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INDICE

ACEITUNAS

1. Producto

1.1 Cualidades

1.2 Cosecha y estacionalidad (en Per)

1.3 Ciclo de vida de la aceituna de mesa

1.4 Sistemas de cultivo

1.4.1 El laboreo

1.4.2 No-laboreo con suelo desnudo1.4.3 Semilaboreo

1.4.4 Mnimo labo

1.4.5 Factores que determinan la eleccin del sistema de cultivo

1.5 Partidas Arancelarias

1.6 Variedades y usos del producto

2. Exportacin del Producto

2.1 Destino actual de las exportaciones de las aceitunas

3. Identificacin de Posibles Mercados de Exportacin

3.1 Objetivo general

3.2 Estrategias

3.3 Criterios de seleccin para el mercado de destino

3.4 Mercados potenciales

3.5 Estudio de mercados

3.5.1 Preseleccin3.5.2 Conclusiones

3.5.3 Pases competidores

3.5.4 Seleccin

3.5.5 Conclusiones

3.6 Preferencias arancelarias

Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn

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3.7 Presentacin

3.8 Envasado y etiquetado

4. Mercado

4.1 Datos generales del pas

4.2 Acceso al mercado brasilero

4.2.1 Preferencias Arancelarias

4.2.2 Barreras Para-Arancelarias

4.2.3 Disponibilidad de Transporte

4.2.4 Formas de Pago

4.2.5 Factores Polticos y Econmicos

4.2.6 Poblacin de Brasil - Sao Paulo

4.2.7 Hbitos de Consumo

4.2.8 Barreras Comerciales

4.3 Tamao de mercado brasilero

4.3.1 Volmenes y Valor de las Importaciones

4.3.2 Exportaciones

4.3.3 Produccin en toneladas

4.3.4 Precios Internos de Aceitunas

4.4 Importadores brasileos - aceitunas en conserva

4.4.1 Reales

4.4.2 Potenciales

5.Bibliografa

6.Anexos

Facultad: Administracin y Contabilidad

Seccin: Administracin

Universidad del Pacfico


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1. ACEITUNAS

1. PRODUCTO - Aceitunas

1.1. Cualidades

Segn estudios realizados por La Comunidad Andina el olivo es nativo de la regin delMediterrneo, Asia Central y varias partes del frica *1. Sin embargo, existen variasteoras que otorgan a esta fruta un origen distinto, el hecho es que al parecer no provienede un nico lugar; si no, existieron varios lugares en donde producirse y de hallarsedistanciados entre s.

Es una fruta que contiene un alto nivel de aceite, es considerada una fruta con cualidadestiles para activar el sistema heptico y biliar. La aceituna es un alimento sano y nutritivo,en cuya composicin podemos destacar el bajo colesterol y un alto contenido de Calcio,vitaminas A y B.

1.2. Cosecha y Estacionalidad (en Per)

ENEFEBMARABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOVDIC

Las principales variedades cultivadas en Per son la Ascolana, Liguria y Sevillana. En loslugares donde se produce aceitunas, las cosechas presentan una estacionalidad de cinco(5) meses, entre abril y agosto.

Las zonas con mejores condiciones para el cultivo del olivo se encuentran al sur del Per,

desde Pisco hasta Tacna, siendo las principales Pisco, Ica, Bella Unin, La Ensenada,Meja, Mollendo, Ilo y Tacna.

1.3. Ciclo de Vida de la Aceituna de Mesa

La aceituna de mesa se encuentran en la etapa de crecimiento tanto en el mercadobrasileo como norteamericano ya que en estos pases se ha dado un incremento en lasventas debido al aumento en el consumo de aceitunas, lo cual, ha originado el ingreso denuevos competidores, tales como: Australia, Nueva Zelanda y China Continental.

Para contrarrestar esto, la empresa ha incluido dentro de sus estrategias expandir la red

de distribucin y realizar un mayor nfasis en la publicidad, la cual, estar dirigida adesarrollar la demanda secundaria, es decir, la demanda por la marca que permitirdiferenciar el producto del de la competencia en un mediano plazo.


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1.4. Sistemas de cultivo

1.4.1 El laboreo.

El laboreo es el sistema de cultivo mas ampliamente utilizado en olivicultura, hasta elpunto que se han considerado como sinnimos los trminos labrador y agricultor, lo queindica la gran importancia del laboreo en el conjunto de las tcnicas de cultivo. El principalobjetivo que persigue el agricultor cuando realiza las labores es aumentar lasdisponibilidades de agua para el cultivo, su uso es ms frecuente en Espaa. Es elcultivador de brazos flexibles, empleado para realizar las labores de invierno y primavera,y cuya misin es preparar el suelo para infiltrar agua y eliminar las malas hierbas cuandostas tienen un pequeo desarrollo, labor que se realiza con el terreno en tempero y quealcanza una profundidad entre 15-20 cm.

Las principales razones que impulsan al olivarero a labrar el suelo pueden ser lassiguientes:

a) Airear y mullir el suelo;b) Aumentar la capacidad para infiltrar agua;c) Conservar la mayor cantidad posible del agua infiltrada en el terreno, reduciendo las

perdidas por evaporacin;d) Enterrar los fertilizantes y la materia orgnica;e) Eliminar las malas hierbas de una forma relativamente econmica.

De toda estas razones, nicamente la mejora temporal de la infiltracin parece justificartcnicamente el laboreo, dependiendo su eficacia del tipo de apero empleado y deltempero del suelo en el momento en que se realizan las labores. De todas formas, lamejora de la infiltracin por medio del laboreo tiene una corta duracin, ya que cuandocae una lluvia de cierta intensidad sobre un terreno recientemente labrado, se produceuna drstica reduccin de la velocidad de infiltracin en las lluvias siguientes.

1.4.2 No-laboreo con suelo desnudo

Un sistema alternativo al laboreo y aplicable al cultivo de olivar es el denominado no-laboreo con suelo desnudo (NLD), sistema en el que se suprime totalmente el laboreo,eliminando las malas hierbas mediante la aplicacin de herbicidas residuales en otoo yen preemergencia, dejando el suelo libre de la vegetacin espontnea durante todo elao.

Antes de iniciar la aplicacin de esta tcnica es necesario preparar correctamente lossuelos, lo que facilitara la recoleccin de los frutos cados al suelo de forma natural.

El herbicida residual mas empleado ha sido la simazina (2-3 kg/ha.), que se aplica sobrela superficie del suelo en otoo, sin incorporar, y que elimina las malas hierbas inhibiendosu fotosntesis, por lo que estas mueren al comienzo de su desarrollo, tras consumir sus


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reservas. Simazina es un herbicida de amplio espectro, muy selectivo para el olivo, y quea pesar de los inconvenientes que plantea su uso, sigue siendo, despus de mas deveinte aos de empleo, el herbicida ms eficaz y polivalente en olivar, socio de muchas delas nuevas molculas que han aparecido en el mercado. No tiene accin de contacto.

Diuron es otro de los herbicidas ms recomendables. Es muy selectivo para el cultivo,controlando tambin las malas hierbas al inhibir su fotosntesis, mostrando una ciertaaccin de contacto; cuando se aade un mojante, controla muchas de las especies queescapan a la accin de simazina, por lo que la mezcla de estas dos materias activas esrecomendable, ya que con ello se mejora la eficacia herbicida, e incluso deberaalternarse su aplicacin en aos sucesivos.

1.4.3 Semilaboreo

Se trata de un sistema mixto entre el laboreo convencional y el NLD, consistente en

aplicar herbicida residual en la banda de rboles, o solamente bajo la copa de los olivos,dejando esta zona sin labrar.

Las estrategias a seguir en cuanto al empleo de herbicidas son idnticas a lasconsideradas en el caso del NLD.

1.4.4 Mnimo laboreo

Otro sistema interesante podra ser el mnimo laboreo (ML), sistema bastante similar alsemi-laboreo, con la diferencia de realizarse una o dos labores superficiales (5 cm)durante el ao, cuya misin es romper la costra superficial que limita la infiltracin,aplicndose un herbicida residual a toda la superficie para poder mantener la vegetacin

controlada durante todo el ao. Debe quedar claro que en este sistema el objetivo dellaboreo no es controlar las malas hierbas.

Estas labores superficiales se realizaran cuando las prdidas de agua sean mnimas, ocuando no daemos el sistema radicular del olivo, no debindose nunca labrar durante laprimavera. Desde el punto de vista de la mejora de la infiltracin, el mejor momento derealizar las labores es a principio de verano, cuando la capa superficial esta ya seca,siendo suficiente con esta nica labor anual. Sin embargo, existen ciertos suelos cuyasuperficie se endurece excesivamente tras su desecacin, y cuando llevan varios mesessin ser labrados, por lo que en verano es casi imposible el laboreo, si no se ha hechoantes. En este caso deben realizarse dos labores muy superficiales anuales, la primera de

ellas durante el invierno, labrando una segunda vez en verano, lo que preparara el terrenopara recibir las lluvias otoales.


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1.4.5 Factores que determinan la eleccin del sistema de cultivo

Disponibilidades de agua en el suelo

Los sistemas de manejo del suelo modifican sustancialmente la infiltracin y laevaporacin de agua desde el suelo. El mejor reflejo de las disponibilidades globales deagua en el suelo es el crecimiento vegetativo y produccin del cultivo medido en unascondiciones en las que la falta de humedad es el principal factor limitante. En estascondiciones es frecuente obtener respuestas mejores en no-laboreo que en suelo labrado

Infiltracin de agua en el suelo

Aunque el laboreo aumenta aparente y momentneamente la velocidad de infiltracindeterminaciones realizadas durante varios aos en olivares que vegetan sobre diferentes

tipos de suelo, muestran cmo al final del invierno los terrenos labrados no siempre hanalmacenado una mayor cantidad de agua que los que permanecieron sin labrar durantevarios aos, no habindose observado en ningn caso diferencias significativas entrelaboreo y NLD.

Evaporacin de agua desde el suelo

Al laboreo continuado durante la estacin seca se ha atribuido un importante papel en laconservacin del agua infiltrada en el suelo, afirmndose que las labores, al romper lacapilaridad y tapar las grietas, reducen la evaporacin.

