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ESTUDIO DE MERCADO BEBIDAS REFRESCANTES NO ALCOHOLICAS - FRANCIA

ProChile Paris, Mayo 2010

1. PRODUCTO: BEBIDAS REFRESCANTES NO ALCOHÓLICAS

a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH2201 Y 2009.................... Aguas: 2201 Jugos: 2009

b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ............................................................. Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve - Agua mineral y agua gaseada Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL (CODE DOUANIER EUROPEEN) ...... 2201 Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de

azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve -

2201 10 - Agua mineral y agua gaseada 2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin

fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

2009 11 Jugo de naranja 2009 21 Jugo de toronja o pomelo 2009 31 Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) 2009 41 Jugo de piña (ananá) 2009 50 Jugo de tomate 2009 61 Jugo de uva (incluido el mosto) 2009 71 Jugo de manzana 2009 80 Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza 2009 90 Mezcla de jugos

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

a. ARANCEL GENERAL .............................................................................

NC8 Descripción Arancel Base

2009 Jugos 0,58€ /HL

2201 Agua 0,54€ /HL

(Fuente: http://www.douane.gouv.fr/data/dab/pdf/03-029.pdf)

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b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO .......................................

NC8 Descripción Arancel Chile

2009 Jugos 0 €/hl

2201 Agua 0,54 €/hl

c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS.......................................

Jugos Países Reglamento/Decre

to Albania = 0 D. 0332/09 Bosnia-Herzegovina= 0 D. 0474/08 Croacia = 0 D.0040/05 EPA = 0 R. 1528/07 Islandia = 0 D.0138/07 Jordania= 0 D.0067/06 Kosovo=0 R.1215/09 Macedonia = 0 D. 0239/04 Moldavia = 0 R.0055/08 Montenegro= 0 D.0224/10 SPGA = 0 R.0732/08

2009

Serbia = 0 D.0036/10

d. OTROS IMPUESTOS ............................................................................ Reglamento 2204/99 sobre aguas

Número de Reglamento

Tipo de Reglamento

Fecha de inicio

Fecha final

Fecha de publicación en el

Diario Oficial

Número del Diario

Oficial

2658/87 Reglamento de base

01/01/1988 - 07/09/1987 L 256

2204/99 Modificación 01/01/2000 - 28/10/1999 L 278

Derecho específico sobre bebidas no alcohólicas Sobretasa en aguas minerales (Cerfa n°11822*02) (Fuente: http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070214/asocfile/20070214133855/seccion_iv.pdf) IVA: 5,5% sobre los productos alimenticios Por otra parte, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas pagan los siguientes impuestos adicionales: Aguas minerales, bebidas artificiales y jarabes: 13%. (Fuente: http://www.camacoes.cl/comex/exportar/cl/)

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e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO .................................................

i. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE DEBEN

TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS. Jugos de fruta (jugos con/sin azúcar adicional, jugos de agrios…), Aguas sin dióxido de carbono Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal (fuente: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu10_02v001/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr10_02v001/fr/main/req_heanahc_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD) Etiquetado de productos alimenticios (fuente: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu10_02v001/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr10_02v001/fr/main/req_lblfood_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es&status=PROD) Menciones obligatorias en las bebidas refrescantes no alcohólicas (BRSA) Artículo R112-9, Versión en vigor desde el 22 de abril 2010, desde el 25 de noviembre 2005 Modificado por Decreto n°2005-944 del 2 de agosto 2005 1° La denominación de venta del producto;

2° La lista de los ingredientes (no obligatorio para aguas con gas); 3° La cantidad de algunos ingredientes o categorías de ingredientes, según las condiciones mencionadas en los artículos R. 112-17 y R. 112-17-1 en porcentaje; 4° La cantidad neta; 5° La fecha limite de caducidad y las condiciones para la conservación del producto; 6° El nombre o razón social y dirección del fabricante o de empresas de embalajes o un vendedor establecido dentro del territorio de la Comunidad europea; 7° El número del lote;

8° El lugar de origen o de procedencia en caso de qué no está claramente mencionado y que puede ser confuso para el comprador;

9° Instrucciones y condiciones de uso

Reglamento 2001/112/C par el etiquetado de jugos de frutas y de aguas aromatizadas.

