Manual Verificaciones

34
1. Ingresar al CRM: http://crmdesapp:5376/DCP/main.aspx 2. Ingresar a la opción de Búsqueda de Solicitudes

description

Verificaciones

Transcript of Manual Verificaciones

1. Ingresar al CRM:http://crmdesapp:5376/DCP/main.aspx

2. Ingresar a la opcin de Bsqueda de Solicitudes

3. En el formulario de Bsqueda de Solicitud ingresamos el nmero de solicitud en el cuadro de texto y realizamos la opcin Buscar.

4. Seleccionamos el registro de la solicitud y le damos un doble clic del mouse para que se muestre el formulario con la informacin de la solicitud.

5. Se muestra la solicitud.

6. Seleccionamos la opcin Verificaciones (se encuentra en la lista de Validacin)

7. Seleccionamos la grilla de verificaciones y se activara la pestaa de Verificaciones

8. Presionar un clic del mouse sobre la opcin Agregar Nuevo Verificacin, para agregar una verificacin virtual

9. Se muestra el formulario de Verificacin

10. Se selecciona el tipo de Verificacin Virtual de la lista de Tipo de Verificacin.

11. Al seleccionar el tipo de verificacin virtual, el formulario automticamente cargara la direccin del prospecto a verificar (es el campo direccin de la informacin domiciliaria en la solicitud del prospecto). Luego, presionamos un clic del mouse en la opcin Guardar.

12. El formulario mostrara la grilla de las respuestas de las verificaciones. Presionar un clic del mouse en la opcin Registrar Solicitud

13. El formulario mostrara la confirmacin al usuario para realizar la Verificacin Virtual. Dar un clic en el botn Aceptar.

14. El formulario mostrara el mensaje de la respuesta verificacin virtual.

15. Al aceptar la respuesta de la verificacin, en el formulario se actualiza el registro de la verificacin, as como, el nmero de solicitud realizado por la verificacin.

16. Queda a peticin del usuario actualizar la conformidad de la Verificacin Virtual seleccionando la opcin SI o NO

17. El usuario guarda y cierra el formulario

18. En el formulario de solicitud, se actualiza la verificacin virtual generada.

19. Presionar un clic del mouse sobre la opcin Agregar Nuevo Verificacin, para agregar una verificacin laboral

20. Se muestra el formulario de Verificacin

21. Se selecciona el tipo de Verificacin Laboral de la lista de Tipo de Verificacin.

22. Al seleccionar el tipo de verificacin Laboral, el formulario automticamente cargara los campos requeridos para realizar una Verificacin Laboral, el usuario tiene que ingresar los datos. Luego, presionamos un clic del mouse en la opcin Guardar.

23. El formulario mostrara la grilla de las respuestas de las verificaciones. Presionar un clic del mouse en la opcin Registrar Solicitud

24. El formulario mostrara la confirmacin al usuario para realizar la Verificacin Laboral. Dar un clic en el botn Aceptar.

25. El formulario mostrara el mensaje de la respuesta verificacin laboral.

26. Al aceptar la respuesta de la verificacin, en el formulario se actualiza el registro de la verificacin, as como, el nmero de solicitud realizado por la verificacin.

27. Queda a peticin del usuario actualizar la conformidad de la Verificacin Laboral seleccionando la opcin SI o NO

28. El usuario guarda y cierra el formulario

29. En el formulario de solicitud, se actualiza la verificacin laboral generada.

30. Presionar un clic del mouse sobre la opcin Agregar Nuevo Verificacin, para agregar una verificacin domiciliaria

31. Se muestra el formulario de Verificacin

32. Se selecciona el tipo de Verificacin Domiciliaria de la lista de Tipo de Verificacin.

33. Al seleccionar el tipo de verificacin Domiciliaria, el formulario automticamente cargara los campos requeridos para realizar una Verificacin Domiciliaria, el usuario tiene que ingresar los datos. Luego, presionamos un clic del mouse en la opcin Guardar.

34. El formulario mostrara la grilla de las respuestas de las verificaciones. Presionar un clic del mouse en la opcin Registrar Solicitud

35. El formulario mostrara la confirmacin al usuario para realizar la Verificacin Domiciliaria. Dar un clic en el botn Aceptar.

36. El formulario mostrara el mensaje de la respuesta de la verificacin domiciliaria.

37. Al aceptar la respuesta de la verificacin, en el formulario se actualiza el registro de la verificacin, as como, el nmero de solicitud realizado por la verificacin.

38. Queda a peticin del usuario actualizar la conformidad de la Verificacin Domiciliaria seleccionando la opcin SI o NO

39. El usuario guarda y cierra el formulario

40. En el formulario de solicitud, se actualiza la verificacin domiciliaria generada.

41. Ahora se va a realizar la consulta de la verificacin laboral, se selecciona al registro de Tipo Verificacin Laboral. Luego presionar un clic sobre el botn Editar.

42. Se muestra la informacin de la verificacin Laboral y se presiona un clic sobre la opcin Verificar Solicitud (la verificacin debe tener un N de Equifax)

43. El formulario mostrara el mensaje de la respuesta de la verificacin Laboral.

44. Se actualizara la respuesta en la grilla

45. Queda a peticin del usuario actualizar la conformidad de la Verificacin Laboral seleccionando la opcin SI o NO

46. El usuario guarda y cierra el formulario

47. En el formulario de solicitud, se actualiza la verificacin laboral actualizada.

48. Ahora se va a realizar la consulta de la verificacin laboral, se selecciona al registro de Tipo Verificacin Domiciliaria. Luego presionar un clic sobre el botn Editar.

49. Se muestra la informacin de la verificacin Domiciliaria y se presiona un clic sobre la opcin Verificar Solicitud (la verificacin debe tener un N de Equifax)

50. El formulario mostrara el mensaje de la respuesta de la verificacin Domiciliaria.

51. Se actualizara la respuesta en la grilla

52. Queda a peticin del usuario actualizar la conformidad de la Verificacin Domiciliaria seleccionando la opcin SI o NO

53. El usuario guarda y cierra el formulario

54. En el formulario de solicitud, se actualiza la verificacin domiciliaria actualizada.

55.