Panorama Mundial

para Agronegocios

BIOECONOMIA ARGENTINA 2015

ROSARIO, SANTA FE, 25 Y 26 DE

JUNIO, 2015

MARTIN PIÑEIRO, GRUPO CEO Y

CARI/GPS

Definicion de Bioeconomia

“La plena utilización de recursos y

procesos biológicos para la

producción de bienes y servicios”

Actividades productivas que forman

parte de la Bioeconomía

1. Produccion primaria agricola

2. Produccion primaria ganaderia

3. Agregación de valor y diferenciacion de la produccion

primaria agropecuaria: Nucleo de la Agoindustria

futura

4. Otros productos no alimentarios : biocombustibles,

plásticos, medicamentos etc

5. Producción de insumos e industrias conexas:

Biotecnología, maquinaria agrícola , químicos etc

6. Servicios agro-ecologicos

Crecimiento poblacional

& Urbanización

Cambio dietario

& Hábitos de consumo

Crecimiento de la

clase media & el

Mayor ingreso

promedio

Incremento de la

demanda de Bio-

Combustible

Agricultura

Evolución del precio de los

alimentos

Mirando al Futuro: Cinco elementos

principales del contexto internacional

1. Expectativas de precios

2. Localización geográfica de la demanda: Nuestros

socios comerciales

3. El problema de la primarización

4. Localización geográfica de la oferta: El potencial del

MERCOSUR

5. Negociaciones internacionales: Acuerdos regionales

Los precios de productos básicos

siguen ciclos de larga duración

El tamaño significa crecimiento previsto en la

demanda de alimentos desde el 2000 a 2030

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

-0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5%

Industrial

Asia del Este

(incl. China)

Asia del Sur (incl. India)

Africa

Este Medio & Norte de Africa

Crecimiento anual alimentario per capita (2000-2030)

America Latina

SE Asia, Africa e India son los principales demandantes de alimentos

crecimiento anual

de la población

(2000-2030)

Fuente: United Nations, FAO, LDC analysis

Principales Importadores Netos

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Japón Paises europeos

(Reino Unido,

Aemania,Italia,

Suecia, Portugal)

China y Hong

Kong

Rusia Corea Paises arabes

(Arabia Saudita,

Egipto, Argelia)

Otros paises

(Mexico,

Finlandia,

Singapur,Yemen,

Suiza)

Resto del mundo

23%

20%

14%

7%

6%

12%

6%

13%

Argentina: Exportaciones Agroindustriales Por Destino – Años 1995-2005-2012 - Miles de USD FOB

Fuente: UN Comtrade y ALADI

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

África China India Resto

de Asia Mercosu

r

Resto

Lata

m

NAFT

A

UE Rusia Resto

Mundo

Sin Transformación 1° Transformación 2° Transformación Biocombustibles

Exportadores netos de alimentos

Nuevos regionalismos

Fuente: abeceb, para la CERA.

Cinco conclusiones principales sobre

las oportunidades y desafíos para

Argentina

El contexto internacional es aun favorable y nos da oportunidades

La Argentina tiene un enorme potencial en la Bioeconomia: La política economica importa. Es necesario un esfuerzo en innovación y promoción comercial para mantener la competitividad internacional

Enfrentamos un mundo Multiplex. Hay que insertarse con flexiblidad. Hay que participar en las negociaciones comerciales

La demanda neta de alimentos esta concentrada en unos pocos grandes jugadores. Es necesario una política comercial específica para cada uno de estos casos

Argentina sola es débil Es necesario aprovechar el potencial del Mercosur . El Mercosur debería ser una plataforma de exportaciones agroindustriales

Muchas

Gracias

La demanda Internacional de alimentos

Los socios estratégicos I(1)

Los países emergentes continuarán siendo los socios estratégicos de

Sudamérica en alimentos

Aportarán el 81,3% del incremento la demanda total, con un máximo en

leche en polvo entera (94,9%) y un mínimo en granos gruesos (66,3%)

La participación de los países emergentes en el incremento será mayor en

alimentos de origen animal (86,2%), sobretodo en lácteos, que en los de

origen vegetal (76,4%), donde predomina el complejo oleaginoso.

Los países emergentes, excluyendo a China e India, aportarán el 52,8%

del aumento total

China aportará un 19,4% del aumento total, con máximos en leche en

polvo entera (44,9%), semillas oleaginosas (30,3%), harinas proteicas

(22,9%) y granos gruesos y aceites vegetales (20% respectivamente)

India aportará el 9,2% del aumento

(1) Estimaciones de la Fundación Producir Conservando

Fuente: Cargill, mayo, 2012. *Cereales, semillas oleaginosas, alimentos, aceites vegetales, equivalentes de la carne

Alimento* superávits y déficits Red de comercio intra regional, toneladas, m

1965

1990

1970

1995

1975 1980 1985

2000 2005 2010

América Central

Oeste de Europa Asia

Este Medio & África

Australia América del Sur

América del Norte

Europa Oriental

& Ex Unión Soviética

Crecimiento de la población urbana y rural

1950-2050

24.160

7.462

45.662

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2012

Exportaciones Argentinas

Año 2012. Millones USD

Productos industriales diversos Minerales

Combustíbles, químicos y petroquímicos Industriales derivados de la agricultura

Agroindustrial

Que Exportamos: Producciones

principales

Investment in R&D

Source: Pardey, 2012

0

10

20

30

40

50

60

70

Additional meatconsumed

Mil

lio

n T

on

s

Developing

Developed

17%

Regional distribution of additional meat consumed

North America, 8%

Latin America and Caribean,

16%

Europe, 5%

Near East, 6%

Africa, 12%

Oceania, 1%

Other Asia, 15%

China, 29%

Viet Nam, 4% India, 4%

Asia, 52%

58 million tons additional meat consumed by 2023

83%

“Nuevos” desafíos para la política

agrícola

Crecimiento de la población

mundial y de la demanda Crecimiento

más rápido en países en

desarrollo y cambio en los padrones de

consumo

Cambio climático y variabilidad

de los rendimientos

La doble carga de malnutrición:

no todo se soluciona con mayor ingreso,

necesita un enfoque en

nutrición

Precios llegando a un plateau a nivel más alto que

antes

Preocupación por seguridad alimentaria en el contexto de precios altos

80

100

120

140

160

180

200

20

00

20

01

20

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06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

PIB per capita

(precios constantes 2000=100)

Países menos desarrolados

Países de ingreso bajo y medio

Países de ingreso alto