Plan de Negocios Vid

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“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA

CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA -

TACNA”

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CÓDIGO 195971

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES

PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA

PRODUCTIVA DE LA VID EN LA

PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

AUTOR: ING. IRENE VILMA LIMACHE ORTIZ

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

EXPEDIENTE TÉCNICO

PLAN DE NEGOCIOS

Tacna, Junio 2012

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Índice de contenido

1. ASPECTOS GENERALES ....................................................................................... 4

1.1 Concepto del negocio ............................................................................................. 4

1.2 Intervención propuesta ........................................................................................ 10

2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 12

2.1 Antecedentes ....................................................................................................... 12

2.2 Objetivos del plan de negocios .............................................................................. 12

2.3 Justificación del plan de negocios .......................................................................... 13

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ........................................................................ 15

3.1 La Uva ................................................................................................................ 15

3.2 Descripción del negocio ........................................................................................ 19

4. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................... 31

4.1 Análisis de mercado ............................................................................................. 31

4.2 Mercados internacionales ..................................................................................... 61

5. CONDICIONES LOCALES ................................................................................... 66

5.1 Ubicación ............................................................................................................ 66

5.2 Caracterización de la zona .................................................................................... 66

6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO .................................................................................. 70

6.1 Análisis DAFO ...................................................................................................... 70

7. CONCLUSIONES ................................................................................................ 73

7.1 Conclusiones ....................................................................................................... 73

7.2 Recomendaciones ................................................................................................ 74

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MÓDULO I

ASPECTOS GENERALES

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“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO

DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE

TACNA - TACNA”

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1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Concepto del negocio

El presente Plan de Negocios se formula como parte del Estudio de Preinversión del

Proyecto: “Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena

productiva de la vid en la provincia de Tacna - Tacna”, que ha elaborado el

Gobierno Regional de Tacna a través de la Unidad Formuladora de Proyectos de

Gerencia General Regional.

Este documento tiene como propósito fundamental evaluar todos los aspectos referidos

a la factibilidad económica de la iniciativa que a nivel comercial propone el proyecto en

mención, con una descripción y análisis de sus perspectivas empresariales, siendo este

un paso esencial que debe tomar el Estado en el marco de un prudente uso de sus

recursos, independiente a la magnitud de la misma.

Cabe precisar que el presente documento aportará coherencia en la definición de la

dimensión económica del estudio técnico, dando una respuesta viable a nivel técnico,

económico, social, organizacional y ambiental en la comercialización de los productos

agrícolas que propone el proyecto, es este caso el principal producto con potencial

agro-exportador es la Vid.

En los últimos años, el cultivo del orégano viene ampliando su frontera agrícola en

regiones como Arequipa, Moquegua, Ancash y Huaraz. A pesar de esto la región Tacna

produce un volumen promedio equivalente al 62% de la oferta nacional. El cultivo de

esta especie en Tacna tiene una tradición de más de 60 años, pero en los últimos 20

años tuvo un crecimiento sostenible llegando a ser cultivado por más de 1,250

pequeños productores de la región, en una extensión aproximada de 1,300 has. siendo

un cultivo rentable y alternativo a cultivos tradicionales como la papa, el maíz y las

habas.

1.1.1 Nombre y descripción de la entidad formuladora

Formula el presente Plan de Negocios el Gobierno Regional de Tacna a través de

la Unidad Formuladora de Gerencia General Regional.

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Gráfico Nº 1.1: Organigrama estructural del Gobierno Regional de Tacna

UNIDAD

FORMULADORA

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1.1.2 Descripción del área de intervención

Para identificar plenamente las características del producto o servicio por atender

cabe precisar inicialmente el área de intervención; el proyecto tiene como área de

influencia los predios agrícolas, de los 730 productores de vid en la provincia de

Tacna, de los cuales 167 (22.88%) productores se encuentran asociados en 07

cadenas productivas.

El área de intervención del proyecto comprende el área de producción de la Vid

que abarca es un total de 548 Ha. y solamente 119 Ha. (21.72%) se encuentran

conducidas por productores asociados.

a) Ubicación política

El proyecto se ubica políticamente en:

- Departamento : Tacna

- Provincia : Tacna

- Distrito : Tacna

Pachía

Calana

Pocollay

Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa

Tacna

Inclán

b) Ubicación geográfica

La ubicación geográfica del proyecto corresponde a:

- Latitud Sur : 17°20’ a 17°25’

- Longitud Oeste : 70°05’ a 70°10’

- Altitud : 3,800 m.s.n.m.

c) Ubicación hidrográfica

El proyecto se ubica hidrográficamente en:

- Vertiente : Océano Pacífico

- Cuenca : Caplina

- Subcuenca : Caplina

Uchusuma

Sama

d) Los límites de la provincia

• Por el Nor-Oeste y Norte: Punto de coordenada UTM 8011,4 Km N y

299,8 Km E.

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“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE

LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE

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• Por el Este y Sur Este: Perú - Bolivia, Hito Nº 80 - Hito Nº 01 (Océano

Pacífico).

• Por el Sur-Oste: Hito Nº 01 (Océano Pacífico), en un punto de

coordenada UTM 8011,4 Km N y 299,8 Km E.

En el siguiente gráfico, bajo los considerandos, se observa el área de

influencia del presente estudio:

Gráfico N° 1.2: Esquema de Macro y Microlocalización

ÁREA DE

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1.1.3 Accesibilidad a la zona

La red vecinal del departamento cuenta con 44 km. De vías con superficie

asfaltada, 88.50 Km. De afirmado, 172 km. Sin afirmar y 621.80Km. de trocha

carrozable haciendo un total de 926,30 Km.

Cuadro N° 1.1: Incidencia de caminos rurales del departamento

Provincia Total de caminos

rurales (Km.) Extensión territorial de

la provincia (Km2)

Extensión territorial / Km total de caminos

vecinales

Tacna 311.4 8,056.11 25.87

Se observa alta concentración de habitantes en la capital del departamento, esta

demanda es atendida por las vías nacionales como la Panamericana y la Costanera.

Gráfico N° 1.3: Accesibilidad vial de la provincia de Tacna

1.1.4 Objetivos institucionales

En los Lineamientos de Política 2011 – 2014, aprobada mediante RESOLUCIÓN

EJECUTIVA REGIONAL Nº 229 – 2011- P.R./G.R.TACNA de fecha 23 de mayo del

2011, tiene como objetivo identificar una política de estado que apoye en

desarrollo de la región, orientado a los grandes temas que orientan la política de

desarrollo, esboza en FUNCION AGRICULTURA, respecto al sector agrícola

“Planificar los sembríos a nivel regional. Sustitución de productos agrícolas.

Desarrollo agrario y rural (Vid, orégano, aceituna). Fomento y desarrollo de la

investigación científica en agrobiodiversidad y el desarrollo de infraestructura

hídrica. Sistematizar el régimen de agua en base a la realidad regional. Aumentar

la extensión permitida de la propiedad de tierra. Diseñar un catastro eficiente que

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permita acelerar la titulación de tierras. Promover la capacitación del agricultor

priorizar la agroindustria”.

Referente al comercio exterior, “Ampliación de mercados con reciprocidad.

Competitividad, productividad y formalización de la actividad económica. Creación

e instalación de plantas procesadoras de orégano, aceituna y uva para pisco para

exportación. Integrarnos al Mercosur y los TLC con EEUU …”.

Fomentar el desarrollo de la oferta en función de los mercados, promoviendo la

asociatividad empresarial como estrategia para mejorar la productividad, capacidad

de negociación y comercialización. Fortalecer la cultura empresarial en los jóvenes.

Impulsar y fortalecer cadenas productivas, concentrando la producción y

comercialización en determinadas áreas geográficas.

MISIÓN

Organización orientada a la prestación de servicios públicos y a la ejecución de

infraestructura social y económica impulsando el desarrollo armónico, sostenido y

sustentable de la Región Tacna con la finalidad de mejorar las condiciones de

calidad de vida de la población.

VISIÓN

Gobierno Regional tendiente al desarrollo sostenible y calidad de vida, atractivos

para la Inversión, promoviendo la transformación de flujos económicos e

impulsando los servicios, el turismo y la exportación.

ROL ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN

Establecer los mecanismos para promover el desarrollo socioeconómico de la

Región, además del que señala la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de

organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias, en

el marco de la política nacional y sectorial, para contribuir al desarrollo integral y

sostenible de la Región.

PRIORIDADES

Reorientar la vocación productiva en las áreas de mayor competitividad

regional a través de actividades y proyectos de inversión debidamente

priorizados.

Ejecutar proyectos de interconexión transversal, para fortalecer la

generación de actividades tendientes al desarrollo de la región.

El desarrollo de las capacidades humanas y su conservación de salud nos

permitirá contar con un recurso humano acorde con las necesidades de

las vocaciones productivas.

La gestión del Gobierno Regional básicamente pretende establecer una

línea de acción tendiente al fortalecimiento de sus dependencias y a la

coordinación entre ellas con la finalidad de establecer en el marco de la

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normatividad los objetivos de desarrollo establecidos en el Plan de

Desarrollo Regional.

Gestión pública eficiente brindando una atención oportuna dentro de la

concepción de transparencia y celeridad de una organización moderna.

Fortalecer las acciones para la implementación del proceso de

descentralización contando con la participación mayoritaria de la

población.

1.1.5 Objetivo del proyecto

El proyecto denominado “Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la

cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna - Tacna” tiene como objetivo

central lograr:

Adecuado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de

Tacna.

1.2 Intervención propuesta

El área atendida por el proyecto se encuentra conformada por la superficie que

comprende el área de producción de la Vid que abarca es un total de 548 Ha. y

solamente 119 Ha. (21.72%) se encuentran conducidas por productores asociados.

En el ámbito de estudio, el problema del “Limitado desarrollo de la cadena productiva de

la vid en la provincia de Tacna”, es causado, entre otros factores por Inadecuado manejo

agronómico del cultivo de la vid y su procesamiento, débil organización y articulación de

los agentes económicos y la deficiente comercialización del producto.

Todos estos y demás factores se presentan con carácter de limitantes para obtener

mayores niveles de rendimiento del cultivo de la vid y que se genere mayores volúmenes

de producción, con valor agregado para su comercialización en el mercado local, nacional

e internacional, el que ha sido conducente al estancamiento de la actividad agrícola,

provocando pérdidas de oportunidades comerciales, que de concretarse habrían ayudado

a mejorar los ingresos de los agricultores y mejorar su calidad de vida.

Por ello el proyecto “Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la

cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna - Tacna” propone el

desarrollo de los siguientes componentes:

Componente 01: Adecuado manejo agronómico del cultivo y su

procesamiento.

Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación de los

agentes económicos.

Componente 03: Eficiente comercialización del producto.

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MÓDULO II

JUSTIFICACIÓN

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2. JUSTIFICACIÓN

2.1 Antecedentes

La vid es familia de la vitaceae, se originó en la zona ubicada entre el Mar Caspio y el

Asia Menor. En el Perú las mayores zonas productoras son Ica, La Libertad, Lima, Tacna,

entre otras. La vid es una planta perenne y posee un periodo vegetativo con cosechas

anuales, empezando a producir a partir del tercer año de instalada. Requiere de un clima

tropical y sub-tropical, que posean temperaturas entre los 7° y 24° con una humedad

relativa de 70% u 80%, desarrollándose exitosamente en suelos franco-arcillosos. Se

reproduce por vía sexual (semillas) o a-sexual (estacas, acodos e injertos).

