Danielken Molina

Encadenamientos Productivos entre

Asia y América Latina

Departamento de Integración y Comercio

Banco Inter-Americano de Desarrollo

1. Caracterización de las Cadenas Globales de Valor

(CGV)

2. Virtudes y Desafíos

3. Estructura del Comercio con LAC - ASIA

4. Participación en CGV

5. Efecto de Infraestructura en CGV

6. Simulaciones

7. Conclusiones

Estructura

1. Caracterización de las CGV

• Grupo de unidades económicas que proporcionan una

gama de actividades tangibles e intangibles que

agregan valor y que son necesarios para la

elaboración de un producto final.

…...Boeing

…...Boeing

• Globálmente tiene relaciones comerciales con 21,000 proveedores

…...Boeing

• Globálmente tiene relaciones comerciales con 21,000 proveedores

• Tiene 6 Centros de Investigación y Desarrollo

…...Boeing

• Globálmente tiene relaciones comerciales con 21,000 proveedores

• Tiene 6 Centros de Investigación y Desarrollo

• 16 Consorcios y 22 centros de investigación conjunta

• Globálmente tiene relaciones comerciales con 21,000 proveedores

• Tiene 6 Centros de Investigación y Desarrollo

• 16 Consorcios y 22 centros de investigación conjunta

Producción Boeing 787 Dreamliner

…...Boeing

Source:Boeing, Reuters (2013)

• Globálmente tiene relaciones comerciales con 21,000 proveedores

• Tiene 6 Centros de Investigación y Desarrollo

• 16 Consorcios y 22 centros de investigación conjunta

Producción Boeing 787 Dreamliner

• 17 empresas

• 12 países

…...Boeing

• Caso de Boeing: − Descentralización del proceso de producción Puede ser de varios tipos:

• Caso de Boeing: − Descentralización del proceso de producción Puede ser de varios tipos:

− Outsource Inputs

• Caso de Boeing: − Descentralización del proceso de producción Puede ser de varios tipos:

− Outsource Inputs

− Centralización de la Producción final

• Caso de Boeing: − Descentralización del proceso de producción Puede ser de varios tipos:

− Outsource Inputs

− Centralización de la Producción final

− Nodo original del producción

• Caso de Boeing: − Descentralización del proceso de producción Puede ser de varios tipos:

− Outsource Inputs

− Centralización de la Producción final

− Nodo original del producción

− Nuevo nodo de Ensamblaje Final

Mercado Final Cerca del Mercado Final

• Caso de Boeing: − Descentralización del proceso de producción Puede ser de varios tipos:

− Outsource Inputs

− Centralización de la Producción final

− Nodo original del producción

− Nuevo nodo de Ensamblaje Final

Mercado Final Cerca del Mercado Final

De que depende la decisión?

Varios factores………

• Tarifas Arancelarias

Varios factores………

• Tarifas Arancelarias

• Costos de Transporte de Carga

–Domésticos

– Foráneos

Varios factores………

• Tarifas Arancelarias

• Costos de Transporte de Carga

–Domésticos

– Foráneos

• Costos Logísticos de movimiento de Carga

Varios factores………

• Tarifas Arancelarias

• Costos de Transporte de Carga

–Domésticos

– Foráneos

• Costos Logísticos de movimiento de Carga

• Costos de Información

– Los requerimientos de inputs

–Demanda del mercado final

– Logística de transporte efectivo de carga

Varios factores………

Evolución de las Tarifas Arancelarias

(promedio mundial)

Carga Aérea

1994

20

13

Evolución de los Costos de Transporte

2013 vs 1994

Source: Molina(2014), cálculos realizados por el autor utilizando data del US-Import Database

0

.05

.1.1

5.2

.25

0 .05 .1 .15 .2 .25

Carga Aérea

1994

20

13

Carga por Barco

1994

20

13

Evolución de los Costos de Transporte

2013 vs 1994

Source: Molina(2014), cálculos realizados por el autor utilizando data del US-Import Database

0

.05

.1.1

5.2

.25

0 .05 .1 .15 .2 .25

0

.05

.1.1

5.2

.25

0 .05 .1 .15 .2 .25

• Costos Logísticos se han reducido en parte por la

mayor competencia en la industria

• Costos Logísticos se han reducido en parte por la

mayor competencia en la industria

• Estabilidad global de los países implica estabilidad

jurídica que permite la reducción de costos

relacionados con la inestabilidad política que afecta el

desarrollo normal del comercio.

