21408682 Estudio Jamon Serrano en Dinamarca

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El mercado del Jamón Serrano y la charcutería en Dinamarca

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

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El mercado del Jamón Serrano y la charcutería en Dinamarca

Esta nota ha sido elaborada por Luis Javier Giménez González bajo la supervisión de la Oficina Económi-ca y Comercial de la Embajada de España en Co-penhague

Enero 2007 Not

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EL MERCADO DEL JAMÓN SERRANO Y LA CHARCUTERÍA EN DINAMARCA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6

1. Delimitación del mercado 7

2. Clasificación arancelaria 8

II. OFERTA 9

1. Tamaño del mercado 9

2. Producción local 11

3. Importaciones 14

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 24

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 26

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 30

VI. DISTRIBUCIÓN 31

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 33

VIII. ANEXOS 37

1. Empresas 37

2. Ferias 37

3. Publicaciones del sector 38

4. Asociaciones 40

5. Otras direcciones de interés 40



CONCLUSIONES

El mercado danés presenta un gran potencial para la exportación de jamón serrano español, tanto cuantitativamente, como lo indican las últimas cifras de crecimiento que se muestran en este informe, como cualitativamente, porque su formato de fiambre es del gusto de la mayoría de la población danesa.

Dinamarca es un mercado de 5,4 millones de personas, con una renta per cápita de las más altas de Europa: 37.000 euros/habitante. Está geográficamente situada en el mar báltico, en-tre Suecia, Noruega y Alemania, siendo un punto de entrada estratégico en el mercado es-candinavo.

El sector de la distribución alimentaria en Dinamarca movió 12.500 millones de euros en 2005, un 2,2% más que el año anterior. Los hábitos de consumo de productos agroalimenta-rios se están adaptando a los ritmos de vida actuales, lo cual apoya el consumo de productos del tipo del jamón y los embutidos.

La alimentación cotidiana de los daneses consiste en varias comidas rápidas con productos fáciles de preparar. Suelen hacer una gran parte de la compra en tiendas de descuento, y buscan los productos más especiales en otros puntos de venta, además de la gran compra del fin de semana.

A pesar de que sus salarios son elevados, los daneses son muy sensibles al precio de los productos de alimentación, y aunque exigen variedad y calidad, no están dispuestos a pagar un alto precio por ello. Los precios de venta detallista de los productos de alimentación en Di-namarca son los más altos de la UE, y cualquier cambio en esta variable puede alterar la de-manda.

Los consumidores daneses han ido aproximando su paladar hacia la cocina internacional, especialmente la mediterránea y asiática. Esto, junto a que existe una creciente conciencia-ción sobre una alimentación sana, ha llevado a que los distribuidores hayan adaptado su ga-ma de productos, ampliándola con una mayor variedad de artículos extranjeros, entre los que se cuentan cada vez más productos españoles.

En los últimos meses se ha observado un crecimiento muy significativo de la demanda de productos ecológicos, llegando a leer en prensa preocupaciones sobre el desabastecimiento del mercado de estos productos.



Desde hace algunos años, en su intención de fomentar una alimentación saludable, se viene observando una tendencia de las autoridades danesas de endurecer los requisitos exigidos a los productos en cuanto a su contenido en aditivos (nitritos y nitratos en el caso del jamón), de tal manera que incluso fijan límites más estrictos que los señalados por la normativa Co-munitaria vigente. Dinamarca ha ganado un proceso ante el Tribunal de Justicia de la UE a este respecto que le permite continuar haciéndolo.

Es importante recalcar que hasta que entre en vigor la normativa comunitaria sobre aditivos alimentarios distintos de colorantes y endulzantes el 15/02/2008 – 15/08/2008 (Directiva 2006/52/EC –DOUE L 204 de 26 de julio de 2006 y su corrigendum DOUE L 78 de 17 de marzo de 2007) la normativa danesa no permite el aditivo E-252 en productos a base de carne picada, triturada o en trozos (chorizos, salchichones…). Respecto del jamón y el lomo (a base de piezas enteras), se permite un máximo de 300 mg/Kg. de este aditivo. Se reco-mienda consultar las tablas adjuntas al presente documento con los contenidos máximos vi-gentes de estas sustancias.

En resumen: los potenciales exportadores españoles deben tener en cuenta algunas ideas básicas para tener éxito en el mercado danés, tales como que los consumidores son extre-madamente exigentes con cuestiones como el medioambiente, la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la ética corporativa, que esperan que los distribuidores tengan un surtido relativamente completo que incluya productos ecológicos, gourmet, etc. y, a la vez, que los precios de venta sean competitivos.

Los consumidores daneses son receptivos a los productos del tipo fiambre, que en general compran en los supermercados, precortados y envasados en barquetas de plástico transpa-rente en los que se vea el producto, en cantidades inferiores a los 150-200 gramos. Es impor-tante que el etiquetado del producto esté en danés.

El producto que se exporte deberá observar la normativa en vigor en Dinamarca, y en espe-cial la relativa a aditivos que se expone en este estudio.

El exportador español deberá competir sobre todo con productos italianos y alemanes, muy asentados en el mercado danés, y con una fuerte entrada los últimos años de productos po-lacos. Sin embargo, en determinados productos, como el jamón serrano, el producto español no sólo disfruta de una magnífica posición en el mercado, sino que goza de cierto prestigio que puede ayudar a la entrada de otros productos de la misma familia.



I. DEFINICION DEL SECTOR

El objetivo de la presente nota sectorial es presentar el mercado del jamón y la charcutería en Dinamarca.

En este documento se considerarán tanto el jamón como los embutidos curados, y también aquellos productos como el jamón cocido o la mortadela, que aún no siendo embutidos cura-dos, son sustitutivos, y por tanto es necesaria su inclusión en el análisis para tener una idea completa del mercado.

Jamón es el nombre genérico del producto obtenido de las patas traseras del cerdo, salado en crudo y curado de forma natural. La paletilla es la pata delantera del cerdo, y se distingue por ser de menor tamaño que el jamón, tiene más grasa y más hueso que este último.

Las dos variedades principales que se van a encontrar en el mercado danés son: el jamón español (jamón ibérico de Bellota, jamón de Trevélez, jamón serrano...) y el prosciutto italiano (prosciutto di Parma, prosciutto di San Daniele, prosciutto di Carpegna, prosciutto di Modena, prosciutto Toscano, prosciutto Veneto Berico-Euganeo, Valle d’Aosta Jambon de Bosses, prosciutto di Norcia, prosciutto cotto...). Los jamones alemanes (Ammerland, Forêt Noir y Westfalie) y belgas (de las Ardennes) que compiten con el español en este sector son jamo-nes ahumados.

Se denomina embutido a una pieza, generalmente de carne de cerdo picada y condimentada con hierbas aromáticas y diferentes especias (pimentón, pimienta, ajos, romero, tomillo, clavo de olor, jengibre, nuez moscada, etcétera) que es introducida ("embutida") en piel de tripas de cerdo. En la fabricación industrial moderna de estos productos se utiliza un tipo de tripa artifi-cial, que resulta comestible. Existen embutidos curados (chorizo, salchichón y sobrasada) o cocidos, como la morcilla y la longaniza.