Las zonas productoras de vid en el Perú principalmente están en Lima, Ica, Arequipa,

Moquegua y Tacna.

El departamento de Ica es el que presenta las características más apropiadas para la

actividad vitivinícola.

Su clima es semi - cálido y las precipitaciones pluviales es escasa y las temperaturas

medias son saludablemente uniformes, en épocas de verano las temperaturas fluctúa

entre los 20 y 30 grados centígrados, la humedad en Ica presenta promedios inferiores a

otras zonas costeras lo cual es altamente favorable para el cultivo de la vid, la instalación

promedio es superior a otras zonas de la costa lo cual resulta ventajoso para asegurar un

alto índice glucómetro en las uvas (pueden llegar a 16 grados).

Las variedades de uvas que se cultivan en las diversas zonas del Perú son:

Quebranta, negra corriente, Italia, albilla, borgoña (Isabella), Malbeck, Alicante Bouchet,

Moscatel, Cabernet Sauvignon, Grenache, Barbera y Chenin (Pinot de la Loire).

También hay otras variedades como moscato de Hamburgo, palomino, Semillon Riesling,

Cavernet Franc, Carignane, Emperatriz Cardinal, Ruby Cabernet, Pinot Blanc, Alfonso

Lavalle (Alfonse Lavalier), Thomphson seedless (Sultanina) Pinot y Roral del Perú.

2.2 Objetivos del plan de negocios

2.2.1 Objetivo general

Elaborar el Plan de Negocios del Cultivo de la Vid articulado a la situación actual de

los productores de la Vid en la provincia de Tacna.

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2.2.2 Objetivos específicos

Demostrar la viabilidad económico-financiera del proyecto:

“Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva

de la vid en al provincia de Tacna”.

Mejorar los ingresos y calidad de vida del productor de la vid en la

provincia de Tacna.

2.3 Justificación del plan de negocios

El presente estudio consiste en el establecimiento de un sistema adecuado de

procesamiento de la vid, ofertado por los pequeños y medianos productores de la

provincia de Tacna. Asimismo se pretende mejorar los actuales canales de

comercialización de la Vid y sus derivados, dado que se realizan sin contar con las

condiciones adecuadas, asimismo los precios registrados son relativamente bajos

comparados con los que se logran cuando el producto es procesado.

Es conveniente indicar que el procesamiento del producto es realizado en algunos casos

por los mismos productores y en otros por comerciantes intermediarios y empresas

locales, que utilizan métodos rústicos y sistemas mecanizados. Posteriormente el

producto terminado es vendido a comerciantes locales, nacionales y exportadores.

Por lo tanto se justifica la ejecución del proyecto por las siguientes consideraciones:

Poseen cualidades curativas en varias enfermedades y por su alto contenido de

nutrientes en un alimento muy completo para niños que están en desarrollo.

Actualmente se está desarrollando un gran potencial productivo y está

considerado dentro de los planes de desarrollo de la región Tacna, la promoción

del agroindustria de la exportación y se espera que los próximos años el Perú

logre un importante posicionamiento en el producto vinos y piscos dentro de los

países latinoamericanos.

Desde el punto de vista del mercado, el comercio internacional de bebidas está

creciendo. En Latinoamérica Argentina es el primer país productor, Chile, Brasil y

Costa Rica también están incrementando sus exportaciones.

En general la preferencia está determinada por aspectos comunes que

predominan en la conducta de los consumidores de EE.UU., Unión europea y en

algunos países asiáticos.

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MÓDULO III

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1 La Uva

3.1.1 Ficha técnica del producto

Con el afán de brindar un conocimiento inicialmente somero de este producto,

establecemos la revisión de algunos aspectos básicos de la misma:

VID: Nombre científico (Vitis vinifera Linn)

ORIGEN: Tiene su origen en las regiones meridionales del mar de

Caspio.

ZONAS DE PRODUCCIÓN: Ica, Lima, Cajamarca, Arequipa, Tacna

PERIODO VEGETATIVO: Planta perenne con cosechas anuales, con

una producción a partir del tercer año de instalado.

REQUERIMIENTO DE CLIMA: Requieren de un clima tropical y sub-

tropical. Temperaturas entre 7° y 24°C con una humedad relativa de

70% y 80%.

SUELO APROPIADO: Desarrollan exitosamente en suelos franco -

arcillosos.

PROPAGACIÓN: Se propaga por vía sexual (semillas) o asexual

(estacas, acodos e injertos).

3.1.1.1 Aspectos agrotecnicos

Preparación del terreno: Hoyos de plantada de 0.40 m x 0.40 con una

profundidad de 0.60 m. adicionando material orgánico en hoyos d

plantada, suelos bien mullidos con una nivelación adecuada.

Época de plantación: En los meses de agosto y setiembre.

Densidad de plantación: De 2.0 m entre plantas y 3.0 m. entre

hileras.

Fertilización: Requieren de una dosis de fertilización en forma

adecuada y oportuna, teniendo de agua, el cual varía según el clima,

suelo, estado vegetativo de la planta y variedad cultivada. En suelos

arenosos riesgos frecuentes, en suelos pesados riesgos mas

distanciados.

3.1.1.2 Plagas y enfermedades

Plagas: "Queresas" (Hemiberlesia lataniae y Aspidiotus sp.) "Filoxera"

(Dactylosphaera vitifoliae Shimer).

Enfermedades: "Odium" (Uncinola necator). "Cercosporiosis"

(Cercosporavitis), hoja enrolla causada por el virus (Leaf roll).

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3.1.1.3 Cosecha

Índice: La cosecha o vendimia, madurez comercial (cuando exista el

balance en el sabor entre dulzura y acidez), fisiológica (aptos para

germinar). Se deberá tener especial cuidado debiendo eliminarse los

racimos dañados por agentes físicos, químicos, mecánicos y/o biológicos.

Época: Meses de enero-abril concentrándose la mayor producción.

3.1.1.4 Post-cosecha

Para su conservación poner a una temperatura de 0°C.

3.1.1.5 Clases y variedades

Existen uvas blancas, completamente amarillas, negras, azuladas,

rosadas y violetas, cambiando de tonalidad por influencia de la luz, calor

y humedad. La pulpa es incolora y el número de semillas promedia es4.

En países donde el cultivo de vid esta altamente tecnificado las

variedades se agrupan en las siguientes clases

Para mesa

Para vinos

Para pasas

Para jugos

En nuestro país las variedades se agrupan en 3 clases

Para mesa

Para vinos y piscos

Para pasas

Para mesa:

Gráfico N° 3.1: Blancas sin semilla

Superior Seedless Thompson sedles

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Gráfico N° 3.2: Coloradas sin semilla

Flame seedless Black seedless Ruby seedless

Gráfico N° 3.3: Colorada con semilla

Red Globe

Gráfico N° 3.4: Blanca con semilla

Uva Italia

Para vinificación:

Gráfico N° 3.5: Para vinos tintos y rosados

Uva Quebranta

Carignan

Malbeck Ruby Cabernet

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Gráfico N° 3.6: Para vinos blancos

Sauvignon Blanc Pinot blanco Albilla

Gráfico N° 3.7: Para vinos tintos y rosados

Uva Italia Uva Negra Uva Moscatel Uva Albilla Uva Quebranta

Para pisco:

Para pasas:

Italia y Thompson seedless.

3.1.1.6 Usos

En consumo humano, como fruta fresca, deshidratados. Como pasas

rubias o negras, las que se consumen directamente o como insumo de

chocolatería o panadería. De forma procesada en néctares y bebidas

Siete kilos de uva producen 1 litro de pisco (aprox.)

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azucaradas y en bebidas con contenido alcohólico, tales como vinos,

piscos y alcoholes.

3.1.1.7 Zonas de producción

Valles costeros desde Lima hasta Tacna.

Cuadro N° 3.1: Zonas de producción de Vid en el Perú

Departamento Provincia Variedades

Lima Cañete Lunahuaná

Quebranta Italia Uvina

Ica Chincha Ica

Quebranta Torontel

Arequipa Caraveli Vítor Majes

Negra corriente Italia Moscatel

Moquegua Ilo Italia Negra corriente Quebranta

Tacna Caplina Locumba Sama

Italia Negra corriente

Fuente: PROMPERÚ

3.2 Descripción del negocio

Para identificar plenamente las características del producto o servicio por atender cabe

precisar inicialmente el área de intervención; el proyecto tiene como área de influencia

los predios en producción de la Vid, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3.2: N° de productores y área de producción de la Vid

Nombre Distrito/Sector N°

Productores

Área

Total Vid

Provincia Tacna 730 4,310 548

Tacna 266 2,994.67 384.66

Escuadrón 9 11.45 0.34

Sulpay 2 13.04 0.76

P. Humo 5 9.72 0.13

P. Collana 1 0.87 0.01

P. Olanque 1 2.32 0.07

P. Ayca 1 0.34 0.01

P. Aymara 9 31.64 0.45

Para Chico 7 71.84 12.17

Para Grande 4 62.37 1.42

Magollo 186 1382.95 327.91

Arunta 9 72.99 8.92

Asent. 5 y 6 5 31.28 2.00

Olivos 2 10.50 3.25

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Cuadro N° 3.2: N° de productores y área de producción de la Vid

Nombre Distrito/Sector N°

Productores

Área

Total Vid

Los Palos 20 1240.36 24.47

Rancho Grande 4 32.00 2.50

Palmeras 1 21.00 0.25

Crnel. Gregorio Albarracín

45 218.00 33.69

Viñani 44 123.00 29.61

Agronómica 1 95.00 4.08

Pocollay 96 285.68 37.78

Pocollay 14 34.25 0.50

Alto Pocollay 4 9.48 0.00

Sobraya 29 133.61 23.71

Peschay 19 52.18 6.66

Capanique 10 28.33 4.01

P. Vilauta 18 21.93 2.61

P. Chorrillos 2 5.90 0.29

Calana 158 500.66 61.85

Calana 63 180.69 19.96

Alto Calana 3 7.00 0.95

Canicani 2 8.74 0.77

Cerro Blanco 33 140.43 22.74

El Sufrido 3 4.61 0.45

Piedra Blanca 31 95.56 12.23

San Jose 6 27.92 2.24

Santa Rita 17 35.71 2.51

Inclán 10 17.19 7.04

Puquio 10 17.19 7.04

Pachía 155 293.30 23.19

Calientes 22 39.70 3.89

Challata 2 2.18 0.02

El Peligro 3 2.35 0.26

Huaycuyo 3 10.95 0.31

Miculla 35 55.36 2.49

Pachia 88 177.36 15.93

San José 1 1.05 0.27

Tocuco 1 4.35 0.02

Provincia Jorge Basadre 64 266 20

Locumba 56 246.00 17.40

Cinto 53 229.00 15.07

Agua Dulce 3 17.00 2.33

Ilabaya 8 20.00 2.51

Caoña 8 20.00 2.51

Total 794 4575.50 568.12

Fuente: DGIA – DRSA Tacna

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3.2.1 Características y usos del producto

Uva de mesa ha de tener acidez baja, ser pobre en azúcares y cumplir

ciertas normas de tamaño, color y forma.

Uvas pasas más apreciadas se obtienen de las variedades sin semillas, de

acidez baja y ricas en azúcares.

