Manual TPVRed Negocios v3

Manual TPVRed Negocios v3.5

Versión 2019-01-01

En el presente documento se muestra

detalladamente como operar el sistema.

Desarrollado por RedNego Technologies

Manual de Usuario v3.5 TPVRed Negocios v3.5

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Índice

Introducción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Instalación del Sistema - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5

Activar Sistema- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7

Ingresar al Sistema - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8

Menú principal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9

Sistema - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13

Configurar Sistema - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14

Configurar Formatos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17

Hacer Respaldo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23

Restaurar Respaldo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24

Configurar Empresa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25

Usuarios - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26

Permisos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28

Acerca de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30

Cerrar Sesión - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30

Turnos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

Abrir Turno - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32

Cerrar Turno (Corte de Caja) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33

Reimprimir Cortes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35

Proveedores - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37

Proveedores - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39

Estados de Cuenta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44

Abonos a Compras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54

Gráfica Proveedor – Compras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57

Gráfica Deudas – Proveedor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59

Gráfica Seguimiento Deudas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61

Clientes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63

Clientes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65

Estado de Cuenta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70

Abonos a Cuenta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76

Abonos a Ventas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81

Imprimir Notas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 84

Gráfica Cliente – Ventas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86

Gráfica Adeudos de Clientes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 88

Gráfica Seguimiento Adeudos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90

Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92

Productos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 94


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Movimientos al almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 98

Paquetes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100

Rastreo de Productos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 104

Gráfica Producto – Compras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105

Gráfica Producto – Ventas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 107

Gráfica Producto – Utilidad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 109

Gráfica Relación Costo – Precio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- 111

Gráfica Dinero Almacenado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 113

Compras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 115

Compras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- 116

Pedidos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 123

Gráfica Proveedor - Compras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 57

Gráfica Producto – Compras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105

Gráfica Seguimiento Compras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 125

Ventas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 127

Ventas tipo oficina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 128

Ventas tipo caja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 135

Ventas apuntando - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- 143

Gráfica Cliente – Ventas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 86

Gráfica Producto – Ventas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 107

Gráfica Seguimiento Ventas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 146

Gráfica Producto – Utilidad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 109

Gráfica Seguimiento Utilidades - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 148

Control - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 150

Roles / Puestos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 151

Empleados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 155

Calendario - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 159

Equipo y Herramienta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 163

Misceláneos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 167

Quejas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 168

Sugerencias - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 172

Incidencias - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 176

Créditos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 180

Gastos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 184

ingresos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 188

Otros

Restaurar Base de Datos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 192

Especificar Servidor (Base de Datos) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 193

Desinstalar sistema - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 194


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Introducción

Sistema TPVRed Negocios v3.5 es un sistema profesional de alta calidad enfocado al

control de inventarios y punto de venta; ideal para los pequeños y medianos negocios que

necesitan automatizar su proceso de ventas. Para todos aquellos negocios de compra y

venta de mercancías.

Para los negocios que desean:

• Evitar mermas en pesadas de productos por parte de los empleados.

• Para evitar las cuentas erróneas de los empleados con nuestros clientes.

• Facilitar la labor de venta y entrega de tickets.

• Tener un buen control de cuentas por cobrar a nuestros clientes.

• Saber la utilidad diaria del negocio conforme sus compras, ventas y gastos.

• Evitar fugas de dinero y mercancía del negocio.

• Poder delegar la responsabilidad de llevar el negocio a un tercero.

La mejor opción de control debido a su bajo costo, soporte técnico, sistema muy estable y

práctico.

Desarrollado por RedNego Technologies

Querétaro, Qro. México.

44-23-60-82-00

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Instalación del Sistema

1. Descargar el archivo “Instalar TPVRed Negocio v3.5.exe” de la siguiente dirección

de internet: https://rednego.com/tpv

2. Ejecutar el programa descargado y se muestra una ventana como la siguiente, en la

cual se debe elegir alguna carpeta del equipo para que descomprima el instalador.

3. Una vez seleccionada la carpeta dar clic en el botón “Instalar Sistema”.

4. Al descomprimir el instalador requiere permisos de administrador para seguir con la

instalación. Al autorizar los permisos se muestra la ventana del instalador.

El sistema cuenta con dos tipos de instalación “Modo Servidor” y “Modo Terminal”.

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a) Modo Servidor: Instala todos los programas y base de datos que requiere el

sistema para funcionar:

I. TPVRed Negocios v3.5

II. Restaurar Base de Datos

III. Manual del Usuario

IV. Especificar Servidor (Base de Datos)

V. Desinstalar Sistema

VI. Motor de Base de Datos MySQL 5.1.73

VII. Base de Datos del Sistema

VIII. BDE Administrador

b) Modo Terminal:

I. TPVRed Negocios v3.5

II. Manual del Usuario

III. Especificar Servidor (Base de Datos)

IV. Desinstalar Sistema

V. BDE Administrador

5. Seleccionar el tipo de instalación que se desea y dar un clic en el botón “Instalar

Sistema”. En la instalación en modo “Servidor” basta con dar un clic para llevar a

cabo la instalación de todo el sistema. En caso de elegir la opción “Terminal” el

sistema muestra una caja de texto en la cual se debe ingresar la dirección IP o bien

el nombre de la computadora que contiene la base de datos del sistema.

Una vez terminada la instalación del sistema en modo “Servidor” se muestran los

siguientes accesos directos en la barra de tareas tal como se muestra en la

siguiente imagen:

Instala en el escritorio del equipo el acceso directo “TPVRed” Negocios v3.5”

• Si es la primera vez que instala el sistema en el negocio es necesario instalarlo en

modo “Servidor”.

• La instalación en modo “Terminal” solo se utiliza cuando requiere que un segundo

equipo se conecte a uno existente.


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Activar Sistema

Al momento de instalar el sistema ofrece 15 días de prueba, transcurrido ese tiempo de

prueba es necesario activar para poder utilizarlo. Si el sistema llega a 200 ventas o más,

automáticamente caduca aún si no han transcurrido los 15 días de prueba.

Para activar el sistema es necesario ejecutar el programa “ActivarSistema.exe” ubicado en

la carpeta de instalación del sistema TPVRed Negocios v3.5 directamente o buscando la

aplicación en inicio de Windows.

Al ejecutar la aplicación se abre una

ventana como la siguiente:

El sistema muestra el serial de compra

generado por las características físicas de la

PC.

Para activar el sistema puede hacer:

1. Proporcionar este serial al Whatsapp

44-23-60-82-00 para solicitar el

serial de activación.

2. Comprar un código de activación en

línea en la dirección:

https://rednego.com

Puede adquirir códigos de activación por

uno o más meses.

Para cualquier duda o aclaración ponerse

en contacto vía Whatsapp para un servicio

rápido.

https://rednego.com/


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Ingresar al Sistema

Para ingresar al sistema, ir al escritorio de la PC y dar doble clic en el icono “TPVRED

Negocios 3.5”, como se muestra en la siguiente imagen.

Solo en caso de que no se encuentre el icono del sistema en el escritorio puede ejecutar la

aplicación directamente de la carpeta de instalación ubicada en “C:\Archivos de programa

(x86)\TPVRed Negocio 3.5\TPVRed Negocio 3.5.exe”.

El sistema muestra la ventana para ingresar el usuario y contraseña, si es la primera vez

que utiliza el sistema o bien si no ha cambiado la contraseña del administrador ingresar

con el usuario: “admin” y contraseña: “123”.

Una vez dentro del sistema se recomienda cambiar la contraseña del administrador, ésta

se puede cambiar en el módulo de los usuarios del sistema. También es recomendable

crear por lo menos una cuenta de usuario para uso del sistema y dejar la cuenta de

administrador solo para ser utilizada por el administrador del sistema.


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Menú Principal

Al ingresar al sistema se muestra la pantalla principal de la aplicación la cual se muestra a

continuación:

En la parte superior de la ventana se muestra la versión del sistema y los días que le

restan a la aplicación para caducar como se muestra a continuación:

Inmediatamente abajo se encuentra el panel de las pestañas o módulos del sistema.

En este se encuentran todas las opciones del sistema agrupadas por módulos.


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En la parte central de la aplicación se muestran las ventanas que se van abriendo y

cuando recién se abre el sistema se muestran los atajos o teclas rápidas para manipular

las ventanas y funciones del sistema.

En la parte inferior de la ventana se muestra un banner con la fecha y hora del equipo y el

usuario que ingreso al sistema, como se muestra en la siguiente imagen.

El sistema está dividido en diez módulos los cuales se describen a continuación:

1. Sistema: Se configura el comportamiento del sistema, datos del negocio,

configuración de los formatos de impresión, acceso a las ventanas del sistema por

los usuarios, respaldos y restauraciones de datos y cerrar sesión del usuario.


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2. Turnos: Para abrir turnos, cerrar turno (corte de caja) y reimprimir cortes.

3. Proveedores: Para la administración de proveedores; alta, edición y baja así como

también se puede consultar el estado de cuenta de cada proveedor, efectuar

abonos a cuenta e imprimir un resumen de adeudos y tickets de compra. También

se muestra un conjunto de gráficas relacionadas a los mismos.

4. Clientes: Para la administración de clientes; alta, edición y baja de clientes, así

como también se puede consultar el estado de cuenta de cada cliente, efectuar

abonos a cuenta e imprimir un resumen de adeudos y tickets de venta. También se

muestra un conjunto de gráficas relacionadas a los mismos.

5. Almacén: Para la administración de los productos que conforman nuestro almacén;

se pueden dar de alta, editar, dar de baja, realizar ajustes al almacén por motivo

distinto a la compra y venta de productos, además contiene una gran variedad de

gráficas relacionadas con los mismos.

6. Compras: Para el registro de compras y la generación de pedidos de acuerdo a las

existencias y stocks de cada producto, así como también contiene una gran

variedad de gráficas relacionadas.

7. Ventas: Para el registro de las ventas tipo oficina, mostrador y apuntar

parcialidades de ventas, así como una gran variedad de gráficas relacionadas. El


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sistema permite la venta a crédito y con ello lleva un control de los adeudos que

tienen nuestros clientes con nosotros.

8. Control: Nos permite administrar los trabajadores que tenemos, dar de alta,

editar, dar de baja, asignar roles a cada trabajador, crear nuevos roles y cuenta con

un calendario para especificar citas o actividades relacionadas al negocio.

9. Misceláneos: Es un conjunto de opciones diversas con las que cuenta el sistema

tales como: quejas, sugerencias, créditos a empleados, gastos e incidencias.

10. Ayuda: Para acceder al manual del usuario en formato PDF.

Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:

• 'Ctrl + S' para salir del sistema.

• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda en cada pestaña de la aplicación.


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Módulo Sistema

Se configura el comportamiento del sistema y opciones básicas. A continuación, se

describen sus opciones:

Configurar Formatos: En esta ventana se configuran los formatos de

impresión de todo ticket que imprime el sistema tales como: abonos a

compra y venta, ticket de compra, ticket de venta, ticket de pedidos,

ticket resumen de ventas.

Configurar Sistema: En esta ventana se configura el comportamiento

del sistema; se específica si los tickets se mandan directamente a

impresión o a una vista previa entre otros.

Hacer Respaldo: En esta ventana se respalda la base de datos del

negocio en un archivo (*.sql). Se recomienda hacer un respaldo de la

base cada semana y guardarlo en otro equipo o USB.

Restaurar Respaldo: En esta ventana se restaura la base de datos del

sistema desde un archivo de respaldo creado anteriormente por este

mismo sistema.

Configurar Empresa: En esta ventana se registran los datos generales

de la empresa, los cuales aparecen en todos los reportes que arroja el

sistema en la parte del encabezado, es por ello muy importante ingresar

esta información.

Usuarios del Sistema: En esta ventana se lleva a cabo la administración

de los usuarios. Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar,

editar e inhabilitar usuarios, así como otorgar y denegar permisos a

ventanas del sistema.

Acerca de...: En esta ventana se muestra la versión del sistema que se

está utilizando.


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Cerrar Sesión: Al presionar este botón se cierra sesión del usuario que

ingreso al sistema y pone la ventana de autentificación nuevamente

para que ingresen usuario y contraseña.

Configurar Sistema

En esta ventana se configura el comportamiento del sistema.

En esta caja de texto se especifica el porcentaje de IVA a aplicar.

Marcar la casilla en caso de querer desglosar el IVA en el registro

de compras, en caso contrario dejarla sin marcar.


de ventas, en caso contrario dejarla sin marcar.


de pedidos, en caso contrario dejarla sin marcar.

Marcar la casilla si se requiere que el sistema recuerde el precio

que se le dio a cada uno de los clientes y vender con precios

diferentes dependiendo del cliente.

Si se desea que el sistema venda con el mismo precio a todos


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los clientes se debe desmarcar la casilla.

Si se desea que el sistema imprima directamente los tickets sin

preguntar si se quiere imprimir o no, o dar opciones de formatos

a imprimir dejar sin marcar esta casilla.

En caso de que se requiera decidir si se imprime el ticket

después de cada venta o seleccionar entre dos formatos de

impresión; tipo “ticket” o tipo “nota de remisión”, marcar la

casilla y se muestra una ventanita como la siguiente:

En esta sección se elige si se desea que los tickets se manden

directamente a la impresora o bien se manden primero a una

vista preliminar como se muestra en la siguiente imagen:


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Nota: En esta ventana solo se puede controlar el modo de impresión de los tickets que

arroja el sistema; se puede indicar si se imprimen directamente en una impresora o bien

si se muestra una vista previa, dejándole al usuario la impresión del ticket manualmente

en caso de que desee imprimir el mismo. En caso de desear que los tickets no se

impriman directamente en impresora y tampoco se muestre una vista previa del mismo,

es necesario acceder a la ventana "Configuración de Formatos" y en cada formato de

ticket se debe desmarcar la opción "Determinado", con esto el sistema no contará con un

formato de impresión determinado y omitirá la impresión de tickets.


• 'Ctrl + G' para guardar la configuración.

• 'Esc' para cerrar la ventana.

• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.


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Configurar Formatos

En esta ventana se lleva a cabo la configuración de los formatos de impresión de los

tickets que arroja el sistema correspondiente a las ventas, compras, abono a ventas,

abono a compras, pedidos y resumen de notas.

El sistema viene con seis formatos preestablecidos; "Recibo Abono a Compra Ticket",

"Recibo Abono a Venta Ticket", "Compra Ticket", "Pedidos Ticket", "Resumen Notas

Ticket" y "Venta Ticket" como se muestra en la siguiente figura:

En cada uno de estos formatos se diseña la impresión del ticket de una determinada

categoría, las cuales se muestran en la siguiente imagen.

