la Industria y Calidad Alimentaria del País Vasco...

Plan Estratégico de la Industria y Calidad Alimentaria del País Vasco 2010-2013

Plan Estratégico de la Industria y Calidad Alimentaria del País Vasco | 2010-2013 1

1. INTRODUCCIÓN2. METODOLOGÍA3. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y BEBIDAS

3.1 La industria de la alimentación y bebidas en la CAPV3.1.1 Sector primario3.1.2 Tejido industria3.1.3 Distribución3.1.4 Consumo

3.2 Los subsectores de alimentación y bebidas en la CAPV3.2.1 Sector vitivinícola y otras bebidas3.2.2 Industria cárnica3.2.3 Industria transformadora pesquera3.2.4 Industria láctea3.2.5 Industria panadería y pasteleria3.2.6 Precocinados, platos preparados y catering3.2.7 Frutas, verduras, hortalizas y productos de IV gama

4. ENTORNO Y TENDENCIAS4.1 Tendencias de consumo4.2 Entorno sociodemográfico4.3 Entorno ambiental4.4 Entorno tecnológico4.5 Entorno normativo4.6 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s)4.7 Seguridad y Salud Laboral. Prevención de Riesgos Laborales

5. DAFO INDUSTRIA ALIMENTARIA Y BEBIDAS6. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO

6.1 Claves competitivas6.2 Visión6.3 Modelo de competitividad

7. DESPLIEGUE: EJES, ESTRATEGIAS Y ACCIONES HORIZONTALES7.1 Marco general de despliegue del Plan Estratégico7.2 Dimensión7.3 Competitividad7.4 Innovación7.5 Mercado7.6 Personas7.7 Desarrollo sostenible

8. PRESUPUESTO9. SEGUIMIENTO DEL PLANANEXOS

A. I: Mapa integral del Plan EstratégicoA. II: Matriz priorización y despliegue de estrategiasA. III: Acciones subsectorialesA. IV: Programas de financiación asociados a Ejes HorizontalesA.V: Glosario de abreviaturas

Índice general

2 INTRODUCCIÓN

01Introducción

3

01Introducción

4 INTRODUCCIÓN

Desde el año 2008 venimos arrastrando una situación de crisis económica generalizada, y las administraciones vascas están respondiendo con esfuerzos coordinados para abordarla y poder lograr lo antes posible emerger de la misma y provocar crecimientos que doten a Euska-di de un desarrollo económico capaz de mejorar notable-mente el estado de bienestar general del país.

Esta crisis global ha venido a demostrar las debilidades de economías no suficientemente diversificadas y la ne-cesidad de abordar crecimientos en sectores de escaso peso económico para poder soportar los vaivenes que en el futuro volverán a tensar las economías de todo el mundo.

El sector de la Industria alimentaria en la CAPV, aún sien-do relevante, está lejos de pesar en el global de nuestra economía lo que supone en países que nos circundan. Esta situación muestra una cierta debilidad del tejido económico-industrial vasco, en tanto este sector es uno de los que mejor soportan las crisis económicas, como se ha podido demostrar.

Ante una disminución drástica de los recursos económi-cos disponibles, tradicionalmente se paralizan las inver-siones, mientras que los gastos corrientes, entre los que se encuentra la alimentación, aún descendiendo en su volumen o forma, lógicamente se mantienen.

Esta reflexión debe obligar a planificar en profundidad el futuro de la industria alimentaria con el objetivo de que en un futuro suponga un peso en la economía vasca su-ficiente para, provocando crecimientos en el PIB global, coadyuve a que el sistema sea mas equilibrado.

Si bien existía un plan estratégico de la industria alimen-taria vasca, esta situación de crisis económica imprevista aconseja rehacer el documento para adaptarlo a las ur-gentes necesidades del momento y a los nuevos obje-tivos del Gobierno Vasco de impulsar los crecimientos económicos, la generación de empleo y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esta revisión se ha realizado de la mano del Cluster de la Alimentación, así como otras empresas y entidades representativas del sector.

Por su parte, y de cara a la propia acción política del De-partamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca para esta legislatura, el Plan Estraté-gico seguirá constituyendo uno de sus instrumentos im-portantes que establece las líneas estratégicas a seguir en materia de Industria y Calidad Alimentaría de la CAPV, que seguirán teniendo como objetivos:

• La generación de mayor valor añadido desde nuestra actividad productiva, transformadora, y comerciali-zadora.

• La innovación, la producción de productos de cali-dad y la sostenibilidad.

Al mantener invariables la mayor parte de las actuacio-nes promovidas en el Plan Estratégico 2008-2011, éstas tendrán encaje en el Programa FEADER de la UE, y por tanto, las líneas del Plan estarán incardinadas en los Decretos que desarrollen el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) para el periodo 2007-2013.

Para la elaboración de este documento, se ha realizado una revisión del diagnóstico de la industria alimentaria en gene-ral, así como de los subsectores alimentarios. Esto nos per-mite tener un buen conocimiento de la situación de partida, para saber de donde partimos y hacia donde queremos dirigirnos. Del mismo modo, se han estudiado los cambios que la crisis económico-financiera global que afecta a las empresas ha originado en el entorno. En este sentido, cabe destacar que algunas variables se han visto modificadas respecto a lo que se planteaba en el PEICA 2008-2011; un ejemplo lo podemos ver en cómo la crisis ha hecho que la tendencia que se presuponía iba a prevalecer en los próxi-mos años de un trasvase de gasto hacia la comida fuera del hogar se haya retrotraído. Otras, como concentración del poder de compra, incremento del coste de las materias pri-mas, estancamiento del consumo alimentario, existencia de legislación más exigente y mayor control, cambios demo-gráficos y culturales y un cambio en los hábitos de compra y consumo se han mantenido. También siguen siendo válidas las tendencias de comportamiento del consumidor como el valor creciente del tiempo y una mayor conciencia sobre la calidad de vida o la salud.

Marco de referencia

5Plan Estratégico de la Industria y Calidad Alimentaria del País Vasco | 2010-2013

Con el objeto de analizar en profundidad el presente y futuro del sector y de tomar las medidas más adecua-das para su mejora, desde el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca (DMAPTAP), a través de la Viceconsejería de Pesca e In-dustrias Alimentarias se ha impulsado la elaboración del “Plan Estratégico para la Industria y Calidad Alimentaria del País Vasco 2010-2013”, que viene a ser la revisión del Plan Estratégico existente PEICA 2008-2011, el cual se elaboró partiendo de las siguientes referencias:

• Planes de Ciencia, Tecnología e Innovación 2001 – 2004 y 2005-2009

• Plan Estratégico de Pesca de la CAPV 2007-2013.

• Plan Competitividad Euskadi 2015

• 2º Programa Marco Ambiental 2007-2010

• Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sosteni-ble.

El presente Plan Estratégico se centrará en el desarrollo de 6 acciones horizontales, los cuales deberán im-plantarse a través de 14 estrategias principales.

El primer objetivo del Plan Estratégico es dotar de di-mensión a la industria alimentaría. Para ello, habrá de fomentar políticas para la colaboración empresarial.

El segundo objetivo será el incremento de la com-petitividad, para lo cual habrá que invertir en la mo-dernización de procesos y tecnologías, incorporando por ejemplo herramientas de e-business, o apostando por la calidad como ventaja competitiva en el mercado.

El incremento de la cultura innovadora en las empre-sas será el tercer gran objetivo de este plan, para lo que habrá que invertir en I+D+I y fomentar que haya transferencia e conocimiento en entre los agentes de la cadena.

El mercado merece también una mención especial en este plan, apostando por la tercera I, la de la Interna-cionalización como nuevo canal, y fortaleciendo los ya existentes. Este será el cuarto objetivo.

El quinto objetivo estratégico serás las Personas, ya que son las personas las que todo lo hacen posible. Sin personas no sería posible emprender ninguna de las es-trategias anteriormente mencionadas. Por ello, necesita-mos un sistema en el que contemos con profesionales bien preparados y cualificados.

Por último, todo esto habrá que abordarlo desde un pun-to de vista medioambientalmente sostenible, por lo que las empresas habrán de comprometerse a la utilización y aprovechamiento eficiente y responsable de los recur-sos naturales, como sexto objetivo que se plantea en este plan estratégico.

Una sociedad que ha alcanzado el nivel de desarrollo del que hoy disfruta la sociedad vasca, ya no puede seguir planteándose el futuro en términos de adopción de tecnologías foráneas y ventajas en costes, tiene que encarar decididamente el reto de la innovación, de la calidad y de la creación de conocimiento, por ello, la apuesta del Gobierno Vasco es por el proceso que se puede denominar como la Segunda Gran Transformación Económica de Euskadi, basado en tres ejes: 1) construir la sociedad de la información y el conocimiento, 2) ha-cer de Euskadi el referente en innovación en el espacio europeo de la investigación y la tecnología, 3) extender el principio de Calidad Total como forma de gestión de las organizaciones. Este es el marco general donde se encuadran las estrategias de este Plan.

6 METODOLOGÍA

02Metodología

7

02Metodología

8 METODOLOGÍA

El nuevo Plan Estratégico para la Industria y Calidad Ali-mentaria 2010-2013 dirigido por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, contando para su elaboración con la participación directa de más de 50 representantes de empresas del sector alimentario, de la distribución de la Comunidad Autónoma y representantes de la Administración.

El trabajo ha partido de la revisión del diagnóstico sec-torial y de los subsectores alcanzados, describiendo el contexto actual en una coyuntura de crisis en la que el sector desarrolla sus actividades así como la situación del sector.

Subsectores involucrados en el Plan

• Industria pesquera.• Cárnico.• Empresas de servicios de comida.• Frutas y Hortalizas.• Leche, Productos lácteos y derivados.• Panadería y resposteria.• IV y V gama.• Platos preparados.• Snacks y derivados.• Café y derivados.• Vitivinícola.• Bebidas.• Distribución.• Proveedores de materias primas auxiliares.• Proveedores de bienes de equipo.• Proveedores de servicios.

Del análisis de la información recopilada en el diagnós-tico llevada a cabo en grupos de contraste en los que participaban representantes del sector y la administra-ción, se identificaron las principales Oportunidades y Amenazas a las que se enfrenta el sector.

Para el desarrollo del plan se han creado tres grupos de trabajo, que han trabajado en la elaboración del plan, desempeñando las siguientes actividades:

Direccion del proyecto: Definición de la metodología, coordinación y seguimiento de las tareas de elaboración del diagnóstico, análisis y di-namización de los trabajos con el equipo del contraste.

Equipo de contraste:Constituido por representantes del sector alimentario, distribución y la administración que han trabajado en el análisis de la información del diagnóstico, identificación de Oportunidades y Amenazas para el sector y en la de-finición de estrategias, acciones y su priorización.

Equipo de revision:Revisión y validación del Plan Estratégico final.

La lógica seguida en la revisión y elaboración del plan queda representada en la siguiente figura.

Organización del proyecto

• Definición del sistema de trabajo

• Identificación miembros equipo Dirección, Con-traste y Revisión

• Comunicación a miem-bros de los equipos

• Identificación de datos relevantes para el sector

Recopilación de información

• Recopilación datos básicos del sector ac-tualizados (económicos, empleo…)

• Estructura productiva de la II.AA

• Tendencias mercado, consumidor, tecnológi-cas…

• Revisión planes sectoria-les existentes.

Análisis de informa-ción y Formulación de

objetivos

• DAFO

• Cruce DAFO y contraste

• Definición de Visión

• Identificación de estrate-gias

• Identificación de acciones

• Priorización Estrategias y acciones

• Validación por equipo Contraste

Identificar acciones

• Definición de los planes operativos• Objetivo• Resultado esperado• Indicadores• Recursos

• Definición Sistemática de seguimiento y control del plan

• Validación y aprobación del plan

Febrero 2010 Abril 2010 Junio 2010 Septiembre 2010


La revisión del plan estratégico, ha dado como resultado la ampliación del alcance temporal del plan, actualiza-ción del Diagnóstico sectorial (contexto, situación actual y evolución de mercado y tendencias), definición de nue-vas estrategias y acciones e introducción de mejoras en la lógica de relación entre los ejes del plan, objetivos, estrategias, indicadores y los planes operativos a des-plegar. Igualmente se ha revisado el apartado de segui-miento y control del plan estratégico.

En el plan han quedado identificadas las principales lí-neas estratégicas para el conjunto de la industria y sus subsectores así como los planes operativos a través de los que la administración va a apoyar el despliegue de la estrategia definida.

10 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN

03

11

03Diagnóstico de situación de la

industria alimentaria

3.1 La industria de la alimentación y bebidas en la CAPV

3.1.1. Sector primario3.1.2. Tejido industria

3.1.3. Distribución3.1.4 Consumo

3.2 Los subsectores de alimentación y bebidas en la CAPV

3.2.1 Sector vitivinícola y otras bebidas3.2.2. Industria cárnica

3.2.3. Industria transformadora pesquera3.2.4. Industria láctea

3.2.5. Industria panadería y pasteleria3.2.6. Precocinados, platos preparados y catering

3.2.7. Frutas, verduras, hortalizas y productos de IV gama


SECTOR PRIMARIO

• Disminución en la producción agrícola, ganadera y forestal. Estabilidad en el volumen producido en los subsectores agrícola y ganadero, siendo la reducción de los precios el factor determinante en la pérdida de Renta Agraria del 2009.

• Tendencia descendente muy acentuada de la pro-ducción final forestal en los últimos años. El valor de la Producción Final Forestal descendió un 62,4% en 2009 frente al 15,2% de descenso sufrido en el valor de la Producción Final agrícola y ganadera.

• Dificultades en las actividades agroganaderas, con precios de venta en ocasiones inferiores a los costes de producción. La crisis de precios del sector lácteo ha llevado a muchas explotaciones a situarse al borde del cierre.

• Papel relevante de la estrategia de diferenciación vía calidad (queso Idiazabal, productos con Eusko Label, etc.) y la introducción de la fase transforma-dora dentro del proceso productivo, con el fin de incrementar valor añadido al producto.

• La demanda creciente de productos regionales y la intensificación de la promoción de estos productos por parte la distribución supone un impulso de la industria agroalimentaria local.

• El sector pesquero extractivo vasco aporta el 0,18% del PIB de la economía vasca. Este dato puede supo-ner una escasa influencia en términos económicos, sin embargo, su enclave en un reducido número de puertos, así como el factor que tiene de arrastre so-bre otras actividades ligadas al mismo, convierten a la pesca en un sector de gran importancia socioeco-nómica.

• Importante actividad de la flota pesquera vasca en la pesquería de bonito, atún, bacalao, merluza, sardina, verdel y chicharro.

• La alta dependencia de algunos municipios res-pecto al sector pesquero, y la evolución que está experimentando el sector (cuotas de pesca, agota-miento de caladeros, incremento en los precios de los consumos intermedios, pescado de importación, políticas de ajuste del esfuerzo pesquero, etc.) ha provocado una importante crisis ante la pérdida de rentabilidad de la actividad.

SECTOR TRANSFORMADOR

Sector con elevado grado de atomización, lo que supone un obstáculo para la competitividad.

• En Europa, las PYMEs contabilizan el 99,1% de las empresas, el 48,7% de la facturación y el 63,0% del empleo de la Industria alimentaria.

• Industria alimentaria Española: 30.650 empresas. El 96% del sector lo forman pequeñas empresas

• En la CAPV mas del 80 % de las empresas agroali-mentarias cuentan con menos de 10 empleados y tan solo el 0,76 % de las empresas tienen mas de 200 empleados.

Descenso leve pero continuo del número de em-presas del sector

Tejido industrial alimentario de la CAPV por sec-tores:

• La industria de las bebidas, especialmente el sector vitivinícola, representa el mayor porcentaje en nú-mero de empresas alimentarias (35%)

• El sector del Pan, galletas y pastelería tiene también una importante representación (29,4%)

• Estos dos sectores son los mas inversionistas

• Destaca asimismo, en comparación con el resto del estado, un mayor porcentaje de empresas de la in-dustria láctea e industria transformadora pesquera.

La Industria alimentaria de la Unión Europea ha sufrido menos que otros sectores la crisis. Con una facturación de 965 billones de € en 2008 es el primer sector industrial en la UE (12.9%).

A nivel nacional, el sector de alimentación y bebidas es un motor de la economía española. Las ventas del sector se mantienen por encima de los 80.000 millones superados en 2007. Representa el 14% de las ventas netas de la industria y supone el 8% del PIB español.

La debilidad de la demanda y la gran competencia de la MDD ha obligado a los fabricantes de alimentos y bebidas a reducir de manera notable sus precios. Esta bajada de tarifas ha sido posible por el pinchazo en la burbuja de las materias primas y por los programas de ahorros de costes emprendidos por el sector.

Resumen del diagnóstico


DISTRIBUCIÓN

Concentración en la distribución alimentaria: la concentración de las ventas entre los grupos de cabeza de la distribución alimentaria siguen en ascenso (tendencia en toda Europa).

El precio: principal área de trabajo de la distribu-ción alimentaria a nivel nacional

• Aumenta la venta de productos básicos y marcas de distribuidor (Trasvase de clientes hacia segmentos más económicos)

• Gran competencia de la MDD: no sólo respecto a las enseñas de fabricante, sino también entre las distin-tas cadenas de distribución

• El peso de la marcde distribuidor está alcanzando récords en España. En volumen, para algunas cate-gorías, superan el 70%.

• La MDD alcanza ya niveles del 41% en el negocio de alimentación, según Nielsen.

• En la CAPV esta tendencia es también clara: la gran distribución prima su marca en detrimento de la del fabricante.

Reducción de los presupuestos destinados a los planes expansivos

CONSUMO

Detracción del consumo global y caída de los pre-cios en un 5%.

• En los últimos cinco años, la tasa de ahorro sobre la renta bruta disponible de los hogares ha pasado del 11% al 19%, según el BBVA, que prevé en todo caso una progresiva reducción hacia el 16% en los próximos meses. Motivo precautorio

Gran incidencia de la crisis en el canal horeca

Descenso del gasto alimentario en los hogares del 2% y de un 9,4% en el extradoméstico (año 2009).

El % de gasto relativo a la alimentación continuará disminuyendo

CAPV:

• Según el INE en el 2009 el gasto medio por persona en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 1843,3 €, un 12,7% superior a la media nacional y un 0,9% menos que el gasto realizado en el 2008.

• En 2009 los hogares vascos destinaron un 9,58% de su presupuesto a comidas y bebidas fuera del hogar, frente al 9,42% destinado en el 2008.

CAPV:

• En lo que a cifra de ventas se refiere, la industria alimentaria de la CAPV se sitúa en una posición intermedia, siendo su-perada por otros sectores industriales. Con una cifra de negocios de 3.050,38 millones de € en 2009, aporta el 4,2% del valor de las ventas nacionales de productos de alimentación y supone el 9,2% de las ventas totales del sector industrial vasco.

• En general, importante incidencia de la crisis con un retroceso de -5% en las ventas, sobre todo en los productos de mayor valor añadido.

• El año 2010 será negativo por incrementos de costes de materias primas y la no reactivación de la actividad.

• Áreas de trabajo: Ajustes de costes y de productividad; Morosidad; Apalancamiento financiero y reestructuración de la deuda; Captación de recursos; Defensa de la marca fabricante. Búsqueda de nuevos productos y mercados.


3.1.1

3.1

Según datos de la Encuesta de población activa del INE, en el año 2008 había un total de 16.300 personas ocu-padas en los sectores agrícola, ganadero, silvícola y pes-quero, representando el 1,6% del total de la economía de la CAPV y un 1,9% del total de personal ocupado en la agricultura a nivel nacional.

3.1.1.1 Sector agrarioSi se considera como explotación profesional aquella con un margen bruto estándar superior a 19.200 € al año, el número de explotaciones agrícolas existentes en la CAPV (conforme al Censo Agrario Oficial) asciende a 4.294 (un 17% de las explotaciones activas), de las cua-les, el 59% se encuentran ubicadas en Álava.

Destacan, la coexistencia de dos modelos de explotación en la actividad agrícola:

Modelo de explotación profesional

• por una parte aparece un reducido sector profesio-nal, competitivo, de orientaciones productivas puras, relativamente joven y con niveles de formación más elevados, con costes de producción altos, vertebra-do a través de diferentes organizaciones agrarias de producción y comercialización, con mayor capacidad de adaptación pero que presenta mayores niveles de endeudamiento.

Modelo de explotación no profesional

• y, por otra parte, se encuentra una mayoría de ex-plotaciones de reducido tamaño, de orientaciones productivas mixtas, donde los ingresos procedentes de la actividad agrícola suponen un complemento de los ingresos totales del titular (agricultura a tiempo parcial), mayoritariamente de edad avanzada, con sistemas de producción estrechamente vinculados con el medio, con productividades bajas, con un parque de maquinaria y con unos niveles de equi-pamiento deficientes y amortizados y, con escasa capacidad de adaptación.

A nivel competitivo, también, cabe diferenciar dos mo-delos dentro del sector agrícola vasco ligados a la trans-formación de sus producciones: un sector productor que no realiza transformación en su explotación, y un sector productor-elaborador que transforma y/o comercializa en su explotación.

Sector primario sin transformación

Dentro del sector productor que no realiza ningún tipo de transformación se encuentran:

• por una parte unas explotaciones agrarias más pro-fesionales (por general, ubicadas en Álava, o centra-das en los subsectores de vacuno de leche, vitícola u horticultura intensiva),

• y por otra, un tipo de explotación cuya actividad principal es diferente a la actividad agraria, y que mantiene la actividad agraria como complemento.

Sector primario

La industria de la alimentación y

bebidas en la CAPV


En cualquiera de los casos, la posición competitiva de estas explotaciones queda claramente marcada por el elevado poder de negociación de los clientes, sus com-pradores. Operan con productos poco diferenciados y por lo general, salvo el sector vitícola, trabajan con márgenes reducidos y en su cuenta de explotación las ayudas directas tienen un peso importante.

En este grupo, la presencia de sociedades cooperativas es importante, si bien están orientadas básicamente ha-cia el suministro de materias primas y la comercialización de los productos agrarios.

Sector primario con transformación

La situación del sector productor-transformador es dis-tinta, trabajan con productos claramente diferenciados y que gozan de una elevada fidelización.

En consecuencia, su posición competitiva es muy favo-rable respecto al resto de las fuerzas que actúan sobre el sector. Se caracterizan por tener unos márgenes ele-vados, unas necesidades de mano de obra también ele-vadas y donde el peso de las ayudas directas es muy reducido en su cuenta de resultados.

Papel relevante de la estrategia de diferenciación vía calidad

La estrategia de la diferenciación en la CAPV se ha orientado fundamentalmente hacia la potencia-ción de determinados productos de cierto arraigo en la agricultura vasca y fuertemente valorados por los consumidores vascos.

En este contexto, han ido surgiendo las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas y distinti-vos de calidad que gozan de un elevado reconocimiento por el consumidor vasco.

De la misma manera, se está haciendo un importante esfuerzo en las propias explotaciones, así como en las asociaciones creadas entre ellas, por introducir la fase transformadora dentro del proceso productivo, con el fin de incrementar valor añadido al producto, además de aumentar la calidad. En determinados sectores (por ejemplo en el de queso de oveja), las explotaciones han adoptado estrategias mixtas, por un lado, transforman la producción, y por otro, utilizan canales de comerciali-zación cortos o se dirigen a tiendas especializadas, obte-niendo una mayor rentabilidad.

Bajo dinamismo empresarial y dificultades para incorporar nuevos procesos

El sector agrícola vasco, y en buena medida, el sector transformador ligado a él, carece de un adecuado di-namismo empresarial, en donde dinámicas y procesos plenamente instalados en otros sectores económicos (análisis de las claves competitivas propias y de la com-petencia, uso generalizado de la TICs, reciclaje formativo continuo, internacionalización, etc.), todavía no se han incorporado plenamente a ambos.

Las expectativas en cuanto al relevo generacional tam-poco son optimistas, salvo en viticultura o en sectores mecanizados, que les permiten compatibilizar la activi-dad agraria con otra actividad. Una vía de entrada en las comarcas cantábricas puede estar relacionada con otros aspectos emocionales (ecología, autosuficiencia, etc.), y donde las explotaciones diversificadas pueden tener un cierto interés. Finalmente, una proporción significativa de las explotaciones de la CAPV, llevan realizando desde hace años un importante esfuerzo de profesionalización, derivando la producción hacia un sistema intensivo y especializado con el fin de ser competitivo en el merca-do actual. A pesar de los riesgos medioambientales que lleva asociada la intensificación y especialización, a la larga, una mayor profesionalización conlleva, también, una correcta gestión de la explotación desde el punto de vista ambiental.

Disminución en la producción agrícola, ganadera y forestal. siendo bastante

mayor en este último caso. Este descenso se deriva de una disminución en los

precios.

EVOLUCIÓN DEL VALOR P.F. AGRARIA

P.F. Agrícola P.F. GanaderaP.F. Forestal Otras produc


En el año 2009 el valor de la Producción Final Agra-ria (agrícola + ganadera + otras) supera los 403 millo-nes de euros, un 15,2% inferior a la obtenida en el año 2008, con una caída del 15,3% en términos de precios y la producción se mantiene constante. Si se suma el sector forestal, ésta supera los 421 millones de euros, un 19,5% inferior a la obtenida en el año 2008, con un descenso del 3,5% en términos de producción y una caída del 16,6% en términos de precios.

La evolución en volumen (a precios constantes) en este último año muestra un pequeño aumento en la Produc-ción Agrícola, reducción de la Ganadera y una disminu-ción importante de la Forestal.

Producción Agrícola

El sector agrícola representa el 60% de la Producción Final Agraria en la CAPV (agrícola + ganadera + otras) y un 57%, si se considera el sector forestal.

En el año 2009 el valor de la producción final agrícola ha

sido un 16,5% inferior a la del año 2008. Este descenso se deriva de una disminución en los precios del 17,2%. Las cantidades en cambio, aumentan un 2,1%.

Destacar en el año 2009 los aumentos en producción de vino (6%), Tomate (29%), Patata tardía (107%) y Girasol (184%) y reducciones de producción de Trigo (40%), Semi-llas (13%), Centeno (26%), Maíz y otros (53%). En cuanto a los precios han incrementado el precio de la Col y repollo (35%) y descienden los precios de Vino (32%), Cereales (27%), Patata consumo (18%) y Patata siembra (40%).

Producción ganadera

El subsector ganadero representa actualmente el 37% de la Producción Final Agraria y un 35%, si se considera el sector forestal

El valor de la producción final ganadera se ha visto dis-minuido en comparación con la del año 2008, con una reducción del 14,7%. Esta reducción en valor final se deriva de una reducción del 3% en la producción y de una disminución en precios del 12,1%. Las variaciones más significativas han sido las siguientes:

• Reducciones de producción de Leche de vaca (3%) y Carne de porcino (28%)

• Incrementos de precios de Cordero pascual (25%) y Lechones (40%)

• Descensos de precios de leche de vaca (23%)

Destacar la reducción importante en valor de la leche de vaca debido al descenso del precio y una reducción menos importante en la carne de bovino, manteniendo la tendencia de los últimos 2 años.

P.F. Agrícola P.F. GanaderaP.F. Forestal Otras produc

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE P.F. AGRARIA (VALOR A PRECIO CONSTANTES)

Viñedo HortícolasCereales Resto de cultivos

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE P.F. AGRÍCOLA Y SUS COMPONENTES

Leche de vaca Carne de bovinoHuevos Leche y queso de ovejaOtros

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE PRODUCCIÓN FINAL GANADERA


La crisis de precios del sector lácteo ha llevado a muchas explotaciones a

situaciones límite en sus negocios. En los últimos 10 años, ha descendido un 43,2%

el número de vacas de leche

La renta de los sectores agrícola y ganadero disminuye en un 17,09% en el 2009, situando el importe de la misma en 241 millones. Incluyendo el sector forestal, la renta agraria estimada para el conjunto de sectores agrícola, ganadero y forestal disminuye en un 24,8 %, situando el importe de la misma en 239 millones. Teniendo en cuenta que el volumen producido en los subsec-tores agrícola y ganadero son estables, el factor determinante en la pérdida de Renta Agraria del año 2009 ha sido la reducción de los precios.

A nivel nacional es también significativo el descenso en los precios de las materias primas. Por ejemplo, de no-viembre de 2007 a junio de 2009, el precio de la leche en el campo se ha abaratado un tercio de 0,49 a 0,33 € el litro y el trigo duro pasaba a costar la mitad en el mismo periodo, de mas de 500 a 255 € la tonelada.

Evolución de la renta y P.F. Agraria 1985-2009

• La renta agraria, en valores corrientes muestra ten-dencia ascendente.

• A partir del 2007, se aprecia un descenso significati-vo de la renta Agraria, siendo mayor en el 2009.

• La renta agraria real, que representa la evolución de la renta en térmicos de poder adquisitivo, muestra una tendencia descendente.

• A partir del año 1997 la producción final Agrícola se sitúa por encima de la Producción Final Ganadera

• Importante nivel alcanzado por la producción final agrícola en el periodo 1997-2001, debido, sobre todo, al sector vitivinícola.

• El sector ganadero muestra una tendencia estable, excepto en el 2009 donde se aprecia un descenso más acentuado que lo que la tendencia muestra.

• La producción final forestal muestra una tendencia descendente muy acentuada en los últimos años

3.1.1.2 Producción ecológica en la CAPVSegún el Plan de Desarrollo de la Agricultura Eco-lógica en el País Vasco – 2009-2012 La CAPV tiene un alto porcentaje de comercializadores con respecto a los productores.

Los primeros suponen el 39% de los operadores del sec-tor. La CAPV es la cuarta CC.AA. en este aspecto (detrás de Madrid, Cataluña y Asturias), aunque esto es debido en gran parte a su bajo número de productores.

La práctica totalidad de los productos ecológicos elaborados que se venden en la CAPV provienen de Navarra (en con-servas vegetales), de otras CC.AA. y de Centroeuropa.

La agricultura ecológica de la CAPV se destina básica-mente a un débil mercado interno y tiene déficit comercial (entran productos ecológicos de otras regiones, pero los alimentos ecológicos vascos en general no se destinan a otros mercados). En el extremo contrario se encuentra An-dalucía, que exporta la mayor parte de su producción eco-lógica a los mercados más avanzados de Centroeuropa.

Los elaboradores existentes son de muy pequeño tama-ño. Se produce pan, alguna conserva en pequeñas can-tidades, elaborados con tofú, etc.

Los agentes del sector consultados consideran que existe

EVOLUCIÓN RENTA AGRARIA CAPV

EVOLUCIÓN PRODUCCIONES FINALES CAPV


potencial para elaborar más los productos ecológicos en la CAPV, pero opinan de forma mayoritaria que la apli-cación de la legislación de control sanitaria es excesiva-mente rigurosa para el pequeño elaborador (a diferencia de otras regiones europeas) y bloquea estas iniciativas.

Se puede afirmar que en la CAPV existe un mercado po-tencial notable para los productos ecológicos:

• La CAPV posee una alta densidad de población.

• Existencia de una clase media (más proclives al con-sumo).

• Los no consumidores admitirían un sobreprecio en mayor porcentaje que en otras regiones.

• El poder adquisitivo es relativamente alto. - Se otor-ga una gran importancia a la alimentación, por gas-tronomía y por salud.

• El consumidor valora el producto local.

• Se valoran los productos de calidad.

• Es una sociedad preocupada por el cuidado de la salud.

• El consumidor asocia un alimento local y de calidad con Marcas de Calidad.

Tendencias de futuro en el corto plazo

Crecimiento de la demanda a ritmos previsiblemente menos elevados que en Europa.

• Fuerte crecimiento de la demanda a medio y largo, si se orienta el consumo potencial latente existente en la CAPV hacia los alimentos ecológicos.

• Demanda de alimentos ecológicos elaborados, incluida cuarta gama, orientados al consumidor moderno (poco tiempo para la cocina, para comer, para la compra).

• Internacionalización del sector, con la entrada de ter-ceros países.

3.1.1.3 Actividad forestalLa actividad forestal es un complemento de la actividad agraria en muchas explotaciones, no obstante su im-portancia relativa va perdiendo peso. La actividad más importante está ligada al aserrío, transformación o tritu-ración de la madera de pino radiata. Además del pino ra-diata existe una amplia superficie forestal compuesta por frondosas, con 200.000 ha (siendo el haya la principal especie, con 55.000 ha) y por otras coníferas con 60.000

ha. La fuerte competencia internacional en cuanto a pre-cios y calidades de madera radiata ha hecho descender la demanda exterior de productos forestales vascos (ma-dera en rollo y aserrada), y ha causado una crisis en esta actividad, la cual se ha reflejado en un descenso del nivel de cortas y de su valor económico.

Además, el actual modelo productivo presenta dificultades por diferentes motivos, entre los que destacan: las fuertes necesidades de mano de obra para la realización de las la-bores silvícolas necesarias para la obtención de madera de calidad, la ausencia de relevo generacional, la orografía accidentada que dificulta e incluso impide la mecaniza-ción, los riesgos asociados (pérdida de suelo, incendios, plagas y enfermedades), la especialización de la produc-ción, etc. Otros problemas relativos al sector silvícola deri-van del minifundismo forestal. Desde 2004 se cuenta con unas 28.000 Has forestales, que disponen del certificado PEFC de gestión forestal sostenible a nivel regional. Desde 2005 existen unas 70 empresas de transformación forestal certificadas en su Cadena de Custodia.

Producción Forestal

En la actualidad el subsector forestal representa el 4% de toda la Producción Final Agraria en la CAPV. El ejercicio 2009 muestra una reducción de las licencias de corta del 39,2%, y un descenso de los precios totales del 38,3%, por lo que el valor de la Producción Final Forestal desciende un 62,4%. Hay que decir que desde el 2001 se viene produciendo una tendencias descendente en los precios, tendencia más acusada todavía este año.

La producción final forestal muestra una tendencia descendente muy acentuada en los últimos años.

Se estima que la industria maderera emplea en Euska-di a unas 35.014 personas, de las cuales 2.624 están asociadas directamente a actividades madereras y 890 relacionadas con ellas.

Además de aportar estos puestos de trabajo, esta in-dustria es un elemento importante del desarrollo rural y proporciona toda una serie de ventajas asociadas con la misma como: la mejora del medio ambiente, los espa-cios para el ocio, etc.

Entre las características más importantes de los últimos años de la industria de la madera del País Vasco desta-can los siguientes:

• Globalización de la industria maderera. Incorporación al mercado local de nuevos competidores externos. Nece-


sidad de incrementar la productividad vía economías de escala. Más variedad de oferta a precios más bajos (paí-ses de bajo coste como Chile). Creciente importación, además de pino radiata, de otras especies de calidad de Austria, Alemania, Finlandia.

• Debate y sensibilización mundial sobre cambio climáti-co y energías renovables. Redescubrimiento y valoriza-ción de la madera por su contribución a la lucha contra el cambio climático al tratarse de un material renovable con capacidad de absorción de CO2.

• Mayor sensibilización y valoración por parte de la sociedad de los servicios y productos asociados con el bosque.

• Emergencia de la “eco-construcción” y la “construc-ción verde” por su contribución en la lucha contra el cambio climático.

• Emergencia del uso de los recursos forestales en la ge-neración de energía.

• El reconocimiento de la importancia de la innovación como arma para la supervivencia.

• La crisis de la construcción y del mueble, aunque el sec-tor del embalaje se mantiene, provoca la contracción de la demanda.

• El ciclón Klauss en las Landas (2009) pone en el merca-do enormes volúmenes de madera a bajos costes.

• El resultado es la reducción de los ingresos y las rentas del propietario forestal ya que los precios se sitúan al 50 por cien de los niveles del comienzo de la década (2001), así como la acumulación de mucha madera vie-ja en los montes.

El DMAPTAP ha desarrollado el Plan Estratégico del Sec-tor de la Madera 2011-2014, con objeto de reordenar y reforzar este sector en toda su cadena de valor.

3.1.1.4 Actividad pesqueraEn el sector pesquero, cabe destacar que si bien no supo-ne un porcentaje elevado de empleo ni de valor añadido dentro de la CAPV, su enclave en un reducido número de puertos, así como el factor que tiene de arrastre sobre otras actividades ligadas al mismo, convierten a la pesca en un sector de gran importancia socioeconómica.

El sector pesquero extractivo vasco aporta el 0,18% del PIB de la economía vasca. Este dato puede supo-ner una escasa influencia en términos económicos, sin embargo, como se ha comentado anteriormente no se puede decir lo mismo en el aspecto territorial y social. Si se atiende al porcentaje de empleos que genera el sec-tor pesquero extractivo y las industrias de conservas de pescado, se obtienen resultados como en Getaria, donde el personal empleado en pesca supone el 19,68% de la población en edad de trabajar, también municipios como Bermeo (15,1%), Ondarroa (13,7%) o Mundaka (11,92%) presentan una fuerte dependencia del sector pesquero en lo que respecta al mercado de trabajo

El conjunto de subsectores que componen la flota pes-quera vasca son los siguientes:

• Bajura • Bacaladeros• Altura al fresco • Atuneros congeladores

Puede hablarse de diferente especialización pesquera según el puerto de enclave. Los barcos de bajura se dis-persan casi por la totalidad de los puertos vascos. Los barcos de altura al fresco se encuentran concentrados fundamentalmente en Ondarroa y en menor proporción en Pasaia; los atuneros tienen toda la flota en el puerto

Evolución de los indicadores de la flota vasca 1985 – 2008

Indicadores a. 1985 a. 1990 a. 1995 a. 2000 a. 2001 a. 2002 a. 2005 a. 2006 a. 2007 a.2008Nº de buques 748 708 500 428 421 372 320 300 291 274

TRB total 113.204 115.153 82.113 68.809 69.667 68.039 65.200 63.929 62.233 62.415

CV total 387.278 398.298 295.476 250.337 246.182 235.223 217.929 211.539 204.870 202.033

Tripulación 7.950 7.643 5.204 4.110 3.972 3.664 3.084 2.902 2.812 2.624

Edad media buque 15,6 17,5 19,8 19,4 19,1 17,3 13,5 12,6 12,6 12,08

Edad media TRB 13,9 16,1 18,7 17,9 17,8 16,6 14,3 13,8 13,3 12,59

TRB/buque 151,3 162,6 164,2 160,8 165,5 182,9 203,8 213,1 213,9 227,8

CV/buque 517,8 562,6 590,9 584,9 584,8 632,3 681 705,1 704 737,3

Tripulación/buque 10,6 10,8 10,4 9,6 9,4 9,8 9,6 9,7 9,7 9,6

Fuente: Servicio de Estadististica y Analisis sectorial. Dpto. de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno Vasco.


de Bermeo, y los bacaladeros se encuentran en el puerto guipuzcoano de Pasaia.

El sector pesquero extractivo del País Vasco (con puerto base en la CAPV en 2008), está constituido por una flota de 274 unidades, con una potencia total que sobrepasa los 202.033 CV y una edad media de buque de unos 12 años, en los que se embarcan un total de alrededor de 2.624 tripulantes en los subsectores de bajura, altura al fresco, bacaladeros y atuneros congeladores.

La flota pesquera vasca conforma tan solo el 2,37% del total de la flota pesquera del Estado, no obstante, si se atiende a características técnicas como la dimensión, la capacidad y la potencia, hay que destacar que la CAPV dispone de la segunda flota con mayor capacidad de acarreo tras Galicia, con un 18,61% de los GT del Es-tado, y la tercera en potencia, tras Galicia y Andalucía, concentrando el 14,19% de los CV.

El valor de la producción pesquera en el año 2007 fue de 286,6 millones de euros (frente a los 309,5 millones de euros que supuso en el año 2004). La participación del sub-sector de bajura en dicho valor es del 22,7%, que se ha visto reducido en los últimos años (en el año 2004 repre-

sentaba un 25,7% ). Altura supone el 17,6 %, y el resto se corresponde principalmente con la aportación de Atuneros, ya que la aportación de los Bacaladeros es muy pequeña.

El sector prosigue el proceso de renovación y ajuste del esfuerzo pesquero, establecido

en consonancia con la Política Pesquera

Cantidad y valor de la pesca de bajura desembarcada en la CA de la CAPV

En el 2009 las subastas en las lonjas de bajura de la Co-munidad Autónoma de la CAPV han supuesto 62.942,3 Tm., lo que supone un incremento en volumen de un 18,6% respecto al año 2008.

El total del valor de la pesca subastada asciende a 69,59 M€, que supone un crecimiento del 7,3% respecto al 2008.

En el año 2009 las principales especies subastadas en las lonjas de bajura de la CAPV fueron el verdel (46.214,0 Tm. con un valor de 12,25 M€), bonito (4.190,6 Tm. por valor de 16,98 M€), merluza (3.740,5 Tm. con un valor de 9,59 M€) y sardina (2.177,4 Tm. con un valor de 0,93 M€).

Evolución de las principales especies subastadas en las lonjas de bajura de la CAPV (2006-2009)

Especies Indicadores Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

MERLUZA*Tm. 2.448,10 2.913,20 3.780,34 3.740,5Millones de € 11,05 11,19 13,75 9,58

ANCHOATm. 780,60 - - -Millones de € 8,83 - - -

BONITOTm. 14.128,20 7.817,50 6.005,42 4.190,6Millones de € 32,58 23,60 19,42 16,98

CIMARRÓN ATUN

Tm. 936,93 1.795,80 1.254,47 806,7Millones de € 4,39 8,29 5,04 4,08

OTROS TÚNID.Tm. 43,74 111,00 17,47 -Millones de € 0,16 0,47 0,05 -

VERDELTm. 12.612,50 22.415,80 26.003,61 46.214,0Millones de € 6,23 7,22 8,69 12,25

SARDINATm. 3.865,50 3.082,50 6.096,17 2.177,4Millones de € 1,22 1,05 1,90 0,93

CHICHARROTm. 2.464,20 2.347,10 4.570,04 1.728,3Millones de € 2,00 1,44 2,47 1,19

RSTO. ESPEC.Tm. 4.615,60 7.175,00 5.354,01 4.084,8 Millones de € 11,67 13,47 13,52 24,57

TOTALTm. 41.895,40 47.657,90 53.081,53 62.942,3Millones de € 78,08 66,72 64,83 69,59

Fuente: EUSTAT (a partir de datos de la Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia y Gipuzkoa. Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación)


La pesca del bonito del norte, que tradicionalmente ha supuesto un 30% de los ingresos que generaba el sub-sector de bajura, ha cobrado una mayor importancia du-rante el cierre de la costera de la anchoa, convirtiéndose en este tiempo en una pesquería vital. Con la apertura de la costera de la anchoa, es previsible que dismuya su nivel de impacto en la rentabilidad de la flota.

La importante dependencia de algunos municipios respecto al sector pesquero, y la evolución que está experimentando

dicho sector: cuotas para la pesca de las especies tradicionalmente más comerciales,

agotamiento de caladeros, incremento en los precios de los consumos intermedios,

introducción de grandes cantidades de pescado de importación, políticas de ajuste del esfuerzo pesquero, etc., ha provocado

una importante crisis ante la pérdida de rentabilidad de la actividad

La actividad pesquera resulta cada vez menos benefi-ciosa debido a la sobreexplotación de los recursos que provocan que la cantidad de pescado se vaya limitan-do cada vez más. Asimismo, el creciente incremento de los costes, agravado además, por la importancia que el combustible supone en los insumos del Sector, hace que la situación se agrave.

Para paliar la situación de crisis se empieza a plantear la necesidad de establecer actividades complementarias a la pesca que permitan diversificar la economía de estos municipios:

• turismo a bordo de buques pesqueros,

• rutas temáticas en torno al mundo marinero,

• proyectos de transformación y valorización del pro-ducto,

• nuevos canales de comercialización y distribución (venta por Internet); etc.

El actual marco del “Plan estratégico de la Pesca y Acui-cultura 2009-2013” contiene los objetivos y acciones que desde el DMAPTAP se están desplegando para el sector pesquero, incluyendo un objetivo que alcanza a las empresas transformadoras de pescado y derivados. El objetivo persigue apoyar a las empresas pesqueras de valor añadido que generen productos y servicios de ca-lidad para dar respuesta a las necesidades y demandas actuales y futuras del mercado.

Señalar asimismo que la Comisión Europea ha desarro-llado una revisión de la actual Política Pesquera Común (PPC) con la intención de incrementar su eficacia para ga-rantizar la viabilidad económica de las flotas europeas, conservar las poblaciones, integrarse con la política marítima y ofrecer a los consumidores unos productos alimenticios de calidad. Es patente la preocupación por la sobreexplotación de los recursos pesqueros. El 30% de las poblaciones para las que existe información se encuentran fuera de los niveles biológicos de seguridad y se hace necesario adoptar medidas para desbloquear la situación actual.


3.1.2.1 Estructura del tejido industrial alimentario

Sector con elevado grado de atomización, lo que supone un obstáculo para la

competitividad.

Dentro del tejido industrial general de la CAPV, la industria agroalimentaria [1] representa, en porcentaje de empresas, un 11,1 % (1.521 empresas con sede en la CAPV en el 2009). Aunque se trata de un sector importante en térmi-nos de valor de producción, con un 6,7% del mismo, exis-ten varios sectores en el País Vasco que superan amplia-mente esta cifra como son el sector del metal, el sector de las coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos o los materiales de transporte. Son estos mismos sectores los que mayor porcentaje de empleo generan.

Porcentajes de empresas y empleo de la industria alimentaria en referencia al sector manufacturero

Europa España País Vasco

% Empresas de la I.A. 13,4 12,7 11,1

% Empleo de la I.A. 13,5 17,0 6,6

Fuente: CIAA (datos de Eurostat), FIAB (informe económico 2010), La alimentación en España 2009 (Mercasa) España y CAPV: datos de 2008. Europa:datos de 2008 (empleo) y 2006 (empresas)

En el año 2007 se contabilizaron en Europa 310.283 empresas alimentarias, frente a 308.271 empresas re-gistradas en el 2006.

Evolución 2004-2007 del número de empresas de la Industria alimentaria Europea

2004 2005 2006 2007

Nº empresas (fabricación de alimentos y bebidas)

309.679 309.702 308.271 310.283

Fuent e: EUROSTAT-Europa de los 27

En España esta tendencia a la disminución del numero de empresas es mayor que en Europa, con una reducción del 2.54% en el periodo 2004-2006 y una reducción del 15,3 % desde el año 2000 al 2007. Según datos de Eurostat, en el año 2007 se contabilizaron en España un total de 28.657 empresas alimentarias.

Evolución 2000-2007 del número de empresas de la Industria alimentaria Española

Año Nº empresas (fabricación de alimentos y bebidas)

2000 33.8302001 31.6532002 30.8442003 30.0342004 29.7972005 29.3532006 29.0412007 28.657

Fuente: Eurostat

Esta disminución general del número de industrias ali-mentarias en Europa y en España, tiene también su re-flejo en nuestro territorio, aunque algo menos acentuado y regular. Según datos del Eustat la disminución en el numero de empresas alimentarias en nuestro territorio desde el año 2000 al 2008 ha sido del 1.86%, siendo el número de empresas en este ultimo año de 1.521.

Nº empresas con sede social en la CAPV (Ind. Alimentaria de Bebidas y alimentación animal)

Año Nº empresas

2000 1.614

2001 1.584

2002 1.610

2003 1.585

2004 1.568

2005 1.583

2006 1.577

2008 1.584

2009 1.521

Fuente: EUSTAT (directorio actividades económicas)

Sin embargo, los últimos datos aportados por el Directo-rio Central de Empresas del INE muestran una tendencia

[1] La industria agroalimentaria es el conjunto de actividades dirigidas a la trans-formación de materias primas, necesarias para la elaboración de productos de alimentación y bebidas.

Según la clasificación Estatal de actividades económicas (CNAE-93), son todas las actividades integradas dentro de la agrupación 15: Industria de la alimentación

3.1.2Tejido industrial alimentario


similar en la evolución descendente del numero de em-presas alimentarias a nivel nacional y en el País Vasco, con una bajada en el periodo 2000-2009 del 7,4% a nivel estatal y del 7,5% en el País vasco.

Según el INE, en el año 2009 se contabilizaron un to-tal de 30.650 empresas alimentarias a nivel nacional y 1.591 empresas en la CAPV.

El empleo se mantiene relativamente estable en Europa. A nivel estatal desciende

ligeramente el último año.

En Europa la industria alimentaria ocupo un total de 4.4 millones de personas en el año 2008, un 0,8% más que en el 2007.

Evolución 2004-2007 del nº de empleados de la Industria alimentaria Europea

2004 2005 2006 2007

Nº de empleados (en cientos)

47.409 46.881 46.449 46.472

Fuente: EUROSTAT-Europa de los 27

Incremento del 8% en el personal ocupado en el sector de alimentación, bebidas y tabaco en la CAPV en el pe-riodo 2000-2008.

En el año 2009 el número de personas ocupadas a nivel nacional ascendió a 460.075, lo que supone un descen-so del 8,47% respecto al año 2008.

Cabe destacar asimismo que, en 2009, el 17% del em-pleo industrial se concentraba en el sector de alimenta-

ción y bebidas y que esto suponía el 2,5% del empleo total de España. La tasa de paro 7 puntos inferior al del total de la economía.

Evolución 2005-2009 de ocupados a nivel Nacional. Industria de productos alimenticios y bebidas.

Unidades: Miles de personas

2005 2006 2007 2008 2009

Industria de productos alimen-ticios y bebidas

481,7 485,1 487,5 502,7 460,1

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

El País Vasco participa, sobre el total nacional, con el 4,02% en número de personas ocupadas.

Los últimos datos aportados por el INE nos dan idea de la atomización y dualidad de las empresas de la industria alimentaria española y de la CAPV.

La industria alimentaria española contaba con 30.650 empresas en 2009, un 1,47% menos que en el 2008. Únicamente un 3,59% de las empresas mantienen mas de 50 trabajadores mientras que el 80,08%, o bien no tiene asalariados o cuenta con menos de 10.

Según el primer Barómetro de la Alimentación y Bebidas de 2010 de la FIAB el 96% del sector lo forman las pe-queñas empresas.

Evolución 2000-2009 del numero de empresas de la industria de productos alimenticios y bebidas en España y País Vasco

Total

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Total Nacional 30.650 31.106 31.492 31.847 31.824 32.586 33.275 33.747 33.207 33.105

País Vasco 1.591 1.624 1.585 1.625 1.613 1.650 1.687 1.683 1.710 1.720

Fuente: DIRCE (Directorio central de Empresas), INE

Evolución de empresas y empleo en el sector de la alimentación y bebidas europeo (2000-2008)

Tasa de crecimiento del empleo en Europa ( 2001-2008)


Nº de empresas de la Industria de productos alimenticios y bebidas por estracto de asalariados (2009)

Total Sin asala-riados

De 1 a 9

asala-riados

10 a 49

50-199

De 200 a 499

asala-riados

Más de 500

Nacional 30.650 8.216 16.167 5.164 858 177 68

País Vasco

1591 403 871 277 28 9 3

Fuente: Dirce, INE

En términos generales, la estructura del tejido industrial agroalimentario de la CAPV se caracteriza, al igual que el resto del estado, por la gran atomización, destacan-do el hecho de que mas del 80 % de las empresas con sede en la CAPV cuentan con menos de 10 empleados y tan solo el 0,76 % de las empresas agroalimentarias cuentan con mas de 200 em-pleados. Se trata en este caso de empresas bien po-sicionadas dentro del mercado global y con una fuerte capacidad tractora de la región.

% empresas alimentarias de España y CAPV por estracto de asalariados (2009)

Total Sin asala-riados

De 1 a 9

asala-riados

10 a 49

50-199

De 200 a 499

asala-riados

Más de 500

Nacional 100 26,81 52,75 16,85 2,79 0,58 0,22

País Vasco

100 25,33 54,75 17,41 1,76 0,57 0,19

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Dirce, INE

Este tipo de estructura empresarial puede suponer una desventaja competitiva como consecuencia de:

- Limitación para las inversiones en I+D+i, y por tan-to dificultad para generar valor añadido.

- Dificultad de acceso a mercados internacionales.- Dificultad para acceder a financiación.- Menor nivel de profesionalización en la gestión em-

presarial.

En Europa, la industria esta dominada también por las PYMEs que contabilizan el 99,1% de las empresas, el 48,7% de la facturación y el 63,0% del empleo de la industria alimentaria.

En Europa, destacan en cuanto al número de empresas y personal empleado la industria carnica, la industria de las bebidas y el sector lácteo. En el año 2005 la industria carnica contaba con 45.347 empresas (14,6 % del total de la I.A) que daban empleo a 1.029.700 personas. El sector de las bebidas representa el 7,3% del sector alimentario en cuanto al nº de empresas y la láctea el 4,2%.

Evolución 2000-2007 del nº de empleados de la Industria alimentaria Española

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nº de empleados (en cientos)

372.048 370.783 374.221 375.855 378.351 389.065 390.066 385.878

Fuente: Eurostat

Evolución 2000-2008 del personal ocupado en el sector de Industrias de alimentación, bebidas y tabaco en la CAPV

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CAPV. Personal ocupado (número)

14.778 15.826 15.910 16.140 16.301 16.807 16.533 16.419 15.963

Fuente: EUSTAT

Volumen de negocios, valor añadido, empleados y número de empresas


% de empresas por sectores alimentarios del total de empresas de la industria alimentaria. Nacional y

CAPV. (2009)

% España CAPV

Industria cárnica 14,2 6,9

Industria pesquera 2,4 4,7

Frutas y hortalizas procesadas 4,3 1,4

Fabricación de grasas y aceites 5,1 0,4

Industrias lácteas 5,2 7,8

Industria de la olinería, almido-nes y productos amiláceos

2,1 0,5

Panadería y pastas alimenticias 37,8 28,7

Alimentación animal 2,9 1,2

Industria de la bebida 16,9 40,6

Otros productos 9,1 7,8

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Dirce, INE. Año 2009

Comparando el tejido industrial alimentario de la CAPV por sectores, con el resto del Estado, destaca:

- la alta representación de la industria de bebidas, 2,4 veces mayor en el País vasco que a nivel nacional.

- un mayor porcentaje de empresas de la industria lác-tea e industria transformadora pesquera,

- un menor numero de la industria cárnica (8%) y otros productos alimenticios,

- una muy escasa representación de industria del acei-te, molinería, alimentación animal y frutas y hortali-zas procesadas.

La industria de la bebida, especialmente el sector vitivinícola, representa el mayor

porcentaje en número de empresas alimentarias (35%), superando ampliamente

el porcentaje del global del Estado

Industria alimentaria en el País Vasco. % de empresas por sectores. Año 2008

Sector % empresas

Industrias cárnicas 7,9

Transformados de pescado 5,1

Conservas de frutas y hortalizas 1,3

Grasas y Aceites (vegetales y animales) 0,4

Industrias lácteas 7,6

Productos molinería 0,4

Productos alimentación animal 1,0

Pan, pastelería y galletas 29,4

Azúcar, chocolate y confitería 1,3

Otros* 5,2

vinos 35,0

Oras bebidas alcohólicas 4,7

Aguas y bebidas no alcohólicas 0,6

* incluye pastas alimenticias, café e infusiones, especias y condimentos, alimentación infantil, preparados de huevos y otros productos diversos.

Fuente: Dirección de Industria y Mercados alimentarios, a partir de datos de INE

Durante el año 2007, el sector alimentario de la CAPV ocupo a 16.419 personas, destacando por sectores la industria del pan y molinería, con el mayor porcentaje de empleo de la Industria alimentaria (34,9%) y la industria de bebidas (20,2%). La industria láctea es la que menor porcentaje de empleo presenta (6,7%).

Analizando la evolución del personal ocupado por secto-res en el periodo 2000-2007 destaca el descenso en el sector de las conservas de pescado y el incremento en el empleo generado en el sector de las bebidas.

Evolución 2000-2008 del personal ocupado por sectores en la CAPV. % empleados por sector del total de empleados de la Industria Alimentaria

2000 2003 2005 2007 2008

Industrias cárnicas 11,3 11,9 11.2 10,9 10,8

Industrias lácteas 7,2 6,8 6,8 6,7 6,4

Conservas de pescado 15,8 13,9 13,9 13,7 13,6

Pan y molinería 34,0 36,3 33,9 34,9 34,9

Bebidas 18,3 18,9 20,5 20,2 19,8

Otras alimenticias/Industria tabaco

13,3 11,9 13,6 13,5 14,4

Fuente: EUSTAT

En España destacan la industria carnica y la de fabricación de pan, galletas y pastelería, que ocuparon, respectiva-mente al 23,3% y 22,1% de los empleados del sector.

El cuadro siguiente presenta la evolución del número de empresas del sector de la industria de la alimentación y bebidas durante los últimos cuatro años, así como su detalle por subsectores

Nº de industrias de alimentación y bebidas: total y subsectores (1 de enero de cada año)

Nacional 2009 2008 2007 2006

Industria de produc-tos alimenticios y bebidas

30.650 31.106 31.492 31.847

Industria cárnica 4433 4437 4414 4469


Elaboración y conservación de pescados y prod.a base de pescado

771 782 782 808

Preparación y con-servación de frutas y hortalizas

1.373 1.395 1.411 1.382

Fabricación de grasas y aceites (ve-getales y animales)

1.575 1.598 1.570 1.579

Industrias lácteas 1.596 1.627 1.670 1.643

Fabricación de prod. de molinería, almi-dones y productos amiláceos

621 665 731 775

Fabricación de productos para la alimentación animal

903 909 900 911

Fabricación de otros productos alimenticios

14.244 14.507 14.829 15.129

Elaboración de bebidas

5.134 5.186 5.185 5.151

Fuente: DIRCE (Datos de empresas y locales)

En España, todos los subsectores han experimentado una pérdida de empresas en el año 2009 siendo la re-ducción a nivel global del 1.47%, entre enero de 2008 y enero de 2009 y del 1,23% en el periodo anterior.

Examinando el comportamiento por subsectores vemos una tendencia estable o descendente en casi todos.

Al analizar la evolución de empresas en el conjunto de la industria alimentaria de la CAPV se observa que tras la pérdida entre enero de 2006 y enero de 2007 de 40 empresas hay un aumento de 35 empresas entre enero de 2007 y enero de 2008 y de nuevo una perdida de empresas (33) entre enero de 2008 y enero de 2009.

