Estudio Inicial de Turismo tendencias actuales y segmentación de mercado, experiencias significativas

01 - Presentación El presente trabajo está enfocado al estudio de las tendencias actuales del turismo (a nivel cuantitativo y cualitativo) y particularmente el turismo de naturaleza/ecoturismo, distinguiendo en la medida de lo posible entre las tendencias generales y las coyunturales que afectan a esta industria. Asimismo intentaremos destacar las tendencias de mercado más significativas en el contexto de las áreas protegidas bolivianas (SNAP).

A partir de este estudio inicial proponemos un modelo de segmentación de mercado simple y acorde con la realidad boliviana. Para ello nos basaremos en los patrones de tendencias turísticas más relevantes (intereses y grados de especialización identificados), caracterizándolos y vinculándolos a las actividades turísticas potenciales en el SNAP.

Finalmente escogeremos algunas experiencias significativas de gestión turística en APs a nivel internacional y especialmente en los países vecinos, a fin de rescatar algunos de los aprendizajes más representativos con referencia a la producción de turismo de naturaleza/ecoturismo en APs en función de la segmentación.

02 - Las tendencias actuales del turismo La actividad turística a nivel mundial sigue creciendo pese a las crisis, y se siguen abriendo muchos nuevos mercados emisores, lo que impulsa más aún la demanda turística.

Mientras tanto nuevos retos llaman la atención de la comunidad internacional: necesidades de desarrollo global, cómo dar respuesta al cambio climático, el séptimo ODM – garantizar la sostenibilidad del medio ambiente…

En paralelo, la economía mundial se enfrenta a una crisis sin precedente, que ha desatado una severa recesión. Sin embargo esta coyuntura actual no afecta las previsiones de largo plazo: aunque la evolución del turismo en los últimos años ha sido irregular, la OMT mantiene por el momento sus previsiones de crecimiento a largo plazo, alrededor de 5% anual.

El peso del turismo internacional: El mundo turístico está fuertemente polarizado: los diez países con más ingresos por turismo generan la mitad del total del ingreso mundial. A nivel de gastos la situación es similar y Europa encabeza la lista del turismo emisor.

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Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Japón son los mercados emisores más importantes, pero no necesariamente los mejores: el gasto turístico per cápita apunta más bien a los países escandinavos, Austria, Suiza, Bélgica, y otros del Medio Oriente y Asia.

A nivel mundial aproximadamente la mitad de las llegadas de turistas internacionales corresponden a viajes de ocio, esparcimiento y vacaciones.

Europa genera más de la mitad de todas las llegadas de turistas internacionales (56 %); sus principales mercados emisores son Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Federación de Rusia, Países Bajos, España, Bélgica, Suiza, Austria y los países nórdicos.

Sin embargo hay numerosos destinos turísticos emergentes, especialmente en Eurasia. En América Latina encontramos a Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, y Argentina.

Conclusiones más relevantes del estudio:

A) Principales factores que influyen en el turismo: • La situación geopolítica • La coyuntura económica • El clima y las amenazas para la salud • El transporte aéreo • Las formalidades de viaje

B) Tendencias de largo plazo (al 2020): Se prevé que las tasas de crecimiento promedio de las

regiones más consolidadas – Europa y las Américas – serán inferiores al promedio mundial estimado en 4,1%. A la inversa, los viajes mundiales de larga distancia experimentarán un crecimiento más rápido (estimado en un 5,4 % anual) que los viajes intrarregionales (3,8 %).

Recomendaciones:

Bolivia debe consolidarse como destino turístico sobre la base del mercado internacional de largo alcance. Para ello deberá demostrar que es un país seguro y apto para la práctica de las actividades turísticas en general. Al estructurar una oferta de turismo de naturaleza/ecoturismo viable, el SNAP contribuye al desarrollo del país y, por ende, a su propia sostenibilidad.

03 - Tendencias del mercado internacional del turismo hacia Sudamérica Frente a nuevos destinos emergentes (especialmente en la región Asia-Pacífico) las Américas han perdido mucho de su importancia mundial.

Pese a que el turismo contribuye de manera importante a la economía de numerosos países de América Latina, esta región representa tan sólo el 5% de la economía turística mundial, con un crecimiento de un 3% anual desde 2006. Otra debilidad de la región es el ingreso generado por cada llegada (765 dólares $us), muy inferior al promedio mundial.

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Sin embargo esta situación no es una fatalidad y las excepciones (Panamá, Colombia, Perú…) son resultado de las inversiones realizadas tanto en infraestructura como en promoción.

Por tanto y al igual que el conjunto de América Latina, Bolivia presenta sin duda un gran potencial de desarrollo turístico. En vista de que su volumen y sus ingresos por turismo internacional siguen siendo comparativamente modestos con respecto a los recursos y las oportunidades que ofrecen los distintos destinos, la pregunta capital es cómo seguir haciendo realidad este potencial, desarrollando de forma sostenible más y mejores productos y destinos turísticos.

Dos tercios de las llegadas de turistas internacionales a los destinos iberoamericanos tienen por motivo principal del viaje el ocio, el recreo y las vacaciones.

La proporción es similar en Bolivia. Además, en el caso boliviano, las llegadas desde Europa representan un tercio del total en Bolivia, mientras las llegadas desde América del Norte un 10%, y desde América Latina la mitad.

Los destinos comparativamente emergentes, como es el caso de Bolivia, siguen teniendo un enorme potencial y en los últimos años han dado signos de una nueva dinámica de crecimiento (Bolivia: +8% en 2007).

Los factores clave del desarrollo turístico en Bolivia:

1. El desarrollo sostenible del turismo – el turismo puede desempeñar una función capital en el progreso y diversificación de la estructura económica y social del país. Para que la labor sea fructífera a largo plazo, la planificación y la gestión turísticas deberán realizarse de acuerdo a los principios del desarrollo sostenible.