La erosin

La erosin es uno de los principales problemas de nuestra agricultura, hasta el punto quems de la tercera parte de las zonas agrcolas mediterrneas estn afectadas por esteproblema. El agua es el principal factor causante de la erosin en las regionesmediterrneas, aunque en determinadas zonas y suelos, el viento puede ser tambin unagente erosivo de gran importancia.

Para poder plantear estrategias que permitan luchar eficazmente contra la erosin hdrica,es necesario conocer como se produce sta. Las gotas de agua de lluvia, cargadas de

energa cintica, impactan sobre la superficie del suelo como si de un proyectil se tratase.El suelo se desintegra debido al fuerte impacto de la gota, saltando por el aire multitud departculas muy pequeas. Cuando la lluvia es intensa y la capacidad del suelo parainfiltrar agua es inferior a la lluvia, el agua se desliza sobre la superficie del terreno endireccin de la mxima pendiente, fenmeno que se denomina escorrenta. El agua noinfiltrada, en su movimiento descendente por la pendiente, arrastra las partculas de suelodesagregado, transportndolas, y en su recorrido hacia las zonas de desage vaaumentando la concentracin de sedimentos, siendo su poder erosivo cada vez mayor.


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Todas aquellas prcticas de cultivo que de algn modo eviten la desagregacin del suelo,aumenten la infiltracin, y reduzcan la velocidad del agua en su movimiento sobre elterreno, contribuirn sin duda a la conservacin del suelo.

Determinadas practicas derivadas de la actividad agrcola, como el laboreo, han influidodecisivamente sobre el deterioro de nuestros suelos. Por esta razn debemos serconscientes de que el laboreo no es una forma natural de mantenimiento del suelo en unolivar, llamando poderosamente la atencin que en el denominado cultivo ecolgico, muyde moda en la actualidad, se emplee esta tcnica de mantenimiento del suelo.

Las labores, al desagregar el suelo y destruir la cubierta natural, aceleran el procesoerosivo, mientras que otros sistemas de cultivo en los que se reduce la intensidad dellaboreo, NLD o el mnimo laboreo, pueden contribuir a reducir globalmente la erosin.

La produccin

Los sistemas de laboreo reducido, tanto el semilaboreo como el mnimo laboreo, hanproporcionado igualmente aumentos de produccin con respecto al laboreo convencional.En los suelos en que el NLD no ha proporcionado buenos resultados, las practicas delaboreo reducido son una buena alternativa.

Los costes de cultivo.

Los sistemas de manejo del suelo afectan fundamentalmente a dos operaciones decultivo: el control de las malas hierbas y la recoleccin de la aceituna, en especial cuandose produce la cada natural de frutos al suelo tras su maduracin.

En lo que respecta a los costes de mantenimiento del suelo, tanto en los sistemas de no-laboreo con herbicidas como en los de laboreo reducido y con cubierta vegetal senecesita escasa cantidad de maquinaria, reducindose de forma apreciable la potencia delos tractores a utilizar, as como el nmero total de horas de tractor empleadas porhectrea. Como es natural, todo ello redunda en una reduccin sensible de los costes decultivo, resultando generalmente ms econmicos los sistemas de labranza cero y los delaboreo reducido que el laboreo convencional.

El rgimen de temperaturas de la plantacin.

Los sistemas de cultivo tienen una gran influencia sobre el rgimen de temperaturas de laplantacin.

La presencia de restos vegetales sobre el terreno modifica el balance de energa, alreducir la cantidad de radiacin que llega al suelo y el albedo de la superficie, por lo queparte de la radiacin es devuelta a la atmsfera. En NLD la mayor compactacin de su


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superficie determina una mayor conductividad trmica, por lo que el suelo durante el daes capaz de almacenar mayor cantidad de calor y cederlo a la atmsfera durante lanoche.

Los sistemas de cultivo tienen una gran influencia sobre el rgimen de temperaturas de laplantacin.

La presencia de restos vegetales sobre el terreno modifica el balance de energa, alreducir la cantidad de radiacin que llega al suelo y el albedo de la superficie, por lo queparte de la radiacin es devuelta a la atmsfera. En NLD la mayor compactacin de susuperficie determina una mayor conductividad trmica, por lo que el suelo durante el daes capaz de almacenar mayor cantidad de calor y cederlo a la atmsfera durante lanoche.

Incidencia de las plagas y enfermedades.

Ciertas plagas importantes como las avariosis o los thrips pueden hospedarse en malashierbas espontneas durante periodos en los que el cultivo no tiene actividad, lo cualresulta en mayores poblaciones de estas plagas al comienzo de la vegetacin. En zonasdonde las mencionadas plagas sean un problema, es recomendable mantener el suelolimpio de malas hierbas antes de la brotacin del cultivo, con labores y/ o con herbicidas.No conocemos estudios serios que demuestren la incidencia directa de los sistemas decultivo sobre las plagas mas importantes del olivar.

Fauna y microorganismos del suelo.

La supresin o reduccin de las labores permite un aumento en las poblaciones delombrices del suelo cuando los herbicidas aplicados son de baja peligrosidad, aumentosque pueden ser mximos manteniendo el suelo con cubierta vegetal segada.

En general, puede decirse que la no alteracin del suelo representa menos agresin a lafauna que en el se cobija, pero las poblaciones finales de cada especie dependern de laconservacin del hbitat, de la cantidad de alimento y del equilibrio con sus depredadores.

Los sistemas de cultivo y la flora del olivar.

En los sistemas de no-laboreo con herbicidas residuales se observa una reduccindrstica del numero de especies presentes, con respecto a los sistemas convencionales,aunque debido a la degradacin de los herbicidas en el suelo, a la baja persistencia de losmismos, y a la existencia de especies tolerantes y/ o resistentes a los herbicidas, puedenpresentarse problemas de inversin de flora, con presencia de muy pocas especies conun alto grado de ingestacin, lo que obligara a modificar los programas de escardaqumica o a utilizar otros sistemas alternativos de cultivo.


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1.5. Partidas Arancelarias

Para la comercializacin de aceitunas en el mbito internacional se utilizan las partidasarancelarias que varan de acuerdo con la presentacin del producto, as se tiene lassiguientes partidas:

0709900010: Aceitunas en salmuera negras y verdes. 2001901000: Aceitunas preparadas en vinagre.

1.6. Variedades y usos del producto

Variedades de aceitunas verdes y negras (para ser procesadas como aceitunas de mesaen el Per y en otras partes del mundo)

1.6.1 Sevillanas

Es la variedad ms antigua del pas, se produce principalmente en las zonas de Huaral,

Pisco, Ica, Bella Unin, Yauca, La Ensenada, Meja, Mollendo, Ilo y Tacna. El rbol es degran tamao, buen productor y tardo su fruto es de tamao grande, de color negromorado intenso. Es la mejor variedad para la preparacin de aceitunas en botija,machacada y seca por todos los mtodos criollos. Son tambin, las de mayor demanda enel mercado nacional.

La poca de cosecha para elaborarlas en verde, de acuerdo a las zonas sera en el mesde abril, cuando el fruto adquiere una coloracin verde amarillenta.

Aceituna Verde Sevillana

1.6.2 Gordal

Fruto de caractersticas similares a la manzanilla pero de mayor tamao. Esta variedad espropia de la provincia de Sevilla, el rbol es de altura media, sus frutos grandes de pulpafirme, de madurez precoz. Es una excelente variedad para la obtencin de conservas,especialmente aceitunas rellenas. Se produce principalmente en Espaa.

1.6.3 Manzanillas

Fruto de color verde amarillento cuya recoleccin se realiza en el mes, de septiembre.Cuando se envasa para su comercializacin se les incorpora una salmuera muy baja. Lasmanzanillas de Sevilla estn consideradas como las mejores del mundo.

Aceituna tipo Manzanilla

1.6.4 Ascolana

Es una de las principales variedades italianas de mesa, su rbol es de tamao mayor quemediano y de produccin semitemprana. Esta variedad es apta para conserva, presentacutcula muy delicada y pulpa blanca que madura fcilmente al ser cosechada, ya sea conel simple roce de las manos o en los cajones y canastos, lo que significa un serioinconveniente. En Per se produce principalmente en las regiones de La Ensenada yTacna y es recomendable realizar procesamientos mientras est verde.


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1.6.5 Morona

De caractersticas muy parecidas a las de la variedad Manzanilla. Su nombre proviene dela zona en que presenta su mayor difusin, Morn de la Frontera.

1.6.6 Cacerea

Bastante parecida a la manzanilla, aunque de menor tamao. Su color es ms claro y laforma ms alargada, con una prominencia en la punta que la distingue. Se empleapreferentemente para la elaboracin de aceitunas negras aderezadas en salmuera.

1.6.7 Camporreal

Su color es obtiene tras un tratamiento por aire y taninos, que dura una semana. Su alioes con tomillo, hinojo, organo y cilantro.

1.6.8 Jan

Es una variante de la manzanilla que se denomina manzanilla gordalilla. Las gordalillas seclasifican y se machacan por tamaos, se lavan y se depositan en cubas hasta quitarles elamargor. Se las alia con organo, tomillo, pimiento rojo y ajos y se le aade unasalmuera floja.

1.6.9 Malaguea

Es una de las mejoras aceitunas de Espaa. Gracias a la dureza de su pulpa admite otraforma de alio. Se aderezan en salmuera, se machacan, y se alian con ajo, tomillo,hinojos, etc.

1.6.10 Verdial

El verde intenso de los frutos se conserva hasta poco antes de la madurez, para pasar alrojo y posteriormente al negro rojizo.

1.6.11 Hojiblanca

De maduracin tarda, es una variedad apreciada para la elaboracin de aceitunas negrasnaturales en salmuera.

1.6.12 Aceitunas de Azapa Naturales

El Oasis de Azapa esta ubicado en el desierto ms seco del mundo el de Atacama, en lapuerta Norte de Chile. En el Per no contamos con esta variedad. Sus olivares seremontan a la poca de la colonia y tierras generosas en compuestos nutritivos y el climatemplado por la cercana del mar, dan a las aceitunas de Azapa sus caractersticas que lahacen nica en el mundo. Las aceitunas de Azapa son carnosas, de tamao grande yhueso pequeo, con una textura suave y libre de fibrillas, suelen ser preparadas dedistintas maneras, fermentadas en salmuera (natural), preparadas al estilo Sevillano


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(verdes) o Oxidas a la manera Californiana (negras). (Ver otras variedades en la pginasiguiente) .

