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2009
H E R M O S I L L O , S O N O R A A M A R Z O D E 2 0 0 9
PROGRAMA MAESTRO
DEL COMITÉ SISTEMA
PRODUCTO CAMARÓN
DE CULTIVO EN
SONORA
La fuente de financiamiento de este estudio es el PROGRAMA DE VINCULACIÓN PRODUCTIVA 2008.- SAGARPA-CONAPESCA.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
I
CONTENIDO
LISTA DE TABLAS ............................................................................................................................................................................. VII
LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................................................................................ IX
LISTA DE ANEXOS ............................................................................................................................................................................ XII
PRESENTACIÓN. .................................................................................................................................................................................. 1
1. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS. ..................................................................................................................... 2
1.1. Presentaciones actuales y potenciales de la región. ................................................................................................................. 3
1.1.1. Presentaciones actuales del camarón de acuacultura (Sonora). ........................................................................................... 3
1.1.2. Presentaciones potenciales del camarón de acuacultura (Sonora). ..................................................................................... 4
1.2. Precios de las presentaciones actuales y potenciales en los mercados conocidos y desconocidos. ................................ 5
1.2.1. Precios Nacionales. .................................................................................................................................................................... 5
1.2.1.1. Camarón Grande sin Cabeza. ................................................................................................................................................. 5
1.2.1.2. Camarón Grande con Cabeza. ................................................................................................................................................ 6
1.2.1.3. Camarón Mediano sin Cabeza. ............................................................................................................................................... 6
1.2.1.4. Camarón Mediano con Cabeza. .............................................................................................................................................. 6
1.2.1.5. Camarón Chico sin Cabeza. .................................................................................................................................................... 7
1.2.1.6. Camarón Chico con Cabeza. .................................................................................................................................................. 8
1.2.2 Precios Estados Unidos. ............................................................................................................................................................. 8
1.2.2.1. Precios U-10. ............................................................................................................................................................................ 8
1.2.2.2. Precios U-12. ............................................................................................................................................................................ 9
1.2.2.3. Precios U-15. .......................................................................................................................................................................... 10
1.2.2.4. Precios 16/20. ........................................................................................................................................................................ 11
1.2.2.5. Precios 21/25. ......................................................................................................................................................................... 12
1.2.2.6. Precios 26/30. ......................................................................................................................................................................... 13
1.3. Cantidades Demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos. ......... 16
1.3.1 Mercado del camarón en México. ............................................................................................................................................. 16
1.3.1.1. Perfil del Consumidor Mexicano. ......................................................................................................................................... 18
1.3.2. Mercado del Camarón en Estados Unidos. ............................................................................................................................ 19
1.3.2.1. Estados Unidos, el tercer consumidor del Mundo. ............................................................................................................ 19
1.3.2.2. Las especies mayormente importadas en 2006. ................................................................................................................. 21
1.3.2.3. Origen del camarón importado a los Estados Unidos. ...................................................................................................... 22
1.3.2.4. Análisis de las importaciones de Camarón en los E.U.A. .................................................................................................. 22
1.3.2.4.1. Principales presentaciones importadas a los E.U.A. ...................................................................................................... 24
1.3.2.4.2. Análisis del Mercado por Segmentos. .............................................................................................................................. 25
1.3.2.4.2.1. Camarón Pelado Congelado. ......................................................................................................................................... 25
1.3.2.4.2.2. Camarón Congelado 15-20. ............................................................................................................................................. 26
1.3.2.4.2.3. Camarón Congelado 21-25. ............................................................................................................................................. 27
1.3.2.4.2.4. Camarón 26-30. ................................................................................................................................................................ 28
1.3.2.4.2.5. Camarón 31-40. ................................................................................................................................................................ 29
1.3.2.4.2.6. Camarón 41/50. ................................................................................................................................................................ 30
1.3.2.4.2.7. Camarón 51/60. ................................................................................................................................................................ 31
II
1.3.2.4.2.8. Camarón 61/70. ............................................................................................................................................................... 32
1.3.3. Principales Países Importadores de Camarón en Europa. ................................................................................................... 33
1.3.4. Principales Países Importadores de Camarón a Nivel Mundial. .......................................................................................... 34
1.3.4.1. Principales Países Importadores (Toneladas). ................................................................................................................... 34
1.3.4.2. Principales Países Importadores (Valor). ............................................................................................................................ 35
1.4. Tiempos de entrega requeridos de cada presentación actual y potencial. .......................................................................... 36
1.5. Costos de las presentaciones actuales y potenciales de la región en los mercados. ......................................................... 37
1.6. Temporadas óptimas de ventas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos…. .................................................................................................................................................................... 38
1.6.1. Temporadas en México. ........................................................................................................................................................... 38
1.6.1.1. Cuaresma. ............................................................................................................................................................................... 38
1.6.2. Temporalidades de venta en Estados Unidos. ...................................................................................................................... 39
1.6.3. Incremento de ventas de pescados y mariscos en supermercado por zona, 2007. .......................................................... 40
1.7. Metodología. ................................................................................................................................................................................. 41
1.7.1. Información Cuantitativa. ......................................................................................................................................................... 42
1.7.2. Información Cualitativa. ........................................................................................................................................................... 42
2. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DEL INSUMO BIOLÓGICO (ACUACULTURA). ................................................................................. 42
2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales nacionales (generales, giro, ubicación, clientes, dueños, trabajadores, infraestructura, etc.). ............................................................................................................................................................. 43
2.2. Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros (generales, giro, ubicación, clientes, dueños, trabajadores, infraestructura, etc.). ............................................................................................................................................................. 44
2.3. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón. ... 44
2.4. Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores. ..................................................................................................... 46
2.5. Datos de producción y capacidad de producción de los proveedores. .............................................................................. 47
2.6. Tiempo que se lleva producir una unidad. ............................................................................................................................. 48
2.6.1. Maduración. ............................................................................................................................................................................... 48
2.6.2. Producción de nauplio. ............................................................................................................................................................ 49
2.6.3. Cultivo larvario. ......................................................................................................................................................................... 50
3. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN. .............................................................................................................................. 59
3.1. Datos de productores actuales y potenciales extranjeros (generales, ubicación, clientes, productos que maneja, dueños, trabajadores, infraestructura, etc.). ....................................................................................................................... 60
3.1.1. Tailandia. ................................................................................................................................................................................... 60
3.1.2. China. ......................................................................................................................................................................................... 60
3.1.3. Vietnam. ..................................................................................................................................................................................... 61
3.1.4. Indonesia. .................................................................................................................................................................................. 61
3.2. Datos de productores actuales y potenciales nacionales (generales, ubicación, clientes, productos que maneja, dueños, trabajadores, infraestructura, etc.). ....................................................................................................................... 61
3.3. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón. ..... 68
3.4. Mapa concentrador de la ubicación de los productores. ........................................................................................................ 69
3.5. Datos de producción y capacidad de producción. ................................................................................................................... 69
3.6. Tiempo que se lleva producir una unidad. ................................................................................................................................ 72
3.7. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación. .................................................................................................... 72
3.8. Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala. ........................................................................ 73
III
3.9. Participación en el mercado de cada uno de los productores. ............................................................................................... 74
3.10. Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala. ................................................................ 75
3.11. Costos en que incurren (operación, inversión, fijos, variables, etc.). .................................................................................. 76
3.12. Rentabilidad del eslabón. .......................................................................................................................................................... 78
3.13. Nivel tecnológico del eslabón. ................................................................................................................................................. 78
3.14. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones. .............................................................................................................. 79
3.15. Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS. ................................................................... 80
3.16. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial. .................................................................................................... 81
3.17. Anexo. Metodología. .................................................................................................................................................................. 82
4. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN. ............................................................................................................ 82
4.1. Datos de industrializadores actuales y potenciales nacionales. ............................................................................................ 83
4.2. Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros. ........................................................................................... 83
4.3. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón. ..... 83
4.3.1 Plantas certificadas para la exportación hacia Comunidad Europea. .................................................................................. 83
4.4. Mapa concentrador de la ubicación de los industrializadores. ............................................................................................... 84
4.5. Líneas de producción de las presentaciones actuales. ........................................................................................................ 85
4.5.1 Proceso de Industrialización de Camarón de Acuacultura. .................................................................................................. 86
4.5.1.1 Recepción. ............................................................................................................................................................................... 86
4.5.1.2 Primer Lavado. ........................................................................................................................................................................ 87
4.5.1.3 Descabezado. .......................................................................................................................................................................... 88
4.5.1.4 Selección. ................................................................................................................................................................................ 88
4.5.1.5 Llenado y pesado. ................................................................................................................................................................... 88
4.5.1.6 Congelación. ........................................................................................................................................................................... 89
4.5.1.7 “Masterizado” y Fleje. ............................................................................................................................................................ 89
4.5.1.8 Almacenamiento. .................................................................................................................................................................... 90
4.6. Tiempo que se lleva industrializar una unidad de cada una de las presentaciones actuales y potenciales. .................. 90
4.7. Datos de producción y capacidad de producción de cada una de las presentaciones actuales y potenciales. ............ 91
4.8. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de cada una de las presentaciones actuales y potenciales…. ......................................................................................................................................................................... 92
4.9. Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala. ..................................................................... 92
4.10. Precios de venta de las presentaciones actuales y potenciales al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala. ..................................................................................................................................................................................... 92
4.11. Nivel tecnológico del eslabón. ................................................................................................................................................. 93
4.12. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones. .............................................................................................................. 94
4.13. Costos en que incurren. ........................................................................................................................................................... 94
4.14. Rentabilidad del eslabón. ......................................................................................................................................................... 94
4.15. Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS. .................................................................. 94
4.16. Análisis comparativo contra los mejores del mundo. ........................................................................................................... 95
4.17. Metodología. .............................................................................................................................................................................. 95
4.17.1. Metodología “Market Assessment”. ..................................................................................................................................... 96
4.17.2. Información Cualitativa. ......................................................................................................................................................... 96
5. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN. .................................................................................................................. 96
IV
5.1 Datos de los comercializadores Actuales Nacionales. ............................................................................................................. 97
5.2 Datos de Comercializadores Actuales Internacionales. ........................................................................................................... 97
5.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el consumidor final. ........ 97
5.3.1 Productos sustentables. ........................................................................................................................................................... 98
5.3.2 Productos Orgánicos. ............................................................................................................................................................... 98
5.4 Mapa concentrador de la ubicación de los comercializadores. ............................................................................................... 99
5.5 Datos de Comercialización Ventas. ............................................................................................................................................ 99
5.6 Líneas de Comercialización. ........................................................................................................................................................ 99
5.6.1 Pescaderías. ............................................................................................................................................................................. 100
5.6.2 Centrales de Abasto. ............................................................................................................................................................... 101
5.6.2.1 Nueva Viga. ............................................................................................................................................................................ 101
5.6.2.2 Mercado del Mar. ................................................................................................................................................................... 102
5.6.3 Supermercados. ....................................................................................................................................................................... 104
5.6.4 Restaurantes. ........................................................................................................................................................................... 105
5.7 Tiempo que se lleva vender cada una de las presentaciones actuales y potenciales. ....................................................... 105
5.8 Participación en el mercado de cada uno de los comercializadores. ................................................................................... 106
5.9 Destinos Actuales. ...................................................................................................................................................................... 107
5.9.1 Destino de la Exportaciones de Camarón Mexicano. .......................................................................................................... 108
5.10 Capacidad de Almacenamiento y conservación. ................................................................................................................... 109
5.11 Precios de cada uno de los insumos. ..................................................................................................................................... 110
5.12 Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales. ........................................................................................... 110
5.13 Nivel tecnológico del eslabón. ................................................................................................................................................ 111
5.13.1 Sistema de Información de Mercados. ................................................................................................................................ 111
5.13.2 Transporte y Logística. ......................................................................................................................................................... 111
5.13.3 Contenedores Refrigerados. ................................................................................................................................................. 112
5.13.4 Transporte Aéreo, terrestre y Marítimo. .............................................................................................................................. 113
5.14. Análisis de Sanidad, inocuidad y Certificaciones. ............................................................................................................... 114
5.15. Costos en que incurren. .......................................................................................................................................................... 114
5.16 Rentabilidad del eslabón. ......................................................................................................................................................... 114
5.17 Proyección de los datos para PMS. ........................................................................................................................................ 114
5.18 Comparativo contra las mejores a nivel mundial. ................................................................................................................. 114
5.19 Metodología. .............................................................................................................................................................................. 115
5.19.1 Información Cualitativa. ........................................................................................................................................................ 115
5.19.2 Identificación de Tendencias Globales de la Industria. ..................................................................................................... 116
6. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DEL INSUMO BIOLÓGICO. ..................................... 116
6.1. Datos de los proveedores actuales y potenciales extranjeros. .......................................................................................... 116
6.2. Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales. ........................................................................................... 117
6.3. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón…….. ........................................................................................................................................................................ 117
6.4. Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores. ................................................................................................... 118
6.5. Datos de producción/ servicio y capacidad de producción/ servicio. ............................................................................... 118
6.6. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio. ............................................................................................ 119
V
6.7. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación (en los casos correspondientes). ....................................... 119
6.8. Participación en el mercado de cada uno de los proveedores. .......................................................................................... 119
6.9. Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala. .............................................................................. 119
6.10. Costos en que incurren (operación, inversión, fijos, variables, etc.). ............................................................................... 120
6.11. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón. ................................................................................................. 120
6.12. Nivel tecnológico de los proveedores. .................................................................................................................................. 120
6.13. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificación (en los casos correspondientes). ....................................................... 120
6.14. Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS. ................................................................ 121
6.15. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial. ................................................................................................. 121
6.16. Anexo. Metodología. ............................................................................................................................................................... 121
7. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN. ................................................... 121
7.1. Datos de los proveedores actuales y potenciales extranjeros. .......................................................................................... 125
7.2. Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales. ........................................................................................... 125
7.3. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón…….. ........................................................................................................................................................................ 126
7.4. Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores. ................................................................................................... 127
7.5. Datos de producción/servicio y capacidad de producción/ servicio. ................................................................................ 128
7.6. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio. ............................................................................................ 128
7.7. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación (en los casos correspondientes). ....................................... 128
7.8. Participación en el mercado de cada uno de los proveedores. .......................................................................................... 129
7.9. Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala. .............................................................................. 131
7.10. Costos en que incurren (operación, inversión, fijos, variables, etc.). ............................................................................... 131
7.11. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón. ................................................................................................. 132
7.12. Nivel tecnológico de los proveedores. .................................................................................................................................. 132
7.13. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificación (en los casos correspondientes). ....................................................... 132
7.14. Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS. ................................................................ 132
7.15. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial. ................................................................................................. 133
7.16. Anexo. Metodología. ............................................................................................................................................................... 133
8. ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN. ...................... 133
8.1 Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales. .............................................................................................. 134
8.2 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón. .... 134
8.3 Nivel tecnológico de los proveedores. ..................................................................................................................................... 134
8.4 Análisis comparativo contra las mejores a nivel mundial. ..................................................................................................... 134
9. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN. .............................. 135
9.1 Datos de los proveedores actuales y potenciales. .................................................................................................................. 135
9.2 Nivel tecnológico de los proveedores. ..................................................................................................................................... 135
9.3 Análisis comparativo con los mejores a nivel mundial. ......................................................................................................... 136
10. ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA RED. ......................................................................... 136
10.1 Infraestructura (red carretera, luz, agua, canales de distribución). ................................................................................... 137
10.2 Programas de apoyo gubernamental. ................................................................................................................................... 138
10.2.1. Programa de apoyo para la adquisición de activos productivos. ................................................................... 138
10.2.2. Programa de uso sustentable de los recursos naturales para la producción primaria. ............................... 139
VI
10.2.3. Programa de soporte. .......................................................................................................................................... 139
10.2.4. Programa de atención a contingencias climatológicas. .................................................................................. 140
10.2.5. Programa de atención de problemas estructurales (apoyos complementarios). .......................................... 140
10.2.6. Programa de apoyo a la participación de actores para el desarrollo rural (fomento a la organización rural)…. .................................................................................................................................................................. 140
10.3 Fuentes de financiamiento privadas. .................................................................................................................................... 141
10.4. Instituciones académicas, centros de investigación y formación de recursos humanos especializados. ................... 143
10.5. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial. ................................................................................................. 143
11. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED. ................................................................................................................ 144
11.1. Producción Máxima Sustentable. ....................................................................................................................... 145
11.2. Insumo Biológico. ................................................................................................................................................................ 145
11.3. Producción Acuícola. .......................................................................................................................................................... 145
11.4. Industrialización. .................................................................................................................................................................. 146
11.5. Comercialización. ................................................................................................................................................................. 146
11.6. Metodología. ......................................................................................................................................................................... 147
12. PROGRAMA ESTRATEGICO DE CRECIMIENTO. .................................................................................................................... 148
12.1 Matriz de crecimiento. .............................................................................................................................................................. 148
12.2. Estrategias y líneas de acción para la cadena. ..................................................................................................................... 149
12.3. Estrategias para la red de valor. ............................................................................................................................................. 150
Figura 65. Diagrama de oportunidades para fortalecer la red de valor actual............................................................................ 150
12.4. Estrategias y líneas de acción para el eslabón del insumo biológico. ............................................................................... 151
12.5. Estrategias y líneas de acción para el eslabón de producción. ......................................................................................... 152
12.6. Estrategias y líneas de acción para el eslabón de industrialización. ................................................................................ 153
12.7. Estrategias para el eslabón de comercialización. ................................................................................................................ 154
12.7.1. Mercado nacional. ................................................................................................................................................................ 154
12.7.2. Mercado de exportación. ...................................................................................................................................................... 155
12.8. Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón del insumo biológico. ................................................ 184
12.8. Estrategias líneas de acción para los proveedores complementarios del eslabón de producción. .............................. 184
12.10 Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón de industrialización. .................................................. 185
12.11 Estrategias y líneas de acción para los proveedores complementarios del eslabón de comercialización. ................. 185
13. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA. ............................................................................................................................................ 158
13.1. Matriz de Optimización Anual. ............................................................................................................................................... 158
13.2. Estrategias para el eslabón del insumo biológico. .............................................................................................................. 159
13.3. Estrategias para el eslabón de producción. ......................................................................................................................... 160
13.4. Estrategias para el eslabón de industrialización. ................................................................................................................ 189
13.7 Estrategias para el eslabón de comercialización. ................................................................................................................. 190
13.8 Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón del insumo biológico. ................................................ 162
13.5. Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón de producción. ........................................................... 163
13.6. Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón de industrialización. .................................................. 163
13.7. Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón de comercialización. .................................................. 164
14. CONCENTRADO DE PROYECTOS. ........................................................................................................................................... 164
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ................................................................................................................................................. 167
VII
LISTA DE TABLAS
Número Página
I Importaciones de Camaron en Mexico 2002-2008. 18
II Consumo nacional aparente de camarón durante el 2006. 19
III Consumo nacional aparente de camarón durante el 2006. Especies mayormente consumidas en Estados Unidos de América.
20
IV Especies mayormente importadas por precio (millones de dólares) 21
V Especies mayormente importadas por volumen (millones de libras) 21
VI Tiempos de entrega requeridos para las presentaciones actuales 36
VII Costos relacionados con la exportación. 37
VIII Criterios para evaluar la calidad de la postlarva de camarón (BANCOMEXT, 1999, modificado por COSAES, 2004).
46
IX Datos de los laboratorios de origen de las postlarvas de camarón sembradas en las granjas de Sonora y su participación en el mercado de acuerdo al laboratorio y Entidad Federativa para el ciclo de producción del año 2008.
52
X Principales insumos en que incurren los laboratorios de producción de postlarvas de camarón en Sonora y su participación en el total de los costos variables.
54
XI Principales costos fijos en que incurren los laboratorios de producción de postlarvas de camarón en Sonora y participación en el total de este rubro.
54
XII Estadísticas de superficie de producción, número de postlarvas sembradas, producción total y rendimiento por hectárea del cultivo de camarón en el ámbito nacional para el año 2007.
66
XIII Datos de producción y capacidad instalada para el cultivo de camarón en el ciclo 2008. 71
XIV Participación en la producción en base a la producción para cada zona de cultivo de camarón en Sonora para el ciclo 2008.
75
XV Resumen de los costos globales de la industria de camarón de cultivo en Sonora. 76
XVI Directorio de plantas certificadas para la exportación hacia la Comunidad Europea. 84
XVII Presentaciones actuales de camarón de acuacultura y el tiempo que se lleva producirlas en las plantas procesadoras.
90
XVIII Capacidad de producción de las presentaciones actuales del camarón de acuacultura. 91
XIX Producción máxima sustentable del eslabón de industrialización de la red de valor camarón. 95
XX Datos generales de la Central de Abastos Nueva Viga. 102
XXI Datos generales de la Central de Abastos Mercado del Mar. 103
XXII Número de tiendas de las principales tiendas de autoservicio en México. 104
VIII
XXIII Destino y valor de las exportaciones de camarón mexicano desde 2003 hasta noviembre 2008. 109
XXIV Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales de camarón de acuacultura. 110
XXV Costos de transportación terrestre y marítima de camarón. 113
XXVI Participación de las empresas que se dedican a la elaboración de dietas artificiales para el cultivo de camarón en Sonora.
129
IX
LISTA DE FIGURAS
Número Página
1 Precio de camarón grande sin cabeza (Nueva Viga, Enero 2006 a Diciembre 2008). 5
2 Precio de camarón grande con cabeza (Nueva Viga, Enero 2006 a Diciembre 2008). 6
3 Precio de camarón mediano sin cabeza (Nueva Viga, Enero 2007 a Diciembre 2008). 6
4 Precio de camarón mediano con cabeza (Nueva Viga, Enero 2007 a Diciembre 2008). 7
5 Precio de camarón chico con cabeza (Nueva Viga, Diciembre 2005 a Diciembre 2008). 7
6 Precio de camarón chico con cabeza (Nueva Viga, Diciembre 2005 a Diciembre 2008). 8
7 Precio de camarón U-10 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009). 9
8 Precio de camarón U-12 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009). 10
9 Precio de camarón U-15 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009). 11
10 Precio de camarón 16/20 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009). 12
11 Precio de camarón 21/25 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009). 13
12 Precio de camarón 26/30 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009). 14
13 Precio de camarón 31/35 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009). 15
14 Precio de camarón 36/40 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009). 16
15 Valor de las importaciones de camarón en México (Abril 2002 a Octubre 2008). 17
16 Consumo en México de pescados y mariscos. 19
17 Principales exportadores de camarón a Estados Unidos durante el periodo de Enero-Noviembre, 2007.
22
18 Volumen de importaciones anuales de camarón a los Estados Unidos de América (toneladas). 23
19 Valor de las importaciones anuales de camarón con valor agregado a los Estados Unidos de América durante 1996-2007 (millones de dólares).
25
20 Valor de las importaciones anuales de camarón pelado congelado a los Estados Unidos de América durante 1996-2008 (miles de dólares).
26
21 Origen en el mercado estadounidense de camarón congelado 15/20. 27
22 Origen en el mercado estadounidense de camarón congelado 21/25. 28
23 Origen en el mercado estadounidense de camarón congelado 26/30. 29
24 Origen en el mercado estadounidense de camarón congelado 31/40. 30
25 Origen en el mercado estadounidense de camarón congelado 41/50. 31
26 Origen en el mercado estadounidense de camarón congelado 51/60. 32
X
27 Origen en el mercado estadounidense de camarón congelado 61/70. 33
28 Países con mayor importación de camarón en Europa (2004-2007). 34
29 Principales países importadores de camarón (serie histórica 1976-2006). 35
30 Valor de los principales países consumidores de camarón (serie histórica 1976-2006). 36
31 Principales mariscos consumidos durante la cuaresma 2008. 39
32 Patrón de temporalidad de las importaciones hacia Estados Unidos (2002-2007). 40
33 Incremento en ventas de pescados y mariscos en supermercados por zona en Estados Unidos (2007).
41
34 Metodología utilizada para integrar la información de mercados. 41
35 Mapa con la distribución de laboratorios de producción de postlarvas de camarón en México. 47
36 Siembra de postlarvas de camarón en las granjas de Sonora durante los ciclos 2004 al 2008. 48
37 Producción en toneladas del camarón de cultivo en las Entidades Federativas de México donde se lleva a cabo esta actividad.
66
38 Rendimiento de producción por unidad de superficie, expresado en kilogramos por hectárea, para las Entidades Federativas de México donde se desarrolla el cultivo de camarón.
67
39 Producción histórica y superficie en operación para el cultivo de camarón en el Estado de Sonora durante el periodo 2002-2008.
68
40 Serie histórica de los años 2004 a 2008 donde se muestra el número de granjas de cultivo de camarón en Sonora afectadas por patologías.
80
41 Línea de tendencia en rendimiento de producción de camarón cultivado por unidad de superficie para los años 2002-2013.
81
42 Mapa concentrador de la ubicación de los industrializadotes en el Estado de Sonora. 85
43 Proceso de industrialización de camarón llevado a cabo en las plantas procesadoras. 86
44 Recepción de camarón en las plantas procesadoras. 87
45 Lavado de camarón en las plantas procesadoras. 87
46 Descabece de camarón en las plantas procesadoras. 88
47 Selección de camarón en las plantas procesadoras. 88
48 Empaque de camarón en plantas procesadoras 89
49 Congelación de camarón en plantas procesadoras. 89
50 Empaque de camarón en plantas procesadoras. 90
51 Nivel tecnológico de cada uno de los procesos desarrollados en las plantas procesadoras de camarón.
93
52 Metodología utilizada para integrar la información del eslabón de industrialización. 96
53 Comercialización de pescado y mariscos. 97
XI
54 Diagrama del Comercio de Pescados y Mariscos en México. 100
55 Número de establecimientos dedicados a la venta de pescados y mariscos por entidad federativa.
101
56 Destino del camarón comercializado en la Central de Abasto, Nueva Viga. 102
57 Destino del camarón comercializado en la Central de Abasto, Mercado del Mar. 103
58 Participación en el mercado de los comercializadores más importantes en Sonora. 107
59 Destino y valor de las exportaciones del camarón mexicano desde el 2003 hasta noviembre 2008.
108
60 Transportación y logística del camarón de acuacultura desde la planta procesadora hacia el consumidor final.
112
61 Contenedores refrigerados utilizados durante el transporte de camarón hacia mercados internacionales.
113
62 Metodología utilizada para integrar la información del eslabón de comercialización. 115
63 Mapa con las ciudades de ubicación de los principales distribuidores y proveedores de complementarios del eslabón de insumos biológicos.
118
64 Mapa con las ciudades de ubicación de los principales distribuidores y proveedores de complementarios del eslabón de producción
127
65 Diagrama de oportunidades para fortalecer la red de valor actual. 150
XII
LISTA DE ANEXOS
Número Página
1 Directorio de laboratorios de postlarvas de camarón en México. 169
2 Directorio de productores de camarón de cada junta local de sanidad acuicola del Estado de Sonora.
172
3 Mapas de ubicación de las granjas acuicolas que operan en el Estado de Sonora. 184
4 Directorio de empresas comercializadoras; directorio de empresas procesadoras. 195
5 Proveedores extranjeros de insumos complementarios al eslabón de insumo biológico. 198
6 Proveedores nacionales de insumos complementarios al eslabón de insumo biológico. 199
7 Directorio de las empresas proveedoras complementarias al eslabón de producción extranjero. 200
8 Directorio de proveedores complementarios al eslabón de producción en el nacional. 201
9 Proveedores complementarios al eslabón de industrialización nacional. 205
10 Proveedores complementarios al eslabón de industrialización internacional. 206
11 Proveedores complementarios a la comercialización nacional. 207
12 Proveedores complementarios a la comercialización internacional. 208
1
PRESENTACIÓN.
El Programa Maestro del Camarón de Cultivo en Sonora es un instrumento de
planeación para el Comité Sistema Producto Estatal de esta especie donde se
identifican a los actores involucrados en la red de valor, las problemáticas, retos y
oportunidades actúales que enfrenta su desarrollo ante el panorama económico global,
nacional y regional.
El análisis del compendio de información disponible y generada para este trabajo
permitió establecer estrategias a corto, mediano y largo plazo que orientarán el
crecimiento de manera sustentable para los próximos años.
Los tiempos actuales presentan retos importantes de competitividad en cada sector de
la economía global, por lo que se requiere de una gran visión para enfrentar los retos
que plantea la red de valor del camarón ante escenarios económicos adversos.
Las acciones que desarrolle el Comité Sistema Producto del Camarón de Cultivo en
Sonora deberán enfocarse en primera instancia a fortalecer los canales de
comercialización nacionales y para la exportación. Así mismo, se plantea el
fortalecimiento de la planta industrial a través de la tecnificación para la diversificación
de productos con valor agregado y la búsqueda de nuevos nichos de mercado.
En cuanto a la producción, los países líderes en el ámbito mundial tienden a la
intensificación de los sistemas, de ahí que se requiere una modernización tecnológica
que permita alcanzar metas mayores. El control de los sistemas sanitarios serán
determinantes en dar el siguiente paso, por lo que resulta indispensable la
investigación orientada a estos temas. En la búsqueda de mayores estándares de
calidad del producto, se requiere además la certificación y trazabilidad de los sistemas
de producción que se desarrollan en las granjas que cultivan camarón de Sonora.
2
1. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS.
La información de mercados es una parte medular en la identificación de
oportunidades en la industria de camarón de acuacultura, principalmente en la
identificación de tendencias y características del mercado que marcaran el camino que
deberá seguir la cadena productiva, para desarrollarse paralelamente al crecimiento de
las demandas del producto.
La información de mercados se puede agrupar en 3 partes; precios en los principales
mercados consumidores, importaciones de los países, así como, características
generales que permiten identificar las tendencias del mercado y sus canales de
comercialización.
Los precios fueron obtenidos de fuentes de información sólidas, durante periodos que
permitan identificar cambios en el mercado, tendencias, diferencias entre segmentos
entre otros.
Las características generales permitirán identificar las oportunidades que existen en
cada nicho de mercado, así como sus respectivas barreras de entrada en estos
mercados.
A continuación se presentan las principales características y un diagnóstico del
mercado nacional e internacional del camarón de acuacultura.
3
1.1. Presentaciones actuales y potenciales de la región.
1.1.1. Presentaciones actuales del camarón de acuacultura (Sonora).
PRESENTACIÓN MEDIDAS IMAGEN
Camarón con cáscara y cabeza
“Head on shell on”
Cartón máster de 5 lbs
U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40,
41/50, >50
Mercado: Exportación a Europa
Camarón con cáscara sin cabeza
“Headless shell on”
Cartón máster de 5 lbs
Congelado en bloque
U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40,
41/50, >50
Mercado: Nacional y Exportación (Estados Unidos)
Camarón pelado y desvenado sin cabeza con cola
“Peeled and deveined tail on”
Congelado en bloque
Camarón pelado y desvenado sin cabeza, sin cola
“Peeled and deveined tail off”
Congelado en bloque
Cartón máster de 5 lbs
U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40,
41/50, >50
Mercado: Exportación a Estados Unidos
4
Camarón empanizado “Breaded shrimp”
U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40,
41/50, >50
Mercado: Exportación a Estados Unidos
Camarón cocido con cola
U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40,
41/50, >50
Mercado: Exportación a Estados Unidos
1.1.2. Presentaciones potenciales del camarón de acuacultura (Sonora).
PRESENTACIÓN MEDIDAS IMAGEN
Camarón congelado en bolsas tipo poli
“Peeled and deveined tail off”
Congelado en bloque
Cartón máster de 5 lbs
U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40,
41/50, >50
Mercado: Exportación a Estados Unidos
Plato de camarón
“Cooked shrimp ring”
340 g (mínimo de 30 camarones por plato)
Brochetas de camarón
“Shrimp skewers”
Varios tamaños: U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40, 41/50, >50
5
1.2. Precios de las presentaciones actuales y potenciales en los
mercados conocidos y desconocidos.
1.2.1. Precios Nacionales.
Se obtuvieron precios de la base de datos del Sistema Nacional de Información de
Mercados de la Secretaria de Economía, de donde se realizó un análisis de precios
iniciando el 1 de enero del 2006 y terminándose el 31 de diciembre del 2008.
Los precios que se indican a continuación, son precios frecuentes en la Central de
Abastos de la Nueva Viga, son precios de mayoreo y medio mayoreo.
1.2.1.1. Camarón Grande sin Cabeza.
Como se puede observar en la Figura 1, el precio del camarón grande sin cabeza ha
sufrido un crecimiento en su precio a partir de mayo del 2008; manteniendo constante
su precio de $ 170.00 en el 2006, hasta ubicarse en $ 190.00 en el 2008.
Figura 1. Precio de camarón grande sin cabeza (Nueva Viga, Enero 2006 a Diciembre 2008).
6
1.2.1.2. Camarón Grande con Cabeza.
Figura 2. Precio de camarón grande con cabeza (Nueva Viga, Enero 2006 a Diciembre 2008).
1.2.1.3. Camarón Mediano sin Cabeza.
Figura 3. Precio de camarón mediano sin cabeza (Nueva Viga, Enero 2007 a Diciembre 2008).
1.2.1.4. Camarón Mediano con Cabeza.
A través de los precios que se presentan en la Figura 4, se puede observar una caída
en los precios, debido a la sobreoferta de producto de acuacultura, captura e
importación de camarón, factor determinante en la baja de los precios.
7
Figura 4. Precio de camarón mediano con cabeza (Nueva Viga, Enero 2007 a Diciembre 2008).
1.2.1.5. Camarón Chico sin Cabeza.
Los precios del camarón chico sin cabeza al igual que las tallas medianas, presentan
una reducción en el precio, producto de una sobreoferta de producto de captura, cultivo
y de importación, lo que ha presionado al mercado.
Figura 5. Precio de camarón chico sin cabeza (Nueva Viga, Abril 2006 a Diciembre 2008).
8
1.2.1.6. Camarón Chico con Cabeza.
Los precios del camarón chico sin cabeza al igual que las tallas medianas, presentan
una reducción en el precio, producto de una sobreoferta de producto de captura, cultivo
y de importación, lo que ha presionado al mercado.
Figura 6. Precio de camarón chico con cabeza (Nueva Viga, Diciembre 2005 a Diciembre 2008).
1.2.2 Precios Estados Unidos.
1.2.2.1. Precios U-10.
Los precios en la medida U-10 presentan una ligera disminución a partir de septiembre
del 2008, lo que muestra una disminución en su precio de mercado, causado
indirectamente por la desaceleración económica, y el exceso de inventarios de los
grandes comercializadores. Este segmento se encuentra altamente influenciado por el
producto mexicano, siendo un nicho de mercado abastecido por productores
mexicanos, principalmente camarón de captura.
9
Figura 7. Precio de camarón U-10 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009).
1.2.2.2. Precios U-12.
En la Figura 8, se presenta la tendencia de los precios de camarón U-12; presenta una
disminución en su precio de mercado a partir de septiembre 2008, esta disminución fue
de 0.75 a 1.00 dólar, dependiendo el origen del camarón. En este segmento, se
presentan nuevos participantes como India, Bangladesh y Vietnam principalmente, lo
que indica, que es un segmento más competitivo y siendo principalmente camarón de
captura.
10
Figura 8. Precio de camarón U-12 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009).
1.2.2.3. Precios U-15.
Este segmento presenta una disminución en los precios desde septiembre, con una
mayor proporción de 1.00 a 1.15 dólares, dependiendo el origen del producto; y, en
medida que va disminuyendo la talla, el mercado se vuelve más competitivo, con un
mayor número de países oferentes de este camarón; de igual manera, por el tamaño
del producto, en su mayoría es camarón de captura.
11
Figura 9. Precio de camarón U-15 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009).
1.2.2.4. Precios 16/20.
Este segmento de mercado debido a su tamaño, es abastecido por ambos, captura y
cultivo; lo que lo hace mayormente competitivo, donde participan más países como
China, India, Indonesia y Tailandia.
El camarón de talla 16/20 presentó una mayor caída en precios en comparación con las
tallas anteriores, con caídas de 1.15 hasta 1.25 dólares; de igual manera, esta caída se
presenta a partir de septiembre de 2008; sin embargo, en la Figura 10, se observa que
los precios se dividen en dos grandes segmentos, el primero con precios superiores
hasta con una diferencia de 2.00 dólares, en donde México se coloca como de los
productos con mayor valor comercial. Mientras que en el segundo segmento, se
encuentran en su mayoría los países asiáticos como China, Tailandia y Vietnam.
12
Figura 10. Precio de camarón 16/20 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009).
1.2.2.5. Precios 21/25.
Esta, es una de las tallas en las que México se encuentra bien ubicado
comercialmente, debido a la alta producción de cultivos en la zona del Pacifico (ver
principales origenes del camarón consumido en Estados Unidos). Los precios en este
segmento, de igual manera, presentan una disminución a partir del mes de agosto a
diferencia de las otras tallas, debido a que son tallas mayormente demandadas por
restaurantes y hotelería. Y nuevamente, podemos confirmar como se mencionó
anteriormente, en la medida que el camarón disminuye su talla, se vuelve más
competitivo el segmento.
13
Figura 11. Precio de camarón 21/25 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009).
1.2.2.6. Precios 26/30.
Los precios de este segmento se ven mayormente afectados por el mercado, y
presentan una disminución general del valor a partir de julio del 2008; sin embargo, es
importante mencionar que en algunos casos el precio disminuyó hasta 1.60 dólares; lo
que ha hecho esta talla más vulnerable a los cambios del mercado, también
encontramos nuevos oferentes como Malasia, Ecuador, Bangladesh entre otros.
14
Figura 12. Precio de camarón 26/30 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009).
1.2.2.7. Precios 31/35.
Los precios en este segmento, presentan una disminución a partir de los meses de
agosto y septiembre, en donde la mayor caída se presentada es de 1.10 dólares; sin
embargo, este segmento está fuertemente influenciado por la compra de grandes
intermediarios y procesadores de productos de valor agregado.
15
Figura 13. Precio de camarón 31/35 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009).
1.2.2.8. Precios 36/40.
Este segmento, presenta cambios en los precios a partir de los meses de agosto y
septiembre, teniendo una caída en los precios, proporcional máximo de 1.25 dólares.
Siendo un segmento afectado seriamente por los productos asiáticos de bajo valor
comercial, que presionan el precio en este segmento.
16
Figura 14. Precio de camarón 36/40 (Nueva York, Enero 2008 a Enero 2009).
1.3. Cantidades Demandadas de cada presentación actual y potencial
en los mercados conocidos y desconocidos.
1.3.1 Mercado del camarón en México.
Las importaciones hacia México de camarón se han ido incrementando a partir del
2002 con una ligera disminución durante el 2007, en la Figura 15, se puede observar
que el principal país exportador hacia México es Venezuela, con un liderazgo durante
los últimos 5 años, seguido de China con una tendencia a la alza incluso superando las
importaciones de India.
Las importaciones de camarón en México durante el 2008 alcanzaron los 28.8 millones
de dólares, según datos de la Secretaria de Economía y Aduanas, lo cual indica el
potencial del comercio doméstico de este producto.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, para el caso del consumo de la ciudad
de Guadalajara, Jalisco; el principal lugar de compra, resulta ser los mercados
17
populares con 72 %, seguido de tianguis, con 18 %; y en último lugar, los
supermercados con 7 %. En el caso de México, D.F. se tiene un consumo similar en
mercados populares con 39 %, los supermercados con 39%, y un 17 % en tianguis.
Figura 15. Valor de las importaciones de camarón en México (Abril 2002 a Octubre 2008).
Los principales actores dentro de las importaciones de camarón en México, se
concentran en China, Venezuela, Honduras. También, se puede apreciar un
crecimiento de 28 % de las exportaciones en el 2008, aun con cifras hasta octubre. En
la Tabla I, se puede identificar que el mercado de consumo de camarón de acuacultura
tiene un valor estimado entre 30 y 40 millones de dolares por año; lo cual resulta muy
atractivo para los productores nacionales.
18
Tabla I. Importaciones de Camarón en México en el periodo 2002-2008.
País
Valor (dólares)
Valor (dólares)
Valor (dólares)
Valor (dólares)
Valor (dólares)
Valor (dólares)
Valor (dólares)
CHINA 3,598 2,187,497 4,786,106 5,176,326 6,431,451 7,003,790 6,812,587
HONDURAS 593,758 1,006,609 612,596 158,085 463,434 5,694,507 6,040,448
GUATEMALA - 110,253 1,026,912 9,460 515,903 3,233,140 5,435,030
INDONESIA - 54,893 809,001 913,841 212,460 163,968 4,712,958
NICARAGUA - 1,432,167 349,912 963,734 23,558 398,033 4,439,668
BELICE 214,705 616,161 533,946 2,116,737 442,040 1,817,607 3,456,023
ECUADOR 751,154 2,330,916 134,286 1,296,593 2,435,766 883,811 2,057,947 ESTADOS UNIDOS 1,953,214 4,417,718 2,537,881 5,315,527 2,224,224 2,748,454 1,718,499
VENEZUELA 4,786,654 8,983,554 10,626,449 14,688,548 11,883,214 3,762,421 1,487,727
COLOMBIA 1,720,537 2,235,983 1,947,657 3,261,217 1,798,232 1,240,768 1,192,851
VIETNAM 192,833 108,009 - - - - 1,126,066
TAILANDIA 127,072 405,018 556,913 1,673,010 1,146,440 1,368,301 249,643
Otros 2,926,201 4,194,139 311,936 1,220,750 914,515 506,791 1,359,841
Total 13,269,726 28,082,917 24,233,595 36,793,828 28,491,237 28,821,591 40,089,288 Fuente: Secretaria de Economía y Banco de México.
1.3.1.1. Perfil del Consumidor Mexicano.
Consumo Per cápita.
México tiene niveles de consumo menores a los países desarrollados; la media
mundial, según la FAO, fue de 16.6 kg per cápita durante el 2004, mientras que en el
2005, México se ubicó en los 10.5 kgs, compuesto principalmente de 24 % de escama,
17 % de atún, 12 % de sardina, 10 % camarón, 7 % mojarra, 7 % Calamar, 5 % Ostión,
4 % otros crustáceos y moluscos, 3 % tiburón y 11 % otros (Figura 16).
Figura 16.
Consumo Nacional Aparente de Camarón en México.
Partiendo de la in
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como la información de las
importaciones y exportacio
podemos deducir que México es un mercado que consume alrededor de 112,000
toneladas de camarón anuales.
Tabla II.
CAMARÓ
1.3.2. Mercado de
1.3.2.1.
El Mercado de los Estados Unidos tuvo un consu
2006, un incremento
Mientras que
estadísticas del Servicio Nacional de Pesquerías y Marina (
Figura 16. Consumo en México de pes
Consumo Nacional Aparente de Camarón en México.
Partiendo de la información oficial a través del A
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como la información de las
importaciones y exportacio
odemos deducir que México es un mercado que consume alrededor de 112,000
toneladas de camarón anuales.
Tabla II. Consumo nacional aparente de camarón durante el 2006.
CAMARÓN PRODUCCIÓN
143,463
Mercado de
Estados Unidos
El Mercado de los Estados Unidos tuvo un consu
2006, un incremento
Mientras que el consumo durante el 2004
estadísticas del Servicio Nacional de Pesquerías y Marina (
Consumo en México de pes
Consumo Nacional Aparente de Camarón en México.
formación oficial a través del A
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como la información de las
importaciones y exportaciones de la Secretari
odemos deducir que México es un mercado que consume alrededor de 112,000
toneladas de camarón anuales.
Consumo nacional aparente de camarón durante el 2006.
INFORMACIÓN 2006 (toneladas)
PRODUCCIÓN + IMPORTACIONES
143,463
Mercado del Camarón en
Estados Unidos, el tercer consumidor del Mundo.
El Mercado de los Estados Unidos tuvo un consu
2006, un incremento en relación al consumo durante el 2005, que fue de
el consumo durante el 2004
estadísticas del Servicio Nacional de Pesquerías y Marina (
Fuente: Anuario Estadístico del 2004
Consumo en México de pescados y mariscos.
Consumo Nacional Aparente de Camarón en México.
formación oficial a través del A
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como la información de las
nes de la Secretari
odemos deducir que México es un mercado que consume alrededor de 112,000
toneladas de camarón anuales.
Consumo nacional aparente de camarón durante el 2006.
INFORMACIÓN 2006 (toneladas)
+ IMPORTACIONES
5,244
l Camarón en Estados Unidos
el tercer consumidor del Mundo.
El Mercado de los Estados Unidos tuvo un consu
en relación al consumo durante el 2005, que fue de
el consumo durante el 2004
estadísticas del Servicio Nacional de Pesquerías y Marina (
Fuente: Anuario Estadístico del 2004
cados y mariscos.
Consumo Nacional Aparente de Camarón en México.
formación oficial a través del Anuario
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como la información de las
nes de la Secretaria de Economía y Banco de México,
odemos deducir que México es un mercado que consume alrededor de 112,000
Consumo nacional aparente de camarón durante el 2006.
INFORMACIÓN 2006 (toneladas)
- EXPORTACIONES
36,791
Estados Unidos.
el tercer consumidor del Mundo.
El Mercado de los Estados Unidos tuvo un consumo
en relación al consumo durante el 2005, que fue de
el consumo durante el 2004, fue de 16.6 lb
estadísticas del Servicio Nacional de Pesquerías y Marina (
Fuente: Anuario Estadístico del 2004
Consumo Nacional Aparente de Camarón en México.
nuario de Pesca
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como la información de las
a de Economía y Banco de México,
odemos deducir que México es un mercado que consume alrededor de 112,000
Consumo nacional aparente de camarón durante el 2006.
INFORMACIÓN 2006 (toneladas)
EXPORTACIONES = CONSUMO NACIONAL APARENTE
36,791
.
el tercer consumidor del Mundo.
mo per cápita
en relación al consumo durante el 2005, que fue de
fue de 16.6 lb
estadísticas del Servicio Nacional de Pesquerías y Marina (NMF
de Pesca 2006, publicado por la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como la información de las
a de Economía y Banco de México,
odemos deducir que México es un mercado que consume alrededor de 112,000
Consumo nacional aparente de camarón durante el 2006.
= CONSUMO NACIONAL APARENTE
per cápita de 16.5 lbs
en relación al consumo durante el 2005, que fue de
fue de 16.6 lbs, de acuerdo con las
NMFS siglas en ingles),
publicado por la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como la información de las
a de Economía y Banco de México,
odemos deducir que México es un mercado que consume alrededor de 112,000
= CONSUMO NACIONAL APARENTE
119,916
de 16.5 lbs durante el
en relación al consumo durante el 2005, que fue de 16.2lbs.
e acuerdo con las
siglas en ingles),
19
publicado por la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como la información de las
a de Economía y Banco de México,
odemos deducir que México es un mercado que consume alrededor de 112,000
= CONSUMO NACIONAL APARENTE
119,916
urante el
16.2lbs.
e acuerdo con las
siglas en ingles),
20
El camarón sigue siendo el marisco preferido, llegando a 4.4 lbs per cápita en el 2006,
de acuerdo con las 10 especies mayormente consumidas, según la NMFS a través de
un estudio elaborado por el despacho H.M. Jonhson Associates.
Tabla III. Consumo nacional aparente de camarón durante el 2006. Especies
mayormente consumidas en Estados Unidos de América.
CONSUMO PER CÁPITA 2006
10 ESPECIES MAYORMENTE CONSUMIDAS EN E.U.A. (Libras)
CAMARÓN 4.40
ATÚN ENLATADO 2.90
SALMÓN 2.01
ABADEJO 1.63
TILAPIA 0.99
BAGRE 0.96
CANGREJO 0.66
BACALAO 0.50
ALMEJAS 0.44
ESCALOPAS 0.30
El atún enlatado, el salmón y el abadejo, son segundo, tercero y cuarta posición;
respectivamente, en el consumo per cápita; mientras que el camarón ha tomado la
primera posición por sexta ocasión.
Los norteamericanos consumieron 4.9 billones de libras durante el 2006, del cual el
83 %, proviene de otros países. De acuerdo con la NMFS, Estados Unidos es el tercer
consumidor más grande del mundo, después de Japón y China.
21
1.3.2.2. Las especies mayormente importadas en 2006.
El camarón fue la especie número uno en importaciones durante el 2006, de acuerdo
con datos de la NFMS, con 1.3 billones de libras, con un valor de mercado de 4.1
billones de dólares, resultando en un 31 % en valor del total de importaciones.
Tabla IV. Especies mayormente importadas por precio (millones de dólares)
10 ESPECIES MAYORMENTE IMPORTADAS POR PRECIO (MILLONES DE DÓLARES)
CAMARÓN (FRESCO/CONGELADO) 4,100,000
SALMÓN (FRESCO/CONGELADO – FILETES Y “STEAKS”) 997.0
CANGREJO (FRESCO/CONGELADO) 703.4
PESCADO DE AGUA DULCE (FRESCO/CONGELADO – FILETES Y “STEAKS”) 626.7
ATÚN (FRESCO/CONGELADO – ENTERO) 611.2
LANGOSTA AMERICANA (FRESCO/CONGELADO) 579.1
ATÚN ENLATADO 525.6
PESCADO BLANCO (FRESCO/CONGELADO – FILETES Y “STEAKS”) 508.8
SALMÓN (FRESCO/CONGELADO – ENTERO) 493.7
CARNE DE CANGREJO (ENLATADO) 380.7
Tabla V. Especies mayormente importadas por volumen (millones de libras)
10 ESPECIES MAYORMENTE IMPORTADAS POR VOLUMEN (MILLONES DE LIBRAS)
CAMARÓN (FRESCO/CONGELADO) 1,300,000
ATÚN (FRESCO/CONGELADO – ENTERO) 429.0
ATÚN ENLATADO 420.0
PESCADO DE AGUA DULCE (FRESCO/CONGELADO – FILETES Y “STEAKS”) 336.0
SALMÓN (FRESCO/CONGELADO – FILETES Y “STEAKS”) 308.0
PESCADO BLANCO (FRESCO/CONGELADO – FILETES Y “STEAKS”) 269.0
SALMÓN (FRESCO/CONGELADO – ENTERO) 200.0
CANGREJO (FRESCO/CONGELADO) 186.0
PESCADO BLANCO (FRESCO/CONGELADO – ENTERO) 172.0
CALAMAR (FRESCO/CONGELADO) 143.0
22
1.3.2.3. Origen del camarón importado a los Estados Unidos.
El mercado de camarón en los Estados Unidos es uno de los más importantes del
mundo, de acuerdo con los datos obtenidos del NFMS, siendo Tailandia el principal
origen del camarón consumido durante el 2007, con 173,000 toneladas, seguido de
Ecuador con 53,717 toneladas, en tercer lugar se encuentra Indonesia con 53,267, en
cuarto lugar China con 42,407 con una caída en las importaciones de un 11 %
comparado con el 2006; debido al embargo que se realizó, relacionado al hallazgo de
antibióticos encontrados en el camarón importado.