Uvas destinadas a la elaboración de vino de mesa deben presentar acidez

relativamente alta y un contenido moderado en azúcares.

- Vino Blanco

Las variedades más extendidas para elaborar los vinos blancos son:

Palomino, Macabeo, Malvasía, Moscatel, Chardonnay y Garnacha

blanca.

- Vino Tinto

Para la elaboración de vino tinto: Garnacha tinta, Cabernet Sauvignon,

Merlot, Pinot noir, Syrah, Cariñena, Tempranillo, Tintorera y Graciano,

entre otras.

Uvas destinadas a la elaboración de Pisco

- Pisco Puro

Es el que se obtiene de variedades no aromáticas como Quebranta,

Mollar y Negra Corriente, solas o combinadas en proporción

adecuada, tiene aroma y es suave.

- Pisco Mosto Verde

Es el obtenido de la destilación de caldos de uva incompletamente

fermentados.

- Pisco Aromático

Es el obtenido de variedades de uvas aromáticas como Moscatel, Italia

y Albilla. Sus características al celaje. En ningún caso es necesario

agregar esencia para que su aroma se manifieste. Son tales

propiedades intrínsecas que de por si manifiesta sus calidades.

- Pisco Acholado

Proviene de la mezcla de caldos de distintas variedades de uva.

- Pisco Aromatizado

Elaborado con la intervención de fruta en la destilación, como la

cereza, el mango, el limón, el maracayá, el higo, la chirimoya, etc.

http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml

http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml

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3.2.1.1 Clasificación del producto

La partida arancelaria en ambos países concuerda en los seis primeros

dígitos.

Preferencia arancelaria:

El tratado de libre comercio (TLC) entre los EE. UU. Y el Perú, el cual

entró en vigencia el 01 de febrero del 2009, ha establecido el siguiente

arancel para el Pisco:

Para que el producto se beneficie de las preferencias arancelarias

asignadas por el TLC, este debe ser originario de los países signatarios

del mismo, para lo cual debe cumplir con los criterios de calificación de

origen indicados en dicho producto.

Si un producto no califica origen la tarifa arancelaria a pagar es la del

Arancel General.

En el siguiente cuadro figuran las partidas arancelarias de la Uva y sus

derivados según nuestro Arancel de Aduanas:

Cuadro N° 3.3: Código arancelario de la uva y derivados

Producto Partida Arancelaria

Uvas frescas 0806.10.00.00

Uvas pasas 0806.20.00.00

Jugo de uva 2009.60.00.00

Aguardiente de Orugo de uva 2208.20.30.00

Fuente: PROMPEX Elaboración propia

Norma Técnica NTP 211.001

PISCO: Aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de mostos

frescos de “uvas pisqueras” recientemente fermentados, utilizando

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métodos que mantengan el principio tradicional de calidad establecido en

las zonas de producción reconocidas.

Denominación de Origen Exclusivamente Peruana

El Pisco, además de ser la bebida tradicional del Perú desde tiempos de

la Colonia española, y símbolo de la peruanidad, constituye también lo

que en el comercio internacional se conoce como una denominación de

origen.

Según la legislación peruana, las denominaciones de origen son

propiedad del Estado y éste concede autorizaciones para su uso.

Es necesario destacar que hasta la fecha ningún país ha registrado a

nivel internacional -en el ámbito del Acuerdo de Lisboa- la denominación

de origen Pisco. En el marco multilateral de la OMC, se viene negociando

el establecimiento de un "Sistema Multilateral de notificación y registro

de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas", proceso

en el cual el Perú viene participando activamente. Sin embargo, sí existe

registrada en algunos países la palabra Pisco como "marca", lo que

resulta contrario a las normas internacionales vigentes que establecen

claramente que una denominación de origen no puede, en ningún caso,

ser registrado como marca.

Al respecto, en la provincia de Tacna existen 16 Empresas con

Denominación de origen Pisco, la relación de empresas con

denominación de origen Pisco se encuentra adjunta en anexos.

3.2.1.2 Contenido nutricional

Los resultados de los análisis químicos promedio de la uva, presenta los

componentes que se detallan en el siguiente cuadro:

Partida Arancelaria: 2208202100 - PISCO

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Cuadro N° 3.4: Valor nutricional por cada 100 g.

Energía 70 kcal 290 kJ

Carbohidratos 18.1 g

• Azúcares 15.48 g

• Fibra alimentaria 0.9 g

Grasas 0.16 g

Proteínas 0.72 g

Tiamina (Vit. B1) 0.069 mg (5%)

Riboflavina (Vit. B2) 0.07 mg (5%)

Niacina (Vit. B3) 0.188 mg (1%)

Ácido pantoténico (B5) 0.05 mg (1%)

Vitamina B6 0.086 mg (7%)

Ácido fólico (Vit. B9) 2 μg (1%)

Vitamina B12 0 μg (0%)

Vitamina C 10.8 mg (18%)

Vitamina K 22 μg (21%)

Calcio 10 mg (1%)

Hierro 0.36 mg (3%)

Magnesio 7 mg (2%)

Manganeso 0.071 mg (4%)

Fósforo 20 mg (3%)

Potasio 191 mg (4%)

Sodio 3.02 mg (0%)

Zinc 0.07 mg (1%)

% CDR diaria para adultos

Fuente: Base de datos de nutrientes (USDA)

3.2.2 Presentación del producto

El producto Uva, (Vitis Vinífera), es una de las frutas de mayor importancia en el

mundo, es consumida fresca y utilizada para la elaboración de vinos, aguardientes,

piscos, vinagre, pasas, néctares y bebidas azucaradas. En casi todos los países,

especialmente en la India, China y otras latitudes, el papel de la uva en el cuidado

de la salud y cura de enfermedades ha sido enfatizado desde tiempos muy

antiguos. La composición del fruto es en su mayoría agua (81.8%) y carbohidratos

(15%), siendo el resto de minerales y vitaminas esenciales para el cuerpo humano.

Existen diversas variedades de uvas con diferencias notables entre sí:

En el siguiente gráfico se muestra algunas variedades más comunes de uva de

mesa:

http://es.wikipedia.org/wiki/Riboflavina

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Gráfico N° 3.8: Variedades más comunes de uva de mesa a nivel mundial

Italia, Thompson, Ribier, Moscatel, Red

Globe, La Rochelle, Perlette, Napoleón, Ruby

Seedless.

Italia Flame Seeldless

Gráfico N° 3.9: Variedades más comunes de uva de mesa a nivel nacional

Red Globe, Quebranta, Italia, Cardinal Flame

Seeldless, Thomson Seeldless, Borgoña y

Gross Colman.

Thomson Seeldless Red Globe

La vid se ofrece al mercado Nacional e Internacional en cuatro formas, las cuales

describimos a continuación:

Uva de mesa: ha de tener acidez baja, ser pobre en azúcares y cumplir

ciertas normas de tamaño, color y forma.

Uvas pasas: más apreciadas se obtienen de las variedades sin semillas,

de acidez baja y ricas en azúcares.

Uvas destinadas a la elaboración de vino de mesa: deben presentar

acidez relativamente alta y un contenido moderado en azúcares; Tanto

para elaboración de Vinos Tinto como vino blanco.

Uvas destinadas para la elaboración del Pisco: Como pisco acholado,

pisco mosto verde, pisco aromatizado, pisco puro y el pisco aromático.

Principales medidas del Estado Peruano para promover el Pisco:

Se otorgó facilidades a los productores de pisco autorizados para usar la

denominación de origen Pisco.

Se prohibió el ingreso al país de bebidas fabricadas en el extranjero que

usen la palabra Pisco.

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Cuarto domingo de julio como el día del Pisco.

Se incluyó al pisco, vinos y espumantes de origen nacional en actividades

oficiales de las embajadas, consulados y representaciones diplomáticas del

Perú.

Comisión Nacional del Pisco - CONAPISCO.

Primer sábado del mes de febrero como el día del Pisco Sour.

Se incorporó al Pisco como Producto Bandera.

3.2.2.1 Uva de mesa

Diseño de producto: Es un contenedor plástico transparente (PET) para

frutas, muy utilizado en el embalaje de uva de mesa. Este envase

contiene perforaciones que le permiten el ingreso de Anhídrido Sulfuroso,

mediante una adecuada ventilación y enfriamiento. Cuenta con nervios

centrales que le otorgan rigidez. Por su óptima transparencia, se puede

obtener una excelente exhibición del producto, garantizando una mayor

rotación del mismo. Admiten la colocación de etiquetas y vienen en 3

tipos (500gr/1kg/2kg).

Uso: se disponen una al lado de otra, dentro de la caja de uvas.

Finalidad: preservar la frescura de los alimentos por mucho tiempo y

ofrecer una alta resistencia al impacto, protegiendo a la fruta de golpes

por manipulación.

Gráfico N° 3.10: Envases y embalajes de la uva de mesa

3.2.2.2 El vino

Los vinos se suministraron al mercado únicamente embotellados en

envases de vidrio, irán provistos de precinto de garantía y

contraetiquetas numeradas expedidas por la autoridad competente u

organismo en quien ésta delegue, deberán ser colocadas en la propia

bodega y siempre en forma que no permitan una segunda utilización.

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Además los vinos embotellados deben tener obligatoriamente siempre

etiqueta, y con respecto a la contraetiqueta, ésta puede llevar un mapa

de localización, o bien ser una tirilla estrecha conteniendo una

numeración de control y anagramas de la Asociación, en este caso se

suele aprovechar el resto del espacio para poner una contraetiqueta

propia de la bodega, en la que suele ir un texto explicativo.

La botella de vino es una botella, generalmente de vidrio, que contiene

en su interior vino. Su diseño y características hacen que algunos vinos

fermenten en la botella y otros son embotellados tras su fermentación en

cubas. Los formatos de vidrio más habituales en las bodegas de la zona

normalmente son de 750 ml de capacidad, y se puede decir que es

debido a un desarrollo relativamente reciente. Las botellas de vino se

caracterizan por tener un cierre basado en tapones de corcho o tapones

alternativos.

Gráfico N° 3.11: Presentación del vino

Vino blanco italia

Vino tinto burdeos Vino tinto semiseco Vino rose semiseco

Vino oporto

3.2.2.3 El pisco

El Pisco es el aguardiente de uva peruano obtenido de la destilación de

los caldos frescos de la fermentación exclusiva del mosto de uva (jugo de

uva), siguiendo las prácticas tradicionales establecidas en las zonas,

productoras previamente reconocidas y declaradas como tales por la

legislación nacional. Las únicas zonas productoras de Pisco son la costa

de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de

Locumba, Sama y Caplina del Departamento de Tacna en el Perú.

Siete kilos de uva producen 1 litro de pisco (aprox.)

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Tipos de pisco:

Pisco Puro No Aromático: Obtenido de una sola variedad no

aromática, (usualmente quebranta) se le conoce como “pisco

puro”.

Pisco Puro Aromático: Obtenido de una sola variedad

aromática. Tiene el nombre de la uva utilizada.

Pisco Acholado: Se elabora con distintas uvas pisqueras (es un

blend).

Pisco Mosto Verde: Resulta del mosto incompletamente

fermentado, por eso se denomina “verde”.

