Presentaciones sectoriales 2021: Fabricación de muebles

PRESENTACIONES SECTORIALES

SECTOR FABRICACIÓN DE MUEBLES

DICIEMBRE 2021

2

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores estructurales

3. Indicadores coyunturales

4. Comparativa internacional

3

1. DELIMITACIÓN (I)

El sector de Fabricación de muebles (División 31 de la CNAE-2009 y Rama 19.2 de la clasificación

RAMI) comprende los siguientes subsectores:

Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales (Clase 31.01,

CNAE-2009)

Fabricación de muebles de cocina (Clase 31.02, CNAE-2009)

Fabricación de colchones (Clase 31.03, CNAE-2009)

Fabricación de otros muebles (Clase 31.09, CNAE-2009)

4

1. DELIMITACIÓN (II)

Sector de Fabricación de muebles: principales indicadores (2019)

Variables básicas Unidad Valor % Total Industria

Número de empresas (1) Unidades 11.051 5,68

Cifra de negocios Miles € 6.336.033 0,93

Producción Miles € 6.170.896 1,01

Valor Añadido (VA) Miles € 2.113.881 1,32

Ocupados Unidades 60.536 2,62

Tamaño medio (2) Unidades 5,48 0,46 (*)

Remuneración por asalariado Miles € 29,30 0,74 (*)

Productividad (VA/ocupados) Miles € 34,92 0,50 (*)

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 83,92 1,46 (*)

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 6,98 0,40 (*)

Exportaciones X Millones € 2.104,4 0,79

Importaciones M Millones € 2.868,8 0,93

Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € -764,4 -

Índice Ventaja Comparativa (5) ---- -0,15 -

(1) Incluye empresas sin asalariados, así como las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

(4) Inversión en activos materiales respecto al valor añadido (5) Saldo Comercial / (Exportaciones + Importaciones)

(*) Las cifras en rojo indican el ratio del indicador para el sector respecto al indicador para el conjunto de la industria

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE y Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

Variables básicas Unidad PYME(5) Grandes empresas

Número de empresas (1) Unidades 11.036 15

Cifra de negocios Miles € 5.261.128 1.074.905

Producción Miles € 5.106.801 1.064.094

Valor Añadido (VA) Miles € 1.765.871 348.010

Ocupados Unidades 54.380 6.156

Tamaño medio (2) Unidades 4,9 410,4

Remuneración por asalariado Miles € 28,0 39,4

Productividad (VA/ocupados) Miles € 32,5 56,5

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 86,1 69,7

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 6,1 4,6

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla


(4) Inversión neta en activos materiales respecto al VA (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

5

1. DELIMITACIÓN (III)


Desglose por tamaño de empresa

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del INE

Variables básicas Unidad Exportadoras No exportadoras

Número de empresas (1) Unidades 3.341 7.695

Cifra de negocios Miles € 3.321.117 1.940.011

Producción Miles € 3.209.110 1.897.691

Valor Añadido (VA) Miles € 1.054.807 711.064

Ocupados Unidades 27.816 26.564

Tamaño medio (2) Unidades 8,3 3,5

Remuneración por asalariado Miles € 29,1 26,6

Productividad (VA/ocupados) Miles € 37,9 26,8

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 76,8 99,3

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 7,3 4,2

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla


(4) Inversión neta en activos materiales respecto al VA (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

6

1. DELIMITACIÓN (IV)


PYME(5): desglose por exportadoras/no exportadoras

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del INE

7

INDICE





8

2. INDICADORES ESTRUCTURALES

2.1. CUANTITATIVOS (I)

Ocupados, Producción y Valor añadido bruto (2019)

(porcentaje sobre el total de la industria)

No se incluye el sector de Coquerías y refino de petróleo, CNAE 19, cuyos datos están protegidos por secreto estadístico.