Jamón cocido es el preparado realizado con las piezas de carne identificables, correspon-dientes al despiece total o parcial de los miembros posteriores de cerdos, al que se añaden especias, aderezos, condimentos y demás ingredientes permitidos.



1. DELIMITACIÓN DEL MERCADO

Según el Instituto de Estadística danés, en Dinamarca habitan 5,4 millones de personas, con una renta per cápita de las más altas de Europa: 37.000 euros/habitante (Fuente: Cía World Fact-

book 2006). Está geográficamente situada en el mar báltico, entre Suecia, Noruega y Alemania.

El sector de la distribución alimentaria en Dinamarca movió 12.500 millones de euros en 2005, un 2,2% más que el año anterior. El sector agroalimentario es un sector maduro y exi-gente, y sus hábitos de consumo se están adaptando a los ritmos de vida actuales, entre otros, la alta ocupación laboral (también la femenina), la reducida natalidad, el gran número de adultos que viven solos y el alto porcentaje de mayores de 65 años.

El consumidor es mayoritariamente cosmopolita, y se ubica en el área de Copenhague o grandes ciudades como Aarhus y Odense. También en el área del Gran Copenhague y en el norte de la isla de Selandia.

El consumidor en general conoce el producto (jamón) no sólo de verlo en los supermercados, sino también de visitas a restaurantes y cafeterías, sean españoles o no. Está de moda servir jamón y otros embutidos en el brunch (comida de media mañana), sobre todo los fines de semana.

Los canales de distribución son: para el loncheado, los supermercados, y para piezas des-huesadas, envasadas al vacío y, en menor proporción, el jamón entero, las tiendas de delica-tessen, catering, y la restauración.

En los supermercados no suele haber más de una marca de ja-món español. Lo más frecuente es encontrar jamón loncheado de distintos tipos y de distintos países en barquetas de plástico transparente, donde se ve el producto, en la sección de refri-gerados.

En este contexto, podrían consi-derarse como productos simila-res el jamón italiano “Parma”, y en menor medida, los jamones ahumados belga y alemán, aun-que debe incentivarse una dife-renciación específica del produc-to español, especialmente del jamón de cerdo ibérico.

Como productos complementarios y a la vez sustitutivos se podrían considerar el jamón coci-do, el salchichón, el chorizo y otros embutidos. En este apartado podría considerarse también el bacón, que en algunos casos se sustituye por jamón en ensaladas y brunch.

Imagen del lineal refrigerado del Føtex donde se encuentra el producto



CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Las fuentes consultadas para la elaboración de esta nota utilizan la codificación internacional HS (Harmonized Commodity Description and Coding System), donde el jamón corresponde-ría a:

Carne de cerdo:

• 0210.11 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar

De la especie porcina doméstica

Salados o en salmuera

0210.11.11.00 Jamones y trozos de jamón.

0210.11.19.00 Paletas y trozos de paleta.

Secos o ahumados

0210.11.31.00 Jamones y trozos de jamón.

0210.11.39.00 Paletas y trozos de paleta.

0210.11.90.00 Los demás.

• 1601 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre; pre-paraciones alimenticias a base de estos productos

Los demás

1601.00.91.00 Embutidos, secos o para untar, sin cocer.

1601.00.99.00 Los demás

• 1602 Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre

Jamones y trozos de jamón:

1602.41.10.00 De la especie porcina doméstica.

1602.41.90.00 Las demás.

Paletas y trozos de paleta:

1602.42.10.00 De la especie porcina doméstica.

1602.42.90.00 Las demás.

NOTA: Las partidas arancelarias referidas a las paletas 0210.11.19 y 0210.11.39, figuran sin datos en el Danske

Statistikbanken, por lo que no aparecerán en las tablas y cuadros. La partida 1601.00.10.00 Embutidos a base de

hígado, no nos interesa para este informe.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El Reino de Dinamarca está integrado por Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia. La ex-tensión del país es de 43.094 Km², repartidos entre la península de Jutlandia (69% del territo-rio) y unas 200 islas, las más importantes de las cuales son Selandia (donde se encuentra la capital), Fionia, Lolland, Bornholm, Falster, Langeland y Mon.

La población de Dinamarca es de 5,4 millones de habitantes, concentrados principalmente en las ciudades (85% del total). La mayor ciudad de Dinamarca es Copenhague, con 1,6 millo-nes de habitantes en el área metropolitana, seguida por Aarhus (230.000), Aalborg (125.000), Odense (150.000), Esbjerg (75.000), Randers (55.000), Vejle (50.000) y Horsens (50.000).

Su ubicación geográfica estratégica lo convierte en un país de gran interés, gracias a su proximidad y buenas conexiones con Alemania, Suecia y Noruega, y también con el resto de países nórdicos y bálticos como Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia, Lituania, y también Holanda, Polonia y Bielorrusia.

Definiendo el mercado del jamón y la charcutería por las partidas arancelarias antes mencio-nadas, la determinación del consumo aparente danés de este tipo de productos sería:

Mercado danés de jamón y charcutería. (En volumen -Kg.) 2004 2005 2006*

Partidas: 0210111100, 0210113100, 0210119000

Producción local de Jamones y derivados 2.271.000 1.518.000 716.000*

Importaciones de Jamones y derivados 175.782 201.044 191.605*

Exportaciones de Jamones y derivados 2.040.883 1.406.202 1.168.609*

Subtotal jamones y derivados 405.899 312.842 -261.004*

Partidas: 16010091, 16010099

Producción local resto de embutidos 73.869.000 66.693.000 49.102.000*

Importaciones de resto de embutidos 8.120.733 15.172.872 14.113.629*

Exportaciones de resto de embutidos 35.420.361 37.654.544 28.194.632*

Subtotal resto de embutidos curados 46.569.372 44.211.328 35.020.997*



Partidas: 16024110, 16024190, 16024210, 16024290

Producción local resto de embutidos 30.554.000 27.395.000 19.724.000*

Importaciones de resto de embutidos 2.938.939 3.759.650 4.703.338*

Exportaciones de resto de embutidos 24.470.471 20.511.975 16.700.946*

Subtotal resto de embutidos cocidos 9.022.468 10.642.675 7.726.392*

Total 55.997.739 55.166.845 42.486.385*

Fuente: Danmarks Statistics y elaboración propia. Tablas: VARER, KN8A. Datos a Ene '07.

* 2006 incluye datos de producción hasta septiembre, y de import/export hasta noviembre

El mercado viene de experimentar una fuerte caída desde un magnífico año 2003, para haberse estabilizado en torno a 55 mil toneladas al año, donde la mayor parte (un 80%) son embutidos curados distintos del jamón, que en estos momentos juega un papel mínimo, aun-que creciente.