Gráfico N° 3.12: Presentación del Pisco

El desarrollo del producto, involucra el desarrollo lo siguiente:

Desarrollo del producto

Diseño

Prototipo de muestras varias

Registro sanitario

Registro de Marca

Denominación de origen

Gastos de coordinación

Formalización del producto

Profesional especialista en formalización del producto

Desarrollo de marca colectiva del vino (01)

Diseño y registro de marca colectiva

Material informativo

Refrigerio

Banner

Suscripción de agenda de productores

Suscripción en páginas amarillas

Suscrición en alibaba u otro web site

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3.2.2.4 Otros derivados

Macerados: Para 100 litros se requiere depositar 650 litros de pisco en un

tonel de madera, luego completamos con la diferencia con agua hervida,

mezclándola cuando este bien fría, posteriormente le agregamos 320

kilos de fruta de damasco y lo dejamos macerar por 15 días. Luego le

agregamos azúcar rubia derretida en sartén para luego macerar como

mínimo dos meses, así estará listo para traspalarlo y degustarlo.

Gráfico N° 3.13: Presentación de macerado

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MÓDULO IV

ESTUDIO DE MERCADO

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4. ESTUDIO DE MERCADO

4.1 Análisis de mercado

4.1.1 Análisis de la oferta

4.1.1.1 Oferta internacional

La producción de uva a nivel mundial se ha mantenido alrededor de 624

millones de quintales, cifra estable desde 1980. No obstante, los

rendimientos promedio por hectárea se han elevado de 6.1 a 7.9 tm/ha,

entre 1980 y 2001. En ese periodo, las hectáreas dedicadas a la vid se

redujeron de 10.2 a 7.9 millones; encontrándose el 45% de estas, en los

países de la Unión Europea; la mayor parte en España, Francia e Italia.

Los mejores rendimientos por hectárea promedio en Europa son de 12

TM/ha. Estos mismos rendimientos son alcanzados por la uva peruana.

Sin embargo, en nuestro país dicho indicador es explicado

fundamentalmente por los cultivos de uva de mesa de exportación, que

alcanzan niveles superiores a 22 TM/ha, y por la uva del norte del país

(Valle de Cascas), que permite hasta dos cosechas al año; no reflejando

la problemática de la mayoría de los productores, los cuales poseen

menos de 3 has, bajo nivel tecnológico y rendimientos entre 6 y 8 TM/ha.

Gráfico N° 4.1: Destino de la uva a nivel mundial, 2000

Fuente: O.I.V. Elaboración: PROMPEX

Respecto a la oferta mundial, Italia ha ocupado el primer puesto en

exportación de uva en la última década; situación que ha cambiado

progresivamente a favor de Chile, que se ha se convertido en el principal

líder exportador de uva (año 2003), con un valor exportado de 630

millones de dólares. Finalmente, cabe señalar que el 72% de la

producción mundial de uva se destina a la vinificación, 21.5% a la uva

fresca y el 6.5% a la uva seca.

Respecto a la oferta mundial, Italia ha ocupado el primer puesto en

exportación de uva en la última década; situación que ha cambiado

progresivamente a favor de Chile, que se ha se convertido en el principal

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líder exportador de uva (año 2003), con un valor exportado de 630

millones de dólares. Finalmente, cabe señalar que el 72% de la

producción mundial de uva se destina a la vinificación, 21.5% a la uva

fresca y el 6.5% a la uva seca.

Cuadro N° 4.1: Variedades de uvas comercializadas a nivel mundial

Gráfico N° 4.2: Producción de uvas por países

Fuente: United States Department of Agriculture. Elaboración: COMEXPERU

Los principales exportadores mundiales son Chile, Italia y EE.UU., con

22%, 17% y 12% de participación, respectivamente. Perú se encuentra

en el puesto 16 y representa el 1% de las exportaciones mundiales.

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Los destinos de la producción mundial de uva son: 57% a la elaboración

de vino, un 31% a consumo en fresco, un 8% a la elaboración de jugo

concentrado o mosto y el restante 4% a pasas de uva.

Gráfico N° 4.3: Destino de la producción mundial de uvas 2002

Fuente: INFORME - OIV 2001

4.1.1.2 Oferta nacional

La uva se cultiva tradicionalmente en la costa sur del país, principalmente

en Ica, Lima, Moquegua, Arequipa y Tacna; siendo la época de cosecha

entre noviembre y febrero. En los últimos años, la provincia de Trujillo,

en la región de La Libertad (ubicada en la costa norte del Perú) ha

incrementado significativamente su producción vitícola. Este es el caso

del Valle de Cascas, que cuenta con características climáticas que

permiten mayor producción anual a causa de una doble cosecha anual,

pero con uvas de distintas características a las sureñas.

Producción Nacional

El cultivo de uva en el país constituye una de las actividades frutícolas de

mayor importancia por su extensión, valor de la producción y producir la

materia prima que requiere la industria vitivinícola nacional.

Gráfico Nº 4.4: Producción Nacional de Uva, 1995 – 2006 (Miles de TM)

Fuente: Ministerio de Agricultura Elaboración: AMPEX

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En el Perú la uva se produce todo el año, ventaja que le permite

abastecer la demanda de este cultivo a nivel mundial en el periodo de

baja producción por parte de los principales países importadores y

consumidores de uva, en particular durante el periodo diciembre –

marzo, época en la cual los principales mercados mundiales carecen de

este producto. Además de la estacionalidad, las ventajas comparativas

del Perú con respecto a otros países son las superficies en expansión y

los costos de producción relativamente bajos debido a la modalidad de

adquisiciones de insumos que se vienen efectuando en forma asociada.

Tendencias productivas

A nivel nacional, se aprecia una tendencia creciente de la superficie,

producción de uva en el mercado nacional registra un importante

crecimiento, después de obtenerse 81,45 mil Tm. en el año 1995 esta se

elevó a 196,60 mil Tm. en el 2007, cifra que demuestra un crecimiento

de 141% en dicho periodo.

En el año 1998, la producción peruana de uva se vio afectada y

disminuida por el Fenómeno del Niño, luego de este año se puede

observar una tendencia creciente de la producción llegando en los años

2006 y 2007 a niveles cercanos a las 200 mil toneladas.

Precios

Los precios en chacra de uva se han mantenido. en promedio, alrededor

de 1 sol por Kg. desde 1994. Esta tendencia tiene excepción en 1998,

año en que los cultivos de vid fueron afectados por el fenómeno de El

Niño, lo que generó cierta escasez de la fruta y encareció su precio.

Evolución

La evolución del cultivo de la vid de los años 1950 y 2001, proporciona

alcances sobre el comportamiento de la productividad por ha. y el

crecimiento de las áreas de vid. Un fenómeno importante de resaltar es

el crecimiento de la producción de uva en el norte del país, la cual no

representaba un proveedor importante hace cincuenta años, y que,

desde mediados de los noventa, representa casi un tercio de la

producción nacional.

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Gráfico N° 4.5: Principales Zonas Productoras de Uva 2007

En el siguiente cuadro se muestra el calendario agrícola de cosechas de

la vid a nivel nacional en porcentaje, observándose mayor cantidad de

cosecha en el mes de abril, seguido el mes de marzo y en menor

cantidad en otros meses, en tanto que para uva de mesa en diferentes

zonas de producción a nivel nacional cuentan con cámaras de

refrigeración para conservar.

Cuadro N° 4.2: Calendario de cosechas en Tacna (%)

Producto/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Vid 0.1 7.2 33.9 50.8 8.0

Las principales empresas exportadoras de uvas manejan por si mismas el

cultivo, el procesamiento (empaque) y comercialización de las uvas en el

Perú.

Cabe resaltar que tan solo se exporta cerca del 5% de la producción de

pisco, la mayor parte es destinada para consumo interno.

En el 2010 las exportaciones crecieron 48,2% hasta US$2 millones y en

volumen avanzaron 37,7% hasta 318,7 miles de litros. Las mayores

exportaciones estuvieron explicadas por las mayores ventas hacia España

(172,4% en el valor exportado el 2010), Colombia (126%), Ecuador

(108%), EE.UU. (68,8%) y Chile (31%). Los principales mercados de

exportación fueron: EE.UU. (39%), Chile (16,6%), España (8,1%) y

Colombia (7,9%).

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En el 2010 se registraron un total de 39 empresas exportadoras de pisco,

siendo las principales: Santiago Queirolo (14,1% el 2010), Bodega San

Isidro (9,6%), Bodegas Viñas de Oro (9,5%), Viña Tacama (9,4%),

Compañía Destiladora del Perú (5,4%), P.E. Bodega San Antonio (5,4%),

Puro Perú (5%) y Viña Ocucaje (4,6%).

4.1.1.3 Oferta local

Las cuales de acuerdo al mapa precedente se ubican en los distritos de

Pachía, Calana, Pocollay, Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna e

Inclán (Puquio) así como también en el distrito de Locumba (Valle de

Locumba y Cinto); valles que reúnen condiciones ecológicas

excepcionales para el cultivo de la vid.

La cadena productiva es un sistema constituido por actores

interrelacionados y por una sucesión de operaciones, de producción,

transformación, comercialización de un producto, en un entorno

determinado.

a) Producción

Primer eslabón de la cadena productiva para el cual se incorporan los

insumos y se utilizan los factores de producción.

Producción

En el siguiente cuadro se observa la proyección histórica de la

producción (t) de la vid el los diferentes distritos de la región de

Tacna.

Cuadro N° 4.3: Serie Histórica de la producción de Vid en la región de Tacna (t)

Distrito Años

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tacna 3414 900 2004 2580 2405 2458 2246 2591 2938 3029 3219 3603 4181 4230

Calana 1171 211 496 865 530 533 520 508 514 560 620 754 765 759

G. Albarracín 0 0 0 0 0 0 0 0 36 42 32 52 55 52

Inclán 88 35 40 70 36 27 24 24 18 24 22 23 23 26

Pachía 813 184 334 583 440 384 375 332 355 180 220 260 280 270

Pocollay 830 168 340 620 432 415 362 387 390 395 478 480 538 540

Locumba 260 86 160 112 97 72 56 57 60 61 62 65 72 75

Ilabaya 9 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 6,585 1,587 3,382 4,830 3,940 3,889 3,583 3,899 4,311 4,291 4,653 5,237 5,914 5,952

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Gráfico N° 4.6: Producción de Vid por distritos - región de Tacna (t)

Gráfico N° 4.7: Producción total de Vid en la región de Tacna (t)

Se concluye que existe un incremento progresivo constante a partir de

año 2003.

Superficie cosechada

La serie histórica de la superficie cosechada (Ha.) de producción de la

vid en la región de Tacna.

Cuadro N° 4.4: Serie Histórica de la superficie cosechada de Vid en la región de Tacna (Ha)

Distrito Años

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tacna 237 192 208 212 212 212 208 235 241 244 262 291 353 353

Calana 78 75 76 77 55 55 53 55 55 55 61 61 73 73

G. Albarracín 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 4 4

Inclán 7 7 7 7 4 4 3 3 3 3 3 3 7 7

Pachía 55 52 52 52 42 42 40 40 40 19 23 27 29 29

Pocollay 55 51 52 53 40 40 36 36 36 36 50 50 50 50

Locumba 19 19 16 14 12 9 7 7 7 7 7 7 15 15

Ilabaya 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 452 397 412 415 365 362 347 376 385 367 409 443 531 531

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

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Tacna

Calana

G. Albarracín

Inclán

Pachía

Pocollay

Locumba

Ilabaya

-

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3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

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Gráfico N° 4.8: Superficie cosechada promedio de la Vid por distritos - Región Tacna (Ha.)

