Análisis de la viabilidad de implementación de servicios ... · c. Percepción de riesgos entre...
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Informe Final Sophie Chauliac PlaNet Finance Argentina 5 de julio 2013 Análisis de la viabilidad de implementación de servicios de microseguro para el sector de las microfinanzas en Uruguay. Consultoría del Programa de Microfinanzas para el Desarrollo Productivo Oficina de Planeamiento y Presupuesto Área de Políticas Territoriales Presidencia de la República Oriental del Uruguay
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Informe Final
Sophie Chauliac
PlaNet Finance Argentina 5 de julio 2013
Análisis de la viabilidad de implementación de servicios de microseguro para el sector de las microfinanzas en Uruguay. Consultoría del Programa de Microfinanzas para el Desarrollo Productivo Oficina de Planeamiento y Presupuesto Área de Políticas Territoriales Presidencia de la República Oriental del Uruguay
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Índice
I. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA ................................................................................ 3
II. MICROSEGUROS: PANORAMA MUNDIAL Y REGIONAL ..................................................... 5
A] DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS ............................................................................................................... 5
B] PANORAMA MUNDIAL Y REGIONAL ............................................................................................................ 6
a. Tamaño del mercado .................................................................................................................. 8
b. Tipo de Productos ....................................................................................................................... 8
c. Características del sector a nivel regional ................................................................................. 10
III. EXPERIENCIAS DESTACADAS A NIVEL REGIONAL ......................................................... 12
A] EXPERIENCIAS DESTACADAS A NIVEL REGIONAL ......................................................................................... 12
a. Diseño de productos adaptados: Bancosol y Ecofuturo (Bolivia) ............................................... 12
b. Canales de distribución: el ejemplo de Perú .............................................................................. 13
c. Regulación específica y favorable al desarrollo del sector: los casos de Perú, México y Brasil ... 13
d. Educación financiera: el ejemplo de Colombia .......................................................................... 15
e. Rol del Estado: el ejemplo de Argentina .................................................................................... 15
B] 10 LECCIONES APRENDIDAS DE LA EXPERIENCIA REGIONAL ......................................................................... 17
IV. POTENCIAL DE DESARROLLO DE MICROSEGUROS EN URUGUAY ..................................... 21
A] PERFIL DE LOS MICROEMPRESARIOS URUGUAYOS Y DEL SECTOR MICROFINANCIERO LOCAL ............................... 22
a. Perfil de los microempresarios uruguayos ................................................................................ 22
b. Características del sector microfinanciero uruguayo ................................................................ 25
B] CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ASEGURADOR URUGUAYO ............................................................................ 28
a. Panorama del sector asegurador .............................................................................................. 28
b. Principales mecanismos de Seguridad y Protección Social en Uruguay .....................................30
C] OFERTA ACTUAL DE SEGUROS PARA EL SEGMENTO MYPE EN URUGUAY Y DEMANDA POTENCIAL IDENTIFICADA ... 31
a. Relevamiento de la oferta actual de microseguros entre las microfinancieras y otras
instituciones financieras atendiendo el sector ................................................................................... 31
b. Potencial interés del sector asegurador en los microseguros .................................................... 36
c. Percepción de riesgos entre IFIs y microempresarios ................................................................ 37
V. PRODUCTOS A PRIORIZAR Y PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN ............................... 42
A] PRODUCTOS A PRIORIZAR Y POSIBLES CANALES DE DISTRIBUCIÓN ................................................................. 42
a. Productos a ser distribuidos por las IFIs.................................................................................... 42
b. Productos a ser distribuidos por otros canales .......................................................................... 44
B] INCLUSIÓN DE UN ENFOQUE DE GÉNERO ................................................................................................... 46
C] PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN ....................................................................................................... 50
VI. CONCLUSIONES Y PASOS A SEGUIR PARA LA IMPLEMENTACIÓN .................................... 54
A] PRINCIPALES CONCLUSIONES .................................................................................................................. 54
B] PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y FACTORES CLAVES DE ÉXITO .......................................................................... 57
3
I. Objetivos de la Consultoría
El Programa de Apoyo a las Microfinanzas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
de la Presidencia de la República del Uruguay tiene como objetivos generales la mejora del
marco nacional de funcionamiento de las microfinanzas y el desarrollo de una gama de
servicios adaptados que permitan reducir la vulnerabilidad de las MyPEs uruguayas.
Entre los servicios financieros con bajo nivel de penetración en el segmento MyPE en el país
se encuentran los seguros. Si bien son instrumentos de mitigación de riesgos altamente
necesarios para las unidades económicas y los hogares más vulnerables, sus características
tradicionales se adaptan poco al perfil y a las necesidades de los microempresarios, lo que
resulta en un nivel de contratación muy bajo por parte de los mismos.
La OPP busca analizar la viabilidad de la implementación de productos de seguro específicos
para el sector de las microfinanzas, que permitan, por una parte, contribuir a la sostenibilidad
de las unidades económicas del segmento MyPE y reducir la vulnerabilidad de los hogares de
los microempresarios, y, por otra parte, mitigar el riesgo crediticio al que se encuentran
expuestas las instituciones que atienden este sector.
La presente consultoría apunta a evaluar el sector microfinanciero y asegurador uruguayo,
identificando la demanda y la oferta actual y potencial para productos de microseguro, y
analizar la experiencia regional para detectar experiencias destacadas y lecciones aprendidas
con el fin de poder elaborar propuestas y recomendaciones acerca de la implementación de
productos de microseguro en el país.
Este documento corresponde al informe final estipulado en los TDRs de la consultoría y viene
a completar el informe de avance entregado a la OPP en mayo del 2013. Particularmente, y
como detallado en los próximos pasos del informe de avance, profundiza los siguientes
puntos: (i) un breve panorama de los principales mecanismos de Seguridad y Protección
Social en Uruguay, (ii) los principales elementos que habrá que analizar en base a la
regulación que se apruebe para el sector asegurador y la actividad de intermediación, (iii) las
necesidades específicas del sector agropecuario y de las mujeres en cuanto a la protección de
seguro, (iv) un breve análisis de la oferta de productos de seguro por parte de las financieras
de consumo cuyo peso en el mercado uruguayo es muy fuerte y que en muchos casos atienden
el mismo sector que las IFIs, (v) la evaluación de canales de distribución adicionales a las IFIs
4
para potenciar el alcance de los microseguros en el país, (vi) las principales conclusiones de
un taller realizado con las IFIs y las aseguradoras con el fin de fomentar el conocimiento
mutuo de ambos sectores, acordar definiciones y variables claves, y llegar a una priorización
de productos, y (vii) una propuesta de modelo de gestión con un plan de implementación.
5
II. Microseguros: panorama mundial y regional
A] Definición y características
El término “microseguros” se refiere a productos de seguros adaptados a personas de
bajos ingresos generalmente excluidas del sistema financiero formal. Estas personas están
expuestas a importantes riesgos: enfermedades, accidentes, pérdidas de bienes por robos,
incendios o desastres naturales, pero no cuentan con herramientas adaptadas para poder
enfrentar las consecuencias económicas negativas de dichos eventos.
Si bien -de la misma manera que en el caso del microcrédito- existe una gran diversidad de
visiones y productos, se puede definir los microseguros de la siguiente manera:
“La protección de personas de bajos recursos contra riesgos específicos en cambio del pago
regular de primas proporcionales a la probabilidad y al costo del riesgo en cuestión.”
Preliminary Donor Guidelines for Supporting Microinsurance
“Un instrumento de transferencia de riesgo caracterizado por bajas primas y coberturas
limitadas, diseñado para personas de bajos recursos que no están siendo atendidos por esquemas
de seguro tradicionales”. MicroInsurance Academy
“Mecanismo cuya finalidad es proteger a las personas pobres contra riesgos (accidente,
enfermedad, fallecimiento en la familia, desastres naturales, etc.) a cambio del pago de las
primas de un seguro que se ajusta a sus necesidades, ingresos y nivel de riesgo. Están dirigidos
principalmente a los trabajadores de bajos ingresos del mundo en desarrollo, especialmente los
del sector informal, que son quienes están más desatendidos por los esquemas habituales del
seguro comercial y social”.Organización Internacional del Trabajo
Cabe recalcar que el objetivo de los microseguros no es sustituirse al rol esencial del Estado
en la provisión de servicios básicos de salud o de seguridad social, sino proveer herramientas
de gestión de riesgos innovadoras adaptadas a los segmentos más vulnerables de la población.
Si bien a nivel internacional ya existe una amplia y diversa gama de productos de
microseguro, se pueden caracterizar por ser: simples, accesibles, incluyentes, adaptados a
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la demanda, innovadores y flexibles. En este sentido, se diferencian de los productos de
seguro tradicionales, y particularmente en los siguientes aspectos:
Diferencias entre los microseguros y los seguros tradicionales
Seguros tradicionales Microseguros
Recolección de la prima
Generalmente cobrado desde una cuenta bancaria.
En el caso de un microseguro vinculado a un crédito, se puede cobrar en el momento del desembolso del crédito o en las cuotas del mismo. En otros casos la prima también puede ser colectada en efectivo en una sola vez o en pagos parciales.
Canal de distribución
Directamente con una compañía de seguros o vía un bróker o agente de seguros.
Varios modelos de distribución existen, siendo las instituciones de microfinanzas un canal de distribución privilegiado.
Población Objetivo
Clase media y alta familiarizada con las ventajas del seguro.
Población económicamente vulnerable con necesidad de educación financiera.
Montos de indemnización
Más Altos. Más acotados.
Exclusiones Numerosas exclusiones. Chequeos médicos pueden ser necesarios.
Pocas exclusiones para mayor simplicidad. En vez de chequeos médicos se pueden pedir declaraciones juradas de salud.
Prima Rating del riesgo individual. Tarifa unificada para la comunidad o grupo objetivo.
Pólizas Complejas, con letra chica y exclusiones.
Muy simplificadas y fáciles de entender, a veces inexistentes en el caso de modelos informales gestionados por la comunidad.
Proceso de indemnización
Generalmente complejo y largo. Procesos simplificados para tiempos de indemnización acortados.
Fuente: elaboración propia
B] Panorama Mundial y Regional
Durante los últimos años el sector de los microseguros conoció a nivel internacional un fuerte
desarrollo y la cobertura de microseguros se está extendiendo a un ritmo acelerado, siendo
hoy, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Fundación Munich
Re, 6.5 veces superior a lo que era 5 años atrás:
7
Fuente: elaboración propia en base a datos “Protegiendo a los pobres. Un compendio sobre microseguros”, OIT y Foundation Munich Re.
Según el mismo estudio, Asia es, de lejos, la región de mayor desarrollo de los microseguros
(India representa el 60% de los microasegurados), seguida por América Latina:
Fuente: elaboración propia en base a datos “Protegiendo a los pobres. Un compendio sobre microseguros”, OIT y Foundation Munich Re.
En la actualidad, al menos 33 de las 50 compañías de seguro comerciales más importantes del
mundo ofrecen microseguros, frente a sólo siete en el 2007, lo que demuestra el interés
creciente del sector asegurador en ofrecer productos adaptados al segmento MyPE.
2007 2009 2012
78 135
500
Cantidad de microasegurados en el mundo (en millones de personas)
60% 15%
5%
20%
Cantidad de microasegurados por zona geográfica
India
América Latina
Africa
Resto del Mundo
8
A nivel de América Latina, el estudio regional más reciente es “El Panorama de los
Microseguros en América Latina y el Caribe: una nota informativa” del BID-FOMIN1 y destaca
los siguientes puntos:
a. Tamaño del mercado
En 19 de los 20 países latinoamericanos analizados se implementan microseguros2.
44,9 millones de latinoamericanos tienen un microseguro y el 55% de ellos se encuentran
en dos países: México y Brasil. Después de México y Brasil, los países con mayor cantidad
de asegurados en la región son Colombia, Perú y Ecuador.
Se cree que Brasil puede llegar a ser la “India de América Latina” por la densidad
poblacional y potencial de desarrollo que presenta a gran escala.
Los países de la región donde más crecieron los microseguros entre el 2005 y el 2011 son:
Ecuador (+55%), Nicaragua (+45%), Colombia (+30%), Bolivia (+27%) y Guatemala
(+23%).
b. Tipo de Productos
El siguiente esquema muestra que, de la totalidad de los 159 productos de microseguro
actualmente disponibles en América Latina, 95 son de vida, 28 de accidente, 15 de
propiedad, 13 de salud, 5 de productos combinados y 2 de agricultura:
1 Michael J. McCord, Clémence Tatin-Jaleran, y Molly Ingram (2012). Estudio disponible en http://www.munichre-foundation.org/dms/MRS/Documents/Microinsurance/2012MILandscape/2012LandscapeMILAC_ES.pdf 2El único país de la región donde no se registró la existencia de microseguros es Costa Rica.
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Productos de microseguro disponibles en América Latina y el Caribe
Fuente: extracto de la Nota Informativa “Panorama de los microseguros en América Latina y el Caribe”, BID-FOMIN.