Mercado danés de jamón y charcutería. (En euros) 2004 2005 2006*

Partidas: 0210111100, 0210113100, 0210119000

Producción local de Jamones y derivados 5.172.617 3.614.765 1.447.517

Importaciones de Jamones y derivados 1.220.003 1.391.492 1.586.353

Exportaciones de Jamones y derivados 4.407.172 3.376.687 2.860.636

Subtotal jamones y derivados 1.985.449 1.629.571 173.234

Partidas: 16010091, 16010099

Producción local resto de embutidos 245.167.919 222.034.362 168.817.181

Importaciones de resto de embutidos 30.056.646 52.253.002 43.116.851

Exportaciones de resto de embutidos 101.379.439 109.901.720 85.634.120

Subtotal resto de embutidos curados 173.845.127 164.385.644 126.299.912

Partidas: 16024110, 16024190, 16024210, 16024290

Producción local resto de embutidos 103.893.691 101.600.805 70.447.517

Importaciones de resto de embutidos 110.082.914 133.482.669 159.374.320

Exportaciones de resto de embutidos 543.085.397 553.752.353 433.292.865

Subtotal resto de embutidos cocidos -329.108.792 -318.668.879 -203.471.028

Total -153.278.216 -152.653.664 -76.997.882

Fuente: Danmarks Statistics y elaboración propia. Tablas: VARER, KN8A. Datos a Ene '07.

* 2006 incluye datos hasta septiembre

Los destinos de exportación de jamón y charcutería de Dinamarca son Francia, Bélgica y Holanda, principalmente, y Alemania, Italia y Reino Unido en menor medida. Se aprecian ten-dencias decrecientes en los dos últimos años.

Si se observa la tendencia del mercado, la evolución reciente se resumiría de la siguiente forma:



EVOLUCIÓN DEL MERCADO DANÉS DE JAMÓN Y CHARCUTERÍA (En Euros)

Fuente: Danmarks Statistiks y elaboración propia. Tablas: VARER1 -Producción local, SITC15A -Import/Export. Datos a Ene '7. Tipo de

cambio aplicado 1 EUR = 7,45 DKK

Observando detenidamente el gráfico anterior, se aprecia cómo el total del mercado es lige-ramente decreciente los últimos años (-0,8% en 2005 y -4,8% hasta octubre en 2006, que previsiblemente esté en línea con 2005 a final de año).

El sector exterior muestra un suave incremento de las importaciones (13% en 2005 y en oc-tubre de 2006 se han igualado ya las ventas de todo el año anterior), mientras que las expor-taciones sufren una caída considerable (-23% y -16%).

Se ha podido leer en prensa y en artículos especializados del sector la tendencia de los pro-ductores de cerdo daneses a invertir en granjas de cerdos de la Europa del Este. En concre-to, se llega a estimar que los productores daneses serán, a corto plazo, propietarios de unas 100.000 cerdas en esta zona (Fuente: Jens Christensen. J. C. Optima. Dinamarca. Noviem-

bre de 2006), y la tendencia creciente de estas prácticas hace pensar que se doblará esta ci-fra en un plazo aproximado de unos cinco años. Estas carnes, aún producidas fuera de Di-namarca, están avaladas por la imagen país ( ) danesa.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Dinamarca es uno de los principales productores del mundo de carne de cerdo, junto con Es-tados Unidos y Canadá. En 2004 los aproximadamente 10.000 ganaderos daneses produje-ron 25,2 millones de cabezas de ganado (últimos datos disponibles de Danske Slagterier).

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

2.004 2.005 2006

(hasta Oct '06)

Total

Exportaciones

Importaciones



Mercado danés de jamón y charcutería. Producción local (En euros) 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2006*

0210111100 Domestic swine hams and cuts thereof, salted or in brine, with bone in

5.783.221 5.549.396 5.286.711 4.229.933 3.114.094 1.085.369

0210113100 Domestic swine hams and cuts thereof, dried or smoked, with bone in

1.225.101 540.403 590.067 309.664 258.926 362.148

0210119000 Hams, shoulders and cuts thereof of non-domestic swine, salted, in brine, dried or smoked, with bone in

0 0 0 633.020 241.745 0

Subtotal jamones y derivados 7.008.322 6.089.799 5.876.779 5.172.617 3.614.765 1.447.517

16010091 Uncooked sausages of meat, offal or blood (excl. liver)

101.512.752 93.512.617 95.448.456 83.736.644 81.447.919 62.602.819

16010099 Sausages and similar products from meat, offal or blood preparations based thereon (excl. Liver)

179.446.980 167.474.765 175.024.832 161.431.275 140.586.443 106.214.362

Subtotal resto embutidos curados 280.959.732 260.987.383 270.473.289 245.167.919 222.034.362 168.817.181

1602411000 Hams and cuts thereof, of domestic swine, prepared or preserved

108.687.114 97.124.295 89.203.087 76.268.993 74.094.362 52.448.993

1602419000 Prepared or preserved hams and cuts thereof, of swine (excl. domestic)

25.369 10.872 42.282 178.121 223.758 167.919

1602421000 Prepared or preserved shoulders and cuts thereof, of domestic swine

37.293.826 28.192.617 26.431.812 27.432.752 27.282.685 17.830.604

1602429000 Prepared or preserved shoulders and cuts thereof, of swine (excl. domestic)

0 0 0 13.826 0 0

Subtotal resto embutidos cocidos 146.006.309 125.327.785 115.677.181 103.893.691 101.600.805 70.447.517

Total 433.974.362 392.404.966 392.027.248 354.234.228 327.249.933 240.712.215

Fuente: Danmarks Statistics y elaboración propia. Tabla: VARER. Datos a Ene '07.




Mercado danés de jamón y charcutería. Producción local (En volumen -Kg.) 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2006*


2.375.000 2.562.000 2.521.000 2.072.000 1.418.000 538.000


215.000 147.000 164.000 64.000 49.000 178.000


0 0 0 135.000 51.000 0

Subtotal jamones y derivados 2.590.000 2.709.000 2.685.000 2.271.000 1.518.000 716.000


25.605.000 23.608.000 27.306.000 21.401.000 19.346.000 14.662.000


57.560.000 54.500.000 57.225.000 52.468.000 47.347.000 34.440.000



25.377.000 24.895.000 23.921.000 19.970.000 18.033.000 13.451.000

1602419000 Prepared or preserved hams and cuts thereof, of swine (excl. domestic)

8.000 4.000 13.000 58.000 69.000 54.000


13.195.000 10.999.000 11.214.000 10.521.000 9.293.000 6.219.000

1602429000 Prepared or preserved shoulders and cuts thereof, of swine (excl. domestic)

0 0 0 5.000 0 0


Total 124.335.000 116.715.000 122.364.000 106.694.000 95.606.000 69.542.000

Fuente: Danmarks Statistics y elaboración propia. Tabla: VARER. Datos a Ene '07.




El 90% de esta producción de ganado porcino se lleva a cabo bajo el régimen de cooperativa, muy importante en el país, y que ha ido evolucionando conforme lo iba haciendo su mercado, de tal forma que en los años 70 existían unos 70 mataderos que daban servicio a la produc-ción, y hoy sólo quedan 2 (Danish Crown y Tican), resultado de fusiones y asociaciones. Esto permite mantener la competitividad del sector porcino danés a nivel internacional.

