Propuesta encp 2017 - Bebidas

ESTUDIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR PERUANO DEBEBIDAS 2017

Ciudades investigadas

Perú Norte Perú Oriente Perú Centro Perú SurPerú Lima

Nuevo y Mejorado Estudio Nacional del Consumidor Peruano • Se evaluará con la perspectiva de las

cinco macrorregiones definidas por Arellano Marketing: 5 PerúsSe tomará en cuenta las 5 nuevas macrorregiones del Perú: Lima, Norte, Centro, Sur y Oriente. Regiones impulsadas por la gran migración interna y crecimiento económico.

• Mejora en el tamaño de la MuestraLa muestra aumentó de 5,000 (2015) a 6,200 casos.

• Ampliación del rango de edadesSe contará también con la participación de adolescentes en el estudio. El rango de edad será de 12 a 65 años.

• Más ciudadesMayor representatividad de la población peruana, se aumentó de 14 a 18 ciudades. Se estudiarán casos en las dieciocho ciudades más importantes del Perú

Objetivo del Estudio

Dieciocho principales ciudades del Perú, con el fin de identificar oportunidades y mejorar la toma de decisiones.

Brindar a las empresas

Del rubro de bebidas

Información útil y actualizada sobre el perfil y hábitos del consumidor peruano

Delas

METODOLOGÍA

Muestra

Publico Objetivo• Hombres y mujeres.

• Entre 12 y 65 años de edad.• Todos los NSE.

Recolección de datos

Ámbito geográfico

Metodología y muestra

• 6200 casos

* La muestra incluye 660 casos de adolescentes de 12 a 17 años a nivel nacional

Zonas urbanas de los 5 Perús:2. Perú Norte3. Perú Centro4. Perú Sur5. Perú Oriente

• Encuesta en hogares• Muestreo Probabilístico• Utilizando dispositivos electrónicos

PERÚ NORTE 1800

PERÚ LIMA 1400 PERÚ ORIENTE 900

PERÚ SUR

1200

PERÚ CENTRO 900

PERÚ NORTE 1800

Piura 300

Trujillo 300

Cajamarca 300

Chimbote 300

Huaraz 300

Chiclayo 300

PERÚ LIMA 1400

Lima y Callao 1100

Ica 300

PERÚ ORIENTE 900

Iquitos 300

Pucallpa 300

Tarapoto 300

PERÚ SUR 1200

Tacna 300

Cusco 300

Puno/Juliaca 300

Arequipa 300

PERÚ CENTRO 900

Huancayo 300

Ayacucho 300

Huánuco 300

Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa.Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa AnitaCallao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.

Ciudades Investigadas

Módulos de la categoría Bebidas

PRODUCTOS A EVALUAR

TÉ E INFUSIONES TÉ EMBOTELLADO CAFÉ INSTÁNTANEO

REHIDRATANTES ENERGIZANTES

AGUA EMBOTELLADA (Sin

gas / con gas)

GASEOSAS

CERVEZAAGUA SABORIZADA

JUGOS / NÉCTARES (Listo para tomar)

PISCO VINO RON

ÍNDICE DE CONTENIDO

Perfil del consumidor de la categoría.

Índice Hábitos de compra y consumopor categoría.

Hábitos de entretenimiento.

Exposición a medios deComunicación.

1. Perfil de la población por tipo de consumidor de la categoría

Sexo Rango de edad Estilos de vida

Nivel socioeconómico Rol en el hogar Grado instrucción.

Población Estructura familiar

№ Y rol de personas que perciben/aportan ingresos en el hogar Rango y frecuencia de ingresos (personal y familiar) Distribución del gasto por familia

Situación económica

Composición familiar № Integrantes de la familia № de hijos

Descripción de los Estilos de Vida

“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva

Act

itudi

nal

Dem

ográ

fico

Sofisticados 10%

• Hombres y mujeres• Principalmente NSE A/B/C • Presencia importante de

casados• Mayor nivel de instrucción

• Innovadores• Confiados en sí mismos• Triunfadores• Marcan tendencia en la

tecnología• Buscan marca, calidad y

servicio.• Precio debe ser indicador

de calidad• Valoran el prestigio y

procedencia de la marca, siendo esta símbolo de diferenciación

Progresistas 18%

• Hombres • Todos principalmente NSE

C y D • Principalmente trabajadores

independientes

• Pujantes• Utilitarios en su consumo• Buscan estar informados• Buscadores de

rendimiento• Poco interés en la imagen• Optimistas

Modernas 28%

• Mujeres• Todos principalmente NSE

C

• Trabajadoras• Interés en la imagen• Buscadoras de marca y

moda• Trabajo = Foco de

realización• Líderes de opinión• Importancia a la calidad y

luego del precio• Tecnológicas

Formales 20%

• Hombres • Mayor concentración en

jóvenes de C y D• Presencia de adultos

mayores en el B y C• Presencia importante de

solteros• Presencia de jóvenes en

formación superior• Presencia importante de

trabajador dependiente

• Buscan mantener el status quo

• Respetan las tradiciones• Son adversos al riesgo• Interesados en la familia y

amigos• Son adoptadores tardíos

Conservadora 14%

• Mujeres• Mayor concentración en

jóvenes adultas en C y D• Presencia de mayores en el

B y C

• Tradicionalistas• “Mamás gallina”• Familia = centro de interés• Machistas• Ahorrativas• Importancia del precio y

luego de la calidad• Las jóvenes buscan

formación para apoyar a la familia, mas no para trascender profesionalmente.