Como lo muestra el gráfico “Vidas cubiertas por tipo de cobertura”, de los 44,9 millones
identificados cubiertos con microseguro de vida, el 71%, están cubiertos por microseguro
de vida (excluyendo de esta cifra el seguro de saldo deudor), y el 34% están cubiertos por
un microseguro de saldo deudor. El microseguro de salud es la cobertura más importante
después del microseguro de deudores o vidacrédito, con el 22% del total de vidas
cubiertas. El microseguro de propiedad es el tipo de seguro con el menor alcance,
cubriendo sólo el 6% del total de asegurados.
Vidas cubiertas por tipo de cobertura
Fuente: extracto de la Nota Informativa “Panorama de los microseguros en América Latina y el Caribe”, BID-
FOMIN.
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Pese a que los productos de microseguros de accidente, salud y propiedad siguen
formando parte minoritaria de la cartera cubierta, el crecimiento proporcional que
han tenido a partir de 2005 se ubica entre el 600 y el 1000%, lo que manifiesta que
más allá del tradicional microseguro de vida hay una tendencia al desarrollo de productos
de microseguros más diversificados y adaptados a la demanda.
c. Características del sector a nivel regional
En América Latina el desarrollo de los microseguros ha sido impulsado por el sector
comercial y con limitada incitación normativa, mientras que en África y Asia fue
impulsado por donantes y con mayor participación de los reguladores.
Existen por lo menos 18 canales de distribución de microseguros en la región, entre ellos
instituciones de microfinanzas, cooperativas, corredores de seguros, agencias funerarias,
servicios públicos, celulares, etc. México, Perú y Colombia son los países con mayor
variedad de canales en la región.
Sólo tres países de la región cuentan con una regulación específica en microseguros:
Perú, México y Brasil, aunque algunos países, como Nicaragua o Panamá, incorporaron
recientemente referencias a microseguros en su Ley de Seguros.
Según el BID-FOMIN, la caracterización de los mercados nacionales permite identificar 4
tipos de mercado en la región:
i. Mercados de frontera: mercados donde el desarrollo de microseguros se
encuentra en etapa inicial. Si bien Uruguay no está contemplado en dicho estudio,
el desarrollo actual de su sector microfinanciero permite ubicarlo dentro de esta
categoría.
ii. Mercados basados en crédito: mercados en los que el microseguro es impulsado
por el sector de las microfinanzas.
iii. Mercados masivos: mercados caracterizados por una delimitación confusa entre
seguro tradicional masivo y microseguro (comunes en países con importante clase
media).
iv. Mercados híbridos: mercados con un rol importante de las IMF y una clase media
en crecimiento.
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Tipos de mercado de microseguros en la región
Fuente: extracto de la Nota Informativa “Panorama de los microseguros en América Latina y el Caribe”, BID-FOMIN.
Según otro estudio financiado por el BID-FOMIN, en el 2011 se podían identificar los
siguientes datos cuantitativos en la región, con valores asegurados oscilando entre USD
1.500 y USD 6.000 y primas anuales desde USD 11 y hasta USD 60.
Primas, coberturas y comisión a nivel regional
Fuente: Microseguros, análisis de experiencias destacables en Latinoamérica y el Caribe (BID, FOMIN, Fides y
Fundación Mapfre).
Brasil Colombia Guatemala México Perú Venezuela
Cantidad de aseguradoras que
comercializan microseguros 3 13 3 12 9 10
Cantidad de aseguradoras que
participaron del estudio 0 5 3 5 4 4
Promedio aproximativo de
prima
USD 5
mensuales
USD 20
anuales
USD 11
anuales
USD 13
anuales
USD 11
anuales
USD 40
anuales
Promedio aproximativo del
valor asegurado USD 3.000 USD 3.000 USD 1.500 USD 3.000 USD 4.000 USD 6.000
Valor promedio de la comisión
no se tuvo
acceso
entre el 20 y
25%
no se tuvo
acceso
entre el 35%
y el 60%
entre el 15%
y el 30%
no se tuvo
acceso
Días promedio para pago de
indemnización
no se tuvo
acceso 30 días una semana una semana una semana 30 días
Perfil de la población
asegurada
no se tuvo
acceso
urbana,
periurbana y
rural
80% de los
asegurados
viven en
zonas rurales
urbana,
periurbana y
rural
urbana y
rural urbana
Uruguay
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III. Experiencias destacadas a nivel regional
A] Experiencias destacadas a nivel regional
A continuación se describen algunas experiencias regionales que pueden ser tomadas como
referencia, aunque por supuesto existe una gran variedad de iniciativas que también podrían
ser mencionadas y los ejemplos de casos detallados a continuación no pretenden ser
exhaustivos sino estrictamente informativos. Cada una de las experiencias elegidas
corresponde a una variable crítica del diseño de un programa de microseguro, a saber (i) el
diseño de productos adaptados, (ii) la comercialización vía canales de distribución
idóneos, (iii) una regulación nacional específica y favorable al desarrollo del sector, (iv)
la implementación de actividades de educación financiera en microseguros y (v) el rol
del Estado.
a. Diseño de productos adaptados: Bancosol y Ecofuturo (Bolivia)
Es sabido que el sector microfinanciero Boliviano es uno de los más desarrollados y maduros
de la región, con un universo de MyPEs que representa el 63% del mercado laboral nacional y
el 95% de las unidades económicas del país. El sector asegurador boliviano es, en cambio, uno
de los menos desarrollados de América Latina y su crecimiento a lo largo de los últimos años
fue apalancado por el desarrollo de los microseguros que permitió a las aseguradoras ampliar
de forma notable la cobertura de sus operaciones (el crecimiento del sector asegurador fue de
más del 100% en 10 años).
El sector microasegurador boliviano es un sector dinámico, con una importante innovación a
nivel del diseño de productos. Se pueden destacar particularmente los siguientes productos:
Ecosalud: microseguro de salud distribuido por la IMF Ecofuturo3 a un precio de 7
USD mensuales que funciona con un sistema de control biométrico para la
afiliación y atención de los asegurados con huellas digital.
3 En alianza con BISA Seguros, Prosalud y Aon Bolivia
13
Bancosol desarrolló productos de vida (SolVida Futuro y SolProtección Futuro) que
contemplan la devolución de parte de la prima anual al asegurado a la renovación
de la póliza en caso que no haya ocurrido un siniestro, beneficio adicional tangible
para los asegurados que permite generar mayor confianza entre ellos.
b. Canales de distribución: el ejemplo de Perú
Si bien no ha sido aún completamente desarrollada, vale la pena mencionar la experiencia del
grupo Acción Comunitaria del Perú (ACP), dueño de la IMF Mi Banco, que a través de su
compañía de seguro “Secura” y su bróker “Protecta” desarrolló un producto de seguro
llamado “Mi familia Arcángel” para ser comercializado desde 6 USD anuales a través de las
boticas o farmacias “Boticas Arcángel”. Estas boticas se encuentran ampliamente difundidas
entre los barrios más populares del país (cuentan con más de 185 locales y 24 Centros de
Bienestar en todo el Perú y atienden a más de 2 millones de personas al mes).
El producto desarrollado es un seguro de vida, que además de cubrir al titular en caso de
fallecimiento, incluye un servicio de atención médica primaria para toda la familia mediante
una tarjeta que se entrega al asegurado en el momento de adhesión. Este producto tiene un
impacto especial ya que los servicios de salud en Perú se encuentran muy deficientes y la
espera para una consulta médica en un hospital público puede llegar a ser de más de 30 días.
El producto también permite conseguir descuentos en los medicamentos que se compren en
las Boticas Arcángel. Además de ser un producto muy completo para los asegurados, brinda
también a las Boticas Arcángel una ventaja competitiva ya que existen numerosas cadenas de
farmacia en el Perú y que la mayoría de los farmacéuticos atienden a los clientes que van a
consultar para comprar un medicamento.
Es una experiencia de distribución sinérgica e innovadora que todavía no ha tenido el
desarrollo comercial esperado ya que requiere una mayor capacitación de los empleados de
las Boticas y el diseño de incentivos para la venta.
c. Regulación específica y favorable al desarrollo del sector: los casos de Perú, México y Brasil
Algunos países como México, Brasil y Perú, que son de los más avanzados de la región en
cuanto a las microfinanzas, han desarrollado marcos normativos específicos para los
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microseguros. Dicha regulación tiene como principales objetivos (i) promocionar el desarrollo
del mercado y (ii) resguardar los derechos del consumidor.
La normativa específica ha permitido establecer una cabal definición de lo que significa un
producto de “microseguro”, diferenciándolo claramente de un seguro tradicional o seguro
masivo (baja cobertura y bajo monto de prima, muchas veces asimilado a “microseguro” por
parte de las aseguradoras), definición que es esencial para los actores económicos
involucrados en el sector y particularmente las aseguradoras y brókers. Además, permite al
regulador generar estímulos y requisitos diferentes con mayor eficacia y eficiencia por ser
específicamente dirigidos a este tipo de productos, y no a los seguros masivos destinados a la
clase media o alta. Uno de estos estímulos podría ser, como es el caso de los seguros de vida
en algunos países de la región, la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En Perú, el reglamento de microseguros establecido en 2007 y modificado por la resolución
SBS Nº 14283-2009 estipula específicamente que los microseguros son seguros “que brindan
protección a la población de bajos ingresos, frente a la ocurrencia de pérdidas derivadas de
los riesgos humanos o patrimoniales, que les afecten” y que deben usar un modelo de póliza
simplificado, con lenguaje sencillo, sin exclusiones o con exclusiones mínimas, sin deducibles
o franquicias e incluso establece un plazo mínimo de 10 días para el pago de la indemnización
en caso de siniestro.
En México, si bien el espíritu de la regulación es similar al de Perú en cuanto a la simpleza de
las pólizas y la ausencia de exclusiones, el plazo máximo para el pago de las indemnizaciones
está fijado en 5 días hábiles y existen topes numéricos en cuanto a los montos de cobertura y
de prima de los microseguros, topes establecidos tomando como base del cálculo el salario
mínimo (circulares CNSF S-2.1 y CNSF S-8.1, respectivamente del 2008 y del 2010).
En Brasil, se empezó a fomentar los seguros para las personas de bajos ingresos desde el
2003, con la conformación de una comisión gubernamental que llevó a la emisión de la
Circular SUSEP (Superintendencia de Seguros Privados) 267/2004, primera reglamentación
que establece las cláusulas y parámetros generales para un seguro de vida en los sectores
populares. El mismo año, la Resolución 110/2004 crea un defensor con domicilio en casi
todas las compañías de seguro para salvaguardar los derechos de los consumidores. En el
2008, la Ley 10/2008 CNSP crea la Comisión Consultiva en Microseguros y en junio se
introduce adentro de la SUSEP un grupo de trabajo sobre microseguros (GT SUSEP), con el fin
15
de asesorar a la Comisión Consultiva y crear un marco regulatorio más adaptado para los
microseguros. Finalmente, en el 2012 nuevas circulares fueron publicadas, conformando el
actual marco regulatorio de Brasil en materia de microseguros, y apuntando particularmente
a ampliar los canales de acceso, reducir los requisitos reglamentarios, fomentar la creación de
empresas especializadas en microseguros (con un capital mínimo requerido de sólo el 20%
del requerido por una aseguradora tradicional) y emitir normas especiales para la protección
del consumidor.
d. Educación financiera: el ejemplo de Colombia
Es destacable la experiencia en educación financiera de Colombia, país que incluyó en su Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014 una Estrategia Nacional de Educación Económica y
Financiera. El programa apunta a coordinar los esfuerzos públicos y privados en materia de
educación financiera (se habían relevado más de 30 experiencias distintas en el país) con el
fin de lograr un mayor impacto de éstos en la sociedad. Entre los actores públicos
involucrados en la iniciativa se encuentran: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Ministerio de Educación Nacional, el Banco de la República, la Superintendencia Financiera de
Colombia, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, el Fondo de Garantías de
Entidades Cooperativas y el Autorregulador del Mercado de Valores. Dos elementos del
programa pueden ser particularmente destacados: (i) la articulación entre el Estado, el sector
privado y las ONGs para la priorización de la educación financiera a nivel nacional, y (ii) la
inclusión de la educación financiera en los planes de estudio de la educación formal y no
formal.
e. Rol del Estado: el ejemplo de Argentina
El rol del Estado en el desarrollo de los microseguros es absolutamente clave ya que la
mitigación de riesgos a los que están expuestas las poblaciones vulnerables sin duda tiene un
beneficio social importante, además de un beneficio económico público. Su intervención
puede ser focalizada antes de que un siniestro ocurra (caso del Fogasa en Perú, donde desde
el Ministerio de Agricultura se desarrollan productos de seguro agrícola a los productores que
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tienen dificultades por sequía o inundaciones), o a posteriori (en el caso de una catástrofe
climática, el Estado decide indemnizar a los damnificados).
