Haciendo negocios con chile, agroindustria, bogotá, 04 de octubre 2013
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Alianza del Pacífico Oportunidades de negocios con Chile Jorge Hernan. Gutiérrez Ramirez Oficina Comercial Santiago de Chile 2013
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Alianza del Pacífico
Oportunidades de negocios con Chile
Jorge Hernan. Gutiérrez RamirezOficina Comercial Santiago de Chile
2013
INDICE DE CONTENIDOS
Generalidades del mercadoEconomía de ChileSectores y socios comercialesAcuerdos vigentesTendencias del consumo en ChileOportunidades sectorCanales de distribuciónPropuestas de valorRecomendaciones
Chile: Información General.
16,7 millones de hab.
Sexta mayor economía de
América
Moneda: Peso Chileno (1US$=
CHP 504)
Otras ciudades: Concepción, Antofagasta, Puerto Montt
Capital: Santiago de Chile (6,7 millones)
Dividido: 16 Regiones
Segundo mayor PIB per capita
de América Latina
TLC’s : Acceso a 60 paises
Perfil Económico y PIB.
PIB per cápita nominal US$15.410
Crecimiento PIB (2012): 5,6%
Desempleo (ene- mar 2013) de 6,2 %
IED año 2012: US$ 30,323
Miembro pleno APEC y OCDE
Fuente: Doing Business Chile 2013
Principales Sectores Productivos.
Vinos: US$ 1,6 mil millones
Cobre: US$ 43mil millones
SalmonesUS$ 2,7 mil millones
Pulpa de madera:US$ 2,8 mil millones
Frutas: US$ 2,6 mil millones
NORTE (Antofagasta, Copiapo)CENTRO (Santiago y Valles circundantes)
SUR: (Concepción, Puerto Montt)
Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC.
EUACanadá
México
UE
Corea del Sur
PanamáColombiaCentroamérica(Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica)Cuba
EFTA (European Free Trade Association)(Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein)
Singapur
India
China
Japón
PerúUruguayParaguayArgentina BrasilBoliviaEcuadorVenezuela
Vietnam
Australia
Turquía
En vigenciaEn negociaciónAcuerdos de alcance parcialAcuerdos complementariosAcuerdos de asociación
MalasiaTailandia
Nueva Zelanda
22 Acuerdos – Acceso a 60 paises
Comercio Exterior de Chile.
Fuente: Aduanas de Chile
2007 2008 2009 2010 2011 20120
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
60,000,000,000
70,000,000,000
80,000,000,000
90,000,000,000
Importaciones-Exportaciones Chile 2007-2012
Importaciones
Exportaciones
Años
US
$ M
illo
nes
Principales Socios Comerciales.
18%
13%
13%11%7%
5%
5%
5%
3%2%
18%
Orígen de importaciones de Chile 2012
BRASILARGENTINACHINAESTADOS UNIDOSPERUVENEZUELACHILEJAPONMEXICOCOLOMBIAOTROS
Fuente: Aduana de Chile
Principales Socios Comerciales.
23%
12%
11%6%6%4%3%
3%2%
2%1%
27%
Destino de exportaciones de Chile 2012
CHINAESTADOS UNIDOSJAPONCOREABRASILHOLANDAINDIAITALIATAIWANESPAÑACOLOMBIAOTROS
Fuente: Aduana de Chile
Alta incidencia en compras en formato de retail y vista a malls comerciales (1 millón de visitas diarias a centros comerciales).
Gracias al alto nivel de ocupación laboral y situación económica del país, hay una alta liquidez y facilidad de acceso a creditos de consumo. (segundo mayor PIB per cápita en Latam)
Consumidor muy sensible a rebajas y remates de temporada, programan su consumo de acuerdo a estacionalidad del formato de retail.
Aumenta consumo en bienes suntuarios como ropa deportiva, productos de belleza, joyería, productos de marcas reconocidas.
Alto uso de tarjetas de crédito de casas comerciales (CMR, Cencosud, Ripley), tienen mayor penetración que las franquicias tradicionales como Visa, Amex
Cliente informado y conectado, consciente de sus derechos – Uso servicios como SERNAC
Características del consumidor chileno
Características del Consumo en Chile.
Estructura del consumoPIB Chile US$ 268 MM
Ventas RetailUS$ 53 MM
Ventas Retail son el 21,3% del PIBFuente: Cambios en el mercado Chileno, Nielsen
El empresario es concreto y directo.
Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la empresa, productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc.
Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con más de 50 países.
Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado.
El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que conlleve al éxito; varía según el sector. (rapidez.)
Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización.
muy importante VISITAR EL MERCADO con frecuencia !!!
Cultura de negocios
Importación de Alimentos en Chile.
Fuente: Aduana de Chile
CarnesAzúcares
GrasasAlimentación Animal
GranosLicores
Preparaciones AlimenticiasVinagres
US
Mill
on
es
2009 2010 2011 2012 -
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
4,500,000,000
5,000,000,000
2,404,566,182
3,176,418,879
4,112,005,865
4,309,887,200
Importaciones Alimentos 2009-2012
Principales Países Proveedores.
Fuente: Aduana de Chile
ARGENTINA52%
BRASIL20%
ESTADOS UNIDOS16%
COLOMBIA5%
AUSTRALIA3%
PARAGUAY4%
PAISES PROVEEDORES
Alimentos Colombianos en Chile.
Fuente: Proexport
AzúcarAceites y Grasas
ConfiteríaDerivados del Café
Cereales de mesaBebidas Alcoholicas (Ron)
Alimentos para AnimalesDerivados del CacaoGelatinas Industriales
2009 2010 2011 20120
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
88,347,944
141,100,997
206,403,379 193,031,245
Agroindustria 2009-2012
Año
US
$ M
illon
es
OPORTUNIDADESSECTOR AGROINDUSTRIAL
Competencia Local.
• Galletas• Chocolates• Jugos• Cerveza• Cereales• Lácteos• Cárnicos• Congelados• Mayonesas• Cerveza• Yogurt• Café• Cocoa• Pastas.
Canal de Distribución y Venta.
SupermercadosExportadoresImportadores y distribuidores
MARCAS PROPIAS
Oportunidades para Colombia.
Pulpas de frutas tropicales para uso industrial (Guayaba, Maracuyá, Mango, Piña).
Café Premium.Grasas Vegetales.
Insumos para la industria alimenticia: gelatinas, coberturas de chocolate, insumos a base de
café. Productos con marca privada (salsas, conservas,
café). Licores: Ron.
Confitería.Flores.
Limones..
Propuesta de valor
• Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidad vs precio).
• Calidad no solo es un buen producto, sino un buen servicio al cliente.
• Tiempos de producción y logística mas cortos que Asia. Fletes de compensacion.
• Diferenciación, si la propuesta es exclusivamente dirigida al precio, siempre habrá alguien que venda mas barato.
• Es importante dar todo el apoyo al cliente para entender el concepto de la marca, capacitación a ventas y capacitación sobre producto.
Recomendaciones.
Debe cumplirse el reglamento de alimentos en Chile, dictado por SEREMI de salud www.asrm.cl .
Adaptar las etiquetas.
Debe adaptarse el producto al gusto local.
Tener en cuenta estacionalidad, hay consumo marcado de alimentos de acuerdo a la temporada. Ej. Helados en verano, café en invierno.
Importante tener una presencia local para poder construir marca.
Flexibilidad para desarrollar marcas propias para empresa locales.
www.proexport.com.co
Jorge H. Gutiérrez RamírezDirector
[email protected] de Chile, Chile
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