Se pueden crear varios formatos de ticket para alguna categoría por ejemplo para

“Ventas”, en caso de que un equipo requiera imprimir en un tamaño de papel distinto a

otro equipo, debido a que uno tiene una impresora distinta al otro.

Se pueden configurar formatos de impresión para papel en presentación tipo rollo o bien

para notas de remisión o facturas ya membretadas.

Si se desea tener más de un equipo imprimiendo tickets de venta, por ejemplo: es

necesario crear un formato tipo “venta” para cada equipo, y marcar la opción

“determinado” desde el equipo que desea utilizar dicho formato y darle guardar. El

sistema asigna ese ticket al equipo que lo está guardando.

En el siguiente diagrama se muestra el trayecto que puede tomar la impresión de un

ticket dependiendo de la configuración del sistema y de los formatos.


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PC2

Categorías

Ventas

Compras

Abono a Ventas

Abono a Compras

Pedido

Hoja Resumen

Configurar Formatos

Ticket

Ticket 1

Ticket

Ticket

Ticket

Ticket

Nota de Remisión

Marcado como

Determinado?

Marcado como

Determinado?

PC1

Mostrar opciones de impresión?

VentanaConfigurar Formatos

VentanaConfigurar

Sistema

SI

Mostrar Vista

Previa?

SI

NO

SI

Para un segundo o más equipos que deseen imprimir tickets, es

necesario crear un formato nuevo de cada categoría, por cada equipo y marcarlos como determinado

desde el equipo que va a utilizar el formato para imprimir.

TRAYECTO PARA IMPRESIÓN DE TICKETS

SI

NO

Ticket


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En la siguiente imagen se muestran las distintas etiquetas que conforman un ticket.

Se muestran los distintos campos que conforman los formatos de impresión, los cuales se

pueden editar directamente dando un clic en éstos y cambiar su posición, ancho o alto, así

como también se puede cambiar en alguno de ellos otras propiedades como mensajes.

Para una edición a detalle de los mismos es necesario ingresar a su respectiva pestaña de

configuración en el panel de pestañas siguiente:


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Se pueden ocultar los componentes que se deseen y cambiar la fuente y tamaño del

texto.

Si desea que el sistema no imprima tickets en alguno de sus módulos simplemente porque

usted no los requiere lo único que debe hacer es desmarcar la casilla "Determinado" de la

siguiente forma:

1. Seleccionar el formato a editar, puede guiarse en la categoría del mismo para

identificar el formato que desea inhabilitar.

2. Dar clic en el botón "Editar" o bien dar doble clic en el renglón donde se

muestra el formato.

3. Desmarcar la casilla de verificación con un clic sobre ésta.

4. Dar clic en el botón "Guardar" . El sistema no manda imprimir ticket

alguno si no cuenta con un formato con estatus "Determinado" de alguna categoría

específica.

5. Dar clic en el botón "Actualizar" para refrescar el listado de formatos.

Como crear un formato de impresión a partir de uno existente:

1. Seleccionar el formato que se desea copiar.

2. Dar clic en el botón "Nuevo" .

3. Escribir el nombre del nuevo formato de impresión en la caja de texto "Formato" .

.

4. Seleccionar una categoría en la lista desplegable "Categorías"

es muy importante este campo porque en él se

establece en que módulo o ventana se utilizará el nuevo formato. Por ejemplo, si

desea un ticket de venta entonces lo que debe seleccionar es la categoría "Ventas".

5. Seleccionar la impresora en la cual desea que se imprima el nuevo formato en el

campo "Impresora" .

6. Si desea que el sistema tome este formato como determinado para enviar las

impresiones en el módulo correspondiente con su categoría es necesario marcar la


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casilla de verificación "Determinado" y automáticamente establece como

NO determinado algún otro formato de la misma categoría.

7. Dar clic en el botón "Guardar" en este momento el sistema ya cuenta

con un nuevo formato de impresión, si desea que el nuevo formato se muestre en

la lista de formatos es necesario dar un clic en el botón "Actualizar" para

refrescar el listado de formatos.

Editar formato de impresión:

1. Seleccionar el formato que se desea editar.

2. Dar clic en el botón "Editar" o bien dar doble clic en el renglón donde se

muestra el formato.

3. Dar clic en el campo a editar para mostrar la máscara de edición como se muestra

en la siguiente figura: .

4. Si desea mover de lugar el campo basta con arrastrar el mismo con el mouse.

5. Si desea cambiar el tamaño del campo posicione el cursor del ratón (mouse) en

alguno de los ocho pequeños recuadros amarillos que rodean la máscara de edición

y arrastre hasta lograr el tamaño deseado.

6. Si desea cambiar alguna otra propiedad del campo es necesario ir a la pestaña de

configuración del mismo y visualizar las opciones que puede cambiar.

7. Cada vez que realiza un cambio en el panel de pestañas no se visualiza el cambio

hasta que de un clic en el botón "Mostrar Cambios" .

8. Si ya está a punto de terminar su formato es recomendable dar clic en el botón

"Vista Previa" para ver una vista preliminar de impresión del ticket que

ha configurado.

9. Dar clic en el botón "Guardar" .

10.Dar clic en el botón "Actualizar" para refrescar el listado de formatos.


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22

Eliminar formato de impresión:

1. Si desea que el sistema no imprima un ticket específico basta con desmarcar la

casilla de verificación "Determinado", no es necesario borrar el formato. Ahora si

realmente desea borrar el formato debe seleccionar éste de la lista de formatos

dando un clic en él.

2. Dar clic en el botón "Eliminar" .

3. El sistema muestra la alerta siguiente: para

confirmar el borrado del formato, se debe dar clic en el botón "Yes" para borrar y

en caso contrario que no se desee borrar dar clic en el botón "No".

4. Dar clic en el botón "Actualizar" para refrescar el listado de formatos.

Notas:

• Se recomienda ampliamente utilizar una miniprinter para la impresión de tickets

(debido al bajo costo de impresión, durabilidad, estética y rapidez) y una impresora

estándar para la impresión de reportes tamaño carta.

• Los formatos se guardan en la base de datos del sistema y pueden ser utilizados

por las terminales conectadas a la misma base.

• Se recomienda ampliamente no borrar los formatos pres establecidos que se

instalan junto con el sistema, debido a que cada uno es utilizado por éste para

enviar la impresión de los tickets.




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23

Hacer Respaldo

En esta ventana se respalda la base de datos del negocio.

Como hacer un respaldo:

1. Seleccionar la unidad (disco duro, USB o unidad de red) donde se desea hacer el

respaldo .

2. Dar doble clic en las carpetas deseadas para seleccionar un directorio específico

.

3. Escribir el nombre que se le desea dar al archivo de respaldo

4. Dar clic en el botón” Realizar Respaldo” .

Es recomendable hacer un respaldo de datos cada semana por lo menos y guardarlo en

una memoria USB, pero no en el mismo equipo donde se encuentra el sistema.


• 'Ctrl + G' para realizar el respaldo.




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24

Restaurar Respaldo

En esta ventana se restaura la base de datos del sistema desde un archivo de respaldo

creado anteriormente por este mismo sistema.

Como restaurar la base de datos del sistema:

1. Seleccionar la unidad (disco duro, USB o unidad de red) donde se encuentra el

archivo de respaldo .

2. Dar doble clic en las carpetas donde se encuentra el archivo de respaldo

.

3. Seleccionar el archivo de respaldo (*.sql) de la lista .

4. Dar clic en el botón” Restaurar Respaldo” .

5. El sistema muestra la siguiente advertencia:

en la cual advierte al usuario que se perderán los datos actuales de la base de

datos porque serán reemplazados por los datos del archivo de respaldo, solo en

caso de estar completamente seguro de restaurar los datos del archivo se debe dar

clic en el botón "Yes", en caso contrario dar clic en el botón "No".


• 'Ctrl + G' para restaurar el respaldo.




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25

Configurar Empresa

En esta ventana se establecen los datos generales del establecimiento o negocio, los

cuales aparecen en todos los reportes que arroja el sistema en la parte del encabezado, es

por ello muy importante ingresar toda la información que pueda respecto al negocio.

Datos obligatorios; es necesario ingresar este tipo de dato para que el sistema le permita

guardar la configuración del negocio:

1. Denominación

Datos opcionales; no es necesario ingresar este tipo de dato para que el sistema le

permita guardar la configuración, esto significa que los puede dejar en blanco; sin

embargo, es muy recomendable ingresar esta información para que sus reportes se vean

más serios y atractivos:

1. RFC

2. Página WEB

3. Leyenda

4. Calle y No.

5. Colonia

6. Código Postal

7. Ciudad

8. Estado

9. Correo

10.Teléfono

11.Fax

12.Si desea agregar el logotipo del negocio se debe dar clic en el botón “Agregar Logo”

y en la ventana de dialogo que aparece se debe seleccionar el archivo

del logotipo en formato *.jpg.

13.Una vez que haya ingresado la información dar clic en el botón “Guardar”

.

Se recomienda que el logotipo sea pequeño (170X100 pixeles) o al menos que mantenga

esa proporción para que no salga estirado horizontal y/o verticalmente y se vea muy

desproporcionado.


• 'Ctrl + G' para guardar la información.



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26


Usuarios del Sistema

En esta ventana se lleva a cabo la administración de los usuarios con los cuales cuenta el

sistema. Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar

usuarios, así como otorgar y denegar permisos de acceso a ventanas.

Seleccionar un usuario:

• Dar clic en el usuario deseado en la lista de usuarios del catálogo.

Agregar nuevo usuario:

1. Dar clic en el botón “Agregar” o bien presionar la combinación de las

teclas “Ctrl + N”.

2. Aparece una ventana como la siguiente:

3. Llenar el formulario con los siguientes datos:

o Nombre

o Usuario

o Contraseña

o Activo


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27

4. Dar clic en el botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas

“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.

Modificar un usuario:

1. Seleccionar el usuario que se desea modificar.

2. Dar doble clic en el usuario o dar clic en el botón “Modificar” o presionar la

combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.

3. En la ventana de dialogo que aparece editar los datos que se desean modificar.



Inhabilitar un usuario:

1. Seleccionar el usuario que se desea inhabilitar.

2. Dar clic en el botón “Inhabilitar” .

3. Aparece una alerta como la siguiente:

en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el usuario, si es así dar clic en

el botón “Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".

Habilitar usuarios inactivos:

1. Dar clic en la casilla de verificación “Activos/Inactivos”

ubicada en la parte inferior de la ventana.

2. El sistema muestra los registros correspondientes a los usuarios inactivos.

3. Seleccionar el usuario inactivo que se desea activar de la lista del catálogo de

usuarios.


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28

4. Dar doble clic en el usuario o dar clic en el botón “Modificar” o presionar la


5. Marcar la casilla de verificación "Activo" como se muestra en la siguiente imagen

.

6. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas


Permisos

En esta ventana se lleva a cabo la administración de permisos para otorgar o denegar

acceso a las ventanas del sistema. Para abrir este administrador es necesario dar un clic

en el botón "Permisos" , el sistema muestra la siguiente ventana:

en ésta se muestra un listado de las ventanas con las que cuenta el sistema y una casilla

de verificación por cada una de éstas, la cual se debe marcar para indicar que se desea el

acceso a la ventana.


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29

Ver los permisos (accesos) con los cuales cuenta un usuario:

1. Seleccionar el usuario del cual se desea ver sus permisos en la lista de usuarios

ubicada en la parte superior de la ventana .

Otorgar o denegar permisos a un usuario:

1. Seleccionar el usuario en la lista de usuarios ubicada en la parte superior de la

ventana .

2. Dar clic en el botón "Editar" .

3. Marcar las casillas de verificación correspondientes a las ventanas de las cuales se

desea otorgar acceso al usuario seleccionado. En caso de desear otorgarle todos los

permisos del sistema se puede simplificar la tarea dando un clic en la casilla de

verificación "Todos", la cual marcará todas las casillas de todas las ventanas o bien

si se desmarca esta casilla, desmarcará todas las casillas de verificación de las

ventanas.



Nota: Al usuario “Administrador” no se le pueden modificar los permisos, debido a que

éste debe en todo momento contar con todos los permisos del sistema, es por ello que se

recomienda cambiar la contraseña del mismo y generar más usuarios para la operación

del sistema y poder otorgar o denegar accesos.

Nota: Al usuario “Administrador” no se le puede cambiar ningún dato más que la

contraseña para acceder al sistema.


• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo usuario.

• 'Ctrl + M' para editar los datos de un usuario.



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30

Acerca de…

En esta ventana se muestra la versión del sistema y algunos datos de contacto, como se

muestra en la siguiente imagen:

Cerrar Sesión

Al dar clic en esta opción el sistema se bloquea y muestra la ventana de autentificación de

usuario, para un nuevo ingreso de usuario.

Es muy práctico cuando en el negocio ingresa distinto personal al sistema y se requiere un

cambio de usuario rápido.


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31

Módulo Turnos

En este módulo se lleva a cabo el abrir turno, cerrar turno ó corte de caja, así como

también permite reimprimir cortes anteriores.

Abrir Turno: En esta ventana se abren los turnos; necesarios para poder

registrar ventas, registrar abonos y con ello determinar un total de ventas.

Cerrar Turno: En esta ventana se lleva a cabo el cierre de turno o corte de

caja.

Reimprimir Cortes: Esta ventana visualiza todos los cortes de turno con la

opción a reimprimir los mismos.


• ' Ctrl + T' para abrir o cerrar un turno; el sistema detecta la acción que corresponde;

si ya existe un turno abierto entonces abre la ventana para cerrar el turno, en caso

de que no exista un turno abierto entonces abre la ventana para abrir un turno

nuevo.


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32

Abrir Turno

En esta ventana se abre un turno para poder vender y registrar abonos que hacen

nuestros clientes.

Como abrir un turno:

1. Ingresar la cantidad en cada denominación con la que abre el turno. Al terminar de

ingresar una cantidad presionar la tecla ‘Enter’ para que el sistema posicione el

cursor en la siguiente celda de captura.

2. Al terminar la captura de todas las denominaciones presionar la tecla ‘Enter’ para

que el sistema posicione el cursor en la caja de texto "Comentarios", en la cual

puede escribir alguna observación o referencia del turno.

3. Presionar un par de veces la tecla ‘Enter’ para registrar la apertura del turno o bien

dar clic en el botón “Abrir turno” o presionar la combinación de teclas

"Ctrl + G".

