena por nica funcin la de proteger o cubrir el pie al caminar,

o hacer ejercicio, pero como todo ha cambiado, incluida las mentes de las personas

que se adaptan a las circunstancias y pocas actuales, el calzado se ha convertido en

un artculo de moda, innovador que forma parte de la indumentaria sea esta casual,

formal, o informal y es un smbolo de la categora social especialmente en los pases

industrializados.

Es importante recalcar que el calzado de cuero proveniente de Ambato es

elaborado en la Provincia de Tungurahua se producen con materia prima de alta

calidad en su totalidad, obviamente algunos materiales necesarios para la fabricacin

de calzado provienen de Colombia; adems, se cuenta con la ltima tecnologa y

personal calificado para ofrecer un producto final que satisfaga todas las expectativas

de confort, comodidad, diseo y precio entre sus clientes.


La disponibilidad del producto existente en la empresa Fabeth para abastecer el

mercado de la ciudad de Paris ser planificada de acuerdo a los pedidos, sin embargo

se debe tener mnimo dos proveedores para lograr cubrir los pedidos cumpliendo con

los tiempos requeridos, los cuales puedan proveer el producto con la misma calidad y

cantidad, en este caso nuestra segunda opcin ser el calzado Blessing, de igual

manera Ambateo y con su calzado 100% cuero, los modelos que elabora esta fbrica

tiene precios competitivos con Fabeth, la misma se encuentra ubicada en Medardo

ngel Silva s/n y mercurial eclesistica, Ambato-Ecuador.

Se elaborar un anlisis previo de los proveedores que puedan respaldar en

caso de incumplimientos del proveedor escogido, de esa manera se podr abastecer a

los futuros clientes sin contratiempos y evitar una mala gestin de la futura empresa.

Diseo

Los mtodos y fuentes ms utilizados para el diseo de los productos son:

Revistas (40%), investigacin de tendencias de moda (21%), investigacin

de vitrinas internacionales (20%), diseos propios (19%).

En los ltimos aos se ha mejorado los diseos, pues provienen de la

inspiracin en la tendencia internacional, porque no se cree justo que Ecuador tenga

mucho atraso en cuanto a moda se refiere, es as que se cree ya estar muy cerca de la

tendencia Colombiana.


Contrato con Fabeth

Para seguridad del exportador e importador en conocer que se puedan

satisfacer y cumplir con los requerimientos del cliente, se proceder a firmar un

contrato de tipo comercial con Fabeth por un perodo de 3 aos, en el que se especifica

que Fabeth debe proveer de calzado producto de un pedido en un tiempo mximo de

15 das y que los pagos a l se los realizarn en 15, 30 y 45 das.

Precio

Actualmente el valor monetario que los clientes estn dispuestos a pagar, se

logra mantener en un mismo margen para todos con base en la oferta como en la

demanda que rige el mercado a cadenas de distribucin, para este proyecto se ha

tomado como base un rango de precios del producto que Fabeth proveer.

Es necesario confirmar que los precios varan de acuerdo al modelo, calidad,

diseo y estilo del mismo, tambin se toma muy en cuenta que el producto va a

ingresar a un mercado, y para ello como estrategia de precios, los que son producidos

en el pais deben ser menores en comparacin de los precios de los competidores en el

exterior, es por ello que al comprar a Fabeth calzado al por mayor para ser exportado,

los precios que otorga Fabeth son sumamente bajos, como promedio se obtiene un

valor de $15,61 el par de zapatos, lo cual al entrar en un mercado internacional puede

hacer este producto ms competitivos por calidad y precio.


Adems ntese que el calzado que se comercializa en Francia supera los 100

dlares, por lo que el calzado en estudio llegara en un valor aproximado de 30,00

dlares, que lo hara muy competitivo.

Ilustracin 16 Venta de calzado femenino por precio en Francia

Plaza

Bsicamente la distribucin ser manejada en uso del INCOTERM que para este

estudio es trmino CIP.