– Disminución de las primas de riesgo para aseguramiento de

transporte de carga

Implicaciones de

acceder a las CGV

Beneficios y Desafíos de las CGV

• Es una oportunidad para modernizar parcialmente la

estructura industrial de un país.

Beneficios y Desafíos de las CGV

• Es una oportunidad para modernizar parcialmente la

estructura industrial de un país.

– Por construcción sugiere la internacionalización vertical a

una línea de producción global

Beneficios y Desafíos de las CGV

• Es una oportunidad para modernizar parcialmente la

estructura industrial de un país.

– Por construcción sugiere la internacionalización vertical a

una línea de producción global

– Implica una especialización del producto o servicio que se

exporta

Beneficios y Desafíos de las CGV

• Es una oportunidad para modernizar parcialmente la

estructura industrial de un país.

– Por construcción sugiere la internacionalización vertical a

una línea de producción global

– Implica una especialización del producto o servicio que se

exporta

– Implica la posibilidad de desarrollar un expertise global

Beneficios y Desafíos de las CGV

• Es una oportunidad para modernizar parcialmente la

estructura industrial de un país.

– Por construcción sugiere la internacionalización vertical a

una línea de producción global

– Implica una especialización del producto o servicio que se

exporta

– Implica la posibilidad de desarrollar un expertise global

• Implica dos tipos de spillover

– Spillover directo hacia otras firmas locales

Beneficios y Desafíos de las CGV

• Es una oportunidad para modernizar parcialmente la

estructura industrial de un país.

– Por construcción sugiere la internacionalización vertical a

una línea de producción global.

– Implica una especialización del producto o servicio que se

exporta.

– Implica la posibilidad de desarrollar un expertise global.

• Implica dos tipos de spillover

– Spillover directo hacia otras firmas locales

– Spillover indirecto hacia otros exportadores hacia ese

mercado final.

…pero

• El acceso a CGV solo se puede realizar en

condiciones muy particulares…

…pero

• El acceso a CGV solo se puede realizar en

condiciones muy particulares…

– Requiere conocimiento que es proveedor específico.

• Difícil aplicación directa a otros competidores.

…pero

• El acceso a CGV solo se puede realizar en

condiciones muy particulares…

– Requiere conocimiento que es proveedor específico.

• Difícil aplicación directa a otros competidores.

– Concentra la actividad de la firma en una actividad

productiva

…pero

• El acceso a CGV solo se puede realizar en

condiciones muy particulares…

– Requiere conocimiento que es proveedor específico.

• Difícil aplicación directa a otros competidores.

– Concentra la actividad de la firma en una actividad

productiva

– Condiciona a la firma a la rentabilidad del nodo final de la

CGV.

…pero

• El acceso a CGV solo se puede realizar en

condiciones muy particulares…

– Requiere conocimiento que es proveedor específico.

• Difícil aplicación directa a otros competidores.

– Concentra la actividad de la firma en una actividad

productiva

– Condiciona a la firma a la rentabilidad del nodo final de la

CGV.

– Limita la posibilidad de aprendizaje sobre el negocio global

de producción del producto final.

Habrá posibilidades para los exportadores

Latinoamericanos?