3.1.2.2 Escenario económico

En lo que a cifra de ventas se refiere, la industria alimentaria de la CAPV se

sitúa en una posición intermedia, siendo superada por otros sectores industriales

En términos de valor de las ventas, a nivel estatal el sec-tor de la alimentación, bebidas y tabaco se encuadra como primero en el ranking del sector industrial, con un 16,4 % respecto al total. Según datos del informe económico 2009 de la FIAB, las ventas netas de productos de la industria alimentaria durante el año 2009 ascendieron a 84.600 mi-llones de euros, que representa el 14% de las ventas netas de la industria y supone el 8% del PIB Español.

Distribución porcentual por subsectores de las empresas de la Industria de la alimentación y bebidas. España. Evolución 2006-2009

Cárnica Pescados Frut. y hort. Aceites Lácteas Molinería Alim. Animal Otros alim. Bebidas

2006 14,07 2,52 4,27 4,94 5,23 2,49 2,87 47,78 15,83

2007 14,02 2,48 4,48 4,99 5,30 2,32 2,86 47,09 16,46

2008 14,26 2,51 4,48 5,14 5,23 2,14 2,92 46,64 16,67

2009 14,46 2,52 4,48 5,14 5,21 2,03 2,95 46,47 16,75

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE)

Distribución porcentual por subsectores de las empresas de la Industria de la alimentación y bebidas. País Vasco. Evolución 2006-2009

Cárnica Pescados Frut. y hort. Aceites Lácteas Molinería Alim. Animal Otros alim. Bebidas

2006 8,25 5,35 1,48 0,43 7,26 0,62 1,17 35,75 39,69

2007 7,95 5,05 1,58 0,38 7,50 0,50 1,20 35,39 40,44

2008 7,88 5,05 1,29 0,37 7,57 0,43 1,05 35,84 40,52

2009 7,98 5,03 1,26 0,38 7,86 0,50 1,07 35,76 40,16

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE)


Cifra de ventas de la industria alimentaria en referencia al sector manufacturero en Europa,

España y la CAPV

Europa España País Vasco

Ventas netas de la Indus-tria Alim. en referencia al total de la industria

12,9% (año 2008)

14% (FIAB año 2009)

6,7% (INE, 2008)

6,3% (infor-me anual la alimentación en España, Mercasa)

Fuente: CIAA, FIAB, INE

En la CAPV son otros sectores los que suponen un mayor peso. El sector de alimentación, bebidas y tabaco ocupa el sexto puesto del ranking, con un porcentaje del 6,7%.

Evolución 2004-2007 de la facturación de la Industria alimentaria Europea

2004 2005 2006 2007

Facturación (Mio Euro)

853.413,8 850.670,5 875.982,8 934.538

Fuente: EUROSTAT-Europa de los 27

Con una facturación de 965 billones de € en el año 2008 (un 3,2% más que en el 2007) la industria de alimentos y bebidas es el primer sector industrial en la Unión Euro-pea (12.9%), por delante de las industrias del automóvil y químicas. Además, tiene la capacidad y el potencial de mantener su posición en el mercado mundial.

El sector de la carne, las bebidas y los productos lácteos son ramas clave de la industria, y junto con la categoría “productos alimenticios diversos” representan el 76% de la facturación total y el 84% del número total de empleados.

Facturación de la Industria alimentaria europea por sectores (millones de EUR)

Facturación (millones €) %

Total alimentos y Bebidas 850.333 100

Industria Cárnica 175.613 20,7

Industria pesquera 21.006 2,5

Frutas y Vegetales 52.205 6,1

Grasas y aceites 38.625 4,5

Industria Láctea 120.000 14,1

Sector harinas y deriv. 31.687 3,7

Otros productos alimen-ticios

230.000 27,0

Bebidas 129.139 15,2

Fuente: Eurostat. Europa de los 27, año 2005

Según datos aportados por la CIAA, en los últimos años la industria alimentaria europea ha crecido sólo un 15%, mientras que mercados emergentes como Brasil y China crecieron 68% y 178% respectivamente.

De momento, la Industria alimentaria de la Unión Europea ha sufrido menos que otros sectores la crisis económica y financiera que estamos viviendo, pero no es inmune a ella y se esta viendo afectado por diversos aspectos como son: el acceso a servicios financieros, medidas restrictivas de comercio, descen-so en la demanda de ciertos productos, cambios en el comportamiento de los consumidores, etc.

Con el fin de contrarrestar los efectos de la crisis, las empresas alimentarias han hecho esfuerzos conside-rables para mejorar la productividad en sus procesos de fabricación si bien esta medida no es suficiente y

Distribución de la facturación y el empleo en los subsectores


es necesario adoptar otras medidas para impulsar la competitividad de las empresas tanto grandes como pequeñas.

Durante el año 2007 España se situó el quinto en el ranking de la Unión Europea en cuanto a ventas en el sector de los alimentos y bebidas, después de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.

Según datos provisionales aportados por la FIAB, el 2009 habría cerrado con un descenso en la producción bruta de la industria alimentaria del 3,4% con respecto a 2008, hasta situarse en 82.018 millones de euros. A este crecimiento negativo del valor de la producción ha contribuido la evolución del IPC, que si bien cerro 2009 con un incremento del 0,8%, en el capítulo de la alimentación experimentó un descenso del 2,6%, lo que influyó negativamente en las ventas del sector (puesto que se calculan multiplicando los kilos o litros por el precio).

Fuente: FIAB (avance de resultados de 2009)

Según datos del Indice de Producción Industrial (IPI) el sector de la alimentacion

es, junto con el farmaceutico, el sector que mejor esta afrontando la crisis en España

Según se desprende de los datos provisionales del IPI de diciembre de 2009 publicados por el INE, mientras que la caída total de este índice se ha situado en el 16,2%, el sec-tor de la alimentación ha sido el que ha registrado la menor caída, sólo un ligero 0,7%, mientras que las bebidas caen en un 5,0%. Se trata de un comportamiento positivo en comparación con otros sectores que conforman el consu-mo habitual de los ciudadanos como son el de confección de prendas de vestir (-19,7%), la fabricación de muebles (-30,4%), el consumo energético (-7,6%), o la fabricación de productos informáticos y electrónicos (-26,3%).

Los datos del IPI muestran la solidez del sector de la alimentación. Se trata del sector industrial mas importante en términos de PIB y empleo.

El sector no es inmune a la crisis, y se ha visto afectado por la deteriorada situación

económica. Una menor disponibilidad de renta ha llevado a un menor consumo y por lo tanto a una caída en la demanda y en la producción

Según datos del INE en el año 2008 la industria de Alimen-tación, bebidas y tabaco alcanzó en España una factura-ción de 78.961,96 millones de € , que supone el 18,3% del total de ventas netas del sector industrial, situándose en primera posición en el total de la Industria, por delante de actividades como Coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos o el de material de transporte.

Evolución del valor de producción

Top 5 de los Estados miembros en términos de ventas de la industria alimentaria. 2008.


Evolución 2005-2009 de la cifra de ventas. Sector Alimentación bebidas y Tabaco (Miles de €)

Año

2005 2006 2007 2008 2009

Nacional 67.750,63 71.147,48 75.877,15 78.961,96 72.985,27

P. Vasco 2.831,99 3.004,00 3.156,22 3.141,24 3.050,38

Fuente: Encuesta Industrial de Productos (INE)

En la CAPV, con una cifra de negocios de 3.050,38 mi-llones de € en el año 2009, aporta el 4,2% del valor de las ventas nacionales de productos de alimen-tación y supone el 9,2% de las ventas totales del sector industrial vasco.

Evolución % cifra ventas respecto al total de productos industriales

Año

2005 2006 2007 2008 2009

Nacional 17,8 17,1 17,1 18,4 21,7

P. Vasco 7,3 6,9 6,9 6,8 9,2

Fuente: Encuesta Industrial de Productos (INE)

Analizando la evolución de la cifra de ventas por sec-tores, la industria de la Alimentación, Bebidas y tabaco registró el mayor crecimiento interanual (4,06%) a nivel nacional en 2008. Entre los productos manufacturados con mayor cifra de ventas en 2008, destacaron las be-bidas no alcohólicas, cuya cifra de ventas aumentó un 0,9% hasta los 5.864 millones de euros.

Los subsectores alimentarios que mayores ventas re-gistraron en el País Vasco en el año 2007 fueron el de las aguas y bebidas analcoholicas con 640 millones de euros (19,9%), seguido del subsector de transformación

de pescado con 473 millones de euros (14,7%), la in-dustria Láctea (13,0%), los vinos (12,6%), y el sector del pan, pastelería y galletas (9,4%).

El balance de 2009 en la CAPV se salda con un descenso acumulado del IPI del 5,3% en la indus-tria de la alimentación.

La evolución interanual del mes de diciembre del IPI ha presentado signo positivo en la industria de la alimen-tación en la CAPV, donde subió un 5,7% mientras que otros sectores de la industria manufacturera han registra-do importantes descensos.

Según se desprende de los datos provisionales del IPI de diciembre de 2009 publicados por el Eustat, mientras que la caída total de este índice se sitúa en 21,4 %, el sector de la alimentación ha sido de los sectores que ha registrado una menor caída, con un -5,3% mientras que otros sectores que conforman el consumo habitual de los ciudadanos han registrado mayores caí-das como el textil y confección (-30,4%), la industria del cuero y del calzado (-66,8%) o la industria de la madera (-34,0%). El consumo energético ha sufrido una caída similar al de la alimentación (-5,2%).

Inversiones

Durante los años 2004 y 2005 se observa un incremento notable en el gasto en inversiones de la industria ali-mentaria vasca, en gran medida marcado por las ne-cesidades en el cumplimiento de materia sanitaria, de calidad, y medioambiental. A partir del 2006 se observa un descenso en las inversiones, acusándose esta bajada en el 2007.

Analizando la evolución de los últimos años de las in-versiones realizadas por diferentes sectores de actividad observamos que las cárnicas y lácteas muestran una evolución ascendente en el periodo 2005-2007, mien-tras que en otros sectores como por ejemplo el de las conservas de pescado, pan y molinería o el de las bebi-das las inversiones realizadas han disminuido en el año 2007 respecto al año anterior.

En el periodo 1990-2004, el PIB de la industria agroalimentaria aumenta su

aportación al PIB total.

En el año 2004, el PIB de la industria agroalimentaria supuso 841,84 millones de €, es decir, un 1,58% res-


pecto del total. Este porcentaje es uno de los más altos de los últimos años. Además, hay comarcas, como la de Rioja Alavesa, en la que la industria agroalimentaria supone el 49%, por la fuerte implantación de la industria de elaboración de vino.

Las bebidas, con el 40%, es el subsector que mayor can-tidad aporta al PIB agroalimentario, a continuación se encuentra el de pan y molinería con cerca del 21% de par-ticipación, las lácteas con el 11% y las cárnicas y de con-servas de pescado con un porcentaje próximo al 10%.

Internacionalización

En el año 2009 se exportaron desde el País Vasco 167.073 toneladas de productos alimenticios por un va-lor de 336,64 millones de euros, lo que supone un des-censo del 5,7% respecto al año 2008 (en cuanto al valor de las exportaciones se refiere). Analizando la evolución de las exportaciones de productos alimenticios en el pe-riodo 2000-2009 se observa una evolución ascendente con un pico máximo alcanzado en el año 2007 a partir del cual comienzan a descender las exportaciones.

Analizando la evolución de las exportaciones por gru-po de alimentos, podemos observar una clara evolución positiva en el caso de los productos pesqueros. Otro sec-tor importante en cuanto a las exportaciones realizadas desde el País vasco es el de las bebidas, que incluye el sub-sector de los vinos.

Según datos provisionales del Eustat, correspondientes al año 2009, del total de las exportaciones realizadas desde la CAPV en el 2009 (por un valor de 14.606,21 Millones de €) tenemos:

• en el nº 19 del ranking el Pescado comestible, con-gelado (excepto filetes y demás carne de pescado de la partida 0304), con un valor de exportaciones de 125,79 Millones de €

• en el nº 21 el Vino de uvas, con un valor de 121,32 Millones de €

La industria de alimentacion y bebidas ante la crisis

La industria de la alimentación y bebidas está soportando la crisis. Si bien en el contexto se está dando un incremen-to de la marca distribuidor y se ha producido un descen-so de los precios de los alimentos, el sector ha logrado mantener un volumen de negocio superior a los 80.000 millones de euros.

En el 2009, la debilidad de la demanda y la competencia de la Marca Distribuidor ha obligado a los fabricantes de ali-mentos y bebidas a hacer esfuerzos adicionales, reduciendo sus precios.

El primer balance de la situación para la industria ali-mentaria desde el estallido de la crisis no es negativo, en especial si se compara con el resto de sectores económi-cos. Frente a los descensos generalizados que arroja el

Evolución de la variable inversiones de la Industria de la Alimentación (Incluido sector tabaco) en la CAPV (millones €)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CAPV – Inversión realizada Industria de alimentación

153,43 160,89 155,983 140,28 247,65 387,01 252,45 183,56 216,89

Fuente EUSTAT

Inversiones realizadas por diferentes sectores de actividad en la CAPV (millones €)

2005 2006 2007 2008

CAPV Industrias cárnicas 5,97 5,49 7,50 6,07

Inversión realizada Industrias lácteas 23,02 24,15 26,49 50,68

Conservas de pescado 16,74 20,19 16,00 13,47

Pan y molinería 65,08 57,09 41,33 50,44

Otras alimenticias/Industria tabaco 25,47 63,04 33,13 21,53

Bebidas 250,73 82,49 59,10 74,70

Total Industria de alimentación 387,02 252,45 183,56 216,89

Fuente EUSTAT


conjunto de la actividad industrial, con un desplome del 16,2% (INE, datos provisionales del IPI de dic. de 2009), los fabricantes de alimentos sólo retroceden un 0,7% y se mantienen como el sector menos deprimido. Algo peor le está yendo el año a los fabricantes de bebidas (-5,0%), como consecuencia del cambio más evidente que se ha producido en las pautas de consumo, la caída de los cana-les extradomésticos, que está penalizando al sector.

El conjunto del sector cerró 2008 con un incremento en su cifra de negocios. El Instituto Nacional de Estadística cifra en un 2,3% el crecimiento de la producción neta, hasta rozar los 80.000 M€. Un dato que la FIAB amplía hasta los 82.200 M, aunque reduciendo el avance al 1,4%. En ambos casos, el dato corresponde sólo a artí-culos de alimentación y bebidas producidos en España, sin incluir aquellos originarios de terceros países y luego comercializados en España. Recogiendo éstos últimos Alimarket sitúa la facturación sectorial (3.766 principales operadores) en 107.680 M€, superior en un 4,2% a la registrada un año antes.

La relación de los fabricantes con los grupos de distribu-ción, en el actual contexto, ha cambiado alguna de las claves de dicha relación.

• En 2008, las enseñas de la distribución crecieron un

18,2% en productos de alimentación según Nielsen (4,3% para la MDF), mientras que en bebidas el avance fue del 12,5% frente al 3,5% de las marcas de fabricante.

Un factor que ha favorecido el descenso en los precios medios ha sido el triunfo de las gamas básicas en prác-ticamente todas las categorías. La cesta de la compra se ha simplificado, y los fabricantes lo notan.

Según Nielsen, la marca de distribuidor goza de un as-cendente protagonismo y alcanza niveles del 41% en el negocio de alimentación.

La apuesta por lo básico ha conducido a una reducción drástica de las novedades. Fuentes de IRI estiman que el recorte en el lanzamiento de productos por parte de los fabricantes se puede estar acercando al 50%.

Por ultimo, el sector se enfrenta en estos últimos años a las modificaciones de las pautas de consumo derivadas de una menor disponibilidad de renta por parte de algunos grupos de consumidores y la precaución que se ha im-puesto entre el resto de consumidores ante la crisis, que sitúan el precio en el epicentro de las decisiones de com-pra: aceleración en el crecimiento de las Marcas de Distri-buidor, crecimiento de referencias de menor valor añadido, reducción generalizada en el consumo en hostelería.

Evolución 2005-2009 del valor de las exportaciones de la CAPV por grupos de alimentos. En miles de € (Actividad A86)

Fuente: Eustat


Restricción de acceso al crédito

Según la última Encuesta del Consejo Superior de Cá-maras de Comercio, son las pymes las que tienen más dificultades para el acceso al crédito. El sondeo, para el que se ha consultado a 1.660.000 pymes de menos de 250 trabajadores refleja que el 86,3% de las pymes que intentaron acceder a la financiación bancaria encontró obstáculos y el 11,2% no la obtuvo.

Asimismo el volumen de financiación obtenida se ha re-ducido para el 43,5% y los costes se han incrementado.

El 88,3% de las pymes opina que las exigencias de ga-rantías y avales ha aumentado.

El 32,8% de las pymes que pidieron recursos externos solicitaron líneas del ICO. De ellas, el 61,8% tuvieron problemas para financiarse y el 42% no recibieron in-formación por parte de la entidad financiera a la que acudieron.

También son críticos con las medidas públicas para facili-tar el crédito, que no incluye la financiación del circulan-te, uno de sus problemas más acuciantes.

Se ha roto el modelo de crecimiento bancario de los úl-timos años y se ha provocado un problema grave de li-quidez y, por tanto, una disminución drástica de la oferta crediticia.

Tendencias que marcaron el año 2009 (Primer Barómetro de la Alimentación y Bebidas 2010 de la FIAB)

• Disminución del consumo, especialmente en el canal horeca

• Aumento del consumo de marcas de distribuidor. El peso de la marca de distribuidor está alcanzando records en España. En volumen, para algunas categorías, superan el 70%.

• Descenso leve pero continuo del número de empresas del sector

• A pesar de todo, el sector es un motor de la economía española

Evolución 2000-2009 de las exportaciones CAPV Productos alimenticios. En miles de €.

Fuente: Eustat


En el ámbito de la distribución se diferencian varios seg-mentos a tenor del canal de venta:

• Distribución moderna: este segmento esta conforma-do por grandes almacenes, supermercados, hiper-mercados, cadenas de descuento (“hard discount”), tiendas especializadas, y distribución de venta a de-tallistas.

• Distribución canal horeca: este segmento esta aso-ciado a negocios de hostelería, restauración, colecti-vidades y catering.

• Tienda tradicional: en este segmento se incluyen los establecimientos comerciales, generalmente locales y de pequeño tamaño dedicados a la venta directa al consumidor.

3.1.3.1 Distribución moderna

Concentración del mercado en torno a las grandes empresas distribuidoras en toda

Europa, frente a una industria alimentaria altamente fragmentada.

Durante los últimos años la gran distribución ha pro-tagonizado numerosas operaciones de concentración, y sigue en un proceso de progresión continuo en toda Europa.

En la mayoría de países de la UE, incluido España, los pri-meros 3 operadores de la distribución acaparan más del 40% de la cuota de mercado. Destacan los países nórdi-cos como Finlandia o Suecia con cuotas que sobrepasan el 75%. Finlandia tiene el mercado mas consolidado, con más de 80% de cuota de mercado perteneciente a los 3 distribui-dores líderes. Austria, Bélgica, Dinamarca e Irlanda tienen también mercados muy consolidados, con cuotas cercanas al 60% en manos de los 3 operadores lideres.

En contraposición, tenemos una industria de Alimentos y bebidas altamente fragmentada, donde el 99% de las empresas son PYMEs.

Cuota de mercado de los primeros tres operadores de la distribución en varios países

de la unión Europea (año 2008)

Fuente: CIAA

En el año 2009 los primeros 10 operadores naciona-les en la distribución minorista con base alimen-taria acapararon el 74,2% de las ventas totales, frente a una cuota del 74,8% que obtuvieron en el 2008 y del 69,1% del año 2003. Esta concentración de la distribución y, por tanto, su creciente poder de com-pra implica una reducción del número de proveedores y una menor capacidad de estos a la hora de negociar los precios. Además, la distribución moderna esta in-troduciendo nuevos productos no alimentarios y esta llevando a cabo un importante desarrollo de marcas de distribución.

Las estrategias de descuento y los establecimientos “hard discount” son las

actividades que están teniendo un nivel de crecimiento mas avanzado en Europa

Distribución3.1.3


Las tiendas «discount» han irrumpido en el panorama de la distribución europea y española. Prácticamente do-minado por compañías multinacionales, este segmento presenta una gran proyección de futuro y su cuota de mercado aumenta a un ritmo elevado. El «discount» o su variedad más agresiva, el «hard discount», pone el acen-to en la variable precios, en detrimento de la variedad o gama de productos ofertados.

Estas tiendas, en auge desde el año 2000, están elimi-nando rápidamente el pequeño comercio tradicional vía mejores precios. Su diferencial en precios respecto a hi-permercados y supermercados es tan sólo ligero.

Grandes empresas distribuidoras en Eu-ropa y España

Entre los grandes distribuidores europeos, Carrefour mantiene su liderazgo y en segundo lugar aparece la empresa inglesa Tesco.

Durante los últimos años la cuota de los productos de marca de distribuidor ha incrementado considerable-mente, alcanzando un 48% en los establecimientos de venta habituales y un 94% en las tiendas «discount».

En el periodo 2006-2007 los principales operadores de la distribución alimentaria europea incrementaron la cuota de productos de marca de distribuidor. En el año 2007 Carrefour contaba con una cuota del 35% en mar-ca de distribuidor, Tesco 48%, Auchan 25%, Aldi 94%, Sainsbury de 46%, El Corte Ingles 23%, etc.

En el entorno de la Unión Europea, la estructura distribu-tiva de productos alimentarios de España se caracteriza por contar con un número más reducido de compradores por establecimiento. Además, la densidad comercial es-pañola supera a la media de la Unión Europea, los esta-blecimientos cuentan con un menor número de emplea-dos y su productividad (ventas por empleado) también resulta ligeramente inferior. En cuanto a la repercu-sión de las marcas del distribuidor, las cuotas son inferiores en España a las existentes, por ejemplo, en Suiza, Alemania o Reino Unido.

Según Nielsen la cuota de marca distribuidor en alimen-tación se sitúa a finales de 2009 en un 39,5%, frente al

Participación de las marcas de distribución de los principales minoristas

Mercado de marcas de distribución (valor) (%)


36,8% de 2008. En bebidas supone el 17,3%, frente al 15,4% del 2008. La marca de distribuidor cuenta, en el total del mercado, incluyendo los canales de alimen-tación, droguería y bebidas, con una penetración de mercado del 28,9%, hasta noviembre de 2009 (frente al 26,2% del 2008).

Según la consultora Kantar Worldpanel (anteriomente TNS) en el conjunto del mercado, el sector de alimen-tación (incluyendo alimentación envasada, productos frescos y bebidas), ha caído en el 2009 un -1,5% en valor respecto a 2008, mientras que ha crecido un 1,8% en volumen, algo menos que el total Gran Con-sumo. Al creciente peso de la marca de la distribución y del canal discount, que ya favorecieron la contracción del mercado en términos de valor en años anteriores, en 2009 se ha sumado la bajada generalizada de los precios, lo que motivado esa caída histórica en valor del -1,5%.

Según los últimos datos de Kantar Worldpanel relativos al cierre de 2009, la marca de la distribución alcanza ya un 35,5% de cuota en valor (total alimentación sin frescos perecederos + droguería), 3,1 puntos más que el 32,4% de 2008. Por otra parte el canal discount sigue ofreciendo evoluciones positivas y en 2009 alcanzó una cuota de mercado del 10,4% en valor.

El peso de la marca de distribuidor está alcanzando ré-cords en España, según el Barómetro 2010 de la Alimen-tación y bebidas de la FIAB. En volumen, para algunas categorías, superan el 70%. Se trata de un fenómeno en aumento tanto en España como en el resto de países de

la UE.Según la consultora Nielsen la cuota de mercado actual de estos productos es de un 39% a nivel nacional.

Según una encuesta realizada en 2009 por el Observato-rio del consumo y la Distribución alimentaria del MARM respecto a la compra de productos de marca propia o de distribuidor, en el País Vasco un 10,6 % de los en-cuestados afirmaron comprar muchos productos de este tipo, un 29,8% afirmaron comprar bastantes productos de este tipo, un 51,1% algunos productos y un 8,5 % afirmo no comprar productos de este tipo.

Evolución de las cuotas de mercado* de las principales cadenas de distribución con base

alimentaria

Fuente: Alimarket


En el ejercicio de 2009, las 622 empresas que operan en España en el sector de distribución con base alimentaria generaron un volumen de negocio de 68.879,32 millones de M€, suponiendo un descenso del 2,7% respecto al año 2008. La concentración de las ventas entre los grupos de cabeza sigue en ascenso. Los 10 primeros operadores pa-saron del 74,1% en 2008 al 75% en 2009.

Mercadona, Carrefour (Hiper) y Dia son los operadores de la distribución líderes en España, con una cuota de mercado de en el año 2009 del 21%, 11% y 9% respectivamente.

Carrefour es el que peores registros ha obtenido en 2009, con una caída del 5,9%, hasta el punto de cos-tarle el liderato por nivel de facturación. este hueco fue aprovechado òr Mercadona que se coloca en primera posición tras registrar un tímido repunte del 0,8%.

En España el reparto de la cuota de mercado por canales en alimentación es el siguiente:

• Hipermercado 22,2%; Supermercado 43,8%; Dis-count 15,2%

• Tienda tradicional 2,4%; Especialistas 9,9 % Resto 4,5 %

Las empresas del sector de distribución con base alimen-taria españolas están atravesando un momento de alta incertidumbre sobre la actual coyuntura económica y la evolución del consumo. Muchos de los grandes grupos de distribución han visto reducidos sus beneficios en el ejer-cicio del 2009 (ralentización del consumo y bajada de los precios) (consultora A.T. Kearney). Por lo tanto, los precios se han convertido en la clave del mercado. La guerra de precios que se está produciendo entre proveedores au-mentará la presión sobre los márgenes (Atradius Group).

La concentración del mercado, si lo comparamos con países de nuestro entorno, es bastante reducida. Según la consul-tora A.T. Kearney en los próximos años se espera que se produzca una consolidación natural del mercado que su-pondrá la desaparición de muchas de las pequeñas cadenas y el aumento de los procesos de fusiones y adquisiciones.

Distribucion alimentaria en la CAPV

En la CAPV hay 14.647 actividades comerciales minoris-tas especializadas en alimentación, que ocupan 713.810 m2., lo que supone un 3,4% sobre el total nacional.

• Bizkaia tiene aproximadamente el 57% de la super-ficie, Gipuzkoa, el 32,4%, y Araba, el 10,6%.

Distribución alimentaria en el País Vasco

Activid. Comerciales de Alimentación

Estableciemientos Licencias

Nº Licencias Superficie m2

Super-mercados pequeños

(< 399 m2)

Super-mercados medianos

(400-999 m2)

Supermerca-dos grandes (>1.000 m2)

Hiper- mercados

Comercio Ambulante y Mercadillos

País Vasco 14.647 713.810 484 287 87 29 1.501

País Vasco / España (%)

4,1 3,4 4,9 4,7 3,0 6,1 5,8

Fuente: Mercasa, a partir de datos de Alimarket (2009), INE (2009), FEHR (2009) y Fundación La Caixa (2008)

Peso de la marca blanca (2010)

Fuente: FIAB a partir de datos de Nielsen Scantrack


• En el conjunto de la comunidad hay 858 supermer-cados y 29 hipermercados, que suman un total de 501.220 m2 y suponen una densidad comercial de 232 m2 cada 1.000 habitantes.

• Las licencias relacionadas con la venta ambulante o en mercadillos se cifran en 1.501, un 5,8% sobre el total nacional.

Con un total de 22 empresas/grupos del sector de dis-tribución con base alimentaria el País Vasco se sitúa el tercero a nivel nacional en cuanto al empleo generado en el sector (45.730 personas) y el volumen de negocio alcanzado (7.482,73 M€ en el 2009), por detrás de Ma-drid y la Comunidad Valenciana. Las ventas obtenidas en el País vasco en el 2009 fueron un 5,8% inferior a las registradas en el año 2008.

Empresas/grupos del sector de Distribución con base alimentaria en el País vasco

Nº em-presas

Empleo Ventas 08

Ventas 09

% 09/08

CAPV 22 45.730 7.945,57 7.482,73 -5,8

Total Nacional

622 359.913 68.879,32 68.879,32 -2,7

Fuente: Alimarket

En el ranking nacional de los principales grupos/empresas con actividad en el sector de distribución con base alimen-taria en 2009 (por nivel de facturación) tenemos en tercer lugar, después de Mercadona y el Grupo Carrefour al Gru-po Eroski División Alimentación. Con una cuota de merca-do del 4,5% a nivel nacional, Eroski es líder indiscutible en la CAPV, con 42.170 empleados y con una facturación de 6.754,52 M€ (-6,4% en comparación con el 2008).

En el puesto 20 tenemos el Grupo Uvesco S.A., con 1.900

empleados y con una facturación de 444,00 M€ (+2,3% más que en el 2008) y en el puesto 43 se encuentra Su-permercados Ercoreca, S.A. con una facturación de 120,00 M€ (-6,3% respecto al año 2008).

Ventas en grandes superficies en el País Vasco

Según el Eustat en el conjunto del año 2009 las ventas en grandes superficies experimentaron un descenso del 0,8% sobre el 2008, que una vez descontado el efecto de los precios, se convierte en una tasa real de -0,4%.

Las ventas en grandes superficies de la CAPV suben un 7,8% en diciembre de 2009, teniendo los dos grandes sectores un comportamiento desigual: las ventas de productos alimenticios reflejan un descenso nomi-nal interanual del 0,5% y las correspondientes al resto de artículos experimentan una subida del 12,7%.

En términos constantes las ventas en grandes superficies registran un ascenso del 7,2%. Una vez descontado el efecto de los precios, las ventas de los productos alimen-ticios bajan un 0,3% mientras las ventas del resto de productos aumentan un 11,3% en euros constantes.

3.1.3.2 Distribución canal Horeca

Hosteleria Restauración Colectividades

Tanto en el País Vasco como en España existe una cultura muy arraigada de comer fuera de casa y esta es una ten-dencia creciente que abre grandes oportunidades para las industrias que se marquen como objetivo satisfacer el mercado de “food service”.

Principales empresas/grupos con actividad en el sector de la distribución Alimentaria en el País Vasco en 2009 (M€)

Nº (posición en el ranking nacional de

Distribución alimenta-ria 2009)

Empresa/Grupo

Ubicación Empleo Ventas 08

Ventas 09

% 09/08 Ventas/empleo

3 Grupo Eroski Vizcaya 42.170 7.217,16 6.754,52 -6,4 0,2

20 Uvesco, S.A. (Grupo)

Guipúzcoa 1.900 434,00 444,00 2,3 0,2

43 Supermerca-dos Ercoreca,

S.A.

Vizcaya 950 128,00 120,00 -6,3 0,1

Fuente: Alimarket


En los dos últimos años sin embargo la crisis económica esta influyendo en las costumbres de los consumidores, que tratan de reducir el gasto en alimentación en bares y restaurantes.

A pesar de la contracción del consumo fuera del hogar el sector de distribución

Foodservice creció cerca del 2% en 2008

El sector de distribución foodservice consiguió crecer a nivel nacional cerca de un 2% en 2008 (15.081,66 M€) a pesar del periodo de recesión económica en el que está inmerso el consumo extradoméstico. De cara al futuro, su evolución dependerá de una conjunción de factores, en el que la recuperación de los hábitos de consumo jugará un papel decisivo.

La contracción del consumo fuera del hogar afecta al Foodservice.

Las 1.103 compañías registradas en el anuario de dis-tribución Foodservice de Alimarket consiguieron facturar en 2009 por valor de 14.347.44 M€, lo cual supuso una rebaja del 1,5%. Además dieron empleo a 39.241 traba-jadores, un 5,6% menos que en el año 2008.

Reducción generalizada en el consumo en hostelería

En el año 2009 se observa un leve incremento del con-sumo fuera del hogar en el País vasco.

Según la encuesta de presupuestos familiares del INE en el año 2009 los hogares vascos destinaron el 13,8% de su presupuesto a alimentos y bebidas no alcohólicas consumidas en el hogar, cifra que se mantiene similar a la registrada en el 2008. El 9,58% del presupuesto lo destinaron a las comidas y bebidas fuera del hogar, fren-te al 9,42% de presupuesto dedicado en el 2008.

Las previsiones indican que el sector se mantendrá o, en su defecto, descienda, aunque de un modo poco acusado.

Lo que si es notable es el trasvase de clientes hacia segmentos más económicos

El análisis de consumo extradoméstico octubre 2008-septiembre 2009 realizado por el panel de consumo ali-mentario del MARM arroja los siguientes resultados:

• El Gasto Total en Alimentación (Hogar+Extrahogar) de los españoles ha disminuido el último año un -3,0%.

• La tercera parte de este gasto en Alimentación se realiza fuera del hogar, siendo esta partida de la que más hemos prescindido (-6,5%).

Gasto medio por hogar (euros) y distribución del gasto (Grupo Alimentación y Bebidas). Periodo 2007-2009Distribución porcentual Gasto medio por hogar

2009 2008 2007 2009 2008 2007Nacional Productos alimenticios 13,38 13,56 13,26 4.069,85 4.332,23 4.244,54 Bebidas no alcohólicas 1,01 0,99 0,93 306,91 315,16 298,55 Bebidas alcohólicas 0,59 0,58 0,57 180,72 185,71 181,52 Comidas y bebidas fuera del hogar 8,79 8,96 9,52 2.674,18 2.863,39 3.045,5Total Alim.y bebidas no alcohól. consum en el hogar

14,39 14,55 14,19

Total alimentos y bebidas (incluido beb.alcohol y consumos fuera del hogar)

23,77 24,09 24,28

País Vasco Productos alimenticios 13,2 13,13 13,12 4.389,73 4.491,88 4.457,71 Bebidas no alcohólicas 0,58 0,56 0,58 193,04 190,53 196,63 Bebidas alcohólicas 0,55 0,61 0,54 182,86 209,32 184,65 Comidas y bebidas fuera del hogar 9,58 9,42 9,98 3.187,46 3.220,93 3.390,62Total Alim.y bebidas no alcohól. consum en el hogar

13,78 13,69 13,7

Total alimentos y bebidas (incluido beb.alcohol y consumos fuera del hogar)

23,91 23,72 24,22

Fuente: Encuesta de presupuestos familiares INE


Estructura y % de evolución del gasto en alimentación a nivel nacional

• Disminuimos los consumos fuera de casa (-4,5%), reduciendo también nuestro presupuesto por oca-sión en -2,1% (4,28€/visita).

• Básicamente dejamos de consumir fuera a lo largo de toda la semana, incluso disminuimos nuestro gasto cuando salimos los fines de semana,

• Son las visitas al mercado Independiente las que re-ducimos, el mercado organizado crece un +5,2%. Sin embargo, el ticket lo reducimos casi tres veces más en el organizado, disminuyendo la diferencia del gasto por ocasión y tipo establecimiento.

El País Vasco, contaba en el año 2008 con 68 empre-sas en el sector de distribución foodservice, generando 1.507 empleos y unas ventas de 730,36 M€ (+2,1% que en el año 2007).

En el ranking de las 100 primeras empresas de distri-bución foodservice (M€) tenemos empresas con sede en la CAPV: Central logística Agrupada, A.I.E. (87,0 M€ de ventas en el 2008), Europacífico Alimentos del Mar, S.L (70 M€), SDA S. Distribuidora Alimentaria, S.L (48 M€), Perez Viñas, S.A. (33 M€), Alvaro Basarrate, S.A. (29,5M€) y Pescados y Mariscos Rodolfo, S.A. (27 M€).

• A 31 de diciembre de 2008 funcionaban en España algo más de 1.100 empresas dedicadas al abasteci-miento de alimentación, bebidas y artículos de no-alimentación al canal horeca

• El mercado sigue caracterizado por su gran he-terogeneidad y fragmentación. Más del 90% de los actores son de capital nacional y más de la mitad posee una titularidad familiar.

• La restauración española esta integrada por más de 600.000 puntos de venta dispersados por todo el territorio, conviviendo pequeñas empresas -cuya seña de identidad es la capilaridad-, con otras con vo-cación de prestar un servicio integral y nacional (inclu-yendo centrales de compras), junto a los cash.


• Los locales menos afectados por la crisis han sido los de menú y comida rápida, mientras que la restaura-ción nocturna y los locales a la carta se sitúan en el lado contrario de la balanza.

• Los productos que han sufrido la rebaja mas acusada han sido los licores, seguida de aguas y refrescos.

• En el canal horeca existe una creciente demanda de productos de MDD y una “caída” en la deman-da de los productos de mayor valor, entre los que destaca la repostería.

• Las grandes distribuidoras han aprovechado la delicada situación económica de algunas de parte de su competencia para crecer. Si las distribuidoras más tradicionales ganan cuota de mercado gracias a la integración de pequeñas/medianas empresas en su organigrama, las centrales de compra basan su desarrollo en la captación de grandes clientes procedentes de la restauración organizada.

• En 2009, y a falta de datos definitivos se espera cerrar el año con ventas similares o algo inferiores a las alcanzadas en el periodo precedente. No obs-tante, este desarrollo dependerá de una conjunción de factores: la evolución del consumo fuera del hogar (que parece experimentar una li-gera recuperación) y, sobre todo, el comporta-miento de los clientes que acuden a los estableci-mientos de restauración. En este sentido, hasta la fecha, más que de parón del consumo, se habla de un trasvase de clientes hacia segmentos más económicos.

• En cuanto a bebidas se refiere, la patronal Fedisho-reca establece que en 2009 mercado de distribución foodservice de bebidas caerá un 10% en valor y un 15% en volumen.

3.1.3.3 Tienda tradicional

En España la cuota media de mercado en ventas tradicionales es del 37,1%

En la misma medida en que aumenta el peso de la dis-tribución moderna en las ventas al hogar, disminuyen las ventas de las tiendas tradicionales en la mayoría de los subsectores, a excepción de algunos como el cárnico. En

el caso del sector panadero, carnico o el pesquero la tienda tradicional tiene aun una importante representa-ción, siendo el lugar elegido por muchos consumidores para adquirir estos alimentos. Tan solo las ventas del sector panadero en tiendas tradicionales superan las ventas de la distribución moderna.

El peso de la distribución moderna en las ventas al ho-gar en pan, galletas y pastelería varia significativamente dependiendo del tipo de producto, así:

• en 2008 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de pan a los esta-blecimientos especializados o comercio tradicional (54% de cuota de mercado, frente al 58% de cuota que representaba en el 2004 y el 69,5% que repre-sentaba en 1998). El supermercado alcanza en este producto una cuota del 33% y el hipermercado llega al 8%.

• Para la galletería, bollería y pastelería los hiper-mercados y supermercados aglutinan el 78% de la cuota, mientras que el establecimiento especializado concentra el 17%. Destaca el aumento de la cuota de mercado de los supermercados, que han pasado de representar un 48% en 1998 a un 55% en el 2008.

Evolución de la cuota de mercado en alimentación (1998-2009)

Fuente: MAPA


El peso de la distribución moderna en las ventas al hogar en vinos representa un 77% de la cuota concentrada en supermercados e hipermercados, aumentando en los su-permercados de manera considerable, donde ha pasado de tener una cuota del 41,22% en 1998 a tener una representación del 54% en el 2008.

El peso de la distribución moderna en las ventas al ho-gar en carne y transformados, mantiene una constante desde 2004, manteniendo el 40% de la cuota de la tien-da tradicional y el 50% de la cuota de supermercados e hipermercados.

El peso de la distribución moderna en las ventas al hogar en leche liquida es mayor en supermercados e hipermer-cados (cuota del 91%) que en derivados lácteos (89%). En ambos segmentos la cuota de venta en tienda tradi-cional es menor al 10% en el 2008, y desde 1998 ha disminuido de manera considerable.

Evolución de la cuota de mercado en el segmento del pan (1998-2008)

Fuente: MAPA

Evolución de la cuota de mercado en el segmento de galletería, bollería y

pastelería(1998-2008)

Fuente: MAPA

Evolución de la cuota de mercado en el segmento del vino (1998-2008)

Fuente: MAPA

Evolución de la cuota de mercado en carnes y transformados1998-2008)

Fuente: MAPA


El peso de la distribución moderna en las ventas al hogar en productos de la pesca mantiene un 39% de la cuota en tiendas tradicionales con un descenso importante de la misma desde 1998 donde tenia una representación de casi el 62%.

En el caso de las bebidas refrescantes los hipermercados y supermercados aglutinan el 94% de la cuota.

Evolución de la cuota de mercado de leche líquida (1998-2008)

Fuente: MAPA

Evolución de la cuota de mercado de derivados lácteos (1998-2008)

Fuente: MAPA

Evolución de la cuota de mercado en productos de pesca (1998-2008)

Fuente: MAPA

Evolución de la cuota de mercado en bebidas refrescantes (1998-2008)

Fuente: MAPA


La encuesta de presupuestos Familiares del INE del año 2009 muestra los siguientes resultados:

• El gasto total en consumo de los hogares disminuyó un 3,0% en 2009 respecto al año anterior.

• Hoteles, cafés y restaurantes fueron uno de los gru-pos que presentaron un mayor decrecimiento en tér-minos corrientes (-4,8%)

• Los hogares españoles destinaron un 14,4% de su presupuesto a Alimentos y bebidas no alcohólicas.

• El País vasco es la comunidad autónoma con ma-yor gasto medio por persona (13.380 euros frente a 11.365 euros anuales de media nacional)

• El gasto en Alimentos y bebidas no alcohólicas con-sumidos en el hogar descendió un 4%

• En 2009 el consumo de carne disminuyó un 8,5% respecto del año anterior

Según datos den INE en el año 2009 los hogares espa-ñoles destinaron el 14,4% de su presupuesto a alimentos y bebidas no alcohólicas (frente a un 14,5% destinado en el 2008). De los 4.377 euros que cada hogar dedico a los Alimentos y bebidas no alcohólicas consumidas en el hogar, un 24,3% se destino a carne, un 11,9% a pes-cado, un 16,2% a pan y cereales y un 12,6% al grupo de lácteos y huevos.

En el año 2009, el gasto medio por persona en alimen-tos y bebidas no alcohólicas para el consumo en el hogar fue de 1.635,7 € (un 4,7% menos que en el 2008)

Los hogares vascos destinaron en el 2009 el 13,8% de su presupuesto a Alimentos y bebidas no alcohólicas consumidos en el hogar, frente al 13,% registrado en el 2008.

De los 4.583 euros que cada hogar dedico a los Alimen-tos y bebidas no alcohólicas consumidas en el hogar, un 24,6% se destinó a carne, un 16,3% a pan y cereales y un 14,1% a pescado.

En el año 2009 el gasto medio por persona en alimentos y bebidas no alcohólicas en la CAPV fue de 1843,3 €, un 12,7% superior a la media nacional y un 0,9% menos que el gasto realizado en el 2008.

El gasto de los hogares y la distribución del mismo en-tre las diferentes parcelas de consumo varía según el tipo de hogar. Los hogares formados por una persona sola de 65 o más años fueron los que mayor porcentaje

Consumo

Distribución del gasto en alimentación Nacional (año 2009)

Fuente: INE, encuesta de presupuestos familiares

Distribución del gasto en alimentación CAPV (año 2009)


3.1.4


de su presupuesto dedicaron a la Alimentación. Por su parte las personas solas menores de 65 años fueron las que menor porcentaje destinaron a la alimentación en el hogar.

Según datos del INE en el 2009 los hogares vascos desti-naron un 9,58% de su presupuesto a comidas y bebidas fuera del hogar, frente al 9,42% destinado en el 2008.

A nivel estatal las comidas y bebidas fuera del hogar pasaron de representar un 8,96% en 2008 a un 8,79% en 2009.

Reducción generalizada en el consumo en hoste-lería.

Según estimaciones de la FIAB basadas en el Panel ali-mentario del MARM en el año 2008 el canal de food service ha reducido su cuota a niveles de 2002, al esta-blecer su consumo en el 26,8% sobre el total de alimen-tación y bebidas.

Según los datos que se desprenden del Panel de Con-sumo Alimentario del MARM, entre enero y septiem-bre de 2009 el consumo de los hogares se incrementó un 0,5% alcanzando los 21.853 millones de kg./l., mientras que el consumo en el sector de la hostele-ría y la restauración cayó un 8,2% hasta los 5.758 millones de kg./l., y el consumo en las instituciones registró un descenso del 2,4%, situándose en 941 millones de kg./l.

Estos datos demuestran que los subsectores más afecta-dos son los destinados al canal de la hostelería y la res-tauración, donde se ha notado más tanto en el volumen físico de compras, como el gasto, que ha descendido en un 9,5%.

El % de gasto relativo a la alimentación continuará disminuyendo en los hogares.

Contabilizando el consumo total de alimentos y bebidas (incluidas las bebidas alcohólicas y consumos fuera del hogar) se observa una disminución en el % gasto rela-tivo a la alimentación y bebidas en la CAPV (23,72% en 2008 frente a 24,57% en 2006). A nivel estatal la tendencia es similar.

A medida que la economía alcanza mayores niveles de desarrollo, y el ingreso per cápita aumenta, la estructura de gasto se modifica, destinándose una mayor partida

del gasto a productos no básicos y menos a la alimen-tación.

El consumo de alimentos en los hogares españoles en Noviembre de 2009 incrementó un 2,1% (en volumen) respecto a noviembre de 2008. La tendencia del gasto sin embargo es negativa y continua descendiendo.

En el ultimo año móvil (Diciembre 2008 a Noviembre 2009) incrementó el consumo con respecto al mismo periodo del año anterior (0,9% volumen). Mientras la tendencia del gasto es contraria (disminuye un 1,9%).

Según los últimos datos de Kantar Worldpanel el gasto medio que cada hogar destinó a productos de alimenta-ción durante 2009 fue de 3.814 euros, un 3,5% menos que en el 2008.

En toda la UE-25, el gasto en alimentación se ha man-tenido constante a pesar del crecimiento de las rentas, representando con ello una proporción cada vez menor del gasto global, pasando del 14,4 % al 12,5 % entre 1995 y 2005.

Cambios de los patrones de consumo en la UE-10 y en la UE.15

Nota: El orden de los sectores corresponde al de su mayor crecimiento en la UE-15


Gasto de consumo per cápita de los hogares, ajustado por la paridad del poder de compra (PPC). En dólares internacionales constante de 2000.


Evolución del consumo de los hogares, EU-27

Fuente: Eurostat


En lo que respecta al número de empresas, y según el Directorio central de empresas del Instituto Nacional de Estadística, en el País Vasco el último año han descendi-do el número de empresas dedicadas a la alimentación y bebidas respecto al año 2008, aunque la evolución de los últimos cinco años indica un comportamiento irregular.

Industrias de productos alimenticios y bebidas

2009 2008 2007 2006 2008

1.591 1.624 1.585 1.625 1.613

Fuente: INE

Cabe destacar el crecimiento continuado en el número de empresas en el sector lácteo en los últimos cinco años, así como el descenso en el caso de las industrias de ela-boración de bebidas. En todo caso, en cuando al núme-ro de empresas se refiere, las más representativas en la CAPV continúan siendo las de elaboración de bebidas, seguidas de las dedicadas a la fabricación de produc-tos de panadería y pastas alimenticias, las de productos lácteos y las dedicadas al procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos.

Distribución del valor de la compra de los seniors por sectores

Agrupación de actividad Cifra de negocios (miles de euros)

% sobre el total Personas ocupadas

% sobre el total

Alimentación, bebidas y tabaco 101.272.531 16,10% 385.343 15,33%

Total Industria 628.903.123 100,00% 2.514.397 100,00%

Fuente: INE

3.2 Los subsectores de la alimentación y

bebidas en la CAPV


Industria Agroalimentaria vasca: Evolución y Perspectivas (revisión 30 sept. 2010)

Sector avícola: descenso del 2 al 3% en el volumen de ventas. Evolución positiva de los ovoproductos (mercado de futuro importante). La gran distribución prima su marca en detrimento de la del fabricante. Caída de los precios en el mercado Europeo. Incertidumbre de Mercado y Precio debido a Directiva de Bienestar animal, con plazo de 1 de Enero del 2012, sobre adaptación de Jaulas e instalaciones para cumplir la normativa.

Charcutería: leves incrementos, debido principalmente a la evolución relativamente buena de las grandes superficies. Perspec-tiva positiva.

Transformación de pescado: se mantiene el volumen de ventas, pero aumentan las promociones de precio. En el sector de las conservas aumenta la venta de productos básicos y marcas blancas. Se prevé una evolución positiva de la cifra de negocios para el último trimestre del 2010. Apertura de nuevos clientes tanto nacionales como de exportación. Mercado de abastecimien-to de materias primas estable para el último trimestre de 2010 con un leve abaratamiento del coste de la materia prima debido a la evolución previsible en los tipos de cambios de las divisas. Claro descenso del nivel medio de consumo. Como consecuencia el sector se dirige a nuevos mercados, con importantes acciones comerciales para adquirir presencia. Áreas de trabajo: defensa de la marca de fabricante.

Galletas: Claro descenso del nivel de consumo medio. Como consecuencia el sector se dirige a nuevos mercados, con importan-tes acciones comerciales para adquirir presencia.

Patatas fritas, snacks y aperitivos: se mantiene la tendencia alcista en ventas tanto nacionales como exportación (+20%). La MDD sigue siendo la cabeza tractora junto con el aumento considerable de clientes de calidad (industriales) los cuales no miran tanto el precio sino las características de los productos. Las perspectivas a corto plazo son halagüeñas pudiendo salir de la crisis reforzados dentro del sector.

Aguas: caída aproximada del 3% de las ventas sobre el año 2009. Tendencia al alza del coste de las materias primas.

Comidas preparadas: gran incidencia de la crisis en el canal Horeca. Mantenimiento de las ventas en grandes superficies. Importante ajuste de margen comercial. Intento de desarrollo de nuevas líneas de negocio.

Precocinados congelados: leves descensos respeto al año 2009 por un descenso en volumen del canal horeca y cocinas industriales. Perspectivas; evolución plana.

Pan y derivados: incremento del 10% gracias a la exportación. Presión a la baja en precios y al alza en MMPP. Perspectivas planas para el resto del año 2010. Incremento del precio de las materias primas en el segundo semestre del año de un 25%.

Industria del café: afecta la bajada de consumo y el desarrollo de las marcas blancas de la distribución. Búsqueda de diferen-ciación para lograr una ventaja competitiva.

Vinos: caída de las ventas en interior y exportaciones. La crisis puede llevar a una importante criba en el sector, sobreviviendo las más exportadoras.

Otros: Contenida pero positiva evolución en la restauración colectiva y mayores dificultades en las actividades agroganaderas, con precios de venta en ocasiones inferiores a los costes de producción.

En general, importante incidencia de la crisis con un retroceso de -5%, sobre todo en los productos de mayor añadido.

Áreas de trabajo: Ajustes de costes y de productividad; Morosidad; Apalancamiento financiero y reestructuración de la deuda; Captación de recursos; Defensa de la marca fabricante. Búsqueda de nuevos productos y mercados.

El balance del año 2010 será negativo por incrementos de costes de materias primas y la no reactivación de la actividad.

Fuente: Precluster industrias Agroalimentarias País Vasco


3.2.1Empresas: En la CAPV en el año 2009 están contabili-zadas 639 empresas dedicadas a la elaboración de be-bidas según el INE (Dirce, año 2009) frente a las 5.134 contabilizadas a nivel nacional (donde la industria vasca del sector representaría un 12,4% aproximadamente).

Así, este sector representa aproximadamente el 40 % del total de las industrias de productos de alimentación y bebidas vascas, mientras que a nivel estatal es mu-cho menor (no llega al 2%). Este sector es el que mayor número de empresas acapara en la CAPV. De ellas, las más numerosas son, con diferencia, las dedicadas a la elaboración de vinos, seguidas a gran distancia por las elaboradoras de sidra y otras bebidas fermentadas, así como las dedicadas a las dedicadas a la elaboración de cafés, tés e infusiones.

El número de empresas se mantiene bastante estable en los últimos cinco años.

Sólo siete empresas del sector superan los 100 asala-riados, mientras la mitad del total tiene menos de 10 asalariados.

Empleo: en el año 2007 el subsector de los vinos ocu-pó a 1556 personas en la CAPV (10.2% del total de la Industria alimentaria). Por otra parte, el sector de otras bebidas alcohólicas ocupó a 232 personas, y el de aguas y bebidas analcohólicas a 1566 (10.2% del total de la Industria alimentaria).

Facturación: El subsector de los vinos registro en la CAPV unas ventas de 407,16 millones de € en el año 2007 (12,7% del total del sector de la industria alimentaria), mientras que la facturación fue mayor en el subsector de las aguas y bebidas analcohólicas (640,14 millones de €, casi el 20% del total de la industria alimentaria de la CAPV).

Esta información proviene de la Encuesta Industrial de Empresas del INE (últimos datos correspondientes al ejercicio 2007).

3.2.1.1 Sector vitivinícolaDurante el año 2009, cayó el consumo de vino en los hogares españoles, arrastrados por la disminución de los vinos tranquilos sin denominación de origen y los espumosos y cavas con D.O., mientras crecen, pero no lo suficiente para compensar estas pérdidas, los vinos tranquilos con D.O., a mejor precio, y otras bebidas elaboradas con vino.

En concreto, el balance de la comercialización de los vinos de Rioja durante 2009 ha sido finalmente mejor que las previsiones que venían realizándose a lo largo del año, en función de la situación general de recesión económica que atraviesan los mercados y que esta afec-tando al consumo de vino en todos los países.

Sector vitivinícola y otras bebidas

HOGARES VOLUMEN INTERANUAL

Fuente: MARM; Elaboración: OEMV


Según las estadísticas elaboradas por el Consejo Regu-lador, las ventas de Rioja han sumado durante 2009 un total de 236 millones de litros, de los cuales el 90% corresponden a vinos tintos. Las ventas en el mercado español han alcanzado los 163,6 millones de litros, mientras que al mercado internacional se han exportado un total de 72,4 millones de litros. En ambos mercados Rioja ostenta un destacado liderazgo respecto al con-junto de las Denominaciones españolas, con más de un 40% del total de las ventas de vinos de calidad.

La incertidumbre generada por la entrada en vigor de la nueva OCM del vino, sumado a la crisis y al retroceso del consumo nacional, muestran un

panorama complicado para el sector vinícola estatal.

La incertidumbre generada por la entrada en vigor de la nueva OCM del vino, sumado a la crisis financiera internacional, al continuo retroceso del consumo nacio-nal y los malos resultados en las exportaciones, dibujan un panorama aciago para el sector vitivinícola español. En contraposición a esta realidad, lo cierto es que si-guen naciendo bodegas, proliferan las inversiones para mejorar calidad y aumentar capacidad y se plantean nuevos proyectos encaminados a diversificar actividad, tanto con la entrada en diversas zonas vinícolas como con el desarrollo de negocios enoturísticos o gastronó-micos, que ayuden a rentabilizar las explotaciones.

Según el MARM, se está produciendo un descenso con-tinuo del consumo interno (que ha caído ya hasta los 18 l/per cápita, frente a los 50 l por persona y año de franceses e italianos o los 58 l anuales que beben los españoles de cerveza). La venta de vino en los hogares españoles habría descendido en 2008 un 4,2% en volu-men, hasta los 443 Ml, y cerca de un 14% en valor.

La diversificación hacia otro sector productivo viene sien-do una estrategia frecuente en el mundo del vino.

HOGARES VALOR INTERANUAL

Fuente: MARM; Elaboración: OEMV

CONSUMO INTERANUAL DE VINO EN HOGARES DE ESPAÑA


Con el nuevo cambio de reglamento enológico, en el que se autoriza la desalcoholización parcial de los vi-nos, y la preocupación por la salud y las implicaciones del consumo de alcohol, el sector se renueva. Después de la buena situación que ocupa en España la cerveza sin alcohol, que ya acapara el 10% de su mercado, el sector vitivinícola comienza a apostar por productos con baja graduación alcohólica y apunta que pueden llegar a alcanzar una cuota de mercado del 5%. A muchos bo-degueros les atrae la idea de elaborar este tipo de vi-nos, pero requiere de una inversión muy elevada para la bodega. A los consumidores, les motiva el consumo de productos bajos en alcohol por diversas causas: motivos de salud, embarazos, para poder conducir…

Así, según la base de datos de lanzamiento de nuevos productos, Mintel GNPD, existe una tendencia claramen-te ascendente en el lanzamiento de productos bajos en/sin alcohol en el sector de los vinos, habiéndose lanzado más de 100 productos desde el año 2004. España se en-cuentra entre los 10 primeros países que más productos lanzan en este sentido a nivel mundial.

Otra tendencia podría ser la de los vinos ecológicos. Des-de el año 2001, el número de bodegas y embote-lladoras de vino ecológico no ha parado de crecer, pasando de 135 a 351 en 2008. Por comunidades, des-taca Cataluña, que es la región con mayor número de industrias, que representan casi el 18% del total. En el País Vasco, se ha pasado de 3 a 10 en el año 2008.

Algunas de las tendencias que se observan en el mercado vinícola apuntan a los vinos

desalcoholizados y a los ecológicos.

Exportaciones de vino de la CAPV

Las exportaciones de vino de la CAPV continúan creciendo, con práctica estabilidad de los precios medios.

Durante los nueve primeros meses del año 2010, au-mentan las exportaciones de vino realizadas por la CAPV, tanto en valor como en volumen, aunque en menor me-dida que en el conjunto de España. Aunque los vinos con DOP continúan siendo el producto más vendido de la CAPV, despuntan las exportaciones de vinos envasa-dos sin DOP, principalmente los vinos blancos, en detri-mento de los vinos blancos con DOP.

• Durante los nueve primeros meses de 2010, las exportaciones de vino de la CAPV aumentaron un 5,6% en valor, hasta los 86,3 millones de euros, y un 7,1% en volumen, llegando a los 26,7 millones de litros de producto vendido. En cuanto a los datos interanuales, que hacen refe-rencia a los meses comprendidos entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, el incremento de las exportaciones es aún más pronunciado en valor, situándose en los 126,1 millones de euros y más ligero en volumen (6,9%) hasta los 36,7 millones de litros.

• Las ventas de vino blanco sin DOP aumentan de forma espectacular en los nueve primeros meses de 2010, tanto en valor como en volumen, con tasas del 261% y del 75% respectivamente.

• Los vinos con DOP continúan creciendo, aunque suavemente, a pesar de la fuerte disminución del blanco, debido al tirón de los vinos tintos y rosados.

• Los precios medios caen de forma más suave en la CAPV (-1,4%) que en el conjunto de España (-7,7%).

• Por países de destino de las exportaciones, des-taca la buena evolución de las ventas de vino vasco en Reino Unido y Francia.