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- Si el producto es una mezcla de varias frutas - Si el producto tiene sustancias edulcorantes - Si se fabrica este producto desde un producto condensado El reglamento enumera las materias primas y los aditivos autorizados para la fabricación de los jugos y néctares.

(Fuente: Unijus, Unión Interprofesional de jugos de frutas http://www.jusdefruit.org/)

ii. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS

Ejemplo de etiquetado de una botella de agua mineral

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3. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES

20091111 Jugos de naranja, no-fermentados, sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar o otros edulcorantes, congelados, valor Brix > 67 à 20°C y de un valor <= 30 € por 100 Kg. peso neto

2008 2009 12 últimos meses cumulados

abril 2009 - marzo 2010 Origen

Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad

Total 1 110 2 866 928 940 925 973

Europa 1 078 2 848 924 926 923 962

América 32 18 4 14 2 11

Países-Bajos 115 92 183 226 241 302

España 402 1 122 291 391 230 318

Reino-Unido 6 24 157 72 157 72

Grecia 0 0 80 40 80 40

Italia 392 724 79 34 78 32

Alemania 18 42 54 28 46 22

Bélgica 13 19 33 42 34 41

Portugal 53 175 29 67 29 67

Polaca 79 650 18 26 18 26

Cuba 32 18 0 0 0 0

(Fuente: Le Kiosque de Bercy, http://lekiosque.finances.gouv.fr/)

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20095010 - Jugo de tomate cantidad de < 7% en peso, no-fermentado, sin adición de alcohol, con azucares adicionados

2008 2009 12 últimos meses cumulados abril 2009 - marzo 2010 Origen

Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad

Total 15 9 78 100 68 80

Europa 8 8 49 90 39 70

América 7 1 29 10 29 10

Chile 7 1 29 10 29 10

Alemania 0 0 33 64 22 43

Italia 4 3 12 21 12 21

Portugal 4 5 4 5 5 6

(Fuentes: Le Kiosque de Bercy, http://lekiosque.finances.gouv.fr/) 20098038 - Jugo de frutas o de verduras, no-fermentados, sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar o otros edulcorantes, de un valor Brix > 67 à 20°C y de un valor de > 30 € por 100 Kg. peso neto (excl. mezclas tales como jugo de agrios, de guyabas, de mangos, de mangostanes, de papayas, de litchis, de zapotes, de frutas de la pasión, de piña, de tomate, de uva, de manzana y de pera)

2008 2009

12 últimos meses cumulados

abril 2009 - marzo 2010

Origen

Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad

Total 3 797 3 110 4 060 3 038 3 381 2 425

Europea 3 413 2 679 2 640 2 142 1 979 1 543

África 0 0 65 38 5 10

América 294 397 1 312 838 1 330 836

Próximo y Medio Oriente 4 8 4 5 16 19

Asia 26 13 0 0 2 2

Chile 8 2 936 391 942 396

Italia 623 303 703 344 586 300

España 788 967 406 508 400 501

Países-Bajos 480 556 485 420 368 309

Bélgica 336 211 362 273 247 141

Alemania 604 177 162 104 179 114

Costa Rica 103 227 125 238 121 224

Grecia 98 113 140 175 104 133

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Ecuador 60 94 88 112 100 118

Republica dominicana 86 51 86 48 88 49

Trinidad y Tobago 17 9 75 45 78 47

Turquía 92 41 111 45 57 22

Regreso Francia 60 13 39 15 49 15

Polaca 326 279 245 223 1 1

Los demás 116 67 97 97 61 55 (Fuentes: Le Kiosque de Bercy, http://lekiosque.finances.gouv.fr/)

20098073 - Jugo de frutas tropicales [guyabas, mangos, papayas, litchis, zapotes, frutas de la pasión…], no-fermentados, sin adición de alcohol, de un valor Brix <= 67 à 20°C y de un valor > 30 € por 100 Kg. peso neto, con azucares adicionados (excl. de las mezclas)