Fuente: NMFS
Figura 17. Principales exportadores de camarón a Estados Unidos durante el periodo de Enero-Noviembre, 2007.
1.3.2.4. Análisis de las importaciones de Camarón en los E.U.A.
El mercado de camarón de los Estados Unidos está caracterizado por su alto nivel de
importaciones ya que dictan las macro-tendencias, así como aspectos tales como
precio, temporalidad, presentaciones y el desplazamiento del producto a través de los
canales de comercialización.
El mercado de camarón durante enero y noviembre de 2007, declinó sus importaciones
comparado con el mismo periodo del 2006, esto se debe en gran mayoría al
23
incremento en los precios del petróleo que afectan los ingresos de los hogares y por
consecuencia dedican menor cantidad dinero relacionado al consumo en restaurantes.
Estados Unidos presenta un mercado maduro con una marcada estacionalidad en la
demanda, los picos de la demanda de camarón se ven influenciados por festividades.
En la Figura 18, se observa una marcada tendencia al aumento en los volúmenes de
camarón mes con mes durante los inicios de año, disminuyendo durante los meses de
marzo a junio, e incrementándose las importaciones nuevamente en julio, manteniendo
un crecimiento hasta finales del año
Fuente: NMFS (Series Históricas 2002 – Nov 2007).
Figura 18. Volumen de importaciones anuales de camarón a los Estados Unidos de América (toneladas).
Esta temporalidad se debe en gran medida a factores relacionados con la
disponibilidad del producto y los precios, así como a eventos o días importantes para el
consumo, tales como: el campeonato de fútbol americano (Superbowl), que se celebra
el primer domingo de febrero, las vacaciones de los habitantes de zonas frías del norte,
24
que inician a principios de junio, las vacaciones de semana santa hacia destinos
vacacionales. Otra importante fecha, es el Día de Acción de Gracias, se celebra el
cuarto jueves del mes de noviembre y, por último las celebraciones de Navidad y Año
Nuevo. Está temporalidad, ésta directamente relacionada con el consumo masivo de
camarón durante estas fechas y dicta los volúmenes de importación y su
desplazamiento a través de sus canales de suministro.
En la Figura 18, se puede observar qué en los últimos cinco años, se mantiene la
misma tendencia; esto a su vez, permite identificar la ventana de oportunidad en los
requerimientos del mercado. Si los productores del estado de Sonora aprovecharán
esta marcada temporalidad, podrían planear sus niveles de producción encaminados a
estas fechas, o buscar mecanismos como factoraje o pignoración que permita enfrentar
esta oportunidad y aprovechar el punto logístico a su favor, para el abastecimiento a
este mercado.
1.3.2.4.1. Principales presentaciones importadas a los E.U.A.
En la Figura 19, se muestra la tendencia a la alza, principalmente en productos de valor
agregado, el incremento se ve reflejado nuevamente en productos elaborados, donde
se hace énfasis sobre las demandas de consumo en los Estados Unidos.
La presentación con mayor crecimiento durante los últimos 11 años es la de camarón
pelado congelado, debido principlamente a su gran demanda por parte de
procesadores, restaurantes y supermercados. Otras presentaciones de camarón
congelado continuan en orden de importancia. En tercer lugar, se ubica la presentación
de camarón empanizado, con una tendencia creciente durante los últimos 10 años; sin
embargo, a partir del 2006 ha presentado un decremento en su volumen,
principalmente por el cambio en los menús de los restaurantes originados por las
tendencias del consumidor a consumir productos bajos en grasas, de ahí que se
prefiere el camarón a la parrilla al camarón empanizado.
25
Fuente: NMFS (Series Históricas 2002 - 2008).
Figura 19. Valor de las importaciones anuales de camarón con valor agregado a los Estados Unidos de América durante 1996-2007 (millones de dólares).
1.3.2.4.2. Análisis del Mercado por Segmentos.
1.3.2.4.2.1. Camarón Pelado Congelado.
En la Figura 20, se muestra una ligera tendencia a incrementar el valor de las
importaciones en las distintas tallas de camarón que importa E.U.A.
Las importaciones de las tallas de camarón entero 31/40 son las importantes por su
valor, seguidas por el camarón entero <15, y las tallas de camarón entero de 21/25,
26/30 y 15/20 en un tercer térmimo. Las tallas de camarón chicas enteras 61/70 son las
de menor valor.
26
Fuente: NMFS (Series Históricas 2002 - 2008).
Figura 20. Valor de las importaciones anuales de camarón pelado congelado a los Estados Unidos de
América durante 1996-2008 (miles de dólares).
1.3.2.4.2.2. Camarón Congelado 15-20.
El segmento de camarón pelado congelado, es la presentación mayormente importada,
con un 32% del total de las importaciones durante el 2007, con una importación anual
de 1,212 millones de dólares anuales, siendo Tailandia el principal origen, con un
crecimiento del 2006 a 2007 de 13%; el segundo lugar de origen lo representa
Indonesia con un ligero crecimiento durante este mismo periodo de 6%. Este segmento
esta caracterizado por ser la presentación mayormente consumida, lo que indica que el
mercado demanda productos con valor agregado moderado.
Cabe mencionar, que este tipo de camarón normalmente no pasa directamente al
consumidor final, si no que pasa por compañías procesadoras y empacadoras para
ofrecer el producto en bolsas y cajas de cartón para venta al detalle.
27
Fuente: NMFS (Series Históricas 2002 – Nov 2007).
Figura 21. Origen en el mercado estadounidense de camarón congelado 15/20.
1.3.2.4.2.3. Camarón Congelado 21-25.
Las presentaciones de camarón de tallas medianas resultan ser las más demandadas y
al mismo tiempo son las más competidas, siendo el 14% del total de las importaciones
de camarón sin valor agregado. El principal productor de este segmento es México, con
un volumen de 11,371 toneladas durante el 2006 y un incremento de 15% durante el
2007, con 12,875 toneladas. Este fue el segmento que presentó mayor crecimiento en
comparación con el 2006, con un incremento del 35.2%, con un valor de 142 millones
de dólares.
28
Fuente: NMFS (Series Históricas 2002 – Nov 2007).
Figura 22. Origen en el mercado estadounidense de camarón congelado 21/25.
1.3.2.4.2.4. Camarón 26-30.
Esta presentación resulta ser la mayor demandada entre las tallas medianas, con un
18% del total de los productos sin valor agregado. Este segmento es el más competido,
debido a las tallas que en su mayoría son las cosechadas por países asiáticos, siendo
Tailandia el principal origen de importación a los E.U.A. durante el 2007, con 11,519
toneladas; en segundo lugar, México con 6,583 toneladas y en tercer lugar Indonesia
con 4,545 toneladas.
29
Fuente: NMFS (Series Históricas 2002 – Nov 2007).
Figura 23. Origen en el mercado estadounidense de camarón congelado 26/30.
1.3.2.4.2.5. Camarón 31-40.
Este segmento está caracterizado por ser el de mayor volumen importado, con 31,920
toneladas, el principal país de origen de las importaciones a los E.U.A. durante el 2007
fue Tailandia con 10,552 toneladas, seguido de Indonesia con 6,789 toneladas y
Ecuador con 7,509 de toneladas. En cuarto lugar se ubicó México con 3,211 toneladas
a pesar de ser el principal segmento importado a los E.U.A. en relación al volumen, con
31,962 toneladas. Este segmento es el séptimo, con 187 millones de dólares en
relación a las presentaciones sin valor agregado.
30
Fuente: NMFS (Series Históricas 2002 – Nov 2007).
Figura 24. Origen en el mercado estadounidense de camarón congelado 31/40.
1.3.2.4.2.6. Camarón 41/50.
Este segmento de camarón de tallas pequeñas, resulta ser el tercero en volumen en
comparación con las importaciones de camarón, con un volumen total durante el 2007,
de 22,816 toneladas, siendo Tailandia el principal origen durante el 2007, con 6,563
toneladas; en segundo lugar, Ecuador con 8,971 toneladas; en tercer lugar, Venezuela
con 2,038 toneladas; en cuarto lugar, Indonesia con 1,879 toneladas. En la Figura 25,
se observa que este segmento de tallas pequeñas, está principalmente dominado por
países asiáticos y por centroaméricanos.
31
Fuente: NMFS (Series Históricas 2002 – Nov 2007).
Figura 25. Origen en el mercado estadounidense de camarón congelado 41/50.
1.3.2.4.2.7. Camarón 51/60.
Este segmento obtiene el segundo lugar por volumen, con 22,816 toneladas durante el
2007; sin embargo, como sucede con las tallas pequeñas, en valor obtiene la sexta
posición, con un valor con 110 millones de dólares. En la Figura 26, se observa que el
principal origen de este segmento, es Tailandia con 10,979 toneladas durante el 2007;
en segundo lugar, Ecuador con 10,258 toneladas; en tercera posición, con una
significante inferioridad, Venezuela con 2,116 toneladas.
Este segmento se encuentra competido por los mismos países posesionados en el
segmento 41/50, lo que indica, que la mayoría de su producción va encaminada a la
penetración de este segmento de mercados.
32
Fuente: NMFS (Series Históricas 2002 – Nov 2007).
Figura 26. Origen en el mercado estadounidense de camarón congelado 51/60.
1.3.2.4.2.8. Camarón 61/70.
Este segmento es el de menor volúmen, con 13 millones de toneladas y de menor valor
con 55 millones de dólares; teniendo, el primer lugar Ecuador, con 6,480 toneladas; en
segundo lugar, Tailandia con 2,789 toneladas; en tercer lugar, Venezuela con 1,227
toneladas; en cuarto lugar, Honduras con 618 toneladas (Figura 27).
33
Fuente: NMFS (Series Históricas 2002 – Nov 2007).
Figura 27. Origen en el mercado estadounidense de camarón congelado 61/70.
1.3.3. Principales Países Importadores de Camarón en Europa.
En la Figura 28, se observan los principales países importadores de Europa; donde el
consumidor número uno es España, seguido por Francia, Reino Unido, Italia y
Alemania.
Figura 28.
1.3.4. Principales Países
1.3.4.1. Principales Países
En la Figura 29, se presenta
(1976-2006)
importaciones de países como Estados Unidos y Japón desde mediados de la década
de los 90´s.
durante el 2006.
Figura 28. Países con mayor importación de camarón en Europa (2004
1.3.4. Principales Países
1.3.4.1. Principales Países
En la Figura 29, se presenta
2006), se puede observar la marcada tendencia al incremento en las
importaciones de países como Estados Unidos y Japón desde mediados de la década
de los 90´s. Estados Unidos alcanzó las 600,000 toneladas importadas de camarón
durante el 2006.
Países con mayor importación de camarón en Europa (2004
1.3.4. Principales Países Importadores
1.3.4.1. Principales Países Imp
En la Figura 29, se presenta
, se puede observar la marcada tendencia al incremento en las
importaciones de países como Estados Unidos y Japón desde mediados de la década
Estados Unidos alcanzó las 600,000 toneladas importadas de camarón
Países con mayor importación de camarón en Europa (2004
Importadores
Importadores
En la Figura 29, se presenta una serie histórica de las importaciones de camarón
, se puede observar la marcada tendencia al incremento en las
importaciones de países como Estados Unidos y Japón desde mediados de la década
Estados Unidos alcanzó las 600,000 toneladas importadas de camarón
Países con mayor importación de camarón en Europa (2004
Importadores de Camarón a Nivel Mundial.
dores (Toneladas).
una serie histórica de las importaciones de camarón
, se puede observar la marcada tendencia al incremento en las
importaciones de países como Estados Unidos y Japón desde mediados de la década
Estados Unidos alcanzó las 600,000 toneladas importadas de camarón
Países con mayor importación de camarón en Europa (2004-2007).
de Camarón a Nivel Mundial.
(Toneladas).
una serie histórica de las importaciones de camarón
, se puede observar la marcada tendencia al incremento en las
importaciones de países como Estados Unidos y Japón desde mediados de la década
Estados Unidos alcanzó las 600,000 toneladas importadas de camarón
2007).
de Camarón a Nivel Mundial.
una serie histórica de las importaciones de camarón
, se puede observar la marcada tendencia al incremento en las
importaciones de países como Estados Unidos y Japón desde mediados de la década
Estados Unidos alcanzó las 600,000 toneladas importadas de camarón
una serie histórica de las importaciones de camarón
, se puede observar la marcada tendencia al incremento en las
importaciones de países como Estados Unidos y Japón desde mediados de la década
Estados Unidos alcanzó las 600,000 toneladas importadas de camarón
34
una serie histórica de las importaciones de camarón
, se puede observar la marcada tendencia al incremento en las
importaciones de países como Estados Unidos y Japón desde mediados de la década
Estados Unidos alcanzó las 600,000 toneladas importadas de camarón
35
Figura 29. Principales países importadores de camarón (serie histórica 1976-2006).
1.3.4.2. Principales Países Importadores (Valor).
En la Figura 30, se observa el crecimiento del mercado en los últimos 20 años, siendo
Estados Unidos, Japón y España, los principales mercados demandantes de camarón.
Sin embargo, es importante mencionar la importancia de los países como Francia,
Reino Unido, Italia y Bélgica como grandes consumidores de camarón, lo importante a
identificar es la cercanía entre estos últimos 4 países europeos.
36
Figura 30. Valor de los principales países consumidores de camarón (serie histórica 1976-2006).
1.4. Tiempos de entrega requeridos de cada presentación actual y
potencial.
Tabla VI. Tiempos de entrega requeridos para las presentaciones actuales
PRESENTACIÓN TIEMPO CARACTERÍSTICAS
Camarón con cáscara y cabeza
16/20 (8.5 meses); 21/25 (8 meses); 26/30 (7 meses); 31/35 (6 meses); 36/40 (5 meses); 41/50 (4 meses); >50 (Menos de 4)
En promedio, el 25 % de la producción es destinada a pre-cosecha, que consiste en obtener productos de tallas pequeñas, el resto se dedica a producir tallas medianas y grandes, dependiendo de las condiciones del mercado.
Camarón con cáscara sin cabeza 1 Día adicional para el procesamiento de descabezado
Esto se refiere, a que posterior al tiempo de engorda se requiere un día adicional para transportar el producto a la planta y ser procesado de acuerdo a especificaciones del cliente
Camarón pelado y desvenado sin cabeza con cola
1 Día adicional para el procesamiento de descabezado
Esto se refiere a que posterior al tiempo de engorda, se requiere un día adicional para ser transportado el producto a la planta y ser procesado de acuerdo a especificaciones del cliente
37
1.5. Costos de las presentaciones actuales y potenciales de la región
en los mercados.
En la Tabla VII, se presentan los costos relacionados con la exportación, tales como
aranceles, honorarios aduanales, seguro, etc.
Tabla VII. Costos relacionados con la exportación.
No. OPER. CONCEPTO COSTO UNITARIO
COSTO POR TONELADA
DÓLARES/Kg DÓLARES/TON
ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO DE VENTA
1 (+) Costos fijos de producción 4 160,000
2 (+) Costos variables de producción 10 400,000
3 (=) Total de costos 14 560,000
4 (+) Margen de utilidad 3 123,200
5 (=) Precio para el Mercado Nacional 17 683,200
6 (+) Embalaje, marcas y etiquetas de exportación 1 40,000
7 (+) IVA 3 102,480
(=) Precio al Mercado Nacional (Domestico) (5+7) 20 785,680
8 (-) Descuento por compra en volumen (Operación 5 * Tasa de descuento) 1 34,160
9 (=) Precio EXW Empaque de la empresa en Nogales, Arizona. (5+6-8) 17 689,040
GASTOS ASOCIADOS AL PAÍS EXPORTADOR
10 (+) Documentos y trámites 0.00008 3
11 (+) Gastos varios 0.00125 50
12 (+) Maniobras de carga del empaque del exp. al transporte 0.00025 10
13 (+) Flete del empaque del exportador a Nogales, Arizona 0.03000 1,200
14 (+) Seguro de transporte del empaque del exportador a Vigo, España.
15 (+) Despacho aduanal de exportación (Horarios y Derechos) 0.00750 300
16 (=) Total de gastos asociados a la exportación 0.03908 1,563
17 Precio de venta DAF entregado a medio puente (9+16) 17 690,603
GASTOS ASOCIADOS AL PAÍS DE TRÁNSITO
18 (+) Honorarios y derechos en aduana de entrada (Sin impuestos) 0.00375 150
19 (+) Flete Nogales, Arizona a Houston, Texas (Puesto de salida) 0.03000 1,200
38
20 (+) Seguro de transporte Nogales, Arizona a Houston, Texas 0.00250 100
21 (+) Honorarios de aduana de salida en Houston, Texas (17*0.0007) 0.01209 483
22 (+) Maniobra de descarga de camiones en el muelle de salida 0.00125 50
23 (=) Total de gastos asociados al país de tránsito 0.04959 1,983
24 (=) Precio a un costado del buque (FAS) (17+23) 17 692,586
25 (+) Maniobras de carga de la mercancía y estiba en el buque 0.00125 50
26 (=) Precio FOB Houston, Texas (24+25) 17 692,636
27 (+) Flete marítimo de Houston, Texas a Vigo España 0 4,500
28 (=) Precio CFR puesto arriba del buque en puerto de destino en Vigo España (26+27) 17 697,136
29 (+) Seguro marítimo de Houston, Texas a Vigo España (28*0.0045) 0.07843 3,137
30 Precio CIF puesto arriba del buque en puerto de destino en Vigo España (28+29) 18 700,274
1.6. Temporadas óptimas de ventas de cada presentación actual y
potencial en los mercados conocidos y desconocidos.
1.6.1. Temporadas en México.
La temporalidad de las ventas del camarón en México, están fuertemente marcadas por
dos épocas importantes, durante la Semana Santa y las fiestas decembrinas. A
continuación se describe cada una de ellas, con información para la toma de
decisiones.
1.6.1.1. Cuaresma.
La siguiente información, obtenida por medio de encuesta en línea, aplicadas el pasado
periodo de febrero 2008 – marzo 2008, por la Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO), nos muestra los hábitos de consumo de pescados y mariscos, durante la
cuaresma, haciendo una comparación con datos anteriormente recaudados en el año
2007.
En la Figura 31, se observa que el 85.5 % de los encuestados, comentan que el
camarón es su principal producto consumido durante la cuaresma.
39
Figura 31. Principales mariscos consumidos durante la cuaresma 2008.
1.6.2. Temporalidades de venta en Estados Unidos.
En la Figura 32, se observa que el mercado de los Estados Unidos presenta una
marcada estacionalidad de sus importaciones, que están directamente relacionadas
con eventos y festividades que se realizan durante todo el año. De acuerdo con datos
del Servicio Nacional Marítimo y de Pesca (NMFS, por sus siglas en ingles), se pueden
identificar 4 grandes eventos que marcan el consumo en las principales ciudades de
consumo: a) Súper Tazón “Super Bowl”, b) Vacaciones de Verano, c) Día de Acción de
Gracias “Thanks-giving day” y, d) la celebración de Navidad y Año Nuevo.
40
Figura 32. Patrón de temporalidad de las importaciones hacia Estados Unidos (2002-2007).
1.6.3. Incremento de ventas de pescados y mariscos en supermercado por
zona, 2007.
De acuerdo con información de la empresa de investigación de mercados Nielsen, en
las 52 semanas del 2007, se puede identificar que la zona con mayor crecimiento en
ventas, en supermercados fue la zona Sur, con un crecimiento del 7 % en sus ventas;
seguido de la Costa Oeste, con un crecimiento del 4.4 %, estas dos zonas, pueden ser
las zonas con mayor potencial de ventas de pescados y mariscos en los Estados
Unidos.
41
Figura 33. Incremento en ventas de pescados y mariscos en supermercados por zona en Estados Unidos (2007).
1.7. Metodología.
La metodología utilizada en este modulo, para integrar la Información de Mercados se
muestra en la Figura 34.
Figura 34. Metodología utilizada para integrar la información de mercados.
42
1.7.1. Información Cuantitativa.
Se utilizaron bases de datos de la FAO para la identificación de los principales países
importadores y exportadores, en términos de cantidad y volumen. En relación a esta
lista de grandes consumidores de camarón se procedió a identificar los principales
mercados de México, Estados Unidos y Europa, principalmente, España y Francia.
Los precios fueron obtenidos de dos fuentes principales, en el caso del precio nacional
se consultó el Sistema Nacional de Información de Mercados de la Secretaria de
Economía, y para el caso de los precios de Estados Unidos, se obtuvieron de la
Administración Nacional de Océanos de los Estados Unidos y su división de comercio
exterior.
1.7.2. Información Cualitativa.
Las fuentes de información mediante las cuales se obtuvo la información cualitativa,
consistieron básicamente, en la aplicación de cuestionarios dirigidos a
comercializadores y a plantas procesadoras, obteniendo de ellas, información utilizada
en este modulo y a lo largo del Programa Maestro. De igual manera, se obtuvo
información de estudios previos, tales como el “Diagnóstico y Fortalecimiento del
Mercado de Pescados y Mariscos”, incluido en el Plan Rector Nacional de Acuacultura
y Pesca, (CIBNOR, 2008), entre otros, que se mencionan en el anexo bibliográfico.
2. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DEL INSUMO BIOLÓGICO
(ACUACULTURA).
El eslabón del insumo biológico se circunscribe a la proveeduría de postlarvas de
camarón blanco del Pacífico Litopenaeus vannamei (Pérez Farfante y Kensley, 1997),
producido bajo sistemas controlados de laboratorio; mismas que proceden
exclusivamente del mercado nacional. Esta es una especie presente en las costas de
México, cuyo cultivo se ha extendido al resto de los países de América y Asía (China,
Tailandia, Indonesia, Vietnam e India).
43
Las postlarvas de camarón representan el 10 % de los costos totales, si se considera el
costo del proceso y empaque en la suma total de los costos de producción, y el 11 % si
éste rubro no es considerado en la estructura total de costos, de ahí su importancia en
la red de valor (Panorama Acuícola, 2008).
La oportunidad en la proveeduría del insumo biológico resulta además, muy importante
para el cultivo de camarón practicado en las costas de Sonora, ya que las condiciones
climáticas extremas y los sistemas de cultivo semi-intensivos empleados permiten un
solo ciclo de cultivo de camarón. Lo anterior implica la operación de los laboratorios en
invierno para ofertar postlarvas de camarón a principios de marzo, prolongando la
producción hasta el mes de junio; cuando la mayor parte de las granjas han terminado
de sembrar el citado insumo. Esta particularidad incide directamente en el incremento
de los costos de operación, por el gasto energético requerido para el control ambiental,
así como por el tiempo en que la infraestructura se encuentra ociosa y los costos fijos
se mantienen.
2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales nacionales
(generales, giro, ubicación, clientes, dueños, trabajadores,
infraestructura, etc.).
A nivel nacional se cuenta con 36 laboratorios productores de postlarvas de camarón,
que en su mayoría son sociedades anónimas, con una capacidad de producción
aproximada de 9,500 millones de postlarvas de camarón anuales (ANPLAC, 2008).
Algunos de ellos, funcionan como negocios independientes y otros conforman parte de
una empresa acuícola integrada que en su mayoría se concentran en los Estados de
Sonora y Sinaloa, existiendo también en Baja California Sur, Nayarit y Yucatán
(Alvarado, 2003).
En el Anexo 1, se presenta el directorio de los 20 laboratorios productores de
postlarvas de camarón pertenecientes a la Asociación Nacional de Productores de
Larvas de Camarón A.C. (ANPLAC). Éstos se encuentran ubicados en los Estados de
Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Colima y representan más del 90 % de
44
la producción nacional (ANPLAC, 2008). El resto de los laboratorios independientes,
también se muestran en el directorio de laboratorios independientes del citado anexo.
2.2. Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros
(generales, giro, ubicación, clientes, dueños, trabajadores,
infraestructura, etc.).
El cultivo de camarón en Sonora no depende de la importación de insumos biológicos
para su desarrollo. Aún con el acelerado crecimiento que ha mostrado esta actividad
productiva, la demanda de nauplios y postlarvas de camarón ha sido cubierta de
manera cada vez más eficiente por los laboratorios nacionales. No resulta una prioridad
para los productores la búsqueda de opciones del extranjero, ya que existe un
importante riesgo sanitario latente, relacionado a enfermedades de tipo viral y otras
patologías que afectan a la especie y que en años anteriores se han presentado tanto
en México, como en Latinoamérica y el resto del mundo. La estrategia llevada a cabo
por los principales países productores de camarón en el ámbito mundial, ha sido la
apertura para la importación de las líneas genéticas de camarón y su posterior cierre de
fronteras a las importaciones; estableciendo las condiciones para abastecer la
demanda del país.
2.3. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los
estándares requeridos por el siguiente eslabón.
La calidad de la postlarva de camarón producida por los laboratorios en México puede
considerarse como buena, si se toman como referencia los datos de siembra en los
últimos 4 años; se encuentran situados entre 4,100 y 5,100 millones de unidades
sembradas en una superficie aproximada de 18,000 hectáreas de espejo de agua que
poco ha crecido (COSAES, 2009), con rendimientos que se incrementan de un año a
otro invariablemente.
En materia de genética, aún hay mucho por hacer. Es un hecho conocido por el
productor dedicado a la engorda de camarón, que los laboratorios de postlarvas de
45
camarón solo ofrecen alguna de las dos líneas genéticas disponibles. Una de ellas,
ofrece alta tasa de crecimiento con baja supervivencia; mientras que la otra línea,
ofrece una tasa moderada de crecimiento pero buena supervivencia. Lo anterior
provoca que la demanda de postlarva de camarón se concentre en ciertos laboratorios,
lo cual tiene mucho que ver con la estrategia de comercialización de cada granja o
tendencias de mercado para cada año. Así si un año lo que se desea es atacar el
mercado con un alto volumen, la opción será la línea con alta supervivencia; en cambio
si lo que importa en el momento son las tallas grandes, la opción será la línea con alto
crecimiento, aunque se sacrifique el volumen.
Sin embargo, ante los retos que demanda la situación económica actual, es necesario
aumentar la competitividad y productividad; por lo que la principal demanda del
productor, gira en el sentido de que los laboratorios produzcan líneas genéticas de
camarón que no solo crezcan bien, sino que ofrezcan altas supervivencias al final del
ciclo de producción, bajas tasas de conversión alimenticia, resistencia a las
enfermedades y al manejo.
En cuanto a la calidad de las postlarvas de camarón desde el punto de vista sanitario;
el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora A.C (COSAES) estableció un
Protocolo Sanitario en el año 2005 (COSAES, 2005), que establece en su Capítulo de
Selección de Postlarvas lo siguiente: Es recomendable que el técnico de la granja que
va a adquirir la postlarva, acuda al laboratorio que la proveerá, para verificar la calidad
del organismo que recibirá, deberá solicitar información respecto a las bitácoras de los
tanques de cultivo larvario, deberá solicitar copia de los certificados sanitarios de los
reproductores y de las mismas postlarvas, tener conocimiento del origen de los
reproductores, realizar algunas pruebas de estrés en laboratorio, conocer el origen y
calidad del agua utilizada por el laboratorio, acorde a la Tabla VIII.
46
Tabla VIII. Criterios para evaluar la calidad de la postlarva de camarón (BANCOMEXT, 1999, modificado por COSAES, 2004).
CRITERIO INACEPTABLE O CONDICIONADA
ACEPTABLE RECOMENDABLE
Tolerancia a los cambios de salinidad
Menor a 85 % 85 – 90 % 90 – 100 %
Edad Menor a 12 días 12 días 12 a 20 días
Peso Menor a 3 mg 3 – 3.5 mg Mayor a 3.5 mg
Dispersión de tamaños Menor a 8 mm
Mayor a 15 % CV
8 mm
15 % CV
Mayor a 8 mm
Menor de 15 % CV
Desarrollo branquial Menor a 4 lámelas 4 a 5 lámelas completas Mayor a 5 lámelas completas
Ciego del intestino Ausencia Presencia Presencia
Actividad Inactivas, nado lento e
irregular Activas en agua sin
movimiento Nado rápido a contracorriente
Intestino Vacío Lleno Muy lleno
Transparencia muscular Opaco, blanquecino, hialino Traslúcido, cristalino Traslúcido, cristalino
Limpieza de apéndices Sucia Limpias Limpia
Protozoarios Epibiontes
Gregarinas Sin Sin
Excoriaciones Con Sin Ninguna
Virus Sin Sin Sin
Necrosis Con Sin Ninguna
2.4. Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores.
Los principales centros de producción acuícola que abastecen de nauplios y postlarvas
de camarón en México, se encuentran ubicados en el litoral del Pacífico. Como puede
apreciarse en la Figura 35, la región Noroeste del país concentra el mayor número
laboratorios. De los anteriores, los productores de Sonora se abastecen
exclusivamente de laboratorios locales y de los Estados de Sinaloa y Baja California
Sur.
47
Figura 35. Mapa con la distribución de laboratorios de producción de postlarvas de camarón en México.
2.5. Datos de producción y capacidad de producción de los
proveedores.
Para el ciclo 2004 y 2005, en Sonora se registraron 11 laboratorios productores de
postlarvas de camarón, con una capacidad instalada de 882 millones mensuales; de
estos 11 laboratorios, sólo 9 operaron de manera rutinaria y el resto tuvieron
producciones mínimas e inconsistentes (COSAES, 2004; 2005). La capacidad
instalada, particular de cada uno de los laboratorios del país es una información que no
se encuentra disponible; sin embargo, se conoce que los grandes laboratorios de
Sonora y Sinaloa, cuentan con la capacidad instalada para producir entre 100 y 180
millones de postlarvas de camarón en el ciclo anual.
El nivel tecnológico y la capacidad instalada de los laboratorios han ido aumentando en
cantidad y complejidad. Para los ciclos 2007 y 2008, en Sonora se registraron 14 y 18
48
laboratorios productores de postlarvas de camarón, participando en el mercado con
volúmenes de 4,140.5 y 4,889.0 millones de postlarvas para los años respectivos. En la
Figura 36, se representa la cantidad de postlarvas de camarón sembradas en las
granjas de Sonora desde el año 2004 al 2008.
Fuente: COSAES (2005-2009).
Figura 36. Siembra de postlarvas de camarón en las granjas de Sonora durante los ciclos 2004 al 2008.
2.6. Tiempo que se lleva producir una unidad.
La producción de las postlarvas de camarón requiere de completar tres procesos
principales: maduración, producción de nauplio y cultivo larvario. A continuación se
describe cada uno de ellos y se estima el tiempo promedio que implica cada proceso
en laboratorio.
2.6.1. Maduración.
El proceso de maduración consiste en que a través de la utilización de técnicas de
ablación peduncular, dietas especiales, manejo de fotoperíodo, control de parámetros
fisicoquímicos y tratamientos hormonales, es posible conseguir la cópula y desove en
cautiverio. Existe variabilidad en cuanto a las técnicas de operar un tanque o un
departamento de maduración, pero todas tienen un mismo fin, que es la obtención de
nauplios de calidad. El resultado de haber elegido la técnica correcta se verá reflejado
49
en las buenas condiciones del nauplio y en los costos de producción. Esta etapa
puede llevar en promedio un periodo de 30 días, bajo las condiciones ambientales
controladas mencionadas con anterioridad (Nevárez Pineli, 2007).
Entre la variabilidad de técnicas, están los cambios de diseño de los tanques,
utilización de doble fondo, color del interior de los tanques, profundidad de los mismos,
usos de filtros biológicos, cambios de agua, limpieza de tanques, movimientos del
agua, uso de sistemas de recirculación, manejo de fotoperíodos, calidad de la luz,
dietas y dosis de alimentación, y el factor más importante: fuente de reproductores
(Nevárez Pineli, 2007).
2.6.2. Producción de nauplio.
Este proceso corresponde a la selección de las hembras que han sido “parchadas” con
el espermatóforo del macho y su posterior confinamiento a los tanques de desove,
donde se liberan los huevos fertilizados. Las condiciones ambientales controladas de
temperatura, movimiento y oxigenación del agua donde se mantienen los huevos,
determinan el porcentaje de eclosión de los mismos, así como el tiempo que tarda en
desarrollarse la fase larvaria del camarón.
El desarrollo larval es muy similar y casi igual en todos los peneidos. El primer estadio
larval libre o Nauplio se caracteriza por presentar un marcado fototropismo positivo; no
se alimenta del medio externo ya que consume sus reservas y consta de 5 subestadios
(Nevárez Pineli, 2007).
La transformación que ocurre a partir del subestadio de Nauplio I al subestadio de
Nauplio V tiene un promedio de duración de 48 horas y al alcanzar el subestadio final,
se considera oportuno realizar la transferencia a los estanques de cultivo larvario. Lo
anterior resulta muy importante, si se trata de laboratorios que dedican parte de sus
excedentes de Nauplio V para su venta a laboratorios pequeños que carecen de
instalaciones de maduración o bien que desarrollan el cultivo larvario en instalaciones
alternas. Lo anterior, es el caso de algunos importantes laboratorios de Sinaloa y Baja
California Sur que introducen Nauplio a Sonora para llevar a cabo el cultivo larvario en
50
sus propias instalaciones, optimizando su inversión, reduciendo costos de operación y
transporte a las granjas acuícolas de engorda.
2.6.3. Cultivo larvario.
El proceso final del laboratorio de producción de postlarvas de camarón es el cultivo
larvario. En éste, las larvas en subestadio Nauplio V, se siembran de manera masiva
en estanques de concreto de gran capacidad tipo “raceways”, hasta transformarse en
una postlarva.
El segundo estadio o Protozoea, se caracteriza por tener el cuerpo dividido en
cefalotórax y abdomen; las anténulas y antenas son los principales órganos
locomotores, su desplazamiento es vertical describiendo círculos. Los ojos son
compuestos y pedunculados en el segundo subestadio. El télson es espatulado, con
dos lóbulos que posee de 7 a 8 espinas cada uno. Los urópodos aparecen en la tercera
muda. Este estadio se compone de tres subestadios (Nevárez Pineli, 2007).
El último estadio larval es Mysis, y tiene tres subestadios determinados por sus
respectivas mudas, que se caracterizan fundamentalmente por el desarrollo de
pereiópodos provistos de setas muy largas, cuya agitación permanente, permite el
desplazamiento del animal nadando dorsalmente hacia atrás y boca arriba, formando
un ángulo con su abdomen y cefalotórax. En el último subestadio de Mysis, se observa
la aparición de la primera espina dorsal en el rostro e inmediatamente después,
aparece la primera postlarva (Nevárez Pineli, 2007).
Finalmente, en el estadio de Postlarva, adquieren hábitos bentónicos y nadan con la
cabeza hacia delante (Nevárez Pineli, 2007). Una vez alcanzado éste, cada día que
pasa de desarrollo se contabiliza y se denomina PLn, donde n es el número de días en
el estadio; de ahí que una postlarva PL12, tendrá 12 días de desarrollo y resulta la talla
de comercialización promedio.
La etapa de cultivo larvario puede llevar en promedio un periodo de 22 días bajo
protocolos específicos de control de temperatura, calidad de agua y alimentación. Este
51
último, a base de alimentos vivos (microalgas, nauplios de artemia y artemia adulta);
así como complementos y suplementos balanceados de primerísima calidad. Los
protocolos de alimentación y manejo dependerán del estadio larvario en desarrollo. Las
postlarvas PL12, tienen un grado de madurez importante en sus sistemas respiratorio y
digestivo que les permiten resistir y adaptarse a las condiciones de manejo en las
unidades de producción.
Los objetivos que se persiguen en el área de crecimiento larvario de un laboratorio se
pueden resumir en: 1) Obtención de postlarvas en el menor tiempo posible, de tamaños
aceptables y óptima calidad, 2) Obtención de altos porcentajes de sobrevivencia en
cada etapa del desarrollo larvario y 3) Control adecuado de los parámetros ambientales
para eficientar el sistema de producción (Nevárez Pineli, 2007).
La mayoría de los laboratorios de Sonora, llevan a cabo las tres etapas que se
consideraron previamente; sin embargo, algunos laboratorios pequeños solo realizan el
cultivo larvario para la producción de postlarvas de camarón, dependiendo de los
laboratorios que cuentan con áreas de reproducción de los píes de crías y la
producción de nauplio.
2.1. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación.
Este punto no aplica para esta actividad, dado que la producción de postlarvas de
camarón es programada por cada laboratorio de acuerdo a los compromisos
contratados con sus clientes. Una vez que se logra el estadio postlarval acordado
(regularmente es PL12), el laboratorio hace la entrega del insumo biológico a la granja
de engorda de camarón en turno, lleva a cabo los procedimientos sanitarios de rutina e
inicia un nuevo ciclo de producción.
2.2. Participación en el mercado de cada uno de los proveedores.
Los grandes laboratorios han acaparado la mayor parte del mercado de nauplios y
postlarvas de Sonora. En la Tabla IX pueden consultarse los resultados de la
camaronicultura de ésta Entidad Federativa, que fueron publicados por el Comité de
52
Sanidad Acuícola del Estado de Sonora para el año 2008. De los 4,896 millones de
postlarvas de camarón sembradas por los productores Sonorenses durante el año
2008, una participación cercana al 80 % del mercado, fue cubierta por cinco
importantes laboratorios. Estos laboratorios son: Maricultura del Pacífico, Aquapacific,
Genitech, Camarón Dorado y Mahr.
Tabla IX. Datos de los laboratorios de origen de las postlarvas de camarón sembradas en las granjas de Sonora y su participación en el mercado de acuerdo al laboratorio y Entidad Federativa para el ciclo de producción del año 2008.
LABORATORIO CANTIDAD (PL´s) (%)
ESTADO CANTIDAD
(PL´s) (%)
MARICULTURA DEL PACÍFICO
1,312.74 26.81
SINALOA 2,414.78 49.31
AQUAPACIFIC 662.63 13.53
SYAQUA 173.82 3.55
PROLAMAR 137.29 2.80
ACUACULTURA 2000 83.6 1.71
FARALLON AQUACULTURE 25.28 0.52
ACUISER 19.42 0.40
GENITECH 703.79 14.37
SONORA 1,750.71 35.75
CAMARÓN DORADO 638.39 13.04
LARVAS GÉNESIS 267.44 5.46
ACUALARVAS 131.22 2.68
LARVA MAR 9.87 0.20
MAHR 590.07 12.05 BAJA CALIFORNIA
SUR 682.67 13.94 GRAN MAR 57.33 1.17
AC. DE LA PENINSULA 35.27 0.72
SEMILLAS DEL MAR 30.08 0.61 NAYARIT 48.7 0.99
AQUANAY 18.62 0.38
TOTAL 4,896.86 100 4,896.86 100
Fuente: COSAES, 2009.
2.3. Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías
de escala.
Para el área de cultivo de Artemia, el gasto principal fue la compra de quistes, el cual
regularmente se hace al inicio del ciclo para evitar verse afectados, por la fluctuación
de precios. La información obtenida referente a esta área, nos indica, que los
53
laboratorios del Estado prefieren tres marcas de Artemia, siendo éstas: “Salt Creek”,
“San Francisco” e “INVE”, los cuales pueden ser fácilmente adquiridas con
distribuidores de Sonora. El precio de la Artemia en el 2005, en promedio fue de 20
dólares/libra, siendo este precio muy inferior al de años anteriores, donde el precio por
libra de quiste alcanzó los 100 dólares. En el año 2005, los laboratorios de Sonora
requirieron en promedio 20 libras para producir un millón de postlarva 12; además de
apoyarse con alimentos artificiales comercializados como “sustitutos de Artemia”, tales
como hojuelas y microencapsulados elaborados a base de este crustáceo.
Por otra parte, otro de los insumos de gran importancia para la calidad y supervivencia
del camarón en estadios larvarios, son las dietas complementarias y suplementarias
que son suministradas. Las marcas comerciales más comunes son: INVE, Salt Creek,
Bio Marine y Ziegler. Las presentaciones regulares, son productos enlatados de 500
gramos, cuyo precio depende de la composición del producto y el tamaño de partícula
disponible. El rango de precios varía entre 20 y 30 dólares por lata de 500 gramos.
2.4. Costos en que incurren (operación, inversión, fijos, variables,
etc.).
Los costos de producción de postlarvas de camarón en los laboratorios de Sonora, se
sitúan alrededor de los 3.50 dólares/millar. Los principales costos fijos y variables que
inciden en el costo total, por lo general oscilan en una relación 50:50 (Nevárez-Pineli,
2007).
Como puede apreciarse en la Tabla X, los costos variables más significativos para los
laboratorios son: alimentos frescos, químicos y nutrientes, combustibles y energía
eléctrica. Por otro lado, la Tabla XI muestra que los principales costos fijos son por
concepto de sueldos, depreciaciones y amortizaciones, y gastos administrativos
(Nevárez-Pineli, 2007).
54
Tabla X. Principales insumos en que incurren los laboratorios de producción de postlarvas de camarón en Sonora y su participación en el total de los costos variables.
COSTOS VARIABLES PARTICIPACIÓN (%)
ALIMENTO FRESCO 21.5
ALIMENTO LARVAS 13.5
QUÍMICOS Y NUTRIENTES
22.0
REPRODUCTORES 8.5
MATERIAL DE OPERACIÓN
6.0
QUISTES DE ARTEMIA 1.0
COMBUSTIBLES 15.0
ENERGÍA ELÉCTRICA 12.5
Fuente: Modificado de Nevárez-Pineli, 2007.
Tabla XI. Principales costos fijos en que incurren los laboratorios de producción de postlarvas de camarón en Sonora y participación en el total de este rubro.
COSTOS FIJOS PARTICIPACIÓN (%)
SUELDOS 37.0
AGUA DULCE 3.5
COMBUSTIBLES Y VEHICULOS
4.5
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
3.5
MANTENIMIENTO 9.5
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
20.0
COSTO ADMINISTRATIVO
19.0
OTROS 3.0
Fuente: Modificado de Nevárez-Pineli, 2007.
55
2.5. Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de
economías de escala.
Los precios de venta del insumo biológico, se han mantenido desde hace 5 años entre
5 y 6 dólares/ millar de postlarvas de camarón. El precio del millar de postlarvas en
otros países productores, se encuentra en el rango de 1.20 a 2.95 dólares. En México,
no ha sido posible bajar el precio de las postlarvas, debido a la estacionalidad de la
producción, por lo que en mediano plazo no se prevén reducciones en el precio de
forma significativa.
2.6. Rentabilidad del eslabón.
Al comparar los costos de producción que manejan los laboratorios de postlarvas de
camarón en Sonora, con el precio de venta del producto, encontramos que estos
manejan un margen de utilidad entre 2.25 y 2.35 dólares/ millar.
2.7. Nivel tecnológico del eslabón.
El crecimiento tan acelerado del cultivo de camarón no sería posible si no existieran
suficientes proveedores de postlarvas; de allí que el Estado de Sonora se caracteriza
por el número de laboratorios con que cuenta, todos ellos dedicados principalmente a
abastecer a las granjas de Sonora y Sinaloa (Alvarado, 2003). El nivel tecnológico y la
capacidad instalada de los laboratorios han ido aumentando en cantidad y complejidad.
Los laboratorios son la fuente más confiable de abastecimiento de postlarva para el
cultivo de camarón en la actualidad. Generalmente, las instalaciones de los laboratorios
existentes son adecuadas para el nivel de producción actual y en su mayoría, se
encuentran muy bien equipados con instalaciones sofisticadas (Soluap, 1998).
56
2.8. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.
La sanidad e inocuidad son los temas en los cuales se ha puesto mayor interés en
Sonora; trabajando de manera conjunta: autoridades, productores y laboratorios de
postlarvas de camarón.
A raíz de la creación del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora A.C.
(COSAES), se establecieron programas de monitoreo constante de la condición
sanitaria del nauplio y postlarvas de camarón que ingresa y se comercializa en esta
Entidad.
La campaña sanitaria inicia con la obtención de muestras representativas del camarón
utilizado como reproductores. Según información del COSAES, en 2008 se analizaron
el 100 % de los reproductores que ingresaron a las salas de maduración, se realizaron
además las postlarvas de camarón producidas en los laboratorios de Sonora, así como
los insumos biológicos que ingresaron desde otras Entidades Federativas (COSAES,
2009).
Por otra parte, aunque no es una práctica que estén llevando a cabo los productores de
Sonora, en el caso de México la importación de este tipo de insumos es posible si se
cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-PESC-2004; normatividad que
establece los requisitos de sanidad acuícola para la producción de crustáceos
acuáticos vivos, muertos, sus productos y subproductos, así como para su introducción
a los Estados Unidos Mexicanos, de manera clara en los controles y certificados
sanitarios que deben presentarse ante las autoridades del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
En el ámbito estatal, la Ley de Pesca y Acuicultura del Estado de Sonora y su
Reglamento, establecen el protocolo de cultivo y siembra para el ciclo de cultivo de
cada año. Para el 2009, según se describe en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
de Sonora, publicado el 22 de diciembre de 2008, establece en su punto No. 11 que de
manera OBLIGATORIA la siguiente disposición:
57
• Punto No. 11. Todas las granjas deberán utilizar larva verificada de acuerdo a
los protocolos de verificación establecidos por los Comités de Sanidad Acuícola
y la Asociación Nacional de Productores de Larva de Camarón, ANPLAC,
debiendo tener copia en la granja de los documentos que así lo acrediten.
En el caso del tema de inocuidad no aplica en este punto, ya que la postlarva de
camarón es un producto intermedio en el proceso de producción de camarón de cultivo.
Sin embargo, resulta necesario extender los programas de inocuidad aplicado por el
COSAES a las granjas de cultivo a los laboratorios de postlarvas de camarón, ya que el
uso de antibióticos y sustancias químicas en el proceso de producción resulta una
práctica común que debe ser regulada.
2.9. Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta
llegar a PMS.
Si se considera que en Sonora existe una capacidad instalada de 882 millones de
postlarvas de camarón mensuales, es posible suponer que si los laboratorios
produjeran a su máxima capacidad, se tendría una producción de 5,292 millones de
postlarvas de camarón en un ciclo anual; cantidad suficiente para abastecer la
demanda en la Entidad. Además, si se considera que es posible incrementar la
supervivencia en los cultivos larvarios del 55 % actual al 80 % que logran algunos
laboratorios, sería posible alcanzar una producción máxima sustentable de 7,697
millones de postlarvas de camarón.
2.10. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
Los laboratorios nacionales de postlarva de camarón pueden compararse
tecnológicamente con los mejores del mundo. Sin la participación de este importante
eslabón de la red de valor en cuanto a la calidad y la cantidad del insumo biológico que
producen, el desarrollo del cultivo de camarón no habría sido posible en México.
58
Sin embargo, si se considera la competitividad del precio de la postlarva de camarón
que ofrecen los laboratorios; se tiene que en México, éste es superior al que alcanza en
otros países productores de Latinoamérica. El precio en el país, fluctúa entre 4 y 6
dólares el millar, en tanto que laboratorios de países como Ecuador, ofrecen el insumo
biológico entre 0.90 y 2.50 dólares por millar; por su parte, los laboratorios de Brasil
venden a precios de entre 1 y 3 dólares. En el resto de los países de Centroamérica el
precio por millar de postlarvas de camarón va de 1 a 3 dólares (ANPLAC, 2004;
Panorama Acuícola, 2004).
La situación que se comenta con anterioridad, tiene que ver con la estacionalidad con
que se produce el camarón en México. Los laboratorios solo operan de manera
productiva durante seis meses continuos, ya que por las condiciones climatológicas
que prevalecen en la región noroeste de México y el sistema de cultivo semi-intensivo
utilizado permite sólo un ciclo de producción anual, con tallas de camarón que alcancen
un precio que sea rentable. El producir las larvas sólo en algunos meses del año, es
una forma muy complicada, ya que los costos fijos representan una fuerte carga para
los laboratorios. En México, de manera general, sólo se produce larva para los meses
de febrero, marzo y abril, y en menor proporción en los meses de mayo, junio y julio;
(ANPLAC, 2004, Panorama Acuícola, 2004). Caso que no ocurre en países tropicales
de centro, Sudamérica y Asia donde los registros de temperatura permiten producir
durante todo el año y por ende la demanda de insumos biológicos para los laboratorios
es regular a lo largo de un ciclo anual.
2.11. Anexo. Metodología.
Se realizó el acopio de información de organizaciones de productores como la
Asociación Nacional de Productores de Larvas de Camarón A.C. (ANPLAC), el Comité
de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora A.C. (COSAES), información publicadas en
revistas especializadas, publicación en revistas científicas, tesis de universidades y la
consulta a expertos realizada con los actores de la red de valor de la cadena camarón.
A partir de esta información, se realizó el análisis del eslabón de insumos, presentando
59
un panorama de la situación que guardan los laboratorios de postlarvas de camarón
que atienden la demanda en Sonora.
3. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN.
El cultivo de camarón en el ámbito mundial, es una actividad que ha tenido un
desarrollo acelerado en la última década. La tasa anual de producción de camarón,
crece de manera sostenida a un 11.5 % desde 1994 (Tacon, 1998); ninguna actividad
económica ha alcanzado en estos últimos 12 años un crecimiento tan acelerado como
la camaronicultura. Esta industria colocó en el mercado internacional alrededor de 4.5
millones de toneladas de camarón en el año 2003; de las cuales, el 63 % procedieron
de la captura y el 37 % restante, de la acuacultura (Téllez-Castañeda, 2004).
