Clúster Aeroespacial de BC - Equipo 6

Clúster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administración Estratégica Equipo No. 6

BORRADOR PARA DISCUSIÓN ii

Í N D I C E

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 3

A. BAJA CALIFORNIA NORTE. .................................................................................................. 3

II. Desarrollo economico y composición del cluster de Baja california .................................... 4

A. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS. .................................................................................... 4

1. Población .................................................................................................................... 4

2. Educación ................................................................................................................... 4

3. Población económicamente activa en B.C.(“PEA”) ..................................................... 5

B. ENTORNO ECONÓMICO DE B.C. ......................................................................................... 6

1. Producto Interno Bruto (“PIB”) .................................................................................. 6

2. Movimiento fronterizo ................................................................................................ 7

3. Crecimiento económico por sector .............................................................................. 7

4. Liderazgo en Baja California ........................................................................................ 7

III. Desarrollo economico y composición de clústers de Baja california .................................... 8

A. CLÚSTERS DESARROLLADOS EN B.C. ................................................................................... 8

1. Definición de clúster ................................................................................................... 8

2. Clústers en B.C. ........................................................................................................... 8

3. La tendencia actual ...................................................................................................... 9

IV. AMBIENTE DE NEGOCIOS ........................................................................................ 10

A. POLÍTICAS MACROECONÓMICAS ........................................................................................ 10

1. Gobierno en México .................................................................................................. 10

2. Obligaciones fiscales .................................................................................................. 10

3. Legislación de promoción económica ........................................................................ 10

4. Incentivos económicos. ............................................................................................. 10

5. Regulaciones migratorias. .......................................................................................... 11

V. ANTECEDENTES DEL CLUSTER AEROESPACIAL................................................ 12

1. Descripción del Clúster Aeroespacial de Baja California. ........................................... 12

2. Organigrama Interno ................................................................................................. 13

3. Apoyos Institucionales .............................................................................................. 14

4. Fuerza Laboral .......................................................................................................... 14

5. Descripción de los principales productos en la región. ............................................... 14

VI. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS QUE AFECTAN LA REGIÓN Y EL CLÚSTER. ..................................................................................................................................... 16

A. BAJA CALIFORNIA ............................................................................................................. 16

B. EN EL CLÚSTER ................................................................................................................. 16

VII. RECOMENDACIONES ................................................................................................. 17

ANEXOS

ANEXO A: PRODUCTO INTERNO BRUTO EN MÉXICO POR ENTIDADES

ANEXO B: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB EN MÉXICO

ANEXO C: PRINCIPALES CLÚSTERS DESARROLLADOS EN B.C.

ANEXO D: DIAMANTE DE PORTER DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL DE B.C.

ANEXO E: ENTREVISTA CON TOMÁS SIBAJA – PRESIDENTE DEL CLÚSTER DE B.C.


BORRADOR PARA DISCUSIÓN 3

I. INTRODUCCIÓN

A. Baja California Norte. Baja California Norte, también conocida como Baja California (“B.C.”), es una de las 32 entidades, o estados, que forman parte de la República Mexicana. B.C. se localiza en el extremo noroeste del país y tiene una superficie de aproximadamente 71 mil km2 y está conformada por 5 municipios. B.C. limita al norte con los Estados Unidos de América; al sur con el estado de Baja California Sur; al este con el estado de Sonora y el Golfo de California y al oeste con el Océano Pacífico. A continuación se muestra un mapa México con la ubicación de B.C.:

Ubicación de B.C. en México.

Fuente: Secretaria de Relaciones Exteriores

Como se muestra en el mapa anterior, la ubicación de B.C. es considerada estratégica por la frontera con Estados Unidos, quien es considerado una de las grandes potencias mundiales y el principal importador de productos mexicanos.



II. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPOSICIÓN DEL CLÚSTER DE BAJA CALIFORNIA

A. Indicadores socioeconómicos.

1. Población

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (“INEGI”) Baja California cuenta con una población de 3,155,070 habitantes, de los cuales el 92% es urbana y el 8% es rural. De igual manera, del total de la población, el 94.6% dispone de agua entubada dentro o fuera de la vivienda pero en el mismo terreno; el 93.4% tienen drenaje y el 98.5% cuenta con energía eléctrica. En B.C. existen 858,676 hogares1 de los cuales el 26% tienen jefatura femenina y el resto masculina. A continuación se muestra la distribución de la población:

Distribución de la Población en B.C.