Imgenes de Otras variedades:

AlfonsoCaliforniano Estilo SicilianoVerde Siciliano

AtalantaRoyal VictoriaSevillano

1.6.13 Variedades cultivadas para la obtencin de aceite de oliva

Liguria:

Es una variedad aceitera, introducida al pas procedente de Chile.El rbol es de gran tamao y muy productivo. La fruta es de tamao chico, de poca pulpay hueso grande, color negro intenso en la maduracin. Es una variedad exclusivamentepara la extraccin de aceite.

Pendolino:

Es una variedad aceitera de origen italiano utilizado principalmente como polinizante, surbol es mediano, de buena fructificacin y constante. El fruto es de forma ovoide y detamao mediano. Se utiliza para extraccin de aceite dando un producto de regularcalidad.

Aceite de oliva

El aceite de oliva as obtenido es un zumo natural, fresco y fragante, que posee diferentesgamas de sabores segn las circunstancias climatolgicas de cada ao, las comarcas dedonde proceda, la variedad de olivar, el tratamiento y cuidados tcnicos aplicados.

El aceite de oliva, debido a su riqueza en vitaminas a, d, sobre todo e, f, y k, actaeficazmente reduciendo el nivel de colesterol (ldl) del organismo humano, segn reconocela organizacin mundial de la salud; adems de ejercer un efecto beneficioso en lagastritis hiperclorhdrica y lcera gastroduodenal; previene el cncer de mama; retrasa elenvejecimiento celular y la descalcificacin de los huesos, as como favorece el desarrollo

del cerebro y el sistema nervioso perifrico.

Notas:*1 Fuente: Comunidad Andina, en su publicacin Frutas y Hortalizas Andinas para elmundo.


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2. EXPORTACIN DEL PRODUCTO

2.1. Destino actual de las exportaciones de las aceitunas

El nivel de las exportaciones peruanas de aceitunas ha presentado una tendenciacreciente entre los aos 1994 a 1997, con un crecimiento promedio del 21%;disminuyendo considerablemente durante el ao 1998 debido a la presencia delFenmeno del Nio. Durante el ao 1999 se produjo una recuperacin del 40% en laproduccin *2, sin embargo las exportaciones se vieron afectadas por la crisis econmicamundial que repercuti en las economas latinoamericanas.

El principal mercado internacional para la aceituna peruana en sus diversaspresentaciones es Brasil con una participacin en las exportaciones del 85% a 90%, elcual, tiene la capacidad de absorber toda la cosecha peruana. Sin embargo, en el ao

1999, el nivel de sus importaciones se vio seriamente afectado debido a los estragos de laCrisis Rusa que repercuti en la Bolsa de Valores de Brasil.

El segundo pas de importancia para las exportaciones de aceitunas peruanas durante elao 1999 fue Chile con un porcentaje de 12%, seguido por los Estados Unidos yVenezuela *3. As mismo se vienen realizando exportaciones, en pequeas cantidades enel Medio Oriente.

Notas:*2 A diferencia de otros aos donde se experiment el Fenmeno del Nio, el ao 1999present una rpida recuperacin.*3 Ver anexo N 1.


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3. IDENTIFICACIN DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACIN

3.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del estudio de mercado es identificar los mercados potenciales

internacionales ms atractivos para la exportacin de aceitunas de mesa verdes y negrasperuanas para proceder a una seleccin de el o los pases *4a los cuales se destinaranlos productos.

3.1.1 OBJETIVOS ESPECFICOS:

1. Cuantificar la demanda internacional de aceitunas de mesa para detectar losprincipales mercados consumidores de aceitunas de mesa.

2. Cuantificar la capacidad de oferta exportable tanto de los competidores nacionalese internacionales.

3. Conocer los mecanismos de produccin y comercializacin necesarios paraelaborar una oferta exportable que cumpla con los requisitos y exigencias para

ingresar al mercado externo.4. Identificar las normas de embarque y embalaje requeridas en cada pas de

destino, necesarias para la exportacin de aceitunas.

5. Conocer las caractersticas de los medios de transporte, utilizados para el trasladodel producto, y de las empresas que brinden este servicio.

6. Identificar las condiciones de los canales de distribucin que se puedan emplearpara llegar a los diferentes mercados de destino.

7. Averiguar las ventajas comparativas (estacionalidad, proceso productivo, calidad,entre otros) de las aceitunas del Per frente a otros pases exportadores.

8. Identificar a la competencia existente como a posibles competidores tanto a nivel

nacional e internacional.9. Conocer las normas de embarque y embalaje requeridas en cada pas de destino,

necesarias para la exportacin de aceitunas.

3.2. ESTRATEGIAS

Conocer las clasificaciones arancelarias de nuestros productos, de acuerdo conlos distintos sistemas de clasificacin existentes (Sistema Armonizado AndinoSHA, NANDINA etc.)

Conocer los sistemas de preferencia (incluyendo sus aranceles), fletes y otrastrabas comerciales que afecten la comercializacin de nuestros productos con los

mercados internacionales. Conocer las barreras para arancelarias: restricciones sanitarias, legales y otras

que afecten a la exportacin de los aceites esenciales.

Conocer los estndares de calidad exigidos por los distintos pases a los cuales seva a importar. Del mismo modo, determinar si se debe adquirir un certificado ISO uotros certificados de calidad.

Conocer las regulaciones fitosanitarias y de calidad que imponen los organismosnacionales para la exportacin de productos agroindustriales (aceitunas de mesa).


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Conocer las distintas formas de mercadeo para los productos. Presentaciones,empaques, marca, logotipos, etc., que sean adecuados al mercado de destino.

Conocer la forma de comercializacin con el exterior para las aceitunas de mesa.Es decir, si se necesitan intermediarios (como brokers, traders, agentes, entreotros) o si la exportacin puede hacerse directamente.

Conocer los diferentes medios de transporte utilizados para la comercializacin delas aceitunas de mesa.

3.3. CRITERIOS DE SELECCIN PARA EL MERCADO DE DESTINO

Se considerarn a los principales pases consumidores de aceituna de mesa.

Se considerarn a los pases americanos, no se tomarn en cuenta, al menos enel corto plazo, a los pases europeos por tres razones fundamentales:

a) La lejana de los pases europeos con el Per en comparacin de los pasesamericanos.

b) La mayor produccin de aceitunas de mesa se concentra en la CuencaMediterrnea, siendo Espaa el primer productor mundial que concentra el 26% dela oferta de aceitunas de mesa y el 30% de aceite de oliva. As mismo, otrosgrandes productores y exportadores son Italia, Grecia y Turqua; quienesconcentran el 55% de la oferta mundial de aceitunas de mesa. Y estos pasesabastecen principalmente a los pases consumidores del viejo continente.

c) Por otro lado, en Amrica, los pases productores: Estados Unidos, Argentina,Mxico, Per y Chile representan el 2.3% de la produccin mundial. Siendo

Argentina el pas que tiene la mayor produccin con cerca de 40,000 hectreas loque genera una produccin de 90,000 toneladas anuales; mientras que el Perllega a 7,500 hectreas con una produccin de 30,000 toneladas anuales. Cabe

mencionar que a diferencia del Per, Argentina ha logrado duplicar su produccinen los ltimos dos aos debido a una poltica de aplazamiento tributario.

3.4. Mercados PotencialesDe acuerdo con las estadsticas de exportaciones de aceitunas de mesa peruana, seconsiderarn dentro del estudio de mercado a los cuatro primeros pases a los cuales elPer ha exportado constantemente aceitunas de mesa en los ltimos cinco aos.

El principal mercado internacional para la aceituna peruana en sus diversaspresentaciones es Brasil con una participacin en las exportaciones del 85% a 90%, elcual, tiene la capacidad de absorber toda la cosecha peruana. Sin embargo, en el ao1999, el nivel de sus importaciones se vio seriamente afectado debido a los estragos de laCrisis Rusa que repercuti en la Bolsa de Valores de Brasil.

El segundo pas de importancia para las exportaciones de aceitunas peruanas durante elao 1999 fue Chile con un porcentaje de 12%, seguido por los Estados Unidos yVenezuela. As mismo se vienen realizando exportaciones, en pequeas cantidades en elMedio Oriente.


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De acuerdo con estos datos la seleccin de los pases a los cuales se podra exportarson:

Brasil Estados Unidos Venezuela Chile

Estudio De Mercados

3.4.1 Preseleccin

Para realizar esta etapa del estudio se han considerado los siguientes puntos:

3.4.2 Conclusiones

Con respecto a las aceitunas, el Per actualmente, tiene preferencias arancelarias con lassiguientes reas geo-econmicas:

Comunidad Andina de Naciones (CAN). Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI). Unin Europea: Sistema Generalizado de Preferencias Andinas. NAFTA: Estados Unidos Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA). Japn: Sistema generalizado de Preferencias.

Estos sistemas de preferencias otorgan al Per una ventaja comparativa, pues permiten elingreso de productos peruanos a cada uno de los pases que integran los acuerdos otratados antes mencionados.

3.4.3 Pases competidores

La situacin actual del consumo mundial de aceituna de mesa experimenta una notoriaestabilidad, lo cual hace atractiva la incursin a dicho mercado.

La mayor produccin de aceitunas de mesa se concentra en la Cuenca Mediterrnea,siendo Espaa el primer productor mundial que concentra el 26% de la oferta deaceitunas de mesa y el 30% de aceite de oliva. As mismo, otros grandes productores yexportadores son Italia, Grecia y Turqua; quienes concentran el 55% de la oferta mundialde aceitunas de mesa.

Por otro lado, en Amrica, los pases productores: Estados Unidos Argentina, Mxico,Per y Chile representan el 2.3% de la produccin mundial. Siendo Argentina el pas quetiene la mayor produccin con cerca de 40,000 hectreas lo que genera una produccinde 90,000 toneladas anuales; mientras que el Per llega a 7,500 hectreas con unaproduccin de 30,000 toneladas anuales *5. Cabe mencionar que a diferencia del Per,

Argentina ha logrado duplicar su produccin en los ltimos dos aos debido a una polticade aplazamiento tributario. *6


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3.4.4 Seleccin

En esta etapa se proceder a la seleccin definitiva de los mercados a los cuales sedestinarn las exportaciones de la empresa, para lo cual se realizar una evaluacin delos pases preseleccionados, teniendo en cuenta criterios como: situacin econmica ypoltica, tamao de mercado, imagen del producto en el posible mercado de destino,requerimientos de sanidad y seguridad, acceso al mercado y formas de pago.

