1. Panorama cárnico

2

1. Panorama cárnico internacional

- - -

WWW.COMECARNE.ORG

51 47 45

35 35 33

23 22

9 4

40 40 34

31 25

23 22 19 17

15

53

38 37

15 15 12 11 8 6 2

119 114 99

78 69 68

55 50 37

6

Principales países consumidores de carne Principales países consumidores de carne de bovino

Principales países consumidores de carne de cerdo Principales países consumidores de pollo

Fuente: COMECARNE con información de USDA y ONU. Cifras preliminares 2019 en kilogramos por persona.Notas: El consumo de carne contempla res, porcino y pollo. Los datos fueron calculados sobres los diez principales países con mayor consumo nacional del mundo.

Est

ado

s U

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Arg

enti

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sil

Un

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Eu

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Mé

xico

Ru

sia

Jap

ón

Ch

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pin

as

Ind

ia

5°

5°

4°8°

Mé

xico

Arg

enti

na

Est

ado

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nid

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Bra

sil

Un

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Eu

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ea

Ru

sia

Jap

ón

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Mé

xico

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Bra

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Vie

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sil

Arg

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Mé

xico

Ru

sia

Un

ión

Eu

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ea

Jap

ón

Ch

ina

Ind

ia

Taila

nd

ia

81.1 Consumo per cápita / 2019

Notas: El consumo de carne contempla res, porcino y pollo. Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2019 en miles de toneladas.

9,1

33

7,8

62

12,3

97

7,9

14

1,7

92

1,8

65 2,

68

7

1,33

4

2,37

2

361

13,2

35 11

,655

16,7

07

9,9

25

4,7

92

4,4

68

4,9

00

2,7

93

2,0

25

1,7

95

48

,97

0

20,3

45

10,1

21

3,11

7

3,31

0

2,39

0

2,7

92

69

2

1,8

79

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bovino Pollo Porcino1°

Ch

ina

71,338 39,862 39,225 20,956 9,894 8,723 7,587 6,919 5,089 4,035

2°U

nió

n E

uro

pea

3°E

stad

os

Un

ido

s

4°

Bra

sil

5°R

usi

a

6°

Mé

xico

7°In

dia

8°

Jap

ón

9°A

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tin

a

10°

Fili

pin

as

Par

tici

pac

ión

del

tota

l

Principales países consumidores de carne a nivel mundial y porcentaje de participación

TOTAL: 213,628Miles de toneladas

111.2 Consumo mundial / 2019

57,607 58,261 58,996 60,630 59,466 59,693

89,632 90,934 91,976 93,611 97,021 100,721

111,463 110,965 111,653 112,404 105,419 96,018

2015 2016 2017 2018 2019 p 2020 e

Bovino Pollo Porcino

2019 p: Cifras preliminares; 2020 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de toneladas.Fuente: COMECARNE con información de USDA.

256,432261,906266,645262,625260,160258,702

1.1%

1.5%

-0.4%

0.6%

1.3%

1.1%

0.6%

0.9%

2.8%

1.8%

0.7%

1.5%

-1.9%

3.6%

-6.2%

-1.8%

0.4%

3.8%

-8.9%

-2.1%

TCCA*2015-2019 p

0.3%

*TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.

Niveles de consumo por tipo de proteína y porcentaje de crecimiento

Miles de toneladas

121.2 Consumo mundial / Tendencia

En 2019, el mundo consumió 261.9

millones de toneladas de carne de res, cerdo y pollo

10 países representaron el 82% del consumo, México ubicado en la sexta

posición

6,8

50 12,3

81

7,8

75 10

,225

1,36

7

4,2

87

2,0

20 3,

120

1,35

0

2,4

50

13,1

00

19,9

06

12,4

60

13,6

35

4,7

40

4,9

02

3,6

25

2,17

1

1,33

0

1,24

0

46

,50

0

12,5

43

23,9

80

3,9

75

3,24

0

1,4

05 655

2,0

20

40

0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Principales países productores de carne a nivel mundial y porcentaje de participación

66,450 44,830 44,315 27,835 9,347 9,189 7,050 5,946 4,700 4,090

1°C

hin

a

2°E

stad

os

Un

ido

s

3°U

nió

n E

uro

pea

4°

Bra

sil

5°R

usi

a

6°In

dia

7°

Mé

xico

8°

Arg

enti

na

9°C

anad

á

10°

Au

stra

lia

Notas: La producción de carne contempla res, porcino y pollo. Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2019 en miles de toneladas.