Evidencia Empírica del Comercio

Entre América Latina y Asia, 1962-2013

4.2%

7.6% 8.2%

8.9%

10.4%

21.0%

22.0% 23.0%

4.2% 4.1% 3.8% 2.7% 2.4%

4.6% 5.0% 5.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1962 1972 1982 1992 2002 2010 2012 2013

% Comercio con Asia en Comercio Total de LAC

% Comercio con LAC en Comercio Total de Asia

Fuente: Molina (2014). Cálculos con base en datos de Comtrade

Asia en Comercio de LAC

Fuente: Molina (2014). Cálculos con base en datos de Comtrade

JPN, 77.6%

IDN, 5.7%

KOR, 4.6%

SGP, 3.4%

HKG, 3.3%

Otros, 5.3%

1980

JPN, 45.0%

CHN, 17.7%

KOR, 17.4%

SGP, 5.0%

MYS, 3.0% Otros, 11.8%

2000

Asia en Comercio de LAC

Fuente: Molina (2014). Cálculos con base en datos de Comtrade

JPN, 77.6%

IDN, 5.7%

KOR, 4.6%

SGP, 3.4%

HKG, 3.3%

Otros, 5.3%

1980

JPN, 45.0%

CHN, 17.7%

KOR, 17.4%

SGP, 5.0%

MYS, 3.0% Otros, 11.8%

2000

LAC en Comercio de Asia

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Otros Manufacturas Agricultura Minería

Participación de Asia en Exportaciones

por país LAC y Sector Industrial, 2012

Fuente: Molina (2014). Cálculos con base en datos de Comtrade

Fuente: Molina (2014). Cálculos con base en datos de Comtrade

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

Otros Agricultura Minería Manufacturas

Participación de LAC en Exportaciones

por país Asia y Sector Industrial, 2012

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Bil

lon

es d

e d

óla

res

(US

)

Manufacturas Mineria Agricultura

Exportaciones Netas de LAC a Asia

por Sector Industrial, 1962-2013

Fuente: Molina (2014). Cálculos con base en datos de Comtrade

Exportaciones Netas de China a LAC

por Sector Industrial, 1962-2013

Fuente: Molina (2014). Cálculos con base en datos de Comtrade

Exportaciones Netas de Japón a LAC

por Sector Industrial, 1962-2013

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Manufacturas Mineria Agricultura

Fuente: Molina (2014). Cálculos con base en datos de Comtrade

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

HHI Product Concentration Index - Asia & Pacific to LAC

HHI Product Concentration Index - LAC to Asia & Pacific

Fuente: Molina (2014). Cálculos con base en datos de Comtrade

Indice de Concentración Industrial

Asia vs LAC, 1962-2013

Y cual es la participación en CGV?

Evolución del Comercio Intra-Industrial

LAC vs Asia

Fuente: Blyde(2014). Cálculos con base en datos de Comtrade

Participación en GVC

Encadenamientos hacia atrás

avg. 2003-2007

Fuente: Blyde(2014). Cálculos con base en datos de GTAP 7 y 8.

Valor Agregado en Exportaciones por sector,

avg. 2003-2007

Fuente: Blyde(2014). Cálculos con base en datos de GTAP 7 y 8.

Valor Agregado en Exportaciones por sector,

avg. 2003-2007

Fuente: Blyde(2014). Cálculos con base en datos de GTAP 7 y 8.

Valor Agregado en Exportaciones por sector,

avg. 2003-2007

Fuente: Blyde(2014). Cálculos con base en datos de GTAP 7 y 8.

Participación en GVC Encadenamientos hacia

adelante: Valor Agregado Domestico usado en

Exportaciones de Terceros, avg. 2003-2007

Fuente: Blyde(2014). Cálculos con base en datos de GTAP 7 y 8.

Valor Agregado Doméstico en las Exportaciones

de Terceros por Sector Industrial,

avg. 2003-2007

Fuente: Blyde(2014). Cálculos con base en datos de GTAP 7 y 8.

Valor Agregado Doméstico en las Exportaciones

de Terceros por Sector Industrial,

avg. 2003-2007

Fuente: Blyde(2014). Cálculos con base en datos de GTAP 7 y 8.

Valor Agregado Doméstico en las Exportaciones

de Terceros por Sector Industrial,

avg. 2003-2007

Fuente: Blyde(2014). Cálculos con base en datos de GTAP 7 y 8.