Notas:

• Al abrir el turno se imprime un ticket, el cual es un comprobante de las

denominaciones registradas.


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33

• El formato del ticket que se imprimen se encuentra definido en la aplicación; por lo

tanto, no se puede modificar por el usuario del sistema.

• En la ventana configuración de sistema se puede controlar que el ticket se mande

directamente a impresión o bien que se muestre una vista previa.


• 'Ctrl + G' para registrar el abrir turno.



Cerrar Turno

En esta ventana se lleva a cabo el corte de turno.

Como cerrar un turno:

1. Ingresar la cantidad en cada denominación con la que cierra el turno. Al terminar

de ingresar una cantidad presionar la tecla ‘Enter’ para que el sistema posicione el

cursor en la siguiente celda de captura.

2. Al terminar la captura de todas las denominaciones presionar la tecla ‘Enter’ para

que el sistema posicione el cursor en la caja de texto "Comentarios", en la cual

puede escribir alguna observación o referencia del turno.


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34

3. Presionar un par de veces la tecla ‘Enter’ para registrar el cierre de turno o bien dar

clic en el botón “Cerrar turno” o presionar la combinación de teclas

"Ctrl + G".

Notas:

• Al cerrar el turno se imprimen dos tickets, el primero es un comprobante de las

denominaciones registradas y el segundo es el corte de turno que contiene el total

de la venta.

• El formato de los dos tickets que se imprimen se encuentra definidos en la

aplicación; por lo tanto, no se pueden modificar por el usuario del sistema.

• En la ventana configuración de sistema se puede controlar que los tickets se

manden directamente a impresión o bien que se muestre una vista previa de

ambos.


• 'Ctrl + G' para registrar el cierre de turno.




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35

Reimprimir Cortes

Esta ventana visualiza todos los cortes de turno hechos en el sistema e imprimirlos.

Reimprimir un corte de turno:

1. Seleccionar el corte de turno a reimprimir del catálogo de cortes de turnos.

2. Dar clic en el botón "Vista preliminar" , el sistema muestra la vista

preliminar del corte:


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36

3. Para imprimir el corte de turno es necesario dar un clic en el botón y el ticket se

imprime en la impresora predeterminada del equipo.

Nota: En caso de que se desee imprimir en otra impresora distinta a la predeterminada

del equipo es necesario dar un clic en el botón , el sistema muestra la siguiente

ventana:

en la cual se puede elegir la impresora en la cual se desea llevar a cabo la impresión y dar

clic en el botón "Aceptar". Posteriormente es necesario dar clic en el botón .





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37

Módulo Proveedores

En este módulo se lleva a cabo la administración de los proveedores; alta, modificación y

baja de proveedores, así como también se puede consultar el estado de cuenta de cada

proveedor, efectuar abonos a cuenta e imprimir un resumen de adeudos y tickets de

compra. También se muestra un conjunto de gráficas relacionadas a los mismos.

Proveedores: En esta ventana se lleva a cabo la administración de los

proveedores. Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar,

modificar e inhabilitar proveedores.

Estados de Cuenta: En esta ventana se muestra el estado de cuenta de

los proveedores. Se pueden realizar tareas como: visualizar, abonar e

imprimir el estado de cuenta de cada proveedor.

Proveedor Compras: En esta ventana se muestra la gráfica con los

proveedores a los cuales se les ha comprado productos, ordenados de

mayor a menor cantidad.

Deudas Proveedor: En esta ventana se muestra la gráfica del saldo total

que debemos a cada proveedor, ordenada de mayor a menor cantidad.

Seguimiento Deudas: En esta ventana se muestra la gráfica del total de

deudas que tenemos hacia nuestros proveedores día con día; se puede

apreciar claramente su comportamiento con el paso del tiempo.


• 'Ctrl + R' para abrir la ventana "Proveedores".

• 'Ctrl + F' para abrir la ventana "Estados de Cuenta Proveedores".

Para una mejor comprensión del módulo de proveedores y su interacción con el estado de

cuenta, abonos y el módulo de compras se muestra el siguiente diagrama:


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38

Movimientos de Cuenta

Estado de Cuenta

Proveedores

Compras

Reporte Movimientos

Reporte Buro Adeudos

Abono a Cuenta(Abonar a varias Compras)

Relación Proveedores

Registro de Abonos a compra

Abonar a Nota Ticket de Abono

Nueva Compra Ticket Compra

Reimpresión

Reimprimir

INTERACCION ENTRE PROVEEDORES, COMPRAS, ABONOS Y ESTADOS DE CUENTA

PROVEEDORES

ESTADO DE CUENTA COMPRAS


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39

Este diagrama es importante para comprender la arquitectura del sistema, en el cual nos

dice que podemos abonar a una cuenta de proveedor o bien a compras individuales. Las

ventanas mostradas en el diagrama se explican a continuación.

Proveedores

En esta ventana se lleva a cabo la administración de los proveedores. Se pueden realizar

tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar proveedores.

Seleccionar un proveedor:

• Dar clic en el proveedor deseado en la lista de proveedores del catálogo.

Agregar un nuevo proveedor:

1. Dar clic en el botón “Agregar” o bien presionar la combinación de las teclas

“Ctrl + N”.

2. El sistema muestra la ventana siguiente:


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Nota: Es posible inhabilitar un proveedor desde esta ventana; solo

basta con seleccionar la opción "INACTIVO" del campo "Estatus" y

guardar la configuración.


• 'Ctrl + G' para guardar los datos.




o Denominación (Campo obligatorio)

o RFC

o Cuenta banco (A) (B) y (C)

o Comentarios

o Calle y No.

o Colonia

o CP

o Ciudad

o Correo

o Página WEB

o Teléfono (A) y (B)

o Estado


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41

o Estatus



Modificar un proveedor:

1. Seleccionar el proveedor que se desea modificar.

2. Dar doble clic en el proveedor o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar

la combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.




Inhabilitar un proveedor:

1. Seleccionar el proveedor que se desea inhabilitar.


3. Aparece una alerta como la siguiente: en la cual es

necesario confirmar si desea inhabilitar el proveedor, si es así dar clic en el botón

“Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".

Habilitar proveedores inactivos:



2. El sistema muestra los registros correspondientes a los proveedores inactivos.

3. Seleccionar el proveedor inactivo que se desea activar de la lista de proveedores.


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4. Dar doble clic en el proveedor o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar



.



Buscar proveedor:

1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".

2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"

.

3. Escribir una parte de texto que recuerde del proveedor de cualquiera de los

siguientes campos:

o Denominación o razón social del proveedor

o RFC del proveedor

o Contacto de proveedor

o Comentarios del proveedor

o Teléfono del proveedor

o Correo electrónico del proveedor

4. Presionar la tecla ‘Enter’ para comenzar la búsqueda.

5. El sistema filtra los proveedores y muestra solo aquellos que coinciden en alguno de

los campos de búsqueda con lo escrito en la caja de texto "Buscar".

Notas

• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la

caja de texto "Buscar" y lista los proveedores nuevamente.

• El campo denominación es requerido, esto significa que el sistema no permite el

guardado de datos si falta este dato. Todos los demás campos no son obligatorios;

sin embargo, se recomienda ingresar la mayor cantidad de información referente al

proveedor.


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43

Imprimir relación de proveedores:

• Dar clic en el botón “Imprimir reporte”.

• El sistema muestra el reporte en una vista preliminar.

Nota: Se puede mandar imprimir el reporte a impresora o bien lo puede guardar en un

archivo tipo PDF.


• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo proveedor.

• 'Ctrl + M' para editar los datos de un proveedor.

• 'Ctrl + B' para buscar un proveedor.

• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado

de proveedores (restablecer ventana).



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Estado de Cuenta Proveedores

En esta ventana se muestra el estado de cuenta de los proveedores. Se pueden realizar

tareas como: Visualizar, abonar e imprimir el estado de cuenta de cada proveedor.

A continuación, se muestra la ventana estado de cuenta de proveedores:

Seleccionar un proveedor:

• Dar clic en el proveedor deseado en la lista de proveedores.

Registrar abono a proveedores

1. Seleccionar el proveedor al cual se le desea abonar.


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2. Dar clic en el botón “Admin. de Abonos” o bien presionar la combinación

de las teclas “Ctrl + A”.


4. Escribir la cantidad que se desea abonar en la caja de texto "Monto a Abonar"

.

5. Dar clic en el botón “Abonar a Saldo” , o presionar la combinación de teclas


Notas:

• No se permite abonar una cantidad mayor al saldo total de la deuda.

• En caso de que se deban varias notas o compras, el sistema abona primero

aquéllas más antiguas hasta agotar el monto a abonar ingresado, con esto el

sistema puede saldar algunas compras y abonar otras; depende del monto a

abonar.


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Ver el estado de cuenta de un proveedor:

1. Seleccionar el proveedor del cual se desea ver su estado de cuenta.

2. Dar doble clic en el proveedor o dar clic en el botón “Estado de Cuenta” , o

presionar la combinación de teclas "Ctrl + D" o bien presionar la tecla ‘Enter’.

3. El sistema muestra el estado de cuenta como se muestra la siguiente ventana:

En esta ventana se muestra el estado de cuenta de los proveedores

a detalle. Se pueden realizar tareas como: Visualizar e imprimir el

estado de cuenta detallado de cada proveedor.

Filtrar el estado de cuenta desde una fecha dada por el usuario hasta

la fecha actual:

1. Ingresar una fecha en la caja de texto "De la fecha"

ubicada en la parte inferior de la

ventana. Puede escribir la fecha directamente con el formato

"día/mes/año" (dd/mm/yyyy) o bien puede dar clic en el botón

de la derecha de la misma caja de texto y elegir la fecha


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deseada del calendario que se despliega .

2. Presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en el botón "Filtrar"

.

Imprimir el estado de cuenta detallado:

1. Dar clic en el botón "Vista Previa" .

2. El sistema muestra la vista preliminar del reporte

.

Nota: Para ordenar la información que se muestra en esta ventana

basta con dar un clic en el encabezado de la columna "Fecha".





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Buscar proveedor:



.

3. Escribir una parte de texto que recuerde del proveedor de cualquiera de los

siguientes campos:

o Denominación o razón social del proveedor

o RFC del proveedor

o Contacto de proveedor

o Comentarios del proveedor

o Teléfono del proveedor

o Correo electrónico del proveedor


5. El sistema filtra los proveedores y muestra solo aquellos que coinciden en alguno de


Notas:



• Para ordenar la información que se muestra en esta ventana, basta con dar un clic

en el encabezado de la columna de la cual se desea ordenar la información. Otro

clic para una ordenación descendente.

• Para imprimir la información de la ventana basta con dar un clic en el botón

"Imprimir Reporte" para que se muestre una vista previa de impresión.


• 'Ctrl + D' para ver el estado de cuenta de un proveedor.

• 'Ctrl + A' para realizar abonos a proveedores.



de proveedores (restablecer ventana).



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Abono a Cuenta de Proveedores

En esta ventana se muestran las compras que no han sido saldadas (pagadas en su

totalidad). Se pueden realizar tareas como; Visualizar compras con deuda, abonar a saldo,

abonar a una compra específica y consultar abonos realizados a compras no saldadas.

Tiene dos propósitos:

• Mostrar todas las compras con adeudo de un determinado proveedor.

• Abonar a la cuenta del proveedor un monto dado por el usuario y en automático el

sistema salda las compras de la más antigua a la fecha.

Visualizar compras no pagadas en su totalidad (con deuda):

• Las compras no pagadas en su totalidad se muestran de forma automática al abrir

esta ventana. En caso de que no se muestre alguna compra significa que no hay

compras pendientes de pago para el proveedor seleccionado y del cual se muestra

su información en la parte superior de la ventana.


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Visualizar la compra con sus respectivos productos:

• Dar doble clic en la compra de la cual se desea visualizar su contenido y desglose

de productos.

Abonar al saldo:


.

2. Dar clic en el botón “Abonar a Saldo” o presionar la combinación de teclas


3. El sistema oculta las compras saldadas y actualiza el "Saldo Total" que se muestra

en la ventana.

Notas:


• En caso de que se deban varias notas o compras, el sistema abona primero

aquéllas más antiguas hasta agotar el monto a abonar ingresado, con esto el

sistema puede saldar algunas compras y abonar otras; depende del monto a

abonar.

Consultar abonos de compras aún con adeudo:

1. Seleccionar la compra de la cual se desea ver los abonos.

2. Dar clic en el botón “Registro Abonos” .

3. El sistema muestra una ventana como la siguiente:

en la cual se listan los abonos realizados a la compra seleccionada.


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Notas:

• En la ventana de la figura anterior se pueden realizar nuevos abonos a una compra,

así como también se pueden imprimir abonos ya realizados y por último se pueden

cancelar abonos realizados a la compra.

• En caso de que se desee cancelar un abono a una compra ya saldada se debe hacer

desde la ventana "Compras"; seleccionar la compra y dar clic en el botón "Abonos"

para visualizar sus abonos correspondientes.

Abonar a una compra específica:

1. Seleccionar la compra a la cual se le desea abonar.



en la cual se listan los abonos realizados a la compra seleccionada.

4. Dar clic en el botón "Nuevo Abono" .



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52

Notas

• No se permite abonar una cantidad mayor al saldo que se

debe de la compra en cuestión.

• El sistema imprime el ticket dependiendo de la configuración

realizada en la ventana "Configuración de Formatos" y en

"Configuración de Sistema", en esta última se indica si se

desea hacer una vista previa de impresión o mandar el ticket

directamente a imprimir sin presentarlo en pantalla.


• 'Ctrl + G' para registrar el abono.



en la cual se muestra información referente a la compra, tales como: número de

compra, factura o nota, fecha de la compra, proveedor, monto total de la compra y

monto total del adeudo a la compra.

6. El sistema pone en automático en la caja de texto "Monto Abono $:" el saldo total

que se necesita para saldar la compra, en caso de querer abonar otra cantidad

basta con reemplazar esta cantidad por la deseada.


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53



Notas:




• El sistema imprime un ticket cada vez que se realiza un abono; esta acción se

puede configurar en la ventana "Configuración de Formatos" y en "Configuración de

Sistema" se indica si se desea hacer una vista previa de impresión o mandar el

ticket directamente a imprimir sin presentarlo en pantalla.

• En caso de que se desee cancelar un abono a una compra ya saldada o no se puede

hacer en la ventana "Compras", seleccionar la compra y dar clic en el botón

"Abonos" para visualizar sus abonos correspondientes.


• 'Ctrl + G' para abonar a saldo una cantidad.




