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El sector cárnico ante los nuevos desafíos del mercado interno y el
mercado internacional
Ing. Agr. M. Sc. Adrian BifarettiJefe Departamento Promoción Interna. IPCVA
Seminario Regional IPCVA San Fernando del Valle de Catamarca
16 de junio de 2016
¿ Cómo fue la película de la carne durante los últimos años?
Las 4 claves del negocio de la carne vacuna
Desafío 1• Salir del “péndulo” de la ganadería, que se mueve al ritmo
de los ciclos ganaderos…
Clave 1: Precisamos más carne para poder agrandar la torta…• Necesitamos recuperar el stock…• Necesitamos mejorar la productividad…• Hay que incrementar la eficiencia de stock…• Necesitamos meter más kg a los animales…
Año 2013
Eficiencia de conversión (kg de MS de alimento/kg ternero producido) en cría según el porcentaje de destete
CRIA
2730
33
39
15
20
25
30
35
40
45
60 70 80 90Porcentaje de destete
SISTEMAS DE CRÍA Y RECRÍA EN CAMPOS MIXTOS. Sebastian Riffel y Juan C. Elizalde. IX Seminario La Integración para el desarrollo ganadero . CCPP MLSA UCA. Buenos Aires 21 de agosto de 2013
53 58 64 7282
2032
57
91
138
50% 60% 70% 80% 90%
PC (kg/ha/año) MB (U$S/ha)
Producción de carne (Kg/ha/año) y Margen Bruto (U$S/ha) para un campo de cría de 0,6 EV/ha según el % destete.
Kilogramos vendidos (% del total) de cada categoría según porcentaje de destete en un sistema de cría
23
36 36 36
06
1420
67
58
5044
0
10
20
30
40
50
60
70
50 60 70 80
Ternero Ternera Vaca
Argentina necesita faenar animales más pesados…
¿ Cómo se manifiesta la realidad productiva en la provincia de Catamarca?
Fuente: Caracterización de la producción Bovina Argentina para Carne.Análisis por Provincia. MINAGRI. 2014
¿ Cómo se manifiesta la realidad productiva en la provincia de Catamarca?
Fuente: Consejo Federal de Inversiones . Informe Final. Estrategia de acción en Cataharv S. A. 2014.
Población provincia: 367.820 personas.
Consumo anual nacional de carne por persona: 60 kilos.
Consumo total anual provincia: 22.069 TN.
¿ Cuanta carne necesita Catamarca?
Las 4 claves del negocio de la carne vacuna
Desafío 2• A pesar de las dificultades, buscar crecer…
Clave 2: Tratar de aprovechar el momento favorable de precios relativos y desarrollar estrategias que persigan bajar costos y mejorar precios.
Fuente: Valor Carne. 10 de junio de 2016. Liniers: dos semanas con aumentos
Fuente: Sara, M. Un buen punto de partida. Revista Chacra. Mayo 2016.
Fuente: Elizalde y Riffel, 2016. Las nuevas medidas económicas y su impacto en los resultados De los diferentes sistemas ganaderos de producción de carne vacuna.
¿ Cómo se modificó el Kg de materia seca después de las primeras medidas de gobierno? (marzo 2015 vs marzo 2016)
El aumento del insumo pasto fue menor que el aumento del insumo grano (o silo) utilizados en la terminación de las recrías a pasto o en el feedlot directo.
Considerando el ciclo cría-recria y terminación, la criaparticipa del 60% del margen bruto total por cabeza desde que el ternero nace hasta laventa del animal terminado en el 2016.
Los números juegan a favor de la cría
Las 4 claves del negocio de la carne vacuna
Desafío 3• Enfrentar con éxito un período con una demanda interna
complicada…Clave 3:Esperar que el “segundo semestre” sostenga el precio del gordo en los meses de mayor oferta. Esperar que mejore la ecuación de costos e ingresos de la industria frigorífica consumera…
28
73,3 73,376,5 77,5 78,5 80,5
85,4
105,3 103,3 101,9 103,4 105,3108,6
21,4 21,2 21,5 22,5 24,9 25,2 26,3
34,9 32,7 33,236,1 34,3 33,0
71,9 71,0 69,9 70,2 70,5 70,674,9
83,1 84,9 85,0 85,3 85,4 85,0
$ 15$ 20$ 25$ 30$ 35$ 40$ 45$ 50$ 55$ 60$ 65$ 70$ 75$ 80$ 85$ 90$ 95
$ 100$ 105$ 110$ 115
CarneVacunaPollo
Precio de la Carne Vacuna por Canal de Venta
Precio de la Carne Vacuna vs Pollo y P. de Cerdo
Nota (*): Los valores son expresados en $
Evolución de Precios: Tendencia últimos 12 mesesCarne Vacuna por PDVs y Carne Vacuna vs Carnes Alternativas
72,3 72,775,8 76,1 77,1
79,2
83,6
104,5101,2
99,1100,7
103,7107,0
77,075,4
78,782,1 82,8
85,3
91,3
108,1110,6 111,3
113,5110,8
114,3
$ 65
$ 70
$ 75
$ 80
$ 85
$ 90
$ 95
$ 100
$ 105
$ 110
$ 115
$ 120
CarniceríaSupermercado
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LomoPeceto
Colita de cuadrilMatambre
VacioNalga
CuadrilCuadrada
Bola de LomoBife AngostoAsado de tira
Tapa de nalgaTapa de asado
Bife AnchoPaleta
TortuguitaRoast Beef
Picada EspecialCarnaza Comun
FaldaPicada Común
Osobuco
Supermercados
Carnicerías
¿ Cómo se dio el ajuste de precios en el último año en carnicerías y supermercados?
Fuente: IPCVA, Marzo de 2016
Evolución de Precios relativos según NSE en base al promedio de la carne vacuna
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
104%
106%
108%
110%
Promedio ABC1
C2c3
De
Fuente: PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR BOVINO Ministerio de Agroindustria. Abril 2016
Fuente: Elizalde, 2015.
Fuente: MINAGRI. Descripción de los Movimientos de Terneros y Terneras con destino Invernada (2014 –2015)
Las 4 claves del negocio de la carne vacuna
Desafío 4• Mejorar la integración del mercado interno y el mercado externo…
Clave 4:Aprovechar las enormes oportunidades que ofrecen los mercados del exterior. Lograr mayor competitividad en los mercados internacionales… Esperar que mejore la ecuación de costos e ingresos de la industria frigorífica exportadora…
37
Fuente: IPCVA, Mayo 2016.
Reflexiones
44
Es un buen momento para pensar en ganadería, particularmente en la cría.Los indicadores ganaderos convalidan un ciclo de retención.
Se puede crecer en eficiencia y productividad.
La ganadería se “ralentiza” por el reacomodamiento de precio de los granos y las nuevas expectativas para cargar más kilos a los animales.
La industria frigorífica sigue trabajando al ritmo del mercado interno y el Mayor desafío es transitar hacia el “segundo semestre” con un consumo Complicado.
Es de esperar a mediano plazo que el sector pueda mejorar la integración entre el mercado interno y el mercado internacional.
Gracias por su atención !!
Adrian Bifaretti
Esmeralda 130 Piso 22Ciudad Autónoma de Buenos AiresTel.: 011 – 43288152Email: a.bifaretti@ipcva.com.arwww.ipcva.com.ar