Minimos Proyecto de Inversion

7/23/2019 Minimos Proyecto de Inversion

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CONTENIDOS MINIMOS PROYECTODE INVERSIONDEBE TENER ALMOMENTO DE SU PRESENTACION

INTEGRANTES DEL GRUPO

ABAD DIOSES ,LUZ MARIA

GARCIA BARRETO, SANTOS ELENA

GUERRERO GARCIA,OMAR

LOPEZ CALLE ELNA ELITA

PRECIADO ORTIZ, VANESSA

DOCENTE TUTOR: LIC. GHENKIS EZCURRA ZAVALETA

VI CICLO SUA ADMINISTRACION

CURSO: PROYECTO DE INVERSION I

CONTENIDOS MINIMOS QUE DEBE TENERUN PROYECTO DE INVERSION AL MOMENTO

DE SU PRESENTACION

INTRODUCCION

Cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás, pero la

metodología que se aplica en cada uno de ellos tiene la particularidad depoder adaptarse a cualquier proyecto.

Aunque las técnicas de análisis empleadas en cada una de las partes dela metodología sirven para hacer una serie de determinaciones, talescomo mercado insatisfecho, costos totales, rendimiento de la inversión,etc., esto no elimina la necesidad de tomar una decisión de tipopersonal; es decir, el estudio no decide por sí mismo, sino que provee lasases para decidir, ya que hay situaciones de tipo intangile, para lascuales no hay técnicas de evaluación y esto hace, en la mayoría de los

prolemas cotidianos, que la decisión !nal la tome una persona y no unametodología, a pesar de que ésta puede aplicarse de maneragenerali"ada.

#e detallan los contenidos minimos que dee tener un proyecto deinversión al momento de su prestación, distinguen tres niveles sieteniveles

Resumen Ee!u"#$% As&e!"%s 'ene()*es Es"u+#% +e Me(!)+% Es"u+#% T!n#!% Es"u+#% E!%n-m#!% C%n!*us#%nes Re!%men+)!#%nes Ane%s

PROYECTO DE INVERSION I $

DE SU PRESENTACION

I RESUMEN E/ECUTIVO

%n este resumen, se deerá presentar una síntesis del estudio quecontemple los siguientes aspectos &se recomienda hacerlo una ve"terminado el estudio'

a' (omre del proyecto

' )usti!cación

c' *+etivo del proyecto

d' alance oferta y demanda de los ienes o servicios del -royecto

e' escripción del servicio o producto

f' /nversión

g' 0esultados de la evaluación económica !nanciera.

II ASPECTOS GENERALES

N)"u()*e0)

/denti!car y clasi!car al proyecto según sus características1rea de /n2uencia y uicación %l área de in2uencia es el ámitogeográ!co en donde el proyecto in2uirá con sus operaciones.

Un#+)+ Ee!u"%()

%s la entidad que se encargará de poner operativo al proyecto

/us"#1!)!#-n +e* P(%2e!"%

%3plicar la necesidad &oportunidad y4o prolema que se

presenta en la "ona de in2uencia del proyectoO3e"#$%s

*+etivos del proyecto5 e!nir en forma clara lo que se proponelograr con la e+ecución del proyecto

PROYECTO DE INVERSION I 6

DE SU PRESENTACION

*+etivos del %studio5 #e re!ere a lo que se espera demostrarcon el estudio

An"e!e+en"esAntecedentes #istemáticos.7 #on todos aquellos estudios quehan sido reali"ados por terceros, que estén relacionados

Antecedentes (o #istemáticos.7 #on las opiniones dee3pertos sore el tema del proyecto

E* En"%(n% m)!(%e!%n-m#!%

An4*#s#s

Análisis 8endencial5 aquí se identi!ca y descrien en el tiempo lasvariales macros &económicas, sociales, tecnológicas, sectoriales,etc.' que in2uirán en forma positiva o negativa en el desarrollo delproyecto.

Análisis coyuntural5 descriir aquellos factores y4o variales cuyamodi!cación en el corto pla"o afecten al proyecto.