La camaronicultura se ha asociado en gran medida con la destrucción de áreas de
humedales en las regiones tropicales y subtropicales del mundo, la contaminación por
sus efluentes eutroficados y la modificación de las poblaciones autóctonas; afectando
el balance natural de los ecosistemas costeros. Lo cual pone en tela de juicio el
carácter sustentable de esta actividad. Se estima que entre 1 y 1.5 millones de
hectáreas de la zona costera del mundo han sido convertidas en granjas
camaronícolas, principalmente en países como China, Tailandia, India, Indonesia,
Filipinas, Malasia, Ecuador, Honduras, Panamá, Nicaragua y México. En algunas
localidades de estos países el crecimiento de la industria camaronícola ha alcanzado
tal desarrollo que se han manifestado diferentes síntomas de impacto ambiental, los
cuales han provocado caídas significativas en la producción, brote de enfermedades, y
la implementación de regulaciones sobre sus propias operaciones, además de diversas
preocupaciones relacionadas con la salud y uso de la zona costera (Páez-Osuna,
2002).
60
3.1. Datos de productores actuales y potenciales extranjeros
(generales, ubicación, clientes, productos que maneja, dueños,
trabajadores, infraestructura, etc.).
La producción mundial de camarón cultivado está en manos de siete países, todos
catalogados como en vías de desarrollo. Asia es la región más importante, con una
producción de casi cuatro quintos del camarón cultivado del mundo. América Latina
produce la mayor parte del resto. La oferta de camarón de acuacultura pasó de 2.4 a
2.8 millones de ton de 2004 a 2007, el 79.2 % fue Camarón Blanco del Pacífico L.
vannamei y 4 países asiáticos; China, Indonesia, Tailandia y Vietnam concentraron el
76.3 % de la producción. Otros países productores son: India, Ecuador, Brasil, México y
otros países de Centroamérica (FIRA, 2007).
3.1.1. Tailandia.
La producción de camarón en Tailandia creció en forma sostenida hasta 1994-95,
cuando apareció el síndrome de mancha blanca (WSSV); la mayoría es camarón de
cultivo. La producción de camarón de cultivo en Tailandia, tuvo un crecimiento
acelerado entre 1987 y 1994, cuando cayó por el Síndrome del Virus de la Mancha
Blanca (WSSV); la recuperación posterior se vió interrumpida por los bajos precios
internacionales del 2001. Desde principios de los 90s, Tailandia se ubicó como el
primer exportador mundial de camarón de cultivo. Sus exportaciones mostraron un
incremento sostenido hasta mediados de ese decenio, cuando el Síndrome de la
Cabeza Amarilla (YHV) y el síndrome de la mancha blanca afectaron la producción. A
pesar de ello, se ha mantenido como el mayor exportador de camarón de cultivo.
3.1.2. China.
La producción de camarón en China ha crecido notablemente luego de la crisis
causada por la Mancha Blanca; el camarón de cultivo es sólo una pequeña parte. La
producción china de camarón de cultivo, tuvo una dramática caída por el WSSV, luego
se ha recuperado aceleradamente, gracias al camarón L. vannamei que se produce en
61
el sur del país. Las exportaciones chinas de camarón de cultivo han aumentado de
forma significativa desde 1996, y en el 2001, superaron las 80,000 toneladas.
3.1.3. Vietnam.
La producción de camarón de Vietnam ha crecido muy rápido, es especial en los
últimos años. La producción de camarón de cultivo se triplicó entre 1996 y 2000, al
pasar de cerca de 50,000 toneladas anuales a 150,000. La conversión de terrenos
arroceros a estanques camaroneras, se presentó aceleradamente durante los últimos
años, aunque se frenó a raíz de la baja en los precios internacionales en el 2001.
Además, se presentó un significativo incremento de los rendimientos, que pasaron de
300 Kg/Ha a mediados de la década de los 90s a 500 Kg/Ha en el año 2000. Las
exportaciones vietnamitas de camarón crecieron notablemente. Su valor se acercó a
los 700 millones de dólares anuales en los dos últimos años.
3.1.4. Indonesia.
Es uno de los cinco mayores productores mundiales de camarón. En el 2000, la
producción de camarón de cultivo fue de 146.913 toneladas. La superficie dedicada a la
maricultura fue de 378.708 ha, y de esta, el 40% se dedicó al camarón, el resto al
“milkfish”, o a una combinación de “milkfish” y camarón. Algo más de las tres cuartas
partes se explotan en forma extensiva, menos del 15% semi-intensiva y menos del 10%
intensiva.
3.2. Datos de productores actuales y potenciales nacionales
(generales, ubicación, clientes, productos que maneja, dueños,
trabajadores, infraestructura, etc.).
Los antecedentes relativamente recientes del cultivo de camarón en México han estado
acompañados por una serie de aciertos y problemáticas que han forjado una curva de
aprendizaje, en algunos casos muy costosa, pero en otros exitosas.
62
El cultivo de camarón en México nace en la década de los años 70s, cuando se logra
cerrar el ciclo de cultivo de manera masiva con éxito para el Camarón Azul Litopenaeus
stylirostris en las instalaciones del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
de la Universidad de Sonora (CICTUS) ubicadas en Puerto Peñasco, Sonora. Este
importante logro, se obtuvo gracias a un esfuerzo conjunto, con la Universidad de
Arizona, a través del financiamiento de un importante grupo de capital extranjero
privado. Las investigaciones allí realizadas, son consideradas como un salto
tecnológico importante en el desarrollo tecnológico que impulsó la camaronicultura en
el ámbito mundial. Lamentablemente, no se capitalizaron los resultados de manera
inmediata; lo que si hicieron otros países en vías de desarrollo de Asía y Suramérica.
Al igual que otros países del sureste Asiático y parte de Latinoamérica, México no ha
sido ajeno al desarrollo de la camaronicultura, experimentando una rápida expansión
en los últimos 25 años. El estado de Sinaloa fue pionero en el país en el cultivo de
camarón, mediante los sistemas semi-intensivos de producción. Hasta el año 2004,
encabezó las estadísticas de producción de camarón cultivado en el panorama
nacional, siendo desplazado por Sonora a partir de entonces.
Las primeras granjas de camarón de tipo semi-intensivo del país proliferaron en el
Estado de Sinaloa a mediados y finales de la década de los 80s; la operación de la
mayor parte de ellas, fueron asociadas a cuerpos de agua costeros como fuente de
suministro de agua. El auge y crecimiento desordenado de la actividad provocaron un
caos en el modelo conceptual, ya que en muchos casos el agua de los efluentes de las
granjas de camarón era vertida en los mismos cuerpos de agua de origen o en cuerpos
de agua aledaños que suministraban de agua a otras granjas. Lo anterior ocasionó
graves problemas de calidad de agua, proliferando las enfermedades; situación que no
ha permitido a esa Entidad ser más productiva en cuanto al rendimiento por unidad de
superficie en operación.
En Sonora, los antecedentes con el cultivo de camarón en sistemas semi-intensivos se
remontan al final de la década de los 80s, cuando se construyeron las primeras granjas
en la región sur de Sonora, con buenos resultados pero con una mala administración.
63
Sin embargo, este precedente incentivó al Gobierno del Estado a impulsar y promover
esta actividad como una opción viable de atender la demanda de empleo de las
regiones rurales más marginadas de la región costera de Sonora. En este sentido, se
creó el Fondo de Fomento a la Acuicultura del Estado de Sonora (FFAES), fideicomiso
cuya función fue planear y construir los primeros parques acuícolas para el cultivo de
camarón en la región sur de Sonora a principios de la década de los 90s. Estos
parques fueron construidos a partir del modelo ecuatoriano, con granjas de camarón
compartiendo obras básicas de infraestructura de uso común, como son canales de
llamada, cárcamos de bombeo, canales de alimentación y descarga de agua. Su fuente
de abastecimiento de agua inicial fueron los esteros y bahías adyacentes.
Los sistemas semi-intensivos a principio de la década de los años noventas manejaban
densidades de siembra de 8 a 10 organismos por metro cuadrado, recambios de agua
de 10 a 15 % del volumen total diario. Así mismo, las dimensiones contempladas
inicialmente para las granjas o parques para el cultivo de camarón tenían proporciones
moderadas comparadas a las actuales. Las referencias tecnológicas de la época
justificaban las ventajas de ubicar las obras de suministro hidráulico desde los cuerpos
de agua costeros aledaños por contener aguas altamente productivas y fertilizadas. Los
parques acuícolas de la Atanasia, Tóbari, Mélagos y Siari fueron los primeros
planeados bajo este esquema, tomando el agua de los esteros o bahías aledaños.
En fechas anteriores al año 1992, la normatividad federal reservaba íntegramente el
manejo de ciertas especies pesqueras de alto valor comercial al sector social; entre
ellas el camarón. A partir de ese año, las reformas legislativas a la Ley Federal de
Pesca ampliaban a la iniciativa privada la explotación de recursos antes restringidas
para ellos. Ante el éxito del cultivo de camarón, el interés de los inversionistas privados
se enfocó en esta actividad. El esquema que se manejaba entonces funcionó por un
tiempo; sin embargo, el auge y crecimiento desmedido de la actividad comenzó a
presentar problemáticas no consideradas.
Los sistemas se intensificaron, duplicando las densidades de siembras a 20-25
organismos por metro cuadrado y las superficies de las granjas sobrepasaron las
64
dimensiones consideradas inicialmente. Las obras hidráulicas de suministro
comenzaron a resultar insuficientes para dar abasto a las necesidades requeridas. No
solo aumentó el área de cultivo sino que la intensificación de los sistemas, requirió de
un volumen mayor para recambio de agua, que en algunos casos se incrementó del 15
al 25 % diario. El drenaje de las aguas de estos parques y granjas representaba un
problema potencial desde el punto de vista sanitario. El esquema original contemplaba
en algunos casos drenar el agua dentro de los mismos cuerpos de agua.
La presión ambiental sobre los sistemas costeros comenzó a resultar muy elevada, no
solo se impactaba directamente con la construcción de granjas. Se produjeron además,
cambios en los patrones hidrológicos y el balance de los procesos naturales. La
mayoría de los cuerpos de agua costeros del sur de Sonora (con excepción de las
Bahías del Tóbari y Lobos) presentaban dimensiones relativamente pequeñas y con
profundidades promedio de un metro de tirante de agua. Si se consideran los
volúmenes de agua que comenzaron a demandar las granjas, estos se convirtieron
prácticamente en canales de llamada de las granjas, con un tiempo de residencia de
agua mínimo. Además, los desechos orgánicos derivados del alimento y heces fecales
del camarón en cultivo; así como la sobre fertilización de los estanques, fue otro de los
aspectos que se presentaron al intensificar los sistemas de cultivo. Esto trajo consigo la
eutrofización de los sistemas y el azolve por aporte de materia orgánica y terrígena
(Godoy-Corrales, 2007).
El éxito del cultivo de camarón, provocó que el crecimiento proyectado inicialmente
fuera rebasado en todos los parques acuícolas construidos, ocasionando problemas de
abasto de agua y un deterioro ambiental progresivo de las lagunas costeras y esteros
que suministraban el agua, con la consecuente problemática en la operación y la
calidad sanitaria que se requería.
En este sentido, la intervención del Gobierno del Estado y Federación han sido
determinantes para encauzar los esfuerzos y retomar el rumbo de crecimiento. A
solicitud y financiamiento de estas instancias, a partir del año 2002, se realizaron una
serie de estudios y programas de infraestructura básica de uso común, cuyo objetivo ha
65
sido reorganizar los parques acuícolas y liberar de presión ambiental a los cuerpos de
agua costeros, modificando el modelo inicial. La estrategia emprendida, contempló la
construcción de canales de llamada desde mar abierto protegidos por rompeolas de
piedra denominadas escolleras que impiden su azolve; para ello han tenido que
modificar cárcamos de bombeo, canales de distribución y se han reorientado las
descargas fuera de esteros o lagunas costeras, a una distancia que asegurará no tener
una influencia en la calidad de agua que ingrese a las mismas granjas de camarón.
Esto ha permitido un suministro de agua constante de agua de buena calidad a las
granjas de cultivo de camarón, mejorando las condiciones de operación en este
sentido. Lo anterior, sumado a los esfuerzos realizados en el tema de sanidad, ha
permitido incrementar el rendimiento de producción por unidad de superficie en
operación.
Las estadísticas de producción de camarón de cultivo en el ámbito nacional, para el
año 2007 pueden observarse en la Tabla XII; en ese año existían alrededor de 66,000
hectáreas dedicadas al cultivo de camarón en México y se produjeron más de 114 mil
toneladas de camarón. En ese mismo año, Sinaloa ocupó el primer lugar en superficie
de territorio dedicado al cultivo de camarón, seguido de Sonora; sin embargo, como
puede observarse en la Figura 37, la producción de la primera Entidad mencionada, fue
casi el 50 % menor a lo registrado por la segunda, aún cuando el número de postlarvas
de camarón sembradas resultó muy similar. La explicación a este hecho, tiene que ver
con el rendimiento de producción de camarón por hectárea. En Sinaloa, la producción
se ha visto impactada por las condiciones sanitarias y de operación que prevalecen. Al
observar la Figura 38, encontramos que en el año 2007, en éste Estado se presentaron
rendimientos de 817 Kg/Ha; mientras que en Sonora, los rendimientos fueron de 3,763
Kg/Ha. Entidades como Baja California Sur y Colima, muestran rendimientos muy
elevados que tiene que ver con la menor incidencia de enfermedades para el primer
caso y los sistemas de producción en agua de baja salinidad en el segundo, que inhibe
la incidencia de enfermedades. Aún con estas consideraciones, casi el 90 % de la
producción de camarón de cultivo se concentra en los Estados de Sonora y Sinaloa.
66
Tabla XII. Estadísticas de superficie de producción, número de postlarvas sembradas,
producción total y rendimiento por hectárea del cultivo de camarón en el ámbito
nacional para el año 2007.
ENTIDAD FEDERATIVA SUPERFICIE (Has) NÚM DE
POSTLARVAS SEMBRADAS
PRODUCCIÓN TOTAL (TONS)
RENDIMIENTO (Kg/Ha)
Sonora 18,208 4,085,649,712 68,510 3,763
Sinaloa 40,866 3,628,580,331 33,408 817
Nayarit 5,088 450,991,770 4,912 965
Colima 350 137,273,516 1,500 4,286
B .C. S. 612 230,500,000 3,143 5,136
Tamaulipas 749 189,960,000 2,232 298
B. C. 122 47,978,000 292 2,389
Tabasco 211 41,100,000 215 102
Jalisco 262 17,800,000 105 400
TOTALES 66,468 8,829,833,329 114,317 1,720
Fuente: Industria Acuícola, 2008, Comités de Sanidad Acuícola.
Fuente: Industria Acuícola, 2008, Comités de Sanidad Acuícola.
Figura 37. Producción en toneladas del camarón de cultivo en las Entidades Federativas de México donde se lleva a cabo esta actividad.
67
Fuente: Industria Acuícola, 2008, Comités de Sanidad Acuícola.
Figura 38. Rendimiento de producción por unidad de superficie, expresado en kilogramos por hectárea, para las Entidades Federativas de México donde se desarrolla el cultivo de camarón.
En lo que respecta al Estado de Sonora, la producción de camarón cultivado ha tenido
uno de los crecimientos más rápidos y espectaculares que la actividad ha registrado en
el ámbito mundial; pasando de 6,690 toneladas en el año 2000 a más de 68,000
toneladas en 2007, lo que representa un incremento del 900%, con un crecimiento
promedio de 7,000 toneladas anuales; que significa un ritmo promedio anual del 8.7%
desde 2003 (Panorama Acuícola, 2008). En el 2008, operaron en Sonora 134 granjas
dedicadas al cultivo de camarón en un total de 21,038 hectáreas de producción con
una producción de 81,311 toneladas y un rendimiento por hectárea de 3.862 toneladas
por hectárea (COSAES, 2009).
La Figura 39 muestra el historial de producción e infraestructura en operación del
cultivo de camarón en Sonora. Es importante hacer notar que la superficie del territorio
dedicado al cultivo de camarón, ha mantenido una tendencia de crecimiento poco
pronunciado, si se compara con el crecimiento del volumen de la producción de
camarón. Lo anterior indica una intensificación de los procesos y exitosas estrategias
de manejo que han permitido superar las problemáticas asociadas a las enfermedades
virales como la “mancha blanca”.
68
Fuente: COSAES, 2009.
Figura 39. Producción histórica y superficie en operación para el cultivo de camarón en el Estado de Sonora durante el periodo 2002-2008.
Para la finalidad de este documento, resulta conveniente enfocarse a los productores
nacionales de camarón de cultivo establecidos en Sonora, ya que es dirigido de
manera específica a establecer los lineamientos y estrategias a seguir para la
camaronicultura de esta Entidad Federativa. El COSAES, maneja una regionalización
de los productores en Juntas Locales de Sanidad Acuícola, acorde a la ubicación y la
operación compartida de infraestructura básica de uso común y logística con fines de
monitoreo y seguimiento sanitario; misma que es reconocida por los productores,
autoridades federales y estatales. De ahí que en el Anexo 2, se puede encontrar un
directorio con los productores de camarón de cada una de las citadas Juntas Locales
de Sanidad Acuícola.
3.3. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los
estándares requeridos por el siguiente eslabón.
La calidad del producto ofrecido por las granjas de cultivo de camarón cumple con
todos los estándares de calidad, sanidad e inocuidad que exigen las autoridades y
mercado nacional, así como el mercado internacional. Las campañas de monitoreo
realizadas por el COSAES y las autoridades estatales son constantes y las granjas
69
deben apegarse a estrictos protocolos de producción comparables a los seguidos por la
industria pecuaria.
La trazabilidad y certificación de los procesos con sellos de control de calidad
reconocidos por las autoridades nacionales, homologados a las más reconocidas
certificaciones internacionales es un campo de oportunidad para las granjas de
camarón en operación.
3.4. Mapa concentrador de la ubicación de los productores.
En el Anexo 3 se puede encontrar los mapas de ubicación de las granjas acuícolas que
operan en el litoral del Estado de Sonora.
3.5. Datos de producción y capacidad de producción.
Como ya se plasmó con anterioridad dentro del análisis de este eslabón, en 2008
operaron en Sonora 134 granjas dedicadas al cultivo de camarón en un total de 21,038
hectáreas de producción, con una producción de 81,311 toneladas y un rendimiento por
hectárea de 3.862 toneladas por hectárea (COSAES, 2009). El sistema de producción
utilizado por la totalidad de las granjas de camarón es el semi-intensivo. El ciclo de
cultivo se extiende por 8 meses en promedio, desde los meses de marzo-abril a los
meses de octubre-noviembre, con una etapa de cosechas parciales del 30 % del
producto, durante los meses de julio-agosto. Las tallas promedio del camarón de pre-
cosechas se encuentran entre los 11 y 12 gramos, en tanto que el resto de la
producción llevada al final de la cosecha se encuentra en tallas promedio de 30
gramos.
La estanquería disponible es del tipo rústico, generalmente de forma rectangular con
bordería de tierra compactada. Las dimensiones de los estanques pueden ser variables
y van de 1 a 10 hectáreas. Las granjas para el cultivo de camarón operan de manera
simultánea organizadas en parques acuícolas, compartiendo infraestructura básica de
uso común como escolleras, canales de llamada de agua de mar, cárcamos de
70
bombeo, canales reservorios y drenes colectores de agua de descarga. Lo anterior
permite optimizar el uso del territorio costero y prorratear los costos de inversión.
Por otra parte, el sistema de cultivo predominante en la mayoría de las granjas es el
semi-intensivo con densidades autorizadas de siembra promedio de 25 postlarvas de
camarón por metro cuadrado (BOGES, 2008).
En la Tabla XIII, se muestra el número de granjas de camarón que operaron en el ciclo
2008, la superficie de cultivo, la producción y el rendimiento por hectárea en cada una
de las Juntas Locales de Sanidad agrupadas en las regiones norte, centro y sur del
Estado de Sonora (COSAES, 2009). Como puede observarse en la misma, en la región
norte de la Entidad (costa de Hermosillo), se registraron los mayores rendimientos de
producción promedio, presentándose valores en un rango de 4.0 a 4.8 toneladas por
hectárea. El modelo de producción de esta zona ha sido tomado como patrón para
extenderse al resto de la Entidad, la práctica de habilitar escolleras para el suministro
de agua de mar abierto es un ejemplo que inició con las primeras granjas que operaron
en la costa de Hermosillo.
71
Tabla XIII. Datos de producción y capacidad instalada para el cultivo de camarón en el
ciclo 2008.
ZONA JUNTA LOCAL GRANJAS
OPERANDO SUPERFICIE
(Has) PRODUCCIÓN TOTAL (TON)
RENDIMIENTO (TON/HA)
NORTE
Bahía Kino 14 3,389.50 16,222.30 4.786
Cardonal 7 3,166.90 12,721.10 4.017
Tastiota 12 4,186.60 19,903.10 4.754
CENTRO
Guaymas 1 44.7 383.2 8.572
Cruz de Piedra 6 406 1,529.70 3.768
Lobos 8 624 2,542.50 4.075
SUR
Melagos 23 2032.5 6,056.70 2.980
Atanasia 23 2889.2 9,707.50 3.360
Tóbari 14 1,232.20 3,322.50 2.696
Siari 5 428.5 1,399.30 3.265
Aquiropo 6 1,242.20 4,899.80 3.944
Riito 10 936.8 1,512.10 1.614
Santa Bárbara 3 351 927.8 2.643
Agiabampo 2 123 184.1 1.497
TOTAL 134 21,053.20 81,311.50 3.862
Fuente: COSAES, 2009.
En cuanto a la región centro destacan los rendimientos de la única granja que opera en
la JLSA Guaymas, ya que para el ciclo 2008, reportó rendimientos de producción
promedio de 8.5 toneladas por hectárea; lo anterior, asociado a una estrategia de
comercialización diferente, ya que se realizan dos ciclos de producción anual donde las
tallas pequeñas predominan al final de cada ciclo (11-12 gramos de camarón entero).
Esto es posible, en gran medida a que la empresa que opera dicha granja es
propietaria de una planta de proceso y una granja acuícola de una extensa superficie
de producción en la costa de Hermosillo que le permite hacer este tipo de manejo con
una rentabilidad asociada al esquema integral.
En cuanto a la región sur, se registraron resultados muy variables que van desde
valores de 1.49 Ton/Ha en la JLSA Riíto a 4.07 Ton/Ha en la JLSA Lobos. En esta
región, el reordenamiento de los parques acuícolas y las acciones emprendidas por el
COSAES, han permitido incrementar en buena medida los niveles de producción.
72
3.6. Tiempo que se lleva producir una unidad.
La producción del camarón de cultivo implica varias etapas en el proceso que implican
una inversión de tiempo importante, de ahí que una buena planeación será
fundamental en la consecución de los mejores resultados. El proceso total de
producción lleva alrededor de ocho meses de engorda, en un solo ciclo de cultivo.
Las condiciones climáticas extremas de Sonora, provocan temperaturas muy bajas
para el desarrollo del camarón en la temporada invernal, si se considera el sistema de
cultivo semi-intensivo que manejan los productores. Por tal motivo se evita al máximo
extender el ciclo de cultivo a esa temporada. La siembra se realiza a inicio de la
primavera, durante el mes de marzo, finalizando en los meses de octubre o noviembre
del mismo año, con cosechas parciales del 30 % del producto en promedio en los
meses de julio o agosto y que permite que la biomasa disminuya y las condiciones de
oxígeno disuelto sean más aceptables, permitan continuar el ciclo de cultivo por 4
meses más, hasta el final.
3.7. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación.
En este punto, las granjas dedicadas al cultivo de camarón dependen de los servicios
que ofrecen las plantas de proceso y conservación para almacenar el producto. Son
pocas las granjas que integran sus procesos y cuentan con capacidad de almacenaje
de su producto procesado, para sacarlo a la venta bajo las mejores condiciones de
mercado. Sin embargo, se considera que existe la suficiente capacidad de bodegas o
cuartos fríos que en un momento dado podrían cumplir con esta función en las
principales ciudades de Sonora, entre las que destacan Hermosillo, Guaymas, Ciudad
Obregón y Huatabampo; esta información se encuentra disponible en el apartado del
eslabón de industrialización en este documento.
73
3.8. Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías
de escala.
Los insumos, cuyo precio influye de mayor manera en la rentabilidad de los cultivos de
camarón son el alimento, postlarvas y combustibles.
En lo que respecta al alimento, los precios han ido aumentando constantemente año
con año, producto del propio incremento en los insumos que se utilizan en su
producción, como la harina de pescado y otras harinas de granos vegetales. El precio
del alimento aumentó de 850 a 1,010 dólares por tonelada, durante los últimos 6
meses; situación que preocupa a los productores de manera particular, ya que se trata
del insumo que representa el 50 % de los costos de producción del camarón de cultivo.
El hecho de que el precio de este insumo se cotice en dólares impacta doblemente,
debido a la volatilidad de los mercados cambiarios en México, en esta época de crisis
en la economía global que se ha presentado desde mediados del año 2008. Los
productores reclaman que los precios del alimento se incrementan de manera
proporcional a la paridad del tipo de cambio peso-dólar, aún cuando no todos los
costos de producción de los alimentos se coticen en dólar como es la mano de obra y
los costos administrativos, por citar los más importantes.
Para el caso del insumo biológico, éste representa alrededor del 10% de los costos
totales en el cultivo de camarón. El precio de la postlarva de camarón ha disminuido, si
se considera los precios que se manejaron en los años 1998-1999 cuando se pagaban
de 8 a 9 dólares/millar de postlarvas de camarón (importante: en esos años se manejó
la especie de Camarón Azul, cuyos costos de producción de postlarva eran mayores
por su alimentación). En los años 2000-2001, el precio de la postlarva se situó entre 6 y
7 dólares/millar de postlarvas de Camarón Blanco del Pacífico. Desde hace 5 años, el
precio de este insumo biológico se ha mantenido entre 5 y 6 dólares/millar de
postlarvas de camarón. Cabe señalar que con el paso del tiempo, la oferta y el
desarrollo tecnológico que han alcanzado los laboratorios de producción de postlarvas
de camarón han permitido que sean más eficientes, manejando mayores volúmenes de
producción.
74
En lo que se refiere a los combustibles, el diesel que se utiliza para hacer funcionar los
sistemas de bombeo, representa el 9% de los costos de producción en el cultivo del
camarón. El precio de los combustibles se ha venido incrementando de manera
importante en los últimos dos años, producto del incremento en los precios
internacionales del petróleo y sus derivados. De manera paradójica, a finales de 2008 y
principios de 2009 los precios internacionales del hidrocarburo ha descendido debido a
la desaceleración económica del mundo, sin embargo en México el deslizamiento a la
alza del precio continúa. En el caso de la industria acuícola, el diesel es subsidiado a
una tarifa denominada “diesel marino”, para lo cual hay que realizar un trámite ante la
CONAPESCA, que debe atender a una convocatoria en determinada época del año
que brinda una respuesta poco ágil.
3.9. Participación en el mercado de cada uno de los productores.
La participación en la producción para cada zona de cultivo de camarón en Sonora
para el ciclo 2008 puede consultarse en la Tabla XIV. Destaca la participación de la
región norte en la costa de Hermosillo, que aporta el 60% de la producción en la
Entidad, en tanto que la región sur aporta el 37% y el centro aporta solo el 3%.
75
Tabla XIV. Participación en la producción en base a la producción para cada zona de
cultivo de camarón en Sonora para el ciclo 2008.
ZONA JUNTA LOCAL PRODUCCIÓN TOTAL (TON)
PARTICIPACIÓN EN EL
MERCADO %
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO POR
ZONA %
NORTE
BAHIA KINO 16,222.30 19.95
60.07 CARDONAL 12,721.10 15.64
TASTIOTA 19,903.10 24.48
CENTRO
GUAYMAS 383.2 0.47
5.48 CRUZ DE PIEDRA 1,529.70 1.88
LOBOS 2,542.50 3.13
SUR
MELAGOS 6,056.70 7.45
34.45
ATANASIA 9,707.50 11.94
TOBARI 3,322.50 4.09
SIARI 1,399.30 1.72
AQUIROPO 4,899.80 6.03
RIITO 1,512.10 1.86
SANTA BÁRBARA 927.8 1.14
AGIABAMPO 184.1 0.23
TOTAL *81,311.50 100.00 100.00
Fuente: COSAES, 2009.
3.10. Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala.
La colocación del producto en el siguiente eslabón que corresponde a la
industrialización es realizada por el productor primario a manera de consignación del
producto. La planta industrial recibe el producto, lo procesa y lo conserva el tiempo que
sea necesario y recibe su pago cuando el producto es comercializado. La tarea de
comercializar en el mercado internacional corresponde a un intermediario mayorista
“bróker”, tomando los precios de referencia que ya fueron presentados en el capítulo de
integración de mercados de este documento. Para el mercado nacional, la
comercialización se realiza por cuenta propia tomando como referencia los mercados
de Cd. de México y Guadalajara, Jal. En el caso de las cosechas parciales que se
realizan en los meses de julio a agosto, las tallas son pequeñas y se destinan al
76
mercado nacional; este producto puede ser vendido “en bordo” o pie de granja y el
precio se negocia directamente con el comprador de mayoreo, tomando en cuenta el
precio en los principales mercados nacionales.
3.11. Costos en que incurren (operación, inversión, fijos, variables,
etc.).
El principal costo de producción del camarón cultivado en Sonora es el alimento, como
puede verse en la Tabla XV, éste representa el 50% del total, incluido el costo de
proceso y empaque. Si se considera el costo del proceso, empaque y el resto de los
componentes (postlarvas, sueldos, salarios y combustibles) el porcentaje del costo del
alimento se eleva hasta el 64%. Tal es el caso de las granjas que venden la mayor
parte de su producción al mercado nacional y que no tienen costos de proceso y
empaque (Panorama Acuícola, 2008).
Tabla XV. Resumen de los costos globales de la industria de camarón de cultivo en
Sonora.
CONCEPTO COSTO TOTAL
($ USD) PORCENTAJE
(%) ALIMENTO 112,340,000 50
POSTLARVAS 20,700,000 10
SUELDOS Y SALARIOS
21,800,000 10
COMBUSTIBLES 20,500,000 9
PROCESO 48,984,650 21
TOTAL 224,324,650 100
Fuente: Panorama Acuícola, 2008. (USD: Dólar norteamericano.)
El elevado porcentaje que representa el costo del alimento en la estructura de costos
de la producción de camarón, ha sido consecuencia del aumento de las materias
primas con que se elabora los alimentos para camarón. Solamente entre el segundo
semestre de 2007 y el primer semestre de 2008, la tonelada de alimento aumentó entre
77
un 20 y 25%. A pesar de que los precios de la harina de pescado, el principal
ingrediente, se ha estabilizado, no se espera que regresen a sus niveles históricos de
400 y 500 dólares la tonelada; por lo que las perspectivas de que el precio del alimento
disminuya para los productores de camarón son remota (Panorama Acuícola, 2008).
El mercado de alimento para camarón en Sonora tiene un valor en conjunto de 112
millones de dólares por temporada, y representa un volumen de 137,000 toneladas.
Algunos productores han desarrollado sus propias plantas de alimento, en la búsqueda
de optimizar el suministro y reducir costos (Panorama Acuícola, 2008).
Las postlarvas de camarón son el siguiente costo en importancia en la industria, ya que
representa el 10% del total del costo si se considera el costo del proceso y empaque en
la suma total de los costos de producción y el 11% si este rubro no es considerado en
la estructura total de costos (Panorama Acuícola, 2008).
El total del mercado de las postlarvas de camarón en Sonora tiene un valor de 20
millones de dólares por año y representa un total de 4,781 millones de postlarvas de
camarón. El reto indiscutible de los laboratorios es ofrecer crías con una verdadera
ventaja genética que les represente a los productores de camarón un aumento
significativo de la rentabilidad de sus cultivos. Hasta ahora, esta condición no se ha
dado de manera sostenida ni ha sido significativa para la mayoría de los productores
acuícolas (Panorama Acuícola, 2008).
En lo que respecta a sueldos y salarios, la industria del cultivo de camarón emplea en
Sonora a 3,000 personas en forma directa y a más de 6,000 de manera indirecta. Esto
representa una derrama económica en la región de más de 20 millones de dólares de
forma directa y más de 40 millones de dólares de manera indirecta anualmente
(Panorama Acuícola, 2008).
La participación del concepto de proceso en la industria del camarón de cultivo, es
considerado por muchos granjeros como un gasto de comercialización en vez de un
gasto de producción. La actividad del proceso y empaque podría generar toda una
industria por si misma si se le diera la importancia debida. Para la mayoría de los
78
productores es un proceso necesario por el cual tiene que pasar su producción para
venderla, sin considerar el desarrollar procesos o empaques para vender a mejor
precio.
El valor total de los servicios de proceso y empaque asciende a 48 millones de dólares,
es el segundo rubro en la estructura de costos después del alimento con el 21% del
total, y cabe señalar que no todo el camarón se procesa y se empaca. Es en este
segmento, donde está el potencial más grande de la industria del camarón de cultivo de
Sonora. Es el sector que puede crecer y crear más valor que todos los demás. Es en
donde está la innovación, el desarrollo de empaques, la creación de marcas y la
oportunidad de hacer grandes negocios (Panorama Acuícola, 2008).
3.12. Rentabilidad del eslabón.
En 2007, el valor aproximado de la producción de camarón de cultivo en Sonora fue
estimada en 350.00 millones de dólares. Si consideramos que los costos de producción
globales (incluido el costo de proceso), fueron estimados en el orden de los 224.33
millones de dólares; lo anterior representa un total de 125.67 millones de dólares de
margen de utilidad, que si se traduce por unidad de superficie sembrada tenemos
ingresos totales cercanos a los 5,109 USD/Ha, con costos de producción de 3,274
USD/Ha y una rentabilidad cercana a los 1,834 USD/Hectárea de cultivo de camarón.
3.13. Nivel tecnológico del eslabón.
El nivel tecnológico del eslabón pude considerarse en un término medio, ya que se
trata exclusivamente de sistemas de cultivo semi-intensivo donde no es posible
controlar la totalidad de los factores y/o parámetros ambientales que influyen en el
proceso de producción.
Sin embargo, a pesar de no tratarse de un sistema de producción muy sofisticado, se
aportan insumos biológicos y equipos con un desarrollo tecnológico elevado, así como
un modelo de infraestructura y operación que pueden considerarse los mejores del país
y comparables con los mejores del mundo.
79
3.14. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.
El tema de sanidad en los cultivos de camarón merece ser tratado de manera particular
por su relevancia y su efecto directo en los niveles de producción registrados en
Sonora. Los problemas de epidemias de enfermedades ocasionadas por el WSSV,
Virus del Síndrome de Taura (TSV) y Virus de la Necrósis Hipodérmica
Hematopoyética Infecciosa (IHHNV) y Hepatopancreatitis Necrotizante (NHP) que se
presentaron en distintas épocas, fueron señales de alarma que ocasionaron pérdidas
económicas considerables en el ámbito mundial, nacional y de manera particular en
Sonora (OIE, 1999). Además, las epidemias de enfermedades han sido factor para
modificar la especie cultivada, pasando de la especie inicial el camarón azul
Litopenaeus stylirostris al camarón blanco del Pacífico Litopenaeus vannamei, la
reconversión al camarón azul (años 1998 y 1999) y el regreso nuevamente a la especie
del Camarón Blanco del Pacífico.
En el año 2002, a iniciativa de los productores se creó el Comité de Sanidad Acuícola
del Estado de Sonora A.C. (COSAES), con el fin de aplicar medidas sanitarias de
control que regulara la actividad. Entre otras, se restringió la siembra de postlarvas de
camarón que tienen como origen laboratorios cuyos organismos reproductores y
producto, no hayan sido certificados como libres de una serie de agentes patógenos.
Se implementaron además medidas para controlar la entrada de vehículos o materiales
a cualquier unidad de producción sin antes haber pasado por un proceso de fumigación
o desinfección. Las medidas incluyeron monitoreos periódicos por parte del personal
técnico del COSAES, para la recolecta de muestras aleatorias y su envío a un
laboratorio de diagnóstico certificado. Las mediadas preventivas en materia sanitaria
implementadas por autoridades y productores han brindado resultados positivos. En la
Figura 40 se muestran los resultados del número de granjas de camarón de cultivo en
Sonora afectadas por las diversas patologías en el período 2004 al 2008.
80
Fuente: COSAES, 2009.
Figura 40. Serie histórica de los años 2004 a 2008 donde se muestra el número de granjas de cultivo de camarón en Sonora afectadas por patologías.
A partir de este modelo de organización fueron creados organismos similares en gran
parte del país que son reconocidos y financiados por las autoridades en materia de
acuicultura y sanidad a nivel nacional como el Servicio de Nacional de Sanidad e
Inocuidad Agroalimentaria (SENASICA) dependiente de la SAGARPA, Comisión
Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA), Gobierno del Estado de Sonora y los
productores involucrados. La Ley de Pesca y Acuicultura del Estado de Sonora
considera al COSAES como un organismo auxiliar en materia de sanidad acuícola y
sus recomendaciones son consideradas de manera importante en este sentido.
3.15. Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta
llegar a PMS.
Para estimar la Producción Máxima Sustentable se asumió que se seguirán realizando
inversiones necesarias en infraestructura básica de uso común para que la totalidad de
las granjas tengan las mismas condiciones de suministro y calidad de agua confiable;
particularmente en la región sur de Sonora. Se consideró además estaría en operación
la totalidad de la superficie de cultivo semi-intensiva construida actualmente y se
asumió una ampliación máxima de un 10% de la superficie en espejo de agua.
81
En la Figura 41, se muestra una línea de tendencia del rendimiento del cultivo de
camarón por unidad de superficie proyectado a los próximos 5 años. Si se considera
que los niveles de producción alcanzaran niveles de 4.5 toneladas por hectárea en
todas las regiones de la Entidad, como ya se alcanzan en la región norte; y esto se
extrapola a una superficie de 27,034 hectáreas de cultivo (23,508 hectáreas instaladas
+ 3,526 hectáreas de crecimiento), la producción máxima sustentable se encuentra en
el orden de las 121,653 toneladas de camarón de cultivo anuales.
Fuente: COSAES, 2009.
Figura 41. Línea de tendencia en rendimiento de producción de camarón cultivado por unidad de superficie para los años 2002-2013.
3.16. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
Al comparar el cultivo de camarón que se realiza en Sonora con los principales países
exportadores de este producto, encontramos que no existen estrategias diferentes
acorde a las condiciones climáticas de esos países. En países tropicales como
Ecuador, Tailandia e Indonesia la estrategia es producir gran volumen de tallas chicas
(51-60 camarones/lb) en dos ciclos de cultivo. En contraste, el cultivo de camarón en
Sonora depende de un solo ciclo anual con cosechas parciales a mitad del ciclo,
buscando las tallas medianas (31-35 camarones/lb) al final de la temporada.
La mayor producción en los países exportadores depende de una amplia superficie de
cultivo, es el caso de Ecuador que integra más de 200,000 hectáreas de superficie de
terreno dedicada al cultivo de camarón. Además incorporan una gran superficie de
82
granjas con sistemas intensivos equipados con aireación que permiten manejar
densidades de siembra hasta de 80 a 120 camarones por m2.
En relación a la tecnología que se maneja en Sonora, esta no difiere en gran medida;
sin embargo existen avances en los grandes países productores en técnicas
alternativas de bajo recambio de agua o los llamados “flocs” bacterianos y probióticos
que transforman el estanque en un medio ambiente microbiano saludable que inhiben
la carga de patógenos negativos que ocasionan enfermedades y bajas supervivencias.
En Sonora, solamente las granjas establecidas en el parque acuícola “Cruz de Piedra”
en la región central realizan intentos regulares con el uso de probióticos; sin embargo
se cultiva el medio de manera externa y se aplica diariamente como una rutina de
manejo. Los resultados obtenidos han sido prometedores y se requiere mayor
investigación al respecto.
3.17. Anexo. Metodología.
Se realizó el acopio de información de fuentes oficiales, organizaciones de productores
como los Comités de Sanidad Acuícola de México, el Comité de Sanidad Acuícola del
Estado de Sonora A.C. (COSAES), información publicadas en revistas especializadas,
publicación en revistas científicas, tesis de universidades, medios electrónicos y
fuentes directas a través de la consulta a expertos realizada con los actores de la red
de valor de la cadena camarón. A partir de esta se realizó el análisis del eslabón de
insumos, presentando un panorama de la situación que guardan los laboratorios de
postlarvas de camarón que atienden la demanda en Sonora.
4. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN.
El eslabón de la industrialización del camarón de acuacultura, es un eslabón muy
importante, debido a que es el eslabón que más requiere adecuarse a ser más flexible
a los cambios que se presentan en el mercado. La flexibilidad permite a los productores
que cada uno de sus clientes pueda solicitar realizar cambios al producto que
demandan. Estos cambios pueden presentarse desde el cambio de cajas con sus
83
logotipos, cambios en el procesamiento del producto, este eslabón es que entrega al
mercado lo que el cliente necesita.
4.1. Datos de industrializadores actuales y potenciales nacionales.
El directorio de empresas dedicadas a la industrialización del producto puede
consultarse en el Anexo 4, donde se incluyen los industrializadores actuales y
potenciales.
4.2. Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros.
El directorio de empresas dedicadas a la industrialización del producto puede ser
consultado en el Anexo 4 donde se incluye información actualizada en esta materia.
4.3. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los
estándares requeridos por el siguiente eslabón.
La calidad del producto industrializado se garantiza a través de certificaciones de los
procesos. En encuesta realizada para este efecto, el 70% de las plantas encuestadas
manifestaron contar con la certificación de la “Foods and Drugs Administration” (FDA),
Agencia de Alimento y Fármacos de los Estados Unidos de América.
En relación a la certificación para exportación hacia la Comunidad Europea, del registro
de empresas a nivel nacional en esta categoría, 36 son empresas acuícolas y
pesqueras del Estado de Sonora de las cuales, el 98% son exportadoras e
industrializadoras de camarón.
En el caso del mercado nacional la calidad es en ocasiones inferior al producto de
exportación en términos de uniformidad y talla; sin embargo, el producto es el mismo.
4.3.1 Plantas certificadas para la exportación hacia Comunidad Europea.
En la Tabla XVI, se presenta un directorio de las diez plantas certificadas para la
Comunidad Europea ubicadas en el Estado de Sonora.
84
Tabla XVI. Directorio de plantas certificadas para la exportación hacia la Comunidad
Europea.
NOMBRE CIUDAD REGIÒN CERTIFICADO DE
APROBACIÓN Alimentos Sabormar, S.A. DE C.V. Guaymas Sonora ASA030702IKO
Acuícola del Yaqui, S.A. DE C.V. Guaymas Sonora AYA9902029BI
El Camarón Dorado, S.A. DE C.V. Huatabampo Sonora CDO900305259
Congeladora Hortícola, S.A. DE C.V. Cajeme Sonora CHO940623D29
Frutos Marinos, S.A. DE C.V. Guaymas Sonora FMA020325LXI
Congeladora Ojai, S.A. DE C.V. Cajeme Sonora GOJ9607224R2
Procesadora Costamar, S.A. DE C.V. Hermosillo Sonora PCO030709UEA
Productos del Golfo de California, S.A. DE C.V.
Cajeme Sonora PGO020802M56
Pacific Premium Crab, S.A. DE C.V. Hermosillo Sonora PPC021122TP9
Productos Pesqueros de Guaymas, S.A. DE C.V.
Guaymas Sonora PPG751215RA6-1
4.4. Mapa concentrador de la ubicación de los industrializadores.
En la Figura 42, se puede observar la ubicación de las principales plantas
procesadoras de camarón del Estado de Sonora; en Hermosillo, se encuentran
ubicadas siete de las quince plantas; en Guaymas, hay cinco plantas; mientras que, en
Cd. Obregón, están establecidas dos plantas y en Huatabampo, solo una.
85
Figura 42. Mapa concentrador de la ubicación de los industrializadores en el Estado de Sonora.
4.5. Líneas de producción de las presentaciones actuales.
Las presentaciones actuales se procesan en plantas con líneas de producción flexibles
que permiten adecuarse a las demandas del mercado y del cliente. Sin embargo, en su
mayoría conservan una distribución de planta y proceso similar al que se presenta a
continuación en la Figura 43.
86
Figura 43. Proceso de industrialización de camarón llevado a cabo en las plantas procesadoras.
4.5.1 Proceso de Industrialización de Camarón de Acuacultura.
A continuación se describe detalladamente el proceso de industrialización del camarón
de cultivo, en una planta de procesamiento modelo.
4.5.1.1 Recepción.
El camarón es recibido en la planta, de los vehículos en que es transportado desde las
granjas; se recibe fresco con cabeza y enhielado en contenedores plásticos. Para
recibir el camarón en la planta para su procesamiento, es requisito importante el
Certificado de Calidad, el cual es solicitado por el Jefe de Recepción y Descabece al
Representante de la Granja; dicho certificado, consiste en una carta extendida por el
87
biólogo responsable de la granja (con Cédula Profesional), en la cual se avale la no
contaminación por químicos (plaguicidas, aceites, combustibles, etc); resultados de
análisis microbiológicos aceptables (libres de microorganismos patógenos: coliformes
fecales, Staphilococus aureus, Vibrio cholerae, Salmonella, etc.) y control de
administración de antibióticos (cloranfenicol, estreptomicina, penicilina, etc.) y
hormonas ó en su defecto la Carta Compromiso del Proveedor de la No Aplicación de
éstas sustancias al camarón.
Figura 44. Recepción de camarón en las plantas procesadoras.
4.5.1.2 Primer Lavado.
Una vez registrados todos los datos del lote, se descargan los contenedores con el
camarón en la tolva de recepción previamente preparada con agua fría a una
temperatura que puede oscilar entre los 0 y 4 ºC. La concentración del dióxido de cloro
varía según la procedencia del camarón y constantemente se está mezclando con el fin
de ayudar a eliminar las impurezas que pudiera traer adheridas el camarón (lodo del
estanque, algas, material propio de la captura ó cosecha, etc.) y facilitar su limpieza.
Figura 45. Lavado de camarón en las plantas procesadoras.
88
4.5.1.3 Descabezado.
Una vez lavado el camarón, es llevado por medio de una banda transportadora hacia
las mesas de descabece, donde es separada la cabeza del cuerpo por personal
calificado; estilando y transportando el camarón por pequeños “shutes”; unos para
deslizar la cabeza hacia contenedores plásticos calados de 25 Kg para su recolección;
los otros deslizan la cola del camarón (camarón sin cabeza) hacia una banda
recolectora hacia la siguiente área de proceso.
Figura 46. Descabece de camarón en las plantas procesadoras.
4.5.1.4 Selección.
La seleccionadora separa el camarón en tres o cuatro tallas, mediante la regulación de
las aberturas de sus rodillos, deslizando el camarón por unos “shutes” hacia unas
bandas transportadoras.
Figura 47. Selección de camarón en las plantas procesadoras.
4.5.1.5 Llenado y pesado.
Posteriormente, al final de la banda de la post selección, se realiza el empaque o
llenado a granel de charolas de acero inoxidable o plástico. A continuación, el producto
89
se pesa a 5 lb (2.268 Kg), añadiéndole el sobrepeso recomendado del 2 – 3% del peso
neto, para garantizar el peso declarado en el empaque.
Figura 48. Empaque de camarón en plantas procesadoras.
4.5.1.6 Congelación.
A continuación, se colocan las cajas en los congeladores (de placas) para su
congelación a una temperatura máxima de -18 °C durante un período mínimo de 4
horas, aproximadamente.
Figura 49. Congelación de camarón en plantas procesadoras.
4.5.1.7 “Masterizado” y Fleje.
Se encartona en “másters” (de 10 cajas cada uno; de la misma talla, especie y marca)
previamente preparados en el área de Sello. El “master” ó caja de cartón corrugado
varía su presentación dependiendo de la marca.
Y finalmente, se le aplica un flejado doble; utilizando para ello, dos flejes plásticos de ½
pulgada, colocados transversalmente, que son sellados con calor (flejadora automática)
ó colocando un sello galvanizado de ½ pulgada (flejadora manual). Una vez que se ha
hecho lo anterior, se procede a estibarlos sobre tarimas plásticas, en las cuales son
90
introducidos a la bodega de conservación de producto terminado, a una temperatura de
-18 a -30 ºC.
Figura 50. Empaque de camarón en plantas procesadoras.
4.5.1.8 Almacenamiento.
En esta parte del proceso, los “master” se acomodan sobre tarimas plásticas en 4
estibas de 32 “masters”. Asegurando la integridad física del producto en todo momento.
Con una altura máxima permitida sobre un pallet de plástico o madera es de ocho
“masters”.
4.6. Tiempo que se lleva industrializar una unidad de cada una de las
presentaciones actuales y potenciales.
En la Tabla XVII, se pueden observar los tiempos que le lleva a una planta
industrializadora producir las presentaciones actuales y potenciales de camarón.
Tabla XVII. Presentaciones actuales de camarón de acuacultura y el tiempo que se
lleva producirlas en las plantas procesadoras.
PRESENTACIÓN MEDIDAS TIEMPO DE
INDUSTRIALIZACIÓN Camarón con cáscara y cabeza
“Head on shell on”
Cartón “master” de 5 lbs
U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40, 41/50, >50
Mercado: Exportación a Europa
4 horas de procesamiento y 8 horas de congelación
Camarón con cáscara sin cabeza
“Headless shell on”
U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40, 41/50, >50
Mercado: Nacional y
4.5 horas de procesamiento y 8 horas de congelación
91
Cartón “master” de 5 lbs
Congelado en bloque
Exportación (Estados Unidos)
Camarón pelado y desvenado sin cabeza con cola
“Peeled and deveined tail on”
Congelado en bloque
4.5 horas de procesamiento y 8 horas de congelación
Camarón pelado y desvenado sin cabeza sin cola
“Peeled and deveined tail off”
Cartón “master” de 5 lbs
Congelado en bloque
U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40, 41/50, >50
Mercado: Exportación a Estados Unidos
4.75 horas de procesamiento y 8 horas de
congelación
4.7. Datos de producción y capacidad de producción de cada una de
las presentaciones actuales y potenciales.
Las líneas de producción que se encuentran en las plantas de procesamiento, en
promedio tienen la capacidad de procesar entre 60 y 70 toneladas diarias de
producción (ver Tabla XVIII) de cualquier tipo de producto en bloque, aunque algunas
han abierto un porcentaje menor a nuevas líneas de producción para IQF y otros
valores agregados.
Tabla XVIII. Capacidad de producción de las presentaciones actuales del camarón de
acuacultura.
PRESENTACIÓN MEDIDAS CAPACIDADES
Camarón con cáscara y cabeza U-10, U-12, U-15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40, 41/50, >50
En promedio, la capacidad de procesamiento de camarón con
cáscara y con cabeza, oscila entre 60 y 70 toneladas diarias máxima de
producción para camarón, por cada planta de procesamiento.
92
4.8. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de
cada una de las presentaciones actuales y potenciales.
La capacidad de almacenamiento varía dependiendo de la temporalidad,
principalmente por que las empresas congeladoras, ofrecen el mismo servicio a
diferentes productores de pescados y mariscos, así como frutas y verduras congeladas.
4.9. Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías
de escala.
En el caso de los insumos del eslabón de la industrialización, el principal insumo es la
mano de obra con un 48%, seguido del 18% son otros insumos que incluyen material
para empaque; como guantes de látex, bolsas de plástico, cajas aceradas, cajas de
cartón corrugado, flejes de plásticos, tarimas, etc., el 12% es del costo de energía
eléctrica, 2% de agua, 15% renta del local y 5 % de otros gastos. La cotización de
economías de escala solo aplicaría para materiales de empaque, debido a que el resto
de los insumos no se podría aplicar economías de escala.
Utilizando la Ley de Pareto, se puede tomar la mano de obra como un insumo a
disminuir, esto sería posible mediante la tecnificación de infraestructura, maquinaria de
procesamiento y congelación eficiente. Lo anterior, podría permitir la disminución de
mano de obra intensiva, incrementar la capacidad instalada y hacer más eficiente la
utilización de energía eléctrica y agua.
4.10. Precios de venta de las presentaciones actuales y potenciales al
siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala.
Los precios de venta se pueden observar el apartado número 1.0 de información de
mercados.
93
4.11. Nivel tecnológico del eslabón.
De acuerdo con las encuestas aplicadas, el nivel de tecnología del eslabón de
industrialización de la red de valor camarón, muestra que la tecnología solo es aplicada
en ciertas áreas del proceso, tales como selección y empaque.
El 80% de las plantas utilizan tecnología principalmente en el área de empaque, con el
enfundado y “masterizado” del producto. Por lo anterior, el eslabón de industrialización
utiliza poco las nuevas tecnologías en cuanto a la transportación, selección y
procesamiento del camarón. Las tecnologías de proceso y congelación se presentan en
la Figura 51.
Figura 51. Nivel tecnológico de cada uno de los procesos desarrollados en las plantas procesadoras de camarón.
Existe muy poca utilización de la tecnología en áreas de procesado, como
descabezado, transportación automatizada, que permitiría un incremento en las
capacidades de procesamiento, al igual que un ahorro en la mano de obra intensiva.
94
4.12. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.
El 80 % de las plantas cuentan con un sistema de inocuidad alimentaria basada en el
Sistema de Control de Puntos Críticos (HACCP), este sistema se ha desarrollado para
poder cumplir con las normas internacionales de la “Food and Drugs Administration”
(FDA) para las exportaciones hacia los Estados Unidos, así como de las normas
implementadas para la exportación hacia la comunidad Europea.
4.13. Costos en que incurren.
De acuerdo a la encuesta aplicada, los costos en que se incurre en la actividad están
desglosados de la siguiente manera:
4.14. Rentabilidad del eslabón.
De acuerdo con la sesión de expertos y con la información de las encuestas, este
eslabón es rentable; sin embargo, comentan los industrializadores qué es más
productivo una planta procesadora cuando está integrada a una granja acuícola, de tal
manera que siempre permite tener un flujo constante de materia prima para procesar.
4.15. Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta
llegar a PMS.
De acuerdo con información obtenida de las diferentes fuentes de información, se
puede realizar la siguiente matriz de Producción Máxima Sustentable (Tabla XIX), qué
es la capacidad máxima de procesamiento y la capacidad máxima para
almacenamiento.
50 % Mano de obra. 18 % Insumos de empaque. 15 % Renta de local. 12 % Energía eléctrica. 5 % Otros gastos.
95
Tomando en cuenta la infraestructura actualmente instalada, se puede inferir que
actualmente, en Sonora existe una planta industrial suficiente para procesar 500
toneladas de camarón diariamente y un almacenamiento máximo de 2,800 toneladas.
Tabla XIX. Producción máxima sustentable del eslabón de industrialización de la red de
valor camarón.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Procesamiento
(Ton/Día) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Almacenamiento (Ton)
2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
4.16. Análisis comparativo contra los mejores del mundo.
Haciendo un comparativo con las principales empresas dedicadas al procesamiento de
camarón en el mundo, se puede observar que la industria de procesamiento de
camarón en China está a la vanguardia en nuevas tecnologías de procesamiento y
conservación, lo que lo ha posesionado en el primer lugar de productos de valor
agregado.
Según datos de la FAO, China ha pasado de ser en los últimos 2 años, una industria de
mano de obra intensiva a capital intensivo, donde las tecnologías investidas han
permitido incrementar su capacidad de producción.
4.17. Metodología.
La metodología utilizada durante el análisis de este módulo del eslabón de
industrialización se llevo a cabo mediante la metodología presentada en la Figura 52.
96
Figura 52. Metodología utilizada para integrar la información del eslabón de industrialización.
4.17.1. Metodología “Market Assessment”.
Esta metodología permite identificar las tendencias globales de la industria, mediante la
identificación de los países con mayor potencial de exportación, así como países con
alta inversión en tecnologías de procesamiento y congelación.
4.17.2. Información Cualitativa.
Las fuentes de información mediante la cual se utilizó información cualitativa fue la
aplicación de cuestionarios dirigidos a plantas procesadoras, así como el desarrollo de
una sesión de grupo de expertos en donde se obtuvo información de impacto para el
desarrollo de este modulo, entre otros que se mencionan en el anexo bibliográfico.
5. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN.
El eslabón de la comercialización es donde inicia el proceso de la cadena productiva,
debido a que este eslabón determina las cantidades demandadas en tiempo y forma.
Este eslabón de la industria se encuentra muy disperso.
En años anteriores, la empresa con mayor potencial de comercialización y exportación
“Ocean Garden” desarrolló una infraestructura de red de frio y de financiamiento, que
permitía desplazar la producción nacional hacia nichos de mercado de exportación.
Esta empresa se privatiz
comercialización de camarón de acuacultura inicia por una etapa de búsqueda de
nuevos mercados.
5.1 Datos de los comercializadores Actuales Nacionales
La información a este respecto
5.2 Datos de Comercializadores Actuales Internacionales
La información a este respecto
5.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los
estándares requeridos por el consumidor final.
La calidad de los productos comercializados actualmente en el mercado nacional
contienen los mismos estándares de los productos de exp
existen diferencias en las nuevas tendencias de las demandas de los consumidores
extranjeros (ver a
características más específicas y
permitía desplazar la producción nacional hacia nichos de mercado de exportación.
Esta empresa se privatiz
comercialización de camarón de acuacultura inicia por una etapa de búsqueda de
nuevos mercados.
5.1 Datos de los comercializadores Actuales Nacionales
La información a este respecto
5.2 Datos de Comercializadores Actuales Internacionales
La información a este respecto
5.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los
estándares requeridos por el consumidor final.
a calidad de los productos comercializados actualmente en el mercado nacional
contienen los mismos estándares de los productos de exp
existen diferencias en las nuevas tendencias de las demandas de los consumidores
extranjeros (ver análisis del eslabón industrialización), donde requieren productos con
características más específicas y
permitía desplazar la producción nacional hacia nichos de mercado de exportación.
Esta empresa se privatizó
comercialización de camarón de acuacultura inicia por una etapa de búsqueda de
Figura 53
5.1 Datos de los comercializadores Actuales Nacionales
La información a este respecto, se puede consul
5.2 Datos de Comercializadores Actuales Internacionales
La información a este respecto, se puede consultar en el Anexo
5.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los
estándares requeridos por el consumidor final.
a calidad de los productos comercializados actualmente en el mercado nacional
contienen los mismos estándares de los productos de exp
existen diferencias en las nuevas tendencias de las demandas de los consumidores
nálisis del eslabón industrialización), donde requieren productos con
características más específicas y
permitía desplazar la producción nacional hacia nichos de mercado de exportación.
en diciembre de 2006
comercialización de camarón de acuacultura inicia por una etapa de búsqueda de
Figura 53. Comercialización de pescado y mariscos.
5.1 Datos de los comercializadores Actuales Nacionales
se puede consul
5.2 Datos de Comercializadores Actuales Internacionales
se puede consultar en el Anexo
5.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los
estándares requeridos por el consumidor final.
a calidad de los productos comercializados actualmente en el mercado nacional
contienen los mismos estándares de los productos de exp
existen diferencias en las nuevas tendencias de las demandas de los consumidores
nálisis del eslabón industrialización), donde requieren productos con
características más específicas y estándares estrictos
permitía desplazar la producción nacional hacia nichos de mercado de exportación.
en diciembre de 2006
comercialización de camarón de acuacultura inicia por una etapa de búsqueda de
. Comercialización de pescado y mariscos.
5.1 Datos de los comercializadores Actuales Nacionales
se puede consultar en el A
5.2 Datos de Comercializadores Actuales Internacionales
se puede consultar en el Anexo
5.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los
estándares requeridos por el consumidor final.
a calidad de los productos comercializados actualmente en el mercado nacional
contienen los mismos estándares de los productos de exp
existen diferencias en las nuevas tendencias de las demandas de los consumidores
nálisis del eslabón industrialización), donde requieren productos con
estándares estrictos
permitía desplazar la producción nacional hacia nichos de mercado de exportación.
en diciembre de 2006. A partir de esta fecha
comercialización de camarón de acuacultura inicia por una etapa de búsqueda de
. Comercialización de pescado y mariscos.
5.1 Datos de los comercializadores Actuales Nacionales
tar en el Anexo 4
5.2 Datos de Comercializadores Actuales Internacionales
se puede consultar en el Anexo 4
5.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los
estándares requeridos por el consumidor final.
a calidad de los productos comercializados actualmente en el mercado nacional
contienen los mismos estándares de los productos de exp
existen diferencias en las nuevas tendencias de las demandas de los consumidores
nálisis del eslabón industrialización), donde requieren productos con
estándares estrictos de trazabilidad de los procesos.
permitía desplazar la producción nacional hacia nichos de mercado de exportación.
partir de esta fecha
comercialización de camarón de acuacultura inicia por una etapa de búsqueda de
. Comercialización de pescado y mariscos.
5.1 Datos de los comercializadores Actuales Nacionales.
5.2 Datos de Comercializadores Actuales Internacionales.
5.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los
a calidad de los productos comercializados actualmente en el mercado nacional
contienen los mismos estándares de los productos de exportación;
existen diferencias en las nuevas tendencias de las demandas de los consumidores
nálisis del eslabón industrialización), donde requieren productos con
trazabilidad de los procesos.
permitía desplazar la producción nacional hacia nichos de mercado de exportación.
partir de esta fecha
comercialización de camarón de acuacultura inicia por una etapa de búsqueda de
5.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los
a calidad de los productos comercializados actualmente en el mercado nacional
ortación; sin embargo
existen diferencias en las nuevas tendencias de las demandas de los consumidores
nálisis del eslabón industrialización), donde requieren productos con
trazabilidad de los procesos.
97
permitía desplazar la producción nacional hacia nichos de mercado de exportación.
partir de esta fecha, la
comercialización de camarón de acuacultura inicia por una etapa de búsqueda de
5.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los
a calidad de los productos comercializados actualmente en el mercado nacional,
sin embargo,
existen diferencias en las nuevas tendencias de las demandas de los consumidores
nálisis del eslabón industrialización), donde requieren productos con
trazabilidad de los procesos.
98
5.3.1 Productos sustentables.
Existe actualmente una crisis global entre los stocks pesqueros alrededor del mundo.
Cuando las pesquerías colapsan, o sufren reducciones severas, no solo se ve
amenazada la estabilidad del ecosistema marino, sino también las economías locales.
De igual manera se presenta este fenómeno en la Acuacultura, debido a las
alteraciones del medioambiente y la utilización de productos químicos para el desarrollo
de la actividad.
Es por eso que algunos consumidores han demandado la etiqueta de producto
sustentable donde destaca las buenas prácticas de acuacultura y otorga confianza a
los consumidores de que ellos mismos no están contribuyendo al problema de sobre-
pesca o malas prácticas en la acuacultura. Además, ofrece a los consumidores
información real y poder para influir sobre el proceso a través de sus decisiones de
compra.
En Sonora, actualmente existen granjas certificadas ante organismos
gubernamentales, tales como SENASICA, en Buenas Prácticas de Manufactura, así
como otras empresas inician su enlace con empresas certificadoras como la “Global
Aquaculture Alliance”, que emite una certificación que ampara la utilización de buenas
prácticas de manufactura, responsabilidad social, ambiente laboral y social sustentable.
5.3.2 Productos Orgánicos.
Al igual que la acuacultura sustentable, existen otro tipo de certificaciones que los
consumidores hoy en día demandan. Donde el uso sostenible de los recursos, desde el
punto de vista ecológico, social y económico entra en juego.
Esta certificación, permite acceder a un segmento de mercado o nicho de mercado con
un poder adquisitivo que desea productos altamente diferenciados, en los que están
dispuestos a pagar un precio mayor al de los productos sin certificación.
99
Estos nichos de mercado los podemos encontrar en países como Reino Unido, Francia
y Alemania, principalmente. Este tipo de certificaciones actualmente en Sonora no
existen; sin embargo, se tiene un potencial importante en términos de zonas de cultivo
y de prácticas utilizadas que facilitarían la certificación y el acceso a este nicho de
mercado.
5.4 Mapa concentrador de la ubicación de los comercializadores.
La información puede consultarse en el Anexo 3.
5.5 Datos de Comercialización Ventas.
En el diagrama de la Figura 54, se puede observar la importancia del canal comercial
de las Centrales de Abasto, que desplazan el 57% de todos los pescados y mariscos,
seguido del 24%, que tienen las pescaderías, y por último los supermercados con un
19% del “market share”.
5.6 Líneas de Comercialización.
El papel del intermediario en la comercialización de pescados y mariscos es un papel
que ha surgido, debido a la dispersión de las empresas y a la falta de servicios de
soporte para el acarreo y conservación del producto, hacia los principales centros de
consumo local, regional y nacional.
Los intermediarios formales surgen en la medida que se desarrolló la actividad
pesquera y acuícola, el desarrollo de empresas comercializadores surge en 1980,
cuando la empresa paraestatal Productos Pesqueros de México (Propemex) se
privatiza dejando en manos de empresas mexicanas toda la infraestructura
desarrollada.
Como se observa en el diagrama del comercio en México, existen diferentes canales
de comercialización, donde el papel de las centrales de abasto es importante; sin
embargo, a partir de la llegada de los supermercados o hipermercados, se han
desarrollado nuevos intermediarios
100
Dentro del “Clúster” de Comercio en México existen participantes que forman híbridos,
esto es empresas productoras que son comercializadoras, empresas comercializadoras
que son Supermercados, entre otras mezclas. Es importante mencionar que debido a la
gran pulverización de la industria, han surgido empresas importadoras y
comercializadoras, que por naturaleza surgen ante el escaso comercio en el mercado a
detalle.
Figura 54. Diagrama del Comercio de Pescados y Mariscos en México.
5.6.1 Pescaderías.
Actualmente en México existen 6,598 pescaderías formalmente establecidas, mismas
que desplazan el 24 % del comercio en México. Este punto de venta es importante,
debido a que gran parte del camarón de acuacultura llega a comercializarse por este
canal. Sin embargo, por las características del consumidor que acude a este tipo de
establecimiento.
101
Figura 55. Número de establecimientos dedicados a la venta de pescados y mariscos por entidad federativa.
5.6.2 Centrales de Abasto.
En la República Mexicana, existen alrededor de 500 locales dentro de centrales de
abasto dedicados a la comercialización de pescados y mariscos, que resultan en el
principal canal comercial de camarón de acuacultura.
5.6.2.1 Nueva Viga.
Se encuentra localizado en la Delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México D.F. Es el
mercado más grande de Pescados y Mariscos en México y Latinoamérica. Cuenta con
una superficie de 90,215 m2 donde se encuentran 422 bodegas, donde según datos del
Consejo de Administración de la Nueva Viga, genera 6,000 empleos directos (Tabla
XX).
102
Tabla XX. Datos generales de la Central de Abastos Nueva Viga.
COMERCIO ANUAL 170,000 TONELADAS NÚMERO DE BODEGAS ESTABLECIDAS 422
NÚMERO DE LOCATARIOS 387
NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS 6,000
SUPERFICIE 90,215 m2
COMERCIO EN CUARESMA 6,500 TONELADAS
COMERCIO DIARIO TEMPORADA ALTA 420 TONELADAS
Figura 56. Destino del camarón comercializado en la Central de Abasto, Nueva Viga.
5.6.2.2 Mercado del Mar.
Es el segundo mercado más importante en México de pescados y mariscos, compuesto
por 68 puntos de venta, de los cuales 32 son de mayoreo, 30 de menudeo y 6
restaurantes. Cuenta con una superficie de 10,800 m2, comercializa alrededor de
Cash Carryout20%
Foodservice50%
Supermercados30%
103
30,000 toneladas anuales, y en temporadas de alto consumo como cuaresma
comercializan alrededor de 1,000 toneladas (Tabla XXI).
Tabla XXI. Datos generales de la Central de Abastos Mercado del Mar.
COMERCIO ANUAL 30,000 TONELADAS NÚMERO DE BODEGAS ESTABLECIDAS 60
NÚMERO DE LOCATARIOS 68
SUPERFICIE 10,800 m2
COMERCIO EN CUARESMA 1,000 TONELADAS
Figura 57. Destino del camarón comercializado en la Central de Abasto, Mercado del Mar.
Cash Carryout30%
Foodservice50%
Supermercados20%
104
5.6.3 Supermercados.
De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y
Departamentales, AC (ANTAD), alrededor del 1% de las ventas totales de las tiendas
de autoservicio representan el sector pescados y mariscos.
Este departamento suele ser el de mayor inversión en comparación con otros
perecederos, debido a que requiere de mayor infraestructura, mobiliario para el
procesamiento y manipulación de los productos. Un aspecto importante es la mano de
obra especializada con conocimientos de pescados y mariscos, sistemas de
almacenaje, congeladores, maquinaria de hielo y estantería.
El papel alejado de las tiendas de autoservicio dentro de la comercialización de
pescados y mariscos, hoy en día es un área de oportunidad. El reto es lograr la
confianza del consumidor a través de una oferta consistente de producto, basada en
calidad y un precio de venta competitivo.
Este canal comercial permite utilizar su infraestructura de 2,315 puntos de venta en
todo México como lo muestra la Tabla XXII.
Tabla XXII. Número de tiendas de las principales tiendas de autoservicio en México.
EMPRESA NÚMERO DE TIENDAS CASA LEY 120
COMERCIAL VH 55
COSTCO 31
SORIANA 462
COMERCIAL MEXICANA 170
TIENDAS CHEDRAUI 99
SUPERMERCADOS H E B 21
WALMART 141
BODEGAS AURRERA 324
105
SAMS CLUB 84
SUPERAMA 64
OTRAS 744
TOTAL 2,315
Este es un canal importante para el comercio de camarón de acuacultura, debido a que
de acuerdo con el perfil del consumidor que compra en este punto de venta, es aquel
cuyo nivel socioeconómico y poder adquisitivo permite comprar camarón de tallas
medianas y grandes.
El departamento de pescados y mariscos en las tiendas de autoservicio en México,
históricamente ha sido considerado como un departamento de servicio, esto es un área
para complementar la oferta de productos. Sin embargo, este es el departamento más
complejo, debido a la variedad de especies y al cuidado que debe brindarse al
producto. Aunque son pocas las cadenas de autoservicio que ven este departamento
como una oportunidad para detonar las ventas de estos productos.
5.6.4 Restaurantes.
Existen un total de 243,000 establecimientos formales, sin considerar los que no están
registrados o funcionan dentro de hoteles, hospitales, parques temáticos, zoológicos,
auditorios y tiendas departamentales, entre otros.
El 96% son Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), el 4% restante son cadenas de
restaurantes de lujo, producen el 2% del total del Producto Interno Bruto Nacional. Esta
industria genera 837 mil empleos directos y 2.2 millones de empleos indirectos.
5.7 Tiempo que se lleva vender cada una de las presentaciones
actuales y potenciales.
De acuerdo con información obtenida por medio de encuestas, las comercializadoras
comentan que el camarón con cabeza congelado, seguido del camarón sin cabeza son
106
los dos principales productos más rápidos de vender. Sin embargo, comentan que las
tallas y las temporadas son importantes. En el caso de las tallas, las tallas pequeñas
son rápidas de vender en el canal de centrales de abasto, seguido de las tallas
medianas fáciles de vender a restaurantes y distribuidores. En el caso de las tallas
grandes son las más difíciles de colocar, debido a que son muy pocos los compradores
de tallas grandes, como restaurantes de 5 estrellas y restaurantes reconocidos.
En el caso de los supermercados, las tallas chicas y medianas son las más fáciles de
vender; sin embargo, en este canal comercial también se compite con otros factores
determinantes en la venta, tales como el empaque, la marca, la presentación, entre
otros.
5.8 Participación en el mercado de cada uno de los
comercializadores.
De acuerdo con la capacidad de ventas regional en la entidad, se puede determinar
que de acuerdo al nivel de ventas investigado, se deduce que de los comercializadores
nacionales, el 49 % lo comercializa “Ocean Garden”, seguido de un 15 % de la
empresa Selecta de Guaymas, 13 % de Congeladora Hortícola, 10 % de Camarón
Dorado, seguido de un quinto lugar Aquapac, en sexto lugar Baja Grove, en séptimo
Granjas Ojai (Figura 58).
La determinación de los porcentajes fue tomado del promedio de ventas, capacidad de
producción y volúmenes expresados. Cabe resaltar, que Selecta de Guaymas ha
iniciado una relación comercial estrecha con “Ocean Garden” en la actualidad,
utilizando infraestructura mutua.
107
Figura 58. Participación en el mercado de los comercializadores más importantes en Sonora.
5.9 Destinos Actuales.
Como se puede observar en la Figura 59, desde el 2003 las exportaciones de camarón
han sido del orden de los 300 a 375 millones de dólares. Sin embargo, se puede
identificar, que el 98% de ellas han sido destinadas hacia los Estados Unidos, esto es
un claro indicador de la necesidad inmediata de iniciar una búsqueda de nuevos
mercados en Europa y Asia, para la diversificación de mercados.
Congeladora Horticola 13
12%
Camarón Dorado
9%
Aquapac8%
Baja Grove8%
Congeladora Ojai4%
Ocean Garden
45%
Selecta de Guaymas
14%
108
Figura 59. Destino y valor de las exportaciones del camarón mexicano desde el 2003 hasta noviembre 2008.
5.9.1 Destino de la Exportaciones de Camarón Mexicano.
En la Tabla XXIII, se muestran en números la gráfica anterior, donde se observa que el
principal mercado de exportación de ene-nov. 2008 fue los Estados Unidos, con
exportaciones del orden de los 321 millones de dólares, seguido de España con 3.9
millones; mientras que en tercer lugar, está Francia con 3.8 millones de dólares, China
con 3.1 millones de dólares, entre los principales destinos; en suma, las exportaciones
alcanzaron el orden de los 334 millones de dólares.
109
Tabla XXIII. Destino y valor de las exportaciones de camarón mexicano desde 2003
hasta noviembre 2008.
PAÍS CONSUMIDOR VALOR DE EXPORTACIONES ($)
2003 2004 2005 2006 2007 NOV 2008
Estados Unidos de América 294,614,989 339,550,227 323,425,563 319,374,844 375,114,385 321,665,182
China - 5,209,111 1,841,574 9,116,228 15,344,379 3,135,075
Japón 537,173 581,419 967,280 674,833 1,100,915 456,260
España 2,700,801 409,472 4,554,350 2,059,891 2,014,982 3,949,197
Francia 242,246 - - 195,811 7,374,887 3,820,058
Puerto Rico - - - - 88 -
Canadá 75 655 245 3,115 76,560 .
Bélgica 298 - 466,809 186,977 - 12,839
Grecia 86 - - 121,914 - 766,105
Guatemala 107,498 - - 134 531,465 422,185
Italia - 357,765 1,334,613 794,776 107,456 -
Corea 996,670 - - 577,996 - 82,980
Portugal 223,542 - - - - -
Senegal - - 24 - - -
Tailandia 747,454 - - - - -
Holanda 818,290 214,071 - 159,500 18,502 -
TOTAL 300,989,122 346,322,720 332,590,458 333,266,019 402,097,717 334,309,881
5.10 Capacidad de Almacenamiento y conservación.
La capacidad actual de almacenamiento en Sonora es de alrededor de 2,800 toneladas
métricas, las cuales pueden ser almacenarlas durante todo el año; sin embargo, es
importante recalcar que en estas bodegas o almacenes congelados comparten con
otros alimentos como hortalizas y frutas.
110
5.11 Precios de cada uno de los insumos.
Información no disponible.
5.12 Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales.
A continuación, en la Tabla XXIV, se presentan los precios de venta de cada una de las
presentaciones actuales del camarón de acuacultura, tanto en mercado nacional, así
como el de exportación.
Tabla XXIV. Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales de camarón
de acuacultura.
TIPO MEDIDA PRECIO
(PESOS) PRECIO (USD)
Camarón con cáscara y con cabeza
Grande 125.00
Mediano 85.00
Chico 70.00
Camarón con cáscara sin cabeza “headless shell on”
Grande 150.00
Mediano 90.00
Chico 75.00
U-10 11.75
U-12 9.75
U-15 8.00
16/20 7.00
21/25 5.00
26/30 5.75
31/35 5.00
36/40 4.75
41/50 4.00
111
5.13 Nivel tecnológico del eslabón.
La tecnología que se utiliza en el eslabón de la comercialización se concentra
principalmente en la manipulación de la información de mercados; sin embargo, es
importante destacar, que gran parte de la utilización de tecnología recae en la
transportación y logística. A continuación se describen a detalle cada una de ellas.
5.13.1 Sistema de Información de Mercados.
En el caso de la tecnología implementada en este eslabón, la principal de ellas recae
sobre los Sistemas de Información de Mercados a través de grandes bases de datos,
así como de reportes de mercados diarios, a través de empresas como “Urner Barry
Publicacions” para la información del mercado de los Estados Unidos. En el caso del
mercado nacional, los comercializadores obtienen información de la página del Sistema
de Información de Mercados de la Secretaria de Economía, así como de llamadas
telefónicas que realizan a todos sus clientes.
5.13.2 Transporte y Logística.
El otro aspecto importante por destacar, es el transporte y logística, en donde la
tecnología juega un papel importante en la eficientización de los tiempos y los costos
de transporte. En la Figura 60, se puede observar la importancia de los sistemas de
transportación para que un producto pueda llegar a su destino.
En el caso de la transportación, la tecnología es aplicada a los sistemas de
transportación y a los vehículos en los cuales se transporta el producto.
112
Figura 60. Transportación y logística del camarón de acuacultura desde la planta procesadora hacia el consumidor final.
5.13.3 Contenedores Refrigerados.
Es la Figura 6 se muestra el nuevo diseño de contenedor refrigerado, capaz de
mantener la temperatura en niveles de -35°C, lo cual reduce el riesgo de cristalización
del producto y extiende su periodo de vida de anaquel. Estos contenedores tienen que
ser arrendados a compañías navieras extranjeras para poder transportar producto
hacia otros mercados.
113
Figura 61. Contenedores refrigerados utilizados durante el transporte de camarón hacia mercados
internacionales.
5.13.4 Transporte Aéreo, terrestre y Marítimo.
La utilización de las tecnologías y la infraestructura de puertos es una de las ventajas
competitivas que otros países tienen sobre México. La tecnología en términos de
infraestructura de vías de comunicación es muy limitada, como ejemplo se puede
observar que un camión de transporte, puede tener un costo por sus servicios dentro
de México igual o aproximado al costo de un contenedor marítimo, proveniente de
Europa o Asia.
Tabla XXV. Costos de transportación terrestre y marítima de camarón.
TRANSPORTACIÓN TERRESTRE* ORIGEN DESTINO PRECIO ($)
HERMOSILLO GUADALAJARA 20,000
HERMOSILLO MÉXICO, DF 28,000
TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA**
ALTAMIRA VIGO, ESPAÑA 49,500
MANZANILLO SHANGAI, CHINA 59,400
* Cotización Transportes Pitic S.A. de C.V.
** Cotización Transportes Hellman World Logistics
114
5.14. Análisis de Sanidad, inocuidad y Certificaciones.
Ver apartado 4.3 y 5.3 del presente documento.
5.15. Costos en que incurren.
Debido a que en su mayoría, son empresas privadas y algunas de capital extranjero no
es información que se considere de acceso público.
5.16 Rentabilidad del eslabón.
De acuerdo con información de los comercializadores es un eslabón rentable; sin
embargo, mencionan que en la medida con la que se cuente con mayor poder de
compra, permite tener mejores accesos a mercados altamente diferenciados y a
mercados con alto valor adquisitivo, así como mercado de exportación.
5.17 Proyección de los datos para PMS.
En el caso de la proyección para la Producción Máxima Sustentable para el eslabón de
comercialización, se puede mencionar que no existe una comercialización constante
que permita calcular una capacidad mediante la infraestructura actual, debido a que los
comercializadores se encuentran en su mayoría fuera de México.
5.18 Comparativo contra las mejores a nivel mundial.
La comercialización de los principales competidores de México, tomando en específico
un “Bechmark” con Tailandia, podemos caracterizar los siguientes aspectos, la
comercialización del producto tailandés se efectúa a través de una gran asociación
comercializadora con personal de ventas especializado, que tiene desarrollado carteras
de clientes en los principales mercados de consumo como Estados Unidos donde
según datos de la Asociación de Productos Congelados de Tailandia “Thai Frozen
Asociation”, han diversificado sus mercado destinando su camarón a Estados Unidos,
China, Japón, Europa del Este, y actualmente a Rusia.
115
La comercialización de camarón en México es una oportunidad latente principalmente
por la dispersión de los intermediarios, así como de la baja penetración en algunos
canales de comercialización como el de supermercados. El camarón mexicano durante
los últimos 5 años fue destinado hacia el mercado de exportación, descuidando un
poco el mercado nacional. Esto se debe en gran medida a las características del
producto por las tallas grandes y la alta calidad del producto solo algunos segmentos
del mercado nacional pueden pagar el precio, sin embargo de abastecer estos
segmentos fue de producto de importación de menor calidad y precio. Actualmente el
mercado nacional es abastecido por producto de importación y producto nacional.
5.19 Metodología.
La metodología utilizada durante el desarrollo de este módulo de análisis del eslabón
de comercialización se presenta en la Figura 62.
Figura 62. Metodología utilizada para integrar la información del eslabón de comercialización.
5.19.1 Información Cualitativa.
Las fuentes de información mediante la cual se obtuvo la información cualitativa, fueron
a través de la aplicación de cuestionarios dirigidos a comercializadores, así como el
desarrollo de una sesión de grupo de expertos, en donde se obtuvo información de
116
impacto para el desarrollo de este módulo, entre otros que se mencionan en el anexo
bibliográfico.
5.19.2 Identificación de Tendencias Globales de la Industria.
Se inicio la búsqueda a través de revistas especializadas como “Seafood Business”,
“Seafood Processor”, Panorama Acuícola, “Seafood Today”, “Globefish” de FAO, para
determinar las tendencias de mercado y la búsqueda del Diagnóstico de la
Comercialización de Camarón de Acuicultura en México.
6. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL
ESLABÓN DEL INSUMO BIOLÓGICO.
El aprovisionamiento de insumos para la actividad acuícola en general y en particular
para el cultivo del camarón, constituye un eslabón esencial de la cadena de valor
dentro de esta industria, por lo que su análisis adquiere gran importancia en la
implementación de planes y estrategias para la optimización de esta actividad
productiva. Esto es especialmente verdadero para el caso de los proveedores
complementarios del eslabón del insumo biológico, en donde la calidad de los diversos
productos tiene una gran influencia en los resultados que obtienen los productores de
camarón.
6.1. Datos de los proveedores actuales y potenciales extranjeros.
Los principales proveedores complementarios del eslabón del insumo biológico se
concentran en los Estados Unidos de América. Los equipos y alimentos son
distribuidos de manera indirecta por empresas mexicanas. En general, es posible
acceder a cualquier producto disponible en el mercado internacional a través de los
distribuidores especializados nacionales. En el Anexo 5, se encuentra disponible un
directorio de proveedores internacionales de insumos complementarios al eslabón de la
producción.
117
6.2. Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales.
Los principales proveedores complementarios del eslabón del insumo biológico se
concentran en ciudades como Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregón y Huatabampo en
Sonora y Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán en Sinaloa. En general es posible
acceder a cualquier producto disponible en el mercado internacional a través de los
distribuidores nacionales. En el Anexo 6 se encuentra disponible un directorio de
proveedores nacionales de insumos complementarios al eslabón de la producción.
Entre estos destacan algunas empresas como Equipesca S.A. de C.V. y PMA de
Sinaloa S.A. de C.V. como las más importantes en lo que se refiere al suministro de
equipos especializados, materiales y alimentos para el cultivo larvario del camarón.
6.3. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los
estándares requeridos por el siguiente eslabón.
Las grandes inversiones que actualmente son aplicadas al cultivo de camarón, implican
que el aprovisionamiento de los diversos insumos requeridos responda a los mejores
niveles de calidad de los productos y servicios; lo que a su vez, induce elevados
estándares de competencia entre las empresas proveedoras, sea en el ámbito local,
regional o internacional. Lo anterior, genera como consecuencia un mecanismo lógico
de depuración que tiende a incrementar los niveles de calidad de las empresas
proveedoras del mercado.
Debido a ello, actualmente la calidad de los productos ofrecidos por los proveedores a
la industria del cultivo de camarón en Sonora, corresponden a los mejores estándares
internacionales. Cabe señalar también, que las más reconocidas marcas de insumos
complementarios para el eslabón de insumos biológico a nivel internacional, están a
disposición de los productores sonorenses a través de la extensa red de distribuidores
en la región.
118
6.4. Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores.
En la Figura 63, se muestra un mapa con las ciudades donde se encuentran ubicados
los principales proveedores de materiales, equipos y suministros diversos que
complementan al eslabón de insumos biológicos.
Figura 63. Mapa con las ciudades de ubicación de los principales distribuidores y proveedores de
complementarios del eslabón de insumos biológicos.
6.5. Datos de producción/ servicio y capacidad de producción/ servicio.
En términos prácticos, este apartado no aplica a la industria del cultivo de camarón. No
se cuenta con información tan específica y no resulta relevante para los propósitos del
presente Programa Maestro. Las empresas proveedoras, son distribuidores de una
gran variedad de productos de empresas extranjeras (principalmente de los E.U.A.). Es
importante señalar que los distintos proveedores investigados, cuentan con la
capacidad para suministrar en tiempo y forma los variados productos; además de
ofrecer los servicios requeridos y las garantías correspondientes al productor.
119
6.6. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio.
Este apartado no aplica y no es relevante para los propósitos del Programa Maestro,
dado que los productos ofrecidos al sector no son una limitante para su desarrollo. La
disponibilidad de productos es constante y si acaso se requiere algún pedido especial
que no se encuentre en existencia en México, el tiempo máximo de entrega será en
promedio de 10 días.
6.7. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación (en los casos correspondientes). La capacidad de almacenamiento es una información reservada que no es relevante
para la elaboración del Programa Maestro. En el caso del tiempo de conservación, es
un aspecto que aplica solo a los alimentos frescos y artificiales; sin embargo, no se
dispone de esta información.
En general, no existen problemas de abasto en el suministro de insumos
complementarios al sector del cultivo de camarón; de ahí que no se considere una
limitante para su desarrollo.
6.8. Participación en el mercado de cada uno de los proveedores.
No se cuenta con la disponibilidad de información en este renglón para la gran variedad
de diferentes proveedores de insumos. No obstante, se considera que algunos
proveedores tienen una oferta muy completa y eficiente en un buen número de estos;
tal es el caso de la empresa Equipesca S.A. de C.V., que en términos globales se
estima que cubre alrededor del 60 % del mercado estatal en relación al cultivo de
camarón.
6.9. Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala. Este es un apartado donde se involucran una gran cantidad de insumos de muy amplio
espectro; de ahí que no se resulta relevante para los propósitos de este trabajo.
120
6.10. Costos en que incurren (operación, inversión, fijos, variables, etc.). Este tipo de información no se encuentra disponible para el público en general y se
considera un renglón sensible a cuestionar de ahí que se omite.
6.11. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón.
Como se explicó en el apartado anterior no se cuenta con los elementos para estimar la
rentabilidad con que operan las empresas distribuidoras de productos complementarios
al eslabón de insumos biológicos.
Sin embargo una gran parte de los insumos que proporcionan las empresas
distribuidoras nacionales son adquiridos de distribuidores especializados ubicados en
los E.U.A. como el caso de la empresa Aquatic Eco-Systems. Los precios que manejan
las empresas distribuidoras nacionales son en promedio 50% mayores a los precios de
la citada empresa distribuidora y si se consideran los gastos por importación y envío, el
margen de utilidad es estimado en alrededor del 30% del precio final al productor.
6.12. Nivel tecnológico de los proveedores.
Los productos ofertados por los proveedores complementarios del eslabón de insumo
biológicos son de la más alta calidad, variedad y se trata de insumos que son utilizados
de manera regular en los laboratorios de producción de postlarvas de camarón en los
principales países productores en el ámbito mundial.
6.13. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificación (en los casos
correspondientes).
Este es un apartado que no aplica a los proveedores complementarios del eslabón de
insumos biológicos. Solo podría aplicar en el caso de dietas frescas y/o artificiales que
se rigen por los estándares de calidad de la industria pesquera y de las plantas de
121
producción. Para el caso de movilización de productos frescos, se aplican las normas
nacionales respectivas.
6.14. Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS. La planta de proveedores tiende a expandirse en diversidad y capacidad de acuerdo a
la demanda de los productores, situación que responde al propio interés de estos por
mantenerse en el mercado, por lo que no se considera que exista el riesgo de que se
pudiera generar un problema de falta de capacidad de abastecimiento de insumos al
crecer la actividad del cultivo de camarón a su PMS. No existe información confiable
que permita hacer una estimación del PMS particular para este caso.
6.15. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
Los estándares de calidad de los insumos que se ofrecen al cultivo de camarón en
Sonora y la región noroeste del país, corresponden a los mejores estándares
internacionales. Entre ellos se cuentan a las más reconocidas marcas de nivel
internacional operando a través de distribuidores autorizados o de manera directa.
6.16. Anexo. Metodología.
Se elaboró un listado de requerimientos actuales de proveedores complementarios al
eslabón de insumos biológicos, se revisó la información documental y se contactó a los
proveedores más importantes. Se realizó además un análisis de la distribución
geográfica de los fabricantes y los representantes en la región noroeste del país.
7. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL
ESLABÓN DE PRODUCCIÓN.
Tal como se ha mencionado en el apartado del análisis de proveedores
complementarios del eslabón de insumo biológico, también los proveedores
complementarios del eslabón de producción, deben participar con el sector del cultivo
122
de camarón de manera eficiente tanto en disponibilidad y nivel de calidad, sean estos
los relacionados directamente con la construcción de la infraestructura productiva como
son la obra civil de escolleras, canales de llamada y drenaje, cárcamos de bombeo y
estanquería; así como el equipo e insumos empleados para el manejo y monitoreo del
cultivo, y el proceso de cosecha.
En este sentido, en el noroeste del país se cuenta con una muy buena oferta de las
mejores marcas en cuanto a equipamiento, alimentos, servicios para la construcción y
asistencia técnica. De igual forma, se debe destacar la continua generación de
recursos humanos profesionistas en el ramo de la acuacultura, egresados por las
diversas escuelas y universidades estatales y de la región, que representa un
importante factor favorable para el cultivo de camarón en Sonora.
Por la importancia que representa el tema de la alimentación y nutrición del camarón en
cultivo al representar el mayor costo de producción (≈50%), el análisis del eslabón de
proveedores complementarios estará enfocado en gran medida a plasmar los retos que
plantea hacia el futuro este sector.
En el caso de la producción de alimentos balanceados para la acuicultura, esta es
considerada una de las industrias más prósperas en el ámbito mundial, con un
crecimiento anual del 30%. Sin embargo, no existen reportes oficiales de producción de
estos alimentos, por lo que se han calculado a partir de cifras de producción acuícola.
La producción mundial de alimentos balanceados para animales fue de 560 millones de
toneladas métricas en 1999, dentro de los cuales los destinados a la acuicultura
representaron el 3%, es decir, 16.8 millones de toneladas métricas (CIBNOR, 2007).
En el caso específico del camarón, el aumento en la producción a nivel mundial y al
intensificación del cultivo ha incrementado el consumo de alimentos balanceados
durante los últimos años, y se estima que para el año 2005 sea de 2.3 millones de
toneladas métricas. Por lo que la disponibilidad de ingredientes tales como la harina y
aceite de pescado, ingredientes principales de estos alimentos, representan una
limitante para la sostenibilidad de la producción acuícola (CIBNOR, 2007).
123
De la producción mundial de harina de pescado, el 90% se elabora con anchoveta,
sábalo y capelina, el 9% de la producción se fabrica con pescado blanco como la
merluza y el bacalao, el 1% restante, se obtiene de ballenas y mariscos. La industria de
alimentos balanceados ha utilizado harina de pescado como fuente de proteína y
aminoácidos esenciales; del total que se produce, las aves consumen el 58%, los
cerdos el 20%, los rumiantes un 2.5%, en acuicultura se usa un 14% y el 5.5% restante
por otras especies. La proteína en la harina de pescado fluctúa entre el 55 y 72%
(CIBNOR, 2007).
En México se producen alimentos balanceados para la acuicultura, para las especies:
trucha, tilapia, carpa, bagre y camarón. De acuerdo con las diferentes plantas de
producción comercial, en 2002 se produjeron en este país alrededor de 70 mil
toneladas de alimentos para camarón, 4,000 para tilapia, 3,600 para trucha y 2,500
para bagre (CIBNOR, 2007).
En una encuesta realizada por la revista Panorama Acuícola (2001) a productores de
camarón de los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur , Nayarit, Tamaulipas y
Yucatán, se encontró que las marcas de alimento más demandas fueron Purina (31%),
Malta Clayton (21%) y AS (15%). Los principales criterios para adquirir el alimento
balanceado para camarón fueron: calidad del alimento (57%), crédito (23%) y asesoría
(20%). Lo anterior refleja un cambio positivo en términos de buenas prácticas de
producción, basadas en costo/beneficio. Los niveles de proteína más utilizados fueron
del 40%, 35% y 25%, representando el 23%, 62.5% y 8.5%, respectivamente. Los
valores de factores de conversión alimenticia (FCA= cantidad de alimento suministrado/
ganancia de biomasa) resultaron muy variables de una granja a otra, fluctuando en un
intervalos de 1:1 a 2:1, siendo el valor más común 1.5:1 (CIBNOR, 2007).
El alimento es uno de los factores más importantes para la acuicultura, por lo que el
óptimo aprovechamiento de éste factor permitirá elevar la eficiencia y rentabilidad en
los sistemas de producción. Entre los ingredientes más comúnmente usados en la
elaboración de alimentos balanceados para organismos acuáticos se encuentran las
harinas de pescado, pasta de soya, trigo y el aceite de pescado. La harina de pescado
124
es importante nutricional y económicamente, por aportar la fuente principal de proteína
y lípidos, y por ser el ingrediente de mayor costo. Sin embargo, la demanda mundial ha
aumentado, por lo que ha incrementado el costo de las proteínas de origen animal en
todo el mundo. Lo anterior plantea la necesidad de buscar ingredientes alternos o no
convencionales para la fabricación de alimentos balanceados (CIBNOR, 2007).
De acuerdo con estadísticas recientes, la tasa de crecimiento de la industria de
alimentos balanceados para animales en México ha sido superior a la de la producción
de insumos para la fabricación de los mismos. En el caso de la harina de pescado, este
insumo se produce en México desde 1938, procesando atún, macarela y sardina,
producto de desechos del enlatado de esas especies. En Baja California, Baja
California Sur y Sonora se ubican las principales zonas productoras de harina de
pescado (CIBNOR, 2007).
De la captura total de pescado en México, el 60 a 70% está destinado a la elaboración
de harinas para ser utilizadas en la elaboración de insumos para alimentos
balanceados. Con excepción de las harinas elaboradas a partir de pescado entero y
bajo condiciones suaves de cocción y secado, buena parte de las harinas de pescado
producidas en México se elaboran a partir de subproductos de las enlatadoras (sardina
y atún), su calidad es muy variable, su bio-disponibilidad no siempre es adecuada y,
por lo tanto, tienen bajo valor nutricio para los organismos acuáticos y terrestres. A
pesar de ello, siguen siendo utilizadas como la principal fuente de proteína en los
alimentos acuícolas. De ahí la necesidad de mejorar la calidad de las harinas de
pescado a través de una mejor conservación y selección de las materias primas,
utilización de procesos menos severos, como son la cocción y secado con calor por
vapor indirecto, así como la aplicación rigurosa de controles de calidad total durante el
proceso de su fabricación, empacado y transporte (CIBNOR, 2007).
El deficiente manejo del aliento, la variable calidad nutricia de la harina de pescado y
por ende de los alimentos que la contienen, pueden provocar elevadas cargas de
materia orgánica al medio acuático, convirtiéndose en ocasiones en un problema de
impacto ambiental, por lo que se requiere, por una parte, mejorar la calidad nutrimental
125
de las harinas de pescado que se producen, y por la otra, buscar alternativas y evaluar
la calidad de los diversos productos y subproductos de origen vegetal y animal
disponibles en el país como sustitutos de la harina de pescado (CIBNOR, 2007).
7.1. Datos de los proveedores actuales y potenciales extranjeros.
La información relativa a proveedores complementarios al eslabón de producción en el
extranjero puede ser consultada en el directorio correspondiente en el Anexo 7.
Destacan las grandes empresas de alimentos transnacionales que están presentes
también en México, como son Purina y Zeigler, así como empresas que fabrican y
distribuyen equipos de uso en laboratorios de producción de postlarvas de camarón.
7.2. Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales.
Los proveedores complementarios al eslabón de producción pueden consultarse en el
Anexo 8; la diversidad de empresas relacionadas en muy grande, por lo que es muy
probable que exista un número superior de empresas relacionadas al sector que
pudieran no haber sido consideradas.
Las principales ciudades de la región noroeste del país cercanas a las zonas donde se
cultiva el camarón cuentan con toda una variedad de empresa dedicadas a atender al
sector. Destaca la participación en ciudades como Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregón,
y Huatabampo en el Estado de Sonora, así como Los Mochis, Guasave, Culiacán y
Mazatlán en el Estado de Sinaloa.
Atendiendo al análisis de la información respecto a la disponibilidad de los proveedores
para el cultivo del camarón, se puede observar que en términos geográficos, la
infraestructura para el cultivo de camarón actual en el Estado de Sonora, tiene un
adecuado soporte para la provisión de los más importantes insumos técnicos. Tal es el
caso de los equipos para el bombeo de agua marina, motores diesel, talleres de torno y
otros servicios industriales; ya que se ubican representantes y/o distribuidores de las
marcas más reconocidas, en las ciudades más grandes de la Entidad como son:
126
Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregón y Huatabampo; cubriendo la capacidad de atención
a un amplio rango de la franja costera de Sonora en las regiones de los grandes
desarrollos acuícolas dedicados a este sector.
Esta condición favorable para la provisión de equipo, soporte técnico y reparación de
maquinaria y equipo, se relaciona en gran medida con la vocación histórica del estado
en la producción primaria, tanto en la pesca de altura, como en la agricultura, la
ganadería, la minería y en la industrialización de los productos. De tal suerte, que la
transición y crecimiento de la infraestructura instalada y las capacidades humanas en
términos de ingeniería aplicada a la acuacultura del camarón, se han desarrollado a un
ritmo ágil como una consecuencia lógica, resultando esto en un factor favorable para la
consolidación de esta creciente actividad productiva. No obstante, en el tema
específico del equipamiento para el bombeo y sus servicios, el reto a enfrentar a corto
plazo por parte de los productores de camarón de cultivo y también de la planta de
proveedores de equipo y servicios técnicos, se relaciona con la eficientización
energética para los equipos de bombeo de los altos volúmenes de agua que se
requiere a través de la introducción de redes eléctricas a los principales parques
acuícolas y a la reconversión de las plantas de fuerza diesel a eléctricas.
Bajo la misma perspectiva, se puede señalar la existencia regional de una gran
diversidad de proveedores de otros insumos básicos y complementarios, como son:
alimento balanceado para el camarón, químicos, fertilizantes, y medicamentos entre
otros.
7.3. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los
estándares requeridos por el siguiente eslabón.
El cultivo de camarón en Sonora dispone de una excelente calidad en los insumos que
se manejan los distribuidores locales de empresas internacionales, como respuesta a
una muy selectiva y exigente demanda de los productores y a la propia competencia
entre los proveedores para mantenerse en el mercado.
127
Cabe señalar también, que las más reconocidas marcas de insumos complementarios
para el eslabón de producción a nivel internacional, están a disposición de los
productores sonorenses a través de la extensa red de distribuidores en la región.