2. La cooperación – tanto vertical como horizontal: en la esfera pública, entre los sectores público y privado, a la escala nacional, regional y local, en el ámbito latinoamericano y a escala internacional.

3. El marco institucional y jurídico – Fomentar la creación de un entorno propicio, estable, efectivo, flexible y fluido para la inversión, los negocios y la circulación de las personas a través de la mejora y flexibilización de los controles fronterizos. Implementación de sistemas de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales son la gran base empresarial del turismo.

4. Las infraestructuras – Fomentar la creación de infraestructuras y mejorar las ya existentes en los ámbitos del transporte (hacia los destinos e internamente), del alojamiento y de las instalaciones claves para el desarrollo de productos como turismo cultural, de naturaleza, de reuniones y congresos, turismo rural, cruceros, o el turismo comunitario, de importancia vital en la creación de empleo y riqueza al nivel de las comunidades locales por el impacto directo que tiene en las mismas.

5. Mejora de la gestión municipal del turismo – incentivar a los procesos de descentralización y gestión local del turismo en todas sus componentes.

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6. La diversificación de los destinos y el desarrollo de productos – los productos de especial interés, como los itinerarios naturales y culturales, el turismo de cruceros, el turismo de aventura o de bienestar, generan una demanda creciente a escala internacional. Los destinos latinoamericanos y Bolivia en particular, poseen ventajas competitivas únicas para desarrollar estos productos y posicionarse muy favorablemente en el mercado turístico.

7. Más y mejor comercialización y promoción – La planificación, los estudios de mercado, la creación de imagen de marca, la segmentación, la evaluación de las actividades de promoción y en especial una mayor integración de las tecnologías de la información en las actividades de promoción y comercialización son factores clave para la mejora de la competitividad turística.

Así mismo, se deberá buscar la ampliación de los mercados emisores y de los segmentos, lo que comprende el mercado interno, el mercado regional cercano, los mercados de media o larga distancia como América del Norte y Europa, comunidades específicas.

8. La formación y el perfeccionamiento de los recursos humanos – La competitividad cada vez mayor de los mercados exige que se ponga especial atención en los recursos humanos como punto prioritario.

9. La evaluación y gestión de riesgos – La cantidad y la diversidad de los riesgos que pueden entorpecer la actividad turística ha aumentado considerablemente en los últimos años, redundando en una necesidad creciente de adoptar medidas de prevención y preparación ante posibles desastres, incluyendo una eficaz estrategia de comunicación.

10. La investigación, el conocimiento y la información sobre el sector – Estos rubros, incluyendo la Cuenta Satélite de Turismo (CST), son elementos clave para mejorar la planificación y gestión del desarrollo turístico de los destinos.

Conclusiones más relevantes del estudio:

La experiencia muestra que la mejora de la competitividad turística pasa necesariamente por el camino de las inversiones.

La mayor parte de las llegadas de turistas internacionales se debe a motivos de ocio y recreación.

Pero un destino turístico se construye tomando en cuenta numerosos factores y con la colaboración de muchos actores.

Recomendaciones:

Para mejorar su posición competitiva y asegurarse un futuro más próspero, Bolivia debe destinar mayores recursos financieros hacia la industria turística en general e incluyendo al SNAP, tanto en infraestructura como en mercadeo.

Bolivia debe fortalecer su posición de destino vacacional. El SNAP debe contribuir a situar a Bolivia en el mapa del turismo mundial sobre la base de su potencial inexplorado. Oportunidad para el SNAP: una oferta novedosa de destinos vírgenes para el turismo – un mundo por explorar.

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Una planificación rigurosa así como la sensibilización, inclusión, consenso y participación decidida de todos los actores involucrados son claves para lograr un desarrollo turístico sostenible.

04 - Tendencias del turismo internacional hacia Bolivia Bolivia se encuentra en una dinámica de crecimiento turístico lento pero positivo desde 2002 que se debe aprovechar y consolidar en beneficio de todos sus actores.

Una buena noticia... y otra no tan buena!

El crecimiento promedio de Bolivia en los últimos años (+6.5% en el período 2002/2007 según datos del Viceministerio de Turismo), es superior al promedio de América Latina. Es importante consolidar esta tendencia y a la vez incrementar el gasto promedio de los visitantes que es tan sólo de unos $us 510 (frente a 765 $us promedio en América del Sur).1

Esto hace que sea prioritaria la apuesta del Estado y del SNAP por desarrollar intereses especiales de viaje —como el turismo rural comunitario, observación de aves y modalidades de turismo de naturaleza y convivencia cultural sobre la base de las tendencias internacionales de la demanda—, llegando a espacios no tradicionales y asegurando una mejor distribución de los ingresos por turismo hacia la población.

El estudio del mercado turista y sus tendencias es todavía incipiente en Bolivia: el último estudio del INE/VMT data de 2007 (el anterior remonta a 2003). En comparación Perú cuenta sus estudios por decenas, incluyendo investigaciones temáticas, por sectores y zonas geográficas, etc. Es importante que Bolivia se ponga a la par con sus vecinos y la comunidad mundial en general en la inteligencia de mercado.

Como era de esperar, los turistas extranjeros que visitan Bolivia proceden principalmente de los países vecinos, América del Norte y Europa. Puesto que más de la mitad de los visitantes llegan por motivo vacacional, es necesario consolidar y desarrollar la oferta turística recreativa, por lo cual el SNAP tiene un papel importante que jugar. Esta oferta turística debe estar enfocada tanto hacia los individuales como los grupos, a fin de ampliar la cartera de actividades y aportar con propuestas innovadoras.

Los problemas con los que se enfrenta el país incluyen una corta estadía (menos de 9 días) y el nivel de gasto reducido (menos de $us 60 por día), con repercusiones a nivel de las APs puesto que éstas se encuentran a menudo en zonas remotas – factor disuasivo en mayor o menor proporción según los casos, a veces compensado por la popularidad del destino (p.e. Madidi y REA), otras veces una verdadera barrera.

