CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL MERCADO MEXICANO DE … · Stevia podrían ubicarse en otra categoría:...
-
Upload
phungkhanh -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
Transcript of CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL MERCADO MEXICANO DE … · Stevia podrían ubicarse en otra categoría:...
CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL MERCADO MEXICANO DE LOS EDULCORANTES
STRUCTURAL CHANGE IN THE MEXICAN SWEETENERS MARKET
Luis Ramiro Garcia Chávez
Centro Regional Universitario Occidente
Universidad Autónoma Chapingo
RESUMEN
En México, la estructura actual del consumo de azúcar y otros edulcorantes ha cambiado, los Jarabes de
Maíz Ticos en Fructosa (JMRF) y los edulcorantes de intensidad alta han desplazado cerca del 30% del
consumo de azúcar. El mercado de los edulcorantes se analizó mediante un modelo econométrico
empleando la variable población (POB), el producto interno bruto (PIB) y los precios de los endulzantes
que se comercializan en México. El análisis comprendió el periodo 1970 a 2014, y se usaron variables
Dummy (0,1) para identificar cambios en el mercado de los edulcorantes. Los resultados indican un cambio
estructural en el consumo de azúcar. El cambio comprende: 1) Contracción en el consumo de azúcar debido
a la sustitución de azúcar por JMRF y otros edulcorantes dietéticos; 2) crecimiento del consumo a menor
ritmo que el crecimiento de la población; y 3) sensibilidad del consumo de azúcar ante las variaciones en su
precio.
2
OVERVIEW
In Mexico, the current structure of the consumption of sugar and other sweeteners has changed, the HFCS
and high intensity sweeteners had moved about 30% of the consumption of sugar. The sweeteners market
was analyzed using an econometric model using variable population (POB), the gross domestic product
(GDP) and the prices of the sweeteners that are marketed in Mexico. The analysis included the period 1970
to 2014, and (0,1) Dummy variables were used to identify changes in the sweeteners market. The results
indicate a structural shift in the consumption of sugar. Change includes: 1) contraction in sugar consumption
due to the replacement of sugar by HFCS and other dietary sweeteners; (2) consumption growth at a slower
pace than the growth of the population; and (3) sensitivity of consumption of sugar to changes in its price.
Palabras clave: Azúcar, edulcorantes, jarabes de maíz ricos en fructosa. Sugar, HFCS.
INTRODUCCIÓN
El mercado de los edulcorantes en México ha cambiado por varias causas, y entre ellas destacan las
modificaciones en los hábitos de consumo de la población por razones de salud y la sustitución de azúcar
por jarabe de maíz rico en fructosa (JMRF). La sustitución de azúcar por JMRF inició en la época de
privatización de los ingenios azucareros en 1989 y se aceleró con el inicio del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte TLCAN (García, 1997). La cuantificación de estos cambios permite inferir sobre los
escenarios posibles de mercado en donde participan el azúcar de caña, el JMRF y los edulcorantes de
intensidad alta o dietética. La identificación de las tendencias en el consumo de los diferentes edulcorantes
contribuye a la definición de políticas de expansión, contracción y diversificación de la agroindustria cañera
de México, en temas como la producción de etanol con caña de azúcar y la sucroquímica (Aguilar R.N., et
al. 2009).
Los edulcorantes son aditivos para dar sabor dulce a los alimentos y por sus propiedades se clasifican en
naturales o nutritivos y artificiales o no nutritivos (SE, 2012). Entre los primeros se encuentran el azúcar y
3
el JMRF; en los artificiales o no nutritivos están el aspartamo, el acesulfamek, la sucralosa, los que contienen
Stevia podrían ubicarse en otra categoría: bajos en calorías. Una característica de los edulcorantes es que
pueden sustituirse entre sí, especialmente en la industria de alimentos y bebidas.
México se encuentra entre los primeros diez productores y consumidores de azúcar en el mundo. La
producción nacional del ciclo 2013 a 2014, fue 6 millones 21 mil Kg, y el consumo aparente de azúcar fue
4 millones 98 mil Kg (CONADESUCA, 2015). Para México es muy importante la agroindustria que procesa
la caña de azúcar por su contribución al PIB y porque genera más de dos millones de empleos en 15 estados
y 227 municipios. La producción de azúcar es una actividad de interés público y de orden social, por su
carácter básico y estratégico para la economía nacional (DOF, 2005).