La industria de transformados cárnicos no se ha quedado atrás, y ha acompañado a la indus-tria productora, convirtiéndose en su principal cliente.

La producción local ha ido evolucionando, y a día de hoy han cobrado importancia los cortes a medida: sin hueso, desgrasados, etc. para satisfacer necesidades concretas del mercado, tanto nacional como internacional, y cuantitativamente acortando distancias con el producto en bruto como líder indiscutible de ventas.

Una parte muy importante de la producción (en torno al 85%) se destina a la exportación, con una percepción de calidad muy alta en el resto del mundo. Incluso en mercados como Reino Unido o Japón, se usa la imagen país ( ) para apoyar estas exportaciones.

Las exportaciones de carnes de porcino suponen un 5,5% del total de las exportaciones danesas en valor, suponiendo estas cifras que el porcino es el principal producto exportado desde Dinamarca en 2005. Este mercado de exportación se protege con las mejores prácticas veterinarias, y altas inversiones en higiene y salubridad de las instalaciones, consiguiendo reducir al máximo las incidencias veterinarias y manteniendo un alto estándar que le permite mantenerse con importantes volúmenes en mercados tan exigentes como el estadounidense.

3. IMPORTACIONES

Se muestran a continuación las evoluciones de las importaciones, tanto en volumen como en valor, de los principales productos de importación con los que compite el jamón curado espa-ñol en el mercado danés.



Mercado danés de jamón y charcutería. Importaciones (En Euros) 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2006*


2.359.303 2.416.040 2.387.322 5.093.181 4.802.046 3.259.371


1.067.083 1.572.302 1.639.401 3.757.126 4.953.388 8.486.942


0 0 919 238.719 611.185 72.019

Subtotal jamones y derivados 459.918 535.348 540.623 1.220.003 1.391.492 1.586.353


37.674.494 43.649.652 41.164.846 47.660.197 58.504.753 52.353.498


94.615.153 103.555.671 116.524.021 176.259.812 330.778.104 268.867.041

Subtotal resto de embutidos curados 17.757.268 19.759.372 21.166.560 30.056.646 52.253.002 43.116.851


74.952.835 72.184.142 97.492.977 103.648.335 121.581.370 142.360.379

16024190 Prepared or preserved hams and cuts thereof, of swine (excl. Domestic)

3.973.296 1.631.908 1.099.907 2.644.411 1.706.826 2.774.547


23.458.916 141.650.351 122.526.926 3.704.156 3.567.432 5.332.900

16024290 Prepared or preserved shoulders and cuts thereof, of swine (excl. Domestic)

15.500 476.880 0 86.012 6.627.041 8.906.494

Subtotal resto de embutidos cocidos 102.400.547 215.943.281 221.119.810 110.082.914 133.482.669 159.374.320

Total 120.617.733 236.238.001 242.826.993 141.359.564 187.127.163 204.077.524

Fuente: Danmarks Statistics y elaboración propia. Tabla: KN8A. Datos a Ene '07. Tipo de cambio aplicado 1 EUR = 7,45 DKK.

* 2006 incluye datos hasta noviembre



Mercado danés de jamón y charcutería. Importaciones (En voulmen -Kg.) 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2006*


34.073 35.045 35.595 97.003 73.932 45.540


16.047 22.013 23.192 77.124 122.622 145.514


0 0 16 1.655 4.490 551

Subtotal jamones y derivados 50.120 57.058 58.803 175.782 201.044 191.605


794.215 1.020.954 1.083.900 1.110.956 1.279.586 1.325.796


3.684.759 3.088.070 4.702.163 7.009.777 13.893.286 12.787.833



1.940.927 1.532.052 2.509.741 2.609.983 3.266.119 4.012.210

16024190 Prepared or preserved hams and cuts thereof, of swine (excl. Domestic)

138.879 31.117 29.052 97.518 48.227 91.670


1.391.802 5.446.910 4.704.458 230.145 163.289 228.113

16024290 Prepared or preserved shoulders and cuts thereof, of swine (excl. Domestic)

1.111 32.837 0 1.293 282.015 371.345


Total 8.001.813 11.208.998 13.088.117 11.235.454 19.133.566 19.008.572

Fuente: Danmarks Statistics y elaboración propia. Tabla: KN8A. Datos a Ene '07. Tipo de cambio aplicado 1 EUR = 7,45 DKK.

* 2006 incluye datos hasta noviembre



En ambas tablas se aprecia una clara tendencia expansiva: el mercado danés, que cada vez importa más productos derivados del jamón y los embutidos.

Previsiblemente, a final de 2006 el crecimiento haya sido más moderado que en los dos últi-mos años, pero aún así parece que va a mantener su tendencia expansiva.

Debido a su interés para los exportadores españoles, a continuación analizamos con más de-talle las evoluciones de estas importaciones separando jamones y derivados del resto de em-butidos, siempre distinguiendo su origen para observar la posición relativa del producto espa-ñol respecto al resto del mercado.

El mercado del jamón y sus derivados

En este apartado, se consideran únicamente las partidas 0210.11 (es decir, jamones, paleti-llas y cortes de jamón).

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE JAMÓN Y SUS DERIVADOS (En Euros)

Fuente: Danmarks Statistiks y elaboración propia. Tabla: KN8A. Datos a Ene '07. Tipo de cambio aplicado 1 EUR = 7,45 DKK.

* 2006 recoge datos sólo hasta noviembre.

Destaca la evolución de las importaciones de jamón español los últimos años, con un creci-miento exponencial hasta situarse como segundo proveedor danés en este tipo de productos en noviembre de 2006. El producto italiano ha experimentado también un fuerte crecimiento el último año, recuperando la tendencia creciente que inició en 2003, y colocándose líder del mercado. Estos crecimientos han sido posibles por el incremento de las importaciones dane-sas de estas partidas, así como la caída del producto alemán y belga. La situación competiti-va del producto español ha mejorado sustancialmente los dos últimos años, y esto ofrece una oportunidad inmejorable de consolidar el mercado y seguir creciendo, aprovechando también

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Italia

España

Alemania

Bélgica

Noruega

Resto



los cambios en los gustos daneses que como ya se ha comentado, se inclinan más por dieta mediterránea y saludable, en la que el jamón español puede jugar un papel relevante.

Actualmente es un mercado muy concentrado, de tal manera que entre productos españoles e italianos copan casi dos tercios del mercado.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE JAMÓN Y SUS DERIVADOS (En volumen –Kg.)



Viendo los datos de importación en volumen, en líneas generales se confirman las tendencias observadas en valor, con determinados matices. El producto español es líder en volumen de ventas en un mercado fuertemente competitivo y muy repartido entre italianos, belgas, ale-manes y españoles.

De este gráfico destaca la confirmación del cambio de tendencia de los productos alemanes (las caídas los sitúan a nivel de 2003) y belgas, a favor de españoles e italianos.

