Clima de Inversión y Perspectivas Económicas Perú
38
Perú Clima de Inversión y Perspectivas Económicas DICIEMBRE 2010
Transcript of Clima de Inversión y Perspectivas Económicas Perú
Perú
Clima de Inversión y PerspectivasEconómicas
DICIEMBRE 2010
Sólido Desempeño Macroeconómico
____________________Fuente: FMI – WEO Octubre 2010
PBI acumulado 2002-2010 (%)
El Perú ha mostrado un desempeño macroeconómico sobresaliente
Perú entre las economías de mayor crecimiento
Países de América Latina
3
72.4
3
40
77
114
151C
hin
aT
ajik
ista
nP
anam
aS
ingapore
Peru
Sri L
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Mala
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bia
Dom
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Mali
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Costa
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Chile
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South
Afr
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Sw
itzerland
Fin
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Port
ugal
72.4
Política económica responsable y efectiva
Gracias a la aplicación de una política monetaria efectiva, el Perú posee la menor inflación promedio en la región
0.2
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
'92 '94 '96 '98 '00 '02 '04 '06 '08
____________________Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
8.3
6.0
4.9
4.54.4
3.6
3.0
Peru Chile Brazil Mexico Colombia Venezuela Argentina
Tasa de Referencia BCRP (%)
Inflación (%) Inflación anual promedio 05-09 (%)
La inflación acumulada del año a noviembre es 1.89%, con lo que se estima alcanzar la meta para el 2010
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
J-07 O-07 F-08 J-08 O-08 F-09 J-09 O-09 F-10 J-10 O-10
BCRP reference rate Interbank rate
4
Tasa de referencia BCRP Tasa Interbancaria
____________________Fuente: Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s
Perú es uno de los cinco países de Latinoamérica con grado de inversión
Country Moody's S&P Fitch
Chile A1 A+ A
Mexico Baa1 BBB BBB
Peru Baa3 BBB- BBB-
Brazil Baa3 BBB- BBB-
Panamá Baa3 BBB- BBB-
Colombia Ba1 BB+ BB+
Venezuela B2 BB- BB+
Argentina B3 B- DR
Bolivia B2 B- B
Ecuador Caa3 CCC+ CCC
Evolución de los Ratings del Perú
20101996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
B2/B+
Ba3/BB-
Ba2/BB
Ba1/BB+
Baa3/BBB
Baa2/BBB-
Moodys Standard & Poors Fitch
Ratings Moneda Local
Moody’s: Baa3
Standard & Poor's: BBB+
Fitch: BBB
Las agencias calificadoras reconocen el buen desempeño fiscal y económico del país
Ratings Máximos en la Región
Outlook
Moodys
S&P
Fitch
Estable
Positivo
Positivo
5
20092000
____________________Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Socios Comerciales: Un proceso de diversificación de las exportaciones
Exportaciones diversificadas
Comercio internacional diversificado
Perú es un exportador neto con una creciente diversificación de productos y mercados de destino
Exportaciones No TradicionalesTotal Exportaciones
(Millones US$) 2000 2009 Var.
Total Exportaciones 6,955 26,885 286.6%
Índice de Precios Nominal (1994 = 100) 98 217 121.4%
Índice de Volumen (1994 = 100) 160 281 75.6%
Productos Tradicionales 4,804 20,571 328.2%
Volumen
Cobre (Miles mt) 529 1,246 135.5%
Oro (Miles oz.T) 4,083 7,011 71.7%
Zinc (Miles mt) 792 1,368 72.7%
Productos No Tradicionales 2,044 6,160 201.4%
(Millones US$) 2000 2009 Var.
Total Exportaciones No Tradicionales 2,044 6,160 201.4%
Textiles 701 1492 112.8%
Agropecuario 394 1823 362.7%
Químicos 212 837 294.8%
Maderas y Papeles 123 335 172.4%
Fabricación de metales y maquinaria 97 357 268.0%
6
Estados Unidos
China
Europa
Otros
35%
28%
6%
31%
Estados Unidos
China
Europa
Otros
37%
17%
15%
31% 9 años consecutivos con balanza comercial superavitaria
Inversión Privada
____________________Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas
Inversión Pública y Privada (% del PBI)
Inversión liderada por el sector privado
Promedio Inversión Pública
La inversión como % del PBI alcanza su nivel máximo en 30 años
La inversión ha impulsado el crecimiento económico, al incrementar el PBI potencial
7
13.1
17.4 16.5 16.0
21.5
17.719.2 20.1
21.522.8
4.53.8
2.9
4.2
5.3
6.06.0
6.06.0
3.6
88-92 93-97 98-02 2008 2009 2010e 2011e 2012e 2013e03-07
____________________Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Inversión pública responsable
Inversión Pública (% del PBI)
10% – 30%
30% – 50%
50% – 100%
Más de 100%
Crecimiento de la inversión pública 2008-2010
Crecimiento real de la inversión pública 2008 – 2010
El crecimiento de la inversión pública ha sido equilibrado dentro y fuera de Lima
La inversión pública se duplicó para reducir la brecha en infraestructura y ampliar el PBI potencial
8
3.1
4.2
5.3
6.0 6.0 6.06.0
2.82.92.82.82.83.1
0
1
2
3
4
5
6
7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e 2011e 2012e 2013e
Política Fiscal Sólida
____________________Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Bancos Centrales de la Región, Ministerio de Economía y Finanzas(1) Proyecciones del FMI
Resultado Económico del Sector Público No Financiero (% del PBI)
Política fiscal sólida y mejora de cuentas fiscales
Perú mostró el menor déficit fiscal en América Latina durante la crisis internacional
En el 2010, se espera que el déficit fiscal del Perú ascienda a 1% del PBI
10
2009 2010(1)
Argentina Perú Colombia México Brasil Chile Per ú Chile Brasil Argentina Colombia México
(0.6)
(1.9)
(2.2) (2.3)
(3.3)
(4.5)
(1.0)
(3.5) (3.5)(3.6)
(1.7)(1.6)
____________________Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Wall Street Research
A junio de 2010, la Deuda Pública Bruta fue 23% del PBI
%
2009
Gasto en intereses internosGasto en intereses externos
Deuda Pública Bruta (% del PBI)
Servicio de Deuda (% del PBI)
Niveles de deuda conservadores y bajos niveles de requerimientos de financiamiento
La deuda pública ya no es una preocupación, después de una década de mejoras de la posición fiscal
11
USD
75%
14%
3%8%
46%
43%
8%3%
54%
12%
14%
8%
12%
Logros en la administración de la deuda pública
Deuda Pública por Moneda
Deuda Pública por Tipo de Tasa de Interés
Setiembre 2010(1)
Diciembre 2002
EURPEN YEN Otro
VACFija Variable ONP Otro
43%
52%
1%4%
Diciembre 2002 La composición de la
deuda pública ha reducido la exposición del país al riesgo de tipo de cambio y tasa de interés
____________________Fuente: INEI, Ministerio de Economía y Finanzas(1) Datos preliminares
Setiembre 2010(1)
12
Regulación favorable para la inversión
Un marco legal y regulatorio que apoya la inversión extranjera y doméstica
Por más de una década, el gobierno ha implementado políticas para proveer condiciones favorables para la inversión
____________________Fuente: PROINVERSION
Marco Legal
•Trato no discriminatorio entre inversionistas nacionales y extranjeros
•Acceso irrestringido a la mayoría de sectores económicos
•Ausencia de requerimientos de desempeño
•Transferencias de capital libres
•Libre Competencia
•Garantías constitucionales para la propiedad privada
•Libertad para adquirir acciones locales
•Libertad para acceder al crédito interno y externo
•Libertad para pagar y remitir regalías y dividendos
•Red de acuerdos de inversión y miembro del ICSID y MIGA
•Perú está adherido a la Declaración de Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de la OECD
Perú ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversión nacional y extranjera con el objeto de atraer recursos financieros y tecnológicos necesarios para desarrollar los recursos naturales y oportunidades en el país
14
____________________Fuente: Doing Business 2011 - IFC(1) Posiciones avanzadas en la facilidad de hacer negocios
Perú está segundo en el ranking de facilidad de hacer negocios y es el país que más mejoró en la región
País
Apertura de
un negocio
Permisos de
construcción
Registro de
propiedad
Acceso al
crédito
Protección de
inversionistas
Pago de
impuestos
Comercio
entre
fronteras
Cumplimient
o de
contratos
Cerrar un
negocio
Kazakhstan
Rwanda
Peru
Vietnam
Cape Verde
Tajikistan
Zambia
Hungary
Grenada
Brunei
Países que tuvieron la mayor mejora en el ranking de facilidad de hacer negocios 2009 - 2010
(3)(3)
0
1011
20
29
Peru Mexico Panama Colombia Brazil Argentina Chile
Ranking de facilidad de hacer negocios 2011 Mejora en el Ranking 2009 – 2011(1)
117
115
72
43393635
Mexico Peru Colombia Chile Panama Argentina Brazil
65
Ranking 2009
15
Puestos Puestos Puestos
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6
8
9
10
11
17
35
39
41
51
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Receptividad del gobierno para la inversión privada en
infraestructura(1)
Indicador de Solidez Macroprudencial Global(2)
Clima de Negocios en América Latina (3)
____________________(1) World Economic Forum, Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in LA Infrastructure, 2007(2) World Economic Fourm, The Financial Development Report, 2009(3) Foundation of Getulio Vargas de Brasil, 2009
Perú es percibido por los inversionistas internacionales como uno de los mejores países de la región para hacer negocios
a
d
a
a
16
Tratados de Libre Comercio (TLC) según estado
TLCs con países líderes de la economía mundial
____________________Fuente: PROINVERSION, MINCETUR y Ministerio de Economía y Finanzas
17
Proyectos concesionadosSector Transporte Vial (2002 – 2010)
18
14 Concesiones
US$ 2,556.7 MM en compromisos
de inversión.
CONCESIÓN US$ MM
NORVIAL (2002)Red Vial Nº 5 73.1
COVIPERU (2005)Red Vial Nº 6 228.6
IIRSA Norte S.A. (2005)Paita – Yurimaguas 218.9
Interoceánica Sur (2005)Tramo 2 263.0Tramo 3 332.4Intersur (2005)Tramo 4 214.6
Concesión Canchaque (2005)Buenos Aires-Canchaque 31.1
Consorcio Interoceánico (2007)Tramo 1 98.9
Concesionaria del Sur (2007)Tramo 5 183.4
CONALVIAS-INFRACON (2008)Ovalo Chancay – Huaral – Acos 34.2
OHL (2008)Red Vial Nª 4 370
OBRAINSA (2009)Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún 17.4
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL (2009)Autopista del Sol 365.1
IIRSA Centro, Tramo 2 (2010) 126____________________Fuente: PROINVERSION
Proyectos concesionados Sector energía (1998-2010)
19
CONCESIÓN US$ MM
L.T. Mantaro – Socabaya (1998) 179
L.T. Socabaya – Moquegua; Moquegua – Tacna; y Moquegua – Puno (1999)
74.5
L.T. Oroya-Carhuamayo-Paragsha -Derivación Antamina (220 Kv); y la LT Aguatia-Pucallpa (138 Kv) (2001)
65.4
ETECEN y ETESUR (2002) 10.5
L.T. Carhuamayo – Carhuaquero (2008) 106.14
L.T. Mantaro – Caravelí – Montalvo; y Machu Picchu Cotaruse (2008)
181
L.T. Chilca – La Planicie – Zapallal (2008) 52.2
L.T. Zapallal – Trujillo (2009) 167.5
Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas (2009)
300
L.T. Chilca Marcona Montalvo (2010) 291
Línea de Transmisión Tintaya- Socabaya (2010) 43.5
Reforzamiento del Sistema Norte entre Talara y Piura (2010)
14.5
Central Hidroeléctrica Santa Teresa (2010) 180
L.T. Machupicchu –Abancay-Cotaruse en 220 kV 62.5
Reserva Fría de Generación 300
15 Concesiones
US$ 2,027.74 MM en compromisos de
inversión.
____________________Fuente: PROINVERSION
Proyectos concesiones Sector Portuario (1999 – 2010)
20
4 Concesiones
DP WORLD PERÚ (2006)Terminal Portuario del Callao Nuevo Terminal de Contenedores – Muelle Sur
US$ 617 MM
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA (2009)Terminal Portuario de Paita
US$ 233 MM
TISUR (1999)Puerto de atraque directo de Matarani US$ 31 MM
US$ 1,001 MMen compromisos de
inversión.
US$ 120 MMConsorcio Transportadora Callao (2010)Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales
____________________Fuente: PROINVERSION
Proyectos concesionados Sector Aeroportuario (1999 – 2010)
21
CONCESIÓNUS$ MM
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (2000)
1,214
Primer Grupo de Aeropuertos Regionales (2006)
120
Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales (2010)
257
US$ 1,591 MM en compromisos
de inversión.
3 Concesiones
____________________Fuente: PROINVERSION
Logros y Avances Socioeconómicos
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009
____________________Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Tendencia de crecimiento por más de una década
PBI per capita promedio
PBI per capita: Tendencia al alza desde 1992
(US$ de 1994)
Promedio de 3 años
2,956
2,778
23
Promedio de 5 años
____________________Fuente: INEI, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
36.2
44.5
48.6
52.0
54.8
34.8
39.3
46.1
46.4
51.6
52.654.3
48.7
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Pobreza Nacional (%) Desigualdad (Índice de GINI)
Reducción sostenida de la pobreza y desigualdad
0.47
0.54
2003 2009
Desigualdad en América Latina (Índice de GINI 2003 – 2008)
0.590.590.580.57
0.560.550.540.540.54
0.530.530.530.52
0.510.49
0.480.47
0.44
Uru
gu
ay
Co
sta
Ric
a
Pe
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alv
ad
or
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or
Me
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Bo
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Ho
nd
ura
s
Co
lom
bia
Gu
ate
ma
la
Bra
zil
24
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
Quintile 1
Quintile 2
Quintile 3
National
Quintile 4
Quintile 5
2009
2003
18%
58%
38%
57%
84%
67%
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Mountains
Jungle
Coast
National
M. Lima
2009
2003
19%
61%
84%
45%
38%
Por Región Por Quintil
____________________Fuente: ENAHO 2003-2009, INEI
Crecimiento del ingreso mensual promedio del hogar
La clase media en crecimiento lidera el consumo doméstico
Crecimiento destacable del ingreso a través de las regiones y niveles socioeconómicos
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,0000 0
Nacional
Costa
Selva
Sierra
Q 5
Q 4
Q 3
Q 2
Q 1
Nacional
19%Lima M.
38%
45%
84%
61%
18%
57%
38%
58%
67%
84%
2009
2003
2009
2003
25
____________________Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo(1) Compañías de 10 a más trabajadores(2) Periodo acumulado entre enero y agosto
Perú ha generado empleo de manera descentralizada y ha mejorado consistentemente los niveles de empleo adecuado
Generación de empleo descentralizado
Generación de Empleo Formal(1) Lima: PEA por niveles
(Var. % 2006-2010(2)) (% de la PEA)
50.9
41.2
30
35
40
45
50
55
60
jan-mar03 sep-nov04 may-jul06 jan-mar08 set-nov09
Adequate employment
Underemployment
26
-14.7
-9.4
-2.6
-0.2
4.8
12.6
18.5
19.7
23.3
23.8
24.9
25.4
26.7
29.7
30.6
30.8
35.0
37.6
38.0
40.3
43.6
-30 -15 0 15 30 45
Chimbote
Sullana
Cajamarca
Iquitos
Pisco
Pucallpa
Talara
Ica
Chiclayo
Huaraz
Chincha
Lima
Cusco
Trujillo
Tacna
Tarapoto
Paita
Arequipa
Piura
Puno
Huancayo
Nacional: 25%
Empleo Adecuado
Subempleo
Expansión del consumo fuera de Lima
Presencia de Cadenas de Tiendas Retail
En la última década, Perú ha experimentado un fuerte crecimiento del poder adquisitivo de la población
____________________Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Generando condiciones adecuadas para la expansión y penetración de cadenas de tiendas retail locales e internacionales en todo el país
2001 2010
27
Expansión de bancos e instituciones microfinancieras
Nivel de Pobreza
1 Más pobre
2345
Agencias bancariasAgencias IMF
____________________Fuente: SBS, INEI(1) Actualizado a Julio 2010
Bancos 822
IMF 250
N° de Agencias
Incremento significativo del acceso de la población a servicios financieros en todo el país
Instituciones de Microfinanzas (IMF) y Niveles de Pobreza
2001 2010(1)
Bancos 1,467
IMF 1,156
N° de Agencias
28
Perspectivas Económicas
Perspectivas económicas
Perú presenta una de las perspectivas macroeconómicas más atractivas de la región
Perú en el selecto grupo de países que crecerán en más de 6% anual en el periodo 2011-2013
Grado de inversión con perspectiva positiva por S&P y Fitch
Inflación bajo control y moneda estable, la menos volátil en la región
Desempeño fuerte y consistente bien recibido en los mercados financieros
Segundo perfil de riesgo más atractivo, uno de los CDS más bajo de la región después de Chile
Mercado de bonos muestra retornos fuertes y positivos en base real
La Bolsa de Valores de Lima ha tenido el mejor desempeño de la región
Política fiscal sólida y responsable
Superávit económico del SPNF, déficit más bajo entre sus pares y bajos requerimientos de financiamiento
Flexibilidad saludable para implementar programas de estímulo cuando se necesiten
Niveles de deuda pública bajos y bien diversificados
Regulación moderna que promueve la inversión
Marco legal estable y atractivo para la inversión privada
Perú es percibido por inversionistas como uno de los mejores países de la región para hacer negocios
TLCs y Acuerdos de Inversión firmados con economías líderes
Avances socioeconómicos significantes
Crecimiento consistente del PBI per capita por más de una década
Generación de empleo significativa, con una tasa de pobreza nacional decreciente
Clase media en crecimiento lidera el consumo doméstico
30
Perú en selecto grupo de países emergentes que crecerá en más de 6% (promedio anual) en 2011-2013
____________________Fuente: FMI
31
PBI Mundial 2011-2013 (Var. % anual promedio)
____________________Fuente: FMI
PBI (Miles de millones US$ ajustados por PPP) PBI per capita (Miles US$ ajustados por PPP)
32
Amplio espacio para seguir creciendo e invertir
0
5
10
15
20
25
30
1950 1957 1964 1971 1978 1985 1992 1999 20060
10
20
30
40
50
60Peru
Chile
Mexico
South Korea
Colombia
Brasil
Singapore (Right Axis)
2009
0
150
300
450
1950 1957 1964 1971 1978 1985 1992 1999 2006
Peru
Chile
Colombia
2009
(Eje derecho)
____________________Fuente: AEADE, ARAPER, CAVEM, ASOPARTES, CCL, Ripley(1) Población urbana femenina de 15 a 65 años
Venta de vehículos nuevos per cápita 2009 (Autos por cada mil hab.) Gasto per cápita en cosméticos 2009(1) (US$)
Amplio espacio para seguir creciendo e invertir
Superficie de Venta en Tiendas por Departamento(Miles de m2) (m2 por habitante)
33
2.6
4.1
6.6
10.2
0
2
4
6
8
10
12
Peru Colombia Ecuador Chile
92.3113
142
267
0
50
100
150
200
250
300
Ecuador Peru Colombia Chile
197
847
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Peru Chile
7
50
0
10
20
30
40
50
60
Peru Chile
____________________Fuente: FELABAN, ASBANC(1) A diciembre 2009
Créditos del Sistema Bancario(1) (% de PBI) Créditos Hipotecarios (% del PBI)
34
Amplio espacio para seguir creciendo e invertir
23
39
69
10
21
32
43
54
65
76
Peru Brasil Chile
3
11
15
2
4
6
8
10
12
14
16
Peru Mexico Chile
Perú está en la senda de crecimiento de largo plazo y prosperidad social sostenible
____________________Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
PBI per capita (US$) Tasa de Pobreza (% de Población Total)
La aplicación consistente de una política económica adecuada continuará mejorando la calidad de vida de la población
35
2,053
2,854
5,184
7,768
2000 2005 2010e 2015e
52.6
48.7
32.2
22.0
2000 2005 2010e 2015e
En el 2010, el PBI ascenderá a cerca de US$150 mil millones, casi 3 veces más que en el 2000. El potencial para seguir avanzando es enorme.
____________________Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
La inversión privada anunciada para el 2011 se espera supere los US$ 12 billones
Proyectos Principales de Inversión Privada 2010 – 2013 (Millones US$)
Proyectos claves para la economía son producto de las iniciativas de inversión privada
Loreto
Cajamarca
Ancash Huánuco
Apurímac
Arequipa
Cusco
JunínLima
Ica
Piura
Moquegua
La Libertad
Galeno 2,650
Chaquicocha 400
JR Lindley 100
Amp. Cerro Verde 910Tía María 860Cementos Yura and others 625
Perenco
Lote 671,340
Amp. Telmex and América Mov. 880
Central Hidro. Chaglla 243
Toromocho 1,364Colquijirca 177Cementos Andino 162
Constancia 950Antapaccay 870Others 980
Marcona 985
Amp. Trans. de Gas 770
Quellaveco 935
Fund. and Ref.
Ilo, Toquepala,
Cuajone
635
Antamina 1,100
Red Vial Nº 4 270
Lote Z-2B 876
Others 671
Las Bambas* 4,200The Brocal 200
36
(*) Para el periodo 2012-2015
La cartera actual de proyectos de Proinversion recorre una amplia gama de sectores, promovidos activamente para atraer a la inversión privada
Oportunidades significativas de inversión
____________________Fuente: PROINVERSION
Transportes
Telecomunicaciones
Aeropuertos
Energía
Puertos
Agricultura
Inmuebles - Turismo
Minería
• Sistema de Transporte Eléctrico Lima & Callao, Tramo 1
• Ferrocarril Huancayo Huancavelica.
• IIRSA Centro
• Carretera Panamericana Sur: Frontera Ica con Chile
• “Autopista del Sol”: Sección Sullana Frontera con Ecuador.
• Aeropuerto Internacional de Chinchero -Cusco
• Terminal Portuario Yurimaguas
• Terminal Portario de Pucallpa
• T. P. San Juan de Marcona
• Terminal Muelle Norte Multipropósito del Callao
• Rutas de Río Navegables, 1ra etapa: Yurimaguas-Iquitos
• T.P. General San Martín - Pisco.
• Terminal Portuario Salaverry
• Terminal Portuario Iquitos Terminal Portuario Ilo
• L.T. Trujillo – Chiclayo - 500 KV
• Línea de Transmisión Cajamarca Norte – Caclic (220 Kv) y Caclic – Moyobamba
• Energía de Estaciones Hidroeléctricas 500 Mw
• Sistema de Oferta de LPG para Lima y Callao
• Gasoducto a Trujillo (Gas Natural)
• Nodo de energía Sur
• Hub de Petróleo Bayovar
• Proyecto Chavinmoche fase 1 – tercera etapa
• Venta de tierras de Majes
• Banda C de 1900 MHz
• Banda de desarrollo VRAE
• Banda 10.15 -10.30 GHz y 10.50-10.65 GHz en Lima y Callao
• Servicio de integración móvil a áreas rurales: Selva
• Servicio de integración móvil a áreas rurales: Centro Norte
• Servicio de integración móvil a áreas rurales: Centro Sur
• Proyecto Magistral
• Proyecto Huaday – Ambara
• Proyectp Michiquillay – concesiones remanentes
• Proyecto Bayovar Project – concesiones remanentes
• Prospecto Arena Seca
• Isla San Lorenzo
• Playa Lobitos
• Lote D de El Chaco La Puntilla
• Hoteles de turistas de Ica, Iquitos, Huaraz, Monterrey y Chimbote
• Teleférico Kuelap
37
Peru
Clima de Inversión y PerspectivasEconómicas
DICIEMBRE 2010