Valor Agregado Extranjero y Doméstico en las

Exportaciones de Terceros por Sector Industrial,

avg. 2003-2007

Fuente: Blyde(2014). Cálculos con base en datos de GTAP 7 y 8.

Foráneo

Fuente: Blyde(2014). Cálculos con base en datos de GTAP 7 y 8.

Valor Agregado Extranjero y Doméstico en las

Exportaciones de Terceros por Sector Industrial,

avg. 2003-2007

Fuente: Blyde(2014). Cálculos con base en datos de GTAP 7 y 8.

Valor Agregado Extranjero y Doméstico en las

Exportaciones de Terceros por Sector Industrial,

avg. 2003-2007

Posición en la CGV, Koopman(2014)

Promedio 2003-2007

Más Cercano al inicio de la cadena

Fuente: Blyde(2014). Cálculos con base en datos de GTAP 7 y 8.

Contribución Regional al

Valor Agregado Extranjero,

promedio 2003-2007

LAC Asia UE-27

UE-27 Asia América del Norte LAC Otro

Fuente: Blyde(2014). Cálculos con base en datos de GTAP 7 y 8.

LAC

Que nos limita?

Logística e Infraestructura Regional, 2012

Puertos Aeropuertos TIC

Fuente: Blyde y Molina (2014).

Conectividad de Puertos, 2012

45 42 37 37

34 33 33 31 26 26 25

22 20 19 17 16 14 11 10 8 8 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2

158

117

107 100 98

66

44 43 38

28 27

18

8 5

89 93

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180P

anam

aM

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mbia

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Chil

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Uru

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nd T

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a R

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Hondura

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ines

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Kore

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Mal

aysi

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India

Vie

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ambodia

Ger

man

yU

nit

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tate

s

LAC: 17.1

Asia 61.2

x 3.5

Fuente: Molina (2012).

Eficiencia de Logística, 2012

Fuente: Molina (2012).

3.1 3.0

2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1

1.8

4.1 4.0

3.7

3.4 3.3 3.3

3.0 2.9 2.8

2.7 2.6 2.5

2.4 2.3 2.3

3.9 3.7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5C

hil

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Uru

gu

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Bah

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Colo

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Ho

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R, C

hin

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Chin

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Ind

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Lao

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R

Ban

gla

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h

Cam

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dia

Ger

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y

Un

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tes

LAC 2.4

Asia: 3.0

x 1.25

21.7

18.4 18.2

16.1 15.9

13.1 12.6 12.4

11.6 10.8

10.1 10 9.3

8.6 7.6 7.3 7.3 7 6.7 6.7 6.5 6.4 6.2 6.2 6.1

4.9 4.8 4.7 4.7 4.2

3.7

15.1

10

7.6 7

5.6

4.2

2.7 2.3

4.7

0

5

10

15

20

25

Par

aguay

Ven

ezuel

a, R

B

Ecu

ador

Per

u

Bra

zil

Jam

aica

Suri

nam

e

Boli

via

Guyan

a

Chil

e

Hondura

s

Cost

a R

ica

Gre

nad

a

Colo

mbia

Pan

ama

Arg

enti

na

Tri

nid

ad a

nd T

obag

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Mex

ico

Dom

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an R

epubli

c

St.

Kit

ts a

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evis

Bar

bad

os

Anti

gua

and B

arbuda

Bel

ize

Uru

guay

Bah

amas

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he

St.

Luci

a

Dom

inic

a

Guat

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a

Nic

arag

ua

St.

Vin

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Gre

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ines

El

Sal

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India

Phil

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Ban

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h

Lao

PD

R

Vie

tnam

Mal

aysi

a

Indones

ia

Ger

man

y

LAC: 9.3

Asia: 6.8

x 1.36

Percepción de tiempo en procesamiento de

Carga en nodos de Salida, 2012

Fuente: Molina (2012).

Porcentaje de Filiales por Calidad e

Infraestructura Logística

Fuente: Blyde y Molina (2014).

Porcentaje de Filiales por Calidad e

Infraestructura Logística

Fuente: Blyde y Molina (2014).

Es posible evaluar esta relación?