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20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006*

España

Bélgica

Italia

Alemania

Noruega

Resto



El mercado del resto de embutidos curados

A continuación se consideran únicamente las partidas 1601.00 (es decir, salchichas sin cocer, y preparados de carne, sangre o despojos)

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE EMBUTIDOS CURADOS (En Euros)

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Alemania

Polonia

Italia

España

Eslovenia



La serie que agruparía el resto de exportadores es demasiado grande para mostrarla en el presente gráfico debido a la escala del propio gráfico.

Los cinco líderes del mercado que se muestran, suponen el 12,5% del mercado.

Se observa una tendencia expansiva de los productos polacos, y un cierto estancamiento tras dos años de crecimiento exponencial de los productos alemanes en noviembre de 2006, aun-que sigue siendo líder indiscutible de las importaciones danesas de embutidos curados.

Los productos españoles e italianos juegan un papel menor, con tendencia estable durante todo el periodo considerado.

Es un mercado muy competitivo y fraccionado, ya que las importaciones danesas en 2006 proceden de hasta 17 países, ninguno de ellos superando una cuota de mercado del 8%.



EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE EMBUTIDOS CURADOS (En volumen –Kg.)

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1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Alemania

Polonia

Eslovenia

España

Italia

Resto


En la misma línea que las importaciones en valor, cuando se analizan en detalle los volúme-nes importados destaca el crecimiento de los últimos años de los productos alemanes y pola-cos, aunque parece que en 2006 se estabiliza dicha tendencia.

Para los productos españoles queda una cuota de mercado residual y estable durante todo el período analizado, al igual que para los productos italianos.

El mercado del resto de embutidos cocidos

De igual forma que los análisis en detalle anteriores, se abarcan a continuación las partidas 1602.41 y 1602.42 (es decir, jamones y paletillas y sus cortes, preparados o en conserva).



EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE RESTO DE EMBUTIDOS COCIDOS (En Euros)



Las importaciones danesas de productos alemanes en valor se han mantenido estables du-rante los tres últimos años y siguen gozando de una posición de privilegio en el mercado. Se observa una tendencia expansiva de los productos polacos, que se han hecho con una buena cuota de mercado los últimos dos años.

Los productos españoles se han visto relegados a una posición menor, tras disfrutar de una cuota de mercado muy relevante en 2002 y 2003 que no ha vuelto a recuperar.

Es un mercado muy concentrado, ya que Alemania (líder del mercado) tiene más de la mitad de la cuota de mercado, y entre Alemania y Polonia superan los tres cuartos del mercado.

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2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Alemania

Polonia

Italia

España

Noruega

Resto



EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE RESTO DE EMBUTIDOS COCIDOS (En volumen –Kg.)

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500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Alemania

Polonia

España

Italia

Bélgica

Resto


En la misma línea que en valor, destaca el magnífico comportamiento de los productos pola-cos, que muestran crecimiento exponencial de sus ventas en volumen los últimos dos años. La tendencia de los productos alemanes es estable en niveles de 2003, tras la caída experi-mentada en 2004.

Los productos españoles e italianos juegan en los últimos años un papel menor, con tenden-cia estable los últimos años. Los productos españoles no han conseguido recuperar su posi-ción de mercado alcanzada durante 2002 y 2003, estando relegados los tres últimos años a cuotas de mercado mínimas.

Resumen

Se observa en las tablas anteriores sobre el jamón cómo los principales competidores en vo-lumen de importación son los productos belgas, polacos, italianos y alemanes, y estos dos úl-timos son los principales competidores cuando se analizan las importaciones danesas en va-lor. En este sentido, se aprecia que el producto belga (se recuerda que dada la extensión de la partida utilizada, pudiera ser producto ahumado) ha ganado ventas en volumen en los últi-mos dos años (390% en jamón) gracias a una estrategia muy agresiva de precios.

En general, el resto de exportadores también experimentan una caída significativa del precio medio de venta, aunque suave en el caso de producto español e italiano. Las importaciones están muy concentradas, ya que los productos españoles e italianos abarcan casi dos tercios del mercado.



En cuanto al resto de embutidos curados, los productos alemanes son líderes indiscutibles de las importaciones, con un nuevo competidor en forma de productos polacos que se han intro-ducido con fuerza los dos últimos años. Sin embargo, aquí los países de los que Dinamarca importa embutidos curados es muy extensa, de tal manera que el líder (Alemania) posee una cuota de mercado de únicamente el 7,8%.

Por último, los embutidos cocidos vuelven a tener los mismos protagonistas que con las im-portaciones de embutidos curados (Alemania y Polonia), pero esta vez la concentración de las importaciones es mucho mayor, de tal manera que las cuotas de ambos superan el 75% del mercado total.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Como ya se ha mencionado, la demanda potencial del jamón y la charcutería en Dinamarca es de unas 5,4 millones de personas, con un alto poder adquisitivo.

Dinamarca se caracteriza por ser un mercado fuertemente preocupado por la salud en los productos alimentarios, llegando incluso a tener normas más restrictivas que las que se apli-can en el conjunto de la UE para determinados productos. Para mantener este nivel de pro-tección de los consumidores, tiene uno de los sistemas impositivos más altos de la UE.

No existen restricciones religiosas al consumo de jamón y charcutería (evangélicos luteranos suponen el 95%, y musulmanes menos del 2%).

El estilo de vida de los daneses influencia notablemente las modalidades de compra y la pre-paración de los alimentos. Por lo general, la alimentación cotidiana es bastante básica, con varias comidas rápidas y productos fáciles de preparar y de consumir. Por ello, se suele hacer una gran parte de la compra en tiendas de descuento, y se buscan los productos más especiales en otros puntos de venta. Como consecuencia, los daneses deben realizar sus compras en pequeñas cantidades en varias visitas a diferentes establecimientos, en muchos casos al entrar o salir del trabajo, además de la gran compra del fin de semana.

Cabe señalar que, a pesar de que sus salarios son elevados, los daneses son muy sensibles al precio de los productos de alimentación, y aunque exigen variedad y calidad, no están dis-puestos a pagar un alto precio por ello. Hay que tener en cuenta que los precios de venta de-tallista de los productos de alimentación en Dinamarca son los más altos de la UE, por lo que cualquier cambio en esta variable puede alterar la demanda.

Además de los cambios sociales mencionados, también se aprecian cambios en los gustos. Así, los consumidores daneses han ido aproximando su paladar hacia la cocina internacional, especialmente la mediterránea y asiática. Asimismo, la creciente concienciación sobre una alimentación sana ha jugado a favor de este cambio, y a su vez ha supuesto que los distribui-dores hayan adaptado su gama de productos, ampliándola con una mayor variedad de artícu-los extranjeros, entre los que se cuentan cada vez más productos españoles.

Por otro lado, según datos de la Asociación Nacional de Productos Orgánicos (Økologisk Landsforening), la cuota de mercado de este tipo de productos en 2006 ascendió al 7% de las ventas totales de alimentos en Dinamarca, por valor de 360 millones de euros (2,7 mia. de



coronas), lo que supone un incremento del 18% con respecto al año pasado. Estas cifras si-túan a Dinamarca como el país que más productos orgánicos vende respecto del mercado to-tal de alimentos. De acuerdo con los pronósticos de la asociación agrícola en Dinamarca (Dansk Landbrug), se espera que las cifras de consumo de productos ecológicos alcancen hasta el 11% de las ventas totales en un plazo de 5 años.