Argentina puede ser mencionado como ejemplo de intervención del Estado en la promoción
de los microseguros: Impulso Argentino (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas)
participó de la primera iniciativa de microseguros en el país, junto a PlaNet Finance Argentina
y la cooperativa Sancor Seguros. PlaNet Finance Argentina desarrolló y validó con Sancor
Seguros la metodología de trabajo, los productos (inicialmente una cobertura de saldo deudor
y amparo familiar en caso de fallecimiento del titular del crédito) y procedimientos, e Impulso
Argentino estableció un mecanismo de subsidio de prima decreciente (100% el primer año,
50% el segundo año y nulo el tercer año) para los clientes de las instituciones de
microfinanzas del país que no tuvieran fines de lucro. Este subsidio inicial motivó a
instituciones chicas, que quizás no hubiesen participado del programa sin este incentivo, a
asegurar su cartera y ofrecer un beneficio adicional a sus clientes. 10 instituciones se
presentaron en la primera convocatoria en el 2012 y 10 instituciones más se sumaron este
año, logrando asegurar a unos 10.000 microempresarios del país. Al igual que en Uruguay, las
microfinanzas en Argentina tienen un nivel de desarrollo muy acotado, con un mercado
atomizado, y microempresarios que se caracterizan por una marcada falta de cultura del
seguro y una desconfianza generalizada hacía el sector asegurador. Estos elementos fueron
detectados por PlaNet Finance Argentina durante la fase de evaluación de la viabilidad del
programa y llevaron al sector público a pensar en un mecanismo de subsidio inicial para ir
generando confianza y conocimiento de los seguros entre el segmento MyPE.
Los casos mencionados son sólo a modo de ejemplo, ya que existen otras experiencias que
podrían ser destacadas en los países mencionados u otros países de la región. De todas
maneras, lo que también es importante recalcar a modo de conclusión es que todas las
mejores prácticas regionales o internacionales son consideradas relevantes de ser destacadas
porque son adecuadas al contexto de cada país y responden a la demanda local: el
primer paso hacia el diseño de productos, procesos, regulaciones o modelos de gestión
exitosos siempre es un relevamiento previo de las características de la demanda para
entender y responder a las necesidades locales.
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B] 10 Lecciones aprendidas de la experiencia regional
Algunos de los aprendizajes más importantes que se pueden rescatar de la experiencia
regional son:
Aprendizaje N°1: un microseguro exitoso no es un seguro “chico y barato” De la misma manera que un microcrédito no es un crédito chico sino una nueva metodología
crediticia apuntando a transformar el crédito tradicional en una herramienta de inclusión
financiera, el microseguro no es un seguro “chico y barato”, sino otra forma de pensar el
seguro, buscando la protección de los segmentos más vulnerables de la población. En este
sentido es absolutamente clave el diseño de productos de alta calidad con pólizas simples,
exclusiones mínimas, precio económico, coberturas familiares en caso que se pueda, procesos
flexibles e indemnizaciones rápidas.
Aprendizaje N°2: las aseguradoras no llegan solas al segmento MyPE Las aseguradoras tradicionales no tienen conocimiento del perfil y de las necesidades de los
clientes de bajos ingresos: necesitan canales de distribución adaptados para llegar a este
segmento. La definición de un modelo de gestión idóneo es el primer paso hacía el éxito de un
proyecto de microseguro. Aunque exista una variedad de canales de distribución, el modelo de
socio-agente, en el que una aseguradora realiza una alianza por ejemplo con una institución
de microfinanzas demostró ser, en las primeras etapas de desarrollo, uno de los modelos más
exitosos a nivel internacional.
Aprendizaje N°3: el microseguro es un nuevo paradigma cultural para una aseguradora
tradicional
La implementación de un esquema de microseguro en una aseguradora requiere, además del
diseño de productos adaptados, el ajuste de procesos internos tradicionales e implica un
profundo cambio en la cultura organizacional que supone un trabajo importante de
información y capacitación de los RRHH. No se logrará un proyecto exitoso sin un fuerte
compromiso institucional y una alineación con la dimensión social de los microseguros. De
igual manera, las aseguradoras que están implementando microseguros como una estrategia
18
de largo plazo (p.e La Positiva en Perú o Sancor en Argentina y Paraguay) han sabido
posicionarse de forma tal que no sólo mejoran su imagen institucional, sino que también
generan ganancia (por volumen, no margen) e inclusive externalidades positivas, como por
ejemplo el asegurar el mismo personal o bienes patrimoniales de la institución de
microfinanzas.
Aprendizaje N°4: las IMFs son un canal de distribución privilegiado pero no son el único
Los canales de distribución se tienen que diversificar para poder alcanzar una mayor cantidad
de asegurados y deben estar integrados en el modelo de gestión del producto de forma tal que
contribuyan al desarrollo de un verdadero negocio inclusivo (p.e: vigilando que las
comisiones cobradas por los canales de distribución no encarezcan de forma injustificada el
producto final para el microempresario; las comisiones más altas que se registraron en la
región se encuentran en México y pueden llegar hasta el 60% del valor de la prima). El
objetivo final es reducir la vulnerabilidad de la mayor cantidad de personas y el canal debe ser
una herramienta que permita lograr este objetivo.
Aprendizaje N°5: la ausencia de un marco legal específico dificulta la implementación
de los microseguros
Los microseguros se han desarrollado en la región sin impulso particular desde los entes
reguladores. Sin bien esta realidad no imposibilita el desarrollo de los microseguros, en
muchos países, la ausencia de un marco regulador adaptado limita las posibilidades de
crecimiento del sector y dificulta aspectos relacionados con la distribución, la sencillez de los
procesos y productos, y el costo de los mismos, teniendo como consecuencia la
comercialización de productos menos idóneos y cualitativamente menos atractivos para el
destinatario. Los marcos regulatorios específicos permiten incentivar y dan una señal al
mercado respecto de la posición del regulador y su interés particular en desarrollar estos
productos.
Aprendizaje N°6: es imprescindible generar confianza entre los destinatarios
Un análisis interesante para hacer es que el desarrollo de los microcréditos históricamente
tuvo como obstáculo una falta de confianza generalizada por parte de los bancos hacia el
19
sector microempresarial. En cambio, el desarrollo de los microseguros se ve limitado por una
falta de confianza del sector microempresarial (además de una falta de conocimiento) hacía el
sector asegurador. La generación de confianza entre los destinatarios finales es un factor clave
de éxito que debe ser tomado en cuenta desde el diseño de los productos hasta el pago de las
indemnizaciones. En este sentido, cualquier actividad de educación financiera en
microseguros y de generación de una cultura del seguro en el segmento MyPE verá su efecto
cancelado si la gestión de los siniestros por parte del canal de distribución o de la aseguradora
es deficiente. Los siniestros se tienen que indemnizar rápidamente y el proceso de
indemnización debe ser ágil para que el beneficio del seguro sea tangible para los asegurados.
Aprendizaje N°7: la educación financiera en microseguros en un factor clave de éxito
Los microempresarios no tienen conocimiento de los seguros y hasta pueden tener una
imagen bastante negativa del sector asegurador. Por ende, cualquier esquema de
microseguros tiene que contemplar actividades de educación financiera para que los
destinatarios (i) entiendan que el seguro es una protección para su patrimonio y su familia, y
(ii) conozcan las características del producto y los pasos a seguir en caso de siniestro para
hacer efectivamente uso del seguro. Idealmente, éstas deberían estar diseñadas e
implementadas de forma articulada entre los canales de distribución, la política pública y el
sector asegurador. A la falta de conocimiento que lleva a la desconfianza, se suman malas
experiencias que algunos asegurados han tenido con aseguradoras. El entendimiento que el
mecanismo de seguro es un mecanismo solidario mediante el cual el aporte de muchos
permite cubrir el siniestro de unos pocos es fundamental y debe ser transmitido a los
destinatarios.
Aprendizaje N° 8: el Estado tiene un rol clave en el desarrollo de los microseguros
El Estado puede intervenir en el desarrollo de los microseguros a 3 niveles: (i) el impulso de
una regulación específica favorable al desarrollo del sector, (ii) la realización de campañas
nacionales o locales de educación financiera en microseguros y (iii) el desarrollo de incentivos
para el desarrollo del sector, ya sea incentivos a las aseguradoras/canales de distribución
para atender al sector o bien, como en el caso de Argentina, el subsidio (inicial, parcial y
temporario, bajando el subsidio progresivamente hasta que el 100% del costo esté asumido
por el destinatario) del costo del seguro, con el objetivo de ir generando de poco confianza
20
entre los asegurados: al ver que el producto está adaptado y que los siniestros efectivamente
se están pagando, el destinatario estará más dispuesto a pagar la prima porque entenderá el
beneficio que representa para él. En el caso particular de los microseguros al sector agrícola,
la postura del Estado puede ser la de subsidiar la prima del seguro, considerando que el
impacto presupuestario de dicho subsidio puede ser considerablemente menor al de
indemnizaciones generalizadas a productores en caso de desastre natural, convirtiendo el
subsidio temporario en una inversión a largo plazo.
Aprendizaje N°9: la decisión de adhesión voluntaria u obligatoria depende del contexto
local
Algunas instituciones eligen esquemas de adhesión obligatoria al microseguro, considerando
que dichos esquemas permiten (i) garantizar la protección de la totalidad de la cartera de la
institución reduciendo considerablemente el riesgo al que ésta se encuentra expuesta, (ii)
garantizar una cantidad mínima de asegurados y, por ende, un costo de las primas más
interesante, y (iii) tener una operatoria más simple y evitar la selección adversa. Sin embargo,
la obligatoriedad puede generar un rechazo importante por parte de los destinatarios,
particularmente si ellos evalúan que el seguro no corresponde con sus necesidades y/o brinda
un beneficio mayor a la institución que a sus familias. Hasta puede ir en contra de la misma
filosofía de la educación financiera, que consiste en brindar herramientas y conocimientos
para una elección adecuada por parte de los destinatarios finales. Si bien las mejores prácticas
indican que se tiene que apuntar a una adhesión voluntaria y elegida por la calidad del
producto diseñado, el contexto local puede requerir una obligatoriedad inicial (que puede ser
parcial, p.e a partir de cierto monto de crédito) pero en dicho caso las actividades de
educación financiera serán aún más un factor clave de éxito.
Aprendizaje N°10: ir de lo más simple a lo más complejo
Las experiencias regionales también muestran que conviene optar en un primer momento por
cubrir menos riesgos pero de forma más completa y más integral (calidad del servicio,
agilidad y simplicidad) que ofrecer desde el inicio una gran diversidad de productos: se
recomienda proponer primero una oferta simple pero de calidad para después ir
diversificándola a medida que la demanda se haga más concreta.
21
IV. Potencial de desarrollo de microseguros en Uruguay
Los datos de esta sección fueron recolectados mediante entrevistas a actores claves del sector
asegurador y microfinanciero uruguayo. Dichas entrevistas se realizaron durante los meses de
abril y junio 2013 y la información fue complementada por datos adicionales provistos por la
OPP u otros datos institucionales disponibles. Microempresarios clientes de las instituciones
microfinancieras participantes también fueron consultados (realización de encuestas y de un
grupo focal) así como asesores de crédito –de zonas rurales y urbanas- ya que es esencial
poder contar con su punto de vista a la hora de evaluar la posibilidad de implementar un
esquema de microseguros en el país.
Las instituciones que fueron consultadas en el marco de esta consultoría son:
Instituciones de microfinanzas (IFIs)
Reguladas No reguladas
ACAC Cooperativas de capitalización ONGs
FUCAC Cintepa Fundasol Microfin
Ipru
República Microfinanzas
Grameen
Aseguradoras
Privadas Estatal
Sancor Seguros Banco Seguros del Estado
Surco Seguros
Otras instituciones
Privadas Estatal
Cuaprose (cámara de corredores)
BPS BCU
Programa Uruguay Crece Contigo
22
A] Perfil de los microempresarios uruguayos y del sector microfinanciero
local
a. Perfil de los microempresarios uruguayos
Es necesario tomar en cuenta elementos cuantitativos y cualitativos que permitan caracterizar
a los destinatarios de los microseguros y sus unidades económicas para poder diseñar
productos de seguro acordes a su perfil y necesidades.
La ley uruguaya define a las micro y pequeñas empresas en función de las variables (i)
cantidad de empleados y (ii) ventas anuales y de la siguiente manera:
Tipo de Empresa Personal Empleado Ventas Anuales excluido el IVA no deben
superar el equivalente a:
Micro Empresa 1 a 4 personas 2.000.000 de UI
Pequeña Empresa 5 a 19 personas 10.000.000 de UI
Mediana Empresa 20 a 99 personas 75.000.000 de UI
Fuente: Decreto Nº504/07 de DINAPYME
Las microempresas siendo el foco principal del presente análisis y al mismo tiempo el tipo de
destinatario apuntado por las instituciones de microfinanzas4, esta clasificación permite
evaluar a priori que las unidades económicas que se intenta proteger tienen ventas anuales en
URU equivalentes a 5.180.0005, ya sea una facturación mensual libre de IVA de unos 431.666
URU (23.000 USD aproximadamente).