El desafío entonces consiste en aumentar la estadía promedio de días pese a las limitaciones del país en cuestiones de accesos (infraestructura caminera y aeroportuaria) e infraestructura básica (agua potable, alojamiento, etc.).

1 En comparación el crecimiento de Perú en el mismo período ha sido de 13% anual y el gasto promedio los visitantes $us 983.

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Para ello Bolivia debe convertirse en un destino más atractivo.

Los aspectos culturales (arqueología, época colonial, etc.) son claves para el turismo boliviano – primer objetivo de visita – e indisociables de las APs pues pueden actuar como “anzuelo” (caso de los atractivos arqueológicos) o bien como puerta de entrada/salida obligada (caso de las ciudades coloniales).

El perfil de turista que acude de vacaciones es de tipo “aventurero - mochilero” – sensible a las culturas autóctonas, a la naturaleza, la fotografía y deportes de riesgo entre otros. Dado que el gasto de este tipo de turista no es muy elevado proponemos reorientar este turismo, hacia el denominado “Turismo Solidario y Responsable”, que dentro del turismo sostenible implica una relación más directa con la población local, y una posibilidad de ampliar los ingresos provenientes del turismo para éstos.

El turismo rural comunitario (solidario) – un rol protagónico

Entre las múltiples formas que adopta el turismo receptivo en el país, una de las más interesantes es aquella que involucra a comunidades locales indígenas, dado que éstas, además de contar con una significativa fuente potencial de recursos económicos, adquieren nuevas habilidades que van desde la preservación del medio ambiente hasta la gestión de negocios turísticos y el desarrollo en general.

El turismo solidario (rural comunitario) se vislumbra como la nueva opción para el desarrollo del país. Consiste en una relación más directa entre el turista, el lugar que visita y los habitantes de la zona. Se están extendiendo las iniciativas en este tipo de turismo que genera unos ingresos muy superiores al turismo tradicional que se había dado en Bolivia. El turismo solidario atrae a turistas dispuestos a pagar más por disfrutar del medio en toda su intensidad.

Más allá de la cantidad de grupos étnicos o de sitios patrimoniales presentes en el territorio nacional, el turismo boliviano necesita encontrar su propia cadena de valor a fin de diferenciarse y generar una propuesta sustancial, competitiva, que pueda contribuir a revertir el estancamiento actual.

Conclusiones más relevantes del estudio:

El crecimiento turístico de Bolivia es demasiado lento y necesita mayor dinamismo. La actual apuesta del Estado por el turismo con base comunitaria aún no se ha traducido en mayores beneficios para la sociedad civil porque las condiciones básicas de sostenibilidad no están reunidas.

Bolivia se ha posicionado como destino mayormente cultural, orientado al mercado de aventura y consolidándose en el segmento de bajos niveles de gasto.

Recomendaciones:

El SNAP debe generar propuestas turísticas suficientemente contundentes y atractivas como para generar mayores flujos y mayores estancias promedio.

Para ello es importante sacar provecho de las condiciones de la demanda (turista de mente joven y sensible) y de la imagen proyectada como destino barato, para dar un nuevo impulso al turismo en

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APs y respaldar la política de inclusión social del SNAP con propuestas de turismo para el desarrollo (solidario y responsable).

05 - Situación del turismo en Bolivia Nuevas tendencias de demanda turística - oportunidades para Bolivia

Es interesante ver que los estudios coinciden en que el turismo actual se interesa tanto en los aspectos sociales como culturales y ambientales. Además una mayoría de visitantes buscan ambientes no explotados y desean que su viaje no dañe los ecosistemas locales. Más aún están interesados en contribuir a proyectos comprometidos con la protección del ambiente y con prácticas de responsabilidad social.

Puesto que las 22 áreas protegidas de carácter nacional albergan a la mayor parte de la diversidad biológica de Bolivia y que una parte significativa de la riqueza cultural del país está representada en las APs, estas tendencias son significativas para los futuros planes de desarrollo turístico del SERNAP: debe ser una prioridad combinar el aspecto ambiental con otros aspectos como el cultural y lo social.

Las tendencias actuales relevantes en el contexto de las APs nos llevan a estructurar una propuesta turística para el SNAP con el objetivo fundamental de proponer un conjunto de experiencias positivas e inolvidables (una en cada AP) en torno a la conservación de los recursos/apoyo a la integridad del lugar, evitando el abuso de los productos, generando beneficios para las poblaciones locales, en un espíritu de respeto hacia las culturales locales y tradiciones, y orientado a la busca de calidad vs cantidad.

En el contexto de las APs de Bolivia, estos objetivos tienen implicaciones ambientales (prácticas ambientalmente amigables), culturales (valoración del patrimonio natural y cultural, mejora del conocimiento sobre conservación para locales como para visitantes), sociales (mejora de la calidad de vida de la población local, demostrar alternativas al turismo masivo, satisfacción del visitante y disfrute, facilitar el acceso a APs para todos), y económicas (diversificación de las economía locales, oportunidades para empleos y negocios locales, generación de recursos para la conservación del AP).

Hacer ecoturismo… sin decirlo

Las condiciones están dadas para que el SERNAP pueda enfocar su estrategia en torno a los valores y tendencias actuales del mercado turista: ecoturismo, turismo rural, pro-poor, responsable, etc. En términos generales no importa la denominación empleada y recomendamos no utilizar denominación alguna: es aconsejable hacer ‘ecoturismo’ sin llamarlo como tal: lo importante en este caso es el fondo más que la forma.