Brasil

Para el ao 2000 se proyecta un crecimiento del PBI del 3.9% *7, crecimiento que seexplica por un aumento en las exportaciones de dicho pas al mercado latinoamericano yun fortalecimiento de su demanda mundial.

La economa brasilea est considerada como la dcima economa a nivel mundial,siendo un pas de economa abierta y bien insertado en las relaciones econmicasinternacionales.*8

Actualmente Brasil cuenta con una poblacin de aproximadamente 160 millones dehabitantes con un PBI per cpita de US$ 4,000, lo que la caracteriza como la mayoreconoma de Amrica Latina.

A diciembre de 1999, Brasil se ubica en el dcimo lugar entre los pases consumidores deaceitunas de mesa en el mundo. Las aceitunas de mesa constituyen un alimentotradicional en Brasil, la mayor parte de la demanda corresponde a las aceitunas verdes

que se consumen habitualmente como aperitivos. *9

El consumo de las aceitunas en el mercado brasileo podra parecer bajo s se lo midemediante un ndice per cpita, ello se debe a que la aceituna no es un bien de consumomasivo en Brasil.

Asimismo, la aceituna peruana es reconocida en el mercado brasileo como una aceitunade buena calidad diferencindola de las dems, ya que tienen un proceso de maduraciny fermentacin natural y no artificial (como lo tienen los ms grandes exportadores delmundo) lo que permite conservar su sabor natural.

Este pas, solamente, le exige al exportador peruano un certificado fitosanitario y uncertificado de origen. Cabe mencionar que dependiendo de las exigencias de cadaimportador se deber contar con un certificado de calidad del producto. *10

Para acceder al mercado brasileo las rutas martimas de acceso ms utilizadas por losexportadores peruanos son: La ruta sur Arica-Valparaiso-Buenos Aires y la ruta norte a


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travs del Canal de Panam, el cual tiene como puerto de destino ya sea al puertoVictoria o a la ciudad de Santos, para posteriormente ser trasladados a Sao Paulo.

Las formas de pago en el mercado brasileo son a travs de carta de crdito a la vista ycobranza a la vista. Sin embargo, se encuentra como principal obstculo la falta deconfianza de los bancos brasileos que se encuentran reacios a otorgar cartas de crditoa los importadores.

Estados Unidos

La economa de Estados Unidos presenta un slido crecimiento en las inversiones denegocio, situacin que se ver reflejada en una expansin de la economa cerca del 4%para el ao 2000.

Sin embargo, el modesto crecimiento en el extranjero contina deprimiendo lasexportaciones de dicho pas; mientras que, las importaciones continan aumentando deacuerdo con la prosperidad y crecimiento interno, esta situacin origin un aumento en eldficit comercial en bienes y servicios en el ao 1999 en relacin con el ao 1998. Lamedida correctiva que adoptara el estado norteamericano en el presente ao, paracontrarrestar este dficit comercial, as como un posible rebrote inflacionario deaproximadamente del 2% para el 2000 *11, ser el incremento de las tasas de inters,segn lo anunci Alan Greenspan, Presidente de la Reserva Federal Estadounidense(FED). *12

El PBI Agrario de los Estados Unidos se ha incrementado en 20.4% en 1999 tomando

como ao base 1990, crecimiento que se explica por la presencia de diversos factorestales como: innovacin tecnolgica, mayor productividad, eficiente gestin, entre otros.

El escenario poltico actual de los Estados Unidos se desarrolla dentro de un marcoelectoral, que tiene como favorito al Sr. Al Gore del partido demcrata. Es importanteprecisar que Estados Unidos es uno de los pases ms estables en el mbito poltico y uncambio futuro en la sucesin presidencial no implicara un rumbo diferente en laorientacin poltica y econmica actual.

Estados Unidos es uno de los principales importadores de aceituna de mesa peruana,concentrando aproximadamente el 5.9 % del total exportado en 1999.

El consumo de aceituna de mesa en los Estados Unidos, pas productor principalmenteimportador, comprende la produccin local de aceitunas de mesa ennegrecidas poroxidacin (sobretodo enlatada), en un orden que se calcula en un 80% del consumo total.El porcentaje restante es cubierto con importaciones bajo la misma preparacin y, enmenores cantidades por otras preparaciones en verdes y negras. Debe sealarse que elconsumo per capita de aceitunas en este pas en los ltimos aos ha aumentado en unatasa de crecimiento mayor al de la tasa de crecimiento del nivel de produccin de


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aceitunas; de forma que para poder satisfacer la demanda interna, las importaciones hanido en aumento.

Actualmente en toda la costa este de los Estados Unidos, la aceituna peruana tiene elsegundo precio ms alto en el mercado, despus de la aceituna negra griega conocida enel mbito mundial como la de mejor calidad y sabor. sin embargo, la aceituna peruanasiendo en realidad mejor que la griega, es muy poco conocida y hasta confundida comochilena.

Entre los requisitos que Estados Unidos exige para la exportacin de aceitunas seencuentran los certificados fitosanitarios y sanitarios, mecanismo que permite garantizar lacalidad (e inocuidad) de los alimentos basados en el principio de bienestar y proteccin dela salud de los consumidores. Otro documento requerido es el certificado de origen con lafinalidad de acreditar y garantizar la procedencia de las mercancas, el cual permite a losexportadores acogerse a la Ley de Preferencia Arancelarias. Adems del certificado de

sanidad documento necesario para la exportacin de productos alimenticios agrcolas.

Las rutas de ingreso al mercado norteamericano puede realizarse va martima por lazona este, desde el puerto de Baltimore hacia el norte.

El medio de pago ms frecuente en el mercado norteamericano para las transaccionescomerciales internacionales, es la carta de crdito a la vista dada la naturaleza delproducto cuyo tiempo de duracin es de 1 ao como mnimo y 2 aos como mximo, conla cual tanto el exportador como el importador reducen el riesgo ante cualquiereventualidad.

Venezuela

En el campo econmico la recesin que vena experimentando Venezuela desde la etapafinal de 1998 se acentu ms durante el primer semestre de 1999, en el que el PBIdisminuy en ms del 9%. *13

A pesar de haber gozado de los precios de petrleo ms altos de la dcada y el mximopotencial de nuevas inversiones generado por el fin del monopolio telefnico de laempresa Cantv, el balance de la economa venezolana en 1999 no fue favorable.

Segn el Banco Central, la cada en la produccin nacional fue de 7.2%, el dficit delgobierno central alcanz el 3.1%, la inversin extranjera cay en US $ 1,700 millones, sesufri del mayor desempleo y la fuga de capitales lleg a US $ 4,600 millones. A estosdatos habra que sumarles el desfavorable desempeo del mercado financiero,evidenciado por el mayor riesgo de la actividad crediticia, el incremento en la morosidadde la cartera bancaria y una importante disminucin (50.5%) en el mercado de capitales.


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Ante estos desalentadores indicadores econmicos se suma la inestabilidad poltica por laque est atravesando Venezuela. Pues se trata de un rgimen que practica un ciertogrado de heterodoxia (corto plazo) tanto en los aspectos polticos como en lo referente ala poltica econmica. Teniendo en cuenta la elevada dependencia de la economa

venezolana de los ingresos petroleros, el cumplimiento de las metas previstas estafuertemente vinculada a la evolucin de la cotizacin internacional de dicha materia prima.

Asimismo, la evolucin de la economa venezolana, y particularmente el flujo de capitalesexternos, depender de la evaluacin del programa econmico que efecten losorganismos financieros internacionales, los bancos de inversin y en general losinversionistas.

Por otro lado, para final de este ao se estima una inflacin de 21.6%, como resultado deincrementos en el sueldo y los impuestos, el resurgimiento de la demanda domstica y deuna ineficiente poltica fiscal; es probable que este ndice de inflacin contineaumentando hasta que el gasto fiscal sea restringido.

Continuando con los indicadores econmicos, se pronostica que para fines del presenteao la moneda venezolana sufra una devaluacin de aproximadamente 27.16% frente aldlar, al incrementarse el tipo de cambio de Bs.648 por dlar en 1999 versus Bs. 824 pordlar a fines del 2000.

La actual situacin econmica de Venezuela influye directamente en las transaccionescon los mercados internacionales. Una devaluacin del peso venezolano perjudicara alimportador, lo que significara una desventaja para considerar a corto plazo a este pascomo posible mercado de las aceitunas peruanas.

El intercambio comercial entre Per y Venezuela en los ltimos aos ha pasado de US $60 millones en 1991 a US $ 138 millones en 1997, US $ 108 millones en 1998 y US $ 200millones en 1999. *14

Entre los productos agropecuarios que importa Venezuela del Per estn las aceitunas,en donde el Per puede ser un gran abastecedor de la industria intermedia venezolana ya la vez un proveedor importante de productos finales.

Dada la existencia de la Red Andina de Informacin Sanitaria Agropecuaria (SANITET),existe uniformidad ente las medidas sanitarias y fitosanitarias que exige el Per medianteel Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y Venezuela mediante el Servicio

Autnomo de Sanidad Agropecuaria (SASA).

Con respecto a la forma de pago, en Venezuela, no existe restriccin alguna por medidaseconmicas y/o polticas para que los bancos puedan emitir a las empresas importadorascartas de crdito. Es ms, estas instituciones facilitan cada vez ms esta gestinbancaria.


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Los requisitos a presentar son: Documentos de embarque y carta de instrucciones deacuerdo al banco al que se le solicite.

La poblacin Venezolana supera los 20 millones de habitantes. El uso de aceitunas esfrecuente en uno sus tres platos tpicos que se consumen a menudo, como "La Hallaca".

Chile

Chile ofrece una economa de mercado abierto que est en proceso de crecimiento conuna baja tasa de clasificacin de riesgo (A-) que lo convierte en uno de los mercados msatractivos de Latinoamrica.

Adems mantiene un flujo de inversin de capital de ms de 28% del PBI para aseguraruna tasa de crecimiento anual de ms de 5.5% para este ao. Sin embargo este

crecimiento esperado depender de la recuperacin de la poltica monetaria de losEstados Unidos *15, dado que las transacciones comerciales de Chile estn muy ligada aeste pas.