Más allá de la ley, datos cuantitativos y cualitativos de los departamentos de Maldonado y
Rivera provistos por la OPP y considerados representativos del sector a nivel nacional, así
como datos adicionales de la Encuesta Nacional MipyMEs realizada por Dinapyme en el 2012
también muestran las características mencionadas posteriormente. Son datos muy útiles ya
que permiten orientar las variables de definición de los productos y pueden influir en la
tarificación por parte de las aseguradoras:
4 Además, cabe agregar que según datos del INE del 2011 el 84% de las mipymes en Uruguay son micro y el 13% son pequeñas. 5 1 UI= 2,59 URU el 6 de mayo 2013, datos del BROU.
23
Contrariamente a otros países de la región, no hay un enfoque de género marcado
en el sector microfinanciero uruguayo y de hecho se registra una proporción de
hombres más alta que de mujeres, en un 60%/40% aproximadamente.
Los empresarios MiPyMEs son en su mayoría jóvenes: el 64% tiene menos de 50 años.
Datos de Dinapyme estiman que a nivel nacional el 90% terminó la primaria (aunque
en zonas que no son metropolitanas la proporción puede llegar a bajar hasta un 60%)
y cerca del 30% tiene secundario completo. Es un nivel educativo un poco más bajo
que el promedio nacional, pero el nivel de alfabetización es alto en comparación
con otros países de la región.
Un dato muy interesante para resaltar es que una proporción importante de
microemprendimientos financiados por el sector de las microfinanzas son
formales (respectivamente el 62% y el 46% en Maldonado y Rivera) por lo que
cuentan con cobertura del Banco de Previsión Social (BPS). De hecho, Dinapyme
publicó en su encuesta del 2012 que el 78% de las microempresas entrevistadas
declararon ser unipersonales. Será interesante analizar en detalle el nivel de
formalidad y la cobertura social correspondiente para poder proponer productos de
seguro que no se solapen con la cobertura pública.
La antigüedad de las unidades económicas generalmente es menor a 5 años.
Cerca del 90% de las microempresas uruguayas son de comercio o de servicio.
En cuanto al valor de los activos de las microempresas, si bien el 25% de los
entrevistados no quiso responder y un otro 25% afirmó no saberlo, datos de
Dinapyme muestran que se encuentran mayoritariamente entre los siguientes valores:
24
Valor promedio de los activos de su unidad económica (microempresas)
Valor de los activos en USD Proporción de
microempresas Menos de 5.000 16%
Entre 5.000 y 10.000 9%
Entre 10.000 y 20.000 6%
Entre 20.000 y 50.000 8%
Fuente: elaboración propia en base a datos de Dinapyme, 2012
En cuanto a las ventas anuales, si bien el 27% de los entrevistados no quiso responder
la pregunta y otro 27% afirmó no saber, datos de Dynapime muestran que se ubican
mayoritariamente entre los siguientes valores:
Estimación de ventas anuales de la microempresa
Ventas anuales en USD Proporción de microempresas
Menos de 10.000 21%
Entre 10.000 y 20.000 7%
Entre 20.000 y 50.000 7%
Fuente: elaboración propia en base a datos de Dinapyme, 2012
El 64% de las microempresas cuenta con un local independiente de la vivienda para
desarrollar sus funciones.
Solamente el 56% de las microempresas entrevistadas afirmó tener un seguro
contra accidentes de trabajo (seguro obligatorio que tiene el 98% de las medianas y
el 96% de las pequeñas empresas).
El 74% de las microempresas entrevistadas afirmó no contar con ningún otro
tipo de seguros, sin que se identifiquen mayores diferencias entre la zona
metropolitana y el interior del país. Este número pone de relieve la ausencia de
cultura del seguro en el segmento que se pretende atender y la necesidad de
actividades de promoción de los microseguros y de educación financiera de los
destinatarios.
25
Entre las micro, pequeñas y medianas empresas que afirmaron contar con otro tipo de
seguro, la mayoría está cubierta contra:
Tenencia de productos de seguro en el segmento MiPyMEs
¿Con qué otro tipo de seguros cuenta?
Incendio 76%
Robo 72%
Vida para el personal 40%
Materias primas 39%
Equipamiento de terceros 32%
Productos terminados 29%
Otros 19%
Fuente: elaboración propia en base a datos de Dinapyme, 2012
b. Características del sector microfinanciero uruguayo
En comparación con los demás países de la región, el sector microfinanciero uruguayo se
empezó a desarrollar más recientemente, y si bien mostró crecimiento durante los últimos
años, su alcance sigue siendo limitado: de un mercado total nacional de 120.000 MiPyMEs6, en
diciembre del 2012, datos de la OPP mostraban que el sector atendía a unos 23.000
microempresarios con un cartera de 794 millones de pesos, cubriendo solamente una parte
limitada de la demanda potencial.
El sector está atomizado y compuesto por una gran diversidad de instituciones, reguladas
(Bancos, Cooperativas de Intermediación y Empresas Administradoras de Crédito) o no
(Cooperativas de Intermediación supervisadas por la auditoría Interna de la Nación y ONGs
financieras).
Algunas de las características del sector microfinanciero uruguayo que pueden ser subrayadas
para evaluar la posibilidad de implementar un esquema de microseguros son:
6 Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el 2009 existían en el país 120.576
empresas, entre las cuales un 99% son mipymes.
26
Está concentrado en Montevideo y sus alrededores, donde se encuentran, según datos
de la OPP, el 77% de los clientes y el 62% de la cartera y por ende atiende principalmente
actividades urbanas.
Está compuesto por instituciones que tienen una cartera de clientes MyPEs de tamaño
limitado. En el caso de muchas de ellas son las operaciones de consumo que representan
la mayor parte de la cartera. Las causas identificadas de esta situación son i) la
metodología de evaluación de los microcréditos (visita para evaluación en profundidad
del emprendimiento) que se adecua poco a la idiosincrasia uruguaya cuando un crédito de
consumo se entrega de forma más rápida con la simple presentación de un recibo de
sueldo y ii) la existencia de la Ley de Usura N°18212 que, si bien debería estar pronto
actualizada, establece desde el 2007 un tope de tasas7 que dificulta la sustentabilidad de
las carteras MyPEs al estar calculado en base a tasas de referencia de bancos tradicionales
que no son representativas de los costos inherentes a la metodología microcrediticia.
No existe regulación específica para el sector, y esto implica, además del tope de tasa
inadaptado a la atención del segmento MyPE mencionado en el punto anterior, la
imposibilidad de captar ahorro para todas las instituciones, reguladas o no, salvo la
cooperativa Fucerep que por su estatuto sí puede captar depósitos.
El crédito promedio del sector es de 2.500 USD y la metodología de crédito usada
mayoritariamente por las instituciones es la metodología individual.
Las entrevistas realizadas en el marco de la presente consultoría y datos institucionales
existentes permitieron realizar el siguiente mapeo, que sin bien no pretende ser exhaustivo
sino más bien representativo, permite caracterizar las instituciones que atienden el sector y
podrían ser agentes de distribución:
7 60% sobre las tasas medias para los préstamos inferiores a 2.000.000 Unidades Indexadas (UI) y 90% sobre las tasas medias para los préstamos iguales o superiores a 2.000.000 UI.
Perfil de las IFIs entrevistadas
Fuente: elaboración propia en base a entrevistas realiza
Cooperativas de capitalización
ACAC FUCAC Microfin (sin Finanzia) República Microfinanzas Cintepa Fundasol IPRU Grameen
Cantidad de clientes
microempresas 800 11.000 1.820 5.000 158 6000 450 80
Cantidad de clientes consumo u
otros 30.000 59.000 12.300 15.000
30.000 asociados, aunque no todos
tienen crédito activo N/A 600 (vivienda) N/A
% estimado de clientes
informales en la cartera mype 80%
casi totalidad son
formales 80% _ 55% 50% 50% 80%
Préstamo promedio a mype en
USD 2.500 USD 950 USD 3.000 USD 2.000 USD
6.000 USD (incluyendo cartera de
consumo) 1.200 USD
2.500 USD (vivienda:
700 USD) 250 USD
Cartera en millones de USD
(Mypes/Total institución) 2,5 10/60 10/13 10/16 0,2 7 2 <0,02
Cartera agrícola muy limitada muy limitada muy limitada 5% de la cartera total muy limitada 20% de la cartera
Tienen pero la mayoria
es urbana
Tienen pero la
mayoría es urbana
% de mujeres
Más hombres que
mujeres 52%
No tienen enfoque
particular de género 50% 50%
No tienen enfoque particular
de género 60% casi totalidad
Crédito máximo que suele otorgar
(USD) a mypes 50.000 USD 13.000 USD 50.000 USD 30.000 USD
Mype: 10.000 USD / Consumo
20.000 USD 10.000 USD 15.000 USD 370 USD
Plazo promedio 12 meses 18 meses máximo 18 meses máximo 36 meses
La mayoria entre 24 y 36 meses
(incluyendo cartera de consumo)
relevados en grupo focal: entre
15 y 36 meses 8 meses 6 meses
Zonas atendidas
Montevideo,
Salto, San josé
Montevideo, Canelones
y Maldonado
Principalmente
Montevideo, pero también
en Maldonado, Paysandú,
Tacuarembó, Durazno, San
José y Colonia
Montevideo, Rocha,
Maldonado, Tacuarembó,
Rivera
Colonia, San José, Soriano, Flores y
Canelones
Canelones, San José, Soriano,
Durazno y Treinta y Tres.
Montevideo, Canelones,
San José, Colonia, Rocha,
Durazno, Florida,
Rivera, Salto, Artigas y
Paysandú
Montevideo, San José
y Canelones
Ofrece microseguro para mypes no si si no si no no no
Servicios no financieros para
mypes no si no no si si si si
Otros servicios financieros
Factoring,
descuento
cheques
descuento de cheques,
tarjetas, garantía de
alquiler
Factoring, descuento
cheques, leasing, Mi
compra mayorista
Descuento de cheques,
vinculación con BROU para
cajas de ahorro
Monedero electrónico, garantía de
alquiler no Descuento de cheques no
Cantidad de RRHH area mypes 8
8 oficiales pero los 75
funcionarios atienden 40 Entre 25 y 30 oficiales 42 24 asesores de crédito 10 5
Reguladas
Empresas Administradoras de Crédito ONGs
No reguladas
B] Características del sector asegurador uruguayo
a. Panorama del sector asegurador
El sector asegurador uruguayo se caracteriza por:
Estar muy concentrado: solamente 16 compañías están autorizadas como compañías
aseguradoras en el país, y el Banco Seguros del Estado (BSE) representa el 65% de las
primas, con un monopolio legal en el ramo Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Laborales8 y un monopolio de hecho en la rama de seguros previsionales. El 81% del
mercado se reparte entre tres empresas o grupos: BSE, Grupo Mapfre (7.8% de las
primas) y Royal & Sun Alliance Seguros Uruguay S.A. (7.7% de las primas).
Tener baja penetración: datos del Banco Central indican una penetración de 1,8% en el
2010 (medida como ratio de primas/PIB) –725 millones de USD de primas fueron
emitidas en el 2010- penetración un poco inferior a otros países de la región con PIB
similar, el promedio latinoamericano siendo del 1,98% en el 2012. A pesar de ser un
mercado de tamaño acotado, estuvo en crecimiento en el transcurso de los últimos años,
con un resultado neto positivo de 1.343 millones de pesos en el 2010, y las proyecciones
indican un fuerte crecimiento para los años venideros.
Los principales rubros en términos de primas emitidas son Vehículos (32%, el seguro
Automotor siendo obligatorio9), Accidentes (24%), Vida (13%) y Vida Previsional (11%).
Por otra parte, las ramas con mayor siniestralidad son Rurales, Ingeniería y Vehículos.
No existe une Ley de Seguros; la regulación de los seguros en Uruguay es regida
principalmente por el Código de Comercio (Ley del 25 de junio de 1861), la Ley
N°16.426 del 14 de octubre de 1993 que declara la libre elección de las empresas
aseguradoras para la celebración de contratos de seguros, derogando el monopolio
ejercido desde 1911 por el BSE (salvo en el ramo Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Laborales de acuerdo a la ley N°16.074) y crea el órgano de control de la actividad
8 Cabe señalar que sacando las primas del ramo Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales la participación del BSE en el mercado sigue siendo superior al 60%. 9 SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito).
29
aseguradora y re aseguradora, y la Carta Orgánica del Banco Central. Existe un
Proyecto de Ley de Seguros que según los actores del sector debería aprobarse en un
futuro cercano pero al que aún no se pudo acceder.
No existe una Superintendencia de Seguros, la actividad siendo regulada y controlada
por la Superintendencia de Servicios Financieros, perteneciente al Banco Central del
Uruguay.
Aunque son unos actores de peso en el mercado asegurador uruguayo, la actividad de
los 3.000 corredores de seguro (que representan el 80% de los canales de venta)
tampoco se encuentra regulada actualmente, aunque también se prevé que lo sea en
un futuro cercano.
La actividad se encuentra gravada por dos tipos especiales de impuestos: el impuesto a
los ingresos de las Compañías de Seguros que varía según el ramo de producto de un
0,50% a un 15% (siendo exentos los seguros previsionales y agrícolas), y el impuesto
sobre las primas de seguro correspondiente desde el 2011 al 2% del valor de la prima y
financiando el Servicio Nacional de Sangre. Cabe señalar que en Uruguay los seguros
relativos al riesgo de muerte, vejez, invalidez, enfermedades y lesiones personales
son exonerados del IVA.