Estimaciones

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜃 + 𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 + 𝐷𝑘 + 𝛿𝑋𝑖𝑗 + 𝛽1𝑓𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗𝑘

Especificación Estándar

Medida de FDI Vertical

Fuente: Blyde y Molina (2014).

Estimaciones

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜃 + 𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 + 𝐷𝑘 + 𝛿𝑋𝑖𝑗 + 𝛽1𝑓𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗𝑘

Especificación Estándar

Medida de FDI Vertical

Efecto Fijo País Origen

Efecto Fijo País Destino

Efecto Fijo Sector

Fuente: Blyde y Molina (2014).

Estimaciones

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜃 + 𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 + 𝐷𝑘 + 𝛿𝑋𝑖𝑗 + 𝛽1𝑓𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗𝑘

Especificación Estándar

Medida de FDI Vertical

Efecto Fijo País Origen

Efecto Fijo País Destino

Efecto Fijo Sector

Controles Ecuación

de Gravedad:

• Distancia bilat.

• Mismo Idiona

• Frontera Común

• Existencia de PTA

• Ratio Nivel de Escolaridad

• Conolizador Comun

Fuente: Blyde y Molina (2014).

Estimaciones

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜃 + 𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 + 𝐷𝑘 + 𝛿𝑋𝑖𝑗 + 𝛽1𝑓𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗𝑘

Especificación Estándar

Medida de FDI Vertical

Efecto Fijo País Origen

Efecto Fijo País Destino

Efecto Fijo Sector

Controles Ecuación

de Gravedad:

• Distancia bilat.

• Mismo Idiona

• Frontera Común

• Existencia de PTA

• Ratio Nivel de Escolaridad

• Conolizador Comun

Calidad de la Infraestructura Bilateral

Fuente: Blyde y Molina (2014).

Estimaciones

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜃 + 𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 + 𝐷𝑘 + 𝛿𝑋𝑖𝑗 + 𝛽1𝑓𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗𝑘

Especificación Estándar

Medida de FDI Vertical

Efecto Fijo País Origen

Efecto Fijo País Destino

Efecto Fijo Sector

Calidad de la Infraestructura Bilateral

Término de Error

Controles Ecuación

de Gravedad:

• Distancia bilat. (-)

• Mismo Idiona (+)

• Frontera Común (+)

• Existencia de PTA (+)

• Diferencia Habilidades (+)

• Conolizador Común (+)

Fuente: Blyde y Molina (2014).

Estimaciones

Especificación Amplificada

Medida de FDI Vertical Efecto Fijo

País Origen

Efecto Fijo País Destino

Efecto Fijo Sector

Controles Ecuación

de Gravedad:

• Distancia bilat. (-)

• Mismo Idiona (+)

• Frontera Común (+)

• Existencia de PTA (+)

• Diferencia Habilidades (+)

• Conolizador Común (+)

Calidad de la Infraestructura Bilateral

Término de Error

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜃 + 𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 + 𝐷𝑘 + 𝛿𝑋𝑖𝑗 + 𝛽1𝑓𝑖𝑗 + 𝛽2𝑓𝑖𝑗 ∙ 𝑠𝑘 + 휀𝑖𝑗𝑘

Sensividad del bien

Fuente: Blyde y Molina (2014).

Estimaciones

Fuente: Blyde y Molina (2014).

OLS PoissonBinomial

Negativa

(1) (2) (3)

Proximidad 0.3018*** 0.3848*** 0.4850***

(0.0789) (0.1256) (0.1705)

Lenguaje Comun 0.1902*** 0.4304*** 0.5386***

(0.0626) (0.1267) (0.1069)

Lazos Coloniales 0.1087 0.5867*** 0.5276***

(0.0793) (0.1435) (0.1138)

Diferencia de Habilidad 2.0785*** -1.3112 -1.4017

(0.3683) (2.1089) (3.9276)

PTA -0.0415 0.4963*** 0.3280**

(0.0746) (0.1897) (0.1439)

Distancia -0.3098*** -0.4401 -0.7392***

(0.0313) (0.0645) (0.0582)

