Post on 18-May-2020
1
La Gran Encuesta PymeVigésima Lectura Nacional
y resultados primer semestre de 2016(Agosto 24 de 2016)
Encuestador:
A nivel nacional con el apoyo de :
La Gran Encuesta PymeSexta Lectura Regional
y resultados primer semestre de 2016
(Agosto 24 de 2016)
A nivel regional con el apoyo de :
0,4
2,2
2,4
2,6
4,6
2,5
4,8
3,1
-2,0
2,7
-4,6
0,7
1,7
1,8
2,7
2,9
3,8
5,2
5,3
2,5
-6 -4 -2 0 2 4 6
Minería
Agropecuario
Servicios sociales
Transporte y Telecom.
Comercio y turismo
Elect., gas y agua
Estab. Financieros y ss. empres.
Construcción
Industria
PIB
3Fuente: Dane.
Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)
Primer trimestre de 2016 (%)
11
12
7
15
7
4
20
7
6
Ponderaciones
(%)
2016
2015
Antes(proyección tres
meses atrás)
2,3
2,4
-3,0
4,5 5,9
2,4
3,3
2,5
0,6
3,3
2,9
1,4
2,9
4,1
4,3
1,2
3,9
3,1
-4,2
1,7
2,2
2,2
2,3
2,9
3,5
5,5
6,4
2,5
-4 -2 0 2 4 6 8
Minería
Agropecuario
Electricidad, gas y agua
Transporte y Telecom.
Servicios sociales
Comercio y turismo
Estab. Financieros y ss. Empres.
Industria
Construcción
PIB
Crecimiento del PIB por oferta
Observado 2015 vs. proyectado 2016
4
2016
2015
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
8
20
7
15
11
6
12
7
4
Ponderaciones
(%)
Antes4,5
-2,8
2,4
3,8
2,82,5
3,7
2,9 2,4
3,6
3,0 2,3
0
1
2
3
4
5
6
Ene Sep-Dic Jun-Jul
2015 2016
Proyecciones de crecimiento PIB-real(var. anual %)
Fuente: Latin American Consensus Forecasts, Banrep y cálculos Anif.
Banrep
Consenso
AnifBanrep
Consenso
Anif
Proyección para 2015 Proyección para 2016
Observado: 3,1
5
Ficha Técnica NacionalTécnica: entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario
estructurado.
Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sectorde comercio e industria con activos entre $345 millones 416 mil y $20.684 millones, onúmero de empleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre $836millones y $16.707 millones, o número de empleados entre 11 y 200.
Cubrimiento: nacional (18 departamentos)
Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria delmarco de lista.
Tamaño de la muestra: 1.795 empresas (21 subsectores)
Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores.
Medición: marzo – mayo de 2016.
Realizado por: Cifras & Conceptos S.A.
6
Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total
Pequeñas 323 449 586 1.358
Medianas 86 151 437 437
Total 409 600 786 1.795
Situación económica general(Balance de respuestas*)
8
Servicios
*Respuestas positivas - respuestas negativas
Industria
Comercio
44 Medi
37 Medi
41 Medi
30 Peq
23 Peq
22 Peq
Promedio
histórico
24
22
21
0
10
20
30
40
50
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Ventas(Balance de respuestas*)
9
Servicios
Industria
Comercio
*Respuestas positivas - respuestas negativas
40 Medi
36 Medi39 Medi
25 Peq
21 Peq
19 Peq
Promedio
histórico
27
1618
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Costos(Balance de respuestas*)
10
Servicios
Industria
Comercio
*Respuestas positivas - respuestas negativas
41 Medi
42 Medi
35 Peq
Promedio
histórico
33 Peq
36 Peq
40 Medi
44
41
34
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Márgenes de rentabilidad(Balance de respuestas*)
11
Servicios
IndustriaComercio
*Respuestas positivas - respuestas negativas
17 Peq
9 Peq
4 Peq
27 Medi
18 Medi18 Medi
Promedio
histórico
8
-1
6
-20
-10
0
10
20
30
40
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Empleo(Balance de respuestas*)
12
Servicios
Industria
Comercio18 Medi
19 Medi
23 Medi
9 Peq
6 Peq
Promedio
histórico
4 Peq
*Respuestas positivas - respuestas negativas
6
10
-5
0
5
10
15
20
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Principal problema: Pymes Industriales(%)
13
6
5
35
7
7
10
11
18
3
4
17
13
7
7
15
16
0
0
0
0
11
11
28
50
0 20 40 60
Contrabando
Cuellos de botella parasatisfacer la demanda
Falta de demanda
Tasa de cambio
Capital de trabajoinsuficiente / Iliquidez
Rotación de la cartera
Altos impuestos
Costos de los insumos 2015-II
2014-II
2013-II
Principal problema: Pymes de Comercio(%)
14
2
27
33
8
8
10
30
6
11
11
7
15
16
26
0
5
10
12
21
22
29
0 5 10 15 20 25 30 35
Contrabando
Falta de demanda
Rotación de cartera
Costos de insumos
Altos impuestos
Tasa de cambio
Competencia de grandes superficies 2015-II
2014-II
2013-II
Principal problema: Pymes de Servicios(%)
15
6
4
2
12
30
36
8
7
10
18
10
28
6
9
15
18
24
24
0 10 20 30 40
Rotación de cartera
Falta de liquidez
Tasa de cambio
Altos impuestos
Falta de demanda
Competencia2015-II
2014-II
2013-II
¿Solicitó crédito con el sector financiero?(% respuestas afirmativas)
17
Industria
Comercio Servicios38 Medi
50 Medi
53Medi
32 Peq
41 Peq
45 Peq
Promedio
histórico
4645
37
25
30
35
40
45
50
55
60
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
¿El crédito le fue aprobado?(% respuestas afirmativas)
18
Industria
Comercio
Servicios97 Medi
96 Medi
98 Medi
93 Peq
94 Peq 94 Peq
Promedio
histórico
94
94
91
88
90
92
94
96
98
100
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Satisfacción respecto a la tasa(% respuestas afirmativas)
19
Industria
Comercio
Servicios
62 Peq
70 Medi
60 Medi
59 Peq
63 Medi
60 Peq
Promedio
histórico
64
6061
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
-327 pbs
Ordinario (Pymes)
Preferencial (Gran empresa)
Tasa de usura Sep/16
-460 pbs
May/16
+120 pbs
Tasas de interés y de usura: Comercial (%, mayo de 2016)
20Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera.