EXPORTACIONES DE VINO DESDE LA CAPV INTERANUAL

Fuente: OEMV


3.2.1.2 Otras bebidasEn el sector de zumos y néctares, la situación de crisis económica por un lado está causando una migración del consumidor hacia productos más baratos y, por otro lado, ha dejado en la cuneta a una serie de empresas, principalmente por dificultades de financiación.

En lo que respecta al agua envasada, lo más significativo ha sido el incremento de un 16% que han registrado las ventas con MDD en el último ejercicio. La producción de aguas en-vasadas, según datos de Aneabe, ha vuelto a caer en el año 2008, aunque tan solo lo ha hecho un 1,3%, hasta los 5.562 Ml. Se trata de la segunda bajada registrada de forma conse-cutiva, lo que evidencia que el sector se encuentra ya en un periodo de madurez, muy lejos de los significativos crecimien-tos que presentaba hasta fechas muy recientes. Por tipos de aguas, el 95,68% de la producción corresponde a minerales naturales; el 2,5% a manantial, y, el resto (un 1,8%) a pota-bles preparadas. Actualmente, las aguas sin gas representan el 96,35% del total de la producción, mientras que las aguas con gas acaparan el 3,65% restante.

El sector de aguas sigue estando muy atomizado y presen-ta además una capacidad de envasado redundante. Por un lado, las grandes empresas, con economías de escala, siguen acaparando la mayor parte de las ventas en la distribución organizada. De otro, se sitúan pequeños envasadores con marcas consolidadas en sus respectivos mercados locales y con una significativa presencia en el canal horeca. A día de hoy, ambos modelos de negocio siguen siendo compatibles, máxime si se tiene en cuenta que el mercado de agua es extremadamente competitivo y que los costes de distribu-ción siguen siendo decisivos en el precio de venta final. Sin embargo, en opinión de algunos operadores, el sector tiene que vivir una reestructuración, ya que existe actualmente un número elevado de pequeños envasadores que compiten por

los mismos mercados y que además tienen que hacer frente al desembarco de las grandes compañías.

La categoría de aguas saborizadas ha sido, para el ejerci-cio finalizado en febrero de 2009, la que más ha acusa-do el descenso de consumo registrado en el sector.

Esto supone un duro revés para una categoría muy joven en el mercado, y que tenía, según todos los operadores, un largo recorrido en la gran distribución. No en vano, todas las gran-des compañías han apostado por estas referencias durante los últimos cuatro años. Sin embargo, la penetración alcan-zada no ha respondido a las expectativas generadas por los operadores. Esto se debe, según diversos fabricantes, a que el consumidor ha optado por comprar otras bebidas que incor-poran productos naturales con zumo (los nuevos refrescos sin gas con zumo añadido), como alternativa a los tradicionales refrescos y en lugar de las saborizadas. Aparte de esto, su precio también podría estar lastrando su despegue.

Las cifras facilitadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) o la Federación Españo-la del Café (FEC), muestran un claro mantenimiento del consumo de café en España, tanto en el canal de alimen-tación como en horeca. Café Baqué y el grupo Café For-taleza son las dos empresas vascas que se encuentran entre las principales del sector a nivel nacional.

Los datos recogen un crecimiento de la presencia de MDD tanto en volumen como en valor, asentando su fu-turo sobre productos cada vez más perfeccionados y con mayor valor añadido.

Ante esta realidad, los operadores defienden de forma ge-neralizada la apuesta por un producto diferenciador como podría considerarse la monodosis, uno de los dinamizadores más importantes del sector y bajo cuyo paraguas también se han presentado un gran número de novedades en 2009.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VINO DESDE LA CAPV Y ESPAÑA

Fuente: OEMV


Empresas: 7,98% (127 empresas) respecto a la indus-tria alimentaria vasca (datos de 2009). Representa un 2,90% de la industria alimentaria del Estado

Empleo: 11,72% (1.782 empleos) de la industria alimen-taria vasca (datos de 2007). Representa un 2,03% de em-pleo respecto a la industria alimentaria del Estado.

El número de empresas del sector cárnico en la CAPV se mantiene más o menos estable en los últimos años.

Aproximadamente la mitad de las empresas tiene menos de 5 asalariados.

Se trata de uno de los sectores más atomizados de la CAPV.

La industria cárnica del País Vasco con un porcentaje de cuota de mercado nacional en torno al 1,61%, facturó (ventas de producto) 263,27 (millones €) durante el año 2007 (según datos del MARM).

En el siguiente gráfico se puede observar una estabilidad en el nº de empresas con un pequeño repunte en el 2006 hasta alcanzar su cota máxima con 134 empresas.

Aproximadamente el 55% de las empresas son peque-ñas empresas con una plantilla entre 0-5 asalariados.

A partir del 2006 se puede observar un cambio claro de tendencia, con una situación de leve retroceso en las ven-tas del 2006, descenso que se acrecienta de manera nota-ble en el 2007, hasta llegar a valores del año 2000.

(Elaborado a partir de datos del EUSTAT)

El sector cárnico es uno de los más atomizados de la CAPV, donde las empresas se caracterizan en general por tener una baja capacidad financiera y ajustada ren-tabilidad, una baja integración-vertebración produc-ción, industrialización y comercialización, y un alto gra-do de dependencia en consumo de aprovisionamiento exterior.

Así, se hace pertinente considerar la vertebración del conjunto del sector para superar la atomización actual y lograr una oferta y un abastecimiento regular con un

Industria cárnica

EVOLUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS DEL SEC-TOR CÁRNICO EN EL PAÍS VASCO (DIRCE)

VENTAS DE LA INDUSTRIA CÁRNICA EN EL PAÍS VASCO

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL Nº DE EMPRESAS SEGÚN EL ESTRATO DE

ASALARIADOS EN EL AÑO 2009

3.2.2


producto adecuado a la demanda, abordando la comer-cialización y procesos de transformación de mayor valor añadido.

Una de las estrategias a abordar en el sector se orienta a la transformación y

comercialización de productos de mayor valor añadido.

Si se tienen en cuenta las IGP (Indicaciones Geográficas Protegicas) y las marcas certificadas de vacuno de Espa-ña, la IGP Euskal Okela – Carne de Vacuno del País Vasco ha presentado en el último ejercicio un aumento del 5% en volumen de carne certificado, según Eusko Label.

Respecto a la comercialización de Euskal Okela, prác-ticamente el 100% de la producción de esta marca se destina al mercado vasco. En el año 2008 el volumen de facturación representó un total de 40.652.280 €, cifra que aumentó en un 5,6% con respecto a los datos del ejercicio anterior. Dicho volumen así como la importante red de distribución de que dispone sitúan a Euskal Okela como el distintivo de calidad de carne con una mayor capacidad de penetración en el mercado vasco.

La industria cárnica también esta viendo afectada por la crisis económica y financiera. Así, tendrá que adaptarse a las rápidas medidas de ajuste que ha tomado la distri-bución y también a la continua búsqueda del precio por parte del consumidor, optando cada vez más por esta-blecimientos tipo “discount”.

Se tendrán que buscar fusiones o búsqueda de acuerdos entre empresas, que permitan formar grupos más grandes, con mayor fortaleza financiera para inversiones y capaci-dad de liderazgo dentro del sector. Pero sin olvidar que la mayoría de empresas del sector cárnico son pequeñas y medianas empresas, donde será necesaria una gestión eficaz de los costes, produciendo mejor y de forma más barata a través de la automatización de los procesos, la mejora de la logística y la gestión comercial etc.

El sector tendrá que adaptarse al ajuste de precios del producto final que demanda el consumidor, así como a la creación de

grupos empresariales más grandes con mayor fortaleza financiera

Según un estudio monográfico sobre el consumo de car-ne de vacuno elaborado por el MARM en el año 2009, 8 de cada 10 consumidores compra habitualmente la

carne de vacuno al corte, mientras que 1 de cada 10 la compra embanquetada, principalmente los jóvenes.

Los principales motivos que justifican el consumo de car-ne de vacuno son el sabor y variar la tipología de carne, mientras que los platos elaborados a base de carne de vacuno y envasados por la industria no generan todavía mucha confianza entre los consumidores. Dentro de los diferentes tipos de carne de vacuno, la carne de vacuno de distribuidor es la que se considera menos saludable y la ternera la más saludable

Casi la mitad de los consumidores manifiesta que la car-ne de vacuno que adquiere procede de su comunidad autónoma, aunque un 40% desconoce el origen de la misma. La presencia de sellos de calidad en la carne de vacuno es muy valorada, aunque muchos de los con-sumidores, sin embargo, no conocen ninguna marca o distintivo de calidad.

Los consumidores siguen prefiriendo la carne al corte, los platos elaborados a

base de carne todavía no han penetrado en los hábitos de consumo. Se detecta

falta de información por parte del consumidor sobre el origen de la carne

que consume o distintivos de calidad de la misma.


3.2.3Empresas: En la CAPV en el año 2009 están conta-bilizadas 80 empresas según el INE (Dirce, año 2009) frente a las 771 contabilizadas a nivel nacional (donde la industria vasca del sector representaría un 10% aproxi-madamente), relacionadas con la elaboración y conser-vación de pescado y productos a base de pescado.

Así, este sector representa aproximadamente el 5% del total de las industrias de productos de alimentación y bebidas vascas, mientras que a nivel estatal es mucho menor (no llega al 1%). Este sector se encuentra entre los cinco primeros en cuanto a representatividad en el número de empresas en la CAPV. La mayoría de ellas se dedica a la fabricación de conservas de pescado.

Dentro del sector, el número de empresas ha descendido muy ligeramente en los últimos cinco años, por lo que se puede considerar que se mantiene estable.

Sólo tres empresas del sector superan los 200 asalaria-dos, mientras casi la mitad tiene menos de 10 asalaria-dos.

Empleo: en el año 2007 el sector de los transformados de la pesca ocupó a 1954 personas en la CAPV (12.8% del total de la Industria alimentaria). A nivel nacional este subsector emplea al 6 % del total de la industria alimentaria.

Facturación: El subsector registro en la CAPV unas ven-tas de 473,09 millones de € en el año 2007 (14,7% del total del sector de la industria alimentaria). A nivel nacional este subsector obtuvo en el 2007 unos ingre-sos de 3.780 millones de € (4.6% del total del sector de Ind. Alim). Esta información proviene de la Encuesta Industrial de Empresas del INE (últimos datos correspon-dientes al ejercicio 2007).

En lo que respecta a los hábitos de los consumidores en este ámbito, según el estudio del Observatorio del Con-sumo y la Distribución Alimentaria del MARM publicado en el 2009, el pescado fresco es el que se compra con una mayor frecuencia y es más consumido a medida que aumenta la edad del comprador. Que sea un producto fresco, los productos nutricionales y la presentación en

el punto de venta son los factores más importantes para el consumidor a la hora de comprar productos del mar (pescado, marisco y conservas).

Las marcas comerciales y que sea un producto de acui-cultura son los aspectos a los que menor importancia otorgan.

El pescado fresco es el que se compra con más frecuencia. Que sea fresco, la

nutrición y presentación en el punto de venta, los criterios más decisivos para el

consumidor. Las marcas comerciales y que sea un producto de acuicultura, los menos

importantes.

3.2.3.1 Conservas de pescadoDurante los últimos años, las empresas conserveras han intentado diversificar su catálogo con el fin de incre-mentar y fortalecer su cuota de mercado. Sin embargo, en 2009 el consumidor ha apostado por las referencias más básicas y de menor precio, provocando una pro-funda preocupación ante la fuerte competencia en este segmento de los países asiáticos. Aún así, las conservas de pescado no ha sido el segmento más desfavorecido por la crisis y la producción nacional de conservas de pescado habría superado el año pasado las 330.000 t con un crecimiento cercano al 5%.

Se observa una creciente preocupación en el sector ante la fuerte competencia

de los países asiáticos y la apuesta del consumidor por las referencias más

básicas y de menor precio.

Entre las diez primeras empresas en cuanto al volumen de ventas, se encuentras empresas vascas como Conser-vas Garavilla S.A. o Salica Industria Alimentaria S.A.

En cuanto a la segmentación del mercado de conservas de pescado por especies, los túnidos continúan siendo los protagonistas en el mercado nacional, tanto en tér-

Industria transformadora

pesquera


minos de valor como de volumen. El pasado año repre-sentaron una cuota de mercado de un 68% en volumen y casi un 60% en valor.

En el sector conservero, atendiendo a datos de IRI, el avance de la marca de distribución ha sido todavía ma-yor que en otros sectores alimentarios a raíz de la crisis económica, con un incremento de 6,2 puntos porcentua-les, hasta suponer el 69,6% del volumen total comercia-lizado. El segmento de los túnidos es el más tocado por la presencia de MDD, al copar un 75,5% del volumen y un 65,2% del valor. Sin embargo, las elaboradoras de MDD están comenzando a ampliar sus catálogos con referencias de conservas de mayor valor añadido, pro-vocando un nuevo ajuste de márgenes que afecta a todo el sector.

En el sector conservero el avance de la marca de distribuidor ha sido mayor que en otros sectores alimentarios. Las

elaboradoras de MDD se están orientando a referencias de mayor valor añadido.

La modernización de la red conservera nacional se hace cada vez más necesaria para el mantenimiento de la competitividad. Así, durante los últimos años se han ini-ciado un gran número de proyectos para la construcción de nuevas instalaciones o para la modernización de las plantas operativas.

La situación del sector en España y la creciente competen-cia dentro de la U.E., ha hecho que muchos operadores hayan comunicado su interés por continuar fomentando su presencia en el exterior y la mayoría de ellos se ha marcado nuevos objetivos en el continente americano. Los planes de futuro se centran, fundamentalmente, en el establecimiento en Sudamérica de presencia elabora-dora, ya sea de forma directa o a través de socios loca-les. Las empresas del sector también se han encaminado a la búsqueda de nuevas opciones de negocio para dar, por ejemplo, salida a la gran cantidad de subproductos que genera su actividad conservera (elaboración de pe-tfoods).

En lo que respecta al lanzamiento de nuevos produc-tos, la escasez de nuevos productos ha sido una carac-terística constante en el sector conservero y los pocos intentos de innovación no parecen cuajar del todo bien en el mercado nacional. La conquista del público infan-til ha sido una constante en los últimos años. Durante

los últimos cuatro años, Conservas Garavilla ha sido la empresa del sector con más novedades de produc-to enfocadas hacia la diversificación de su catálogo. Los platos preparados con base de pescado podrían ser un posible salvavidas para el sector conservero, sin embargo todavía hay cierta falta de madurez del seg-mento y falta una apuesta en firme por parte de los fabricantes. Nuevamente, Garavilla ocupa la posición de líder indiscutible en este sector, con una cuota del 69,9% en valor y del 61,5% en volumen.

Algunas estrategias que está adoptando el sector son fomentar la presencia en el

exterior o la búsqueda de nuevas opciones de negocio a través del aprovechamiento

de subproductos.

Los platos preparados podrían ser una buena alternativa para el sector, aunque

todavía falta madurez de mercado en este sentido.

3.2.3.2 Productos congeladosEl efecto de la falta de liquidez y el parón del consumo se suman ahora a la pérdida de rentabilidad, la contracción de los márgenes y la sobrecapacidad productiva que vie-ne arrastrando el sector de pescado congelado durante los últimos años. Los operadores coinciden en que esta situación desencadenará un necesario proceso de con-centración y una oleada de ajustes.

Los números del sector han experimentado un cambio de tendencia radical en tan sólo un año. Frente a un cre-cimiento del 9,73% en volumen en 2007, según datos del Panel de Alimentación publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), en 2008 presentó una involución del 1,64%. Por su parte, la situación en foodservice, que copa el 23% del con-sumo total del sector pesquero, se ha deteriorado aún más.

La merluza continúa su progresiva pérdida de cuota de mercado, y también se ha visto penalizada por la progre-sión de su precio medio, frente al comportamiento del resto de especies “sustitutivas”, que presentaban una bajada de precios. El caso de la merluza es el ejemplo más evidente del trasvase del consumo hacia nuevas


especies, protagonizado por el imparable auge de los productos de procedencia asiática, principalmente el panga, que en los últimos cinco años aumentaron sus exportaciones a España en el entorno de un 250%, a un ritmo del 60% anual.

Los productos de libre servicio en la distribución orga-nizada son los que presentan mejor comportamiento durante el pasado ejercicio. Las cadenas de distribución continúan beneficiándose del trasvase del consumo des-de el canal tradicional. Así, según datos de AC Nielsen presentados en el X Congreso de Productos del Mar de AECOC, el canal copa ya el 84% del total de las ventas de pescado congelado envasado para consumo en ho-gar, frente al 16% que se realiza en el canal tradicional.

3.2.3.3 Ahumados de pescadoEl desgaste de la economía española también ha he-cho mella en el sector de los ahumados. Así, en 2008 la producción nacional se redujo un 4%, al tiempo que

el consumo en el hogar marcó registros de crecimiento entorno al 30%.

Si bien es cierto que en los últimos años los ahumados evolucionaron favorablemente, con crecimientos del 10% en 2005 y del 21% en 2006; ya en 2007, el sector experimentó un desarrollo del 5%, aproximándose ya a valores propios de mercados sutilmente maduros.

Cabe recordar que se trata de un sector donde coexisten grandes fabricantes e importadores con empresas de dis-tribución local, cuyos datos de comercialización no son equiparables con los que proporcionan las instituciones españolas.

La progresión de los ahumados en el canal retail procede precisamente del buen comportamiento de la MDD, que llegó a incrementarse aproximadamente un 12% en vo-lumen, según avalan las consultoras. En este sentido, la consultora IRI establece que los ahumados con marca de distribución alcanzaron una cuota del 79,5%, es decir, casi seis puntos porcentuales más que el año anterior.

REPARTO DE MERCADO DE PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LIBRESERVICIO

Fuente: Iri


Empresas:

o 123 empresas en el País Vasco. El sector de indus-trias lácteas representa el 7.6% del total de la In-dustria alimentaria vasca. Fuente: La alimentación en España (Mercasa)

o 126 empresas dedicadas a la Fabricación de produc-tos lácteos según datos del INE (Dirce, año2009). Participación del 7.9% en la industria láctea nacional (1.601 empresas)

• 124 empresas tienen menos de 50 empleados

• 118 son microempresas (menos de 10 empleados)

• 1 empresa mediana (entre 50 y 200 empleados)

• 1 empresa grande (más de 500 trabajadores)

En el País Vasco el subsector lácteo representa aproxima-damente el 7,9% del conjunto del sector de alimentación y bebidas. Examinando el comportamiento de este sub-sector en el periodo 2006-2009 se observa una aumen-to del nº de empresas, que contrasta con la disminución del nº de empresas a nivel nacional desde el año 2007.

Nº de industrias de alimentación y bebidas: total y lácteos (1 de enero de cada año)

2009 2008 2007 2006

País Vasco

Industria de productos alimenticios y bebidas

1.591 1.624 1.585 1.625

Industrias lácteas 125 123 119 118

Fuente: INE DIRCE (Datos de empresas y locales)

o 130 empresas lácteas según datos del Eustat (año 2008)

• Helados 11 empresas (0,69% del total del sector alimentario País Vasco)

• Quesos: 105 empresas (6,63 %)

• Leche y otros productos lácteos: 14 empresas (0,88%)

Empleo: según el INE en el año 2007 las personas ocu-padas en el sector de Industrias lácteas en el País Vasco fueron 1.683 (11.1% del total de personas ocupadas en la industria alimentaria vasca). A nivel nacional este sub-sector emplea al 6,86% del total de la industria alimen-taria. Este dato nos da idea de la importancia del sector lácteo en la CAPV.

Evolución del personal ocupado en la CAPV (2005-2007)

2005 2006 2007

Personal ocupado (nú-mero) Industrias lácteas

1.136 1.081 1.107

Fuente: INE

Facturación: Según datos del Dpto. de estadísticas del Gobierno Vasco la cifra de ventas del sector lácteo as-cendió a 454,20 millones de €. en el 2007. Según la Encuesta Industrial de Empresas del INE las industrias lácteas registraron en el 2007 unas ventas de 418,97 millones de € en la CAPV (el 13,0% del total facturado por la Industria Alimentaria vasca).

Evolución de ventas netas (millones €) de las Industrias lácteas de la CAPV (periodo 2005-2007)

2005 2006 2007

Ventas netas Indus-trias Lácteas

586,29 446,324 454,20

Fuente: Eustat

A nivel nacional las industrias lácteas obtuvieron unos ingresos de 8.625 millones de € (10,51% del total de la Industria Alimentaria). El sector lácteo ha sufrido una evolución ascendente en ventas netas desde el año 1993. En el último año del que se tienen datos, el 2007, la industria láctea pierde peso en su participación en la producción alimentaria (-0,42 puntos porcentuales). Este año, las industrias lácteas (con un 0,25%) experimenta-ron un crecimiento inferior en ventas que el registrado en el conjunto del sector de alimentación y bebidas (que fue del 4,28%). Fuente: INE

Industria láctea3.2.4


Ventas netas de prod. de la industria alimentaria general y del subsector lácteo a nivel nacional.

(precios de sal. de fab. en millones de € corrientes). Evolución 2005-2007

2005 2006 2007

Alimentación y Bebidas

76.985,35 78.726,02 82.094,38

Industrias lácteas

8.250,59 8.603,53 8.624,87

Fuente: Encuesta Industrial empresas INE

3.2.4.1 Leche, yogures y postres lacteos

Panorama sector lácteo complicado • Desaparición de cuotas lácteas en

Europa en 2015 • Costes de producción superiores a

precios de venta • Debilitamiento del consumo y caída de

precios • Aumento cuota de mercado de los

lácteos con MDD • Entorno desfavorable para pequeñas

explotaciones

El sector lácteo arrastra una crisis de precios sin prece-dentes en el conjunto de la Unión Europea y también en España. Con precios muy por debajo de los costes de producción, se da la circunstancia de que hay explota-ciones con problemas en la recogida de la leche, hecho sin precedentes en la historia de España, país deficitario en leche. Las tensiones de precios a lo largo de la cadena se trasladan hasta el eslabón final, quien ya no tiene a quién repercutirlo, produciéndose una situación de ruina económica de las explotaciones. La evolución del sector lácteo español está resultando un tanto traumática, por-que las dudas respecto a la continuidad del sistema de cuotas, la disminución del número de explotaciones y el hecho de que se haya establecido un mercado secunda-rio para estas cuotas en toda la UE tampoco contribuyen a clarificar la situación.

La situación del sector en la CAPV es también delicada. El descenso de efectivos en vacuno de leche ha producido una reducción de la producción de leche de vaca, que ha disminuido en el 2009, con respecto a la producida en el 2008, un 3%. El precio de la leche de vaca ha bajado un 23%. Estos dos efectos han provocado que el valor de su producción sea un 26% inferior a la registrada en el año 2008.

En el siguiente gráfico, se puede apreciar la evolución, tanto del número de vacas lecheras, como de la produc-ción de leche desde 1995:

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LAS INDUSTRIAS LÁCTEAS

Fuente: INE


El MARM presento en el año 2009 el “Plan estratégi-co para el sector lácteo con un horizonte temporal de 2015”. La finalidad es ayudar a que el sector esté pre-parado a los cambios que le condicionarán en un futuro, como es una mayor liberalización del mercado europeo y el fin del régimen de cuotas lácteas.

El plan contempla 5 ejes de actuación:

1) Reestructuración del sector (redimensionamiento de las explotaciones)

2) Mejora de la competitividad y la calidad: con ayudas es-peciales a las explotaciones en zonas desfavorecidas, a los productores inscritos en programas de calidad dife-renciada ( DOP, IGP o agricultura ecológica) y a las explo-taciones que participen en programas de trazabilidad

3) Equilibrio de mercado (mejora de la gestión de exce-dentes coyunturales en la producción lechera).

4) Mejora de la información y transparencia de la produc-ción y comercialización de leche, cuyo objetivo es re-forzar las acciones de trazabilidad de la producción de leche. Para ello se establecerá un etiquetado voluntario de los lácteos con el logotipo “Letra Q” ( programa de trazabilidad integral desde la explotación hasta la in-dustria) y se aplicará un programa de control para ase-gurar que se cumplen las normas de comercialización.

5) Refuerzo de la cohesión intersectorial y mejora de las relaciones entre los integrantes de la cadena

Leches de consumo: Con un sector primario ahogado por la estrechez de márgenes y la ‘guerra de precios’ de-clarada por las cadenas de distribución el sector transfor-mador español afronta con incertidumbre el futuro. En la transición a la etapa de supresión de cuotas lácteas queda por ver si llegará a buen término el acuerdo alcanzado re-cientemente por ganaderos, industria y grandes superficies

(para fijar unos precios mínimos en origen que aseguren la cobertura de costes del sector productor y superen el valor de la leche francesa, con el compromiso de la distribución de no utilizar el bajo precio de la leche como reclamo).

• En el sector de las leches de consumo, tan sólo pre-sentan resultados positivos las referencias básicas, vitaminadas, leches de crecimiento y leches de soja.

• Las marcas de distribución siguen arañando cuota de mercado a las enseñas de los fabricantes. Acaparan ya el 54,2% de las ventas de leche clásica y avanza, aun-que a menor ritmo, en el segmento calcio (38,4%).

• En este entorno, la diferenciación a través de refe-rencias de mayor valor añadido se convierte en al-gunos casos en la alternativa para mantener márge-nes, existiendo nichos con potencial de crecimiento: lácteos sin lactosa, leche fresca, leche procedente de vacas alimentadas exclusivamente de hierba y pastos, leches con mayor cantidad de grasas insa-turadas y omega-3, productos para la alimentación infantil… (Fuente: Alimarket, diciembre 2009)

En la CAPV se comercializa la leche pasterizada con Eusko Label de alta calidad. En total son 41 los pro-ductores registrados y 1 la industria autorizada para elaborar la leche con “Eusko Label” (datos del 2008).

• El consumo en el hogar de leche liquida y derivados lácteos muestra una tendencia ligeramente descen-dente en la CAPV , según el observatorio de consu-mo del MARM (periodo 2005-2008)

Según Alimarket en el año 2009 se ha producido en el sector de yogures y postres lácteos un gran crecimien-to en el consumo de marcas de la distribución (12%), que copan ya más del 50% del consumo total a nivel nacional. Se prevé un fuerte incremento de la competen-cia durante los próximos años. Por otro lado, el descenso generalizado del precio medio del producto ha mante-nido a flote la demanda, que demuestra que continúa confiando en los productos de mayor valor añadido.

Una empresa vasca (Iparlat) se sitúa en el 5º puesto en el ranking nacional de producción de yogures y el 8º en postres lácteos (Fuente: Alimarket, datos año 2008).

En el sector de helados las marcas de fabricante luchan contra el avance de la MDD que cuenta ya con el 31,7% de la cuota de mercado y apuestan por impulsar su pre-sencia en el canal de alimentación debido a la reducción del consumo fuera del hogar. (Fuente: Alimarket)

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VACAS LECHERAS Y DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE

Fuente: Estadísticas, Gobierno Vasco (SEAS)


3.2.4.2 QueseríasLas queserías representan en el País Vasco un importante colectivo de pequeñas empresas (105) que realizan la transformación en queso y la comercialización.

• En Gipuzkoa destaca el número de empresas dedica-das a la fabricación de quesos, que aglutinan al 53,3 % de queserías de la CAPV.

• En general las queserías de la CAPV son empresas familiares y con una apuesta por la calidad, dando importancia a la marca y el origen de la producción amparados por la Denominación de Origen Idia-zabal.

o Grandes productores de queso Idiazabal: 1 em-presa en Araba

o Pequeños elaboradores: 3 en Araba, 4 en Gi-puzkoa y 5 en Bizkaia

o Elaboradores artesanales: 23 en Araba, 46 en Gipuzkoa y 10 en Bizkaia

Este tipo de empresas tiene problemas de abaste-cimiento y gestión con la gran distribución, poca diversificación de productos, y baja capacidad de promoción para sus productos incluyendo a los con-sumidores.

• Las empresas elaboradoras de quesos que no forman parte de la Denominación de Origen Queso Idiaza-bal, tienen diversificadas las líneas de producción no dedicándose únicamente al queso, sino también a otros productos lácteos.

Situación del sector de quesos a nivel nacional

La marca de distribuidor y el abaratamiento de los precios esta

impulsando el consumo de quesos

Durante los últimos meses se ha producido un sorpren-dente crecimiento del mercado quesero, con un incre-mento del 6,5% en volumen comercializado. Esta subida ha venido propiciada, principalmente, por un constante abaratamiento de los precios, la lucha entre la marca de distribuidor y el producto marquista, junto con la pujanza del producto importado. Además, la corriente inversora tampoco se ha detenido este pasado año, aunando pro-

yectos de diversificación de líneas y la construcción de centros de producción orientados a la MDD. Por último, la concentración del sector da sus primeros pasos si bien el mercado aún mantiene un alto grado de dispersión. (Fuente: Alimarket, dic. de 2009)


Empresas: 29,79% (474 empresas) respecto a la indus-tria alimentaria vasca (datos de 2009). Representa un 3,85% de la industria alimentaria del Estado

Empleo: 37,69% (5.733 empleos) de la industria alimen-taria vasca (datos de 2007). Representa un 7,20% de em-pleo respecto a la industria alimentaria del Estado.

La industria del pan y pastelería del País Vasco con un porcentaje de cuota de mercado nacional en torno al 4,98%, facturó 301.744 (miles €) durante el año 2007 (MARM).

Se trata del sector que más número de personas ocupa en la CAPV. Es un sector

muy atomizado donde se observa una tendencia a la concentración de empresas

dedicadas a la producción.

Si bien es cierto que el sector de pan, pastelería y ga-lletas es el de mayor número de personas ocupadas con 4733 personas dentro de la industria alimentaria del País Vasco, se esta constatando una tendencia a la re-ducción en el número total de empresas (492 empresas en 2008), consecuencia de que en la industria del pan se están produciendo movimientos de concentración en empresas dedicadas a la producción.

Existe una gran atomización en el sector, donde un 73% de empresas tiene plantillas comprendidas entre 0-9 asalariados. Tratándose en general de panaderías pe-queñas, familiares, para las que se puede prever proble-mas de relevo generacional.

En la evolución de las ventas de este sector se puede apreciar que a partir del año 2003 se modera en el creci-miento de las ventas respecto a los años anteriores, aun-que la tendencia de crecimiento sigue siendo positiva.

(Elaborado a partir de datos del EUSTAT)

En términos generales a nivel del estado, las masas con-geladas se muestran como el segmento más dinámico del todo el sector, las cuales se encuentran en manos de unos pocos y grandes grupos. En cuanto al sector especí-fico de la bollería y pastelería de marca, las magdalenas aparecen como el producto de mayor producción. En este sector de la pastelería cuyos productos no se consi-deran de primera necesidad, el consumidor necesita ver novedades continuamente, de ahí que la innovación sea un factor clave para la competitividad en esta industria.

Las masas congeladas se muestras como el segmento más dinámico del sector.

La innovación es clave, soportada por la percepción positiva de los consumidores sobre la gran variedad de pan disponible

en el mercado.

Industria panadería y

pastelería

VENTAS DE PAN Y MOLINERÍA EN EL PAÍS VASCO

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL Nº DE EMPRESAS SEGÚN EL ESTRATO DE

ASALARIADOS EN EL AÑO 2009

3.2.5


En los que respecta a los puntos de venta, están desapa-reciendo las panaderías exclusivas, produciéndose un paulatino aumento de la venta en los establecimientos de la moderna distribución alimentaria.

En lo que respecta a los hábitos de consumo, según un estudio monográfico desarrollado por el MARM en el año 2009, la barra/pistola/vienesa, la baguette y el pan integral y con fibras son las variedades de pan más conocidas y las más consumidas. Los consumidores se muestran especialmente de acuerdo con que cada vez hay más variedades de pan y que éste forma parte de nuestra dieta mediterránea y no se debería perder.


3.2.6En el año 2008 había registradas 26 empresas dedica-das a la elaboración de platos y comidas preparadas en la CAPV (según CNAE-2009), la mayoría de ellas ubica-das en Gipuzkoa.

Comparado con el resto de platos preparados en fun-ción del método de conservación, los refrigerados se alzan como la categoría con mayor representatividad en valor (un 38,7%), seguido de cerca por los congelados (36,9%), mientras en volumen el ambiente alcanza ni-veles del 46%. El frío positivo consiguió una cuota del 25,4% el pasado año.

A nivel estatal, las soluciones de comida congeladas si-guen perdiendo terreno en los últimos años dentro del conjunto de platos preparados, al menos en lo que se refiere a volumen de ventas. Parece que las caídas más importantes corresponden a categorías maduras, entre las que se encuentran los platos cocinados.

Precocinados, platos

preparados y catering

REPARTO DE MERCADO DE PLATOS PREPARADOS POR TECNOLOGÍA DE

CONSERVACIÓN EN 2008

Fuente: ALIMARKET con datos MARM

EVOLUCIÓN DE PLATOS DE CONSUMO EN EL PERIODO 2005-2008

Fuente: ALIMARKET con datos MARM


Las soluciones de comida congelada siguen perdiendo terreno en los últimos

años dentro del conjunto de platos preparados. El mercado de los platos

preparados refrigerados sin embargo, muestra una evolución positiva.

Según datos del Panel de Consumo elaborado del MARM, las soluciones más consumidas en 2008 tenían como base el pescado (28,1%), seguidas de lejos por la pizza (16,7%) y platos con base cárnica (16%). La ten-dencia de la sociedad actual pasa por buscar alternativas de alimentación más saludables, incluso en las referen-cias ‘convenience’. Así, en los últimos años diversos operadores han introducido en sus catálogos productos cuyos ingredientes principales son los vegetales. Otra de las tendencias apunta a la creciente incorporación de la alta cocina en soluciones de comida.

Una de las principales estrategias para el sector es unir la conveniencia con la salud,

a través de la formulación de productos con base de pescado (los más consumidos

en el sector de soluciones de comida congeladas) o vegetales.

Otra de las tendencias apunta a la creciente incorporación de la alta cocina en el mercado de soluciones de comida

preparada.

Por otra parte, la evolución del mercado de los platos preparados refrigerados señalan una evolución positiva del mercado. Algunas fuentes sectoriales señalan que en torno al 50% de los españoles incluyen en la cesta de la compra platos refrigerados y que, además, más del 60% lo hace más de una vez al mes. Sus adeptos ensalzan la facilidad, el sabor, conocimientos de marca, calidad, precio, frescura y salubridad, por ese orden, entre las cualidades determinantes para incluir estos alimentos entre sus preferencias.

La marca de distribución ha penetrado de forma más aguda en los últimos

años en el mercado de los platos preparados, tanto los congelados como

los refrigerados.

Contrariamente a lo que ocurre en otros mercados, la marca de distribuidor en platos congelados se continúa manteniendo en torno al 50 % del total comercializado en volumen y un poco menos en valor. En el caso de los platos preparados de frío positivo, el mercado se en-cuentra dominado por la MDD, cuya penetración se ha agudizado con especial ahínco en los últimos tiempos.


3.2.7Empresas: 23 empresas dedicadas al procesado y con-servación de frutas y hortalizas en el País Vasco según el INE (Dirce, año 2009), frente a 1.326 empresas existen-tes a nivel nacional.

• Las 23 empresas tienen menos de 50 emplea-dos

• 15 de ellas son pequeñas empresas (menos de 10 trabajadores)

Este sector representa el 1,4% del total de la Industria alimentaria vasca (en cuanto al número de empresas se refiere). A nivel nacional el peso del sector es mayor, re-presentando un 4,29% (INE 2009).

Cuota de mercado nacional: 1.7% (en cuanto al nº de empresas) y 0,27% (respecto a las ventas del sector)

Empleo: en el año 2007 el sector de las conservas de frutas y hortalizas ocupo a 132 personas en la CAPV (0.9% del total de la Industria alimentaria). A nivel na-cional este subsector emplea al 9,11% del total de la industria alimentaria.

Según los últimos datos del Eustat, correspondientes al año 2008 el total de empresas del sector en la CAPV asciende a 19:

• Procesado y conservación de patatas: 4 em-presas (0.25% del total del sector alimentario vasco)

• Otros procesado y conservación de frutas y hor-talizas: 15 (0,95% del sector alimentario vas-co)

Facturación: El subsector de las conservas de frutas y hortalizas registro en la CAPV unas ventas de 17,09 mi-llones de € en el año 2007 (0,5% del total del sector de la I. Alim). A nivel nacional este subsector obtuvo en el 2007 unos ingresos de 6.388 millones de € (7,78% del total del sector de Ind. Alim). Esta información proviene de la Encuesta Industrial de Empresas del INE (últimos datos correspondientes al ejercicio 2007).

Frutas, verduras, hortalizas,

y productos de IV gama

Evolución del nº de empresas del sector en la CAPV (periodo 1995-2008)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CAPV

Prep. y conservación de patatas

3 3 5 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4

Prep. de hortalizas congeladas 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prep. y conservación de horta-lizas no congeladas

3 2 3 4 7 10 9 8 9 10 10 13 14 14

Prep. y conservación de aceitunas

6 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Fabr. de conservas de frutas 0 0 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 2 2

Fuente: Eustat


IV Gama: segmento en crecimiento con buenos datos de rentabilidad.

Sin duda, el segmento destacable en referencia al creci-miento presentado en los últimos años es el de produc-tos de IV Gama, que además presenta buenos datos de rentabilidad. En este segmento, la CAPV presenta una baja cuota de mercado, con una empresa alavesa (NA-TUBER) ubicada entre las 20 primeras del ranking nacio-nal (siendo la 2ª en el ranking en cuanto a producción de patatas de cuarta gama).

País Vasco apuesta por la calidad en la producción de verduras y hortalizas.

En la CAPV el suelo dedicado a cultivos es bajo en re-ferencia a otras comunidades autónomas, pero existen varios productos protegidos mediante el label vasco de calidad alimentaria (Eusko Label):

• Alubias del País Vasco (61 productores registra-dos en el 2008)

• Patata de Álava (16 productores)

• Pimiento de Gernika (33 productores en 2008)

• Tomate del País Vasco (34 productores)

• y Guindillas de Ibarra (24 productores)

Además, en la CAPV existe la marca de calidad Euskal Baserri, una marca de garantía que permite identificar las verduras, frutas y hortalizas del País Vasco. Los produc-tos Euskal Baserri se producen en pequeñas huertas o explotaciones cercanas a los caseríos del País Vasco.

Además, se debe sumar a este dato la producción eco-lógica e integrada de frutas y verduras. La producción integrada es una alternativa de producción y de consu-mo de alimentos seguros y respetuoso con el medioam-biente. En el año 2008, el nº total de registrados a la Producción Integrada fueron 67 (Tomate, pimiento, acel-ga, lechuga y kiwi: 51; vid:3; Patata:13).

La agricultura ecológica se está convirtiendo paulati-namente en un enfoque de futuro para el sector agroga-nadero de la CAPV.

• La producción ecológica en la CAPV es un sec-tor mucho menos desarrollado que en la mayor parte de las CC.AA. a nivel nacional y todavía menor comparado con países europeos como Austria, Italia, Reino Unido, Suecia, Finlandia, etc.

• La CAPV cuenta con algo más de 1000 hectáreas dedicadas a agricultura ecológica (que supone un 0,4% del total nacional).

• En el Registro de Agricultura Ecológica del País Vasco hay inscritos un total de 237 operadores: 171 productores, 64 elaboradores y 2 importa-dores (año 2008)

EVOLUCIÓN DE VENTAS NETAS EN EL SECTOR DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE

FRUTAS Y HORTALIZAS A NIVEL NACIONAL (MILES DE EUROS)

Fuente: INE

Nº DE OPERADORES Y SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA EN LA CAPV

Fuente: DAPA (Plan de Desarrollo de la Agricultura Ecológica en el País Vasco 2009-2012)


3.2.7.1 IV GAMA (Frutas, hortalizas y vegetales sin cocinado, envasados y refrigerados listos para su consumo)El sector de IV Gama en España alcanza un volumen de negocio aproximado de 200 millones de euros según AFHORLA.

Incrementa la comercialización destinada a la distribución que refleja el interés

creciente de los consumidores por las frutas y hortalizas de IV Gama. Por el

contrario, disminuye la comercialización de vegetales de IV gama dirigidos a la

restauración.

La evolución de los hábitos de consumo, con el inherente imperativo de rapidez en la preparación de las comidas y la constante apelación a una dieta sana están propician-do el rápido desarrollo del mercado de cuarta gama. Así, las ventas de esas hortalizas lavadas, cortadas y enva-sadas en formatos de libre servicio han experimentado una evolución creciente en los últimos años. La salud y la comodidad ha favorecido su consumo, que en la ac-tualidad alcanza a casi el 60% de los hogares españoles. Aparte de las propiedades del producto, la gran distribu-ción ha contribuido a su implantación a nivel nacional. En 2008, 7,7 millones de hogares compraron al menos una vez al año productos de IV Gama.

A pesar de que el año 2009 ha estado marcado por la desaceleración del consumo y la contención del gasto por parte de los consumidores, el mercado de ensaladas y hortalizas de IV gama ha incrementado su volumen de ventas, aunque a un ritmo inferior al de años ante-riores.

Según la asociación sectorial Afhorla desde enero hasta octubre de 2009 se comercializaron 52.633 t de produc-tos de IV gama por un valor aproximado de 200 M€, un 6,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Por canales, el de distribución, que absorbe cerca del 80% de las ventas, ha experimentado un crecimiento del 9%, mientras que el de hostelería y restauración ha tenido un retroceso del 3,1%.

La cuota de mercado nacional de la IV Gama respecto al total del sector de frutas y hortalizas es del 1,3% (200 M€ de facturación frente a los 15.028 millones de euros estimados para el 2009 por el FEPEX para el sector de

frutas y hortalizas en general). A nivel de la UE la cuota es mayor (6-8%) con países como el Reino Unido, Fran-cia o Italia a la cabeza en el consumo.

Algunas características de este segmento son:

• Evolución positiva del sector de IV gama, por las ventajas que ofrecen al consumidor (salud, co-modidad), pero sobre todo porque muchos ope-radores han adecuado sus productos y precios a la nueva situación económica y a las nuevas exigencias del mercado. Así muchos han diver-sificado su oferta, bien con productos comple-mentarios e, incluso, con V gama (mezclas no-vedosas hortalizas, ensaladas V gama, verduras para cocinar al vapor en microondas y productos listos para cocinar, snacks de frutas, etc.) como fórmula para captar nuevos clientes e impulsar el crecimiento de su negocio.

• Gran importancia de las marcas de distribución. Según IRI las marcas de distribución son las que mayores crecimientos están registrando en cuan-to a las ventas de productos de IV gama, repre-sentando ya un 76,4% de todas las ventas y el 66,3% de la facturación del sector.

• Canal Horeco: descenso en la demanda en el úl-timo año

• La fruta tiene un gran interés para el consumidor, pero esta poco implantado en productos de IV Gama (únicamente representa el 2% del sector nacional en cuanto al volumen comercializado).

• Añadir valor a los productos de IV Gama: pro-ductos ecológicos, referencias de gama alta, etc.

68 ENTORNOS Y TENDENCIAS

04

69

04Entorno y tendencias

4.1 Entorno sociodemográfico4.2 Entorno ambiental

4.3 Entorno tecnológico4.4 Entorno normativo

4.5 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s)

4.6 Seguridad y Salud Laboral. Prevención de Riesgos Laborales


Hábitos y actitudes del consumidorEn la actualidad es difícil hablar de “el consumidor”, ya que no se concibe como un colectivo global sino como un conjunto de individuos con comportamientos y ne-cesidades diferentes. A pesar de las particularidades de los diversos colectivos que integran al “consumidor”, se pueden apuntar una serie de características más o me-nos comunes que se están observando en la actualidad.

Así, se puede decir que en términos globales los con-sumidores son cada vez más individualistas, y buscan productos que no sólo cubran sus necesidades nutricio-nales, sino productos aspiracionales y que les aporten nuevas sensaciones y experiencias, lo que se traduce en un comportamiento más emocional a la hora de com-prar productos de alimentación y bebidas. Un ejemplo en este sentido es el auge de los productos asociados a la gratificación, al placer y la diversión. En concreto es interesante destacar el auge de los productos que ayudan a relajar a un consumidor que vive en el stress continuo. En este sentido, por ejemplo, se observa una tendencia creciente de sensibilización sobre los aspectos ambientales y sociales tanto de los productos como de las empresas. Todo ello teniendo muy presente otra de las principales motivaciones de compra: la relación de la alimentación con la salud y el bienestar del individuo.

Además, es más exigente y crítico debido a su mayor acceso a todo tipo de información relacionada con los productos que consume, lo que le hace ser más suscep-tible al cambio, menos fiel a productos y marcas.

La crisis económica ha motivado ciertos cambios a la hora de consumir productos de alimentación: la racio-nalización de la compra, la tendencia hacia las opciones más económicas o la vuelva al consumo en el hogar, son algunas de las conductas que se han visto potenciadas. También cabe destacar el impacto de las nuevas tecno-

logías y de Internet, que están cambiando los hábitos de compra de algunos segmentos de consumidor. No sólo por su potencial como canal de compra, sino como so-porte informativo y de búsqueda de productos. Las redes sociales ya están influyendo en el comercio y lo acabarán haciendo en la industria. Supone una interesante herra-mienta para la empresa ya que permite nuevos puntos de contacto con el consumidor y le va a facilitar el estu-dio y comprensión de sus hábitos de compra.

Además, y siguiendo la tendencia que marcan décadas previas, parece que se va a asistir a nuevos cambios en la estructura del gasto familiar en general, aunque sean irre-gulares en los distintos segmentos de la población. Así, se producirá un recorte en las partidas de gasto en alimenta-ción y bebidas (entre otros) a favor de aumentar otras parti-das como por ejemplo la vivienda, comunicación o el ocio.

Entorno sociodemográfico4.1

Factores que se tienen en cuenta a la hora de adquirir productos de

alimentación y droguería (%)

Fuente: estudio Ecoembes y Nielsen “Factores socioeco-nómicos relacionados con la compra de productos envasados”. 2009


La influencia de la crisis

El contexto de crisis económica que se ha vivido en los últimos tiempos ha cambiado al consumidor y su forma de consumo. En rasgos generales, se puede destacar:

• Racionalización en la compra: menos impulsiva, más reflexiva (comparativa de productos, etc.)

• Mayor tiempo de dedicación a la compra

• Búsqueda del “más por menos”. Se rastrea la mejor oferta de un producto entre distintos lugares y for-mas comerciales.

• La búsqueda de las opciones económicas: crecimien-to de las MDD, discounts

• Traspaso: de alimentos de mayor valor (como carne y pescado) a proteína más económica como el pollo, de alimentación fresca a seca, de la tienda y marca “de siempre” a otras (infidelidad), etc.

• Comportamiento bipolar: entre los ajustes económi-cos y la búsqueda de válvulas de escape y caprichos (productos mas exclusivos).

• Aumenta el consumo en casa: compra de productos que permiten recrear experiencias de fuera del hogar en casa (platos precocinados “premium”, kits de comida)

• Crece el consumo de comida de casa fuera del ho-gar: tupper

Pero en un contexto en el que parece difícil concebir la innovación cuando lo que parece primar es el precio y otros factores más básicos, se observan nuevas actitu-des de compra de la mano de grupos de consumidores impulsores. Es el caso de los “dinkis” (parejas jóvenes sin hijos y con doble sueldo), “singles” acomodados, “ki-dults” (treintañeros no independizados) o los “ageless” (mediana edad que entrará en la fase senior a medio plazo). Todos ellos tienen en común un importante poder adquisitivo, estar libres de cargas familiares y optar por productos más “narcisistas”.

Así, se ha observado una recuperación del consumo, que se ha producido por la consolidación de un seg-mento de población, que representa al 30% de los ciudadanos censados y que han aumentado el consu-mo en un 10%, pese a la recesión económica, según TNS. Son personas ajenas completamente a la crisis y que gastan en alimentación muy por encima de la media.

El incremento en el consumo de las parejas jóvenes sin

hijos ha servido para compensar el brusco descenso en ventas experimentado por los otros dos grandes grupos de consumidores: los “superahorradores” y los parados. Este segmento, que representa a casi el 40% de la po-blación, está compuesto por parejas con hijos cuyos há-bitos de compra se centran en las visitas frecuentes a los establecimientos de descuento.

El número de jóvenes solteros independientes continúa aumentando en nuestro país y suponen ya un 7,2 % de los hogares españoles. Debido al crecimiento de estos nuevos hogares, las pautas de consumo están cambian-do: lo primero que tienen en cuenta a la hora de elegir un alimento es la salud y la comodidad. Estos adultos independientes se caracterizan, en términos de consu-mo, por preocuparse por su estilo de dieta sin renunciar al placer. Además, se decantan por platos ya prepara-dos, rápidos, cómodos y sabrosos. Suele ser un grupo innovador que prueba los nuevos productos y que está dispuesto a pagar más por productos que ahorren algo de tiempo.

También crece el grupo de parejas sin hijos, que tienen unos hábitos de consumo distintos según sea su rango de edad, aunque todos ellos tienen en común tres ele-mentos: salud, rapidez y placer.

En general continúan las tendencias que se venían ob-servando en los últimos años como la salud y el bienes-tar, el individualismo, la sostenibilidad, seguridad, con-veniencia o la búsqueda de experiencias y sensaciones a través de la comida.

Alimentos individualizadosCada vez se concibe menos el mercado de masas y el consumidor ya no es tratado como un colectivo, sino que se convierte en un individuo con sus necesidades, preferencias, preocupaciones, hábitos y expectativas. Nos encontramos así con una tendencia dirigida al lan-zamiento de productos para colectivos de edad especí-ficos (tercera edad, niños) o a individuos con problemas de salud comunes (población alérgica, salud cardiovas-cular…).

La población senior constituirá con toda probabilidad en unos años el principal sector objetivo que marcará las especificaciones de las acciones de investigación y desa-rrollo de nuevos productos, orientadas principalmente a cubrir aspectos de conveniencia y salud.


Productos con conciencia ambientalComienza a emerger, aunque todavía de forma tímida, el consumidor responsable. Sin embargo, todo apunta a que la compra de productos ambiental y socialmente sostenibles todavía sigue siendo más una declaración de intenciones que una actitud real en el momento del consumo. Esta tendencia se enmarca en la búsqueda de productos aspiracionales, donde nos encontramos ante un consumidor (principalmente los más jóvenes) más receptivo a productos que cumplan con sus preocupa-ciones éticas, especialmente en términos de comporta-miento ambiental, en una búsqueda por el equilibrio en un mundo de consumo excesivo.

En un momento en el que el consumidor es más de-mandante de los aspectos más “sociales” de los ali-mentos, uno de los grandes retos de la industria ali-mentaria será ofrecer nuevos argumentos de consumo que faciliten la decisión de compra basados en el comportamiento ambiental de sus productos y de la propia empresa, a la que el consumidor le exigirá una involucración activa.

El consumidor quiere comprar productos comprometidos con el medio ambiente pero todavía no está totalmente preparado para entender el significado de sostenibilidad aplicada a un producto alimentario, lo que supone una interesante oportunidad para desarrollar una aproxima-ción a la producción sostenible de alimentos con una base científica, y una posterior estrategia de comunica-ción eficaz al consumidor.

Salud y bienestarPromover un nivel de bienestar adecuado y preservar la salud a través de la alimentación continúa siendo uno de los retos para el consumidor, y no sólo desde el punto de vista físico, si no también desde el mental. Según un estudio acerca de los hábitos de consumo de alimentos, los jóvenes españoles cada vez están más concienciados de los beneficios de llevar una dieta sana.

Según Worldpanel Usage, el panel que mide los hábitos de consumo de TNS Worldpanel, la búsqueda de un menú saludable está detrás del 21,5% de las ocasiones de con-sumo de alimentos en el hogar. En términos absolutos, es-tas ingestas han crecido un 8,7% en el último año, lo que muestra que la necesidad de alimentarse de una forma

saludable arraiga cada vez más entre los consumidores españoles.

En este ámbito, cabe destacar el concepto de “inherent nutrition”, o lo que es lo mismo, destacar las propiedades nutricionales saludables intrínsecas de los productos. Es una tendencia a su vez asociada a lo natural, y que cobra especial relevancia en el contexto económico. En lo que respecta a la salud, son los productos relacionados con el control de peso (principalmente en lo que se refiere a términos de saciedad), la salud digestiva y la salud de la tercera edad (salud ósea, mental, etc.) los que se prevé que tengan un mayor desarrollo. A pesar de la crisis, los alimentos funcionales continúan siendo una importante apuesta, donde los avances en la aprobación de nuevas alegaciones de salud aumentarán la confianza del consu-midor y orientarán los lanzamientos de productos.

Asociados a la estrategia salud, los ingredientes na-turales, ingredientes antiguos que se redescubren con importantes propiedades nutricionales y de salud, las especias y nuevas superfrutas son algunos de los in-gredientes por los que más se apuesta a corto plazo. Además, las aprobaciones de nuevos ingredientes en base al Reglamento 258/97 de Novel Food incorporan nuevas posibilidades para la formulación de productos de alimentación y bebidas.

Lo natural continúa triunfando. Esta tendencia ha sobre-pasado los límites de los propios productos, convirtiéndo-se así en una filosofía y estilo de vida asociada a lo “slow”, que cada vez se está imponiendo más en las sociedades occidentales. En lo que a alimentación se refiere, esta ten-dencia está vinculada a lo local y a formas de producción más tradicionales, donde el origen de los productos y la trazabilidad adquieren especial importancia. Esta tenden-cia está asociada también con la simplicidad de las formu-laciones y la utilización de aditivos naturales.

Obesidad en la CAPV

La Encuesta de Salud 2007 estima en un 16% el porcen-taje de personas jóvenes (de 16 a 24 años) afectadas por sobrepeso en la CAPV, y en un 3,9% el porcentaje de per-sonas obesas. De acuerdo con los datos de las Encuestras de Salud de 2002 y 2007, la prevalencia de la obesidad se ha multiplicado casi por dos entre los y las jóvenes de la CAPV en el último lustro. Si bien, ciertamente, la obe-sidad crece en todos los tramos de edad, el crecimiento es especialmente claro entre las personas de menor edad (de 16 a 24).


Prevalencia de la obesidad por sexo y tramos de edad en la CAPV. 2002-2007

Hombres Mujeres

2002 2007 2002 2007

16-24 2,6 4,4 1,9 3,5

25-44 8,5 8,9 4,9 6,6

45-64 15,1 19,6 12,9 14,7

>=65 13,7 18,0 17,6 19,6

Total 10,4 13,3 9,5 11,8

Fuente: Encuesta de salud 2007. Gobierno Vasco

ConvenienciaLa conveniencia significa adaptar el producto al diferen-tes momentos de consumo y diferentes consumidores con el objetivo de facilitar el consumo del mismo (tanto en lo que respecta a rapidez, facilidad de preparación, manipulación, etc.).

Así, el aumento de la edad de la población implica la aparición de una demanda de productos con sistemas de apertura y uso adaptados a usuarios de edad avan-zada.

La incorporación al mundo laboral de ambos miembros principales de la familia reduce el tiempo disponible para la preparación de alimentos y cuidado del hogar de for-ma que aumenta el consumo de porciones individuales de alimentos, alimentos semi-preparados o preparados, congelados, productos con mayor tiempo de caducidad, con dispositivos de aplicación rápida, etc.

Casi dos de cada 10 comidas/cenas que realizamos en

casa se basan en productos precocinados. El consumo de productos precocinados es mayor en:

• poblaciones de ámbito urbano y grandes ciudades

• los hogares de personas jóvenes y en familias con niños

• hogares donde el ama de casa trabaja fuera del hogar

La comodidad y variedad son las dos claves de su éxito:

Unido a la tendencia cada vez mas extendida de consumir productos que requieren poco tiempo de preparación.

Según datos del Panel de consumo alimentario del MARM en el año 2008 el consumo per capita de platos preparados en los hogares españoles fue de 10,8 Kg. frente a los 9,89 Kg. en el 2004.

El consumo de platos preparados en los hogares vascos fue de 21.125,09 miles de Kg. en el 2008 con un valor

Comidas basadas en precocinados según etapas de la vida (%)


Actitudes del consumidor respecto al cocinado y ocasiones de consumo (2008)

Fuente: TGI Europa, BMRB - 2008/Mintel


de 94,56 millones de €. El consumo per capita en los hogares fue de 9,9 Kg., frente a los 8,58 Kg. del 2004.

Evolución 2004-2008 del consumo per capita de platos preparados (Kg/persona)

Pais Vasco Nacional

2008 9,91 10,83

2007 9,27 10,68

2006 8,24 10,07

2005 8,67 10,12

2004 8,58 9,89

Fuente: Panel de consumo alimentario del MARM

Según la consultora DBK el mercado de platos preparados ha mantenido en los últimos años una tendencia de creci-miento sostenido, gracias a la buena aceptación por parte de la demanda de nuevos productos y variedades lanzados por empresas del sector. En el año 2008, el valor de las ventas en el mercado interior alcanzo los 2.115 millones de

euros tras registrar un aumento del 5,8% respecto al 2007, año en el que el crecimiento se sitúo en el 8,7%.

La evolución y el gran dinamismo mostrado por el sector de los platos preparados a nivel nacional en el periodo 2004-2009 hace pensar que tienen un gran potencial de crecimiento en los próximos años.

Además la imagen de los platos preparados en relación a la salud a mejorado significativamente en los últimos años.

Tendencias marca de distribuciónLas MDD han revolucionado el sector de la distribución ali-mentaria y han evolucionado de forma importante en los últimos años, en los que, además, han diversificado sus estrategias en todos los sentidos. La MDD es una de las que más beneficiadas ha salido de la crisis. En este mercado cabe destacar una penetración desigual en distintas cate-gorías. Así, por ejemplo, la MDD está más presente en los productos de alimentación que en la categoría de bebidas.

A continuación se presentan algunas conclusiones sobre la actitud de los consumidores presentadas en el estudio de Ipsos Mori para la PLMA (Private Label Manufactures Association, organización que agrupa a nivel internacio-nal a los fabricantes de marcas de distribuidor con sedes en Ámsterdam y Nueva York):

• Las marcas de distribuidor son susceptibles de expe-rimentar un crecimiento en el futuro, ya que el por-centaje de compradores que afirman que comprarán más marcas de distribuidor supera con creces la cifra de consumidores que afirman que comprarán canti-dades menores.

Actitudes del consumidor respecto a la calidad de los alimentos (2008)

Fuente: TGI Europa, BMRB - 2008/Mintel

Valor indexado de los platos preparados, 2009-14 (2009=100)

* en libras esterlinasFuente: TGI Europa, BMRB - 2008/Mintel


• La popularidad de las marcas de distribuidor se está am-pliando a muchas formas y categorías no alimentarias.

