ESTUDIO NACIONAL DE OPORTUNIDADES PARA ENTIDADES FINANCIERAS 2017

Ciudades investigadas

Perú Norte Perú Oriente Perú Centro Perú SurPerú Lima

Nuevo y Mejorado Estudio Nacional del Consumidor Peruano • Se evaluará con la perspectiva de las

cinco macrorregiones definidas por Arellano Marketing: 5 PerúsSe tomará en cuenta las 5 nuevas macrorregiones del Perú: Lima, Norte, Centro, Sur y Oriente. Regiones impulsadas por la gran migración interna y crecimiento económico.

• Mejora en el tamaño de la MuestraLa muestra aumentó de 5,000 (2015) a 6,200 casos.

• Ampliación del rango de edadesSe contará también con la participación de adolescentes en el estudio. El rango de edad será de 12 a 65 años.

• Más ciudadesMayor representatividad de la población peruana, se aumentó de 14 a 18 ciudades. Se estudiarán casos en las dieciocho ciudades más importantes del Perú

Objetivo del Estudio

sobre las categoría estudiadas de las dieciocho principales ciudades del Perú, con el fin de identificar oportunidades y mejorar la toma de decisiones.

Brindar a las empresas

del rubro financiero:

información útil y actualizada sobre el perfil y hábitos del usuario actual y potencial de entidades financieras

METODOLOGÍA

Muestra

Publico Objetivo• Hombres y mujeres.

• Entre 12 y 65 años de edad.• Todos los NSE.

Recolección de datos

Ámbito geográfico

Metodología y muestra

• 6200 casos

* La muestra incluye 660 casos de adolescentes de 12 a 17 años a nivel nacional

Zonas urbanas de los 5 Perús:2. Perú Norte3. Perú Centro4. Perú Sur5. Perú Oriente

• Encuesta en hogares• Muestreo Probabilístico• Utilizando dispositivos electrónicos

PERÚ NORTE 1800

PERÚ LIMA 1400 PERÚ ORIENTE 900

PERÚ SUR 1200

PERÚ CENTRO 900

PERÚ NORTE 1800

Piura 300

Trujillo 300

Cajamarca 300

Chimbote 300

Huaraz 300

Chiclayo 300

PERÚ LIMA 1400

Lima y Callao 1100

Ica 300

PERÚ ORIENTE 900

Iquitos 300

Pucallpa 300

Tarapoto 300

PERÚ SUR 1200

Tacna 300

Cusco 300

Puno/Juliaca 300

Arequipa 300

PERÚ CENTRO 900

Huancayo 300

Ayacucho 300

Huánuco 300

Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa.Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa AnitaCallao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.

Ciudades Investigadas

EL CONSUMIDOR PERUANO

Perfil de la población bancarizada y no bancarizada

Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras

Hábitos de ahorro y uso de crédito

Penetración de productos financieros

Conocimiento y hábitos de uso de canales

Índice

Índice

Perfil de la población bancarizada y no bancarizada1. Perfil demográfico2. Perfil Psicográfico3. Perfil laboral y económico

Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras

Hábitos de ahorro y uso de crédito

Penetración de productos financieros

Conocimiento y hábitos de uso de canales

1. Perfil demográfico, psicográfico y économico

Sexo Rango de edad Estado civil

Rol en el hogar Grado de instrucción

Perfil Demográfico

Estilos de vida

Perfil Psicográfico

Ingresos personal Ingreso familiar Ocupación principal Aporte (Essalud / EPS) Rubro de la empresa donde trabaja

Actividades que le generen ingreso Negocio propio:

Rubro del negocio propio Rango de facturación mensual Cantidad de trabajadores

Perfil laboral y económico

Descripción de los Estilos de Vida

“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva

Act

itudi

nal

Dem

ográ

fico

Sofisticados 10%

• Hombres y mujeres• Principalmente NSE A/B/C • Presencia importante de

casados• Mayor nivel de instrucción

• Innovadores• Confiados en sí mismos• Triunfadores• Marcan tendencia en la

tecnología• Buscan marca, calidad y

servicio.• Precio debe ser indicador

de calidad• Valoran el prestigio y

procedencia de la marca, siendo esta símbolo de diferenciación

Progresistas 18%

• Hombres • Todos principalmente NSE

C y D • Principalmente trabajadores

independientes

• Pujantes• Utilitarios en su consumo• Buscan estar informados• Buscadores de

rendimiento• Poco interés en la imagen• Optimistas

Modernas 28%

• Mujeres• Todos principalmente NSE

C

• Trabajadoras• Interés en la imagen• Buscadoras de marca y

moda• Trabajo = Foco de

realización• Líderes de opinión• Importancia a la calidad y

luego del precio• Tecnológicas

Formales 20%

• Hombres • Mayor concentración en

jóvenes de C y D• Presencia de adultos

mayores en el B y C• Presencia importante de

solteros• Presencia de jóvenes en

formación superior• Presencia importante de

trabajador dependiente

• Buscan mantener el status quo

• Respetan las tradiciones• Son adversos al riesgo• Interesados en la familia y

amigos• Son adoptadores tardíos

Conservadora 14%

• Mujeres• Mayor concentración en

jóvenes adultas en C y D• Presencia de mayores en el

B y C

• Tradicionalistas• “Mamás gallina”• Familia = centro de interés• Machistas• Ahorrativas• Importancia del precio y

luego de la calidad• Las jóvenes buscan

formación para apoyar a la familia, mas no para trascender profesionalmente.

Austeros 10%

• Hombres y Mujeres• Principalmente NSE D y E• Presencia importante de

mayores• Menor educación que el

promedio

• Resignados• Tradicionalistas• Poco informados• Buscadores de precio

Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing

Índice

Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras1. Recordación2. Penetración y preferencia de entidades financieras3. Productos bancarios

Perfil de la población bancarizada y no bancarizada

Hábitos de ahorro y uso de crédito

Penetración de productos financieros

Conocimiento y hábitos de uso de canales

2. Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras

Entidades financieras de las que es cliente Entidad financiera considerada principal NPS* de las entidades de las que es cliente

Penetración y preferencia de entidades financieras

Entidades financieras que recuerda (primera mención, total menciones y asistidas)

Top 3 de entidades financieras más recordadas por ciudad

Recordación

Índice Hábitos de ahorro y uso de crédito1. Ahorro2. Crédito

Perfil de la población bancarizada y no bancarizada

Penetración de productos financieros

Conocimiento y hábitos de uso de canales

Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras

3. Hábitos de ahorro y uso de crédito

Proporción de la población que ha solicitado préstamos

Entidad o persona a la que solicitaron el préstamo

Tipo de préstamo solicitado (Crédito automotriz, estudiantil, hipotecario, etc.)

Uso del préstamo solicitado

Ranking de atributos valorados en una institución financier para solicitar un crédito

Barreras para solicitar préstamos en una entidad financiera

Crédito

Proporción de la población que ahorra /no ahorra

Propósito del ahorro

Formas de ahorro (Banco, caja, juntas, etc)

Ranking de atributos valorados en una entidad financiera para colocar ahorros

Barreras para ahorrar en una entidad financiera

Ahorro

ÍndicePenetración de productos financieros1. Productos financieros que posee: activos y pasivos

Perfil de la población bancarizada y no bancarizada

Conocimiento y hábitos de uso de canales

Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras

Hábitos de ahorro y uso de crédito

4. Penetración de productos financieros

TARJETAS DE CRÉDITO

Penetración de tarjetas de crédito (general/tiendas/entidades financieras) NPS*de tarjeta de crédito de entidades financieras Frecuencia de uso de tarjeta de crédito Ranking de atributos valorados en una entidad financiera/comercial para

tomar una tarjeta de crédito

Productos financieros que posee (General y por entidad)

Productos a evaluar: Activos:Tarjeta de crédito, préstamo personal, crédito hipotecario, crédito para capital de trabajo ,crédito vehicular, préstamo para maquinaria, crédito estudiantilPasivos:Cuenta de ahorros, tarjeta de débito, cuenta sueldo, cuenta corriente, CTS, depósito a plazo fijo, fondos mutuos

Índice

Conocimiento y hábitos de uso de canales

1. Recordación2. Uso de canales y operaciones3. Banca Móvil

Perfil de la población bancarizada y no bancarizada

Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras

Hábitos de ahorro y uso de crédito

Penetración de productos financieros

5. Conocimiento y hábitos de uso de canales

Operaciones que ha realizado alguna vez en una entidad financiera (bancarizados y no bancarizados)