Municipio % de población Tijuana y Mexicali 79.40%

Ensenada 14.90% Tecate y Playas de Rosarito 5.70%

Total 100%

Fuente: INEGI (2010)

2. Educación

En B.C. el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, es de 9.3 años de estudio, lo que equivale a poco más de la secundaria concluida. Baja California ocupa el sexto lugar a nivel nacional de años de educación promedio. A continuación se muestran las 10 entidades con mayores años promedio de escolaridad en México:

Grado de escolaridad de la población de 15 años y más en México

Entidad federativa Escolaridad promedio

(años) Distrito Federal 10.5 Nuevo León 9.8

Coahuila de Zaragoza 9.5 Baja California Sur 9.4

Sonora 9.4 1 Los hogares están conformados por personas que pueden ser o no familiares, que comparten la misma vivienda y se sostienen de un gasto común.



Entidad federativa Escolaridad promedio

(años) Baja California Norte 9.3

Aguascalientes 9.2 México 9.1

Quintana Roo 9.1 Fuente: INEGI (2010)

En la actualidad B.C. cuenta con un bajo índice de formación académica, aunque se encuentre en los primeros lugares del país, es alarmante el hecho de que la población no tenga acceso a una educación media superior y mucho menos a una universidad. A continuación se muestran la formación académica de la población en Baja California

Grados académicos en B.C.

Grado académico Población (%) No tienen ningún grado de escolaridad. 3.6% Tienen la educación básica terminada. 55.1% Cuentan con una carrera técnica o comercial con primaria terminadas. 0.6% Finalizaron la educación media superior. 23.2% Concluyeron la educación superior. 16.5% No especificado. 1.0% Fuente: INEGI (2010)

Como se muestra en la tabla anterior únicamente el 16.5% de la población tuvo acceso a un grado universitario. Aunque no es una situación única de B.C. sino de todo el país, la falta de una capacitación apropiada retrasa todo el desarrollo industrial en B.C. a pesar de la posición geográfica estratégica con la que cuenta. Las empresas prefieren traer talento extranjero debido a que la capacitación es una inversión mucho mayor.

3. Población económicamente activa en B.C.2(“PEA”)

En el año 2000, la PEA representaba el 55.3% de la población. En México se evalúa este indicador estadístico desde los 12 años de edad, tanto población ocupada como desocupada. Es importante mencionar que la información que en B.C. existe muchos trabajos u ocupaciones que denominadas “informales” que no son registradas por las secretarias encargadas de llevar a cabo encuestas e informes sobre la economía de B.C. Estos negocios “informales” son los que no se encuentran registrados en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”), por lo tanto no pagan impuestos y muchas veces no cuentan con un salario fijo o no cumplen siquiera con el salario mínimo legalmente establecido.

2 Los datos respecto de los aspectos estructurales de la población económicamente activa (PEA)

considerada a partir de los 12 años de edad, ya sea ocupada o desocupada, son un valioso insumo para evaluar aspectos como horas laboradas y el perfil de los trabajadores.



En México, como en muchos otros países se manejan salarios mínimos diarios legales, los cuales obligan a los patrones a pagar a sus trabajadores un mínimo. Aunque se denomine salario mínimo, la realidad es que son pocas y casi escasas las empresas que pagan el mínimo.

La mayoría de las empresas, con la intención de retener a sus trabajadores ofrecen por lo menos 2 o 3 salarios mínimos. Para 2013, el salario mínimo diario B.C. es de 64.76 pesos, el cual obtuvo un crecimiento del 3.9% al año anterior.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en comparación con los otros 6 estados de la República Mexicana que tienen frontera con Estados Unidos, B.C. se encuentra al frente de la tabla en cuanto a salarios mínimos. Podría considerarse el estado del norte mejor pagado. Sin embargo, como se mencionó anteriormente para estas estadísticas únicamente se utiliza información de los negocios formales. A continuación se muestra el porcentaje de la población ocupada de acuerdo a sus salarios mínimos:

Porcentaje de la población ocupada y salario mínimo

Dato estadístico B.C. Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas Sin registro 11.60% 15.10% 17.40% 11.50% 26.30% 15.50% 1 salario mínimo 6.00% 8.20% 5.20% 12.00% 7.90% 14.30% 1 a 2 salarios mínimos 19.10% 26.50% 22.80% 23.40% 14.40% 26.70% 2 a 3 salarios mínimos 32.20% 23.40% 28.00% 25.60% 22.00% 22.50% 3 a 5 salarios mínimos 18.50% 17.60% 17.30% 17.20% 20.10% 12.70% Mayor a 5 salarios mínimos 12.60% 9.20% 9.30% 10.30% 9.30% 8.30% Fuente: ENOE/INEGI. Salario mínimo en 2013=$64.76

