Panorama del arroz

El arroz es el segundo cereal más producido a nivel global, detrás del maíz. Dado que el maíz es utilizado como alimento para animales y en otros usos industriales, puede decirse que se trata del cereal más importante en la alimentación humana. En algunos países como Bangladesh abarca casi las tres cuartas partes de la comida de la población.

En la Argentina es un cultivo regional. Sin embargo, comporta una gran importancia a nivel internacional, ya que el consumo de alimentos en general y por lo tanto el de arroz verá un crecimiento en los próximos años.

El objetivo de este informe es describir las principales características del mercado, la situación de la producción local y el potencial que encierra el mercado mundial.

Panorama mundial

La principal región productora de arroz es Asia. Allí se concentra más del 90% de la producción mundial.

Producción de Arroz por regiones (en toneladas) 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011*

Asia Este 145.044.000 150.087.000 152.218.000 151.038.000Asia Sur 136.570.000 142.432.000 132.731.000 140.169.000Asia Sureste 109.723.000 111.260.000 110.471.000 112.401.000Sudamérica 15.438.000 16.194.000 14.893.000 15.902.000África Subsahariana 9.580.000 10.988.000 11.959.000 12.432.000América del Norte 6.327.000 6.556.000 7.095.000 7.557.000Otras 566.000 685.000 794.000 1.205.000*Proyección Noviembre 2010

Fuente: USDA

Los mayores productores son China (30%), India (21%) e Indonesia (8%). También se destacan Bangladesh, Vietnam y Tailandia. Estos dos últimos son además principales exportadores.

Principales productores de Arroz (en toneladas) 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011*

China 130.224.000 134.330.000 134.330.000 136.000.000India 96.690.000 99.180.000 89.130.000 97.000.000Indonesia 37.000.000 38.300.000 37.100.000 38.000.000Bangladesh 28.800.000 31.000.000 31.000.000 32.300.000Vietnam 24.375.000 24.393.000 24.550.000 24.750.000Tailandia 19.800.000 19.850.000 20.260.000 20.400.000Burma 10.800.000 10.597.000 10.150.000 10.730.000TOTAL MUNDIAL 433.622.000 448.127.000 441.032.000 452.541.000*Proyección Noviembre 2010

Fuente: USDA

Como puede verse en el siguiente cuadro, la producción mundial de arroz creció en las últimas temporadas, más allá de un retroceso en 2009/2010. Sin embargo, sólo un 7% del total se destina a la exportación, ya que la mayoría de los países productores priorizan el mercado interno.

Fuente: USDA

En general, los principales productores son también los países donde más arroz se consume, como China, India e Indonesia.

Principales consumidores de Arroz (en toneladas) 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011*

China 127.450.000 133.000.000 134.320.000 135.000.000India 90.466.000 91.090.000 85.430.000 96.000.000Indonesia 36.350.000 37.090.000 37.800.000 38.550.000Bangladesh 30.747.000 31.000.000 31.600.000 32.700.000Vietnam 19.400.000 19.000.000 19.150.000 19.300.000Filipinas 13.499.000 13.300.000 13.300.000 13.500.000*Proyección Noviembre 2010

Fuente: USDA

Otro dato a tener en cuenta es la supremacía de los estados asiáticos en el mercado mundial. De los principales exportadores, sólo Estados Unidos no es de la región.

Principales exportadores de Arroz (en toneladas) 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011*

Tailandia 10.011.000 8.570.000 8.500.000 9.700.000Vietnam 4.649.000 5.950.000 6.200.000 5.800.000Estados Unidos 3.550.000 3.525.000 2.983.000 3.003.000Pakistán 3.050.000 3.187.000 3.800.000 2.650.000India 3.383.000 2.123.000 2.200.000 2.500.000China 969.000 783.000 600.000 900.000Camboya 500.000 800.000 850.000 850.000Uruguay 742.000 926.000 700.000 800.000Argentina 408.000 594.000 500.000 600.000TOTAL MUNDIAL 35.400.000 29.526.000 29.219.000 31.851.000*Proyección Noviembre 2010

Fuente: USDA

Entre los principales importadores, en tanto, sobresalen Filipinas, Nigeria, la Unión Europea y Arabia Saudita.

Principales importadores de Arroz (en toneladas) 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011*

Filipinas 2.500.000 2.000.000 2.600.000 2.000.000Nigeria 1.800.000 2.000.000 1.700.000 1.900.000UE 1.520.000 1.383.000 1.200.000 1.350.000Arabia Saudita 1.166.000 1.095.000 1.100.000 1.300.000Irán 1.550.000 1.470.000 1.150.000 1.200.000Iraq 975.000 1.089.000 1.100.000 1.150.000Malasia 1.039.000 1.070.000 1.020.000 1.020.000Costa de Marfil 800.000 800.000 860.000 900.000Sudáfrica 650.000 745.000 800.000 850.000TOTAL MUNDIAL 29.749.000 29.219.000 29.526.000 30.280.000*Proyección Noviembre 2010

Fuente: USDA

Perspectivas de mercado

Según el último informe del USDA sobre el mercado de arroz, en 2009/2010 se produjeron 441 millones de toneladas, mientras que se pronostican más de 452 millones para la próxima campaña. La expectativa para el comercio mundial de este grano en 2011 se redujo este mes a 30.3 millones de toneladas, 1% menos que lo esperado en la medición de octubre. A pesar de esto, la perspectiva se sitúa 2% por encima de lo comercializado en 2010.

Las reducciones se deben principalmente a la caída en las expectativas de producción de Tailandia, uno de los principales exportadores. También Pakistán sufrió una reducción, motivada por inundaciones históricas. Este descenso se vio parcialmente revertido por el aumento de productores de menor importancia, como Australia y en menor medida Brasil.