2008 2009

12 últimos meses cumulados

abril 2009 - marzo 2010

Origen

Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad

Total 2 746 1 429 3 873 1 595 3 768 1 568

Europa 1 134 649 1 895 929 2 121 1 017

África 3 5 40 42 42 44

América 1 431 669 1 893 564 1 568 458

Próximo y Medio Oriente 0 0 12 17 20 26

Asia 72 69 33 43 17 23

Países-Bajos 444 300 838 442 1 020 499

Ecuador 1 212 568 1 364 380 970 240

Alemania 380 109 592 186 590 191

Perú 210 98 457 144 515 166

España 101 165 194 230 191 248

Italia 118 30 141 25 176 30

Bélgica 32 8 87 28 97 27

Brasil 0 0 62 36 66 47

Portugal 51 30 40 16 41 16

Regreso Francia 106 37 0 0 0 0

Los demás 92 84 98 108 102 104 (Fuente: Le Kiosque de Bercy, http://lekiosque.finances.gouv.fr/)

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22011011 - Aguas minerales naturales, no adicionadas de azúcar ni con otros edulcorantes ni aromatizadas, sin dióxido de carbono

2008 2009

12 últimos meses cumulados abril 2009 - marzo 2010

Origen

Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad

Total 19 157 153 800 529 14 767 111 218 356 12 537 92 928 782

Europa 17 979 151 082 293 14 172 110 079 925 11 868 91 706 816

África 0 0 1 88 1 88

América 0 435 2 2 305 2 2 340

Asia 0 0 1 320 1 383

Luxemburgo 7 700 72 882 844 6 825 65 209 737 5 200 49 615 779

Italia 2 337 21 711 073 3 464 21 600 451 2 793 19 679 222

Bélgica 6 602 50 646 513 2 548 20 938 375 2 570 19 913 486

Regreso Francia 1 169 2 699 405 560 1 072 606 634 1 156 043

Países-Bajos 57 187 054 474 1 122 485 448 1 094 253

Portugal 229 493 453 262 517 054 286 522 732

Dinamarca 363 215 752 265 170 450 272 167 814

(Fuente: Le Kiosque de Bercy, http://lekiosque.finances.gouv.fr/) 22011090 - Aguas minerales artificiales, sin adición de azúcar ni otros edulcorantes ni aromatizados, incluyendo. aguas con gas

2008 2009

12 últimos meses cumulados abril 2009 - marzo 2010

Origen

Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad

Total 639 4 466 861 1 038 8 465 635 1 027 7 726 778

Europa 597 4 383 119 1 017 8 432 545 1 003 7 687 934

África 16 64 013 0 0 0 0

América 8 1 687 11 10 326 15 13 932

Próximo y Medio Oriente 0 600 0 0 0 0

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Asia 7 652 3 180 1 60

Luxemburgo 206 1 397 563 495 3 667 297 448 3 318 408

Italia 102 1 202 982 183 1 166 617 221 1 190 278

Bélgica 242 1 713 756 229 3 418 955 202 2 960 713

Reino-Unido 22 5 376 47 69 691 53 74 609

Alemania 2 2 471 31 44 643 47 66 856

Portugal 9 11 286 8 10 620 12 14 724

EEUU 8 1 687 7 4 106 11 7 712

Regreso Francia 11 16 790 7 22 584 8 24 852

Georgia 0 0 8 2 160 0 0

Túnez 11 38 880 0 0 0 0

Los demás 26 76 070 23 58 962 25 68 626 (Fuente: Le Kiosque de Bercy, http://lekiosque.finances.gouv.fr/)

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4. POTENCIAL DEL PRODUCTO

INTRODUCCION TENDENCIAS DEL MERCADO FRANCÉS

El año 2009 fue un buen año para la mayoría de las bebidas sin alcohol.

El dinamismo del mercado francés durante los últimos 3 años se ha caracterizado por un aumento progresivo de las ventas, tanto en volumen como en valor para bebidas, en general (excepto para el segmento de bebidas con té).

En el 2009, el volumen de facturación del mercado de las bebidas refrescantes sin alcohol registró un total de 4,9 mil millones de euros, con un crecimiento de + 5,5%.