Para los productores rurales, además de la oferta de seguros comerciales, existen en
Uruguay 9 mutuas de seguro habilitadas para operar, que son generalmente asociaciones
civiles que funcionan bajo la lógica del autoseguro, compartiendo daños causados a los
cultivos sin pago de prima pero con aportes individuales (voluntarios u obligatorios) para
indemnizar a los productores habiendo sufrido un siniestro. Son una muy buena iniciativa
de autoseguro que surge desde el mismo sector rural pero presentan la desventaja de
tener una capacidad de indemnización limitada.
b. Principales mecanismos de Seguridad y Protección Social en Uruguay
La política pública de Seguridad y Protección Social en el Uruguay se implementa a través de
dos principales actores: el Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES). Desde el 2007, el Plan de Equidad buscó impulsar varias reformas
estructurales (sistema impositivo, salud pública, etc.) y una Red de Asistencia e Integración
Social con un conjunto de medidas y estrategias de acción, entre ellas: un régimen de
prestaciones sociales no contributivas o de transferencias monetarias (Asignaciones
Familiares y Pensiones a la Vejez), la seguridad alimentaria, políticas de educación para la
infancia y adolescencia, políticas asociadas al trabajo protegido, promoción de cooperativas
sociales y emprendimientos productivos, políticas de promoción e inclusión social, y políticas
de atención de la discapacidad.
Es importante recalcar que el esquema de microseguros que se busca desarrollar para
el sector de las microfinanzas en Uruguay no pretende ni apunta a sustituirse a la
política pública del país en términos de Protección y Seguridad Social sino más bien
pensar en posibles articulaciones y productos complementarios para la franja más
vulnerable de la población.
El BPS es el organismo público que brinda los servicios de Seguridad Social a (i) los jubilados
y pensionistas, (ii) las madres y niños, (iii) las empresas y (iv) los trabajadores uruguayos. Un
primer relevamiento de los servicios de Seguridad Social permite identificar algunos datos
que son de interés al momento de pensar en el desarrollo de microseguros ya que una
proporción importante de MyPEs en Uruguay son formales o en proceso de formalización y
por ende tienen acceso a alguna cobertura del BPS:
El BPS brinda un reembolso de gastos funerarios a nivel de UYU 8.000 en caso de que
la persona declare no contar con ningún seguro de sepelio.
El BPS también cubre un porcentaje (70%) de los ingresos (con un tope mensual) en
caso de interrupción laboral por enfermedad o accidente, a partir del 4to día de
interrupción.
El régimen de Monotributo Social Mides (MSM) aprobado en diciembre del 2011 (Ley
N°18.874) permite a personas que integran hogares por debajo de la línea de la
31
pobreza o en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que tienen un
emprendimiento acceder a las prestaciones de los monotributistas comunes.
En el marco del programa de Inclusión Financiera se desarrolló la tarjeta BPS
prestaciones (emitida por el BROU) mediante la cual se abonan prestaciones
económicas a los hijos menores a cargo de trabajadores, con descuento de IVA si en
vez de retirar el efectivo el destinatario abona con la tarjeta en comercios adheridos.
Según datos del BPS habrían actualmente 500.000 tarjetas.
En cuanto al MIDES, sus principales planes y programas apuntan a (i) la inclusión
sociolaboral, (ii) la participación ciudadana, (iii) la inclusión socioeducativa y (iv) la
promoción y protección de derechos. Un análisis de los diferentes componentes de dichos
programas lleva a la conclusión de que la mayor sinergia de trabajo en la que se podría pensar
con el MIDES sería la vinculación de un microseguro a la tarjeta Uruguay Social mediante la
cual se abonan las Asignaciones Familiares a los hijos que pertenecen a los hogares más
vulnerables del país. Este canal permitiría alcanzar a más de 65.000 personas, entre ellas un
90% de mujeres y un 70% ubicadas en el interior del país (cifras del MIDES a junio 2013).
C] Oferta actual de seguros para el segmento MyPE en Uruguay y demanda
potencial identificada
a. Relevamiento de la oferta actual de microseguros entre las microfinancieras y otras instituciones financieras atendiendo el sector
La oferta de microseguros o seguros para el segmento meta en el país todavía es muy
incipiente. Si bien se pudieron relevar experiencias en algunas instituciones, la mayoría de las
instituciones del sector microfinanciero hoy no ofrecen productos de seguro a sus clientes
MyPEs u ofrecen productos que podrían adaptarse mejor al segmento.
Se mencionaron en algunas entrevistas experiencias previas dentro del sector, en las que
algunas instituciones compensaban el tope de tasa establecido por la Ley de Usura por un
costo demasiado alto del seguro de vida ligado al crédito (llegando en algunos casos a un
costo de hasta cerca de 3% mensual cuando el costo real del seguro es mucho menor). En
2009, la circular del BCU N°2.019 puso fin a esta situación, aclarando que las primas
32
mensuales de seguros asociados a créditos no pueden superar el equivalente a 6 UI por
mes o a una prima mensual del 6 o/oo (seis por mil) sobre saldos asegurados.
El siguiente mapeo presenta, por institución entrevistada, la oferta actual de productos de
microseguro o seguro para el segmento meta. Será interesante, como segundo paso,
complementar este primer mapeo con el relevamiento de la oferta de seguros de algunas de
las financieras de consumo, que atienden, aunque de manera distinta, el mismo segmento de
población. Es probable que éstas tengan seguro de desgravamen aunque el cliente no
necesariamente tenga conocimiento de que su crédito cuenta con un seguro.
Oferta actual de microseguros relevada en las IFIs entrevistadas
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizas
Cooperativas de capitalización
ACAC FUCAC Microfin República Microfinanzas Cintepa Fundasol IPRU Grameen
Ofrece microseguro para
MyPE
No, solo para
consumo si si no si no no no
Razón por la que no ofrece
No se pudo acordar
una propuesta con
Surco Seguros
(ACAC tiene el 45%
de Surco) _ _
Producto ofrecido no era
adaptado y el costo era
demasiado elevado _
No pudo lograr un
acuerdo con una
aseguradora por
tener un volumen
insuficiente
Falta de claridad
en la propuesta
y relación con la
aseguradora
Organización
chica y no
pensaron en
esta
posibilidad
Producto ofrecido _
Paquete: vida (saldo
inicial)+
hospitalización +
desempleo
vida y seguro de
daños _
seguro de vida + autoseguro de
saldo deudor - _ _
Aseguradora actual _
Mapfre, vía el Broker
Uruguay asistencia Sancor Seguros - Surco Seguros - _ _
Reguladas
Empresas Administradoras de Crédito ONGs
No reguladas
Es interesante mencionar que en todos los casos en los que la institución no ofrece
productos de microseguros, el motivo invocado nunca es la falta de interés sino una
inadecuación de la oferta de las aseguradoras con los objetivos institucionales o perfil
de la cartera de la institución. La causa del limitado desarrollo de los microseguros en el
país parece provenir entonces, no de una falta de demanda por parte del sector sino de una
falta de oferta adecuada para el perfil MyPEs y de dificultades de entendimiento y
comunicación entre las aseguradoras y las microfinancieras. De la misma manera que en
los demás países de la región, se puede observar que el seguro más comúnmente ofrecido es
un seguro de vida.
El mapeo siguiente muestra más detalle acerca de los productos ofrecidos: cobertura, costo,
siniestralidad, modalidad de adhesión, tiempos estimados de indemnización, así como un
breve análisis de los elementos positivos o que podrían ser mejorados.
Más allá del análisis de los productos ofrecidos, es importante mencionar que todas las
instituciones consultadas –con o sin productos de microseguro en la actualidad-
expresaron tener interés en ofrecer productos de microseguro a sus clientes o en
ampliar su oferta actual de microseguros.
35
Características de los microseguros ofrecidos por las IFIs uruguayas
Fuente: elaboración propia en base a entrevistas realizadas
FUCAC Microfin Cintepa
Producto ofrecido
Paquete: vida (saldo inicial)+
hospitalización + desempleovida y seguro de daños
seguro de vida + autoseguro de saldo
deudor
Cobertura
→Muerte e invalidez total y
permanente: saldo inicial del
crédito
→Desempleo: 1 cuota de crédito
por mes de desempleo con un
máximo de 3 cuotas y después de 90
días de occurido el desempleo
→Hospitalización: renta diaria a
partir del 3r día de hospitalización
del equivalente diario de una cuota
hasta un máximo de 300 pesos por
mes
→Muerte: saldo inicial del crédito
(con declaración jurada de salud a
partir de 10000 USD)
→Daños: cubre una determinada
cantidad de daños al año en vivienda
y vehículo
→Muerte: 12.000 UYU en caso de
fallecimiento y saldo del crédito
cubierto
Costo
5 por mil del monto del crédito
→Saldo inicial: 6 por mil del crédito
→Daños: entre 3 y 5 USD por mes
cobrado en una prima única
25 UYU mensuales por socio para el
seguro de vida y 1% del monto del
crédito para autoseguro de saldo
deudor
Siniestralidad en 2012 2 fallecidos por mes en promedio 5 fallecidos desde el inicio en 2010 400 fallecidos en el 2012
Obligatorio o voluntario
Obigatorio; ligado a algunas líneas de
productos
→Seguro de vida es semi-obligatorio:
se puede sacar el crédito sin el seguro
pero en este caso se piden más
garantias
→Seguro de daños es voluntario y no
ligado al crédito
→Seguro de vida incluido
directamente en la cuota societaria
→Autoseguro incluido en todos los
seguros
Tiempo de indemnización entre 15 y 30 días Objetivo: 1 semana 15 días
Satisfacción con el producto si si si
Elementos Positivos
→Cobertura múltiple
→Cobertura de saldo inicial del
crédito en vez de saldo deudor, lo
cual trae un beneficio para la familia
del fallecido
→Cubre hasta los 85 años de edad
→Cobertura de saldo inicial del
crédito en vez de saldo deudor, lo
cual trae un beneficio para la familia
del fallecido
→Cobertura adaptada: la
indemnización recibida en caso de
fallecimiento es para gastos
indefinidos para que no impida al
socio cobrar los 7.000 UYU del BPS
en caso de no contar con una
cobertura de exequias
→No tiene limite de edad y no tiene
exclusiones médicas
Elementos que podrian ser
mejorados
→Cobertura de desempleo no
adaptada al microempresario ya que
no está en relación de dependencia
→Póliza muy larga, con mucha letra
chica y poco entendible
→Muchas exclusiones
→Cobertura por hospitalización muy
limitada en término de monto
indemnizado
→En comparación con el seguro de
FUCAC el seguro ligado al crédito es
más caro y trae menos beneficios
→Poco conocimiento del producto y
de los seguros en general por parte
del personal operativo
Mejorar la comunicación del
producto para los clientes
Comentario adicional
También ofrecen paquetes de seguro
con las tarjetas, a las que las mypes
pueden tener acceso
Tuvieron un seguro de vida con
Mapfre, lo dejaron de tener y ahora
están por tener este seguro de vida
con Sancor. Estarían desarrollando
un microseguro contra robos e
incendios en pequeños comercios
por USD 1 por mes
Alto nivel de siniestralidad ya que la
edad promedio de los socios es
elevada
36
Es interesante recalcar, que en el caso de las instituciones que sí ofrecen productos de
microseguro, entrevistas con personal operativo y clientes permitieron identificar que:
El personal no necesariamente conoce en detalle el producto de seguro ofrecido y
expresa tener dificultades a la hora de entender el lenguaje asegurador y transmitir
los beneficios de un seguro a los clientes.
Los clientes no siempre están enterados de que cuentan con un seguro con la
organización o de que tienen la posibilidad de contratarlo.
Ambas situaciones demuestran la necesidad de (i) incorporar actividades de capacitación
en microseguros a los RRHH de las instituciones y (ii) diseñar actividades de educación
financiera en microseguros y de promoción de los mismos entre los clientes de las
instituciones.
En cuanto a la oferta de seguros por parte de las financieras (pe Creditel, Pronto), que son una
fuente de financiamiento de peso en Uruguay para el segmento objetivo, un breve
relevamiento muestra que incluyen en sus créditos un seguro de vida por lo general a la tasa
tope del seis por mil sobre saldos asegurados, seguro que los clientes no necesariamente son
conscientes de estar pagando. También ofrecen otros productos de seguro (accidentes, vida,
hogar, etc.) pero no orientados a las necesidades de las MyPEs y no con las cualidades que se
promueven en la filosofía del microseguro, a saber: pocas exclusiones, extensa edad de
cobertura, pocos requisitos y procesos simplificados de adhesión e indemnización, sin “letra
chica”.
b. Potencial interés del sector asegurador en los microseguros
Las tres aseguradoras entrevistadas en el marco de la presente consultoría expresaron tener
un fuerte interés en participar del desarrollo de los microseguros en el país. Dos de ellas
(Sancor y Surco) están actualmente trabajando con instituciones de microfinanzas (Microfin y
Cintepa respectivamente) por lo que cuentan con alguna experiencia previa en microseguros.