Es!en)(#%s

#on las condiciones que se presentarían en ase al con+unto deestimaciones de las variales reali"adas en ase al punto anterior,en donde se evaluará la viailidad del proyecto.

III ESTUDIO DE MERCADO

#e le denomina la primera parte de la investigación formal delestudio. Consta ásicamente de la determinación y cuanti!cación dela demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de lacomerciali"ación. %l investigador del mercado, al !nal de un estudio

meticuloso y ien reali"ado, podrá palpar o sentir el riesgo que correy la posiilidad de é3ito que hará con la venta de un nuevo artículoo con la e3istencia de un nuevo competidor en el mercado. %l %9tamién es útil para prever una política adecuada de precios, estudiarla me+or forma de comerciali"ar y producto.

PROYECTO DE INVERSION I :

DE SU PRESENTACION

EL PRODUCTO

%n esta parte se deen de!nir las características especí!cas del ien oservicio o+eto de análisis.

-roducto principal. #e deen reunir los datos que permitanidenti!car al producto principal #e deen sealar suscaracterísticas físicas, químicas o de cualquier otra índole.

#uproductos. #eale si se originan suproductos en la faricacióndel producto principal y el uso que se les dará.

-roductos sustitutivos. #e dee sealar la e3istencia ycaracterísticas de productos similares en el mercado.

-roductos complementarios. /ndique si el uso o consumo delproducto está condicionado por la disponiilidad de otros ienes yservicios

EL CONSUMIDOR

PROYECTO DE INVERSION I <

DE SU PRESENTACION

-olación. %stime la e3tensión de los proales consumidores ousuarios, y determine el segmento de la polación será la queadquiera el producto en el mercado.

Consumidores actuales y tasa de crecimiento istriución espacial de la misma, por grupos de edad, se3o y

otros cuyas especi!caciones afecten al producto. /ngreso. #e dee caracteri"ar la capacidad potencial de compra de

los consumidores, con los siguientes datos. (ivel de ingreso y tasa de crecimiento. %stratos actuales de ingresos y camios en su distriución

DEMANDA DEL PRODUCTO

Aquí se determinan las cantidades del ien que los consumidores estándispuestos a adquirir y que +usti!can la reali"ación de los programas deproducción. #e dee cuanti!car la necesidad real o sicológica de unapolación de consumidores.

#eries estadísticas ásicas que permitan determinar la evolucióndel consumo del producto durante un período su!ciente quepermita estimar la tendencia a largo pla"o.

%stimación de la demanda actual istriución espacial y tipología de los consumidores /ndicadores de la demanda

=tilice índices y coe!cientes teóricos en as<e a las series estadísticasanteriores y preséntelos así.

8asa anual de crecimiento del consumo en el período considerado

>ndices ásicos de elasticidades precio, ingreso, cru"ada.

#ituación futura. -ara estimarla dee proyectar la demanda futura parael período de la vida útil del proyecto. #e dee asar en los datosestadísticos conocidos. -ara hacerlo dee proceder así5

-royecte estadísticamente la tendencia histórica Camios en el nivel general de precios. Camios en la preferencia de los consumidores. Aparición de productos sustitutivos. Camios en la política económica. Camios en la evolución y crecimiento del sistema económico.

PROYECTO DE INVERSION I ?

DE SU PRESENTACION

-royecte la demanda a+ustada con los factores anteriores, y otendrá lademanda futura del ien.

O5ERTA DEL PRODUCTO%studia las cantidades que suministran los productores del ien que seva a ofrecer en el mercado. Anali"a las condiciones de producción de lasempresas productoras más importantes.

#ituación actual. -resente y analice datos estadísticos su!cientespara caracteri"ar la evolución de la oferta. @olumen producido. -articipación en el mercado. Capacidad instalada y utili"ada.

Capacidad técnica y administrativa. ocali"ación con respecto al área de consumo. -recios, estructura de costos. Calidad y presentación del producto. #istemas de Comerciali"ación, crédito, red de distriución. -ulicidad, asistencia al cliente. 0egímenes especiales de protección.