• Ha surgido un enorme grupo de consumidores “ha-bituales” de marcas de distribuidor que causará un profundo impacto en el futuro del mercado minorista.

• Los consumidores empiezan a considera ya que los productos de marcas de distribuidor tienen la misma calidad que las marcas de fabricantes.

• Las marcas de distribuidor (MDD) en el sector de la alimentación van a seguir creciendo.

Según se desprende del Observatorio de Consumo y la Distribución Alimentaria del MARM (mayo de 2009) aumenta el número de hogares que compran produc-tos con Marcas de Distribuidor (MDD). En el 47,4% de los hogares se compran bastantes/muchos productos de este tipo. Pastas, legumbres, arroz y lácteos son las fami-lias más demandadas en Marca del Distribuidor.

Los consumidores que nunca adquieren este tipo de pro-ductos o que compraron en su momento, pero ya no lo hacen lo justifican principalmente en:

• Compara solamente marcas conocidas.

• Fidelidad a marcas concretas del fabricante.

• Falta de confianza.

• Mala calidad.

Otras conclusiones de interés:

• Los supermercados son los establecimientos consi-derados con mejor calidad-precio en MDD.

• Los productos con MDD se compran más en tiempos de crisis.

• Al comprar estos productos se espera un ahorro me-dio en torno al 30%.

• La mayoría no echa en falta ningún producto MDD.

Otras tendencias de consumoProductos ecológicos

Un grupo de consumidores de Europa occidental y cen-tral, pequeño aún pero cada vez mayor, están pasando a consumir alimentos ecológicos y/o producidos local-mente. Aunque los alimentos ecológicos representan únicamente el 1–2 % de las ventas (IFOAM, 2006) en la UE-15, la demanda de algunos países está superando

a la oferta nacional, lo que determina rápidos aumentos de las importaciones.

España se sitúa a la cabeza de Europa en superficie dedi-cada a la agricultura ecológica y se estima que cerca del 80% de la producción española de productos ecológicos se exporta mayoritariamente a Europa.

Parece haber una oportunidad para el aumento de la producción y exportación de productos con etiqueta eco-lógica, y posiblemente para una ampliación del mercado interior de alimentos.

Productos de acuicultura

• La frecuencia de compra de pescado varía según la tipología. El pescado fresco es el que se compra con una mayor frecuencia. El pescado preparado apenas se compra.

• El consumo de pescado se sitúa en una media de 10,4 días al mes.

• Las mujeres consumen más pescado que los hom-bres. Por edad, a medida que aumenta ésta aumenta la frecuencia media de consumo.

• Que sea un producto fresco, los productos nutricio-nales y la presentación en el punto de venta son los factores más importantes para el consumidor a la hora de comprar productos del mar (pescado, maris-co y conservas).

• Las marcas comerciales y que sea un producto de acuicultura son los aspectos a los que menor impor-tancia otorgan.

Fuente: Observatorio del Consumo y la Distribución Alimen-taria. Monográfico productos de acuicultura. Diciembre 2009. MARM

Evolución de compras de productos ecológicos a nivel nacional

Fuente: Mercasa, 2008 (distribución y consumo, Mayo-Junio 2008)


La consultora TNS en el estudio “Demandas del compra-dor del futuro” elaborado para Alimentaria´08 conside-raba como segmentos poblacionales emergentes a los seniors, hogares unipersonales e inmigrantes. De cumplirse las previsiones, en el 2020 habrá 9,2 M de se-niors, 4,4 M de hogares formados por un único miembro y 8 M de inmigrantes.

Evolución de los hogares

Se incrementa el número de hogares y disminuye el número de personas por

hogar.

El número de hogares en España mantiene una tendencia creciente en los últimos años, consecuencia por un lado del incremento de población (potenciado por el fenóme-

no de la inmigración), pero también fruto de los nuevos modelos familiares donde asistimos a un crecimiento im-portante del porcentaje de hogares de 1 y 2 miembros, que en el año 2009 representan el 48,8% de los hogares españoles. En los países de nuestro entorno el peso de los hogares de 1 y 2 miembros es bastante superior Se espera que esta tendencia al crecimiento de los hogares pequeños se consolide en los próximos años.

La difícil coyuntura económica ha traido consigo la des-aceleración del número de hogares unipersonales, si bien hasta el momento el número de personas que viven solas se incrementa año tras año. En el periodo compren-dido entre 2000 y 2007, estos hogares se incrementaron en un 53,2% en España y las previsiones contemplan que continúen creciendo aunque a menor ritmo.

Total España. Millones de hogares


Radiografía de los tipos de hogar en España

Fuente: Informe Alimarket, Targets emergentes, oportu-nidades a futuro. Abril 2009.

Entorno sociodemográfico4.2


Hogares Unipersonales según grupo de edad.

2000 2007

De 0 a 24 años 21.300 54.200

De 24 a 34 años 202.700 399.000

De 35 a 44 años 169.800 343.300

De 45 a 54 años 143.400 287.800

De 55 a 64 años 200.700 349.800

De 65 a 74 años 503.900 562.000

Más de 75 años 622.600 861.000

Total Hogares 1.864.400 2.857.700

Fuente: Alimarket con datos de “Mujeres y Hombres en Espa-ña 2009” del Instituto Nacional de Estadística

Los hogares unipersonales engloban a adolescentes y “singles” (solteros, separados, divorciados o viudos) y no contempla exclusivamente hogares de un único miem-bro sino que roza a los denominados “dinkis” (parejas jóvenes con doble sueldo sin hijos).

Núcleos familiares por tamaño medio (en miles). 2006

CAPV

Número Tamaño medio

Primer núcleo 596 2,92

Matrimonio solo 186,4 2

Matrimonio con hijos 334,6 3,59

Padre con hijos 11,7 2,37

Madre con hijos 63,4 2,39

Segundo y tercer núcleo 31,1 2,66

Matrimonio solo 6,6 2

Matrimonio con hijos 17,5 3,52

Padre con hijos 0,9 2,18

Madre con hijos 6 2,25

Fuente: Eustat Encuesta Demográfica, 2006

Incremento de la población mayor

En el año 2018 el 18% de la población superara los 65 años.

Las previsiones del INE indican un crecimiento para este segmento de población del 19,2% en 2018, cuando se prevé que casi 9 M de españoles (el 18% de la pobla-ción total) superen la barrera de los 65 años. Los senior representan 4,5 M de hogares en nuestro país y concen-tran el 27% del gasto total en gran consumo.

Desde los años sesenta del siglo pasado, casi todos los países del hemisferio occidental han visto un aumento espectacular de la esperanza de vida de sus poblaciones. Y muchos, al mismo tiempo, una caída importante en las tasas de natalidad, como es el caso de España.

España ha vivido un nuevo baby boom, donde las ma-dres extranjeras tienen un importante papel en la reac-tivación. Los nacimientos de madres extranjeras en el 2009 han sido de 2 de cada 10.

Familias por tipo y edad de la personas de referencia (en miles). 2006

Total £ 24 25-34 35-44 45-54 55-64 ³ 65

CAPV 787 3,4 80,2 146,3 158 144 255,1

Unipersonal 169,7 1,1 21,1 25,3 19,3 20,9 81,9

Compuesta 21,3 1,1 3,1 3,2 2,6 2,4 8,8

Nuclear sin hijos 164,7 0,6 30,6 22,1 12,7 27,6 71,2

Nuclear con hijos 299,3 0,2 18,1 78,9 93,7 65,6 42,8

Monoparental 65,5 0,1 1,9 8 13,1 12,6 29,9

Ampliada 38,1 0,3 4 7,1 11,3 9,1 6,3

Polinuclear 28,5 0 1,5 1,6 5,4 5,8 14,2

Fuente: Eustat Encuesta Demográfica, 2006

Estructura de los hogares en la CAPV

Nacimientos en España

Fuente: TNS Worldpanel


La dinámica demográfica de la CAPV en las últimas dé-cadas, muestra que se ha profundizado en el descenso de la mortalidad, se ha consolidado un modelo de baja fecundidad y se ha revertido el signo de los flujos mi-gratorios, al pasar de un contexto emigratorio a otro de saldos positivos debido al impacto de la inmigración del extranjero.

La evolución de la mortalidad, la fecundidad y las mi-graciones han alterado la estructura por edades de la población, desembocando en un acelerado proceso de envejecimiento demográfico. El factor clave ha sido la drástica caída en los niveles de natalidad desde finales de los años setenta, que se ha visto reforzado por los avances en la supervivencia en las edades maduras y avanzadas, sin desdeñar el papel que han tenido las mi-graciones.

El comportamiento de compra de los seniors

Aparentemente se trata de un segmento de escaso atrac-tivo (poder adquisitivo bajo y poca cultura de consumo) aunque su proyección a futuro resulta interesante. Existe un grupo importante de población, ahora de mediana edad y con una cultura de la alimentación y del consu-mo menos conservadora, que entrará en la fase senior a medio plazo. El término acuñado para definirles es “ageless”. Sus características: poder adquisitivo alto, libres de cargas familiares y una especial preocupación

Evolución de la población de la CAPV (en miles) y de los TT.HH. (1975 = 100) 1975-2006

Fuente: Proyecciones demográficas 2020 (Eustat)

Proyección de los efectivos de personas mayores por segmento de edad. 2006 =

100. CAPV 2006-2020.

Fuente: Proyecciones demográficas 2020 (Eustat)

Evolución de la población española por rangos de edad en 2008-2018

2008 2013 2018

Nº personas % sobre total



De 0 a 15 años 7.055.787 15,6% 7.630.176 16,1% 7.976.747 16,3%

De 16 a 29 años 8.283.827 18,3% 7.235.319 15,5% 7.053.819 14,4%

De 30 a 50 años 15.362.126 33,9% 16.222.012 34,3% 16.132.331 32,8%

De 51 a 64 años 7.061.211 15,6% 7.909.279 16,7% 8.959.147 18,2%

Mayores de 64 años 7.520.308 16,6% 8.220.124 17,4% 8.962.288 18,3%

Fuente: Alimarket, Abril 2009. Targets emergentes, oportunidades a futuro.


por cuidar su dieta e imagen. Se trata de un segmento con gran dinamismo y que busca sentirse joven.

Demandan más productos frescos que el resto de la po-blación, están más preocupados por su salud, y recla-man fundamentalmente alimentación “sin”, ergonomía en el producto y buen precio.

Distribución del valor de la compra de los seniors por sectores

Total España 65 y más años

TAM2/ 08

TAM2/ 09

TAM2/ 08

TAM2/ 09

Alimentación envasada

42,8% 43,4% 38,7% 39,1%

Frescos y perece-deros

52,4% 81,8% 57,3% 56,8%

Droguería 4,8% 4,8% 4,0% 4,1%

Fuente: TNS Worldpanel

Los hogares donde el responsable es una persona ma-yor de 65 años, gastan menos de la media en general aunque son más activos en cuanto a visitas al punto de venta. Realizan más cestas pequeñas, mayoritariamen-te en tiendas de barrio. Los seniors son generalmente poco afines a las grandes superficies (en especial a los hipermercados) por las dificultades que tienen para des-plazarse. Sin embargo, aunque son menos asiduos al canal discount que la media, se han convertido en un target importante, pues explican cerca de un tercio del crecimiento del canal.

Los senior sólo destinaron el 30,4% de su presupuesto a productos de marca de distribución en el último año. Aún así, cabe destacar que tampoco son aficionados a las grandes marcas, sino que tienen preferencia por los fabricantes locales, por las marcas que les han acompa-ñado durante toda su vida.

Cuota valor de MDD de los seniors

Total España 65 y más años

TAM2/ 08

TAM2/ 09

TAM2/ 08

TAM2/ 09

Principales fabri-cantes

41,0% 39,4% 38,9% 37,5%

Marcas distribución 31,4% 33,1% 29,4% 30,4%

Otros fabricantes 27,6% 27,5% 31,7% 32,1%

Fuente: Alimarket, informes de Abril y Octubre de 2009.

InmigraciónEn los últimos años España se ha convertido en lugar de acogida de un número creciente de extranjeros. Aunque la proporción no es alta comparada con otros países, el aumento del ritmo de inmigración es notable. De acuer-do con un reciente estudio observacional del MARM, bajo la coordinación técnica de Nielsen, en los últimos diez años en España la población inmigrante que ha pa-sado a representar del 1,6% (1998) a un 9,9% (2007), teniendo en cuenta, además, que algunas Comunidades Autónomas y grandes ciudades (Madrid y Barcelona), superan ampliamente el 10% del censo (INE, 2009).

Las hipótesis manejadas por el INE respecto a la po-blación inmigrante en España contemplan una severa corrección entre 2009 y 2013. Se estima que de los 958.300 inmigrantes registrados en 2007 se pasará a 456.818 en el 2013. La realidad actual es que nuestro país cuenta con 5 M de consumidores más que hace unos años. Si las cifras se mantuvieran en el tiempo, es-taríamos hablando del nicho de mercado con más posi-bilidades de crecimiento.

En España, el incremento de este colectivo en el último año se ha hecho a un ritmo del 6% y en la CAPV del 12%. Se espera

que en los próximos años siga aumentando aunque a un ritmo más pausado

Evolución de la población inmigrante en España entre 2008 y 2013

Fuente: Informe Alimarket, Targets emergentes, oportu-nidades a futuro. Abril 2009.


La población inmigrante apenas suponía un 0,72% de la población vasca para pasar hasta el 6,1% a 1 de Enero de 2009

En la CAPV, los inmigrantes han experimentado un fuer-te desarrollo en los últimos años: en 1998 la población inmigrante apenas suponía un 0,72% de la población vasca para pasar hasta el 6,1% a 1 de Enero de 2009. A pesar de que últimamente el crecimiento se ha atenuado se espera que en los próximos años siga aumentando aunque a un ritmo más pausado, debido fundamental-mente a la crisis económica global.

En la CAPV, la población inmigrante representa el 6,1% de la población (a

enero de 2009)

El conjunto de personas inmigrantes extranjeras, presen-ta características comunes en relación a la edad, ya que fundamentalmente se trata de personas jóvenes y con altas tasas de natalidad.

Según datos del padrón a 1 de Enero de 2008, en la CAPV predominan las personas inmigrantes provenien-tes de Latinoamérica (el 46,7%), de la UE-27 (en torno al 27%) y del norte de África, del Magreb (alrededor del 11,8%), con distribución casi paritaria por sexos en su conjunto pero con distribuciones específicas según su origen. De hecho, el perfil más frecuente es el de “mujer latinoamericana”.

(Fuente: Estudio de la estructura del gasto familiar y de hábi-tos de las personas consumidoras en la CAPV Ikusmer)

El comportamiento de compra de los consumido-res extranjeros

El crecimiento del número de hogares extranjeros está convirtiendo a este segmento de consumidores en uno de los más dinámicos del mercado de alimentación y droguería, según la consultora TNS.

Según Alimarket, si bien el gasto de estos hogares es un 16% inferior a la media de hogares en España (gastan 3.396 € anuales en la cesta de la compra, frente a los 4.044 € de la media de hogares), el gasto que realizan en conjunto ha aumentado un 7,3% durante el perio-do comprendido entre agosto de 2008 y septiembre de 2009, y con respecto al mismo intervalo del año prece-dente.

Los hogares extranjeros realizan el 21,6% de sus gas-tos en hipermercados, un 5,4% más que la media de hogares españoles. Además, huyen del canal tradicional que también suele ser más caro. La constante búsqueda de opciones más económicas por parte de los hogares inmigrantes les permite gastar menos que la media de hogares.

Evolución y proyección de las entradas a la CAPV. 1988-2020.

Fuente: proyecciones demográficas 2020 (Eustat)

Evolución de las inmigraciones y emigraciones. CAPV. 1989-2008

Fuente: EUSTAT. Estadística de Movimientos Migratorios

Fuente: EUSTAT. Estadística de Movimientos Migratorios

Evolución del saldo migratorio. CAPV. 1989-2008


En los hogares con ama de casa extranjera la Marca de la Distribución (MDD) es una opción altamente utilizada, con el 38,1% del valor frente al 33,4% que ésta repre-senta para el total hogares. Aún así, ello no les impide realizar un gasto muy similar en las marcas de principa-les fabricantes, muchas de ellas ya presentes en su país de origen, viéndose debilitado el papel de las marcas más regionales o locales entre este público.

Según el estudio Evaluación de patrones de consumo ali-mentario y factores relacionados en grupos de población emergentes: inmigrantes, publicado por el MARM en el año 2009, la muestra participante en general, indicó ser buena receptora de la comida española, siendo los asiá-ticos los que parece que menos modifican sus hábitos alimentarios al llegar a España, o los que están menos interesados en los alimentos de nuestro país.

TurismoEl País Vasco recibió en 2008 3,5 millones de viajes del total de 157,6 millones que tuvieron como destino las diferentes CC.AA. Supone una cuota como destino del 2,2%.

En el País Vasco, los viajes de fin de semana recibidos no tienen tanto protagonismo aunque son también los más numerosos (39%). El segundo viaje al País Vasco más frecuente es el recurrente de trabajo que aglutina casi el 22% de los recibidos y el 16% de pernoctacio-nes. Comparando con 2007 los viajes por trabajo han aumentado su peso relativo, otorgando al País Vasco en comparación al Estado, una mayor relevancia como destino económico y de negocios que compensa su en-friamiento como destino vacacional de verano.

Las vacaciones de verano son los viajes más importantes que recibe el País Vasco, en cuanto a pernoctaciones se refiere, al concentrar el 27% de las mismas, aunque en términos de viajes sólo supongan el 6,4%. El liderazgo del verano en el País Vasco es, comparativamente, me-nos acentuado que en el Estado (37% de pernoctacio-nes) y en otras CC.AA. del entorno

Cuando se considera la procedencia de los turistas que recibe el País Vasco, año tras año se pone de manifiesto la importancia que tiene el propio residente que es el principal cliente.

El País Vasco como destino se caracteriza por una cierta concentración de sus clientes en unas pocas CC.AA. de procedencia. siendo las principales la propia CAPV, Ma-drid, Navarra, Castilla-León y Cataluña.

La gastronomía aumenta anualmente su importancia como actividad realizada en los viajes al País Vasco. De un 25% en 2006 se ha pasado a un 49% en 2008.

El País Vasco es un destino con un elevado índice de fidelidad o repetición (94%) y que, además, suscita un elevado grado de satisfacción medio (8,9).

En general los viajes al País Vasco están bastante seg-mentados en cuanto a la edad, con un cierto predominio de las personas mayores de 45 años (40%). Por inter-valos concretos, el más frecuente es el que oscila entre 25 y 44 años, que aglutina el 33,5% de los viajes aun-que referido sólo a los realizados por residentes de otras CC.AA., congrega el 42,5% de los viajes. Sin embargo atendiendo a la CC.AA. de procedencia, la importancia

Fuente: Evaluación de patrones de consumo alimentario y factores relacionados en grupos de población emer-gentes: inmigrantes. MARM 2009

Fuente: Evaluación de patrones de consumo alimentario y factores relacionados en grupos de población emer-gentes: inmigrantes. MARM 2009

Total

Comparación del consumo de algunos grupos de alimentos (g/persona/día)


de los jóvenes aumenta hasta un 37% en los viajes que protagonizan los propios residentes.

• De los 168 millones de viajes que se realizaron en 2008 en el Estado, 3.512.200 millones tuvieron como destino la CAPV y dieron lugar a 12.751.155 millones de pernoctaciones. Supone una cuota del 2,2% y 1,9% respectivamente.

• En el 39% de los casos fueron viajes de fin de se-mana. Los siguientes más numerosos fueron los de trabajo (22%) mientras otro 9% corresponde a viajes recurrentes de estudios y un 6% a viajes para visitar familiares y amigos.

• Los viajes recibidos en el marco de las vacaciones de verano representan sólo un 6,4 del total pero son los más importantes en cuanto a las pernoctaciones que generan (27%). En el Estado, las pernoctaciones estivales representan el 37%.

• La propia población residente (45%) se mantiene como el primer cliente de la CAPV. Le siguen los madrileños (16%), los navarros (7,6%), los castellano-leoneses (7%) y los catalanes (5%).

• El 73% son viajes cortos; referido a todos los viajes recibidos la estancia media es de 3,6 días y la gran mayoría se hacen sin reserva (87%).

• Los motivos para venir al País Vasco son, sobre todo, las visitas a familiares y amigos (33%) y el ocio y las vacaciones (31%) y se viene mayoritariamente en coche (76%).

• En cuanto al alojamiento, el más mencionado es la vivienda de familiares y amigos (43%) mientras que en un 18% de los viajes se recurre al hotel.

• Se trata de un viajero varón en un 60% de los des-plazamientos y que tienen entre 25 y 44 años en el 33% de los casos.

Fuente: Los movimientos turísticos en el País Vasco. Familitour

2008

Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur) I.E.T 2008.

Importancia de las CC.AA. como destino turístico. 2008


El entorno ambiental de las empresas alimentarías esta condicionado por 4 factores principales, la situación de los recursos naturales, el manejo de residuos y vertidos, los requisitos ambientales del mercado y las tendencias en legislación ambiental. Estos factores determinan el impacto del entorno ambiental en la industria alimenta-ria, ya que tienen una influencia directa en la rentabili-dad de la industria, así como en la sostenibilidad de sus actividades a largo plazo. Asimismo, estos factores influ-yen y determinan las tendencias tecnológicas en materia de Medio Ambiente.

Situación de los Recursos naturales

Sobreexplotación de recursos naturales.

• Actualmente se está produciendo una sobre-explo-tación de recursos naturales en muchos casos. Esto

conlleva que exista cada vez una mayor escasez y/o dificultad de obtención de materias primas a coste razonable (p.e. especies pesqueras, combustible, etc.). Esto sitúa de un modo creciente a la utilización de recursos naturales como factor crítico de rentabi-lidad y/o supervivencia de la actividad alimentaria.

• Por ello, es imprescindible promover un asegura-miento de los recursos naturales como materias pri-mas y auxiliares a largo plazo (materias vegetales, animales y minerales, agua, energía).

Manejo de los residuos y vertidos

Baja tasa de aprovechamiento y valorización de residuos y vertidos.

• La descarga de efluentes con alto contenido en só-lidos, materia orgánica, y aceites y grasas propios

Entorno ambiental4.3


del sector alimentario conllevan una necesidad de tratamiento de depuración de dichas aguas para el cumplimiento de la normativa, conservar un buen estado ecologico de los medio acuáticos y mantener un clima de paz social.

• Los costes de tratamiento de vertidos (inversión y ex-plotación) son muy altos por lo que suponen un gran esfuerzo económico para las empresas.

• La alta variabilidad de dichos vertidos provocan que las tecnologías actuales de depuración sean en ocasiones ineficientes o insuficientes para el cumpli-miento de la normativa ambiental.

• Actualmente existe un bajo nivel de aprovechamiento o valorización de subproductos generados por la industria.

• Este aprovechamiento está dificultado por una oro-grafía muy accidentada y una alta dispersión de las industria alimentarias. Esto conlleva asimismo unos altos costes de gestión de dichos residuos.

• No existe suficiente industria competitiva de aprove-chamiento de subproductos.

• Asimismo, existe una falta de conocimiento de posi-bilidades de valorización de subproductos y/o ges-tion de sus vertidos por parte de las empresas.

Tendencias en legislación ambiental

Nuevas políticas medioambientales. Mayor control de la administración.

• Actualmente se están promulgando e implantando a nivel europeo, estatal y autonómico nuevas po-líticas orientadas cada vez más a la protección del medio ambiente. A nivel de la CAPV cabe destacar la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Soste-nible (2002-2020) y el Programa Marco Ambiental (2007-2010) de la CAPV. Estos instrumentos marco se apoyan en varios Planes específicos. Agunos de influencia significativa en el sector son:

o Plan Vasco de lucha contra el Cambio Climático 2008-2012

o Plan de Consumo Ambientalmente Sostenible 2006-2010

o Plan de Gestión de Residuos de la Industria Ali-mentaria (2007-2012)

o Plan de Suelos Contaminados 2007-2012

• Esta políticas, entre otros aspectos, fomentan el au-mento en el control de la administración para po-tenciar el desarrollo sostenible y el cumplimiento de normativa ambiental, con especial hincapié en materia de prevención de la contaminación, vertidos industriales y gestión de residuos y subproductos

• Asimismo, se han promulgado nuevas normativas de aplicación que inciden directamente en la activi-dad alimentaria. Las principales son:

o Ley 3/1998 general de protección del medio am-biente del País Vasco

o Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC)

o Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), Real Decreto legislativo 1/2001 de texto refundido de la Ley de Aguas y Ley 1/2006 de Aguas de la CAPV.

o Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambien-tal

• La globalización de las cadena alimentarias esta pro-vocando que los productos alimentarios estén some-tidos cada vez mas a normativa ambiental de varios paises y a convenios internacionales, los cuales es necesario respetar.

Tendencias en el mercado

Aumenta la demanda de productos verdes y medioambientalmente responsables.

• Aunque lentamente, se está produciendo un aumento e la demanda de productos “limpios” y responsables con el medio ambiente. No obstante, actualmente todavía es más una declaración de intenciones que un verdadero acto de compra.

• Tambien hay una demanda creciente de información ambiental de producto (huella de carbono, eficiencia energética, huella ecológica, etc.)

• Un filón importante a explotar en este nicho de mer-cado está relacionado con el vínculo emocional (aso-ciado al origen local del producto o lo natural, por ejemplo) que estos productos establecen con el con-sumidor. Asimismo, los clientes finales y el sector de


la distribución están aumentando sus exigencias de homologación ambiental de sus proveedores. En ese sentido, la sostenibilidad de todo el ciclo de vida de los productos alimentarios (ambiental, pero tambien económica y etico-social) comienza a ser un factor de influencia en la cadena de valor de los productos.

Tendencias Tecnológicas en materia de prevención y minimización

Prevención y minimización

Como consecuencia del análisis del entorno ambiental, se puede afirmar que el sector alimentario de la CAPV debe desarrollar acciones para garantizar el suministro de materias primas y otros recursos (agua, energía) a un coste aceptable y mediante unos procesos ambien-talmente sostenibles allí donde se produzcan. Por ello, los principales retos a los que se enfrenta este sector son:

• Aumentar la eficiencia en la utilización de los recur-sos naturales (materias primas, agua, energía,…) y dar el máximo valor a los subproductos generados, de modo que se aumente la productividad y se re-duzcan los costes asociados a su compra, así como de gestión de residuos, vertidos y emisiones.

• Internalizar los costes ambientales de adecuar sus actividades a la normativa vigente, sobre todo en materia de vertidos y residuos.

La implantación de sistemas de producción limpia y efi-ciente es relativamente sencilla, con inversiones bajas y resultados de ahorro importantes en muchos casos. Las tendencias tecnológicas en materias de producción lim-pia son:

• Aplicación de tecnologías limpias de proceso que re-ducen pérdidas, recuen costes, aumentan la produc-tividad y reducen los efluentes y residuos generados en origen.

• Desarrollo de sistemas para el ahorro de agua y energía

• Nuevas tecnologías y estrategias para la minimiza-ción y reutilización de vertidos

• Desarrollo de nuevas tecnologías de la conservación con menor consumo de recursos naturales y más res-petuosos con el medio ambiente.

• Estrategias de eficiencia ambiental en proyectos de nuevas actividades alimentarias

Tendencias Tecnológicas en materia de aprovechamiento y valorización

Aprovechamiento y valorización

Las actuaciones necesarias para cumplir los requisitos en materias de subproductos, residuos y aguas residuales suponen en muchos casos importantes inversiones difí-ciles de acometer por empresas individuales. Por ello, el desarrollo de planes sectoriales que propongan estrate-gias y actuaciones a nivel subsectorial y/o regional son recomendables, y en muchos caso indispensables, para permitir una valorización o gestión técnica y económica-mente, si no favorable, al menos viable.

Las tendencias tecnológicas en materias de aprovecha-miento y valorización son:

• Desarrollo de nuevas aplicaciones para la extracción y valorización de compuestos de interés comercial presentes en vertidos y subproductos de la industria agroalimentaria.

• Aprovechamiento energético de subproductos y re-siduos orgánicos. Obtención de biocombustibles de segunda generación mas sostenibles.

• Aprovechamiento de subproductos alimentarios como nuevas fuentes sostenibles de piensos anima-les

• Mejora tecnológica sobre el tratamiento de los fan-gos de depuradora que permitan su reutilización en agricultura.

Tendencias Tecnológicas en materia de desarrollo de nuevos alimentos mas sostenibles

Eco-desarrollo de alimentos

La fase de diseño es la principal causante de los costes e impactos ambientales de alimento, ya que es en esta etapa donde se determinan las necesidades de mate-rias primas y auxiliares, de transporte, los procesos de transformación, distribución, comercialización, consumo final y gestión de los desechos. El denominado “Análisis de ciclo de vida” permite evaluar los impactos alo largo


de toda la cadena alimentaría de un producto y generar información ambiental esencial en los procesos de dise-ño de nuevos productos o aumentar la sostenibilidad de dichas cadenas. Asimismo, esta información mostrada de modo adecuado puede ser utilizada para añadir valor a los productos alimentarios y satisfacer la creciente de-manda ambiental de clientes y consumidores finales.

Las tendencias tecnológicas que actualmente están orientadas a la mejora de la sostenibilidad de los pro-ductos y cadena alimentaria son:

• Desarrollo de instrumentación para el control am-biental y de medición del impacto ambiental de procesos productivos: Aplicación de herramientas de Gestión Ambiental. Desarrollo de Análisis de Ciclo de Vida.

• Desarrollo de sistemas de evaluación de la sostenibi-lidad de la cadena alimentaria a través de indicado-res

• Ecodesarrollo integral de nuevos alimentos mas efi-cientes y sostenibles

• Desarrollo de materiales de envasado biodegra-dables (films, materiales poliméricos biodegrada-bles,...).

• Evaluación y validación ambiental de nuevas tecno-logías y procesos

• Desarrollo de sistemas de información ambiental al consumidor

Adicionalmente a todas las tendencias tecnológicas planteadas, es necesario realizar un esfuerzo de sensi-bilizaciñón y concienciación de las empresas alimenta-rias de la CAPV sobre la importancia, las amenazas y las oportunidades que el entorno ambiental supone para el sector.


Calidad y Seguridad. Trazabilidad

• Sensores para análisis en tiempo real de contaminantes alimentarios

• Sensores para detectar microfugas de gases en productos envasados en atmósferas modificadas

• Sensores para determinación de componentes alimentarios

• Sistemas más rápidos para detectar patógenos, alérgenos, toxinas y contaminantes químicos

• Determinación de parámetros de diferenciación de productos alimenticios por tecnologías no destructivas

• Sistemas sensóricos para el control, regulación y automatización de procesos

• Utilización de marcadores moleculares para la identificación de especies

• Tecnologías de la información aplicadas a la trazabilidad

• Tecnologías de comunicación para informar en tiempo real a la industria y al consumidor

• Productos perecederos con control in situ de su calidad

• Nuevos envases inteligentes que den una indicación de la vida útil remanente del producto

• Etiquetado detallado y “emocional”

Calidad y seguridad. Trazabilidad

La calidad y seguridad del producto final deben estar presentes desde el mismo inicio de la concepción del producto alimentario. Este conocimiento básico, aplicado al proceso industrial, permitirá diseñar procedimientos específicos a las necesidades de cada tipo de alimento.

La utilización de tecnologías cada vez más complejas para el control en línea de procesos y de productos en curso de elaboración, continuará su implantación en la pequeña y mediana industria. En el control del produc-to final se desarrollarán métodos de análisis rápidos y específicos para la evaluación microbiológica, química y sensorial de los alimentos. Estos métodos de control deben ser versátiles y, en la medida de lo posible, multi-paramétricos. En el medio-largo plazo se extenderá el uso de métodos no destructivos para analizar los alimen-tos envasados, sin perforar el envase ni contaminar el producto.

El consumidor actual está exigiendo información en to-

dos los ámbitos relacionados con la cadena alimentaria: sobre el alimento que va a consumir, su proceso de fa-bricación, los controles a que ha estado sometido, sus orígenes, etc. Actualmente, la información recibida es en algún caso parcial o, debido a la multiplicidad de cana-les, contradictoria, además de cada vez más compleja. Por ello, es necesario un esfuerzo conjunto de todos los agentes que intervienen en el proceso alimentario para ofrecer al consumidor una fuente de información unifi-cada y fiable.

La implantación de los sistemas de trazabilidad com-prenden los desarrollos siguientes:

• Tecnologías de la información y la comuni-cación, con el desarrollo de programas específicos para la gestión automatizada de sistemas de trazabi-lidad.

• Modelos y herramientas de gestión, unificando criterios en cuanto a los protocolos de recogida de información, métodos de identificación de los pro-

Entorno tecnológico4.4


ductos y modelos de trazabilidad.

• Herramientas de control que nos permitan en cualquier momento comprobar la fiabilidad de los procedimientos y modelos implantados.

Por último, el producto final incorporará etiquetas “in-teligentes” e identificaciones con información más de-tallada e individualizada, que transmita al consumidor no solo las características y composición del alimento, sino aspectos relacionados con su producción y concep-tos “emocionales” de la cadena de valor desde la granja a la mesa. En el corto plazo tiene más posibilidades de extenderse en el mercado y superar las barreras actuales la utilización de envases que incluyan sensores para la determinación de la calidad del producto que contienen, sin interaccionar directamente con éste (ej. utilización de sensores tiempo-temperatura como indicadores relacio-nados con la vida útil del producto).

Tecnologías de procesado

Los futuros desarrollos tecnológicos buscan nuevos métodos de tratamiento y conservación de productos alimenticios, de menor consumo energético, que sean menos agresivos con el alimento y más eficaces para aumentar la vida útil de éstos, que en la situación ac-tual adquiere una importancia primordial tanto en costes logísticos y de distribución como en la disminución de retornos. Cabe destacar:

• Procesos de congelación para la obtención de ali-mentos de mayor calidad una vez descongelados

• Ultrafrecuencias (ej. Microondas) en la obtención de

alimentos pasteurizados (ej. platos preparados) o de productos deshidratados mediante la aplicación simple o combinada con otros procesos (ej. produc-tos deshidratados, extracción de agua combinando microondas con vacío) o para facilitar el proceso de descongelación de alimentos congelados.

• Cocción o pasteurización al vacío, en particular, su aplicación a la elaboración de platos tradicionales y/o nuevos platos con propiedades organolépticas mejoradas.

• Altas presiones, como un método equivalente a la pasteurización y para la obtención de nuevos pro-ductos con propiedades tecnológicas, organolépti-cas y nutricionales mejoradas o diferentes.

• Pulsos de luz, para la descontaminación de produc-tos alimenticios líquidos y la superficie de productos sólidos, que requieran mantener su aspecto original (ej. productos crudos o mínimamente procesados).

• Bioconservación, como método alternativo a los conservantes actuales (etiquetados con nº E),

• Envases activos, que aprovechan la estructura del envase como soporte para la inclusión de sustancias activas que puedan interaccionar directamente o in-directamente con el producto que contienen con el fin de mejorar la salubridad y calidad del alimento y aumentar su vida útil.

• Envasado en atmósfera modificada, en particular, el diseño de formulaciones de gases adaptado a cada tipo de producto, proceso que se combinará con otros tratamientos de conservación para mejorar la

Nuevas Tecnologías de Conservación

• Nuevas tecnologías de congelación

• Cocción o pasteurización al vacío

• Altas presiones

• Ultrafrecuencias

• Pulsos eléctricos

• Pulsos de luz

• Bioconservación

• Envases y recubrimientos activos para mejora de la conservación del alimento

• Nuevos sistemas de envasado en atmósfera modificada

• Tecnologías de higienización o descontaminación del agua durante el procesado de alimentos

• Tecnologías de estabilización


Tecnologías de producción y automatización

• Control en línea de procesos

• Automatización de procesos

• Clasificación en línea de productos

• Fluidos supercríticos.

• Tecnologías de membrana.

calidad y vida útil de productos que no pueden ser tratados térmicamente.

• Nuevos envases orientados al diseño de nuevos productos alimentarios que sean de fácil uso y que preserven la calidad del alimento.

• Procesado aséptico, como consecuencia de las de-mandas de productos más genuinos y naturales con reducción de conservantes.

• Tecnologías de higienización de agua encaminados fundamentalmente a dotar de mayor vida útil a pro-ductos mínimamente procesados como por ejemplo los productos IV gama

• Tecnologías de estabilización (ej. atomización, mi-croencapsulación, …) que permitan mejorar la fun-cionalidad de los productos alimenticios intermedios durante el procesado y vida útil del producto termi-nado en los que se incorporen.

Por otro lado, las mejoras en los procesos a través de su automatización y el desarrollo de nuevos sistemas auto-matizados que permitan un mejor control y regulación del proceso así como una diferenciación y clasificación de los productos en continuo son varios de los campos en los que la innovación por parte de las empresas será mayor, la cual se basará principalmente en la adquisición de tecnología externa.

Además, en lo que respecta a tecnologías de separación se llevará a cabo el desarrollo de nuevas membranas

(algunas con propiedades similares a las biológicas) con mayor selectividad y duración. En cuanto a las tecnolo-gías de extracción, tendrá mayor impacto la utilización de fluidos supercríticos identificándose además nuevas aplicaciones para esta tecnología.

La aplicación de muchas de estas tecnologías de proce-sado necesita previamente de trabajos de investigación específicos para cada caso, requiriéndose la comprensión del impacto de dichas tecnologías sobre cada alimento.

Debido a la demanda creciente del consumidor hacia alimentos más nutritivos y saludables, con mejores ca-racterísticas organolépticas, más cómodos y de rápida preparación hace que las empresas contemplen la im-plementación de nuevos procesos y/o tecnologías para poder producirlos. Al día de hoy, con el fin de responder a dichas demandas de los consumidores y de las empre-sas, el desarrollo tecnológico avanza muy rápidamente, mucho más que los temas relacionados con la legisla-ción alimentaria por lo que las acciones actuales están centradas en:

• el desarrollo de tecnologías que no induzcan cam-bios en la estructura o composición o valor nutricio-nal del alimento.

• en el desarrollo de nuevos procesos equivalentes a los actuales.

• la evaluación de que las posibles modificaciones que pueden producirse no inducen un riesgo para el consumidor.


Innovación en producto

El producto alimentario deberá estar diseñado en el futu-ro cada vez más a la medida del consumidor a que está destinado, considerándose tanto la presentación como el producto alimenticio.

Por ejemplo, se estima que el empleo a distancia au-mentará, de modo que el número de consumidores que desarrollará su actividad laboral desde su propio hogar, así como el de aquellos que practiquen esta actividad de manera ocasional, se incrementará considerablemente. A medida que esta tendencia sea más marcada, nos encon-traremos con un nuevo tipo de consumidor, que no puede dedicar mucho tiempo a la elaboración del alimento, pero consume éste dentro de su hogar y por lo tanto exige un tipo de comida y unos parámetros de calidad similares a los que esperaría si preparara personalmente el alimen-to. Esta situación llevará a la explotación industrial de la comida tradicional, con el diseño de nuevos procesos, for-mulaciones y envases adaptados a productos cocinados distintos de los que existen actualmente en el mercado y orientados a este nuevo nicho de mercado.

Otra gama de productos alimenticios que se está cada vez posicionando con más fuerza son los productos ali-menticios intermedios (PAIs), los cuales generan un ma-yor valor en los productos terminados que los incorpo-ran. Dentro de este grupo, va a tener mayor impacto:

• La producción y mejora de bioconservantes a través de diversos métodos, considerando tanto las mejoras en las características de solubilidad, difusión y estabilidad de éstos, así como la elaboración de mezclas o combi-naciones de compuestos sinérgicos, con el fin de poder ser empleados para la conservación de alimentos.

• La obtención de sustancias de origen natural que pueden presentar un interés funcional, tecnológico o por ejemplo como conservantes naturales (ej. utili-zación de extractos de plantas como antioxidantes y antimicrobianos).

• La obtención y estabilización de microorganismos de interés, el desarrollo de cepas o mezclas de micro-organismos para su utilización como probióticos o como cultivos iniciadores que contribuyan al desa-rrollo de las características sensoriales del producto alimenticio terminado o como pequeñas industrias de biotransformación.

• Otras mejoras ligadas a la biotecnología se encuen-tran en el ámbito de las tecnologías enzimáticas, con desarrollos específicos para la industria agroali-mentaria, permitiendo desarrollar nuevos alimentos así como mejorar tanto los procesos de producción como el producto final.

• La mejora de las propiedades funcionales y tecnoló-gicas de productos alimenticios intermedios.

Presentación del producto

• Productos listos para consumir en los que el envase facilita el cocinado del alimento

• Envases activos con funciones diferentes a las de mejora de la conservación del alimento

• Sustitución de materiales de envasado tradicionales por ecomateriales o productos de envasado biodegrada-bles

• Envases flexibles con mejores propiedades de barrera y de resistencia

• Sistemas de apertura fácil de envases

Nuevos Productos alimentarios

• Productos alimenticios intermedios

• Compuestos de origen natural.

• Cultivos microbianos iniciadores de procesos de fermentación.

• Probióticos

• Preparados enzimáticos

• Alimentos funcionales

• Reducción o eliminación de componentes con efectos negativos para la salud

• Enriquecimiento en vitaminas y minerales

• Productos funcionales mediante adición de compuestos bioactivos


• La estabilización de productos alimenticios inter-medios (ej. nutrientes, compuestos funcionales de interés tecnológico, microorganismos, …) mediante la aplicación de tecnologías de conservación adap-tadas a este tipo de productos.

La demanda creciente del consumidor hacia alimentos más nutritivos y saludables, para el cuidado preventivo de la salud a través de la alimentación, está llevando al desarrollo de alimentos funcionales y/o nutraceúticos. Así mismo existe una preocupación cada vez mayor sobre el efecto de la alimentación en las principales enfermeda-des crónicas: obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer, osteoporosis, etc.

La correcta alimentación constituye una de las garantías para alcanzar un adecuado estado de salud y una mayor calidad de vida y longevidad. Algunos ejemplos:

• Reducción o eliminación de componentes con efec-tos negativos para la salud (grasas saturadas y so-dio).

• Enriquecimiento en vitaminas y minerales.

• Desarrollo de nuevos alimentos probióticos y pre-bióticos.

• Elaboración de productos funcionales y/o nutraceú-ticos mediante la adición de compuestos bioactivos (omega 3, ácido linoleico conjugado, péptidos bio-activos, etc.) dirigidos hacia la prevención de deter-minadas enfermedades o a su mejoría.

Ante todo, para la comercialización de estos nuevos pro-ductos es imprescindible que las alegaciones sobre los be-neficios que aportan estos alimentos se sustancien en una evidencia científica antes de ser comunicados al público. Por tanto, los avances científicos y las estrategias eficaces enmarcadas dentro de un entorno jurídico son la clave del éxito en el desarrollo de alimentos funcionales.

En los últimos años, se lleva trabajando en la preparación de nuevas Reglamentaciones Europeas específicas para estos alimentos de modo que se garanticen los derechos fundamentales del consumidor y la seguridad jurídica de las empresas sobre las alegaciones. En concreto, el Reglamento (CE) 1924/2006 regula desde el 1 de Julio del 2007, el correcto uso de las alegaciones de las pro-piedades nutricionales y/o de salud en el etiquetado y publicidad de esta gama de alimentos en el contexto de una alimentación sana.

Novel foods

El Reglamento 258/97 sobre nuevos alimentos define es-tos últimos como alimentos e ingredientes alimentarios que no hayan sido utilizados en una medida importante para el consumo humano en la Unión Europea antes del 15 de mayo de 1997. Además deben entrar en determi-nadas categorías, esto es, ser alimentos o ingredientes alimentarios:

• que contengan organismos modificados genética-mente con arreglo a la Directiva 90/220/CEE, o que estén compuestos de dichos organismos; o

• producidos a partir de organismos modificados ge-néticamente, pero que no los contengan; o

• de estructura molecular primaria nueva o modificada intencionadamente; o

• consistentes en microorganismos, hongos o algas u obtenidos a partir de éstos; o

• consistentes en vegetales u obtenidos a partir de ellos, o los ingredientes alimentarios obtenidos a partir de animales, excepto los alimentos e ingre-dientes alimentarios obtenidos mediante prácticas tradicionales de multiplicación o de selección y cuyo historial de uso alimentario sea seguro; o

• que se hayan sometido a un proceso de producción no utilizado habitualmente, que provoca en su com-posición o estructura cambios significativos de su valor nutritivo, de su metabolismo o de su contenido en sustancias indeseables.

Existe una propuesta (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Novel Foods and Amending Regulation (EC) 1331/2008) para la mo-dificación del Reglamento 258/97 de los “Novel Foods”. Esta nueva propuesta aborda principalmente cuatro áreas: la centralización en Europa del proceso de autori-zación de los nuevos alimentos/ingredientes en un inten-to de agilizar las tramitaciones; la historia de consumo seguro de alimentos tradicionales de países del tercer mundo antes de su comercialización en la UE; una mayor protección de datos para las empresas que investigan y lanzan nuevos alimentos; y la recogida de datos para validar la seguridad de los nuevos alimentos procesados con tecnologías emergentes como las nanotecnologías. Este nuevo Reglamento se espera que entrará en vigor aproximadamente en el 2012.


Las características que identifican la legislación alimenta-ria de la UE son las siguientes:

• Dinamismo: la legislación alimentaria es eminen-temente dinámica, móvil, puesto que se halla en constante evolución. Es necesario que se produzca una permanente adecuación a la realidad científico-técnica, autorización de nuevas sustancias y produc-tos, armonización legislativa, incorporación de nue-vas materias objeto de regulación, etc. Esto genera una cascada permanente de nuevas disposiciones que acrecientan, modifican, completan o desarrollan el ordenamiento jurídico en esta materia.

• Diversidad y dispersión competencial: En el momento actual, varias Administraciones participan

en el desarrollo legislativo de la normativa (Comuni-taria, Estatal, Autonómica, e, incluso local), y dentro de cada una de ellas, distintos órganos o Departa-mentos de Gobierno (Direcciones Generales de la Comisión Europea, Ministerios, Consejerías, Conce-jalías) con competencias en la materia.

• Tecnicismo: La legislación alimentaria se caracteriza fundamentalmente por su marcado carácter técnico o técnico-sanitario, de obligado conocimiento y ob-servancia por todos los agentes socio-económicos implicados en el sector agroalimentario.

• Complejidad técnico-jurídica: Con frecuencia, la legislación agroalimentaria se superpone formal-mente entre los diferentes niveles de la administra-

Tendencias hasta el 2015 en referencia a Legislación y Nuevas tecnologías

Tendencias Legales 2015. Fuente: Tendencias tecnológicas a medio y largo plazo en el sector agroalimentario. OPTI, Ministerio de ciencia y tecnología.

Entorno normativo4.5


ción, dentro de las competencias propias de cada una de ellas. En otros casos ante la celeridad en el desarrollo de una disposición esta padece innume-rables modificaciones que pueden contarse por de-cenas, complicando la comprensión, interpretación y aplicación de la misma.

Los cambios que se han producido en la Legislación so-bre higiene, obedecen, fundamentalmente, a las razones siguientes:

• Necesidad de reestructurar y agrupar la Legislación, excesivamente dispersa, en 18 Directivas, lo que dificultaba su manejo. Estas 18 Directivas han sido transformadas en 5 Reglamentos y 1 Directiva.

• Necesidad de hacer de la Seguridad Alimentaria, el pilar básico de la nueva legislación, lo que queda materializado en el Reglamento 178/2002 sobre Se-guridad Alimentaria.

Si bien la UE tiene en marcha desde el año 2005 un pro-grama comunitario para la simplificación del marco regu-lador en higiene alimentaria que ha pasado a constituir una acción prioritaria, desde el sector se cree que no está siendo suficiente y se piensa que se debe continuar trabajando en el proceso tanto a nivel Comunitario como Estatal, para que la normativa resulte menos onerosa, sea más fácil de aplicar y, en consecuencia, cumpla sus objetivos más eficazmente.

En el caso de desarrollo de tecnologías emergentes y nuevos alimentos se requiere una validación con el fin de asegurar la seguridad y calidad de los nuevos alimentos producidos. La aplicación del Reglamento (CE) n° 258/97 hace que todo aquel producto producido mediante un nuevo proceso, si este último provoca una modificación de la estructura o la composición química del producto alimenticio que afecte a su valor nutritivo, metabólico o al nivel de sustancias indeseables, sea considerado como nuevo alimento y es por lo tanto regido por dicho reglamento.


El acceso a Internet está muy relacionado con el tamaño de la empresa.

El Plan de Euskadi en la Sociedad de la Información 2010 tiene entre otros objetivos generalizar el uso de las TICs en los diferentes sectores industriales. En este sen-tido, hay una gran oportunidad de mejora en el sector alimentario, ya que el acceso a Internet en el 2006 para el conjunto de la industria agroalimentaria vasca se sitúa en el entorno del 54% frente al 66% de la Industria.

En cualquier caso, el grado de penetración de las TICs en el tejido agroalimentario al igual que en el resto del te-jido empresarial vasco varía en gran medida en función del tamaño de las empresas. Así, para las empresas > 10 empleados, estás cifras suben al 83% en la industria de la alimentación y al 98% en la de la madera frente al 93% del conjunto Industria+Construcción +Servicios y al 96% de la Industria. En cuanto a la disponibilidad de sitios web, los datos 2006 para el total de estableci-

mientos se sitúan en torno al 19 % para la industria de la

alimentación, frente a 30% del sector industrial.

Igualmente el comercio electrónico en este sector pre-

senta un menor grado de desarrollo, sólo el 6% de la

industria alimentaria lo utiliza frente a 13% del sector

industrial, con porcentajes favorables a las compras (4%

y 12%) frente a la ventas (3% y 4%), respectivamente.

Estos datos son mayores si se comparan los estableci-

mientos > 10 empleados, con 18 y 22%.

El desarrollo del comercio electrónico en la

CAPV está lejos de la media europea.

Si analizamos los datos del 2004 de los establecimientos

con 10 o más empleados con ventas electrónicas por

países, comprobamos que la CAPV esta muy por debajo

de la media europea, pero en mejores condiciones que

la media Estatal.

Establecimientos de 10 o más empleados con ventas electrónicas por países en 2004

Fuente: Eustat

Tecnologías de la Información

y Comunicación (TIC´s)

4.6


Las dificultades manifestadas por las empresas del sector industrial de 10 y más empleados para el desarrollo del comercio electrónico son las que se muestran en la tabla siguiente:

Factores que obstaculizan el desarrollo del Comercio Electrónico (%). 2006

OBSTACULOS % s/establ.

Indus-tria

Cons-trucción

Servi-cios

100,0 100,0 100,0 100,0

Productos y servicios no adecuados

58,9 67,1 75,4 51,5

Clientes no preparados

37,7 39,5 43,5 35,6

Incertidumbre sobre leyes, plazos de entre-ga y garantías

34,8 35,0 42,7 33,0

Problemas de seguridad respecto a los pagos

34,8 35,8 41,1 33,1

Problemas logísticos

23,0 23,9 30,2 21,1

Fuente: Eustat 2006

El sector agroalimentario vasco, sigue un patrón similar en cuanto al uso de Internet para desarrollo del negocio, en general con porcentajes menores al sector de servi-cios e industrial, al que se presenta a continuación para el total de las empresas de la CAPV:

El acceso a algunas de las nuevas tecnologías en el sector está relativamente

extendido.

El acceso y uso de Internet se puede decir que está al-canzada por una parte muy importante de las empresas del sector, especialmente las de mayor tamaño. Ahora bien, como pasa en otros sectores, no es lo mismo el acceso a las tecnologías de la información que el grado de utilización de las mismas como instru-mentos básicos de negocio.

En las empresas, hay utilidades bastante implantadas, como es el caso de las relacionadas con la gestión económico-financiera: facturación, la contabilidad o las bases de datos de clientes; sin embargo, el ir más allá y mejorar otros aspectos del negocio a partir de las tecnologías está más alejado de lo que debería haberse alcanzado ya o lo que se debería alcanzar en el futuro: la implantación de aplicaciones de negocio, la utiliza-ción de sistemas que permitan una mejor relación con clientes, la implantación de aplicaciones que gestionen de manera más efectiva e integrada los diversos proce-sos del negocio (gestión de producción, postproducción y distribución, gestión de residuos, trazabilidad, etc.) está mucho menos implantada y no es éste el tipo de aplicaciones que en estos momentos más preocupen a una parte del las empresas del sector, aunque su utiliza-ción vaya a ser irremediablemente un parámetro para mejorar la posición competitiva de las empresas y de la cadena de valor.

Usos de Internet en el sector industrial.

Fuente: Eustat 2006.


Las condiciones en las que se desarrolla la actividad la-boral en una industria alimentaria, incluyendo el estado de las instalaciones y maquinaria, la forma de realizar el trabajo y todos los factores que intervienen en las di-ferentes tareas (como pueden ser el esfuerzo, la fatiga, la temperatura, el interés por el trabajo, la duración de la jornada laboral, etc.), resultan fundamentales para alcanzar y definir un trabajo como seguro y por tanto, garantizar la salud de los trabajadores.

La presencia de recursos preventivos en las industrias alimentarias es elevada, aunque

su nivel de formación es básico.

La organización de la prevención de riesgos está cubierta en la mayoría de las industrias alimentarias de la CAPV, aunque esta actividad está ampliamente delegada en los servicios de prevención ajenos. En cuanto a la organiza-ción interna, aunque la presencia de recursos preventi-vos pertenecientes a la empresa es importante, su nivel de formación es básico y hay todavía muchas empresas en las que es inexistente.

En general, las empresas tienen realizadas las evaluacio-nes de riesgos de sus actividades, pero la revisión perió-dica de las mismas y la implantación de planes de pre-vención se dejan de realizar en una parte importante de ellas. Más concretamente, la implantación y seguimiento de planes de mejora basados en esas evaluaciones, se llevan a cabo en un número aún menor de empresas. Estos planes de mejora implantados están relacionados, mayoritariamente, con maquinaria o instalaciones nue-vas, seguido de los sistemas de seguridad (superficies antideslizantes, EPIs), y finalmente, señalización y ele-mentos de emergencia.

Por otro lado, las mayores dificultades que se encuen-tran las empresas en el cumplimiento de la legislación de seguridad y salud y en su implantación real en los

centros de trabajo, son las relacionadas con la motiva-ción y formación del personal, las relativas a los equipos de trabajo y la maquinaria, la coordinación empresarial y la gestión documental.

En cuanto al control llevado a cabo de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en las empresas, se llevan registros de las mismas pero solo una mínima parte de las empresas realizan el cálculo de los costes asociados a los mismos.

La industria de la alimentación, bebidas y tabaco es la quinta rama industrial de

la CAPV con mayor tasa de incidencia de accidentabilidad.

Si analizamos los datos de siniestrabilidad en el periodo 2005-2008, comprobamos que en los dos últimos años la tasa anual de incidencia de accidentes de trabajo en la industria de alimentación, bebidas y tabaco de la CAPV ha descendido (ha pasado de 11.433 en el año 2005 a 7.118 en el año 2008), y prácticamente se ha igualado a la del resto del estado. No obstante, todavía se sitúa por encima de la media estatal.

Además, dentro de las ramas industriales de la CAPV, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco actual-mente se sitúa en quinto lugar en cuanto a tasa anual de incidencia de accidentabilidad.

Seguridad y Salud Laboral. Prevención de

Riesgos Laborales4.7


La formación y concienciación del personal es una de las áreas de mayor influencia en

la siniestrabilidad laboral.

Las causas de accidentabilidad más frecuentemente de-tectadas son las relativas a la concienciación y formación del personal, la estructura y lugar de trabajo, la tecno-logía y la organización del trabajo. Es precisamente en relación a la formación en temas de seguridad y salud de los trabajadores, donde una amplia mayoría de las empresas ha realizado algún tipo de formación pero aún

hay que mejorar el número de empresas que la tienen planificada.

La misma tendencia se observa en la implicación del personal en tareas preventivas, donde se detecta que parte de los trabajadores se sienten involucrados, sin embargo, la presencia de canales de comunicación para canalizar dichas acciones es prácticamente inexistente.

Con respecto a la relación de las empresas alimentarias con su entorno comercial en materia de seguridad y sa-lud, la situación es muy desigual. En el caso de la rela-ción con sus proveedores, muy pocas empresas conocen sus planes de prevención y es la última variable a tener en cuenta cuando se establece una relación con un pro-veedor. No obstante, muchas de las industrias alimenta-rias exigen que sus productos cumplan los requisitos de seguridad y salud. Y por otro lado, la exigencia por parte de sus clientes es mínima en el ámbito de la seguridad laboral y en los casos en los que se ha requerido, ha sido proveniente de la gran distribución. Por tanto, la variable de seguridad laboral, no es percibida como factor impor-tante de diferenciación, aunque una parte significante de las empresas lo tienen en cuenta en la innovación de productos y procesos, y la mayoría lo integra en la tec-nología de sus líneas de producción. Es de destacar que pese a realizar estas inversiones, un número importan-te de empresas desconocen la existencia de ayudas de la Administración en materia de Prevención de Riesgos Laborales

Tasa anual de incidencia de accidentes de trabajo en las ramas industriales de la CAPV en 2008:

RAMA DE ACTIVIDAD DEL CENTRO DE TRABAJO AATT Total de trabajadores

Tasa anual de inci-dencia de los AATT

Industria extractiva 106 398 26.642

Industria de la madera y del corcho. Cestería 717 5.820 12.319

Metalurgia, construcción de maquinaria y equipos mecánicos 10.782 105.532 10.217

Tratamientos de combustibles 42 519 8.098

Industria química, del caucho y materias plásticas 1.679 21.123 7.949

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 1.131 15.889 7.118

Productos minerales no metálicos 505 7.225 6.990

Fabricación de equipos eléctricos, electrónicos y ópticos 960 16.010 5.996

Fabricación de vehículos de transporte y componentes 1.597 30.789 5.187

Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. Reciclaje 680 13.286 5.118

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 223 4.489 4.968

Industria del papel. Artes gráficas y edición 478 12.478 3.831

Industria textil y del cuero 99 3.451 2.869

Fuente: INSHT. Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo 2008

Tasa anual de incidencia* de los AATT en la industria de la alimentación,

bebidas y tabaco

*Tasa anual de incidencia= Número total de accidentes anuales x 100.000 dividido entre el número de trabajado-res ocupados por rama de actividad.