Austeros 10%

• Hombres y Mujeres• Principalmente NSE D y E• Presencia importante de

mayores• Menor educación que el

promedio

• Resignados• Tradicionalistas• Poco informados• Buscadores de precio

Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing

Vida Saludable

Hábitos y actitudes hacia la vida saludable Mantener una alimentación saludable

Practicar continuamente un deporte o actividad física

Equilibra el tiempo entre el descanso y sus actividades

Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015

1. Perfil de la población por tipo de consumidor de la categoría

Hábitos de compra y consumopor categoría.

Perfil de la población por tipode consumidor de la categoría



Índice

2. Hábitos de compra y de consumo por producto

Hábitos deCompra y consumo


Penetración de consumo

Frecuencia de compra (personal y familiar)

Frecuencia de consumo (personal y familiar)

Marca que consume con mayor frecuencia

Lealtad hacia la marca que consume con mayor frecuencia

Canal de compra principal/ sustituto personal y familiar (bodegas, supermercado, panadería, mayorista mercado, restaurantes, otros (kiosco, bar, tienda de grifo y otros)

Aspectos más importantes para usted al momento de comprar bebidas

Producto sustituto que compra (Todas las categorías)

Decisor de la compra.

Sabor preferido de bebidas. (Solo Agua saborizada, Gaseosas, Jugos/néctares, Té embotellado, Rehidratantes y Energizantes)

Motivos de no compra por categoría


Perfil de la población por tipode consumidor de la categoría.



Índice

3. Hábitos de entretenimiento

Hábitos deCompra y consumo

• Lugares a los que suele acudir (Espontánea y

asistida)

• Asistencia a comercios (Supermercados, mercados, bodegas,

tienda/grifo, farmacia, mayorista, centros comerciales, tiendas por

departamentos, galerías)

Índice

Perfil de la población por tipode consumidor de la categoría




4. Exposición a medios de Comunicación.

• Penetración y frecuencia (Cable y señal abierta)

• Dispositivos usa para ver tv• Razones de uso (información,

entretenimiento, etc.)• Momentos del día en que ve televisión

Televisión Diarios

• Penetración y frecuencia• Razones por las que escucha radio

(informarme, entretenerme, etc.)• Frecuencia radial (AM, FM)• Tipo de programa que escuchan (música,

noticias, deportivo, opinión)• Momentos del día en que escucha radio

Radio

• Penetración y frecuencia de exposición

• Días de exposición• Secciones que prefiere• Razones por las que lee el periódico

(información , entretenimiento, etc.)

Internet

• Penetración y frecuencia (Cable y señal abierta)

• Dispositivos usa para ver tv• Razones de uso (información,

entretenimiento, etc.) Revistas

• Penetración y frecuencia de lectoría.

• Penetración de publicidad por categorías• Medios por los que vio publicidad de categoría


¿Cómo se presenta la información

Informe integralEn formato PDF con análisis de los resultados.

Tablas EstadísticasEn formato Excel.

Sistema de análisis cuantitativo

Todo el contenido está segmentado por:

País

Lima/Provincias

5 Perús

NSE

Edad

Estilos de Vida

Sexo

En caso se presenten diferencias significativas entre ciudades, se utilizará esta segmentación

Exclusivo para clientes que compren en Pre-venta

Software con la BBDD, para realizar todos los cruces y análisis posibles.- 2 Licencias- 1 capacitación (40min)

Tipo de consumidor

Requisitos Generales para instalación del Sistema de análisis cuantitativo

Para realizar una correcta instalación y garantizar el funcionamiento del sistema su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos :

• Sistema Operativo: Sistemas Windows XP u Windows 7 ( 32 Bits o 64 Bits.)

• El usuario: Debe tener el perfil de administrador del equipo para realizar la instalación y la ejecución.

• Framework: Tiene que estar instalado Net. Frame V1.

La instalación solo se realiza en 2 Pcs

o laptops y por única vez.

Tipo de Instalación: REMOTASe necesitará tener instalado el software “Team Viewer” para el acceso remoto.

– Si no tiene puede descargarlo de la pagina : http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_es.exe

– Enseguida enviar un correo a la cuenta [email protected] con el ID y contraseña generada por el programa.

– La duración de instalación: 1 hra. / 30 Min Aprox. ( De acuerdo velocidad de internet del cliente )

La CAPACITACIÓN es presencial. Se realizará una sola vez, después de la

instalación del QUE y durará

aproximadamente 40 minutos.

http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_es.exe

mailto:[email protected]

¿Cómo se presenta el

INVERSIÓN

PRECIO PRE VENTAPOR PRODUCTO

21

Los precios no incluyen los impuestos de Ley.

S/. 8,000 + IGV S/. 12,000 + IGV

Inversión

PRECIO VENTAPOR PRODUCTO

Condiciones de Pago

1

Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias:•Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823 •Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831•Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59•Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14

Medios de Pago:

Estructura de Pago:

El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha de emisión de la factura.

• A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 % + IGV .

• NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA.

Arellano Investigación de Marketing S.A.Titular:

RUC: 20306302621

Preventa: Hasta el 25 de Enero

Inicio de campo: Febrero 2017

Calendario

Entrega de resultados: Abril 2017

Condiciones generales

Acuerdos de Importancia El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial aceptada por el cliente.

Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing.

El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial.

Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente revisar el Estudio a la recepción del mismo.

La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se acordará en una propuesta comercial.

Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y morales de las mismas.

PROPIEDAD:

De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing.

La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual.

Condiciones generales

Estudios MulticlientesCorreo: [email protected] Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-PerúSede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú

Propuesta encp 2017 - Bebidas

Food

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