Análisis del régimen de mercado. -resente información su!cienteque permita conocer, si la estructura del mercado del producto, esde competencia perfecta, imperfecta y sus diversos matices.

#ituación futura, la evolución previsile de la oferta, formulandohipótesis sore los factores que in2uirán sore la participación delproducto en la oferta futura.

LOS PRECIOS DEL PRODUCTO

Aquí se anali"a los mecanismos de formación de precios en el mercadodel producto.

9ecanismo de formación5 e3isten diferentes posiilidades de !+ación deprecios en un mercado se dee sealar la que corresponda con lascaracterísticas del producto y del tipo de mercado. %ntre lasmodalidades están5

-recio dado por el mercado interno. -recio dado por similares importados. -recios !+ados por el goierno. -recio estimado en función del costo de producción.

PROYECTO DE INVERSION I B

DE SU PRESENTACION

-recio estimado en función de la demanda &a través de loscoe!cientes de elasticidad'.

-recios del mercado internacional para productos de e3portación.

MERCADO POTENCIAL

%l o+etivo del estudio de mercado es proyectar las cantidades delproducto que la polación estará en capacidad de consumir a losdiferentes niveles de precios previstos. %n este sentido, es necesariocalcular la demanda insatisfecha. -ara determinarla proceda de estamanera.

COMERCIALIZACI6N

#on las actividades relacionadas con la transferencia del producto de laempresa productora al consumidor !nal y que pueden generar costospara el proyecto. %s necesario detallar la cadena de comerciali"acióndesde que el producto sale de la fárica hasta que llega al usuario. aymuchas modalidades, dee sealar si los productos faricados por laempresa se van a vender

IV ESTUDIO TECNICO

%n él se contemplan los aspectos técnicos7operativos necesarios en el

uso e!ciente de los recursos disponiles para la producción de un ien oservicio deseado y en el cual se anali"an la determinación del tamaoóptimo del lugar de producción, locali"ación, instalaciones yorgani"ación requeridas.

a importancia de este estudio se deriva de la posiilidad de llevar acao una valori"ación económica de las variales técnicas del proyecto,que permitan una apreciación e3acta o apro3imada de los recursosnecesarios para el proyecto; además de proporcionar información deutilidad al estudio económico7!nanciero.

8odo estudio técnico tiene como principal o+etivo el demostrar laviailidad técnica del proyecto que +usti!que la alternativa técnica queme+or se adapte a los criterios de optimi"ación.

%l estudio técnico dee responder a unos interrogantes5

%l cómoD

PROYECTO DE INVERSION I E

CON QUE7

DONDE7

CUANDO7CUANTO7

COMO7PRODUCIR LO QUE SE DESEA

PRODUCTO O SERVICIO

DE SU PRESENTACION

%l cuándoD %l dóndeD F con qué se va a elaorar el producto o a prestar el servicio.

8. UBICACI6N:

%s muy importante ya que de ella depende la rentailidad de laempresa. -ara elegir la uicación de la futura empresa se deentener en cuenta los siguientes factores5

=icación geográ!ca de la empresa5 Comunicaciones5

G @ías de acceso.G 8elecomunicaciones.G Hacilidad de 8ransporte.

Clima. (iveles de contaminación, o desechos.

PROYECTO DE INVERSION I I

TAMA9O

P%s#3#*#+)+es +e E&)ns#-n O3()s !%m&*emen")(#)s

E!%n%m)s +e Es!)*)

P%*"#!) Gu3e(n)men")*

D#s&%n#3#*#+)+ +e Insum%s

Te!n%*%')

Me(!)+%

C)&)!#+)+ 5#n)n!#e()

DE SU PRESENTACION

Hacilidades de servicios púlicos. -osición relativa en cuanto a los clientes. &cerca al mercado que va

a tender'

/nsumos5 dee uicarse lo más cerca posile delaprovisionamiento de los insumos, fácil acceso a la materia prima,mano de ora y facilidades de servicios púlicos.

egislación local. Hactor económico regional. #ituación laoral de la localidad. 1rea requerida. 8ipo de construcción del local. @entilación e iluminación. Hactor económico, costo del terreno o arriendos.