B. Entorno económico de B.C.

1. Producto Interno Bruto (“PIB”)

El P.I.B. es la suma de todos los bienes y servicios que produce una economía durante un periodo generalmente de un año. A nivel nacional B.C. tiene una participación estatal del 2.8% ocupando el lugar número 13. El Anexo A muestra la participación en el PIB de acuerdo a entidades.

En el caso de B.C., es la entidad de la frontera con la tasa de crecimiento más alta durante el periodo 1998-2006. El anexo B muestra la tasa de crecimiento del PIB de B.C. y la frontera de este periodo. Es importante mencionar que en los años 2001-2002 tuvo una fuerte caída debido a la desaceleración de Estados Unidos. Como mencionamos anteriormente la cercanía con Estados Unidos es una ventaja competitiva para B.C., por otro lado, la estrecha relación entre la entidad y la potencia mundial también puede traer sus efectos negativos. Sin embargo, mientras Estados Unidos mantenga una economía estable, la cercanía será una ventaja más que una desventaja.



2. Movimiento fronterizo

La frontera más transitada del mundo se localiza en Tijuana, Baja California. Lo cual ha favorecido a las empresas localizadas en B.C. para minimizar los costos de fletes y transporte. De igual manera, B.C. tiene el quinto lugar nacional en movimiento aéreo de carga y el cuarto lugar en movimiento portuario de carga.

3. Crecimiento económico por sector

A continuación se muestra la población ocupada por sector económico en BC:

Sector primario Sector secundario Sector terciario

22,709 318,683 303,590

Fuente: INEGI

En base a la tabla anterior, el 3.54% de la población de B.C. se dedica a actividades del sector primaria, 47.07% al sector terciario y 49.41% al sector secundario. Siendo este último el de mayor ocupación en B.C. Adicionalmente, la tabla muestra la gran diferencia que hay entre el sector primario con aproximadamente 22 mil personas y los sectores secundario y terciario con más de 300 mil personas. Esto demuestra que B.C. es un estado manufacturero cuya mayor fuente de ingreso se encuentra en las fábricas y no en el campo.

4. Liderazgo en Baja California

De acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Económico (“SEDECO”), B.C. es un buen lugar para hacer negocios debido a su liderazgo en muchas aspectos económicos a nivel nacional. Algunos de ellos se enlistan a continuación:

1. La frontera más transitada del mundo.

2. Primer lugar nacional en condiciones de ocupación.

3. Tercer lugar nacional en Inversión Extranjera Directa (“IED”)

4. Tercer lugar nacional en competitividad.

5. La tasa crecimiento del PIB más alta de la frontera norte (1994-2006)

6. El estado con la menor desigualdad de distribución del ingreso en el país

7. La entidad con la economía más abierta del país.

8. Primer lugar en crecimiento de población económicamente activa en la frontera norte.

9. Quinto lugar nacional en movimiento aéreo de carga.

10. Cuarto lugar nacional en movimiento portuario de carga.



III. DESARROLLO ECONOMICO Y COMPOSICIÓN DE CLÚSTERS DE BAJA CALIFORNIA

A. Clústers desarrollados en B.C.

1. Definición de clúster

En el estricto sentido de la palabra, clúster se refiere a un grupo de objetos en desarrollo que se encuentran cerca uno del otro. La palabra más cercana en el idioma español sería “conglomerado”. El nombre de clúster se le da al grupo de empresas conformada por una industria y sus sub-industrias en un mismo espacio geográfico. Sin embargo, la mayoría del tiempo el desarrollo económico de un clúster se encuentra ligado a más de una industria por la estrecha dependencia que existe entre éstas.

2. Clústers en B.C.

La SEDECO clasifica a los principales clústers desarrollados en Baja California de acuerdo a las etapas de introducción, crecimiento, madurez y vejez. A continuación se muestran los principales clústers en base a la clasificación que da SEDECO:

a) Etapa: Introducción

• Energías renovables

• Biotecnología

• Semiconductores

b) Etapa: Crecimiento

• Electrónica especializadas

• Autopartes

• Software

• Aeroespacial

• Productos médicos

c) Etapa: Madurez

• Electrónica de consumo



d) Etapa: Vejez

• Computadoras personales

• Textil

El anexo C muestra una gráfica elaborada por SEDECO donde se muestran los clústers anteriormente mencionados.