Tendencias que afectan a la planificación del turismo y de las áreas protegidas de Bolivia:

• Mayor nivel educativo y demanda de viajes

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• Envejecimiento de la población • El papel de la mujer • Cambios en la distribución del tiempo de ocio • Importancia de la calidad de los servicios • Avances en las tecnologías de la comunicación y la información mundiales • Proliferación de las opciones de viajes • Seguridad personal • Mayor preocupación social y medioambiental

Modalidades turísticas propuestas (por revisar y completar…)

• Observación de aves – Madidi, Amboró-Carrasco, Noel Kempff… • Observación de la naturaleza – REA, Madidi, Amboró-Carrasco, Noel Kempff, Sajama… • Observación fauna silvestre – REA, Madidi, Amboró-Carrasco, Noel Kempff… • Caminatas/trekking – Apolobamba, REA, Sajama… • Expediciones – REA, Madidi… • Tours fotográficos – REA, Madidi… • Tours en bicicleta – ? • Pesca deportiva – ? • Turismo científico – EBB, Noel Kempff… • Turismo de aventura – REA, Madidi… • Tours educativos – REA, Madidi… • Turismo escolar – REA, Madidi… • Ecoturismo – todas las APs • Agroecoturismo – ? • Turismo comunitario/vivencial – REA, Madidi… • Sobrevuelos – REA, Noel Kempff… • Shamanismo/Misticismo – Apolobamba…

Áreas claves de desarrollo

• Conservación ambiental • Promover manejo local (“stewardship”) • Alivio de la pobreza (“Pro-Poor Tourism”) • Calidad de la experiencia • Estrategia de comunicación • Mercadeo responsable

Reto para los profesionales del turismo en Bolivia

• Proveer servicios de calidad, ambientalmente amigables y que aporten a la conservación de la diversidad biológica de las APs

• Vincular las APs con las poblaciones locales • Identificar nuevas ofertas y encontrar nuevos mercados • Ayudar a difundir los beneficios de las APs • Que el turista “lleve el mensaje”

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Conclusiones más relevantes del estudio:

El turismo de hoy es integral, orientándose a la búsqueda de experiencias de vida. Las nuevas tendencias de la demanda turística representan oportunidades para Bolivia siempre y cuando la calidad se mantenga en el corazón de la oferta turística.

Recomendaciones:

El SNAP debe formular un conjunto de propuestas turísticas transversales (horizontales), es decir ambiental y culturalmente amigables, y social y económicamente sostenibles a la vez.

06 - La competitividad turística de Bolivia Aspectos relevantes para las APs:

Fortalezas sobre las que se puede apoyar la estrategia SERNAP:

• Precios • Recursos naturales • Recursos culturales

Debilidades de Bolivia que el SERNAP debe contribuir a reducir en el contexto de una estrategia de supervivencia/orientación:

• Insuficiente sostenibilidad ambiental • Insuficiente priorización del turismo • Infraestructura turística • Afinidad con el turismo • Dotación de recursos naturales • Dotación de recursos culturales

Estas debilidades se deben a un capital de trabajo mal utilizado; deficientes habilidades gerenciales; segmento del mercado contraído; problemas con la calidad; falta de capacitación.

El reto de Bolivia y del SERNAP consiste en minimizar las debilidades mencionadas aprovechando su competitividad en precio y variedad de recursos.

Si bien las respuestas a la mayor parte de las debilidades mencionadas arriba se encuentran bajo la responsabilidad superior del gobierno boliviano, el SERNAP ―como brazo ejecutor en materia de protección y desarrollo ambiental― tiene obviamente un papel clave que jugar en el posicionamiento del SNAP y, por ende, del posicionamiento global del país como competidor internacional.

Falta de accesos y capacidad instalada inexistente o inadecuada (servicios básicos, infraestructura turística deficiente…), política de comunicación inexistente o insuficiente, son algunos de los

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problemas que enfrentan todas las APs bolivianas sin excepción. Un solo ejemplo para convencernos de aquello ― la REA:

Pese a una trayectoria turística sin precedente, la REA – ícono ancla del país – conoce un crecimiento de tipo vegetativo. Existe muy poca mención del carácter de Área Protegida (y menos aún de AP nacional) de la REA en guías turísticas y medios de comunicación en general; por tanto a los ojos del consumidor la región Sud Lípez no es más que un lugar de singular belleza y Bolivia no puede capitalizar de manera óptima sobre la característica patrimonial de esta región. Ese desaprovechamiento no solo repercuta en debilidades a nivel de mercadeo turístico sino también en la misma razón de ser de la zona ― la protección ambiental. Además no solo la falta de infraestructura básica (carreteras etc.) en esta región frena la expansión/el desarrollo del turismo, sino que también contribuye al malogro del medio ambiente: basta con ver la cantidad de huellas de autos en el desierto de Siloli para convencerse de la urgencia de aportar una respuesta de tipo estructural. Lo mismo ocurre en cuestiones de seguridad personal (falta de hospitales/postas sanitarias) como muchas personas ya han padecido en esa misma región. Otro factor no menos importante: cómo se puede denominar “producto turístico” a un recurso sin acceso a agua potable o electricidad para recargar las baterías de mi cámara fotográfica? Para terminar con este ejemplo sin alargar demasiado la lista de debilidades, amenazas y desafíos (se entiende que el caso REA debe ser un objeto de estudio profundo, al igual que todas las APs del SNAP), la competitividad en precios propia de Bolivia ni siquiera es una verdadera ventaja en el caso REA puesto que sólo contribuye a atraer un turismo de bajo perfil (tanto a nivel de consumidores como de los proveedores de servicios), depredador y en crecimiento constante ―tanto más peligroso que es extraordinario no solo en la misma REA sino en una vasta región que abarca también el Salar de Uyuni, el cual ni siquiera forma parte del SNAP. Acerca de la zona de influencia de la REA (región inter-salar): Dada la extrema fragilidad de estos ecosistemas sometidos a una constante presión humana el hecho de que los salares (y especialmente el Salar de Uyuni) no pertenezcan al SNAP es sencillamente incomprensible.