Adicionalmente, Sancor Seguros está desarrollando microseguros en la región (Argentina y
Paraguay) por lo que el grupo cuenta con conocimientos y procedimientos adaptados y de
calidad que se podrían replicar en Uruguay. En el caso del BSE, su visión actual de los
37
microseguros se asimila más a la de seguros masivos, como es el SOAT, pero también
demostró un interés marcado en el desarrollo de microseguros, interés que podría ser
potenciado al tratarse de una entidad pública.
Más allá del interés inicial que se pudo identificar en el sector en esta primera etapa, se
deberá elegir a la aseguradora que mejor responda a la visión del programa, con
predisposición para desarrollar productos de calidad a un costo económico y para adaptar sus
procesos internos a las particularidades del microseguro, con un fuerte compromiso
institucional.
c. Percepción de riesgos entre IFIs y microempresarios
El siguiente mapeo muestra la demanda potencial por tipo de producto en función de los
riesgos a los cuales las instituciones perciben que sus clientes están más expuestos. Es
importante aclarar que solamente se indican en este mapeo los productos que las
instituciones nombraron al ser consultadas seguramente porque responden claramente a una
necesidad que ellas pudieron identificar entre la población que atienden, pero no significa
necesariamente que no tengan interés también en otros productos que no hayan nombrado en
esta primera entrevista. En el mapeo, el color verde indica interés por parte de la institución
en el microseguro.
Demanda potencial por tipo de riesgo
ACAC FUCAC Microfin
República
Microfinanzas Cintepa Fundasol IPRU Grameen
VIDA
Microseguro de vida ya tiene cobertura ya tiene cobertura ya tiene cobertura
Microseguro funerario
Micropensión
NEGOCIO
Robo activos del negocio
Incendio negocio
Lucro cesante por accidente o
enfermedad ya tiene cobertura
AGRO
heladas, inundaciones, vientos,
granizo
SALUD
Gastos médicos
OTROS
Otro tipo de producto en el que su
institución tenga interés
→Robo a jubilados
después del cobro
de la jubliación
→Lluvia para
feriantes
→Tormentas de
verano para las
personas que tienen
techo de chapa
→Caída de las ventas
por bajo consumo
→Obligaciones
tributarias en caso de
incapacidad temporaria
→Riesgo comercial por
exportación
→15 años de
una hija
→lluvia
para
feriantes
Reguladas No reguladas
Algunos comentarios adicionales recolectados durante las entrevistas fueron:
Los seguros implementados deberían ser ágiles, simples, rápidos y voluntarios.
Los seguros deberían tomar en cuenta que muchos microempresarios destinatarios de
los créditos son madres solteras, por lo que podría pensar en coberturas familiares.
Que representen un verdadero beneficio para el microempresario pero que al mismo
tiempo puedan generar ingresos para la institución.
El costo mensual ideal mencionado por algunas instituciones osciló entre 5 y 10 USD.
Estos resultados se pueden complementar con información recaudada durante la realización
de un grupo focal con clientes de Fundasol. El perfil de los entrevistados era el siguiente: 5
microempresarios, en su mayoría varones, con un promedio de edad de 43 años con
actividades principalmente de producción, un crédito oscilando entre 1.500 y 5.000 USD y
activos del negocio variando desde 5.000 USD y 25.000 USD. Las conclusiones más relevantes
del grupo focal fueron las siguientes:
La mayoría de los entrevistados no está en condición de ahorrar pero los que lo hacen
ahorran pensando en (i) mejorar la vivienda, (ii) su jubilación o (iii) invertir en el
negocio.
Los mayores riesgos a los que se sienten expuestos son: no poder trabajar por estar
enfermo (se sienten responsables de su familia), incendios, catástrofes climáticas
(viento o lluvia), crisis económica que provoque menores ventas, y su jubilación.
Una imposibilidad de trabajar de una o dos semanas ya afectaría fuertemente sus
ingresos y les podría complicar el pago de la cuota.
Una sola persona tiene seguro de vida, pero desconoce la cobertura. Dos personas
solamente tienen seguro fúnebre, de un costo mensual de entre 60 y 70 pesos
mensuales, pero también con poco conocimiento de la cobertura. De las 5 personas
presentes en el grupo focal, 3 tienen un sistema de salud privado.
Los motivos evocados por los que no tienen seguro son que: (i) los seguros son
demasiado caros, (ii) nunca se les ofrecieron un seguro y (iii) las aseguradoras
son dudosas y no se puede confiar en ellas.
Los productos de seguro que sienten que más necesitan son para lucro cesante (por
enfermedad o accidente), activos del negocio (robo o incendio), saldo deudor del
crédito, exequias y jubilación.
40
La primera institución a la que se dirigirían para contratar un seguro seria Fundasol,
pagando la prima del seguro junto con la cuota del crédito, y, en segundo lugar, alguna
entidad estatal.
El precio que estarían dispuestos a pagar depende directamente de la cobertura del
seguro, pero cualquier costo mensual superior a UYU 500 es un costo significativo
para ellos.
Las informaciones relevadas en el grupo focal vienen a confirmar los datos recaudados en las
instituciones de microfinanzas, particularmente en cuanto a la baja cobertura de seguros
entre el segmento MyPE, su desconocimiento de los seguros y la desconfianza que
tienen hacia el sector asegurador. Permite confirmar también que la demanda para
productos de seguro del segmento MyPE se dirige principalmente hacia los siguientes
productos:
Seguro de vida
El producto que parece ser más adaptado es un seguro de vida crédito que permitiría (i)
cubrir el saldo deudor del crédito en caso de fallecimiento del titular para que la familia no
herede la deuda y que la institución recupere el saldo impago y (ii) contribuir al pago de las
exequias del fallecido o cubrir algún otro gasto relacionado con el fallecimiento. Esta
modalidad parece ser más relevante que un seguro funerario ya que no se solaparía con la
cobertura por exequias disponible con el BPS.
Seguro de lucro cesante
Otro producto para el cual parece existir une fuerte demanda desde el sector MyPE es un
seguro que cubra la pérdida de ingresos resultante de una interrupción laboral por
enfermedad o accidente. Efectivamente, el mayor problema al que parecen enfrentarse los
microempresarios uruguayos en caso de enfermedad o accidente no es tanto el pago de los
gastos médicos relacionados -generalmente cuentan con una buena cobertura de salud
(incluso cuando se atienden únicamente con la salud pública)- sino más bien la imposibilidad
de trabajar y, por ende, la no generación de ingresos al no tener necesariamente a alguien de
la familia que los pueda reemplazar en la actividad.
41
Protección de los activos del negocio
Los microempresarios no cuentan con un seguro que les permita proteger su unidad
económica. En caso de robo o de desastre natural podrían llegar a perder todo lo invertido en
el negocio. Los siniestros a los que se sienten más expuestos son los robos (en efectivo o en
mercadería) y los incendios, aunque también se mencionaron en algunas oportunidades los
fuertes vientos que pueden tirar para abajo los techos de chapa y las inundaciones en
algunas zonas. Estos productos requieren contar con mecanismos que (i) desalienten la
selección adversa y el riesgo moral y (ii) que sean simples y objetivos para cuantificar la
pérdida.
Jubilación
Los microempresarios informales, al no cotizar a ningún sistema de jubilación, se encuentran
totalmente desamparados al tener que dejar de trabajar cuando llegan a una edad avanzada.
De la misma manera, algunos microempresarios que son formales o semi-formales reciben
una jubilación mínima que encuentran insuficiente para cubrir sus gastos mensuales. De esta
situación surgen iniciativas de micropensiones como la de Redcamif (Red Centroamericana de
Microfinanzas), experiencia pionera en la región que debería iniciar ahora mismo en el mes de
mayo 2013 y que permitirá a los microempresarios clientes de instituciones de microfinanzas
de la región tener acceso a una jubilación después de por lo menos 10 años consecutivos de
contribución al programa, con un aporte de entre un 5,5 y 7% de sus ingresos reportados.
En todos estos casos, más allá de o de los productos que se elijan implementar, será necesario
profundizar el diseño del producto con (i) el establecimiento de mecanismos de adhesión y
reclamación y (ii) un esquema de comisiones para el canal de distribución.
42
V. Productos a priorizar y propuesta de modelo de gestión
El taller de trabajo que se realizó en Montevideo el 20 de junio 2013 con la presencia de dos
aseguradoras (Surco Seguros y BSE) y 3 IFIs (Microfin, Cintepa y Fundasol) tuvo como
objetivo:
Poner los microseguros en la agenda del sector;
Instaurar un espacio de intercambio y diálogo entre dos sectores que se desconocen
entre sí: el sector de las microfinanzas y el sector asegurador;
Presentar algunas experiencias regionales;
Dar a conocer algunos elementos sobre la situación actual, la demanda potencial
identificada en Uruguay y la factibilidad de desarrollo de los microseguros en el país;
Iniciar un diálogo sobre productos prioritarios y posible modelo de gestión.
De ese encuentro surgen algunas conclusiones sobre los productos a priorizar para el sector y
sus posibles canales de distribución, a las que se agregan algunas consideraciones en base a
experiencias internacionales sobre la posible inclusión de un enfoque de género en el
esquema a desarrollar:
A] Productos a priorizar y posibles canales de distribución
Se pudo identificar demanda, tanto desde las IFIs como desde los microempresarios, para los
productos detallados a continuación.
a. Productos a ser distribuidos por las IFIs
Seguro de vida crédito: por ejemplo un seguro de saldo inicial cubriendo el saldo
inicial del crédito en caso de muerte del titular del crédito, indemnizando a la
institución el saldo deudor y devolviendo a la familia el monto ya pago para poder
afrontar gastos relacionados con el fallecimiento. No existen impedimentos hoy en
Uruguay para el desarrollo de este tipo de productos (contrariamente al caso
argentino) con lo cual no habría inconveniente para comercializarlo junto al crédito
43
mientras que el costo no supere el tope establecido por la circular del BCU N°2.019.
También se podría pensar en otro tipo de seguro de vida crédito, que no sea de saldo
inicial, con un monto fijo de indemnización para la familia además de la indemnización
de saldo deudor para la IFI. Para el caso de instituciones de microfinanzas que cuenten
con un fondo de garantía como el SIGA o similar, habrá que hacer un análisis más en
profundidad del producto a ofrecer ya que parte del saldo deudor de algunos créditos
ya estaría cubierto por el fondo de garantía cuyo costo está asumido en principio por
el cliente. Sin embargo el microseguro de vida crédito y los sistemas de garantía no
son herramientas necesariamente incompatibles ya que se podría diseñar un
microseguro que vendría a cubrir el porcentaje no cubierto por la garantía, además de
indemnizar a la familia. Para el diseño de dicho producto, es necesario tomar en
cuenta que el crédito promedio del sector es de 2.500 USD. Se podría desarrollar
una tarifa única para todo el sector, a calcular sobre los saldos del crédito, integrando
la firma de una declaración jurada de salud para créditos superiores a cierto monto
(pe, en el caso de Argentina y Paraguay, este monto es de 20.000 USD). Los seguros de
vida crédito pueden incluir, además de la cobertura en caso de muerte por cualquier
causa, una cobertura en caso de incapacidad total y permanente, aunque cabe notar
que al ser más difícil la constatación y evaluación del nivel de discapacidad dicha
cobertura puede resultar poco práctica en el momento de implementación.
Seguro de lucro cesante que pueda cubrir la pérdida de ingresos ocasionada por la
imposibilidad temporaria de trabajar a raíz de una enfermedad o un accidente o por lo
menos permitir el cobro de una renta diaria. El diseño de este seguro requiere de un
trabajo importante con la aseguradora para poder proponer un producto realmente
atractivo: algunos productos disponibles exigen una cantidad mínima importante de
días de incapacidad antes de poder indemnizar, o bien un comprobante de
hospitalización cuando algunas incapacidades no necesariamente implican una, o
montos diarios de indemnización muy limitados en comparación con los ingresos del
microempresario y que no representan un beneficio tangible para él y su familia. Para
el cálculo de la renta diaria a pagar en caso de interrupción laboral se pueden pensar
dos opciones: (i) una más compleja y difícil de implementar, que consiste en el pago de
un porcentaje de los ingresos habituales de la actividad en base a las evaluaciones de
ingresos y egresos realizados por las IFIs en el momento de analizar la conveniencia
44
de otorgar el crédito y (ii) una más recomendable, que consiste en el pago de un
monto fijo independiente de los ingresos del negocio pero vinculado a distintos
niveles de tarifas, desde una más económica hasta una más elevada, elegida por el
asegurado en el momento de contratar el seguro. Los microempresarios formales
cuentan con una cobertura parcial del BPS en caso de interrupción laboral pero esto
no impide desarrollar este tipo de producto, tanto para los informales como los
formales, ya que en ese último caso el seguro puede actuar como complemento a la
cobertura del BPS.