En materia poltica monetaria el Banco Central Chileno a tomado como medida elaumento de la tasa interbancaria a mediados del presente ao, con cierre proyectado adiciembre de 6% y 6.5%; lo cual, podra incrementar el costo de la tasa de inters para losdiferentes servicios que brinda el banco, entre los que se encuentra la carta de crdito. Encuanto al tipo de cambio, se estima una fluctuacin entre $505 y $525, el cual, presentaun tipo de cambio flotante. Sin embargo dicha brecha no es muy significativa lo que dacierta estabilidad a la economa chilena pues su moneda no sufrir grandes

devaluaciones o apreciaciones en el presente ao.

Las exportaciones chilenas venan mostrando cifras moderadas desde los ltimos mesesdel ao 1999, con valores cercanos a los US$ 1100 millones de dlares, cifra que seincrement en los dos primeros meses del presente ao. Las importaciones del primertrimestre sumaron US$ 3976 millones de dlares, cifra comparable con los nivelesalcanzados en igual periodo de 1997, cuando totalizaron US$ 3999 millones. Sin embargoal considerar las fortalezas de las exportaciones, el supervit comercial suma a la fechaUS$ 868 millones, lo que bien podra cambiar ms adelante de confirmarse una mayorsolidez en el gasto interno y, derivado de ello, en las importaciones. Este desempeo delcomercio exterior se da en un contexto donde los principales indicadoresmacroeconmicos apuntan a una reactivacin que ir adquiriendo mayor velocidad a

medida que transcurre el ao.

En cuanto a la poltica exterior econmica, actualmente Chile est negociando suasociacin al NAFTA. Asimismo, en una reciente declaracin, Brasil propuso a Chile yBolivia para su incorporacin definitiva al Mercosur como miembros plenos, lo cual,significara la apertura a nuevos mercados y nuevos beneficios comerciales.


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Por otro lado, el gobierno chileno est dispuesto a mantener una alta adhesin ciudadanapues considera que el presupuesto fiscal cuenta con los recursos necesarios paracontener las demandas sociales en un marco de baja conflictividad social. Esto generauna confianza empresarial, lo cual, se traduce en inversin y creacin de fuentes de

trabajo ya que el gobierno chileno tiene una conduccin econmica acertada y unapoltica de reglas claras.

El consumo aparente de aceitunas en el mercado chileno a 1999 de acuerdo a los nivelesde exportacin, produccin e importacin es aproximadamente de 6,000 toneladas. Sedebe tener en cuenta que si bien el mercado chileno es uno de los principalesimportadores de aceitunas peruanas, dicho pas no consume el total del nivel importado,pues destina un gran porcentaje de ste a la reexportacin de las aceitunas, luego dedarle un procesamiento adicional a dicho producto, lo cual genera confusin en elmercado internacional al confundir las aceitunas peruanas con las chilenas.

El gobierno chileno a partir de setiembre de 1995 a travs del Ministerio de Agricultura dioinicio al Programa para el Desarrollo de la Olivicultura Nacional con la finalidad depromover y desarrollar la industria olivcola. Con este programa se proyecta unaexportacin de 15,000 toneladas por ao de aceitunas preparadas.

Este producto es consumido, en el mercado chileno, en su mayora como unadelikatessen, presentando una mayor preferencia las aceitunas rellenas con pimiento y enrodajas.

Debido a que Chile forma parte de la ALADI al igual que Brasil, el exportador deberpresentar un certificado fitosanitario y un certificado de origen. Asimismo la empresa

importadora chilena podr exigir un certificado de calidad si lo considera necesario.

En lo relacionado al acceso de mercado se cuenta con diferentes modos de transportepara acceder al mercado chileno, entre los que se tiene el transporte terrestre, areo ymartimo. Este ltimo modo de transporte, se ha visto reforzado con el traspaso de laadministracin del muelle nmero siete del Puerto de Arica a Tacna que incluye unaoficina de aduana, el malecn, un almacn y la estacin de ferrocarril. De esta manera, elPer y Chile dan un paso importante hacia la integracin econmica.

A diferencia de Brasil, los bancos chilenos no presentan ningn obstculo para la emisinde la carta de crdito para la empresa importadora, lo cual, facilita el comercio exterior.

3.4.5 Conclusiones

A continuacin se realizar una evaluacin comparativa de las condiciones de exportaciny factores macroeconmicos que tienen cada uno de los pases preseleccionados.

Si bien es cierto que Chile presenta condiciones favorables para la exportacin de lasaceitunas peruanas se debe considerar como principal obstculo a mediano plazo el


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Luego del anlisis de los factores desarrollados, se ha optado por la preseleccin de lossiguientes pases: Brasil, Estados Unidos, Venezuela y Chile. A continuacin seproceder a la evaluacin ms detallada de dichos pases, para finalmente definir losmercados objetivos.

3.5. Preferencias arancelarias

Descripcin general:

Arancel de Importacin

Preferencia Acuerdo CAN X BRASIL ( incide sobre el Arancel de Importacin) apartir del 16 de Agosto de 1999. El da 04 de Julio se firm el Acuerdo de AlcanceParcial de Complementacin Econmica N 39 entre los pases-miembros de la

Comunidad Andina - CAN ( Per, Colombia, Ecuador y Venezuela ) y el Brasil.Este acuerdo entra en vigencia a partir del 16 de Agosto con nuevas preferenciasarancelarias por un periodo de 2 aos.

PAR (Preferencia Arancelaria Regional N 4) - PTR en portugus ( incide sobre elArancel de Importacin cuando el producto no se encuentre negociado en elAcuerdo CAN x BRASIL ni dentro de la Lista de Excepciones Brasilea ).

Arancel Residual de la importacin.

I.C.M.S. - Impuesto sobre la Circulacin de Mercaderas y Servicios, similar alI.G.V.( Valor cobrado por el estado de So Paulo ).

I.P.I.- Impuesto sobre Productos Industrializados (NT - No tributado) Observacin :Los productos peruanos que se encuentran negociados dentro del CAN x BRASILestn exentos del pago de la Tasa de 25% referente a AFRMM ( Adicional al Fletepara la Renovacin de Marina Mercante ) cobrada por Brasil.

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

PARTIDA

ARANCELARIA -

PRODUCTO

Arancel Preferencia a Per Preferencia Arancel + ICMS + IPI

(SH / NCM -

BRASIL)Acuerdo ACE39 PAR Residual

0711.20.10 -

Aceitunas con

agua salada

13% 100% NO 0% 18% NT


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071120.20 -

Aceitunas con

agua sulfurosa o

adicionada de

otras sustancias

13% 100% NO 0% 18% NT

0711.20.90 - Las

dems13% 100% NO 0% 18% 0%

2001.90.00

Naladisa

2001.90.10 - Las

dems hortalizas

preparadas o

conservados en

vinagre o en

cido actico.

17% 35% NO 11.05% 18% 0%

2005.70.00 -

Aceitunas

preparadas o

conservadas

(excepto en

vinagre o en

cido actico),

sin congelar

17% 100% NO 0% 18% 0%

3.6. Presentacin

La empresa empezar sus actividades con la comercializacin de aceitunas de mesa

negra entera que son aquellas aceitunas que conservan su forma original y a las que nose les ha sacado el hueso. Posteriormente, ampliar la profundidad de la lnea ofreciendolas siguientes presentaciones:

Aceitunas deshuesadas: Son las aceitunas a las que se les ha sacado el hueso yconservan prcticamente su forma original.

Aceitunas en rodajas: Aceitunas deshuesadas o rellenas, cortadas en segmentos deespesor relativamente uniformes.


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Aceitunas rellenas: Aceitunas deshuesadas, rellenas con uno o ms productos adecuados(pimiento, cebolla, anchoa, atn, etc.).

3.7. Envasado y etiquetado

Este proceso va depender del tipo de presentacin del producto, as como de lasexigencias del cliente.

La comercializacin del producto se realizar de dos formas, en cuanto a envases:

Aceitunas a granel

Est conformada en su mayora por las aceitunas verdes y negras enteras. Los envasesque se utilizarn sern los baldes de 14 y 20 Kg. o bidones de diferentes tamaos quesern cubiertas internamente por bolsas de polietileno para garantizar la calidad delproducto.

Aceitunas en frascos de vidrio o bolsas de polietileno.

Esos tipos de envases se emplean para las aceitunas deshuesadas, en rodajas, enmitades y rellenas.

Como envases se pueden utilizar las bolsas de polietileno, polipropileno o frascos devidrio transparente *18 con tapa barnizada que contendrn la aceituna conservada ensalmuera de 6 a 8 Baum. Estos envases debern estar elaborados con materialesreciclables, ya que es una nueva exigencia del mercado externo.

Luego del envasado, el producto se debe almacenar, en cmaras de fro, como mnimo 10das antes de su venta. De esta forma, se logra que haya uniformidad y homogenizacinentre los constituyentes de la aceituna, el relleno y el envase. Adems este periodopermite detectar cualquier tipo de alteraciones microbianas que se pueden producir en elproducto elaborado.

En cuanto al etiquetado, ste se realizar de acuerdo con la Norma General del Codexpara el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985 (Rev. 1-1991),Volumen 1 del Codex Alimentarius).

Adems, cabe mencionar que la comercializacin de aceitunas al exterior es a mayoristasy supermercados y que en el corto plazo no se emplear una marca propia, no eliminandodicha posibilidad para el mediano o largo plazo; por lo cual se debe tener en cuenta lassiguientes disposiciones especficas:


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El nombre del alimento que habr de declararse en la etiqueta ser "aceitunas" o"aceitunas de mesa". *19

La informacin indicada a continuacin deber, segn el caso, formar parteintegrante del nombre del producto o figurar en proximidad de ste:

El tipo de aceituna (verdes o negras) La preparacin comercial del producto La forma de presentacin del producto. Esta declaracin podr omitirse en la

etiqueta de los frascos de vidrio y de las bolsas de plstico. En el caso de lasaceitunas rellenas deber precisarse el tipo de relleno utilizado.

El tamao de las aceitunas presentadas "enteras", "deshuesadas" "rellenas" y"mitades".