En este contexto de incongruidades entenderemos que cualquier intento de desarrollo (por más sostenible que pretenda ser) puede hacer más daño que bien. Es imprescindible acompañar el presente estudio de tendencias, segmentación y experiencias exitosas, con una profunda reflexión acerca de los objetivos nacionales y particulares de cada AP, junto con un estudio a detalle de las posibilidades reales de cada AP en materia de consolidación – principalmente a nivel de infraestructura básica, infraestructura turística, etc.

El turista actual busca experiencias de vida

Muchos turistas se interesan por visitar íconos en circuitos tradicionales (Lago Titikaka, Uyuni & Sud Lípez, Rurrenabaque, Misiones Jesuíticas…) pero el nuevo turista extranjero busca nuevas experiencias y crecimiento personal (actividades relacionadas a nichos específicos o segmentos multi-temáticos). Además, necesita sentir que descubre civilizaciones distintas (antiguas, remotas, auténticas) y tener un alto contacto con la naturaleza (áreas protegidas por ejemplo). Estos exploradores, quienes generan opinión en su grupo, tienen mente abierta y positiva, consideran que los viajes son importantes en sus actividades y poseen un alto nivel de educación. Las APs deben encontrar una respuesta para estas nuevas demandas.

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Optimizar los recursos en la estrategia de marketing y promoción turística:

Clasificación de los mercados emisores

Clasificación Mercados long haul

Mercados Latinoamericanos

Mercados Prioritarios

EE.UU. Canada Reino Unido Alemania Francia

Argentina Chile

Mercados Potenciales/ Exploratorios

Austria Suiza Suecia Dinamarca Noruega Finlandia Países Bajos Bélgica Italia España

Brasil Colombia Ecuador México Perú Venezuela

Otros posibles mercados Exploratorios

Australia China Japón Rusia Corea

Para hacer turismo en las APs hay que invertir

El factor central de la competitividad es la calidad de los servicios turísticos. Como punto de partida las acciones del SERNAP para mejorar la competitividad deben intensificarse en dos elementos fundamentales:

Condiciones de los factores de producción/infraestructura básica: carreteras/caminos de acceso, aeropuertos, agua potable, electricidad, alojamiento…

Características de la demanda/promoción y comercialización: comunicación sobre el SNAP, sensibilización y educación, promoción y venta, monitoreo/inteligencia de mercado.

Para ello es clave la consecución de recursos financieros junto con la jerarquización de los recursos turísticos en una perspectiva de innovación y mejoramiento de los productos y servicios.

Condiciones básicas requeridas: un entorno estable y seguro para la actividad turística, ambiente de rica biodiversidad y gran variedad cultural-histórica.

Queda claro que cualquier proyecto de desarrollo sostenible en las APs puede encararse sólo cuando se haya cumplido con todos estos criterios, aunque quede mucho trabajo de investigación, análisis y mercadeo por delante.

Conclusiones más relevantes del estudio:

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Bolivia es un destino poco competitivo pero tiene ventajas en precio y variedad de recursos.

Las insuficiencias estructurales impiden un desarrollo sostenible y sólo permiten a las APs un crecimiento de tipo vegetativo.

Recomendaciones:

El SNAP puede decidir fortalecer su posicionamiento actual de destino múltiple de bajo precio como un elemento central de su estrategia de competitividad. ¿Cómo agregarle valor a un destino en bruto? ―Elaborando una propuesta turística de tipo experimental (experiencias de vida) apoyada en una clara estrategia marketing (mercados prioritarios, potenciales y exploratorios). Ello requiere reforzar la infraestructura y jerarquizar los recursos/objetivos del SERNAP.

07 - Tipología del viajero - las grandes familias de turistas El turismo cubre necesidades cada vez más complejas: convencionales (relajación), de especialidad (por afinidad), culturales y de naturaleza. Por otro lado es importante saber que Bolivia es según los casos, un destino genérico, específico o plural.

Es importante para las APs saber que el turista elige su destino principalmente en función de sus expectativas, vía motivaciones, todo ello condicionado por sus conocimientos (información) y su capacidad económica de acceder a los distintos puntos que se le ofrezcan como alternativos.

Tres grandes conjuntos de motivaciones turísticas caracterizan los principales tipos de viajes/viajeros por Bolivia y las APs:

• recreativas (descanso/ocio/entretenimiento) – se basan en la utilización de los atractivos naturales: aventura, deportes, de ruta, campestre, interpersonal, descanso y relajación, salud, compras

• culturales – manifestaciones y expresiones sociales e históricas: etnias, espectáculos o acontecimientos, monumental, urbana.

• específicas/profesionales (condicionadas): negocios, congresos, educación/capacitación, incentivos.

El turista de naturaleza no se distingue fundamentalmente de los otros turistas: sus motivaciones suelen ser:

• genéricas (“descansar”, “aprovechar el ocio”, “no hacer nada”, “disfrutar del medio ambiente”…),

• específicas (cuando algo es capaz de captar por sí mismo el interés del viajero potencial), • otras motivaciones y actividades complementarias (actividades que no constituyen razón

suficiente per se)

CLASIFICACIÓN DE TURISMOS DE INTERESES ESPECÍFICOS

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Turismo de naturaleza TODAS LAS APs Especialmente NOEL KEMPFF

observación/estudio de la naturaleza turismo al aire libre (senderismo) montañismo ecoturismo...

Turismo cultural TODAS LAS APs Especialmente APOLOBAMBA – SAJAMA – MADIDI – PILON LAJAS – TOROTORO

histórico artístico y cultural folclórico gastronómico de recreación e interpretación de eventos culturales religioso...

Turismo deportivo AMBORO – CARRASCO – REA – SAJAMA y otros…

nieve, turismo náutico, subacuático… turismo de eventos deportivos deportes de riesgo y aventura...

Turismo de salud y bienestar físico (el nuevo turismo de relajación) REA – SAJAMA y otros?

termal y de balneario clínico y de belleza turismo geriátrico...

Turismo profesional y científico EBB – MANURIPI – NOEL KEMPFF…

de congresos y convenciones? de incentivos? de negocios y reuniones de empresa?

Turismo residenciado (el nuevo turismo de ocio) AMBORO – CARRASCO – COTAPATA…

turismo residencial turismo rural time sharing?

Turismos condicionados por la demanda REA – AMBORO – CARRASCO – COTAPATA – TUNARI…

turismo juvenil turismo social de la tercera edad turismo accesible...

Micro productos turísticos (nichos de turismo especializado) COTAPATA – TOROTORO – APOLOBAMBA – NOEL KEMPFF…

observación de pájaros arte rupestre paleontología cosmovisión andina…

Características de oferta

Es evidente que el grado de relevancia de estas características es diferente según la tipología, su nivel de consolidación en general y el AP de que se trate.

a) Complejidad de organización: la implantación y desarrollo de los turismos específicos requiere en general mayor esfuerzo que el que corresponde a las demandas genéricas;

b) Cualificación de los recursos humanos (especialmente tratándose de actividades no turísticas aplicadas al turismo);

c) Abundante uso de tecnología en las instalaciones y en el equipo; d) Fuertes inversiones

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Factores condicionantes: elevada capacidad empresarial + apoyo social e institucional

Características de la demanda

a) Gasto medio elevado b) Alto nivel de exigencia c) Localización en segmentos muy concretos

Conclusiones más relevantes del estudio:

Las motivaciones de viaje giran principalmente en torno a la recreación y los aspectos culturales. El turista de naturaleza no se distingue fundamentalmente de los otros turistas y sus motivaciones suelen ser genéricas o específicas, y las actividades complementarias juegan un papel fundamental en el éxito de la experiencia de viaje.

Recomendaciones:

Implementar conjuntos dinámicos de actividades orientadas a la búsqueda de experiencias de tipo vivencial. La receta para un turismo llamativo debe combinar actividades de naturaleza, culturales deportivas, de salud/bienestar físico, enfoque científico, estadías. Todo ello tomando en cuenta las especificidades del segmento meta (edad, movilidad… e intereses específicos).

Desarrollar estos “micro productos turísticos” con miras a los más altos estándares de calidad que justifiquen una política de precios más elevados.

08 - Contexto mundial y nacional del ecoturismo Tendencias Globales de la Actividad Turística: globalización y las nuevas tecnologías (un mundo cada vez más tecnificado), envejecimiento de la población, re-urbanización, alianzas y las megafusiones generando un mercado no competitivo (pocos grupos de poder), problemática ambiental.

Tendencias generales del mercado del ecoturismo a nivel mundial: generación Baby Boom - Papy Boom, tendencias demográficas (cada vez más gente de la tercera edad), conciencia hacia la salud, nivel promedio de educación del mercado cada vez más elevado, mayor uso de tecnologías de la información (Internet), conciencia ambiental, mayor preocupación por la seguridad, redistribución del tiempo libre, experiencia de viaje (creciente actitud crítica hacia aspectos de calidad, y hacia la relación calidad/precio), estilo de vida más informal y mayor demanda por hobbies e intereses específicos, demanda creciente hacia comidas orgánicas y LOHAS (“Estilos de vida de salud y sostenibilidad”), “brecha verde” (pasividad de los consumidores)

Los consumidores compran primero con base en el precio, la calidad y la seguridad.

Tendencias del mercado de naturaleza: alto interés en observar vida silvestre + admirar paisajes, caminar y escalar, tours guiados, visitar parques y áreas protegidas y aprender sobre la naturaleza y la cultura.

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El principal mercado está constituido por viajeros FIT (independientes). Las preferencias de alojamiento van hacia hoteles o resorts más que a los ecoalbergues.

Aspectos clave para optimizar la competitividad (y garantizar niveles de rentabilidad aceptables) de las facilidades ecoturísticas:

• Ubicación de la infraestructura turística • Valor/competitividad en precio • Interpretación y actividades disponibles • Capacidad de gestión • Inversiones/recursos financieros

Otras tendencias claves para turismo en el SNAP:

• los consumidores compran experiencias • componentes activos deben incorporarse al producto turístico • la calidad es fundamental y básica; la diferenciación es clave • la oferta complementaria de servicios es esencial • actividades de desarrollo personal y espiritual • gestión familiar • la diferenciación no se da por precio • priorizar Internet en la distribución • segmentación según especialización de productos • la experiencia debe ser integral • superar las expectativas

Conclusiones más relevantes del estudio:

El valor percibido de la experiencia turística responde a criterios cada vez más personalizados y tendencias globales en vía de consolidación generando segmentos de mercado cada vez más específicos (gray market, grupos cada vez más reducidos…)

Recomendaciones:

El SNAP debe apoyarse en estas tendencias y construir su política de desarrollo en estrecha vinculación con ellas.

09 - Conceptos de ecoturismo Turismo de naturaleza, turismo sostenible, ecoturismo… No existe una definición universal ni tampoco consensuada del ecoturismo. La terminología no debe ser un problema pues los mismos conceptos conocen una evolución continua.

Aspectos transversales: Abrirse y respetar las culturas y tradiciones de los otros pueblos; Respetar los recursos culturales y ayudar a conservar el entorno natural; El viaje puede contribuir al

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desarrollo económico y social; Situación sanitaria, salud y seguridad personal; La información es clave.

Ecoturismo una opción para el desarrollo rural: La conservación de los ambientes y los atractivos es la base para la configuración de los productos ecoturísticos. Las operaciones turísticas se fundamentan en la planificación y gestión de los componentes espaciales, materiales y operacionales. Por tanto el SNAP debe establecer y regirse a principios de ordenamiento territorial, regulación de las modalidades de operación, selectividad y derecho de operación, pago compensatorio para el manejo.