Seguro para los activos del negocio, para que los microempresarios no pierdan la
inversión en caso de siniestro, siendo los más nombrados robos e incendios. El monto
indemnizado podría ser (i) un monto fijo, (ii) un monto variable vinculado al monto de
crédito solicitado por cada microempresario o (iii) un monto variable vinculado a la
tarifa diferenciada elegida por el asegurado en el momento de contratar el seguro, de
forma similar a la que se propone para el seguro de lucro cesante.
Por el alto nivel de complejidad de implementación de un esquema de micropensiones y la
articulación que supondría con la labor del BPS, no se recomienda empezar con el diseño de
este tipo de productos ahora, aunque hay que tener en cuenta que existe una gran necesidad
de acceso a la jubilación tanto desde el sector informal como desde algunos segmentos del
sector formal que tienen acceso a una jubilación mínima. No se relevó demanda particular
para microseguros funerarios o microseguros de salud, y considerando además que la
Reforma de la Salud apunta a que la cobertura de salud en Uruguay sea universal, no parece
ser prioritario desarrollar este último tipo de productos.
b. Productos a ser distribuidos por otros canales
Microseguro con enfoque de género: más allá del enfoque de género que se elija dar
a los microseguros que se desarrollen (cobertura especial, tarifa especial, etc. ver
punto IV.B]), se recomienda que las IFIs no sean el único canal de distribución de
dichos productos porque tienen hoy un alcance limitado en este segmento. En base al
relevamiento realizado, los canales adicionales que parecieran ser más idóneos
para la distribución de microseguros con enfoque de género son la tarjeta BPS
45
prestaciones y la tarjeta Uruguay Social del MIDES, con las que se abonan las
Asignaciones Familiares y que permitirían llegar a una población, según datos
de estos organismos, de más de 500.000 hogares. A lo mejor se podría pensar
en un subsidio inicial del costo de la prima, para ir generando de a poco una
cultura del seguro entre los sectores más vulnerables de la población.
Microseguros para el sector agrícola: Se relevó demanda para microseguros
agrícolas pero la baja penetración de las microfinancieras en el sector agrícola
hoy indica que podrían no ser el canal más adecuado o el único canal de
distribución para este tipo de seguro. Convendría más bien pensar en un esquema
de microseguros que permita lograr un alcance mayor, y se articule con la nueva
obligación de contar con un seguro agrícola a raíz de las intemperies de los últimos
meses. Para el Estado es efectivamente más eficiente subsidiar de forma total o parcial
(ya se está subsidiando en un 35% las primas para el sector de la granja) una prima de
seguro agrícola en vez de indemnizar masivamente al sector en caso de catástrofe
natural. El esquema podría ser una articulación pública-pública entre el
Ministerio de Agricultura y el BSE o bien una articulación pública-privada entre
el Ministerio de Agricultura y aseguradoras privadas compitiendo en el sector
rural, como son Sancor, Surco o Mapfre. Canales de distribución alternativos
podrían ser el área de desarrollo productivo de las Intendencias Municipales y
organizaciones gremiales de productores, como por ejemplo la Comisión
Nacional de Fomento Rural. Entrevistas con asesores de crédito de zonas rurales
permitieron detectar los principales riesgos a los que ellos estiman se encuentran
expuestos los pequeños productores en el país:
Principales necesidades de seguro detectadas en sectores rurales
Tipo de producción Principales riesgos
Productores ganaderos y lecheros
Sequía Enfermedades animales Robos de animales
Apicultura Robo de colmenas Productores forestales Incendios Horticultura Heladas
Granizo (invernáculos) Fruticultura Heladas Todos Interrupción laboral por accidente o
enfermedad
46
En todos los casos, más allá del tipo de microseguro que se elija desarrollar para el sector, las
organizaciones presentes en el taller acordaron que los elementos claves para la
implementación son (i) la simpleza de los productos y de los trámites de adhesión e
indemnización, (ii) la necesidad de masificación para poder obtener una prima
interesante y (iii) la garantía del pago de la prima, garantía a la que se accede al vincular el
seguro con el microcrédito, ya que el nivel de mora a 30 días en el sector es inferior al 4%
(datos de la OPP).
B] Inclusión de un enfoque de género
Por una variedad de circunstancias, las mujeres de bajos recursos suelen encontrarse en
situación de mayor vulnerabilidad que los hombres y necesitan esquemas de protección
adaptados. Lógicamente, a medida que el sector de los microseguros se va desarrollando,
surgen iniciativas que apuntan a cubrir riesgos específicos a los que ellas se encuentran
expuestas, o a ajustarse a sus particularidades respecto de los hombres.
Entre la combinación de factores que contribuyen a una mayor vulnerabilidad de las mujeres
se encuentran:
En muchas ocasiones, un nivel de propiedad menor al de los hombres, por lo que se
encuentran más desprevenidas en caso de divorcio o de fallecimiento del esposo.
La responsabilidad que suelen tener en el hogar de cuidar a los familiares enfermos
(ancianos, hijos), por lo que la salud de los demás integrantes del hogar puede afectar
su disponibilidad para trabajar y generar ingresos.
Su mayor vulnerabilidad frente a algunas enfermedades, como el HIV /SIDA.
Acontecimientos o riesgos de salud específicos, como cánceres femeninos,
enfermedades ginecológicas, embarazos, o partos.
Una mayor vulnerabilidad física que los hombres que las hace más propensas a sufrir
robos o crímenes.
47
Si bien todavía no existe una extensa literatura sobre las particularidades de los microseguros
con enfoque de género, una experiencia destacada como pionera a nivel internacional es la de
la Self-Employed Women’s Association (SEWA), sindicato de más de 1 millón de trabajadoras
independientes y pobres de la India. En su unidad de seguros, VimoSEWA, las propias
trabajadoras son las usuarias y las administradoras de todos los servicios, y los productos de
vida, salud, accidente y de activos están especialmente diseñados para ellas, con una prima
que cubre a todos los hijos de la familia para que no tengan que elegir a cuál de sus hijos
asegurar. Cubren hoy a más de 200.000 trabajadoras.
A nivel de América Latina, organizaciones como Pro Mujer (con la aseguradora Invita en Perú)
o Bancosol (con la aseguradora Zurich) han trabajado para diseñar microseguros adaptados a
las necesidades de sus prestatarias. Esta adaptación se puede pensar desde distintos ángulos,
como son: riesgos específicos, preocupaciones específicas, y características específicas. El
siguiente cuadro los resume, aunque no de manera necesariamente exhaustiva sino más bien
esquemática, y propone posibles coberturas especiales en función de cada variable:
48
Ángulos de adaptación de productos de microseguros con enfoque de género
Ángulo de adaptación Cobertura posible
Según riesgos específicos
De salud Embarazo Costos médicos vinculados al
embarazo. Parto Costos médicos vinculados al
parto normal o por cesárea Interrupción laboral temporaria
post-parto Enfermedades femeninas o específicas (cánceres femeninos, VIH / SIDA)
Costos médicos vinculados a la detección temprana de enfermedades (PAP, mamografía)
Costos médicos vinculados al tratamiento de enfermedades
Interrupción laboral temporaria por enfermedad
Fallecimiento a raíz de una enfermedad
De vida Muerte propia Incluir en la cobertura muerte
por violencia ajena o familiar Muerte del esposo Incluir cobertura en caso de
fallecimiento del conyugue Patrimonial
Robo Indemnización en caso de robo de efectivo u otros activos personales / del negocio
Divorcio Indemnización en caso de separación del cónyuge
Según preocupaciones específicas
Bienestar de la familia Coberturas familiares Incluir indemnización para
educación de los hijos en caso de fallecimiento de uno de los padres
Posibilidad de elegir a un beneficiario que no sea el esposo si se considera que éste no es la persona más idónea para garantizar el bienestar de la familia en caso de fallecimiento de la madre
Según características específicas
Nivel de educación más bajo en algunos países
Herramientas de comunicación adaptadas al nivel educativo
Actividades diarias distintas a las de los hombres
Herramientas de comunicación adaptadas al contexto diario en el que se desenvuelven.
Esperanza de vida suele ser más alta que la de los hombres
Tarifa diferenciada entre mujeres y hombres
Fuente: elaboración propia
49
Cabe recalcar que los embarazos suelen ser exclusiones de pólizas de salud, por lo general por
un tema de selección adversa. La respuesta por parte de algunos actores ha sido el desarrollo
de coberturas obligatorias, que además de reducir la probabilidad de selección adversa
asegura gastos administrativos bajos, lo cual permite ofrecer primas accesibles.
De acuerdo a lo relevado en Uruguay, las principales variables de ajustes que se podrían
diseñar para ajustar los productos a las necesidades específicas de las mujeres son:
Ofrecer una cobertura de vida por muerte propia o del esposo, con libertad de
designación de beneficiarios por parte de la tomadora del seguro para garantizar
que la persona beneficiaria del seguro sea la persona más idónea para mantener el
bienestar de la familia.
Una tarifa más económica que en el caso de los hombres, reconociendo por una parte
la esperanza de vida más larga de las mujeres y, por otra parte, fomentando la
adhesión de las mismas.
De manera general, tener presente la posibilidad de desarrollar coberturas
familiares ya que el bienestar de la familia es una gran preocupación de las mujeres.
Diseñar productos de seguro por interrupción laboral que incluyan una cobertura en
caso de interrupción por parto (natural o cesárea) o enfermedades femeninas.
Adaptar las herramientas de comunicación sobre el seguro a las realidades
cotidianas de las mujeres.
De todas maneras, al no tener un enfoque de género marcado en el sector
microfinanciero uruguayo (menos de la mitad de los destinatarios de los microcréditos
actuales son mujeres, por lo que el mercado actual vía este canal de comercialización sería
menor a 12.000 personas), quizás convendría, como mencionado en el punto IV.A],
pensar en articulaciones con el MIDES y/o el BPS para poder distribuir un microseguro
con enfoque de género -a lo mejor un microseguro de vida con cobertura familiar- vía
las tarjetas mediante las cuales se abonan las Asignaciones Familiares e integrar así a los
microseguros en la implementación de la Ley de Inclusión Financiera N°18.910.
50
C] Propuesta de modelo de gestión
Existen varios modelos de gestión posibles para la implementación de microseguros, pero el
que demostró ser uno de los más exitosos en las primeras etapas de desarrollo es el modelo
de socio-agente, en el que una aseguradora y una institución con llegada al segmento (pe una
institución de Microfinanzas) realizan una alianza para la comercialización de los
microseguros. Este modelo, con una gestión delegada a las instituciones de microfinanzas
presenta las siguientes ventajas para los diferentes actores involucrados:
La aseguradora, que tiene mayor capacidad financiera y técnica, es la que desarrolla los
productos y asume el riesgo;
La organización de microfinanzas, que es la que tiene llegada al segmento MyPE porque ya
estableció un vínculo con los microempresarios es la que distribuye, promociona y
gestiona los microseguros:
Cobra la prima del seguro (vinculando el pago de la misma con el pago de la cuota
y garantizando así altos niveles de cobranza) y la transfiere a la aseguradora,
Informa mes a mes los asegurados nuevos a la aseguradora,
Realiza el pago de los siniestros, gestión simple y ágil debido a la casi ausencia de
exclusiones en los microseguros, y que además permite acortar los plazos de
indemnización y brindar así al usuario un producto de mejor calidad.
En este esquema, el usuario en ningún momento tiene que interactuar con la entidad
aseguradora, sino que adhiere al seguro y recibe la indemnización directamente de parte
de la organización de microfinanzas que él ya conoce;
Al implicar responsabilidades compartidas, el modelo permite también compartir los
ingresos, con un porcentaje de las primas mensuales que permita a las instituciones de
microfinanzas cubrir los costos que implica la introducción y gestión del producto, y una
participación en el resultado del proyecto, que además de ser un ingreso adicional para las
IFIs también mostró ser una limitante al riesgo de fraude.
51
El esquema se puede formalizar por ejemplo mediante la emisión de una póliza colectiva de
adhesión individual en la que el tomador de la póliza es la IFI, que después asegura
individualmente a sus clientes.
En el caso de las instituciones más chicas que no necesariamente cuentan con la liquidez
suficiente para pagar las indemnizaciones, se puede incorporar en este esquema un
mecanismo que permita que la aseguradora adelante los fondos a la IFI para que ésta
esté en condición de abonar rápidamente la indemnización.
Al tratar de alcanzar un volumen mínimo de asegurados en un mercado
microfinanciero atomizado y con carteras individuales por lo general chicas, lo que se
está proponiendo es el desarrollo de microseguros para el sector y no desde una IFI en
particular, lo cual supone la intervención de un actor adicional que pueda aglutinar a
las IFIS participantes y hacer el vínculo con la aseguradora, apoyando a las IFIs en la
gestión del producto. Una posibilidad, aunque pueden existir otras, es que este rol lo
cumpla(n) un(os) corredor(es) de seguros, que podría(n) estar interesado(s) en acceder a un
nuevo mercado (la Cámara Uruguaya de Asesores Profesionales de Seguros CUAPROSE o la
Agrupación de Profesionales Asesores en Seguros APROASE, que nuclean a corredores de
seguros, podrían ser posibles interlocutores). De todas maneras, más allá de quién se elija
para aglutinar a las organizaciones lo que se quiere transmitir es la importancia del
desarrollo de un esquema de trabajo transparente tanto en cuanto a las
responsabilidades como a los ingresos percibidos por cada actor.