Fuente: INSHT. Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo 2005-2008


En lo referente a la concienciación de la sociedad en general en relación a la prevención de riesgos labora-les, las empresas del sector piensan que las noticias en prensa relacionadas con la seguridad y salud laboral y la siniestrabilidad afectan negativamente a la imagen de empresa.

Por último, debemos destacar que la CAPV está desarro-llando actuaciones en la materia a través de la definición del Plan Estratégico de Seguridad y Salud Laboral 2007-2010, y en concreto para el sector de industrias alimen-tarias, a través de la línea de trabajo ELIKAPREBEN, inte-grada dentro de los planes sectoriales de Prevención de Riesgos Laborales en el sector pesquero y agroforestal de la Comunidad Autónoma Vasca: NEKAPREBEN e ITSAS-PREBEN.

Estos planes sectoriales tienen, entre otros objetivos, la formación y sensibilización de las empresas y trabaja-dores, la definición de modelos sectoriales para la ade-cuada integración de la prevención de riesgos labora-les en los sistemas de gestión empresarial, así como el desarrollo de planes sectoriales de mejora y adecuación tecnológica y estructural. Todo ello redundará sin duda en una mejora de las condiciones de trabajo, evitando accidentes y reduciendo sus costes asociados.

100 DAFO INDUSTRIA ALIMENTARIA Y BEBIDAS

05

101

05DAFO

industria alimentaria


5.1 Debilidades(D)

SECTOR PRIMARIO

D1 Pequeño tamaño de las explotaciones. Reducida dimensión de las empresas y explotaciones (atomización).

D2 Descenso de la Renta Agraria en los últimos años y dependencia de las ayudas directas (50% Sector Ovino y Vacuno).

D3 Problemas de relevo generacional en la empresas.

D4 Poca colaboración inter-empresarial para acometer proyectos conjuntos –mejora productividad, innovación, comercialización.

D5 Alejamiento del mercado final y de la sistemática de como se llega al cliente final. (no escucha del cliente final).

D6 Bajos nivel de margen en los productos que afecta a la rentabilidad del sector.

D7 Las normativas de calidad están a veces poco adecuadas a la realidad del mercado. Problemas en el sector para implantar los controles exigidos de forma rentable.

D8 Incapacidad del sector agrario, en algunos subsectores (salvo las marcas de calidad) para aumentar el nivel de suministro en la misma medida que las necesidades de la industria demandan.

D9 Escasa profesionalización.

D10 Poca aportación de valor añadido en los productos y bajo nivel de innovación (salvo los productos amparados en una marca).

INDUSTRIA TRANSFORMADORA

D11 Industria alimentaria transformadora con elevado grado de atomización que supone un obstáculo para la competitividad. (Limita-ción para inversiones, acceso a mercados, acceso a financiación y menor nivel de profesionalización).

D12 Bajo nivel de profesionalización en la gestión empresarial e insuficiente nivel de formación, en un sector que necesita un mayor liderazgo, estrategia de mercado y experimentar un mayor desarrollo tecnológico.

D13 Bajo nivel de participación de las empresas alimentarias en modelos para la excelencia en la gestión.

D14 Bajo nivel de formación básica sobre recursos preventivos en la industria alimentaria y tasa de incidencia de accidentabilidad alta.

D15 Dificultad para la transferencia de tecnología a la industria, motivada por las características estructurales del sector transformador (pequeña dimensión de las empresas).

D16 Insuficiente uso de las TIC en los procesos de producción y en las relaciones con productores y clientes.

D17 Bajo nivel de automatización y mecanización de procesos productivos. En términos generales, la productividad de la IA de la CAPV y del Estado es menor que la de otros países de la UE.

D18 Ralentización en la dinámica de innovación de algunas empresas ante la reducción de referencia en la distribución.

D19 Falta cultura (escasa demanda) en la formación reglada y no reglada especializada para la industria alimentaria.

La oferta formativa no está alineada con las necesidades del sector.

D20 Incorrecta gestión ambiental de los vertidos y residuos.

D21 Procesos de comercialización que no se adecuan a las necesidades reales del mercado.

D22 Industria alimentaria alejada de los grandes centros de consumo donde se generan tendencias y hay mayor oportunidad de mercado.

D23 Muy pocas marcas de referencia en nuestros subsectores alimentarios.

D24 Déficit y estancamiento en la incorporación de conceptos y nuevos modelos de negocio en el sector (Imagen, servicio, venta…).

D25 Elevados costes laborales (salarios más altos del Estado) que influye en el nivel de competitividad de la empresa.

D26 Situación de balances en el sector poco saneados acuciados por la coyuntura de crisis.

D27 Sobredimensionamiento de capacidad en algunas empresas resultado de las inversiones realizadas en los últimos años.

D28 Falta de aprovechamiento de iniciativas de cooperación que hagan de la sinergia la herramienta habitual para abarcar estrategias conjuntas.

D29 Pocos proveedores de bienes de equipo que cubran las fases de los procesos existentes en nuestra industria alimentaria con la que cooperar y adaptar tecnologías a la necesidad y dimensión de las empresas.


5.2 Amenazas (A)

A1 La industria no es inmune al actual Contexto de crisis (el cual durará dos años más) y le está afectando en aspectos como: el descenso de demanda, el cambio del comportamiento de los consumidores y la bajada de precios.

A2 Sector Primario - Condicionantes ligados al territorio y su ordenación que afectan al desarrollo y crecimiento de explotaciones.

A3 Tendencia a la baja de los precios de alimentos. Vector precio e incremento de la marca distribución.

A4 La crisis esta condicionando el cambio de tendencias: volver a lo básico, al precio reforzado por las estrategia de la distribución – crecimiento de marca y guerra de precios.

A5 Reducción de referencias por la distribución – más difícil lanzar novedades.

A6 Otros sectores industriales más atractivos que compiten con la industria alimentaria por la captación de capital humano y financiero.

A7 Dificultad para acceder al crédito de la micro y pequeña empresa, especialmente para facilitar la financiación del circulante (principal problema de las PYMES en el contexto de crisis).

A8 Menor disponibilidad de renta que ha llevado a un menor consumo, tendencia de reducción de precios, simplificación de la cesta de la compra y reducción drástica de novedades.

A9 A medida que la economía alcanza mayores niveles de desarrollo, y el ingreso per-cápita aumenta, la estructura de gasto se modifica, destinándose una mayor partida del gasto a productos no alimentarios. (disminuye el gasto absoluto en alimentación).

A10 Reglamento 258/97 sobre nuevos alimentos (Novel Food) condiciona el desarrollo de nuevos alimentos por el nivel de apuesta y riesgo que deben asumir las empresas para su validación y la normativa restrictiva sobre la declaración y funcionalidad de productos funcionales y/o con propiedades de salud

A11 Dificultad en el suministro de materias primas y otros recursos (agua, energía) a un coste aceptable.

A12 Concentración del mercado en torno a las grandes empresas distribuidoras frente a una industria altamente fragmentada e incertidumbre sobre las políticas y estrategias con relación a los productores pequeños/locales

A13 Limitado margen de negociación: Algunos distribuidores tienden a tener muy pocos proveedores y en algunos casos casi exclu-sivos.

A14 Incremento del nivel de morosidad y ruptura del equilibrio cobro/pago que complica la situación de algunas empresas

A15 La subida del IVA, y un previsible subida de los tipos de interés en el actual contexto de crisis, puede complicar la situación para algunas empresas.

A16 Competidores externos que pueden llegar al mercado con costes menores

A17 Concentración de la industria alimentaria en los próximos años que rediseñará el mapa de competencia con las implicaciones para nuestro sector si no se adapta

A18 Regulaciones ligadas al impacto ambiental, buen trato animal,… que repercuten en los costes de producción si el sector no las acomete de forma eficiente y rentable.

A19 Banalización del esfuerzo en I+D+i y en generar novedades en las pymes. Corto el período de tiempo en el que se copian conceptos y productos.

A20 Competencia desleal de productos importados fuera de la UE que compiten con productos locales (regulación laboral, seguridad en el trabajo, impacto ambiental de las actividades, ....)

A21 Incremento de fraudes asociados a la actual coyuntura de crisis (abaratamiento de precios- fraude económico en algunos productos).

A22 Reducción del gasto público que puede derivar en una menor disponibilidad de fondos para apoyar iniciativas dentro del sector


5.3 Fortalezas(F)

F1 Una parte de la producción primaria y de la Industria vasca está ligada a producciones cuya base es la relación origen y calidad y tiene un reconocimiento.

F2 Sector menos expuesto que otras ramas industriales a las situaciones de crisis económicas. Actividad ligada a una necesidad básica (matices por sectores).

F3 El sector ha aumentado las exportaciones de alimentos durante la última década.

F4 Fuerte esfuerzo inversor en los últimos años en algunos subsectores que ha servido para adecuar parte del sector a los requisitos en materia de de calidad y seguridad alimentaria, medio ambiente y para la modernización tecnológica de los procesos.

F5 Existencia de un “saber-hacer ” industrial ligado a algunos subsectores ( vino, transformados de la pesca, quesos…).

F6 Reconocimiento de parte de los productos elaborados en el País Vasco por un número cada vez mayor de consumidores del resto del Estado y extranjero por el aumento del turismo en la CAPV y por el éxito y prestigio logrado por la gastronomía vasca.

F7 Tejido industrial vinculado a la comunidad autónoma (capital vasco) con previsión de permanencia.

F8 Reducido ámbito geográfico con varios operadores.

F9 Existencias de ayudas económicas al sector, orientadas a mejoras de condiciones higiénico sanitarias (garantías de calidad), de competitividad o posicionamiento en el mercado.

F10 Posición agro-estratégica geográfica del País Vasco para lo gestión logística de los productos alimentarios.

F11 Existencia de estructuras de control y certificación de calidad de productos.

F12 La industria agroalimentaria de la CAPV juega un importante rol en el dinamismo de las zonas rurales de la CAPV: aproximada-mente el 50% del empleo generado se asienta en dichas zonas.

F13 Se han creado estructuras y cultura de comercialización exterior con algunos productos de calidad contrastada y reconocida. (Vino y Conservas).


5.4Oportunidades (O)

O1 Fuerte implantación de Cooperativas de transformación consolidadas en algunos subsectores productivos que son una oportuni-dad de sinergias y mayor colaboración.

O2 Existencia de una marca reconocida para poder amparar nuevos productos con mayor transformación o posicionar productos que hasta ahora carecen de marca.

O3 Una parte de la producción primaria y de la Industria vasca está ligada a producciones cuya base es la relación origen y calidad y tiene un reconocimiento.

O4 Existencia de un cluster que una vez consolidado favorecerá una mayor cooperación y sinergias dentro del sector para poder responder a los retos que tiene la industria.

O5 La coyuntura de crisis ha generado mayor posibilidad de mano de obra para la industria alimentaria.

O6 Marco y herramientas que fomenten el inter-emprendizaje y respalden y fomenten la posibilidad de generar nuevas iniciativas dentro de la industria alimentaria.

O7 El BCC como fuente de egresados con conocimiento de cocina y tecnologías culinarias con mayor enfoque industrial para el sector alimentario.

O8 Mercado de productos ecológicos en alza. Oportunidad de consolidar y desarrollar una producción de productos ecológicos y de producción integrada.

O9 Existencia de consumidores exigentes con la calidad, dispuestos a pagar precios más elevados por productos autóctonos, ecoló-gicos, con D.O. u otras denominaciones de calidad. (Mayor Nivel de gasto en alimentación del consumidor cercana).

O10 Continúan tendencias que se venían observando en los últimos años como la salud y el bienestar y placer, la sostenibilidad y conveniencia.

O11 Incremento de la población senior que conlleva un aumento del consumo de productos saludables (aunque hay que tener en cuenta que se trata de un grupo poblacional sensible al precio).

O12 Sensibilidad en el consumidor y en la administración por el incremento de la obesidad en la población, especialmente en la infantil y su relación con los hábitos actuales de consumo. Estrategia NAOS y PAOS.

O13 Impulso del uso de las TIC como forma de favorecer la competitividad de las empresas y facilitar la información al consumidor.

O14 Existencia de agentes y centros de investigación que trabajan en I+D+i agroalimentario con capacidad para desarrollar la innovación necesaria que requiere el sector así como para el impulso y creación de nuevas empresas de base tecnológica.

O15 Potencial de cooperación entre industrias, agentes de I+D+i y pymes; se comparte masa crítica. (Cluster, proyectos demostrati-vos, consorcios, etc.).

O16 La Distribución Moderna garantiza una oferta de producto local y de los productores líderes de la región, en los lineales. Existe una oportunidad de una mayor colaboración con los grupos de distribución del País Vasco.

O17 El mercado de la venta de alimentos al sector Horeca mantiene, pese a la crisis, una ligera tasa de crecimiento

O18 La disminución del número de hogares grandes es un target para nuevas categorías de productos

O19 Posibilidad de mayor promoción de los productos agroalimentarios a través del turismo, la gastronomía

O20 Buena disposición de la distribución para la comercialización de productos autóctonos

O21 Sector atractivo para atraer capitales financieros

O22 Crisis como oportunidad: Productividad-Conocer el mercado-Agilidad en la acción

O23 El consumidor está cambiando y hay que ser capaz de aprovechar esos nuevos hábitos para desarrollar productos, servicios, formas de venta que se adecuen a la nueva situación- Innovación en toda la cadena de valor

O24 Reorientar las ayudas a la generación de valor y nuevos desarrollos y no a la subsistencia de empresas inviables


5.5 Estrategias

POTENCIAR (Fortaleza x Oportunidad)

AFRONTAR (Fortaleza x Amenazas)

E-4 Calidad como ventaja competitiva: (F1xF5XF6- O2xO3xO9xO16xO20XO23)

E-5 Fidelizar la materia prima de cali-dad diferenciada (F1xF5XF6x- O1O2xO3xO9xO16xO20XO23)

E-9 Transferencia de conocimiento entre los agentes de la Cadena de Valor ( F7x O17, F5xO1, F4xO25)

E-6 Fomentar el desarrollo de nuevas actividades em-presariales (F2xF5xF7xF1 x O6x O21x O23x 24)

E-7 Invertir en I+D+i para desarrollar nuevos pro-ductos en aquellos sectores de demanda futura (F4xF5xF7 x A10xA12xA16xA19)

E-10 Fortalecer redes de comercialización y crear nuevos canales, incluidas la internacionalización (F3xF5xF8xF10xF13 xA3xA12xA16)

CORREGIR (Debilidad x Oportunidad)

CAMBIAR (Debilidad x Amenaza)

E-1 Dimensión como ventaja competitiva (D11x O1, D28x O1 x O15)

E-3 Incorporación de herramientas e-busines para me-jorar la competividad/permanencia en el mercado (D16xO13)

E-11 Enfoque al cliente: construir desde el mercado (D5xD21xD22xx O16xO19x O20xO23)

E-8 Implantación de nuevos sistema de ges-tión y herramientas para la innovación. (D7xD13xD12xD24xO14xO23)

E-14 Utilización eficiente y responsable de los recursos naturales – minimización de residuos, vertidos y emisiones ( D20xA11)

E-13 Garantizar un entorno de trabajo seguro para los trabajadores (Fomento y desarrollo de la cultura Preventiva) (D14x A24)

E-12 Creación de Nuevos Modelos de Gestión empresarial E-14 y políticas de RRHH (D10 , D25 xD12 xA6x A23)

E-2 Apoyo a la modernización de Procesos producti-vos, incorporación de nuevas tecnologías, proce-sos de gestión y logísticos (D13xD16 x D17 x D24x D26x A7xA16xA17)

108 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO

06

109

06Planteamiento

estratégico

6.1 Claves competitivas del sector6.2 Visión

6.3 Modelo de competitividad


Cambios en el entorno: En los dos últimos años la incertidumbre financiera y des-confianza económica en el mundo ha sido generalizada, lo cual ha provocado que la crisis financiera se transmite a la economía real. La recesión económica ha sido intensa en Norteamérica, Europa y Japón, y a pesar de ello se ha mantenido un ligero crecimiento en el mundo por las tasas positivas de los países emergentes, aunque más reducidas que las de décadas recientes. Las dudas sobre la solvencia bancaria y la desconfianza generalizada restringen la difu-sión del crédito al sistema económico cuestionando la via-bilidad de muchas empresas por la falta de liquidez para nuevas inversiones y para la operativa. Esto ha provocado que los gobiernos acometan políticas que han generado tensiones en las cuentas públicas al aumentar de manera significativa el endeudamiento.

El aumento vertiginoso de la deuda pública está pro-vocando que los problemas del sistema financiero se difieran en el tiempo con el consiguiente aumento de la presión sobre el rating internacional de la deuda pú-blica de España. Este endeudamiento general de todos los agentes, la caída del empleo más fuerte que la de la producción y la inflexibilidad laboral ponen dudad sobre una recuperación inmediata, por lo que se pueden supo-ner tiempos difíciles en el horizonte próximo.

La Industria alimentaria al igual que el resto de sectores se ha visto afectada por la crisis económica mundial. El sector ha presentado una recesión, quizás menos inten-sa que otros sectores de la economía, pero también se ha visto afectado por la crisis financiera y retraimiento del consumo en general.

Como datos más significativos pueden destacarse que las ventas netas de la industria alimentaria española en 2009 ascendieron a 84.622 millones de euros. La producción disminuyó un 3,4% en términos nominales coincidiendo con la contracción del PIB en su conjunto. En términos reales registró un descenso del 4,2%. 30.650 empresas en 2009 dieron trabajo a 460.075 personas. El saldo co-mercial se tornó positivo con un superávit de 266 millones de euros. La tasa de cobertura aumentó 2,41 puntos, si-tuándose en 101,80%. El componente alimenticio del IPC registró una caída del -2,6. Las compras en los hogares ascendieron a 29.392 millones de kilogramos/litros/unida-des por un valor de 64.911 millones de euros

La industria de la alimentación y bebidas contaba en Es-paña en el año 2009 con 30.650 empresas, frente a las

31.106 de 2008. Ello supone una disminución el 1,43 por ciento, que contrasta con la caída del 1,94 por ciento re-gistrada en el número de empresas activas en el total de la economía y, sobre todo, con el intenso decremento del 10,94 por ciento observado en el total de la industria.

Se precisa la revisión del Plan Estratégico elaborado durante el período 2007-2008 donde no se contemplaba el escenario de

recesión de los últimos años

En este escenario de lenta recuperación se precisa la revisión del Plan Estratégico de la Industria y Calidad Alimentaria elaborado durante el período 2007-2008 donde no se contemplaba el escenario de recesión de los últimos años. La falta de confianza generalizada ha retraído el consumo y las inversiones, provocando una pérdida del valor de las empresas en general por el alto endeudamiento y un altísimo desempleo.

En la revisión del Plan Estratégico se hace desde el posi-cionamiento del sector en este nuevo escenario de crisis y con los siguientes retos:

• recuperar nuestro potencial de crecimiento• mediante la reforma del modelo productivo • diversificación, innovación, redimensionamiento em-

presarial• productividad y competitividad• estrategias empresariales para superar la crisis basa-

das en acciones inmediatas como:o reducción de costes, revisión de procesos, rees-

tructuración de todas las áreas de la empresa. o redimensionamiento de plantillas. ajustar stocks,

mejorar logística, gestión de proveedores.o Reestructuración financiera, desapalancamiento,

generación de liquidezo Desinversión activos no estratégicos o improductivoso Adelgazamiento y optimización de la estructura

organizativa• Complementadas con estrategias de fondo o de me-

dio y largo plazo basadas eno búsqueda de nuevos segmentos, mercados y

productos o replanteamiento canales de distribución: nuevos

clienteso adaptación de la estructura directiva al nuevo

modelo de negocioo nuevos mercados exteriores: internacionalizacióno redimensionamiento


Principales cambios introducidos en el PEICA 2010-2013

Era necesaria la revisión del Plan Estratégico elaborado durante el período 2007-2008 ya que no se contemplaba el escenario de recesión de los últimos años. La revisión del Plan Estratégico se hace desde lo que debe ser el posicionamiento del sector en este nuevo escenario de crisis, resaltando entre otros los siguientes retos: recuperar el potencial de crecimiento, diversificación, innovación y redimensionamiento empresarial, productividad y competitividad, búsqueda de nuevos segmentos, mercados y productos, replanteamiento de los canales de distribución: nuevos clientes, adaptación de la estructura directiva al nuevo modelo de negocio o nuevos mercados exteriores: internacionalización.

Los principales cambios que se han introducido en el actual PEICA 2010-13 son:

• Ampliación del alcance temporal para poder desplegar las estrategias y acciones hasta el 2013

• La inclusión de dos nuevas estrategias dentro del eje de competitividad y del eje de Personas.

• La identificación de dieciséis nuevas acciones y revisión del alcance de algunas de las previstas en el anterior plan, orientadas principalmente a promover la mejora de la productividad y competitividad, mejorar la financiación de las empresas, consolidar la presencia internacional de las empresas y consolidar el modelo de transferencia de tecnología a las empresas

• Revisión de las acciones sectoriales a raíz del ejercicio de priorización realizado, definiendo nuevas acciones, revisando el alcance de las existentes y eliminando otras.

• Priorización de las estrategias y acciones en función de los criterios de Impacto y factibilidad en el actual contexto económico

• Revisión del presupuesto del plan y su distribución presupuestaria para adecuarlo a las nuevas prioridades.

• Inclusión de representantes del sector alimentario en la lógica de revisión y seguimiento del plan, como conocedores directos de los efectos de la crisis en el sector y su evolución.


Una industria alimentaria de alta productividad no puede estar basada sólo en los factores de producción tradicionales, debe ser capaz de competir en el entorno actual y mantener un crecimiento en base a nuevas claves competitivas. Para lograr este propósito se debe apostar por la innovación en todas las áreas funcionales de la organización como eje principal sobre el que deben de pivotar todas las actuaciones. Innovación, entendida e sentido amplio de generación constante de conocimiento aplicado a productos, pro-cesos o servicios nuevos o mejorados, que el mercado reconozca y valore.

La generación del conocimiento es el factor de compe-titividad fundamental en la nueva economía, y en con-secuencia, las personas, son las únicas generadoras y usuarias del conocimiento. Por lo que es preciso trabajar

conjuntamente con las organizaciones responsables de la formación profesional y las organizaciones innovadoras para potenciar los valores y las habilidades que el nuevo entorno competitivo demanda. La industria alimentaria precisa personas creativas, emprendedoras, abiertas al entorno, comprometidas y responsable, capaces de li-derar proyectos y de adaptarse a los cambios. Pero al mismo tiempo, las organizaciones deben adaptarse al nuevo rol que juegan las personas, favoreciendo una mayor participación de las personas.

Existe un consenso generalizado sobre la existencia de un nuevo marco económico y social, lo que conlleva a la necesidad de un nuevo modelo capaz de abordar con garantías de éxito los retos que se avecinan.

El entorno competitivo del sector alimentario vasco se puede resumir en la siguiente figura:

Claves competitivas del

sector6.1

Entorno competitivo

Envejecimiento Enfermedades crónicas

Gasto sanitario y social

Globalización economías

Deslocalizaciones industriales

Competidores globales (nuevos)

Cambio climático Sostenibilidad Adaptación

Soc. información y del conocimiento

Clientes y consumidores

interconectados

Nuevos negocios y canales de

venta/compra

Incremento demanda energética

Independencia energética

Fuentes de energía (renovables)

Crisis económica Escasez de recursos financieros

Encarecimiento deuda

OTRAS REGIONES/PAÍSES con mayor calidad de vida, con SALARIOS/BENEFICIOS MÁS ALTOS

Le extrae capital humanoLe extrae capital financieroLe extra empresas

OTROS PRODUCTOS EXTERNOS MÁS COMPETITIVOSMejor (Diseño + Calidad + Precio + Servicio)

CADENA DE VALOR

APROVISIONAMIENTO

COMPETENCIA INTERNA Le quitan cuota de mercado

TRANSFORMACIÓN DISTRIBUCIÓN CLIENTES


Algunos de esos retos que definen la realidad actual, motivando la necesidad de desarrollar un nuevo modelo de competitividad son los siguientes:

La Globalización: Fenómeno que afecta de lleno a la industria alimentaria vasca, no sólo por la aparición de nuevos mercados y nuevos competidores, como son los países de la amplia-ción de la UE y el mercado asiático. La globalización no tiene efecto sólo en cuanto a la entrada de nuevos competidores como se ha señalado, sino y de manera importante, sobre la competencia por el acceso a las ma-terias primas, alterando de manera significativa la rela-ción oferta-demanda con las implicaciones que conlleva en la definición de precios.

Inicialmente, la globalización ha sido percibida como una amenaza por las empresas alimentarias vascas. No obs-tante, si somos capaces de adaptarnos adecuadamente, la globalización puede representar una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento. Para ello, las empresas deben ge-nerar ventajas competitivas sostenibles, que estarán ligadas a la excelencia, el aprendizaje y la innovación. Aunque las empresas alimentarias vascas son en general de pequeño o muy pequeño tamaño necesitan desarrollar una voca-ción clara de expansión internacional, no sólo para crecer en el negocio, sino también de forma que aprove-chen las oportunidades derivadas de su relación con otros países, con otros canales de distribución y con otras per-sonas para identificar oportunidades en actividades de investigación y desarrollo, producción, tecnolo-

gía, compras ,etc. y aplicar también en el ámbito local el conocimiento que les permita ser más competitivas.

La globalización no implica pérdida de lo local, al contra-rio, la convivencia entre lo local y lo global se configura como un elemento básico de competitividad. Este esfuerzo de internacionalización se vería favorecido a través de la creación y difusión de una marca fuerte de país –alimentos de calidad- basada en el binomio alimentos y gastronomía de calidad de reconoci-miento mundial, que apoye la imagen de la CAPV en general y de la empresa alimentaria vasca en particular. Este proceso sin ninguna duda se verá reforzado por la cooperación de las empresas alimentarias que trabajando en red o en agrupaciones supone una ventaja competitiva de primer orden.

Las Personas: La competitividad en este entorno por parte de las em-presas está definida en base a las competencias que definen el mercado y la gestión empresarial, en el que el conocimiento de las personas es el principal activo de las empresas y la clave de la competiti-vidad empresarial. El conocimiento es un factor clave que no entiende de fronteras conceptuales, por lo que la transformación del sector alimentario requiere de nue-vos modelos de gestión de la empresa, nuevos estilos de dirección, modelos de participación y de motivación para poder dominar las competencias de mercado y em-presariales que definen la competitividad de la empresa alimentaria vasca:

Competencias del Mercado Competencias Empresariales

Variables del entorno difíciles de dominar y controlar y que condicionan el negocio:

• Demanda cambiante y exigente: alimentos seguros y saludables, marcas comerciales fuertes, alimentos funciona-les, alimentos naturales y de calidad, alimentos preparados, cómodos y “fast food”, alimentos étnicos, envasados llama-tivos e informativos,….Innovación en nuevos productos + seguridad alimentaria.

• Disminución de precios: “Era de lo barato”.

• Incertidumbre de los mercados por la aparición de nuevos agentes procedentes de mercados emergentes.

• Poder de negociación y concentración de la distribu-ción, cada vez mayor.

• Necesidad de una continúa innovación en la empresa

• Nuevos nichos de mercado emergentes: restauración y ocio, catering, food-service, vending, tiendas especializadas “gourmet”.

La “competencia empresarial” es un factor del entorno que las empresas consideran importante y que su dominio es claramente un factor de ventaja competitiva.

• Gestión empresarial: conocimiento de los mercados, implantación tecnologías información, procesos organizati-vos basados en normas certificadas, marketing, promoción, I+D, reciclaje y formación continua personal, gestión de costes de producción, logística,….

• Conocimientos de los mercados.• Calidad de productos, gama, volumen,….• Precios de los productos.• Costes de la producción.• Cualificación del personal.• Dimensión / vertebración sectorial: volumen de

producción, alianzas empresariales, clusters alimentarios, in-terprofesionales, cooperativas (alianzas) comercialización,…


Los factores del entorno como las “competencias del mercado”, la “competencia empresarial” tienen una gran incidencia en el grado de competitividad para la mayoría de las empresas alimentarias vascas. La presión de la gran distribución frente a la falta de poder negociador de las empresas y la necesidad de una innovación continua y lo que ha de ser considerado como un instrumento de apoyo para la creación de intangibles: formación, I+D, diseño, etc., son aspectos fundamentales que generan ventajas competitivas.

Sin embargo, los aspectos estratégicos considerados como más importantes por las agroindustrias vascas son las personas y su cualificación del personal, y los factores de producción, coste y precio del producto resumidos en dos factores: “conocimiento y gestión” y “eficiencia de la producción”, respectivamente. Lo cual debe con-siderarse como una debilidad al menospreciar las competencias del mercado.

La Innovación: La revolución científico y tecnológica es uno de los ras-gos más característicos de la sociedad actual y futura y que ha tenido un mayor impacto en la velocidad con la que se producen los cambios, tanto en cuan-to a la aparición de nuevos alimentos, introducción de nuevas tecnologías en los procesos productivos, en ga-rantizar la seguridad de los alimentos, así como en el resto de procesos de la cadena de valor. Por este motivo, la innovación y la I+D se han convertido en los elementos clave para la competitividad de la in-dustria alimentaria vasca.

Actualmente, el proceso de innovación se considera como la principal fuerza motriz del crecimiento econó-mico en los países de economía avanzada, por lo que a lo largo de los últimos años, la innovación y el cambio tecnológico se han convertido en temas cada vez más importantes en el análisis económico y en la toma de decisiones políticas de los países desarrollados .La En-cuesta de Innovación Tecnológica en las Empresas, rea-lizada por el INE, ofrece información estadística sobre la presencia de empresas innovadoras en las distintas ramas de actividad. Dichas empresas desarrollan una estrategia tecnológica activa con el objetivo de:

• Reemplazar los productos que son suprimidos

• Extender la gama de productos

• Mantener la cuota de mercado

• Abrir nuevos mercados

• Mejorar la flexibilidad de la producción

• Rebajar los costes de producción

• Mejorar las condiciones de trabajo, o

• Reducir los daños al medio ambiente.

Sin embargo, la mayoría de las agroindustrias es más sensible hacia las estrategias de producción, pero asu-miendo que el tamaño reducido de las agroindustrias puede plantear serios problemas para aprovechar ple-namente las ventajas de economías de escala. La falta de recursos suficientes en I+D y variables de marketing supone lentitud en convertir las nuevas tecnologías en productos con éxito comercial. Si bien hay ciertas difi-cultades para alcanzar economías de escala, las empre-sas que apuntan en esta dirección, consecuencia del tamaño reducido generalizado en la industria agroalimentaria, pueden aprovechar la especia-lización en productos y mercados como clave de competitividad. La inversión y la adquisición de nuevas tecnologías para estas pymes son clave, sin embargo, requieren de formación y motivación del personal para que sea un arma competitiva para la empresa, pero este proceso de acumulación de conocimientos es lento.

Teniendo en cuenta que las agroindustrias vascas son empresas de pequeña dimensión, pueden aprove-char su movilidad y flexibilidad para ser las pro-tagonistas en mercados reducidos, para produc-tos especializados cuya atención por las grandes empresas no es ni rentable ni interesante a largo plazo. La ventaja competitiva, en este caso, se puede producir en alguna de las dimensiones que componen la oferta de la empresa como calidad, imagen, origen, sofisticación y precio. Otra de las oportunidades de las pequeñas y medianas empresas es enfocar sus recursos financieros y humanos en identificar nichos de mercado rentables a nivel regional en otros países.

Además, para la pequeña y mediana empresa la diversificación de las estrategias es de gran impor-tancia. Así, las pequeñas y medianas empresas pueden ofrecer su servicio a las grandes empresas realizando la oferta de sus productos con el fin de aumentar el surtido de productos de la gran empresa. Al mismo tiempo que pueden vender al sector detallista productos con marcas colectivas o de garantía de producción, lo que ayuda a las empresas agroalimentarias de dimensión reducida a


mantener la imagen de su producto y de la empresa, debido al éxito que las marcas privadas están teniendo en el mercado.

El tipo más común de la empresa agroindustrial vasca, pequeña o muy pequeña empresa, considera de una forma global a los factores que influyen en su compe-titividad. Estas empresas destacan por relacionarse con todos los aspectos anteriormente mencionados pero con ninguno de forma significativa. Son empresas maduras que no creen excesivamente ni en la innovación ni en el marketing sin rasgos innovadores en muchos aspectos.

Otro grupo de empresas se relacionan de forma más clara al menos con dos de los aspectos antes mencionados. Así, para algunas de las empresas la clave de la competitivi-dad está asentada en la innovación continua y estrategias de producción. Superan la media empresarial en gastos dedicados a innovación en el proceso productivo y tienen previstas considerables inversiones en un futuro. Son em-presas enfocadas a las estrategias de producción, puesto que no aparentan rasgos de diferenciación de sus produc-tos, ni en gastos en publicidad. Tanto la entrada de las nuevas empresas como la presión de la gran distribución, suponen una amenaza para su competitividad.

Por último, hay otro pequeño grupo de empresas que apuestan por la innovación y marketing, los gastos de publicidad, inversión y personal cualificado y consideran los factores de los recursos propios de la empresa como los más importantes en sus estrategias competitivas. Este tipo de empresa tiene una dimensión de mercado más allá del espacio regional y nacional. Por las carac-terísticas que presentan son empresas que están orien-tadas hacia las estrategias de diferenciación y búsqueda de mercados, incluso, fuera de la frontera española.

En resumen, sólo un número reducido de las empresas agroindustriales vascas se encaminan hacia estrategias definidas como atractivas para que las empresas logren una posición competitiva sobre sus rivales. Estas empre-sas se dirigen a la diferenciación, en comparación al res-to, teniendo en cuenta que alcanzan mejores resultados en variables de comercialización de productos, innova-ción y recursos humanos.

La Sostenibilidad: Entendida no sólo desde el punto de vista medioam-biental, sino también económico y social, es uno de los retos clave de la economía de la CAPV y de la sociedad

en general. Desde el punto de vista medioambiental, el respeto por el medio ambiente es una exigencia que nos hemos impuesto como País en solidaridad con genera-ciones futuras. Por ello, desde el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca se apuesta por el desarrollo de una industria alimentaria vasca medioambientalmente sostenible, que potencie el ahorro energético, el ahorro de consumo de agua y el ahorro en la utilización de las materias primas.


El País Vasco se encuentra involucrado en la segunda transformación económica y social, y para lograr este propósito, el Gobierno Vasco ha decidido apostar por la innovación como eje fundamental de la transforma-ción empresarial. La innovación, entendida en sentido amplio (“generación constante de conocimiento apli-cado a productos, procesos o servicios nuevos o mejo-rados, que el mercado reconozca y valore”) es la clave de la competitividad. Si queremos obtener resultados diferentes hay que hacer las cosas de forma distinta.

En este sentido, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca va a impul-sar la transformación hacía empresas innovado-ras y de apoyar a nuevas iniciativas, especialmente a las micropymes que componen mayoritariamente el sector alimentario, para que crezcan en valor añadido, a través de producir y poner en el mercado produc-tos capaces de competir local y globalmente en los segmentos de mercado objetivo.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca fomentará también iniciativas hacia una diversificación progresiva de la estructura productiva de la industria alimentaria, apostando por aquellos sectores de demanda fu-tura creciente sobre los que ya exista una base real de conocimiento del mercado y de las tecnologías de producción.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Te-rritorial, Agricultura y Pesca para incrementar la pro-ductividad de la industria alimentaria vasca po-tenciará líneas de actuación para acceder en condiciones competitivas a los recursos necesarios como los aprovi-sionamientos de las materias primas, la financiación, la energía, la I+D o el suelo.

El conocimiento es el factor de competitividad funda-

mental de la nueva economía y, en consecuencia, las personas, que son las únicas generadoras y usuarias del conocimiento, son las protagonistas clave de la transfor-mación que debe experimentar la industria alimentaria. El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Terri-torial, Agricultura y Pesca desarrollará programas de capacitación y desarrollo de habilidades y com-petencias profesionales, ya que, es preciso, trabajar en la capacitación de las personas que potencie todos los valores y habilidades que exige el nue-vo entorno. Se necesitan personas creativas, empren-dedoras, abiertas al entorno, comprometidas y respon-sables, capaces de liderar proyectos y de adaptarse al los cambios que se producirán.

La globalización es un fenómeno que afecta también de lleno a la industria alimentaria del País Vasco, especial-mente por la aparición de nuevos competidores que lle-gan directamente a la distribución y que son capaces en muchos casos de producir alimentos en condiciones más ventajosas. Aunque la globalización ha sido percibida como una amenaza por las empresas, también podemos verla como una oportunidad por la aparición de nuevos mercados y si somos capaces de adaptarnos adecuada-mente, puede representar una oportunidad de desarrollo y crecimiento.

Tomando en cuenta estos principios, el Departamento de de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca ha definido la Visión 2015 de la Industria Ali-mentaria del País Vasco:

“Una industria alimentaria vasca Sostenible basada en Innovación,

Productividad y Calidad”

Visión6.2


Para alcanzar la Visión, la industria alimentaria debe fijar sus prioridades en los siguientes ejes:

• Ganar dimensión puesto que condiciona el acce-so a nuevos mercados, la capacidad de innovación, investigación, etc.

• Avanzar en la competitividad en el mercado, ba-sada en el conocimiento y las personas.

• Apuesta por la innovación y la generación de va-lor añadido en todos los elementos de la cadena de valor.

• Proporcionar soluciones a los consumidores y clien-tes, con productos de calidad y servicios adecuados que el mercado reconozca y valore. Adaptación progresiva, apostando por aquellos sectores de de-manda futura, sobre los que ya existe una base real de conocimiento.

• Respeto y protección del medioambiente, utili-zando racional y conscientemente nuestro patrimo-nio natural.

• Formada por unos profesionales excelentes capa-ces de desarrollar el sector de forma sostenible, de manera que las personas se sitúen en el centro de las empresas alimentarias.

Los factores críticos o ejes prioritarios de actuación que derivan de la Visión 2015 de la Industria Alimentaria y en los que debe basar su modelo de competitividad son:

Dimension (Crecimiento de Empresas, Grupos Empresariales y Clusters): La industria alimentaria debe desarrollar masa crítica sufi-ciente, es decir, el tamaño que en cada caso precise para competir eficientemente en un entorno local y global. La dimensión empresarial es uno de las limitaciones más

importantes de las industrias alimentarias, puesto que condiciona el acceso a nuevos mercados, la capacidad de invocación, investigación, etc. Es preciso, por tanto apoyar a nuestras empresas para que desarrollen el ta-maño mínimo suficiente. La cooperación y el trabajo en red deben ser entendidos como fórmulas para conseguir la dimensión óptima. El Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación dentro de las acciones del Plan Es-tratégico de la Industria y Calidad Alimentaria podrá en marcha mecanismos de participación de las empresas a través de un modelo tipo cluster/foro de industrias alimentarias.

Competitividad: Se debe avanzar en la mejora de la competitividad, de la industria alimentaria capaz de producir bienes y ser-vicios en forma eficiente, nuevos o mejorados, que el mercado reconozca y valore. Desde este punto de vista, se precisan líneas de acción orientadas a favorecer el desarrollo empresarial, entendido como crecimiento en valor añadido.

Innovación: La industria alimentaria debe introducir nuevas ideas, productos, procesos, tecnologías, servicios y modelos de gestión, haciendo especial hincapié en su diseño desde las necesidades del mercado. En este factor, es funda-mental la innovación científico-tecnológica, uno de los rasgos más críticos en la sociedad actual, para incorporar con la mayor velocidad posible los cambios tecnológicos que se producen a nivel global. Innovar requiere formas distintas de gestionar los recursos de las organizaciones (las capacidades de las personas, las redes de colabora-ción, etc.) y sus procesos (prospectiva y vigilancia con-tinua del mercado, marketing estratégico, etc.). Exige

Modelo de competitividad6.3


de las personas nuevos comportamientos y valores. La innovación en la gestión a través de los modelos de cali-dad total es una apuesta que se ha de mantener por los notables resultados, pero la estrategia de innovación re-quiere nuevos pasos hacía la gestión de la innovación.

Mercado: Como referencia continúa para definir las especificacio-nes de los productos actuales y futuros. Conocer sus cambios, adelantarse a ellos y prever las tendencias. Además, este esfuerzo debe ir acompañado de un in-cremento en la inversión de posicionamiento de los pro-ductos en los mercados para que los productos sean reconocidos y atractivos por su marca y prestaciones, tanto dentro como fuera del país.

Personas: Con conocimientos, pero sobre todo con habilidades bá-sicas para aprender constantemente. Personas formadas en capacidades esenciales como la gestión empresarial, la comunicación, el trabajo en equipo y la adaptación al cambio. Personas con valores como afán de superación, apertura a la pluralidad, creatividad, aceptación del cam-bio, tolerancia, disposición a asumir riesgos, curiosidad, deseo de aprender, etc.

Desarrollo Sostenible: La sostenibilidad entendida no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también económico y social. La utilización de las tecnologías más adecuadas en cada caso para conseguir la máxima eficiencia y garantizar en todo momento el respeto y protección de los recursos naturales.

120 DESPLIEGUE: EJES, ESTRATEGIAS Y ACCIONES HORIZONTALES

07

121

07Ejes-estrategias

y acciones horizontales

7.1. Marco general de despliegue del Plan Estratégico

7.2 Dimensión7.3 Competitividad

7.4 Innovación7.5 Mercado7.6 Personas

7.7 Desarrollo sostenible


7.1Marco general de despliegue del

Plan Estratégico

SECTOR PESQUERO

SECTOR FORESTAL INDUSTRIA TRANSFORMADORA

DISTRIBUCIÓNCOMERCIALIZACIÓN

SECTOR AGRARIO Y GANADERO

CADENA DE VALOR

PLANES ESTRATÉGICOS

PLAN ESTRATÉGICO DE LA PESCA 2009-2013

PLAN DE COMPETITIVI-DAD DEL SECTOR AGRA-RIO VASCO 2010-2013

PLAN ESTRATÉGICO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO

RURAL 2010-2013

PLANES OPERATIVOS

ORGANIZACIONES Y FOROS DECONTRASTE

PLANES DE INNOVACIÓN SECTORIALES

CLUSTER DE ALIMENTACIÓN DE EUSKADI

MESA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA

FORO DE INNOVACIÓN

COMITÉ CONSULTIVO DE PROMOCIÓN DEL VINO

MESA DE COORDINACIÓN DE INVESTI-GACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

PLAN DE PROMOCIÓN ANUAL DE LA INDUSTRIA

ALIMENTARIA DE LA CAPV

PLANES DE PREVENCIÓN DE RIESGO SECTORIALES

NEKAPREBEN-ELIKAPREBEN

PLAN DE GESTIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA, SUBPRODUCTOS Y RESI-

DUOS GENERADOS EN EL SECTOR AGROALIMENTA-

RIOS DE LA CAPV 2008-2011

AGENTES I+D+i

AZTI-TECNALIA NEIKER-TECNALIA UPV-EHU LEARTIKER

CONVENIOS VIGENTES

FUNDACION KALITATEA AGARUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA

ASOC. CONSERVEROS DE LA COSTA VASCA

C.R.D.O. IDIAZABAL ABRA

C.R.D.O. RIOJA LURLAN

EMBA MIME

ENFO

QUE

DES

PLIE

GUE

SOPO

RTE

El marco general del despliegue del Plan estratégico y de Calidad de la Industria alimentaria 2010-13, sigue la lógica que se detalla en el siguiente esquema:


7.2 Dimensión

Estrategia E-1: DIMENSION COMO VENTAJA COMPETITIVA

Objetivo: Desarrollar masa crítica suficiente; es decir, empresas con el tamaño mínimo que en cada caso se precise para competir eficientemente en un entorno local y global

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS1. Fomentar la colaboración empresarial entre micropymes y pymes y promover acciones de

apoyo a las que quieran estudiar procesos de integración 2. Desarrollo de estrategias de colaboración entre empresas que puedan derivar en alianzas

estratégicas locales e internacionales. Creación de nuevos grupos empresariales y desarrollar los grupos actuales.

3. Potenciar el crecimiento basado en la especialización y productos de calidad.4. Reforzar los mecanismos e instrumentos de financiación 5. Crecimiento en mercados internacionales

* Ver Anexo III: Acciones subsectoriales asociadas a cada estrategia

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN Y DE APOYO

PLANES OPERATIVOS

Ver Anexo IV: Programas de financiación asociados a Ejes Horizontales


7.3Competitividad

Estrategia E-2: INVERSIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS, INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, PROCESOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICOS

Objetivo: Mejorar la productividad, eficiencia y eficacia de las industrias alimentarias.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS1. Apoyar inversiones en nuevas tecnologías para desarrollo de nuevos alimentos y procesos

más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Fomentar las colaboraciones con la industria de bienes de equipo.

2. Incentivar la modernización y mejora de la gestión y organización de las empre-sas, incluyendo la gestión de la prevención de riegos de carácter personal.

3. Desarrollar y consolidar un polo agroalimentario en la CAPV a través de una red de em-presas y agentes que participan en la cadena de valor agroalimentaria, impulsando la colaboración en diferentes ámbitos de la empresa, para generar nuevas oportunidades de negocio para el sector.

4. Creación de un observatorio de tendencias tecnológicas y de mercado. Desarrollo de un centro de demostración de nuevas tecnologías alimentarias. Acuerdos con la industria de bienes de equipo que posibilite la actualización permanente de las nuevas tecnologías.

5. Incorporación de procesos de gestión avanzados que integren la voz del cliente en los procesos de decisión de la empresa.

6. Promover agendas internas de productividad y competitividad que propicie el desa-rrollo de actuaciones de mejora competitiva en las industrias de cara a responder a los retos actuales y futuros. (Identificación de necesidades y definición de acciones).

7. Diseño e implantación en las empresas de herramientas para la gestión de la producción y calculo de costes, adaptadas al sector de la alimentación (Inventarios, costes producción, capaci-dades, planificación, …), que favorezca la toma de decisiones y estrategias de cara al mercado.

8. Mejorar la financiación de las empresas para responder a las necesidades de inversión y a la coyuntura de mercado mediante el apoyo sobre herramientas de financiación e incentivos y acciones destinadas a facilitar el acceso a recursos (garantías, fondos, reducción de costos financie-ros, desarrollo de nuevas fuentes….)



PLANES OPERATIVOS



Estrategia E-3: INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS E-BUSINESS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD/PERMANENCIA EN EL MERCADO

Objetivo: Incorporación de la nueva cultura “e-business”, contemplado tanto en el Plan de Competitividad Empre-sarial e Innovación Social 2006-2009, como en el PESI 2010, La Agenda Digital de la CAPV.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS1. Promoción del uso de las tecnologías de información y comunicación en el marco del concepto “e-

business”. 2. Apoyo a la introducción de herramientas “e-business” en los procesos internos y externos de

la industria alimentaria vasca.3. Incorporación y/o actualización permanente de la Información en la estrategia de

negocio 4. Desarrollo de plataformas B2B y B2C para la cadena alimentaria vasca.



PLANES OPERATIVOS


Estrategia E-4: CALIDAD COMO VENTAJA COMPETITIVA

Objetivo: Continuar apostando por la calidad y seguridad alimentaria como elemento diferenciador en un mercado altamente competitivo.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS1. Apoyo a la innovación en la gestión a través de los modelos de calidad total. 2. Fomento de herramientas e instrumentos que permitan a las micropymes y pymes

alimentarias identificar y conocer los segmentos de mercado objetivo donde especializarse, así como sus necesidades y tendencias.

3. Desarrollar el concepto “País Vasco productos de calidad”.4. Mejora de la información a los consumidores sobre calidad y Seguridad alimen-

taria (etiquetado,campañas publicitarias, difusión de normas de calidad….) 5. Incorporar e impulsar nuevos productos y producciones de calidad y garantizar la calidad

y autenticidad de los alimentos.6. Integrar los proveedores en toda la cadena de valor de los alimentos de calidad.7. Implantar sistemas y tecnologías para el control, identificación y trazabilidad de productos

alimentarios que garanticen la Calidad y Seguridad alimentaria al Mercado.8. Apoyar las acreditaciones de los sistemas de control y certificación.



PLANES OPERATIVOS



Estrategia E-5: FIDELIZAR LA MATERIA PRIMA DE CALIDAD DIFERENCIADA

Objetivo: Asegurar el aprovisionamiento de la materia prima de origen, calidad y segura que conforma la base productiva del tejido industrial alimentario mayoritario en la CAPV.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS1. Creación de agrupaciones agroalimentarias subsectoriales que fomenten las relaciones

contractuales, la vertebración agroindustrial, la respuesta del sector productor a las demandas de la IAA, la generación de valor añadido al sector productor, la innovación y formación conjunta.

2. Creación de un observatorio que analice permanentemente la coyuntura de precios, oferta de materia prima, tendencias de la PAC, mercados internacionales, productos sustitutivos,… de las producciones afectadas.

3. Fortalecimiento de los distintivos de calidad diferenciada través de su promoción interna y externa.

4. Fomentar la creación de organizaciones a modo de interprofesionales en los sectores productivos más representativos



PLANES OPERATIVOS


Estrategia E-6: FOMENTAR EL DESARROLLO DE NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Objetivo: Crear nuevas empresas y/o líneas de negocio orientadas a la generación de valor añadido dentro del sector alimentario.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS1. Fomento de la cultura innovadora y de emprendizaje para crear un entorno en el

que los emprendedores así como las micropymes y pymes alimentarias puedan desarrollar nuevas actividades.

2. Apoyar íntegramente el proceso de emprendizaje que integre desde las fases de estu-dios de viabilidad de nuevos emprendimientos de base tecnológica y de las ideas de negocio hasta su lanzamiento.

3. Fomentar y acompañar a las empresas en la utilización de los organismos y agentes especializados en apoyo del emprendizaje a través de las DD.FF para tutelar los procesos de nuevos emprendimientos en la industria alimentaria

4. Fortalecer el Capital Riesgo en fases iniciales (semilla y lanzamiento) como vía para financiar el desarrollo de las nuevas actividades/proyectos.



PLANES OPERATIVOS



7.4 Innovación

Estrategia E-7: INVERTIR EN I+D+INNOVACIÓN PARA DESARROLLAR NUEVOS PRODUCTOS EN AQUELLOS SECTORES DE DEMANDA FUTURA

Objetivo: Disponer de una nueva gama de productos que respondan a las demandas futuras de los consumidores: alimentos del futuro.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS1. Fomentar programas de investigación cooperativa entre micropymes alimentarias y

centros tecnológicos especializados y/o para alcanzar programas entre CCTT.2. Apoyar a los centros tecnológicos para que desarrollen programas de investigación estra-

tégica en la línea de crear los alimentos del futuro. Disponer de un stock científico-tecnológi-co de primer nivel

3. Consolidar el modelo de transferencia de tecnología potenciando proyectos de demostración y transferencia tecnológica a las micropymes y pymes alimentarias.

4. Desarrollo de programas de investigación específicos orientados a relacionar Alimentación y Salud (Alimentos funcionales), y a la obtención de productos cómodos, seguros, naturales y saludables.

5. Mejorar la protección de los nuevos productos/procesos desarrollados por las empresas

6. Alineación de la investigación e innovación con las necesidades de la demanda empresarial.



PLANES OPERATIVOS


Planes de I+D sectoriales o Innovación (sectoriales o de otro tipo) que puedan surgir como conse-

cuencia del Foro de la Innovación


Estrategia E-8: IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y HERRAMIENTAS PARA LA INNOVACIÓN

Objetivo: Mejora de la gestión y organización de las empresas a través de incorporar nuevas técnicas y herramien-tas de gestión.Empresas lideradas y gestionadas desde la excelencia.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS1. Revisión de la oferta formativa a directivos con el objetivo de desarrollar las capacidades

de gestión y liderazgo que impulsen la cultura de la innovación2. Fomento de la cultura innovadora en las micropymes y pymes alimentarias. 3. Incentivar los programas y modelos de gestión integral en las empresas alimenta-

rias, desde los modelos de calidad total hasta herramientas específicas de mejoras concretas en la organización.

4. Apoyo para la incorporación de tecnólogos e investigadores a las industrias.



PLANES OPERATIVOS




Estrategia E-9: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ENTRE LOS AGENTES DE LA CADENA DE VALOR

Objetivo: Cooperar y participar en programas de buenas prácticas y modelo de empresa eficiente.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS1. Crear y participar en foros empresariales de intercambio de experiencias y

casos de éxito entre micropymes y pymes del País Vasco y de otras CCAA. Puertas abiertas inter-empresas para gestores empresas: de proyectos demostración de tecnologías y procesos.

2. Apoyar misiones – visitas internacionales para estudiar y conocer ejemplos de referencia en regiones donde la industria alimentaria es un ejemplo de referencia internacional.

3. Fomentar los casos de estudio de buenas prácticas en la industria alimentaria y elaborar documentos de referencia para difusión sectorial.

4. Reconocimiento a las empresas que destaquen en diferentes áreas de las ges-tión de la empresa y que sirva para dar a conocer y difundir sus buenas prácticas dentro del sector. – premio, redacción, publicación y difusión de los casos de éxito, …).



PLANES OPERATIVOS





7.5 Mercado

Estrategia E-10: FORTALECER REDES DE COMERCIALIZACIÓN Y CREAR NUEVOS CANALES, INCLUIDA LA INTERNACIONALIZACIÓN

Objetivo: Mejora de la comercialización de los productos alimentarios y acceso a nuevos mercados, incluidos los internacionales.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS1. Fomentar y apoyar acuerdos, redes y alianzas comerciales entre micropymes y pymes

alimentarias para acceso a nuevos canales, y mercados nacionales e internacionales.2. Apoyo a la empresa en sus procesos de reflexión estratégica sobre la apertura a nue-

vos mercados. 3. Mejorar la calidad de la actividad comercial mediante la formación especializada y apoyo al

desarrollo de personas con perfil internacional.4. Consolidar la presencia internacional de las empresas alimentarias apoyando la implanta-

ción directa en países terceros5. Fomento de la colaboración y cooperación empresarial para el desarrollo y acceso a

mercados en el ámbito internacional.6. Mejorar las infraestructuras logísticas y facilitar el acceso a plataformas de distribu-

ción físicas y de internet a las micropymes alimentarias.7. Desarrollar estrategias de relación e iniciativas de desarrollo conjunto con cadenas

de distribución.8. Innovar en calidad del servicio: desarrollo de proyectos de cooperación entre micropymes.



PLANES OPERATIVOS


Plan de Promoción Anual


Estrategia E-11: ENFOQUE AL CLIENTE: CONSTRUIR DESDE EL MERCADO

Objetivo: Conocer las tendencias y necesidades de los mercados actuales y potenciales para definir y orientar las acciones para el sector alimentario.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS1. Observatorio del mercado. Vigilancia y prospectiva. Difusión continúa de las novedades.2. Elaborar periódicamente informes especializados en base a las necesidades de los clusters y

sectores de la IIAA y distribución de los mismos a todas las pymes alimentarias.3. Impulsar estudios de necesidades de clientes: identificar tendencias y clientes potenciales.4. Desarrollar programas de innovación en productos y servicios en colaboración con la distribu-

ción.5 Fomentar el desarrollo e implantación de planes de marketing estratégico en las industrias

alimentarias6. Promoción de los alimentos de calidad de la industria alimentaria en mercados estratégicos y

alineados a la estrategia de internacionalización. Asociación con “El País Vasco Gastronómico”.7. Alinear los mensajes a impulsar en comunicación con las nuevas estrategias estableci-

das. Apoyo al desarrollo de soportes para la promoción de Productos Alimentarios del País Vasco 8. Ayudas de carácter global que cubran todo el ciclo de vida de un nuevo producto: desarrollo

+lanzamiento+posicionamiento.



PLANES OPERATIVOS


Plan de Promoción Anual


7.6 Personas

Estrategia E-12: CREACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y POLÍTICAS DE RR.HH

Objetivo: Conseguir que el sector alimentario sea un sector atractivo para el desarrollo profesional de las personas

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS1. Creación de programas de Formación Profesional sectoriales especializados a las nece-

sidades del sector en colaboración con centros educativos (FP, Basque Culinary Center, Universidad de Tecnología de los alimentos, )

2. Desarrollo de un programa de formación y desarrollo de habilidades directivas con un enfoque empresarial alimentario para dotar a las empresas de un mayor dinamismo empresarial, impulsando métodos de gestión acordes con las demandas del consumidor

3. Apoyo al diseño de sistemas formativos que puedan cubrir la demanda de formación Fomento de la formación de los profesionales a lo largo de la vida laboral

4. Formación y profesionalización del personal de las empresas a través de planes de formación tanto internos como externos.

5. Desarrollo de política social en las empresas encaminada, principalmente, a la captación de personas jóvenes y a la fidelización del personal.

6. Desarrollo de políticas de igualdad de genero.



PLANES OPERATIVOS



Estrategia E-13: GARANTIZAR UN ENTORNO DE TRABAJO SEGURO PARA LOS TRABAJADORES

Objetivo: Reducir la Accidentabilidad y el nivel de riesgo en la industria alimentaria.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS1. Fomento y desarrollo de una cultura Preventiva que permita la implantación de la

Prevención de riesgos Laborales de forma eficaz y eficiente2. Generación y desarrollo de herramientas adaptados a la industria alimentaria como apoyo a

la actividad preventiva3. Diseño desarrollo e implantación de Modelos de Gestión Preventiva en la industria alimentaria4. Integración de Aspectos de Seguridad y Salud Laboral en la cualificación de los

trabajadores que alcance a la formación reglada y complementaria.



PLANES OPERATIVOS


Planes de prevención de riesgos laborales: Nekapreben/Elikapreben


7.7 Desarrollo sostenible

Estrategia E-14: UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Objetivo: Ahorro de materias, agua y energía. Minimización de residuos, vertidos y emisiones

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS1. Fomento de la cultura ambiental en las industrias alimentarias a través de la ecoeficiencia

en el diseño de procesos, implantación de planes de ahorro y reducción de consumos de energía, consumo de agua, reducción de vertidos y emisiones.

2. Impulsar inversiones en tecnologías limpias en las industrias alimentarias que garanticen la producción ambientalmente sostenible.

3. Incentivar planes en las empresas alimentarias para revisión, identificación y selección de tecnologías, técnicas, estrategias y otras medidas orientadas a: minimización de residuos; valorización y reutilización de residuos; ahorro de energía, agua y otros insumos.

