Oportuni Com Productos Etnicos Eeuu

5/15/2018 Oportuni Com Productos Etnicos Eeuu - slidepdf.com

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AnAnáálisis de Inteligencia Competitivalisis de Inteligencia CompetitivaAprovechamiento DRAprovechamiento DR--CAFTACAFTA

ALIMENTOSALIMENTOS ÉÉTNICOSTNICOS

Subdirección de Inteligencia CompetitivaDirección Desarrollo Competitivo Empresarial

Ministerio de Economía

Gobierno de El Salvador Agosto 2005



Subdirección de Inteligencia Competitiva, Ministeriode Economía, El Salvador,C.A.Ministerio de

Economia 2

Oportunidades de ExportaciónOportunidades de Exportaciónpara Alimentos Etnicospara Alimentos Etnicos

Información dirigida a todas lasInformación dirigida a todas las

empresas salvadoreñasempresas salvadoreñas




Economia 3

Definición de productos étnicos

Los productos étnicos son aquellos

asociados a un país, pero que en elexterior los consumen tanto nacionalescomo otros grupos de la población.

Los productos de nostalgia estánintegrados por los bienes y servicios queforman parte de los hábitos de consumo,

cultura y tradición de los diferentespueblos y naciones.

Fuente: Estudio CEPAL




Economia 4

Mercado étnico

Población hispana con tendenciacreciente (38.8 millones 2002)

En el 2010 – 14.6% de la Poblacióntotal de EE.UU. (43 millones)

USD$653 mil millones de poderadquisitivo en EE.UU. Con tendenciaa incrementarse.

El crecimiento de la familiahispana 3.5 miembros por familiavrs. 2.6 otras comunidades.




Economia 5

Aspectos para aprovechamientomercado de alimentos étnicos

1. Productos que se dirigen a mercados altamente

diferenciados.2. Existencia de afinidad de los consumidores con losproductos.

3. Flujo natural de comercio.4. No se enfrentan a una estandarización a escalainternacional de normas de calidad.

5. No se necesita mucha inversión en tecnología /Elaboración artesanal.

6. Ocupan un nicho de mercado importante enEstados Unidos.

7. Consumo permanente no asociado a modas.




Economia 6

Situación actual de los alimentos étnicos

Actualmente se posicionan como productos con unimportante nivel de consumo en el mercado de EstadosUnidos y de un potencial incremento en beneficio de las

empresas salvadoreñas.

Están incluidos dentro del segundo sector más importantede las exportaciones salvadoreñas.

En el 2004 las exportaciones de alimentos y bebidas fueronde USD189.00 millones de dólares (14%) de las exportacionesno tradicionales de E.S. al mundo.

Las exportaciones de alimentos étnicos hacia USArepresentaron un 22% del total de exportaciones del sectoralimento y bebidas (USD 41.7 millones ).




Economia 7

EXPORTACIONES EL SALVADOR POR SECTOR - AÑO 2004

1,444,594

1,676,022

2,295,479

2,458,645

3,321,091

5,658,219

6,003,7996,057,101

6,212,302

6,291,814

6,547,307

7,426,831

11,059,916

13,201,246

13,566,904

14,796,778

15,830,863

19,501,741

23,469,819

43,038,539

49,510,101

57,019,658

57,079,459

61,733,258

71,386,938

92,033,064

127,136,931

161,807,256

166,351,440

189,097,946

230,768,151

- 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

JUGUETERIA

A NIMALES EXO TIC OS

JOYERIA,BISUTERIA Y PR OD.DE V IDRIO

POLVORAS,ARTIC. PIROTECNICOS

A RTE SA NIA S

CINEMAT.FOTOGR.OPTICA,MEDICO,MEDICION

A VIC ULTU R A

VEHICULOS Y CONTENEDORES

GRANOS BASICOS

CUEROS Y PIELES

COSMETICOS, PERFUMERIA Y O TROS

GRASAS Y ACEITES PARA CONSUMO HUM ANO

PROD. ORG ANICOS,AGROQUIMICOS Y OTROS

MANUFACTURAS DIVERSAS

PROD.ELECTRICOS, COMBU STIB. Y P /LA CO NSTRUCC.