3. La tendencia actual

En B.C. se puede observar una tendencia hacia incrementar los procesos de produccion y la implementacion de tecnologia de punta. El sector privado en B.C. se encuentra en un proceso de transición. Las industrias buscan crear procesos de valor agregado en la manufactura y la investigacion y desarrollo de productos estrategicos. De igual manera, se hace un esfuerzo por mejorar la infraestructura del estado para poder eficientar la distribucion, los servicios y en general la logistica. Principalmente para poder reducir costos, aumentar competitividad, eficientar proces e incrementar utilidades.



IV. AMBIENTE DE NEGOCIOS

A. Políticas macroeconómicas

1. Gobierno en México

En México y en B.C. el gobierno está divido en tres poderes.

(i) En México se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión en un sólo individuo, que se denomina "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos" El ejercicio del Poder Ejecutivo Estatal, funciona de igual manera que el Federal que se deposita en el “Gobernador de Baja California”

(ii) El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.

(iii) El ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

2. Obligaciones fiscales

Los contribuyentes, ya sean personales morales o físicas, deberán contribuir al gasto público a nivel federal y regional. Principalmente deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la renta (“LISR”) y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (“LIETU”) y otros impuestos como el Impuesto sobre utilidades de sociedades; el impuesto sobre los activos, el Impuesto sobre valor agregado (“IVA”), Impuesto sobre nómina, etc.

3. Legislación de promoción económica

La legislación de promoción económica otorga a las empresas ciertos beneficios que facilitan su establecimiento y desarrollo en el estado. Y de igual manera los impulsan a generar empleos y a incrementar la competitividad de los clústers. Entre la promoción económica podemos encontrar: Legislación de Inversión Extranjera, Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Baja California, Programa de maquiladoras, incentivos de exportación, etc.

4. Incentivos económicos.

Los incentivos económicos forman parte de las estrategias de B.C. para atraer inversión extranjera así como para impulsar a los inversionistas locales. B.C. cuenta con acceso a incentivos de carácter federal, como reducción de la base gravable o la depreciación acelerada; incentivos regionales como



puntos de contacto con dependencias, asesorías, incentivos fiscales y no fiscales; el Servicio Nacional de Empleo; incentivos para las industrias, etc.

5. Regulaciones migratorias.

En B.C. existen los medios para proporcionar a los inversionistas extranjeros la asesoría para cumplir con los requerimientos legales para trabajar en México, así como facilidades aduaneras a empresarios y técnicos.

Muchas circunstancias favorecen el desarrollo del clúster en B.C. Algunas son proporcionadas por el gobierno y otras por el lugar geográfico donde se encuentra B.C. A continuación se pueden apreciar estas características clasificadas de acuerdo al modelo de Michael Porter:

Diamante de Baja California

Situación Geográfica (+)

- Frontera con Estados Unidos de América

Mano de Obra Calificada (+)

Infraestructura (+)

Sistema de Educación Publica (-)

Inseguridad (-)

Falta de credibilidad en Instituciones de Gobierno (-)

Amplio Mercado Informal (-)

Falta de estructura para innovación (-)

Condiciones de

los Factores

Industrias

Relacionadas

y de Soporte

Calidad de proveedores locales (+)

CANACINTRA (+)

CONACYT (+)

CDIT (+)

Otros clústeres (+)

Instituto Nacional del Emprendedor (+)

Cantidad de proveedores locales (-)

Gran variedad de mercados para exportación (+)

- Tratados de Libre Comercio

Mercado doméstico amplio (+)

Altas regulaciones para exportación (-)

Gran dependencia con Estados Unidos (-)

Condiciones de

la Demanda

Estrategia,

Estructura y

Rivalidad

Apertura a inversión extranjera (+)

Apertura comercial por tratados internacionales (+)

Bajas restricciones para propietarios extranjeros (+)

Segundo estado con mayor complicación para abrir una empresa (-) Sistema de subsidios (-)

Gobierno



V. ANTECEDENTES DEL CLUSTER AEROESPACIAL La formación del Baja Aerospace Group (BAG) se da en Mexicali Baja California durante el 2006 con la idea de desarrollar una entidad de promoción a nivel estatal que permitiera a empresas PyME del sector aeroespacial de origen mexicano la promoción en eventos internacionales para la captación de nuevos mercados por medio de la oferta de capacidades en conjunto o complementarias para el logro de proyectos que por vía individual sería imposible alcanzar.