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54

Registro de Abonos de una Compra

En esta ventana se muestra un registro de abonos realizados a una determinada compra,

es muy útil en el caso de requerir varios pagos para saldar la compra.

También cuenta con la opción para realizar un nuevo abono o bien para reimprimir abonos

realizados anteriormente.

Abonar a compra:

1. Dar clic en el botón "Nuevo Abono" o presionar la combinación de teclas

"Ctrl + N".



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Reimprimir abonos:

1. Seleccionar el abono que se desea reimprimir.

2. Dar clic en el botón "Imprimir abono" .

Notas

• El sistema imprime el ticket dependiendo de la configuración realizada en la

ventana "Configuración de Formatos" y en "Configuración de Sistema", en esta

última se indica si se desea hacer una vista previa de impresión o mandar el ticket



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56

Cancelar abonos:

1. Seleccionar el abono que se desea cancelar.

2. Dar clic en el botón "Cancelar Abono" .

3. El sistema muestra la siguiente alerta:

en la cual se debe dar clic en el botón "Yes" para cancelar el abono y en caso

contrario dar clic en el botón "No".

4. El sistema actualiza el listado de abonos activos y cancelados, los cuales se pueden

visualizar marcando y desmarcando la casilla de verificación "Activos / Cancelados"

en la parte inferior de la ventana.

Notas

• En caso de que se desee cancelar un abono a una compra ya saldada se puede

hacer en la ventana "Compras", seleccionar la compra y dar clic en el botón

"Abonos" para visualizar sus abonos correspondientes.


• 'Ctrl + N' para registrar un nuevo abono.




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Gráfica Proveedor – Compras

En esta ventana se muestra la gráfica con los proveedores a los cuales se les ha comprado

productos, ordenados de mayor a menor cantidad.

Filtrar datos de la gráfica:

• Ingresar las fechas y presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en el

botón del calendario y seleccionar la fecha deseada.

Determinar la impresora en la cual se desea imprimir gráfica:

1. Dar clic en la lista desplegable “Impresora” .

2. Seleccionar la impresora deseada.


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58

Determinar la orientación que se desea usar:

1. Dar clic en la lista desplegable” Orientación” .

2. Seleccionar la orientación deseada.

Mostrar solo un número determinado de proveedores en la gráfica:

1. Dar clic en la caja de texto “#Reg. Máximo” .

2. Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.

Imprimir gráfica:

• Dar clic en el botón “Imprimir” .

Notas:

• Cada vez que se cierra esta ventana los campos “Impresora”, “Orientación”, “#Reg.

Máximo” y “Mostrar Leyendas”, quedan guardados en la base de datos para cuando

se vuelva a abrir la ventana se siga respetando la configuración que se ha

establecido anteriormente.

• Si desea que se muestren las leyendas de la gráfica marcar la casilla de verificación

“Mostrar leyendas” , en caso contrario desmarcar la misma.




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59

Gráfica Deudas – Proveedor

Gráfica que muestra el saldo total que debemos a cada proveedor, ordenada de mayor a

menor cantidad.


• Ingresar las fechas y presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en

el botón del calendario y seleccionar la fecha deseada.

Determinar la impresora en la cual se desea Imprimir gráfica:




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60







Imprimir gráfica:


Notas:


Máximo” y “Mostrar Leyendas”, quedan guardados en la base de datos para

cuando se vuelva a abrir la ventana se siga respetando la configuración que

se ha establecido anteriormente.






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61

Seguimiento Deudas

Gráfica que muestra el total de deudas que tenemos hacia nuestros proveedores día con

día.

Filtrar datos de algún proveedor específico:

1. Dar clic en la lista desplegable” Proveedor”

.

2. Seleccionar el proveedor deseado.


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62













Imprimir gráfica:


Notas:










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63

Módulo Clientes

En este módulo se lleva a cabo la administración de los clientes; alta, modificación y baja

de clientes, así como también se puede consultar el estado de cuenta de cada cliente, efectuar abonos a cuenta e imprimir un resumen de adeudos y tickets de venta. También se muestra un conjunto de gráficas relacionadas a los mismos

Clientes: Se lleva a cabo la administración de los clientes. Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar clientes.

Estados de Cuenta: Se muestra el estado de cuenta de los clientes. Se

pueden realizar tareas como: visualizar, abonar e imprimir el estado de cuenta de cada cliente.

Cliente-Ventas: Se muestra la gráfica con los clientes a los cuales se les ha comprado productos, ordenados de mayor a menor cantidad.

Adeudos de Clientes: Se muestra la gráfica de los adeudos de nuestros clientes, ordenada de mayor a menor cantidad.

Seguimiento Adeudos: Se muestra la gráfica del total de adeudos que tienen nuestro cliente con nosotros día con día; se puede apreciar

claramente cómo se comporta la deuda con el paso del tiempo.


• 'Ctrl + L' para abrir la ventana "Clientes".

• 'Ctrl + E' para abrir la ventana "Estados de Cuenta Clientes".

Para una mejor comprensión del módulo de clientes y su interacción con el estado de

cuenta, abonos y el módulo de ventas se muestra el siguiente diagrama:


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Reporte Movimientos

Ticket de Abono

Ticket Venta

Reimpresión

INTERACCION ENTRE CLIENTES, VENTAS, ABONOS Y ESTADOS DE CUENTA

CLIENTES

Relación de Clientes ESTADO DE CUENTA

Reporte Buro Adeudos

Movimientos de Cuenta Abono a Cuenta(Abonar a varias Ventas)

Registro de abonos a venta

Abonar a Nota

VENTAS

Nueva Venta


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65

Este diagrama es importante para comprender la arquitectura del sistema, en el cual nos

dice que podemos abonar a una cuenta de cliente o bien a ventas individuales. Las

ventanas mostradas en el diagrama se explican a continuación.

Clientes

En esta ventana se lleva a cabo la administración de los clientes. Se pueden realizar

tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar clientes.

Seleccionar un cliente:

• Dar clic en el cliente deseado en la lista de clientes del catálogo.

Agregar nuevo cliente:


“Ctrl + N”.



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66

Notas

• Es posible inhabilitar un cliente desde esta ventana; solo basta

con seleccionar la opción "INACTIVO" del campo "Estatus" y







o Denominación (Campo obligatorio)

o RFC

o Contacto (A) (B) y (C)

o Comentarios

o Calle y No.

o Colonia

o CP

o Ciudad

o Correo


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67

o Página WEB


o Estado

o Límite Crédito

o Estatus



Modificar un cliente:

1. Seleccionar el cliente que se desea modificar.

2. Dar doble clic en el cliente o dar clic en el botón “Modificar” o presionar la



4. Dar clic en el botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas “Ctrl +

G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.

Inhabilitar un cliente:

1. Seleccionar el cliente que se desea inhabilitar.



en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el cliente, si es así dar clic en


Habilitar clientes inactivos:



2. El sistema muestra los registros correspondientes a los clientes inactivos.

3. Seleccionar el cliente inactivo que se desea activar de la lista de clientes.


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68

4. Dar doble clic en el cliente o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la



.

6. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl

+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.

Buscar cliente:



.

3. Escribir una parte de texto que recuerde del cliente de cualquiera de los siguientes

campos:

o Denominación o razón social del cliente

o RFC del cliente

o Contacto de cliente

o Comentarios del cliente

o Teléfono del cliente

o Correo electrónico del cliente


5. El sistema filtra los clientes y muestra solo aquellos que coinciden en alguno de los

campos de búsqueda con lo escrito en la caja de texto "Buscar".

Notas


caja de texto "Buscar" y lista los clientes nuevamente.

• El campo denominación es requerido, esto significa que el sistema no permite el

guardado de datos si falta este dato. Todos los demás campos no son obligatorios;

sin embargo, se recomienda ingresar la mayor cantidad de información referente al

cliente.


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69

Imprimir relación de clientes:

• Dar clic en el botón “Imprimir reporte”.

• El sistema muestra el reporte en una vista preliminar.

Notas

• Se puede mandar imprimir el reporte a impresora o bien lo puede guardar en un

archivo tipo PDF.


• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo cliente.

• 'Ctrl + M' para editar los datos de un cliente.

• 'Ctrl + B' para buscar un cliente.


de clientes (restablecer ventana).



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Estado de Cuenta Clientes

En esta ventana se muestra el estado de cuenta de los clientes. Se pueden realizar tareas

como: Visualizar, abonar e imprimir el estado de cuenta de cada cliente.

Seleccionar un cliente:

• Dar clic en el cliente deseado en la lista de clientes.

Registrar abonos a clientes:

1. Seleccionar el cliente al cual se le desea abonar.

2. Dar clic en el botón “Admin. de Abonos” o bien presionar la combinación de

las teclas “Ctrl + A”.



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71


.



Notas:


• En caso de que se deban varias notas o ventas, el sistema abona primero aquéllas

más antiguas hasta agotar el monto a abonar ingresado, con esto el sistema puede

saldar algunas ventas y abonar otras; depende del monto a abonar.

Imprimir notas (resumen de adeudos):

1. Seleccionar el cliente del cual se desea imprimir las notas que adeuda.

2. Dar clic en el botón “Imprimir Notas” .



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4. Dar clic en el botón "Imprimir Notas" .

Notas

• El sistema imprime los tickets dependiendo de la configuración realizada en la




Ver el estado de cuenta de un cliente:

1. Seleccionar el cliente del cual se desea ver su estado de cuenta.

2. Dar doble clic en el cliente o dar clic en el botón “Estado de Cuenta” , o

presionar la combinación de teclas "Ctrl + D" o bien presionar la tecla ‘Enter’.

3. El sistema muestra el estado de cuenta como se muestra la siguiente ventana:


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En esta ventana se muestra el estado de cuenta de los clientes a

detalle. Se pueden realizar tareas como: Visualizar e imprimir el

estado de cuenta detallado de cada cliente.

Filtrar el estado de cuenta desde una fecha dada por el usuario hasta

la fecha actual:

3. Ingresar una fecha en la caja de texto "De la fecha"

ubicada en la parte inferior de la

ventana. Puede escribir la fecha directamente con el formato

"día/mes/año" (dd/mm/yyyy) o bien puede dar clic en el botón

de la derecha de la misma caja de texto y elegir la fecha

deseada del calendario que se despliega .


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74

4. Presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en el botón "Filtrar"

.

Imprimir el estado de cuenta detallado:

3. Dar clic en el botón "Vista Previa" .

4. El sistema muestra la vista preliminar del reporte

.

Nota: Para ordenar la información que se muestra en esta ventana

basta con dar un clic en el encabezado de la columna "Fecha".




Buscar un cliente en el estado de cuenta:



.

3. Escribir una parte de texto que recuerde del cliente de cualquiera de los siguientes

campos:

o Denominación o razón social del cliente

o RFC del cliente

o Contacto de cliente

o Comentarios del cliente

o Teléfono del cliente

o Correo electrónico del cliente


5. El sistema filtra los clientes y muestra solo aquellos que coinciden en alguno de los

campos de búsqueda con lo escrito en la caja de texto "Buscar".

Notas:


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75


caja de texto "Buscar" y lista los clientes nuevamente.




• Para imprimir la información de la ventana basta con dar un clic en el botón

"Imprimir Reporte" para que se muestre una vista previa de impresión.


• 'Ctrl + D' para ver el estado de cuenta de un cliente.

• 'Ctrl + A' para realizar abonos a clientes.

• 'Ctrl + B' para buscar un cliente.


de clientes (restablecer ventana).



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76

Abono a Cuenta de Clientes

En esta ventana se muestran las ventas que no han sido saldadas (pagadas en su

totalidad). Se pueden realizar tareas como; Visualizar ventas con deuda, abonar a saldo,

abonar a una venta específica y consultar abonos realizados a ventas no saldadas.

Tiene dos propósitos:

• Mostrar todas las compras con adeudo de un determinado proveedor.

• Abonar a la cuenta del proveedor un monto dado por el usuario y en automático el

sistema salda las compras de la más antigua a la fecha.

Visualizar ventas no pagadas en su totalidad (con deuda):

• Las ventas no pagadas en su totalidad se muestran de forma automática al abrir

esta ventana. En caso de que no se muestre alguna venta significa que no hay

ventas pendientes de pago para el cliente seleccionado y del cual se muestra su

información en la parte superior de la ventana.


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77

Visualizar la venta con sus respectivos productos:

• Dar doble clic en la venta de la cual se desea visualizar su contenido y desglose de

productos.

Abonar al saldo:


.



3. El sistema oculta las ventas saldadas y actualiza el "Saldo Total" que se muestra en

la ventana.

Notas:


• En caso de que se deban varias notas o ventas, el sistema abona primero aquéllas

más antiguas hasta agotar el monto a abonar ingresado, con esto el sistema puede

saldar algunas ventas y abonar otras; depende del monto a abonar.

Consultar abonos de ventas aún con adeudo:

1. Seleccionar la venta de la cual se desea ver los abonos.



en la cual se listan los abonos realizados a la venta seleccionada.


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Notas:

• En la ventana de la figura anterior se pueden realizar nuevos abonos a una venta,

así como también se pueden imprimir abonos ya realizados y por último se pueden

cancelar abonos realizados a la venta.

• En caso de que se desee cancelar un abono a una venta ya saldada se debe hacer

desde la ventana "ventas"; seleccionar la venta y dar clic en el botón "Abonos" para

visualizar sus abonos correspondientes.

Abonar a una venta específica:

1. Seleccionar la venta a la cual se le desea abonar.



en la cual se listan los abonos realizados a la venta seleccionada.

4. Dar clic en el botón "Nuevo Abono" .



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79

Notas

• No se permite abonar una cantidad mayor al saldo que se

debe de la venta en cuestión.

• El sistema imprime el ticket dependiendo de la configuración

realizada en la ventana "Configuración de Formatos" y en

"Configuración de Sistema", en esta última se indica si se

desea hacer una vista previa de impresión o mandar el ticket



• 'Ctrl + G' para registrar el abono.



en la cual se muestra información referente a la venta, tales como: número de

venta, factura o nota, fecha de la venta, cliente, monto total de la venta y monto

total del adeudo a la venta.


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80


que se necesita para saldar la venta, en caso de querer abonar otra cantidad basta

con reemplazar esta cantidad por la deseada.



Notas:








• En caso de que se desee cancelar un abono a una venta ya saldada o no se puede

hacer en la ventana "ventas", seleccionar la venta y dar clic en el botón "Abonos"

para visualizar sus abonos correspondientes.


• 'Ctrl + G' para abonar a saldo una cantidad.




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Registro de Abonos de una Venta

En esta ventana se listan los abonos realizados a una venta específica. Se pueden realizar

tareas como: abonar a ventas, reimprimir abonos y cancelar abonos.