Los motivos de dicha expansión son: el desarrollo de bebidas « Light » (sin azucares añadidos) o « con cantidad de azúcar», la diversificación de los envases y de los sabores, y campañas publicitarias enfocadas sobre la « naturalidad ».

Este sector es bastante dinámico en el mercado y cuenta con la presencia de grandes empresas multinacionales tales como Coca Cola (EEUU), Danone (Francia), Nestlé (Suiza), Orangina (Francia), Pepsico (EEUU) o Unilever (Países Bajos).

Distribución de las ventas de bebidas refrescantes sin alcohol de los hipermercados y supermercados en Francia durante el año 2008

El año 2008, el volumen de ventas de las bebidas refrescantes no alcohólicas en los híper y supermercados fue de 2.9 mil millones de litros, es decir de 3.4 mil millones de euros. (Fuente: Estudio de Nielsen, revista "Rayon Boissons n°170, Enero 2009) La crisis económica mundial no perjudicó el mercado de jugos de fruta en Francia, el cual, hasta la fecha, sigue siendo un sector muy dinámico.

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TENDENCIAS EN 2008 DEL MERCADO DE AGUAS Y JUGOS FRUTA EN FRANCIA Ventas en súper e hipermercados

en Francia en 2008 Consumo anual de los consumidores franceses en el 2008

Aguas Las ventas de aguas minerales representaron 1,6 mil millones de euros, es decir 5,5 mil millones de litros

Las ventas alcanzaron 1,3 mil millones de euros en 2008 (es decir 1,6 mil millones de litros).

Jugos de fruta

233 litros/hogar en 2008 Las ventas de aguas minerales y aguas aromatizadas aumentaron progresivamente en los últimos 3 años.

El consumo medio anual de jugos de frutas se multiplicó 8,6 veces en 30 años, (2,9 litros en 1980 y 25 litros en 2008)

(Fuente: Unijus, Unión Interprofesional de jugos de frutas http://www.jusdefruit.org/)

Distribución de ventas de aguas en 2008 en híper y supermercados en Francia

(Fuente: Estudio de Nielsen, revista "Rayon Boissons n°170, Enero 2009)

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Distribución de las ventas de jugos de frutas en 2008 en híper y supermercados en Francia

(Fuente: Unijus, Unión Interprofesional de jugos de frutas http://www.jusdefruit.org/)

a. Formas de consumo del producto. Los franceses privilegian los grandes envases: el formato favorito de los franceses es el envase "BRIQUE" de 1 litro (100 Cl). Un 61.2% de los consumidores lo compran. El envase de plástico representa el 21% de jugos de frutas vendidos en híper y supermercados, y el vidrio, el 17,8%. (Fuente: Unijus, Unión Interprofesional de jugos de frutas http://www.jusdefruit.org/) Las botellas de agua son mayoritariamente de plástico, en formato de 1 litro o 0.50L. Los envases de cartón para el agua solamente se encuentran en tiendas "gourmet" (por ejemplo en "La Grande Epicerie de Paris").

b. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.).

Los súper y los hipermercados (Auchan, Carrefour, Leclerc, Monoprix...) tienen un sitio web a partir del cual se puede comprar "online" botellas de agua y cualquier jugo de frutas. Se pueden hacer las compras vía Internet y luego recibirlas a domicilio. El hard discount atrae también a los consumidores franceses: tiendas tales como LIDL, Leader Price, Ed.

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c. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen).

Entrevista de la directora marketing de Neptune, Agnès Jacquot, en 2010: La entrevistada considera que en este tema, la tendencia se materializará mediante un esfuerzo de "educar" al consumidor sobre las ventajas del consumo del agua embotellada. Añade además que todos los segmentos de bebidas (colas, jugos de frutas) siguen y seguirán creciendo, gracias al posicionamiento que han logrado las empresas del sector, basándose de en la teoría de las "3 A" creada por Coca Cola:

- Available (producto disponible) - Acceptable (producto que se puede aceptar) - Affordable (precio accesible)