En 2009, se tomó la decisión retomar al agrupamiento y redireccionar su objetivo buscando penetrar a eslabones de mayor valor dentro de la Cadena y aprovechar las capacidades de desarrollo tecnológico e innovación dentro del agrupamiento.

Tras la convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sobre la conformación de redes de innovación, los objetivos de esta empataban exactamente con lo que el agrupamiento buscaba, por lo que se sometió el proyecto a comité y fue aprobado.

El objeto fundamental de la conformación de la AERI-BAG es reconvertir al Baja Aerospace Group de un esfuerzo de promoción de una base de proveeduría del sector aeroespacial en Baja California a un agrupamiento que se distinga como una cadena de valor e innovación dentro del sector aeroespacial de la región. Para esto será requerido elevar las capacidades de los entes integrantes de la alianza en áreas como formación y capacitación, normatividad y certificación, innovación y transferencia tecnológica, desarrollo de nuevos productos y procesos, entre otros.

1. Descripción del Clúster Aeroespacial de Baja California.

México representa una ubicación estratégica para el desarrollo de la industria aeroespacial y se ha convertido en el socio natural para la manufactura de productos sensibles a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Con más de 55 firmas establecidas, Baja California representa una concentración única con el 35% del total de compañías en México, que ensamblan y manufacturan partes y componentes aeroespaciales. La mayoría de estas empresas se concentran en el corredor Mexicali-Tecate-Tijuana.

La industria aeroespacial se ha convertido en un campo de alto conocimiento que emplea a más de 12,000 bajacalifornianos, 50% de los empleos generados por este sector en México.

Existen divisiones particulares que están creciendo con gran rapidez, como la militar y la relacionada con el sub-ensamble de jets privados.

Con la implementación del BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement), proyecto actual de las autoridades federales, las compañías aeroespaciales podrán certificar diseños y componentes hechos en México, cumpliendo con los estándares estadounidenses y de conformidad con los criterios establecidos por FAA (Federal Aviation Administration), evitando re-certificaciones y segundas revisiones por parte del gobierno de los Estados Unidos.



El sector aeroespacial ha crecido a un ritmo sostenido del 17% en México en los últimos ocho años A continuación se muestra un organigrama interno de la estructura interna del sector aeroespacial:

2. Organigrama Interno

Fuente: SEDECO/Investinbaja De igual manera, es importante mencionar que detrás de toda una estructura en el clúster aeroespacial se encuentra la inversión extranjera. En B.C. existen más de 20 compañías que participan activamente en el clúster aeroespacial. A continuación se enlistan las principales empresas del clúster en B.C.:

Principales empresas aeroespaciales en B.C.

Honeywell The Mexmil Co. Leach International Gulfstream C&D Aerospace Crissair Inc. Rockwell Collins Orcon Corp. Suntron Corp. Lockheed Martin HST TDI Transistor Services Lisi Aerospace Volare Engineering Hutchinson Seal Tyco Electronics Empresas L.M. Mahetsa Thayer Aerospace Southco Inc. (Hartwell Dzus) Ascotech Chromalloy Aerospace Pacmin Electromech Components GKN Aerospace Delphi Connection Systems

Espacial Aeronautica Shairman

Promotor

CoodirnadorTesorero Secretario Vocal Tijuana

Vocal

EnsenadaVocal Tecate

Consejo

Consultivo

Presidente

Ejecutivo

Defensa Estrategia

Comisiones



3. Apoyos Institucionales

4. Fuerza Laboral

Alrededor de 620,000 trabajadores integran la fuerza de trabajo en Baja California, de los cuales 12,000 corresponden a la Industria Aeroespacial. Esta fuerza laboral es altamente diversificada, desde la mano de obra básica, hasta profesionistas especializados de niveles muy avanzados. Baja California cuenta con el mejor sistema educativo en el país, tiene los primeros lugares en aprovechamiento y escolaridad.

El gobierno del Estado provee programas de educación y capacitación para elevar el nivel de la fuerza de trabajo, como la vinculación Escuela-Empresa que ayuda al desarrollo de la fuerza laboral de acuerdo a las necesidades de la industria.