Los abonos realizados al número de venta que se muestra en el encabezado de la ventana

se listan de forma automática al abrir esta ventana.

También cuenta con la opción para realizar un nuevo abono o bien para reimprimir abonos

realizados anteriormente.

Abonar a venta:

1. Dar clic en el botón "Nuevo Abono" o presionar la combinación de teclas "Ctrl

+ N".



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Reimprimir abonos:

1. Seleccionar el abono que se desea reimprimir.

2. Dar clic en el botón "Imprimir abono" .

Notas

• No se permite abonar una cantidad mayor al saldo que se debe de la venta en

cuestión.

• El sistema imprime el ticket dependiendo de la configuración realizada en la





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83

Cancelar abonos:

1. Seleccionar el abono que se desea cancelar.

2. Dar clic en el botón "Cancelar Abono" .

3. El sistema muestra la siguiente alerta

en la cual se debe dar clic en el botón "Yes" para cancelar el abono y en caso

contrario dar clic en el botón "No".

4. El sistema actualiza el listado de abonos activos y cancelados, los cuales se pueden

visualizar marcando y desmarcando la casilla de verificación "Activos / Cancelados"

en la parte inferior de la ventana.

Notas

• En caso de que se desee cancelar un abono a una venta ya saldada se puede hacer

en la ventana "ventas", seleccionar la venta y dar clic en el botón "Abonos" para

visualizar sus abonos correspondientes.


• 'Ctrl + N' para registrar un nuevo abono.




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84

Imprimir Notas

En esta ventana se muestran las ventas que no han sido pagadas en su totalidad (con

algún adeudo) y se puede imprimir un resumen de notas, así como también permite

reimprimir notas de venta.

Seleccionar una venta:

• Dar clic en la venta deseada de la lista de ventas.

Visualizar la venta con sus respectivos productos:

• Dar doble clic en la venta de la cual se desea visualizar su contenido y desglose de

productos o presionar la tecla ‘Enter’ estando posicionado en la lista de ventas.

Imprimir el resumen de notas (ventas):

1. Marcar la casilla de verificación "Hoja de Resumen" .


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Imprimir todas las notas (ventas):

1. Marcar la casilla de verificación "Todas las notas" .


Imprimir solo una nota (venta):

1. Seleccionar la nota (venta) que se desea imprimir.

2. Marcar la casilla de verificación "Nota por nota" .


Notas:












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Gráfica Cliente – Ventas

Gráfica que muestra los clientes que nos han comprado más, ordenada de mayor a menor

cantidad.








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Imprimir gráfica:


Notas:










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88

Gráfica Adeudos de Clientes

Gráfica que muestra los adeudos de nuestros clientes, ordenada de mayor a menor

cantidad.






10.Seleccionar la impresora deseada.


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10.Seleccionar la orientación deseada.



10.Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.

Imprimir gráfica:


Notas:










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90

Seguimiento Adeudos

Gráfica que muestra el total de adeudos que tienen nuestro cliente con nosotros día con

día.

Filtrar datos de algún cliente específico:

1. Dar clic en la lista desplegable” Cliente”

2. Seleccionar el cliente deseado.


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11.Dar clic en la lista desplegable “Impresora” .

12.Seleccionar la impresora deseada.


11.Dar clic en la lista desplegable” Orientación” .

12.Seleccionar la orientación deseada.


11.Dar clic en la caja de texto “#Reg. Máximo” .

12.Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.

Imprimir gráfica:


Notas:










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Módulo Almacén

En este módulo se lleva a cabo la administración de los productos que conforman nuestro

almacén; se pueden dar de alta, modificar, dar de baja, realizar ajustes al almacén por

motivo distinto a la compra y venta de productos, además contiene una gran variedad de

gráficas relacionadas con los mismos.

Productos: En esta ventana se lleva a cabo la administración de los

productos. Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar,

modificar e inhabilitar productos, así como hacer ajustes al almacén.

Paquetes: En esta ventana se lleva a cabo la administración de los

paquetes que va a manejar el sistema, un conjunto de productos que se

venden por paquete. Se pueden realizar tareas como: visualizar,

agregar, modificar e inhabilitar paquetes.

Rastreo de Productos: En esta ventana se pueden consultar los

productos que se han vendido en un periodo de tiempo determinado por

categoría o bien por un producto específico.

Gráfica Producto-Ventas: Esta ventana muestra la gráfica que muestra

los productos que más se han vendido, ordenada de mayor a menor

cantidad.

Gráfica Producto-Utilidad: Esta ventana muestra la gráfica de los

productos que más utilidad nos han generado en su venta, ordenada de


Gráfica Relación Costo-Precio: Esta ventana muestra la gráfica con la

relación entre el costo y precio de los productos, ordenada de mayor a

menor margen de ganancia.

Gráfica Dinero Almacenado: Esta ventana muestra la gráfica del dinero

que se tiene almacenado en productos o mercancías (costo*existencias),

ordenada de mayor a menor cantidad.


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Gráfica Producto-Compras: Esta ventana muestra la gráfica de los

productos que más se han comprado, ordenada de mayor a menor

cantidad.


• 'Ctrl + P' para abrir la ventana "Productos".


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Productos

En esta ventana se lleva a cabo la administración de los productos. Se pueden realizar

tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar productos.

Seleccionar un producto:

• Dar clic en el producto deseado en la lista de productos del catálogo.


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Agregar un nuevo producto:


“Ctrl + N”.


Notas:

• Es posible inhabilitar un producto desde esta ventana; solo

basta con seleccionar la opción "INACTIVO" del campo

"Estatus" y guardar la configuración.

• Al editar un producto ya no es posible modificar el campo

"Existencias", esto es con el fin de evitar que el inventario se

vea afectado por operaciones distintas a la compra y venta de

productos.

• Solo el usuario “admin” puede editar las existencias

directamente en esta ventana.

• Para ajustar las existencias de algún producto sin comprar o

vender el mismo es necesario ingresar a las entradas y salidas

de productos del almacén, para esto debe abrir el

administrador de productos y dar clic en el botón "Entradas /


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96

Salidas".






o Nombre del Producto (Campo obligatorio)

o Código (Campo obligatorio)

o Categoría (Campo obligatorio)

o Costo (Campo obligatorio)

o Precio Público (Campo obligatorio)

o Stock (Campo obligatorio)

o Existencias (Campo obligatorio)

o Unidad (Campo obligatorio)

o Presentación

o Marca

o Estatus (Campo obligatorio)

o Comentarios



Modificar un producto:

1. Seleccionar el producto que se desea modificar.

2. Dar doble clic en el producto o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la






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Inhabilitar producto:

1. Seleccionar el producto que se desea inhabilitar.


3. Aparece una alerta como la siguiente: en la cual

es necesario confirmar si desea inhabilitar el producto, si es así dar clic en el botón

“Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".

Habilitar productos inactivos:



2. El sistema muestra los registros correspondientes a los productos inactivos.

3. Seleccionar el producto inactivo que se desea activar de la lista de productos.

4. Dar doble clic en el producto o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la



.



Buscar producto:



.

3. Escribir una parte de texto que recuerde del producto de cualquiera de los

siguientes campos:

o Nombre del producto

o Presentación del producto

o Categoría del producto

o Comentarios del producto


5. El sistema filtra los productos y muestra solo aquellos que coinciden en alguno de



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Nota: Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la

caja de texto "Buscar" y lista los productos nuevamente.


• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo producto.

• 'Ctrl + M' para editar los datos de un producto.

• 'Ctrl + B' para buscar un producto.


de productos (restablecer ventana).


Movimientos al Almacén

En esta ventana se hacen los ajustes al almacén; se ajustan las existencias de los

productos por un concepto distinto a la compra y venta. Aquí se dan de baja productos del

almacén por motivos como: merma, robo, extravío, consumo personal etc.


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Retirar del Almacén (dar de baja existencias de productos):

1. Escribir el motivo por el cual se retira del almacén el producto en el área de texto

"*Motivo del movimiento".

2. Escribir parte del producto que se desea retirar del almacén en la caja de texto

"*Producto" y seleccionar el producto deseado.

3. Escribir la cantidad que se desea retirar del almacén en la caja de texto

"*Cantidad".

4. Dar un clic en el botón "Retirar del Almacén" .

Ingresar al Almacén (dar de alta existencias de productos):

1. Escribir el motivo por el cual se ingresa al almacén el producto en el área de texto

"*Motivo del movimiento".

2. Escribir parte del producto que se desea ingresar al almacén en la caja de texto

"*Producto" y seleccionar el producto deseado.

3. Escribir la cantidad que se desea ingresar al almacén en la caja de texto

"*Cantidad".

4. Dar un clic en el botón "Ingresar al Almacén" .

Notas:

• La unidad del producto no es editable y ésta corresponde a la unidad con la cual se

ha dado de alta el producto en la ventana "Productos".

• El sistema guarda un registro de todos los ajustes realizados al almacén y se

visualizan en esta ventana.

• El alta y baja de existencias de productos se debe llevar a cabo en las ventanas

"Ventas" y "Compras" correspondientemente, entre menos utilice esta ventana es

un buen indicador de que en su negocio no hay tantas mermas, robos, extravíos,

consumo personal exagerado, entre otros.





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Paquetes

En esta ventana se lleva a cabo la administración de los paquetes. Se pueden realizar

tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar paquetes.

Seleccionar un paquete:

• Dar clic en el paquete deseado en la lista de paqutes del catálogo.


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Agregar un nuevo paquete:


“Ctrl + N”.


Nota: Es posible inhabilitar un paquete desde esta ventana; solo







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o Nombre del Paquete (Campo obligatorio)

o Código (Campo obligatorio)

o Precio Público (Campo obligatorio)

o Estatus (Campo obligatorio)

o Imagen del paquete

4. En el apartado de los productos se deben ingresar los productos que conforman el

paquete con su respectiva cantidad.



Modificar un paquete:

1. Seleccionar el paquete que se desea modificar.

2. Dar doble clic en el paquete o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la





Inhabilitar paquete:

1. Seleccionar el paquete que se desea inhabilitar.



en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el paquete, si es así dar clic en el

botón “Yes” en caso contrario dar clic en el botón "No".


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103

Habilitar paquetes inactivos:



2. El sistema muestra los registros correspondientes a los paquetes inactivos.

3. Seleccionar el paquete inactivo que se desea activar de la lista de paquetes.

4. Dar doble clic en el paquete o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la



.



Buscar paquete:



.

3. Escribir una parte de texto que recuerde del paquete de cualquiera de los siguientes

campos:

o Nombre del paquete

o Código del paquete


5. El sistema filtra los productos y muestra solo aquellos que coinciden en alguno de


Nota: Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la

caja de texto "Buscar" y lista los paquetes nuevamente.


• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo paquete.

• 'Ctrl + M' para editar los datos de un paquete.

• 'Ctrl + B' para buscar un paquete.


de paquete (restablecer ventana).



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104

Rastreo de Productos

En esta ventana se puede hacer un seguimiento de ventas de productos de un intervalo

de tiempo dado, muy útil en el caso de vender productos de un tercero y se desea saber

que se ha vendido de alguna categoría o producto en un determinado tiempo.

Realizar un rastreo de ventas de productos:

1. Ingresar un intervalo de fechas.

2. Seleccionar la categoría de los productos que se desea su consulta o bien seleccione

solo el producto requerido.

3. Dar clic en el botón “Filtrar”.

4. El sistema muestra los productos vendidos, cantidad, precio e importe.


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105

Gráfica Producto – Compras

Gráfica que muestra los productos que más se han comprado, ordenada de mayor a

menor cantidad. Se puede filtrar en base a la cantidad comprada o en base al dinero

utilizado.





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Imprimir gráfica:


Notas:










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107

Gráfica Producto – Ventas

Gráfica que muestra los productos que más se han vendido, ordenada de mayor a menor

cantidad. Se puede filtrar en base a la cantidad vendida o en base al dinero.





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108










Imprimir gráfica:


Notas:










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109

Gráfica Producto – Utilidad

Gráfica que muestra los productos que más utilidad nos han generado en su venta,

ordenada de mayor a menor cantidad.






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110









Imprimir gráfica:


Notas:










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111

Gráfica Relación Costo – Precio

Gráfica que muestra la relación entre el costo y precio de los productos, ordenada de

mayor a menor margen de ganancia.





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112










Imprimir gráfica:


Notas:










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113

Gráfica Dinero Almacenado

Gráfica que muestra el dinero que se tiene almacenado en mercancías

(costo*existencias), ordenada de mayor a menor cantidad.





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114










Imprimir gráfica:


Notas:










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115

Módulo Compras

En ésta se lleva a cabo el registro de compras y la generación de pedidos de acuerdo con

las existencias y stocks de cada producto, así como también contiene una gran variedad

de gráficas relacionadas.

Compras: En esta ventana se lleva a cabo el registro de compras, con

ello se da entrada a las existencias del almacén, además permite

comprar a crédito y llevar un control de los adeudos que tenemos hacia

nuestros proveedores.

Pedidos: En esta ventana se llevan a cabo los pedidos de mercancías

dependiendo de las existencias y del stock de cada producto el sistema

determina cuanto se debe comprar y genera un pedido, listo para ser

impreso.

Proveedor-Compras: En esta ventana se muestra la gráfica de los

proveedores que más se les ha comprado, ordenada de mayor a menor

cantidad.

Producto-Compras: En esta ventana se muestra la gráfica de los

productos que más se han comprado, ordenada de mayor a menor

cantidad.

Seguimiento Compras: En esta ventana se muestra la gráfica del

seguimiento de compras día a día; se ve claramente cómo se

comportan las compras con el paso del tiempo.


• 'Ctrl + C' para abrir la ventana "Compras".

• 'Ctrl + H' para abrir la ventana "Pedidos".


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116

Compras

En esta ventana se lleva a cabo la administración de las compras. Se pueden realizar

tareas como: visualizar, agregar y cancelar compras, así como también se pueden realizar

abonos a compras pendientes de pago.

Seleccionar compra:

• Dar clic en la compra deseada en la lista de compras del catálogo.

Reimprimir un ticket de compra:

1. Seleccionar la compra que se desea reimprimir.

2. Dar clic en el botón "Imprimir compra" , el sistema imprime el ticket en el

formato establecido como predeterminado en la ventana "Configurar Formatos" con


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117

la categoría "Compras" el sistema manda la impresión o bien manda una vista

previa del ticket a según esté configurado en la ventana "Configurar Sistema".