Se está viendo día a día, incluso en recientes artículos de prensa, que la producción de pro-ductos ecológicos en Dinamarca no es capaz de abastecer la demanda de los mismos, y el mercado empieza a mirar fuera de sus fronteras para obtener estos productos.

El perfil del consumidor medio es mayoritariamente cosmopolita, y se ubica en el área de Co-penhague o grandes ciudades como Aarhus y Odense. También en el área del Gran Copen-hague y en el norte de la isla de Selandia.

El consumidor, en general, conoce el producto (jamón) no sólo de verlo en los supermerca-dos, sino también de visitas a restaurantes y cafeterías, sean españoles o no. Está de moda servir jamón y otros embutidos en el brunch (comida de media mañana), sobre todo los fines de semana. Sin embargo, y también en general, no tienen información suficiente para dife-renciar un jamón ibérico de bellota de otro que no lo es (o incluso un prosciutto italiano), y por lo tanto no comprenderán la significativa diferencia de precio entre ellos en un lineal de su-permercado.

En conclusión, el consumidor danés muestra tendencia a fijarse en el precio por encima de otras cualidades, salvo cuando se trata de productos especiales: delicatessen o ecológico.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

El desarrollo de la industria ha sido paralelo entre la industria transformadora y la productora, por lo que actualmente y tras un proceso de concentración, existen dos mataderos para toda la producción danesa de cerdo, una de las más importantes del mundo. Esto les convierte en extremadamente eficientes a la hora de colocar sus productos en el mercado, con una gran calidad y a un precio competitivo en el mercado internacional.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PORCINO EN DINAMARCA (Índice en base año 2000)

80

85

90

95

100

105

110

115

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Danmarks Statistiks y elaboración propia. Tabla: PRIS6. Datos a Ene '07. Datos en base año 2000 (año 2000=100)

En el gráfico anterior se aprecia una tendencia decreciente del precio del porcino, con varia-ciones estacionales marcadas.

Examinando con un poco más de detalle las evoluciones de las importaciones, se muestra a continuación la evolución del precio medio de los productos importados en Dinamarca en los últimos cinco años.



EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DEL JAMÓN CURADO IMPORTADO EN DINAMARCA (Datos en EUR/Kg.)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Italia

España

Alemania

Bélgica

Fuente: Danmarks Statistiks y elaboración propia. Tabla: KN8A. Datos a Ene '07. Tipo de cambio aprox. 1 EUR = 7,45 DKK

El gráfico muestra que el fuerte crecimiento en volumen del producto belga, ha venido acom-pañado de una estrategia muy agresiva en precios, mientras que los productos italiano y es-pañol se mantienen estables en torno a 60 DKK/Kg. (aprox. 8 – 10 EUR/Kg.).

En general, la competencia es fuerte y se observa por una ligera tendencia decreciente del precio los últimos años, a pesar del fuerte incremento en volumen que en el mismo periodo ha experimentado el mercado, con excepción del producto italiano, que parece que en 2006 ha empezado a remontar.

Dado que el jamón español, especialmente el ibérico, puede considerarse un producto muy diferenciado es importante la lucha por los márgenes. Esta batalla se puede ganar con un buen posicionamiento y no entrando en prácticas de rebaja de precios que confundan al con-sumidor.



EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DEL EMBUTIDO CURADO IMPORTADO EN DINAMARCA (Datos en EUR/Kg.)

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2

4

6

8

10

12

2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Italia

España

Alemania

Polonia


En la misma línea que el Jamón Curado, el resto de embutidos curados muestran la gran competencia del mercado que hace que los precios no oscilen demasiado a pesar de haberse incrementado el volumen importado. Se aprecia aquí claramente el posicionamiento alto del producto italiano, y la mejora del posicionamiento del producto español los últimos años.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DEL JAMÓN COCIDO IMPORTADO EN DINAMARCA (Datos en EUR/Kg.)

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2

4

6

8

10

12

14

2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Italia

España

Alemania

Polonia




Se vuelve a apreciar la fuerte competencia del mercado puesta de manifiesto en pequeñas oscilaciones de precios de todos los competidores en el mismo sentido. En este caso si se observan oscilaciones mayores en el precio medio, sobre todo en el producto italiano. Se si-gue apreciando un posicionamiento más alto del producto italiano, aunque no tan acusado como en los embutidos curados.

Tendencias a medio y largo plazo

La tendencia reciente es muy positiva para el mercado, ya que se observan importaciones crecientes de casi todos los orígenes, y no es un producto que pueda ser producido con faci-lidad en Dinamarca debido a su clima húmedo.

El producto encaja bien en la cultura gastronómica danesa, ya que se consumen habitual-mente embutidos y otros derivados del cerdo como aperitivo, para el almuerzo y como tapa. Por tanto es una gama de productos que se vería beneficiada de un buen programa de pro-moción de largo plazo, tanto en el mercado danés como conjuntamente con otros mercados nórdicos (Suecia, Finlandia y Noruega).

La competencia en precios no parece que vaya a remitir, pero se identifica una posibilidad de elevar el posicionamiento del producto español para competir en el segmento alto con el pro-ducto italiano, y que a su vez podría favorecer al resto de productos españoles en el mercado danés.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España exporta gran cantidad de productos agroalimentarios a Dinamarca, incluso es líder de mercado en productos como cítricos, tomates o pimientos. La percepción del producto espa-ñol es en general de un producto de calidad a buen precio.

La percepción del consumidor danés hacia España y sus productos de alimentación es positi-va, si bien hay que tener en cuenta la competencia de los productos agroalimentarios italia-nos, fuertemente implantados en el país desde hace años y con una imagen gourmet eleva-da, y los franceses, que cuentan con una cocina de gran reputación.

La buena imagen gastronómica de un país contribuye a posicionar mejor sus productos por lo que habría que aprovechar el buen momento de la cocina española moderna unida al reco-nocimiento internacional de nuestros chefs.

También hay que tener en cuenta el flujo de turismo. Son muchos los daneses que visitan cada año nuestro país y entran en contacto con nuestra gastronomía. Productos como el ja-món serrano ha conseguido consolidar su oferta y goza de una creciente aceptación entre el consumidor final.



VI. DISTRIBUCIÓN

En general, tanto el jamón como los productos de charcutería van dirigidos al conjunto de po-blación danesa. Eso no quita que ciertos productos como el jamón ibérico tengan un perfil de consumidor más exclusivo, y que por tanto utilizarán un canal diferente para hacer llegar el producto al consumidor final.

Supermercados

Dinamarca cuenta en la actualidad con aproximadamente 3.250 supermercados, que generan una facturación anual de unos 12.500 millones de €. La tendencia es a la concentración, y se consideran amenazados los establecimientos más pequeños, por debajo de los 400 m2.

Se identifican cuatro grupos principales: el sector independiente, liderado por Edeka y Dagro-fa/SuperGros, los mayoristas Coop y Dansk Supermarked, y el grupo de hard discount for-mado por Aldi y Lidl.

En cuanto al jamón y la charcutería, los canales de distribución son: para el loncheado, los supermercados, y para las tiendas de delicatessen, catering, parcialmente la restauración, las piezas deshuesadas, envasadas al vacío y, en menor proporción, el jamón entero (poco fre-cuente el ibérico).

Dentro del supermercado, se encuentra en los expositores refrigerados, normalmente junto a lácteos (quesos) y comidas preparadas (frikadeller)

Tiendas delicatessen

Debido a la heterogeneidad de productos que se incluyen bajo la denominación genérica “gourmet”, su distribución no sigue un canal concreto de ventas, aunque el canal habitual pa-ra introducirse en el mercado es el de los importadores/agentes especializados.

En general, los supermercados en los países nórdicos cuentan con muy poco surtido de pro-ducto gourmet en sus lineales y por tanto son un mercado no saturado.



Con respecto a la comercialización de productos gourmet a través del canal HORECA, los canales de introducción existentes abarcan un amplio espectro: importadores-mayoristas es-pecializados en el canal HORECA, cash and carry’s independientes y cash and carry’s de los grandes grupos de distribución.

Catering

El incremento del consumo fuera de los hogares está favoreciendo el canal del catering, ya que aunque se ha reducido el consumo en el sector gastronómico en general, el segmento de las comidas de oportunidad se ha incrementado. Esto ha provocado que los suministradores / mayoristas de las empresas de catering hayan podido incrementar sus ventas a costa de otros mayoristas.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Como ya se ha comentado en este estudio, las autoridades danesas son especialmente exi-gentes en lo relativo a la seguridad alimentaria. En esta línea, es necesario conocer ciertos extremos de la normativa danesa de aditivos que pudiera ser un obstáculo para la introduc-ción en el mercado danés de algunos productos de charcutería comunes en España.

Este celo de las autoridades danesas explica por qué en 2004 se aprobó una nueva ley de aditivos, que recoge las cantidades máximas de determinados aditivos que se permiten en los alimentos destinados al consumo humano. Esta ley danesa es más estricta que la Directiva de la UE sobre aditivos aprobada en 2006 que entrará en vigor para todos los Estados Miem-bros (incluida Dinamarca) en febrero de 2008.

Normativa Danesa de Aditivos

Entró en vigor el 1 de Agosto de 2004, con periodo transitorio de agotamiento de stocks hasta el 1 de mayo de 2005. Esta normativa fue llevada ante el Tribunal de Justicia de la UE por considerar que se vulneraba la libre circulación de mercancías. Dinamarca ganó el proceso, siendo autorizada a aplicar una regulación más estricta que la normativa comunitaria existente en ese momento.

Desde entonces, Dinamarca ha liderado las iniciativas para la implantación a nivel comunita-rio de una regulación más estricta sobre aditivos (nitritos y nitratos), que han culminado en una nueva normativa comunitaria que entrará en vigor en 2008 y que analizaremos más ade-lante en este informe.

A continuación exponemos los principales puntos de la normativa danesa mencionada que afectan al jamón y los productos de charcutería.



Producto Grupo de Aditivos

Aditivo Límites máximos de aditivo en la fa-

bricación del producto

8.2.1 - Productos cár-nicos sin tratamiento térmico hechos de trozos enteros, y lon-chas de esos produc-tos.

Antioxidante, conservante

Nitrito E249-250

Nitrato E251-252

Nitritos- En total, 60 mg/Kg. 1), para ba-con tipo Wiltshire y cortes del mismo, y jamón, un total de 150 mg/Kg. 1)

Nitratos- Solo para bacon tipo Wiltshire y cortes del mismo, y jamón, con un to-tal de 300 mg/Kg. 2)

8.2.2 Productos cárni-cos con tratamiento térmico, hechos de trozos enteros, y lon-chas de los mismos.


Nitrito E249-250

Nitrato E251-252

Nitritos- En total, 60 mg/Kg. 1), sin em-bargo en rullepølse se toleran hasta 100 mg/Kg. 1). Los productos semicon-servados ó totalmente conservados pueden llevar hasta 150 mg/Kg. 1) en total.

Bacon tipo Wiltshire y cortes del mismo, y jamón, pueden llevar hasta 150 mg/Kg. 1)

Nitratos- Solo se autorizan para bacon Wiltshire, sus cortes y jamón, con un to-tal de 300 mg/Kg. 2)

8.3.1 Productos cárni-cos sin tratamiento térmico, hechos con carne triturada.


Nitrito E249-250

Nitrato E251-252

Nitritos- En total, 60 mg/Kg. 3), En sala-mis fermentados se autorizan hasta 100 mg/Kg. 3), y para productos semicon-servados y conservados, en total de 150 mg/Kg. 3)

Nitratos- Solo para bacon tipo Wiltshire y cortes del mismo, y jamón, con un to-tal de 300 mg/Kg. 2)

8.3.2 Productos cárni-cos con tratamiento térmico hechos con carne triturada.


Nitrito E249-250

Nitritos- En total, 60 mg/Kg. 3), Sin em-bargo, en albóndigas y paté de hígado no se permite nada. En semiconserva-dos y conservados, se autoriza un total de 150 mg/Kg. 3)

Nitratos- Solo se autorizan para bacon Wiltshire, sus cortes y jamón, con un to-



Nitrato E251-252 tal de 300 mg/Kg. 2 –pero no en los productos tradicionales como albóndi-gas y pasta de hígado.

(1) Cantidad añadida calculada como NaNO2 y solo en forma de sales nitrosas, ver O.M. 1055 sobre aditivos en los alimentos. También es acep-table una mezcla de sal nitrosa con nitratos, E-251-252.

(2) Cantidad añadida calculada como sal nítrica NaNO3.

(3) Cantidad añadida calculada como NaNO2 ó solo en forma de sal nitrosa, ver O.M. 1055 sobre aditivos en los alimentos., debe usarse con NaCl.

En concreto, esta normativa danesa sobre aditivos alimentarios distintos de colorantes y en-dulzantes afecta a productos a base de carne picada, troceada o triturada, y especialmente a chorizos y salchichones.

La normativa danesa completa se puede consultar en la página web de la Administración da-nesa de veterinaria y alimentación, dependiente del Ministerio de Familia y Consumo (http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/e74umgyg2t4rcdt43nu4h6kklzrb3kv6hp5mpxdciha5bwqximnff5bvadxuk2ipqe5taed7l35jabvcv5ytzy5f7bb/Pliste2005samlet.pdf) y lo que se reproduce aquí son los límites de los aditivos E-249 a 252 (nitritos y nitratos) por ser los más frecuentes en el jamón y productos de charcutería españoles:

Normativa Comunitaria de Aditivos

La normativa está recogida en la Directiva 2006/52/EC (DOUE L 204 de 26 de julio de 2006) y su corrigendum (DOUE L 78 de 17 de marzo de 2007).

Su entrada en vigor está estipulada para que sean aceptados los productos con las nuevas limitaciones a partir del 15 de febrero de 2008, dejándose de admitir los productos bajo las le-yes anteriores el 15 de agosto de 2008, más el periodo transitorio hasta agotar stocks.

A continuación exponemos los principales puntos de la normativa comunitaria mencionada que afectan al jamón y los productos de charcutería.

Aditivo Nombre Producto

Cantidad máx. añadi-da en el proceso de producción medida

como NaNO2

E 249 Nitrito de potasio Productos cárnicos 150 mg/Kg.

E 250 Nitrito de sodio Productos cárnicos esterilizados (Fo > 3,00) 100 mg/Kg.

E 251 Nitrato de potasio Productos cárnicos sin tratamiento térmico 150 mg/Kg.

E 252 Nitrato de sodio Productos cárnicos curados tradicionales:

[…] jamón curado, paleta curada, lomo em-buchado y cecina

300 mg/Kg.

[…] salchichón y chorizo tradicionales de lar- 250 mg/Kg. Sin E 249 ó



ga curación E 250 añadidos

Recalcamos que esta normativa (Directiva Comunitaria) entra en vigor una vez que los Esta-dos Miembros la trasponen al ordenamiento jurídico nacional. La Directiva fija los plazos de entrada en vigor de la nueva reglamentación (15 de febrero de 2008), y la fecha de finaliza-ción de la aceptación de productos con la normativa anterior (15 de agosto de 2008 con pe-riodo transitorio de agotamiento de stocks).



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

La Oficina Comercial de España en Copenhague gestiona un listado de empresas importado-ras de productos de charcutería. En el caso de estar interesados, pueden cursar una petición a través de la página web del ICEX (www.icex.es), y gustosamente se les facilitará.

2. FERIAS

TEMA

Una de las ferias de alimentación más importantes de Escandinavia. Cubre la industria ali-mentaria, y el canal HORECA.

Bella Center Center Boulevard 5 DK-2300 København S Tel. +45 3252 8811; Fax +45 3151 9636 E-mail: [email protected] Web: www.bellacenter.dk

Frecuencia: Una vez cada dos años. La última edición fue en febrero de 2007. (www.tema07.dk)

Tipo: enfocado a productores, mayoristas y comerciantes de productos alimentarios y bebidas para el sector HORECA y equipo y maquinaria para empresas de catering.

FOODEXPO

La otra de las ferias de alimentación más importantes de Escandinavia. También cubre la in-dustria de detallistas de alimentación, y el canal HORECA.

Messecenter Herning Vardevej 1 DK-7400 Herning Tel: +45 9926 9926; Fax: +45 9926 9900



E-mail: [email protected] Web: www.messecenter.dk; www.foodexpo.dk Frecuencia: Cada dos años. La última se ha celebrado en Copenhague del 19 al 22 de marzo de 2006. La próxima edición tendrá lugar del 2 al 5 de Marzo de 2008 (www.foodexpo.dk).

Tipo: Feria de la alimentación resultado de la unión de dos ferias, HOTEL, RESTAURANT & CATERING e INTERFAIR. Enfocado a profesionales interesados en la producción y comercio de productos alimentarios, equipo técnico, equipamiento para hoteles y restaurantes y provi-sión de servicios.

Además, las compañías danesas suelen frecuentar ferias internacionales, especialmente ANUGA, SIAL y en España ALIMENTARIA.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Nombre de la publicación Datos de contacto

Vodroffsvej 32 DK-1900 Frederiksberg C Tel.: +45 3524 8080 Fax: +45 3524 8085 E-ma il: hr [email protected] Web: www.horesta.dk

Otra información Hotel, Restaurant & Turismo

Frecuencia: Todos los meses excepto julio, 11 números al año Tirada: 19.300 ejemplares Lectores: Restaurantes, hoteles y firma s de catering. Idiomas: Página Web en danés solamente.

Nombre de la publicación Datos de contacto Vimmelskaftet 41 A DK-1161 København K Tel.: +45 3397 4343 Fax: +45 3311 1762 E-mail: [email protected] Web: www.smag-behag.dk

Otra información Smag & Behag

Frecuencia: Todos los meses excepto julio y enero, 10 números al año. Tirada: No hay datos. Lectores: Profesionales relacionados con el sector de ali-mentación y bebida Idiomas: Página Web en danés solamente.

Nombre de la publicación Datos de contacto

Scandinavian Food & Drink Techmedia A/S Naverland 35 DK-2600 Glostrup



Tel.: +45 4324 2628 Fax: +45 4324 2626 E-mail: [email protected] Web: No tiene, información general: www.techmedia.dk

Otra información Frecuencia: Todos los meses excepto julio, 11 números al año. Tirada: 10.300 ejemplares. Lectores: Profesionales relacionados con el desarrollo, producción, distribución y venta de alimentos. Idiomas: Información general en inglés

Nombre de la publicación Datos de contacto Sydvestvej 49 DK-2600 Glostrup Tel.: +45 4322 5000 Fax: +45 4322 5099 E-mail: [email protected] Web: www.smag-behag.dk, información general: www.techmedia.dk

Otra información Levnedsmiddelbladet

Idiomas: Página Web en danés solamente. Información general en inglés. Frecuencia: Todos los meses excepto julio, 11 números al año. Tirada: 2.922 ejemplares. Lectores: Profesionales relacionados con el sector de ali-mentación y bebida en Dinamarca.

Nombre de la publicación Datos de contacto Fenrisvej 11 DK-8230 Aabyhøj Tel: +45 8615 8011 Fax: +45 8615 8252 E-mail: [email protected] Web: www.danskhandelsblad.dk

Otra información

Dansk Handelsblad

Periódico semanal profesional. Nombre de la publicación Datos de contacto

Tølløsevej 32 DK-4340 Tølløse Tel: +45 5918 5430 Fax: +45 5918 5812 E-mail: [email protected] Web: www.superavisen.dk (en español)

Otra información

Superavisen

Es la mayor revista para comercios.



Tirada: 24.000 - 24 números/año

4. ASOCIACIONES

Asociación de Mayoristas de Frutas y Ultramarinos

Kolonial- og Frugt-Grossist Foreningen Børsen, 1217 København K Tel: +45 7013 1200

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Embajada de España. Cancillería y Oficina Consular. Kristianiagade 21. DK–2100 Copenhague Ø. Tel: +45 3142 4700 y +45 3142 2266 Fax: +45 3126 3099 E-mail: [email protected] Embajada de España. Oficina Económica y Comercial Vesterbrogade 10, 3. DK-1620 Copenhague V Tel: +45 3331 2210 Fax: +45 3321 3390 E-mail: [email protected] Web: www.icex.es/copenhague Instituto Danés de Estadística (Danmarks Statistik) Sejrøgade 11 DK-2100 Copenhague Ø Tel: +45 3917 3917 Fax: +45 3118 4801 E-mail: dst@dst .dk Web: www.statbank.dk

21408682 Estudio Jamon Serrano en Dinamarca

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