Gráfico N° 4.9: Superficie cosechada total de Vid en la región de Tacna (Ha.)

Se vislumbra que existe un incremento en el área dedicada a la

producción de la vid.

Asimismo, de acuerdo a las estadísticas de la Dirección Regional

Sectorial de Agricultura – Tacna, se registra un área de producción de

vid en crecimiento el cual asciende a 59 Ha. como se observa en el

siguiente cuadro:

Cuadro N° 4.5: Superficie en crecimiento de Vid en la región de Tacna (Ha.)

Distrito Área (Ha.)

Tacna 40

Calana 2

Pachía 5

Locumba 12

59

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tacna

Calana

G. Albarracín

Inclán

Pachía

Pocollay

Locumba

Ilabaya

-

100

200

300

400

500

600

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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Rendimiento

El registro de los rendimientos (Kg./Ha.) de la producción de la vid en

la región de Tacna a lo largo de los años se puede observar en el

siguiente cuadro y gráficos.

Cuadro N° 4.6: Serie Histórica del rendimiento de Vid en la región de Tacna (Kg./Ha.)

Distrito Años

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tacna 14,405 4,688 9,635 12,170 11,344 11,594 10,798 11,026 12,190 12,410 12,290 12,381 11,844 11,983

Calana 15,013 3,547 6,526 11,234 9,636 9,691 9,811 9,236 9,350 10,180 10,160 12,361 10,479 10,397

G. Albarracín - - - - - - - - 13,000 14,000 10,670 13,000 13,750 13,000

Inclán 12,571 5,000 5,714 10,000 9,000 6,750 8,000 8,000 6,000 8,000 7,330 7,667 3,286 3,714

Pachía 14,782 3,538 6,423 11,212 10,476 9,143 9,375 8,300 8,880 9,470 9,570 9,630 9,655 9,310

Pocollay 15,091 3,294 6,538 11,698 10,800 10,375 10,343 10,750 10,830 10,970 9,560 9,600 10,760 10,800

Locumba 13,684 4,556 10,000 8,000 8,083 8,000 8,000 8,143 8,570 8,710 8,860 9,286 4,800 5,000

Ilabaya 9,000 3,000 8,000 - - - - - - - - - - -

Promedio 11,818 3,453 6,605 8,039 7,417 6,944 7,041 6,932 8,603 9,218 8,555 9,241 8,072 8,026

Gráfico N° 4.10: Rendimiento promedio de Vid por distritos en la región de Tacna (Kg./Ha.)

Gráfico N° 4.11: Rendimiento promedio total de Vid en la región de Tacna (Kg./Ha.)

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tacna

Calana

G. Albarracín

Inclán

Pachía

Pocollay

Locumba

Ilabaya

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

40 | P á g i n a



TACNA - TACNA”

ES

TU

DIO

DE

ME

RC

AD

O

En cuanto a los rendimientos, se observa una tendencia estacionaria

observándose que en los últimos años el INPREX que pertenece al

distrito Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa es la muestra mejores

rendimientos del producto, seguido del distrito de Tacna (Magollo).

Precio

Los precios (S/./Kg.) promedios anuales de la producción de la vid

durante los últimos años en la región de Tacna se puede observar en

el siguiente cuadro y gráficos.

Cuadro N° 4.7: Serie Histórica del precio en chacra de Vid en la región de Tacna (S/./Kg.)

Distrito Años

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tacna 1.41 1.99 1.81 1.51 1.3 1.63 1.55 1.77 1.81 2.01 1.82 1.99 1.84 1.85

Calana 1.38 1.92 1.80 1.39 1.17 1.31 1.00 1.55 1.57 1.75 1.71 1.68 1.68 1.68

G. Albarracín

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 2.00 2.14 2.39 1.87 1.95

Inclán 1.18 2.00 1.83 1.30 0.91 1.54 1.50 1.80 1.50 1.70 1.70 2.00 1.70 1.56

Pachía 1.28 1.94 1.80 1.28 0.88 1.24 1.00 1.50 1.45 1.54 1.85 1.50 1.50 1.60

Pocollay 1.42 2.00 1.80 1.33 1.16 1.85 1.41 1.57 1.63 1.96 1.90 1.96 1.65 1.61

Locumba 1.46 1.87 2.00 1.50 1.46 1.50 1.66 2.19 1.77 1.60 1.90 2.19 1.79 2.00

Ilabaya 1.10 1.80 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Promedio 1.15 1.69 1.62 1.04 0.86 1.13 1.02 1.30 1.42 1.57 1.63 1.71 1.50 1.53

Gráfico N° 4.12: Precio en chacra promedio de la Vid por distritos - región de Tacna (S/. /

Kg.)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tacna

Calana

G. Albarracín

Inclán

Pachía

Pocollay

Locumba

Ilabaya

41 | P á g i n a



TACNA - TACNA”

ES

TU

DIO

DE

ME

RC

AD

O

Gráfico N° 4.13: Precio en chacra promedio total de Vid en la región de Tacna (S/./Kg.)

Los precios de la producción de vid en los últimos años no registran

mayores cambios durante los últimos años.

b) Transformación

La producción anual promedio en la región de Tacna de vinos tintos

es de 707,648.41 Litros, de vinos blancos de 753,160.86 Litros.

Al respeto, la producción de pisco asciende a 625,406 Litros

aproximadamente.

Cuadro N° 4.8: Producción y rendimiento de uva en la región de Tacna

Distrito Área (Ha.) Rendimiento

(Kg./Ha.)

Producción (Kg.)

Mesa Pisco Vino Total (Kg.)

Tacna 384.66 11,983 291,119 4,124,183 194,079 4,609,381


33.69 13,000 182,488 36,498 218,985 437,970

Pocollay 37.78 10,800 24,481 179,531 204,012 408,024

Calana 61.85 10,397 70,473 26,428 546,169 643,071

Pachía 23.19 9,310 - - 215,907 215,907

Inclán 7.04 3,714 1,868 11,207 13,074 26,149

Locumba 17.40 5,000 20,300 - 66,700 87,000

Ilabaya 2.51 5,000 10,668 - 1,883 12,550

Total 568.12

601,396 4,377,845 1,460,809 6,440,051

Fuente: DRSAT – AAT; Cadena Productiva de la Vid Elaboración propia

Cuadro N° 4.9: Producción de Pisco en Tacna - Año 2010

Tipo de Pisco Cantidad de

Producción (l)

Puro no aromático (Negra criolla) 208,878

Puro aromático (Italia blanca) 205,192

Acholado 50,720

Mosto verde 60,616

Total 625,406.42

Fuente: DRSAT - AAT; Cadena productiva de la Vid Elaboración propia

-

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

42 | P á g i n a



TACNA - TACNA”

ES

TU

DIO

DE

ME

RC

AD

O

Gráfico N° 4.14: Producción anual de piscos de la región de Tacna

Fuente: DRSAT – AAT; Cadena Productiva de la Vid

El costo unitario promedio del cultivo de la uva por campaña

de producción de los viticultores de la región de Tacna es de

S/. 1.11/Kg.

El costo unitario promedio para elaborar vino por campaña de

producción de los vinicultores de la Región de Tacna asciende

S/. 4.8 /l.

El costo unitario promedio para elaborar 1 Litro de Pisco por

campaña de producción en la Región de Tacna es de S/.

15.88 /l.

Cuadro N° 4.10: Producción anual de vinos y piscos en la Región de Tacna (Año 2011)

Producto Cantidad de uva requerida (Kg.)

Provincia Tacna (Litros)

Provincia Jorge Basadre G.

Total (l)

Pisco Puro No Aromático (Negra Criolla) 165,750 25,500 - 25,500

Pisco Puro Aromático (Italia Blanca) 162,900 25,050 - 25,050

Pisco Acholado 121,400 18,400 - 18,400

Pisco Mosto Verde 60,600 7,400 - 7,400

Total 510,650 76,350

76,350

Vinos Tintos 1,530,000 728,500 1,500 730,000

Vinos Blancos 1,553,900 774,850 2,100 776,950

Macerados En Frascos (Unid.)

34,220

34,220

Fuente: DRSAT, Agencia Agraria Tacna.

En la región de Tacna, existen en total 45 establecimientos o

empresas vitivinícolas, de las cuales 16 se encuentran ubicadas en el

distrito de Tacna, 15 establecimientos se encuentran en Pocollay y 14

empresas se encuentran ubicadas en Calana.

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Puro no

aromático(Negra criolla)

Puro aromático

(Italia blanca)

Acholado Mosto verde

Lit

ro

Pisco

43 | P á g i n a



TACNA - TACNA”

ES

TU

DIO

DE

ME

RC

AD

O

En el siguiente cuadro se estimó la producción total de la uva de

mesa, Vino, Pisco y macerado (Referencial), durante la ejecución del

proyecto.

Cuadro N° 4.11: Área de producción de vid (Ha.)

Distrito Mesa Pisco Vino Total

Tacna (Magollo, La Yarada, Para Grande)* 176.00 68.66 140.00 384.66

Gregorio Albarracín Lanchipa 12.00 4.69 17.00 33.69

Pocollay 2.00 16.78 19.00 37.78

Calana 8.00 3.85 50.00 61.85

Pachía 0.00 0.00 23.19 23.19

Inclán 0.54 3.00 3.50 7.04

Total (Ha.) 198.54 96.98 252.69 548.21

Total % 36 18 46 100

* El destino de uva Italia, negra criolla a cambiado y también se han remplazado estas variedades por uvas viníferas.

44 | P á g i n a



TACNA”

Cuadro N° 4.12:Producción y rendimiento de la Uva en la provincia de Tacna – Año 0

Distrito Productores Área (Ha.)

Año 0

Rendimiento (Kg/Ha)

Producción (Kg.)

Mesa Pisco Vino Total

Tacna (Magollo, La Yarada, Para Grande)

266 384.66 11.983 2,109,008.00 822,752.78 1,677,620.00 4,609,380.78

Gregorio Albarracín Lanchipa 45 33.69 13.000 156,000.00 60,970.00 221,000.00 437,970.00

Pocollay 96 37.78 10.800 21,600.00 181,224.00 205,200.00 408,024.00

Calana 158 61.85 10.397 83,176.00 40,028.45 519,850.00 643,054.45

Pachía 155 23.19 9.310 0.00 0.00 215,898.90 215,898.90

Inclán 10 7.04 3.714 2,005.56 11,142.00 12,999.00 26,146.56

Total 730 548.21 9.867 2,371,789.56 1,116,117.23 2,852,567.90 6,340,474.69



Año 1

Rendimiento (Kg/Ha)

Producción (Kg.)



266 384.66 12.103 2,130,098.08 830,980.31 1,694,396.20 4,655,474.588


Pocollay 96 37.78 10.908 21,816.00 183,036.24 207,252.00 412,104.240

Calana 158 61.85 10.501 84,007.76 40,428.73 525,048.50 649,484.995

Pachía 155 23.19 9.403 0.00 0.00 218,057.89 218,057.889

Inclán 10 7.04 3.751 2,025.62 11,253.42 13,128.99 26,408.026

Total 730 548.21 9.966 2,395,507.46 1,127,278.40 2,881,093.58 6,403,879.44

45 | P á g i n a



TACNA - TACNA”

ES

TU

DIO

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ME

RC

AD

O



Año 2

Rendimiento (Kg/Ha)

Producción (Kg.)