El consumo de azúcar aporta 17 % de las calorías que consume una persona con una dieta de 2200 kcal
por día, pero su participación relativa se reduce con la sustitución de azúcar por JMRF, en especial en
bebidas embotelladas. En el año 2002 el consumo per cápita de azúcar fue el más alto de la historia en
México (48 kg), y en 2014 fue 34.2 kg (CONADESUCA, 2015). Lo relevante no es la reducción de la
ingesta calórica derivada del consumo de azúcar, sino su sustitución por el JMRF obtenido del maíz. Así,
en 2012, el consumo per cápita de JMRF fue 15 kg y aportó 7 % de las calorías consumidas por una persona1.
En el presente estudio se analiza la tendencia del consumo de edulcorantes y se identifica si existe un
cambio estructural2 en su comportamiento. En el análisis se consideran los periodos de 1970 a 1990 y 1991
a 2014, definidos por la privatización de los ingenios entre 1989 y 1992, y la entrada en vigor del TLCAN
en 1994.
En un estudio realizado por la Secretaria de Economía (SE, 2012) se concluye: “En el caso de
Norteamérica (México y EE.UU.) la abundancia o escasez de azúcar en la región conformada por ambos
1 Dieta de 2 200 kcal por día.
2 Un cambio estructural se presenta cuando los valores de los parámetros del modelo no
permanecen constantes a lo largo de todo el periodo (Gujarati y Porter, 2010).
4
países, y una política comercial que limita la participación de terceros, provoca que el precio de azúcar
fluctúe ampliamente”. Sin embargo, en ese estudio no se analizó el efecto de la sustitución de azúcar por
fructosa.
Vergara y Díaz (2010) señalaron que la baja en la producción azucarera mundial y nacional, así como
los aumentos de precios en el corto y mediano plazos en ambos mercados, plantean un escenario poco
optimista para el país y se prevén mayores importaciones. Así, entre 2010 y 2012 los precios internacionales
del azúcar (USDA-ERS, 2013) fueron mayores a 20 centavos de dólar por libra, más del doble de los precios
entre 2000 y 2009. Pero a principios de 2013 los precios fueron casi 20 % menos respecto a 2010
(CONADESUCA, 2015).
En México, el incremento de la producción de azúcar de la zafra 2013, junto con la caída de los precios
internacionales, afectaron severamente los precios del azúcar en el mercado nacional; y al término de la
zafra, el precio de referencia para el pago de la caña se calculó en 6,900 pesos por Kg, 34 % menos que en
la zafra anterior (CONADESUCA, 2015).
Los objetivos del presente estudio fueron determinar: 1) si hubo un cambio estructural en el mercado de
los edulcorantes entre 1970 a 1990 y 1991 a 2014; y 2) la forma en que las variaciones de los precios del
azúcar y del JMRF y la población y el PIB afectan el mercado de los edulcorantes.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las series estadísticas (Cuadro 1) de consumo y precios de azúcar (refinada y estándar) con datos para
el periodo 1970 a 1989 se tomaron de AZÚCAR S.A. de C.V. (1990). Otras fuentes para las mismas
variables con datos de 1990 a 1998 se obtuvieron de la Financiera Nacional Azucarera (FINA, 1999) y la
información de los años 2000 a 2014 se obtuvo de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y
Alcoholera (CNIAA, 2012) y del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
(CONADESUCA, 2015).
5
La variable económica, población (POB) provino del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2015)
y los datos del PIB, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015); los datos son de
periodicidad anual. Las unidades de las variables son toneladas (t) para los datos de consumo de
edulcorantes; millones de habitantes para la población (POB), y miles de millones de pesos de 2003 para el
PIB.