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2019 (INE)

Ocupados Producción

Valor Añadido Bruto

1,3

1,7

2,0

2,1

2,1

2,3

2,6

2,7

3,1

3,9

4,3

4,4

4,4

4,7

5,1

6,9

11,1

19,7

0 5 10 15 20 25

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Cuero y calzado

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Productos farmacéuticos

Otro material de transporte

Madera y corcho

Muebles

Metalurgia

Material y equipo eléctrico

Textil y confección

Química

Otros productos minerales no metálicos

Caucho y plásticos

Papel y artes gráficas

Maquinaria y equipo mecánico

Automoción

Productos metálicos

Alimentación y bebidas

0,7

0,8

1,0

1,3

1,7

2,5

2,8

2,9

3,3

3,4

3,5

3,6

4,6

6,3

6,7

9,4

11,2

20,4

0 5 10 15 20 25

Cuero y calzado


Muebles

Madera y corcho







Caucho y plásticos


Metalurgia


Química


Automoción


0,7

1,1

1,3

1,3

1,8

2,8

2,8

2,8

3,3

3,8

4,0

4,3

4,5

5,9

7,3

7,7

13,8

15,0

0 5 10 15 20 25

Cuero y calzado


Muebles

Madera y corcho


Metalurgia





Caucho y plásticos



Química

Automoción




9


2.1. CUANTITATIVOS (II)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado

y Coste laboral unitario (2019)



Remuneración por asalariado (miles €) Productividad por ocupado (miles €)

Coste laboral unitario (%)

24,8

28,3

29,3

29,9

32,3

37,1

37,4

39,3

39,7

39,8

41,9

43,8

45,1

46,0

47,8

49,9

55,9

58,6

82,0

0 25 50 75 100

Cuero y calzado


Muebles

Madera y corcho





Caucho y plásticos

TOTAL INDUSTRIA




Automoción

Metalurgia

Química




30,1

32,0

34,9

39,9

48,1

52,9

56,3

57,2

61,3

61,3

63,4

67,9

69,4

71,9

73,4

91,7

96,6

109,0 466,5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Cuero y calzado


Muebles

Madera y corcho







Caucho y plásticos


TOTAL INDUSTRIA

Metalurgia

Automoción


Química



17,6

51,3

51,7

57,3

58,0

61,1

62,6

62,7

63,9

65,9

66,5

71,5

73,3

73,6

74,9

77,8

83,2

83,9

88,3

0 25 50 75 100



Química

TOTAL INDUSTRIA



Caucho y plásticos

Automoción



Metalurgia




Madera y corcho


Cuero y calzado

Muebles


10


2.1. CUANTITATIVOS (III)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado (2019)

(desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas, miles de €)


Puesto que tanto la RPA como la PPO del sector Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado son muy superiores a las de los restantes sectores, para mayor claridad

en la exposición, los datos de este sector se reflejan únicamente en la presentación correspondiente a dicho sector.




Cuero y calzadoMadera y corcho


Química


Caucho y plásticos

Otros productos minerales no

metálicos

MetalurgiaProductos metálicos

Prod. informáticos, electr. y ópticos



Automoción


MueblesTotal Industria

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

RP

A P

YM

ES

RPA Grandes EE



Cuero y calzadoMadera y corcho


Química


Caucho y plásticos


Metalurgia


Prod. inform., electr. y ópticos



Automoción


MueblesTotal Industria

0

25

50

75

100

125

150

0 25 50 75 100 125 150

PP

O P

YM

ES

PPO Grandes EE

11


2.1. CUANTITATIVOS (IV)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado (2019)

(PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras, miles de €)

No se incluyen los sectores cuyos datos están protegidos por secreto estadístico.