4. Apoyo a campañas de sensibilización, concienciación y motivación de la cultura medioambiental entre las industrias alimentarias y entre los consumidores



PLANES OPERATIVOS


Plan de gestión de residuos orgánicos


7.8 Indicadores globales y de productividad

INDICADORES GLOBALES

VAB (Valor Añadido Bruto). CAPV (Miles €) 2008 TENDENCIA AL 2013

Industria cárnica 57.982

Industria transformadora pesquera 101.167

Industria láctea 78.954

Pan y molineria 208.875

Otras alimenticias 159.668

Bebidas 374.695

TOTAL INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 981.341

VAB POR EMPLEADO. CAPV (Miles €) 2008 TENDENCIA AL 2013

Industria cárnica 34

Industria transformadora pesquera 46

Industria láctea 77

Pan y molineria 37

Otras alimenticias 69

Bebidas 119

TOTAL INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 61

PERSONAL OCUPADO. CAPV (Miles €) 2008 TENDENCIA AL 2013






Bebidas 3.160



EVOLUCIÓN DEL PIB DE LA IND. AGROALIMENTARIA CAPV (Miles €)

2008 TENDENCIA AL 2013






Bebidas 374.695


ESTABLECIMIENTOS POR ESTRATO EMPLEO 2008 TENDENCIA AL

2013

1-19 >20 1-19 >20

Industria cárnica 89,9% 10,1%

Industria transformadora pesquera 79,8% 20,2%

Industria láctea 97,3% 2,7%

Pan y molineria 94,4% 5,6%

Otras alimenticias 88,0% 12,0%

Bebidas 97,4% 2,6%

INDICADORES PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD/EMPLEADO 2008 TENDENCIA AL 2013

Industria cárnica 33.265,63

Industria transformadora pesquera 45.498,85

Industria láctea 75.040,20

Pan y molineria 37.432,75

Otras alimenticias 68.764,12

Bebidas 118.204,75

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 60.992,42

PRODUCTIVIDAD/HORA TRABAJADA 2008 TENDENCIA AL 2013

Industria cárnica 19,42

Industria transformadora pesquera 27,62

Industria láctea 44,07

Pan y molineria 21,59

Otras alimenticias 41,57

Bebidas 70,12

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 35,95

Ligero Incremento Mantener

136 PRESUPUESTO

08

137

08Presupuesto

138 PRESUPUESTO

Este presupuesto ha sido elaborado teniendo en cuen-ta la disponibilidad presupuestaria con que cuenta el DMAPTAP para el apoyo a la industria alimentaria. Se contemplan tanto los fondos provenientes de programas públicos de ayudas al sector, como los provenientes de convenios de colaboración entre la administración y di-versos agentes del sector. El cálculo del presupuesto pri-vado vs presupuesto público se ha realizado siguiendo criterios de cofinanciación que actualmente se aplican en los diferentes programas de ayudas y convenios.


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140 SEGUIMIENTO DEL PLAN

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09Seguimiento

del plan


El plan tiene un periodo de actuación temporal 2010-2013 para ejecutar y desplegar las estrategias, accio-nes y proyectos previstos. Será objeto de seguimiento y evaluación tanto del despliegue como de los resultados. El seguimiento alcanzará el análisis del grado de conse-cución del conjunto de indicadores establecidos como objetivos globales, así como la adecuada utilización de los recursos presupuestarios.

El modelo de gestión del plan deberá ser capaz de iden-tificar también los avances y nuevos enfoques que va-yan surgiendo en el País Vasco, resto del estado y en el contexto de la Unión Europea y deberá implantar un proceso de vigilancia y análisis para poder contextuali-zar los escenarios. Los instrumentos para posibilitar esta función serán:

1. La interconexión con el resto de planes que se han mencionado en el actual plan y que están relaciona-dos con la industria y calidad alimentaria.

2. El nivel de despliegue y ejecución de las estrategias, acciones y proyectos.

3. El contraste con el Cluster de Alimentación de Euskadi.

4. El análisis de la información clave identificada para la elaboración del actual plan para poder actualizar el conocimiento y tener una visión lo más cercana a la realidad. El seguimiento de nuevos informes de vigilancia y prospectiva, estadísticas de evolución del sector, entre otras, generarán las entradas para dicha actualización y evaluación.

Despliegue y ejecución del plan9.1


En la revisión y actualización del Plan Estratégico de la Industria y Calidad Alimentaria se ha involucrado a di-ferentes agentes institucionales, económicos y sociales. Por ello para su despliegue y seguimiento se define una organización que requerirá de la cooperación de los agentes implicados en la materia.

La labor de liderazgo de la gestión del plan correspon-de al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca . De forma más concreta, el Decreto 629/2009, de 22 de Diciembre , por el que se establece la estructura orgánica y funcional del De-partamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca (BOPV 250; 30-12-09) detalla las responsabilidades y se crea la Viceconsejería de Pesca e Industrias Alimentarias , que se hará cargo, básicamen-te, de las materias y funciones referentes a las industrias pesqueras y alimentarias, a la investigación alimentaria y a la transformación de los productos alimentarios y de promover las medidas tendentes a su desarrollo.

El modelo organizativo de este Plan Estratégico desplie-ga tres niveles de intervención:

1. El Consejo Director, que es el órgano presidido por el Viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias encargado de la aprobación del Plan.

2. El Comité Técnico, cuya responsabilidad es la de co-ordinar y tutelar la ejecución del plan así como de realizar su seguimiento. . Es el nivel donde se conci-ta la gestión de los factores críticos de éxito mencio-nados

3. La Secretaría Técnica es el nodo central de la estruc-tura definida, puesto que garantiza la interrelación entre el Consejo Director y el Comité Técnico. Es el órgano de gestión permanente del plan, para lo cual se dotará de los recursos necesarios que le garanti-cen un correcto desarrollo del mismo.

El siguiente gráfico muestra la estructura de gestión que dirigirá la puesta en marcha y desarrollo del PEICA:

Estructura de gestión del PEICA9.2


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146 ANEXOS

147

Anexos

A. I: Mapa integral del Plan Estratégico

A. II: Matriz priorización de estrategias

A. III: Acciones subsectoriales

A. IV: Programas de financiación asociados a Ejes Horizontales

A. V: Glosario

Estrategia E-1: DIMENSION COMO VENTAJA COMPETITIVA

Estrategia E-2: INVERSIONES PARA LA MO-DERNIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS, INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS,

PROCESOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICOS

Estrategia E-4: CALIDAD COMO VENTAJA COMPETITIVA

Estrategia E-7: INVERTIR EN I+D+INNOVACIÓN PARA DESARROLLAR NUEVOS PRODUCTOS EN AQUELLOS SECTORES DE DEMANDA FUTURA

Estrategia E-10: FORTALECER REDES DE CO-MERCIALIZACIÓN Y CREAR NUEVOS CANALES,

INCLUIDA LA INTERNACIONALIZACIÓN

Estrategia E-12: CREACIÓN DE NUEVOS MODE-LOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y POLÍTICAS

DE RR.HH

Estrategia E-14: UTILIZACIÓN Y APROVECHA-MIENTO EFICIENTE Y RESPONSABLE DE LOS

RECURSOS NATURALES

Objetivo: Desarrollar masa crítica suficiente; es decir, em-presas con el tamaño mínimo que en cada caso se precise para competir eficientemente en un entorno local y globalActuaciones significativas:1. Fomentar la colaboración empresarial entre

micropymes y pymes y promover acciones de apoyo a las micro-pymes y pymes que quieran estudiar procesos de integración

2. Desarrollo de estrategias de colaboración entre empresas que puedan derivar en alianzas estratégicas locales e internacionales. Creación de nuevos grupos empresariales y desarrollar los grupos actuales.

3. Potenciar el crecimiento basado en la especializa-ción y productos de calidad.

4. Reforzar los mecanismos e instrumentos de finan-ciación

5. Crecimiento en mercados internacionales

Objetivo: Mejorar la productividad, eficiencia y eficacia de las industrias alimentarias.Actuaciones significativas:1. Apoyar inversiones en nuevas tecnologías

para desarrollo de nuevos alimentos y procesos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Fomentar las colaboraciones con la industria de bienes de equipo.

2. Incentivar la modernización y mejora de la gestión y organización de las empresas, incluyendo la gestión de la prevención de riegos de carácter personal.

3. Desarrollar y consolidar un polo agroali-mentario en la CAPV a través de una red de empresas y agentes que participan en la cadena de valor agroalimentaria, impulsando la colaboración en diferentes ámbitos de la empresa, para generar nuevas oportunidades de negocio para el sector.

4. Creación de un observatorio de tendencias tecnológicas y de mercado. Desarrollo de un centro de demostración de nuevas tecnologías alimenta-rias. Acuerdos con la industria de bienes de equipo que posibilite la actualización permanente de las nuevas tecnologías.

5. Incorporación de procesos de gestión avanza-dos que integren la voz del cliente en los procesos de decisión de la empresa.

6. Promover agendas internas de produc-tividad y competitividad que propicie el desarrollo de actuaciones de mejora competitiva en las industrias de cara a responder a los retos actuales y futuros. (Identificación de necesidades y definición de acciones).

7. Diseño e implantación en las empresas de herra-mientas para la gestión de la producción y calculo de costes, adaptadas al sector de la alimentación (Inventarios, costes producción, capaci-dades, planificación, …), que favorezca la toma de decisiones y estrategias de cara al mercado.

8. Mejorar la financiación de las empresas para responder a las necesidades de inversión y a la coyuntura de mercado mediante el apoyo sobre herramientas de financiación e incentivos y acciones destinadas a facilitar el acceso a recursos (garantías, fondos, reducción de costos financieros, desarrollo de nuevas fuentes….)

Estrategia E-3: INVERSIONES PARA LA MO-DERNIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS,

INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, PROCESOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICOS

Objetivo: Continuar apostando por la calidad y seguridad alimentaria como elemento diferenciador en un mercado altamente competitivo.Actuaciones significativas:1. Apoyo a la innovación en la gestión a través de los

modelos de calidad total. 2. Fomento de herramientas e instrumentos

que permitan a las micropymes y pymes alimentarias identificar y conocer los segmentos de mercado objetivo donde especializarse, así como sus necesidades y tendencias.

3. Desarrollar el concepto “País Vasco productos de calidad”.

4. Mejora de la información a los consumido-res sobre calidad y Seguridad alimentaria (etiquetado,campañas publicitarias, difusión de normas de calidad….)

5. Incorporar e impulsar nuevos productos y producciones de calidad y garantizar la calidad y autenticidad de los alimentos.

6. Integrar los proveedores en toda la cadena de valor de los alimentos de calidad.

7. Implantar sistemas y tecnologías para el control, identificación y trazabilidad de productos alimentarios que garanticen la Calidad y Seguridad alimentaria al Mercado.

8. Apoyar las acreditaciones de los sistemas de control y certificación.

Objetivo: Disponer de una nueva gama de productos que respondan a las demandas futuras de los consumidores: alimentos del futuro.Actuaciones significativas:1. Fomentar programas de investigación coo-

perativa entre micropymes alimentarias y centros tecnológicos especializados y/o para alcanzar programas entre CCTT.

2. Apoyar a los centros tecnológicos para que desarrollen programas de investigación estratégica en la línea de crear los alimentos del futuro. Disponer de un stock científico-tecnológico de primer nivel

3. Consolidar el modelo de transferencia de tecnología potenciando proyectos de demostración y transferencia tecnológica a las micropymes y pymes alimentarias.

4. Desarrollo de programas de investigación es-pecíficos orientados a relacionar Alimentación y Salud (Alimentos funcionales), y a la obtención de productos cómodos, seguros, naturales y saludables.

5. Mejorar la protección de los nuevos productos/procesos desarrollados por las empresas

6. Alineación de la investigación e innovación con las necesidades de la demanda empresarial.

Objetivo: Mejora de la comercialización de los productos alimentarios y acceso a nuevos mercados, incluidos los internacionales.Actuaciones significativas:1. Fomentar y apoyar acuerdos, redes y

alianzas comerciales entre micropymes y pymes alimentarias para acceso a nuevos canales, y mercados nacionales e internacionales.

2. Apoyo a la empresa en sus procesos de reflexión estratégica sobre la apertura a nuevos mercados.

3. Mejorar la calidad de la actividad comercial mediante la formación especializada y apoyo al desarrollo de personas con perfil internacional.

4. Consolidar la presencia internacional de las empresas alimentarias apoyando la implantación directa en países terceros

5. Fomento de la colaboración y cooperación em-presarial para el desarrollo y acceso a mercados en el ámbito internacional.

6. Mejorar las infraestructuras logísticas y facilitar el acceso a plataformas de distribución físicas y de internet a las micropymes alimentarias.

7. Desarrollar estrategias de relación e inicia-tivas de desarrollo conjunto con cadenas de distribución.

8. Innovar en calidad del servicio: desarrollo de proyectos de cooperación entre micropymes.

Objetivo: Conseguir que el sector alimentario sea un sec-tor atractivo para el desarrollo profesional de las personasActuaciones significativas:1. Creación de programas de Formación Profe-

sional sectoriales especializados a las necesidades del sector en colaboración con centros educativos (FP, Basque Culinary Center, Universidad de Tecnología de los alimentos, )

2. Desarrollo de un programa de formación y desarrollo de habilidades directivas con un enfoque empresarial alimentario para dotar a las empre-sas de un mayor dinamismo empresarial, impulsando métodos de gestión acordes con las demandas del consumidor

3. Apoyo al diseño de sistemas formativos que puedan cu-brir la demanda de formación Fomento de la formación de los profesionales a lo largo de la vida laboral

4. Formación y profesionalización del personal de las empresas a través de planes de formación tanto internos como externos.

5. Desarrollo de política social en las empresas encaminada, principalmente, a la captación de personas jóvenes y a la fidelización del personal.

6. Desarrollo de políticas de igualdad de genero.

Objetivo: Ahorro de materias, agua y energía. Minimiza-ción de residuos, vertidos y emisionesActuaciones significativas:1. Fomento de la cultura ambiental en las industrias

alimentarias a través de la ecoeficiencia en el diseño de procesos, implantación de planes de ahorro y reducción de consumos de energía, consumo de agua, reducción de vertidos y emisiones.

2. Impulsar inversiones en tecnologías limpias en las industrias alimentarias que garanticen la producción ambientalmente sostenible.

3. Incentivar planes en las empresas alimentarias para revisión, identificación y selección de tecno-logías, técnicas, estrategias y otras medidas orientadas a: minimización de residuos; valorización y reutilización de residuos; ahorro de energía, agua y otros insumos.

4. Apoyo a campañas de sensibilización, concienciación y motivación de la cultura medio-ambiental entre las industrias alimentarias y entre los consumidores

Estrategia E-5: FIDELIZAR LA MATERIA PRIMA DE CALIDAD DIFERENCIADA

Estrategia E-8: IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y HERRAMIENTAS PARA

LA INNOVACIÓN

Estrategia E-11: ENFOQUE AL CLIENTE: CONS-TRUIR DESDE EL MERCADO

Estrategia E-13: GARANTIZAR UN ENTORNO DE TRABAJO SEGURO PARA LOS TRABAJADORES

Objetivo: Asegurar el aprovisionamiento de la materia prima de origen, calidad y segura que conforma la base productiva del tejido industrial alimentario mayoritario en la CAPV.Actuaciones significativas:1. Creación de agrupaciones agroalimentarias

subsectoriales que fomenten las relaciones contrac-tuales, la vertebración agroindustrial, la respuesta del sector productor a las demandas de la IAA, la genera-ción de valor añadido al sector productor, la innovación y formación conjunta.

2. Creación de un observatorio que analice perma-nentemente la coyuntura de precios, oferta de materia prima, tendencias de la PAC, mercados internacionales, productos sustitutivos,… de las producciones afectadas.

3. Fortalecimiento de los distintivos de calidad diferenciada través de su promoción interna y externa.

4. Fomentar la creación de organizaciones a modo de pequeñas interprofesionales en los sectores productivos más representativos

Objetivo: Mejora de la gestión y organización de las empresas a través de incorporar nuevas técnicas y herramientas de gestión.Empresas lideradas y gestionadas desde la excelencia.Actuaciones significativas:1. Revisión de la oferta formativa a directivos

con el objetivo de desarrollar las capacidades de gestión y liderazgo que impulsen la cultura de la innovación

2. Fomento de la cultura innovadora en las micropymes y pymes alimentarias.

3. Incentivar los programas y modelos de ges-tión integral en las empresas alimentarias, desde los modelos de calidad total hasta herramientas específicas de mejoras concretas en la organización.

4. Apoyo para la incorporación de tecnólogos e investigadores a las industrias.

Objetivo: Conocer las tendencias y necesidades de los mercados actuales y potenciales para definir y orientar las acciones para el sector alimentario.Actuaciones significativas:1. Observatorio del mercado. Vigilancia y prospecti-

va. Difusión continúa de las novedades.2. Elaborar periódicamente informes especializados

en base a las necesidades de los clusters y sectores de la IIAA y distribución de los mismos a todas las pymes alimentarias.

3. Impulsar estudios de necesidades de clientes: identificar tendencias y clientes potenciales.

4. Desarrollar programas de innovación en produc-tos y servicios en colaboración con la distribución.

5. Fomentar el desarrollo e implantación de planes de marketing estratégico en las industrias alimentarias

6. Promoción de los alimentos de calidad de la in-dustria alimentaria en mercados estratégicos y alineados a la estrategia de internacionalización. Asociación con “El País Vasco Gastronómico”.

7. Alinear los mensajes a impulsar en comunica-ción con las nuevas estrategias establecidas. Apoyo al desarrollo de soportes para la promoción de Productos Alimentarios del País Vasco

8. Ayudas de carácter global que cubran todo el ciclo de vida de un nuevo producto: desarrollo+lanzamiento+posicionamiento.

Objetivo: Reducir la Accidentabilidad y el nivel de riesgo en la industria alimentaria.Actuaciones significativas:1. Fomento y desarrollo de una cultura

Preventiva que permita la implantación de la Prevención de riesgos Laborales de forma eficaz y eficiente

2. Generación y desarrollo de herramientas adaptados a la industria alimentaria como apoyo a la actividad preventiva

3. Diseño desarrollo e implantación de Modelos de Gestión Preventiva en la industria alimentaria

4. Integración de Aspectos de Seguridad y Salud Laboral en la cualificación de los trabajadores que alcance a la formación reglada y complementaria.

Estrategia E-3: INCORPORACIÓN DE HERRA-MIENTAS E-BUSINESS PARA MEJORAR LA COM-

PETITIVIDAD/PERMANENCIA EN EL MERCADO

Estrategia E-6: FOMENTAR EL DESARROLLO DE NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Estrategia E-9 TRANSFERENCIA DE CONOCI-MIENTO ENTRE LOS AGENTES DE LA CADENA

DE VALOR

Objetivo: Incorporación de la nueva cultura “e-business”, contemplado tanto en el Plan de Competitividad Empresa-rial e Innovación Social 2006-2009, como en el PESI 2010, La Agenda Digital de Euskadi. Actuaciones significativas:1. Promoción del uso de las tecnologías de información

y comunicación en el marco del concepto “e-busi-ness”.

2. Apoyo a la introducción de herramientas “e-business” en los procesos internos y externos de la industria alimentaria vasca.

3. Incorporación y/o actualización permanente de la Información en la estrategia de negocio

4. Desarrollo de plataformas B2B y B2C para la cadena alimentaria vasca.

Objetivo: Crear nuevas empresas y/o líneas de negocio orientadas a la generación de valor añadido dentro del sector alimentario.Actuaciones significativas:1. Fomento de la cultura innovadora y de

emprendizaje para crear un entorno en el que los emprendedores así como las micropymes y pymes alimentarias puedan desarrollar nuevas actividades.

2. Apoyar íntegramente el proceso de empren-dizaje que integre desde las fases de estudios de viabilidad de nuevos emprendimientos y de las ideas de negocio hasta su lanzamiento.

3. Fomentar la utilización de los organismos y agentes especializados en apoyo del emprendizaje a través de las DD.FF para tutelar los procesos de nuevos emprendimientos en la industria alimentaria

4. Fortalecer el Capital Riesgo en fases inicia-les (semilla y lanzamiento) como vía para financiar el desarrollo de las nuevas actividades/proyectos.

Objetivo: Cooperar y participar en programas de buenas prácticas y modelo de empresa eficiente.Actuaciones significativas:1. Crear y participar en foros empresariales de

intercambio de experiencias y casos de éxito entre micropymes y pymes del País Vasco y de otras CCAA. Puertas abiertas inter-empresas para gestores empresas: de proyectos demostración de tecnologías y procesos.

2. Apoyar misiones – visitas internacionales para estudiar y conocer ejemplos de refe-rencia en regiones donde la industria alimentaria es un ejemplo de referencia internacional.

3. Fomentar los casos de estudio de buenas prácticas en la industria alimentaria y elaborar documentos de referencia para difusión sectorial.

4. Reconocimiento a las empresas que desta-quen en diferentes áreas de las gestión de la empresa y que sirva para dar a conocer y difundir sus buenas prácticas dentro del sector. – premio, redac-ción, publicación y difusión de los casos de éxito, …).

Dimensión Competitividad Innovación Mercado Personas Desarrollo sostenible

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Plan Estratégico de la Industria y Calidad Alimentaria del País Vasco | 2008-2013ANEXOS


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A.II Matriz priorización y

despliegue de estrategias


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Despliegue temporal de estrategias*

* La fecha señalada marca el inicio de cada una de las estrategias si bien éstas pueden desarrollarse a lo largo de uno o varios años.

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A.III Acciones subsectoriales

ESTRATEGIAS: Sector vitivinícola y otras bebidas.

Estrategias Horizontales Acciones prioritarias

E-1 Dimensión como ventaja competitiva.

• Establecimiento de consorcios empresariales para conseguir sinergias en la inversión en maquinaria y en redes logísticas.

• Desarrollo de estrategias de colaboración entre empresas del sector y de otros sectores para aprovechar sinergias en la comercialización y promoción (ej.: queso + vino).

E-3 Incorporación de herra-mientas e-business

• Actualización de las herramientas “e-business” a nivel asociativo y entre empre-sas-asociaciones.

• Mejora/ampliación del canal de compras-ventas en el entorno Internet e in-corporación de nuevas empresas.

E-4 Calidad ventaja competiti-va.

• Incorporación de nuevos esquemas de gestión de procesos internos a nivel empresa.

• Adecuación progresiva de los tipos de vinos a las tendencias en calidad organoléptica de los distintos mercados.

• Mejorar la capacidad técnica para valorar la calidad.

E-5 Fidelizar la materia prima de calidad diferenciada

• Integración de proveedores y distribuidores en toda la cadena de valor, po-tenciando la concienciación del sector productor.

• Incorporar a los productores en los procesos de modernización (gestión, prod. Integrada, produccion ecologica…)

E-7 Invertir en I+D+ Innova-ción en aquellos sectores de demanda futura.

• Impulsar el desarrollo de servicios de asesoramiento para los productores.• Desarrollo de programas de investigación para evaluación sensorial de los

vinos de calidad y su valoración por los mercados.

E-10 Fortalecer redes de comer-cialización y crear nuevos canales.

• Promover nuevos mercados exteriores:- Inversión en estructura de gestión y promoción.- Planes de promoción colectivos e individuales.- Impulsar sector Horeca.

E-11 Enfoque al cliente: cons-truir desde el mercado.

• Reforzar y consolidar el posicionamiento en el mercado nacional:- Generar actividades de divulgación encaminadas a fomentar la cultura del

vino de nuestra región, aumentar el consumo de D.O. Rioja en el hogar. (formación-información).

• Promover el ecoturismo.• Observatorio de mercado. • Campañas de información y concienciación para que el sector productor co-

nozca la situación real del mercado.• Programas de formación específicos: Comercio exterior.

E-12 Creación de nuevos modelos de gestión empresarial y po-líticas de RR.HH.

• Programas de formación específicos: hostelería y turismo.• Programas de formación a directivos en agrupamiento empresarial.

E-14 Utilización y aprovechamien-to eficiente y responsable de los recursos naturales.

• Implantar Ciclo de vida y el ecodiseño en las bodegas


ESTRATEGIAS: Industria cárnica



• Desarrollo de alianzas en el sector que generen centros productivos únicos aun manteniendo estructuras comerciales diferentes, que puedan potenciar la concentración empresarial

• Fortalecimiento de acuerdos interprofesionales, para promover el desarrollo de iniciativas conjuntas en el sector que mejoren la competitividad (planes de formación, planes de promoción, I+D,…)

E-2 Inversiones para la mo-dernización de procesos productivos, incorporación de nuevas tecnologías, procesos de gestión y lo-gísticos.

• Inversiones para desarrollo de una industria más integral que aporte valor a los productos a través del despiece y de la transformación

• Desarrollar nuevos procesos para ofrecer nuevas presentaciones y métodos de conservación.


• Incorporación de nuevos esquemas e-business en empresas/asociaciones.


• Diferenciación de los productos cárnicos con marcas de Calidad


E-8 Implantación de nuevos sistemas de gestión y he-rramientas para la innova-ción.

• Impulsar el desarrollo de nuevos productos para satisfacer nuevos hábitos (consumo saludable, fáciles de uso,..),

• Apoyo y desarrollo de programas de modernización estructural de las indus-trias cárnicas.

• Posicionar los productos cárnicos en el segmento de productos saludables. Realización de campañas de promoción de las propiedades saludables de los productos cárnicos


• Desarrollo de programas de promoción del consumo de la carne roja, espe-cialmente de vacuno.

E-12 Creación de nuevos mode-los de gestión empresarial y políticas de RR.HH.

• Programas de formación en aspectos relacionados con la producción y la hi-giene, y especialización de personal en aspectos administrativos y de gestión empresarial.


ESTRATEGIAS: Industria transformadora pesquera



• Alianzas para el desarrollo de tecnologías conjuntas y especialización de plantas.

E-2 Inversiones para la moderni-zación de procesos producti-vos, incorporación de nuevas tecnologías, procesos de ges-tión y logísticos.

• Apoyar la inversión en nuevas tecnologías más eficaces en el aprovecha-miento de la materia prima

E-3 Incorporación de herramien-tas e-business

• Incorporación de nuevos esquemas e-business en empresas del sector.

E-4 Calidad ventaja competitiva. • Impulsar la creación de marcas de calidad para las principales conservas (anchoa y túnidos).


• Potenciar la imagen de ciertos productos de calidad como la Anchoa del cantábrico respecto a otras y realizar campañas de lucha contra el fraude.


• Investigación en tratamientos de conservación (tecnologías de conserva-ción, envasado, formatos de venta, etc.…).

E-8 Implantación de nuevos siste-mas de gestión y herramientas para la innovación.

• Impulsar la cultura innovadora mediante el desarrollo de planes de gestión de la innovación empresarial

E-10 Fortalecer redes de comercia-lización y crear nuevos cana-les.

E-11 Enfoque al cliente: construir desde el mercado.

• Fomentar las alianzas empresariales para acceso a mercados internaciona-les

• Información sobre las especies pesqueras (Campañas informativas y de lucha contra el fraude).

E-14 Utilización y aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos naturales.

• Implantación de planes de reducción de consumo de agua.• Elaboración de planes de ecodiseño (envase y embalaje).• Alianzas interempresas para la minimización de residuos y vertidos.• Implantación de tecnologías y/o procesos para la valorización y vertido del

agua de cocción de túnidos.

Las acciones aquí descritas se alinean y complementan a las estrategias y acciones señaladas en el Plan Estratégico de Pesca de la vigente


ESTRATEGIAS: Industria láctea



• Desarrollo de alianzas locales e internacionales que permitan ganar dimen-sión y acceso a financiación para acometer inversiones, proyectos de inno-vación, gestión de compras, etc.


• Programas de asistencia técnica para la selección, implantación y puesta en marcha de nuevas tecnologías y procesos productivos.


• Actualización de las herramientas “e-business” a nivel asociativo y entre empresas-asociaciones.

• Mejora/ampliación del canal de compras-ventas en el entorno Internet e in-corporación de nuevas empresas.


• Incorporar a los productores en los procesos de mejora de la calidad (certifi-cación en producción integrada…).

• Impulsar programas de control para garantizar la calidad de las materias primas y productos como garantía al consumidor.


• Impulsar acuerdos ínter-proveedor para garantizar el suministro de la mate-ria prima principal


• Desarrollar un plan de innovación sectorial de productos lácteos y derivados• Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación en colaboración con

centros tecnológicos para el desarrollo de productos funcionales de nueva generación.

• Impulsar la innovación de nuevos formatos de productos e introducir el eco-diseño en los procesos productivos y ciclo de vida de los productos.

• Fomentar la innovación en la cadena logística


• Desarrollar la cultura emprendedora en las empresas e impulsar la implanta-ción de herramientas de gestión y modelos de calidad total.

E-9 Transferencia de conoci-miento entre los agentes de la cadena.

• Apoyar los proyectos de demostración entre empresas, especialmente entre micro-pymes.


• Programas de comercialización conjuntos entre los productores de queso para acceder a nuevos canales, especialmente internacionales.

• Programas de promoción de consumo de queso en los mercados locales y asociado a iniciativas de turismo rural/local.

• Programas de colaboración con la distribución, desarrollando estrategias de ínter-proveedor.

E-12 Creación de nuevos mode-los de gestión empresarial y políticas de RR.HH.

• Planes de especialización en gestión de industrias alimentarias.• Programas de formación “a medida” para reciclaje y formación del perso-

nal.

E-14 Utilización y aprovecha-miento eficiente y respon-sable de los recursos natu-rales.

• Alianzas estratégicas para poder invertir en tecnologías limpias para el trata-miento de residuos generados en las pequeñas empresas como queserías.


ESTRATEGIAS: Industria panadería y pastelería



• Alianzas sectoriales (agrupación de empresas) para facilitar acceso a nuevos mercados (Horeca, distribución, comunidades del entorno), compras, inno-vación e I+D.


• Apoyar la inversión en nuevas tecnologías que permita la producción de nuevos tipos de panes refrigerados, congelados, microendables, etc.

• Impulsar la inversión en nuevas tecnologías que permitan una mejor plani-ficación de los procesos para dar respuesta a una demanda cada vez más flexible, cambiante y con menor tamaño de lotes.


• Apoyo a la creación de marcas de calidad, denominaciones o indicaciones de diferenciación por el tipo de materias primas y/o métodos de elaboración y horneado.


• Apoyar la investigación para desarrollo de productos autóctonos con carac-terísticas reconocidas y diferenciadas.

• Fomentar la investigación para desarrollo de nuevos productos de panadería y repostería, listos para consumir o de fácil terminación en el hogar.




• Iniciativas de promoción del consumo del plan y de sus propiedades sa-ludables. Mejorar la información al consumidor sobre los productos y sus bondades.

• Impulsar redes de comercialización a los nuevos canales en alza: hostelería, colectividades, vending, food-service, etc.

E-11 Enfoque al cliente: cons-truir desde el mercado.

• Apoyar el desarrollo de un observatorio tecnológico y de mercado de las novedades que se están desarrollando en los países de referencia.


ESTRATEGIAS: Precocinados, platos preparados y catering.



• Apoyar la creación de un “cluster”, foro y/o asociación de empresas de pla-tos preparados en la CAPV para desarrollo de estrategias conjuntas en I+D, innovación, compras, inversiones, etc.

E-2 Inversiones para la moder-nización de procesos pro-ductivos, incorporación de nuevas tecnologías, proce-sos de gestión y logísticos.

• Incorporación de nuevas tecnologías que mejoren la rentabilidad de los pro-cesos productivos.

• Desarrollo de alianzas para la logística y la distribución• Impulsar la inversión en nuevas tecnologías que permitan una mejor plani-

ficación de los procesos para dar respuesta a una demanda cada vez más flexible, cambiante y con menor tamaño de lotes.


• Fomentar la comunicación y notoriedad de los alimentos de conveniencia, rápidos de preparar o listos para consumir, como productos saludables y naturales.

• Colaboración entre empresas del sector para acometer proyecto de cadena en base a productos locales y desarrollar productos transformados con mar-ca o label.

• Lanzar campañas de sensibilización-información para lograr la confianza del consumidor:

- comodidad-calidad-salud- correcto uso-preparación- utilizar prescriptores (autoridades sanitarias, cocineros, etc.).


• Desarrollo de nuevos productos. Programas de I+D orientados a la mejora de la conservación y aumento de la vida útil.



• Puertas abiertas inter-empresas para gestores: proyectos demostración de tecnologías y procesos.


• Desarrollo de alianzas para mejorar la logística y distribución.• Elaboración de productos para el canal Horeca: productos para uso en res-

taurantes y hostelería ahorrando tiempo, mano de obra y logística a este sector

• Impulsar acciones de comercialización.• Establecer estrategias de especialización.• Programas de formación que alcancen a toda la cadena: proveedores, fabri-

cantes y distribuidores.

E-14 Utilización y aprovechamien-to eficiente y responsable de los recursos naturales.

• Impulsar el ecodiseño en los procesos productivos


ESTRATEGIAS: Frutas, verduras, hortalizas, y productos de IV gama.


E-1 Dimensión como ventaja com-petitiva.

• Desarrollo de proyectos de convergencia que permitan la creación de una entidad con masa crítica suficiente para hacer de elemento tractor del sector y poder desarrollar estrategias comunes en producción y comercialización, así como en redes logísticas.

E-2 Inversiones para la moder-nización de procesos pro-ductivos, incorporación de nuevas tecnologías, proce-sos de gestión y logísticos.

• Impulsar la inversión en nuevas tecnologías que permitan una mejor plani-ficación de los procesos para dar respuesta a una demanda cada vez más flexible, cambiante y con menor tamaño de lotes.

E-4 Calidad ventaja competitiva. • Apoyar la promoción basada en la alta calidad de la producción local en general y de los productos amparados por el label de calidad en particular.


• Impulsar proyectos para mejorar la homogeneidad en calidad de los productos.• Impulsar en el mercado la excelente valoración, notoriedad e imagen salu-

dable de los productos hortofrutícolas.• Fomentar una alianza entre empresas para superar el problema de la esta-

cionalidad en la adquisición de las materias primas y poder garantizar un suministro estable a la distribución.

E-7 Invertir en I+D+Innovación en aquellos sectores de de-manda futura.

• Apoyar la investigación en tratamientos de conservación (caducidad) y cali-dad de producto.

• Impulsar el desarrollo de nuevos productos de IV gama en el sector.


• Apoyar el desarrollo de programas dirigidos a directivos sobre la gestión integral de la cadena.

E-10 Fortalecer redes de comerciali-zación y crear nuevos canales.

• Desarrollo de redes y alianzas comerciales para aumentar la comercialización en mercados.

• Desarrollo de alianzas con distribuidores: estrategia de ínter-proveedor.• Formación-sensibilización del sector primario en temas relacionados con el

mercado, y la integración de los productores en la cadena de valor.

E-12 Creación de nuevos modelos de gestión empresarial y polí-ticas de RR.HH.

• Impulso de directores comprometidos con la Innovación y creación de cultu-ra de innovación.

• Desarrollo de programas de formación especializada en toda la cadena.


AMBITO AÑO PROGRAMA DECRETO/ORDEN OBJETO BENEFICIARIOS BASES REGULADORAS EJES/ACCIONES HORIZONTALES

Araba 2010 AUSARTU ACUERDO 181/2010, del Consejo de Diputados de 23 de marzo, que aprueba la convocatoria de ayudas para el impulso y creación de nuevas empresas en Álava (AUSARTU) para el ejercicio 2010

"Apoyo al impulso y creación de nuevas empresas en Álava (AUSARTU), con el fin de potenciar y regenerar el tejido empresarial de Álava a través de la creación de nuevas empresas, el apoyo a aquellas de reciente constitución, la diversificación de empresas ya existentes que generen nuevas estructuras empresariales, y la implantación de empresas en el Territorio Histórico de Álava, y buscando que se genere un nuevo tejido productivo donde la variable de la innovación sea clave en el devenir empresarial, mediante la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva."

"a) Promotores individuales con un proyecto de creación de una nueva unidad empresarial. b) Empresas alavesas que deseen diversificar su actividad, presentando un proyecto concreto de creación de una nueva unidad empresarial con personalidad jurídica distinta a la anterior. c) Empresas o promotores con sede fuera de Álava que deseen implantar su actividad en nuestro Territorio a través de un nuevo centro de trabajo ubicado en Álava. d) Empresas alavesas que estén ya constituidas y tengan una antigüedad máxima de dos años a la fe-cha de presentación de la solicitud, y se encuentren aún en fase de lanzamiento de su actividad."

"DECRETO FORAL 27/2009, del Consejo de Diputados de 24 de marzo, que aprueba la convocatoria y bases reguladoras de ayudas para el Impulso y Creación de Nuevas Empresas en Alava (AUSARTU) para el Ejercicio 2009 (BOTHA nº 39 de 01-04/2009) La Diputación Foral de Álava aprobó mediante Acuerdo 39/2010, del Consejo de Diputados de 2 de febrero, las Bases Generales reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que pueda promover el Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Álava."

DIMENSION

Araba 2010 Plan de Ayuda a las pequeñas bodegas elaboradoras de vino con denominación de origen

"ORDEN FORAL 69/2010, de 12 de marzo, del Departamento de Agricultura, que aprueba la convocatoria para 2010 y el plazo para la presentación de solicitudes de ayudas a pequeñas bodegas. DECRETO FORAL 13/2009, del Consejo de Diputados de 10 de febrero, que aprueba las bases de convocatoria y concesión de ayudas del Plan de Ayuda a las pequeñas bodegas elaborado-ras de vino con denominación de origen"

"Plan de Ayuda a las Pequeñas Bodegas elaboradoras de vino con denominación de origen. Las ayudas financiarán las inversio-nes destinadas a la realización de obras que tengan por objeto la primera instalación, así como la renovación o mejora de instalaciones existentes. Las citadas ayudas comprenderán: - Inversiones en mejoras higiénico sanitarias - Inversiones en instalaciones para mejorar la seguridad y accesibilidad - Inversiones en mejora de los procesos de elaboración - Inversiones para minimizar los impactos ambientales negativos tales como inversio-nes en sistemas de depuración, mejora de eficiencia energética o hídrica, reciclaje de subproductos, envases, etc."

Personas físicas con edad entre 18 y 65 años en el momento de la solicitud, o jurídicas, según lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Foral 92/2008 de 28 de Octubre, propietarias de bodegas elaboradoras de vino, con domicilio fiscal en Álava, sujetas o incluidas en Denominación de Origen, cuyo volumen de elaboración anual no supere los 150.000 litros.

Decreto Foral 13/2009 del Consejo de Diputados de 10 de febrero (BOTHA Nº 22 de 20-02-2009)

DIMENSION / DESARROLLO SOSTENIBLE

Araba 2010 SAIATU "ACUERDO 182/2010, del Consejo de Diputados de 23 de marzo, que aprueba la convocatoria de ayudas para la innovación y la mejora de la competitividad (SAIATU) para el ejercicio 2010. "

"Apoyo a la realización por parte de las PYMEs de Álava de proyectos y/o acciones encaminadas a promover la innovación y la mejora de la competitividad en la empresa, mediante la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Dichos proyectos o acciones se encuadrarán dentro de las siguientes categorías: - INNOVACIÓN. - INTERNACIONALIZACIÓN. - MEDIOAMBIENTE."

"a) Pequeñas y medianas empresas, cualquiera que sea su configuración jurídica, con domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Álava y/o que al menos tengan ubicado en el Territorio Histórico un centro de producción o de servicios y que a la fecha de presentación de la solicitud haya transcurrido, al menos, un año desde su constitución; b) Autónomos con domicilio fiscal en Álava."

La Diputación Foral de Álava aprobó mediante Acuerdo 39/2010, del Consejo de Diputados de 2 de febrero, las Bases Generales reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que pueda promover el Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Álava.

INNOVACION / MERCADO / DESARROLLO SOSTENIBLE

Araba 2010 Programa para facilitar la financiación de proyectos innovadores en las PYMES alavesas

ACUERDO 493/2010, del Consejo de Diputados de 27 de julio, que aprueba las bases reguladoras del Programa para facilitar la financiación de proyectos innovadores en las PYMES alavesas, y un Convenio de colaboración con las Socie-dades de Garantía Recíproca Elkargi, S. G. R. y Oinarri, S. G. R. para el desarrollo del mismo.

Facilitar la financiación de proyectos inno-vadores en las PYMES alavesas mediante la compensación parcial de las operaciones fallidas que puedan resultar de los avales a conceder por las Sociedades de Garantía Recíproca

"Las pequeñas y medianas empresas que accedan a los avales deberán: - Ser sociedades mercantiles con domicilio social y fiscal en Álava y/o que al menos tengan ubicado en el Territorio un centro de producción o servicios."

ACUERDO 493/2010, del Consejo de Dipu-tados de 27 de julio, que aprueba las bases reguladoras del Programa para facilitar la financiación de proyectos innovadores en las PYMES alavesas, y un Convenio de co-laboración con las Sociedades de Garantía Recíproca Elkargi, S. G. R. y Oinarri, S. G. R. para el desarrollo del mismo. (BOTHA Nº 90 de 11-08-2010)

INNOVACION

A.IVProgramas de financiación

asociados a Ejes Horizontales

160 ANEXOS

Bizkaia 2010 Plan de Mejora de la Competi-tividad

DECRETO FORAL de la Diputa-ción Foral de Bizkaia 54/2010 de 20 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del Plan de Mejora de la Competitividad

"La puesta en práctica del Plan de Mejora de la Competitividad se llevará a cabo a través de cinco áreas de actuación: — Área 1. Desarrollo de proyectos empre-sariales innovadores. — Área 2. Nuevas empresas innovadoras. — Área 3. Unidades de I+D empresariales. — Área 4. Proyectos de mejora de la competitividad. — Área 5. Apoyo a inversiones generadoras de empleo."

"En el Área 1 a) Las personas físicas que, no siendo empresas individuales, sean promotoras de nuevas empresas innovadoras. b) Las empresas promotoras de nuevas empresas innovadoras. c) Las nuevas empresas innovadoras, que hayan iniciado su actividad con posterioridad al 1 de enero de 2009, según fecha de alta en el IAE. Dichas empresas deberán constituirse como Sociedad Mercantil o Cooperativa. d) Las siguientes entidades que sean promotoras de nuevas empresas innovadoras: los centros tecnológicos, universidades, centros de formación profesional y otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollen prioritariamente actividades de I+D. En el Área 2 Las empresas innovadoras En el Área 3 a) Las unidades de I+D empresariales, constituidas entre el 1 de enero de 2009, y la fecha de cierre de presentación de solicitudes. b) Las unidades de I+D empresariales que a fecha de solicitud pertenezcan a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que deseen ampliar, trasla-dar o crear nuevas ubicaciones de unidades de I+D. Se entiende por unidad de I+D empresarial la en-tidad con personalidad jurídica propia, de carácter privado y sin ánimo de lucro, que realice actividades relativas a la generación y desarrollo de tecnología e innovación, dirigidas a satisfacer los intereses de las empresas titulares de la entidad. En las Áreas 4 y 5 Las empresas con personalidad jurídica propia cuya actividad principal quede recogida dentro de los epígrafes del Anexo I Quedan excluidas para todas las áreas, las Socieda-des Públicas y Entidades de Derecho Público"

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 54/2010 de 20 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del Plan de Mejora de la Competitividad. (BOB Nº 75 de 23-04-2010

INNOVACION / COMPETITIVIDAD / DIMENSION

Bizkaia 2010 Plan de Promoción de la Innovación y la Cooperación.

DECRETO FORAL de la Diputa-ción Foral de Bizkaia 55/2010, de 20 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del Plan de Promoción de la Innovación y la Cooperación.

"La puesta en práctica del Plan de Promo-ción de la Innovación y la Cooperación se llevará a cabo a través de cinco Áreas de Actuación: — Área 1: Servicios para el fomento de la innovación. — Área 2: Transformación empresarial basada en personas. — Área 3: Centros de excelencia. — Área 4: Patentes. — Área 5: Agentes de innovación y cooperación empresarial"

"Área 1: Servicios para el fomento de la innovación. Las empresas con personalidad jurídica propia cuya actividad principal se encuadre en los sectores de la Industria, Construcción, Transporte, Servicios conexos con la Industria y Comercio al por mayor de manera que su actividad principal queda recogida dentro de los epígrafes de la C.N.A.E. 2009, que se relacionan en el Anexo I del presente decreto foral. Área 2: Transformación empresarial basada en personas. Las empresas con personalidad jurídica propia cuya actividad principal se encuadre en los sectores de la Industria, Construcción, Transporte, Servicios conexos con la Industria y Comercio al por mayor de manera que su actividad principal queda recogida dentro de los epígrafes de la C.N.A.E. 2009, que se relacionan en el Anexo I del presente decreto foral. Área 3: Centros de excelencia. Los Agentes Científico-Tecnológicos con personali-dad jurídica propia integrados en la RVCTI, que se encuentren encuadradas dentro de las siguientes categorías referidas en el citado Decreto: Universida-des, Centros de Investigación Cooperativa, Centros de Investigación Básica y de Excelencia, Centros tecnológicos, Centros sectoriales, Centros Interna-cionales de desarrollo y transferencia tecnológica, Organismos públicos de investigación, Unidades de I+D sanitarias Área 4: Patentes. • Empresas (con plantilla inferior a 250 y superior a 3 personas). • Las siguientes instituciones sin fines de lucro: o Fundaciones o Centros tecnológicos o Unidades de I+D empresariales. Área 5: Agentes de innovación y cooperación empresarial Asociaciones empresariales y sectoriales, y las entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia."

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 55/2010, de 20 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras y prime-ra convocatoria del Plan de Promoción de la Innovación y la Cooperación (BOB Nº 80 de 30-04-2010

INNOVACION / COMPETITIVIDAD / DIMENSION

Gipuzkoa 2010 Convocato-ria y bases reguladoras de las ayudas a las empresas guipuzcoanas en el marco del Plan Anticrisis

Convocatoria y bases reguladoras de las ayudas a las empresas guipuzcoanas en el marco del Plan Anticrisis (BOG Nº 40 de 02-03-2010)

"Constituye el objeto de las ayudas a las que se refieren las presentes bases reguladoras, el apoyo a planes de salvamento y reestruc-turación de empresas. • AYUDAS PARA PLANES DE SALVAMENTO Y REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS Objeto: Apoyo a planes de salvamento y reestructuración de empresas. • AYUDAS PARA EL APOYO A LA COMPE-TITIVIDAD DE LAS EMPRESAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ACTUAL CONTEXTO DE CRÍSIS ECONÓMICA Y FINANCIERAO Ojeto: apoyo al desarrollo de proyectos estratégicos y tractores de futuro, que configuren una nueva propuesta de valor, promoviendo avances relevantes en la competitividad y en el desarrollo de la inno-vación del tejido empresarial guipuzcoano, así como el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, de forma que redunde en la mejora de la calidad del empleo, la forma-ción y las condiciones laborales."

"AYUDAS PARA PLANES DE SALVAMENTO Y REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS Podrán acogerse a las ayudas reguladas en estas bases las empresas que, cumpliendo los requisitos exigibles en cada caso a criterio de la Comisión Europea, no se vean afectadas por ninguna de las prohibiciones del artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Pymes y Grandes empresas AYUDAS PARA EL APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ACTUAL CONTEXTO DE CRÍSIS ECONÓMICA Y FINANCIERA Podrán acogerse a las ayudas reguladas en estas bases las empresas tractoras que dispongan de un proyecto estratégico de futuro y que no se vean afectadas por ninguna de las prohibiciones del artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Pymes y Grandes empresas"

Convocatoria y bases reguladoras de las ayudas a las empresas guipuzcoanas en el marco del Plan Anticrisis (BOG Nº 40 de 02-03-2010)

COMPETITIVIDAD / INNOVACION


Gipuzkoa 2010 Programa de Ayudas i-Gipuzkoa 2010 Empresas

Programa de Ayudas i-Gipuzkoa 2010 Empresas (BOG Nº 56 de 25-03-2010)

"Impulsar la incorporación y uso de las Tecnologías de la Información y la Comuni-cación en las empresas guipuzcoanas me-diante inversiones que tengan por objeto alguna de las siguientes finalidades: • Impulsar a las empresas del sector TIC guipuzcoano para que mejoren su posición competitiva mediante el desarrollo de nuevos productos y/o versiones, o su adaptación a distintos plataformas tecnológicas o colectivos, particularmente microempresas. • Implementar las TICs en los diferentes procesos de los negocios y, así, mejorar su competitividad, impulsar su crecimiento y eficiencia o favorecer la innovación empresarial, en áreas como la gestión y el negocio electrónico, especialmente entre las microempresas."

"Empresas, incluidas las comunidades de bienes, que cumplan los siguientes requisitos: • Que tengan su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. • Que teniendo la consideración de pyme, no superen los siguientes límites de tamaño: o En el caso de ayudas para desarrollo deproductos TIC, que ocupe a menos de 250 personas y cuyo volumen de facturación no supere los 50 millones de euros o su balance general anual no supera los 43 millones de euros. o En el caso de ayudas para implantaciones infor-máticas, que ocupe a menos de 10 personas y cuyo volumen de facturación o balance general anual no supere los 2 millones de euros. No podrán acogerse a las subvenciones las asociaciones, fundaciones ni entidades sin ánimo de lucro."

Programa de Ayudas i-Gipuzkoa 2010 Empresas (BOG Nº 56 de 25-03-2010)

COMPETITIVIDAD

Gipuzkoa 2010 Programa de Internacionali-zación.

Bases reguladoras y convocato-ria 2010 para la concesión de las subvenciones del Programa de Internacionalización. (BOG Nº 55 de 24-03-2010)

Fomentar y promocionar las implantaciones productivas de empresas guipuzcoanas en el exterior, así como la ayuda a proyectos de implantaciones comerciales.

"• Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). • Grandes empresas. • Nuevas Empresas de Base Tecnológica (en adelan-te, NEBTs) de reciente constitución, considerando como de reciente consitución las empresas creadas en los cinco ejercicios precedentes a la convocatoria correspondiente."

Bases reguladoras y convocatoria 2010 para la concesión de las subvenciones del Programa de Internacionalización. (BOG Nº 55 de 24-03-2010)

DIMENSION

Gipuzkoa 2010 Programa de Lanzamiento Internacional de Nuevos Productos.

Bases reguladoras y convocato-ria 2010 para la concesión de las subvenciones del Programa de Lanzamiento Internacional de Nuevos Productos. (BOG Nº 55 de 24-03-2010)

Fomentar acciones para la comercialización y lanzamiento en el mercado internacional de nuevos productos por parte de las empresas guipuzcoanas

"• Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). • Grandes empresas. • Nuevas Empresas de Base Tecnológica (en adelan-te, NEBTs) de reciente constitución, considerando como de reciente consitución las empresas creadas en los cinco ejercicios precedentes a la convocatoria correspondiente."

Bases reguladoras y convocatoria 2010 para la concesión de las subvenciones del Programa de Lanzamiento Internacional de Nuevos Productos. (BOG Nº 55 de 24-03-2010)

MERCADO / INNOVACION

Gipuzkoa 2010 Apoyar proyectos empresariales estratégicos de Gipuzkoa en sus procesos de reflexión

Bases reguladoras para la con-cesión en el marco del Plan An-ticrisis de las subvenciones para apoyar proyectos empresariales estratégicos de Gipuzkoa en sus procesos de reflexión. (BOG Nº 39 de 01-03-2010)

El apoyo a la mejora de la competitividad de las empresas de Gipuzkoa mediante la realización de procesos de reflexión (Planes Estratégicos, de viabilidad de proyectos, alianzas o fusiones, posición competitiva en el mercado, internacionalización.) dirigidos a facilitar la ejecución de proyectos, de forma individual o en colaboración, que busquen un mejor posicionamiento compe-titivo de las empresas de Gipuzkoa.

"• Pymes (individualmente o en colaboración con otras pymes o grandes empresas). • Grandes empresas (individualmente o en colabo-ración con otras pymes o grandes empresas)."

Bases reguladoras para la concesión en el marco del Plan Anticrisis de las subvencio-nes para apoyar proyectos empresariales estratégicos de Gipuzkoa en sus procesos de reflexión. (BOG Nº 39 de 01-03-2010)

COMPETITIVIDAD

Estado 2010 Desarrollo tecnológico pesquero y acuícola

Orden ARM/2042/2010, de 15 de julio, por la que se convoca la concesión de ayudas al de-sarrollo tecnológico pesquero y acuícola para el año 2010 (BOE nº 182 de 28-07-2010)

"Subvenciones para acciones colectivas con la finalidad del fomento del desarrollo tecnológico en el área de la pesca y la acuicultura. Las líneas de actuación de las subvenciones previstas serán las siguientes: a) Mejorar la competitividad del sector pes-quero mediante el apoyo a las Plataformas Tecnológicas de ámbito estatal específicas del sector pesquero y acuícola. b) Mejorar la competitividad de las estructu-ras de explotación, y fomento y protección del medio ambiente. c) Mejora de la competitividad y desarrollo de las estructuras de transformación. d) Mejora de la competitividad y desarrollo de las estructuras de comercialización. e) Planes para la mejora de la acuicultura."

"• Organizaciones de productores pesqueros • Cofradías de pescadores • Asociaciones empresariales cuya actividad principal esté vinculada a la gestión, explotación o conservación de los recursos naturales vivos o del medio ambiente marino, incluyendo la transformación y la comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura y que deseen llevar a cabo actividades de desarrollo tecnológico y las plataformas tecnológicas de ámbito estatal o las asociaciones empresariales que actúen en representación de éstas, cuya temática y campo de actuación se englobe dentro del sector pesquero y acuícola y cuyo fin sea el fomento de la investiga-ción científico-tecnológica entre diferentes agentes del sistema I+D+i mediante análisis y discusión de estrategias de interés estratégico nacional que impulsen la capacidad tecnológica."

Orden ARM/2696/2008, de 16 de sep-tiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola, (BOE n.º 232, de 25 de septiembre de 2008), modificada por la Orden ARM/3927/2008, de 23 de diciembre (BOE n.º 11, de 13 de enero de 2009) y la Orden ARM/ 1173/2010, de 27 de abril (BOE n.º 111, de 7 de mayo de 2010)

COMPETITIVIDAD / INNOVACION / DESARROLLO SOSTENIBLE

Estado 2010 Acciones colectivas de interés público establecidas en el artículo 37 del Regla-mento (CE) nº 1198/2006, para las entida-des asociativas del sector pes-quero extractivo y acuícola, así como las dedicadas a la comercialización y transforma-ción, de ámbito nacional o supraautonó-mico

Orden ARM/1281/2010, de 30 de abril, por la que se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2010, de las ayudas de acciones colectivas de interés público establecidas en el artículo 37 del Reglamento (CE) nº 1198/2006, para las entidades asociativas del sector pesquero extractivo y acuícola, así como las dedicadas a la comercialización y transfor-mación, de ámbito nacional o supraautonómico (BOE nº 120 de 17-05-2010)

"Subvenciones para las acciones colectivas de interés público, reguladas en el Regla-mento (CE) n.º 1198/2006 del Consejo, relativo al Fondo Europeo de la Pesca, en su artículo 37, en su artículo 9, cuando éstas sean promovidas por Entidades del sector pesquero extractivo y acuícola, así como de la comercialización y transformación de ámbito nacional o supraautonómico, reco-nocidas por la Administración General del Estado. Las acciones objeto de subvención son las siguientes: a) Proyectos que contribuyan de forma sos-tenible a mejorar la gestión o conservación de los recursos. b) Proyectos destinados a promover métodos o artes de pesca selectivos que reduzcan las capturas. c) Adopción de medidas de carácter volun-tario para reducir el esfuerzo pesquero con fines de conservación de los recursos de la pesca costera artesanal. d) Mejora de la gestión y control de acceso a determinadas zonas de pesca por parte de la flota costera artesanal. e) Proyectos que contribuyan a la transpa-rencia de los mercados de los productos de la pesca, incluyendo su trazabilidad."

"• Entidades asociativas del sector pesquero extractivo y acuícola de ámbito nacional o supra-autonómico • Entidades asociativas dedicadas a la comerciali-zación y transformación de productos pesqueros y acuícolas, de ámbito nacional o supraautonómico "

Orden ARM/1193/2009, de 6 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las acciones colectivas de interés público establecidas en el artículo 37 del Reglamento (CE) nº 1198/2006 y en el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 744/2008 para las entidades asociativas del sector pesquero extractivo y acuícola, así como las dedicadas a la comercialización y transformación, de ámbito nacional o supraautonómico (BOE Nº 117 DE 14-05-2009)

COMPETITIVIDAD

Estado 2010 PROGRAMA DE CULTURA CIEN-TIFICA Y DE LA INNOVACIÓN 2010

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL PROGRAMA DE CULTURA CIENTIFICA Y DE LA INNOVACIÓN 2010

"Financiación de acciones dirigidas a pro-mover la cultura científica y la innovación, que se desarrollen a través de las siguientes líneas de actuación: 1) Línea de actuación 1. Proyectos de fomento de la cultura científica y de la innovación. 2) Línea de actuación 2. Operaciones en Red 3) Línea de actuación 3. Impulso a Redes de nueva creación"

"Entidades, con personalidad jurídica propia, con sede y legalmente constituida en España. No se podrán conceder ayudas para la realización de acciones incluidas en el apartado 2 en cuyo desarrollo o ejecución participen entidades con las que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología haya suscrito un convenio u otorgado una ayuda para la financiación de la misma acción, cuya ejecución no haya finalizado a la fecha de la publicación de la presente convocatoria. "

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL PROGRAMA DE CULTURA CIENTIFICA Y DE LA INNOVACIÓN 2010 (FECYT)

INNOVACION

162 ANEXOS

Estado 2010 Subvenciones para el fomento de las solicitu-des de patentes y modelos de utilidad espa-ñoles y en el exterior

Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se convoca, para el año 2010, la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior (BOE nº 82 de 5-04-2010)

"Concesión por la OEPM de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes para el año 2010. a) Programa de ayudas para el fomento de patentes y modelos de utilidad en el exterior. Dirigido a estimular la protección inter-nacional de la tecnología a través de las patentes o de los modelos de utilidad. El objetivo es mejorar la competitividad de las empresas que emprenden la búsqueda de mercados fuera de España, especialmente las PYMES. Con objeto de ayudar a superar las principales barreras que el solicitante puede encontrar en la consecución de una patente europea o internacional, dichas ayudas se concentran en subvencionar las actividades que presuponen unos costes por pago de tasa en los respectivos países en función de unas cuantías de referencia que se establecen en la presente convocatoria para cada tipo de actividad realizada en un país o grupo de países, así como subvencionar la realización de la traducción al idioma del país en el que se realice la extensión. b) Programa de ayudas para el fomento de patentes y modelos de utilidad españoles para PYMES e inventores individuales. Dirigido a estimular la protección nacional de la tecnología a través de patentes o modelos de utilidad con el fin de mejorar la competitividad de las PYMES y de los inventores individuales. "

"a) Programa de ayudas para el fomento de paten-tes y modelos de utilidad en el exterior. Inventor individual o la persona jurídica, con domici-lio en España, que haya realizado, o por cuenta de la cual se haya realizado, la actividad objeto de la subvención. b) Programa de ayudas para el fomento de patentes y modelos de utilidad españoles para PYMES e inventores individuales. El beneficiario deberá tener domicilio en España y haber realizado, o por cuenta del cual se haya reali-zado, la actividad objeto de la subvención, siempre que reúna uno de los siguientes requisitos: • Sea un inventor individual. • Sea considerado PYME (Los trabajadores autónomos se considerarán PYMES a los efectos de esta subvención) "

Orden ITC/717/2010, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad por la Oficina Española de Patentes y Marcas. (BOE Nº 72 DE 24-03-2010

INNOVACION

Estado 2010 ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA BIODI-VERSIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

"CONVOCATORIA DE CON-CESIÓN DE AYUDAS POR LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, EN RÉGIMEN DE CONCURREN-CIA COMPETITIVA, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA BIODIVERSIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE"

Conceder, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas a las entidades, cual-quiera que sea la naturaleza de éstas, para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible, siempre que se relacionen directamente con los fines de la Fundación Biodiversidad.