Todos los precios se expresan en pesos por kilogramo (2003=100). Se construyó un precio promedio
ponderado de los edulcorantes (PIXEr) que incluye el precio al mayoreo del azúcar refinado, estándar y el
precio del JMRF. También se calculó un precio promedio ponderado del azúcar al mayoreo (PIXMr) que
incluyó el precio del azúcar estándar y refinado. Todas las variables se transformaron en sus logaritmos
naturales (ln).
El precio ponderado del azúcar se calculó con la participación relativa de cada tipo de azúcar (refinado
y estándar). Los ponderadores se usaron debido a que se consumen diferentes proporciones de azúcar
refinada y estándar en el mercado nacional; el ponderador calcula un precio promedio ajustado por la
cantidad que se consume de cada tipo de azúcar o edulcorante.
El mercado mexicano de los edulcorantes se analiza con un modelo matemático teórico que relaciona las
variables de consumo de edulcorantes en sus diferentes agregados: 1) Consumo total de edulcorantes
(CTE=CTAF+CES3); 2) consumo total de azúcar y jarabe de maíz rico en fructuosa
(CTAF=CTA+CJMRF), y 3) consumo total de azúcar (CTA=CAR+CAE). El consumo de jarabe de maíz
rico en fructosa (CJMRF) se relacionó con las variables económicas población (POB), Producto Interno
Bruto (PIB) y precios del azúcar y la fructuosa. La relación entre el consumo, la población y el PIB, se
postula positiva, y se propone negativa, la relación entre el consumo y los precios del azúcar y/o la fructosa.
3 CES: Consumo de edulcorantes de alta intensidad, se estima un valor de 5.5% respecto al consumo
total de edulcorantes calóricos (Secretaría de Economía, 2012); CAR: Consumo de azúcar refinado;
CAE: Consumo de azúcar estándar.
6
La Ecuación (1) plantea la forma de la relación funcional entre las variables de consumo (variables
dependientes) y las variables económicas (variables independientes). El término del error (ƞ) se incorporó
en la función determinística de consumo, para dar cabida a los efectos aleatorios entre las variables
económicas,
(1) lnYi = β0+β1lnPOB+β2lnPIB+β3lnPIXEr+β4lnPIXMr+β5lnPJMRFr+η
donde: lnYi = Logaritmo natural del consumo de edulcorantes (lnCTE, lnCTAF, lnCTA, lnCAR, lnCAE,
lnCJMRF), y β0, β1, β2, β3, β4, β5, son conocidos como los parámetros del modelo.
El mercado de los edulcorantes en México se analizó con seis variantes de la relación funcional (1),
mismas que se usaron para estimar las elasticidades (Gujarati y Porter, 2010). Los parámetros estadísticos
y econométricos de los modelos se estimaron utilizando procedimientos autorregresivos de orden 2 (PROC
AUTOREG)4 de SAS para Windows 9.0 (SAS Institute Inc., 2002). Los modelos se validaron de acuerdo
con los signos de los coeficientes de cada ecuación y la magnitud de las elasticidades; de igual manera se
verificó el valor del coeficiente de correlación (R2) y el coeficiente de Durbin Watson (DW). La forma
estadística de los modelos econométricos se estableció en seis relaciones funcionales:
(2) lnCTE = β0+β1lnPOB+β2lnPIB+β3lnPIXEr+η
(3) lnCTAF = β0+β1lnPOB+β2lnPIB+β3lnPIXEr+η)
(4) lnCTA = β0+β1lnPOB+β2lnPIB+β3lnPIXMr+η
(5) lnCAR = β0+β1lnPOB+β2lnPIB+β3lnPARMr+η
(6) lnCAE = β0+β1lnPOB+β2lnPIB+β3lnPASMr+η
(7) lnCJMRF = β0+β1lnPOB+β2lnPIB+β3lnPIXEr+β4lnPJMRFr+η
PARMr=Precio del azúcar refinada al mayoreo (2003=100).
PASMr= Precio del azúcar estándar al mayoreo (2003=100).
4 Se realizó la prueba h de Durbin para muestras grandes para identificar la correlación serial de
primer orden en modelos autorregresivos. La prueba indica que no hay autocorrelación.
7
PJMRFr=Precio del jarabe de maíz rico en fructosa (2003=100).
Las variables Dummy o dicotómicas (Gujarati y Porter, 2010) se usaron para identificar si ocurrió un
cambio estructural en el consumo de edulcorantes. El modelo de consumo de edulcorante en México entre
los años 1970 a 2014, se expresa en la ecuación (8) y supone un cambio estructural en 1991.
(8) Ci=β0+β1Dt+β2lnPOB+β3DtlnPOB+β4lnPIB+β5DtlnPIB+β6lnPIXEr+β7DtlnPIXEr+β8lnPIXMr+
β9DtlnPIXMr+β10lnPJMRFr+β11DtlnPJMRFr+η
Dt = 0 para t < 1991 y 1 para t ≥ 1991, es la variable dicotómica.
En el Cuadro 1, se presentan los datos utilizados en el análisis del mercado mexicano de los edulcorantes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tendencia del consumo de edulcorantes entre 1970 y 2014 se muestra en la Figura 1 y se observa una
reducción en el consumo de azúcar de caña por el efecto de la sustitución con JMRF y los edulcorantes
artificiales o dietéticos5. El efecto se confirma al calcular la elasticidad cruzada de la demanda de fructosa
(1.18) y el signo positivo con respecto al precio ponderado de los edulcorantes (PIXEr). Estas observaciones
coinciden con lo señalado por el Banco Mundial y el Instituto Mexicano para la Competitividad (BM-IMC,
2007) sobre el desplazamiento del azúcar por JMRF especialmente en la industria de bebidas y por la
Secretaría de Economía (SE, 2012) que estima el consumo de productos no calóricos en una proporción de
5.5 %; la SE señala que entre 2003 y 2011 los edulcorantes artificiales crecieron a una tasa anual de 10.7
%.
5 Entre 6.5 y 10 millones de personas padecen diabetes en México (Federación Mexicana de
Diabetes, www.fmdiabetes.org/fmd/pag/diabetes (Consulta: Marzo 2013).
8
Figura 1. Consumo anual de edulcorantes: Consumo total de edulcorantes (CTE), consumo de azúcar
y fructosa (CTAF), consumo total de azúcar (CTA), consumo de azúcar refinada
(CAR), consumo de azúcar estándar (CAE).
La tasa media de crecimiento anual (TCMA) del consumo total de edulcorantes en el primer periodo
analizado fue 3.5 %, mientras que en el segundo fue 1.5 %. La TCMA del consumo de azúcar refinada en
el primer periodo fue 2.04 % y -2.8 %, en el segundo. El consumo de azúcar (refinada y estándar) se contrajo
y se sustituyó por el consumo de JMRF, el cual creció a un ritmo de 22 % anual, a partir de su introducción
en 1991. El consumo pasó de 13 mil Mg, a un millón 721 mil Mg en 2012 y después bajó a un millón 372
mil Mg en 2014.
Los precios usados en el cálculo de las elasticidades precio de la demanda se presentan en la Figura 2.
9
Figura 2. Precios del azúcar refinada al mayoreo (PARMr), precio del azúcar estándar al mayoreo
(PASMr) y precio del jarabe de maíz rico en fructosa (PJMRFr).
En los modelos econométricos se incorporó a las variables Dummy, con la finalidad de verificar la
presencia de un cambio estructural en los periodos analizados. Los resultados estadísticos obtenidos para el
consumo total de edulcorantes (CTE), consumo total de azúcar y fructosa (CTAF) y consumo total de azúcar
(CTA), se presentan en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Coeficientes estimados para el mercado mexicano de los edulcorantes, 1970-2014.
Variables INT§ D LnPOB DLnPOB LnPIB DLnPIB LnPIXEr DLnPIXEr
LnCTE R2=.99 DW=1.8
Estimación† -1.45 0.11 0.72 -0.16 0.43 0.03 -0.07 0.06
EE¶ 1.32 2.04 0.28 0.44 0.16 0.24 0.04 0.06
0
5
10
15
20
25
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Pre
cio d
el e
dulc
ora
nte
(pes
os
kg
-1)
Año
PARMr
PASMr
PJMRFr
10
Valor t -1.09 0.05 2.51 -0.36 2.61 0.13 -1.74 0.87
Prob>|t| 0.28 0.96 0.02 0.72 0.01 0.90 0.09 0.39
LnCTAF R2=.99 DW=1.8
Estimación† -1.45 0.43 0.72 -0.28 0.43 0.04 -0.07 0.05
EE¶ 1.28 1.98 0.27 0.43 0.15 0.24 0.04 0.06
Valor t -1.13 0.22 2.58 -0.64 2.7 0.19 -1.75 0.83
Prob>|t| 0.27 0.83 0.01 0.53 0.01 0.85 0.09 0.41
LnCTA R2=.97 DW=1.8
Estimación† -1.37 2.39 0.73 -1.91 0.41 0.4 -0.06 -0.05
EE¶ 1.54 2.44 0.33 0.53 0.19 0.29 0.05 0.08
Valor t -0.89 0.98 2.18 -3.59 2.18 1.36 -1.24 -0.58
Prob>|t| 0.38 0.34 0.04 0.00 0.04 0.18 0.22 0.5639
†/ Estimadores de parámetros Autorregresivos Yule-Walker, con la corrección por autorregresión. ¶/Error
estándar (EE); §: Ordenada al origen (INT); R2: Coeficiente de determinación; DW: Coeficiente Durbin
Watson.
Al incorporar variables Dummy “D” los estimadores resultaron no significativos (α > 0.05). Esto indica
que no hubo un cambio estructural en el consumo total de edulcorantes (CTE=CTAF + CTA).
En el caso de la variable consumo total de azúcar (CTA) el parámetro estimado de la variable (POB)
resultó significativo (α = 0.05), más no así las variables PIB y PIXMr; es decir, que hay dos regresiones con
la misma ordenada al origen pero con distinta pendiente. Lo anterior indica que en el periodo analizado
hubo un cambio estructural en el consumo de azúcar, mas no así en el consumo total de edulcorantes como
se indicó anteriormente (Cuadro 3). Esto significa que en México el hábito de consumo de edulcorantes no
cambió su tendencia, sino lo que se observó fue la sustitución parcial del consumo de azúcar por el consumo
de JMRF y los edulcorantes bajos en calorías, especialmente en la industria refresquera.
Los signos estimados en todas las ecuaciones (Cuadro 2 y 3) coinciden con lo esperado por la teoría
económica. Los parámetros estimados en cada ecuación (las elasticidades) indican que los cambios en el
11
consumo de los diferentes edulcorantes que se demandan en México dependen fundamentalmente del
crecimiento de la población (POB)6, del PIB y en menor medida de los precios de los productos en el
mercado.
Las elasticidades calculadas para CTE y CTAF, con respecto al crecimiento de la población (POB) son
inelásticas (0.72). Esto significa que el incremento de CTE y CTAF, crece en menor proporción que el
crecimiento de la población (POB). Así, por ejemplo, si la población está creciendo a una tasa anual de 1.08
%, el CTE crecería a un ritmo de 0.77 % anual (1.08*0.72).
Las variaciones del PIB afectan el consumo total de azúcar y fructosa, la elasticidad del CTAF con
respecto al crecimiento del PIB es de (0.43), de tipo inelástica y menor al efecto que tiene el crecimiento de
la población: Así, si suponemos que el PIB en términos reales, crece 1 % anual, el consumo total de
edulcorantes crecería 0.43 % anual. El crecimiento anual del consumo total de edulcorantes (CTE) sería 1.2
% si se suma el efecto del crecimiento de la población (POB) y el PIB a las tasas especificadas en el análisis.
Cuadro 3. Coeficientes estimados para CAR, CAE y CJMRF (1970-2014).
Variables INT§ D LnPOB DLnPOB LnPIB DLnPIB LnPIXMr DLnPIXMr
LnCAR
Estimación† -3.35 5.43 -0.94 -3.25 0.96 0.61 0.02 -0.15
EE¶ 4.57 7.04 0.97 1.54 0.55 0.85 0.13 0.23
Valor t -0.73 0.77 -0.98 -2.11 1.72 0.72 0.17 -0.68
Prob>|t| 0.46 0.44 0.33 0.04 0.09 0.47 0.86 0.50
R2= 0.74 DW= 1.81
LnCAE INT D LnPOB DLnPOB LnPIB DLnPIB LnPASMr DLnPASMr
Estimación† -1.13 -4.73 2.49 -3.04 -0.12 1.16 -0.14 0.14
EE¶ 2.91 4.59 0.62 0.99 0.35 0.55 0.06 0.14
Valor t -0.39 -1.03 3.99 -3.05 -0.36 2.09 -2.29 1.04
6 Se estima que la población está creciendo a un ritmo anual de 1.08 % (CONAPO, 2010).
12
Prob>|t| 0.69 0.31 0.0003 0.004 0.72 0.04 0.027 0.30
R2= 0.98 DW= 1.98
LnCJMRF INT LnPOB LnPIB LnPIXEr LnPJMRFr
Estimación† -51.99 3.47 2.72 1.18 -1.67
EE¶ 20.58 4.22 2.24 0.62 0.54
Valor t -2.53 0.82 1.21 1.88 -3.06
Prob>|t| 0.02 0.42 0.24 0.077 0.007
R2= 0.95 DW= 1.3
†/ Estimadores de parámetros Autorregresivos Yule-Walker, con la corrección por autorregresión. ¶/Error
estándar (EE); §: Ordenada al origen (INT); R2: Coeficiente de determinación; DW: Coeficiente Durbin
Watson.
El consumo de azúcar refinada (CAR) no mostró relación estadística con ninguna de las variables del
análisis, en tanto que el consumo de azúcar estándar mostró una relación estadística significativa con la
población y con su precio al mayoreo (PASMr). La elasticidad precio de la demanda de azúcar estándar es
de tipo inelástica (-0.14) y con el signo esperado. La incorporación de la variable Dummy indica que el
consumo de azúcar estándar tuvo un cambio estructural en el periodo analizado (Cuadro 3).
El valor calculado de la elasticidad precio de la demanda (-1.67) del jarabe de maíz rico en fructosa
(JMRF) significa que el consumo de este sustituto del azúcar es sensible a las variaciones de su precio
(PJMRFr), y sensible (+1.18) a las variaciones del precio ponderado del azúcar estándar y refinado (PIXEr);
además, el signo positivo de la elasticidad, indica que se trata de una elasticidad cruzada, donde el JMRF es
sustituto del azúcar refinado y estándar. El nivel de significancia del parámetro estimado en este caso fue α
= 0.07. El comportamiento identificado en la relación del consumo de JMRF y su precio podría ser un
indicador interesante para las medidas de política que se tomen en materia del mercado de los edulcorantes
en México, sobre la sustitución del azúcar por fructosa.
Así por ejemplo, si el JMRF se oferta en México a un precio mayor (10%) como resultado de un impuesto
o arancel, el consumo de este sustituto del azúcar se podría contraer 16.7%.
13
De continuar la sustitución de azúcar por fructosa y edulcorantes dietéticos, se podrían generar
excedentes de azúcar en el mercado interno que de no exportarse, presionarían los precios del azúcar a la
baja, afectando la rentabilidad de los ingenios y de los productores de caña. Esta situación puede poner en
riesgo la viabilidad financiera de varios ingenios y productores de caña. La diversificación del uso de la
caña para producir etanol o algunos otros derivados de la caña en el ámbito de la sucroquímica podrían ser
una alternativa para equilibrar el mercado de los edulcorantes.
CONCLUSIONES
En el periodo analizado no hubo un cambio estructural en el consumo total de edulcorantes; no obstante,
la participación relativa del consumo de azúcar se contrajo en el segundo periodo a partir de la entrada en
vigor del TLCAN el JMRF sustituyó casi la mitad del consumo de azúcar refinada.
El cálculo de las elasticidades muestra que el consumo total de edulcorantes no se relacionó con las
variaciones de su precio; sin embargo, el análisis por clase de azúcar (refinado y estándar) muestra que el
consumo de azúcar estándar en el segundo periodo, se volvió sensible a las variaciones de su precio.
El consumo de jarabe de maíz rico en fructosa está relacionado positivamente con el precio ponderado
de los edulcorantes al mayoreo (PIXEr) lo que indica la existencia de una elasticidad cruzada entre el
CJMRF y PIXEr. El valor de la elasticidad de tipo elástica podría ser un instrumento en la política de precios
relativos, para los diferentes edulcorantes que concurren al mercado mexicano.
La producción de azúcar en algunos ingenios podría dejar de ser rentable si los precios del azúcar se
reducen como resultado de un mercado sobre ofertado derivado de la contracción en el consumo de azúcar,
el efecto sustitución y los cambios en los hábitos de consumo.
14
REFERENCIAS
AZÚCAR S.A. de C.V. 1990. Estadísticas Azucareras. AZÚCAR S.A. de C.V. México. 90 p.
BM-IMC (Banco Mundial-Instituto Mexicano para la Competitividad). 2007. Integración del mercado
norteamericano del azúcar: implicaciones para los productores y consumidores mexicanos. México. 10
p.
CNIAA (Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera). 2012.
http://www.camaraazucarera.org.mx (Consulta: Diciembre 2012).
CONADESUCA (Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar). 2015. Balance
Nacional de Edulcorantes. http://www.conadesuca.gob.mx (Consulta: Mayo 2015).
CONAPO (Consejo Nacional de Población). 2015. Proyecciones de la población de México 2010-2050.
http://www.conapo.gob.mx (Consulta: Enero 2013).
DOF (Diario Oficial de la Federación). 22-08-2005. Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
México.
FINA (Financiera Nacional Azucarera). 1990. Compendio Estadístico, Económico y Financiero. FINA.
México, 320 p.
García Ch., L. R., 1997. La agroindustria azucarera de México frente a la apertura
comercial. México: Universidad Autónoma Chapingo (CIESTAAM).
Gujarati, D. N. y D.C. Porter. 2010. Econometría. 5 ed. México: McGraw Hill, 921 p.
INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía. http://www.inegi.gob.mx (Consulta: Enero 2015).
Aguilar R. N., G. G. Mendoza, C. Contreras S., J. Fortanelli M. 2009. ¿Por qué diversificar la agroindustria
azucarera en México? Revista Globalización competitividad y gobernabilidad 3 (1). Enero-marzo.
SAS Institute, Inc. Cary, N.C., USA 2002. The Statistical Analysis System. System for Windows V. 9.0.
pp: 111-130.
SE (Secretaría de Economía). 2012. Análisis de la Situación Económica, Tecnológica y de Política
Comercial del Sector Edulcorantes en México. México. 95 p.
15
USDA-ERS United States Department Agriculture- Economic Research Services, 2013. Sugar and
Sweeteners Yearbook/ htt://www.ers.usda.gov/topics/sugar (Consulta: Febrero 2013).
Vergara G., R. M.A. Díaz C. 2010. El mercado del azúcar en México. Análisis de Coyuntura III (Rev Tri.),
p. 3
www.fmdiabetes.org/fmd/pag/diabetes (Consulta: Marzo 2013).
16
Cuadro 1. Datos del mercado de edulcorantes en México (1970-2014).
AÑO CTE CTAF CTA CAR CAE POB PIB CJMRF PARMr PASMr PJMRFr
1970 1859 1841 1841 1186 654 51 2292 0 6.4 6.04 0
1971 1792 1775 1775 1083 691 52 2378 0 9.12 8.49 0
1972 1929 1910 1910 1198 712 54 2574 0 8.69 8.09 0
1973 2146 2125 2125 1318 807 56 2777 0 7.76 7.22 0
1974 2195 2173 2173 1248 925 57 2937 0 6.27 5.83 0
1975 2411 2387 2387 1346 1040 59 3106 0 5.45 5.07 0
1976 2498 2473 2473 1320 1153 61 3243 0 4.71 4.38 0
1977 2502 2477 2477 1338 1139 62 3353 0 9.5 3.39 0
1978 2744 2717 2717 1408 1309 64 3653 0 8.09 2.89 0
1979 2884 2855 2855 1552 1303 66 4008 0 6.84 2.44 0
1980 2951 2921 2921 1750 1172 68 4378 0 10.93 9.72 0
1981 3050 3020 3020 1820 1200 69 4751 0 9.52 8.77 0
1982 3258 3226 3226 1801 1425 71 4726 0 5.99 5.52 0
1983 3053 3023 3023 1573 1449 72 4561 0 6.6 6.13 0
1984 3120 3089 3089 1340 1749 74 4717 0 6.84 6.04 0
1985 3126 3095 3095 1344 1752 75 4820 0 6.14 5.42 0
1986 3222 3190 3190 1150 2041 77 4672 0 6.51 5.27 0
1987 3462 3428 3428 1224 2204 79 4752 0 7.4 4.39 0
1988 3546 3511 3511 1837 1673 80 4813 0 6.85 4.46 0
1989 3771 3734 3734 1844 1890 82 5011 0 6.7 5.21 0
1990 3967 3908 3900 1851 2040 83 5270 8 7.61 6.65 0
1991 4168 4107 4094 1879 2214 85 5492 13 8.12 7.28 20.32
1992 4012 3953 3922 1835 2199 86 5687 30 7.24 6.47 11.34
1993 4134 4074 4024 1940 2130 88 5797 50 7.24 6.45 10
1994 4101 4042 3949 1784 2337 90 6056 93 7.72 6.93 11.74
1995 4158 4097 4037 1791 2279 91 5679 61 7.72 6.26 13.85
1996 4181 4122 3938 1528 2478 93 5971 184 8.23 7.41 11.43
1997 4383 4324 3930 1204 2720 95 6376 394 8.06 6.69 9.66
1998 4463 4404 3900 1224 2776 96 6688 504 7.47 6.51 8.56
1999 4785 4722 4181 1372 2698 98 6947 541 7.06 6.13 6.78
2000 4820 4737 4157 1594 2570 98 7406 580 6.19 5.53 6.28
2001 5242 5151 4551 1649 2829 99 7394 600 6.05 5.25 6.11
2002 5159 5063 4800 1554 2569 100 7455 263 6 5.21 6.56
2003 4951 4856 4726 1755 2745 101 7555 130 6.53 5.6 7.38
2004 4811 4719 4584 1824 3199 102 7857 135 7.02 6.11 7.87
2005 5238 5096 4741 1943 3852 103 8103 355 6.65 6.06 7.66
2006 5590 5438 4771 1831 3433 104 8501 667 6.98 6.04 7.19
2007 5605 5443 4745 1845 3467 105 8810 698 7.4 6.57 8.22
17
Cuadro 1. Continuación.
2008 5457 5283 4501 1502 2999 106 8942 782 5.84 4.81 7.89
2009 5858 5671 4993 1660 3333 107 8398 679 6.51 5.68 6.21
2010 5971 5771 4354 1351 3002 112 8860 1,418 10.16 8.89 6.26
2011 5799 5585 3950 1151 2799 114 8949 1,634 9.25 8.26 7.21
2012 6087 5859 4146 1022 3124 115 9038 1,735 9.95 8.41 7.32
2013 5992 5748 4287 1001 3286 118 9187 1,567 6.68 5.44 6.35
2014 5875 5613 4098 968 3130 120 9385 1,372 6.56 5.26 6.66
CTE: Consumo total de edulcorantes; CTAF: Consumo total de azúcar y fructosa; CTA:
Consumo total de azúcar; CAR: Consumo de azúcar refinada; CAE: Consumo de azúcar
estándar; POB: población; PIB: Producto Interno Bruto; CJMRF: Consumo de jarabe de maíz
rico en fructosa; PARMr: Precio del azúcar refinada al mayoreo en términos reales (2003=100);
PASMr: Precio del azúcar estándar al mayoreo (2003=100); PJMRFr: Precio del jarabe de maíz
rico en fructosa (2003=100).
Fuente: AZÚCAR S.A. de C.V. (1990); FINA (1999); CNIAA (2012); CONADESUCA (2015);
CONAPO (2015); INEGI (2015).