De esta forma, para el segmento de bebidas colas y de jugos de frutas se pueden destacar ciertas características comunes: -Innovación constante -Buena relación calidad-precio -Fuerte dinamismo de las marcas nacionales, que luchan muy bien contra las marcas distribuidoras. Además, la coyuntura es favorable, la crisis económica fomentó el consumo de estos productos básicos. Actualmente, la tendencia es proponer a los consumidores, bebidas diferenciadas con un énfasis en la salud (aporte nutricional, orgánicos, ingredientes naturales etc.). Esta tendencia se generaliza en todas categorías. Además existe la tendencia de que las empresas diferencien sus productos tomando como estrategia el respeto por el medio ambiente, de esa manera, se les asegura a los consumidores, que están consumiendo un producto ecológico y respetuoso del medio ambiente. Algunas empresas ya tienen proyectos para sensibilizar al público, como lo explica Emmanuel Manichon, director marketing de Nestlé Waters. "Se recicla el 51% de las botellas de plástico. Para alcanzar el 100%, vamos a lanzar una gran campaña de información. Trabajamos con distribuidores para concretar iniciativas como recogida selectiva, y más generalmente para el desarrollo sostenible". (Fuente: Revista LSA, Marzo 2010)

d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto.

Desde junio hasta septiembre, el consumo de bebidas refrescantes no alcohólicas aumenta de manera significativa. El estudio de Meteo France demuestra que hay aumentos significativos de ventas de agua durante los periodos de calor. (Fuente: Estudio Méteo France, Revista "Rayon Boissons" Marzo 2009)

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No obstante, hay bebidas que son consumidas durante todo el año, tales como los jugos de naranja. Las variables de compra siguen transversales; principalmente el precio, el aporte nutricional y el aspecto ecológico. Estos son los elementos que determinan la compra, sin embargo, cada vez toma más relevancia el aporte nutricional y la "naturalidad" de la bebida.

e. Principales zonas o centros de consumo del producto Se compran las bebidas mayoritariamente en supermercados y hipermercados. No obstante, debido a la crisis, los consumidores están optando a comprar en cadenas de hard discount. Se encuentran también este tipo de bebidas en otros puntos de venta tales como en distribuidores automáticos, estaciones de servicio, restaurantes, oficinas etc

5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

Producto Precio Cantidad Agua mineral Contrex 0.37€/L 6 botellas de 1.5L = 3.36€

Agua mineral Evian 0.50€/L

6 botellas de 1L= 3€

Agua mineral Courmayeur 0.38€/L

6 botellas de 1.5L=3.42€

Agua con gas Badoit 0.82€/L

6 botellas de 1L= 4.90€

Agua con gas Perrier 0.76€/L 6 botellas de 1L=4.54€ Agua con gas San Pellegrino 0.74€/L 6 botellas de 1L= 4.44€

Agua mineral saborizada fresa Volvic

0.77€/L 1 botella de 1.5L =1.15€

Agua mineral Taillefine saborizada frambuesa

1.13€/L 1 botella de 1.5L =1.15€

Producto Precio Cantidad

Jugo de naranja concentrado Auchan

0.80€/L 1 botella de 1L

Jugo de naranja concentrado Joker

1.30€/L 1 botella de 1L

Jugo de naranjas de Brasil Pampryl

2.03€/L 1 botella de 1L

Néctar de mango Caraibos 2.59€/L

1 botella de 1L

Jugo de mango Pago 3.45€/L 1 botella de 75cl=2.59€ Jugo vitaminado Tropicana 2.43€/L 1 botella de 1L Néctar vitaminado Granini 2.15€/L 1 botella de 1L Néctar vitaminado Auchan 0.82€/L 1 botella de 1L

(Fuente: www.auchandirect.fr)

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6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA.

Para el mercado del agua, las grandes empresas multinacionales utilizan por ejemplo, campañas publicitarias con un enfoque en el sentido de humor, como es el caso de Evian o Perrier. En efecto, estas bebidas "clásicas": aguas minerales, jugos de naranja tienen precios accesibles para toda categoría social. El objetivo de estas empresas es diferenciarse mediante una publicidad innovadora.

