Desarrollando las PYMES que el país requiere

Enero de 2009

PYMES ocupan un lugar clave en la economía

99.8% 72% 52%

Fuente: Libro blanco Fondo MYPYME 2006

EmpresasEmpresas EmpleoEmpleo PIBPIB

3,970,000 empresas

Fuente: INEGI, Censos Económicos 1993-2003

97.7% 1.3% 0.4% 0.5%

MicroMicro PequeñasPequeñas MedianasMedianas GrandesGrandes

Mezcla de Empresas1993-2003 fue la misma Mezcla de Empresas1993-2003 fue la misma

Empleo 1993-2003Empleo 1993-2003

68%

63%

51%

48%

MicroMicro MipymesMipymes32%

37%

Sin embargo, su desempeño es relativamente pobre

Hacemos menos con más

Espa

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59% 53% 70% 64%

%% EmpleoEmpleoPIBPIB

Fuente: World Bank, Small and Medium Enterprises across the Globe: A new Data base, March 2005. INEGI, Censo Económico 2004.

En general, la productividad en México es relativamente baja

Fuente: IMCO con datos de INEGI (2002), OIT (2001) y OCDE (2001)

Empleos (PEA del sector)

Productividadde EUA en

cada sector

Minero

ServiciosFinancieros

Electricidad,Gas y AguaServicios

comunales,profesionalesy personales Manufactura

Construcción

Comercio,restaurantes y

hoteles Agricultura

Transporte yComunicaciones

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100.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Productividad relativa de la mano de obra(Valor agregado del sector / PEA del sector)

Prod

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EUA

(200

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100

Sólo un 25% de la PEA está en actividades que pueden cubrir costos de capital, no sólo los de trabajo.

Costo implícito del capital en 12 años (313.84%)

Crec

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994-

2006

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Rendimiento antes de impuestos es más bajo en las PYMES, independientemente del sector

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Costo promedio del Capital

11%

Rendimiento antes de impuestos

*33 empresas más grandes de la BMV

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Agro

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Fuente: IMCO

Brecha productiva vs. gran empresa

60% 38% 25%

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

Lat-AmLat-Am EEUUEEUU EuropaEuropa

Nuestro diagnóstico

Factores de éxito en la nueva economía

Escala mínima Diferenciación

Destrezas Financiamiento

•No cubren costos de capital

•Baja tasa de reproducción

•Alta participación en informalidad

Observamos en PYMES

Baja diferenciación competitiva

Brecha en destrezas técnicas y de negocios

Calidad variable

Alto costo unitario

Se requieren políticas focalizadas

• Resolver clima de negocios

• Fortalecer capacidades intrínsecas de PYMES

• Enfocarse en empresas exitosas

* Fuente: 3a. Reunión del Consejo Nacional para la Competitividad de las MYPYMES (2006).

7,4007,400

500500

31,60031,600

138,500138,500

3,800,0003,800,000 Micro

Pequeña

Mediana

Grandes

3,970,100

Se requieren políticas focalizadasSe requieren políticas focalizadas

Resultados de los Programas PYMES

Entre 2001 y 2006:

597,088 Pymes atendidas (15% del total)

177,159 empleos generados (20% de empleos generados en el período)

Sectores tradicionales son los principales apoyados: 31% textil, vestido y calzado; 15% artesanías y regalos; 12% alimentos, bebidas y tabaco.

¿Y la rentabilidad?¿Y la rentabilidad?

¿Permanentes?¿cuánto costó c/u?

¿Permanentes?¿cuánto costó c/u?

¿Los más vulnerables?

¿Es buena idea?

¿Los más vulnerables?

¿Es buena idea?