5. Descripción de los principales productos en la región.

El clúster aeroespacial ha tenido un gran crecimiento en B.C. Lo cual ha posicionado, entre otros clústers, a B.C. como líder en muchas de las tablas mencionadas en la sección II de este reporte. El clúster aeroespacial abarca muchos productos especializados. A continuación se enlistan los principales productos del clúster aeroespacial en B.C.:

CLUSTER

AEROESPACIAL

SECRETARIA

DE

ECONOMIA

FEMIA

Gobierno del

estado

Gobierno

Municipal

Vinculaciones

EducativasDEITAC

CONESJO

DESARROLLO

DE TIJUANA

Industria

Aeroespacial

PROMEXICO



Principales Productos Módulos de radiofrecuencia y microondas Maquinado Sistemas de alimentación Conductores eléctricos y metálicos Interruptores eléctricos y electromecánicos Motores como sistema auxiliares Manufactura de componentes de turbina Cables y arneses Aparatos electrónicos simuladores Manufactura y ensambles de potenciómetros Válvulas para sistemas hidráulicos Interiores Cobijas aislantes Intercambiadores de calor Productos electrónicos para el sector aeroespacial Arneses eléctricos y piezas estructurales Manufactura de correderas metálicas de nivel industrial Herramientas de corte Sistemas de entrenamiento para avión Diversos componentes base sheetmetal y componentes torneado



VI. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS QUE AFECTAN LA REGIÓN Y EL CLÚSTER.

A. Baja California Baja California es una región que se encuentra en una posición geográfica estratégica que le permite exportar a diferentes mercados y su cercanía con Estados Unidos lo convierte en su socio natural en cuanto a estos productos, sin embargo también presenta algunos problemas.

Existen dificultades al crear empresas nuevas debido a obstáculos burocráticos, ocupando el segundo lugar a nivel nacional de estados con éste problema, ocasionando que la inversión extranjera y nacional se vea afectada.

Esta región actualmente cuenta con una población económicamente activa joven pero carecen de instituciones donde puedan adquirir conocimientos técnicos y especializados sobre esta industria. Por lo tanto, uno de los retos es vincular a escuelas y universidades con la industria para poder tener técnicos y especialistas en la materia. Comercialmente la región es muy abierta y los diferentes Tratados Internacionales que se tienen facilitan el intercambio comercial entre naciones, pero existen altas tarifas de exportación que afecta la competitividad de la región. En cuanto a infraestructura, año tras año ha ido mejorando, sin embargo debe desarrollarse más para formar una estructura que propicie la innovación.

B. En el clúster Actualmente la industria aeroespacial cuenta con una demanda no satisfecha y se espera que siga así durante los próximos años, por lo cual uno de los problemas a desarrollar es la falta de proveedores nacionales que fortalezcan al clúster para cumplir con la demanda de la sociedad. Uno de los principales obstáculos a vencer es el tema de la educación, en la actualidad tenemos que los egresados universitarios carecen de conocimientos acerca de este clúster, ocasionando demoras en capacitación y también disminuyendo la probabilidad de innovación en el área.

Otro reto es la difusión del clúster aeroespacial para la sociedad, ya que la mayoría no tiene idea del trabajo tan grande que se realiza en la región en ésta industria, ya que existe poca información en los medios.

Finalmente, se necesita integrar a todos los integrantes del clúster en la región para evitar competencia innecesaria entre participantes de la misma industria y lograr así una cooperación entre empresas del ramo.



VII. RECOMENDACIONES El clúster Aeroespacial del Estado de Baja california se encuentra en un pleno estado de desarrollo. No se puede decir que está ya en un estado de madurez, sim embargo cuenta con muchos elementos que le dan estabilidad. Para contribuir en la consolidación del clúster nos permitimos verter algunas recomendaciones y líneas de acciones a considerar en la siguiente etapa de evolución.

• Dada la alta inversión y promoción de lo demás clústers de la industria Aeroespacial en el país, es importante retomar fuerza y destacar la fortalezas propias de la región. En términos generales, Baja California tiene elementos para destacar a nivel nacional.

• El clúster de Baja California es el único integrado por cinco ciudades, por lo tanto esto debe ser una fortaleza y se deben unir esfuerzos de la región y trabajar en un proyecto regional utilizando cada fortaleza y vocación de cada ciudad hacia un clúster único y unido.