Cuero y calzado

QuímicaCaucho y plásticos


metálicosMetalurgia


Automoción


Muebles


Total industria

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

RP

A P

YM

ES

n

o e

xp

ort

ad

ora

s

RPA PYMES exportadoras

Alimentación y bebidasCuero y calzado

Química

Caucho y plásticos


metálicos

Metalurgia


Automoción


Muebles

Total Industria

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

PP

O P

YM

ES

no

exp

ort

ad

ora

s

PPO PYMES exportadoras

12


2.1. CUANTITATIVOS (V)

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

Comercio exterior de mercancías (2020)

(porcentaje sobre el total de la industria)

Exportaciones Importaciones

0,3

0,7

0,8

1,5

1,8

2,9

3,0

3,4

3,5

3,5

5,0

5,4

5,8

5,8

6,3

10,1

14,4

18,6

0 5 10 15 20 25

Suminist. de energía eléc., gas, vapor y a.a.

Madera y corcho

Muebles

Cuero y calzado


Electrónica y TIC

Productos de minerales no metálicos



Caucho y plásticos

Maquinaria eléctrica


Metalurgia



Química


Automoción

0,2

0,5

1,0

1,0

1,5

1,6

2,3

2,4

3,3

4,4

5,2

6,8

6,9

7,6

8,0

8,2

10,5

12,7

0 5 10 15 20 25

Suminist. de energía eléc., gas, vapor y a.a.

Madera y corcho

Muebles

Productos de minerales no metálicos


Cuero y calzado



Caucho y plásticos

Metalurgia

Maquinaria eléctrica




Electrónica y TIC


Química

Automoción

13


2.1. CUANTITATIVOS (VI)

Empresas exportadoras en el sector (2019)

(porcentaje sobre el total de empresas del sector)



5,0

25,3

26,6

30,4

31,2

35,0

36,1

41,1

45,3

56,3

57,1

60,2

65,2

67,8

69,0

72,7

75,9

76,6

77,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90



Madera y corcho

Muebles


Total industria




Cuero y calzado

Automoción


Metalurgia




Caucho y plásticos

Química


14


2.1. CUANTITATIVOS (VII)

Empresas exportadoras por tamaño (2019)

(porcentaje sobre el total de empresas del sector por tamaño)

No se incluyen los sectores cuyos datos están protegidos por secreto estadístico.


76,175,6

67,163,9

56,2 55,1

40,7

35,7 34,7

30,3

25,2

4,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

90,193,3

85,7 86,7

100,0

94,4

36,0

0

20

40

60

80

100

PYMES Grandes Empresas

15


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (I)

Sector de Fabricación de muebles: establecimientos (2019)

(porcentaje sobre el total nacional)

(*) Datos protegidos por secreto estadístico.


Sin datos (*)

0,0 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 15,0

> 15,0 %

==

==

==

==

==

16


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (II)

Sector de Fabricación de muebles: cifra de negocio (2019)

(porcentaje sobre el total nacional)

(*) Datos protegidos por secreto estadístico.


Sin datos (*)

0,0 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 15,0

> 15,0 %

==

==

==

==

==

17


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (III)

Sector de Fabricación de muebles: tamaño medio (2019)

(número de empleados por establecimiento)

(*) Sin los datos de Ceuta, Melilla y Región de Murcia, protegidos por secreto estadístico.


2,2

2,6

2,7

2,9

3,3

3,7

4,6

4,8

5,0

5,2

5,2

5,3

6,0

7,0

7,5

9,4

10,3

0 2 4 6 8 10 12

Extremadura

Asturias, Principado de

Cantabria

Castilla y León

Balears, Illes

Canarias

Cataluña

Andalucía

Madrid, Comunidad de

Galicia

TOTAL NACIONAL (*)

País Vasco

Castilla - La Mancha

Navarra, Comunidad Foral de

Comunitat Valenciana

Rioja, La

Aragón

18


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (IV)

Distribución según cifra de negocios y nº de empleados por establecimiento (2019)

Andalucía

Aragón

AsturiasI.Balears

CanariasCantabria

C.La Mancha

C.León

Cataluña

C.Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Navarra

P.Vasco

La Rioja

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

0 2 4 6 8 10 12

Cif

ra d

e n

ego

cio

s (e

n m

illo

nes

de

euro

s)

Tamaño medio

Los datos de las CCAA no incluidas en el gráfico están protegidos por secreto estadístico


19


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)

Empresas con actividades innovadoras (2019)

(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)

(1) CNAE 35 y 36.