La variedad de aceitunas. Debido a que la comercializacin de las aceitunas no est destinada a la venta al

por menor (al menos en el corto plazo), se deben adicionar las siguientesdisposiciones a especficas al etiquetado de los envases:

La informacin estipulada en los aparatos anteriores deber figurar bien en el

envase o bien en los documentos que lo acompaen (esto va depender de lasexigencias del cliente); no obstante el nombre del alimento, el nombre y ladireccin del fabricante y la identificacin del lote debern figurar en el envase.

No obstante, la identificacin y el nombre y la direccin del fabricante podrn sersustituidos por una marca de identificacin (objetivo de la empresa a largo plazo),siempre que tal marca sea claramente identificable con los documentos queacompaan al envase.

Notas:

*4 La seleccin de dos pases destino sera lo ptimo para de alguna manera diversificar

el riesgo en el que se incurre al depender de un solo pas destino, ya que cualquierproblema que surja en este pas en caso de ser slo uno esto repercutir negativamenteen el funcionamiento de la empresa. Pero, bsicamente, para el presente trabajo noscentraremos en el mercado brasilero.*5 Cuadro de Produccin olivcola a nivel nacional durante 1997. Ministerio de

Agricultura.*6 Fuente: Peridico Gestin: Portafolio Empresarial del 12 de febrero del 2000*7 Fuente: Proyeccin realiza por The Country Finance Alert. 7 de abril del 2000.*8 El gobierno de Fernando Henrique Cardoso se caracteriza por mantener una actividaddiplomtica para lograr una universalizacin de la poltica brasilea que implica elfortalecimiento de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), la participacin plena entodos los mecanismos de promocin del desarrollo sostenido y la consolidacin y

profundizacin del Mercosur.*9 Generalmente, los brasileos prefieren la comida que puedan llevar a la boca con lasmanos como los salgadihnos y los docinhos. Entre los salgadinhos se tienen a lasaceitunas rellenas.*10 Fuente: Consejera Econmica Comercial en Brasil.*11 Segn proyecciones elaboradas por el Fondo Monetario Internacional*12 Fuente: Peridico Gestin del 14 de abril del 2000*13 Fuente: Gestin del 4 de febrero del 2000*14 Fuente: www.bcv.org.ve


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*15 Fuente: Diario Estrategia. Opinin del economista Sebastin Edwards.*16 Fuente: El Comercio: 04 de diciembre de 1999*17 Fuente: www.co.orientacion.com*18 Los envases transparentes no producirn efectos pticos que puedan modificar la

apariencia del producto (CODEX STAN 66-1981, Rev. 1-1987)*19 Los gobiernos, cuando indiquen su posicin sobre la norma debern indicar losrequisitos vigentes en sus respectivos pases.

4. MERCADO

4.1. DATOS GENERALES DEL PAS

Nombre Oficial: Repblica Federativa de BrasilGobernante: Fernando Henrique Cardoso (reelecto en 1999)

rea: 8,511,996 Km2.Costas (Km.) : 7,491Lmites martimos (minuticas): 12 (mar territorial); 200 (zona exclusiva econmica)Divisin Poltica: 26 estados y el distrito federal de la capitalCapital: Brasilia (f. 1960)Unidad Monetaria: real de BrasilIdioma(s): (oficial) portugus; (no oficiales) algunas comunidades de origen extranjerohablan tambin alemn, francs, ingls, italiano, espaol, japons, ruso, rabe, polaco,chino y unas 150 lenguas menores habladas por los pueblos indios.Fiesta Nacional: 7 de septiembre (Da de la Independencia)Gentilicio: brasileoMiembro de: ONU, OEA, ALADI

PERFIL DEMOGRFICO

Poblacin (hab): 164,511,000 (hasta 1997)Densidad de poblacin (hab/km2): 18.7 (1997)Crecimiento poblacional (%): 1.4 (1991-1996)Natalidad: 22.0 (1990-95)Edad Promedio (aos): 24.3 (1995)Capital (hab): Brasilia con 1,492,542 (a 1995)

PERFIL CULTURAL

Alfabetismo: 83.3%

Religin: 70% Catlicos, 19% Protestantes Evanglicos y 11% Otros.


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PERFIL ECONMICO

Tipo de cambio: US$ 1.00 = R$ 1.82 (30/12/1999)Ingreso por habitante: US$ 3,370

Tasa de Inflacin: entre 1984 y 1994 llegaron a 900%Principales Productos de Exportacin: Maquinaria y Equipos, no elctricos: 9% Productos de hierro y acero: 9.5% Vehculos: 6.9% Mineral de hierro: 5.3% Productos de soya: 4.6% Calzado: 3.4%

Destino de exportaciones

EE.UU.: 20.6% Argentina: 9.5% Japn: 6% Alemania: 4.7% Pases Bajos: 7.1% Italia: 3.8% Blgica y Luxemburgo: 3.1%

PERFIL GEOGRFICO

Brasil es el quinto pas del mundo en extensin. Adems de la porcin continental, poseenumerosas islas, entre ellas las de Maraj, en la desembocadura del Amazonas; SantaCatarina y el archipilago Fernando de Noroa. En el ro Araguaya (afluente delTocantins), se encuentra Bananal, la isla fluvial ms grande del mundo.

Existen 5 regiones con caractersticas geogrfico-climticas muy distintas:

El Norte o Regin Amaznica: bajo, llano, hmedo y clido, con densas selvas ygrandes ros, tienen enormes reservas minerales y madereras.

El Nordeste: regularmente elevado, incluye las "catingas" o zonas semidesrticas,y sufre devastadoras sequas

El Este: de tierras frtiles y muy ricas en minerales (como el hierro, sobretodo),terreno quebrado y de pequeas montaas; es hmedo en las costas y frescohacia el interior. Vara el clima segn la altura.

El Sur: clima moderado y de gran produccin agrcola (caf, cacao, caa deazcar, soya) as como ganadera e industrial. Tiene una angosta zona baja y

hmeda en la costa y en las mesetas hacia el Oeste; El Oeste Central: en donde se localiza la llanura del Paraguay-Paran, que se une

con la Amazona hacia el Norte. Brasil no es montaoso; apenas un 3% delterritorio est a ms de 900 metros sobre el nivel del mar, y el pico ms alto nollega a 3000 m.

El Sistema fluvial es uno de los ms extensos de la tierra. Las principales cuencas son lasdel Amazonas, el ro ms caudaloso del mundo, en el Norte; la del Ro de la Plata (con elUruguay, el Paraguay y el Paran), en el Sur, y varios de otros ros que fluyen


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directamente hacia el Atlntico. El segundo gran ro de Brasil es el So Francisco. Haymuchos saltos y cascadas, como las de Paulo Alfonso y las de Iguaz. Los grandes ros ycascadas son aprovechados para generara electricidad (90% del total producido en 1977).La catarata de Guayr o Sete Quedas, en la frontera con Paraguay desapareci al ser

levantada la represa de Itayp en 1983. Abundan las lagunas, entre las que se destacanla Lagoa, Dos Patos (en el estuario del Ro Grande Do Sul, unido por el Canal SoGonalo con la de Mirim, que comparte con Uruguay). Aunque casi todo el Brasil estdentro de la zona Trrida, hay gran variedad de climas, debido a los vientos, la altitud, laslluvias, la distancia del mar, etc.

4.2. Acceso al Mercado Brasilero

Brasil :

4.2.1 Preferencias Arancelarias

Actualmente, se encuentra en vigencia el Acuerdo de Alcance Parcial deComplementacin Econmica N 39 entre los pases-miembros de la Comunidad Andina yel Brasil. Los productos peruanos que se encuentran negociados dentro del CAN xBRASIL estn exentos del pago de la Tasa de 25% referente a AFRMM (Adicional al Fletepara la Renovacin de Marina Mercante ) cobrada por Brasil. Entre estos productos seencuentran las aceitunas peruanas que ingresan con arancel 0 al mercado brasilero.

4.2.2 Barreras Para-Arancelarias

Brasil, le exige al exportador peruano un certificado fitosanitario emitido por SENASA y uncertificado de origen. Cabe mencionar que dependiendo de las exigencias de cadaimportador se deber contar con un certificado de calidad del producto.

4.2.3 Disponibilidad de Transporte

Para acceder al mercado brasileo las rutas martimas de acceso ms utilizadas por losexportadores peruanos son: La ruta sur Arica-Valparaso-Buenos Aires y la ruta norte atravs del Canal de Panam, el cual tiene como puerto destino ya sea el puerto Victorio ola ciudad de Santos, para posteriormente ser trasladados a Sao Paulo.

4.2.4 Formas de Pago

Las formas de pago en el mercado brasileo se realizan mediante: carta de crdito a lavista y cobranza a la vista. Sin embargo, se encuentra como principal obstculo las

medidas poltica econmicas del gobierno que dificultan a los importadores la obtencinde cartas de crdito.

4.2.5 Factores Polticos y Econmicos

Para el ao 2000 se proyecta un crecimiento del PBI del 3.9% *20, crecimiento que seexplica por un aumento en las exportaciones de dicho pas al mercado latinoamericano yun fortalecimiento de su demanda mundial.


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La economa brasilea est considerada como la dcima economa a nivel mundial,siendo un pas de economa abierta y bien insertado en las relaciones econmicasinternacionales . *21

4.2.6 Poblacin de Brasil - Sao Paulo

Actualmente Brasil cuenta con una poblacin de aproximadamente 160 millones dehabitantes con un PBI per cpita de US$ 4,000, lo que la caracteriza como la mayoreconoma de Amrica Latina.

4.2.7 Hbitos de Consumo

A diciembre de 1999, Brasil se ubica en el dcimo lugar entre los pases consumidores deaceitunas de mesa en el mundo. Las aceitunas de mesa constituyen un alimentotradicional en Brasil, la mayor parte de la demanda corresponde a las aceitunas verdesque se consumen habitualmente como aperitivos. *22El consumo de las aceitunas en el

mercado brasileo podra parecer bajo s se lo mide mediante un ndice per cpita, ello sedebe a que la aceituna no es un bien de consumo masivo en Brasil.

Conclusiones del Estudio del Mercado:

4.2.8 Barreras Comerciales Con respecto a Brasil de acuerdo a los acuerdos de negociacin bilaterales

llevados a cabo no existe inconveniente en los certificados fitosanitarios emitidospor SENASA. Respecto a los Estados Unidos, este debera es ms dificultosopues es necesario cumplir con el programa de importacin de la FDA.