%ntorno social5 para no per+udicar. &ruidos, amiente'.

;. TAMA9O DE LA EMPRESA: Capacidad del sistema5 es el nivel de producción o de servicios

que una empresa puede ofrecer en ase a las especi!cacionestécnicas de los equipos que utili"a.

Capacidad organi"acional5 es el volumen o nivel de producción ode servicios que en condiciones normales una empresa puedeofrecer con ase en sus procesos y organi"ación.

-roducción real5 es el volumen o nivel de producción o de servicios

que una empresa realmente alcan"a teniendo en cuenta loseventos, contingencias y situaciones que con frecuencia sepueden presentar y que afectan el resultado, por e+emplo5accidentes, errores técnicos o humanos, daos, varada de unamáquina.

PROYECTO DE INVERSION I J

DE SU PRESENTACION

<. EL EQUIPO:

-ara conocer las características que poseen los equipos es necesarioelaorar una !cha técnica, que es un documento donde sedeterminan toda la característica que posee un equipo, maquinaria omateria prima.

%lementos que dee tener una !cha técnica5

8ipo de proceso y función5 nomre del equipo y función que

desempea &cortar, calentar, evaporar, lavar, empacar, pesar,refrigerar, congelar, etc.' Capacidad o rendimiento. -eso imensiones. @ida útil. Costo.

=. PERSONAL NECESARIO % CAPITAL HUMANO.

%l personal necesario para la puesta en marcha del negocio se

clasi!ca en5

a. MANO DE OBRA DIRECTA5 son las personas que intervienendirectamente en el proceso operativo de la empresa, es decir losque transforman la materia prima en productos, aquí están losoperarios.

3. MANO DE OBRA INDIRECTA5 son aquellas personas que notienen relación directa con la producción del producto, pore+emplo5 los transportadores, los vendedores, la administración,

secretarias, au3iliares de contailidad.

>. MATERIA PRIMA:

Corresponde a cada uno de los insumos que se utili"an en el procesode producción para la elaoración de determinado producto, o paraofrecer cualquier tipo de servicio. %s necesario tener la !cha técnica

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DE SU PRESENTACION

de cada insumo o materia prima, la cual dee contener los siguienteselementos5

Color5 *lor. 8amao. -eso. imensiones. %mpaque. Horma de presentación. =sos. @ida útil estimada. 9arca. Horma de almacenamiento.

?. EL PROCESO PRODUCTIVO:

%l proceso productivo se de!ne como la forma en que una serie deinsumos se transforman en producto mediante la participación de unadeterminada tecnología en este caso es la cominación de mano deora, maquinaria, métodos y procesos de operación. -ara que elproceso productivo se desarrolle y el producto otenido sea el me+ores importante que se cuente con una uena materia prima, unae3celente maquinaria y una mano de ora e!ciente.

-ara entender este proceso es necesario dividirlo en tres partes5

%stado inicial5 aquí se uican los insumos que son aquellos sorelos cuales se efectuara el proceso de transformación para otenerel producto !nal.

-roceso transformador5 es el con+unto de operaciones que reali"ael personal y la maquinaria para elaorar el producto !nal.

%l proceso !nal5 se uica el producto o ienes !nales resultado delproceso de transformación.

8odo lo anterior se complementa con el5

DIAGRAMA DE 5LU/O O 5LU/OGRAMA:

=n 2u+ograma es un proceso ien detallado paso a paso de lasactividades que reali"a una empresa de servicios o ien una empresade faricación. %l diagrama usa una simología aceptada para

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DE SU PRESENTACION

representar las operaciones efectuadas, dicha simología es lasiguiente5

LIMITES5 este símolo se usa para identi!car el inicio y el !n deun proceso. OPERACI6N5 camio o transformación en algún componente del

producto. %n la parte superior se escrie quien es el responsale yen la parte inferior la actividad.