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas, 2019 (INE)

17,1

18,8

20,1

21,0

24,3

24,4

26,5

26,9

27,5

28,3

31,7

34,2

40,6

48,8

49,8

53,5

60,5

66,5

92,6

0 20 40 60 80 100

Productos minerales no metálicos

Cuero y calzado

Madera y corcho


Muebles



Alimentación, bebidas y tabaco

Energía y agua (1)

TOTAL INDUSTRIA

Caucho y plásticos

Metalurgia



Automoción


Química



20


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)

Intensidad de innovación(*) (2019)

0,53

0,85

1,29

1,73

1,92

1,97

2,12

2,16

2,17

2,45

2,47

2,53

2,60

2,74

3,04

3,11

6,20

6,35

7,68

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Energía y agua (1)

Metalurgia


Química


TOTAL INDUSTRIA

Madera y corcho



Muebles

Caucho y plásticos


Cuero y calzado


Automoción


Productos famacéuticos



(1) CNAE 35 y 36.

(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras.


21


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)

Gastos dedicados a I+D (*) (2019)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

1,7

1,9

2,1

4,8

5,8

6,7

0 2 4 6 8



Metalurgia

Energía y agua (1)

Cuero y calzado

Madera y corcho


Muebles

Química


TOTAL INDUSTRIA

Caucho y plásticos



Automoción





(1) CNAE 35 y 36.

(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras.


22


2.4. SUBSECTORES

No se incluye información en este apartado para el sector de Fabricación de muebles, ya que

dicho sector carece de subsectores a nivel de grupo (tres dígitos) de la CNAE-2009.

23


2.5. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (I)

Gastos en servicios exteriores (2019)

(porcentaje respecto al valor de producción)



9,8

11,8

12,3

13,0

13,0

13,1

13,5

13,9

15,0

15,0

15,5

15,7

16,4

17,1

17,3

19,5

19,6

20,7

0 5 10 15 20 25 30

Automoción







Cuero y calzado


TOTAL INDUSTRIA

Madera y corcho

Metalurgia


Muebles

Caucho y plásticos


Química


24


2.5. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (II)

Sector de Fabricación de muebles: Gastos en servicios exteriores (2019)



0,07

0,21

0,56

1,21

1,65

1,71

1,86

2,67

3,45

3,71

0 1 2 3 4

Investigación y desarrollo

Servicios bancarios y similares

Primas de seguros no sociales

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Reparaciones y conservación

Arrendamientos y cánones

Suministros (electricidad, gas, agua, etc.)

Otros gastos en servicios exteriores

Transportes realizados por terceros

Servicios de profesionales independientes ajenosal sector

25


2.5. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (III)

Gastos en servicios exteriores (2011-2019)






Cuero y calzado

Madera y corcho


Química


Caucho y plásticos


Metalurgia


Prod. inform., electr. y ópticos


Maquinaria y equipo mecánicoAutomoción


Muebles

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y

a.a.

Total industria

5

10

15

20

25

30

5 10 15 20 25 30

Gasto

s /

Pro

du

cció

n (

%).