• Desarrollo de laboratorios de pruebas, con diseño específico para la industria con la participación del sector industrial.

• Estrecha vinculación entre la academia y la industria. Es importante que se dé una colaboración para asegurar que la academia provee a la industria de los talentos requeridos. El objetivo sería que el re-entrenamiento sea el menor posible.

• Desarrollo de carreras técnicas y profesionales especializadas.

• Enfoque integral del ciclo completo de vida del producto.

• Contar con una cadena de proveedores desarrollada e integrada.

• Definición de los nichos en BC de la cadena de suministros.

• El objetivo principal será desarrollar una industria madura para convertirse en una plataforma internacional del R&D. Para lograrlo, la industria aeroespacial tiene que asegurar su entorno en tres ámbitos:

o Socialmente, se debe evitar la fuga de cerebros de México a través de programas de intercambio académico y becas para la movilidad dentro de las instituciones.

o Tecnológicamente, hay una necesidad de la tecnología verde. En efecto, no debemos olvidar las externalidades negativas que producen estas agrupaciones, como la contaminación.



o Económicamente, las agrupaciones sólo se utilizan para definir una ventaja comparativa frente a países competidores.

• Revisión de la estrategia actual de promoción de inversión.

• Identificación de la ventaja competitiva de la región.

• Desarrollo y planeación para la atracción de industrias de alta tecnología (software, biotecnología, aeroespacial).

• Identificación de tendencia de inversión para la asignación de recursos y esfuerzos de promoción.

• Análisis comparativo (benchmarking) de costos de operación con otras regiones competidoras.

• Perfil de industrias potenciales de inversión y estrategias para su atracción (publicación)

• Estrategia de atracción de inversión a través de su página de internet, uso de redes profesionales, etc.

• Bases de datos de empresas EE.UU y Canadá para iniciar la prospección.

Clúster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administración Estratégica __________________________________________Equipo No. 6


ANEXO A

Producto Interno Bruto




ANEXO B

Tasa de crecimiento del PIB en B.C. y de la frontera norte.


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

BC 4.51 8.2 10.82 -3.17 -2.25 2.75 8.89 4.65 6.74 2.1 1.8

Frontera Norte 6.54 5.65 8.16 -1.55 0.99 3.65 6.81 3.93 5.01

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

BC Frontera Norte



ANEXO C

Principales clústers desarrollados en B.C.

Fuente:Invest in Baja/SEDECO



ANEXO D

Diamante de Porter – Clúster de Baja California



Condición de los Factores

Ubicación Estratégica – Baja California se encuentra con una ubicación geográfica privilegiada. Es frontera con los Estados Unidos y directamente con el estado de California en dónde existe una gran participación en la industria Aeroespacial con más de 2500 empresas relacionadas. (Ver Tabla 1)

Industria en Consolidación – Existe un gran impulso en involucramiento para seguir desarrollando y promover el sector en México. México es ya un referente para la posible inversión.

Programa IMMEX – Aunque es un programa para la industria maquiladora en general, Este programa para la importación temporal beneficia de manera importante al sector.

Mano de Obra de Calidad – Baja California es reconocida por la gran calidad y especialización de su mano de obra. Su vocación manufacturara la ha convertido en una opción de mano de obra de alta calidad. Poco a poco va dejando la arraigada idea de mano de obra barata a la de mano de obra calificada.

Integración al tratado de WASSENAAR – Esta integración al tratado de WASSENAAR hace de México, por consecuencia a BC un participante importante en la industria, en particular en la industria aeroespacial de la defensa.

Buen momento económico, de credibilidad y estabilidad para México – Las perspectivas para México son favorables. México viene de unos de sus periodos más largos de estabilidad (18 años) y el futuro al 2020 sigue siendo prometedor.

(+) Economía aún no recuperada en EUA - Mayor necesidad de EUA de enviar fabricación a México sin sacrificar calidad - Dada la alta especialización y la situación económica de Estados Unidos, México es una gran opción para cubrir la necesidad a un costo menor. (Secuestration)

(+) Diversidad de industrias relacionadas - No especializada – La vocación manufactura del estado ha ido perfeccionando y elevando la calidad de su mano de obra. Aún y que las recientes crisis y salidas de importantes empresas de la región, la mano de obra conserva su alta calidad y diversidad.



(-) Falta de promoción de la región – La región, aunque la más antigua en la industria aeroespacial (45 años) ha perdido visibilidad ante otros estados de México; Querétaro, Nuevo León, Chihuahua y Sonora. En particular la gran visibilidad del estado de Querétaro en los recientes años.