TOTAL: 223,752

Par

tici

pac

ión

del

to

tal

Miles de toneladas

131.3 Producción mundial / 2019

59,456 59,935 60,987 62,477 61,604 61,609

91,359 92,413 93,865 95,584 99,006 102,926

111,982 111,345 112,065 112,938 106,001 96,383

2015 2016 2017 2018 2019 p 2020 e


Niveles de producción por tipo de proteína y porcentaje de crecimiento

260,918266,611270,999266,917263,693262,797

2019 p: Cifras preliminares; 2020 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de toneladas.Fuente: COMECARNE con información de USDA.

0.8%

1.2%

-0.6%

0.3%

1.8%

1.6%

0.6%

1.2%

2.4%

1.8%

0.8%

1.5%

-1.4%

3.6%

-6.1%

-1.6%

0.0%

4.0%

-9.1%

-2.1%


Miles de toneladas

141.3 Producción mundial / Tendencia

En 2019, el mundo produjo 266.6 millones de

toneladas de carne de res, cerdo y pollo

10 países representaron el 84%

de la producción, México ubicado en la

séptima posición

TCCA*2015-2019 p

0.4%

Principales países exportadores e importadores de carne

151.4 Comercio exterior / 2019

211.5 Bovino / Comercio exteriorPrincipales países exportadores e importadores de carne de bovino en 2019

Principales países exportadores e importadores de carne de cerdo en 2019

251.6 Porcino / Comercio exterior

Principales países exportadores e importadores de carne de pollo en 2019

291.7 Pollo / Comercio exterior

2. Sector Cárniconacional

- - -

WWW.COMECARNE.ORG

2015 2016 2017 2018 2019 p 2020 ePollo 30.7 31.3 32.0 32.8 33.7 34.5Porcino 17.6 17.9 18.5 19.5 19.6 19.9Bovino 15.2 15.2 15.3 15.4 15.3 15.2Carnes frías 8.1 7.9 8.1 8.0 8.0 8.0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Kg

/Per

son

a

Consumo per cápita por tipo de proteína

Fuente: COMECARNE con información de SIAP, INEGI, Aduanas - SAT, ONU y USDA.2019 p: Cifras preliminares; 2020 e: Cifras estimadas; Unidades: Kilogramos por persona y millones de personas.

Total 63.5 64.3 65.9 67.7 68.6 69.7

Crecimiento 18 vs.19

Crecimiento 19 p vs. 20 e

TCCA*15-19 p


Pollo

Porcino

Bovino

Carnes Frías

2.8% 2.5% 2.4%

0.8% 1.4% 2.8%

-0.7% -0.3% 0.1%

0.0% 0.3% -0.3%

Total 1.4% 1.6% 2.0%

121.9 123.3 124.8 126.2 127.6 128.9Población

Población 1.10% 1.06% 1.15%

322.1 Consumo per cápita

6,2

48

6,4

49

6,6

98

6,9

42

7,1

96

2,0

14

2,0

72

2,15

7

2,26

0

2,30

2

271 304 346

377 464

7,9

90

8,2

17

8,5

09

8,8

25

9,0

34

2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p

Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2015 vs. 2019 p.

3.6% 3.4% 14.4% 3.1%


P R O D U C C I Ó N

15.2%

3.7%

1.9% 23.1%

2.4%

2019 p: Cifras preliminares; Unidades: Miles de toneladas. Fuente: COMECARNE con información de SIAP y Aduanas - SAT. Incluye res, porcino, pollo, pavo, caprino y ovino.

I M P O R T A C I Ó N E X P O R T A C I Ó N C O N S U M O

14.3% 71.2% 13.1%T C C A

1 5 - 1 9 p

32.2% 32.1% 32.2% 32.6% 32.0% IMP/Producción

25.2% 25.2% 25.3% 25.6% 25.5% IMP/Consumo

PROMEDIO ANUAL

32.2%

25.4%

Miles de toneladas

342.2 Consumo Nacional Aparente de Carne

2.6 Bovino - - -

WWW.COMECARNE.ORG


1,8

45,

236

1,8

78

,70

5

1,9

26,9

00

1,9

80

,84

6

2,0

27,1

09

177

,46

4

189

,435

195,

038

196

,711

194

,629

169

,96

2

194

,16

6

212,

355

235,

556

272,

74

6

1,8

52,7

38

1,8

73,

97

5

1,9

09

,58

3

1,9

42,

00

1

1,9

48

,99

1

2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p

2.4% 2.3% 12.6% 1.3%


9.9%

2.3%

- 1.1% 15.8%

0.4%

2019 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. Fuente: COMECARNE con información de SIAP y Aduanas - SAT.

9.7% 60.5% 5.2%T C C A

1 5 - 1 9 p

9.6% 10.1% 10.1% 9.9% 9.6% IMP/Producción

9.6% 10.1% 10.2% 10.1% 10.0% IMP/Consumo

PROMEDIO

ANUAL

9.9%

10.0%

402.6.1 Bovino / Consumo Nacional Aparente

P R O D U C C I Ó N I M P O R T A C I Ó N E X P O R T A C I Ó N C O N S U M O

Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2019 en toneladas.

P r i n c i p a l e s e s t a d o s p r o d u c t o r e s d e c a r n e

d e b o v i n o e n 2 0 1 9

BAJA CALIFORNIA

102,958

VERACRUZ264,031

TABASCO72,543JALISCO

239,854

SAN LUIS POTOSÍ121,698

SINALOA 107,296

CHIAPAS106,051

DURANGO105,194

MICHOACÁN95,967

CHIHUAHUA85,405

422.6.2 Bovino / Producción

1°

10°

9°

8°

7°

6°

5°

4°

3°

2°10 estados generan el

64% de la carne de bovino que se

produce en el país

Principales socios comerciales de México en 2019

Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2019 en toneladas.

ESTADOS UNIDOS 233,374

JAPÓN 15,620

HONG KONG 9,366

COREA DEL SUR 6,867

ESTADOS UNIDOS162,352

CANADÁ17,276

NICARAGUA10,779

AUSTRALIA3,544

4 países concentran el 97% de las exportaciones de

carne de bovino que realiza México al mundo

4 países concentran el 99% de las importaciones de

carne de bovino que realiza nuestro país

442.6.3 Bovino / Comercio exterior

Paísesdestino de

exportaciones

1°

2°

3°4°

1°

2°

3°4°

Paísesorigen de

importaciones

2.7 Porcino - - -

WWW.COMECARNE.ORG

1,32

2,52

9

1,37

6,1

99

1,4

41,

850

1,50

2,52

1

1,6

00

,44

7

920

,414

933

,86

8

1,0

00

,552

1,0

90

,20

0

1,0

85,

77

1

98

,54

2

107

,48

2

128

,80

4

136

,621

182,

566

2,14

4,4

01

2,20

2,58

4

2,31

3,59

8

2,4

56,1

00

2,50

3,6

52

2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p


4.9% 4.2% 16.7% 3.9%


21.0%

6.5%

- 0.4% 33.6%

1.9%


18.0% 85.3% 16.8%T C C A

1 5 - 1 9 p

69.6% 67.9% 69.4% 72.6% 67.8% IMP/Producción

42.9% 42.4% 43.2% 44.4% 43.4% IMP/Consumo

PROMEDIO ANUAL

69.4%

43.3%

472.7.1 Porcino / Consumo Nacional Aparente



SONORA308,105

VERACRUZ142,060

PUEBLA171,350

JALISCO 342,104

YUCATÁN147,064

OAXACA28,545

CHIAPAS29,368

GUANAJUATO123,921

MICHOACÁN46,409

QUERÉTARO26,651

492.7.2 Porcino / Producción


d e c e r d o e n 2 0 1 9

1°

2°

9°8°

7°

6° 4°

5°3°

10°

10 estados generan el 85% de la carne de

cerdo que se produce en el país


JAPÓN118,692


COREA DEL SUR 11,368

CHILE5,982

ESPAÑA1,607

4 países concentran el 98% de las exportaciones de

carne de cerdo que realiza México al mundo


carne de cerdo que realiza nuestro país

CHINA30,373

512.7.3 Porcino / Comercio exteriorPrincipales socios comerciales de México en 2019

Paísesdestino de

exportaciones

1°

2°

3°4°

1°

2°

3°4°

Paísesorigen de

importaciones


CANADÁ185,820

2.8 Pollo - - -

WWW.COMECARNE.ORG

2,9

62,

337

3,0

77

,87

4

3,21

1,6

86

3,33

8,3

72

3,4

47

,623

77

8,0

69

78

1,38

5

78

9,3

05

80

5,14

0

86

0,4

34

2,58

5

2,12

2

4,2

48

4,3

96

8,1

35

3,7

37,8

20

3,8

57,1

36

3,9

96

,74

3

4,1

39,1

16

4,2

99

,922

2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p


3.9% 2.5% 33.2% 3.6%


16.4%

3.3%

6.9% 85.1% 3.9%


10.6% 214.7% 15.0%T C C A

1 5 - 1 9 p

26.3% 25.4% 24.6% 24.1% 25.0% IMP/Producción

20.8% 20.3% 19.7% 19.5% 20.0% IMP/Consumo

PROMEDIO ANUAL

25.1%

20.1%

542.8.1 Pollo / Consumo Nacional Aparente



DURANGO288,945

VERACRUZ404,251

PUEBLA191,952

JALISCO 402,470

YUCATÁN145,602

GUANAJUATO218,005

CHIAPAS197,278

AGUASCALIENTES397,104SINALOA

137,807 QUERÉTARO354,283

562.8.2 Pollo / Producción


d e p o l l o e n 2 0 1 9

1°

10°

8°

9°

7°

6°

5°

2°

4°3°

10 estados generan el 79% de la carne de

pollo que se produce en el país


BRASIL2,294

VIETNAM1,304

CUBA842


BRASIL95,924

CHILE15,714

ARGENTINA183

4 países concentran el 75% de las exportaciones de carne de pollo que realiza

México al mundo

4 países concentran el 100% de las importaciones de carne de pollo que realiza

nuestro país

HONG KONG1,678

582.8.3 Pollo / Comercio exterior

Paísesdestino de

exportaciones

1°

2°

3°4°

1°

2°

3°4°

Paísesorigen de

importaciones


2.9 Otras especies - - -

WWW.COMECARNE.ORG

39,6

92

39,2

96

39,4

67

39,6

99

39,5

40

39,2

35

69

,210

70

,80

7

70

,56

0

71,

934

74

,49

6

73,

628

174

,04

2

145,

396

173,

620

177

,826

173,

339

168

,69

2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 p

Caprino Ovino Pavo

Niveles de consumo de otras especies

2019 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.

Fuente: COMECARNE con información de SIAP.

Crecimiento 18 vs. 19p

TCCA* 14-19p

-0.8% -0.2%Caprino

-1.2% 1.2%Ovino

-2.7% -0.6%Pavo

Consumo per cápita:

Toneladas

612.9.1 Otros / Consumo

0.6 kg

1.3 kg

0.3 kg

19,2

37

18,9

71

16,7

59

16,3

28

17,0

82

16,8

67

39,7

58

39,3

90

39,5

31

39,7

76

39,8

51

39,9

37

58,2

88

59,4

19

60

,36

2

61,

60

5

62,

939

64

,030

2014 2015 2016 2017 2018 2019 p

Pavo Caprino Ovino

2019 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.

Fuente: COMECARNE con información de SIAP.