Fuente: Libro Blanco Pymes

Residual de Solow

12% 13% 14%22% 24%

31%

92%

Edici

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Sectores innovadores e integradores de cadenas de proveedores flexibles son altamente exitosos

Fuente: IMCO, con datos de INEGI, EIM

Residual de Solow:Elementos de productividad no explicados en el uso de factores productivos

Industria automotriz: • Alta integración de proveedores

PYME• Prácticas gerenciales que

favorecen la innovación

Índice ICT* WEF 2002 y 2003Uso de tecnologías de información y comunicación

Índi

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Glo

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MCO

200

2 y

2003

Fuente: IMCO con datos del WEF

*El índice ICT se construye de la siguiente manera; Una tercera parte de información proveniente de una encuesta acerca de la percepción de: Internet en escuelas, Competencia en TI y tecnología, Prioridad del gobierno en TIC y Programas y leyes para promover TIC. Las otras dos terceras partes del índice se obtienen de datos duros: Líneas telefónicas, PC’s por habitante, usuarios de Internet, host de Internet y usuarios de celulares.

correlación = 0.92

Para aumentar la tasa de supervivencia de empresas, se requiere reforzar la diferenciación e innovación

2 3 4 5 6 730

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Conclusiones de investigación de campo con PYMES y grandes empresas

Intereses alineados

Beneficios tangibles

Modelos transportables

Beneficios tangibles

Empresas Grandes

• Proveedores locales reducen costos• Proveedores confiables• Distribuidores confiables• “Outsourcing” de actividades no

esenciales: mayor Flexibilidad

Beneficios tangibles

PYMES adquieren:

• Destrezas, procesos y estándares de calidad

• Capacitación, asistencia técnica, mejores prácticas y tecnologías

• Capacidad financiera, calidad crediticia y aseguramiento

• Comparten inteligencia comercial y planes estratégicos

• Expansión geográfica y aumento de escala

Modelos transportables

Mayoría considera que sus modelos son transportables a otros sectores:

• Programas de proveedores preferidos

• Programas de distribuidores

• Contratos a largo plazo

• Recursos compartidos: Inteligencia comercial

Modelos transportables

Las Pymes están dispuestas a :

• Establecer relaciones de largo plazo

• Inversiones específicas

• Certificación de capacidades y estándares

Principales obstáculos

• Costoso y largo proceso de formación y capacitación

• Falta de áreas específicas en la estructura corporativa para promover y dar seguimiento

Oportunidad para Política Pública

Grandes

Principales obstáculos

• Procesos ineficientes

• Proceso de formación y capacitación es costoso y largo $$$$

• Falta de capital humano

• Capital de trabajo $$$$

Oportunidad para Política Pública

Pymes

Ideas para un modelo eficiente

• La gestión del modelo y los recursos debe ser descentralizada

• Empresas grandes y Pymes son las más indicadas para gestionar los recursos

• El gobierno debe centrarse en financiamiento y coordinación

• Adopción de instrumentos tecnológicos es clave para la coordinación

Financiamiento de programas Pymes

¿Apuestas riesgosas?

¿Con el dinero de quién?

¿Dónde y cómo?

Fuente: Price Waterhouse Coopers, 2004

LATAM 1%

Africa 2%

Asia 15%

Europa 30%Norteamérica 52%

Argentina 29%Brasil 45%

México 18%

Chile 9 %

Muy poco capital de Riesgo en México

En el mundo

Latinoamérica

El financiamiento de las nuevas PYMES proviene principalmente del Ahorro Familiar

Fuente: Estudio de mercado realizado por Nafinsa (2001)

64% Ahorro Familiar

18% Amigos y Parientes

17% Otros

1% Banca Privada

1%17%

18%

64%

En las empresas establecidas el financiamiento es principalmente de proveedores

Proveedores Banca Interno

62 %

62 25 13

13 %25 %

Hay que desarrollar las estrategias de salida

Capital semilla

Capital “Angel”

Capital de riesgo

Private Equity

Tiempo

Inversión acumulada

EXIT

EXIT

Fuente: IMCO

Inversión

IPO

Alternativas

• Fondos de Garantía administrados por profesionales con incentivos de mercado

• Papel activo de bancos y otros intermediarios con incentivos de mercado (i.e. ventanilla única descentralizada)

• Replantear papel de otros intermediarios incorporando incentivos de mercado (i.e. variabilizar rentas: pago a consultores)

Criterios

• Criterios horizontales no hacen apuestas sobre sectores, toman criterios de mercado

• La rentabilidad de los programas tiene sin duda una función social, que se mide con criterios de mercado

GRACIAS

www.imco.org.mx