En el caso específico de alimentos para camarón, de acuerdo a la opinión de
proveedores de este insumo, en el corto plazo la industria enfrenta tres retos
importantes: obtener mejores rendimientos en la producción a menor costo, desarrollar
procesos de fabricación de alimentos de mayor digestibilidad y aportar aditivos
insumos-estimulantes o productos que contribuyan a la buena salud del camarón
(CIBNOR, 2007).
7.4. Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores.
En la Figura 64, se muestra un mapa con las ciudades donde se encuentran ubicados
los principales proveedores de materiales, equipos y suministros diversos que
complementan al eslabón de producción.
Figura 64. Mapa con las ciudades de ubicación de los principales distribuidores y proveedores de
complementarios del eslabón de producción.
128
7.5. Datos de producción/servicio y capacidad de producción/
servicio.
La información solicitada por este apartado no aplica en términos prácticos a la
industria del cultivo de camarón. No existe la información a esa escala de especificidad
y no resulta relevante para los propósitos del presente Programa Maestro. Las
empresas proveedoras son distribuidores de una gran variedad de productos de
empresas extranjeras (principalmente de los E.U.A.). Es importante señalar, que los
distintos proveedores investigados, cuentan con la capacidad para suministrar en
tiempo y forma los variados productos; además de ofrecer los servicios requeridos y las
garantías correspondientes al productor.
7.6. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio.
Este apartado no aplica para los propósitos del Programa Maestro dado que los
productos ofrecidos al sector no son una limitante para su desarrollo. La disponibilidad
de productos es constante y en caso de pedidos especiales que no se encuentre en
existencia en México, el tiempo máximo de entrega será en promedio de 10 días.
7.7. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación (en los
casos correspondientes).
La capacidad de almacenamiento no se encuentra disponible, pero es importante
mencionar que no resulta relevante para la elaboración del Plan Maestro. En general,
no existen problemas de abasto en el suministro de insumos complementarios al
eslabón de producción de camarón cultivado que se practica en Sonora; de ahí que no
se considere una limitante para su desarrollo.
129
7.8. Participación en el mercado de cada uno de los proveedores.
Como se menciona en el apartado de proveedores complementarios del eslabón de
insumos biológicos, no se cuenta con la disponibilidad de información en este renglón
para la gran variedad de diferentes proveedores de insumos.
En el caso del insumo que representa cerca del 50 % de los costos de producción, se
conoce que existen 11empresas que elaboran y distribuyen dietas peletizadas para el
cultivo de camarón en Sonora. Algunas de estas forman parte de empresas con
proyectos integrales que cuentan con superficie de cultivo, fábrica de alimento y planta
de proceso del producto. En la Tabla XXVI, se puede consultar la participación
consolidada de las empresas que elaboran dietas artificiales para el cultivo de camarón
en Sonora. Por otra parte, como ya se mencionó en el apartado del eslabón de
producción, uno de los temas que más preocupa al productor es el aumento constante
en los precios por unidad de volumen que se maneja, que es ocasionado por el
incremento constante en los precios de los insumos cotizados en dólares
(principalmente la harina de pescado). Por tal motivo, es un insumo que la fábrica de
alimentos vende y en algunos casos financia al productor cotizado en dólares, que en
el actual panorama internacional de crisis económica, es un factor que impactará de
gran manera a la rentabilidad de las empresas.
Tabla XXVI. Participación de las empresas que se dedican a la elaboración de dietas artificiales para el cultivo de camarón en Sonora.
EMPRESA DE ALIMENTOS PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (%)
VIMIFOS Y PURINA 77
COSTAMAR, ACCIÓN PLUS Y NASSA 15
ACUÍCOLA POLO, MALTA CLAYTON, NUTRIMAR, AZTECA, PIASA, SILVER CUP
8
TOTAL 100
Fuente: Investigación de campo.
130
La nutrición del camarón constituye uno de los temas medulares del cultivo de camarón
al ser un aspecto determinante del éxito o el fracaso de todo el proceso de engorda,
además de que constituye uno de los costos más altos de producción (≈50%). El tema
es complejo ya que los requerimientos alimenticios del camarón son diferentes a lo
largo de su ciclo de vida, por lo que la formulación de los alimentos debe de ser
específica para cada etapa.
Los requerimientos nutricionales de cada etapa del ciclo de vida del camarón, se han
ido determinando en base a investigaciones específicas realizadas por los centros de
investigación, grandes empresas que fabrican alimentos, en algunos casos en
asociaciones con los productores de camarón para llevar a cabo el escalamiento
comercial. De tal forma que actualmente existe un gran compendio de información en la
materia. Las líneas de investigación actuales en el tema se refieren a la búsqueda de
ingredientes que permitan incrementar los rendimientos productivos, disminuir costos
de producción de las dietas y sean sustentables.
No obstante la información existente, las formulaciones de los fabricantes en general,
constantemente están influenciadas por los diferentes resultados que se obtienen en
las granjas de producción, resultando inevitables algunas tendencias o modas del
momento, sobre todo en aspectos como la proporción de los macronutrientes, como los
porcentajes de proteína cruda, de carbohidratos y lípidos, así como la adición de otros
complementos como los antibióticos, probióticos, inmunoestimulantes, promotores de
crecimiento, etc., y por supuesto de los llamados micronutrientes como los minerales y
vitaminas, que aunque se utilizan en menor proporción, revisten gran importancia en
las dietas.
La calidad y composición relativa de los componentes del alimento determina en gran
medida su eficacia, cabe ejemplificar que un exceso de carbohidratos puede inducir a
que el organismo satisfaga su necesidad de energía y desperdicie el alimento al dejar
de consumirlo sin llegar aun a cubrir sus necesidades de proteína, o bien lo opuesto,
donde un exceso de proteína causa que estos utilicen una parte de ella como fuente de
energía “cara” y se desperdicie una proporción de los carbohidratos, que son la fuente
131
“barata” de energía, lo que incrementa la ineficiencia en la utilización del alimento. Por
otra parte, existe también otros factores en las formulaciones como lo son la
atractabilidad, la solubilidad, estabilidad, digestibilidad, etc., y la interacción entre la
alimentación artificial y la productividad natural del agua de cultivo.
Las empresas que fabrican dietas balanceadas para camarón ofertan a los productores
una amplia variedad de formulaciones, en donde el elemento más notorio que hace la
diferencia es la cantidad relativa de proteína cruda, cuyo porcentaje está relacionado
directamente con la densidad por unidad de volumen proyectada de organismos en
cultivo.
Así, tenemos que también se generan algunos problemas en la relación costo-beneficio
de los cultivos ya que los porcentajes altos de proteína también conllevan otros
problemas no solo de incremento del costo del alimento, sino también de los costos
ambientales por el incremento de la contaminación del agua vertida al medio marino
por desechos nitrogenados y fosfatados. Lo mismo sucede con el uso de los
antibióticos y otros elementos, asuntos sobre los cuales no existe mucha información.
7.9. Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala. Este es un apartado donde se involucran una gran cantidad de insumos de muy amplio
espectro; de ahí que no se resulta relevante para los propósitos de este trabajo. Sin
embargo, se consideró el precio de venta del principal insumo del eslabón de
producción de camarón, el cual tiene un valor de 1,010 dólares en promedio por
tonelada de alimento artificial.
7.10. Costos en que incurren (operación, inversión, fijos, variables,
etc.).
Este tipo de información no se encuentra disponible para el público en general y se
considera un renglón sensible a cuestionar de ahí que se omite.
132
7.11. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón.
No se cuenta con los elementos para estimar la rentabilidad con que operan las
empresas distribuidoras de productos complementarios al eslabón de producción.
Como se mencionó con anterioridad el rango de utilidad estimado para las empresas
distribuidoras de equipos, materiales e insumos especializados que compran sus
productos a distribuidores especializados en los E.U.A., fluctúa en un rango cercano al
30% del precio final que se ofrece al productor.
7.12. Nivel tecnológico de los proveedores.
Los proveedores complementarios del eslabón de producción son de la más alta
calidad, variedad y se trata de insumos que son utilizados de manera regular en las
granjas de camarón en los principales países productores en el ámbito mundial.
7.13. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificación (en los casos
correspondientes).
Este es un apartado que no aplica a los proveedores complementarios del eslabón de
producción. Solo podría aplicar en el caso de dietas artificiales, donde por regla se
omite el uso de ingredientes derivados de subproductos del camarón como la harina de
cabeza de pescado. Pero en lo que respecta a los procesos que dan lugar a la
fabricación del alimento, estos se realizan bajo estrictos estándares de calidad
internacional.
7.14. Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta
llegar a PMS.
La planta de proveedores complementarios del eslabón de producción tiende a
expandirse en diversidad y capacidad de acuerdo a la demanda de los productores,
situación que responde al propio interés de estos por mantenerse en el mercado, por lo
que no se considera que pudiera configurarse un problema de falta de capacidad de
133
abastecimiento de insumos al crecer la actividad del cultivo de camarón en el Estado
de Sonora. Además se carece de información suficiente para estimar una Producción
Máxima Sustentable en este sentido.
Esta premisa prevalece, aun considerando la inminente y necesaria conversión de las
actuales plantas de fuerza para el bombeo de combustible diesel a electricidad,
asociado a un programa de modernización de la infraestructura que se encuentra en
proceso para el 2009-2010; lo cual conlleva una ampliación de la oferta en equipos y
servicios dentro del ramo eléctrico.
7.15. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
Los estándares de calidad de los insumos que se ofrecen al cultivo de camarón en
Sonora y la región del noroeste del país, corresponden a los mejores estándares
internacionales, y se refieren a las más reconocidas marcas de nivel internacional,
estando a disposición de los productores de la Entidad a través de la red de
fabricantes, representantes y distribuidores en la región.
7.16. Anexo. Metodología.
Se elaboró un listado de requerimientos actuales de proveedores complementarios al
eslabón de insumos biológicos, se revisó la información documental y se contactó a los
proveedores más importantes. Se realizó además un análisis de la distribución
geográfica de los fabricantes y los representantes en la región noroeste del país.
8. ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL
ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN.
Los proveedores complementarios del eslabón de industrialización se concentran
principalmente en maquinaria y equipo para procesamiento y congelación. La mayoría
de la maquinaria es importada principalmente de empresas norteamericanas.
134
8.1 Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales y
extranjeros.
Los proveedores actuales y potenciales nacionales y extranjeros se encuentran
detallados en los Anexos 9 y 10 respectivamente al final de este documento, para
consultar cualquier detalle.
8.2 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los
estándares requeridos por el siguiente eslabón.
Como en su mayoría las empresas son reconocidas a nivel internacional, ofrecen
productos de calidad, sin embargo existen algunas empresas de empaque nacionales
que requieren ofrecer productos más modernizados para competir con productos de
importación.
8.3 Nivel tecnológico de los proveedores.
La tecnología utilizada en sus procesos es mínima ya que un gran porcentaje de sus
productos son de importación; sin embargo existen deficiencias en presentaciones,
tiempo de entrega y servicios adicionales que otras empresas internacionales ofrecen
en el extranjero.
8.4 Análisis comparativo contra las mejores a nivel mundial.
Actualmente la industria acuícola en Sonora tiene acceso a las mejores tecnologías, sin
embargo existen países como Tailandia y China, que han iniciado la sustitución de
sistemas de mano de obra intensiva a sistemas de capital intensivo. Esto ha permitido
que estas industrias hayan iniciado una transformación y desarrollado ventajas
competitivas para el abastecimiento de nuevos mercados, gracias a mejor control de
sus procesos de producción. Esto los ha ubicado como los principales países oferentes
de productos de valor agregado. Por otro lado en países como Noriega y España, han
135
desarrollado tecnologías de congelación y conservación de crustáceos, así como
desarrollo de empaques que están a la vanguardia en el mundo.
Gran parte de la oportunidad del los proveedores complementarios del eslabón de la
industrialización, se concentra en el ofrecimiento de sistemas de producción a escala,
de tal manera que sean atractivos para la industria mexicana; esto es, que sean
sistemas que utilicen un bajo volumen de producción y con financiamientos accesibles.
En un mediano plazo la industria de procesamiento de camarón necesitará decidir sus
estrategias para competir en el mercado, principalmente en los aspectos de
procesamiento y valor agregado. En esta medida los proveedores de maquinaria y
servicios adicionales tendrán que desarrollarse en consecuencia.
9. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL
ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN.
Los proveedores complementarios del eslabón de comercialización son dos grandes
grupos relacionados con información de mercados y el resto enfocado con
transportación y logística.
9.1 Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales y
extranjeros.
Los datos de los proveedores actuales nacionales y extranjeros se pueden identificar
en los Anexos 11 y 12, donde se pueden identificar los detalles de cada empresa.
9.2 Nivel tecnológico de los proveedores.
El nivel de tecnologías empleadas se puede identificar principalmente en los servicios
de transporte y logística, que representan un verdadero costo sobre el precio del
producto terminado. La tecnología utilizada principalmente en los servicios de
transporte permite rastrear la trayectoria de la mercancía a través de los Sistemas de
Posicionamiento Global (GPS). Sin embargo, los sistemas de congelación y estiba no
136
están modernizados con los estándares norteamericanos y europeos. Una de las
tecnologías utilizadas en los sistemas de transporte de perecederos son los medidores
de historial de temperatura, que permiten analizar los cambios de temperatura que
sufre la mercancía a lo largo de su trayectoria, esta tecnología está instalada en los
servicios de transporte terrestre, marítimo y aéreo.
9.3 Análisis comparativo con los mejores a nivel mundial.
Los servicios de información de mercados son nulos o no existentes a nivel nacional;
sin embargo, en los mercados de consumo de los Estados Unidos y Europa, existen
empresas que ofrecen análisis de precios de mercados, así como de tendencias del
mercado. Actualmente en México solo la Secretaria de Economía a través del portal
Sistema Nacional de Información de Mercados (SNIIM) ofrece esta información, sin
embargo está muy limitado a los precios de detalle y no a precios de mayoreo entre
productor y locatario. Esta información es de gran importancia, debido a que gracias a
estas cifras el productor determina su precio base. Por todo lo anterior existe una gran
oportunidad en esta área.
Considerando los servicios de transportación y logística, podemos identificar que en
México los servicios de transporte son superiores en costo comparados con otros
países, en gran parte se debe a la tecnología utilizada, como infraestructura carretera,
vehículos, puertos marítimos, oligopolios, entre los principales. La globalización ha
permitido que otros países utilicen estas tecnologías para abaratar costos, e incluso
países subdesarrollados lo han potencializado.
10. ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA RED.
El éxito del cultivo de camarón en el Estado de Sonora se debe en gran medida a una
serie de factores de ubicación geográfica estratégica tanto para la producción de la
especie como para la comercialización del producto a los destinos nacionales e
137
internacionales. Además de lo anterior, la Entidad cuenta con infraestructura básica y
servicios públicos que facilitan el crecimiento de la actividad e incentiva la inversión.
Los programas de apoyo gubernamental que se aplicaron en los inicios del cultivo de
camarón en Sonora permitieron el crecimiento en infraestructura con la construcción de
granjas y parques acuícolas. Actualmente, el propósito de los apoyos gubernamentales
al cultivo del camarón es consolidar la actividad a través de programas de
ordenamiento de la actividad, modernización tecnológica, equipamiento para la
intensificación de los procesos, atención en los aspectos de sanidad e inocuidad
alimentaria, valor agregado de los productos y el fortalecimiento de la red de valor.
En lo que se refiere a las fuentes de financiamiento, el sector es atendido por las
bancas de desarrollo económico o de segundo piso del Banco de México, que a su vez
operan a través de la banca comercial o de primer piso.
10.1 Infraestructura (red carretera, luz, agua, canales de distribución).
La infraestructura carretera de Sonora permite movilizar los productos e insumos
necesarios para el cultivo de camarón. Las grandes ciudades de la Entidad cercanas a
los grandes desarrollos acuícolas, se entrelazan a través de la carretera pavimentada
federal de cuatro carriles. Dicha rúa es también utilizada para la introducción del
producto a los grandes mercados nacionales (Cd. De México y Guadalajara), así como
para la exportación del producto a través de la garita de Nogales.
Las ciudades importantes como son Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregón y Huatabampo
están comunicadas con los poblados cercanos a los desarrollos acuícolas a través de
la red de carreteras pavimentadas de dos carriles de circulación estatales y a las
granjas mediante caminos de terracería de uno o dos carriles, transitables todo el año.
Existe además comunicación vía aérea con los principales destinos del país a través
del aeropuerto internacional de Hermosillo, aunque también existen aeropuertos en las
ciudades de Guaymas y Cd. Obregón con menores destinos comerciales al interior del
138
país o el extranjero, pero que en un momento dado podrían albergar vuelos “charter”
contratados para la movilización del producto congelado con fines de exportación.
En cuanto a la disponibilidad de energía eléctrica, no se cuenta con este servicio en los
desarrollos acuícolas dedicados al cultivo de camarón en Sonora. Sin embargo, existe
un programa de modernización tecnológica a desarrollarse en el año 2009-2010 que
implica la acometida de la red eléctrica a pie de granja, lo que implicará un aumento de
la competitividad en términos de hacer más eficiente el uso de la energía.
En cuanto a la disponibilidad de agua potable, esta se encuentra a escasos kilómetros
en la mayoría de los parques de cultivo. Esta agua es transportada sin mayor
problema, en contenedores hacia los tanques de almacenamiento de los laboratorios y
sitios de las instalaciones de las granjas donde se requiere.
10.2 Programas de apoyo gubernamental.
El Gobierno Federal a través de la SAGARPA, dispone de varios programas de apoyo
que aplican para el tema de la acuacultura y pesca, que se opera y cofinancia de
manera coordinada con los Gobiernos de las Entidades Federativas:
Los programas de apoyo son los siguientes:
10.2.1. Programa de apoyo para la adquisición de activos productivos.
Este es un programa orientado a la adquisición de infraestructura, equipo e insumos
biológicos. Sin embargo, en el caso del camarón la CONAPESCA no considera a esta
especie como prioritaria para apoyo en la creación de nuevas granjas, por lo que el
apoyo se circunscribe a proyectos cuyo propósito sea la intensificación de los sistemas
de producción a través del equipamiento.
139
10.2.2. Programa de uso sustentable de los recursos naturales para la
producción primaria.
Dentro del componente de “Conservación y uso sustentable del agua y suelo” se
encuentran los apoyos para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros
y acuícolas que incluyen los programas de ordenamiento de la actividad acuícola y
específica para el cultivo de camarón; así como las obras de infraestructura básica de
uso común que atiendan a la conservación, rehabilitación y protección de los sistemas
lagunarios costeros como es el caso de la construcción de escolleras, dragados,
borderías y muros de protección para la actividad.
Otro de los componentes que incide en la atención del sector tiene que ver con la
“Inspección y vigilancia pesquera”, programa que apoya en la verificación del
cumplimiento de las normas que regulan el cultivo de camarón.
10.2.3. Programa de soporte.
Este programa de apoyo incide en los siguientes componentes:
• Sanidad, inocuidad y calidad.
• Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
(SNIDRUS).
• Innovación y transferencia de tecnología.
• Capacitación.
• Planeación y prospectiva (ejecución nacional).
• Promoción comercial (ejecución nacional).
La manera que incide en el cultivo de camarón es con el financiamiento de programas
de sanidad que ejecuta el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora
(COSAES); el desarrollo de proyectos de investigación dirigida a resolver problemas
específicos del sector a través de la metodología de Fundación Produce Sonora A.C.
Así como programas que permitan recabar la información estadística que caracterizan
el impacto económico del sector, acción realizada por la Oficina Estatal de Información
140
para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sonora (OIEDRUS). Así mismo la
actividad es susceptible de recibir apoyos para proyectos especiales que impliquen la
capacitación y la asistencia técnica especializada.
10.2.4. Programa de atención a contingencias climatológicas.
Este programa está disponible para los productores de camarón que se vean afectados
en sus activos productivos elegibles por fenómenos climatológicos atípicos, relevantes,
no recurrentes e impredecibles. El caso más claro para Sonora es la afectación por la
presencia de lluvias torrenciales y marejadas ocurridas durante los fenómenos de
tormentas tropicales y huracanes que pueden provocar inundaciones de las granjas,
rompimiento de bordería y escolleras, etc.
El programa aplica bajo ciertos criterios y montos máximos de apoyo publicados en las
reglas de operación del programa.
10.2.5. Programa de atención de problemas estructurales (apoyos
complementarios).
El apoyo más importante para el cultivo de camarón se canaliza por este programa a
través del componente de energéticos agropecuarios, mismo que incluye el diesel
agropecuario, marino y gasolina ribereña. El monto de apoyo del subsidio SAGARPA al
diesel puede ser de hasta dos pesos por litro y se conforma por la aportación del precio
de estimulo mensual determinado por la SHCP.
10.2.6. Programa de apoyo a la participación de actores para el desarrollo rural
(fomento a la organización rural).
Este programa incide en el cultivo de camarón mediante el componente de sistemas
producto. Los conceptos de apoyo incluyen la profesionalización, equipamiento,
difusión y gastos de operación.
141
10.3 Fuentes de financiamiento privadas.
El sector es atendido por la banca de desarrollo y la banca comercial privada.
10.3.1. Banca de desarrollo.
El Banco de México a través del Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura
(FIRA) apoya al sector del cultivo de camarón desde el inicio de la actividad en los años
1990’s. Información de esta institución muestra una participación en el sector del 41%,
35% y 49% de la superficie sembrada en Sonora para los años 2004, 2005 y 2006,
respectivamente; de ahí su importancia.
Otra institución que opera en el sector del cultivo de camarón es Financiera Rural,
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, dependiente de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuyo objeto es coadyuvar en el impulso de las
actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades
económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así
como de mejorar el nivel de vida de su población. La institución ofrece productos de
crédito para habilitación o avío, refaccionarios, simples, prendarios y reporto. Además
de brindar capacitación y asistencia técnica en el fortalecimiento de la red de valor a
través del financiamiento de proyectos estratégicos de impacto regional. No existe
información que nos permita estimar su participación en el sector.
Nacional Financiera es una Institución Nacional de Crédito dependiente de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuya finalidad es fomentar el desarrollo de la
pequeña y mediana empresa, proporcionando financiamiento, capacitación y asistencia
técnica, así como el desarrollo del mercado financiero, con el fin de promover el
crecimiento regional y la creación de empleos para el país. Apoya el fortalecimiento de
cadenas productivas de buen nivel y representa una opción para el desarrollo de
proyectos estratégicos integrales partiendo del cultivo de camarón. No existe una
estimación de su participación en el sector.
142
En la Entidad opera además el Fondo para las Actividades Productivas del Estado de
Sonora (FAPES), Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Estatal creado en 1986. Este fondo concentra su operación propia y la de otros
fideicomisos orientados al financiamiento de proyectos productivos de Sonorenses y,
teniendo como fin último, la generación de empleos en la Entidad. Los productos
crediticios que ofrece son los siguientes: crédito directo, intermediación financiera,
garantías líquidas, certificados de garantía y apoyo a deudores de la banca. El cultivo
de camarón es atendido mediante el fondo para el sector agropecuario y agroindustrial
a través del programa de activos productivos; el cual puede financiar hasta el 80% del
monto autorizado por el programa de activos productivos de la SAGARPA como un
crédito puente. La garantía la constituye la cesión de derechos de pago del propio
programa federal. Los resultados del 2004 al 2008 indican que esta banca de desarrollo
ha financiado proyectos por el orden de los 60 millones de pesos al sector pesca y
acuacultura (la mayor parte dedicados al cultivo de camarón), lo cual representa un
15% de su cartera de clientes, impactando en alrededor de 1,969 empleos generados.
10.3.2. Banca privada.
La participación de la banca privada se lleva a cabo como banca de primer piso en el
financiamiento de créditos otorgados por la banca de desarrollo. Así mismo participa en
la operación financiera que involucra el pago de insumos, servicios, sueldos,
combustibles, etc. No existe información relativa a las principales empresas de la banca
privada que participan, ya que es una información sensible y que depende
exclusivamente de las empresas la opción que más satisfaga sus necesidades de
financiamiento.
Cabe hacer mención que los créditos directos no son una opción muy atractiva por las
altas tasas de interés y porcentajes de apalancamiento que maneja la banca privada
comercial en México.
143
10.4. Instituciones académicas, centros de investigación y formación de recursos humanos especializados.
Se estima que el cultivo de camarón en Sonora requiere de la participación de más de
400 profesionales y 530 técnicos especializados que aplican sus conocimientos tanto
en granjas de engorda como en laboratorios de producción de postlarvas de camarón;
sin contabilizar los profesionales que requiere la red de valor en los siguientes
eslabones (SAGARHPA, 2009).
La formación de recursos humanos esta soportado por diversas instituciones de
educación superior e investigación de la región noroeste del país que participan tanto
en la actividad productiva como en tareas de investigación y desarrollo tecnológico; con
niveles profesionales de licenciatura / ingeniería, maestrías en ciencias y doctorados en
la materia. Las instituciones académicas y de investigación involucradas son las
siguientes: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. (CIBNOR),
Universidad de Sonora (UNISON), Centro de Estudios Superiores del Estado de
Sonora (CESUES), Instituto Tecnológico de Guaymas (ITG), Instituto tecnológico de
Sonora (ITSON), Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui (ITVY), Centro de
Investigaciones en Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD), Instituto de Acuacultura del
Estado de Sonora O.P.D., Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma
de Baja California (UABC), Centro de Investigaciones Científicas y de Estudios
Superiores de Ensenada (CICESE), Universidad Autónoma de Baja California Sur
(UABCS), Instituto Politécnico Nacional (IPN) - Centro Interdisciplinario de Ciencias
Marinas (CICIMAR) . Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
10.5. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
En aspectos de infraestructura es posible establecer que algunos de los principales
países Asiáticos y de América del sur tienen un mayor adelanto en lo que se refiere a la
disponibilidad de redes de energía eléctrica a pie de granja, lo que permite acceder a
un siguiente nivel de intensificación. Sin embargo, existen los programas de
modernización tecnológica que pondrán al cultivo de camarón que se práctica en
144
Sonora a la par del practicado en los principales países productores del mundo. Por
otra parte, en lo que se refiere al resto de infraestructura de soporte, es comparable y
posiblemente superior a la de muchos de los países productores.
En el tema de apoyos gubernamentales al sector, los programas de apoyo que se
vienen aplicando bajo nuevas reglas de operación a partir del año 2008, limitan el
crecimiento en superficie de la actividad pero han sido orientados a fortalecer a la
actividad. Los montos, el porcentaje de participación y el hecho de tratarse de apoyo de
reembolso de las inversiones, son otros de los aspectos que limitan el desarrollo de
nuevos proyectos.
En cuanto a financiamiento de proyectos productivos por parte de la banca de
desarrollo y comercial, es conocido que el costo de los créditos en México en general
supera a los costos por financiamiento que otorga la banca en países desarrollados y
en vías de desarrollo.
Por otra parte, en lo que se refiere a personal capacitado e instituciones de
investigación; se pueden catalogar a la par o en muchos casos superiores a las de
cualquier parte del mundo donde se realizan actividades de producción o investigación
relacionadas con el cultivo de camarón.
11. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED.
La acuacultura de camarón en Sonora esta soportada por una infraestructura instalada
que consta de redes de laboratorios de larvas, plantas de alimento, granjas de
acuacultura, plantas de industrialización y empresas comercializadoras.
La Producción Máxima Sustentable (PMS) que presenta el “cluster” o cadena
productiva en el Estado de Sonora se puede interpretar como la máxima producción
mediante la capacidad instalada, tomando cada uno de los eslabones con sus
características especificas. La PMS fue calculada mediante información primaria y
secundaria, sin embargo se tomo un acercamiento conservador, de tal manera que
permita diagnosticar una realidad de la cadena.
145
11.1. Producción Máxima Sustentable.
La producción máxima sustentable de la cadena productiva del camarón de acuacultura
en Sonora, es de alrededor de 120,000 toneladas anuales, contemplado que existe una
capacidad sustentable en todos los eslabones de la cadena productiva. Sin embargo
como podemos observar en el eslabón de comercialización, se depende del 80% de
producto destinado al mercado de exportación. A continuación se describe esta
información en el siguiente diagrama:
11.2. Insumo Biológico.
La capacidad instalada del eslabón de insumo biológico es de 5,292 millones de
postlarvas de camarón en un ciclo anual, suficiente para abastecer la demanda de la
cadena productiva de camarón de acuacultura en Sonora. Sin embargo actualmente la
actividad del cultivo de camarón se encuentra en crecimiento, lo que requiere una
planeación a largo plazo. La capacidad instalada para abastecer contempla laboratorios
en los Estados de Sinaloa, Sonora, Nayarit y Baja California Sur.
11.3. Producción Acuícola.
La capacidad de producción en Sonora, se cálculo de la superficie de 27,034 hectáreas
instaladas, contemplando que utilizamos la media de 4.5 toneladas por hectárea
obtenemos 121,653 toneladas totales de producción. Sin embargo es importante
mencionar que esta producción máxima sustentable fue calculada mediante un
diagnostico conservador, comentando que algunas granjas acuícolas superan el 4.5
tons/ha., esto nos indica que existe la posibilidad de superar el rendimiento en algunos
casos.
146
11.4. Industrialización.
La capacidad del eslabón de la industrialización fue tomado mediante información
obtenida de industrializadores, donde comentan que actualmente la capacidad
instalada en la entidad es de alrededor de 180,000 toneladas anuales de
procesamiento. Esta capacidad instalada es suficiente para procesar las 121,653
toneladas de producción, sin embargo es importante recalcar que algunas plantas de
procesamiento industrializan producto de otros Estados como Sinaloa, Nayarit
principalmente, en ambos tipos de cultivo y captura.
Una de las limitantes más importantes de este eslabón es la utilización de sistemas de
procesamiento de mano de obra intensiva, y una falta de líneas de valor agregado, lo
que dificulta la colocación de producto en algunos nichos de mercado nacional y de
exportación. Otra característica es que solo el producto que se destina para
exportación es aquel que se procesa de acuerdo a especificaciones del cliente, en el
caso del producto destinado al mercado nacional se realizan poco o nulo
procesamiento, ya que este producto es vendido entero y con cabeza congelado o
fresco enhielado.
11.5. Comercialización.
La capacidad de comercialización fue obtenida mediante la información expresada de
las encuestas y mediante información de estudios previamente realizados, donde
podemos indicar que el 70% de la producción de la entidad es destinada al mercado de
exportación, comentando que la comercialización se lleva a cabo a través de
comercializadores norteamericanos (ver directorio comercializadores anexo 5.2). En
gran medida la rentabilidad de este eslabón se queda en manos de extranjeros. El
restante 30% de la producción se destina al mercado nacional donde los grandes
intermediarios como centrales de abasto, intermediarios regionales desplazan el
producto hacia grandes ciudades de consumo.
147
Resumiendo lo anterior la capacidad de comercializar se encuentra muy reducida en
términos reales, debido a la gran dependencia de empresas intermediarias extranjeras
para el producto de exportación, y en el caso del producto nacional el papel de las
centrales de abasto y su ineficiencia operacional ha reducido la comercialización en
México. La poca penetración al canal moderno o supermercados y el desarrollo de
nuevos intermediarios, ha originado que la comercialización del camarón en México se
encuentra muy limitada. Por esto nuestro escenario de capacidad es conservador,
siendo el eslabón con mayor problemática y detonador del crecimiento de toda la
cadena productiva.
11.6. Metodología.
Basado en la información obtenida de cada uno de los eslabones de insumo biológico,
producción, industrialización y comercialización, se concluyo que la PMS es la
producción máxima sustentable es la capacidad instalada en la industria para la
producción del camarón de acuacultura.
Esta PMS está calculada estimando la capacidad de producción de larvas, capacidad
de producción de acuerdo al rendimiento promedio de la cantidad de hectáreas en
Sonora, capacidad instalada de procesamiento de camarón en plantas procesadoras
para presentaciones de congelado sin cabeza.
En el caso de comercialización fue basado en la capacidad que se tiene de ventas de
“Ocean Garden” y las 3 principales empresas comercializadoras que existen en
Sonora, comentando que el 80% de la producción acuícola es destinada a la
exportación.
12. PROGRAMA ESTRATEGICO
12.1 Matriz de crecimiento
Matriz de crecimiento de la red de valor integrada y orientada a la intensificación de
sistemas, el f
mercados.
PROGRAMA ESTRATEGICO
12.1 Matriz de crecimiento
Matriz de crecimiento de la red de valor integrada y orientada a la intensificación de
sistemas, el fortalecimiento de la industrialización,
mercados.
PROGRAMA ESTRATEGICO
12.1 Matriz de crecimiento
Matriz de crecimiento de la red de valor integrada y orientada a la intensificación de
ortalecimiento de la industrialización,
PROGRAMA ESTRATEGICO
12.1 Matriz de crecimiento.
Matriz de crecimiento de la red de valor integrada y orientada a la intensificación de
ortalecimiento de la industrialización,
PROGRAMA ESTRATEGICO DE CRECIMIENTO
Matriz de crecimiento de la red de valor integrada y orientada a la intensificación de
ortalecimiento de la industrialización,
DE CRECIMIENTO
Matriz de crecimiento de la red de valor integrada y orientada a la intensificación de
ortalecimiento de la industrialización, la diversificación de productos y
DE CRECIMIENTO.
Matriz de crecimiento de la red de valor integrada y orientada a la intensificación de
diversificación de productos y
Matriz de crecimiento de la red de valor integrada y orientada a la intensificación de
diversificación de productos y
148
Matriz de crecimiento de la red de valor integrada y orientada a la intensificación de
diversificación de productos y
149
12.2. Estrategias y líneas de acción para la cadena.
TEMA/PROBLEMÁTICA CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
Producción
Planear a largo plazo la diferenciación del producto, principalmente en identificar oportunidades de negocio en segmentos fuera de las medidas medianas y en las presentaciones actuales
Diseñar un plan de producción de acuerdo a las demandas del mercado.
Que algunos segmentos de mercado reconozcan la marca mexicana y la diferencia de la calidad del producto con el resto del mercado.
Diversificación de mercados
Desarrollo de un plan comercial para la penetración de nuevos mercados como Japón, China, Europa,
Una vez identificado el mercado potencial, desarrollar un plan de penetración de mercado y plan de ventas, asociaciones estratégicas.
Búsqueda de mercados no tradicionales como Europa del Este, Rusia y países con demanda y poco explotados.
Consolidación de Canales comerciales nacionales
Los canales comerciales de supermercados y foodservice no se han desarrollado, por lo que se requiere un mayor acercamiento al ANTAD Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios, así como a otras asociaciones.
Blindaje Agroalimentario Se requiere de una asociación de productores que permita ayudar en la presencia de riesgos o contingencias en mercados de exportación.
Que se desarrolle una asociación de productores para brindar apoyo y seguridad a la industria del camarón de acuacultura en caso de alguna barrera no arancelaria, así como inconformancias comerciales ante gobiernos o instituciones internacionales.
Certificaciones Se requiere de iniciar un proceso de documentación de todos los procesos involucrados en la producción del camarón, para fomentar una certificación ante un organismo reconocido a nivel internacional
Esta certificación es un estándar para algunos mercados y canales comerciales como Supermercados y recientemente foodservice.
Comercializadoras nacionales
Fomentar la creación de comercializadoras mexicanas, para la venta nacional y de exportación de camarón de acuacultura.
Que se desarrollen empresas comercializadoras consolidadas que ofrezcan servicios a grupos de productores.
12.3.
En la Figura 65 se muestra l
distintos eslabones. En líneas punteadas se muestra los canales desarrollados para el
eslabón de comercialización por empresas extranjeras y que representan una
oportunidad para desarrollarse de mane
Figura 65. Diagrama de oportunidades para fortalecer la red de valor actual.
12.3. Estrategias para la red de valor.
En la Figura 65 se muestra l
distintos eslabones. En líneas punteadas se muestra los canales desarrollados para el
eslabón de comercialización por empresas extranjeras y que representan una
oportunidad para desarrollarse de mane
Diagrama de oportunidades para fortalecer la red de valor actual.
Estrategias para la red de valor.
En la Figura 65 se muestra l
distintos eslabones. En líneas punteadas se muestra los canales desarrollados para el
eslabón de comercialización por empresas extranjeras y que representan una
oportunidad para desarrollarse de mane
Diagrama de oportunidades para fortalecer la red de valor actual.
Estrategias para la red de valor.
En la Figura 65 se muestra la red de valor actual con los canales que integran a los
distintos eslabones. En líneas punteadas se muestra los canales desarrollados para el
eslabón de comercialización por empresas extranjeras y que representan una
oportunidad para desarrollarse de manera estratégica con empresas Mexicanas.
Diagrama de oportunidades para fortalecer la red de valor actual.
Estrategias para la red de valor.
a red de valor actual con los canales que integran a los
distintos eslabones. En líneas punteadas se muestra los canales desarrollados para el
eslabón de comercialización por empresas extranjeras y que representan una
ra estratégica con empresas Mexicanas.
Diagrama de oportunidades para fortalecer la red de valor actual.
a red de valor actual con los canales que integran a los
distintos eslabones. En líneas punteadas se muestra los canales desarrollados para el
eslabón de comercialización por empresas extranjeras y que representan una
ra estratégica con empresas Mexicanas.
Diagrama de oportunidades para fortalecer la red de valor actual.
a red de valor actual con los canales que integran a los
distintos eslabones. En líneas punteadas se muestra los canales desarrollados para el
eslabón de comercialización por empresas extranjeras y que representan una
ra estratégica con empresas Mexicanas.
a red de valor actual con los canales que integran a los
distintos eslabones. En líneas punteadas se muestra los canales desarrollados para el
eslabón de comercialización por empresas extranjeras y que representan una
ra estratégica con empresas Mexicanas.
150
a red de valor actual con los canales que integran a los
distintos eslabones. En líneas punteadas se muestra los canales desarrollados para el
eslabón de comercialización por empresas extranjeras y que representan una
151
12.4. Estrategias y líneas de acción para el eslabón del insumo
biológico.
TEMA/PROBLEMÁTICA CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
Temporalidad de la demanda de postlarvas de camarón.
Problemas de abastecimiento de postlarvas de camarón debido a modificación en 15 días de la fecha de siembra; acortado el periodo de
siembra.
Análisis del mercado de postlarvas de camarón en las diversas Entidades Federativas productoras de camarón de cultivo en México, que contemple diversos escenarios de la temporalidad de la demanda y optimización de la oferta.
Desarrollar proyectos de inversión con apoyos gubernamentales para la ampliación de la infraestructura de los laboratorios que les permita atender la demanda en tiempo y forma; con la opción de maternizar postlarvas de camarón a una talla mayor.
Búsqueda de mercados, logística y canales de comercialización que permitan la exportación de insumos biológicos a otros países.
Desempeño biológico de la postlarva de camarón.
Variación en la calidad de postlarvas de camarón que ofrecen los laboratorios. Se considera que existen líneas con buena supervivencia y otras con alto crecimiento. Lo anterior provoca que la demanda se concentre en solo unos cuantos laboratorios dependiendo de los resultados que se registren en el ciclo de
producción.
Establecer un grupo de trabajo con reconocidos investigadores en genética de camarón pertenecientes a instituciones de investigación nacional y/o internacional, representantes de laboratorios, productores y autoridades del gobierno federal y estatal para la elaboración de un programa de mediano y largo plazo para el manejo genético del camarón cultivado.
Crear un fideicomiso e institución de investigación genética del camarón Establecer convenios entre autoridades del sector, instituciones de investigación y laboratorios de producción de postlarvas de camarón para desarrollar un programa de manejo genético.
Buscar y desarrollar líneas genéticas de camarón que brinden las condiciones de crecimiento y supervivencia que requieren los productores.
Producir los pies de crías de camarón requeridos por los laboratorios que abastecen de postlarvas a los productores nacionales.
Sanidad del insumo biológico.
Mayor control sanitario sobre
los reproductores en otros estados, que permitan una mayor garantía, en la compra de organismos vivos.
Realizar análisis patológicos al 100% a los progenitores de camarón de laboratorios que introducen nauplio y postlarvas de camarón a Sonora.
Establecer un vínculo de
comunicación permanente con las Instituciones de investigación que permitan orientar los esfuerzos a brindar soluciones al sector.
Brindar seguimiento estricto a la reposición de los lotes de reproductores manejados en los laboratorios durante un ciclo de producción (internos y externos).
Precio de venta de la postlarva de camarón.
La concentración de la oferta
ha permitido un incremento entre 15% - 20% del precio con esquemas muy débiles de financiamiento.
Buscar esquemas financieros para los laboratorios y granjas de camarón que permitan mantener los precios más estables.
Normatividad. No existe un control estricto de
las operaciones de siembra que realizan las granjas de camarón.
Establecer un programa de información y concientización, relativo a la normatividad estatal y federal en la que se enmarca la actividad (avisos de operación, guías de tránsito de insumos biológicos, camarón y subproductos).
Simplificar y agilizar los trámites de permisos federales y estatales.
152
12.5. Estrategias y líneas de acción para el eslabón de producción.
EMA/PROBLEMÁTICA CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
Ordenamiento de la actividad.
Crecimiento desordenado de las granjas de camarón.
Control y seguimiento de los nuevos permisos de operación y ampliación que se tramiten; corroborar que cumplan con la normatividad correspondiente.
Elaborar los planes de manejo para las Unidades de Manejo Acuícola (UMA) que contempla la Ley Estatal de Pesca y Acuicultura del Estado de Sonora. Donde se establezca los límites de crecimiento, planeación de las obras básicas de infraestructura común y el manejo de la especie, que resulten necesarios para que las granjas de camarón operen eficientemente.
Establecer mecanismos de administración de las unidades de manejo acuícola.
Operación de infraestructura básica de uso común. No existe regulación en la operación y mantenimiento de la infraestructura básica de uso común.
Crear modelo de operación similar al Distrito de Riego del Valle del Yaqui, en la que un organismo independiente formado por productores será el encargado de la administración, operación y el mantenimiento de la infraestructura básica de uso común.
Establecer y crear la figura jurídica de administración, operación y mantenimiento de la infraestructura básica de uso común para los parques acuícolas.
La figura jurídica creada establecerá convenio con autoridades de gobierno para canalizar recursos y apoyos para la modernización de la infraestructura.
Manejo de cultivos. Se requiere incrementar la competitividad y rentabilidad de cultivos.
Desarrollar programa de capacitación y actualización en tecnologías de cultivo, orientado a técnicos de producción.
Adoptar protocolos de alimentación más eficientes (respecto a: calidad de agua/ sanidad/ costo-beneficio/ impacto ambiental).
Intensificar sistemas de producción.
Modernización tecnológica. No existen programas para equipar las granjas con tecnologías que permitan incrementar la producción.
Incrementar la vinculación con instituciones de investigación y educativas en el desarrollo, conocimiento y transferencia de nuevas tecnologías.
Se requiere revisar las políticas del sector gubernamental que limita o excluye de apoyos al camarón de cultivo por considerarla una actividad consolidada. Introducción de líneas de energía eléctrica a la mayoría de las granjas. Aumentar la capacidad instalada en operación en granjas con sistemas de aireación eléctricos.
Implementar sistemas de mitigación de impacto ambiental. Incrementar el equipamiento de la infraestructura para el cultivo más intensivo de la producción.
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Creación del Instituto Estatal de I+I+D en cultivo de camarón.
Sanidad. Se desconoce efectividad de antibióticos. Se carece de antibióticos autorizados para uso acuícola. Se desconocen los vectores de enfermedades de camarón.
Continuar evaluando el uso de antibióticos y su efectividad en el cultivo de camarón a escala comercial. Aplicar estrictamente el Manual de Buenas Prácticas de Sanidad e Inocuidad para el cultivo de camarón.
Establecer líneas de investigación para determinar los vectores de propagación agentes patógenos del
Establecer líneas de investigación para el desarrollo de medicamentos, prebióticos y probioticos para el cultivo de camarón.
153
Analizar las medidas de prevención de enfermedades que utilizan los grandes países productores de camarón y aplicarlas en nuestro país en su caso.
camarón. Establecer programas de monitoreo más intensos que permitan determinar la sanidad del camarón de cultivo.
Capacitación. El personal no se está
actualizando permanentemente con nuevas tecnologías de producción.
Realizar visitas de técnicos nacionales a granjas de camarón modelo de los países productores en el panorama mundial. Asistencia de técnicos mexicanos a congresos y foros mundiales de acuicultura.
Establecer programas de capacitación y estancias de técnicos mexicanos en granjas de camarón modelo de los principales países productores en el panorama mundial.
Programas para el desarrollo de tecnologías de bi-cultivo con especies endémicas.
Normatividad. No existe un seguimiento permanente a la operación de las granjas acuícolas.
Establecer un programa permanente de monitoreo aleatorio a la operación de las granjas acuícolas.
12.6. Estrategias y líneas de acción para el eslabón de
industrialización.
TEMA/PROBLEMÁTICA CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
Falta de capacidad de maquila en el Estado de Sonora
Apoyo por parte del Gobierno para financiar proyectos para la fabricación de nuevas plantas de procesamiento o de tecnificar las actuales que permitan que la capacidad instalada pueda satisfacer el incremento de la producción en los últimos años. Y no generar cuellos de botellas.
Inversión en tecnologías de procesamiento para el desarrollo de nuevos productos, debido a que es una industria de mano de obra intensiva y requiere su transformación a capital intensivo para ser más competitivos en precio y en innovación.
El desarrollo del eslabón de industrialización será un detonador a lo largo de la cadena productiva y permitirá mejorar la disponibilidad del producto en el mercado.
Utilización de infraestructura en temporada baja y disminución de maquila en tallas pequeñas.
Apoyo para la tecnificación de las plantas procesadoras establecidas, que ofrezcan alternativas de procesamiento para los productos derivados de la pre cosecha y de tallas pequeñas.
Búsqueda de apoyo para el desarrollo de productos de valor agregado a través de esquemas de pignoración y factoraje, que permitan generar flujos de efectivo mientras se coloca y comercializan los productos.
Implementar mejores sistemas de rastreabilidad.
Desarrollar un sistema de rastreabilidad que permita una mayor seguridad alimentaria y permita a la industria llegar a los estándares internacionales.
Iniciar certificaciones para la aprobación del sistema CTPAT que permite un fast-track en la aduana de los Estados Unidos.
Maximización de los subproductos como cabeza, desperdicios, etc.
Búsqueda de alternativas de uso para los subproductos como la cabeza y otros desperdicios que generen ingresos a las empresas.
Mayor participación de Centros de Investigación para el desarrollo de proyectos de maximización de los residuos.
154
12.7. Estrategias para el eslabón de comercialización.
12.7.1. Mercado nacional.
TEMA/PROBLEMÁTICA CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
Falta de información de mercados, índice de precio en los diferentes segmentos.
Desarrollar un sistema de información de mercados que represente la veracidad de los precios en los mercados.
Certificar la transparencia de dicho sistema de información que permita estandarizar la información, con el propósito que el productor pueda tomar decisiones sustentadas.
Integrar a las diferentes organizaciones de productores que sumen esfuerzos para ofrecer todos los productos pesquero y acuícolas.
Mayor desarrollo del mercado nacional, a través del reforzamiento de nuevos canales de comercialización.
Crear alianzas formales con empresas de grandes consumidores
Desarrollar lo puntos de venta ya sea de los canales tradicionales e integrar nuevas estrategias para desarrollar canales no tradicionales.
Generar mejores acercamientos entre los productores y CANIRAC y ANTAD. Realizar esfuerzos en conjunto para fortalecer el consumo.
Incrementar el consumo nacional de camarón, mediante campañas de fomento al consumo.
Desarrollo de campanas de mercadotecnia que aumenten el consumo de camarón y que al mismo tiempo identifique los beneficios del producto de acuacultura en Sonora.
Desarrollo de marcas genéricas con sello calidad Sonora que permita la diferenciación de los demás productos ofrecidos en el mercado.
Desarrollar alianzas estratégicas con marcas reconocidas de otras industrias como bebidas alcohólicas que permitan compartir costos de publicidad.
Falta de esquemas de financiamiento tipo factoraje para el desarrollo del canal de detalle.
Solicitar a las autoridades y alas instituciones de financiamiento nuevos modelos y esquemas de financiamiento que permitan al productor desarrollar liquidez para el abastecimiento del canal de detalle (supermercados)
Desarrollar esquemas de pignoración con bajo costo de financiamiento que permitan abastecer los canales de detalle que actualmente se encuentran abastecidos por productos de importación con calidad inferior y con esquemas de pago
Desarrollar nuevos programas de apoyo para el desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento que permita al productor generar un flujo de efectivo constante para el pago de sus compromisos.
Desarrollo de marcas o certificaciones que avalen la calidad del producto y certifiquen la inocuidad del producto, dando seguridad al consumidor.
Desarrollo de marca de Calidad Suprema, a lo largo de la cadena productiva.
Crear conciencia sobre los beneficios de los productos certificados y que permita aumentar la seguridad alimentaria de los productos.
Desarrollo de marcas de calidad para la diferenciación de productos del mercado informal.
Atacar mayormente el comercio informal que afecta los precios y repercute en problemas sanitarios del producto en los puntos de venta formal e informal.
Un mayor control sobre los productos de importación, que genere una mayor transparencia sobre la información de los productos importados.
Tener una mejor vigilancia en el mercado formal e informal para crear competencia leal en el mercado de precios.
Incrementar la vigilancia en diferentes puntos de venta informal que perjudican a largo plazo el consumo de productos debido al mal manejo sanitario de los productos.
Desarrollo de líneas de productos de valor agregado para abastecer el mercado nacional con tallas pequeñas.
Desarrollar productos para el consumo nacional en los principales centros de consumo a precios menores, a través de alianzas de productores y de grandes
El esquema de ofrecimiento de productos nacionales aumentará de manera significativa la oferta de productos que se encuentran en supermercados e
Desarrollar degustaciones en diferentes puntos de venta que permita incrementar el conocimiento y la concientización de la calidad
155
empresas distribuidoras. incrementará la competitividad del mercado.
de los productos de cultivo.
12.7.2. Mercado de exportación.
TEMA/PROBLEMÁTICA CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
Diversificación de mercados
Europa y Asia.