Promocin

Este es uno de los puntos ms importantes del proyecto, pues es el medio que

llama la atencin de los consumidores para posteriormente adquirir el producto, el cual

se lo manejar por medio de promociones del calzado exaltando las caractersticas que

lo diferencian de los dems como son la calidad, la comodidad, innovacin, pero

principalmente el diseo a gusto y necesidad de los clientes si es el caso, o de lo

contrario con diseos planteados en un catlogo, con lo cual se enaltecer las

caractersticas, atributos e incluso la trayectoria, y seriedad con la que trabaja la

empresa; adems como en la actualidad se est manejando la campaa MUCHO

MEJOR SI ES HECHO EN ECUADOR, la cual ser apoyada con el fin no solo de crear

una conciencia a nivel nacional, sino tambin con el afn de hacer conocer al pas y la

calidad de la mano de obra ecuatoriana en el mundo.


Ilustracin 17 Mucho mejor si es hecho en Ecuador


CAPTULO V

INGENIERA DEL PRODUCTO

Cantidad de calzado a exportar

La cantidad a exportar es de 450 pares, representada en 25 modelos con 18

series dependiendo de las tallas que desee el importador.

Ilustracin 18 Pares a exportar mensualmente

Empresa importadora

En base al presente estudio, la empresa importadora de calzado ser Paris

Grossiste, la misma que est ubicada en Francia, Paris.

Dicha empresa tiene gran influencia en el mercado de destino ya que

comercializa al por mayor y al por menor el calzado, adems de bolsos y lencera


Benchmarking

Ilustracin 19 Precio de venta en Paris Grossiste

http://www.paris-grossiste.com/

En la web de la empresa importadora, se pueden apreciar los precios de venta al pblico, mismos

que oscilan entre los 140 y 160 euros, que al ser transformados a dlares resultan tener un precio

muy por encima del calzado ecuatoriano, llegando a costar entre 180 y 200 dlares el par.

Mientras que el ecuatoriano llegara a costar alrededor de los 35 euros considerando que Paris

Grossiste le encarece al precio por el margen de utilidad para beneficio propio.


Inscripcin como exportador

Antes de realizar una exportacin, ya sea como persona natural o jurdica, se

debe seguir los siguientes pasos:

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deber:

Paso 1

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrnica y autenticacin otorgado

por las siguientes entidades:

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/

Paso 2

Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec)

Aqu se podr:

1. Actualizar base de datos

2. Crear usuario y contrasea

3. Aceptar las polticas de uso
http://www.eci.bce.ec/web/guest/http://www.securitydata.net.ec/http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/


4. Registrar firma electrnica

Empaque y embalaje

Es importante tener en cuenta que para mantener la calidad y conservar al

calzado es necesario un empaque adecuado.

Envase primario o de venta

Es el que est en contacto directo con el calzado y es utilizado para la

comercializacin al por menor en los puntos de venta en el exterior. El empaque que

ser usado en este proyecto, como antes se mencionaba son las cajas convencionales

de calzado pero con un distintivo, las mismas llevarn impresas imgenes de diferentes

zonas tursticas del pas con el fin de hacerlas ms llamativas como el panecillo o la

mitad del mundo, con un costo de 0,19 centavos cada una en la empresa Cartopel.

Las dimensiones de las cajas son: Alto: 10 cm Largo: 28,3 cm Ancho: 18,7 cm


Ilustracin 20 Empaque primario

Para el presente estudio no ser necesario el pago de un valor adicional por el

uso de las imgenes, ya que segn la decisin 351, LA COMISIN DEL ACUERDO DE

CARTAGENA, Captulo III articulo 8 solo las obras que contienen el nombre del autor

se consideran patentadas.

Empaque colectivo

Este tipo de empaque es aquel que contiene al empaque primario otorgndole

de esta manera una mayor proteccin, as como presentacin para su distribucin

comercial. Se utiliza para agrupar el nmero de unidades de venta.

Es as que las dimensiones de las cajas son: Ancho: 75 cm, Alto: 80 cm, Largo:

85 cm

Por lo que caben 96 cajas de zapatos dentro de cada empaque, as:


Ancho: 4 cajas, Alto: 8 cajas, Largo: 3 cajas

Es decir se necesitan 5 cajas, en 4 cajas entran 384 pares y en la ltima caja 66

pares.

Transporte interno

Una vez se retire la mercadera desde Fabeth, se proceder a transportar

internamente desde Ambato a Esmeraldas la carga para su exportacin y

comercializacin, para ello se incurrir en gastos de combustible, peajes y dems, 100

dlares mensuales, adicional de viticos y alimentacin del chofer y ayudante, 300

dlares mensuales.