Agregar nueva compra:

1. Dar clic en el botón “Nueva Compra” o bien presionar la combinación de las



3. Escribir parte del nombre del proveedor en la caja de texto "*Proveedor"

y seleccionar el proveedor deseado.

4. Escribir el número de factura o nota de remisión que nos

proporciona el proveedor para relacionar la compra del sistema con un documento

físico para cotejos posteriores, en caso de no querer llevar ese tipo de relación

dejar el campo en blanco.

5. Seleccionar "Pagada" o "No Pagada" en los botones de opción ;

esta opción es muy importante elegir correctamente debido a que el sistema lleva

un control de todas las compras no pagadas y va reduciendo su adeudo por medio


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118

de abonos. En caso de seleccionar "No Pagada" el sistema oculta el campo "*Forma

de Pago" asumiendo por defecto la opción crédito.

6. Seleccionar una forma de pago en la caja de texto "*Forma de Pago"

, solo en caso de haber seleccionado previamente la opción

"Pagada".

7. Ingresar una cantidad de unidades a comprar en la caja de texto "*Cantidad"

y pulsar la tecla 'Enter'.

8. Escribir parte del nombre del producto a comprar ,

el sistema muestra los productos que coinciden con lo escrito, seleccionar el

producto deseado y pulsar la tecla 'Enter'.

9. El sistema muestra en la caja de texto "*Costo" el costo asignado al

producto, el cual puede ser cambiado por el costo deseado para la venta, pulsar la

tecla 'Enter'.

10.El sistema ingresa la cantidad, unidad, producto, costo unitario y el importe

correspondiente a la lista de productos a comprar

.

11.Repetir el ingreso de productos las veces que sea necesario, puede escribir alguna

observación respecto a la compra en el campo "Observaciones de la Compra".

12.Dar clic en el botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas “Ctrl +

G”.

Ver información de alguna compra y sus productos:

1. Seleccionar la compra que se desea visualizar.

2. Dar doble clic en la compra o dar clic en el botón “Ver Compra” , o presionar




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119

.

Cancelar compra:

1. Seleccionar la compra que se desea cancelar.

2. Dar clic en el botón “Cancelar Compra” .

3. El sistema muestra la alerta siguiente:

en la cual es necesario confirmar si desea cancelar la compra indicada en la misma,

si es así dar clic en el botón “Yes”, en caso contrario dar clic en el botón "No".

Nota: El sistema no permite cancelar compras que tengan abonos asignados y muestra

una alerta como la siguiente: , en caso de insistir en

cancelar la compra es necesario cancelar primero todos los abonos asignados a la misma.


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120

Abonar a compra:

1. Seleccionar alguna compra con forma de pago "CREDITO".

2. Dar clic en el botón “Abonos” , o presionar la combinación de las teclas “Ctrl

+ A”.


4. Dar clic en el botón "Nuevo Abono" o presionar la combinación de teclas

"Ctrl + N".



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121









Nota: Para más información de la ventana de los abonos se recomienda abrir la misma en

el sistema y pulsar la tecla 'F1', el sistema muestra la ayuda detallada de la ventana.


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122

Buscar compra:



.

3. Escribir parte del nombre del proveedor el cual se le asignó la compra que se está

buscando y pulsar la tecla ‘Enter’ para comenzar el filtrado.

4. El sistema filtra las compras y muestra solo aquellas que coinciden con lo escrito

anteriormente.

Notas:


caja de texto "Buscar" y lista las compras nuevamente.

• Las compras no se pueden editar, en caso de haber dado de alta alguna

erróneamente ésta se debe cancelar y hacer nuevamente.

• En la parte inferior de la ventana se muestran los filtros "Pagadas", "No Pagadas" y

"Canceladas" , los cuales nos permiten filtrar el

listado de compras para un mejor manejo de las operaciones que se requieren; por

ejemplo, puede marcar solamente la casilla de verificación "No Pagadas" y de

inmediato se da cuenta de todas las compras no pagadas en su totalidad, del

mismo modo puede registrar abonos a las mismas.


• 'Ctrl + N' para dar de alta una nueva compra.

• 'Ctrl + M' para ver la información de una compra específica y sus productos.

• 'Ctrl + A' para abonar a una compra.

• 'Ctrl + B' para buscar alguna compra.


de compras (restablecer ventana).



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123

Pedidos

En esta ventana se lleva a cabo el levantamiento de pedidos de mercancías; el sistema

determina las cantidades a pedir en base a las existencias y stock de cada producto.

Al abrir esta ventana el sistema determina los productos que se deben pedir y muestra

una lista con las cantidades sugeridas; sin embargo, la cantidad se puede editar para

hacer un pedido de productos más preciso.

Imprimir un pedido:

1. Dar clic en el botón "Imprimir Pedido" , el sistema imprime el ticket en el


la categoría "Pedidos" y manda la impresión directamente a impresora o bien

muestra una vista previa del ticket según esté configurado en la ventana

"Configurar Sistema".


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124

Buscar un producto en pedidos:



.

3. Escribir parte del nombre del producto que se desea filtrar y pulsar la tecla ‘Enter’.

4. El sistema filtra los productos y muestra solo aquellos que coinciden con lo escrito

anteriormente.

Notas:


caja de texto "Buscar" y lista los productos nuevamente.

• En esta ventana se pueden editar productos, basta con seleccionar el renglón donde

se encuentra listado el producto el cual se desea modificar y dar un clic en el botón

"Modificar", el sistema abre una ventana como la siguiente:

• Si desea información más detallada de la ventana anterior se recomienda abrir la

ventana en el sistema y pulsar la tecla 'F1' para desglosar la información detallada

de la ventana.

• Esta ventana muestra en la parte inferior de la misma una caja de texto con una

cantidad, la cual es el total del importe de todos los productos, esto con el fin de

estimar el monto necesario para cubrir el pedido.



de ventas (restablecer ventana).



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125

Seguimiento Compras

Gráfica que muestra el total de compras día a día.

Filtrar datos de algún proveedor específico:

1. Dar clic en la lista desplegable” Proveedor”

2. Seleccionar el proveedor deseado.





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126










Imprimir gráfica:


Notas:










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127

Módulo Ventas

En ésta se lleva a cabo el registro de las ventas tipo oficina y mostrador, así como una

gran variedad de gráficas relacionadas. El sistema permite la venta a crédito y con ello

lleva un control de los adeudos que tienen nuestros clientes con nosotros.

Ventas tipo oficina: En esta ventana se lleva a cabo el registro de

ventas tipo "Oficina", cancelar ventas, registrar abonos.

Ventas tipo caja: En esta ventana se lleva el registro de ventas tipo

"Miscelánea"; ideal para atender al público en general debido a su

rapidez para colocar productos ayudándose de un escáner de código de

barras.

Ventas apuntando: Este es un apartado donde se da la oportunidad

de atender las ventas por medio de pantallas touch.

Gráfica Cliente - Ventas: En esta ventana se muestra la gráfica de los

clientes que más nos compran, ordenada de mayor a menor cantidad.

Gráfica Producto - Ventas: En esta ventana se muestra la gráfica de los

productos que más se han vendido, ordenada de mayor a menor

cantidad.

Gráfica Seguimiento Ventas: En esta ventana se muestra la gráfica del

seguimiento de ventas día a día; se ve claramente cómo van nuestras

ventas con el paso del tiempo.

Gráfica Producto - Utilidad: En esta ventana se muestra la gráfica los

productos que más utilidad nos han generado en su venta, ordenada de



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128

Gráfica Seguimiento Utilidad: En esta ventana se muestra la gráfica del

seguimiento de utilidades día a día; se ve claramente cómo se

comportan nuestras utilidades con el paso del tiempo.

Ventas

En esta ventana se lleva a cabo la administración de las ventas. Se pueden realizar tareas

como: visualizar, agregar y cancelar ventas, así como también se pueden realizar abonos

a ventas pendientes de pago.


• 'Ctrl + V' para abrir la ventana "Ventas".

• 'F12' para abrir la ventana "Terminal Punto Venta".


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129

Se muestra un listado de turnos en la parte superior izquierda de la ventana

y por defecto está seleccionado el turno que se

encuentra abierto, en caso de querer consultar ventas de otros turnos, basta con

seleccionar el turno deseado de esta lista desplegable.

Seleccionar venta:

• Dar clic en la venta deseada en la lista de ventas del catálogo.

Reimprimir un ticket de venta:

1. Seleccionar la venta que se desea reimprimir.

2. Dar clic en el botón "Imprimir venta" , el sistema imprime el ticket en el


la categoría "Ventas" el sistema manda la impresión o bien manda una vista previa

del ticket a según esté configurado en la ventana "Configurar Sistema".

Agregar nueva venta:

1. Dar clic en el botón “Nueva venta” o bien presionar la combinación de las



javascript:%20abrirTema('agregar');


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130

3. Escribir parte del nombre del cliente en la caja de texto "*cliente" y seleccionar el

cliente deseado.

4. Escribir el número de factura o nota de remisión en caso de imprimir

las ventas en un formato de factura o nota de imprenta; para relacionar la venta

del sistema con un documento físico para cotejos posteriores, en caso de no querer

llevar ese tipo de relación dejar el campo en blanco.

5. Seleccionar "Pagada" o "No Pagada" en los botones de opción ;

esta opción es muy importante elegir correctamente debido a que el sistema lleva

un control de todas las ventas no pagadas y va reduciendo su adeudo por medio de

abonos. En caso de seleccionar "No Pagada" el sistema oculta el campo "*Forma de

Pago" asumiendo por defecto la opción crédito.

6. Seleccionar una forma de pago en la caja de texto "*Forma de Pago"

, solo en caso de haber seleccionado previamente la opción

"Pagada".

7. Ingresar una cantidad de unidades a vender en la caja de texto "*Cantidad"

y pulsar la tecla 'Enter'.

8. Escribir parte del nombre del producto a vender

, el sistema muestra los productos que coinciden con lo escrito, seleccionar el

producto deseado y pulsar la tecla 'Enter'.

9. El sistema muestra en la caja de texto "*Costo" el costo asignado al

producto, el cual puede ser cambiado por el costo deseado para la venta, pulsar la

tecla 'Enter'.

10.El sistema ingresa la cantidad, unidad, producto, precio unitario y el importe

correspondiente a la lista de productos a vender

11.Repetir el ingreso de productos las veces que sea necesario, puede escribir alguna

observación respecto a la venta en el campo "Observaciones de la venta".

12.Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl +

G”.


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131

Ver información de alguna venta y sus productos:

1. Seleccionar la venta que se desea visualizar.

2. Dar doble clic en la venta o dar clic en el botón “Ver venta” , o presionar la



Cancelar venta:

1. Seleccionar la venta que se desea cancelar.

2. Dar clic en el botón “Cancelar venta” .

3. El sistema muestra la alerta siguiente:

en la cual es necesario confirmar si desea cancelar la venta indicada en la misma, si

es así dar clic en el botón “Yes”, en caso contrario dar clic en el botón "No".


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132

Nota: El sistema no permite cancelar ventas que tengan abonos asignados y muestra una

alerta como la siguiente: . En caso de insistir en

cancelar la venta es necesario cancelar primero todos los abonos asignados a la misma.

Abonar a venta:

1. Seleccionar alguna venta con forma de pago "CREDITO".

2. Dar clic en el botón “Abonos” , o presionar la combinación de las teclas “Ctrl

+ A”.


4. Dar clic en el botón "Nuevo Abono" o presionar la combinación de teclas "Ctrl

+ N".



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133









Notas:

• No se permite abonar una cantidad mayor al saldo que se debe de la venta en

cuestión.

• Para más información de la ventana de los abonos se recomienda abrir la misma en

el sistema y pulsar la tecla 'F1', el sistema muestra la ayuda detallada de la

ventana.

Buscar venta:



.

3. Escribir parte del nombre del cliente el cual se le asignó la venta que se está

buscando y pulsar la tecla ‘Enter’ para comenzar el filtrado.


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134

4. El sistema filtra las ventas y muestra solo aquellas que coinciden con lo escrito

anteriormente.

Notas:


caja de texto "Buscar" y lista las ventas nuevamente.

• Las ventas no se pueden editar, en caso de haber dado de alta alguna

erróneamente ésta se debe cancelar y hacer nuevamente.

• En la parte inferior de la ventana se muestran los filtros "Pagadas", "No Pagadas" y

"Canceladas" , los cuales nos permiten filtrar el

listado de ventas para un mejor manejo de las operaciones que se requieren; por

ejemplo, puede marcar solamente la casilla de verificación "No Pagadas" y de

inmediato se da cuenta de todas las ventas no pagadas en su totalidad, del mismo

modo puede registrar abonos a las mismas.


• 'Ctrl + N' para dar de alta una nueva venta.

• 'Ctrl + M' para ver la información de una venta específica y sus productos.

• 'Ctrl + A' para abonar a una venta.

• 'Ctrl + B' para buscar alguna venta.


de ventas (resetear ventana).



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135

Ventas Tipo Caja

En esta ventana se lleva a cabo el registro de ventas tipo caja, ideal para vender si desea

que sus clientes puedan ver en pantalla los productos que están cargando a su cuenta,

además de ser una interfaz acoplada a la venta de productos por escáner y báscula.

Registrar venta tipo caja:

1. Escribir el código de producto en la caja de texto inferior y pulsar la tecla 'Enter'.

2. El sistema lista el producto que corresponde con el código ingresado con cantidad

igual a uno, como se muestra en la siguiente figura:


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136

En caso de no conocer el código del producto se puede escribir una parte del

nombre del producto y presionar la tecla ‘Enter’, el sistema muestra una relación de

productos que concuerdan con la frase escrita como se muestra a continuación:

Para seleccionar un producto se puede desplazar con las flechas de arriba y abajo

del teclado o bien dando un clic. Al momento del clic o bien después de presionar la

tecla ‘Enter’ el sistema aplica el producto seleccionado a la venta.

3. Si desea vender más de una unidad basta con pulsar la tecla '+' (suma), escribir la

cantidad que desea agregar a la venta y pulsar la tecla 'Enter'. El sistema actualiza

el registro y los totales de la venta.

4. Si desea multiplicar el número de unidades a vender de algún producto basta con

pulsar la tecla ' * ' (asterisco), escribir la cantidad que desea multiplicar y pulsar la

tecla 'Enter'. El sistema actualiza el registro y los totales de la venta.

5. Si desea restar unidades a la venta basta con pulsar la tecla '-' (guion), escribir la

cantidad que desea restar a la venta y pulsar la tecla 'Enter'. El sistema actualiza el

registro y los totales de la venta.