La aplicación del criterio de "ECOTEMAS" permite caracterizar las formas de operación

Paisaje y ecosistemas de montaña, glaciares, vulcanismo

Áreas de montaña, volcanes, altiplano

Valoración paisajística, conocimiento de fenómenos geológicos y formas de vida

y asociarles opciones de operación ecoturística

Turismo de Aventura Áreas naturales, rutas naturales e históricas

Senderismo, acampada, expediciones, excursiones fluviales, rafting...

Dicho de otra manera, las fórmulas de interacción por ecotemas aportan al enriquecimiento del contenido de los productos.

Factores claves para la planificación y el desarrollo de productos:

• Establecimiento de mecanismos de concertación para la gestión. • Instauración de un sistema de planificación integral. • Involucramiento activo de las poblaciones locales. • Minimización de los impactos ambientales. • Educación ambiental, interpretación y capacitación. • Establecimiento de mecanismos de autofinanciamiento. • Promoción de imagen y del producto ecoturístico. • Gestión de los productos ecoturísticos

Cómo ofertar la biodiversidad del SNAP – algunas propuestas

• Observación, explicación, actividades (p.e. en senderos) • Localización y estudio de plantas aptas para uso humano • Observación terapéutica de la flora tropical • Proyectos de investigación científica • Aspecto folklórico de la flora y la fauna • Estudio de las relaciones medio ambiente/fauna • Observación de fauna • Observación topográfica.

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• Fotografía • Pintura • Caracterización de la diversidad florística • Observación de las épocas de reproducción, anidación etc.

El turista está dispuesto a pagar por el “servicio” de conservación pero no está dispuesto a sacrificar sus expectativas en servicios tradicionales (alojamiento, alimentación...) ni en acceso a recursos turísticos de calidad.

¿Cuáles son sus valores?

A más del 80% de este grupo:

• Les gusta lo exótico y foráneo. • Tienen valores ambientalistas. • Consideran a la naturaleza sagrada. • Creen en la sostenibilidad.

¿Qué consumen?

• Comidas orgánicas y exóticas. • Libros y programas de radios informativos. • Internet. • Productos de salud y espiritualidad. • Experiencias de desarrollo personal y de la industria del conocimiento. • Ecoturismo.

Motivación

• Elementos de naturaleza y paisaje. • Experiencias nuevas y aprendizaje. • Culturas locales. • Actividad / desafíos físicos – marcado en jóvenes. • Áreas protegidas. • Vida silvestre.

Características del viaje

• Duración depende del origen y del destino. • Norteamericanos 7 - 15 días. • Europeos 15 - 21 días. • Gasto depende del origen. • 75$ - 100$ día es un buen promedio. • Dispuesto a pagar entre 5-20% más por un producto con valor agregado.

Conclusiones más relevantes del estudio:

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La aplicación del criterio de ecotemas tomando en cuenta los valores de los consumidores, sus patrones de consumo, motivaciones y características de viaje permite desarrollar productos ecoturísticos más acertados.

Recomendaciones:

El SERNAP debe atenerse a una metodología de trabajo rigurosa en la producción, implementación y monitoreo del turismo ambiental.

10 - Las tendencias del ecoturismo El problema de las estimaciones de la demanda: Contrario a la idea comúnmente aceptada creemos que el ecoturismo como tal no tiene un patrón de crecimiento mucho mayor al del turismo en general. De ahí incluso que el mismo concepto de ecoturismo es artificial y sin objeto.

Tendencias en los principales mercados emisores

Se evidencia una serie de rasgos comunes y transversales en todos los mercados emisores, sean éstos de larga distancia (procedentes de Norteamérica, Europa) o vecinos de Bolivia.

En el caso de los mercados emisores vecinos, gran parte del flujo de turistas que llegan a Bolivia procedentes de los países limítrofes está constituida por una mayoría de viajeros extranjeros que combinan varios países en su gira turística (por ej. Perú + Bolivia, o bien Norte de Chile + Sud Lípez, etc.)

Aunque existe un mercado turista nacional procedente de los países vecinos (o sea nacionales argentinos, chilenos, etc.), éste se caracteriza más bien por realizar viajes multi-propósitos (por ej. visita a familiares/amigos + excursiones en los alrededores del punto de estadía, o bien estadía cultural + escapadas hacia lugares naturales renombrados).

Principales conclusiones acerca del mercado de turismo de naturaleza/ecoturismo

• Los viajes internacionales tienden a crecer pese a las crisis y otros factores. El ecoturismo está en crecimiento, junto con los viajes educativos, el turismo de aventura, la preocupación por el medio ambiente, los reconocimientos y premios por actividades relacionadas con el medio ambiente, las vacaciones asociadas a la conservación, los viajes en grupos más pequeños, y el creciente interés por la cultura y el entorno. Se busca exotismo (por ej. América Latina).

• Son pocos los interesados en turismo de naturaleza/ecoturismo en el interior de su propio país. Este turismo moviliza más el turismo internacional y la cantidad de tour operadores especializados va en aumento.

• La cantidad promedio de clientes ecoturistas es inversamente proporcional al grado de especialización del tour operador.

• Hay predisposición a pagar más por apoyar a medio ambiente y población local y los operadores participan en actividades de conservación y de apoyo a la comunidad.

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• El nivel de ingreso de los ecoturistas es relativamente alto. Edad: 25 a 54 años (FITs), 45 a 74 años (grupos). Igual cantidad de hombres y mujeres. Alto nivel de estudios. Familias con hijos y parejas. Duración: 2 semanas (verano emisor + estaciones intermedias).

• Los ecoturistas realizan varios viajes por año: uno de cada tres viajes internacionales probablemente está asociado al ecoturismo de alguna manera.

• Fuentes de información más importantes: amigos (“de boca en boca”) + información personal. La experiencia/información personal es clave. El ecoturista usa Internet, pertenece a organizaciones, y lee publicaciones. La planificación del viaje lleva un tiempo relativamente corto (unos meses). FITs llevan a cabo una investigación minuciosa antes de un viaje (Internet y libros).