"a) Las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro de ámbito estatal o que participen en redes, programas o proyectos que, por sus especiales ca-racterísticas, hayan de llevarse a cabo en un ámbito superior al de Comunidad Autónoma. Además, deben tener sede en España, estar legalmente cons-tituidas e inscritas en el registro correspondiente b) Las Entidades Locales que estén integradas en redes, programas o planes de ámbito estatal o que, por sus especiales características, afecten a más de una Comunidad Autónoma. c) Las entidades mercantiles, en los casos y con las especificidades y requisitos exigidos en cada convocatoria. d) Podrán concurrir específicamente a las ayudas para el desarrollo de actuaciones de cooperación internacional: • Las entidades sin ánimo de lucro con sede en España. • Las grandes entidades no lucrativas de carácter internacional, que reúnan las características exigidas en cada convocatoria (se entiende por grandes entidades no lucrativas de carácter internacional aquellas que cuenten con sedes u oficinas en países distintos al de su sede social principal y trabajen a través de programas y proyectos en al menos cinco países. El ámbito de actuación de los proyectos presentados por estas entidades podrá abarcar un único país, varios países de una misma región o tratarse de una actuación de ámbito internacional (varios países en el mismo o distintos continentes. La cofinanciación que aporten estas entidades a los proyectos, será, como mínimo, del 50%). • Las entidades no lucrativas con sede en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea que reúnan las características exigidas en cada convocatoria. • Las entidades extranjeras no lucrativas que presenten proyectos de cooperación al desarrollo cofinanciados por la AECID u otra agencia u organismo español que promueva actividades de cooperación internacional al desarrollo. Los proyectos podrán presentarse apoyados o cofi-nanciados por cualquier entidad pública o privada. No se podrán conceder ayudas para la realización de proyectos en cuyo desarrollo o ejecución participen entidades con las que la FB haya suscrito un convenio u otorgado una ayuda, cuya ejecución haya finalizado un año antes de la fecha de publicación de la convocatoria y que esté pendiente de liquidación definitiva a fecha de publicación de la misma "

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS POR LA FUNDACIÓN BIODI-VERSIDAD, EN RÉGIMEN DE CONCURREN-CIA COMPETITIVA, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA BIODIVERSIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (FUNDA-CIÓN BIODIVERSIDAD)

DESARROLLO SOSTENIBLE

Estado 2010 Adquisición e instalación del equipo necesario para el registro y transmisión electrónicos de los datos de la actividad de los buques pesqueros

Orden ARM/2111/2010, de 27 de julio, por la que se esta-blecen las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas para la adquisición e insta-lación del equipo necesario para el registro y transmisión electrónicos de los datos de la actividad de los buques pes-queros españoles y se modifica la Orden ARM/3145/2009, de 19 de noviembre. (BOE nº 186 de 02-08-2010)

Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la adquisición e instalación de los equipos de registro y transmisión electrónicos de los datos de la actividad pesquera previstos en la Orden ARM/3145/2009, de 19 de noviembre, por la que se regula la implantación del registro y transmisión electrónicos de los datos de la actividad de los buques pesqueros españoles

"Armadores de buques de pesca, inscritos en el Censo de Flota Pesquera Operativa (CFPO), contemplados en el artículo 1.2 de la Orden ARM/3145/2009, de 19 de noviembre, que hayan adquirido e instalado por primera vez en los años 2009 ó 2010, un equipo de registro y transmisión electrónicos de la actividad pesquera, conforme a lo previsto en los artículos 3.1 y 4.1 de la citada orden, que reúnan las especificaciones técnicas recogidas en los anexos I y II a) de la misma y no hayan recibi-do otras ayudas por el mismo concepto."

Orden ARM/2111/2010, de 27 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas para la ad-quisición e instalación del equipo necesario para el registro y transmisión electrónicos de los datos de la actividad de los buques pesqueros españoles y se modifica la Or-den ARM/3145/2009, de 19 de noviembre. (BOE nº 186 de 02-08-2010)

COMPETITIVIDAD


Estado 2010 Ayudas a las organizaciones de productores pesqueros, reconocidas con carácter nacional

Orden ARM/2254/2010, de 30 de julio, por la que se convocan para el año 2010, la concesión de ayudas a las organizaciones de productores pesqueros, reconocidas con carácter nacional (BOE nº 202 de 20-08-2010)

"Ayudas destinadas a las organizaciones de productores pesqueros para las siguientes actuaciones: a. Por la creación de organizaciones de pro-ductores pesqueros o la asociación de varias de ellas reconocidas con carácter nacional, con objeto de facilitar su establecimiento y funcionamiento administrativo. b. La aplicación de planes de mejora de la calidad de sus productos de las organizaciones de productores que hayan sido reconocidas específicamente en virtud del artículo 12 del Reglamento (CE) número 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establece la organi-zación común de mercados en el sector de los productos de la pesca y la acuicultura. c. Por la reestructuración de organizaciones de productores o sus asociaciones, para dotarlas de una nueva organización que haga más eficaz su actividad y más rentable, adecuando su producción a las exigencias del mercado y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la política pesquera común. d. Una ayuda excepcional y temporal hasta la campaña 2010 establecida en el Reglamento (CE) número 744/2008 del Consejo, de 24 de julio de 2008, por el que se establece una acción específica temporal para promover la reestructuración de las flotas pesqueras de la Comunidad Europea afectadas por la crisis económica, a las or-ganizaciones de productores que ya no ten-gan derecho a ayudas en virtud del artículo 10 del Reglamento (CE) número 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, para compensar los costes derivados de las obligaciones impuestas a las mismas, en los mismos términos que establece el artículo 9 del citado Reglamento."

Organizaciones de productores pesqueros o sus asociaciones reconocidas por la Administración General del Estado al amparo del Reglamento (CE) número 104/2000, del Consejo de 17 de diciembre de 1999, cuyo ámbito de actuación se extienda a todo el territorio nacional.

Orden ARM/1282/2010, de 6 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las organizaciones de pro-ductores pesqueros, de ámbito nacional, previstas en el artículo 37, letra n) del Reglamento (CE) nº 1198/2006 y en el ar-tículo 9 del Reglamento (CE) nº 104/2000. (BOE nº 120 de 17-05-2010)

DIMENSION / COMPETITIVIDAD / MERCADO

Estado 2010 Ayudas para planes de asis-tencia técnica en los sectores agroalimenta-rios acogidas al Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis

Resolución de 2 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se publica, para el ejercicio 2010, la convocatoria de ayudas para planes de asistencia técnica en los sectores agroalimentarios acogidas al Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis. (BOE nº61 de 11-03 -2010)

Concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a cofinanciar los gastos correspondientes a planes de asistencia técnica, cuya finalidad sea la mejora de la comercialización de productos agroalimentarios, tanto en el mercado interno como en los mercados externos.

"Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente orden las asociaciones representativas de empresas de transformación y comercialización de productos de los sectores agroalimentarios y otras entidades asociativas análogas, o fundaciones, directamente relacionadas con estos sectores, que carezcan de animo de lucro, cuyos ámbitos de actuación alcancen a todo el territorio del Estado y que tengan, entre sus fines u objetos sociales, el de representar los intereses de los citados sectores. A estos efectos, se considerara que carecen de fines de lucro aquellas entidades que, aunque desarrollen actividades de carácter comercial, inviertan los be-neficios resultantes de las mismas, en su totalidad, en el cumplimiento de sus fines institucionales no comerciales. "

ORDEN APA/925/2007, de 3 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para planes de asistencia técnica en los sectores agroalimentarios, acogidas al Reglamento (CE) 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de «minimis» (BOE nº 86 de 10-04-2007)

MERCADO

Estado 2010 IX Premio «Jacumar» de investigación en acuicultura y el VI Premio «Jacumar» en implantación de sistemas de gestión medio-ambiental por las empresas de acuicultura

Orden ARM/1743/2010, de 17 de junio, por la que se convo-can el IX Premio «Jacumar» de investigación en acuicultura y el VI Premio «Jacumar» en implantación de sistemas de gestión medioambiental por las empresas de acuicultura (BOE nº158 de 30-06-2010)

Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de la concesión del IX premio Jacumar de Investigación en Acuicultura.

Todos los equipos de investigación que efectúen sus trabajos en centros de investigación, públicos o privados, ubicados en España o en el territorio de cualquier otro Estado de la Unión Europea.

La Orden APA/2360/2005, de 8 de julio, BOE n.º 172 de 20 de julio, establece las bases reguladoras de los Premios Jacumar de investigación en acuicultura y de implantación de sistemas de gestión medioambiental por las empresas de acuicultura.

INNOVACION

Estado 2010 Premios Nacionales de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011

Resolución de 25 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2010 del procedimiento de concesión de los Premios Nacionales de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-rrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (BOE nº61 de 11-03-2010)

"Premios Nacionales de Investigación corres-pondientes a las siguientes áreas: • Premio Nacional de Investigación «Grego-rio Marañón», en el área de Medicina. • Premio Nacional de Investigación «Santia-go Ramón y Cajal», en el área de Biología. • Premio Nacional de Investigación «Leonardo Torres Quevedo», en el área de Ingenierías. • Premio Nacional de Investigación «Pascual Madoz», en el área de Derecho y ciencias económicas y sociales. • Premio Nacional de Investigación «Ramón Menéndez Pidal», en el área de Humanidades. Los premios serán concedidos por una in-vestigación relevante realizada en el campo de especialización correspondiente"

"Investigadores de nacionalidad española, cuya labor investigadora, independientemente del país donde se haya llevado a cabo, constituya una contribución eminente al progreso de la ciencia, las humanidades, las ciencias sociales, la tecnología, las ciencias de la salud, o la transferencia de tecnología. Los candidatos, en el momento de la presentación de su candidatura, deberán estar en activo y desarrollando una labor altamente significativa dentro de su especialidad y reconocida internacio-nalmente. "

En la Orden CIN/1579/2008, de 26 de mayo (publicada en el Boletín Oficial del Estado número 136, de 5 de junio), se establecieron las bases de los Premios Nacionales de Investigación para el periodo 2008-2011, fijándose los objetivos y princi-pios de gestión básicos de dichos Premios para ese periodo

INNOVACION

Estado 2010 Subvenciones para el desarro-llo de nuevos mercados y campañas de promoción de los productos de la pesca y de la acuicultura para el ejercicio 2010

Resolución de 1 de marzo de 2010, del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de los productos de la pesca y de la acuicultura para el ejercicio 2010 (BOE nº64 de 15-03-2010)

Ayudas para la realización de acciones relativas al desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de los productos de la pesca y de la acuicultura, cuando és-tas sean promovidas por varios interesados, radicados en más de una comunidad autó-noma, o se trate de acciones cuyo ámbito de promoción sea el territorio nacional

Entidades sin ánimo de lucro, representativas del sector extractivo y comercial pesquero y de la acui-cultura, de ámbito nacional o suprautonómico.

"ORDEN APA/920/2008, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de los productos de la pesca y de la acui-cultura. (BOE Nº 81 de 03-04-2008)"

MERCADO

164 ANEXOS

Estado 2009 Ayudas a los tripulantes de buques pesque-ros españoles que faenan en la costera de la anchoa, por paralización de su actividad en 2009

Orden PRE/3383/2009, de 15 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a los tripulantes de buques pesqueros españoles que faenan en la costera de la anchoa, por paralización de su actividad en 2009. (BOE nº302 de 16-12-2009)

"Ayudas a los tripulantes de la flota pesquera española que faena en la costera de la anchoa, como consecuencia de la paralización temporal de su actividad. Estas ayudas se otorgarán por las paradas realizadas durante el periodo comprendido entre el 24 de abril y el 30 de octubre de 2009 (ambos inclusive)."

"1. Tripulantes españoles, los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y los extranjeros que cuenten con permisos de trabajo y residencia en vigor, embarcados en los buques pesqueros españoles, autorizados por la Secretaría General del Mar para desarrollar su actividad l cerco en las zonas CIEM VII y VIII.a, b, d (aguas comunitarias no españolas), en el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2009, siempre que dichos buques hayan desarrollado su actividad con arte de cerco en el 2007 ó 2008, cuyo contrato de trabajo se haya visto suspendido a causa de la paralización temporal. 2. Armadores asimilados a trabajadores por cuenta ajena enrolados a bordo de la embarcación, resul-tando compatible la percepción de esta ayuda con la que pudieran percibir como armadores. A efectos de la identificación de los beneficiarios, el Instituto Social de la Marina comprobará que las solicitudes de ayudas corresponden a tripulantes enrolados en buques incluidos en la relación certifi-cada al efecto por la Secretaría General del Mar."

Orden PRE/3383/2009, de 15 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a los tripulantes de buques pesqueros españoles que faenan en la costera de la anchoa, por paralización de su actividad en 2009. (BOE nº302 de 16-12-2009)

Estado 2010 Subprograma Personal Técnico de Apoyo

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2010 del procedimiento de conce-sión de ayudas del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-rrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (BOE nº35 de 09-02-2010)

320 ayudas, de una duración máxima de 3 años, a Centros de I+D para la contratación de personal de apoyo en sus distintas modalidades

"Centros de I+D, sin ánimo de lucro, que tengan capacidad de contratación laboral (Centros públicos de I+D, Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro, Centros tecnológicos)"

ORDEN ECI/266/2008, de 6 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en el marco de la línea instrumental de actuación en recursos humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, De-sarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008-2011. (BOE Nº 35 de 09-02-2008)

PERSONAS / INNOVACION

Estado 2010 Subprograma Torres Quevedo


1.300 ayudas de una duración de 3 años a empresas, centros tecnológicos, asociacio-nes empresariales y parques científicos y tecnológicos para la contratación de personal de I+D (doctores y tecnólogos) que desarrollen proyectos concretos de investigación industrial, de desarrollo tecnológico o estudios de viabilidad técnica previos.

"• Empresas • Centros tecnológicos • Asociaciones empresariales • Parques científicos y tecnológicos"



Estado 2010 Subprograma Ramón y Cajal


Concesión de ayudas de una duración de 5 años para la contratación laboral de doctores por Centros de Investigación y Desarrollo

Centros de I+D, sin ánimo de lucro. ORDEN ECI/266/2008, de 6 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en el marco de la línea instrumental de actuación en recursos humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, De-sarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008-2011. (BOE Nº 35 de 09-02-2008)


Estado 2010 Subprograma Juan de la Cierva


350 ayudas de una duración de 3 años para la contratación laboral de doctores por Centros de I+D para su incorporación a equipos de investigación.

"• Centros públicos de I+D • Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro • Centros tecnológicos: Centros tecnológicos y centros de innovación y tecnología"



Estado 2010 Subprograma de contratación de investigado-res con grado de doctor en los centros de investigación agraria y alimentaria de-pendientes de las Comunida-des Autónomas (Subprograma DOC-INIA)


25 ayudas para la contratación de investiga-dores, con grado de doctor, en los centros públicos de investigación agraria y alimen-taria dependientes de las Comunidades Autónomas, adscritos a las áreas temáticas y centros de investigación que figurarán en la página web del INIA (www.inia.es) en la fecha de apertura de la convocatoria

"Centros públicos de investigación agraria y alimen-taria de las Comunidades Autónomas, integrados en las Consejerías responsables de la investigación agroalimentaria de las CCAA y participantes en la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-CCAA "


INNOVACIÓN/PERSONAS


Estado 2010 Subprograma INNCORPORA

Orden CIN/1290/2010, de 6 de mayo, por la que se convoca para el año 2010 la concesión de ayudas correspondientes al subprograma INNCORPORA, dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorpora-ción de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Actua-ción en Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno-vación Tecnológica (I+D+i) 2008-2011. (BOE nº121 de 18-05-2010)

"Apoyar y reforzar la contratación de personal altamente cualificado en el sector empresarial y organismos privados de investigación sin fines de lucro, para de este modo estimular la transferencia de conoci-miento y tecnología al sector productivo y promover la innovación empresarial. Se apoyará la contratación y formación inicial de tecnólogos para la realización de un proyecto concreto de I+D en el periodo 2010-2012 por parte de empresas, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica, asociaciones empresariales, y parques científicos y tecnológicos."

"• las empresas • los centros tecnológicos • los centros de apoyo a la innovación tecnológica • las asociaciones empresariales • los parques científicos y tecnológicos"



Estado 2010 Subprograma FPI-MICINN

Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Secretaría de Esta-do de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria co-rrespondiente al año 2010 del procedimiento de concesión de ayudas del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-rrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (BOE nº33 de 06-02-2010)

1.100 ayudas para la formación del perso-nal investigador (FPI) en Centros de I+D de aquellos titulados universitarios que deseen realizar una tesis doctoral asociada a proyectos de I+D concretos financiados por el Plan Nacional de I+D+i. Además, este subprograma financia los precios públicos por la matrícula en el máster y doctorado, y la realización de estancias breves en otros Centros de I+D.

"Dependiendo de la ayuda: Ayudas para la formación de personal investigador: Durante el periodo de contrato, los Centros de I+D, que tengan capacidad de contratación laboral, y que hayan obtenido un proyecto de investigación fundamental no orientada del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tec-nológica 2008-2011, escogido como susceptible de tener asociada una o más ayudas para la formación del personal investigador a través de la realización de la tesis doctoral. Ayudas para estancias breves en otros Centros de I+D: Los Centros de I+D de adscripción del personal investigador en formación de la presente y anteriores convocatorias del subprograma de ayudas para la formación de personal investigador, independientemente de la situación jurídica (beca o contrato) en la que se encuentre el personal investigador en formación. Ayudas para los precios públicos por matrícula en el máster o doctorado: Universidades públicas y universidades privadas sin fin de lucro, en las cuales el personal investigador en formación, en fase de beca, esté matriculado en el correspondiente programa de doctorado o máster que forme parte del programa de doctorado."


PERSONAS

Estado 2010 Subprograma FPI-INIA

Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Secretaría de Esta-do de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria co-rrespondiente al año 2010 del procedimiento de concesión de ayudas del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-rrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (BOE nº33 de 06-02-2010)

50 ayudas a titulados universitarios que deseen realizar una tesis doctoral asociada a los temas específicos identificados por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y las Comunidades Autónomas, en los Centros de Investigación Agraria y Alimentaria incluidos en la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-CCAA, y que figuran en el servidor de información del INIA. Además el subprograma financia las tasas de los cursos de máster y doctorado, la realización de estancias en el extranjero, así como la asistencia a reuniones, congre-sos y cursos de perfeccionamiento

Centro de I+D ORDEN ECI/266/2008, de 6 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en el marco de la línea instrumental de actuación en recursos humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, De-sarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008-2011. (BOE Nº 35 de 09-02-2008)

PERSONAS

Estado 2010 Subprograma PROEXT-EDU

Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo, por la que se convocan ayudas del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación de 2010, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-rrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (BOE nº136 de 04-06-2010)

"Estimular la movilidad del profesorado universitario e investigadores de los organismos y centros de I+D+i en centros de enseñanza superior y de investigación extranjeros para propiciar la actualización de sus conocimientos y el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos; al mismo tiem-po, procura crear y potenciar los vínculos académicos entre instituciones españolas y extranjeras al animar la colaboración en las tareas docentes e investigadoras regulares del centro de acogida en cualquiera de los tres ciclos de la enseñanza superior Modalidad A. Estancias de movilidad de profesores e investigadores séniores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, o excepcionalmente españoles. Se incluye el Programa «Salvador de Madariaga». Modalidad B. Estancias de movilidad en el extranjero «José Castillejo» para jóvenes doctores."

Personas que se encuentren en posesión del título de doctor.


PERSONAS

Estado 2010 Subprograma EXTESP-EDU.

Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo, por la que se convocan ayudas del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación de 2010, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-rrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (BOE nº136 de 04-06-2010)

"Incorporación temporal de profesores e investigadores extranjeros a grupos de in-vestigación pertenecientes a los organismos y centros españoles señalados a) Universidades públicas y Organismos Públicos de Investigación (OPIs) b) Otros centros tecnológicos con capaci-dad y actividad demostrada en I+D+i, cuya propiedad y gestión sea mayoritariamente de las administraciones públicas, constitui-dos jurídicamente en fundaciones privadas. c) Universidades privadas sin ánimo de lu-cro, con capacidad y actividad demostrada en I+D+i. Modalidad A. Estancias de profesores e investigadores extranjeros de acreditada experiencia en régimen de año sabático en centros españoles. Modalidad B. Estancias de jóvenes doctores extranjeros en centros españoles"

Personas que se encuentren en posesión del título de doctor.



166 ANEXOS

Estado 2010 Subprograma de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa)

Orden ITC/540/2010, de 4 de marzo, por la que se efectúa, para el año 2010, la convocatoria de ayudas del Programa Nacional de Proyec-tos de Innovación, de la Línea Instrumental de actuación de proyectos de I+D+I, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-rrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, que engloba al subprograma de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoE-mpresa) para proyectos de carácter suprarregional. (BOE nº59 de 09-03-2010)

Ayudas en forma de subvención para proyectos de carácter suprarregional del subprograma de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoE-mpresa), para el ejercicio 2010.

Las pequeñas y medianas empresas y los organis-mos intermedios

"El subprograma de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa), contemplado en el Plan de Fomento Empresarial aprobado por el Go-bierno el 27 de enero de 2006 y regulado por el Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, constituye en la actualidad el único subprograma del Programa Nacional de Proyectos de Innovación. En el preámbulo de la Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la línea instrumental de actuación de proyectos de I+D+i, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011, se declara que los objetivos del Programa Nacional de Proyectos de Innovación engloban los del vigente Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (In-noEmpresa), regulado por el Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, por el que se establece el régimen de ayudas y el sis-tema de gestión del Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013. Asimismo se señala que, por este motivo, las convocatorias que se realicen a partir de 2008 al amparo del mencionado real decreto y de la Orden ITC/633/2007, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras del sistema de gestión centralizada de las ayudas para proyectos de carácter suprarregional del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013, modificada por la Orden ITC/318/2009, de 11 de febrero, quedarán incluidas en el marco del Programa Nacional de proyectos de innovación."

INNOVACION

Estado 2010 Subprograma de apoyo a la industria de la ciencia

Resolución de 30 de abril de 2010, del Centro para el De-sarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la con-vocatoria para el año 2010 del procedimiento de concesión de subvenciones del subprograma de apoyo a la industria de la ciencia, en el marco del Plan Nacional de Investigación Cien-tífica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (BOE nº115 de 11-05-2010)

Impulsar la competitividad de la industria española en el sector de industria de la ciencia, formado por el conjunto de empresas que trabajan para las organizacio-nes dedicadas a la concepción, diseño, construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones e instrumentos cientí-ficos de cualquier ámbito para contribuir al avance de la ciencia y la tecnología y al fortalecimiento de la innovación.

"Podrán ser solicitantes y beneficiarias de las ayudas las empresas (incluidas las microempresas) y las agrupaciones de interés económico (AIE). Además, podrán ser beneficiarios exclusivamente como participantes en un proyecto en cooperación (no como solicitantes), los relacionados a continuación: a) Centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro no universitarios b) Centros Tecnológicos c) Otras entidades privadas sin ánimo de lucro d) Otras agrupaciones o asociaciones empresariales e) Los centros públicos de I + D+ i"

Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 59, del 8 de marzo de 2008), por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la línea instrumental de actuación de proyectos de I+D+i, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011, por la presente resolución se aprueba la convocatoria para el año 2010 del procedimiento de conce-sión de las subvenciones correspondientes al subprograma de apoyo a la industria de la ciencia, incluido en el Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada.

COMPETITIVIDAD

Estado 2009 Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se aprueba la convo-catoria para el año 2010 del procedimiento de concesión de ayudas para la realización de proyectos de investigación y acciones complementarias dentro del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-rrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.. (BOE nº315 de 31-12-2009)

Promover la investigación de calidad, evidenciada tanto por la internacionaliza-ción de las actividades y la publicación de sus resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico.

"• Centros públicos de I+D • Centros privados de I+D universitarios • Centros privados de I+D sin ánimo de lucro • Centros tecnológicos • Otras entidades privadas sin ánimo de lucro: fundaciones, asociaciones u otras entidades no lucrativas que realicen habitualmente actividades relacionadas con el fomento, la gestión y la interme-diación en el campo de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación."

Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 59, del 8 de marzo de 2008), por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la línea instrumental de proyectos de I+D+i, en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, se hace pública la presente resolución de con-cesión de ayudas a diversos subprogramas incluidos en del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental.

INNOVACION / MERCADO

Estado 2009 Subprograma de Acciones Complementa-rias a Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.


Ayudas financieras para la realización de acciones complementarias de investigación en cualquier área temática.

"• Centros públicos de I+D • Centros privados de I+D universitarios • Centros privados de I+D sin ánimo de lucro • Centros tecnológicos • Otras entidades privadas sin ánimo de lucro: fundaciones, asociaciones u otras entidades no lucrativas que realicen habitualmente actividades relacionadas con el fomento, la gestión y la interme-diación en el campo de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación."

Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 59, del 8 de marzo de 2008), por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la línea instrumental de proyectos de I+D+i, en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, se hace pública la presente resolución de con-cesión de ayudas a diversos subprogramas incluidos en del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental.

INNOVACION


Estado 2009 Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias (INIA) en coordinación con las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y de Acciones Com-plementarias.


Realización de acciones de investigación fundamental orientada a aspectos de especial interés territorial para las CC.AA.. Se pretende potenciar la coordinación entre distintas CC.AA. para resolver problemas comunes y estimular la cooperación entre grupos de investigación.

"• Con carácter general, el INIA y los Centros Públicos de I+D+i de Investigaciones Agrarias o Alimentarias dependientes de las Comunidades Autónomas y en el caso de subproyectos de un proyecto coordinado, también los demás Centros Públicos de I+D+i a cuya plantilla pertenezca el investigador principal del subproyecto. • Respecto de las ayudas para la realización de acciones complementarias, podrán ser beneficiarios, además de los descritos anteriormente, los centros privados de I+D+i sin ánimo de lucro, así como los Centros Tecnológicos. A la posible cofinanciación FEDER que se pudiera derivar de la ejecución de las actuaciones solo podrán acceder las siguientes entidades: • Organismos públicos. • Organismos privados que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general, que no tengan carácter industrial o mercantil, que estén dotados de personalidad jurídica y cumplan al menos uno de los siguientes requisitos: o Que su actividad esté mayoritariamente finan-ciada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público; o Que su gestión se halle sometida a un control por parte de alguna de las entidades citadas en el párrafo anterior; o Que su órgano de administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto, al menos en más de la mitad de sus miembros, por representantes nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público. No podrán tener la condición de beneficiario las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre."

"ORDEN PRE/621/2008, de 7 de marzo, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la línea instrumental de actuación de proyectos de I + D + i, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 (BOE Nº 59 de 08-03-2008)"

INNOVACIÓN

Estado 2009 CONSOLIDER-Ingenio 2010

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se convocan ayudas en el marco del Programa CONSO-LIDER-Ingenio 2010 del VI Plan Nacional de Investigación Cien-tífica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (BOE nº51 de 27-02-2010)

El Programa CONSOLIDER financia actuaciones de carácter estratégico basadas en actividades científicas que promuevan un avance significativo en el estado del conocimiento o que establezcan líneas de investigación originales situadas en lo que se denomina frontera del conocimiento.

"• Universidades • Organismos Públicos de Investigación • Centros de I+D+i con personalidad jurídica pro-pia vinculados o dependientes de la Administración General del Estado • Centros de I+D+i vinculados o dependientes del resto de las administraciones públicas • Entidades privadas sin ánimo de lucro con capaci-dad y actividad demostrada en I+D+i • Centros tecnológicos • Otras entidades privadas sin ánimo de lucro: fundaciones, asociaciones u otras entidades no lucrativas que realicen habitualmente actividades relacionadas con el fomento, la gestión y la interme-diación en el campo de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación."

Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo («Bo-letín Oficial del Estado» número 59, de 8 de marzo de 2008), por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la línea instrumental de actuación de proyectos de I+D+i, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011, se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de investigación en el marco del Programa CONSOLIDER-Ingenio 2010.

INNOVACION

Estado 2010 Subprograma INNPLANTA (Antes ACTE-PARQ)

Orden CIN/992/2010, de 12 de abril, por la que se aprueba la convocatoria del año 2010, para la concesión a entidades de naturaleza privada de ayudas correspondientes al subprograma de actuaciones científico-tecnológicas en los parques científicos y tecnológicos, dentro de la línea instrumental de actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-ción Tecnológica 2008-2011. (BOE nº97 de 22-04-2010)

Apoyar en los Parques Científicos y Tecnológicos la realización de acciones que se dirijan a implantar o mejorar infraestructuras científico- tecnológicas y a la adquisición de equipamiento, en ambos casos para ser utilizados para actividades de I+D+i y de transferencia de resultados de investigación, preferentemente desde las entidades públicas de investigación a las empresas instaladas en el Parque, fomen-tando la cooperación y colaboración entre los agentes del sistema ciencia, tecnología, empresa y ciudadano.

"Entidades de naturaleza privada instaladas o que vayan a ubicarse en los Parques que existan en el momento de la convocatoria. • Empresas • Centros tecnológicos • Centros de apoyo a la innovación tecnológica • Centros privados de investigación y desarrollo universitarios • Entidades sin fines de lucro"

la Orden CIN/1862/2009, de 7 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 11 de julio que, en sus Títulos I y II se establecen las bases reguladoras para la concesión a entidades de naturaleza privada de ayudas públicas en la Línea Ins-trumental de Actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, se aprueba y se hace pública la presente convocatoria de concesión de ayudas para la realización de actuaciones en los términos definidos en la presente Orden. (BOE Nº 167 de 11-07-2009)


Estado 2010 Subprogra-ma para la adquisición de infraestructura científico-técnica en los centros de I+D+i Agroalimentaria dependientes del INIA y CCAA

Resolución de 10 de agosto de 2010, conjunta de la Secretaría de Estado de Investigación y de la Presidencia del Instituto Nacional de Investigación y Tec-nología Agraria y Alimentaria, por la que se aprueba la con-vocatoria para el año 2010 del procedimiento de concesión de ayudas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, del Plan Nacional de Investigación Cien-tífica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 para algunas de sus modalidades de actuación (BOE nº210 de 30-08-2010)

Apoyo a la investigación agroalimentaria a través de la dotación de infraestructura necesaria para el desarrollo de una actividad de I+D competitiva.

"a) Centros públicos de investigación agraria y alimentaria del INIA y de las Comunidades Autó-nomas, cuyas actuaciones estén localizadas en las regiones de los Objetivos de Convergencia, «Phasing Out» y «Phasing in». b) Centros dependientes de las Comunidades Autó-nomas deberán estar integrados en las Consejerías responsables de la investigación agroalimentaria de las CCAA y participantes en la Comisión Coordina-dora de Investigación Agraria."

Orden CIN/1862/2009, de 7 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instru-mental de actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2009 de ayudas para algunas de sus modalidades de actuación. (BOE Nº 167 de 11-07-2009)

COMPETITIVIDAD

168 ANEXOS

Estado 2010 Subprograma de proyectos de infraestructura científico-tecnológica cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Resolución de 10 de agosto de 2010, conjunta de la Secretaría de Estado de Investigación y de la Presidencia del Instituto Nacional de Investigación y Tec-nología Agraria y Alimentaria, por la que se aprueba la con-vocatoria para el año 2010 del procedimiento de concesión de ayudas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, del Plan Nacional de Investigación Cien-tífica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 para algunas de sus modalidades de actuación (BOE nº210 de 30-08-2010)

"Contribuir al desarrollo regional a través de la puesta a disposición de la comunidad científica y tecnológica española del equi-pamiento científico-tecnológico necesario para el desarrollo de sus actividades de investigación. Pretende también optimizar el uso de la infraestructura científico-tecnológica y asegurar la implicación de las instituciones en las que se localice la infraestructura, con el fin de garantizar su uso estable a corto y largo plazo, así como crear las sinergias necesarias para optimizar la transferencia de los resultados de la investigación al sector productivo. "

"Podrán ser beneficiarios de las ayudas otorgadas: a) Centros públicos de I+D+i b) Centros privados de investigación y desarrollo universitarios c) Centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica d) Otros centros privados de investigación y desarro-llo sin ánimo de lucro Los solicitantes que tengan naturaleza jurídica priva-da, deberán carecer de ánimo de lucro, haber sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, estar dotados de personalidad jurídica y cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: a) Que su actividad esté mayoritariamente finan-ciada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público. b) Que su gestión se halle sometida a un control por parte de estos últimos. c) Que su órgano de administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público."

Orden CIN/1862/2009, de 7 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instru-mental de actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2009 de ayudas para algunas de sus modalidades de actuación. (BOE Nº 167 de 11-07-2009)

COMPETITIVIDAD

Estado 2010 SUBPROGRAMA INNCIDE (Antes OTRI)

" Orden CIN/699/2010, de 11 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del año 2010, para la concesión de ayudas correspondientes al Subpro-grama de Apoyo a la Función Transferencia en Centros de Investigación del Programa Nacional de Transferencia Tecnológica, Valorización y Pro-moción de Empresas de Base Tecnológica, dentro de la línea instrumental de actuación de Utilización del Conocimiento y Transferencia Tecnológica, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-rrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (BOE nº70 de 22-03-2010)"

Favorecer la valorización de los conocimien-tos y resultados de la investigación realizada en universidades y otros centros de investi-gación, mediante el fortalecimiento y con-solidación de las unidades que promueven y facilitan los procesos de cooperación y transferencia de conocimientos y el apoyo en el desarrollo de iniciativas encaminadas al desarrollo de sus actividades.

OTRIs Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación

Orden PRE/545/2008, de 29 de febrero, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 1 de marzo de 2009, por la que se estable-cen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de actuación de utilización del conocimiento y transferencia tecnológica, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, se hace pública la presente convocatoria de concesión de ayudas para la realización de proyectos en los términos definidos en la presente Orden


Estado 2010 CENIT Resolución de 22 de abril de 2010, de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tec-nológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria del año 2010 del procedimiento de concesión de subvenciones del subprograma de apoyo a consorcios estratégicos nacionales de investigación técnica (CENIT) (BOE nº108 de 04-05-2010)

Ayudas destinadas a financiar la cooperación estable público-privada en investigación y desarrollo (I+D), en áreas de importancia estratégica para la economía, mediante la creación de consorcios estraté-gicos nacionales de investigación técnica.

"1. Cualquier agrupación de personas jurídicas públicas o privadas (en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-bre, General de Subvenciones) El líder tiene que ser una de las empresas grandes o medianas de la agrupación. 2. También podrán ser beneficiarias las agrupa-ciones de interés económico (AIE), constituidas conforme a la normativa vigente. 3. Las agrupaciones solicitantes, incluidas las AIE, deberán estar constituidas, como mínimo, por 4 empresas autónomas entre sí, al menos 2 de ellas grandes o medianas. 4. En caso de que en las agrupaciones solicitantes no figuren al menos 2 PYMES, estas deberán parti-cipar bajo la modalidad de subcontratación, siendo necesario que el porcentaje de subcontratación no sea inferior al 15% del total del presupuesto del proyecto. 5. Además, es necesaria la participación de al me-nos 2 organismos de investigación (se consideran organismos de investigación los centros públicos de investigación, las universidades, los centros tecnoló-gicos y los centros de investigación y desarrollo de titularidad privada sin ánimo de lucro).Esta partici-pación se formalizará bajo la modalidad de subcon-tratación por parte de una o varias de las empresas integrantes de la agrupación. La participación de los organismos de investigación en su conjunto deberá ser significativa, con una participación mínima del 20% del total del presupuesto. 6. Una empresa integrante de una agrupación no podrá ser a su vez subcontratada por otra empresa integrante de la misma agrupación. 7. El representante, o en su caso la AIE, recibirá la ayuda concedida y será responsable de su distribu-ción entre los socios."

Orden CIN/1559/2009, de 29 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de articulación e internacionalización del sistema, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 (BOE Nº 143 de 13-06-2009)

INNOVACION


Estado 2010 Subprograma INNPACTO

Orden CIN/1337/2010, de 18 de mayo, por la que se convoca para el año 2010, la concesión de las ayudas co-rrespondientes al subprograma INNPACTO, dentro de la línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación Cien-tífica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 (BOE nº125 de 22-05-2010)

"Apoyo a proyectos en cooperación público-privada entre organismos de investigación y empresas, para la realización de proyectos de I+D+i orientados hacia productos explotables basados en la demanda. Con estos proyectos se pretende crear empresas innovadoras, orientar la actividad de empresas ya existentes hacia la actividad innovadora, movilizar la inversión privada, generar empleo y mejorar la balanza tecnológica del país."

"a. Empresas, incluyendo la pequeña y mediana empresa y las microempresas. b. Centros tecnológicos de ámbito estatal c. Centros privados de investigación y desarrollo universitarios. d. Otros Centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro: toda entidad privada con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, con capacidad y actividad demostradas en proyectos o actuaciones de investigación científica y desarrollo tecnológico. Entre estas entidades no se consideran incluidos los centros tecnológicos, ni los centros privados universitarios de la letra anterior. e. Organismos públicos de investigación f. Las universidades públicas, sus departamentos e institutos universitarios g. Otros centros públicos de investigación y desarrollo, entre los que se encuentran los organismos públicos con capacidad para realizar I+D, no regulados en la Ley 13/1986, de 14 de abril o en disposiciones similares de las comunidades autónomas (fundaciones, hospitales públicos, consorcios etc.). h. Agrupación o asociación de empresas. i. Otras entidades de Derecho público de las regu-ladas en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, distintas de los centros públicos de I+D."

Orden CIN/1149/2010, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden CIN/1559/2009, de 29 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de articulación e internacionalización del sistema, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (BOE Nº 109 de 05-05-2010)

MERCADO / INNOVACION

Estado 2010 Subprograma de Especia-lización en Infraestructuras Científicas y Organismos Internacionales

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2010, para la conce-sión de las ayudas de varios Subprogramas del Programa Nacional de Internacionaliza-ción de la I+D, dentro del Plan Nacional de Investigación Cien-tífica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011). (BOE nº102 de 28-04-2010)

La especialización de titulados superiores como tecnólogos y gestores de la ciencia y la tecnología en las más relevantes infraes-tructuras científicas internacionales en las que España es miembro o mantiene colaboraciones destacadas

"a) Centros públicos de I+D+i : OPIs, universidades públicas y otros centros públicos de I+D+i (ej. fundaciones, hospitales públicos, consorcios, etc.); b) Centros universitarios privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro; c) Otras entidades privadas sin ánimo de lucro: fundaciones, asociaciones u otras entidades no lucrativas que realicen habitualmente actividades relacionadas con el fomento, la gestión y la interme-diación en el campo de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación; d) Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal; e) Empresas de base tecnológica."

La Orden CIN/1559/2009, de 29 de mayo (publicada en el Boletín Oficial del Estado –BOE– número 143, del 13 de junio de 2009), por la que se establecen las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la Línea Instrumental de Actuación de Articulación e Internacionalización del sistema, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011), establece un marco de actuación que permite la formulación y ejecución de las políticas orientadas a aumentar la interna-cionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación con un enfoque coordinado y unitario.

PERSONAS

Estado 2010 Subprograma Euroinvesti-gación


El objeto es promover la integración de la ciencia y tecnología española en el marco del Espacio Europeo de Investigación (ERA), utilizando los programas multilaterales de cooperación promovidos dentro de la Unión Europea.

"• Las personas jurídicas previstas en el artículo 6 de la orden CIN/1559/2009 (Empresas, Centros tecnológicos de ámbito estatal, Centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, Centros universitarios privados de investigación y desarrollo, Otros Centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro, Organismos públicos de investigación, universidades públicas, Otros Centros públicos de investigación y desarrollo, Otras entidades privadas sin ánimo de lucro, Otras entidades de Derecho público, Las siguientes agrupaciones o asociaciones: 1. Unión temporal de empresas, 2. Agrupación de interés económico, 3. Asociaciones empresariales sectoriales sin ánimo de lucro, 4. Otras agrupaciones de los beneficiarios citados en las párrafos a), b), c), d), e), f), g) y h) de este apartado.) • Las entidades privadas con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, con capacidad y activi-dad demostrada en proyectos de I+D de incidencia en la competitividad empresarial. • Otras entidades públicas, o entidades privadas con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, que realicen actividades demostradas en el campo de la promoción de I+D+I. • En el caso de los centros del ámbito del Sistema Nacional de Salud que gestionan sus actividades de investigación mediante una fundación, podrán solicitar las ayudas a través de la misma."


MERCADO

170 ANEXOS

Estado 2010 Subprograma Proyectos Inter-nacionales.


Instrumentar la cooperación científica internacional, la investigación de calidad y la generación de conocimiento en el contexto internacional, en temáticas de interés estratégico. Su objetivo es favorecer la participación española en convocatorias bilaterales o multilaterales para realizar proyectos de investigación conjuntos de dimensión internacional y multidisciplinar, cuya interacción aporte un valor añadido significativo, entre distintos países que se consideren estratégicos en el Programa de Internacionalización de la I+D.

"Modalidad de proyectos de investigación multilaterales • Las personas jurídicas previstas en el artículo 6 de la orden de Bases Reguladora • Los sujetos comprendidos en alguna de las letras a), y k) del apartado 1 del artículo 6 de la Orden no podrán ser coordinadores en los proyectos consorciados. • Las entidades privadas con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, con capacidad y activi-dad demostrada en proyectos de I+D de incidencia en la competitividad empresarial. • Otras entidades públicas, o entidades privadas con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, que realicen actividades demostradas en el campo de la promoción de I+D+I. • En el caso de los centros del ámbito del Sistema Nacional de Salud que gestionan sus actividades de investigación mediante una fundación, podrán solicitar las ayudas a través de la misma. Modalidad de proyectos de investigación bilaterales y de movilidad (Acciones Integradas) Solamente podrán ser beneficiarios los incluidos en alguna de las letras b), d), e), f), g) h), i) o j) del artículo 6 de la Orden de Bases Reguladora (Artículo 6 de la Orden de Bases Reguladora: a) Em-presas, b) Centros tecnológicos de ámbito estatal, Centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, d) Centros universitarios privados de investigación y desarrollo, e) Otros Centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro, f) Organismos públicos de investigación a los que se les aplique la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento de la Investigación Científica y Técnica y sus disposiciones de desarrollo, y disposiciones similares de las comunidades autónomas., g) Las universidades públicas, h) Otros Centros públicos de investigación y desarrollo, i) Otras entidades privadas sin ánimo de lucro, j) Otras entidades de Derecho público, k) Las siguientes agrupaciones o asociaciones: 1. Unión temporal de empresas., 2. Agrupación de interés económico., 3. Asociaciones empresariales sectoriales sin ánimo de lucro., 4. Otras agrupaciones de los beneficiarios citados en las párrafos a), b), c), d), e), f), g) y h) de este apartado.)"


COMPETITIVIDAD / MERCADO

Estado 2010 Subprograma de Fomento de la Cooperación Científica Internacional (FCCI)


"Las actuaciones del subprograma de fomento de la cooperación científica internacional se implementarán a través de acciones complementarias, denominadas acciones de cooperación internacional, cuyos objetivos son: a) Aumentar la visibilidad de la ciencia y la tecnología españolas en el ámbito internacional b) Financiar acciones de política científica de carácter internacional de especial urgencia e interés"

"• Universidades • Centros públicos de I+D • Centros privados de I+D • Entidades públicas de I+D sin ánimo de lucro • Centros tecnológicos • Otras entidades público/privadas sin ánimo de lucro como fundaciones, asociaciones u otras entidades no lucrativas, con personalidad jurídica propia, con capacidad y actividad en proyectos o actuaciones de investigación científica y desarrollo tecnológico."


DIMENSION / MERCADO

Estado 2010 Subprograma de Actuaciones Relativas a Infraestructuras Científicas Inter-nacionales.


Este subprograma tiene por objetivos potenciar la participación española en la fase preparatoria, diseño y construcción de infraestructuras internacionales, así como las actividades encaminadas a optimizar la utilización y aprovechamiento de las instalaciones internacionales, promoviendo la internacionalización de las instalaciones existentes en territorio nacional.


DIMENSION / MERCADO

Estado 2010 Subprograma INNOEUROPA

Orden CIN/713/2010, de 12 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del año 2010, para la concesión de las subvenciones correspondientes al subprograma INNOEUROPA, dentro de la línea instrumental de Articulación e Internacio-nalización del Sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-rrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 (BOE nº71 de 23-03-2010)

Ayudas orientadas a favorecer la participa-ción de los centros tecnológicos españoles en el VII Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración de la Unión Europea

"Exclusivamente los centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica que estén inscritos en el registro regulado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre en el momento de la presentación de la solicitud. Además, para ser beneficiarios deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. "

Orden CIN/1559/2009, de 29 de mayo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el 13 de junio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la Línea Instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011, se hace pública la presente convocatoria de concesión de subvenciones para la realiza-ción de proyectos en los términos definidos en la presente Orden.

INNOVACION


Estado 2010 Programa Interempresas Internacional 2010 (CDTI)

Resolución de 30 de abril de 2010, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones del subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas internacionales de I+D (Interempresas Inter-nacional), en el marco del Plan Nacional de Investigación Cien-tífica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (BOE nº115 de 11-05-2010)

"Orientado prioritariamente a favorecer la participación de empresas españolas en programas de cooperación internacional en el ámbito de la I+D, como Eureka, Iberoeka, programas internacionales bilaterales de I+D y otras grandes iniciativas europeas conexas al Programa Marco de la Unión Europea Podrán ser objeto de ayuda en forma de subvención, las siguientes actuaciones asociadas a programas internacionales de I+D: a) Acciones complementarias para el fomento de la cooperación internacional empresarial: 1. La fase de definición y preparación de propuestas de entidades empresariales para su presentación a los programas e iniciati-vas internacionales de I+D como proyectos de investigación aplicada y/o desarrollo experimental EUREKA o IBEROEKA o de Programas Bilaterales del CDTI institucionali-zados con agencias de otros países. 2. La promoción y/o difusión mediante jornadas, seminarios u otro tipo de acciones, de los programas internacionales EUREKA, IBEROEKA, Programas Bilaterales del CDTI institucionalizados con agencias de otros países o iniciativas internacionales de I+D conexas al Programa Marco de la Unión Europea y sus actividades, de los resultados de proyectos de I+D realizados en el ámbito internacional, así como de los instrumentos de las políticas públicas de fomento de dichos programas e iniciativas internacionales de I+D. b) Proyectos Eurostars: proyectos de inves-tigación aplicada o desarrollo experimental presentados al programa internacional EUROSTARS en la tercera y cuarta fecha de corte y evaluados de forma favorable por encima de la nota de corte por el panel internacional de expertos constituido al efecto, situados dentro de la lista orde-nada establecida por dicho panel y con financiación pública y/o privada asegurada en los demás países miembros de los co-rrespondientes consorcios internacionales. Se financiará la participación española en dichos proyectos."

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las empresas y las Agrupaciones de Interés Económico (AIE). Igualmente, las asociaciones empresariales sectoriales sin ánimo de lucro podrán participar en acciones complementarias de promoción y difusión.

Orden CIN/1559/2009, de 29 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de articulación e internacionalización del sistema, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno-vación Tecnológica 2008-2011 («Boletín Oficial del Estado» número 143, de 13 de junio de 2009), por la presente resolución se aprueba la convocatoria para el año 2010 del procedimiento de concesión de las subvenciones correspondientes al subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas internacionales de I+D (Interempresas Internacional), incluidas en el Programa Nacional de Internacionalización de la I+D.

DIMENSION / INNOVACION / MERCADO

Estado 2010 INNFLUYE "Orden CIN/1043/2010, de 15 de abril, por la que se aprueba la convocatoria del año 2010, para la concesión de las ayudas correspondientes al subpro-grama de apoyo a Plataformas Tecnológicas, dentro de la línea instrumental de articulación e internacionalización del sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación Cien-tífica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. (BOE nº102 de 28-04-2010) "

Creación y consolidación de grupos público-privados estables que impulsen la mejora de la capacidad tecnológica y la competitividad creciente del sector productivo nacional realizando actividades de intercambio de conocimientos, de planificación y de difusión.

"• Empresas (PYMEs, pequeña empresa, microe-mpresa) • Centros tecnológicos de ámbito estatal. • Centros de apoyo a la innovación tecnológica. • Centros universitarios privados de investigación y desarrollo • Otros Centros privados de investigación y desarro-llo sin ánimo de lucro • Organismos públicos de investigación • Universidades públicas, sus departamentos e institutos universitarios. • Otros Centros públicos de investigación y desarrollo. • Otras entidades privadas sin ánimo de lucro. • Otras entidades de Derecho público • Agrupaciones o asociaciones"

Orden CIN/1149/2010, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden CIN/1559/2009, de 29 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de articulación e internacionalización del sistema, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (BOE Nº 109 de 05-05-2010)

COMPETITIVIDAD

Estado 2010 Subprograma Avanza Ciuda-danía Digital

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-mación, por la que se efectúa la convocatoria 1/2010 para la concesión de ayudas del Plan Avanza para la realización de proyectos y acciones en el mar-co de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-ción Tecnológica 2008-2011. (BOE nº110 de 06-05-2010)

Se pretende impulsar la utilización de los servicios digitales y el empleo para conseguir mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con necesidades específicas a través de la sociedad de la información

Entidades sin fines de lucro legalmente constituidas, siempre que no puedan ser consideradas empresas. La carencia de fines de lucro debe encontrarse explí-citamente reconocida en los estatutos o normas de funcionamiento de la entidad

Orden ITC/712/2010, de 16 de marzo, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del plan avanza, en el marco de la acción estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la información, dentro del plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, 2008-2011 (BOE Nº 71 de 23-03-2010)

COMPETITIVIDAD

172 ANEXOS

Estado 2010 Subprogra-ma Avanza Competitividad (I+D+I)


"Las ayudas tienen como finalidad contribuir a la consecución de los objetivos, especialmente en lo relativo a: a) Promover un tejido industrial altamente competitivo b) Promover la incorporación de las tecno-logías de la información en las empresas, fundamentalmente en las PYME. c) El desarrollo de los contenidos digitales d) Asegurar la confianza en las aplicaciones, servicios y contenidos."

"La relación de beneficiarios según los distintos tipos de proyectos y acciones se encuentra en el anexo I de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas (Orden ITC/712/2010, de 16 de marzo, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del plan avanza, en el marco de la acción estratégica de telecomunica-ciones y sociedad de la información, dentro del plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, 2008-2011.) a) Proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental y estudios de viabilidad técnica de ca-rácter preparatorio para actividades de investigación industrial o de desarrollo experimental: i) Empresas. ii) Organismos de investigación del apartado octa-vo.2, cuando intervengan como participantes en proyectos en la modalidad «en cooperación». iii) Agrupaciones o asociaciones empresariales, según apartado octavo.6. b) Proyectos de innovación en materia de procesos y en materia de organización: i) Empresas. ii) Agrupaciones o asociaciones empresariales, según el apartado octavo.6. iii) Otras entidades sin fines de lucro legalmente constituidas que presten servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación en las PYME. iv) Organismos de investigación del apartado octavo.2, cuando intervengan como participantes en proyectos en la modalidad «en cooperación». Adicionalmente cualquier beneficiario de los tipos definidos en el apartado octavo podrá actuar como organismo intermediario de innovación, enten-diendo por tal una entidad u organización que desarrolle actividades de transferencia tecnológica y difusión y divulgación tecnológica y científica, dirigidas fundamentalmente a PYME. c) Acciones divulgación y promoción de actividades de investigación industrial y desarrollo experimental salvo las recogidas en la letra d): i) Empresas. ii) Agrupaciones o asociaciones empresariales, según apartado octavo.6. iii) Otras entidades de derecho público exclusi-vamente como participantes en acciones en la modalidad «en cooperación». iv) Organismos de investigación del apartado octavo.2, cuando intervengan como participantes en acciones en la modalidad «en cooperación». d) Acciones para la obtención de certificaciones por parte de las empresas PYME en modelos con-trastados de calidad del software, seguridad de la información y calidad en la gestión de los servicios TIC, entre otras materias. i) Empresas PYME. ii) Agrupaciones o asociaciones empresariales, según apartado octavo.6. iii) Organismos de investigación del apartado octavo.2. iv) Otras entidades sin fines de lucro legalmente constituidas que presten servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación en las PYME. Las microempresas, de acuerdo con la definición contemplada en el apartado octavo, sólo podrán ser beneficiarias de ayudas para la realización de proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental cuando éstos se lleven a cabo en la modalidad de «en cooperación». Los beneficiarios pertenecientes a la categoría de «Otras entidades de derecho público», definida en el apartado octavo, no podrán percibir ayudas por su participación en proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental o innovación en materia de procesos y organización. En caso de participar, la solicitud deberá incluir la descripción de las actividades que realizarán. En los proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación definidos en el apartado sexto.2, el límite máximo de participación en el presupuesto del proyecto para el conjunto de Organismos de investigación que intervengan como participantes en proyectos realizados en la moda-lidad «en cooperación», será del 15 por ciento. No obstante, para el cómputo de este porcentaje no se tendrán en cuenta las posibles subcontrataciones a dichos organismos."


COMPETITIVIDAD

Estado 2010 Subprograma Avanza Conte-nidos de Interés Social


Se pretende impulsar la generación de con-tenidos digitales innovadores y de interés social dirigidos a favorecer la implantación de la sociedad de la información entre la ciudadanía, y a promover la creación de espacios abiertos a la innovación con desa-rrollo de proyectos y alternativas sostenibles orientadas a cambiar el modelo productivo actual mediante la utilización intensiva de las nuevas tecnologías, así como la constitución de redes de coordinación de estos espacios de innovación.

Entidades privadas sin fines de lucro legalmente constituidas, siempre que no puedan ser conside-radas empresas. La carencia de fines de lucro debe encontrarse explícitamente reconocida en los esta-tutos o normas de funcionamiento de la entidad. Por tanto, en ningún caso podrán ser beneficiarias las entidades del sector público comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 2 del texto refundi-do de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.


COMPETITIVIDAD


Estado 2010 Subprogra-ma Avanza Formación


"Dirigido a mejorar la formación general, en TIC y con TIC, de empleados de PYME y autónomos. Se apoyarán proyectos y acciones de formación general en telecomunicaciones y tecnologías de la información que permitan a las pequeñas y medianas empresas, de forma progresiva, incorporar las tecnologías de la información y de las comunicaciones a sus procesos de negocio, a fin de contribuir a incrementar su competitividad y a la mejora de su productividad."

"Podrán ser beneficiarios: a) Empresas. b) Otras entidades sin fines de lucro legalmente constituidas, que tengan la finalidad de prestar servicios de formación a las pequeñas y medianas empresas, mediante la realización de proyectos o acciones de formación en telecomunicaciones y tecnologías de la información. La carencia de fines de lucro debe encontrarse explícitamente recono-cida en los estatutos o normas de funcionamiento de la entidad. c) Agrupaciones o asociaciones empresariales."


COMPETITIVIDAD

País Vasco 2010 Acciones Especiales

ORDEN de 13 de abril de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan las ayu-das para acciones especiales de investigación (BOPV nº 84 de 07-05-2010)

"Subvenciones para la financiación de acciones especiales de investigación que se realicen en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta convocatoria incluye las solicitudes de ayudas para facilitar la presentación de proyectos europeos aprobados dentro de los programas específicos del programa marco de I+D de la Unión Europea o, excepcionalmente, ayudas complementarias para proyectos que estén parcialmente financiados por programas internacionales. Se consideran acciones especiales: a) Actuaciones para la elaboración de propuestas de proyectos a programas comunitarios. Tendrán carácter preferente las propuestas en las que el grupo de la CAPV figure como coordinador del proyecto europeo. b) Otras acciones científico-tecnológicas de especial urgencia e interés."

Investigadores adscritos a las Entidades de Inves-tigación Tecnológica integradas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que estén en posesión del título de doctor.

ORDEN de 13 de abril de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan las ayudas para acciones especiales de investi-gación (BOPV nº 84 de 07-05-2010)

INNOVACIÓN

País Vasco 2010 Programa Adefin

ORDEN de 23 de febrero de 2009, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa Adefin, de ayudas para la adecuación de la estructura financiera de las Pymes industriales. (BOPV nº 49 de 11-03-2009)

Ayudas a las PYMES industriales vascas para la adecuación de su estructura financiera, a través de una conversión de recursos ajenos a corto y medio plazo en recursos ajenos a largo plazo, en los términos previstos en la misma y en sus disposiciones de desarrollo.

"Deberán ser empresas (PYMEs) industriales, extrac-tivas y/o transformadoras, productivas, de servicios técnicos conexos a los ámbitos anteriores (enten-diendo como tales, aquellos que están directamente relacionados con el producto y/o el proceso produc-tivo) o bien empresas del ámbito de la sociedad de la información y de las comunicaciones. Quedan excluidas como beneficiarias: a) Las Grandes empresas, entendiéndose por tales, las que no tengan la consideración de Pequeñas o Medianas empresas de acuerdo con el artículo 4 punto c) de la presente Orden. b) Los Entes y Sociedades Públicas y, además, las Entidades de Investigación Tecnológica. c) Las empresas cuya actividad corresponda a los ámbitos competenciales de los Departamentos de Educación, Universidades e Investigación, Transportes y Obras Públicas, Agricultura, Pesca y Alimentación, y Viceconsejerías de Comercio y de Turismo del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco."