Desarrollar un plan de penetración de mercados que contemple la identificación de mercados potenciales, mediante la participación de ferias internacionales.
Participación en los pabellones de México a lo largo del mundo.
Promover misiones comerciales al extranjero para la captación de nuevos clientes.
Desarrollar agendas de negocios con empresas extranjeras mediante un proceso de seguimiento para el fortalecimiento de nuevos clientes.
Desarrollar una área de inteligencia comercial encargada de tramitar los requisitos y escoger las ferias a participar dependiendo de las condiciones del mercado
Realizar visitas constantes y permanentes en eventos como Boston Seafood Show, European Seafood Show y Foodex Japan. Que Sonora siempre tenga presencia en estos eventos.
Desarrollar un área de inteligencia comercial que ofrezca servicios de información de mercados, tendencias y benchmarking de los principales competidores.
Promover certificación de origen que permita una distinción del producto.
Desarrollar la certificación internacional que permita dar una ventaja competitiva del resto de los productores del mercado de agencias internacionales reconocidas como SGS/SQF
Comunicar la importancia de la certificación, con los clientes actuales y potenciales. Que permita diferenciar la zona, método y sanidad del producto del resto del mercado.
Implementar certificaciones que actualmente demanda el mercado como acuacultura sustentable, orgánica, socialmente responsables, entre otras.
Apoyo para la homologación de certificados entre secretarias de salud para la exportación a Europa, Asia y otros.
Creación de un comité mixto para la promoción a exportaciones acuícolas y pesqueras que permita rendimientos de cuentas a las instituciones responsables de responder ante problemas al exportar.
Una mejor comunicación entre autoridades sanitarias que permitan disminuir el riesgo en embarques.
Promover mayor confianza y coordinación entre autoridades y organismos exteriores.
Crear una comercializadora que agrupe a productores para eliminar a intermediarios y llegar a las plazas de manera regulada
Búsqueda de apoyo gubernamental para facilitación de la organización de productores para el desarrollo de una empresa comercializadora privada que permita desarrollar nuevos mercados
Desarrollar nuevas empresas integradoras que permitan tener acceso a sistemas de financiamiento robustos y acceso a tasas preferenciales, así como: economías de escala y poder de oferta. (Caso Asociación de productores de Vietnam, India y China).
Generar bloques comerciales que sean competitivos ante las grandes empresas de comercializadores asiáticas.
156
12.8. Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón
del insumo biológico.
TEMA/PROBLEMÁTICA CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
Equipos e insumos especializados.
Se depende de la importación de una gran cantidad de productos especializados, que se cotizan en dólares.
Establecer mecanismos de compra consolidada de insumos a precios de economía de escala.
Incentivar la transferencia de tecnología para la producción de alimentos de tamaños de partícula especiales para etapas larvarias de especies acuícolas.
Impulsar la instalación y desarrollo de empresas proveedoras especializadas que fabriquen sus productos en México.
12.8. Estrategias líneas de acción para los proveedores
complementarios del eslabón de producción.
TEMA/PROBLEMÁTICA CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
Equipos e insumos especializados.
Se depende de la importación de una gran cantidad de productos especializados, que se cotizan en dólares.
Establecer mecanismos de compra consolidada de insumos a precios de economía de escala.
Incentivar la transferencia de tecnología para la producción de alimentos de tamaños de partícula especiales para etapas larvarias de especies acuícolas.
Impulsar la instalación y desarrollo de empresas proveedoras de equipos especializados que fabriquen sus productos en México.
Alimentos. Alto costo de producción por el insumo de alimento para camarón.
Búsqueda de insumos alternativos de bajo costo, probados a escala comercial.
Desarrollo de dietas de alta digestibilidad para el cultivo de camarón.
Alternativas de proceso y tecnología en la elaboración de alimento para camarón.
Carencia de esquemas de financiamiento y cotización de alimentos en dólares es afectado por la volatilidad cambiaria de la moneda en México.
Establecer esquemas de financiamiento y subsidio gubernamental a la compra del alimento.
Establecer acuerdos con las empresas para cotizar los alimentos en pesos mexicanos.
Laboratorios de diagnóstico. Se carece de una certificación en homologación de técnicas de diagnóstico para agentes patógenos del camarón de cultivo.
Establecer criterios de certificación y programa de homologación de técnicas de diagnóstico para laboratorios e instituciones especializadas, así como para laboratorios de granjas.
Desarrollo de programa de certificación.
Desarrollo de técnicas de diagnóstico ágiles.
Laboratorios especializados.
Carencia de laboratorios comerciales especializados en el análisis de la calidad
Establecer un vínculo de comunicación con las Instituciones de Investigación nacionales para que el productor este enterado de los servicios que pueden ofrecer
157
nutritiva de alimentos. en análisis diversos.
12.10 Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón
de industrialización.
TEMA/PROBLEMÁTICA CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
Desarrollo de tecnologías de empaque y embalaje
Desarrollar a proveedores nacionales para ofrecer mejores empaques y embalajes de acuerdo a la manipulación y estiba del producto.
Buscar empaques de acuerdo a los mercados meta.
Estar a la vanguardia en empaque y embalaje de acuerdo al desarrollo de mercados.
12.11 Estrategias y líneas de acción para los proveedores
complementarios del eslabón de comercialización.
TEMA/PROBLEMÁTICA CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
Desarrollo de Información de Mercados.
Actualmente no existe un sistema de información de precios de mercados, para la tomad decisiones
Establecer un sistema de información de precios de mercados, que identifique los precios en centrales de abasto de Guadalajara y México D.F.
Incluir dentro de este sistema precios de otros canales de comercialización, como supermercados.
Certificar un sistema confiable para la identificación de precios de mercado, que permita al productor mejorar la toma decisiones
Desarrollo de estudios de mercado, en nuevos países
Desarrollo de estudios de inteligencia de mercados para nuevos mercados Europeos y Asiáticos
Identificar oportunidades de negocios en nuevos mercados de Europa, principalmente en España, Francia e Italia
Desarrollo de planes de penetración de mercados internacionales, mediante la participación de ferias internacionales para el desarrollo de clientes.
Penetración de mercados no tradicionales, gracias a información solida para la toma de decisiones.
13. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
La optimización de la oferta
presenta en tres escenarios posibles:
Escenario
rendimientos de producción diferenciada entre zonas geográficas de la Entidad, con
rendimientos promedio de 3.8 toneladas por hectárea. Sistema de cultivo semi
intensivos con un ciclo de producción anual, cosechas
chicas (10
proceso al mercado nacional. Cosechas al final de la temporada con tallas medianas
(30 gramos promedio de peso con cabeza), orientado al mercado int
Escenario de incremento de la competitividad del camarón de cultivo.
considera sistemas de producción intensivos con una mayor densidad y talla de
siembra inicial, lo cual produciría tallas mayores de camarón en cosechas parciales; así
como una mayor talla y biomasa final.
Escenario de diversificación de productos y mercados.
incrementar los productos de valor agregado y multiplicar las exportaciones a mercados
alternos como los países de la Unión Europea y Asía.
13.1.
OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
La optimización de la oferta
presenta en tres escenarios posibles:
Escenario Status Quo
rendimientos de producción diferenciada entre zonas geográficas de la Entidad, con
rendimientos promedio de 3.8 toneladas por hectárea. Sistema de cultivo semi
intensivos con un ciclo de producción anual, cosechas
chicas (10-12 gramos de peso con cabeza), generalmente vendido en bordo sin
proceso al mercado nacional. Cosechas al final de la temporada con tallas medianas
(30 gramos promedio de peso con cabeza), orientado al mercado int
Escenario de incremento de la competitividad del camarón de cultivo.
considera sistemas de producción intensivos con una mayor densidad y talla de
siembra inicial, lo cual produciría tallas mayores de camarón en cosechas parciales; así
como una mayor talla y biomasa final.
Escenario de diversificación de productos y mercados.
incrementar los productos de valor agregado y multiplicar las exportaciones a mercados
alternos como los países de la Unión Europea y Asía.
13.1. Matriz de Optimización Anual.
OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
La optimización de la oferta
presenta en tres escenarios posibles:
Status Quo. Considera una misma
rendimientos de producción diferenciada entre zonas geográficas de la Entidad, con
rendimientos promedio de 3.8 toneladas por hectárea. Sistema de cultivo semi
intensivos con un ciclo de producción anual, cosechas
12 gramos de peso con cabeza), generalmente vendido en bordo sin
proceso al mercado nacional. Cosechas al final de la temporada con tallas medianas
(30 gramos promedio de peso con cabeza), orientado al mercado int
Escenario de incremento de la competitividad del camarón de cultivo.
considera sistemas de producción intensivos con una mayor densidad y talla de
siembra inicial, lo cual produciría tallas mayores de camarón en cosechas parciales; así
como una mayor talla y biomasa final.
Escenario de diversificación de productos y mercados.
incrementar los productos de valor agregado y multiplicar las exportaciones a mercados
alternos como los países de la Unión Europea y Asía.
iz de Optimización Anual.
OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
La optimización de la oferta para el Comité Sistema Producto Camarón de cultivo se
presenta en tres escenarios posibles:
Considera una misma
rendimientos de producción diferenciada entre zonas geográficas de la Entidad, con
rendimientos promedio de 3.8 toneladas por hectárea. Sistema de cultivo semi
intensivos con un ciclo de producción anual, cosechas
12 gramos de peso con cabeza), generalmente vendido en bordo sin
proceso al mercado nacional. Cosechas al final de la temporada con tallas medianas
(30 gramos promedio de peso con cabeza), orientado al mercado int
Escenario de incremento de la competitividad del camarón de cultivo.
considera sistemas de producción intensivos con una mayor densidad y talla de
siembra inicial, lo cual produciría tallas mayores de camarón en cosechas parciales; así
como una mayor talla y biomasa final.
Escenario de diversificación de productos y mercados.
incrementar los productos de valor agregado y multiplicar las exportaciones a mercados
alternos como los países de la Unión Europea y Asía.
iz de Optimización Anual.
OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA.
para el Comité Sistema Producto Camarón de cultivo se
Considera una misma proporción a la actual, caracterizada por
rendimientos de producción diferenciada entre zonas geográficas de la Entidad, con
rendimientos promedio de 3.8 toneladas por hectárea. Sistema de cultivo semi
intensivos con un ciclo de producción anual, cosechas
12 gramos de peso con cabeza), generalmente vendido en bordo sin
proceso al mercado nacional. Cosechas al final de la temporada con tallas medianas
(30 gramos promedio de peso con cabeza), orientado al mercado int
Escenario de incremento de la competitividad del camarón de cultivo.
considera sistemas de producción intensivos con una mayor densidad y talla de
siembra inicial, lo cual produciría tallas mayores de camarón en cosechas parciales; así
Escenario de diversificación de productos y mercados.
incrementar los productos de valor agregado y multiplicar las exportaciones a mercados
alternos como los países de la Unión Europea y Asía.
iz de Optimización Anual.
para el Comité Sistema Producto Camarón de cultivo se
proporción a la actual, caracterizada por
rendimientos de producción diferenciada entre zonas geográficas de la Entidad, con
rendimientos promedio de 3.8 toneladas por hectárea. Sistema de cultivo semi
intensivos con un ciclo de producción anual, cosechas parciales de camarón de tallas
12 gramos de peso con cabeza), generalmente vendido en bordo sin
proceso al mercado nacional. Cosechas al final de la temporada con tallas medianas
(30 gramos promedio de peso con cabeza), orientado al mercado int
Escenario de incremento de la competitividad del camarón de cultivo.
considera sistemas de producción intensivos con una mayor densidad y talla de
siembra inicial, lo cual produciría tallas mayores de camarón en cosechas parciales; así
Escenario de diversificación de productos y mercados.
incrementar los productos de valor agregado y multiplicar las exportaciones a mercados
alternos como los países de la Unión Europea y Asía.
para el Comité Sistema Producto Camarón de cultivo se
proporción a la actual, caracterizada por
rendimientos de producción diferenciada entre zonas geográficas de la Entidad, con
rendimientos promedio de 3.8 toneladas por hectárea. Sistema de cultivo semi
parciales de camarón de tallas
12 gramos de peso con cabeza), generalmente vendido en bordo sin
proceso al mercado nacional. Cosechas al final de la temporada con tallas medianas
(30 gramos promedio de peso con cabeza), orientado al mercado internacional.
Escenario de incremento de la competitividad del camarón de cultivo.
considera sistemas de producción intensivos con una mayor densidad y talla de
siembra inicial, lo cual produciría tallas mayores de camarón en cosechas parciales; así
Escenario de diversificación de productos y mercados. En éste se plantea
incrementar los productos de valor agregado y multiplicar las exportaciones a mercados
para el Comité Sistema Producto Camarón de cultivo se
proporción a la actual, caracterizada por
rendimientos de producción diferenciada entre zonas geográficas de la Entidad, con
rendimientos promedio de 3.8 toneladas por hectárea. Sistema de cultivo semi
parciales de camarón de tallas
12 gramos de peso con cabeza), generalmente vendido en bordo sin
proceso al mercado nacional. Cosechas al final de la temporada con tallas medianas
ernacional.
Escenario de incremento de la competitividad del camarón de cultivo. En él se
considera sistemas de producción intensivos con una mayor densidad y talla de
siembra inicial, lo cual produciría tallas mayores de camarón en cosechas parciales; así
En éste se plantea
incrementar los productos de valor agregado y multiplicar las exportaciones a mercados
158
para el Comité Sistema Producto Camarón de cultivo se
proporción a la actual, caracterizada por
rendimientos de producción diferenciada entre zonas geográficas de la Entidad, con
rendimientos promedio de 3.8 toneladas por hectárea. Sistema de cultivo semi-
parciales de camarón de tallas
12 gramos de peso con cabeza), generalmente vendido en bordo sin
proceso al mercado nacional. Cosechas al final de la temporada con tallas medianas
En él se
considera sistemas de producción intensivos con una mayor densidad y talla de
siembra inicial, lo cual produciría tallas mayores de camarón en cosechas parciales; así
En éste se plantea
incrementar los productos de valor agregado y multiplicar las exportaciones a mercados
159
13.2. Estrategias para el eslabón del insumo biológico.
ESLABÓN ESCENARIO 1
Status quo
ESCENARIO 2
Incremento de la
competitividad del camarón
de cultivo.
ESCENARIO 3
Diversificación de
productos y mercados.
Insumo Biológico. Laboratorios con poca capacidad de maternizar postlarvas de camarón ante modificación de fechas de siembra y temporalidad de la demanda.
Laboratorios con mayor capacidad de producción y amplia capacidad de maternizar postlarvas de camarón, disponibilidad de tallas mayores y producto.
Laboratorios de postlarvas de camarón exportando insumos biológicos a otros países de América.
Diversificación de especies: L. stylirostris una opción para nichos selectos de mercado.
Postlarvas de camarón de calidad genética con buena supervivencia o buen crecimiento marcan una concentración de la demanda de ciertos laboratorios.
Los programas de mejoramiento genético desarrollados en el Instituto Estatal de I+I+D en el cultivo de camarón, producirán los píes de cría de camarón que estarán disponibles para los laboratorios, buscando características de alta supervivencia, rápido crecimiento, bajo FCA y alta resistencia a las enfermedades. Se trabaja con estrecha colaboración con centros de investigación e instituciones educativas.
Será importante mantener un abasto en cantidad, tiempo y forma de los insumos biológicos genéticamente mejorados que permitan mantener mercados internacionales abastecidos con oportunidad.
Control sanitario del 100% de los reproductores de camarón que ingresan a las áreas de acondicionamiento de los laboratorios de Sonora.
Monitoreo de lotes de camarones desarrollados como reproductores, control sanitario del 100% de los reproductores de camarón que ingresan a las áreas de acondicionamiento y reproductores de reemplazo en el ciclo productivo, para los laboratorios de Sonora y de otras Entidades Federativas.
Se deberá cumplir con las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
Precio de venta afectado por la temporalidad de la oferta.
Se incrementarán las inversiones en infraestructura y equipo. Los costos de producción se incrementarán al mantener más tiempo las postlarvas de camarón. Sin embargo, el precio y el volumen de venta pueden asegurar la rentabilidad.
La producción de postlarvas de camarón cuyo destino sean otras latitudes y sistemas de producción (nacionales o del resto de América), puede facilitar la operación durante una gran parte del año; lo cual permitiría prorratear los costos fijos de producción y por tanto disminuir el precio de la postlarva de camarón que se oferta.
160
13.3. Estrategias para el eslabón de producción.
ESLABÓN ESCENARIO 1
Status quo
ESCENARIO 2
Incremento de la
competitividad del camarón
de cultivo.
ESCENARIO 3
Diversificación de
productos y mercados.
Producción. Crecimiento desordenado del cultivo de camarón.
Crecimiento ordenado, acorde al plan de la Unidad de Manejo Acuícola (UMA) correspondiente.
Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
No existe regulación en la operación y mantenimiento de la infraestructura básica de uso común.
El Consejo de Admon. de la figura jurídica creada para operar la infraestructura básica de uso común es la encargada de regular la operación y mantenimiento de escolleras, canales de llamada, cárcamos de bombeo, canales de distribución de agua, drenes colectores de aguas residuales y difusores de contaminantes.
Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
Se requiere incrementar la competitividad y rentabilidad de los cultivos de camarón en las regiones centro y sur de Sonora.
Las regiones centro y sur de Sonora alcanzan rendimientos de al menos 4.5 toneladas por hectárea.
Existen los sistemas de bajo recambio y “flocs” como medio de cultivo.
En sistemas intensivos se logran de 18-25 toneladas por hectárea.
Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
Se carece de energía eléctrica en la mayoría de las granjas. Los motores de equipos de bombeo operan con combustible diesel.
Energía eléctrica en la totalidad de las granjas de camarón. Equipos de bombeo y aireación eléctricos; mayor eficiencia en la conversión energética. Subsidios a la operación con electricidad. Es posible intensificar sistemas de producción.
Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
Poca vinculación con el sector de investigación e instituciones académicas en el desarrollo de proyectos estratégicos.
En operación el Instituto Estatal en I+I+D del camarón de cultivo, con proyectos vinculados con el sector de investigación y productivo. Proyectos estratégicos para el mejoramiento genético del camarón, alimentos, sanidad y sistemas de producción.
Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
En materia de sanidad se desconoce efectividad de antibióticos, se carece de antibióticos autorizados para uso acuícola y no se conocen los vectores de enfermedades de camarón.
Se han desarrollado antibióticos específicos para uso en cultivo de camarón y se han hecho las pruebas correspondientes que permiten su uso de manera
Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
161
legal. Se conocen además los vectores de enfermedades, por lo que las medidas profilácticas resulta el tratamiento más efectivo.
El personal no se está actualizando permanentemente con nuevas tecnologías de producción.
Existe un programa permanente de capacitación y vinculación con instituciones de investigación y productores de los principales países que cultivan camarón.
Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
No existe un seguimiento permanente a la operación de las granjas acuícolas.
Existe un programa aleatorio de monitoreo de las actividades que realiza una granja de camarón por parte de la autoridad estatal (SAGARHPA) y se basa en el seguimiento a los protocolos publicados en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.
Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
13.4. Estrategias para el eslabón de industrialización.
ESLABÓN ESCENARIO 1
Status quo
ESCENARIO 2
Incremento de la
competitividad del camarón
de cultivo.
ESCENARIO 3
Diversificación de
productos y mercados.
Industrialización Falta de Valor agregado en presentaciones del camarón de cultivo
Desarrollo de nuevos productos de valor agregado para la penetración de nuevos nichos de mercado.
Penetración de nuevos canales comerciales en diferentes países.
Tecnificación de la maquinaria utilizada para el procesamiento del camarón
Automatizar selección y descabece de camarón de tal manera que se pueda competir en precio con productos de otros países.
Esta tecnificación permitirá competir en otros segmentos del mercado.
Dejar de utilizar el mismo empaque de hace 10 años
Utilización de nuevas tecnologías de empaque, como empaque al vacio, tray, bolsas poli, etc.
Existen mercados que demandan medidas pequeñas para 2-3 comensales, en canales como Supermercados y Foodservice.
13.7 Estrategias para el eslabón de comercialización.
ESLABÓN ESCENARIO 1
Status quo
ESCENARIO 2
Incremento de la
competitividad del camarón
de cultivo.
ESCENARIO 3
Diversificación de
productos y mercados.
Comercialización Solo un número reducido de productores realizan exportaciones directas.
Para incrementar los ingresos de los productores es necesario eliminar a “bróker” o intermediarios en los mercaos de exportación, mencionado
Resulta necesario el desarrollo de empresas exportadoras especializadas para colocar el producto en los mercados especializados
162
que algunos intermediarios son forzosos para algunos canales o nichos de mercado.
como Japón, España, Francia, Italia y Reino Unido.
La comercialización nacional se encuentra en manos de locatarios de las centrales de abasto.
El desarrollar nuevos canales de comercialización, para abastecer nuevos nichos de mercado desatendidos como hotelería, restaurantes y banqueteria.
Los canales nacionales se encuentran saturados, principalmente en centrales de abasto donde el precio se ha quedado estancado por la falta de desplazamiento del producto, por lo que resulta necesario el desarrollo de nuevos canales comerciales.
Los puntos de venta del mercado nacional no permiten el incremento al consumo de camarón.
El canal de supermercados y algunos puntos de venta, no han sido desarrollados, para que estimulen un mayor desplazamiento del producto, sin embargo debido a esto se han incrementado la venta en la calle con una mala manipulación y bajo control sanitario.
13.8 Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón
del insumo biológico.
ESLABÓN ESCENARIO 1
Status quo
ESCENARIO 2
Incremento de la
competitividad del camarón
de cultivo.
ESCENARIO 3
Diversificación de
productos y mercados.
Proveedores complementarios del eslabón de insumos biológicos.
Se depende de la importación de una gran cantidad de productos especializados que se cotizan en dólares.
Se encuentran establecidos mecanismos de compra consolidada de insumos a precios de economía de escala.
Se han establecido fabricantes de una gran variedad de productos especializados en México.
Las empresas de alimentos han adquirido las tecnologías para la producción de dietas para etapas larvarias de especies acuáticas en México.
Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
163
13.5. Estrategias para los proveedores complementarios del
eslabón de producción.
ESLABÓN ESCENARIO 1
Status quo
ESCENARIO 2
Incremento de la
competitividad del camarón
de cultivo.
ESCENARIO 3
Diversificación de
productos y mercados.
Proveedores complementarios del eslabón de producción.
Se depende de la importación de una gran cantidad de productos especializados que se cotizan en dólares.
Se encuentran establecidos mecanismos de compra consolidada de insumos a precios de economía de escala.
Se ha establecido fabricantes de una gran variedad de productos especializados en México.
Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
Alto costo de producción por el insumo de alimento para camarón.
Desarrollo de dietas formuladas con ingredientes alternos de bajo costo y alta digestibilidad, producidos mediante procesos que incrementan el tiempo de disponibilidad de los nutrientes y se ve reflejado en el costo y rentabilidad del producto.
Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
Se carece de esquemas de financiamiento.
Las instituciones de crédito han desarrollado esquemas de financiamiento donde participan productores de insumos y productores de camarón.
Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
No existe una homologación de las técnicas de diagnóstico de patologías del camarón de cultivo.
Los laboratorios de diagnóstico, instituciones de investigación y laboratorios de productores, han homologado sus técnicas de identificación de agentes patógenos y se han certificado en ello. Los resultados son comparables entre si y se pueden establecer medidas sanitarias más efectivas.
Se cumplen las condiciones que se especifican en el Escenario 2.
13.6. Estrategias para los proveedores complementarios del
eslabón de industrialización.
ESLABÓN ESCENARIO 1
Status quo
ESCENARIO 2
Incremento de la
competitividad del camarón
de cultivo.
ESCENARIO 3
Diversificación de
productos y mercados.
Proveedores complementarios del eslabón de industrialización
Existen pocas opciones de empaque en México, dedicadas al desarrollo de productos de empaque y embalaje para pescados y
Para incrementar la competitividad del producto, es necesario el desarrollo de nuevos productos.
Las nuevas presentaciones permitirán el acceso a nuevos mercados nacionales y de exportación.
164
mariscos.
13.7. Estrategias para los proveedores complementarios del
eslabón de comercialización.
ESLABÓN ESCENARIO 1
Status quo
ESCENARIO 2
Incremento de la
competitividad del camarón
de cultivo.
ESCENARIO 3
Diversificación de
productos y mercados.
Proveedores complementarios del eslabón de comercialización
Existen pocas opciones de información de mercados que ofrezcan información solida de precios.
Para incrementar la competitividad del comercio de camarón en México se requieren sistema de información de mercados de precios en los principales centros de consumo, con detalles de precios al mayoreo y medio mayoreo.
14. CONCENTRADO DE PROYECTOS.
ESLABÓN TEMA PROYECTO
Insumo biológico. Temporalidad de la demanda de postlarvas de camarón.
Optimización de la oferta de postlarvas de camarón en México y oportunidades de exportación a países de Latinoamérica.
Desempeño biológico de la postlarva de camarón.
Mejoramiento genético de postlarvas de camarón.
Sanidad. Programa de certificación de la calidad sanitaria del 100% de la postlarva de camarón que siembran los productores de Sonora.
Financiamiento Esquemas de financiamiento en la venta de postlarvas de camarón.
Normatividad. Programa de monitoreo y seguimiento de la SAGARHPA al cumplimiento de la Ley Estatal de Pesca y Acuicultura.
Producción. Ordenamiento acuícola. Planes de acción para las Unidades de Manejo Acuícola (UMA) en el Estado de Sonora.
Operación de infraestructura básica de uso común.
Creación de los consejos de administración de los cárcamos de bombeo de parques acuícolas.
Manejo de cultivos. Modelo de inversión y producción intensiva para el Estado de Sonora.
Programa de actualización en tecnologías de cultivo de camarón.
Modernización tecnológica. Programa estratégico de electrificación de granjas.
165
Programa estratégico de inversión en mitigación de impacto ambiental (escolleras y difusores de descargas).
Investigación, innovación y Desarrollo Tecnológico.
Creación del Instituto Estatal de I+I+D en cultivo de camarón.
Desarrollo de protocolos de producción y fechas de siembra con una base científica.
Sanidad Programa de certificación en el Manual de Buenas Prácticas de Manejo del Camarón de cultivo.
Evaluación del uso de antibióticos en el cultivo de camarón.
Desarrollo de antibióticos autorizados en el cultivo de camarón.
Programas de monitoreo intensos de la calidad sanitaria de cultivos de camarón.
Capacitación. Programa de estancias de técnicos mexicanos en granjas de camarón modelo de los principales países productores.
Normatividad. Programa permanente de monitoreo aleatorio a la operación de las granjas acuícolas.
Financiamiento Esquemas de financiamiento para empresas acuícolas.
Industrialización Misiones Comerciales Desarrollo de un plan de visitas a ferias internacionales programadas, con una agenda de negocios, y desarrollo de una imagen institucional del camarón de Sonora.
Tecnificación Desarrollo de proyectos de inversión para la tecnificación de nuevas plantas de procesamiento.
Empaque Tecnificar los sistemas de empaque y embalaje para nuevas presentaciones demandas en el mercado nacional y de exportación.
Certificaciones Búsqueda de certificaciones para la diferenciación del producto en el mercado. Tales como Sustentabilidad, Orgánicos, ISO , entre las más importantes.
Misiones Técnicas Visitar plantas procesadoras en otros países o asistir a ferias de maquinaria de procesa
Certificaciones Búsqueda de certificaciones para la diferenciación del producto en el mercado. Tales como Sustentabilidad, Orgánicos,
166
ISO entre las más importantes.
Misiones Técnicas Visitar plantas procesadoras en otros países o asistir a ferias de maquinaria de procesa
Valor agregado Desarrollar un plan piloto de desarrollo de nuevas presentaciones, e iniciar una promoción de las nuevas presentaciones, para iniciar la búsqueda de nuevos nichos de mercado
Comercialización Desarrollo de empresas Se requiere de capacitación y el desarrollo de planes comerciales para cada una de las unidades de producción, en caso de no tener la capacidad de comercializar, es necesario designar a una persona encargada de ello.
Información de Mercados Se requiere del desarrollo de un sistema de información de mercados que presente los precios en los diferentes canales de comercialización.
Misiones Comerciales Se requiere de la participación en ferias internacionales desarrollando agendas de negocios con clientes potenciales.
Plan de Promoción Nacional e Internacional.
Se requiere del desarrollo de un plan de promoción que estimule la venta del camarón en los diferentes canales de comercialización, que explique los beneficios del producto y las ventajas con el resto del mercado.
Desarrollo de un instituto o centro de
desarrollo de nuevos productos.
Se requiere de la creación de un instituto o
centro de desarrollo de nuevos productos enfocados a las nuevas demandas del consumidor mexicano y mercado de exportación.
Desarrollo del punto de venta Realizar asociaciones para mejorar la imagen del punto de venta en pescaderías, centrales de abasto, con el objetivo de desarrollar el punto de venta como detonador para incrementar el consumo.
167
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
ALVARADO, G. 2003. Asociación Nacional de Laboratorios Productores de Postlarvas. “Los laboratorios productores de larvas en México se organizan”. Panorama acuícola Magazine. 6 (1). 60.
ANPLAC, 2008. Asociación Nacional de Productores de Larvas de Camarón A.C. Página Web: www.anplac.com .
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CIBNOR, 2007. Desarrollo sustentable de la acuicultura en México. Orientaciones estratégicas. Editores: Magallón, F. y H. Villarreal. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. Reporte preparado para la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. LX Legislatura. La Paz, Noviembre de 2007. 256 pp.
COSAES, 2008. Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora, A.C. Página Web: www.cosaes.com.
COSAES, 2009. Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora. Resultados 2008. Informe final sanidad camarón 2008. www.cosaes.com.
FIRA. 2007. Cultivo del Camarón Blanco. Análisis de rentabilidad 2006.Proyección costos de cultivo 2007. Cuota de Avío. Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura. Mayo 2007.
GODOY-CORRALES, J.R. 2007. Evaluación del grado de impacto de la actividad camaronícola en una franja costera del sur de Sonora, mediante indicadores ambientales. Caso de estudio: Sistemas Mélagos - Aquiropo. Tesis de Maestría en Ciencias en Acuacultura. Departamento de Investigaciones Científicas de la Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora. 113 pp.
INDUSTRIA ACUÍCOLA, 2008. Producción de camarón de acuacultura 2007 en México. Estadísticas. www.industriaacuicola.com.
NEVÁREZ-PINELI, M.L. 2007. Diagnóstico y evaluación económica de nueve laboratorios de producción de postlarva de camarón en Sonora. Tesis de Maestría en Ciencias en Acuacultura. Departamento de Investigaciones Científicas de la Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora. 95 pp.
OIE, 1999. Diseases of crustaceans. In: Interenational Aquatic Animal Health Code. OIE Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases.
168
PÁEZ-OSUNA, F. 2002. La interacción camaronicultura y medio ambiente. P: 1-14. En: Páez-Osuna, F. (Ed.), Camaronicultura y medio ambiente. Páez Osuna editor. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. UNAM. Mazatlán, Sin.
PANORAMA ACUÍCOLA, 2008. Sonora incrementa la producción de camarón en los tres últimos años consecutivamente. Reportaje. Panorama Acuícola Magazine. Vol. 13 No. 6 SEP/ OCT 2008. P: 50-57.
PÉREZ FARFANTE, I., Kensley, B., 1997. Penaeoid and Sergestoid Shrimps and Prawns of the World (Keys and Diagnoses for the Families and Genera). Muséum National d'Histoire Naturelle. Paris.
SAGARHPA, 2009. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. Subsecretaria de Pesca y Acuacultura. La camaronicultura en el desarrollo económico del Estado de Sonora. Foro de perspectivas para la camaronicultura en Sonora, 2009. Ponencia de Subsecretario.
SOLUAP, E.1998. Alternativas de cultivos Acuícolas. Tomo II; Guayaquil Ecuador. 502 pp.
TACON, A. G. J. 1998. FAO Aquaculture Production update. 1996. Highlights. International Aquafeeds. 2: 13-16.
TÉLLEZ-CASTAÑEDA, M. 2004. Perspectivas del Camarón 2004 con el viento a favor. Reporte de FIRA, Dirección de Consultoría en Agronegocios. Coordinación de Pesca y Forestal. Morelia, Mich. 20 pp.
169
ANEXO 1. DIRECTORIO DE LABORATORIOS DE POSTLARVAS DE CAMARÓN EN MÉXICO.
Laboratorios pertenecientes a la Asociación Nacional de Productores de Larvas de Camarón A.C. (ANPLAC).
NUM. NOMBRE DEL
LABORATORIO REPRESENTANTE
LEGAL TELÉFONO DOMICILIO CORREO
ELECTRÓNICO
1 ACUACULTORES DE LA PENINSULA DE CV, SCL
JORGE ARTURO IMAZ LIRA
(612) 125 40 70
FAX (612) 125 60 41
CALLE 1 SUR, LOTE 2, MANZANA B, PARQUE PICHILINGUE, LA PAZ,
BCS, CP. 23010
acuapeninsula@prodigy.net.mx
2 ACUACULTURA DOS MIL, SA DE CV
ROBERTO WATSON PÉREZ.
(669) 988 53 00
(669) 988 53 01
AVE. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 12
COL. EMILIANO ZAPATA. MAZATLÁN, SINALOA. CP.
82190
acuaculturadosmil@hotmail.com
3 ACUACULTURA INTEGRAL, SA DE CV
ILDEFONSO JAIME CARRILLO.
(311) 263 03 27
(311) 263 03 29
KM. 8.3 CARRETERA SAN BLAS-MIRAMAR. BAHÍA
DE MATANCHEN, SAN BLAS, NAYARIT. CP.
63770
acuain@hotmail.com
4 ACUACULTURA MAHR, SA DE CV
GUSTAVO E. PINEDA MAHR Y/O CARLOS ALBERTO
PINEDA MAHR. (612) 125 43 82
ISABEL LA CATÓLICA NO. 2100-9 COL.
CENTRO. LA PAZ, BCS, CP. 23000
pinedagus@yahoo.com
cpineda@acuamahr.com
5 ACUALARC, SA DE CV NIEVES TLAHUEL VARGAS CEL. (669) 123 81
82 (694) 951 81 20
EJIDO LA GUÁSIMA, ROSARIO, SIN.
bionieves@hotmail.com
6 ACUATECMAR, SA DE CV B.P. FILIBERTO LIZARRAGA
CASTAÑEDA CEL. (669) 158 03
06
KM. 7 CARRETERA A CAIMANERO, EDIJO VÁZQUEZ MORENO,
ROSARIO, SIN. OFICINA: CALLE CRIOLLOS NO.
16014 RESIDENCIAL LOS SAUCES. MAZATLÁN, SIN.
filicmad8@hotmail.com
7 AQUAGRANJAS DEL PACIFICO, SA DE CV
LUIS MIGUEL AVILA TAMAYO. (313) 324 22 97 MEDELLIN NO. 63-B COL. CENTRO. TECOMÁN, COLIMA. CP. 28100
aquavila@hotmail.com
8 AQUAPACIFIC, SA DE CV CARMEN LETICIA LIZÁRRAGA VALDEZ. RODOLFO RIVERA
FLORES.
(669) 985 64 45
FAX (669) 985 64 46
AV. EMILIO BARRAGÁN NO. 63-103 COL. LÁZARO
CÁRDENAS. MAZATLÁN, SINALOA.
aquapacific@prodigy.net.mx
9 EL CAMARÓN DORADO SA DE CV
JUAN CARLOS MIGUEL LÓPEZ IBARRA.
(647) 426 20 30
(647) 426 40 30
DOMICILIO CONOCIDO BAHÍA SANTA BÁRBARA. HUATABAMPO, SONORA.
cdorado1@prodigy.net.mx
elcamarondorado@prodigy.net.mx
10 GENITECH, SA DE CV MIGUEL HUMBERTO OLEA
RUIZ. (644) 413 52 30
CALLE DURANGO 224 NORTE, COL. CENTRO. CD. OBREGÓN,
SONORA. CP. 85000
acuanom@cob.megared.net.mx
11 LARVAS GRAN MAR, SA DE CV
BERNABÉ CAMACHO AVILÉS. CONTACTO: CP. ALONSO
SOTO SEPULVEDA.
(612) 128 76 24
(612) 125 55 41
CALLE ABASOLO 3410 LOCAL 2 ENTRE NAYARIT
Y OAXACA. COL. EL MANGLITO. LA PAZ,
BCS, CP. 23060
alonso.soto@hotmail.com
170
12 LARVAS GENESIS, SA DE CV
LORENZO VALENZUELA AGUIRRE, CONTACTO.
(644) 413 20 70 (644) 413 66 17
ALLENDE NO. 1032 OTE. OBREGÓN, SONORA.
larvasgenesissa@yahoo.com.mx
13 LARVICULTURA
ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SA DE CV
JUAN GREGORIO CHACÓN CORTÉZ
(669) 983 26 62 AVE. DE LA MARINA NO. 421-H FRACC. ALAMEDA. MAZATLÁN, SINALOA.
larvi_cultura@hotmail.com
14 LARVAMAR, SPR DE RL GRACIA ELENA SOTO IBARRA.
CONTACTO: BIOL. JESÚS MARTÍN ANAYA COTA
(662) 262 00 60
QUINTA BELLA NO. 24 COL. LAS QUINTAS.
HERMOSILLO, SONORA. CP. 83240
graciasoto@hotmail.com manacota63@hotmail.com
15 MARICULTURA DEL PACÍFICO, SA DE CV
CESÁREO CABRERA VILLELA.
(669) 985 15 06
(669) 988 10 66
PESQUEIRA NO. 502 LOCAL 5 COL. CENTRO. MAZATLÁN, SINALOA. CP.
82000
cesareo@maricultura.com.mx
16 OCEANIC SHRIMP BIOL. ADRIÁN A. GONZÁLEZ P. (669) 135 04 65
LOBOS NO. 4512 FRACC. LOS PORTALES
MAZATLÁN, SINALOA. CP. 82154
adrian_gpatino@hotmail.com
17 POSTLARVAS DE
CAMARÓN DE YAMETO, SA DE CV
ORLANDO GUSTAVO ORTÍZ LUGO
(667) 714 05 05
(667) 714 03 44
LAGO ONTARIO NO. 3142 DEPTO. 3, FRACC. LOMAS
DEL BOULEVARD. CULIACÁN, SINALOA.
yameto@prodigy.net.mx
18 PROLAMAR, SA DE CV JOSÉ IGNACIO ZEPEDA
VALDEZ.
(669) 916 10 35
(669) 916 10 36
AV. DE LAS GARZAS NO. 16 TERCER PISO. FRACC. LA LAGUNA. MAZATLÁN,
SINALOA.
izepeda@prolamar.com.mx
ventas@prolamar.com.mx
19 SYAQUA MÉXICO, S DE RL DE CV
MIGUEL GUERRERO DÍAZ (669) 914 00 05
AV. CAMARÓN SÁBALO NO. 310 LOCAL 25 Y
26 ZONA DORADA. MAZATLÁN, SINALOA. CP.
82110
miguel.guerrero@syaquamexico.com
20 FARALLÓN
AQUACULTURE MÉXICO, S DE RL DE CV
JOSÉ GUILLERMO HO LEE
(668) 815 17 91
(668) 815 35 39
ALDAMA SUR 566-A ESQ. CON BLVD. ROSENDO G. CASTRO COL. CENTRO. LOS MOCHIS, SINALOA.
CP. 81200
josegho@farallonaquaculture.com
Laboratorios de producción de larva de camarón independientes no asociados.
NUM. NOMBRE DEL
LABORATORIO REPRESENTANTE
LEGAL TELÉFONO DOMICILIO CORREO
ELECTRÓNICO
1 ACUACULTORES DE LA PAZ, SA DE CV
SANTIAGO JESÚS GONZÁLEZ KONIG
(612) 125 62 20
CARRETERA A PICHILINGUE KM.10.5,
ZONA COMERCIAL. LA PAZ, B.C.S.
lagranja1@prodigy.net.mx
2 ACUALARVAS, SA DE CV ALEJANDRO FLORES TOM.
(612) 128 06 00
(612) 128 06 01
PLAYA HUATABAMPITO KM. 2.2 PTE.
HUATABAMPO, SONORA. aflorest@prodigy.net.mx
3 LARVICULTURA EL DORADO
CARLOS GALLEGOS (667) 726 02 32 EL DORADO, CULIACÁN N.D.
4 ACUACULTORES DE NAYARIT SA DE CV
(AQUANAY) ALFREDO ORTIZ REGALADO
(311) 213 97 44 (311) 210 35 51 FAX
(311) 213 42 04
CALLE COUNTRY CLUB NO. 12 A, COL. VERSALLES. TEPIC, NAYARIT. C.P. 63138
adrianglez@oceanfruits.com.mx
5 ACUISER JUAN CAMACHO LÓPEZ (667) 716 99 03 RÍO SINALOA 602 PTE. COL. GUADALUPE.
CULIACÁN, SINALOA. LABORATORIO EN
acuisersc@hotmail.com
171
ROSENDO NIEBLAS
6 CULTIVOS MORALES, S DE RL DE CV
ALEJANDRO VARGAS (323) 285 06 07 (323) 285 01 53
PAREDES NO. 224, SAN BLAS, NAYARIT
N.D.
7 ECOLARVAS DE LA ISLA DE LA PIEDRA
MARCELO PERALTA (669) 986 02 85 ISLA DE LA PIEDRA. MAZATLÁN, SIN.
N.D.
8 LABORATORIO ACUÍCOLA ALAPSA
MA. ESTHER CATALINA CABRERA
(323) 729 50 03 (323) 285 00 01
CASETA
MATANCHEN, SAN BLAS, NAY.
N.D.
9 OPERADORA ACUÍCOLA DEL PACÍFICO
RAFAEL MENA (311) 250 68 91 CARRETERA SAN BLAS-MIRAMAR. KM S/N SAN
BLAS, NAYARIT. C.P. 63740. N.D.
10 LABORATORIO MARINO MANUEL CABANILLAS
(667) 716 32 12
(667) 716 29 15
(667) 716 05 21
EJIDO CELESTINO GASCA, ELOTA, SIN.
N.D.
11 LARVICULTURA
REGIONAL ESPECIALIZADA
CARLOS GALLEGOS (667) 726 02 32 EL DORADO, CULIACÁN N.D.
12 LABORATORIO THENARY, SA DE CV
MARIO GONZÁLEZ BÁEZ (673) 732 25 35 EJIDO CELESTINO GASCA,
ELOTA, SIN. N.D.
13 TRANCAZO Y MEDIO RODOLFO ÁLVAREZ
(667) 761 20 03
(667) 717 97 50
EJIDO CELESTINO GASCA, ELOTA, SIN.
N.D.
14 AHOME ACUÍCOLA, SA DE CV
RENÉ CARRILLO
(668) 817 01 01
(668) 815 22 50
(668) 815 58 10
LAS GRULAS, AHOME, SINALOA.
N.D.
15 LARVICULTURA DE SINALOA, SA DE CV
GONZALO ARMENTA LEAL
(667) 712 22 90
(667) 714 16 94
RÍO SENA NO. 3085, COL. LOMAS DEL BOULEVARD, CULIACÁN, SINALOA. C.P.
80110
larvisin@yahoo.com.mx
16 CULTIVOS Y SERVICIOS PROFESIONALES EN
CAMARÓN. PABLO ROJAS (669) 986 16 68
JUAN BELMONTE # 108 FRACC. EL TOREO.
MAZATLÁN, SINALOA. C.P. 82120
pablogrojas@hotmail.com
N.D. = información No Disponible.
172
ANEXO 2.
DIRECTORIO DE PRODUCTORES DE CAMARÓN DE CADA JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA DEL ESTADO DE SONORA.
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA BAHÍA DE KINO
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
ACUÍCOLA ALCATRAZ, SA DE CV
SR. PABLO CASTELO DE LA ROSA
AMÉRICAS Y XICOTÉNCATL NO.1 COL. LA HUERTA, HERMOSILLO, SON.
(662) 215 90 33 raulbonillas@castelo_group.com
ACUÍCOLA LA BORBOLLA, SA DE CV
SR. JOSÉ ANTONIO QUINTANAR
BLVD. ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ # 626 COL CAFÉ COMBATE HERMOSILLO,
SONORA
(662) 215 99 76
210 72 80
gan2000@hmo.megared.net.mx
ACUÍCOLA EL PINITO, SA DE CV
OCEAN. ROBERTO CORTÉS GALVÁN
PERIFÉRICO PONIENTE # 690 COL. LAS
GRANJAS, HERMOSILLO, SON.
(662) 212 50 80 elpinito@hmo.megared.net.mx
rcortez98@hotmail.com
SANTA ROSALÍA ACUÍCOLA, SA DE CV
L.C.P. JULIO CESAR PALMA GALLARDO
DR. D. OLIVARES #104-D COL. VALLE GRANDE
HERMOSILLO, SONORA (662) 219 83 91 santarosaliaacuicola@prodigy.net.mx
AQUACULTURA SANTA FE, SA DE CV
ING. REYES EUGENIO MOLINA MORENO
CALZADA DE LOS ÁNGELES # 516 INT 2
COL. ALTA CALIFORNIA C.P. 83259,
HERMOSILLO, SONORA
(662) 264 84 89 aquasantafe@hmo.megared.net.mx
ACUÍCOLA SAN FERNANDO, SA DE CV
LIC. MAURICIO TORRES CANDE B.
PLAN DE IGUALA # 17 Y JUÁREZ COL. COLINAS
DE BACHOCO, HERMOSILLO, SONORA
(662) 218 59 82;
216 34 49
asfmt@hmo.megared.net.mx; mtc@asfernando.com
AQUACULTIVOS DE KINO, SA DE CV
LIC. RICARDO CASTELO DE LA ROSA
AMÉRICA Y XICOTÉNCATL # 1 COL.
LA HUERTA, HERMOSILLO, SONORA
(662) 215 90 33 raulbonillas@castelo_group.com
GRAN KINO SINALOENSE, SA DE CV
DR. RODOLFO BERRELLEZA G.
CENIT # 30 ESQ. CON DR. AGUILAR COL. REAL
DE LOS ARCOS, HERMOSILLO, SONORA
(662) 218 24 29
218 24 17
grankinos@hotmail.com
AQUACTIVA, SA DE CV SR. ROLANDO CASTELO
PARADA
AMÉRICA Y XICOTÉNCATL # 1 COL.
LA HUERTA, HERMOSILLO, SONORA
(662) 215 90 33 raulbonillas@castelo_group.com
KINO ACUACULTORES, SA DE CV
CARLOS ARMANDO GALLEGOS GARCÍA
CORREO MAYOR # 7 ENTRE CONCORDIA Y REAL DEL PUENTE COL.
VILLA SATÉLITE HERMOSILLO, SONORA
(662) 260 60 49 ; 260 60 56; 260 60 58
kinoacua@prodigy.net.mx
OASIS ACUÍCOLA, SA DE CV C.P. JESÚS OSCAR PERAZA
INDA
DR. PALIZA # 101 ENTRE REFORMA Y AMAZONAS,
COL. CENTENARIO HERMOSILLO, SONORA
(662) 212 60 61; 212 50 80; 213 55 77
joperaza@hmo.megared.net.mx; hugoluis69@prodigy.net.mx
M & M ACUACULTORES, SPR DE RL
SR. IGNACIO EMETERIO CARREÑO CARLÓN
PERIFÉRICO SUR # 28 COL. Y GRIEGA. C. P.
83180 CD. HERMOSILLO, SON.
(662) 218 59 82; 216 34 49 iecc@rtn.uson.mx ; jcarlos72mx@hotmail.com
GRANJAS OJAI, SA DE CV SR. BERNARDINO YESCAS S. MIGUEL ALEMÁN # 558 SUR ALTOS COL.
(644) 414 91 17 rafael.parada@grupoojai.com ;
173
CENTRO CP. 85000 OBREGÓN, SONORA
www.grupoojai.com
ACUÍCOLA BOCA, SA DE CV (SECC. KINO)
ING. OCTAVIO VILLEGAS MORENO
NAINARI #1089 OTE. COL. CENTRO
OBREGÓN, SONORA CP. 85000
(644) 413 09 02/ 03 aboca@cob.megared.net.mx
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA CARDONAL
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
ACUÍCOLA POLO, SA DE CV BIOL. ANTONIO JUVERA
HOYOS
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS #940. COL. LAS LADRILLERAS CP. 83127 HERMOSILLO,
SONORA
(662) 219 72 02; 219 83 91;256 04 21
granja@acuicolapolo.com.mx compras@acuicolapolo.com.mx
EL CAMARÓN DORADO, SA DE CV
ING. JUAN CARLOS LÓPEZ IBARRA
DOM. CONOCIDO BAHÍA DE SANTA BARBARA, HUATABAMPO, SON.
CALLE VERACRUZ # 246 SUR ALTOS COL CENTRO. CIUDAD
OBREGÓN, SONORA, C. P. 85000
(647) 426 20 30; 426 40 30; (644) 414 09 80; 414 49 25
cdorado1@prodigy.net.mx www.camarondorado.com.mx
ACUÍCOLA SAN ESTEBAN, SPR DE RL
ING. FERNANDO HERNÁNDEZ ASTIAZARAN
LUIS DONALDO COLOSIO # 333 COL.
VALLE GRANDE HERMOSILLO , SONORA
C.P. 83205
(662) 236 21 50 ricardoh@heras.com.mx
ACUÍCOLA MÉXICO, SA DE CV
SR. GUSTAVO A. GÁLAZ RUIZ
CALLE MADRID # 33 COL. PRADOS DEL CENTENARIO CD.
HERMOSILLO, SONORA
(662) 212 01 61
FAX: 213 13 65
acuicolamexioc@hotmail.com
ACUÍCOLA TATAHUILA. SA DE CV
DR. ALEJANDRO RUIZ DURÓN
CERRADA SAN DIEGO # 73, RESIDENCIAL CAPISTRANO,
HERMOSILLO, SONORA
(662) 216 60 16; 212 01 61; FAX: 213 13 65
aruiz@acuicolalatatahuila.com.mx ; creyes@acuicolalatatahuila.com.mx , www.acuicolalatatahuila.com.mx
NEGOCIOS ACUÍCOLA DE LA COSTA, SA DE CV
ING. FERNANDO A. HERNÁNDEZ ASTIAZARAN
LUIS DONALDO COLOSIO # 333 COL.
VALLE GRANDE HERMOSILLO , SONORA
C.P. 83205
(662) 236 21 50
hg@heras.com.mx ;
rns46@hotmail.com
GRANJA PRODUCTORA DE CAMARÓN, SA DE CV
LIC. JOSÉ MARÍA AGUIRRE RAMOS
PERIFERICO PONIENTE #231 COL. DEL ANZA
HERMOSILLO, SONORA (644) 413 51 85
fmendezg@hotmail.com
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA TASTIOTA
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
AQUALARVAS, SA DE CV C. P. JAVIER CORELLA AMAYA.
MONTERREY # 154 ESQUINA CON GALEANA
COL. CENTENARIO HERMOSILLO, SON
(662) 212 50 46 ; 258 61 53; 212 50 63; 213 21 04; 212 32 28
S.P.R. DE R.L., TECNOLOGÍA CAMARONÍCOLA DEL
NOROESTE (RENTADO POR LARVAS GÉNESIS SA DE
C.P. LORENZO VALENZUELA ALLENDE # 1032 OTE.
COL. CENTRO C.P. 85000 OBREGÓN, SONORA
(644) 413 66 17 larvasgenesissa@yahoo.com.mx
174
CV)
AMAVIZCA ACUACULTORES, SPR DE
RL
C.P. ISIDRO AMAVIZCA ARVAYO
BLVD. AGUSTÍN DE VILDOSOLA # 22 ESQ.
CON CALLEJÓN ROSALES COL. VILLA DE
SERIS C.P. 83280 HERMOSILLO, SONORA.
(662) 213 63 32
ACUÍCOLA CHIPRE, SPR DE RL
SR. RAFAEL ÁNGEL RAMÍREZ CORNEJO
ALFONSO ARMENTA SIN NÚMERO COL. PALO VERDE HERMOSILLO, SONORA. C.P. 83280
(662) 213 63 32
ACUÍCOLA SOID SA DE CV ING. SAMUEL FRAIJO FLORES
CALLE DEL COBRE # 95 COL. PARQUE
INDUSTRIAL C.P. 83299 HERMOSILLO, SONORA
(662) 251 02 49/ 51 / 56; 251 08 12; 251 08 13; 251 08 14; 251 08
09 priscila.fraijo@hotmail.com
TÉCNICA ACUÍCOLA TASTIOTA, SPR DE RL
ING. MODESTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
CALLE ARIZONA # 47, ENTRE CALLE
TLAXCALA Y QUINTANA ROO. COL. SAN BENITO, HERMOSILLO SONORA // CALLE NAVOLATO #115 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SONORA.
(662) 210 21 19 tastiota1@hmo.megared.net.mx
TÉCNICA ACUÍCOLA PUERTO ARTURO, SPR DE
RL SR. RAMÓN ÁLVAREZ
CALLE NAVOLATO # 115 COL. EMILIANO ZAPATA, HERMOSILLO, SONORA.
(662) 210 21 19
ACUÍCOLA SELECTA, SA DE CV
LIC. LORENZO IBARRA SALGADO
PEDRO VILLEGAS # 12 COL. CENTRO,
HERMOSILLO, SON. (662) 213 70 58; 213 70 59
libarra@selecta.com.mx acuícola@selecta.com.mx
ACUÍCOLA DHALIA, SA DE CV
ING. ROBERTO HODGERS MOLINA
ÁNGELA PERALTA # 16 , COL. PERIODISTA
HERMOSILLO, SONORA (662) 210 93 73 adhalia@prodigy.net.mx
GUAY MAR ACUÍCOLA, SA DE CV
SR. LORENZO IBARRA SALGADO
PEDRO VILLEGAS # 12 COL. CENTRO,
HERMOSILLO, SON. (662) 213 70 58; 213 70 59
libarra@selecta.com.mx acuícola@selecta.com.mx
DESTIERRO ACUÍCOLA, SPR DE RL
SR ISIDRO RAMÍREZ CORNEJO
CALLE ARIZONA # 47, ENTRE CALLE
TLAXCALA Y QUINTANA ROO. COL. SAN BENITO, HERMOSILLO SONORA // CALLE NAVOLATO #115 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SONORA.
(662) 210 21 19
ACUÍCOLA SAYRI, SA DE CV ING. SAMUEL FRAIJO FLORES
CALLE DEL COBRE # 95 ENTRE CALLE DE LOS NOGALES Y DEL YESO. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 83299, HERMOSILLO, SON.
(662) 251 02 49/51/56; 251 08 12; 251 08 13; 251 08 14; 251 08
09 priscila.fraijo@hotmail.com
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA GUAYMAS
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
MARICULTURA DE SONORA, SA DE CV
LIC. JULIO RAMÓN LUEBBERT DUARTE
BLVD. LUIS ENCINAS S/N LATERAL 3 FRACC. VILLAS DE MIRAMAR. C.P. 85455 GUAYMAS,
SON.
(622) 221 21 17; FAX 221 18 87
aguslop@selecta.com.mx
175
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA CRUZ DE PIEDRA
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
SPR ACUÍCOLA SAN FABIÁN DE RI
ING. JESÚS GUADALUPE IÑIGUEZ ESPINOZA
IGNACIO ALLENDE # 1322-C, ESQ. CON QUERÉTARO. COL. CUAUHTÉMOC CD. OBREGÓN, SON
OF. (644) 413 51 85 sanfabian99@hotmail.com
SPR CERRO DE LA BANDERA DE RI
SR. LORENZO LORETO
PRIVADA DE CACTUS 301 OTE.ESQ. CON
FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA. C.P. 85160 CD. OBREGÓN, SON.
OF. (644) 416 99 41; CEL (SR. LORENZO LORETO (622) 109
08 64 marcoiniguez5@hotmail.com
SPR CERRO DEL YASICURI DE RI
SR. JOSÉ JESÚS RUÍZ VALLE
PRIVADA DE CACTUS 301 OTE.ESQ. CON
FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA. C.P. 85160 CD. OBREGÓN, SON.
OF. (644) 416 99 41; CEL (SR. JESUS RUIZ VALLE (644) 103
09 89 arodriguez@cob.megared.net.mx
SPR COPLAMAR DE RI SR. JESÚS MEZA MILLÁN
PRIVADA DE CACTUS 301 OTE.ESQ. CON
FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA. CP. 85160 CD. OBREGÓN, SON.
OF. (644) 416 99 41; CEL (SR. JESUS RUIZ VALLE (644) 103
09 89 marcoiniguez5@hotmail.com
SPR CRUZ DE PIEDRA DE RI SR. JOSÉ CARLOS SALAS A.
AVE. YAQUI 506 PTE.. ENTRE TABASCO Y
TLAXCALA ZONA NORTE C.P. 85040 CD. OBREGÓN, SON.
OF. (644) 414 13 77 cruzdepiedra99@hotmail.com; cruzdepiedra99@yahoo.com.mx
SPR ACUÍCOLA LA PIEDREÑA DE RI
SR. DARIO CASTRO ORTIZ
PRIVADA DE CACTUS 301 OTE.ESQ. CON
FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA. CP. 85160 CD. OBREGÓN, SON.
OF. (644) 416 99 41 marcoiniguez5@hotmail.com
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA LOBOS
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
LLAOS ACUACULTURA, SA DE CV./PRODUCTIVA TRES GENERACIONES, SPR DE
RL
ADRIANA V. LLANES CLARK
FLAVIO BORQUEZ # 1603-A COL. PRADOS
DEL TEPEYAC OBREGÓN, SONORA
(644) 417 24 77 oscarllanes@hotmail.com
CAMARONICULTORES DE SONORA, SPR DE RL
C.P. ÁLVARO BELTRÁN CALLEJÓN GUATEMALA # 448 SUR ALTOS CD.
OBREGÓN, SON (644) 414 55 50 camaronicultores@hotmail.com
GRANJAS RÍO AZUL, SA DE CV
ING. RICARDO ASTILLÓN BOURS
ALLENDE # 823 OTE. LOCAL 29 CD.
OBREGÓN, SONORA
TECNO MAR GRANJA, SPR DE RL DE CV
VICTOR E. VILLALBA ORTEGA
RAMÓN GUZMÁN # 1504 SUR ENTRE PESQUEIRA
Y TALAMANTE COL. SOCHILOA
(644) 412 35 62
HERMANOS ÁLVAREZ VÁLDEZ, SPR DE RL
SR. FERMÍN ÁLVAREZ VÁLDEZ DOM. CONOCIDO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO,
SONORA. CEL: (644) 145 95 01
RENEGADOS DE 1910, S.P.R. DE R.I. (RENTADO
POR LLAOS ACUACULTURA,
ADRIANA V. LLANES CLARK FLAVIO BORQUEZ # 1603-A COL. PRADOS
DEL TEPEYAC
(644) 417 24 77 oscarllanes@hotmail.com
176
SA DE CV) OBREGÓN, SONORA
PARQUE ACUÍCOLA SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SPR
DE RL SR. JORGE MERCADO
DOMICILIO CONOCIDO, MUNICIPIO DE SAN
IGNACIO RÍO MUERTO (644) 998 92 48
LLAOS ACUACULTURA, S.A. DE C.V./LOMBARDO
ACUÍCOLA, SPR DE RL ADRIANA V. LLANES CLARK
FLAVIO BORQUEZ # 1603-A COL. PRADOS
DEL TEPEYAC OBREGÓN, SONORA
(644) 417 24 77 oscarllanes@hotmail.com
MORENO ALFA Y OMEGA, SPR DE RL
SR. ROBERTO MORENO RUÍZ DOMICILIO CONOCIDO, MUNICIPIO DE SAN
IGNACIO RÍO MUERTO
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA LOS MELAGOS
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
ACUÍCOLA CASTELO. SPR DE RI (INACTIVA)
ING. CUAUHTÉMOC RUÍZ CASTELO
OTANCAHUI # 842 SUR CD. OBREGÓN, SON.
(644) 447 14 57
ACUÍCOLA 11 DE DICIEMBRE, SA DE CV
ING. MARCO ANTONIO GARMENDIA NÚÑEZ / ING. EDUARDO CHAVEZ PULIDO
CALLE SUFRAGIO EFECTIVO # 240-E SUR.
C.P. 85000 COL. CENTRO. CD.
OBREGÓN, SON.
(644) 415 19 66 (644) 414 50 59
judithmoreno_roman@hotmail.com
ACUÍCOLA ANJOR, SA DE CV /RENTO 5 GRANJAS
PARQUE ACUÍCOLA SANTO DOMINGO : EL CUCHI, EL MILAGRO DEL DÍA, DON
FELIX, DON FILI, HERMILO, SPR DE RI
ING. CARLOS ANTONIO SOSA VALENCIA
BLVD. IGNACIO RAMIREZ LOCAL #9
ESQUINA CON CALIFORNIA, COL. CORTINAS, CD.
OBREGÓN, SONORA
(644) 417-33-77/66 ; FAX 444 61 28
SPR DE RI ESTERO LOS MELAGOS
SR. JOSÉ CARLOS LARA
CALLE GUERRERO # 1030 PTE. ENTRE CALLE RÍOS Y NAZA Y CALLE
MICHOACÁN, CD. OBREGÓN, SONORA.
(644) 414 00 15 atanasiamelagos@hotmail.com
EJIDO GRAL. IGNACIO F. PESQUEIRA, SPR DE RI
SR. RAMÓN ENRIQUE BEJARANO ARAUZ
CALLE GUERRERO # 1030 PTE. ENTRE CALLE RÍOS Y NAZA Y CALLE
MICHOACÁN, CD. OBREGÓN, SONORA.
(644) 414 00 15 atanasiamelagos@hotmail.com
SPR DE RI SONORA MI ESTADO (INACTIVA)
SR. MANUEL DE JESÚS GARCÍA JAIME
SUFRAGIO EFECTIVO # 240-2 COL. CENTRO CD.
OBREGÓN, SON (644) 415 46 61
11 DE DICIEMBRE DE 1996,SPR DE RI
ING. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.
CALLE PUEBLA # 126 SUR ENTRE HIDALGO Y
GUERRERO COL. CENTRO, C.P. 85000 CD.
OBREGÓN, SON
(644) 414 44 29 414 52 20 11dediciembrede1996@prodigy.net.mx
blanca_elodia@hotmail.com
LARVAS GÉNESIS, SA DE CV (11 DE DICIEMBRE, SPR
DE RI)
SR. LORENZO VALENZUELA AGUIRRE
ALLENDE 1032 SUR COL. CENTRO CD. OBREGÓN. SON.
(644) 413 66 17 larvasgenesissa@yahoo.com.mx
REFORMA SEGUNDA, SPR DE RI /RENTADA POR AC. SANTA MAGDA, SA DE CV)
DR. ENRIQUE GARCÍA IBARRA C. 5 DE FEBRERO #
1006 NTE. INTERIOR 1, CD. OBREGÓN, SON.
(644) 413 25 75; CEL. DR. (644) 103-08-08
acuistamagda@terra.com.mx
SPR DE RI 18 DE MAYO (RENTADA POR ACUÍCOLA STA. LITTA, SPR DE RL.)
SR. MARIO OCTAVIO DÍAZ BROWN OLEA
CALLE JALISCO # 2793 SUR, CD. OBREGÓN,
SON. (644) 412-22-52
177
SPR DE RI MARCHA AL MAR / RENTADA POR
ACUÍCOLA STA. LITTA, SPR DE RL
SR. MARIO OCTAVIO DÍAZ BROWN OLEA
CALLE JALISCO # 2793 SUR, CD. OBREGÓN,
SON. (644) 412-22-52
LA LOMA DE FERNANDO, SPR DE RI (RENTADO POR MARISOS ARMENTA, SA DE
CV)
SR. FLORENTINA ARMENTA
REAL DEL ROBLE SUR # 312 FRACC. EL REALITO LOS MOCHIS, SINALOA
C.P. 81260
(668) 811 12 16 mariscosarmenta@prodigy.net.mx
IGNACIO RÍO MUERTO, SPR DE RI /RENTADA POR
ACUÍCOLA STA. MAGDA, SA DE CV
DR. ENRIQUE GARCÍA IBARRA CALLE 5 DE FEBRERO # 1006 NTE. INTERIOR 1, CD. OBREGÓN, SON.
(644) 413 25 75; CEL. DR. (644) 103-08-08
acuistamagda@terra.com.mx
LA LOMA DE ZAVALA, SPR DE RI (RENTADA POR
ACUÍCOLA STA. LITTA, SPR DE RL)
SR. MARIO OCTAVIO DÍAZ BROWN OLEA
CALLE JALISCO # 2793 SUR, CD. OBREGÓN,
SON. (644) 412-22-52
SPR DE RI LA LOMA DE TOÑO /RENTADA POR AC. SANTA MAGDA, SA DE CV)
DR. ENRIQUE GARCIA IBARRA CALLE 5 DE FEBRERO 1006 NTE. INT. 1 CD. OBREGÓN, SON.
(644) 413 25 75; CEL. DR. (644)103-08-08
acuistamagda@terra.com.mx
SPR DE RI L A LOMA DE FÉLIX
SR. FRANCISCO CERVANTES ESPINOZA
FLAVIO BÓRQUEZ # 515 COL. SOCHILOA. C.P. 85150, CD. OBREGÓN,
SON.
(644) 12 50 56 lalomadefelix@hotmail.com
LA LOMA DE ALBERTO, SPR DE RI (INACTIVA)
SR. ARTURO LÓPEZ CORTES
SPR DE RI LA LOMA DE PANCHO (RENTADO POR
SR. JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS)
SR. JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTÉLO
MIGUEL ALEMÁN 135-D SUR COL. CENTRO C.P. 85000 CD. OBREGÓN,
SONORA.
(644) 414 37 66; 414 37 75 gildapcuevas@hotmail.com
SPR DE RI LA LOMA DE MANUEL (INACTIVA)
SR. ELPIDIO ENRÍQUEZ BOJORQUEZ
CALIFORNIA 138-A SUR, CD. OBREGÓN,
SONORA
(644) 417 33 57; (644) 415 95 60
TRES SOCIOS SONORESES IMPULSORA ACUÍCOLA, SA DE CV/ RENTADO SECC. A, B Y C. SPR DE RI LA LOMA
DE LALLO
ING. ROBERTO L. DONNADIEU P.
SUFRAGIO EFECTIVO # 940 NTE. COL. REAL
DEL SOL, CD. OBREGÓN, SON. CP.
85019
(644) 415 95 60 tss_impulsoraacuicola@yahoo.com.mx
SPR DE RI LA LOMA DE LALLO SECC C
SR. RODOLFO LÓPEZ QUESNEY
6 DE ABRIL # 399 ORIENTE, ESQ. CON
PUEBLA. CD. OBREGÓN, SON,
(644) 417 26 39
ACUÍCOLA EL DORADO, SA DE CV
SR. ERNESTO LEMMEN MEYER CÁSTELO
EL CRUSTÁCEO DE ORO, SPR DE RL
SR. JUAN JOSÉ IVICH CAMPOY
MIGUEL ALEMÁN 649-12 B SUR. ALTOS COL
CENTRO CD. OBREGÓN, SON.
(644) 415 28 55 414 84 10 FAX
crustaceodeoro@hotmail.com
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA ATANASIA
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO TELÉFONO CORREO
ELECTRÓNICO AQUASOLES, SPR DE RI
(AA) ING. MIGUEL HUMBERTO
OLEA RUÍZ
CHIHUAHUA 125 NORTE, DESPACHO 3-B C.P. 8500
CD. OBREGÓN, SON (644) 410 79 00
sergio@soles.com.mx gonzalez_recio62@hotmail.com
ACUACULTURA BIOTECNOLÓGICA, SPR DE
ING. JOSÉ MARÍA ROMERO SALIDO CALLE JALISCO 653-A,
INT. 1 SUR, CD.
(644) 413 00 60/ 88 jmromero@nubiot.com jmromero@grupoisa.com
178
RL DE CV (AA) OBREGÓN, SON.
ACUÍCOLA LA PALOMA, SPR DE RL (RENTO EL
CAMARÓN DORADO, SA DE CV) (AB)
ING. JUAN CARLOS LÓPEZ IBARRA
DOM. CONOCIDO BAHÍA DE STA. BÁRBARA, HUATABAMPO, SON.
CALLE VERACRUZ # 246 SUR ALTOS COL. CENTRO CIUDAD
OBREGÓN, SONORA, C.P. 85000
(647) 426 20 30; 426 40 30; (644) 414 09 80; 414 49 25
earambula@camarondorado.com.mx
PRODUCCIONES TECNIFICADAS, SPR DE RI
(DON WALDY) (AB) (INACTIVA)
ING. MARTÍN OSVALDO VALENZUELA LÓPEZ
VENUSTIANO CARRANZA # 38 SAN JOSÉ DE BACUM, SON
(643) 436 03 32 martinvla@hotmail.com
NCPE GRAL. ANSELMO MACIAS VALENZUELA
(RENTADA POR ACUÍCOLA CLEJ, SA DE CV) (AA)
ING. CARLOS PARADA LABORÍN
MIGUEL ALEMAN # 409-1, CD. OBREGÓN, SON.
(644) 414 22 01; FAX: 415-04-93
acuicolaclec@yahoo.com.mx
NCPE ANTONIO MEDINA JAQUEZ (AA)
SR. GUADALUPE MENDIVIL RODRIGUEZ
CALLE GUERERO # 1030 PTE. ENTRE RÍOS Y
NAZA Y CALLE MICHOACÁN. CD.
OBREGÓN, SONORA
(644) 414 00 15 atanasiamelagos@hotmail.com
NCPE CAPACIDAD AGRARIA (AB)
SR. DANIEL PORFIRIO OLIVAS FRANCISCO MARQUEZ # 249 PTE. COL. FAUSTINO
FÉLIX (644) 412 36 39 capagraria@yohoo.com.mx
NCPE CAJEME PRIMERO (AB)
MA. EUGENIA LÓPEZ RAYA
CALLE MANUEL DOBLADO # 124 ENTRE
COAHUILA Y PINO SUAREZ, COL.
CAMPESTRE C.P. 85160 CD. OBREGÓN, SON.
(644) 416 07 93 estherpompa123@hotmail.com
EJIDO DANIEL LEY ZAZUETA (RENTO EL
CAMARÓN DORADO) (AA)
ING. JUAN CARLOS LÓPEZ IBARRA
DOM. CONOCIDO BAHÍA DE STA. BÁRBARA, HUATABAMPO, SON.
CALLE VERACRUZ # 246 SUR ALTOS COL. CEMTRO CIUDAD
OBREGÓN, SONORA, C.P. 85000
(647) 426 20 30 ; (647) 426 40 30; (644) 414 09 80; 414 49 25
earambula@camarondorado.com.mx
EJIDO DESHEREDADOS, SPR DE RI
SRA. MARÍA ANGELITA FLORES BARRAZA
JESÚS GARCÍA #924. PTE. COL. HIDALGO. CD.
OBREGÓN, SON (644) 412 30 30 RAFAELITA
ACUÍCOLA CLEJ, SA DE CV RENTO: NCPE FRANCISCA
FÉLIX (AA)
ING. CARLOS PARADA LABORIN
MIGUEL ALEMAN 409-5 (A) CD. OBREGÓN,
SON. (644) 414 22 01; FAX 415-04-93 acuicolaclec@yahoo.com.mx
GYGYSO, SPR DE RI/ RENTADO POR ACUÍCOLA DOÑA KIKA, SPR DE RL DE
CV
LIC. TSUGI BELTRÁN MONTAÑO
CALLEJÓN GUATEMALA # 448 SUR ALTOS, CD.
OBREGÓN, SON. (644) 414-55-50 tzugi2@hotmail.com
NCPE JOSÉ MARÍA ENCINAS (AB)
SR. RICARDO CUEVAS ROJO
CALLE GUERERO # 1030 PTE. ENTRE RÍOS Y
NAZA Y CALLE MICHOACÁN. CD.
OBREGÓN, SONORA
(644) 414 00 15 atanasiamelagos@hotmail.com
NCPE JUAN MARÍA TETABIATE (RENTADO POR MARISCOS ARMENTA, SA
DE CV)
SR. FLORENTINA ARMENTA
REAL DEL ROBLE SUR # 312 FRACC. EL REALITO LOS MOCHIS, SINALOA
CP. 81260
(668) 811 12 16 mariscosarmenta@prodigy.net.mx
GRANJAS MARINAS DE SONORA, SA DE CV
(LARVAS GENÉSIS, SA DE CV) (AA)
SR. LORENZO VALENZUELA AGUIRRE
ALLENDE 1032 OTE.. COL. CENTRO CD. OBREGÓN, SON.
(644) 413 66 17 larvasgenesissa@hotmail.com
179
NCPE LOS ARCOS (AA) SR. FELICIANO VALENZUELA
YOCUPICIO
CALLE GUERERO # 1030 PTE. ENTRE RÍOS Y
NAZA Y CALLE MICHOACÁN. CD.
OBREGÓN, SONORA CD. OBREGÓN, SON.
(644) 414 00 15 atanasiamelagos@hotmail.com
NCPE PUENTE DE CALDERÓN (AB)
SR. OCTAVIANO PAREDES BUITIMEA
CALLE MANUEL DOBLADO # 124 ENTRE
COAHUILA Y PINO SUAREZ, COL.
CAMPESTRE, C.P. 85160 CD. OBREGÓN, SON.
(644) 416 07 93 estherpompa123@hotmail.com
NCPE GRAL. RAFAEL BUELNA (AA)
SR. NAZARIO SOMBRA GOCOBACHI
CALLE MANUEL DOBLADO # 124 ENTRE
COAHUILA Y PINO SUAREZ, COL.
CAMPESTRE, C.P. 85160 CD. OBREGÓN, SON.
(644) 416 07 93 estherpompa123@hotmail.com
EJIDO REMANENTES DE SIRM (AA)
SR. GUADALUPE QUIROZ CUADRAS
CALLE MANUEL DOBLADO # 124 ENTRE
COAHUILA Y PINO SUAREZ, COL.
CAMPESTRE, C.P. 85160 CD. OBREGÓN, SON.
(644) 416 07 93 estherpompa123@hotmail.com
GRANJAS SANTA MARGARITA, SA DE CV (AA)
LIC. ALFREDO OCHOA BORQUEZ
MIGUEL ALEMÁN # 633-25 SUR CD. OBREGÓN,
SON.
(644) 413 39 55 (644) 414 18 70
julio_sosa69@hotmail.com
NCPE TECOMBIATE SR. BALTAZAR PADILLA
REVUELTAS
CALLE MANUEL DOBLADO # 124 ENTRE
COAHUILA Y PINO SUAREZ, COL.
CAMPESTRE, C.P. 85160 CD. OBREGÓN, SON.
(644) 416 07 93 estherpompa123@hotmail.com
NCPE 25 DE OCTUBRE (AB) SRA. ROSARIO LETICIA
ZÚÑIGA SÁNCHEZ
CALLE GUERERO # 1030 PTE. ENTRE RÍOS Y
NAZA Y CALLE MICHOACÁN. CD.
OBREGÓN, SONORA CD. OBREGÓN, SON.
(644) 414 00 15 atanasiamelagos@hotmail.com
NCPE EJIDO ENRIQUE LANDA
ING. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ IBARRA
CALLE GUERERO # 1030 PTE. ENTRE RÍOS Y
NAZA Y CALLE MICHOACÁN. CD.
OBREGÓN, SONORA CD. OBREGÓN, SON.
(644) 414 00 15 atanasiamelagos@hotmail.com
SPR DE RI LA FORTUNA DE ONOBAMPO
SR. JESÚS ARNOLDO OLGUÍN OLGUÍN
LUCERNA # 1019 COL. LAS TORRES, C.P. 85150 CD. OBREGÓN, SON.
(644) 413 68 99 capi103@hotmail.com
felipe_55ram@hotmail.com
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA EL TOBARI
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO TELÉFONO CORREO
ELECTRÓNICO ACUÍCOLA DE COSTA RICA,
SA DE CV
SR. ROGELIO DIAZ BROWN ; DR. CARLOS IBARRA ; ING. ARMANDO LÓPEZ DÍAZ
MIGUEL # 671-2 A SUR CD. OBREGÓN, SON.
(644) 415 79 00 acuicolacostarica@prodigy.net.mx
arlodi@hotmail.com carlosadb@hotmail.com
ACUÍCOLA SAN BERNABE SPR DE RI (RENTADA
ACUÍCOLA DE COSTA RICA, SA DE CV)
SR. ROGELIO DIAZ BROWN; DR. CARLOS IBARRA ; ING. ARMANDO LÓPEZ DÍAZ
MIGUEL # 671-2 A SUR CD. OBREGÓN, SON.
(644) 415 79 00 acuicolacostarica@prodigy.net.mx
arlodi@hotmail.com carlosadb@hotmail.com
ACUÍCOLA SANTA INÉS, SA LIC. MARTÍN URIEL BORBÓN SINALOA # 410 NORTE ENTRE MORELOS Y
(644) 413 70 00 acuicolasantaines@prodigy.net.mx
180
DE CV NAVA YAQUI, CD. OBREGÓN, SON.
NCPE ALFONSO PERALTA SR. FRANCISCO VELÁZQUEZ
GUTIÉRREZ
CALLE GUERRERO # 1030 PTE, ENTRE CALLE RÍOS Y NAZA Y CALLE
MICHOACÁN. CD. OBREGÓN, SON.
(644) 414 00 15 atanasiamelagos@hotmail.com
NCPE JOSÉ MARÍA RANGEL SR. MANUEL YOCUPICIO
MENDOZA
PLAYA HUATABAMPO KM. 2.2 PTE.
HUATABAMPO, SONORA
CEL. ING. EDGAR PALACIOS (647) 428 03 81; (647) 428 51 93
edferman@yahoo.com.mx ; edferman@hotmail.com
NCPE LA LUCHA POR LA TIERRA NO ES EN VANO
(INACTIVA)
SR. CELEDONIO IRIBE RODRÍGUEZ
LUIS G. MONZÓN # 400 ESQUINA CON RAMÓN
GUZMAN, CD. OBREGÓN, SONORA
(644) 416 58 57 ; FAX: 412 25 64
cotapacheco@hotmail.com
NCPE LOS PINOS SRA. FRANCISCA NUÑEZ
DOM. CONOCIDO POSTE # 2 EJIDO FRANCISCO VILLA, CD. OBREGÓN,
SON.
CEL. ING. EDGAR PALACIOS (647) 428 03 81; (647) 428 51 93
edferman@yahoo.com.mx ; edferman@hotmail.com
NCPE MIGUEL DE LA MADRID
SR. MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ COBIAN
PLAYA HUATABAMPO KM. 2.2 PTE.
HUATABAMPO, SONORA
CEL. ING. EDGAR PALACIOS (647) 428 03 81; (647) 428 51 93
edferman@yahoo.com.mx; edferman@hotmail.com
NCPE HÉROES DEL CAMPO N° 2
SR. EDGAR OBED HERRERA RUELAS
DOM. CONOCIDO POSTE # 2 EJIDO FRANCISCO VILLA, CD. OBREGÓN,
SON.
CEL. ING. EDGAR PALACIOS (647) 428 03 81; (647) 428 51 93
edferman@yahoo.com.mx; edferman@hotmail.com
NCPE PASCUAL ACUÑA NO. 2 (INACTIVA)
SR. FRANCISCO SOTELO VÁZQUEZ
LUIS G. MONZÓN # 400 ESQUINA CON RAMÓN
GUZMAN, CD. OBREGÓN, SONORA
(644) 416 58 57; FAX: 412 25 64
cotapacheco@hotmail.com
NCPE POR UN MÉXICO MEJOR
SR. FRANCISCO REYES ZAVALA
PLAYA HUATABAMPO KM. 2.2 PTE.
HUATABAMPO, SONORA
CEL. ING. EDGAR PALACIOS (647) 428 03 81; (647) 428 51 93
edferman@yahoo.com.mx; edferman@hotmail.com
NCPE MI ESPERANZA ES LA TIERRA (INACTIVA)
SR. RAMÓN TORRES CRUZ JESÚS GARCÍA #924
PTE. COL. HIDALGO CD. OBREGÓN, SON.
CEL: (644) 998 94 71
NCPE REVOLUCIÓN CARDENISTA (INACTIVA)
SR. GONZALO GONZÁLEZ LIRA
LUIS G. MONZÓN # 400 ESQUINA CON RAMÓN
GUZMÁN, CD. OBREGÓN, SONORA
(644) 416 58 57; FAX: 412 25 64 cotapacheco@hotmail.com
NCPE TLAQUEPAQUE (INACTIVA)
SR. MACEDONIO MEDRANO DÍAZ
LUIS G. MONZÓN # 400 ESQUINA CON RAMÓN
GUZMÁN, CD. OBREGÓN, SONORA
(644) 416 58 57; FAX: 412 25 64
cotapacheco@hotmail.com
PESQUERA LOS DELFINES, SPR DE RL RENTADO POR
SR. JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOUR CASTÉLO
SR. JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOUR CASTÉLO
MIGUEL ALEMÁN 135-D, SUR COL. CENTRO C.P. 85000 CD. OBREGÓN,
SONORA
(644) 414 37 66 gildapcuevas@hotmail.com
SOCIEDAD COOPERATIVA SAN MARCOS (INACTIVA)
SR. MARCOS MERCADO MACEDONIO
AQUATOP, SPR DE RL ING. SERGIO MIRANDA LEYVA (REP. LEGAL); ING. JOSÉ LUIS
MEXIA PARADA (ADMÓN.)
TLAXCALA # 229-A, SUR CD. OBREGÓN, SON.
(644) 415 11 51 jmexia@toptop.com
NCPE 12 DE MAYO SR. CESAR GUILLERMO ARMENTA ARMENTA
CALLE LUIS G. MONZÓN # 400 ESQUINA CON RAMÓN GUZMÁN, CD. OBREGÓN, SONORA
CEL. ING. EDGAR PALACIOS (647) 428 03 81; (647) 428 51
93; CEL. SR. CESAR ARMENTA (644) 997 64 53
cotapacheco@hotmail.com
181
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA EL SIARI
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO TELÉFONO CORREO
ELECTRÓNICO NCPE JORGE DÍAZ
SERRANO (RENTADO POR ACUÍCOLA BOCA, SA DE CV)
ING. JESÚS OCTAVIO VILLEGAS MORENO
NAINARI 1089 OTE. COL. CENTRO. CD. OBREGÓN,
SON. C.P. 85000 (644) 413 09 02/03 aboca@cob.megared.net.mx
NCPE IGNACIO RÍO MUERTO Y LOS MÁRTIRES (RENTADO POR ACUÍCOLA
BOCA, SA DE CV)
ING. JESÚS OCTAVIO VILLEGAS MORENO
NAINARI 1089 OTE. COL. CENTRO. CD. OBREGÓN,
SON. C.P. 85000 (644) 413 09 02/03 aboca@cob.megared.net.mx
NCPE 28 DE NOVIEMBRE (RENTADO POR ACUÍCOLA
BOCA, SA DE CV)
ING. JESÚS OCTAVIO VILLEGAS MORENO
NAINARI 1089 OTE. COL. CENTRO. CD. OBREGÓN,
SON. C.P. 85000 (644) 413 09 02/03 aboca@cob.megared.net.mx
NCPE GENERAL FRANCISCO PACHECO
(RENTADO POR ACUÍCOLA BOCA, SA DE CV)
ING. JESÚS OCTAVIO VILLEGAS MORENO
NAINARI 1089 OTE. COL. CENTRO. CD. OBREGÓN,
SON. C.P. 85000 (644) 413 09 02/03 aboca@cob.megared.net.mx
ACUÍCOLA CUMORA, SPR DE RL
SR. RAMÓN ANTONIO DÍAZ NIEBLAS
FRANCISCO VILLA S/NÚMERO INTERIOR A.
ENTRE JUÁREZ Y MADERO,
HUATABAMPO, SONORA
(647) 426 15 11 acuicolacumora@hotmail.com
APASON (INACTIVA) MARICRUZ BUSTAMANTE (644) 103 62 11;
LA NUEVA ESPERANZA DEL 52 (INACTIVA)
ING. FRANCISCO MANUEL BUSTAMANTE N.
CUAUHTÉMOC # 499 SUR, NAVOJOA,
SONORA. (642) 421 35 56
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA AQUIROPO
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO TELÉFONO CORREO
ELECTRÓNICO
ACCIÓN ACUACULTURA, SA DE CV
GERARDO ALBERTO PARADA LABORIN
MIGUEL ALEMÁN # 409-5ª SUR ALTOS COL.
CENTRO, C.P. 85000 CD. OBREGÓN, SON
(644) 414 66 41 EXT. 230 (644) 415 04 93 FAX
accionacuicola@grupoojai.com
ACUÍCOLA BOCA, SA DE CV ING. JESÚS OCTAVIO VILLEGAS MORENO
NAINARI 1089 OTE. COL. CENTRO. CD. OBREGÓN,
SON. C. P. 85000 (644) 413 09 02/03 aboca@cob.megared.net.mx
ACUÍCOLA EL PORVENIR SPR DE RL (INACTIVA)
SR. MOISÉS ESPINOZA
MARCELINO DÁVILA # 377 PTE. COL. SOCHILOA. CD. OBREGÓN, SON
(644) 115 06 74 (CEL)
AQUAPRODUCTIVA, SPR DE RL (RENTADO POR
AGROACUÍCOLA CELESTE, SA DE CV)
ING. JOSÉ JESÚS REYNA ÁLVAREZ; ING. OCTAVIO GUTIÉRREZ PARADA; ING.
ERICK G. CHAU
CALLE BASE 2002, LOCAL 1-A
PROVIDENCIA, CAJEME C.P. 85201
(647) 426 39 30; (647) 426 39 31 aquaproductiva@yahoo.com.mx javiercotaibarra@hotmail.com
FEA ISMAEL LEYVA VALENCIA, S. DE S. S.
LIC. RAMÓN ALBERTO TORRES ALMADA
GARCIA MORALES Y MATAMOROS, NAVOJOA,
SONORA. (642) 421 41 89
REALIDAD Y ESFUERZO, SPR DE RI
SR. GILBERTO LUZANIA AGUILAR
CALLE 5 DE FEBRERO # 314-1, ENTRE PLAN DE
GUADALUPE Y CONSTITUCIÓN. VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ, SONORA
(643) 435 22 10 realesfuerzo@hotmail.com
182
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA RIITO
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO TELÉFONO CORREO
ELECTRÓNICO ACUÍCOLA MARCOYO, SPR DE RL (RENTADO POR GEZ ACUÍCOLA, SPR DE RL)
ING. JOSÉ JESÚS REYNA ÁLVAREZ; ING. OCTAVIO GUTIÉRREZ PARADA; ING.
ERICK G. CHAU
CALLE BASE 2002, LOCAL 1-A
PROVIDENCIA, CAJEME C.P. 85201
(647) 426 39 30; (647) 426 39 31 nora@gutz.com.mx ; octavio@gez.com.mx
ORO ROSADO SA DE CV (RENTADA POR AGRO
ACUÍCOLA CELESTE, SA DE CV)
SR. HECTOR SOTO ACOSTA
CALLE DR. E. NORMAN BORLAUG # 8322, SUR COL. JARDINES DEL
VALLE, CD. OBREGÓN, SONORA
(644) 444 19 07
ACUÍCOLA SAN EMILIO, SA DE CV (RENTADO POR STA.
MAGDA, SA DE CV) DR. ENRIQUE GARCÍA IBARRA
CALLE 5 DE FEBRERO 1006 NTE. INT. 1 CD. OBREGÓN, SON
(644) 413 25 75; CEL. DR. (644) 103 08 08
GRANJA ACUÍCOLA TOTO, SPR DE RL
ING. JOSÉ JESÚS REYNA ÁLVAREZ; ING. OCTAVIO GUTIÉRREZ PARADA; ING.
ERICK G. CHAU
CALLE BASE 2002, LOCAL 1-A
PROVIDENCIA, CAJEME C.P. 85201
(647) 426 39 30 426 39 31
nora@gutz.com.mx ; octavio@gez.com.mx
GEZ ACUÍCOLA FASE I, SPR DE RL
ING. JOSÉ JESÚS REYNA ÁLVAREZ; ING. OCTAVIO GUTIÉRREZ PARADA; ING.
ERICK G. CHAU
CALLE BASE 2002, LOCAL 1-A
PROVIDENCIA, CAJEME C.P. 85201
(647) 426 39 30 426 39 31
nora@gutz.com.mx ; octavio@gez.com.mx
GUTIÉRREZ ACUÍCOLA 300, SPR DE RL
ING. JOSÉ JESÚS REYNA ÁLVAREZ; ING. OCTAVIO GUTIÉRREZ PARADA; ING.
ERICK G. CHAU
CALLE BASE 2002, LOCAL 1-A
PROVIDENCIA, CAJEME C.P. 85201
(647) 426 39 30 426 39 31
nora@gutz.com.mx ; octavio@gez.com.mx
GÉZ ACUÍCOLA FASE II, SPR DE RL
ING. JOSÉ JESÚS REYNA ÁLVAREZ; ING. OCTAVIO GUTIÉRREZ PARADA; ING.
ERICK G. CHAU
CALLE BASE 2002, LOCAL 1-A
PROVIDENCIA, CAJEME C.P. 85201
(647) 426 39 30 426 39 31
nora@gutz.com.mx ; octavio@gez.com.mx
SCPA SEBASCUA, SCL (RENTADO POR GÉZ
ACUÍCOLA, SPR DE RL)
ING. JOSÉ JESÚS REYNA ÁLVAREZ; ING. OCTAVIO GUTIÉRREZ PARADA; ING.
ERICK G. CHAU
CALLE BASE 2002, LOCAL 1-A
PROVIDENCIA, CAJEME C.P. 85201
(647) 426 39 30 426 39 31
nora@gutz.com.mx ; octavio@gez.com.mx
TIERRA DE GENERALES, SC DE RL (RENTADO POR SR. RICARDO ÁVILA MERCADO)
RICARDO IVAN ÁVILA MERCADO
PRADO BONITO # 1240 FRACC. PRADO BONITO LOS MOCHIS, SINALOA
nora@gutz.com.mx ; octavio@gez.com.mx
COALICIÓN DE EJIDOS, SPR DE RL (RENTADO POR GÉZ ACUÍCOLA.SPR DE RL)
ING. JOSÉ JESÚS REYNA ÁLVAREZ; ING. OCTAVIO GUTIÉRREZ PARADA; ING.
ERICK G. CHAU
CALLE BASE 2002, LOCAL 1-A
PROVIDENCIA, CAJEME C.P. 85201
(647) 426 39 30; 426 39 31 nora@gutz.com.mx ; octavio@gez.com.mx
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA SANTA BÁRBARA
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO TELÉFONO CORREO
ELECTRÓNICO
EL CAMARÓN DORADO, SA DE CV
ING. JUAN CARLOS LÓPEZ IBARRA
DOM. CONOCIDO BAHÍA DE SANTA BARBARA, HUATABAMPO, SON.
CALLE VERACRUZ # 246 SUR ALTOS COL. CENTRO CIUDAD
OBREGÓN, SONORA, C.P. 85000
(647) 426 20 30; (647) 426 40 30; (644) 414 09 80; 414 49 25
cdorado1@prodigy.net.mx
NEPTUNE PACIFIC, SC DE RL DE CV (INACTIVA)
183
ACUÍCOLA BAHÍA DE SANTA BARBARA, SPR DE RI
C. P. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CÁRDENAS
DONATO GUERRA #1001 SUR, COL. SOCHILOA. CD. OBREGÓN, SON
(644) 413 09 29; (644) 416 91 30
Bahiadesantabárbara@hotmail.com
JUNTA LOCAL DE SANIDAD ACUICOLA AGIABAMPO
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO TELÉFONO CORREO
ELECTRÓNICO ACUÍCOLA NAOPATIA,
ING. JORGE ORRANTIA VALENZUELA
TALAMANTE #902 NAVOJOA, SON
(642) 422 41 90 naopatia@hotmail.com
GRANJA BASERAN, S. A DE C. V.
ING. SERGIO LARRAGUIBEL RETES
OTERO # 105 NORTE NAVOJOA, SON.
(642) 422 81 51; 422 44 42 baseran@nav.megared.net.mx
PRODUCTOS AGIABAMPO ING. ESTEBAN REGALADO (644) 413 96 43
CAMARONERA FUERTE MAYO, S. P. R. DE R. L.
(INACTIVA)
SR. RAFAEL MURRIETA / LIC. TOMAS RODRÍGUEZ PÉREZ /
SR. JAVIER RAMÍREZ CONTRERAS
DOM. CONOCIDO NAVOJOA, SONORA
(642) 422 07 50
EL FARO VIEJO ACUACULTURA, SA DE CV
SR. RAMIRO VALENZUELA VILLEGAS
AVE. AQUILES SERDAN NO. 662 PTE. LOCAL 6, EDIF. CERDAN. SECTOR CENTRO. CP. 81200. LOS
MOCHIS SINALOA.
(668) 817 50 30 vinicio_hernandez@hotmail.com
PRODUCTORES ACUÍCOLA Y PESQUERAS DE
MORONCARIT, SPR DE RI
SR. RUBÉN ROMERO SOBERANES
DOMICILIO CONOCIDO MORONCARIT,
HUATABAMPO, SONORA (647) 105 52 05
USPR DE RI MASIABAMPO (CIEMPIÉS ES EL AGUA)
SR. AMADOR ALDAMA DUARTE
DOMICILIO CONOCIDO S/N, EN COTECO,
HUATABAMPO, SONORA
(642) 853 57 53 CEL SR AMADOR ALDAMA
amadoraldama@hotmail.com
GREGORIO ALCANTAR, SPR DE RL
SR. VICTOR ALCANTAR BAUMAN
DOM. CONOCIDO S/N, EJIDO AGIABAMPO # 1, HUATABAMPO, SONORA
C.P. 85258
(644) 420 24 22
184
ANEXO 3.
MAPAS DE UBICACIÓN DE LAS GRANJAS ACUICOLAS QUE OPERAN EN EL ESTADO DE SONORA.
Región 1.
En la región 1, comprendida desde el municipio de San Luis Río Colorado hasta el municipio de Pitiquito, solo se encuentran dos granjas construidas: Maritech SA de CV y Acuícola Gudymar SA de CV, ambas inactivas durante varios años y pertenecientes al sector privado. Cubren un total de 1277 hectáreas construidas y 893 de espejo de agua. La toma de agua es única para las dos granjas y el canal de llamada se abastece del Golfo del Santa Clara, en el municipio de San Luis Río Colorado.
Figura A 3.1. Granjas camaronícolas en la Región 1 del estado de Sonora.
185
Región 2.
La Región 2 está constituida por las granjas de la costa de Hermosillo únicamente. Existen 31 granjas registradas y cubren un total de 13640 hectáreas en producción y 9548 hectáreas de espejo de agua aproximadamente. En esta región predominan las granjas del sector privado sobre las del sector social.
Figura A 3.2. Granjas camaronícolas en la Región 2 del estado de Sonora (Bahía de Kino, Hermosillo).
Las únicas granjas del sector social encontradas son la granja Acuícola El Pinito SA de CV con 112 Ha en producción y 78 Ha de espejo de agua, se localiza en la zona del Parque Acuícola El Pinito. En el parque acuícola Puerto Arturo se localiza una segunda granja del sector social que actualmente opera con Técnica Acuícola Tastiota.
Las granjas en esta región se caracterizan por tener altos rendimientos a nivel estatal y por ende a nivel nacional. El tipo de sistema de cultivo utilizado es principalmente semi-intensivo, sin embargo, existe dos granjas con sistema semi-intensivo tecnificado (uso de aireadores, estanques de 1 Ha o menos, etc.), siendo éstas las que presenta los más altos rendimientos y talla (Dalia y Acuícola Polo). A excepción de la granja Acuícola Ojai, todas tienen tomas de agua directamente del mar, con escolleras o con bombas sobre muelle al frente de playa.
186
Existen en total 8 tomas de agua y 11 descargas que operan para mantener a 13,640 Ha de en producción. De las descargas encontradas, 9 de ellas son a frente de playa y 2 a los esteros La Cruz y Tastiota. Siendo las tomas y descargas las principales razones de la fragmentación de la línea de costa en la región y la recirculación de las aguas de desecho por la cercanía entre las mismas.
Figura A 3.3. Granjas camaronícolas en la Región 2 del estado de Sonora (Punta Cardonal, Hermosillo).
187
Figura A 3.4. Granjas camaronícolas en la Región 2 del estado de Sonora (Tastiota, Hermosillo).
Región 3.
La región 3 comprende desde la parte central del municipio de Guaymas hasta Agiabampo. Se caracteriza principalmente por la presencia de granjas del sector social más que del sector privado (en número de granjas). Existen 15,438 Ha en producción aprox. en 133 granjas, de las cuales 87 pertenecen al sector social, 39 al sector privado y del restante no se cuenta con información al respecto. A simple vista las granjas del sector social prevalecen sobre las del sector privado, sin embargo, en hectareaje construido no es así.
Las granjas del sector privado cubren más del 50% del hectareaje total, con únicamente 39 granjas, mientras que el sector social cubre poco más del 46%. El sistema de cultivo utilizado es semiintensivo con tomas de agua a sistemas lagunares, así como sus descargas.
Otra de las características relevantes de la Región es la presencia de descargas de tipo agrícola y urbano a los sistemas lagunares y mar abierto que representa un riesgo potencial tanto al sector acuícola como pesquero, turístico y urbano que se desarrolla en las costas.
La Región 3 puede ser dividida en 4 zonas de desarrollo acuícola. La primer zona se ubica en los municipios de Guaymas y Empalme, en la que se encuentran 7 granjas, cubriendo un total de 704 hectáreas en producción y 493 Ha de espejo de agua. En el municipio de Guaymas solo se localiza una granja (Maricultura de Sonora SA de CV) y el resto pertenece al parque acuícola Cruz de Piedra. El abastecimiento de agua en esta zona es de estero, Maricultura se abastece y descarga en el mismo
188
sistema, estero El Rancho, mientras que las granjas del parque Cruz de Piedra de Bahía Las Guasimas. Según datos de Cosaes, Maricultura de Sonora es líder en rendimiento a nivel estatal con 6,239 Kg./ha.
Figura A 3.5. Granjas camaronícolas en la Región 3 del estado de Sonora (Guaymas y Empalme).
La segunda zona se localiza en las costas de los municipios: San Ignacio Río Muerto, Bacum y Cajeme. Está formada por un conjunto de 83 granjas con un total de 9190 Ha en operación que corresponden a 6430 Ha de espejo de agua aproximadamente.
Las granjas del sector social localizadas son aproximadamente 66, del sector privado 22 y una sin definir. El sector social cubre el 57% de las hectáreas construidas en esta zona, mientras que el sector privado el 42%.
La fuente de abastecimiento de agua es principalmente mar abierto a través de escolleras, sin embargo esto es relativamente nuevo, ya que hasta hace pocos años la fuente de abastecimiento eran los sistemas lagunares presentes en la región, como lo son: el estero Melagos, Nalgas de Hule y Atanasia.
Estos esteros abastecían a los parques acuícolas Melagos, 11 de Diciembre, Santo Domingo y Atanasia, que representan el mayor desarrollo acuícola. Los parques acuícolas Puerto Lobos y Tóbari aun
conservan la toma de agua a esteros y bahías, Bahía Lobos y Bahía El Tóbari, respectivamente.
#
MARICULTURA DE SONORA S.A DE C.V.