En México lo que más se produce es la carne

de borrego u ovino

622.9.2 Otros / ProducciónNiveles de producción de otras especies

ToneladasCrecimiento

18 vs. 19pTCCA* 14-19p

0.2% 0.09%Caprino

1.7% 1.9%Ovino

-1.3% -2.6%Pavo

Sin embargo, lo que más se demanda es la

carne de pavo

2.10 Carnes frías - - -

WWW.COMECARNE.ORG

98

1,9

81

96

7,3

63

1,0

01,

358

1,0

03,

99

7

1,0

09

,00

4

12,1

74

12,3

47

11,2

86

13,7

62

20,0

15

2,6

21

3,17

8

3,4

01

4,6

37

5,27

5

99

1,53

4

97

6,5

32

1,0

09

,24

3

1,0

13,1

21

1,0

23,7

44

2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p


0.7% 13.2% 19.1% 0.8%


2.8%

0.5%45.4% 13.8% 1.0%

2019 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. Fuente: COMECARNE con información de INEGI y Aduanas - SAT.

64.4% 101.2% 3.2%T C C A

1 5 - 1 9 p

1.2% 1.3% 1.1% 1.4% 2.0% IMP/Producción

1.2% 1.3% 1.1% 1.4% 2.0% IMP/Consumo

PROMEDIOANUAL

1.4%

1.4%

692.10.1 Carnes frías / Consumo Nacional Aparente


Volumen y valor de la

producción de carnes frías

en 2019

Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI. Cifras preliminares 2019.

Carnes frías y conservas de carne de ave

51%

27%

Jamones de carnes rojas

Vol: 223,431Val: 11,901

62%38%

Salchichas

Jamones y pechugas

25%

22%

16%6%

16%

15%Americano

AhumadoYork

Virginia

Horneado

Cocido

64%

5%

8%

13%10%

Queso de puerco

Mortadela

Chorizo y longaniza

Tocino

Salchichas

Vol: 49,515Val: 2,603

Vol: Volumen en toneladas; Val: Valor en millones de pesos.Vol: 55,949Val: 2,367

Vol: 34,548Val: 1,964

Vol: 36,642Val: 2,243

Vol: 34,557Val: 1,788

Vol: 12,220Val: 936

Vol: 28,398Val: 2,324

Vol: 173,698Val: 5,293

Vol: 13,028Val: 611

Vol: 20,724Val: 593

Vol: 35,193Val: 1,817

Vol: 195,652Val: 10,235

Vol: 318,880Val: 8,770

Vol: 514,532Val:19,005

Vol: 271,041Val: 10,638

22%


A) Clasificación INEGI


TCCA* 14-19p

0.5%

1.2%

Vol: ToneladasVal: Millones de pesos

712.10.3 Carnes frías / Producción por proteínaOtras carnes frías

Volumen y valor de la

producción de carnes frías

en 2019

Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI. Cifras preliminares 2019.

Salchichas49%

10%

Jamones y pechugas

Vol: 419,083Val: 22,136

35%

65%

Otras

De ave

47%53%

De pavo y pechugas

De cerdo

14%

21%

36%29%

Mortadela

Chorizo y longaniza

Tocino

Queso de puerco

Vol: 195,652Val: 10,235 Vol: Volumen en toneladas; Val: Valor en millones de pesos.

Vol: 223,431Val: 11,901

Vol: 28,398Val: 2,324

Vol: 20,724Val: 593

Vol: 35,193Val: 1,817

Vol: 318,880Val: 8,770

Vol: 173,698Val: 5,293

Vol: 492,578Val:14,064

Vol: 97,343Val: 5,345

41%Vol: 13,028Val: 611

B) Reagrupación por producto


Vol: ToneladasVal: Millones de pesos

722.10.3 Carnes frías / Producción por productoOtras carnes frías


TCCA* 14-19p

0.5%

1.2%


GUATEMALA224

SENEGAL87


COSTA RICA1,106

NICARAGUA952

PAMAMÁ421

4 países concentran el 97% de las exportaciones de carnes frías que realiza

México al mundo


carnes frías que realiza nuestro país

JAPÓN836

ESTADOS UNIDOS3,957

782.10.4 Carnes frías / Comercio exterior

Paísesdestino de

exportaciones

1°

2°

3°4°

1°

2°

3°4°

Paísesorigen de

importaciones


1. Panorama cárnico

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