ORDEN de 23 de febrero de 2009, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa Adefin, de ayudas para la adecuación de la estructura financiera de las Pymes indus-triales. (BOPV nº 49 de 11-03-2009

COMPETITIVIDAD

País Vasco 2010 Ayudas financieras a la inversión (AFI)

ANUNCIO de aprobación de la normativa por la que se regirá durante el ejercicio 2010 el Programa "Ayudas financieras a la inversión (AFI)" (BOPV nº 42 de 03-03-2010)

Ayudas financieras a la inversión en inmovi-lizados intangibles y/o materiales nuevos en los sectores industrial, comercial y turístico de la CAPV.

"Pequeñas y medianas empresas (PYME), con menos de 250 trabajadores de los sectores industrial, comercial y turístico cuyo volumen de negocio anual no supere los 50 millones de euros, o bien, que su balance general anual no rebase los 43 millones de euros. Quedan excluidas como beneficiarios: a) Las Sociedades Públicas y Entidades de Derecho Público, así como cualquier empresa u organización en la que su participación sea mayoritaria. b) Empresas cuyos proyectos de inversión corresponden a los ámbitos competenciales de los Departamentos de Educación, Universidades e Investigación, Transportes y Obras Públicas, Agricul-tura y Pesca del Gobierno Vasco."

ANUNCIO de aprobación de la normativa por la que se regirá durante el ejercicio 2010 el Programa "Ayudas financieras a la inversión (AFI)" (BOPV nº 42 de 03-03-2010)

COMPETITIVIDAD

País Vasco 2010 Programa Aldatu

ANUNCIO de aprobación de la nueva denominación y modificación del Programa Aldatu por el que se regulan las ayudas para la realización de proyectos de innovación en las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV nº 24 de 05-02-2010)

"Ayudas para promover en las empresas de la CAPV la realización de proyectos de innovación excelente en los ámbitos de: • Replanteamiento de la Estrategia de la Organización. • Innovación de Mercado y en Organi-zación. • Desarrollo de la capacidad de innovación."

"a) Las empresas: grandes empresas o Pymes que tengan al menos un centro de actividad en la CAPV y que ocupen al menos, a 10 personas. b) Las fundaciones y asociaciones de empresas, con independencia de cuál sea su forma legal. No tendrán la consideración de beneficiarios: a) Los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnolo-gía e Innovación, acreditados a tal efecto. b) Entidades y sociedades públicas con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, así como aquellas pertenecientes a la Administración Institucional, cualquiera que sea la Administración en la que se integren."

ANUNCIO de aprobación de la nueva de-nominación y modificación del Programa Aldatu por el que se regulan las ayudas para la realización de proyectos de inno-vación en las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV nº 24 de 05-02-2010)

INNOVACION

174 ANEXOS

País Vasco 2010 Apoyo financie-ro a empresas de sectores estratégicos

ORDEN de 21 de abril de 2010, del Consejero de Eco-nomía y Hacienda, por la que se desarrolla y se hace pública la convocatoria del programa espe cífico de apoyo financiero a empresas de sectores estraté-gicos para el año 2010. (BOPV nº 90 de 17-05-2010)

Es objeto de la presente Orden, la convo-catoria de la línea de garantías a la finan-ciación prevista en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de abril de 2010, por el que se aprueba el establecimiento y la instrumentación de un programa específico de apoyo financiero a empresas de sectores estratégicos

" 1.– Podrán acceder a las garantías y a la línea de financiación contempladas en el referido Acuerdo las empresas que, no habiendo podido acogerse a la línea de financiación prevista en el Decreto 41/2010, de 9 de febrero, cumplan los siguientes requisitos: • Que estén domiciliadas y desarrollen su actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi. • Que no tengan la consideración de microempre-sa, pequeña o mediana empresa de acuerdo con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas (DOCE, L24, de 20 de mayo de 2003), o las disposiciones que la modifiquen o sustituyan. • Que cuando se halle participada directa o indirectamente en un 25% o más por otra empresa o conjuntamente por varias de ellas, éstas estén domiciliadas o desarrollen su actividad principal en la CAE. 2.– Esta línea de financiación estará abierta a todos los sectores de actividad económica, quedando excluidas como beneficiarios los entes y sociedades públicas, las entidades sin ánimo de lucro y las em¬presas pertenecientes a los sectores financiero, construcción e inmobiliario, energético, siderúrgico y de transporte. 3.– Será necesario, además, que la empresa solicitante no esté en situación de crisis, según lo establecido en el Comunicación de la Comisión 2004/ C244/02 (DOCE de 1 de octubre de 2004), así co¬mo que esté al corriente en el pago de sus obligaciones con las Diputaciones Forales y la Seguridad Social."

COMPETITIVIDAD

País Vasco 2010 Aquitania-Euskadi

DECRETO 51/2008, de 18 de marzo, del Fondo Común de Cooperación Aquitania-Euskadi. (BOPV nº 60 de 31-03-2008)

Realización de proyectos de cooperación transfronteriza entre personas físicas o jurídicas de la Comunidad Autónoma y de la región francesa de Aquitania.

"Los proyectos de cooperación deberán consistir en acciones que se desarrollen en uno o varios de los siguientes ámbitos: • Grupo I: Enseñanza Superior y Centros Tecno-lógicos: Investigación aplicada y Transferencia de Tecnología - Intercambio de becarios y becarias y personas investigadoras - Formación para obtención de codiplomaturas. Estos proyectos podrán implicar una empresa en el Proyecto de Cooperación. • Grupo II: Acción Económica - Innovación tecno-lógica: Inversión en Nuevas Tecnologías - Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación – Fomento de la constitución de agrupaciones para la exportación - Creación de nuevos productos - Cooperación Industrial y desarrollo de empresas - Agricultura-Pesca-Turismo-Medio Ambiente-Transporte. • Grupo III: Formación - Cultura: Formación tendente a favorecer el Desarrollo de Actividades Transfronterizas - Cooperación entre instituciones sin ánimo de lucro - Bilingüismo franco-español y desarrollo del euskera- Otras colaboraciones en el ámbito lingüístico-Deportes-Sanidad-Integración social."

DECRETO 51/2008, de 18 de marzo, del Fondo Común de Cooperación Aquitania-Euskadi (BOPV Nº 60 de 31-03-2008)

DIMENSIÓN/MER-CADO

País Vasco 2010 "AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITI-VIDAD DE LAS EMPRESAS"

ANUNCIO del Programa Com-pite Iniciativas para la mejora de la competitividad en las empresas del País Vasco. (BOPV nº 51 de 16-03-2010)

Propiciar el desarrollo de actuaciones de mejora competitiva en las empresas de la CAPV, a través de diferentes acciones de acompañamiento personalizado y financiación dirigidas a facilitar la ejecución de proyectos que busquen un mejor posicionamiento competitivo.

"a) PYMES en cooperación b) Agentes Intermedios, en cooperación con al menos 2 PYMES. c) Empresas Tractoras (Aquella empresa, grande o PYME, que tiene influencia significativa sobre los comportamientos de otras empresas por ser estas suministradoras o colaboradoras suyas), en cooperación con al menos 2 PYMES d) Pequeñas y medianas empresas (PYMES) e) Microempresas que ocupen al menos a 5 personas y desarrollen proyectos en cooperación con empresas de igual o mayor tamaño. f) Microempresas comerciales que ocupen al menos a 3 personas que desarrollen proyectos en coopera-ción con empresas del sector comercial. g) Microempresas del sector turístico que ocupen al menos a 3 personas que desarrollen proyectos en cooperación con empresas vinculadas al sector turístico. Las ayudas se extienden a las actividades de todos los sectores económicos que son competencia del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo."

ANUNCIO del Programa Compite Iniciativas para la mejora de la competitividad en las empresas del País Vasco. (BOPV nº 51 de 16-03-2010) ANUNCIO relativo a la modi-ficación del Programa «Compite Iniciativas para la mejora de la competitividad en las empresas del País Vasco (BOPV nº 140 de 22-07-2010)

MERCADO / COM-PETITIVIDAD

País Vasco 2010 AYUDAS A LOS AGENTES INTERMEDIOS PARA LA COM-PETITIVIDAD

ANUNCIO del Programa Com-pite Iniciativas para la mejora de la competitividad en las empresas del País Vasco. (BOPV nº 51 de 16-03-2010)

Incentivar las actividades de dinamización llevadas a cabo por los Agentes Intermedios de competitividad, de ámbito sectorial, empresarial o territorial, con el fin de poten-ciar la capilaridad del tejido empresarial vasco y facilitar el acceso del mayor número de empresas a las ayudas del Programa Compite- Iniciativas, en particular, y de SPRI, S.A. en general.

"1.1. • Agencias de Desarrollo comarcal o local • Otros organismos de promoción económica y dinamización empresarial. 1.2. Asimismo podrán también acceder a las ayudas previstas en este capítulo: • Las Organizaciones Empresariales de Comercio de ámbito provincial que integren un número suficiente de Asociaciones para poner en marcha proyectos de cooperación. • Las Plataformas de Comercio Urbano ubicadas en localidades de más de 2000 establecimientos Comerciales, con el fin d e garantizar la masa crítica suficiente para abordar proyectos de cooperación significativos. • Las Cámaras de Comercio."

ANUNCIO del Programa Compite Iniciativas para la mejora de la competitividad en las empresas del País Vasco. (BOPV nº 51 de 16-03-2010) ANUNCIO relativo a la modi-ficación del Programa «Compite Iniciativas para la mejora de la competitividad en las empresas del País Vasco (BOPV nº 140 de 22-07-2010)


País Vasco 2010 CTP-Redes-Proyectos I+D

ORDEN de 18 de mayo de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas para el desa-rrollo de Redes de Investigación y Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el marco de cooperación de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (2010-2011) (BOPV nº 106 de 07-06-2010)

El objetivo de la CTP es favorecer, en el ám-bito de las regiones pirenaicas, la puesta en marcha de acciones integradas en materia de Ciencia-Tecnología-Empresa destinadas a promover el desarrollo del territorio de la CTP, que puedan ser susceptibles de financiación por los Fondos Europeos con el propósito de crear una región pirenaica de investigación de excelencia.

"o Agentes acreditados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. o Empresas y actores socioeconómicos con sede so-cial en la CAPV y con personalidad jurídica propia."

ORDEN de 18 de mayo de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas para el desarrollo de Redes de Investigación y Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el marco de cooperación de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (2010-2011) (BOPV nº 106 de 07-06-2010)

MERCADO


País Vasco 2010 Programa Elkarteak

DECRETO 229/2003, de 30 de septiembre, de ayudas a las asociaciones y federaciones de desarrollo rural, de agricultura de montaña y a las asociacio-nes y federaciones profesio-nales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la comunidad autónoma del país vasco (programa «Elkarteak»). (BOPV nº 200 de 14-10-2003)

Ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales del sector agrario, pesquero y alimentario de la CAPV en el marco del Decreto 229/2003, de 30 de septiembre (Programa Elkarteak), para el ejercicio 2010.

"Asociaciones y federaciones de desarrollo rural, de agricultura de montaña, así como las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la CAPV que cumplan los requisitos establecidos. Se entenderán incluidas dentro del sector pesquero las asociaciones y federaciones de pesca recreativa. Quedando excluidas las organizaciones profesio-nales agrarias de carácter sindical, entendiéndose por tales aquellas que tengan por objeto la representación y defensa de los intereses generales del sector agrario de la CAPV y estén integradas por profesionales de la agricultura sin diferenciación por razón del subsector de la producción agraria a que estuvieren dedicados."

DECRETO 229/2003, de 30 de septiembre, de ayudas a las asociaciones y federaciones de desarrollo rural, de agricultura de montaña y a las asociaciones y federacio-nes profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la comun (BOPV Nº 200 de 14-10-2003)

DIMENSIÓN

País Vasco 2010 Programa Elkartzen

La Orden de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, regula el «Programa Elkartzen» sobre ayudas destinadas a enti-dades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior (BOPV n.º 74, de 20-04-2005)

Ayudas del Gobierno Vasco, a través del Departamento de Industria, Comercio y Tu-rismo, a Entidades sin Ánimo de Lucro para la realización de actividades de promoción exterior que favorezcan la internacionali-zación de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

"1.– Asociaciones Sectoriales. 2.– A efectos de lo previsto en esta Orden tendrán la consideración de Asociaciones Sectoriales aque-llas entidades que cumplan los siguientes requisitos: a) Ser una Entidad sin Ánimo de Lucro. b) Estar inscrita en el registro de asociaciones correspondiente. c) Contar con un porcentaje mínimo de empresas vascas del 5%. d) Agrupar a empresas, o a entidades de servicios a empresas, de un mismo sector o actividad. e) Ser representativa de su sector. En el caso de que existan dos o más Asociaciones pertenecientes a un mismo sector se considerará aquella que cuente con un mayor número de empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. f) Tendrá como principal objetivo, o será uno de sus objetivos preferentes, la internacionalización de sus empresas asociadas."

ORDEN de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el «Programa Elkartzen», sobre Ayudas destinadas a Entidades sin Ánimo de Lucro para la realización de actividades de promoción exterior (BOPV Nº 74 de 20-04-2005

DIMENSION / MERCADO

País Vasco 2010 Equipamiento Científico

ORDEN de 18 de mayo de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas en el ejercicio 2010 para la adquisición de equipamiento científico. (BOPV n.º 108, de 09-06-2010)

"Ayudas para la adquisición de equipamien-to científico: • Equipamiento científico ordinario (coste de adquisición sin IVA: entre 18.001 y 90.000 euros) • Gran equipamiento científico (coste de adquisición sin IVA: entre 90.001 y 180.000 euros)."

"Para ambas modalidades de equipamiento científico: • Los Agentes acreditados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación pertenecientes a las categorías de agentes que se recogen en el artículo 2 del Decreto 221/2002, de 1 de octubre, por el que se actualizan las bases de regulación de la Red Vasca de Tecnología y que se especifican a continuación: o Centros de Investigación Básica y de Excelencia. o Centros, Departamentos, Secciones, Institutos u otras Unidades de Investigación de las Universida-des, excepto de la UPV/EHU. o Centros de Investigación Cooperativa. o Centros Tecnológicos. o Centros Internacionales de Desarrollo y Transferen-cia Tecnológica. o Centros Sectoriales de Investigación. o Organismos Públicos de Investigación. En todo caso, se entenderá como entidad beneficiaria aquella en la que se integra la persona investigadora principal solicitante y que además tenga personalidad jurídica propia."

ORDEN de 18 de mayo de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayu-das en el ejercicio 2010 para la adquisición de equipamiento científico. (BOPV n.º 108, de 09-06-2010)

COMPETITIVIDAD

País Vasco 2010 Programa Etorgai

ORDEN de 6 de agosto de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el progra-ma de apoyo a la realización de proyectos integrados de investigación industrial y desa-rrollo experimental de carácter estratégico en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Etorgai (BOPV n.º 161, 26-08-2008)

"Financiar la realización de proyectos integrados de investigación industrial en sectores estratégicos y fomentar una cola-boración público-privada en Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación, de forma que ejerzan un efecto tractor sobre la economía del País Vasco, favoreciendo la intervención de las Pymes y el acceso al VII Programa Marco Europeo de I+D. Por consiguiente, el objeto de este Programa Etorgai es la generación de nuevos conocimientos que puedan resultar de utilidad y además estén orientados a la creación de nuevos o mejores productos, procesos o servicios o a la integración de tecnologías de interés estratégico, o a crear nuevas patentes y nuevas empresas de base científico-tecnológica, contribuyendo así a la creación de empleo y a un mejor posicionamiento tecnológico del tejido productivo vasco."

"• Empresas: pymes y grandes • Fundaciones y asociaciones de empresas"

ORDEN de 6 de agosto de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos integrados de investigación industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Etorgai (BOPV n.º 161, 26-08-2008)

INNOVACION / MERCADO / COM-PETITIVIDAD

País Vasco 2010 Programa Etortek

Orden de 7 de octubre de 2002, modificada por la Orden de 16 de abril de 2003 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, y la Orden de 22 de marzo de 2005 de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, regulan el «Programa Etortek» de ayudas a la investigación estratégica

Se establecen distintas líneas de ayudas con fines de promoción económica y de impul-so de la Ciencia, Tecnología e Innovación, para el apoyo a la Investigación Estratégica realizada por las Entidades de Investigación, Desarrollo e Innovación integradas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innova-ción de Euskadi

Agentes de la Red vasca de tecnología "Orden de 7 de Octubre de 2002 (BOPV Nº 191/2002) del Consejero de Industria Comercio y Turismo por la que se regula el Programa de Ayudas a la Investigación Estratégicos-Programa ETORTEK. ORDEN de 16 de abril de 2003 (BOPV Nº 84/2003) de modificación de la Orden de 7 de Octubre de 2002 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo por la que se regula el Programa de Ayudas a la Investi-gación Estratégica-Programa ETORTEK. ORDEN de 22 de marzo de 2005 (BOPV Nº 61/2005) de modificación de la Orden de 7 de octubre de 2002 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo por la que se regula el Programa de Ayudas a la Investi-gación Estratégica-Programa ETORTEK. DECRETO 123/2005 (BOPV Nº 116/2005) de 31 de mayo, de quinta modificación del Decreto por el que se establecen distintas líneas de ayudas con fines de promoción económica. RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2009 (BOPV Nº 250/2009) del Viceconsejero de Innovación y Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria para el ejercicio 2010 de concesión de ayudas del Departa-mento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo a la Investigación Estratégica en el marco del ""Programa Etortek"". (BOPV 30 de diciembre de 2009)"

INNOVACION

176 ANEXOS

País Vasco 2010 FEP ORDEN de 7 de julio de 2010, de la Consejera de Medio Am-biente, Planificación Territorial, Agri cultura y Pesca, por la que se convocan para el ejercicio 2010 las ayudas al sector pesquero de la Comunidad Au-tónoma del País Vasco. (BOPV n.º 155 de 13-08-2008)

"Líneas de ayuda subvencionables en el presente ejercicio 2010: a) Paralización definitiva de buques pesqueros. b) Paralización temporal de actividades pesqueras. c) Inversiones a bordo de los buques pesqueros y selectividad. d) Pesca costera artesanal. e) Compensaciones socioeconómicas. f) Acuicultura. g) Acciones colectivas. h) Desarrollo de nuevos mercados y campa-ñas de promoción. i) Proyectos piloto. j) Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros (Nueva línea incluida en esta convocatoria)"

"• Personas físicas • Personas jurídicas • Comunidades de bienes • Organizaciones profesionales pesqueras • Organizaciones de productores del sector pesquero • Cofradías de pescadores"

Reglamento (CE) 1198/2006, del Consejo de 27 de julio de 2006 y en el Reglamento (CE) 744/2008, del Consejo de 24 de julio de 2008, para el ejercicio 2010.

COMPETITIVIDAD/INNOVACIÓN/MERCADO

País Vasco 2010 Ayudas a las actividades de formación y sensibilización ambiental en materia de aguas

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2010, del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones a las actividades de formación y sensibilización ambiental en materia de aguas. (BOPV n.º 53 de 18-03-2010)

Financiar los gastos derivados de las iniciativas relacionadas con la información, formación y sensibilización ambiental en materia de aguas que se lleven a cabo en el ámbito de la CAPV.

Entidades Locales recogidas en el artículo 3 de la Ley de Bases del Régimen Local, los Consorcios, las sociedades mercantiles integradas por una o varias de ellas, así como las Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas e inscritas en el correspondiente registro administrativo con una antelación de al menos un año desde la fecha de publicación de esta convocatoria y que tengan su sede o delegación permanente en el ámbito territorial de la CAPV.

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2010, del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones a las actividades de formación y sensibilización ambiental en materia de aguas. (BOPV n.º 53 de 18-03-2010)

DESARROLLO SOSTENIBLE

País Vasco 2010 Formación jóvenes investigadores y tecnólogos

ORDEN de 29 de julio de 2010, de la Consejera de Medio Am-biente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se procede a la convocatoria de ayudas de formación a jóvenes investigadores y tecnólogos para 2010, al amparo del Decreto 185/2007, de 23 de octubre, de ayudas de forma-ción a jóvenes investigadores y tecnólogos en el entorno científico-tecnológico y empre-sarial del sector agropesquero y alimentario vasco. (BOPV n.º 181 de 20-09-2010)

Ayudas del programa destinado a jóvenes investigadores en formación y ayudas para el programa de forma ción de jóvenes tecnólogos

"a) Ser ciudadana de la Unión Europea o extranjero residente en la CAPV. b) Residir en la Comunidad Autónoma del País Vasco. c) Estar en posesión de título universitario de grado superior para acceder a las ayudas a jóvenes investigadores en formación. Podrán disfrutar de las ayudas de Formación de Tecnólogos quienes estén en posesión de título universitario de grado superior o grado medio. Todas las titulaciones deberán estar homologadas a las oficialmente reconocidas. d) Haber finalizado los estudios para obtener dicho título como máximo con cuatro años de anterioridad a la Orden de convocatoria anual o en fecha posterior. Los ingenieros técnicos y superiores deberán tener aprobado el proyecto de fin de carrera. e) En el caso de ayudas de Formación de Jóvenes Tecnólogos, no haber disfrutado de otra de similares características del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación. f) Para ayudas a desarrollar fuera del Estado, la persona solicitante deberá poseer un conocimiento suficiente del idioma del país donde radique el Cen-tro de desarrollo de la ayuda o del idioma técnico necesario para desarrollar la misma. g) No encontrarse sancionada penal ni adminis-trativamente "

"ORDEN de 29 de julio de 2010, de la Con-sejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se procede a la convocatoria de ayudas de formación a jóvenes investigadores y tecnólogos para 2010, al amparo del Decreto 185/2007, de 23 de octubre, de ayudas de formación a jóvenes in-vestigadores y tecnólogos en el entorno científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario vasco. (BOPV n.º 181 de 20-09-2010) DECRETO 185/2007, de 23 de octubre, de ayudas de formación a jóvenes investigadores y tecnólogos en el entorno científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario vasco. (BOPV Nº 218 de 13-11-2007"

INNOVACIÓN/PERSONAS

País Vasco 2010 Programa GAITEK

ORDEN de 27 de noviembre de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el progra-ma de apoyo a la realización de proyectos de desarrollo de nuevos productos. Programa Gaitek (BOPV n.º 245 de 23-12-2008)

Ayudas para promover proyectos dirigidos al Desarrollo de Nuevos Productos; enten-diendo por tales aquellos que consistan en desarrollo de productos originales y superiores a los ya existentes a fin de dar mejor satisfacción a las demandas del mercado y de la sociedad

"a) Empresas. Grandes o PYMEs b) Fundaciones y asociaciones de empresas"

"ORDEN de 27 de noviembre de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos de desarrollo de nuevos productos. Programa Gaitek. (BOPV nº 245 de 23/12/2008) ORDEN de 23 de diciembre de 2009, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, de modificación de la Orden por la que se regula el Programa de apoyo a la realización de Proyectos de Desarrollo de Nuevos Productos. Programa Gaitek. (BOPV nº 9 de 15/01/2010)"

MERCADO

País Vasco 2010 Programa GAUZATU Implantaciones Exteriores

"RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2010, del Viceconsejero de Innovación y Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas, dentro del marco establecido por la Orden que regula el Programa Gauzatu-Implantaciones exteriores, de impulso a la creación y desa-rrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior, para el ejercicio 2010. (BOPV n.º 50 de 15-03-2010) "

Apoyar la consolidación de la empresa vasca, aumentando la inversión productiva en el mercado exterior como fórmula para incrementar su competitividad y, por lo tanto, su viabilidad futura.

"Cualquier PYME industrial, extractiva, transforma-dora y de servicios técnicos conexos a los anteriores. - En el caso de que la empresa esté asociada o vinculada con otras, los requisitos anteriores deberá cumplirlos el grupo de empresas así formado."

Orden de 16 de abril de 2003, del Consejero de Industria, Comercio, y Turismo, regula el Progra¬ma Gauzatu-Implantaciones exteriores, de impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de em¬presas vascas en el exterior. (BOPV nº 96, de 19 de mayo de 2003). La citada Orden ha sido modificada por otras de 29 de junio de 2005, (BOPV nº 124, de 30 de junio de 2005), y por otra de 1de junio de 2007, (BOPV nº 113, de 13 de junio de 2007)


País Vasco 2010 Programa Gauzatu-Industria

ORDEN de 21 de mayo de 2007, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el progra-ma Gauzatu-Industria, de im-pulso a la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras. (BOPV n.º 112 de 12-06-2007)

Impulsar la creación y desarrollo de PYMES de Base Tecnológica y/o Innovadoras, como estrategia de competitividad a futuro, apo-yando la inversión generadora de empleo.

"• Pymes industriales extractivas, productivas, transformadoras y de servicios técnicos (ligados al producto proceso) conexos a las anteriores y Pymes que se enmarcan en el ámbito de la sociedad de la información y las comunicaciones, que sean consi-deradas de Base Tecnológica y/o Innovadoras. • Grupos industriales donde la empresa que presente la solicitud, disponga de una participación accionarial del 100% en el resto de empresas del grupo. "

Orden de 21 de mayo de 2007, de la Con-sejera de Industria, Comercio, y Turismo, regula el programa Gauzatu-Industria, de impulso a la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras (BOPV n.º 112, de 12 de junio de 2007), modifi-cada por otra de 18 de diciembre de 2007 (BOPV n.º 20, de 29 de enero de 2008)



País Vasco 2010 Programa Hedatu

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2010, del Viceconsejero de Innovación y Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para el ejercicio 2010, dentro del marco establecido por la Orden de 12 de sep-tiembre de 2005, por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos de difusión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Programa Hedatu (BOPV nº 32 de 17-02-2010)

"Subvencionar actividades de carácter divulgador de los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y de las empresas, para promover las actividades de comunicación, proyectos de difusión de la cultura de la innovación tecnológica como un elemento clave para el progreso económico y social de un país. El objetivo de estos Proyectos de Difusión es la puesta en marcha de Acciones que potencien e incrementen la transmisión y divulgación a las Empresas y a la Sociedad vasca del saber y de las innovaciones de la Investigación Científico-Tecnológica, de la cultura y del conocimiento del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como de la promoción de la valorización social de la labor del investigador y de la imagen tecnológica e innovadora del País, a fin de impulsar mayores niveles de excelencia investigadora. "

"• Empresas • Fundaciones y asociaciones de empresas • Entidades de Investigación Tecnológica integradas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación "

ORDEN de 12 de septiembre de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos de difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Programa Hedatu. (BOPV n.º 181 de 22-09-2005)

INNOVACION

País Vasco 2010 I+D+I ORDEN de 3 de agosto de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se procede a con-vocar, para el ejercicio 2010, las ayudas a la investigación, desarrollo e innovación del sector agrario, alimentario y pesquero, al amparo del Decreto 218/2010, de 27 de julio. (BOPV nº 184 de 23-09-2010)

"Ayudas dirigidas a estimular e incentivar la investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrario, alimentario y pesquero. Las ayudas a la investigación, desarrollo e innovación tienen por finalidad aumentar la eficiencia, contribuir al crecimiento sostenible y fomentar la cooperación en los sectores agrario, alimentario y pesquero de la CAPV"

"Para: a) Proyectos de investigación fundamental, investi-gación industrial y desarrollo experimental. b) Estudios de viabilidad técnica relacionados con proyectos de I+D+I. c) Proyectos de empresas jóvenes e innovadoras y/o las nuevas empresas de base tecnológica. d) Proyectos de innovación en materia de procesos y organización en actividades de servicios. las personas beneficiarias pertenecerán a los sectores agrario, alimentario o pesquero, y podrán ser las siguientes: A. Las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que se clasificarán en: 1) Pequeña y mediana empresa. 2) Gran empresa B. Las Asociaciones y Fundaciones. C. Las figuras asociativas sin personalidad jurídica. En este supuesto todas y cada una de las empresas que participan en ellas tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los requisitos y condiciones establecidos y sus normas de desarrollo y aplicación. Entre todas elegirán a la empresa líder, que será la que presente la solicitud y sea el interlocutor válido ante la Administración para todos los asuntos relacionados con la subvención. D. Organismos de capital público o privado cuya actividad principal sea la investigación en los secto-res agrarios, alimentario o pesquero, que tengan la consideración de “organismo de investigación”, a los efectos de lo previsto en el «Marco Comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación» (2006/C 323/01), y que realicen una actividad económica consistente en la oferta de bienes y/o servicios en un determinado mercado. Para: e) Proyectos de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías. las personas beneficiarias pertenecerán a los secto-res agrario, alimentario o pesquero, y podrán ser: – Asociaciones de Desarrollo Rural integradas en un Grupo de Acción Local y figuras asociativas sin personalidad jurídica que incluyan entre ellas al menos 2 socios que sean productores agrarios y sus asociaciones, cooperativas, miembros de interprofesionales agrarias, industrias de transfor-mación y comercialización de productos agrícolas y forestales y sus asociaciones, centros tecnológicos, centros de investigación y universidades. En este último supuesto todas y cada una de las empresas o entidades que participan en ellas tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los requisitos y condiciones y sus normas de desarrollo y aplicación. Entre todas elegirán a la empresa o entidad líder, que será la que presente la solicitud y sea el interlocutor válido ante la Administración para todos los asuntos relacionados con la subvención."

DECRETO 218/2010, de 27 de julio, de ayudas a la investigación, desarrollo e innovación del sector agrario, alimentario y pesquero. (BOPV n.º 183 de 22-09-2010)

COMPETITIVIDAD/INNOVACIÓN

País Vasco 2010 I+I+D Agua y Sist. Acuat

"RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2010, del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para programas y proyectos de innovación, investigación y desarrollo relacionados con el agua y los sistemas acuáticos (BOPV n.º 53 de 18-03-2010)"

Financiar los gastos derivados de las iniciativas que permitan elaborar programas y proyectos de innovación, investigación y desarrollo relacionados con la hidrología superficial y subterránea, hidráulica y los ecosistemas acuáticos y que se lleven a cabo en el ámbito de la CAPV.

Ayuntamientos, Mancomunidades, Consorcios, y otras Entidades Locales, las sociedades mercantiles locales integradas por una o varias de ellas, univer-sidades, centros tecnológicos públicos o privados, así como a las Asociaciones y Fundaciones de la CAPV, cuyo objeto es sufragar los gastos derivados de las iniciativas relacionadas con la innovación, investigación y desarrollo relacionados con el agua y los sistemas acuáticos.

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2010, del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para programas y proyectos de innovación, investigación y desarrollo relacionados con el agua y los sistemas acuáticos (BOPV n.º 53 de 18-03-2010)

INNOVACION

País Vasco 2010 Programa Ikerketa

ORDEN de 20 de mayo de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se da publicidad al inicio de presentación de soli-citudes de las ayudas previstas en el Decreto 230/2004 de 23 de noviembre, de apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Ikerketa), para el ejercicio 2010. (BOPV n.º 114 de 17-06-2010)

Ayudas dirigidas a promover y estimular, en los sectores agrario, pesquero y alimentario, las actividades en investigación, desarrollo e innovación mediante la concesión de anticipos reintegrables. Tendrán especial consideración los proyectos que supongan la adopción de nuevas tecnologías y la generación de nuevos productos o nuevos mercados

personas físicas o jurídicas o agrupaciones de empresas de los sectores agrario pesquero y alimentario, así como las empresas tecnológicas o de servicios, sean personas físicas o jurídicas, que desarrollen proyectos para dichos sectores, todos ellos del sector privado.

DECRETO 230/2004, de 23 de noviembre, de apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco, (Programa Ikerketa) (BOPV nº 227 de 26-11-2004)

COMPETITIVIDAD/INNOVACIÓN/MERCADO

178 ANEXOS

País Vasco 2010 Inversiones científico-tecnológicas

DECRETO 217/2010, de 27 de julio, por el que se desarrolla un programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV n.º 166 de 30-08-2010)

Impulsar las inversiones en infraestructuras científico-tecnológicas y en equipamiento de entidades que ejerzan actividades eco-nómicas, ubicadas en la CAPV mediante la concesión de financiación a largo plazo.

"• Sociedades gestoras de los Parques Tecnológicos Vascos que realicen inversiones científico- tecnológi-cas en los mismos. • Pequeñas y medianas (PYMEs), grandes empresas y entidades que efectúen proyectos de inversiones científico-tecnológicas fuera de los límites geográficos de la Red de Parques Tecnológicos de propiedad pública del País Vasco, cuyo objetivo sea transformar los resultados de la investigación en productos y servicios de alto valor añadido, que se califiquen como proyectos singulares por el órgano competente para conceder las ayudas. • Grandes empresas tractoras que, con sustento en sus altos indicadores en tecnología e innovación, acometen inversiones científico-tecnológicas, cali-ficadas como proyectos estratégicos por el órgano competente para conceder las ayudas. • Asimismo, podrán acceder las empresas individua-les ubicadas en la CAPV pertenecientes a grupos empresariales, aun cuando la empresa considerada dominante por poseer una participación superior al 50% en el capital social de la empresa solicitante, esté ubicada fuera de dicha Comunidad."

DECRETO 217/2010, de 27 de julio, por el que se desarrolla un programa para la realización de inversiones científico-tecno-lógicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV n.º 166 de 30-08-2010)

COMPETITIVIDAD

País Vasco 2010 Investigación Aplicada Biodiversidad

ORDEN de 12 de mayo de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se regula la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos de investigación aplicada de la biodiversidad. (BOPV n.º 105 de 04-06-2010)

Subvenciones por el procedimiento de con currencia competitiva, a las que podrán acogerse las entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen estudios y trabajos de investigación aplicada sobre la biodiversidad, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010, dentro del territorio de la CAV.

Asociaciones u otras entidades privadas sin ánimo de lucro, en las que no participen Administraciones Públicas, cuyo objeto esté relacionado con la protección y/o el estudio del medio ambiente, la naturaleza o la biodiversidad o cuenten con una trayectoria acreditada en experiencias relacionadas con el medio ambiente y su ámbito de actuación sea la CAPV. Así mismo, las citadas entidades deberán estar legalmente constituidas e inscritas en los correspondientes registros, con una antelación de al menos un año desde la fecha de publicación de esta convocatoria.

ORDEN de 12 de mayo de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planifica-ción Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se regula la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos de investigación aplicada de la biodiversidad. (BOPV n.º 105 de 04-06-2010)

INNOVACIÓN

País Vasco 2010 Investigación Básica y/o Aplicada

ORDEN de 8 de junio de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada, Proyectos en Cooperación y Proyectos en Huma nidades y Ciencias Sociales para el periodo 2011-2013. (BOPV n.º 126 de 02-07-2010)

"Modalidades de proyectos • Modalidad 1: Proyectos de investigación básica y/o aplicada de grupos de investiga-ción de un único Organismo. • Modalidad 2: Proyectos en cooperación en los que se fomenta la participación de personas investigadoras de diferentes organismos en un mismo proyecto. • Modalidad 3: Proyectos de Investigación en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales para grupos que se inician en la investigación en estas áreas. Cada persona investigadora se podrá beneficiar de esta modalidad en un máximo de 2 convoca-torias siempre que no haya participado con éxito en más de una convocatoria competitiva de entidades públicas."

"Los Agentes acreditados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación pertenecientes a las siguientes categorías: • Centros de Investigación Básica y de Excelencia. • Centros, Departamentos, Secciones, Institutos u otras Unidades de Investigación de las Universida-des, excepto de la UPV/EHU. • Centros de Investigación Cooperativa. • Centros Tecnológicos. • Centros Internacionales de Desarrollo y Transfe-rencia Tecnológica. • Centros Sectoriales de Investigación. • Organismos Públicos de Investigación."

ORDEN de 8 de junio de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada, Proyectos en Cooperación y Proyectos en Huma nidades y Ciencias Sociales para el periodo 2011-2013. (BOPV n.º 126 de 02-07-2010)

INNOVACIÓN

País Vasco 2010 Programa Itinerarios de competitividad e innovación

ANUNCIO del Programa «Itinerarios de competiti vidad e innovación (BOPV n.º 42 de 03-03-2010)

"Promover la definición, desarrollo y revisión de Itinerarios de Competitividad e Innova-ción entre las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Itinerario de Competitividad e Innovación constituye el documento resultante de una profunda reflexión estratégica sobre la Competitividad e Innovación de la em-presa, por parte del equipo directivo, con apoyo de consultoría externa experta en la Metodología SPRI desarrollada al efecto que aborde su situación actual y en función del estado de madurez de su potencial y capacidades, pueda detectar las áreas a desarrollar o fortalecer y sus oportunidades de futuro"

"• Aquellas PYMEs que tengan al menos un centro de actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco y que ocupen, al menos, a 10 personas. • Se consideran PYMEs aquellas empresas que cumplan las condiciones establecidas en el anexo I del Reglamento 800/2008 (CE) de la Comisión Eu-ropea, de 6 de agosto de 2008 o las disposiciones que lo sustituyan o modifiquen"

"ANUNCIO del Programa «Itinerarios de competiti vidad e innovación (BOPV n.º 42 de 03-03-2010) ANUNCIO de modificación del programa «Itinerarios de Competitividad e Innovación (BOPV nº 87 de 12-05-2010)"


País Vasco 2010 Programa Lehiatu

ORDEN de 20 de julio de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Terri-torial, Agricultura y Pesca, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2010, las ayudas a la transformación, comercialización y promoción de productos agrarios y ali-mentarios (Programa Lehiatu), al amparo del Decreto 172/ 2008 de 7 de octubre (BOPV nº 165 de 27-08-2010)

"Ayudas a la transformación, comercializa-ción y promoción de productos agrarios y alimentarios, que englobará las siguientes ayudas: a) Ayudas para la realización de inversiones en la transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios recogidos en el anexo I del Tratado de la Unión Euro-pea, más los productos forestales, excepto los que realicen las citadas inversiones y gastos para transformar exclusivamente productos derivados de la pesca. b) Ayudas para la realización de inversiones en la transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios, más los productos forestales, excepto los que realicen las citadas inversiones y gastos para transformar exclusivamente productos derivados de la pesca. c) Ayudas para la realización de acciones de promoción exterior de productos alimenta-rios, pesqueros y forestales."

"1. Personas físicas o jurídicas privadas que contraten y financien las inversiones y gastos que se consideren subvencionables. 2. Estas personas deberán tener la consideración de pequeña y mediana empresa conforme lo dispone la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microe-mpresas, pequeñas y medianas empresas. 3. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, respecto de las ayudas contempladas en el Capítulo II, podrán ser personas beneficiarias las empresas que no estén contempladas en dicha categoría de PYME y que tengan menos de 750 empleados o un volumen de negocios inferior a 200 millones de euros. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, respecto de las inversiones previstas en el Capítulo II del presente decreto realizadas en el sector forestal, solo podrán ser personas beneficia-rias las microempresas definidas como tales en la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microem-presas, pequeñas y medianas empresas."

DECRETO 172/2008, de 7 de octubre, de ayudas a la transformación, comercializa-ción y promoción de productos agrarios y alimentarios (Programa Lehiatu). (BOPV n.º 202 de 22-10-2008)

COMPETITIVIDAD/MERCADO

País Vasco 2010 Modernización de Equipos Productivos (MEP)

ANUNCIO de aprobación de la normativa por la que se regirá durante el ejercicio 2010 el Programa de ayudas «Modernización de Equipos Productivos (MEP) (BOPV n.º 35 de 22-02-2010)

Fomentar las inversiones en maquinaria industrial nueva para alcanzar un alto grado de modernización de los equipamientos productivos y a su vez, su adecuación a las normas de seguridad y salud laboral y de las especificaciones establecidas en Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas, modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, propi-ciando el achatarramiento de la maquinaria existente para sustituirla por una nueva.

Empresas industriales que cuenten con una plantilla de menos de 50 trabajadores y tengan su centro de trabajo en la CAPV

ANUNCIO de aprobación de la normativa por la que se regirá durante el ejercicio 2010 el Programa de ayudas «Moderniza-ción de Equipos Productivos (MEP) (BOPV n.º 35 de 22-02-2010)

COMPETITIVIDAD


País Vasco 2010 Programa NETs ORDEN de 23 de diciembre de 2009, del Consejero de In-dustria, Innovación, Comercio y Turismo, de modificación de la Orden por la que se regula el Programa de apoyo a la realización de Proyectos de lanzamiento de empresas de base Científica y Tecnológica. Programa Nets (BOPV nº 9 de 15-01-2010)

Promocionar proyectos de I+D+i, orienta-dos al uso o la generación de conocimiento comercializable, a fin de crear nuevas empresas.

"a) Empresas: Grandes empresas o PYMES b) Las fundaciones y asociaciones de empresas, con independencia de cuál sea su forma legal. c) Las Entidades de Investigación Tecnológica inte-gradas en la RVCTI y acreditadas a tal efecto."

ORDEN de 27 de noviembre de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos de lanzamiento de empresas de base científica y tecnológica. Programa NETs. (BOPV n.º 245 de 23-12-2008)

INNOVACION

País Vasco 2010 Ayudas a los Observatorios Estrategicos Sectoriales

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2010, del Viceconsejero del Gabinete, Planificación y Estrategia, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas a los Observatorios Estratégicos Sectoriales, para el ejercicio 2010 (BOPV nº 185 de 24-09-2010)

"Ayudas a los Observatorios Estratégicos Sectoriales para la realización de actividades por los mismos. Los Observatorios Estratégicos Sectoriales son instrumentos puestos a disposición de los clusters prioritarios, para la identificación de necesidades y detección de oportunida-des en el tejido productivo actual"

Agrupaciones de empresas pertenecientes a los clusters prioritarios de la CAPV, quienes deberán contar para la puesta en marcha y desarrollo del Observatorio con los agentes de la red vasca de tecnología con capacidades en los ámbitos relacionados con el sector o cluster y con el sector servicios, tal como se establece en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación.

ORDEN de 11 de noviembre de 2009, del Consejero de Industria, Innovacion, Comercio y Turismo por la que se regulan las ayudas a los Observatorios Estrategicos Sectoriales (BOPV n.º 225 de 23-11-2009)

MERCADO

País Vasco 2010 Organización de congresos-reuniones

ORDEN de 2 de diciembre de 2009, de la Consejera de Educación, Universidades de Investigación, por la que se convocan ayudas para la realización de congresos, así como reuniones científicas, cursos o seminarios. (BOPV n.º 249 de 29-12-2009)

Se convocan ayudas para la realización de congresos, reuniones científicas, cursos o seminarios todos ellos de contrastada calidad científica y estrecha relación con el campo de la investigación, que se realicen en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el año 2010.

a) Agentes acreditados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

ORDEN de 2 de diciembre de 2009, de la Consejera de Educación, Universidades de Investigación, por la que se convocan ayudas para la realización de congresos, así como reuniones científicas, cursos o semi-narios. (BOPV n.º 249 de 29-12-2009)

INNOVACION

País Vasco 2010 OSALAN - Formación y divulgación

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2010, de la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se regula la concesión de subvenciones para la promoción de la formación y divulgación en materia de Preven ción de Riesgos Laborales. (BOPV n.º 126 de 02-07-2010)

Concesión de subvenciones para actua-ciones encaminados a la promoción de la formación y divulgación en materia de de Prevención de Riesgos Laborales durante el ejercicio de 2010.

Entidades sin ánimo de lucro que radiquen en la Comunidad Autónoma del País Vasco

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2010, de la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se regula la concesión de subven-ciones para la promoción de la formación y divulgación en materia de Preven ción de Riesgos Laborales. (BOPV n.º 126 de 02-07-2010)

PERSONAS

País Vasco 2010 Patentes ORDEN de 26 de noviembre de 2009 de la Conse jera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas para la solicitud de Patentes. (BOPV n.º 242 de 17-12-2009)

Convocar ayudas para la presentación de so licitudes de patentes ante la Oficina Espa-ñola de Pa tentes y Marcas (OEPM), ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) y ante la Oficina Internacional de Patentes (PCT).

"Agentes acreditados de la RVCTI: • Centros de Investigación Básica y de Excelencia. • Centros, Departamentos, Secciones, Institutos u otras Unidades de Investigación de las Universidades del Sistema Vasco Universitario. • Centros de Investigación Cooperativa. • Centros Tecnológicos. • Centros Internacionales de Desarrollo y Transfe¬rencia Tecnológica. • Centros Sectoriales de Investigación. Aquel en el que se integra la persona inves¬tigadora principal solicitante y que además tiene personalidad jurídica propia."

ORDEN de 26 de noviembre de 2009 de la Conse jera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas para la solicitud de Patentes. (BOPV n.º 242 de 17-12-2009)

INNOVACION

País Vasco 2010 Perfeccio-namiento y movilidad del personal investigador

ORDEN de 18 de noviembre de 2009, de la Conse jera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan los programas de perfeccionamiento y movilidad del personal investigador (BOPV n.º 240 de 15-12-2009)

"Convocar ayudas para las estancias con inicio entre 1 de abril de 2010 y 31 de marzo de 2011, en centros de investigación ubicados fuera de la CAPV, con el fin de que los investigadores/as de los organismos beneficiarios actualicen sus conocimientos y adquieran nuevas técnicas. Este programa tiene dos subprogramas: a) Estancias largas (B.1.): en este subprogra-ma el beneficiario deberá desarrollar duran-te su estancia un proyecto que se encuentre integrado en la línea de investigación del equipo receptor. b) Estancias cortas (B.2.): en este subprograma se incluyen acciones como aprendizaje de técnicas concretas, asistencia a cursillos de alta calidad, estancias para la realización de trabajos específicos y otro tipo de actuaciones tendentes al establecimiento de intercambios científicos de alto nivel."

"Agentes acreditados de la RVCTI El personal investigador de las entidades beneficia-rias que participen en las actividades financiadas por esta convocatoria contarán con un seguro de accidentes corporales y de responsabilidad civil."

ORDEN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan los programas de perfeccionamiento y movilidad del personal investigador (BOPV n.º 240 de 15-12-2009)

PERSONAS

País Vasco 2010 PreClusters Sectoriales

ORDEN de 21 de abril de 2010, de modificación de la Orden de 20 de octubre de 2009, del Consejero de Industria, Innova-ción, Comercio y Turismo, por la que se regulan las ayudas a las agrupaciones de empresas que tengan la consideración de preclusters sectoriales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV n.º 81 de 04-05-2010)

"Ayudas a las Agrupaciones de empresas que tengan la consideración de preclusters sectoriales en la CAPV. Se considerarán preclusters a aquellas Agru-paciones de empresas, con personalidad ju-rídica propia, cuyo objetivo sea incrementar la competitividad de las citadas empresas en un determinado sector a través de la cooperación interempresarial para, una vez consolidada los preclusters puedan pasar a ser clusters prioritarios"

"Agrupaciones de empresas que tengan la consideración de preclusters sectoriales ya existentes y aquellas otras que pudieran constituirse, en el ámbito de la CAPV. Las Agrupaciones de empresas seleccionadas estarán acreditadas como preclusters sectoriales por un periodo máximo de 3 años, pasados los cuales se podrá establecer, en caso de cumplimiento de los requisitos de mejora de la competitividad en los sectores considerados, su acreditación como clusters prioritarios de la CAPV, o la prórroga en el régimen de preclusters sectoriales. En todo caso, las Agrupaciones señaladas, cualquie-ra que fuera su forma jurídica, deberán contar con personalidad jurídica y estar radicadas en el territo-rio de la Comunidad Autónoma del País Vasco."

ORDEN de 21 de abril de 2010, de modificación de la Orden de 20 de octubre de 2009, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se regulan las ayudas a las agrupaciones de empresas que tengan la consideración de preclusters sectoriales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV n.º 81 de 04-05-2010)

DIMENSION

País Vasco 2010 Programa Prointer

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2010, del Viceconsejero de Innovación y Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas, dentro del marco establecido por la Orden que desarrolla el Programa Prointer, de ayudas a las acciones de promoción y de implantación en el exterior, para el ejercicio 2010 (BOPV nº 50 de 15-03-2010)

"Programa Prointer, Programa de Internacio-nalización, de ayudas a las acciones de Promoción y de Implantación Exterior, que promuevan la internacionalización de las empresas y contribuyan a la mejora de la competitividad exterior de las empresas radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi. En el Programa Prointer, Programa de Inter-nacionalización se apoyan los proyectos de: a) Iniciación y consolidación de la actividad internacional. b) Implantaciones en el Exterior."

PYMEs radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Grupos de Promoción, Consorcios de Ex-portación, Centros Tecnológicos y Sectoriales Vascos y, en el caso de las Implantaciones Productivas en el Exterior y de los Consorcios Productivos, cualquier empresa radicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

ORDEN de 24 de febrero de 2010, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio, y Turismo, por la que se desarrolla el Programa Prointer, Programa de Internacionalización. (BOPV n.º 48 de 11-03-2010)

DIMENSION / MERCADO / COM-PETITIVIDAD

180 ANEXOS

País Vasco 2010 Renove Máqui-na Herramienta

ANUNCIO relativo al Programa de ayudas Renove Máquina Herramienta. (BOPV n.º 104 de 03-06-2010)

Alcanzar un alto grado de modernización de los equipamientos productivos de las pequeñas y medianas empresas industriales, así como conseguir alcanzar una mejora de la productividad que les aumente su grado de competitividad.

"Pymes de la CAPV Quedan excluidas como beneficiarias: a) Las Sociedades Públicas y Entidades de Derecho Público, así como cualquier empresa u organización en la que su participación sea mayoritaria. b) Las empresas cuyos proyectos de inversión corresponden a los ámbitos competenciales de los Departamentos de Educación, Universidades e Investigación, Transportes y Obras Públicas, Agricul-tura y Pesca del Gobierno Vasco."

ANUNCIO relativo al Programa de ayudas Renove Máquina Herramienta. (BOPV n.º 104 de 03-06-2010)

COMPETITIVIDAD

País Vasco 2010 Saiotek RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2009, del Viceconsejero de Innovación y Tecnología por la que se hace pública la convocatoria, para el ejercicio 2010, de concesión de ayudas del Departamento de Industria, Innovación, Co-mercio y Turismo a los Agentes Científico-Tecnológicos integra-dos en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación para la investigación fundamental. Programa Saio¬tek. (BOPV nº 250 de 30-12-2009)

"Concesión de ayudas a las Entidades de Investigación, Desarrollo e Innovación integradas en la RVCTI para la investigación fundamental de la actividad no económica. Las ayudas tienen por objeto la financiación de los Planes de Actuación de la actividad no económica a realizar en uno o varios ejercicios. "

"Agentes acreditados integrados en la RVCTI. Quedan excluidos los Organismos Públicos de Investigación. En el caso de los Centros, Institutos, Departamen-tos, Secciones u otras Unidades de Investigación de una Universidad del País Vasco, de las Unidades de Investigación y Desarrollo sanitarias integradas en Osakidetza y de Unidades de Investigación y Desarrollo sanitarias que no posean personalidad jurídica propia y estén integradas en Centros Sani-tarios privados, podrán ser entidades beneficiarias aquellas en las que se encuentren integrados y que ostenten personalidad jurídica propia. "

ORDEN de 2 de octubre de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turis-mo, por la que se regula el Programa de ayudas a los Agentes Científico-Tecnológi-cos integrados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi para la investigación fundamental-Programa Saiotek. (BOPV n.º 198 de 16-10-2008)

INNOVACION

País Vasco 2010 Universidad-Empresa

ORDEN de 6 de julio de 2010 de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas a la Investigación e Innovación Tecnológica con cargo a los fondos previstos para acciones Universidad-Empresa, 2011-2012. (BOPV n.º 143 de 27-07-2010)

"Ejecución de Proyectos de Investigación Aplicada y Tecnológica de utilidad a empresas productivas, en los que participen personas investigadoras universitarias y algunos de los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación junto con unidades de I+D de empresas y entidades con actividades de índole social y/o industrial para el desarrollo de temas de aplicación social, industrial o tecnológica. La finalidad de esta convocatoria es, por consiguiente, fortalecer el sistema de Ciencia y Tecnología de la Comunidad Autónoma del País Vasco favoreciendo la interacción entre los grupos de investi-gación universitarios y tecnológicos y las empresas del entorno productivo, a través de la realización de proyectos de investi-gación aplicada o tecnológica de calidad e interés científico y tecnológico que sean de interés para las empresas e impliquen bien la transferencia de tecnología de la universidad a la empresa, o bien el logro de objetivos innovadores a nivel de procesos o productos."

"Universidades con sede en el País Vasco, excepto la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, siempre y cuando tengan en plantilla equipos investigadores (ver características de los grupos de investigación). Se entenderá como centros colaboradores en la solicitud los Agentes acreditados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. La empresa, aunque no es beneficiaria directa de la subvención es la destinataria real de los resultados de la investigación ya que tanto el tema propuesto como los resultados de la investigación deben ser acordes a sus intereses y debe utilizar los conocimientos asociados a los resultados de la investigación incorporándolos a su know- how y explotándolos según se recoja en el convenio que deberán suscribir con el grupo universitario investigador. Es condición imprescindible que en el proyecto participe al menos un equipo de investigación perteneciente a las universidades beneficiarias y una empresa con sede social en la Comunidad Autónoma del País Vasco. La participación de un Agente de la Red Vasca de Tecnología e Innovación será de carácter opcional. Las empresas participantes, deberán financiar al menos el 10% del coste total del proyecto mediante aportación en metálico, la cual se podrá destinar a emolumentos de las personas investigadoras. "

ORDEN de 6 de julio de 2010 de la Conse-jera de Educación, Universidades e Investi-gación, por la que se convocan ayudas a la Investigación e Innovación Tecnológica con cargo a los fondos previstos para acciones Universidad-Empresa, 2011-2012. (BOPV n.º 143 de 27-07-2010)

INNOVACION

País Vasco 2010 Zonas Altamen-te Dependientes de la Pesca

ORDEN de 24 de marzo de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se procede a la convocatoria para el ejercicio 2010 de las ayudas previstas en el Decreto 234/2000, de 21 de noviembre, por el que se regulan las ayudas de promoción y desarrollo de las zonas altamente dependientes de la pesca en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV nº 109 de 10-06-2010)

"Ayudas económicas destinadas a la finan-ciación de actividades e inversiones para la revitalización y renovación, mediante la diversificación, del tejido productivo de las zonas altamente dependientes de la pesca de la CAPV. Se consideran zonas altamente dependien-tes de la pesca aquellos municipios de la CAPV que tengan una significativa depen-dencia respecto de la actividad pesquera así como los municipios enclavados en su área de influencia. Estos municipios son: Bizkaia: Bermeo, Elantxobe, Lekeitio, Lemoiz, Mundaka, Ondarroa y Zierbena Gipuzkoa: Getaria, Hondarribia, Mutriku, Orio, Pasaia y Zumaia"

"Las personas físicas, las personas jurídico-privadas con o sin ánimo de lucro, así como Entidades loca-les, Entes Públicos de carácter local, Corporaciones de derecho público y cualquier otra forma jurídica recogida en la legislación vigente, que cumplan los con requisitos señalados. "

DECRETO 234/2000, de 21 de noviembre, por el que se regulan las ayudas de pro-moción y desarrollo de las zonas altamente dependientes de la pesca en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV n.º 226 de 24-11-2000)

COMPETITIVIDAD

País Vasco 2010 Transformación y comercializa-ción de produc-tos derivados de la pesca y la acuicultura contenidas en el Reglamento (CE) 1198/2006

ORDEN de 6 de noviembre de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se convocan para el ejercicio 2009 las ayudas para la transformación y comerciali-zación de productos derivados de la pesca y la acuicultura contenidas en el Reglamento (CE) 1198/2006, del Consejo, de 27 de julio de 2006. (BOPV nº 223 de 19-11-2009)

Ayudas para la mejora de la transformación y comercialización de productos derivados de la pesca y la acuicultura previstas en los artículos 34 y 35 del Reglamento (CE) 1198/2006, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca (FEP), cofinan-ciadas por el FEP y los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

"Personas físicas o jurídicas privadas pertenecientes a los sectores de transformación y comercializa-ción de productos de la pesca que contraten y financien las inversiones y gastos que se consideren subvencionables. Dentro del sector de transformación de los pro-ductos de la pesca y la acuicultura los beneficiarios pertenecerán a los siguientes subsectores: – Conservas. – Semiconservas. – Depuradora, cetáceas y viveros. – Salazones, ahumados, precocinados a base de pescados, etc. – Precocidos. – Tratamiento, transformación y comercialización de subproductos. – Elaboración de productos a base de pescado (salsas, sucedáneos de pescado, etc.). Dentro del sector de comercialización de los pro-ductos de la pesca y la acuicultura, los beneficiarios pertenecerán a los siguientes subsectores: – Mayoristas en origen que descargan sus productos mayoritariamente en puertos vascos (almacenamiento no frigorífico, almacenamiento frigorífico, almacenamiento de congelación, etc.) – Mayoristas en destino (almacenamiento no frigo-rífico, almacenamiento frigorífico, almacenamiento de congelación, etc.)"

ORDEN de 6 de noviembre de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se convocan para el ejercicio 2009 las ayudas para la transformación y comercialización de productos derivados de la pesca y la acuicultura contenidas en el Reglamento (CE) 1198/2006, del Consejo, de 27 de julio de 2006. (BOPV nº 223 de 19-11-2009)

MERCADO


A.V Glosario

CAPV Comunidad Autónoma del País Vasco

CIAA Confederación Europea de Industrias Agroalimentarias

CC.AA. Comunidad Autónoma

DOP Denominación de rigen Protegida

D.O. Denominación de Origen

EUSTAT Instituto Vasco de Estadística

EUROSTAT Oficina estadística de la Unión Europea

FEHR Federación Española de Hostelería

FIAB Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas

INE Instituto Nacional de Estadística

IRI Consultoría Information Resources Inc

IGP Indicación Geográfica Protegida

IPC Índice de Precios de Consumo

IPI Índice de Producción Industrial

IIAA Industria Alimentaria

MARM Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (antes MAPA)

MDD Marcas de distribuidor

OeMv Observatorio Español del Mercado del Vino

PIB Producto Interior Bruto

PYME Pequeña y Mediana Empresa

PEICA Plan Estratégico para la Industria y Calidad Alimentaria del País Vasco

TIC´s Tecnologías de la Información y Comunicación

UE Unión Europea

CC.TT. Centros tecnológicos

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