266 384.66 12.345 2,172,700.04 847,599.91 1,728,284.12 4,748,584.080


Pocollay 96 37.78 11.126 22,252.32 186,696.96 211,397.04 420,346.325

Calana 158 61.85 10.711 85,687.92 41,237.31 535,549.47 662,474.694

Pachía 155 23.19 9.591 0.00 0.00 222,419.05 222,419.047

Inclán 10 7.04 3.826 2,066.13 11,478.49 13,391.57 26,936.186

Total 730 548.21 10.165 2,443,417.60 1,149,823.97 2,938,715.45 6,531,957.03



Año 3

Rendimiento (Kg/Ha)

Producción (Kg.)



266 384.66 12.592 2,216,154.04 864,551.91 1,762,849.81 4,843,555.761


Pocollay 96 37.78 11.349 22,697.37 190,430.90 215,624.98 428,753.251

Calana 158 61.85 10.925 87,401.67 42,062.06 546,260.46 675,724.188

Pachía 155 23.19 9.783 0.00 0.00 226,867.43 226,867.428

Inclán 10 7.04 3.903 2,107.45 11,708.06 13,659.40 27,474.910

Total 730 548.21 7.776 2,492,285.96 1,172,820.45 2,997,489.76 6,662,596.17

46 | P á g i n a



TACNA”

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de producción de

derivados de la uva, luego de un procesamiento del mismo para

generar valor agregado.

Cuadro N° 4.16: Producción de Uva de mesa, pisco y vino en la provincia de Tacna – Año 0

Mesa (Kg.) Pisco (L) Vino (L)

2,371,789.56 171,710.34 1,426,283.95



2,395,507.46 173,427.45 1,440,546.79



2,443,417.60 176,896.00 1,469,357.73


Año 3


2,492,285.96 180,433.92 1,498,744.88

La producción de vino en Tacna, se puede dividir en dos tipos de

elaboración básicamente:

Los vinos de chacra producidos en forma artesanal.

Los vinos elaborados con técnicas semi industriales.

El primero se comercializa a granel, su unidad de medida es el litro

y generalmente se comercializa directamente al consumidor. El

segundo tipo de vino se comercializa embotellado en envases de

500 a 750 cc. y etiquetado, su comercialización es directo al

47 | P á g i n a



TACNA - TACNA”

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O

consumidor, o puede ser también con la intervención de los

intermediarios.

En el siguiente cuadro se muestra el resultado del X Concurso

regional del Pisco en Tacna 2011 organizado por Dirección

Regional de Producción orden de merito final consejo regulador del

Pisco, Tacna 09 de Octubre del 2011.

Cuadro N° 4.20: Resultados de X Concurso regional del Pisco en Tacna 2011

1º Código 2º Código Puntaje Orden

de mérito

Razón social Marca Medalla

Pisco puro no aromático negra criolla

TCN-NA-005 NC-303 86.00 1º Vitivinícola Don Miguel E. I. R. L. Sobraya Oro

TCN-NA-003 NC-315 85.60 2º Bodega Tacna S. A. C. Cerro blanco Oro

TCN-NA-002 NC-300 84.80 3º Pastor Pachecho Huamani Viñedos del sur

TCN-NA-006 NC-312 84.41 4º Agroindustrias Cuneo S. R. L. Cuneo

TCN-NA-007 NC-304 84.40 5º Bodega San Antonio S. A. Don Cesar

TCN-NA-004 NC-309 81.20 6º Agroindustrias Pelipor S. R. L. Pelipor

Pisco puro no aromático quebranta

TCN-NA-001 Q-208 87 1º Instituto Edu. Tec. Privado CFAT Los Palos Oro

TCN-NA-008 Q-217 84.2 2º Bodega San Antonio S. A. Don Cesar

Pisco Puro Aromático Italia

TCN-A-003 I-407 86.60 1º Pastor Pachecho Huamani Viñedos del Sur

Oro

TCN-A-006 I-410 85.4 2º Agroindustrias Cuneo S. R. L. Cuneo Oro

TCN-A-004 I-419 83.80 3º Bodega Tacna S. A. C. Cerro Blanco Plata

TCN-A-007 I-417 78.4 4º Bodega San Antonio S. A. Don Cesar

TCN-A-002 I-405 77.8 5º Magollo Agroindustria S. A. Carabantes

TCN-A-005 I-402 75.8 6º Vitivinícola Don Miguel E. I. R. L. Sobraya

TCN-A-001 I-414 73.8 7º Instituto Edu. Tec. Privado CFAT Los Palos

Pisco acholado

TCN-CH-003 CH-502 87.80 1º Lady Zeballos Vda. de Rodriguez El Huerto de mi Amada

Oro

TCN-CH-002 CH-506 86.6 2º Bodega Tacna s. A. C. Cerro Blanco Oro

TCN-CH-004 CH-509 82.20 3º Agroindustrias Cuneo S. R. L. Cuneo

TCN-CH-001 CH-511 81 4º Pastor Pachecho Huamani Viñedos del Sur

TCN-CH-005 CH-515 71.60 5º Bodega San Antonio S. A. Don Cesar

Pisco Mosto Verde Aromático

TCN-MVA-002

MVA-713 88.60 1º Bodega San Antonio S. A. Don Cesar Oro

TCN-MVA-001

MVA-704 85.60 2º Agroindustrias Cuneo S. R. L. Cuneo

4.1.2 Análisis de la demanda

4.1.2.1 Demanda internacional

Nuestro principal mercado de destino es EE.UU., el cual representa el

27%, seguido de Reino Unido y Hong Kong, ambos con 19% de

participación.

48 | P á g i n a



TACNA - TACNA”

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O

Los principales importadores mundiales son EE.UU. con 20%,

Alemania con 11%, Reino Unido con 7% y Canadá y Holanda, ambos

con 6%.

El 63% de nuestras exportaciones en la última campaña fueron de

uva Red Globe, del tipo Flame Sedles se exportó el 21%, los tipos

Thompson y Sugarone y Seedless representaron el 7%, 9%,

respectivamente.

El arancel de ingreso a EE. UU. es de 0%, de acuerdo al Tratado de

Libre Comercio que tiene el Perú con este país.

Gráfico N° 4.15: EE. UU. Origen de las importaciones

Fuente: USITC. Elaboración: COMEXPERU.

El arancel de ingreso a Hong Kong es de 0%.

Gráfico N° 4.16: Hong Kong Origen de las importaciones

Fuente: CCI.

Elaboración: COMEXPERU.

A partir del 01/04/05 con la entrada en vigencia del SGP Plus,

nuestras uvas ingresarán libre de aranceles en el mes de diciembre. El

resto del año el arancel variará entre 8% y 18% aproximadamente.

49 | P á g i n a



TACNA - TACNA”

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O

Gráfico N° 4.17: Reino Unido Origen de las importaciones

Fuente: UKTradeInfo.

Elaboración: COMEXPERU.

El arancel de ingreso a China es de 16% + 13% IVA.

Gráfico N° 4.18: China origen de las importaciones

Fuente: UKTradeInfo. Elaboración: COMEXPERU.

A pesar que el volumen exportado disminuyo en 6.47% en el año

2007 con respecto al año anterior, el volumen valor FOB aumento en

10.73%, esto se debe a que el Perú cuenta con una importante

ventaja comparativa en términos de estacionalidad, ya que su

campaña exportadora se inicia en octubre; mientras que la de

nuestros principales competidores como Sudáfrica y Chile empieza en

enero, lo que nos permite obtener altos precios en los mercados

internacionales.

Gráfico N° 4.19: Exportación de uva 1994 – 2007 (Peso Vs Valor FOB)

Fuente: PROMPERU Elaboración: AMPEX

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Las principales empresas exportadoras de uva son: El Pedregal S.A.

alcanzo un valor de US$ 14'000.000, Sociedad Agrícola Drokasa S.A.

por un valor de US$ 12'784.000 y Complejo Agroindustrial Beta S.A.

por un valor de US$ 10'872.000.

Las importaciones del país de Bolivia importa Uvas frescas P. A.

0806.10.00.00.

Cuadro N° 4.21: Bolivia importación de uvas frescas

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia

El siguiente cuadro, muestra los piscos disponibles y precios en

Systembolaget en el mercado Sueco en el Año 2012.

Cuadro N° 4.22: Piscos disponibles y precios en Systembolaget – Suecia

2012

Fuente: www.systembolaget.se

Dentro de los distintos tipos de pisco en el mercado sueco,

systembolaget, se puede observar la variación de precios entre el

pisco peruano y chileno. El pisco capel es el más vendido dentro de

todos los que se encuentran disponibles.

El importador de pisco capel en el mercado sueco es NIGAB.

A partir del 2 de mayo, 2012 tres nuevas marcas de pisco peruano

estarán disponibles a través Systembolaget con un precio mucho más

alto que Pisco Capel. En total existen ocho marcas disponibles, de las

cuales solo una procede de Chile.

La producción de Tacna tiene el siguiente destino a nivel

internacional:

Mercado exterior: 3.80% Estados Unidos (Pisco Don Cesar y Cuneo).

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4.1.2.2 Demanda nacional

En los últimos años, esta ocurriendo un crecimiento de la oferta de

pisco, gracias a los aumentos en la demanda interna y el favorable

entorno de marketing que se esta dando como proyectos turísticos

como lo es la Vendimia de ICA, es una fecha en la que el principal

producto es el pisco por ello cuando se da la demanda del pisco sube,

incrementando también la oferta. Este interés por el pisco ha

ocasionado que algunas especies de uva pisquera escaseen, las

mismas que han incrementado su precio en chacra. Un ejemplo es el

caso de la uva Torontel.

Las pequeñas bodegas, en su mayoría, están orientadas al mercado

interno, principalmente dentro de sus propias localidades provinciales

de Ica, Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna. Algunas de estas bodegas

incursionan en el mercado de Lima Metropolitana, que ha presentado

importantes incrementos en la demanda durante los últimos años, el

mayor consumo en Lima se da a través de supermercados,

restaurantes y hoteles. En este mercado, el posicionamiento del Pisco

se viene incrementando en niveles socioeconómicos medio y medio-

alto; los cuales exigen productos de mayor calidad y status. Un

ejemplo son los restaurantes y hoteles que lo ofrecen como pisco sour

que es un producto de bandera conocido a nivel mundial por la

obtención de varios premios internacionales.

El mercado nacional ofrece diversas oportunidades para este producto

dada su gran aceptación pues es una de las frutas más consumidas

por las familias peruanas, lo que garantiza su adquisición. Las

ciudades más importantes en cuanto a tamaño de mercado y precios

son: Arequipa, Cuzco, La Libertad, Lambayeque y Tumbes.

Cuadro Nº 4.23: Ciudades con mayor precio al mayorista (pm) y consumidor

(pc) por kg de uva

Las principales empresas comercializadoras son: Aplex Perú,

Consorcio de Productores de Fruta S.A.-CPF, Corporación Frutícola de

El consumo promedio anual de uva de un poblador peruano es de 6.2Kg, por persona,

estimándose una demanda nacional de uva de aprox. 174 mil Tm. por año.

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml

http://www.viajeros.com/hoteles

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml

http://www.viajeros.com/hoteles

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Chincha, Corporación Agrícola del Sur, Procesadora Torre Blanca de

Ransa Comercial, Vita Vida S.A.C.