#
S. P. R. Cruz de Piedra de R. I.
#
S. P. R. Coplamar de R. I.
#
S. P. R. Acuicola La Piedreña de R. I.
#
S. P. R. Cerro del Yasicuri de R. I.
#
S. P. R. Cerro de la Bandera de R. I.
#
S. P. R. Acuicola San Fabian de R. I.
46
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO AGUA APROX. (HA):
ESPEJO AGUA APROX. (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
202
ESPEJO AGUA APROX. (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
65
ESPEJO AGUA APROX. (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
48
ESPEJO AGUA APROX. (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
46
ESPEJO AGUA APROX. (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
45
ESPEJO AGUA APROX. (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):46
66
93
68
66
66
64
289
MUNICIPIO DE EMPALME
MUNICIPIO DE GUAYMAS
189
Figura A 3.6. Granjas camaronícolas en la Región 3 del estado de Sonora (Bahía de Lobos).
Figura A 3.7. Granjas camaronícolas en la Región 3 del estado de Sonora (Melagos).
#
CAMARONICULTORES DE SONORA S.P.R. DE R.L.
#
CAMARONICULTORES DE SONORA S.P.R. DE R.L. (ACUICOLA LOBOS S.A. DE C.V.)
#
HERMANOS ALVAREZ VALDEZ S.P.R. DE R.I.
#
LOMBARDO ACUICOLA S.P.R. DE R.I.
# ISLA CANGREJOS S.P.R. DE R.I.
#
SAN IGNACIO S.P.R. DE R.I.
PRODUCTIVA TRES GENERACIONES SPR DE RI
RENEGADOS DE 1910 S.P.R. DE R.I.
ADOPTIVOS DE SAN IGNACIO S.P.R. DE R.I.
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
89
104
52
18170
67
61
66
201
141
46
43
47
50127
36
73
62
#
S.P.R
#
#
S.P.R
SONORA MI ESTADO S.P.R. DE R.I.
ESTERO LOS MELAGOS S.P.R. DE R.I.
S.P.R. DE R.I. 18 DE MAYO
MARCHA AL MARE
AR
ESP
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA): 72
105
24
43
74
17
50
#
SAN IGNACIO S.P.R. DE R.I.
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA): 201
141
43
#
S.P.R. DE R.I. LA LOMA DE ALBERTO
#
ACUICOLA CASTELO S.P.R. DE R.I.
#
S.P.R. DE R.I. GENERAL IGNACIO F. PESQUEIRA
#
LOMA DE PANCHO S.P.R. DE R.I.
#
LA LOMA DE ZAVALA S.P.R. DE R.I.
#
LA LOMA DE TONO S.P.R. DE R.I.
#
LA LOMA DE FERNANDO S.P.R. DE R.I.
#
LOMA DE MANUEL S.P.R. DE R.I.
SONORA MI ESTADO S.P.R. DE R.I.
ESTERO LOS MELAGOS S.P.R. DE R.I.
S.P.R. DE R.I. 18 DE MAYO
MARCHA AL MAR
S.P.R. DE R.I. RIO MUERTO
S.P.R. DE R.I. REFORMA SEGUNDA
LOMA DE LALLO S.P.R. DE R.I.
TRES SOCIOS SONORENSES
(LOMA DE LALLO S.P.R. DE R.I.)
LA LOMA DE FELIX S.P.R. DE R.I.
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
ESPEJO DE AGUA APROX (HA):
AREA EN PRODUCCION (HA):
60
57
72
105
48
61
65
75
24
50
72
43
74
182
165
112
68
74
17
30
52
48
78
116
127
42
34
46
35
40
43
53
50
50
190
Figura A 3.8. Granjas camaronícolas en la Región 3 del estado de Sonora (Sto. Domingo y Nalgas de Hule).
Figura A 3.9. Granjas camaronícolas en la Región 3 del estado de Sonora (Atanasia).
191
Figura A 3.10. Granjas camaronícolas en la Región 3 del estado de Sonora (Atanasia).
Figura A 3.11. Granjas camaronícolas en la Región 3 del estado de Sonora (El Tóbari).
La siguiente zona en la región 3 se ubica en los municipios de Etchojoa y norte de Huatabampo, desde el estero El Siari hasta la bahía de Santa Bárbara. Esta zona tiene casi el mismo número de granjas del sector social que del privado.
El porcentaje cubierto por el sector privado superó en gran medida al cubierto por el sector social, 67 y 28% respectivamente.
192
Se caracteriza por presentar tomas de agua en lagunas costeras en su totalidad, desde el estero El Siari, aquiropo, Riito hasta el estero Santa bárbara en la bahía de Santa Bárbara.
Figura A 3.12. Granjas camaronícolas en la Región 3 del estado de Sonora (El Siari).
Figura A 3.13. Granjas camaronícolas en la Región 3 del estado de Sonora (Aquiropo y El Riíto).
193
Figura A 3.14. Granjas camaronícolas en la Región 3 del estado de Sonora (El Riíto y Santa Bárbara).
La última zona en la región 3 se ubica en la parte sur del municipio de Huatabampo. Se caracteriza
principalmente por el poco desarrollo camaronícola y mayormente turístico, aunque existen varias
hectáreas en proyectos de acuícolas en la región. Las zonas en las que se encuentran las granjas que
actualmente operan es en los márgenes de la bahía de Agiabampo y estero Bamocha.
Existen únicamente 3 granjas en operación, las cuales pertenecen al sector privado Naopatia SA de CV,
Siembras y Maquilas y Acuícola Baserán SA de CV. La fuente de abastecimiento de agua es del estero y
la bahía y las descargas son al mismo sistema del que se abastecen.
194
Figura A 3.15. Granjas camaronícolas en la Región 3 del estado de Sonora (Agiabampo).
195
ANEXO 4
DIRECTORIO DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS
EMPRESA TELÉFONO FAX REPRESENTANTE
LEGAL COMERCIAL DE MARISCOS DE
PEÑASCO, SA DE CV (638) 332 10 325 89 (638) 327 89
DIR. GRAL. LIC.ANGEL ALBERTO LIZARRAGA SOTELO
PRODUCTOS CONGELADOS DE HUATABAMPO. (642) 612-68 REP- MACLOVIO OLMOS DEL MORAL
COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA DEL MAR DE CORTES, (622)105 61; 251 70;251 50; 102 87 (622) 105 61; 437 00
DIR. GRAL. SALVADOR RAFAEL CARRILLO
PROVEEDORA DE MARISCOS SA DE CV REP. LEGAL JUAN JOSE GALVEZ MORFIN
PACIFIC PREMIUM SA DE CV (662) 2185320 (662) 2185320 CARLOS PERALTA
CORPORATIVO COMERCIALIZADOR TERRAMAR SA DE CV l.novelam@hotmail.com
CAMARON DORADO, SA DE CV (647) 426 2030 Y 426 4030 (647) 426 4230
NORTHEAST PACIFIC SHRINP DISTRIBUTOR (642 )404 20
REP. FERNANDO DUEÑAS TAMAYO
DIRECTORIO DE EMPRESAS PROCESADORAS
EMPRESA TELÉFONO FAX REPRESENTANTE
LEGAL ALIMENTOS CONCENTRADOS DE
GUAYMAS, SA (622) 163 00 230 24 ING. JESUS ALVERDE ALONSO
ALIMENTOS MARINOS SELECTA DE GUAYMAS, SA DE CV
(622) 224 42; 244 52 REP. LEGAL. JULIO RAMON LUEBBERT
DUARTE
AQUAPAC, SA DE CV 260 4440 219 8390
ARMADORES Y ASOCIADOS, SA DE CV (622)2241050, 41051 C.P. RICARDO ARTURO VILLASEÑOR
LOZANO
BAJA GROVE, SA DE CV 2122455 2122455
BAROL, SA DE CV PLANTA PROCESADORA
(62) 12-24-55 14-59-21 DIR. GRAL. C.P. JAVIER LARA ZUMAYA
BERNARDO BUSTAMANTE C 01 ( 653) 411-87 REP. LEGAL CARLOS ALCARA R.
CONGELADORA ARMADORES ASOCIADOS, SA DE CV
01 (642) 410-50; 410-51 410-52 DIR. GRAL. RICARDO VILLASEÑOR
LOZANO
CONGELADORA ARMANDO OCAÑA LICEA
01(642) 2-85-88
CONGELADORA BAROCHIPAS 01(642) 261-9, 120-37, 144-43 REP. LUIS GOMEZ GUZMAN
CONGELADORA DE MARISCOS SELECTA DE GUAYMAS, SA
01 (622) 417-02, 4-47-01 REP. LEGAL. JULIO RAMOM LUEBBERT
CONGELADORA DEL DESIERTO SA DE CV
(662) 2164767 / 2122012 (662) 2164767 / 2122013
196
CONGELADORA DUARTFLO 01 (642) 2-76-00 REP. PEDRO DUARTE VALENZUELA
CONGELADORA HORTICOLA SA DE CV (644) 411-0345 (644)411-0464
CONGELADORA MARITECH, SA DE CV 01 (602) 72-69 REP. LEGAL. CARLOS GOMEZ DIAZ
CONGELADORA ROSA DELIA CORRAL YEPI Z HUERTA.
01 (642) 610-60 2 (642) 610-60 SRA. ROSA DELIA CORRAL
CREPUSUMAR 01 (638) 355-05 355-05 REP. LEGAL LIC. ADALBERTO
LIZARRAGA RUIZ
EMPAQUE Y CONGELADORA DE PRODUCTOS DEL MAR
01( 653 )4-11-87
EMPAQUES Y MAQUILAS MARISOL 01 (64) 520-62 REP. LEGAL HERIBERTO GAXIOLA C
MARIPROCESOS DEL PACIFICO SA DE CV
(62) 2221-2333 221 2333
MARIPROCESOS DEL PACIFICO, SA DE CV
(64) 123 33 (64) 123 34 DIR. GRAL. ING. ROBERTO ROMANO
TERRAZAS
MARISCOS CONGELADOS DE PEÑASCO, SA DE CV
(683) 325 89 ( 683) 325 89 REP. JOSE RODRIGO VELEZ ACOSTA
OSWALDO MERAZ GUTIERREZ (653)441 90 REP. LEGAL OSWALDO MERAZ
GUTIERREZ
PACIFIC PREMIUM CRAB, SA DE CV 2173160 LIC. CARLOS PERALTA DAVILA
PACIFIC PREMIUM SHRIMP, SA DE CV 2132245 LIC. JESUS ALBERTO LARIOS GAXIOLA
PESQUERA COZAR, SA DE CV (622) 426 92 426 52 SR. ERNESTO ZARAGOZA IBERRI
PESQUERA DEL MAR DE CORTEZ, SA DE CV
(65) 50 0285 REP. RAQUEL CASTAÑEDA DE
VALENZUELA.
PESQUERA Y PROCESADORA MAR DE CORTEZ
(638) 324 10; 123 008 340 25
PLANTA CONG. LLACO IMPULSORA DE LA COSTA, SA DE CV
(64) 177 776, 166 140 165 160 C.P. LIC. OSCAR ADRIAN LLANES COTA
PLANTA CONGELADORA LLACO ALEJANDRA
(64) 134 833 ING.LIC. OSCAR LLANEZ COTA
PLANTA CONGELADORA MAR AZUL (622) 221 11, 269 50, 430 01 REP. SERGIO GRIJALVA FALCON
PLANTA CONGELADORA UNION (622)421 14 REP. CRISPIN AGUILAR JUAREZ
PROCESADORA COSTAMAR, SA DE CV
(662) 2186624, 2185721, 2162928 ING. ALAN MC LAURIN
PROCESADORA DE MARISCOS SELECTA DE GUAYMAS, SA
(622) 422 55 2-05-89, 2-13-20 REP. LEGAL. JULIO RAMON LUEBBERT
DUARTE
PROCESADORA LA BRISA (653) 536 1707 (653) 536-1329
PROCESAMAR EL "GUERO" (642) 63754 REP. LIC. JUAN MORENO OSUNA.
SONORA FISH, SA DE CV (642) 144 64 REP. RICARDO JOSE CAMOU
SURESTE MEXICANA, SA DE CV (622) 170 71, 170 70 REP. LEGAL LIC. SHIN SOO CHUL
VILLANOVA PESQUERA, SA DE CV (ANTES INOMAR)
REP. FRANCISCO JAVIER SALCIDO
GOMEZ
197
ANEXO 5.
PROVEEDORES EXTRANJEROS COMPLEMENTARIOS AL ESLABÓN DE INSUMO BIOLÓGICO
NOMBRE PRODUCTO DIRECCIÓN, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO
CIUDAD/ PAÍS
INVE AQUACULTURE, INC.
ALIMENTOS LARVARIOS./ CUENTA CON DISTRIBUIDOR EN
MÉXICO.
598 W. CLARK STR. GRANTSVILLE, UT 84029
U.S.A. TEL.: 1/435.884.0302 FAX: +1/435.884.6492
EMAIL: INVE-US@INVE-US.COM
GRANTSVILLE, UT 84029 U.S.A.
GREAT LAKE ARTEMIA PRODUCTOR DE QUISTES DE ARTEMIA.
DISTRIBUIDA EN MÉXICO POR EQUIPESCA S.A DE C.V.
755 N 400 W, SALT LAKE CITY, UT 84103
SALT LAKE CITY, UT, USA
SALT CREEK, INC.
PRODUCTOR DE QUISTES DE ARTEMIA Y ALIMENTOS PARA
CULTIVO LARVARIO DE CAMARÓN.
DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR PROAQUA
3528 WEST 500 SOUTH
SALT LAKE CITY, UT
84104 USA
TEL. (801)956-0662
FAX (801)956-2868
SALT LAKE CITY, UT. USA
AQUAFAUNA BIO-MARINE, INC.,
ALIMENTOS LARVARIOS COMPLEMENTARIOS Y SUPLEMENTARIOS.
DISTRIBUIDA EN MÉXICO POR EQUIPESCA
PO BOX 5, HAWTHORNE, CALIFORNIA 90250 USA
TEL: 310-973-5275 / FAX: 310-676-9387
EMAIL: INQUIRIES@AQUAFAUNA.COM
HAWTHORNE, CALIFORNIA. USA
SHORELINE POLYCHAETE FARMS LLP. SEABAIT
POLIQUETOS (ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA REPRODUCTORES DE
CAMARÓN).
WOODHORN VILLAGE ASHINGTON
NORTHUMBERLAND NE63 9NW
UK
TEL: +44(0)1670858108 FAX: +44(0)5603110182
EMAIL: SALES@SEABAIT.COM
ASHINGTON NORTHUMBERLAND.
REINO UNIDO
MAINE BAIT POLIQUETOS (ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA REPRODUCTORES DE
CAMARÓN).
150 RTE 193 DEBLOIS, ME 04622 TELEPHONE & FAX
207-638-2073
BROOKSENTCOM@YAHOO.COM
DEBLOIS, ME. USA.
EASTERN SEA WORM COMPANY
POLIQUETOS (ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA REPRODUCTORES DE
CAMARÓN).
STETSON H. EVERETT BOX 55
HANCOCK, MAINE 04640 TEL: 1-207-422-6822 FAX: 1-207-422-6444
EMAIL: SEVERETT306@ROADRUNNER.COM
HANCOCK, MAINE. USA.
AQUATIC ECO-SYSTEMS, INC.
DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS, MATERIALES, ALIMENTOS
ESPECIALIZADOS EN EL RAMO ACUÍCOLA.
DISTRIBUYE EN MÉXICO EQUIPESCA S.A. DE C.V.
2395 APOPKA BLVD., APOPKA, FLORIDA 32703, USA. TEL: 407-886-3939 FAX: 407-886-4884. PAG. WEB: WWW.AQUATICECO.COM
EMAIL: INTERNATIONALSALES@AQUATICECO.COM
APOPKA, FLORIDA, USA.
SCHERING-PLOUGH CORPORATION WORLD
HEADQUARTERS. GLOBAL HEADQUARTERS
INMUNOESTIMULANTES PARA ETAPAS LARVARIAS.
DISTRIBUIDO DIRECTAMENTE EN MÉXICO.
2000 GALLOPING HILL ROAD KENILWORTH, N.J. 07033-0530
UNITED STATES
TELEPHONE: +1 (908) 298-4000
KENILWORTH, N.J. USA
198
PIONEER A.E. CO LTD EQUIPOS DE AIREACIÓN.
DISTRIBUIDO POR EQUIPESCA
15FI, 7 SU WEI 4TH RD, LINYA DIST, KAOHSIUNG CITY, TAIWAN. HTTP://WWW.PIONEER-TW.COM
KAOHSIUNG CITY, TAIWAN.
AERATION INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC.
AIRE-O2
EQUIPOS DE INYECCIÓN DE AIRE.
PO BOX 59144 MINNEAPOLIS, MN 55459-0144
USA. TEL. 1-952-448-6789 / 1-800-328-8287 (USA)
MINNEAPOLIS, MN. USA
YSI INCORPORATED EQUIPOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA.
DISTRIBUIDOS EN MÉXICO POR EQUIPESCA S.A. DE C.V.
1700/1725 BRANNUM LANE YELLOW SPRINGS, OH 45387-1107
USA PHONE: +1-937-767-7241
US 800-765-4974 FAX: +1-937-767-9353
EMAIL: ENVIRONMENTAL@YSI.COM
YELLOW SPRINGS, OH. USA
199
ANEXO 6.
PROVEEDORES NACIONALES DE INSUMOS COMPLEMENTARIOS AL ESLABÓN DE INSUMO
BIOLÓGICO.
NOMBRE PRODUCTO DIRECCIÓN, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO
CIUDAD/ PAÍS
EQUIPESCA. DISTRIBUIDOR DE ARTEMIA, ALIMENTOS LARVARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES
ESPECIALIZADOS.
MATRIZ; CD. OBREGÓN. NICOLÁS BRAVO NO. 1055 CP 85000. TEL. +(644) 410 7500/413 4109/415 0773. MGARCÍA@EQUIPESCA.COM
SUCS. HERMOSILLO TEL: +(662) 216 5352/218 4070 E.MAIL: JVALENZUELA@EQUIPESCA.COM
HERMOSILLO, CD. OBREGÓN, SONORA.
P.M.A. DE SINALOA. DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LARVARIOS Y EQUIPOS.
AV. PUERTO DE VERACRUZ Y GUAYMAS NO. 16. PARQUE INDUSTRIAL ALFREDO BONFIL. TELS: (669) 981 0351/981 0353/ FAX:
981 0350 E-MAIL:JLFH3@HOTMAIL.COM
MAZATLÁN, SINALOA.
INVE AQUACULTURE MÉXICO S.A. DE C.V.
ALIMENTOS LARVARIOS. AVENIDA CAMARÓN SÁBALO # 51. LOCAL 6, INTERIOR, PLAZA RIVIERA, ZONA DORADA. MAZATLÁN - SINALOA CP 82110. MÉXICO
TEL.: +52/669.990.10.03 FAX: +52/669.990.10.06
EMAIL: INVE-MEXICO@INVE-MEXICO.COM.MX
MAZATLÁN, SINALOA. MÉXICO
PROAQUA.
DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LARVARIOS Y EQUIPOS.
SUCURSAL CD. OBREGÓN. ALLENDE NO. 1020 LOCAL C
TEL/FAX: (664) 415 67 37
OBREGÓN, SONORA.
PESIN. DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LARVARIOS Y EQUIPOS.
NICOLÁS BRAVO NO. 554 NTE. COL. CENTRO.
E-MAIL: PESIN1@CLN.MEGARED.NET.MX.
CULIACÁN, SINALOA.
INNOVA. INNOVACIONES ACUÍCOLAS S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LARVARIOS Y EQUIPOS.
PERIFÉRICO PONIENTE NO. 153 LOCAL 6. PLAZA SANTA FE. TELEFAX: (662) 260 0717
E-MAIL: INNOVAHLLO@CODEMET.COM.MX
HERMOSILLO, CD. OBREGÓN, SONORA.
INTERVET. SHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH
INMUNOESTIMULANTES PARA CAMARÓN.
PASAJE INTERLOMAS NO. 16 CUARTO PISO
FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO LA HERRADURA 52760 HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO
TEL. (55) 52 90 25 27
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO
F.P.Z. MÉXICO
SOPLADORES REGENERATIVOS PARA LABORATORIO.
MONTEMORELOS 129-B COL. RESIDENCIAL LOMA BONITA
ZAPOPAN 45086 JALISCO MÉXICO
TEL. + 52 (33) 3634-3215
FAX + 52 (33) 1204-3574 MEXICO@FPZ.COM
ZAPOPAN JALISCO MÉXICO
200
ANEXO 7.
DIRECTORIO DE PROVEEDORES EXTRANJEROS DE INSUMOS COMPLEMENTARIOS AL
ESLABÓN DE PRODUCCIÓN.
NOMBRE PRODUCTO DIRECCIÓN, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO
CIUDAD/ PAÍS
NESTLE PURINA PETCARE COMPANY
ALIMENTOS BALANCEADOS PARA
ANIMALES.
CHECKERBOARD SQUARE. ST. LOUIS MISSOURI 63164. TEL. (314) 982-1000
ST. LOUIS MISSOURI, USA
ZEIGLER BROS INC. ALIMENTOS BALANCEADOS ACUÍCOLAS
DISTRIBUIDOR EN MÉXICO: EQUIPESCA
S.A. DE C.V.
P.O. BOX 95 . GARDNERS P.A. 17324. TEL. 717-677-6181. 800-841—6800; FAX. 717-677-6826. INFO@ZEIGLERFEED.COM
GARDNERS P.A.
ETEC INNOVA. BOMBAS. ALBORNOZ VÍA A MAMONAL KM 4. TEL: +57 5 668 52 78 FAX: +57 5 668 57 22 E-MAIL: INFO@ETECSA.COM
WWW.ETECSA.COM .
CARTAGENA, COLOMBIA.
SORT-RITE.
EQUIPO DE PROCESAMIENTO Y
EMPAQUE.
SISTEMAS DE COSECHA. MÁQUINAS HIELO EN ESCAMA.
MESAS DE DESCABECE. CLASIFICADORAS.
SISTEMAS DE PESADO Y EMPAQUETADO.
P.O. BOX 1805 TEL: (8956) 423 2427
FAX: (8956) 423 2523
TEL. EN LOS MOCHIS, SINALOA MÉXICO. (668) 147-0839 Y (668) 861-0289
E-MAIL: SORTRITE@SORT-RITE.COM
HARLINGEN, TEXAS. USA 78550
PIONEER A.E. CO LTD EQUIPOS DE AIREACIÓN.
DISTRIBUIDO POR EQUIPESCA S.A. DE C.V.
15FI, 7 SU WEI 4TH RD, LINYA DIST, KAOHSIUNG CITY, TAIWAN.
HTTP://WWW.PIONEER-TW.COM
KAOHSIUNG CITY, TAIWAN.
AERATION INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC. AIRE-
O2
EQUIPOS DE INYECCIÓN DE AIRE. DISTRIBUIDO POR EQUIPESCA S.A.
DE C.V.
PO BOX 59144 MINNEAPOLIS, MN 55459-0144
USA. TEL. 1-952-448-6789 / 1-800-328-8287 (USA)
MINNEAPOLIS, MN. USA
AQUA-LIFE EQUIPOS DE COSECHA DE CAMARÓN
MAGIC VALLEY HELI-ARC&MFG., INC. P.O. BOX 511 TWIN FALLS, IDAHO, USA 83303. TEL (208) 733-0503 FAX (208) 733-0544
VENTAS@AQUALIFEPRODUCTS.COM
FALLS, IDAHO, USA
201
ANEXO 8.
DIRECTORIO DE PROVEEDORES NACIONALES DE INSUMOS COMPLEMENTARIOS AL ESLABÓN
DE PRODUCCIÓN.
NOMBRE PRODUCTO DIRECCIÓN, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO
CIUDAD/ PAÍS
DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS
PURINA-CARGILL ALIMENTOS BALANCEADOS PARA CAMARÓN.
CARR. INTERNACIONAL Y CALLE FRESNO KM. 1843 C.P. 85000
CD. OBREGÓN, SONORA TEL.: (644) 4110600 FAX: (644) 4110630
CIUDADOBREGONPEDIDOS@CARGILL.COM
BLVD. GARCIA MORALES # 1286 C.P. 83220 COL. LA MANGA, CARR. BAHIA KINO
HERMOSILLO, SON. TEL.: (662) 236 0650
HERMOSI@CARGILL.COM
CIUDAD OBREGÓN, SONORA.
HERMOSILLO, SONORA.
NUTRICIÓN MARINA, S.A. DE C.V.
ALIMENTOS. FUENTE DE MINERVA, NO. 286 PTE., FRACC. LAS FUENTES, CP 81223 TEL: (668) 817 54 71
LOS MOCHIS, SINALOA.
VIMIFOS. REGIÓN NOROESTE.
ALIMENTOS. AV. ÁLVARO OBREGÓN NO. 476 SUR, CP 85060
TEL: (644) 414 2123
CD. OBREGÓN, SONORA.
MALTA CLEYTON ALIMENTOS. PONIENTE 134 NO. 786. COL. INDUSTRIAL VALLEJO. C.P. 02300. TELS: (01-800) 800 7676/ (55) 5089 8500 / 5368 0512. FAX: (55) 5567
6912. WWW.MALTACLEYTON.COM.MX
MÉXICO, D.F.
NASSA. NUTRICIÓN Y ALIMENTOS DE SONORA
S.A.
ALIMENTOS. MATRIZ PEQUEÑA INDUSTRIA # 2135-A
PARQUE INDUSTRIAL CD. OBREGÓN, SONORA
C.P. 85065 TEL: (644) 410-9600 FAX: (644) 410-9603
NASSA.OBREGON@NUTRINAS.COM.MX
HERMOSILLO PRIVADA PILARES # 3545
COL. SAN LUIS HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83200 TEL: (662) 214- 6953
NASSA.HERMOSILLO@NUTRINAS.COM.MX
CD. OBREGÓN, SONORA.
HERMOSILLO, SONORA.
EL PEDREGAL S.A. DE C.V.
ALIMENTO PARA CAMARÓN, ASOCIADO A NELSON @ SONS INC. PARA FABRICAR ALIMENTO
SILVER CUP.
JUAN GUTENBERG 112, COL. REFORMA Y FERROCARRILES NACIONALES, TOLUCA, MEX.,C.P. 50070.
TELÉFONO: (722) 213-4008 FAX: (722) 215-7102 .DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA SIN COSTO:
01-800 400-4321 LLAMADAS INTERNACIONALES TELÉFONO: +52 (722) 213-4008
FAX: +52 (722) 215-7102 CORREO ELECTRÓNICO: INFORMACION@EL-PEDREGAL.COM
DISTRIBUIDOR: GRUPO ANFIBIOS, S.A. DE C.V. TEL. 01 (667) 760 38 00 FAX. 01 (667) 760 19 91 CEL. 045 66 72 11 07 14 CEL. 045 66 71 87 73 55
E-MAIL: GRUPOANFIBIOS@HOTMAIL.COM CAMINO REAL KM.1.5 COL. BACHIGUALATO C.P. 80143
CULIACAN, SINALOA
TOLUCA, MEX.
CULIACÁN, SIN.
AZTECA.
ALIMENTOS. CONCEPCIÓN MARISCAL NO. 1015 B. COL. MAGISTERIO CP 81470. MÉXICO.
TEL/FAX: (67373) 40 220.
GUAMÚCHIL, SINALOA.
DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS Y MATERIALES ESPECIALIZADOS
202
EQUIPESCA. BOMBAS Y EQUIPO EN GENERAL.
MATRIZ; CD. OBREGÓN. NICOLÁS BRAVO NO. 1055 CP 85000. TEL. +(644) 410 7500/413 4109/415 0773. MGARCÍA@EQUIPESCA.COM
SUCS. HERMOSILLO TEL: +(662) 216 5352/218 4070 E.MAIL: JVALENZUELA@EQUIPESCA.COM
HERMOSILLO, CD. OBREGÓN, SONORA.
P.M.A. DE SINALOA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA MARINA Y ACUÍCOLA.
EQUIPO GENERAL Y SERVICIOS. AV. PTO. DE VERACRUZ Y PTO. DE GUAYMAS NO. 16, PARQUE INDUSTRIAL ALFREDO BONFIL. TEL: (669) 981 03 51 AL 53. FAX: (669)
981 03 50
E-MAIL: PMAMATRIZ@PRODIGY.NET.MX
SUCURSAL HERMOSILLO. TEL/FAX: +52 (669) 262 09 57
E-MAIL: PMAADMHERM@HOTMAIL.COM
HERMOSILLO, SONORA.
MAZATLÁN, SIN.
BOMBAS HIDRONORT, S.A. DE C.V.
BOMBAS. JAVIER MINA NO. 144 NTE, COL. JUÁREZ. CP 81450
TELS: (673) 732 1170 Y 732 7959. FAX: (673) 732 1170 Y 732 7959.
E-MAIL: BOMBASHIDRONORT@PRODIGY.NET.MX
GUAMÚCHIL, SINALOA.
PROAQUA S.A. DE C.V. EQUIPOS, PROBIOTICOS, ETC. SUCURSAL CD. OBREGÓN. ALLENDE NO. 1020 LOCAL C
TEL/FAX: (664) 415 67 37
OBREGÓN, SONORA.
SERVIACUA. SERVICIOS ACUAINDUSTRIALES DE MÉXICO. S.A. DE C.V.
EQUIPO GENERAL Y SERVICIOS. POTASIO N. 905. FRACC. EL CONDADO. C.P. 37218.
WWW.SERVIACUA.COM.MX. E-MAIL: INFO@SERVIACUA.COM.MX
LEÓN, GUANAJUATO.
MÉXICO.
AIISA AUTOMATION, S.A. DE C.V.
MONITOREO Y CONTROLES AUTOMÁTICOS VÍA CELULAR GPRS, RADIO O INTERNET.
CAMPODÓNICO 45 ESQ. DR. PALIZA. 93206. TEL/FAX: +52(662) 21 34 590, 21 34 577, 21 34 586. E-MAIL: VENTAS@AIISA.NET
HERMOSILLO, SONORA.
BIOLÓGICOS ACUÍCOLA INDUSTRIALES, S.A. DE
C.V.
MEDICAMENTOS. INSUMOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS.
NUEVO LEÓN NO. 121-A SUR, COL. CENTRO. CP 85000. TEL: (644) 415 5386 FAX: (644) 415 5386. E-MAIL: BIOAISA@YAHOO.COM.MX
CD. OBREGÓN, SONORA.
MEDICINA VETERINARIA
SCHERING PLOUGH S.A. DE C.V. DIVISIÓN VETERINARIA.
MEDICAMENTOS. AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 301, XOCHIMILCO, 16090, TEL: (55) 5728 99 44 / 5728 44 44 / LADA S/C (01-800) 021 27 30.
MÉXICO D.F.
PREVESON. MEDICAMENTOS. CALLE NIÑOS HÉROES NO. 90-A. TEL: (642) 217 41 16. HERMOSILLO, SONORA.
FERTILIZANTES
FERTILIZANTES TEPEYAC S.A DE C.V.
FERTILIZANTES. DISTRIBUIDOR DE NUTRILAKE.
MIGUEL ALEMÁN Y NAINARI, CD. OBREGÓN SONORA. TEL: 6444-14-77-00 OF. 6444-10-59-00
CORREO: PLANTAOBR_PROMOTOR@FTEPEYAC.COM.MX
CD. OBREGÓN SONORA.
TARRA FERTILIZANTES S.A. DE C.V.
FERTILIZANTES. CIRCUITO INT. NO. 1027 PARQUE INDUSTRIAL
TELS: (644) 411 01 08/411 00 11 FAX: 411 00 22
E-MAIL: TARRAFERTILIZANTES@PRODIGY.NET.MX
CD. OBREGÓN, SONORA.
DIAMOND V MEX S. DE R.L. DE C.V.
FERTILIZANTES. CIRCUITO BALBANERA A-8 FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL BALVANERA, CP 76900.
TEL: (442) 183 71 60 AL 62/ FAX: (442) 183 71 63
EMAIL: VENTAS@DIAMONDV.COM
CORREGIDORA, QUERÉTARO.
ACUAGRO S.A. DE C.V. FERTILIZANTES ACUÍCOLA. BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS.
DR. NORMAN E. BORLAUG S/N PROL. SUR. TEL/FAX: +52 (644) 416 0333.
E-MAIL: ACUAGRO@HOTMAIL.COM
CD. OBREGÓN, SONORA.
EQUIPOS Y SERVICIOS
EQUIPOS AGRÍCOLAS DEL YAQUI, S.A. DE C.V.
MOTORES INDUSTRIALES. DR. NORMAN E. BORLAUG NO. 1700 SUR, COL. LA CORTINA. CP 85160. TEL: (644) 416 7088 Y 416 7890. FAX: (644) 416 7890 EXT 118.
E-MAIL: RGALLARDO@EAYSA.COM
CD. OBREGÓN, SONORA.
203
MEGAMAK.
MOTORES CUMMINS P/BOMBEO ACUÍCOLA.
PERIFÉRICO SUR NO. 620, COL. AKIWIKI. CP 83290.
TEL: (662) 250 1443 Y 250 1455. FAX: (662) 250 0765.
E-MAIL: EVALENCIA@MEGAMAK.COM.MX
HERMOSILLO, SONORA.
MATCO. CAT MOTORES Y SERVICIO. TELS. HERMOSILLO: (662) 261 0026/261 0051.
OBREGÓN:(644) 410 7000.
GUAYMAS: (622) 222 2325/222 0305.
HERMOSILLO, CD. OBREGÓN, GUAYMAS.
MEMBRANAS LOS VOLCANES.
GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO.
CALZADA MADERO Y CARRANZA NO. 511 ZONA CENTRO, CP 49000. TEL/FAX: +52(341) 4146 431 CEL. +52(341) 411 2877
E-MAIL: MEMBRANASLOSVOLCANES@HOTMAIL.COM
CD. GUZMÁN, JALISCO.
MEMBRANAS PLÁSTICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE
C.V.
MEMBRANAS. GABINO BARREDA NO. 931. COL. SAN CARLOS, SECTOR REFORMA CP 44460
TEL: +52 (33) 3619 1080 Y 3619 1085.
LADA S/C (01 800) 821 2563.
E-MAIL: MEMBRANAS_PLASTICASOCC@HOTMAIL.COM
GUADALAJARA, JALISCO.
LONAS SINTÉTICAS DEL PACÍFICO.
LONAS, MALLASOMBRA Y SEÑALIZACIÓN.
GUERRERO NO. 145 COL. CENTRO. CP 83000. TEL: (662) 213 0030 Y 268 1260. FAX: (662) 213 0030.
E-MAIL: LONASSINTETICAS@PRODIGY.NET.MX
HERMOSILLO, SONORA.
CARNOTEX S.A. DE C.V. MAQUINARIA Y MATERIALES DE PROCESO Y EMPAQUE.
TEL: (662) 21 52 340 / 25 61 528. INFORMACIÓN@CARTNOTEX.COM HERMOSILLO, SONORA.
SAEPLAST. BINS, CONTENEDORES. (55) 5813 2805. E-MAIL: CTBC786@GMAIL.COM
JLICHI@PROMENS.COM , WWW.BONARPLASTICS.COM, WWW.SAEPLAST.COM
MÉXICO D.F.
MANGUERAS Y CONEXIONES PONCE.
MAGUERAS Y CONEXIONES. NAYARIT NO. 225, COL. SAN BENITO. CP 83190. TEL: (662) 214 4044 Y 215 0300
WWW.GRUPOPONCE.COM. E-MAIL. MCAMACHO@GRUPOPONCE.COM
HERMOSILLO, SONORA.
MOLINA DESARROLLO ACUÍCOLA.
CONSTRUCCIÓN DE GRANJAS ACUÍCOLAS.
CALZADA DE LOS ÁNGELES 516 INT 2. COL. ALTA CALIFORNIA. C.P. 83249. TELS: (662) 264 8489/ FAX 264 8491/ CEL. 662 256 3667.
HERMOSILLO, SONORA.
TALLER LLANTADA. SERVICIO DE TORNO A GRANJAS ACUÍCOLAS.
TAMAULIPAS 160 Y GRAL. PIÑA. COL. SAN BENITO.
C.P. 83190. TELS. (662) 214 4603/215 0802.
HERMOSILLO, SONORA.
SERVICIOS TÉCNICOS DE TORNO GARCÍA.
SERVICIO DE TORNO A GRANJAS ACUÍCOLAS.
ENRIQUE QUIJADA NO. 279, COL. BALDERRAMA. CP 83180. TEL: (662) 215 1717 Y 215 7980. FAX: (662) 215 1717. E-MAIL:
SAIDG1711@HOTMAIL.COM
HERMOSILLO, SONORA.
EQUIPO PARA ACUACULTURA FREYDIG INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
EQUIPO GENERAL. PASEO RÍO SONORA SUR NO. 177, COL. PROYECTO RÍO SONORA. TEL: (662) 210 8555 Y 210 8600. FAX: (662) 210 8500. E-MAIL:
JORGE.FREYDIG@COM
WWW.FREIDIG.COM
HERMOSILLO, SONORA.
FATUVISA, S.A. DE C.V. TUBERÍA POLIETILENO. BLVD. GARCÍA MORALES NO. 259, COL. QUINTA EMILIA. CP 83214
TEL: (662) 261 0329 Y 261 0330 FAX: (662) 261 0327. E-MAIL: JOSÉ@FATUVISA.COM.MX
WWW.FATUVISA.COM.MX
HERMOSILLO, SONORA.
MULTILÍQUIDOS DE HERMOSILLO, S.A. DE
C.V.
DIESEL MARINO E INDUSTRIAL. CARRETERA A SAHUARIPA KM 2.5, PARQUE INDUSTRIAL. CP 83299. TEL: (662) 251 0438 Y 251 0439 FAX: (662) 251 0438
E-MAIL: MULTILIQUDOS@HOTMAIL.COM
HERMOSILLO, SONORA.
204
ABSE. AUTOMATIZACIÓN, BÁSCULAS Y SERVICIOS,
S.A. DE C.V.
BÁSCULAS. 20 DE NOVIEMBRE NO. 837 PTE. COL. CUMURIPA. CD. OBREGÓN, SONORA. / BLVD. VILDÓSOLA NO. 199, VILLA DE SERIS.
HERMOSILLO, SONORA.
TEL: (644) 414 7235 / (662) 110 0328. FAX: (644) 413 8130 / (662) 110 0328. LADA S/C (01 800) 570 6950.
WWW.ABSEBASCULAS.COM. E-MAIL: VENTAS@ABSEBASCULAS.COM
HERMOSILLO Y CD. OBREGÓN, SONORA.
QUALYPLAST, S.A. DE C.V.
FABRICACIÓN DE BOLSAS PARA EMPAQUE.
OBREROS NO. 2113, PARQUE INDUSTRIAL. CP 85065.
TEL: (644) 410 6600 FAX: (644) 410 6609. LADA S/C (01 800) 716 4258 E-MAIL: JOSEPUIG@QUALYPLAST.COM.MX
WWW.QUALYPLAST.COM
CD. OBREGÓN, SONORA.
CERCONSA. CERCOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
LAMPAZOS Y TARASCA NO. 29, COL. SAN LUIS. CP 83160. HERMOSILLO, SONORA.
TEL: (662) 210 1078 Y 210 3344. E-MAIL: CERCONSA@HERMOSILLO,USON.MX
HERMOSILLO, SONORA.
PRECONSA. CONCRETO. CONCRETO. CARRETERA A NOGALES KM 5.5, 1RA ENTRADA A LA VICTORIA. CP 83304. TEL: (662) 280 0152 Y 280 0240. FAX: (662) 276 0354. E-MAIL:
VENTAS@PRECONSA.COM / WWW.PRECONSA.COM
HERMOSILLO, SONORA.
NACIONAL DE SISTEMAS. CÓDIGO DE BARRAS. ETIQUETADORAS.
ESCOBEDO NO. 93. COL. SAN BENITO. CP 83190. TEL/FAX: (662) 212 5100 Y 212 5104. E-MAIL: NSISTEM@PRODIGY.NET.MX
HERMOSILLO, SONORA.
HIELO MILLER. HIELO. CARRETERA INTERNACIONAL A NOGALES KM 3.5, ZONA INDUSTRIAL. CP 83160. TEL: (662) 210 1343 Y 210 1344. FAX: (662)
190 7498. E-MAIL: MILLER_BAVILA@PRODIGY.NET.MX
HERMOSILLO, SONORA.
HIELO POLAR.
HIELO. SALAMANCA NO. 100, COL. LAS AMAPOLAS, CP 83020. HERMOSILLO, SONORA / CALLE 12, POBLADO MIGUEL ALEMÁN,
SONORA.
TEL: (662) 214 3510 Y 241 1000. FAX: (662) 214 3510. E-MAIL: HIELO@POLAR.USON.MX
HERMOSILLO, Y POBLADO MIGUEL ALEMÁN, SONORA.
TRABIS. PUENTES. ESTRUCTURAS PREFABRICADAS PARA ESTANQUES.
TEL: (662) 109 2100.
WWW.TRABIS.COM.MX
HERMOSILLO, SONORA.
PINSA. PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL
NOROESTE, S.A. DE C.V.
OBRA Y EQUIPO ELÉCTRICO. JALISCO NO. 839 SUR. COL. CENTRO. C.P. 85000.
WWW.PINSA@PRODIGY.NET.MX
CD. OBREGÓN. SONORA.
EQUIPOS ELÉCTRICOS DE BAJA CALIFORNIA,
S.A. DE C.V.
EQUIPO ELÉCTRICO. DALIA NO. 555 CASI ESQ. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ. COL. TIERRA Y LIBERTAD. C.P. 83138.
TELS: (662) 216 7342/ FAX: 216 7718.
HERMOSILLO, SONORA.
205
ANEXO 9
PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS AL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN NACIONAL
EMPRESA UBICACIÓN PRODUCTOS CELULOSA Y CORRUGADOS DE
SONORA, SA DE CV
CARRETERA INTERNACIONAL KM. 8.5 NAVOJOA-LOS MOCHIS, SONORA C.P.85800
TEL. (642)4258011/8012/8013 FABRICACION DE PAPEL Y CAJAS DE CARTON CORRUGADO.
CAJAS PARA MARISCOS DE MÉXICO, SA DE CV
WWW.WONGBARRON@HOTMAIL.COM EMPAQUE PARA CAMARÓN TOP OPEN (COFRES) PLAINS (FUNDAS)
5 LBS. Y 2 KG. CON IMPRESION GENERICA Y CON MARCAS PROPIAS.
ROSAL MABRIK DE MÉXICO, SA DE CV FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 130 COL. SAN ANTONIO CP44800 GUADALAJARA, JALISCO.
INSTALACIONES AGROINDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA ACUICOLA
FRIZAJAL, SA DE CV MELCHOR OCAMPO #591 COL. EL VIGIA CP.
45140 ZAPOPAN, JALISCO. CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN
CARNOTEX, SA DE CV HERMOSILLO, SONORA MAQUINARIA DE PROCESO Y EMPAQUE
MYLES & CO. PERIFERICO PONIENTE #522 FRACC. EL
RECODO HERMOSILLO, SONORA. PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL.
SYMONDS SEGURIDAD INDUSTRIAL NARANJO 134D COL. SAN BENITO
HERMOSILLO, SONORA EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FRIJALISCO GUADALAJARA, JALISCO. EMPRESA ENCARGADA DE REFRIGERACION Y CONGELACIÓN DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MAPISA, SA DE CV ESTEBAN BACA CALDERON NO. 591 ESQ.
CHOYAL COL. CHOYAL MATERIALES PRODUCTIVOS E INDUSTRIALES (FLEJES , STRECH
FILM, BOLSAS, LIENZOS DE POLIETILENO)
206
ANEXO 10
PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS AL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN INTERNACIONAL
EMPRESA UBICACIÓN PRODUCTOS CARNITECH WWW.MAREL.COM
PROVEEDORA GLOBAL DE EQUIPO AVANZADO Y SISTEMAS PARA EL PROESAMIENTO DE PRODUCTOS CARNICOS.
3X TECHNOLOGY WWW.3XTEC.COM TECNOLOGIA AVANZADA PARA LA PRODUCCION DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL
AVURE TECHNOLOGIES 22408 66TH AVE. SOUTH KENT, WA 98032
UNITED STATES TECNOLOGIA PARA LA PRODUCCION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
DE ALTO VACIO.
NOTHUM MANUFACTURING SPRINFIELD, USA VENTA DE MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y CAPACITACION PARA REDUCCIÓN DE ESPACIOS DE LINEA DE
PRODUCCION.
A & D WEIGHING SAN JOSE CALIFORNIA, USA PROVEEDORA DE EQUIPO DIGITAL Y ANÁLOGO DE EQUIPO DE
MEDICIÓN, BALANZAS ELECTRONICAS Y BÁSCULAS PARA INDUSTRIA DE ALIMENTOS.
AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS INC.
STREETSBORO OHIO, USA VENTA DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE EMPAQUE.
SYMPAK INC. MUNDELEIN ILLINIOS, USA TECNOLOGIA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS.
MTC FOOD PROCESSING EQUIPMENT TEMPLE TEXAS, USA VENTA DE EQUIPO NUEVO Y USADO DE PROCESAMIENTO
INDUSTRIAL DE ALIMENTOS ESPECIALIZADO EN PESCADOS Y MARISCOS.
PISCES FISH MACHINERY INC. WELLS, MI, USA EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE PESCADOS Y MARISCOS.
REISER 725 DEDHAM STREET, CANTON, MA 02021
USA MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PESCADOS Y
MARISCOS.
GREGOR JONSSON INC. LAKE FOREST ILLINIOS, USA. MAQUINARIA PARA PELADO DE CAMARON.
207
ANEXO 11
PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS A LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
EMPRESA UBICACIÓN PRODUCTOS HEXIMAR ZAPOPAN, JALISCO SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA COMERCIALIZACIÓN
AGENCIA ADUANAL GAMAS PERIFÉRICO PONIENTE 301 LOCAL 4 COL. LAS
QUINTAS, HERMOSILLO, SONORA SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
AGENCIA ADUANAL MAYER MONTENEGRO 43 COL. PERIODISTA
HERMOSILLO, SONORA SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
CORPORATIVO ADUANAL RUIZ BLVD. NAVARRETE 129-1, HERMOSILLO,
SONORA SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
AGENCIA ADUANAL VEJAR BLVD. JESÚS GARCÍA MORALES,
HERMOSILLO, SONORA SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
AGENTES ADUANALES DE SONORA RAMÓN CORRAL 15 CP 83010, HERMOSILLO,
SONORA SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
AVANCE AGENTES ADUANALES GPE. VICTORIA NO.15 E/ZACATECAS Y SAN
LUÍS. POTOSÍ ,HERMOSILLO, SON. SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
MAVAL AGENCIA ADUANAL S.C.NAYARIT 51 LOCAL 3, COL. SAN BENITO
CP 83101, HERMOSILLO, SON SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
AGENCIA ADUANAL CHAMBERLAIN MORENO
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 2680, NOGALES SONORA.
SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
AGENCIA ADUANAL FIGUEROA CARRETERA INTERNACIONAL KM 5.5,
NOGALES, SONORA SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
FREIG CARRILLO ADUANALES PERIFÉRICO ESQUINA REFORMA, NOGALES,
SONORA SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
AGENCIA ADUANAL GAMAS SAN JOSÉ, COL. EL GRECO, NOGALES,
SONORA SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
VALVERDE INTEGRADORA ADUANAL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 2680,
NOGALES SONORA. SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
SERVICIOS ADUANALES NOGALES PERIFÉRICO LOCAL D, ZONA CENTRO,
NOGALES, SONORA SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
LOGÍSTICA Y ASESORÍA ADUANAL GARCÍA
CALLEJÓN HIDALGO NO. 38, ZONA CENTRO, NOGALES, SONORA.
SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
BANCOMEXT PERIFÉRICO SUR 4333, COL. JARDINES DE LA
MONTAÑA, MÉXICO D.F. ASESORÍA, FINANCIAMIENTOS Y APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN.
TRANSPORTES PITIC CALZADA DE LOS PINOS 49, COL. LOS NARANJOS, HERMOSILLO, SONORA.
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA.
208
ANEXO 12
PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS A LA COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
EMPRESA UBICACIÓN PRODUCTOS ALASKA AIRLINES, INC SEATTLE WASHINGTON, USA
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
AMERICAN AIRLINES CARGO DFW AIRPORT, TX, USA SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA
AÉREA.
CONTINENTAL AIRLINES CARGO HOUSTON, TX, USA SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA
AÉREA.
DELTA CARGO ATLANTA, GA, USA SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA
AÉREA.
FFE TRANSPORTATION SERVICES, INC DALLAS, TX, USA ALMACENAMIENTO EN FRIO, BODEGAS, Y
CAMIONES DE TRANSPORTE.
FISHPAC SPRINGVALE, VICTORIA, AUSTRALIA. EQUIPO PARA TRANSPORTAR PESCADOS
Y MARISCOS VÍA TERRESTRE Y FERROVIARIA.
PENINSULA OF BOSTON INC. TOPEKA STREET, BOSTON, USA SERVICIOS DE TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA EN ESTADOS, UNIDOS Y CANADÁ.
VERSACOLD LOGISTICS SERVICES ANAHEIM, CALIFORNIA, USA
SERVICIOS COMPLETOS DE ALMACENAMIENTO EN FRIO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS.
BURRIS LOGISTICS MILFORD, DELAWEARE, USA SERVICIOS DE REFRIGERACIÓN Y LOGÍSTICA DE ENTREGAS DE
ALIMENTOS.
ICS LOGISTICS JACKSONVILLE, FL 32254-2066 USA SERVICIOS DE LOGÍSTICA.
H & M BAY, INC. FEDERALSBURG, MD, USA. TRANSPORTE TERRESTRE CON TEMPERATURA CONTROLADA
PREFERRED FREEZER SERVICES NEWARK, NJ 07105, USA. SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO
REFRIGERADO.
UNITED STATES COLD STORAGE INC UNION CITY, CA,USA
SOLUCIONES DE LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS FRESCOS Y CONGELADOS.
KELLY REFRIGERATION AND FREEZER SUFFIELD, CT, USA. PROVEEDOR DE UNIDADES
REFRIGERADAS PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS.
MAERSK LINE VARIAS CIUDADES DE USA, HTTP://WWW.MAERSKLINE.COM CONTENEDORES PARA ENVÍO DE
MERCANCÍAS.