2011

Gastos / Producción (%). 2019

26

INDICE





27

Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)

(tasa de variación anual suavizada*)

3. INDICADORES COYUNTURALES (I)

(*) A partir de una media móvil centrada de orden 11

Fuente: Índice de Producción Industrial (INE y EUROSTAT), corregido de efectos estacionales y de calendario

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

IPI España. Total Industria

IPI España. Muebles

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

IPI España. Muebles

IPI UE. Muebles

28

3. INDICADORES COYUNTURALES (II)

Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI)

(tasa de variación anual suavizada*)

-10

-5

0

5

10

15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

IPRI Muebles

IPRI Total

IPRI Manufacturas

(*) A partir de una media móvil centrada de orden 11

Fuente: Índice de Precios Industriales (INE)

29

3. INDICADORES COYUNTURALES (III)

Numero de ocupados

(tasa de variación anual)

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

-30

-15

0

15

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total economía

Muebles

30Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

3. INDICADORES COYUNTURALES (IV)

Sector de Fabricación de muebles:

comercio exterior de mercancías

Millones de euros Variación anual (%)

-2.000

0

2.000

4.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo comercial

Exportaciones

Importaciones

-20

-10

0

10

20

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportaciones totales

Exportaciones del sector

31

INDICE





32

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL

4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (I)

Sector de Fabricación de muebles: producción (2018)

(porcentaje respecto al total de la Unión Europea)

Sin datos: Datos protegidos por secreto estadístico.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2018 (EUROSTAT)

33


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (II)

Sector de Fabricación de muebles: ocupados (2018)

(porcentaje respecto al total de la Unión Europea)

Sin datos: Datos protegidos por secreto estadístico.


34


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (III)

Sector de Fabricación de muebles: productividad (2018)

(VAB por ocupado, miles de euros)

8,8

9,3

11,1

13,4

13,7

14,6

15,5

17,9

18,0

18,6

18,9

19,7

22,1

22,9

26,4

31,9

34,0

45,8

47,2

48,8

49,4

50,2

51,8

52,2

52,2

53,5

60,7

74,3

0 20 40 60 80

Bulgaria

Rumania

Grecia

Letonia

Hungría

Eslovaquia

Croacia

Polonia

Lituania

Portugal

Malta

Chequia

Estonia

Chipre

Eslovenia

España

UE - 28

Reino Unido

Italia

Luxemburgo

Francia

Austria

Alemania

Bélgica

Finlandia

Países Bajos

Suecia

Dinamarca

Los datos de los Estados miembros no incluidos en la tabla están protegidos por secreto estadístico.


35


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (IV)

Sector de Fabricación de muebles: salario medio (2018)

(miles de euros)

5,8

7,4

10,2

10,2

11,1

11,5

11,8

12,6

14,1

15,5

15,6

16,4

16,6

17,1

21,2

25,8

26,5

27,7

37,0

40,1

41,1

41,9

42,2

44,1

45,8

47,3

52,0

52,6

0 15 30 45 60

Bulgaria

Rumania

Letonia

Hungria

Croacia

Polonia

Grecia

Lituania

Portugal

Chequia

Eslovaquia

Malta

Chipre

Estonia

Eslovenia

UE - 28

Reino Unido

España

Italia

Luxemburgo

Alemania

Austria

Finlandia

Bélgica

Países Bajos

Francia

Dinamarca

Suecia

Los datos de los Estados miembros no incluidos en la tabla están protegidos por secreto estadístico.


36


4.2. RELEVANCIA DEL SECTOR (I)

Sector de Fabricación de muebles (2018)

(porcentaje que representa España sobre el total de la UE)


9,0%

5,5%

5,9% 5,5%

0

2

4

6

8

10

Número de empresas Producción Ocupados VAB

37


4.2. RELEVANCIA DEL SECTOR (II)%

so

bre

el to

tal d

e la

in

du

str

ia

Sector de Muebles (2018)

(porcentaje que representa el sector en España y en la UE)

Los datos proporcionados en el gráfico representan el porcentaje del sector sobre el total de la industria manufacturera, divisiones 10 a 33 de la NACE-09.


6,7%

1,1%

3,0%

1,6%

5,9%

1,4%

3,2%

1,7%

0

2

4

6

8

10

Número de empresas Producción Ocupados VAB

España UE-28

PRESENTACIONES SECTORIALES

SECTOR FABRICACIÓN DE MUEBLES

DICIEMBRE 2021

Presentaciones sectoriales 2021: Fabricación de muebles

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