Infraestructura Logistica 0.7532*** 0.5975*** 0.5922***

(0.1148) (0.2818) (0.2061)

Efecto Fijo País de Origen yes yes yes

Efecto Fijo País de Destino yes yes yes

Efecto Fijo Sector yes yes yes

Observaciones 8611 305760 305760

R2 0.49 - -

Estimaciones Base

*** Significativo al 1%. Clustered Errores Standard.

Gravitacional Aumentado

(1) (2) (3) (4) (5)

Infraestructura Logistica 0.5476*** 0.5389** 0.5535*** 0.7038*** 0.7017***

(0.2057) (0.2377) (0.2053) (0.2006) (0.2211)

x Sensibilidad al Tiempo 0.0568*** 0.0627*** 0.0569*** 0.0578*** 0.0639***

(0.0210) (0.0198) (0.0210) (0.0209) (0.0198)

Proximidad 7.3277*** 7.3299***

(0.1117) (0.1111)

Barreras a la entrada de firmas -1.0636** -2.7098***

(0.4006) (0.9512)

Rule of Law 0.6723*** 0.6051**

(0.2444) (0.2678)

Efecto Fijo País de Origen yes yes yes yes yes

Efecto Fijo País de Destino yes yes yes yes yes

Efecto Fijo de Sector yes yes yes yes yes

Observaciones 305760 305760 305760 305760 305760

*** Significativo al 1%. Clustered Errores Standard.

Estimaciones 2

Gravitacional Aumentado

(1) (2) (3) (4) (5)

Infraestructura Logistica 0.5476*** 0.5389** 0.5535*** 0.7038*** 0.7017***

(0.2057) (0.2377) (0.2053) (0.2006) (0.2211)

x Sensibilidad al Tiempo 0.0568*** 0.0627*** 0.0569*** 0.0578*** 0.0639***

(0.0210) (0.0198) (0.0210) (0.0209) (0.0198)

Proximidad 7.3277*** 7.3299***

(0.1117) (0.1111)

Barreras a la entrada de firmas -1.0636** -2.7098***

(0.4006) (0.9512)

Rule of Law 0.6723*** 0.6051**

(0.2444) (0.2678)

Efecto Fijo País de Origen yes yes yes yes yes

Efecto Fijo País de Destino yes yes yes yes yes

Efecto Fijo de Sector yes yes yes yes yes

Observaciones 305760 305760 305760 305760 305760

*** Significativo al 1%. Clustered Errores Standard.

Estimaciones 2

Estimaciones 3

Fuente: Blyde y Molina (2014).

Países cercanos vs. Países Distantes

(1) (2) (3)

Infraestructura Logística x Sensibilidad al Tiempo 0.0712*** 0.0568*** 0.0795***

(0.0141) (0.0168) (0.0165)

Efecto Fijo País de Origen no no no

Efecto Fijo País de Destino no no no

Efecto Fijo Sector yes yes yes

Efecto Fijo Origen-Destino yes yes yes

Observaciones 8708 4339 4369

R2 0.50 0.50 0.50

***Significativos al 1%. Clustered Errores Estandar a nivel de Sector.

• Internos a la firma

Políticas para fomentar el acceso a CGV

• Internos a la firma

• Externos a la firma

– Factores país específicos

• Condiciones de Seguridad

• Condiciones de Infraestructura

• Conectividad en nodos de Salida

– Aduanas

– Puertos, Aeropuertos

– Normatividad

Políticas para fomentar el acceso a CGV

Fuente: Blyde y Molina (2014).

Cambio en el número de Filiales Verticales ante

incremento de infraestructura al nivel de UE-27 C

amb

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al para H

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Cam

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Po

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Cambio en el número de Filiales Verticales ante

incremento de infraestructura al nivel de UE-27

Fuente: Blyde y Molina (2014).

Cam

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Cam

bio

Porcen

tual p

ara Haití

Conclusiones

• Tenemos grandes desafíos

– Limitan nuestra participación en CGV

– Existe un potencial de Exportación

– Podemos ser más competitivos