El caso australiano es particular. Aunque en el último lustro había encontrado limitaciones por la sequía, las lluvias de 2010 le permitieron recuperar las reservas de agua. Se estima entonces la cantidad de hectáreas implantadas para 2010/2011 en 82.000, contra las 19.000 de la anterior temporada. Además, la cantidad de toneladas obtenidas (572.000) triplicaría a las de 2009/10.

En Pakistán, las inundaciones de julio y agosto dañaron los cultivos de arroz. La producción final se estiman en 5.1 millones de toneladas, 1.7 millones menos que el anterior ciclo. Para Filipinas, se espera que la producción sea mayor a las de 2009/10, aunque el tifón “Megi” no permitirá alcanzar los números de las cosechas record.

En cuanto a la importación, Indonesia y Libia aumentaron sus expectativas para el año próximo. Sin embargo, la caída de las estimaciones para Filipinas revirtió la tendencia. El país asiático, principal importador de arroz, redujo en 600 mil toneladas sus previsiones.

Precios

Fuente: Reuters

En Tailandia, los precios del arroz de calidades alta y media se mantienen sin cambios desde octubre. Esto se debe a que, si bien hubo reducciones en la producción, los stocks son suficientes para cubrir esta caída. En contraste, Vietnam, otro de los grandes exportadores, vio una subida de sus precios. Sin embargo, como se puede ver en el gráfico, estos aún no alcanzan los picos experimentados a mediados de 2008. A diferencia de otros granos, el arroz no aumentó sus precios fuertemente en los últimos meses.

Algunos analistas indican que la suba en la producción y el aumento en el comercio internacional de granos evitarán una suba de precios marcada durante 2011.

Argentina

El arroz es un cultivo regional que se desarrolla principalmente en la zona mesopotámica. Entre Ríos y Corrientes obtienen más del 80% del total producido en el país. En la mayoría de las provincias productoras el cultivo de arroz creció en los últimos 10 años. En Santa Fe, por ejemplo, la producción aumentó cerca de 140.000 toneladas desde comienzos de esta década.

Producción por provincias - en toneladas- (2000/2010)

Chaco Corrientes Entre Ríos Formosa Santa Fe

2000 /01 24.500 394.583 395.400 13.660 44.2202001 /02 25.500 365.785 280.560 12.100 24.4702002 /03 15.600 300.860 344.230 14.000 42.5602003 /04 16.500 488.963 451.440 23.940 78.4002004 /05 20.210 429.543 390.290 23.260 92.3602005 /06 15.300 551.287 482.380 29.610 114.8002006 /07 25.200 452.370 470.500 30.500 101.5002007 /08 36.000 534.120 514.200 26.230 135.2502008 /09 42.250 508.190 581.785 38.220 163.7102009 /10 33.800 405.095 580.300 40.880 180.520Fuente: Minagri

En el siguiente cuadro se puede ver cómo evolucionó la producción argentina en los últimos 30 años. La introducción de técnicas modernas y de variedades más rendidoras permitió el crecimiento de la cantidad de toneladas obtenidas.

Fuente: Minagri

Las exportaciones, en tanto, experimentaron altibajos durante esta década.

*Parcial hasta noviembreFuente: SENASA

Las exportaciones se realizan mayoritariamente a destinos como Brasil, Venezuela, Chile y Senegal. También se embarca arroz a destinos como Irak e Irán.

Fuente: SENASA

Según un informe realizado por el área de Monitoreo y Estudio de Cadenas de Valor ONCCA, las exportaciones del complejo arrocero observaron un cambio en su composición: en los últimos años existe una tendencia hacia el agregado de valor del producto. Las exportaciones de arroz cáscara pasaron de conformar el 31% del complejo en 2002 al 2% en 2008, el arroz integral del 7% al 20% y el arroz blanco del 55% al 72% para los mismos años mencionados.

Consideraciones finales

Una de las principales diferencias que tiene el arroz respecto de otros granos como el maíz o el trigo es que los principales productores son también grandes consumidores. Esto deja a la vista la importancia de este cereal para la seguridad alimentaria, especialmente en países en desarrollo, donde también es influyente como fuente de trabajo en las áreas rurales.

Esto hace que el comercio internacional represente una pequeña cantidad del total producido. A su vez, eventuales cambios en los hábitos alimenticios de los grandes consumidores pueden modificar drásticamente los números globales de dicho grano.

En la Argentina el consumo per cápita es relativamente bajo: mientras que en nuestro país el consumo se encuentra alrededor de los 7 kilogramos por habitante al año, en los países asiáticos ronda entre 110 y 140 kilogramos. Por eso, la exportación es el principal destino del arroz nacional. Además, como se destacó antes, se observa una caída de las exportaciones de arroz cáscara y un aumento del arroz elaborado, ya sea integral o blanco.

Estas características de la producción y comercialización argentina platean la posibilidad de ampliar los mercados, si bien la alta volatilidad de la demanda representa un posible riesgo. Hace algunos meses se generó polémica respecto de un proyecto que planeaba construir una represa en la localidad correntina de Mercedes, con la que crearán un lago artificial de 8.000 Ha destinado a regar las 18.000 hectáreas de plantaciones de arroz. (120 mil toneladas anuales). Más allá de que este proyecto está detenido por considerárselo peligroso para el medio ambiente y quizá por lo mismo no sea viable; la iniciativa marca el enorme potencial y réditos económicos que ven los inversores en el arroz como cultivo en suelo argentino.

Fuentes

USDA

FAO

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Monitoreo y Estudio de Cadenas de Valor ONCCA

SENASA

Reuters

Bloomberg

International Rice Research Institute