• La calidad del medio ambiente es muy importante. Hay preocupación por las poblaciones locales. La calidad de la experiencia es clave: aventura + cultura + entornos naturales. Actividades en torno al paisaje + nuevas experiencias. Preferencias: excursionismo y caminatas. Se acepta una diversa gama de alojamientos. Factores claves: guías bien informados, experiencias de interpretación y aprendizaje y posibilidades de observación de la vida silvestre. Las percepciones individuales pueden modificar el comportamiento in situ en gran medida. Pocos operadores utilizan la palabra ecoturismo en su material de promoción.

Conclusiones más relevantes del estudio:

El ecoturismo en sus diversas modalidades sigue y seguirá creciendo, formando cada vez más el grueso del turismo genérico (al menos en sus valores clave como respeto por el medio ambiente y sostenibilidad).

Recomendaciones:

El ecoturismo en las APs bolivianas debe apoyarse (es decir adecuarse a la demanda) en los mercados de larga distancia que son los que llevan las tendencias que serán replicadas a futuro en los mercados locales.

11 - Perfil del turista de naturaleza – 3 grandes segmentos Lo que le interesa:

1. Observación de vida silvestre 2. Paseos + Estudios de Botánica 3. Excursiones y recorridos por carretera 4. Contacto con culturas indígenas 5. Actividades especializadas (ascenso de montaña, cacería y/o pesca, campamento…)

De acuerdo con sus intereses y la duración de su estancia (segundo criterio) los turistas de naturaleza pueden agruparse en tres categorías:

• Turista de naturaleza casual u ocasional: muestra un interés superficial en la naturaleza, sensibilidad ambiental promedio, periodos de estancia sumamente cortos (generalmente de

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un día), gran demanda de infraestructura, mayores expectativas con respecto a la experiencia buscada, pero no le otorga importancia a un contexto natural no perturbado y no demanda información sobre el lugar que visita, insensible a las grandes concentraciones de visitantes.

• Turista de naturaleza promedio: expresa un interés por la naturaleza poco especializado, sensibilidad ambiental superior al promedio, periodos de estancia relativamente cortos, demanda una infraestructura convencional, tiene grandes expectativas a cerca de la calidad de la experiencia y demanda información, no es exigente con respecto a los contextos naturales no perturbados, ni evita las grandes concentraciones de visitantes.

• Turista de naturaleza radical o dedicado: muestra un interés claramente definido por la naturaleza, gran sensibilidad ambiental, largos periodos de estancia, demandas de infraestructura mínimas, grandes expectativas sobre la experiencia que desea obtener y exige contextos naturales no perturbados, evita las masivas concentraciones de visitantes.

Las últimas dos categorías constituyen el grueso de los turistas de la naturaleza. Además es en esos grupos donde se prevén las tasas de crecimiento más altas (turismo centrado en la naturaleza ocasional o como complemento de unas vacaciones convencionales).

¿FITs o Grupos?

Turistas individuales gastan mucho menos que los turistas pero su estancia es más prolongada y tienen mayor contacto con la realidad local (alojamiento, medios de transporte), pudiendo generar ingresos relativamente considerables como se aprecia en el caso de Bolivia.

Paquetes turísticos: este es el grupo más numeroso entre los turistas de la naturaleza. Su periodo de estancia es de dos a tres semanas realizando recorridos con un costo de 3 mil dólares en promedio. El gasto diario por turista es de 100 a 200 dólares, por lo que la cuota de entrada al AP representa sólo una fracción no muy significativa de los costos totales de viaje.

Conclusiones más relevantes del estudio:

3 segmentos relevantes: de lo genérico a lo más especializado, combinándose en 2 modalidades de viaje: independientes o bien organizados.

Recomendaciones:

Es importante construir una estrategia SERNAP dentro de los tres segmentos identificados, a fin de contribuir al posicionamiento claro de las APs (propuesta única de venta) y evitar diluir esfuerzos.

12 - Perfil del ecoturista América Latina llama mucho la atención de los ecoturistas, pero Bolivia es un destino medianamente atractivo.

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Los ecoturistas “puros” representan un porcentaje comparativamente reducido. Por ello es aconsejable enfocar en estrategias para el mainstream que quiere tener una “experiencia verde” sin profundizar demasiado.

El porcentaje de viajes ecoturísticos que se reserva de forma independiente es elevado; no obstante, para destinos de largo alcance los turistas tienden más a reservar paquetes organizados.

En cuestión de mercadeo, un producto ecoturístico no necesariamente se debe mercadear como tal ya que dominan los siguientes motivos de viaje:

• Natural (visitas, contemplación, aventura) • Cultural (socialización y desarrollo personal) • Relajamiento • Educación & Aprendizaje • Turismo sostenible • Deportes • Infraestructura & nivel de servicios

Cuatro grandes familias de turistas enfocados hacia la naturaleza

• Turistas que asocian la naturaleza con actividades deportivas • Turistas que asocian la naturaleza con el descubrimiento del patrimonio cultural, otras

culturas y civilizaciones • Turistas que asocian la naturaleza con la observación de la misma • Turistas que asocian la naturaleza con relajación

La cadena tradicional de distribución:

PROVEEDOR AGENCIA RECEPTIVA

TOUR OPERADOR / MAYORISTA

AGENCIA DE VIAJES CONSUMIDOR

Internet, ferias/salones especializados y prensa son herramientas económicas y útiles para dar a conocer la oferta SERNAP.

Recomendaciones

• Todavía existen algunas connotaciones bastante peyorativas en relación con el ecoturismo. • Vale la pena demostrar que el ecoturismo es de interés para muchas personas sin que tengan

que “sufrir en la jungla”. • Velar por la disponibilidad de tours auto-guiados o guiados con guías locales y bien calificados • Establecer algunos criterios mínimos para un producto ecoturístico, lo cual puede prevenir el

abuso que en ocasiones se ha dado del término • Distribución de un código de ética entre los turistas en el destino

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