6. Si desea borrar el ingreso de un producto de la lista de venta es necesario

seleccionar el producto con un clic y pulsar la tecla 'Sup'.

7. Una vez que ha terminado de ingresar todos los productos de la venta teclear la

combinación de teclas 'F9' para registrar la venta.

8. El sistema registra la venta, imprime el ticket de venta, y limpia la pantalla para

una nueva venta.


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137

Cambiar el precio a un producto en ventas tipo caja:

1. Ingresar un producto a vender por medio de un código de producto o bien por medio

del nombre de este como se explica en el punto anterior.

2. Seleccionar el producto si no está seleccionado.

Al público general no se puede cambiar el precio y muestra la siguiente alerta

3. Presionar la tecla ‘F2’, el sistema muestra un panel con el precio actual, solamente

se debe teclear el nuevo precio y presionar la tecla ‘Enter’.

Al presionar nuevamente la tecla “F2“, se oculta el panel de cambio de precio.

4. El sistema cambia el precio en el producto seleccionado, el importe y el total de la

venta.

Agregar un producto a mi catálogo de productos:

El sistema cuenta con un catálogo interno de productos con más de 2,000 productos

registrados, por lo tanto, se pueden incorporar al catálogo del sistema en caso de que así

se requiera.

1. Abrir la ventana “Ventas tipo caja”.

2. Presionar la tecla “F5”, el sistema muestra el panel de búsqueda de productos

3. Escribir parte del nombre del producto que se está buscando y presionar la tecla

“Enter”, el sistema muestra la relación de productos encontrados como se muestra

en la siguiente imagen:


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138

4. Dar clic en el producto que se desea agregar al catálogo, y el sistema muestra la

siguiente ventana:

5. Revisar los datos del nuevo producto y cambiar los datos que se requieran.

6. Dar clic en el botón guardar.

7. Presionar la tecla ‘Esc’ para limpiar la ventana tipo caja.


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139

Habilitar báscula para vender:

Para habilitar la báscula al sistema, es necesario contar con una báscula conectada por el

puerto serial al equipo del sistema.

1. Para habitar la báscula basta con dar clic en el recuadro ubicado en parte inferior de

la ventana, como se muestra en la imagen:

2. Al conectar a la báscula el sistema cambia el color del recuadro a azul, como se

puede apreciar a continuación:

Notas:

• En caso de no poder conectar a la báscula el sistema muestra el error.

• Una vez conectado el sistema a la báscula se muestra el peso en pantalla.

• Se puede conectar o desconectar la báscula dando clic en el recuadro.

• La configuración para la báscula se encuentra en la base de datos en la tabla

“sistema” como se muestra a continuación:

Si se requiere hacer un cambio, se puede acceder a estos datos con el

Administrador de MySQL.


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140

Vender simultáneamente a dos o más clientes:

El sistema permite vender simultáneamente hasta cinco clientes al mismo tiempo, gracias

a las pestañas de venta ubicadas en la parte superior de la ventana.

Por defecto el sistema se encuentra ubicado en la “Venta 1”, en caso de que se requiera

vender a otro cliente mientras tenemos cuenta en el canal:

1. Se debe de dar clic en algún otro canal, venta2, venta3, venta4 o venta 5.

2. El sistema muestra la ventana de venta del canal seleccionado y en ella se puede

vender normalmente como si fuera el canal “Venta1”.

Notas:

• Cuando el sistema detecta alguna venta en curso en alguno de sus canales,

muestra un led de color verde indicando que hay venta pendiente en el canal.

• Para cambiar entre canales basta con dar un clic.

Vender a crédito a un cliente:

Al igual que en las ventas tipo oficina, en esta ventana también se puede vender a crédito

a nuestros clientes, lo que se requiere es hacer lo siguiente:

1. Seleccionar con un clic el cliente deseado en la lista de clientes de la parte superior

derecha de la pantalla.

2. Presionar la tecla “F12”, el sistema cambia de color su banner superior a un color

rojo y muestra una leyenda con el crédito autorizado en ventana de clientes y el

crédito disponible, como se muestra a continuación:


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141

3. Vender normalmente agregando productos y presionando al final la tecla “F9”.

4. El sistema pone la venta a crédito y la incorpora al saldo del cliente.

Cancelar una venta en curso:

1. Presionar la tecla “Esc”, el sistema muestra la siguiente alerta:

2. Dar clic en el botón “Yes”.

Salir de la ventana ventas tipo caja:

1. Presionar la tecla “Esc”, el sistema muestra la siguiente alerta:

2. Dar clic en el botón “Yes”.


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142

Notas:

• Depende en que parte se encuentre el sistema, al presionar la tecla “Esc” te

muestra una alerta y acción distinta.

• El sistema lista los clientes en orden alfabético.

• Si desea o no desglosar el impuesto IVA en sus ventas lo puede configurar en la

ventana "Configurar Sistema" de la pestaña "Sistema", así como también puede

configurar el porcentaje del IVA a aplicar, si desea que el ticket de venta se

imprima directamente o bien que se presente una vista previa del mismo.

• Para cambiar el formato del ticket de venta, éste se configura en la ventana

"Configurar Formatos" de la pestaña "Sistema", ahí se puede predeterminar un

formato de impresión de ticket de venta o no.


• 'F9' para registrar la venta.

• 'F12' para especificar pagado o no pagado.

• 'F5' para buscar en el catálogo de productos internos del sistema.

• 'F2' para cambiar el precio de venta.

• 'Esc' para restablecer la ventana y un segundo 'Esc' para cerrar la misma



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143

Ventas Apuntando

En esta ventana se llevan a cabo los ventas parciales por día, en otras palabras “apuntale

al cliente esto, y más tarde… apuntale esto más” y al final se requiere un solo ticket de

venta con todos los apuntes. Se muestra la pantalla, orientada a tipo touch.

Para usar esta pantalla, como su nombre lo dice, necesitamos una pantalla touch o bien

con el cursor del mouse.

En la parte superior se listan los clientes en botones y en la parte central se encuentran

los botones correspondientes a los productos.

Apuntarle a un cliente determinado producto:

1. Seleccionar al cliente con un clic.

2. Seleccionar un producto, el sistema abre la ventana siguiente:


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144

3. Marcar la cantidad que se vende del producto, el sistema determina el importe

dependiendo del precio del producto.

4. Dar clic al botón “Aplicar”.

5. El sistema va mostrando los productos que se van asignado al cliente seleccionado.

6. Dar clic en botón “Pagar Nota”, el sistema abre la ventana de los abonos para pagar

la nota vía abono, debido a que va a pintando en una nota a “Crédito”.


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145

7. Dar clic en el botón “Nuevo Abono” y en la ventana emergente dar clic en botón

guardar.

Notas:

1. Para vender en esta ventana se requiere que al cliente que se le apuntan ventas,

tenga crédito registrado en el sistema.

2. El sistema apunta los productos aquí marcados a la última nota de crédito del día del

cliente seleccionado, si el cliente no cuenta con una nota de crédito en el día en curso

el sistema genera una nota nueva, en caso de que si exista el sistema agrega

productos a la venta.


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146

Gráfica Seguimiento Ventas

Gráfica que muestra el total de ventas día a día.



.









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147







Imprimir gráfica:


Notas:










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148

Gráfica Seguimiento Utilidades

Gráfica que muestra el total de utilidad día a día.



.









http://tpvred.com

149







Imprimir gráfica:


Notas:










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150

Módulo Control

En esta pestaña se abordan los puestos de trabajo y los trabajadores que cada negocio

tiene o pudiera tener, ayudando a agregar editar y eliminar roles y productos.

Roles / Puestos: En la ventana roles / puestos se crean los roles que

van a asumir los trabajadores del negocio. Se lleva a cabo la

administración de los roles. Se pueden realizar tareas como: visualizar,

agregar, modificar e inhabilitar roles.

Empleados: En esta ventana se lleva a cabo la administración de los

empleados. Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar,

modificar e inhabilitar empleados.

Calendario: Esta ventana consta de un calendario en el cual se pueden

programar, eventos, personal, planear los gastos y los ingresos, para

obtener así un balance por mes.

Equipo / Herramienta: En esta ventana se lleva a cabo la

administración del equipo o herramienta. Se pueden realizar tareas

como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar equipo o herramienta.

También permite llevar el control de a quien se le presta.


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151

Roles / Puestos

En esta ventana se lleva a cabo la administración de roles o puestos. Se pueden realizar

tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar roles o puestos.

Seleccionar un rol:

• Dar clic en el rol deseado en la lista de roles del catálogo.

Agregar un nuevo rol:


“Ctrl + N”.



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152

Nota: Es posible inhabilitar un rol desde esta

ventana; solo basta con seleccionar la opción

"INACTIVO" del campo "Estatus" y guardar la

configuración.






o Nombre del rol (Campo obligatorio)

o Seleccionar algún color

o Estatus



Modificar un rol:

1. Seleccionar el rol que se desea modificar.

2. Dar doble clic en el rol o dar clic en el botón “Modificar” o presionar la




http://tpvred.com

153



Inhabilitar un rol:

1. Seleccionar el rol que se desea inhabilitar.


3. Aparece una alerta como la siguiente: en la

cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el proveedor, si es así dar clic en el

botón “Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".

Habilitar roles inactivos:



2. El sistema muestra los registros correspondientes a los roles inactivos.

3. Seleccionar el rol inactivo que se desea activar de la lista de roles.

4. Dar doble clic en el rol o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la



.

6. Dar clic en el botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas “Ctrl +


Buscar rol:



.

3. Escribir una parte de texto que recuerde del rol de cualquiera de los siguientes

campos:



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154

5. El sistema filtra los roles y muestra solo aquellos que coinciden con lo escrito en la

caja de texto "Buscar".

Notas


caja de texto "Buscar" y lista los roles nuevamente.

• El campo nombre del rol es requerido y debe seleccionar un color, esto significa que

el sistema no permite el guardado de datos si falta este dato.


• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo proveedor.

• 'Ctrl + M' para editar los datos de un proveedor.



de roles (restablecer ventana).



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155

Empleados

En esta ventana se lleva a cabo la administración de los empleados. Se pueden realizar

tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar empleados.

Seleccionar un empleado:

• Dar clic en el empleado deseado en la lista de empleados del catálogo.

Agregar un nuevo empleado:





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156

Nota: Es posible inhabilitar un empleado desde esta ventana; solo








o Nombre del empleado (Campo obligatorio)

o Comentarios

o Calle y No.

o Colonia

o CP

o Ciudad

o Correo


o Estatus

4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl +


Modificar un empleado:


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157

1. Seleccionar el empleado que se desea modificar.

2. Dar doble clic en el empleado o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar





Inhabilitar un empleado:

1. Seleccionar el empleado que se desea inhabilitar.



en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el empleado, si es así dar clic

en el botón “Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".

Habilitar empleados inactivos:

1. Dar clic en la casilla de verificación “Activos/Inactivos” ubicada en

la parte inferior de la ventana.

2. El sistema muestra los registros correspondientes a los empleados inactivos.

3. Seleccionar el empleado inactivo que se desea activar de la lista de empleados.

4. Dar doble clic en el empleado o dar clic en el botón “Modificar” o presionar



.

6. Dar clic en el botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas “Ctrl



http://tpvred.com

158

Buscar empleado:



.

3. Escribir una parte de texto que recuerde del empleado y presionar la tecla ‘Enter’

para comenzar la búsqueda.

4. El sistema filtra los empleados y muestra solo aquellos que coinciden.

Notas



• El campo nombre del empleado es requerido, esto significa que el sistema no

permite el guardado de datos si falta este dato.


• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo empleado.

• 'Ctrl + M' para editar los datos de un empleado.

• 'Ctrl + B' para buscar un empleado.


de empleados (restablecer ventana).



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159

Calendario

El sistema cuenta con un calendario para agendar visitas, gastos, ingresos, asistencia de

personal, y sirva como una guía para llevar el negocio. En la siguiente imagen se muestra

el calendario:

Al dar clic en algún día del calendario se muestra la siguiente ventana:


http://tpvred.com

160

En la cual se dan de alta los eventos por día. Se puede seleccionar un rol o puesto y a su

vez un empleado, ya sea para marcarlo que va a presentarse a trabajar, o bien se está

programando para hacer una visita a alguna planta o negocio; estos dos campos son

obligatorios para registrar algún evento.

Al dar clic en el botón “Asignar Empleado / Evento” el sistema pone el empleado en el día

seleccionado, como se puede apreciar en la siguiente imagen.

Si se desea especificar un evento el sistema lo muestra de la siguiente manera:

En caso de que la veterinaria nos vaya a pagar algo ese día, se puede programar como se

muestra en la siguiente imagen:

Y se muestra de la siguiente manera en nuestro calendario:


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161

Si vamos a hacer una visita al negocio o planta, se debe marcar la opción “Visita a planta

o negocio” y el sistema muestra el registro en el calendario de la siguiente forma:

Como se puede apreciar en la imagen anterior el monto de dinero aparece de un color

verde; sin embargo, si en lugar de tener un ingreso un día determinado tenemos un

gasto, como puede ser la renta del local, pago de luz, teléfono, agua, empleados, etc, es

recomendable planear por mes los gastos que vamos a tener para administrar los ingresos

que cubran esos gastos.

Se muestra un ejemplo para programar un gasto en el calendario:

Y el sistema muestra el evento de la siguiente manera:


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162

El calendario cuenta con un panel en el lado derecho de la pantalla donde se listan los

gastos y los ingresos programados por fecha. Muestra el monto total, ya sea a favor o en

negativos para darnos una idea clara si vamos a salir con los gastos del mes y tomar

acciones con anticipación.

Para borrar algún evento registrado se debe dar clic en el día deseado, el sistema muestra

la siguiente ventana:

Se debe seleccionar el evento que se desea borrar de la lista de registros, y dar clic en el

botón “Quitar Asignación”.


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163

Equipo / Herramienta

En esta ventana se lleva a cabo la administración del equipo o herramienta del negocio.

Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar equipo o

herramienta, así como también se le puede dar salida del mismo de nuestro almacén y

registrar a quien se le está prestando o asignando la herramienta.

Seleccionar un equipo o herramienta:

• Dar clic en el equipo o herramienta deseada en la lista de equipo o herramienta del

catálogo.