Con respecto a la disponibilidad de los medios de transporte existen numerosasempresas navieras peruanas que llegan a los puertos brasileros. Como laubicacin de la empresa va estar en la ciudad de Tacna, se puede considerarvarios puertos de embarque: Ilo, Matarani o Arequipa en el Per. Son variasempresas navieras que parten de este puerto con destino a Brasil. El transportehacia Brasil puede ser terrestre o martimo dependiendo de las exigencias delimportador. Ya que se exportar precio FOB.

En relacin a los hbitos de consumo de las aceitunas. Se debe tener en cuentaque si bien el mercado chileno es uno de los principales importadores de aceitunasperuanas, dicho pas destina un gran porcentaje de ste a la re-exportacin de lasaceitunas, luego de darle un procesamiento adicional a dicho producto. Y si a estole agregamos la activa actividad poltica de comercio exterior chileno no es difcildeducir que Chile no va ser un mercado a futuro, pues su intencin es

posicionarse en el mercado internacional como un pas productos y exportador deaceitunas, para cuando ellos ya estn en capacidad de abastecer la demandainternacional, exportar sus aceitunas de los valles de Azapa. Por tal motivo estepas se descalifica de los posteriores estudios de mercado como posible potencialpas importador ya que dentro de unos aos ser ms bien un importante pascompetidor.


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4.3. TAMAO DE MERCADO BRASILERO

Aceitunas en conservaEl ltimo ao registrado es 1998, en el que Brasil import 51,740 Toneladas Mtricas, porun valor (en miles de US$) de 82,436...

4.3.1 Volmenes y Valor de las Importaciones

Elemento 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Cant Mt 36,035 40,421 28,777 37,457 63,831 44,430 47,430 48,058 51,740

Valor

1000$43,745 49,638 32,206 43,589 50,484 83,368 87,329 90,101 82,436

4.3.2 Exportaciones*23

Elemento 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

cant Mt 20 12 76 188 186 208 251 119 163

Valor

1000$12 48 182 542 557 800 1048 534 623

4.3.3 Produccin en toneladas

199119921993199419951996199719981999

10 7 21 4 3 63 65 65 65

Por lo tanto, la demanda aparente de Brasil presenta una tendencia creciente:

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

40,41928,70837,29063,64944,22547,24248,00451,642

4.3.4 PRECIOS INTERNOS DE ACEITUNAS:

PRECIOS INTERNOS EN SO PAULO, BRASIL

1. A GRANEL (Envases de supermercado)

AZAPA CHILENA Kg. = R$ 12.90


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PORTUGUESA NEGRA Kg. = R$ 7.90VERDE AROUCO Kg. = R$ 6.49VERDE RELLENA C/PIMIENTO Kg. = R$ 12.90

2. ENVASE VIDRIO (Precios Promedio)

Verde c/ pepa500 grs. = peso lquido drenado Precio: R$ 2.65Verde s/pepa450 grs. = peso lquido drenado Precio: R$ 2.65Verde Rellenas c/pimiento500 grs. = peso lquido drenado Precio: R$ 2.67Aceituna negra en conserva chilena500 grs. = Peso lquido drenado Precio: R$ 4.20Aceituna negra chilena500 grs. = Peso lquido drenado Precio: R$ 3.94Aceituna verde chilena500 grs. = Peso lquido drenado Precio: R$ 2.65Aceituna negra argentina500 grs. = Peso lquido drenado Precio: R$ 3.50

3. ENVASE LATA

Aceitunas verdes rellenas c/salmn ahumadoPeso neto: 350 grs. Peso neto escurrido: 150 grs. c/agua, acidulante y estabilizante Pasde Procedencia: Espaa Precio: R$ 3.37

Aceitunas verdes, tamao extra, rellenas c/pimientoPeso neto: 360 grs. Peso neto escurrido: 150 grs Pais de procedencia: Alemania Precio:R$ 2.39 Aceitunas verdes rellenas c/anchoa Peso neto: 200 grs. Peso neto escurrido: 85grs. Pas de procedencia: Espaa Precio: R$ 2.05

ObservacinEl consumo de aceitunas (importaciones) es 80% verde y 20% negras. El calibre

comercializado: Azapa - 80 a 120,Verde Argentina - 80 a 320, Negra Argentina - 80 a 240

NotaUS$ 1.00 = R$ 1.82 (30/12/1999)

4.4. IMPORTADORES BRASILEOS - ACEITUNAS EN CONSERVA

4.4.1 REALES:

ADRIANO COSELLI S/A. COMERCIO E IMPORTAO ( Importa de Argentina )Rua Gral. Augusto Soares dos Santos 205CEP 14095-240 Ribeiro Preto - SPTel. : (0055-16) 603-5000Fax : (0055-16) 603-5233E-mail : [email protected]

Att.: Sr. Adriano Coselli


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ALIMENTOS ZAELLI LTDA. ( Importa de Argentina )Av. Zaeli , 2310CEP 87500-000 - Umuarama, PR

Tel. : (0055-44) 621-2088Fax : (0055-44) 621-2021 / 2022

Att. Sr. Valdemir Zago / Sr. Carlos Godoy - Gerente de Compras Internacionales

ANDREA S/A IMP. EXP. IND. ( Importa de Espaa )Rua da Alfndega 425-435CEP 03006-030 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 3313-2555 / 3326-8877Fax : (0055-11) 3313-2983 / 3326-1817E-mail : [email protected] Att. Srs. Modesto de Luca / Edna Costa Nicolau

ARISCO PRODUTOS ALIMENTICIOS (Importa de Argentina, Espaa y Marruecos)

Rua Arisco 1 - Parque IpCEP 74665-320 Goinia, GoisTel. : (0055-62) 221-1800Fax : (0055-62) 221-1102 Att. Sra. Vera Baldaci

CARREFOUR COM. E IND. LTDA. (Hipermercado - Importa de Argentina )Rua George Eastman 213 - MorumbiCEP 05690-000 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 3779-6000Fax : (0055-11) 3779-6130

Att. Sr. Eric Pomerol - Director de Desarrollo e Introduccin de Nuevos ProductosSr. Airton Satto - Compras Divisin Secos

CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA. (Importa de Espaa )Alameda Lorena 1471CEP 01424-001 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 883-5844Fax : (0055-11) 280-0663E-mail : [email protected]

Att. Sr. Jorge da Conceio Lopes - Director Presidente

CASAS SENDAS S/A ( Supermercado - Importa de Argentina )Rodovia Presidente Dutra 4674CEP 25569-900 So Joo de Meriti - RJ

Tel. : (0055-21) 651-2120 (central)Fax : (0055-21) 651-9091 (central) Sr. Manuel Antonio Filho - Director Superintendente(fax directo 651-9163 / 651-9244)

COLMAR COMRCIO IMPORTAO EXPORTAO LTDA. ( Importa del Per )Rua Dutra Rodrigues 98CEP 01105-010 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 228-3399Fax : (0055-11) 228-3906


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E-mail : [email protected] Att. Sr. Jlio Roberto Borneo

COMERCIAL IMPORTADORA JF LTDA.(Importa de Argentina y Espaa)Rua da Alfndega 404

CEP 03006-030 - So Paulo, SPTel. : (0055-11) 229-5288Fax : (0055-11) 228-9362 / 229-7071 Att. Sr. Jos Carlos Sagi

COML. IMPORT. DE LATICINIOS CASTANHEIRA LTDA.(Importa de Argentina, Chile, Espaa y Per) Pc. Dos Expedicionrios 55CEP 09550-030 So Caetano do Sul, SPTel. : (0055-11) 453-5166Fax : (0055-11) 453-4625E-mail : [email protected]

Att. Sr. Eduardo Di Gennaro / Sr. Ricardo Riguengo

CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIO ( GRUPO PO DE AUCAR )INTERNATIONAL TRADE DIVISIONEXTRA HIPERMERCADOS - PERALTA COMERCIAL IMPORTACAODireccin oficina central : Av. Brig. Lus Antonio 3126CEP 01402-901 So Paulo - SP Direccin Directoria : Alameda Lorena 20Tel. : (0055-11) 886-0350Fax : (0055-11) 885-8726E-mail : [email protected] Att.: Sr. Fbio Pando - Director Productos Alimenticios

ImportadosSr. Irineu Conrado - Gerente de Alimentos Importados (Logstica-Tlf. Directo : 55-11 886-0736)

CONIEXPRESS S.A. INDS. ALIMENTICIAS (Importa de Chile, Espaa y Mxico)Nerpolis - GO / So Paulo - SPTel. : (0055-11) 421-2220Fax : (0055-11) 421-4408 Att. Sr. Salvador P. Neto

COSTA BRASILEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. ( Importa de Espaa )Rua Santa Rosa 282CEP 03007-040 So Paulo - SP

Tel. : (0055-11) 3341-7255Fax : (0055-11) 3272-9822Att. Sr. Gabriel Seme Cury Neto

ESPABRA GENEROS ALIMENTICOS LTDA. (Importa de Argentina)Av. Presidente Kennedy 2333CEP 06220-020 Osasco - SP Tel. : (0055-11) 7086-9922Fax : (0055-11) 7086-9910 Att.: Sr. Antonio Robles Garcia


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HELLENICA COMERCIO E EXPORTADORA LTDA. (Importa de Argentina)Rua Francisca Biriba 336CEP 02451-040 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 298-6105

Fax : (0055-11) 299-4546 Att. Sr. Julio Simi

HIKARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (Importa de Argentina)So Paulo -SP Tel. : (0055-11) 6957-3466Fax : (0055-11) 6957-7103/ 6958-8048

Att.: Sr. Lus Kurita.

