INDUSTRIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P.

Energía sustentable a favor de una mejor calidad de vida para todos los Mexicanos.

Enero 2019

Importancia del Gas LP en MéxicoDemanda nacional de combustibles del sector residencial

(Mbdglpe)

Fuente: SENER con Información del IMP.SENER: Perspectiva de Gas LP. 2017 - 2031 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286235/Prospectiva_de_Gas_LP_2017.pdf

Gas natural10%

Gas L.P.76%

Leña14%

• El gas LP es el combustible más usado en elsector domestico, 8 de cada 10 hogares loutilizan.

• El gas LP es un combustible limpio, seguro,moderno, flexible, fácil de transportar yalmacenar.

• Con vasta infraestructura en todo el país.

• Es amigable con el medio ambiente.

• No es dañino para la salud de nuestros usuarios.El Gas L.P constituye una alternativa para mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable.

Demanda por Sector

Alrededor de 740,000 Mton por mes.80% de la población en Mexico usa GLP

principalmente para calentar agua y comida.

Fuente: SENER, con base en información del IMP.

Importancia de la Industria de Gas L.P.

+ 400 empresas 100% mexicanas

Un Millón de servicios diarios .1,198 plantas3,830 Estaciones

Todavía queda mucho por hacer para eliminar el uso de la leña. Sin embargo, se requiere un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y la Industria.

Suministramos98% territorio nacional

La Inversión Privada para reforzar la seguridad y mejorar el servicio en la Distribución de Gas L.P.

Es un mercado de $8,400 millones de dólares anuales, con aportación de $1,160 millones de dólares al fisco.

Municipios con plantas de Distribución de Gas L.P.

Empleos160,000 Directos +500,000 Indirectos.

61%y

Particulares

IMPORTACIONES

PRODUCCIÓN NACIONAL

39%

Abasto de Gas L.P. a las empresas Comercializadoras y Distribuidoras

La Industria ofrece seguridad en el abasto enbeneficio de las familias y la economía, sin costospara el Estado

Se debe impulsar la producción nacional paralograr la autosuficiencia para no depender tantode los precios internacionales y la cotización deltipo de cambio.

Cabe destacar que en las condiciones actuales demercado los permisionarios tienen un contrato desuministro con Pemex por 2 años o más.

Resultado de inversión y gestión de años, no de la Reforma

(21%)

(40%)

Source: Prospectiva de Gas 2014-2028 Sener

61,961 ton.

106,909 ton.

160,335 ton.

287,349 ton.

94,383 ton.

8.7%

15%

22.6%40.4%

13.3%

Demanda nacional por región.

63% de la demanda del país se concentra en las

zonas centro y occidente.

Infraestructura de ductos

Pemex pipeline infraestructure (Kms)GN 9,343GLP 1,632PQ 1,789

Total 12,764

Open access for Pemex

facilities is not an option yet

3,400 big capacity trailers

6 Oil refineries 11 GN processing centers

Pipeline Tankers

33 supply terminals:§20 from Pemex§13 private

1,200 distribution plantsfrom 350 companies

Pemex

Pemex & private

LPG

Private

12 M bobtails 20 M cylinder retail trucks

2,700 LPGas stationsMore than 1 millonservices to residential and service sectors

Consumers

Infraestructura de suministro de GLP.

Source: SENER, ADG

Infraestructura de importación.

Fuente: SENER.

Ensenada

ManzanilloI y IIPichilingue

Sistema Termigas, de Tuxpan, Veracruz aTula, Hidalgo

In Shore terminal 450,000 Bbl280 Kms pipeline

Off Shore terminal 90,000 Bbl

Terminal de Tomza’s en Tuxpan, Veracruz

In Shore terminal200,000 Bbl

Terminales de Grupo Zeta en Ensenada y ManzanilloIn Shore terminals

Manzanillo 870,000 BblEnsenada 600,000 Bbl

Off Shore terminal 30,000 Bbl

Terminal de Grupo Alerta en Pichilingue

Capacidad de almacenamiento de GLP.

223K tons. = 31.9% de la demanda nacional

56.9Baja California

74.5Colima

55.6Veracruz

18Sinaloa

6.8Jalisco

3.7Tamaulipas

2KChihuahua

1.7Edomex

1.3Coahuila

1.2Puebla

1Hidalgo

0.4Sonora

Units: Thousands of tons. ADG elaboration, data from SENER 2014 LPG & NGL Prospective

Capacity1,8 mb of LPG (154,000 Mton)

120,000 bd

LocationPajaritos complex (Catzacoalcos, Veracruz) conected to Pajaritos-

Guadalajara pipeline

Estimated investment$120 - $140 million USDlls

Start UpDec 2017

Caverna Salina Subterránea de CYDSA

Strategic storage reserve regulation is pending by SENER

La nueva logística de suministro Mexicana de LPG.

Costo de inversión en infraestructura.

- ++-+ +Investment / Time

-++ -++Operating cost by barrel / Flexibility

(14) (6) (2) (1)

Infraestructura de FFCC.

Nuevas terminales ferroviarias.

CuliacánTorreón

SLP

México City

• Cada mes, se reportan pérdidas para PEMEX y la Industria de hasta $1,102 millones de pesos

por robo de Gas L.P., Ilícito en detrimento del Estado y que atenta contra la seguridad de la

población.

• El problema se acentúa en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz (Triángulo Rojo), Hidalgo,

Morelos, Estado de México y Ciudad de México donde se calcula que el robo de combustible es

de 23 mil toneladas mensuales en esta zona y 58 mil a nivel nacional.

• Genera una afectación sólo en la recaudación del IVA de hasta $176 millones de pesos.

La afectación por este fenómeno pasó de 5% del total de algunos mercados en 2017, a cerca del 15% en el triangulo rojo este año.

El combustible sustraído de manera ilegal distorsiona la oferta, afectando deslealmente la competencia.

Gas de procedencia ilícita

Conclusiones

Retos de la industria.

• Regulación y simplificación administrativa.• Robo de hidrocarburos.• Mercado libre y libre importación• Promoción del autogas.• Leña y carbón.