TRANSPORTE5 es la acción de movili"ar algún elemento endeterminada operación.

DEMORA: se presentan cuando e3isten cuellos de otella en elproceso.

ALMACENAMIENTO: puede ser de materia prima, de producto en

proceso, o de producto terminado. /(#-%CC/L(5 es la acción de controlar que se efectué

correctamente una operación o transporte. DECISI6N: representa al punto del proceso donde se dee tomar

una decisión. a pregunta se escrie dentro del romo, dos 2echassalen del romo, muestran la dirección del proceso, en función dela respuesta real.

DOCUMENTO: #imoli"a al documento resultante de la operaciónrespectiva.

@. LOCALIZACION DEL PROYECTO

%ste elemento consiste en identi!car el lugar ideal para laimplementación del proyecto. a selección de la locali"ación delproyecto se de!ne en dos ámitos5

E* +e *) m)!(% *%!)*#0)!#-n, donde se elige la región o "ona másatractiva para el proyecto, puede estar compuesta por la uicacióndel mercado de consumo; las fuentes de materias primas y la

mano de ora disponile; además, cuenta con todos los serviciosásicos para el funcionamiento del proyecto. E* +e* m#!(% *%!)*#0)!#-n, que determina el lugar especí!co

donde se instalará el proyecto.

LOCALIZACION A NIVEL MACRO

PROYECTO DE INVERSION I $6

DE SU PRESENTACION

%s comparar alternativas entre las "onas del país y seleccionar la queofrece mayores venta+as para el proyecto. os factores másimportantes a considerar para la locali"ación a nivel macro son5

Costo de 8ransporte de /nsumos y -roductos#e trata de determinar si, la locali"ación quedara cerca del

insumo o del mercado. a comparación se dee hacer tomando encuenta pesos, distancias y tarifas vigentes. 8amién se da el casoque el transporte de las materias primas es menor que el delproducto terminado, entonces es necesario locali"ar la plantacerca del mercado.

isponiilidad y Costos de los /nsumosConsiderando la cantidad de productos para satisfacer la

demanda, se dee anali"ar las disponiilidades y costos de lamateria prima en diferentes "onas.

0ecurso humano.%3isten industrias, cuya locali"ación se determina sore la ase dela mano de ora, esto es cuando se utili"an un gran porcenta+e deesta y el costo es muy a+o.

-olíticas de escentrali"ación #e hacen con el o+eto de descongestionar ciertas "onas y

aprovechar recursos de materia prima que ofrecen el lugargeográ!co.

LOCALIZACION A NIVEL MICRO

%n la locali"ación a nivel micro se estudian aspectos más particularesa los terrenos ya utili"ados. %ntre los factores a considerar están5

@ías de Acceso.7 #e estudian las diversas vías de acceso quetendrá la empresa.

8ransporte de 9ano de *ra. #e anali"a si será necesariofacilitar transporte para la mano de ora a utili"ar en losprocesos productivos.

%nergía %léctrica.7 %s uno de los factores más importantes paralocali"ar la planta y es preferile uicarla cerca de la fuente deenergía.

Agua.7 %l agua en cantidad y calidad puede ser decisiva para lalocali"ación. %s utili"ada para todas las actividades humanas.%n una industria se usa para calderas, procesos industriales yenfriamientos.

PROYECTO DE INVERSION I $:

DE SU PRESENTACION

@alor 8erreno.7 %n proyectos agropecuarios, la calidad de latierra +uega un papel importante al lado de la disponiilidad deagua super!cial del suelo.

Calidad de mano de ora.7 /nvestigar si e3iste la mano de orarequerida de acuerdo a la industria.

L%s )!"%(es ue &ue+en )&%2)( ) *) +e"e(m#n)!#-n +e *)*%!)*#0)!#-n +e* &(%2e!"%.

Hactores institucionales5 #on los relacionados a planes yestrategias de desarrollo y descentrali"ación.