IRMOS RAIOLA E CIA LTDA ( Importa de Argentina y Espaa )Rua Oscar Horta 146CEP 03105-110 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 270-1944Fax : (0055-11) 270-1944 Anexo 31E-mail : [email protected]

Att.: Sr. Fabio Raiola

KHAMEL REPRESENTAES IMP. EXP. LTDA. ( Importa de Argentina )Rua Dr. Edgar Magalhes de Noronha 541CEP 03480-000 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 6721-0677Fax : (0055-11) 6721-1469E-mail : [email protected]

Att. Sr. Walter Lopes

LA RIOJA COMERCIO IMP E EXP REPRES ( Importa de Argentina )Rua Cantareira 709CEP 01024-100 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 228-6400Fax : (0055-11) 225-9192 / 8852E-mail : [email protected]

Att.: Rodrigo Gonzlez / Salvador Issa Gonzlez - Diretores Presidentes

LA SERENA IMPORT. EXPORT. LTDA. (Importa de Argentina y Espaa)Rua Joo Tobias 207CEP 03163-030 So Paulo - SP

Tel. : (0055-11) 6694-1377Fax : (0055-11) 292-4704Att. Sr. Romeu Bonini Junior

LA VIOLETERA INDUSTRIA COMERCIO IMP. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA(Importa de Argentina, Chile, Espaa y Per)Rua Joo Lunardelli 162-ACEP 81450-120 Curitiba - PRTel. : (0055-41) 348-1200


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Fax : (0055-41) 348-1310 / 1333E-mail : [email protected]

Att.: Sr. Faissal Assad Raad / Sra. Simone Martins

PERALTA INDUSTRIA E COMERCIO (Venta por Mayor - Importa de Argentina)Cubato - SPTel. : (0055-13) 361-1283Fax : (0055-13) 363-1813

Att. Sr. Antonio Peralta

RED INDIAN S.A INDUSTRIA COMERCIO (Importa de Argentina)Rua Visconde de Niteri 728CEP 20943-001 Rio de Janeiro - RJTel. : (0055-21) 569-2155Fax : (0055-21) 569-7620

Att.: Sr. David Monteiro da Silva

RIVOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (Importa de Argentina, Chile y Espaa)Rua Cap. Pacheco e Chaves 220So Paulo, SPTel. : (0055-11) 274-9144Fax : (0055-11) 6163-0583

Att.: Srs. Rafael Vitale Jnior / Valrio Czar Lipinski - Gerente Generales

SANTAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Importa de Espaa)Rua Benjamim de Oliveira 389-405CEP 03006-020 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 227-7355

Fax : (0055-11) 3326-0917Att.: Sr. Antonio Miguel Salerno

S SUPERMERCADOS S/A ( Importa de Argentina y Chile )Estrada do Campo Limpo 407 - Santo AmaroCEP 05777-000 So Paulo, SPTel. : (0055-11) 5511-9011Fax : (0055-11) 5519-9248Site : www.se.com.br

Att. Sr. Vagner Venaro - Gerente Comercial - 5519-9028Sra. Maringela Pereira - Compras - 5519-9061

SIR MARINO DISTRIBUIDORA COML LTDA (Importa del Per)Rua Santa Rosa 141CEP 03007-040 So Paulo, SPTel. : (0055-11) 227-5499Fax : (0055-11) 227-5499 Anexo 1231E-mail : [email protected]

Att. Sr. Marcos Gabia


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VALE FERTIL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA. (Importa de Argentina y Per)Rua Joo Andriguetto 271CEP 83020-540 So Jos dos Pinhais, ParanTel. : (0055-41) 282-0064 / 0912

Fax : (0055-41) 282-0064Att. Sra. Denise Kujavsky - Compras Internacionales

VINAGRE CASTELO LTDA ( Importa de Argentina )Via Anhanguera Km 61CEP 13209-001 - Jundia, SPTel. : (0055-11) 7392-7088Fax : (0055-11) 7392-2976E-mail : [email protected] : www.vinagrecastelo.com.br

Att. Sr. Ambrsio Galvo - Gerente Industrial

1.4.2 POTENCIALES

AGROEXOTIC COMERCIO EXTERIOR LTDA.So Paulo - SPTel. : (0055-11) 230-7566Fax : (0055-11) 229-2194

Att. Sr. Edson CardosoATACADO S/A. ( Venta por mayor )So Paulo - SPTel. : (0055-11) 6967-8200Fax : (0055-11) 6967-8309So Paulo - SP

Tel. : (0055-11) 6954-5444Fax : (0055-11) 6954-8147Att.: Sr. Paulo Rubens de Lima

BOALUZ COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.Rua da Alfndega 334CEP 03006-030 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 229-2941Fax : (0055-11) 227-2912

Att.: Sr. Giuseppe Leddomado

COMERCIAL IMPORTADORA DO MAR LTDA.

So Paulo - SPTel. : (0055-11) 227-8399Fax : (0055-11) 227-8064

Att.: Sr. Clvis Marchetti

CIA. HEMMER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.Rua Heinrich Hemmer 2773CEP 89070-000 - Blumenau, SCTel. : (0055-47) 334-1100


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Fax : (0055-47) 334-1035E-mail : [email protected]

Att. Sr. Laudolino Kroenke

F. MONTEIRO LTDA.Rua Cantareira 557-575CEP 01024-000 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 227-8622Fax : (0055-11) 3311-7286

Att. Sra. Sonia Monteiro / Ruth Monteiro

FILOAR IMPORTAO E EXPORTAO LTDA.So Paulo - SPTel. : (0055-11) 228-7144Fax : (0055-11) 228-7330

Att.: Sr. Rogrio Augusto Ferreira

GISA COMERCIO E IMPORTAO LTDA.Rua Benjamim de Oliveira 193-201CEP 03006-020 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 227-2577Fax : (0055-11) 228-4356

Att.: Sr. Angelo PesceGOMES DA COSTA ALIMENTOS S/A.

Av. Eng. Lus Carlos Berrini 267 Piso 7CEP 04571-000 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 5506-6222Fax : (0055-11) 5507-3923

Att: Sr. Jos Alberto Kacelnik - Director de Alimentos Importados

LA PASTINA S/A. IMPORTAO EXPORTAO E INDUSTRIA.Rua da Alfndega 146-154CEP 03006-030 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 3315-7400Fax : (0055-11) 3315-7460E-mail : [email protected]

Att.: Sr. Alfonso Almeida Jr.

LE ROY EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.So Paulo - SP

Tel. : (0055-11) 3061-0995/852-1140Fax : (0055-11) 3061-9802Att. Sr. Armando Reis

LINS INDUSTRIA E COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTAO.So Paulo - SPTel. : (0055-11) 229-3314Fax : (0055-11) 229-3314

Att.: Sr. Jos Lins


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PALMEIRON S/A. INDUSTRIAS ALIMENTICIASRecife - PETel. : (0055-81) 726-1022

Fax : (0055-81) 726-1234/271-4257Att. Sr. Jorge Figueira

PAULO DE ARAJO PINTO REPRES. LTDA.So Paulo - SPTel. : (0055-11) 883-3334Fax : (0055-11) 229-5884

Att. Sra. Gisleine Dias

PROALI COMERCIAL E IMPORTADORA DE PRODS. ALIMENTICIOS LTDA.Rua Benjamin de Olivaira 227CEP 03006-020 So Paulo - SP

Tel. : (0055-11) 229-6444Fax : (0055-11) 229-8140Att. Srs. Vicente Monaco Labate / Guglielmo Galluzzi

RELUMA COMERCIO IMPORTAO E EXPORTAO LTDA.Rua Benjamim de Oliveira 28-38CEP 03006-020 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 229-8333

Fax : (0055-11) 229-5608Att. Sr. Renato Giuliani Labete.

STAN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.Rua Santa Rosa 215CEP 01026-001 So Paulo - SPTelefax : (0055-11) 227-5633Fax : (0055-11) 227-5193E-mail : [email protected]

Att. Sr. Luiz Carlos Perez

STELA MAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAO DE ALIMENTOS LTDA. (Importa

de Espaa y Argentina)Rua Diamante Preto 634CEP 03405-000 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 294-0044 /294-0418/294-0359Fax : (0055-11) 296-6050

Att. Sr. Nelson Joaquim Anastcio

VILLA ORNES COMERCIAL IMPORTADORARio de Janeiro - RJ


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Telefax : (0055-21)283-3281Att. Sr. Carlos Alberto Cuco

SUPERMERCADOS BRASILEOSESTADO DE SO PAULO

CARREFORCARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.Rua George Eastman 213 - MorumbiCEP 05690-000 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 3779-6000Fax : (0055-11) 3779-6130

Att. Sr. Eric Pomerol - Director de Desarrollo e Introduccin de Nuevos Productos(fax 3779-6153 - Dorinha)

Sr. Airton Satto - Compras Divisin SecosSr. Alfredo Cernic - Compras Divisin de Congelados (Pescados)Sr. Rogerio Mudim - Compras Divisin de Conservas (Pescados)(Tel. directo : 3779-6117)Sra. Karen Girard - Compras Divisin Perfumera y Limpieza(Tel. directo : 3779-6550 )Sr. Thomas Leckerk - Compras Divisin LiquidosSr. Marcio Loureiro - Compras Divisin Confeccin Importada(Tel. directo : 3779-6449)GRUPO PO DE AUCARCIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIO - INTERNATIONAL TRADE DIVISIONEXTRA HIPERMERCADOS (Adquirido en 1998)

PERALTA COMERCIAL IMPORTACAO (Adquirido en 1999)PAES MENDONA (Adquirido en 1999)Direccin oficina central : Av. Brig. Lus Antonio 3126CEP 01402-901 So Paulo - SPDireccin Directoria : Alameda Lorena 20Tel. : (0055-11) 886-0350Fax : (0055-11) 885-8726E-mail : [email protected]

Att.: Sr. Celso Morasco - Director General de Comercio Exterior(Directo: 886-0732 - fax 885-8726 - Gertrudis)Sr. Fbio Pando - Director Alimentos ImportadosSr. Irineu Conrado - Gerente de Alimentos Importados (Logstica - Tel. Directo : 55-11

886-0736)

GRUPO SONAE SUPERMERCADOS CANDIA HIPERMERCADOS (Adquirido en 1998)MAKRO ATACADISTA S/ARua Carlos Lisdegno Carlucci 519CEP 05536-000 So Paulo - SPTel. : (0055-11) 3745-2702Fax : (0055-11) 3745-2716 / 2816E-mail : [email protected]


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Att. Sr. Sergio Giorgetti - Director Superintendente (Lucia)Sr. Marcelo Pecini - Compras Divisin Artculos de Limpieza

S SUPERMERCADOS S/A

Estrada do Campo Limpo 407 - Santo AmaroCEP 05777-000 So Paulo, SPTel. : (0055-11) 5511-9011Fax : (0055-11) 5519-9248Site : www.se.com.br

Att. Sr. Vagner Venaro - Gerente Comercial - 5519-9028Sra. Maringela Pereira - Compras - 5519-9061

WAL-MA

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