Ejemplo de la publicidad de Evian del 1 de julio 2009 Otros ejemplos de publicidad de Evian difundida en la televisión francesa: http://www.culturepub.fr/videos/evian-bebes http://www.culturepub.fr/videos/evian-seniors

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Ejemplo de publicidad de Perrier Agencia Ogivly & Mather, 1999 No obstante, existen también ciertas categorías de productos que utilizan una estrategia de nicho. Ejemplo: el agua Watwiller, que se encuentra solamente en los restaurantes de gastronomía francesa, o en venta por Internet:

(Fuente: http://www.wattwiller.com/) La publicidad para este tipo de producto de lujo es sencilla, se enfoca en la naturalidad y en el aporte nutricional.

7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

Volumen y cuotas de partición de mercado de jugos de frutas

según tipo de distribución en 2009

Red de distribución Volumen

(millones de litros)

Cuota de Mercado

Híper y supermercados (Leclerc, Carrefour,

Intermarché, Auchan) 1.002 60,7%

Hard Discount 486 29,4% Fuera del hogar 163 9,9%

Total 1.651 100,0%

(Fuente: SOFRES, Instituto de estadísticas de sondeos en Francia http://www.tns-sofres.com/) Según un estudio del instituto SOFRES, el 80% de los volúmenes de agua embotellada se comercializan a través de los hipermercados y supermercados. .

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CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

PRECIOS DE BOTELLAS DE AGUA NATURALES/ CON GAS/ SABORIZADAS

Precio 2.37€ 6 botellas de

0,50 L Precio/cantidad 0.79 €

Precio 2.15€ 6 botellas de 0,50 L

Precio/cantidad 0.72 €/L

Precio 1.99€ 6 botellas de 1,5 L Precio/cantidad 0.22

€/L

Precio 3.42€ 6 botellas 1,5 L Precio/cantidad 0.38 €/L

Precio 3.17€ 6 botellas 1L Precio/cantidad 0.53 €/L

Precio 3.42€ 6 botellas de1,25L

Precio/cantidad 0.46 €/L

Precio 4.90€ 6 botellas de 1L

Precio/cantidad 0.82 €/L Precio 4.54€ 6 botellas de 1L

Precio/cantidad 0.76 €/l Precio 4.44€ 6 botellas de

1L Precio/cantidad 0.74 €/l

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Precio 2.39 € 6 botellas de 0,5L Precio/cantidad 0.80

€/L

Precio 2.47€ 6 botellas de 0,5L Precio/cantidad 0.82 €/L

Precio 1.22€ la botella de 1,5l

Precio/cantidad 0.81 €/L

(Fuente: CARREFOUR: www.ooshop.com)

PRECIOS DE JUGOS DE FRUTAS

Precio 2.65€ la botella de 2L

Precio/cantidad 1.33 €/L Precio 1.72€ la botella de

1,5L Precio/cantidad 1.15 €/L

Precio 1.30€ la botella de 1L

Precio/cantidad 1.30 €/L

Precio 2.03€ la botella de 1L Precio 1.45€ 6 x 20cl 1.21 €/L

Precio 2.19 € la botella de 1L

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Precio 2.17€ la botella de 75 Cl

Precio/cantidad: 2.89 €/L

Precio 2.04€ la botella de 1,25Ll

Precio/cantidad: 1.63 €/L

Precio 1.98€ la botella de 0,75L

Pecio/cantidad: 2.64 €/L 75 Cl

Precio 2.68 € la botella de 1L Precio 2.59€ la botella de 1L Precio1.99 € la botella de

1L

8. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO...................

El mercado de las bebidas refrescantes no alcohólicas es muy competitivo. Las multinacionales siguen manteniendo su liderazgo en los mercados europeos, lo cual implica en muchos casos una brecha y una barrera a la entrada para las pequeñas empresas, sobretodo extranjeras. Además, ciertos segmentos están saturados, tales como el de las aguas minerales, o los jugos "clásicos" de naranja o vitaminados. Dado la creciente conciencia ecológica de los consumidores, el envase de dicha bebida tendrá una importante cabida y encontrará un publico cautivo (no masivo) si este se puede reciclar, y es considerado con el medio ambiente. Esta oficina, considera que existe actualmente un mercado que se podría abordar, en la medida que se logre diferenciar de su competencia, por ejemplo: -Este producto tendrá que destacar por sus características: aportes nutricionales e innovaciones.