Las pequeñas bodegas, en su mayoría, están orientadas al mercado

interno, principalmente dentro de sus propias localidades provinciales

de Ica, Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna. Algunas de estas bodegas

incursionan en el mercado de Lima Metropolitana, que ha presentado

importantes incrementos en la demanda durante los dos últimos años,

el mayor consumo en Lima se da a través de supermercados,

restaurantes y hoteles. En este mercado, el posicionamiento del Pisco

se viene incrementando en niveles socioeconómicos medio y medio-

alto; los cuales exigen productos de mayor calidad y status.

Uno de los problemas que afecta la comercialización en el país es la

competencia desleal, que comprende la adulteración y falsificación de

pisco y el contrabado de licores sustitutos. No obstante, se han

realizado campañas de fiscalización en contra de los productos

adulterados por parte de INDECOPI, a través de visitas inopinadas a

los adulteradores o lugares de expendio.

La producción de Tacna tiene el siguiente destino a nivel nacional:

4.1.2.3 Demanda local

El 90% de la producción de uva esta destinado para el mercado local

y el 10% para el mercado nacional. La comercialización de vinos y

piscos y licores, el 80 % es para consumo local, falta cubrir la

demanda local, se debe tener ene cuenta que para elaborar 1 litro de

vino se requiere 2 Kg. De Uva y para elaborar 1 litro de pisco se

requiere 6.5 Kg. De Uva.

En el estudio Tesis “Análisis de las preferencia del consumidor de

pisco puro en el distrito de Tacna” Lévano A., G. estudia la

preferencia del consumidor de pisco puro en el distrito de Tacna, del

análisis descriptivo se desprende que las personas que consumen

Bebidas alcohólicas en el distrito de Tacna son principalmente los

estudiantes y profesionales, con una leve tendencia al sexo masculino,

cuyas edades fluctúan entre los 18y 35 años. Siendo la preferencia de

compra la marca y el precio que estos generen.

En la encuesta realizada a una muestra es 236 establecimientos en el

distrito de Tacna. Al preguntar por el tipo de pisco que consumen más

los encuestados, de las alternativas expuestas la diferencia que existe

entre estos no es significativa, siendo el Pisco Acholado, el Pisco Puro

Mercado nacional: 50% Lima, Puno, Arequipa y Cusco.

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y el Pisco Italia los más consumidos (78,28%), luego el pisco mosto

verde representa el (10,11%). Mientras que en la alternativa de

cualquiera se debe a que el consumidor no le interesa que tipo de

pisco solo lo consume.

Gráfico Nº 4.20: Tipo de pisco consumido

Fuente: Lévano A., G. Tesis - 2008

Al respecto de las preferencias del consumo, en Tacna; el 54% de los

encuestados dijo que prefiere consumir pisco por la marca, porque

resulta ser un aspecto importante al momento de efectuar la compra,

el 25% dijo que consume pisco por el precio y el 21% consume pisco

por el sabor.

Gráfico Nº 4.21: Preferencia del consumidor al comprar pisco


En cuanto a la marca del producto que prefieren mas, las respuestas

fueron más determinante ya que delas 13 marcas que están

registradas solo se considero 10, dando como resultado que un 20%

y18% dijo que prefiere el Pisco Cuneo y Don Cesar, 12% Carabantes,

las otras 7 marcas restantes representan el 39,1%, en lo concerniente

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a “otros” los encuestados dijeron que prefieren consumir pisco de

marcas que no son de Tacna como el Ocucaje o Biondi estas llegan al

10,9% (figuras 10). Mientras que el precio que le cuesta al

consumidor el pisco de muestra es un 41.9% prefiere un pisco de 21

a37soles, y un 21% prefiere un pisco de 38 soles hasta más de 47

soles, mientras que un 37,1% prefiere un pisco que sea menos de 20

soles, este resultado se debió a que los encuestados consumen el

pisco en copa en su gran mayoría y los otros en botella.

Gráfico Nº 4.22: Marca y precio del Pisco


Respecto al comportamiento de compra de pisco, el lugar desde

donde se efectúan la compra de pisco, el 24% las hace en las

bodegas, el 19,5% desde la discoteca, el 18,4% en el mercadillo, el

16,5% en las tiendas de abarrotes y sólo el 9,4%las hace desde los

restaurantes. La mayor parte delos encuestados dicen de que ellos

consumen o compran el pisco en botella 71,54% y por vaso el

28,46%.

Gráfico Nº 4.23: Lugar de compra de Pisco


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El precio que el consumidor prefiere pagar oscila entre los S/.21 a

S/.37 siendo un 42,7%, con un34.1% prefieren pagar menos de 20

soles esto son Piscos de 500 ml aquí también se encuentran los Piscos

que venden por copa en Restaurantes y Discotecas y el restante

representa un 23,2% que son los precios de S/.38 a S/.46 y más de

S/.47aquí se encuentran los Pisco de Otras marcas como Biondi,

Ocucaje etc.

Gráfico Nº 4.24: Precio del Pisco


La producción de Tacna tiene el siguiente destino a nivel local:

Los productores organizados participan en ferias, festivales, concursos

regionales y nacionales del pisco con la finalidad de promover la

calidad y venta de los productos vitivinícolas, lográndose premios y

reconocimientos a nivel regional y nacional.

4.1.3 Análisis del sistema de comercialización y mercadeo

La comercialización de uva de calidad exportable la realiza cada productor

contactándose directamente o a través de una empresa comercializadora local,

con algún bróker internacional. Este último recibe la fruta en concesión, y la

coloca a los mayoristas o minoristas de los países destino. Asimismo, en

algunos países de Latinoamérica es posible para los productores locales llegar

directamente a los supermercados, aunque no es lo más común. La parte de la

producción que no tiene la calidad exportable es destinada al mercado nacional

Mercado local: 46.20 % (Encuestas), tiendas comerciales y licorerías, en forma directa al consumidor.

El precio promedio es de s/. 25 a 30 nuevos soles/botella 750cc.

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a través de diversos canales. La forma más sencilla es la venta en campo, en la

que los gastos de cosecha, manipuleo, empaque y transporte corren por

cuentan del comprador, que generalmente es un mayorista. Asimismo, el

productor puede correr con dichos gastos y vender la producción directamente

al mercado mayorista o a los supermercados.

Tacna presenta una ventaja por su ubicación geográfica en el Hemisferio Sur, lo

que le permite tener acceso a diferentes bloques económicos y facilidad para

contactar con nuevos mercados. El siguiente gráfico señala la distancia

existente entre Tacna y algunos mercados importantes, así como otros puntos

relevantes.

Gráfico Nº 4.25: Ubicación estratégica de Tacna para el comercio

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4.1.3.1 Comercialización interna y externa

Comercialización interna

La producción agropecuaria tiene varios canales, según se trate del

tipo de productor pequeño, mediano o gran productor; además

existen comerciantes minoristas, mayorista y grandes distribuidores;

así mismo los centros de consumo de estos productos pueden estar

ubicados en los centros poblados rurales, ciudades de la región o

ciudades ubicadas fuera de la región, también las transacciones

comerciales se pueden dar en las ferias semanales, mercados de

abastos de las ciudades o directamente del productor al consumidor.

Gráfico N° 4.26: Esquema canales de comercialización de la uva en Tacna

Fuente: DRSAT, Diagnostico Agropecuario 2004

Comercialización externa

El canal de distribución es un factor crítico para ingresar en el

mercado estadounidense, ya que de su diseño dependen la

determinación del precio del producto, la imagen, la información del

consumidor, entre otros.

En la actualidad, el canal de distribución que utilizan los exportadores

en Estados Unidos para el pisco peruano es el siguiente: importador-

distribuidor-minorista. Este canal encarece el producto porque se

paga, aproximadamente, un 30% de margen en cada uno de los

eslabones de la cadena. La participación del exportador se limita a la

entrega del producto en el puerto de origen, no va más allá en la

cadena de distribución. Para obtener un mayor margen es necesario

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desintermediar la cadena, lo que aumentaría el monto de los

márgenes por repartir. Después de realizar la evaluación financiera se

determina que el método escogido de penetración en el mercado es el

de inversión directa, mediante el uso del modelo de

importador/distribuidor.

Gráfico N° 4.27: Canales de distribución del pisco en Estados Unidos

En el siguiente cuadro se muestra el mercado de destino de la

producción de uva de mesa, pisco y vino de la provincia de Tacna.

Cuadro N° 4.24: Mercado de destino de la producción de uva de mesa, pisco y vino de la provincia de Tacna – Año 0

Producto Unidad de

medida

Año 0

Local Nacional Internacional Total

Uva de mesa Kg 1,423,073.74 948,715.82 2,371,789.56

Vino L 1,996,797.53 855,770.37 2,852,567.90

Pisco L 558,058.62 334,835.17 223,223.45 1,116,117.23

Macerados y licores* L 17,110.00 7,890.00 25,000.00

* Referencial (Sujeto a producción de insumos)

En la actualidad la producción de uva de mesa en un 60% se

destina al mercado local, mientras que solamente el 40% es

destinado al mercado nacional, en cuanto a la producción del vino

el 70% es destinado al mercado local y el 30% es destinado al

mercado nacional, por otro lado el 50% de la producción de Pisco

se queda en Tacna, mientras que el 30% es destinado al mercado

nacional y solamente el 20% de la producción de pisco es

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destinado al mercado internacional (Exportación), constituyendo el

pisco el único producto de exportación a la fecha.


Producto Unidad de

medida

Año 1


Uva de mesa Kg 1,437,304.47 958,202.98 2,395,507.46

Vino L 2,016,765.51 864,328.07 2,881,093.58

Pisco L 563,639.20 338,183.52 225,455.68 1,127,278.40



Para el primer año es similar al año 0 no se denota cambios en la

proporción del mercado de destino.


Producto Unidad de

medida

Año 2


Uva de mesa Kg 1,343,879.68 855,196.16 244,341.76 2,443,417.60

Vino L 2,057,100.82 881,614.64 2,938,715.45

Pisco L 574,911.99 344,947.19 229,964.79 1,149,823.97



El segundo año de producción se proyecta exportaciones de Uva

de mesa, en tanto que el pisco es el único producto que

actualmente se exporta y el vino esta destinado únicamente para

consumo local en un 70% y solamente el 30% de la producción de

vino es destinado al mercado nacional en la actualidad.


Producto Unidad de

medida

Año 3


Uva de mesa Kg 1,246,142.98 747,685.79 498,457.19 2,492,285.96

Vino L 2,098,242.83 899,246.93 2,997,489.76

Pisco L 527,769.20 293,205.11 351,846.13 1,172,820.45



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Al tercer año el 45% de la producción de pisco es destinado al

mercado local, mientras que el 25% es destinado al mercado

nacional y la producción destinada al mercado internacional se

incrementa al 30%.

4.1.3.2 Sistema de distribución

Las buenas prácticas de carácter técnico en distribución y

comercialización de productos vinícolas respetuosas con el medio

ambiente, es como sigue:

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4.2 Mercados internacionales

En el siguiente cuadro se muestra las Exportaciones del Perú según P.A. 2208202100,

asimismo, se tiene observa que el consumo anual menor a 0.5 litro por persona en el

Perú.

Cuadro N° 4.28: Exportaciones de Perú (Valor FOB)

Fuente: SUNAT / Elaboración: PROMPERU

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En el siguiente cuadro se muestra la Evolución de las exportaciones

por principales destinos (USD) 2002-2007:

Cuadro N° 4.29: Evolución de las exportaciones por principales destinos (USD) 2002-2007

Fuente: SUNAT – PROMPERU

De acuerdo a lo previo, la evolución de las exportaciones por

principales destinos, se observa que Chile presenta un mayor

incremento (1155%), seguido de México (1123%) y Canadá (1116%)

principalmente.

Cuadro N° 4.30: Exportaciones peruanas por principales países de destino 2007


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Gráfico N° 4.28: Evolución de las exportaciones de Pisco a Estados Unidos (2002 -

2007)


La totalidad de exportaciones de Pisco en el año 2009 asciende a

231,190 litros, con un valor FOB de (USD$) 1,371,842.26.

Cuadro N° 4.31: Exportación de Pisco – Año 2009

País Valor FOB Litros

Estados Unidos 468,476.06 69,574

Chile 256,544.16 51,978

Colombia 71,108.00 12,917

España 59,932.26 6,390

Argentina 52,424.13 29,298

Ecuador 49,019.71 3,939

Alemania 47,712.10 5,152

Reino Unido 36,911.60 2,783

Bélgica 36,183.81 4,174

Otros 293,530.43 44987

Fuente: SNI

Gráfico N° 4.29: Principales países de destino de las exportaciones de Pisco -

Año 2009 (en USD$)

ESTADOS UNIDOS34%

CHILE19%

COLOMBIA5%

ESPAÑA4%

ARGENTINA4%

ECUADOR4%

ALEMANIA3%

REINO UNIDO3%

BELGICA3%

OTROS21%

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Cuadro N° 4.32: Principales exportadores de Pisco - Año 2009 (en

USD$)

Exportador Valor FOB Litros

Bodega San Isidro 200,653.28 31,370

Viñas de Oro 151,336.16 38,038

Viña Tacama 149,567.85 21,541

Viña Ocucaje 110,160.90 10,985

Santiago Queirolo 109,865.44 25,732

Bodega Sto Tomas 87,102.00 25,659

Bodega san Antonio 80,959.19 13,395

Bodegas y Viñedos Tabernero 55,611.31 6,926

AgrillSA 55,305.00 5,531

Otros 371281.13 51166

Fuente: SNI

Gráfico N° 4.30: Principales exportadores de Pisco - Año 2009 (en USD$)

BODEGA SAN ISIDRO

15%

VIÑAS DE ORO11%

VIÑA TACAMA11%

VIÑA OCUCAJE8%

SANTIAGO QUEIROLO

8%

BODEGA STO TOMAS5%

BODEGA SAN ANTONIO

6%

BODEGAS Y VIÑEDOS

TABERNERO4%

AGRILLSA4%

OTROS27%

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MÓDULO V

CONDICIONES LOCALES

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LO

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5. CONDICIONES LOCALES

5.1 Ubicación

5.1.1 Ubicación geográfica

La ubicación geográfica del proyecto corresponde a:

- Latitud Sur : 17°20’ a 17°25’

- Longitud Oeste : 70°05’ a 70°10’

- Altitud : 3,800 m.s.n.m.

5.1.2 Ubicación política

El proyecto se ubica políticamente en:

- Departamento : Tacna

- Provincia : Tacna

- Distrito : Tacna

Pachía

Calana

Pocollay


Tacna

Inclán

5.2 Caracterización de la zona

5.2.1 Climatología

El clima de Tacna no es uniforme debido a que dos terceras partes de su territorio

corresponden a la faja de costa y la tercera parte se halla situada en las alturas de

la cordillera; la costa tiene un clima seco, con variaciones de temperaturas de 12º

a 30ºC, y la afluencia de cuatro ríos costeros que condicionan la formación de 3

valles aislados entre sí.

La temperatura promedio es de 16,5 °C, las temperaturas más frías corresponden

a los meses de julio y agosto y las máximas se alcanzan en enero y febrero; los

meses de invierno se caracterizan por la presencia de neblinas, las cuales invaden

tanto los valles y las pampas; las lluvias son muy escasas.

Los principales ríos son de poco recorrido, ya que nacen del contrafuerte de la

Cordillera Occidental de los Andes, algunos son de caudal permanente,

disminuyendo en invierno. La descarga total de los ríos (Locumba, Sama, Caplina y

derivación Uchusuma) es en promedio de 10,9 m3/s, lo cual equivale a un

abastecimiento de 1 105 m3 por habitante; sin embargo, más del 90 por ciento de

la población de Tacna vive en la cuenca del río Caplina, que una descarga

promedio de tan solo 1,00 m3/s., equivalente a 114 m3/hab/año.

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Gráfico N° 5.1: Temperaturas medias en Tacna

5.2.2 Zonas productoras de la Vid en Tacna

Las zonas productoras de la Vid en la Región de Tacna, de acuerdo al mapa

precedente se ubican en los distritos de Pachía, Calana, Pocollay, Crnel. Gregorio

Albarracín Lanchipa, Tacna e Inclán (Puquio) así como también en el distrito de

Locumba (Valle de Locumba y Cinto); valles que reúnen condiciones ecológicas

excepcionales para el cultivo de la vid.

La cadena productiva es un sistema constituido por actores interrelacionados y por

una sucesión de operaciones, de producción, transformación, comercialización de

un producto, en un entorno determinado.

Gráfico N° 5.2: Zonificación incorporando agua superficial para la Vid

ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA VID

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En el siguiente cuadro se muestra los principales factores climáticos a ser

considerados en el cultivo de la Vid.

Cuadro N° 5.1: Principales factores climáticos

Los sistemas de conducción básicos en la producción de la Vid son los siguientes:

Sistema de Contra espaldera

Sistema de Espaldera

Parrales (predominio del tipo español)

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MÓDULO VI

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

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TÉ

GIC

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6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

6.1 Análisis DAFO

Para enfocar bien nuestro plan de producción debemos conocer cuáles son las Debilidades,

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del Cultivo de la Vid en la región Tacna.

5.2.3 Debilidades

Débil estrategia integral para impulsar el desarrollo de la cadena productiva y

escasa asignación de recursos para llevarla a cabo.

Inadecuado manejo tecnológico de los cultivos y bodegas.

Insuficiente personal especializado.

Infraestructura, maquinaria y equipos inadecuados.

Escasez de fuentes energéticas para el proceso productivo.

Baja capacidad gerencial y empresarial.

Débil asociatividad horizontal y vertical a lo largo de la cadena productiva.

Insuficiente poder de negociación frente a clientes y proveedores.

Reducido conocimiento del mercado nacional e internacional.

Escaso posicionamiento del producto en el mercado nacional y débil

participación en el internacional.

Limitado control del cumplimiento de la norma técnica.

Condiciones desfavorables para inversión privada.

5.2.4 Amenazas

Riesgos climatológicos.

Problemas sanitarios en los cultivos.

Agudización de la escasez del recurso hídrico.

Despoblamiento del agro y abandono de áreas.

Barreras para arancelarias de ingreso a mercados internacionales.

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GIC

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Pérdida de confianza en el sector.

Cambios desfavorables en el régimen tributario.

5.2.5 Fortalezas

Variedades únicas de uva (Quebranta, etc.).

Condiciones de clima favorables.

Capacidad de expansión de tierras para producción.

Disponibilidad de mano de obra.

Presencia de instituciones y proyectos de apoyo a la cadena.

Importantes experiencias gremiales de éxito en la cadena productiva.

5.2.6 Oportunidades

Áreas disponibles para incrementar el cultivo de la vid, con nuevas tecnologías.

Posibilidad de asociación entre productores a fin de obtener mayor poder de

negociación.

Nuevos mercados por desarrollar a nivel nacional e internacional.

Aprovechamiento de segmentos desarrollados por la competencia en el mercado

internacional.

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MÓDULO VII

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

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NC

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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

La región Tacna, actualmente cuenta con mas de 568.12 Ha. instaladas y en

producción de Vid, con una producción de 5,952 toneladas, y un rendimiento

promedio de 8,026 Kg./Ha.; la provincia de Tacna cuenta con oferta regional de

548.21 Ha, con un rendimiento promedio de 9,867 Kg./Ha.

Las condiciones de mercado de la Vid a nivel mundial nos permiten prever un

incremento de la producción en distintas partes del orbe, lo que podría implicar la

estabilidad en los precios de la misma. No obstante este producto, plantean para

nuestra región oportunidades interesantes en términos de beneficio. EE. UU. de

Norteamérica, se plantean como destino para la misma; así como el mercado

chileno, argentino y brasileño.

El 60% de la producción de derivados de la uva de Tacna son destinados al

mercado local (Tiendas comerciales y licorerías), en forma directa al consumidor, el

34% es destinado al mercado nacional como Lima, Puno, Arequipa y Cusco, tan

solo el 6% de la producción de Pisco de Tacna (Pisco Don Cesar y Cuneo) es

destinado al mercado exterior como Estados unidos.

El precio promedio es de S/. 25 a 30 nuevos soles/botella 750cc. y los productores

organizados participan en ferias, festivales, concursos regionales y nacionales del

pisco con la finalidad de promover la calidad y venta de los productos vitícolas,

lográndose premios y reconocimientos a nivel regional y nacional.

Para poder consolidarse en el mercado internacional el Perú necesita mejorar su

nivel de competitividad en relación al Pisco. Para dicho fin, es necesario potenciar

la industria a través de: Inversión en tecnología, capacitación de los agricultores,

estandarización de los productos y niveles de calidad, fortalecimiento del

posicionamiento de la marca país y reducción de la informalidad y falsificación de

productos. Asimismo, se debe diseñar una estrategia orientada al mercado

internacional.

El producto uva y sus derivados como el vino y el pisco son considerados en el

presenta Plan de Negocios como el más importante para su venta en el mercado

exterior (producto bandera de exportación).

74 | P á g i n a



TACNA - TACNA”

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7.2 Recomendaciones

Para lograr las estrategias y objetivos establecidos en este plan de negocios es

necesario e indispensable asegurar y complementar la cadena productiva de la vid

contando también con su propio sistema de producción asegurando su mercado y

no correr el riesgo de originar pérdidas.

Se estima que a nivel internacional la demanda de estos productos (Vid y sus

derivados vino y pisco) seguirá incrementándose por lo cual se debe aprovechar

por lo mismo que los precios internacionales continuaran subiendo. Esto genera

una gran oportunidad de generar mayores ingresos a los productores tacneños por

ende mejorando la calidad de vida de los mismos.

Para lograr aumentar la producción es necesario y depende internamente de la

estructura agraria, ya sea en infraestructura, tecnología, existencia de una

institucionalidad, organización de productores y soporte en cada uno de los

cultivos mencionados en el presente plan de negocios, es necesario también

campañas publicitarias o marketing del producto en los países de destino o

potenciales.

El pisco cuenta con gran aceptación por los países internacionales esto se observa

debido el incremento continuo y constante de las exportaciones peruanos debido a

que nuestros productos son de buena calidad, buen rendimiento y precios

competitivos, como los que ofrecen los países competidores.

La mayoría de los productos mencionados cuentan con una gran ventaja

competitiva y comparativa, la cual es que salen más temprano al mercado que

otros países lo que permite acceder a una importante ventana comercial. Lo cual

asegura vender toda la producción a un buen precio.

Al observar que el mayor número de consumidores esta entre las edad es de 34 a

41 años, se recomienda a al empresa enfocar la publicidad hacia ese sector, donde

los pueda adquirir una persona de esas edades.

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