Hactores económicos5 0eferidos a costos de los suministro einsumos en esa localidad, tales como impuestos,

regulaciones, materias primas, agua, energía eléctrica,comustiles, infraestructura disponile, cercanía demercado y de las materias primas.

Hactores geográ!cos5 Condiciones naturales, clima niveles decontaminación, carreteras, conectividad, comunicaciones.

Hactores sociales5 %lementos relacionados al amientehumano, seguridad, culturales, servicios como escuelas,hospitales, centros recreativos, de capacitación, etc.

M"%+%s &)() +e"e(m#n)( *) *%!)*#0)!#-n +e* P(%2e!"%:

%l 9étodo Cualitativo -or -untos5Consiste en asignar elementos cuantitativos a un grupode criterios relevantes para la locali"ación, lo que lleva acomparar varios sitios y escoger el que más puntuacióntenga.

%l 9étodo Cuantitativo e @ogel 5%ste método requiere un análisis de costos de transporte,de la materia prima y los productos terminados de talmanera que el monto de los costos determinará la me+orlocali"ación.

%l método de roMn y Nison#e cominan factores posiles de cuanti!car con factoressu+etivos a los que asignan valores ponderados de pesorelativo.

V ESTUDIO ECONOMICO 5INANCIERO

PROYECTO DE INVERSION I $<

DE SU PRESENTACION

%sta parte se propone descriir los métodos actuales deevaluación que toman en cuenta el valor presente neto; se anotansus limitaciones de aplicación y son comparados con métodos

contales y de evaluación que no toman en cuenta el valor deldinero a través del tiempo, y en amos se muestra su aplicaciónpráctica.%sta parte es muy importante, pues es la que al !nal permitedecidir la implantación del proyecto.a inversión en capital de traa+o constituye el con+unto derecursos necesarios para la operación normal del proyecto, cuyafunción consta en !nanciar el desfase que se produce entre losegresos y la generación de ingresos de la empresa, o ien,!nanciar la primera producción antes de perciir ingresos.

%n este sentido, el capital de traa+o necesario para poner enmarcha el proyecto,Consta de tres ruros principalmente5 9ateria -rima, insumos ymano de ora.

L) In$e(s#-n +e* &(%2e!"%Cuanti!car monetariamente todos los requerimientos del proyecto.a cuantía de las inversiones previas a la puesta en marcha y deaquellas que se reali"an durante la operación serán determinantespara la posterior evaluación económica del proyecto. -ara tal

efecto, el monto de inversión total requerido se sinteti"a en tres#egmentos5$' /nversión Hi+a.6' /nversión iferida.:' Capital de 8raa+o.5#n)n!#)m#en"%=na ve" identi!cado la inversión que se requerirá, se dee de!nirla fuente de recursos que permita su e+ecución, ya sea medianteaportes de socios o deuda.P(esu&ues"%s

Construir el presupuesto de ingresos y egresos sore la ase delprograma de actividades de!nidos en los puntos anteriores. *trocosto que dee ser tomado en cuenta como parte de los egresosdel -royecto, aunque en este caso, de manera independiente; esel referente a la depreciación y amorti"ación de activos.C%ns"(u!!#-n +e* 5*u% +e C))Construir el estados de Nanancias y -érdidas, el Hlu+o de Ca+a%conómico y luego el Hinanciero.

PROYECTO DE INVERSION I $?

DE SU PRESENTACION

E$)*u)!#-n%l o+eto del análisis económico nos indica la determinación delmonto de los recursos económicos necesarios para la reali"ación

del proyecto; ien sea el caso del costo total de la función de unaplanta, entre otras. -ara reali"ar una inversión, se dee estudiar elproyecto independiente que la evaluación de un proyecto no seefectué de las fuentes de !nanciamiento, mientras másconvenientes sean las condiciones de !nanciamiento que selogren, mayor será el resultado positivo del proyecto. os métodospara calcular cuánto invertir en la inversión de capital de untraa+o se desarrollan en tres métodos opcionales asados en losmétodos contales.

VI CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII ANEOS

PROYECTO DE INVERSION I $B

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