Agregar un nuevo equipo:




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164


Nota: Es posible inhabilitar un equipo desde esta ventana; solo basta

con seleccionar la opción "INACTIVO" del campo "Estatus" y guardar

la configuración.






o Nombre del equipo (Campo obligatorio)

o Número de existencias (Campo obligatorio)

o Comentarios

o Estatus



Modificar un equipo o herramienta:


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165

1. Seleccionar el equipo o herramienta que se desea modificar.

2. Dar doble clic en el empleado o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar





Inhabilitar un equipo o herramienta:

1. Seleccionar el equipo o herramienta que se desea inhabilitar.



en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el equipo, si es así dar clic en


Habilitar equipos o herramienta inactivos:



2. El sistema muestra los registros correspondientes a los equipos inactivos.

3. Seleccionar el equipo inactivo que se desea activar de la lista de equipos.

4. Dar doble clic en el empleado o dar clic en el botón “Modificar” o presionar


5. Cambiar el estatus a “Activo”, como se muestra en la siguiente imagen

.


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166

6. Dar clic en el. botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas “Ctrl


Buscar equipo o herramienta:



.

3. Escribir una parte de texto que recuerde del equipo o herramienta y presionar la

tecla ‘Enter’ para comenzar la búsqueda.

4. El sistema filtra los equipos y/o herramientas que coinciden.

Notas


caja de texto "Buscar" y lista los equipos nuevamente.


• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo equipo o herramienta.

• 'Ctrl + M' para editar los datos de un equipo o herramienta.

• 'Ctrl + B' para buscar un equipo o herramienta.


de equipo o herramienta (restablecer ventana).



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167

Módulo Misceláneos

Este módulo cuenta con varias.

Quejas: En esta ventana se registran las quejas que el público hace sobre

el negocio, con el fin de usarlas para una mejora. También pueden ser las

quejas que un empleado del negocio tiene contra otro.

Sugerencias: En esta ventana se registran las sugerencias que el público

nos deja para así poder mejor en el servicio que ofrecemos, o bien algún

empleado que hace la observación.

Créditos: En esta ventana se registran los créditos que hacemos a nuestros

empleados u otras personas, esto con el fin de no olvidar que hemos

prestado dinero y llevar el control.

Gastos: En esta ventana es donde se registran los gastos que se tienen, ya

sea del negocio y personales.

Ingresos: En esta ventana se registran los ingresos que entran en el

negocio, por ejemplo, que el dueño del negocio deja un dinero para pagar

el gas, la luz, u otro concepto, la cajera debe registrarlo para que se refleje

en el corte de caja.

Incidencias: En esta ventana se registran las incidencias (problemas) que

el negocio tiene con sus trabajadores, servicios, etcétera.


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168

Quejas

En esta ventana se lleva a cabo la administración de las quejas que el público nos hace

llegar o bien que los empleados tienen. Se pueden realizar tareas como: visualizar,

agregar, modificar e inhabilitar quejas.

Seleccionar una queja:

• Dar clic en la queja deseada en la lista de quejas del catálogo.

Agregar una nueva queja:





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169

Nota: Es posible inhabilitar una queja desde esta ventana; solo basta


la configuración.






o Acerca de (Campo obligatorio); puede escribir si se están quejando del

servicio, negocio, trabajadores, etc.

o Descripción (Campo obligatorio)

o Solución

o Estatus




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170

Modificar una queja:

1. Seleccionar la queja que se desea modificar.

2. Dar doble clic en la queja o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la





Inhabilitar una queja:

1. Seleccionar la queja que se desea inhabilitar.



en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar la queja, si es así dar clic en el


Habilitar quejas inactivas:



2. El sistema muestra los registros correspondientes a las quejas inactivas.

3. Seleccionar la queja inactiva que se desea activar de la lista de quejas.

4. Dar doble clic en la queja o dar clic en el botón “Modificar” o presionar la



.


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171



Buscar queja:



.

3. Escribir una parte de texto que recuerde de la queja y presionar la tecla ‘Enter’ para

comenzar la búsqueda.

4. El sistema filtra las quejas que coinciden.

Notas


caja de texto "Buscar" y lista las quejas nuevamente.


• 'Ctrl + N' para dar de alta una nueva queja.

• 'Ctrl + M' para editar los datos de una queja.

• 'Ctrl + B' para buscar alguna queja.


de quejas (restablecer ventana).



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172

Sugerencias

En esta ventana se lleva a cabo la administración de las sugerencias que el público nos

hace llegar o bien que los empleados tienen. Se pueden realizar tareas como: visualizar,

agregar, modificar e inhabilitar sugerencias.

Seleccionar una sugerencia:

• Dar clic en la sugerencia deseada en la lista de sugerencias del catálogo.

Agregar una nueva sugerencia:





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173

Nota: Es posible inhabilitar una sugerencia desde esta ventana; solo








o Acerca de (Campo obligatorio); puede escribir si están sugiriendo mejoras

del servicio, negocio, trabajadores, etc.


o Comentarios

o Estatus




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174

Modificar una sugerencia:

1. Seleccionar la sugerencia que se desea modificar.

2. Dar doble clic en la sugerencia o dar clic en el botón “Modificar” , o

presionar la combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.




Inhabilitar una sugerencia:

1. Seleccionar la sugerencia que se desea inhabilitar.



en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar la sugerencia, si es así dar clic


Habilitar sugerencias inactivas:



2. El sistema muestra los registros correspondientes a las sugerencias inactivas.

3. Seleccionar la sugerencia inactiva que se desea activar de la lista de sugerencias.

4. Dar doble clic en la sugerencia o dar clic en el botón “Modificar” o presionar



.


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175



Buscar sugerencia:



.

3. Escribir una parte de texto que recuerde de la sugerencia y presionar la tecla ‘Enter’


4. El sistema filtra las sugerencias que coinciden.

Notas


caja de texto "Buscar" y lista las sugerencias nuevamente.


• 'Ctrl + N' para dar de alta una nueva sugerencia.

• 'Ctrl + M' para editar los datos de una sugerencia.

• 'Ctrl + B' para buscar alguna sugerencia.


de sugerencias (restablecer ventana).



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176

Incidencias

En esta ventana se lleva a cabo la administración de las incidencias que el público nos

hace llegar o bien que los empleados tienen. Se pueden realizar tareas como: visualizar,

agregar, modificar e inhabilitar incidencias.

Seleccionar una incidencia:

• Dar clic en la incidencia deseada en la lista de incidencias del catálogo.

Agregar una nueva incidencia:





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Nota: Es posible inhabilitar una incidencia desde esta ventana; solo








o Clasificación (Campo obligatorio), en caso de seleccionar “Trabajador”,

aparece un segundo componente donde se debe seleccionar el usuario del

sistema el cual tuvo la incidencia.


o Estatus




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178

Modificar una incidencia:

1. Seleccionar la incidencia que se desea modificar.

2. Dar doble clic en la incidencia o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar





Inhabilitar una incidencia:

1. Seleccionar la incidencia que se desea inhabilitar.



en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar la incidencia, si es así dar clic


Habilitar incidencias inactivas:



2. El sistema muestra los registros correspondientes a las incidencias inactivas.

3. Seleccionar la incidencia inactiva que se desea activar de la lista de incidencias.

4. Dar doble clic en la incidencia o dar clic en el botón “Modificar” o presionar



.


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179



Buscar incidencia:



.

3. Escribir una parte de texto que recuerde de la incidencia y presionar la tecla ‘Enter’


4. El sistema filtra las incidencias que coinciden.

Notas


caja de texto "Buscar" y lista las incidencias nuevamente.


• 'Ctrl + N' para dar de alta una nueva incidencia.

• 'Ctrl + M' para editar los datos de una incidencia.

• 'Ctrl + B' para buscar alguna incidencia.


de incidencias (restablecer ventana).



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180

Créditos

En esta ventana se lleva a cabo la administración de los créditos o prestamos de dinero

que se hacen a los empleados u otras personas con el fin de llevar un control. Se pueden

realizar tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar créditos.

Seleccionar un crédito:

• Dar clic en la crédito deseado en la lista de créditos del catálogo.

Agregar un nuevo crédito:





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181

Nota: Es posible inhabilitar un crédito desde esta ventana; solo basta


la configuración.






o A quien (Campo obligatorio); Nombre del empleado a quien se le está

prestando dinero.

o Cantidad (Campo obligatorio); Monto que se presta.

o Estado; Pagado o no pagado.

o Descripción; alguna reseña para recordar el préstamo al empleado.

o Estatus




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Modificar un crédito como pagado:

1. Seleccionar el crédito que se desea modificar.

2. Dar doble clic en el crédito o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la


3. En la ventana de dialogo que aparece editar los datos que se desean modificar o

poner como pagado.



Inhabilitar un crédito:

1. Seleccionar el crédito que se desea inhabilitar.



en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el crédito, si es así dar clic en


Habilitar créditos inactivos:



2. El sistema muestra los registros correspondientes a los créditos inactivos.

3. Seleccionar el crédito inactivo que se desea activar de la lista de créditos.

4. Dar doble clic en el crédito o dar clic en el botón “Modificar” o presionar la



.


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Buscar crédito:



.

3. Escribir una parte de texto que recuerde del crédito y presionar la tecla ‘Enter’ para


4. El sistema filtra las créditos que coinciden.

Notas


caja de texto "Buscar" y lista los créditos nuevamente.


• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo crédito.

• 'Ctrl + M' para editar los datos de un crédito.

• 'Ctrl + B' para buscar algún crédito.


de créditos (restablecer ventana).



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184

Gastos

En esta ventana se lleva a cabo la administración de los gastos con el fin de llevar un

control. Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar

créditos.

Seleccionar un gasto:

• Dar clic en la gasto deseado en la lista de gastos del catálogo.

Agregar un nuevo gasto:





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185

Nota: Es posible inhabilitar un gasto desde esta ventana; solo basta


la configuración.






o Cantidad (Campo obligatorio).

o Descripción; nombre del gasto.

o Estatus




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186

Modificar un gasto:

1. Seleccionar el gasto que se desea modificar.

2. Dar doble clic en el gasto o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la





Inhabilitar un gasto:

1. Seleccionar el gasto que se desea inhabilitar.



en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el gasto, si es así dar clic en el


Habilitar gastos inactivos:



2. El sistema muestra los registros correspondientes a los gastos inactivos.

3. Seleccionar el gasto inactivo que se desea activar de la lista de gastos.

4. Dar doble clic en el gasto o dar clic en el botón “Modificar” o presionar la



.


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187



Buscar gasto:



.

3. Escribir una parte de texto que recuerde del gasto y presionar la tecla ‘Enter’ para


4. El sistema filtra las gastos que coinciden.

Notas


caja de texto "Buscar" y lista los gastos nuevamente.


• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo gasto.

• 'Ctrl + M' para editar los datos de un gasto.

• 'Ctrl + B' para buscar algún gasto.


de gastos (restablecer ventana).



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188

Ingresos

En esta ventana se lleva a cabo la administración de los ingresos; dinero que se deja al

cajero para pagar algo, o bien que se ha recibido dinero por un concepto distinto al

negocio. Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar

ingresos.

Seleccionar un ingreso:

• Dar clic en la ingreso deseado en la lista de ingresos del catálogo.

Agregar un nuevo ingreso:





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189

Nota: Es posible inhabilitar un ingreso desde esta ventana; solo








o Cantidad (Campo obligatorio).

o Descripción; nombre del ingreso.

o Estatus




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190

Modificar un ingreso:

1. Seleccionar el ingreso que se desea modificar.

2. Dar doble clic en el ingreso o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la





Inhabilitar un ingreso:

1. Seleccionar el ingreso que se desea inhabilitar.



en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el ingreso, si es así dar clic en


Habilitar ingresos inactivos:



2. El sistema muestra los registros correspondientes a los ingresos inactivos.

3. Seleccionar el ingreso inactivo que se desea activar de la lista de ingresos.

4. Dar doble clic en el ingreso o dar clic en el botón “Modificar” o presionar la



.


http://tpvred.com

191



Buscar ingreso:



.

3. Escribir una parte de texto que recuerde del ingreso y presionar la tecla ‘Enter’ para


4. El sistema filtra las ingresos que coinciden.

Notas


caja de texto "Buscar" y lista los ingresos nuevamente.


• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo ingreso.

• 'Ctrl + M' para editar los datos de un ingreso.

• 'Ctrl + B' para buscar algún ingreso.


de ingresos (restablecer ventana).



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192

Restaurar Base de Datos

En esta aplicación se restaura la base de datos del sistema desde un archivo de respaldo

creado anteriormente por este mismo sistema. Es recomendable utilizar ésta cuando no

puede acceder al sistema TPVRed Negocios v3.5 debido a que la base de datos se

encuentra dañada o bien ha sido eliminada.

Para restaurar la base de datos del sistema es necesario:

1. Seleccionar la unidad (disco duro, USB o unidad de red) donde se encuentra el

archivo de respaldo .

2. Dar doble clic en las carpetas donde se encuentra el archivo de respaldo

.

3. Seleccionar el archivo de respaldo (*.sql) de la lista.

4. Dar clic en el botón” Restaurar Respaldo” .

5. El sistema muestra la siguiente advertencia:


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193

en la cual advierte al usuario que se perderán los datos actuales de la base de

datos porque serán reemplazados por los datos del archivo de respaldo, solo en

caso de estar completamente seguro de restaurar los datos del archivo se debe dar

clic en el botón "Yes", en caso contrario dar clic en el botón "No".


• 'Ctrl + G' para restaurar el respaldo.



Especificar Servidor (Base de Datos)

En esta aplicación se específica el nombre del servidor o IP al cual se desea conectar la

terminal. Debido a que la dirección IP de cada equipo puede ser dinámica y cambiar en un

momento determinado se recomienda ampliamente utilizar el nombre del equipo servidor

en lugar de la IP; sin embargo, el sistema funciona de igual manera.

Para direccionar una terminal a un equipo servidor es necesario:

1. Escribir el nombre del equipo o dirección IP donde se encuentra la base de datos

del sistema en la caja de texto “Host o IP del Servidor”.

2. Dar clic en el botón “Probar Conexión”.

3. El sistema muestra la siguiente alerta indicando que la conexión ha sido exitosa:

4. Dar clic en el botón “OK”.


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Desinstalar Sistema

Para desinstalar el sistema ir a la carpeta de instalación del sistema en “c:\Archivos de

programa (x86)\TPVRed Negocios v3.5\” y ejecutar el programa “Desinstalador.exe”.

Se abre el programa de desinstalación en el cual es necesario dar un clic en el botón

“Desinstalar Sistema”, como se muestra en la siguiente imagen.

El instalador borra la carpeta del sistema en archivos de programa, sin embargo; no borra

la base de datos generada por seguridad, para eliminarla del motor de base de datos

MySQL se debe hacer de forma manual.

Manual TPVRed Negocios v3

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