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-Tendrá que proponer una alternativa al jugo "clásico de naranja" por ejemplo añadiendo frutas exóticas, con guayaba, mango, o algún ingrediente interesante que le otorgue un valor agregado. 2) En cuanto al mercado de aguas, esta oficina considera que este producto tiene también un importante potencial el cual se puede aprovechar siguiendo también el criterio de la diferenciación. En general, las clásicas aguas embotelladas para el consumo cotidiano, se encuentran en Francia y en Europa en general con un mercado sobresaturado, con precios bajos, que no son competitivos para la oferta chilena. Es por eso, que se considera que el agua puede entrar a Francia a través de algún nicho; es decir aguas diferenciadas con características únicas y deben enfocarse en un mercado premium, el cual esté dispuesto a pagar por valores del agua como "fuente natural de la cordillera de Los Andes" es decir, una diferenciación que otorgue status y sea apreciada por paladares refinados que consumen habitualmente aguas con características únicas.

- Existen restaurantes de lujo en Francia, por ejemplo los que recibieron el premio "Etoile Michelin", tales como "Le Meurice", "L'Ambroisie", "L'Arpège"; y algunos restaurantes que dentro de sus cartas, poseen "cartas de agua" tal como existe cartas para las bebidas alcohólicas. - Tiendas gourmet tales como "La Grande Epicerie de Paris" o "Le Bon Marché" -Para empresas que tienen una oferta exportable del producto, se recomienda promover los aportes nutricionales y el origen "exótico y natural" de dicha agua.

9. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS.

SIAL, Paris, Francia "Salon International de l’Agroalimentaire " – Parcs des Expositions Este salón se dirige a los profesionales del sector agroalimentario, se presentan las nuevas Tendencias de consumo, se exponen productos cada vez más innovadores en su composición o en el empaquetado. www.sial.fr Fono: +33 (0)1 49 68 54 98 Fax: +33 (0)1 49 68 56 32 « El Día de Jugos de frutas » por toda Francia El UNIJUS (Unión Nacional Interprofesional de los jugos de frutas) se asocia al IDCCB (Instituto para el Desarrollo de los Cafés y Brasseries) para organizar este evento. Más de 500 establecimientos en Francia participan en este evento.

www.jusdefruit.org

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FERIAS INTERNACIONALES: 1) HORECAEXPO, Flandes, Bélgica Del 21 al 25 de noviembre 2010 Feria anual - Todo tipo de material y productos para hoteles, restaurantes, bares y colectividades. www.horecaexpo.be Fono: +32.9/241.92.11 Fax: +32.9/241.93.25 2) TAVOLA, Bélgica 14,15 y 16 de marzo de 2010 Feria bianual de productos alimenticios gourmet y productos frescos www.tavola-xpo.be Fono: +32 (0) 56 24 11 11 Fax +32 (0) 56 25 77 31 3) ANUGA, Colonia, Alemania 8-12 octubre 2011 Feria de Comercio Internacional sobre Alimentación y Bebidas. Es la mayor feria del Rubro de Alemania. www.anuga.de Fono: +49 (0)180 520 42 20 Fax: +49-221-821-3410

10. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO

Requisitos y barreras de ingreso:

http://www.douane.gouv.fr: Sitio web de las Aduanas francesas, en el cual se puede consultar el Taric, para conocer los aranceles así como las restricciones a la entrada.

http://export-help.cec.eu.int/thdapp/index_fr.htm

Estadísticas:

Export HelpDesk, http://exporthelp.europa.eu/ Le Kiosque de Bercy, http://lekiosque.finances.gouv.fr/ Institut La Sofres, http://www.tns-sofres.com/ Unijus, Unión Interprofesional de jugos de frutas, http://www.jusdefruit.org/

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Revistas especializadas:

Rayon Boissons, revista especializada en bebidas de gran distribución http://www.rayon-boissons.com/

LSA, revista especializada en productos de gran consumo http://www.lsa-conso.fr/

Campañas publicitarias

Les arts décoratifs http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/publicite/

Culture Pub http://www.culturepub.fr/