(-) Falta de participación activa – El empresariado de BC debe tener mucho más participación en involucramiento activo e ideas para impulsar el sector.

(-) Organismos de apoyo – Aunque existen organismos que ha colaborado en el sector, es necesario su desarrollo en apoyar las cuestiones altamente especializadas y dejar de enfocarse a la promoción y soporte tradicional (localización de naves, bien raíz, etc.)

(-) Falta consolidar la especialización educativa y técnica - Existe buena vinculación y trabajo con las instituciones educativas, sin embargo debe existir aún mayor trabajo para desarrollar los programas que aseguren la especialización de acuerdo a las necesidades específicas de la industria.

Lograr las reformas estructurales en México – El desarrollo del país en lograr las reformas estructurales necesarias sería un gran incentivo para impulsar la industria aeroespacial en particular.

(+) La región está integrada por 5 ciudades – BC es el único estado integrado por más de una sola ciudad.



Estrategia, Estructura y rivalidad empresarial

(-) Consolidar la integración de la región (Tijuana, Mexicali) – Las ciudades vecinas del estado, en particular Tijuana y Mexicali deben buscar trabajar en un frente común y evitar verse como competidores. De hecho esto debería de aplicar para todo el país y consolidar a México como un país viable para la inversión.

(-) Fuerte competencia de otras regiones (Qro, Sonora, N.L.) – Los estados de Querétaro, Sonora, Chihuahua y Nuevo León han ganado terreno en el sector frente a Baja California.

(+) Es una industria con planeación a largo plazo (20 años) – Hoy en día hay pocas industrias que puedan planear a largo plazo. La Industria Aeroespacial hace su planeación en periodo de al menos 20 años. Esto permite dar certeza a las inversiones y trabajo de instituciones gubernamentales y educativas. A manera de Ejemplo, la industria médica planea a no más de 5 años y la electrónica entre 6 meses y un año.

(+) BC no tiene que invertir para la instalación de una empresa, en contraste con otros estados – A BC le cuesta mucho menos atraer inversión. Otros estados han realizado inversiones multimillonarias para dar soporte.

(+) La definición estratégica de México de la industria aeroespacial no está enfocada a la fabricación de algún producto terminado – Resulta ser un factor positivo que México no tenga en sus planes a llegar a ser un fabricante de una aeronave completa y que se mantenga con la idea de ser un participante activo en la fabricación de componentes para la industria. China en cambio ya está en el proceso de fabricar su propio avión.



Condiciones de la Demanda

(+) Demanda Insatisfecha a nivel global – La demanda se encuentra insatisfecha. Hay 260 billones de dólares de Backorder.

(+) México representa menos del 1% de la manufactura aeroespacial – De un mercado de 960 Billones de dólares México tiene menos del 1%. Sin duda un enorme potencial de crecimiento y desarrollo.

(+) Industria Multibillonaria (960 Billones USD) – La industria mundial es enorme y requiere de mayor participación y no representa un riesgo para las empresas que participan.

(+)Crecimiento de más de 60% para el año 2030. Pasaría de la fabricación de 600 aviones a 1000 aviones por año en el 2030 – La industria tiene uno de los mayores potenciales como industria a largo plazo. Pocas industrias pueden tener la certeza y ese crecimiento.

Industrias Relacionadas y de Apoyo

Más de 60 Empresas – Existen hoy en día más de 60 empresas relacionadas con el sector. Aun así el potencial es enorme.

• Metal Mecánica • Empaque • Diseño aeroespacial • Diseño de instrumentación Aeroespacial • Electrónica • Electromecánica • Textil (Asientos e Interiores) • Maquinaria de precisión • Diseño y manufactura de Plásticos y polímeros. • Entre otras.

Gobierno



Involucramiento y participación de múltiples entidades de gobierno locales y federales (SE, CDT, DEITAC, Gob BC) – Va existiendo mayor participación en involucramiento de las instituciones de gobierno del estado, así como de las federales.

(+) Creación de la Agencia espacial Mexicana – Este tipo de iniciativos contribuyen a generar las condiciones para el desarrollo en los ámbitos empresariales y educativos.

Tabla 1



ANEXO E

Entrevista con Tomás Sibaja – Presidente del Clúster de Baja California

Clúster Aeroespacial de BC - Equipo 6

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