Para mayor claridad, una esquematización de este modelo de trabajo sería la siguiente:
52
Esquema posible del modelo de Gestión Delegada entre aseguradora e IFIs
Fuente: elaboración propia
Este modelo se propone porque demostró funcionar en el sector microfinanciero argentino
que es similar en cuanto a la atomización de las carteras. Se entiende que al día de hoy no
existen impedimentos en Uruguay para la implementación de este tipo de modelo pero
al no poder acceder aún al proyecto de Ley de Seguros falta conocimiento de elementos
que tendrán que ser analizados cabalmente en función de la regulación que se aplique,
particularmente:
IFIs (tomador
de póliza)
Asegurados
El cliente firma un formulario de
adhesión y abona la prima
Clientes
Tipo de Documento Actor Rol
Aseguradora
Agente
aglutinador
Diseña productos y toma
el riesgo
Aglutina información de
asegurados y siniestros y
apoya en la gestión
Las IFIs son tomadoras de una póliza
colectiva de adhesión individual con la
aseguradora
Se firma un acuerdo marco entre la
aseguradora y el agente aglutinador
Promueve, recauda
primas y gestiona
siniestros
53
La posibilidad de emisión de una póliza colectiva de adhesión individual (o póliza
similar prevista por la regulación) que permita a todas las IFIs,
independientemente de su figura legal y tamaño, asegurar a sus clientes.
La posibilidad para las IFIs no solamente de distribuir sino también de gestionar
los siniestros, y particularmente la definición de la responsabilidad de cada uno
de los actores en el pago de las indemnizaciones, con el fin de proteger a los
asegurados.
La posibilidad de remuneración tanto de las IFIs como del agente aglutinador, en
porcentaje de las primas mensuales y/o en participación al resultado anual.
54
VI. Conclusiones y pasos a seguir para la implementación
A] Principales conclusiones
Sector microfinanciero uruguayo
El sector microfinanciero uruguayo todavía tiene un alcance limitado, con una
población atendida actual de cerca de 25.000 personas y un mercado potencial
de más de 120.000 MyPEs.
El sector está atomizado, compuesto por una gran cantidad de instituciones con
cartera acotada. En este sentido es muy similar al sector microfinanciero argentino y
es probable que, al igual que en Argentina, el mejor esquema de implementación
resulte ser la agrupación de una cantidad suficiente de instituciones y/o la
necesidad de obligatoriedad de los productos para alcanzar un volumen mínimo
que garantice una prima interesante.
El perfil del microempresario uruguayo se diferencia de otros países de América
Latina por ser principalmente urbano y con alto nivel de alfabetización. El nivel
de informalidad es más bajo que en la región, un dato que no es menor a la hora de
pensar en productos de microseguros ya que cerca de la mitad de los
microempresarios atendidos por las IFIs cuentan con cobertura -aunque en
algunos casos pueda ser limitada- del BPS.
El crédito promedio es de USD 2.500, una indicación de monto que es importante
tener de referencia a la hora de diseñar seguros ligados a créditos. Al ser común en
Uruguay la entrega de créditos tanto en USD como en UYU, lo único que habría que
tomar en cuenta es que la indemnización se realice en la moneda en la que se otorgó el
crédito.
El sector no cuenta con regulación específica, lo cual representa potencialmente una
traba para el desarrollo no solamente del microcrédito sino también del microseguro
ya que debería caber dentro de la regulación de los seguros tradicionales.
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Oferta actual de seguros para el segmento MyPE
El sector asegurador uruguayo tiene baja penetración, particularmente en el
segmento MyPE.
No existe hoy una Ley de Seguros y la actividad de intermediación tampoco se
encuentra regulada. Existen proyectos de ley a los que no se pudieron acceder aún y
por ende y que se deberán analizar para la implementación.
El desarrollo del sector asegurador en general es muy reciente -probablemente por la
historia solidaria de las cooperativas y mutuales en el país y la fuerte presencia del
Estado de Bienestar- con pocos operadores y el fin del monopolio legal del BSE
todavía es reciente. El sector asegurador no cuenta con una ley propia, sino que se
regula principalmente por el Código de Comercio. Esto es un dato importante para
tomar en cuenta porque la ausencia de regulación propia ilustra el limitado desarrollo
del sector y muestra que contrariamente a otros países de la región donde el
mercado de seguros está más desarrollado, el desarrollo del sector de los
microseguros en Uruguay se realizará al mismo tiempo que el de los productos
de seguro tradicionales para la clase media.
La oferta de productos de microseguro desde las IFIs es todavía incipiente, con una
sola experiencia de autoseguro relevada (Cintepa) y articulaciones con aseguradoras
privadas en la mayoría de los demás casos, con productos de vida principalmente. A
nivel cualitativo, basándonos en experiencias regionales, se pueden identificar algunas
posibles mejoras, pero de todas maneras el interés en mejorar la oferta y/o
desarrollarla es evidente en el sector microfinanciero.
Priorización de productos y posibles canales de comercialización
En base a los contenidos de la sección V. A] que surgen de entrevistas y taller de trabajo
realizados con los actores de ambos sectores, se pueden visualizar los productos de
microseguro a priorizar y los canales de distribución que se proponen para cada uno de ellos:
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Producto Posible Canal de distribución
Vida (seguro de saldo inicial o similar, mientras haya un beneficio no sólo para la IFI sino también para la familia)
IFIs
Lucro Cesante (renta diaria en caso de enfermedad o accidente)
Activos del negocio
Con enfoque de género (pe microseguro de vida con cobertura familiar)
IFIs + Tarjeta de Asignaciones Familiares del MIDES + Tarjeta BPS Prestaciones
Agrícola IFIs + Ministerio de agricultura y/o Área de Desarrollo Productivo de las Intendencias Municipales y/o Gremiales de Productores
Más allá del tipo de producto que se elija desarrollar, debería corresponder con los valores del
microseguro: ser accesible, económico, simple, flexible y con pocas exclusiones.
Propuesta de modelo de gestión
Considerando las particularidades del sector microfinanciero uruguayo, se propone la
implementación de un esquema en el que se piense el microseguro desde el sector y no
desde una IFI en particular para poder generar un volumen interesante de asegurados
y por ende una prima económica.
Se propone la implementación del modelo de socio-agente con gestión delegada y
transparente en el que la aseguradora toma el riesgo y las IFIs se encargan de la promoción,
recaudación de primas y gestión de los siniestros, garantizando el cobro de la prima al
vincularlo con el cobro del microcrédito que tiene en el país una tasa de recuperación mayor
al 95%. Al tener varias IFIs participantes convendría tener un agente aglutinador que pueda
apoyarlas en la gestión cotidiana y acumular la información mandada a la aseguradora para
simplificar procesos y comunicaciones.
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B] Plan de implementación y factores claves de éxito
La presente consultoría fue un puntapié inicial para evaluar la posibilidad de implementación
de microseguros en el Uruguay. Se pudo identificar, por una parte, una demanda marcada
para productos de microseguro –complementos o no de una cobertura de Seguridad Social
según se trate de emprendimientos formales o informales– y, por otra parte, un interés
tangible desde las aseguradoras para acceder a un mercado hoy de 25.000 MyPEs pero
potencialmente de 120.000 MyPEs y que podría ser de hasta 500.000 hogares si se piensan en
articulaciones con el BPS y el MIDES.
Se cree que el modelo de gestión que se propone en la sección V.C] permite resolver la
complicación que implica la atomización de la cartera del sector microfinanciero uruguayo, y
seguramente los mayores inconvenientes se vincularán más bien a (i) la ausencia actual de
marco legal del sector asegurador y de la actividad de intermediación y la incertidumbre que
acarrea la aprobación pendiente del Proyecto de Ley y (ii) la ausencia de una cultura del
seguro en el país que seguramente hará que la adhesión, si es voluntaria, sea gradual y
progresiva en el tiempo y requiera de una importante educación financiera en microseguros.
Los pasos a seguir para la implementación serían los indicados a continuación. No se indican
plazos ya que éstos dependen totalmente de los actores locales involucrados y, además, en el
caso de Uruguay, dependerán también del tema regulatorio.
1. Definir el o los productos
Se pudieron identificar los productos que más necesitan las MyPEs: (i) seguro de vida, (ii)
seguro de lucro cesante (renta diaria) en caso de enfermedad o accidente y (iii) seguro para
los activos del negocio. Sin poder hoy priorizar uno sobre otro en términos de demanda, lo
que sí se puede recomendar ya que constituye un factor clave de éxito es empezar con un
producto simple para después poder diversificar e ir a lo más complejo. En este sentido,
se recomendaría priorizar en una primera etapa el desarrollo de un microseguro de vida
(saldo inicial u otro, mientras la IFI no sea el único beneficiario del seguro), cuyo diseño e
implementación son más sencillos que en el caso de los demás productos mencionados. El
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diseño de un producto de calidad adaptado a nivel de precio y cobertura al perfil del
microempresario uruguayo será un elemento determinante del éxito del proyecto.
2. Elegir la aseguradora
Es un paso que se puede realizar paralelamente a la elección del producto, o previamente. La
aseguradora que se elija, que sea pública o privada, debe estar en condiciones de asumir un
fuerte compromiso con la visión de los microseguros, ofrecer un producto competitivo y de
calidad, y estar dispuesta a implementar un cambio cultural a nivel interno para adaptar sus
procesos de adhesión e indemnización.
3. Acordar las condiciones particulares del producto
Se deberá acordar entre los distintos actores la cobertura, el costo, las exclusiones y el monto
de indemnización del microseguro, considerando que puede haber una tarifa para todo el
sector (como es el caso de Argentina) o bien distintos niveles de tarifas para distintas
coberturas. Será también el momento de definir la integración o no de un enfoque de género
en el producto a comercializar, en base a los elementos de la sección V.B]. Aunque el mapeo de
la sección IV.A] puede servir de base para la tarificación de un seguro de vida crédito, es
probable que la aseguradora requiera de otros elementos para poder elaborar una tarifa final
(pe: edad promedio de los clientes en el caso de un seguro de vida). La definición de las
condiciones generales y particulares de los productos dependerán de la regulación por
lo que será clave poder analizarla en el momento de desarrollar el producto.
4. Definir el modelo de gestión
Se deberán definir y plasmar en acuerdos y reglamentos los roles, responsabilidades e
ingresos de cada uno de los actores involucrados en el esquema de microseguro,
considerando que la validación de dicho modelo se deberá realizar acorde a las
especificaciones de la regulación y de forma transparente. Particularmente, se deberá
pensar en:
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El agente aglutinador;
El rol de la OPP: pudiendo ser, por ejemplo, un rol de promoción, de subsidio inicial
del costo de la prima para algunos segmentos, o de educación financiera en
microseguros;
La elección del o de los canales de distribución;
La validación de un esquema de ingresos para los distintos actores. El modelo de
gestión deberá contemplar un esquema de ingresos razonable para el canal de
distribución y agente aglutinador que les permitan gestionar esta nueva actividad sin
encarecer demasiado el producto para el destinatario final.
La decisión del carácter voluntario u obligatorio del seguro para los clientes de las IFIs
participantes o los destinatarios de algún otro canal alternativo.
5. Implementar un piloto para después replicar
Para el piloto se recomienda implementar un solo producto en una o varias IFIs, para después
poder diversificar productos y/o canales de comercialización alternativos. El primer paso de
implementación será, sin lugar a dudas, la capacitación del personal operativo y
administrativo en las IFIs y la aseguradora. Todo el personal operativo que fue
entrevistado en las IFIs en el marco de esta consultoría expresó no manejar el vocabulario de
los seguros, no necesariamente entender su utilidad y no estar en condiciones de poder
promover el seguro entre sus clientes. En las IFIs, los asesores de crédito tendrán un rol de
promoción particularmente importante, ya que son los que están en contacto directo con los
microempresarios, y por ende son los que deberán ser capacitados en prioridad.
6. Implementar actividades de educación financiera en microseguros
Por las características del microempresario uruguayo, no cabe ninguna duda de que la
implementación de un proyecto de microseguros tiene que ir de la mano con una campaña de
educación financiera y promoción de los microseguros desde todas las partes involucradas. Es
necesario trabajar con ellos la necesidad de gestión de riesgos y la cultura del seguro, una
mentalidad que no necesariamente existe en países donde el Estado suele responder y estar
presente en caso de necesidad de los ciudadanos, además de la visión más cortoplacista del
microempresario y de la idea de que “a mí no me va a pasar”. La educación financiera tiene
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que poder generar confianza hacia los seguros y las aseguradoras, mostrar los beneficios de
los seguros (que a veces son intangibles, como en el caso del seguro de vida) y explicar los
pasos a seguir en caso de siniestro para hacer un uso correcto del seguro.
![Manual Para Detectar Capacidades Emprendedoras en Microempresarios Rurales [Monares - Bustamante]](https://static.fdocuments.es/doc/165x107/55cf882855034664618de6d4/manual-para-detectar-capacidades-emprendedoras-en-microempresarios-rurales.jpg)