PRODUCTOS DE ORIGEN MINERAL

MUEBLES MATER. D IVERSOS Y PROD. MADERA

CALZADO

PRODUCTOS QUIMICOS

JABONES, DETERGENTES Y OTROS

PRODUCTOS PESQUEROS

DERIVADOS DE PETROLEO

TEXTILES

MAQUINARIA

MEDICAMENTOS

MATERIAS PLASTICAS Y CAUCHO

PAPEL Y CONEXOS

CONFECCION

METALMECANICA

ALIMEN TO S Y BEB ID AS

AGRO IN D U STR IA

VALOR US$ FOB

No incluye

maquila

Agroindustria y alimentos y

bebidas principales sectores de

exportación




Economia 8

Exportaciones anuales de alimentos étnicos haciaEstados Unidos, años 2002-2004

TCMA

2002 2003 2004 04-02

1 21069090 TAMAL DE ELOTE 1,858,180 1,901,006 6,508,844 51.9

2 07133390 FRIJOLES ROJOS 3,676,519 3,350,539 3,065,263 -6

3 08119000 JOCOTE CONGELADO 955,770 436,670 2,757,906 42

4 09042010 CHILE SECO CHILTEPE 5,880 3,780 2,695,501 6715 20019090 ENSALADA DE LEGUMBRES Y HORT. E 14,211 10,209 2,426,426 455

6 19053190 GALLETAS 312,381 1,748,996 1,599,970 72

7 19059000 PAN DULCE 791,142 1,124,543 1,493,136 24

8 03062390 CHACALIN SECO Y SALADO 1,341,524 2,408,590 1,212,522 -3

9 20098090 NECTARES DE FRUTAS 599,807 1,166,755 1,198,535 26

10 07108000 LOROCO CONGELADO 631,705 258,794 1,171,636 23

11 08119000 MAMEY CONGELADO 206,323 20,030 1,110,643 75

12 08119000 ARRAYAN CONGELADO 296,828 76,118 998,366 50

13 20019090 CHILE CHILTEPE ENCURTIDO 340 860,849 253,091

14 21069030 HORCHATA 1,404,076 752,729 845,502 -16

15 08119000 NANCE CONGELADO 217,710 90,417 804,319 55

16 20019090 MANGOS ENCURTIDOS 34,655 19,332 785,185 183

17 20019090 PACAYA ENCURTIDA 28,789 35,898 689,581 188

18 07102200 FRIJOL VIGNA CONGELADO 624,056 545,285 662,472 2

19 03055900 PESCADO SECO 686,115 509,332 659,199 -120 21069090 BOQUITAS SALADAS, NO INSUFLADAS 480,425 435,921 603,220 8

21 06021000 CANA DE IZOTE 388,240 573,375 423,670 3

22 07108000 PACAYA PRECOCIDA CONGELADA 10,150 410,951 3,949

23 21069090 PUPUSAS 124,443 282,234 402,959 48

24 14041010 ACHIOTE MOLIDO 50,301 49,614 396,451 99

25 09041100 PIMIENTA GORDA 222,000 89,231 391,873 21

SUB-TOTAL 14,951,080 15,899,888 34,174,981 32

DEMAS ALIMENTOS ETNICOS 9,798,678 7,320,404 7,530,797 -8

TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS ETNICAS 24,749,758 23,220,292 41,705,778 19

No. PRODUCTOCOD. SAC VALORES USD $

Fuente: Elaborado por IC condatos de Centrex-BCR




Economia 9

Exportaciones alimentos étnicos 1° trimestre(período 2002 a 2005)