Booking de exportacin

Es importante realizar el booking, con el fin de cumplir con la fecha establecida

de entrega, as como para asegurar el espacio dentro del contenedor, con este

respaldo incluso se puede solicitar una compensacin en caso de eventuales daos

causados por retrasos.


Trmino de negociacin

Ilustracin 21 Cuadro de Incoterms

Fuente:http://www.camarabilbao.com/ccb/contenidos.item.action?id=4327398&type=4327398&menuIdPadre=9223928&menuId=4327398

De acuerdo a la investigacin y considerando que el comprador es nuevo, se debe

correr con los costes que incluyen transporte principal y seguro adems de las

responsabilidades totales hasta que la carga sea entregada en el pas de destino, con

lo cual se ha elegido el INCOTERM CIP, en el cual como exportadores se debe hacer

cargo de todos los costes, en los que se incluyen el transporte principal y el seguro,

hasta que la mercanca llegue al punto convenido en el pas de destino y sea entregado

al comprador, en donde se transfiere el riesgo al comprador, Adicional el seguro lo

contrata el vendedor en este caso, pero sin embargo el beneficiario del seguro es el

importador Francs.


Seguro de la mercanca

Pliza de seguro.- el valor pagado en razn de seguro de transporte constituye

parte de la base imponible para el pago de los tributos al comercio exterior, para este

proyecto se contratar el seguro con la empresa SEGUROS EQUINOCCIAL, por su

presencia y reconocimiento internacional adems porque cuenta con un respaldo

internacional de Scor en Francia, por una prima del 1%.

Documentacin para la exportacin

Conocimiento de embarque.- Es aquella que constituye ante la Aduana el

instrumento que acredita la propiedad de las mercancas, que para este caso ser el

BL.

Factura comercial.- Ser para la aduana el soporte que acredite el valor de

transaccin comercial para la importacin mercancas, as como la cantidad de carga y

dems datos importantes. Por lo tanto, deber ser un documento original.

Certificado de Origen.- Es el documento que permite la liberacin de tributos al

comercio exterior en los casos que corresponda, al amparo de convenios o tratados

internacionales y normas supranacionales.


Acceso fsico va martima desde Ecuador al mercado de destino Francia

Entre los principales puertos del mercado francs se tiene a Le Havre, Marsella-

Fos, Dunquerque, Bordeaux, Pars y Rouen, ya que tiene ms de 100 puertos en total,

es as que a continuacin se detallan los Puertos, ubicaciones, capacidad de

almacenaje, reas de influencia, calado y conexin con carreteras.

Puerto de Dunkerque

Este puerto se encuentra al Norte de Francia entre Pars y Bruselas, siendo el

tercer puerto ms importante del pas, el de mayor tamao al Norte de Francia, es el

primer puerto de Francia para la importacin de frutos en contenedor.

Las terminales del puerto se caracterizan por estar conectadas directamente

con la red de carreteras europeas evitando el trfico local hacia y desde el puerto.

Todos los muelles estn conectados con la red ferroviaria elctrica. Adems se puede

hacer conexin terrestre con diferentes pases de Europa.

Lneas navieras ruta Ecuador-Francia

Las siguientes operadoras de servicios logsticos, o navieras cubren la ruta

Ecuador-Francia como naviera Zanders, CMA-CGM, Transavisa, Agencia Martima

Transocenica, Evergreen, Hamburg Sud cumplen la ruta a Francia con tiempo

aproximado de viaje desde Ecuador de + - 25 das, el costo por contenedor de 40

aprox. USD 1,800 y de carga suelta como es el caso del presente estudio manejando


como coloader a DHL es aproximadamente 300 dlares.

Transporte internacional

Para el proyecto, se ha elegido el transporte martimo por ser la opcin ms

econmica, esta podra variar a area dependiendo de la necesidad del cliente, la

misma se dar desde Guayaquil-Ecuador, esto debido a que en este puerto a es ms

usual el manejo de carga suelta, ya que Esmeraldas y Manta en su mayora son

puertos de manejo de contenedores, con ruta hasta el puerto Dunkerque, siendo este el

puerto ms cercano a Paris.

El transporte a la vez se lo realizar como carga suelta con DHL GLOBAL

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