Destino de los recursos(% respuestas afirmativas)
21
IndustriaComercio
Servicios
Promedio
histórico
71
18
13 12
76
18
59
14
24
1519
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Capital de trabajo Consolidación delpasivo
Compra o arriendode maquinaria
Remodelaciones oadecuaciones
Expectativas desempeño general (%)
Favorable Se mantendrá InciertoDesfavorable
23
43
60
52
41
36
62
44
37
36
61
45
44
25
24
24
30
25
21
24
28
23
23
22
27
10
3
9
13
15
5
12
13
15
4
10
14
22
13
15
15
25
12
20
23
27
12
23
15
0 20 40 60 80 100
Servicios I-13
Servicios I-14
Servicios I-15
Servicios I-16
Comercio I-13
Comercio I-14
Comercio I-15
Comercio I-16
Industria I-13
Industria I-14
Industria I-15
Industria I-16
Expectativas producción y ventas (Balance de respuestas*)
24
Servicios
Industria
Comercio
44 Peq
38Medi
34 Medi
48 Medi
28 Peq
37 Peq
Promedio
histórico
*Respuestas positivas menos negativas.
192427
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I
Acciones de mejoramiento(%)
26
Industria Comercio Servicios
3637
86
116
1310
2010
1511
3625
2329
3737
26
1311
68
2214
189
4128
1716
3033
64
129
1210
1911
97
4538
2829
0 20 40 60 80 100 120
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
Ninguna
Diversificar o ampliar sus
mercados fuera de Colombia
Obtener una certificación
ambiental
Lanzar un nuevo producto
Diversificar o ampliar sus
mercados en Colombia
Obtener una certificación
de calidad
Capacitar a su personal
Tener una práctica de
responsabilidad social
La formación profesional ofrecida por el Sena y otros
centros educativos públicos o privados responde a las
necesidades de su empresa
(%)
28
70 6672
2823
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Industria Comercio Servicios
No
Sí
Si considera insuficiente la oferta educativa del Sena,
en su concepto qué se debería cambiar/mejorar
(%)
29
2
7
9
11
20
33
2
6
8
8
22
20
3
9
9
10
23
26
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Fomentar programas de bilingüismo
Fomentar más intensivamente la enseñanzaacerca del uso de herramientas tecnológicas
Exigir prácticas/pasantías laborales enfocadasen resultados
Intensificar el pensum académico
Desarrollar un programa dual: 50 % teórico y50% práctico
La formación responda a las necesidadespropias de mi sector/industria
Industria Comercio Servicios
¿Cual es la distribución salarial de su empresa ?(%):
30
Industria Comercio Servicios
1
49
41
7
0
1
49
37
6
0
2
45
44
9
1
- 50 100 150
Menos de un salario mínimo
Un salario mínimo
Entre dos y cuatro salariosmínimos
Más de cuatro y menos de diezsalarios mínimos
Más de diez salarios mínimosDatos PILA
SML Porcentaje
1 58%
>1<=2 24%
>2<=4 10%
Proceso de paz: ¿Bajo qué circunstancias estaría usted
dispuesto a contratar personas reinsertadas en su empresa?
(%)
31
Industria Comercio Servicios
5
8
21
24
26
7
4
23
22
25
10
4
19
21
26
0 20 40 60 80 100
Solo con incentivos tributarios
Incondicional
No lo haría
Si la persona es apta
Si la persona es apta y me danincentivos tributarios
Si la persona es apta y me
dan incentivos tributarios
“Indicador Pyme Anif - IPA”
Indicador del clima de negocios en el segmento Pyme
(evaluación del período anterior y expectativas de corto plazo)
32
Indicador Pyme Anif – IPA(Histórico de situación económica y ventas; y expectativas
de desempeño general y ventas)
33
7270
66
59
50
54
6364
6466 68
6257 60
71 72
66 6666
6055
58
69 7065 65
73
6663 64
77 75
69 67
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I
Pyme
Pequeña
Mediana
Actividad Productiva
Pyme (Fedesarrollo)
Muy bueno
> 73
Bueno
55 - 73
Regular
< 55
34
50
55
60
65
70
75
80
2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-II
IPA – Regional
Regular
< 55
Bueno
55 - 73
Muy bueno
> 73
Medellín
Nacional
Cali
Bogotá
Cartago
Manizales
Barranquilla
Tuluá
Buga
Oriente
Antioqueño
Pereira
Cundinamarca
Bucaramanga
Aburrá Sur
Subieron 5
Bajaron 6