2002 2003 2004 2005 TCMA

TAMAL DE ELOTE 404,950 449,689 1,018,469 834,472 19.8

FRIJOLES ROJOS 1,053,219 1,161,694 813,444 1,049,541 -0.1

JOCOTE CONGELADO 219,625 16,580 176,582 184,264 -4.3

CHILE SECO CHILTEPE 0 0 40,501 0 -100.0ENSALADA DE LEGUMBRES Y HORT. E 4,200 4,113 7,616 9,953 24.1

GALLETAS 290,989 0 419,144 373,901 6.5

PAN DULCE 221,902 306,603 324,039 446,347 19.1

CHACALIN SECO Y SALADO 393,475 88,170 -77.6

NECTARES DE FRUTAS 94,071 270,713 283,421 426,405 45.9

LOROCO CONGELADO 160,288 28,815 42,880 81,315 -15.6

MAMEY CONGELADO 0 0 8,960 0 -100.0

ARRAYAN CONGELADO 76,120 24,376 3,720 8,190 -42.7

CHILE CHILTEPE ENCURTIDO 0 0 300 0 -100.0

HORCHATA 350,270 218,336 180,602 349,234 -0.1

NANCE CONGELADO 2,000 4,860 240 11,300 54.2

MANGOS ENCURTIDOS 2,100 13,624 8,035 9,491 45.8

PACAYA ENCURTIDA 720 11,835 23,049 38,630 170.6

FRIJOL VIGNA CONGELADO 196,036 95,496 207,651 219,806 2.9

PESCADO SECO 388,227 365,826 -5.8BOQUITAS SALADAS, NO INSUFLADAS 68,168 80,146 124,555 0 -100.0

CANA DE IZOTE 55,000 107,250 160,050 46,800 -4.0

PACAYA PRECOCIDA CONGELADA 0 0 12,085 0 -100.0

PUPUSAS 35,893 60,639 102,868 141,265 40.8

ACHIOTE MOLIDO 13,380 11,820 6,491 33,173 25.5

PIMIENTA GORDA 67,640 36 0 76,207 3.0

3,316,570 2,866,624 4,746,402 4,794,289 9.7

OS ETNICOS 2,002,496 2,282,012 1,947,328 1,971,884 -0.4

OS Y BEBIDAS ETNICAS 5,319,066 5,148,636 6,693,730 6,766,173 6.2

ENE-MAR PRODUCTO

Fuente: Elaborado por IC condatos de Centrex-BCR




Economia 10

Comportamiento de las exportaciones

11°° TRIMESTRE 2002TRIMESTRE 2002--20052005ANUALES 2002ANUALES 2002--20042004

Comportamiento de las Exportaciones

Salvadoreñas alimentos étnicos

hacia Estados Unidos / 2002-2004

24.7 23.2

41.7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002 2003 2004

M i l l o n e s

TCMA=19%TCMA=19%5.3 5.1

6.7

6.8

0

1

2

3

4

5

6

7

Millones

2002 2003 2004 2005

Exportaciones Salvadoreñas hacia Estados Unidos

Alimentos Etnicos (1°trimestre para todos los años)

Millones de USD$




Economia 11

Importaciones de étnicos en Estados

Unidos, procedentes de México y ElSalvador /Fuente: CEPAL

1990-2001 Pasaron de $1,184 millones 1990-2001 Pasaron de $14.5 millones

a $3,361. a $46.3



Identificación de productosIdentificación de productosde mayor potencialidad yde mayor potencialidad y

competitividadcompetitividad




Economia 13

Exportaciones SalvadoreExportaciones Salvadoreññas hacia Estados Unidosas hacia Estados Unidos

I m p o r

t a c i o n e s d e E s t a

d o s U n i d o s

I m p o r

t a c i o n e s d e E s t a

d o s U n i d o s

Sectores en:

+ TCMA Exportaciones salvadoreñas hacia USA

- TCMA Importaciones de Estados Unidos

Sectores en:

- TCMA Exportaciones salvadoreñas hacia USA

- TCMA Importaciones de Estados Unidos

Matriz Direccional- El Salvador/Estados Unidos:Diagrama evolución de exportaciones salvadoreñas por producto hacia Estados Unidos

EstrellasNacientes

OportunidadesPerdidas

EstrellasMenguantes

Retiradas

Sectores en:

- TCMA Exportaciones salvadoreñas hacia USA

+ TCMA Importaciones de Estados Unidos

Sectores en:

+ TCMA Exportaciones salvadoreñas hacia USA

+ TCMA Importaciones de Estados Unidos




Economia 14

Matriz Direccional EUA/ESA

Productos alimenticios étnicos081190 Nance Congelado

081190 Marañón congelado

200190 Mangos Encurtido

200190 Pacaya Encurtida

071022 Fríjol I Vigna / crema -congelado

210690 Boquitas saladas no insufladas210690 Pupusas

170490 Dulce de panela

170490 Dulces sin cacao

040690 Queso de especialidades

210690 Suplementos nutricionales

210390 Condimentos y sazonadores

220210 Gaseosas en botella190230 Pastas alimenticias

180632 Preparaciones de cacao ychocolate

106909 Tamal de Elote

071333 Fríjol Rojo

081190 Jocote Congelado

090420 Chile Seco Chiltepe

200190 Ensalada de Leg. y hort.

190590 Pan dulce

030623 Chacalín seco y salado

200980 Néctares de Frutas

071080 Loroco Congelado

081190 Mamey Congelado

081190 Arrayán congelado

081190 Pulpa de coco congelado

200190 Chile chiltepe encurtido

210690 Horchata

091099 Especias naturales

140410 Achiote

091030 Cúrcuma

190531 Galletas

060210 Caña de Izote

071029 Pito congelado

200600 Nances en almí bar

090190 Caf é soluble

210410 Sopas preparadas

210410 Consomés

120740 Semillas de ajonjolí

030559 Pescado seco

120740 Ajonjolí orgánico descortezado

120740 Ajonjolí con cáscara

Fuente: BCR / Elaborado por IC



Pupusas y TamalesPupusas y Tamales




Economia 16

Situación actual

Productos posicionados como “Salvadoreños”

Existe diferenciación Pocas empresas exportadoras

Crecimiento de las exportaciones TCMA Tamal de elote 2002/2004 del 51.9%

TCMA pupusas 2002/2004 del 48.0%

Más competidores en el mercado de EE.UU.

Concentración de proveedores de insumos (harinaMaíz)




Economia 17

Exportaciones – Tamales de elote

0.5

1.42.0 1.9 1.9

6.5

0.0

1.0

2.0

3.0

4.05.0

6.0

7.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Exportaciones de tamales de elote hacia

Estados Unidos(1999-2004) Millones de USD

TCMA 5 años=69.9%




Economia 18

Exportaciones - Pupusas

0 18,486

97,769124,443

282,234

402,959

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Exportaciones de pupusas hacia Estados Unidos

(1999-2004) Valores en USD

Países destino de las eportaciones de pupusas

(2004)

ESTADOS UNIDOS

66%

MEXICO

0% ALEMANIA

OCCIDENTAL

0%

COSTA RICA

0%

HONDURAS

4%

GUATEMALA30%

Destino de las exportaciones en el 2003:

Estados Unidos 51%

Guatemala 36%

Honduras 13%




Economia 19

Oportunidades y retos

Acceso 0% arancel con el CAFTA Instrumentos de apoyo del gobierno

Participación en ferias y viajes de prospección Cadenas de supermercados apoyan productos

étnicos

RETOS Cumplimiento de normas sanitarias (BPM, HACCP) Mejorar red de distribución Conquistar nuevos nichos (Empaques,

presentaciones, opciones de consumo) Superar acciones de la competencia

Incentivar consumo en nuevas generaciones




Economia 20

Propuestas de acción

Sello distintivo /Marca país

Registro y patente de formula Asociación para compra de insumos (maíz,

Harina de maíz)

Capacitación y aprobación de plantas. Alianzas exportadores /distribuidores para

comercialización. Diversificar e innovar en los productos

(Opciones Light, vitaminas, mercadoinfantil, mercado juvenil).



Productos LácteosProductos Lácteos




Economia 22

Tendencias de mercado Crece importancia por “autenticidad” y origen de los

alimentos.

Transculturizacion de productos hispanos a otras etnias. El mercado americano incrementa gustos por quesos

hispanos; en busca de nuevas variedades y sabores.

Incremento en el consumo de lácteos.

Incremento en el consumo de alimentos funcionales. (Ej.

Leche enriquecida con calcio, etc.)

Tendencias Regulatorias

Análisis Microbiológico del FDA

Cumplir con la ley del bioterrorismo

Implementar BPM en las plantas

Implementación de HACCP en las empresas ( aprobación

plantas)

Lácteos




Economia 23

Lácteos

Mercado en crecimiento en Estados Unidos

Los quesos hispánicos han crecido en producción entre 1997-

2002 en un 70%; es decir es uno de los sectores alimenticios demayor crecimiento en este país. Cabe señalar que debido ala población creciente hispana radicada en Estados Unidos,la tendencia de consumo es bastante permanente y

representa el producto de quesos de especialidad de mayorincremento.

Dairy Management Inc. realizó una investigación de gustos y

preferencias de los quesos, en la población de los EstadosUnidos, cuyos resultados fueron que el 74% gustan de losquesos hispánicos y un 78% están interesados en probar otrasvariedades.




Economia 24

Lácteos (Oportunidades)

Demanda insatisfecha en el mercado “nostalgico” en EEUU.

Demanda de quesos centroamericano en EEUU–

43 millones43 millones lblb (Fuente -Chemonics Internacional)

Demanda de queso autentico salvadoreño – 26 millones lb o US$65 millones en ventas FOBUS$65 millones en ventas FOB (Precio Promedio $2.50)*

Producción salvadoreña 19 millones lb.19 millones lb.; sin embargo, se estima que menosdel 20% cumple los requisitos de exportación.

Oferta actual no satisface demanda insatisfecha.

El queso se encuentra entre los productos “nostalgicos” de mayor consumo en comunidad emigrante de salvadoreños residentes en EEUU

El consumidor salvadoreño tiene preferencia por el sabor “auténtico” delqueso artesanal producido en El Salvador. La oferta local de quesos estilo salvadoreño fabricados en Estados Unidos con características deapariencia y sabor “similares” pero no “idénticas” del queso artesanal, no

llenan en su totalidad las expectativas del consumidor salvadoreño.[1][1] Información obtenida por IC en sondeo de mercado productos étnicos y entrevistas a Distribuidores salvadoreños como Río Grande y El Amigo.

Enero 2003




Economia 25

Lácteos

Exportaciones Salvadoreñas en crecimiento

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

V a l o r e s F o b U

S $

Año

Exportaciones Salvadoreñas de Queso al Mundo (0406)

Serie1 190,884 187,879 299,203 1,090,855 2,060,862

2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: BCR, elaborado por IC




Economia 26

Lácteos

Exportaciones Salvadoreñas en crecimientoPrincipal Mercado - Guatemala

Balanza Comercial Quesos (0406)

-40,000,000

-30,000,000

-20,000,000

-10,000,000

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

V

a l o

r e s

F

o

b

U

S

$

Expo 190,884 187,879 299,203 1,090,855 2,060,862

Impo 22,744,627 23,130,573 27,541,355 31,179,460 32,285,880

Saldo -22,553,743 -22,942,694 -27,242,152 -30,088,605 -30,225,018

2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: BCR, elaborado por IC



Fríjol de sedaFríjol de seda

T d i d d f ij l




Economia 28

Tendencias de consumo de frijol enEE.UU..

El Frijol rojo es uno de los principales productosétnicos consumidos por los salvadoreños en EstadosUnidos.

Potencial incremento en el consumo (IOWA StateUniversity)

Preferencia por autenticidad del sabor

Consumo en comidas rápidas (cadenas Taco Bell,Kentycky Fried Chiken y Boston Market).

Alta preferencias de los consumidores hispanos (Fríjolseco de las variedades pinto y riñón o kidney y el fríjolnegro o caraota), mientras los consumidoresanglosajones orientan sus preferencias hacia el fríjolprecocido de las variedades pinto y riñón.




Economia 29

Importaciones /exportaciones de frijol

Elaborador por IC, con datos de CENTREX-BCR




Economia 30

Oportunidades y Retos

Acceso CAFTA

Población salvadoreña y Centroamericana

Estacionalidad en el cultivo del frijol en EE.UU..

Promover el cultivo de frijol localmente

Existencia de una demanda insatisfecha en EE.UU. Aplicación tecnologías mejoramiento genético (Semilla

mejorada).

Generación de empleo Superar acciones de los competidores (Nicaragua,

Costa Rica, Honduras).




Economia 31


Fomento de asociatividad de los productores .

Diseñar e implementar una estrategia de mercadeo yventas del frijol.

Mercados organizados y formales del frijol

Manejo Post-Cosecha

Diversificar oferta exportable

Continuidad y oferta permanente

Observancia de regulaciones mercados destinos Creación de un sello de origen

Incentivos para renovación de maquinaria y tecnología



Vegetales encurtidos




Economia 33

Situación Actual

Mercado Global Mercado Étnico

El mercado de Estados Unidos

demuestra una tendencia alcistaen el consumo per capita dehortalizas, alcanzando las 450 lbs al2000.

En el 2003, las hortalizasprocesadas representaron el 50%del total del consumo de hortalizas,siendo los de mayor consumo losenlatados, seguido por losdeshidratados y los congelados.

La demanda de productosencurtidos es encabezada por lasaceitunas, alcachofas, repollo

estilo alemán (saurkraut)

La demanda de los vegetales

encurtidos, es encabezada por lasensaladas de encurtido, también conespecialidades se encuentran losencurtidos de papaya verde y elencurtido de pacaya.

La pacaya que se caracteriza por susabor amargo es preferido por lacomunidad de salvadoreños residentesen Estados Unidos.

Guatemala también exportanencurtidos al mercado norteamericano.Exportan encurtido denominado “estilo

salvadoreño”.

Exportaciones Salvadoreñas de Productos Encurtidos




Economia 34

Exportaciones Salvadoreñas de Productos EncurtidosValores USD$

Período Enero-JunioNo COD.SAC DESCRIPCION DEL PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 % Promedio

Crec. %

2004-2003 TCMA*

1 20019090 ENSALADA DE LEGUMBRES Y HORT. ENCURTIDAS 7,236 4,162 1,675,789 135,903 46% 562,396 -92% 108%

2 20019090 CHILE CHILTEPE ENCURTIDO 0 0 601,659 384 17% 200,553 -100% -100%

3 20019090 MANGOS ENCURTIDOS 21,575 18,604 778,732 141,711 21% 272,970 -82% 60%

4 20019090 PACAYA ENCURTIDA 16,769 18,617 572,768 67,514 16% 202,718 -88% 42%

5 20019090 LOROCO ENCURTIDO 0 12,680 3,884 0 0% 5,521 -100% -100%

6 20019090 REPOLLO ENCURTIDO 0 0 889 0 0% 296 -100% -100%

7 20019090 SEMILLA DE PATERNA ENCURTIDA 0 0 206 0 0% 69 -100% -100%

8 20019090 CHILE JALAPENO ENCURTIDO 0 36 390 0 0% 142 -100% -100%

9 20019090 ARRAYAN ENCURTIDO 0 0 0 0 0% -

TOTAL 45,580 54,098 3,634,316 345,512 100% 1,244,665 6618% 66%

EXPORTACIONES DE VEGETALES ENCURTIDOS,

VALORES USD$, ENE-JUN 2004

39%

0%41%

20%

ENSALADA DE LEGUM BRES Y HORT. ENCURTIDAS CHILE CHILTEPE ENCURTIDO

M ANGOS ENCURTIDOS PACAYA ENCURTIDA

La materia prima (hortalizas y

legumbres) de los encurtidos,en su mayoría es importada deGuatemala y Honduras.

Fuente: Elaborado por IC, con datos de BCR

I t i d E t d U id d V t l




Economia 35

Importaciones de Estados Unidos de VegetalesEncurtidos, Valores USD$

Importaciones Estadounidenses de Vegetales EncurtidosValores USD$

45%

23%

6%

5%

4%

4%

13%

México España China

Turquía Grecia HondurasDemas países

Valores de las Importaciones 2004: 210 millones de dólaresTCMA 2002-2004: 8%

•México es el principal exportador hacia este mercado con una participación del 45% y con uncrecimiento del 2004 en relación al 2003 del 20%. Exporta principalmente chiles en curtidos, pepinosy pepinillos.

•De la Región Centroamericana, Honduras es el mayor exportador de vegetales encurtidosalcanzando valores de 7.9 millones de dólares, con un crecimiento durante el 2004 con respecto al

año anterior del 87%. Exporta principalmente ensalada de vegetales encurtida y pacayaencurtida.




Economia 36


Mercado externo creciente (comunidad salvadoreñaen el exterior).

Oportunidades CAFTA.

Alianzas estratégicas con socios claves “ integración

de la cadena de valor”.

Cambio de patrones de consumo hacia hortalizasprocesadas en El Salvador (ventas en supermercados y

restaurantes) y en Estados Unidos.

El Salvador cuenta con las condiciones naturales parael desarrollo del sector hortícola.




Economia 37


• Fortalecer la base productiva primaria, para aumentar los niveles deproducción por medio del incremento de nuevos productos y desarrollo denuevas tecnologías

• Implementar nuevos esquemas de financiamiento, para el logro del desarrollohortícola así como de la industria de productos procesados con valor

agregado.

• Creación de un sello de origen para la exportación de curtido salvadoreño.

Incrementar la producción nacional de hortalizas, utilizandotecnología de punta (Agricultura controlada: invernaderos, innovacióntecnológica para erradicar las plagas y enfermedades de los cultivos).

Desarrollar la producción de hortalizas orgánicas.



Fruta CongeladaFruta Congelada




Economia 39

Situación actual

El 27% de las frutas y hortalizas que compran lossupermercados en EE.UU. Son importadas y podrían

representar el 33% en cinco años, (Estudio Univ. CornelUSA). Crecimiento de las importaciones(50% 1998-2002) de

frutas tropicales y de consumo (5%).

Consumidores entre los 35 y 64 años de edad ($150.00semanales), otros grupos mayores de los 25 años arriba de$100.00.

Población Hispana y asiática- más consumo $240.00semanales.

Competencia en Centroamérica y México.

Mercado con tendencia a productos “ready to serve”

Alta preocupación por la salud y nutrición

Situación actual




Economia 40

Situación actual

PRINCIPALES 15 PAISES SUPLIDORES DE FRUTAS CONGELADAS

HACIA ESTADOS UNIDOSAÑO 2003

Exportadores

Valor delas

importaciones2003enmilesdeUS$

Participaciónenlasimportacione

deEstadosUnidosdeAmérica, %

Cantidadimportadaen2003

Unidaddemedida

Valor deunidad(US$/unidad)

Crecimientoanual delas

importacionesenvalor entre1999-2003, %


importaciones

encantidadentre1999-2003,%


importacioneenvalor entre2002-2003, %

Participacióndlossocios

comercialesen

lasexportacionesmundiales, %

Mundo 122,714 100 93,311 Toneladas 1,315 12 15 33

Canadá 61,251 50 36,622 Toneladas 1,673 17 23 47 13

México 14,640 12 14,445 Toneladas 1,013 5 3 43 1

CostaRica 13,156 11 13,643 Toneladas 964 11 20 40 1Tailandia 7,923 6 7,686 Toneladas 1,031 -8 -2 20 3

Ecuador 4,419 4 4,677 Toneladas 945 12 21 29 1

Chile 3,793 3 2,351 Toneladas 1,613 13 7 63 1

Guatemala 3,347 3 2,682 Toneladas 1,248 20 26 8 0

Polonia 3,279 3 2,791 Toneladas 1,175 500 531 -55 11

Colombia 2,080 2 1,432 Toneladas 1,453 0 5 36 0

República

Dominicana 1,602 1 1,127 Toneladas 1,421 -10 -11 14 0

Perú 1,542 1 1,368 Toneladas 1,127 76 81 781 0

Honduras 946 1 879 Toneladas 1,076 -11 -2 14

Viet Nam 848 1 1,003 Toneladas 845 -4 2 -26 1

El Salvador 548 0 244 Toneladas 2,246 25 32 -15 0Grecia 508 0 407 Toneladas 1,248 16 149 4

Fuente: Trademap 2003.

E t i




Economia 41

Exportaciones

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR FRUTICOLAEN EL SALVADOR

(En millones de US $)

60

40

20

0

20

40

60

AÑOS

Exportaciones 5.073.086 3.937.404 4.278.280 1.653.876 6.762.246

Importaciones 41.436.411 42.462.277 45.675.276 50.030.425 51.697.687

Saldo -36.363.325 -38.524.873 -41.396.997 -48.376.549 -44.935.440

2000 2001 2002 2003 2004

I m p o r

t

S a l d o

Principales frutas exportadas a EE.UU. según

valores USD para el 2004

Jocote

45%

mamey

18%

arrayan

16%

nance

13%

coco (pulpa)

4%

anona

1%

marañón

2%mango

1%

zapote

0%

•El Salvador importó frutas en el 2004 por un valor de US$52millones de dólares 3% menos que en el 2003, mientras que lasexportaciones de frutas para ese mismo año tuvieron un valor de

US$6.8 millones de dólares, presentando un crecimiento anualdel 309 % con relación al año 2003.




Economia 42


Oportunidades

•Alta demanda de frutas frescas y frutas procesadas

•El congelamiento permite que los consumidores puedanobtener frutas de estación por períodos diferentes.

•Consumo hispano.

Retos

•Apoyo a los productores en cuanto a tecnologías .

•Implementación de controles para cultivo, manejo,cosecha, poscosecha, empaque, almacenaje y transporte




Economia 43


•Incremento de esfuerzos para mejorar la calidad

de las frutas. /Procesos que permitan garantizar laseguridad fitosanitaria de la fruta a los paísesimportadores.

•Impulsar la creación de estudios universitarios yespecializaciones en el área frutícola, así comosobre técnicas para la eliminación de plagas.

•Apoyo a los empresarios para identificar nuevasoportunidades de frutas congeladas en elmercado internacional.



PanaderíaPanadería




Economia 45

Mercados destinos

Los principales mercados destinos de las exportaciones

salvadoreñas de pan son: Honduras (50%)

Guatemala (30.4%)

Estados Unidos (17.3%). El país que ha experimentadoel mayor crecimiento relativo

en exportaciones hacia

Republica Dominicana.

Registra una TCMA del 54.4%.Estos tres países representan mas del 97% del total de las exportaciones bajola partida arancelaria 19059000 entreel periodo quinquenal 2000-2004.

El d USA




Economia 46

El mercado en USA

La semita y la quesadilla de queso tuvieron el mayor promediode consumo.

1.54 y 1.6 paq. de 1 lb. por semana, promedio de consumode la semita y quesadilla por hogar hispano en Los Ángeles.

0.84 y 1.03 paq. de 1 lb. por semana, promedio de consumode la semita y quesadilla en Houston.

Se estima un mercado potencial de consumo por semana ypor familia de 2.0 paquetes de 1 lb. de semita.

El precio al detalle de la semita en el país oscila entre $1.45 a$4.00 el paquete de 1 lb.

Fuente: Estudio Batres-Marquez 2001

Evolución Comercio Exterior-El




Economia 47

Salvador Balanza Comercial El Salvador- Pan (19059000)

-6,000,000

-4,000,000

-2,000,000

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

Año

U S $

Expo

Impo

Saldo

Expo 6,521,637 6,111,214 6,044,197 5,840,252 6,614,143

Impo 4,298,612 3,543,016 5,505,217 7,393,106 10,151,390

Saldo 2,223,025 2,568,198 538,980 -1,552,854 -3,537,247

2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: BCR, elaboración Inteligencia Competitiva

El comportamiento de las expo e impo reflejan un saldo negativo en la

balanza comercial en 2003/2004; principalmente, a raíz de que lasimportaciones se han duplicado en dicho periodo en El Salvador .

Evolución Importaciones hacia EE UU




Economia 48

Evolución Importaciones hacia EE.UU.

Las importaciones de los EE.UU.. hacia el resto del mundobajo la fracción arancelaria 19059010:

-4.0%0.2%$1,351.3$1,407.5$1,532.5Costa Rica37

12.4%0.3%$2,032.5$1,807.7$1,210.9El Salvador 30

11.9%0.5%$3,687.8$3,295.2$3,192.4Colombia24

-24.0%2.6%$20,661.4$27,172.8$39,161.9France5

6.3%3.4%$27,404.5$25,790.7$25,655.0Japan4

8.1%4.2%$33,970.8$31,427.1$32,883.6Italy3

13.8%9.5%$76,082.3$66,852.7$65,091.5Mexico2

11.6%52.8%$422,308.5$378,431.8$303,265.6Canada1

8.1%100.0%$799,365.4$739,591.8$684,985.3 All sources

Anual %del total

Crecim%miles de US$

200420032002SourceRanking

Importaciones de Estados Unidos HTS 19059010

Fuente: USITC

Las importaciones mundiales en los EE.UU. bajo esa fracción

arancelaria han ido en aumento. El Salvador se encuentra en el nivel 30 del total de importaciones.




Economia 49

Competitividad del Subsector Fortalezas

Apoyo interinstitucional: Conamype, MINEC, Expro, Proesay Trade Point, entre otros. Mano de obra semicalificada Productos alimenticios diferenciados / auténticos ligados a

la cultura salvadoreña y al origen de la misma. Altas perspectivas de expansión internacional. Cercanía con Estados Unidos. Existencia de acuerdos comerciales preferenciales con

EE.UU.

Apertura de mercados para ampliar oferta de compra deinsumos.

No existen mayores problemas de abastecimiento deinsumos en general.

Retos




Economia 50

Retos

Ampliar y desarrollar la red dedistribución

Plan de mercadeo agresivo (Lealtadal consumo de la marca) Diferenciación del producto por

denominación de origen Seguimiento post venta. Ampliar y articular servicios de

acompañamiento técnico Asociatividad Sostenible Intensiva campaña promocional y de

mercadeo




Economia 51

Propuestas de Acción Desarrollo de los canales de distribución Creación de un centro de desarrollo de

alimentos Creación de un sello de origen Agresivo Plan de Mercadeo Incentivos y facilidades para renovación de

maquinaria / tecnología Desarrollo de proveedores de insumos no

tradicionales

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