Canales utilizados por tipo de transacción Ranking de atributos valorados en una agencia, agente, banca

internet/movil Canal utilizado con mayor frecuencia por tipo de operación Barreras de uso para ( banca por internet , agentes, agencias)

Uso de canales y operaciones

Recordación de canales de atención (primera mención,total de menciones y asistida)

Penetración de uso de canales de atención

Frecuencia de uso de canales de atención

Recordación

Penetración de celular (smartphone y no smartphone)

Penetración de uso de aplicaciones bancarias

Nombre de entidades financieras de las aplicaciones con las que cuentan

Tipo de operaciones/frecuencia que realiza a través de aplicaciones bancarias

Barreras y motivaciones para usar aplicaciones de entidades financieras

Usos frecuentes de la aplicación de banca móvil

Banca Móvil

MANEJO FINANCIERO DE LOS ADOLESCENTES

¿Qué oportunidades se podrán identificar en los adolescentes?

Conocer la dinámica y el manejo de su economía (ingresos o propinas que tienen)

Actitudes y hábitos hacia el ahorro

Conocimiento e interés de productos bancarios, actuales y futuros

Conocimiento y percepción de las entidades financieras

El nuevo y mejorado Estudio Nacional del Consumido Peruano contará también con la participación de público adolescente de 12 a 17 años.

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

¿Cómo se presenta la información

Informe integralEn formato PDF con análisis de los resultados.

Tablas EstadísticasEn formato Excel.

Sistema de análisis cuantitativo

Todo el contenido está segmentado por:

País

Lima/Provincias

5 Perús

NSE

Edad

Estilos de Vida

Sexo

En caso se presenten diferencias significativas entre ciudades, se utilizará esta segmentación

Exclusivo para clientes que compren en Pre-venta

Software con la BBDD, para realizar todos los cruces y análisis posibles.- 2 Licencias- 1 capacitación (40min)

Tipo de consumidor

Requisitos Generales para instalación del Sistema de análisis cuantitativo

Para realizar una correcta instalación y garantizar el funcionamiento del sistema su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos :

• Sistema Operativo: Sistemas Windows XP u Windows 7 ( 32 Bits o 64 Bits.)

• El usuario: Debe tener el perfil de administrador del equipo para realizar la instalación y la ejecución. 

• Framework: Tiene que estar instalado Net. Frame V1.

La instalación solo se realiza en 2 Pcs

o laptops y por única vez.

Tipo de Instalación: REMOTASe necesitará tener instalado el software “Team Viewer” para el acceso remoto.

– Si no tiene puede descargarlo de la pagina : http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_es.exe

– Enseguida enviar un correo a la cuenta ivelasquez@arellanomarketing.com con el ID y contraseña generada por el programa.

– La duración de instalación: 1 hra. / 30 Min Aprox. ( De acuerdo velocidad de internet del cliente )

La CAPACITACIÓN es presencial. Se realizará una sola vez, después de la

instalación del QUE y durará

aproximadamente 40 minutos.

¿Cómo se presenta el

INVERSIÓN

Inversión

S/. 25,000 + IGV

PRECIO PRE VENTA

S/. 30,000 + IGV

PRECIO VENTA

21

Los precios no incluyen los impuestos de Ley.

Condiciones de Pago

1

Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias:•Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823 •Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831•Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59•Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14

Medios de Pago:

Estructura de Pago:

El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha de emisión de la factura.

• A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 % + IGV .

• NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA.

Arellano Investigación de Marketing S.A.Titular:

RUC: 20306302621

Preventa: Hasta el 25 de Enero

Inicio de campo: Febrero 2017

Calendario

Entrega de resultados: Mayo 2017

Condiciones generales

Acuerdos de Importancia El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial aceptada por el cliente.

Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing.

El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial.

Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente revisar el Estudio a la recepción del mismo.

La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se acordará en una propuesta comercial. 

Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y morales de las mismas.

PROPIEDAD:

De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing.

La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual.

Condiciones generales

Estudios MulticlientesCorreo: estudiosmulticlientes@arellanomarketing.com Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-PerúSede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú