Proyecto Final Taller de Proyecto ARGOPEC

Estudio de Factibilidad Tcnica-Econmica de la instalacin y operacin de

la Empresa ARGOPEC para el cultivo de Ostin del Norte.

Asignatura: Taller de Proyectos.

Profesor: Karen Vargas S.

Integrantes: Felipe Lisboa Inostroza.

Alberto Rojas Castro.

Francisco Romn Jerez.

Mario Veliz Jorquera.

Coquimbo, 03 de Diciembre de 2012

Escuela de Ingeniera Comercial

Resumen Ejecutivo.

El presente informe de investigacin tiene por objetivo principal, analizar la factibilidad de

realizar un proyecto de cultivo de Ostiones del Norte (Argopectum Purpuratus) bajo todas las aristas

de una evaluacin de proyectos (econmico, social, administrativo, legislativo, financiero, etc), y ver si

mediante la evidencia emprica es rentable establecer dicho proyecto para su implementacin

posterior.

De esta forma, la primera parte del informe se analizar la factibilidad del proyecto bajo un

exhaustivo estudio de mercado el cual analizar en primera instancia, el mercado consumidor

(principales pases importadores del Ostin chileno) y sus diversos factores de factibilidad para

exportar a dicho pas tales como caractersticas culturales, barreras arancelarias, precios de venta

internacional, etc; el mercado competidor en el cual analizar las principales competencias directas

de produccin de Ostiones a nivel internacional, sus ventajas y desventajas con respecto a nuestro

pas, entre otros; el mercado proveedor el cual se establecern los principales proveedores de

insumos productivos requeridos para la elaboracin de una planta cultivadora de Ostiones y

finalmente el Mercado Distribuidor el cual analiza los principales canales de distribucin desde que se

gestiona la produccin de Ostiones hasta su comercializacin internacional y nacional.

La segunda parte corresponde al Estudio Tcnico de establecer el proyecto de produccin de

Ostiones con el objetivo de determinar la viabilidad bajo el punto de vista productivo, de esta forma,

en esta rea se analizarn las inversiones iniciales requeridas por el proyecto en s, bajo los llamados

balances, establecindose as, cuatro tipo de balances: de Equipos, de Obras Fsicas, de Personal

y de Insumos, todos estos como un conjunto servirn para visualizar cunto dinero se debe

desembolsar inicialmente para realizar un proyecto de tal magnitud.

Luego, la tercera parte guarda relacin con el Estudio Administrativo Legislativo en el cual,

en primera instancia se analiza la parte administrativa que debe tener el proyecto de inversin en

cuestin, es decir: la planificacin estratgica (misin, visin, objetivos estratgicos, estrategias, etc.)

adems de estructurar el Organigrama correspondiente a la empresa, los principales cargos con sus

respectivos descriptores de cargo que posean (funciones y responsabilidades principales) entre otros;

el punto de vista Legislativo mira todo el marco legal en el cual est inserto el rubro de la produccin

de Ostiones y analiza y determina su viabilidad bajo distintos marcos: regulatorios, de salud, higene,

exportacin, etc.

Finalmente el proyecto finaliza con un Estudio Financiero en el cual engloba todos los puntos

vistos anteriormente, de esta forma se realiza un flujo de caja proyectado a 10 aos en el cual se ve

la factibilidad financiera de realizar este proyectos mediante los criterios del VAN (Valor Actual Neto),

la TIR (Tasa de Retorno de la Inversin) y el PRI (Periodo de Recuperacin de la Inversin).

ndice 1. Introduccin. ............................................................................................................................... 5

2. Estudio de Mercado. .................................................................................................................. 6

2.1. Principales Pases Importadores de Ostiones del Norte. ........................................ 7

2.1.1. Francia. ......................................................................................................................... 7

2.1.2. Italia .............................................................................................................................. 11

2.1.3. Espaa. ....................................................................................................................... 16

3. Mercado Competidor ............................................................................................................... 23

3.2. Perfil del Producto. .......................................................................................................... 23

3.2.1. Ficha Tcnica Ostin del Norte (Argopecten Purpuratus). ........................... 23

3.2.2. Propiedades nutricionales del ostin del norte. .............................................. 24

3.2.3. Proceso de Cultivo. .................................................................................................. 25

3.3. Principales Competidores. ............................................................................................ 30

3.4. Formato de presentacin del producto en el mercado internacional ................ 33

3.5. Estrategias de Precio. ..................................................................................................... 34

3.6. Estrategias de Plaza. ....................................................................................................... 35

3.7. Estrategias de Promocin.............................................................................................. 36

3.8. Anlisis FODA. .................................................................................................................. 37

4. Mercado Proveedor.................................................................................................................. 38

5. Mercado Distribuidor ............................................................................................................... 42

5.1. Canales de Distribucin ................................................................................................. 42

5.1.1. Intermediarios. .......................................................................................................... 42

5.1.2. Agente. ........................................................................................................................ 44

5.1.3. Distribuidor especializado en productos de mar............................................. 44

5.1.4. Importador. ................................................................................................................. 45

5.1.5. Otros. ........................................................................................................................... 45

6. Estudio Tcnico ........................................................................................................................ 48

6.1. Balance de Equipos ......................................................................................................... 48

6.1.1. Balance Operativo. ................................................................................................... 48

6.1.2. Balance Administrativo. ......................................................................................... 55

6.1.3. Grado de Flexibilizacin del uso de Equipos. .................................................. 56

6.2. Balance de Obras Fsicas. ............................................................................................. 57

6.2.1. Localizacin ............................................................................................................... 57

6.3. Balance de Personal ........................................................................................................ 60

6.4. Balance de Insumos. ....................................................................................................... 60

7. Estudio Administrativo. .......................................................................................................... 63

8. Estudio Econmico-Financiero. ........................................................................................... 97

8.1. Proyeccin de Ingresos por venta. .............................................................................. 97

8.2. Proyecciones de Costos Totales. ................................................................................ 99

8.2.1. Proyeccin de Costos Variables Totales. .......................................................... 99

8.2.2. Proyeccin de Costos Fijos Totales. ................................................................ 100

8.3. Depreciacin. ................................................................................................................... 100

8.4. Inversiones y Reinversiones. ...................................................................................... 102

8.4.1. Clculo del Capital de Trabajo. ........................................................................... 106

8.4.2. Clculo del WACC de la empresa. ..................................................................... 107

8.5. Flujo Neto de Caja Argopec Ltda. .............................................................................. 110

8.6. Anlisis Financieros y simulacin de escenarios. ................................................ 111

9. Conclusin. .............................................................................................................................. 116

10. Bibliografa. .......................................................................................................................... 117

1. Introduccin.

El ostin (Crassostrea) corresponde a un gnero de moluscos Bivalvos de la familia Ostreidae

(familiar cercano de la Ostra), es un molusco ampliamente conocido por su alto nivel nutricional y por

la enorme facilidad de obtenerlo mediante diversos mtodos: desde la captura manual hasta los

grandes cultivos Ostrcolas.

Este molusco tiene la particularidad de presentar una concha de nivel irregular y asimtrico,

cuya capa exterior es spera y oscura en contraste con la suave superficie interior dada la

transformacin del Carbonato de Calcio en una sustancia llamada Nacar.

El ostin que se cultiva en el norte chileno y que pertenece a la

especie Argopecten purpuratus, es un producto de importante demanda en el mercado internacional.

Se consume principalmente congelado y en menor proporcin fresco-refrigerado. El 95% de la

produccin chilena de ostin se exporta y slo un 5% se destina al consumo interno, siendo

considerado como un marisco fino. Los principales destinos de exportacin son los pases

europeos, siendo Francia el mayor consumidor (87% del volumen exportado), seguido de Italia (6,5%)

y Espaa (3,3%). El monto total de las exportaciones en el ao 2011, fue un ingreso de US$

14.839.436. La produccin nacional se concentra principalmente en las regiones de Atacama (28%)

y Coquimbo (70%), las que representan en conjunto el 75% de las exportaciones totales. El cultivo

del ostin representa una importante actividad econmica en estas regiones, siendo la regin de

Coquimbo la que concentra la mayor actividad ya que en ella el ostin es el principal producto

acucola, particularmente, en la Baha de Tongoy y Guanaqueros donde genera un importante

nmero de empleos directos. La produccin nacional no est exenta de competencia siendo Per, y

en menor medida, los propios pases europeos y algunos pases asiticos, el principal oferente de

ostin al mercado internacional con precios muy competitivos.

Por tanto, es importante afirmar, que el Ostin del Norte chileno (Argopecten purpuratus) es

un producto que est siendo altamente cotizado en gran parte de los pases europeos, asiticos y

Sudamericanos, aunque con algunas dificultades de competitividad en trminos de productividad,

mano de obra, disponibilidad de recursos naturales, eficiencia, factores climticos, entre otros.

2. Estudio de Mercado.

El Ostin es considerado como un producto Gourmet en el cual se desenvuelve en

mercados en los cuales no se considera como un producto de consumo masivo, sino ms bien un

molusco refinado, delicado, con una esttica inherente tanto en su morfologa como en su sabor, y

muy cotizado por pases que valoran los productos del mar de calidad.

Cabe destacar que nuestro pas se ve sumamente beneficiado para el cultivo del Argopecten

purpuratus (conocido como el Ostin del Norte) por sus condiciones geogrficas que favorecen en el

crecimiento y desarrollo de dicho producto, de esta forma sus largas costas, el clima clido (sobre

todo en las regiones del norte Grande y Chico de Chile) y su gran produccin de Ostiones del Norte,

hacen que las exportaciones de este producto sean muy beneficiosas para los mercados

internacionales.

En Chile, el 95% de la produccin de Ostiones del Norte es exportado, mientras que slo el

5% de dicha produccin es destinada para el consumo local1 de esta forma, se ratifica que ste

producto es altsimamente cotizado en el mercado exterior, siendo los principales compradores de

Ostiones, los pases del continente Europeo, destacndose as Francia (el mayor consumidor del

Ostin Chileno abarcando aproximadamente el 87% del volumen exportado), seguido por Italia (6,5%

del volumen exportado) y Espaa (3,3% del volumen exportado), entre otros pases del Sudeste

Asitico, Sudamrica, etc.

Grfico 1: Proporcin por pases del nivel de exportaciones de Ostiones del Norte hacia el mercado

internacional

Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin estadstica de Comercio Exterior de Ostiones del

Norte ao 2011; disponible en www.prochile.cl

pases hacia donde se dirige la produccin nacional del Ostin del Norte en formato Congelado; cabe

destacar que para el ao 2011, segn fuentes de ProChile (disponible en

1 Informacin extrada del reportaje El ostin del Norte Chileno: un banquete de salud publicada por revista

virtual Aqua.cl; disponible en www.aqua.cl

80%

5% 4% 3% 2%

2% 2% 1% 1% 0%

Principales Pases Importadores de Ostin del Norte (2011)

FRANCIA DINAMARCA AUSTRALIA REINO UNIDO ITALIA

ESPANA BRASIL SINGAPUR HONG KONG SUDAFRICA

www.prochile.cl/estadsticas), la mayor cantidad exportada de Ostiones bajo este formato

correspondi hacia Francia (80% de la produccin), seguido por Dinamarca (4,69%) y finalmente el

resto se distribuy hacia los dems pases: Australia (3,48%), Reino Unido (3%), Italia (2,4%),

Espaa (2,1%), Brasil (1,86%), Singapur (1,21%), Hong Kong (0,49%), y finalmente Sudfrica (0,40%

del volumen exportado).

De esta forma, a continuacin se analizarn los principales importadores de Ostiones

chilenos en el extranjero, as como sus proporciones de volmenes de ventas a travs de informacin

histrica, proyecciones de estas mismas para aos posteriores, e identificacin de las diferentes

culturas que rigen a cada pas respecto a sus preferencias por este Molusco.

2.1. Principales Pases Importadores de Ostiones del Norte.

2.1.1. Francia.

La Repblica Francesa (Rpublique Franaise), es un estado soberano del

continente Europeo con una poblacin de ms de 66 millones de personas2, con su capital y cuidad

ms poblada Pars, es perteneciente a la Unin Europea, con un PIB nacional de US$ 2.582.527

millones3 es el principal pas importador de Ostiones para el mercado Chileno; como se dijo

anteriormente, representa al 87% de los volmenes de produccin del mercado convirtindose en el

principal cliente de los productores de Ostiones en Chile, y uno de los pases en lo que se ha

enlazado un fuerte vnculo gastronmico en las ltimas 2 3 dcadas.

Respecto a la cultura social que se desenvuelve en este pas, podemos denotar que los

franceses a travs de la historia, han otorgado al mundo una increble y vasta experiencia en cocina

nacional, considerada incluso como Patrimonio Cultural del pas, de esta forma, la cultura culinaria

del pas hace que productos como los quesos finos, el foie gras, los vinos en sus distintas cepas, el

Champagne entre otros sean productos altamente valorados por su enorme calidad al momento de

su produccin, de esta forma, la cultura francesa valora los productos finos y refinados, y consideran

como tal al Ostin del Norte Chileno; cabe destacar que una buena opcin para comercializar el

producto se encuentra en la regin del noreste del pas (un poco de Pars, Reims, Lille, Valenciennes,

Metz, Strasbourg, etc) se presenta la mayor cantidad de preferencias de mariscos por las personas,

de esta forma, cualquier inversionista de Ostiones en Chile debera tener en consideracin la

ubicacin geogrfica de las preferencias por este producto.

2 Informacin extrada de INSEE (2010). Bilan dmographique 2009. Gobierno de Francia.

3 Informacin extrada de Data and Statistics, World Economic Outlook Database April 2011, 5. Report for

Selected Countries and Subjects. International Monetary Fund (2010) (PIB en valores Nominales)

Respecto a las barreras arancelarias, es de suma importancia destacar que, a pesar de que

los aranceles por importaciones de Ostiones del Norte hacia la Unin Europea son de un 8%4, para el

caso del tratado de Chile con dicha institucin multinacional, la barrera arancelaria asume que existe

un 0%5 de arancel por importacin de Ostiones chilenos, haciendo que la comercializacin de este

producto favorezca la libre importacin de pases como Francia y Espaa, beneficiando tanto a Chile

como la exportacin de Ostiones como a la Unin Europea con este beneficio arancelario,

Tabla N1: Pases que conforman la Unin Europea.

Alemania

Austria

Belgica

Chipre

Espaa

Eslovaquia

Estonia

Eslovenia

Francia

Grecia

Hungria

Irlanda

Letonia

Lituania

Italia

Luxemburgo

Malta

Polonia

Portugal

Reino Unido

Republica Checa

Fuente: Datos oficiales extrados de pgina oficial de la Unin Europea, disponible en www.europa.eu

Adems, cabe destacar que en Francia, los controles de salud, se llevan a cabo en puntos de

control y puestos de inspeccin fronterizos (PIF), del ministerio de agricultura y pesca francs. El

importador (o su representante legal) debe solicitar una inspeccin sanitaria de la mercanca

importada (en este caso para el Ostin del Norte chileno), adems de todos los certificados

necesarios para el trmite de importacin, en este punto cabe mencionar que la Unin Europa

considera a Chile como una autoridad competente y su normativa nacional cumple con los requisitos

homologables a los de la Comunidad Europea para la captura y comercializacin de Ostiones en

formato refrigerados6; despus de la verificacin de los documentos, el gobierno francs verifica la

identidad del producto y procede la inspeccin fsica de los productos mediante un muestreo mdico

que permita visualizar posibles bacterias, virus entre otros problemas de ndoles sanitarios;

finalmente el producto puede entrar a las aduanas francesas si se cumple con xito estos dos

grandes pasos.

Respecto a la oportunidad de exportar Ostiones del Norte hacia el mercado francs, tal y

como se mencion anteriormente, el mercado francs es el mayor mercado de Ostiones de toda

Europa, con un consumo de 180.000 toneladas al ao, su abastecimiento proviene en su gran

mayora de las importaciones hacia los diferentes pases productores de dicho tipo de Ostin, siendo

Chile su mayor y principal cliente; cabe destacar que Francia tambin se ha convertido en un gran

exportador de Ostiones del Norte hacia el resto de los pases europeos, de esta forma se asume que

4 Informacin extrada de Estudio de Mercado Ostiones en Francia Julio 2011 por ProChile.

5 Oficializado con la normativa europea D0979/02, referencia de

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:352:1:1:es:PDF 6 Para mayor informacin de regulacin de importaciones, visite http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:022:0008:0008:ES:PDF; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:286:0001:0032:ES:PDF

luego de importar dichos productos desde Chile, Francia realiza su comercializacin con el resto de

Europa como una especie de intermediario.

Las formas (formatos) de consumo en Francia radican en tres grandes tipos y estas son:

Entero (con y sin concha)

Fresco o congelado

Con o sin coral (rgano reproductor)

Respecto al precio de venta (a modo de referencia) del Ostin del Norte chileno en el formato

Congelado, la siguiente tabla muestra a grandes rasgos los precios en Euros y Pesos Chilenos para

el mercado francs.

Tabla N2: Precios de referencia por Kilo de ostin congelado (en Euros y Pesos Chilenos).

Tipo de Ostin (sin Concha) Euros/Kilo7 Pesos/Kilo

Congelado Sin Coral 19,50 $ 12.110

Congelado Con Coral 18,60 $ 11.551 Fuente: Elaboracin Propia en base a datos de Estudio de Mercado para Francia ao 2011

De esta forma el precio de venta para el kilo de Ostin del Norte chileno en el mercado

francs es de aproximadamente 12.000 pesos sin coral, y a 11.500 pesos con el coral; cabe

mencionar que los calibres del kilo de Ostin (es decir, la cantidad de ostiones por kilo de ostin) en

este caso corresponden a los calibres A (20-30 ostiones), calibre B (30-40 ostiones) y calibre C (40-

50 ostiones).

Tabla N3: Precios de referencia de Kilo de Ostin Congelado por Calibre en Francia.8

Precios 20-30 30-40 40-50

Francia 18,60 17,00 16,80 Fuente: Elaboracin Propia, en base a datos de Estudio de Mercado para Francia ao 2011.

7 Precio del Euro = 610 pesos Chilenos, cotizados en el mercado para el da 27/11/2012.

8 Cabe destacar que la proporcin estimada para exportar los ostiones hacia este mercado por el nivel de

calibre se dan acorde a la siguiente distribucin: 60% para calibre 20-30; 30% para calibre 30-40 y 10% para calibre 40-50

Bajo otro punto de vista se puede apreciar el valor en Euros del producto comercializado en el

mercado francs por calibres, es decir, por cantidad de Ostiones incluidos en un paquete, para eso

tenemos tres calibres distintos: paquetes de 20 a 30 ostiones, de 30 a 40 ostiones y de 40 a 50

ostiones, los cuales los precios en Euros se muestran en la tabla y dependiendo del tipo de cambio,

el valor en pesos chilenos asciende a $11.600 el paquete de calibre 20-30, a $10.600 el paquete de

calibre 30-40, y finalmente a $10.480 el calibre 40-50 siendo en todos los casos, el que presenta

menor valor comercial.

Una vez analizado los precios de los productos exportados a dicho pas, es sumamente

importante asegurar un correcto anlisis de mercado, con una elaboracin de proyeccin de

cantidades a exportar para echar un vistazo a la tendencia de lo que podr ocurrir con el nivel de

exportaciones para aproximadamente 10 aos ms, a continuacin se analiza una proyeccin de las

cantidades por kilo a exportar hacia Francia, en una lnea de tiempo desde el ao 2008 hasta el ao

2022.

Tabla N4: Grfico de Proyeccin de cantidades de Ostiones por Kilo a exportar, Mercado Francs.

Fuente: Elaboracin Propia en base a datos de informacin estadstica de Comercio Exterior de

Ostiones del Norte ao 2008-2011; disponible en www.prochile.cl

De esta forma, en primera instancia se debe afirmar que el mtodo para calcular la

proyeccin, corresponde al mtodo de la lnea de tendencia polinomica de ordenacin 2 que permite

otorgar una ecuacin cuadrtica (ecuacin incluida en el grfico), que facilita el nivel de proyeccin

para los aos posteriores; de esta forma el presente grfico muestra una tendencia bastante positiva

para el futuro, denotando un crecimiento promedio de 29,06% para los prximos 10 aos y

concluyendo con un nivel de exportaciones de 15.611.210 kilos de Ostiones del Norte para el ao

2022, resultando una tendencia muy positiva en trminos de rentabilidad y permanencia en la regin.

Por ltimo cabe destacar que de acuerdo al estudio de mercado realizado, la cuota de participacin

que se pretende abarcar en el mercado francs de la comercializacin de ostiones del norte, es de un

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

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13

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17

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20

20

20

21

20

22

Proyeccin de Volumenes de Exportacin Chile-Francia (En Kilos)

Proyeccin de Volumenes de Exportacin Chile-Francia (En Kilos)

15% de la cuota de mercado total; por lo tanto, si se multiplica esta cuota de mercado que se

pretende alcanzar por el promedio del crecimiento (medidos en variaciones porcentuales) de los

ltimos 10 aos, el porcentaje final representa la tasa de crecimiento a la cual crecer el nivel de

ventas para cada ao (en trminos aproximados), de esta forma: 29,06% * 15% = 4,36% de tasa de

crecimiento de las ventas en el mercado francs.

2.1.2. Italia

La Repblica Italiana (Repubblica Italiana) es un estado soberano del continente

Europeo con una poblacin de 60.813.3269 de personas, con su capital y cuidad ms poblada Roma,

es perteneciente a la Unin Europea, con un PIB nacional de US$ 2.066.93410

; limita al norte con

Francia, Suiza, Austria y Eslovenia y el resto con el ocano Atlntico.

Italia se ha convertido en el segundo importador ms grande de Ostiones del Norte chilenos

con el 6,5% del volumen de produccin nacional, despus de Francia, en donde la enorme cultura

gastronmica hace que este producto sea muy rentable en los gustos y preferencias de los

consumidores italianos que valoran la calidad del Ostin Chileno; Luego de cinco aos de

negociaciones realizadas por la Embajada de Chile y la Oficina Comercial de ProChile en Italia con

representantes del Ministerio de las Polticas Agrcolas y Forestales de dicho pas, entr en vigencia

el cambio de denominacin del ostin chileno a la categora de Cappasanta del Pacfico.11


los aranceles por importaciones de Ostiones del Norte hacia la Unin Europea son de un 8%, para el


un 0% de arancel por importacin de Ostiones chilenos, haciendo que la comercializacin de este

producto favorezca la libre importacin de pases como Francia y Espaa, beneficiando tanto a Chile

como la exportacin de Ostiones como a la Unin Europea con este beneficio arancelario.

De esta forma, para el ingreso de Ostiones del Norte Chilenos al territorio Italiano, se deben

cumplir (al igual que en Francia) tanto las normas sanitarias nacionales y las de la Unin Europea;

una vez cumplidas las dos con xito, el producto es procedido a ingresarlo en el pas para su

comercializacin. Si un producto no rene los requisitos para ingresar al pas, ste pasa el sistema

automtico de alerta de la Unin Europea en donde se realizarn controles sobres los prximos 10

9 Informacin extrada de Fuente Istat (30-11-2011):

http://demo.istat.it/bilmens2011gen/index.html 10

Informacin extrada de Producto Interior Bruto (nominal) de Italia entre 1960 y 2009 Classora a partir de Banco Mundial 11

Informacin extrada de reportaje Ostin chileno alcanza mxima categora en el mercado Italiano disponible en http://www.prochile.cl/noticias/noticia.php?sec=4882 y tambin en http://www.aqua.cl/noticias/index.php?doc=5424

embarques o por un periodo mximo de 6 meses y a disposicin posterior del Ministerio de Salud

Italiano12

En resumen, para consolidar la exportacin de Ostiones en el mercado Italiano, se deben

cumplir los siguientes estamentos:

1. Reconocimiento de la UE por parte de la planta exportadora (en este caso, Chilena o

Intermediaria).

2. Cumplimiento con la normativa de la Unin Europea.

3. Cumplimiento Adicional de normas especficas Italianas.

4. Estrictos controles de calidad respecto a:

a. Calidad

b. Especificacin del Producto

c. Etiquetado

d. Documentos Sanitarios

Como bien se mencionaba anteriormente, cabe destacar que hasta el ao 2004, el Ostin del

Norte Chileno era conocido por el mercado Italiano como Canastrello del Pacfico , denominacin

usada para demostrar un menor valor comercial del producto, razn por la cual muchos exportadores

del Ostin chileno se vieron muy afectados por esta denominacin que implicaba en perjuicio a nivel

nacional por la supuesta menor calidad del producto, asociado a un menor valor comercial; sin

embargo el ao 2005 gracias a la gestin de ProChile Italia y la APOOCH, las autoridad Italianas

concedieron la denominacin al Ostin del Norte Chileno como Cappesanta del Pacfico razn por

la cual Italia ha accedido a denominar este producto bajo ese sello como muestra de la calidad del

producto Chileno que es capaz de producir y exportar, afectando positivamente al pas, en trminos

de mayor valor comercial para los productos, mayor imagen del Ostin en todo el mundo, mayores

ingresos por parte de los exportadores, aumento cuantitativo del PIB por el agregado

macroeconmico de las exportaciones netas, etc.

Respecto a la oportunidad de negocio de la incorporacin del Ostin del Norte a tierras

Italianas, cabe destacar como datos culturales, las tendencias del mercado muestran que el consumo

de pescados y mariscos en Italia, representa al 8% de la compra total de alimentos en el pas,

ocupando el cuarto puesto del gasto familiar en comida; al igual que los Franceses, los Italianos

cuidan mucho la relacin entre la calidad y el precio de venta, de esta forma el Ostin del Norte se ha

posicionado con mucho xito en el mercado Italiano, debido a que la clase media de dicho pas valora

(en trminos de cultura social) los productos de calidad.

Se dice que en trminos de mayor consumo de Ostiones (y productos del mar) se localiza en

las regiones del norte de Italia, abarcando ciudades como Miln, Gnova, Turn, Venecia, Roma,

entre otros, en donde la tradicin culinaria es mayoritariamente reflejada en los productos del mar y

12

Para ms informacin, sobre este sistema denominado RASFF (rapid alert safety food) disponible en www.europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/idex_en.htm

en donde el perfil del consumidor es segmentado hacia lo gourmet y ms elaborado, con utilizacin

de productos de alta calidad e incluso la valoracin hacia el menor tiempo de coccin, etc.; por estas

razones el Ostin del Norte chileno est abarcando en gran medida posicionamiento en el mercado.

En las fotografas anteriores, se presenta lo que es a grandes rasgos, el producto a exportar

(Ostin del Norte) en el formato congelado; cabe destacar que es de suma importancia considerar

que el perfil del consumidor Italiano es distinto en sus dos grandes sectores: Norte y Sur. En el rea

nortina de Italia el consumidor prefiere los productos en un formato de coccin rpida, es por esta

razn que el Ostin del Norte chileno es un producto altamente cotizado en aquellas ciudades

mencionadas anteriormente, adems est comprobado que el perfil del consumidor de Ostiones

italiano prefiere el Ostin con el coral incorporado, debido a la enorme cultura gastronmica que

posee, estn al tanto de los beneficios nutricionales de dicho producto; sin embargo, en el sur de

Italia, el perfil del consumidor es ms bien un consumidor de cocina fresca, por lo tanto, valoran a los

productos tales como pescados y mariscos extrados de sus propias costas y/o importado pero en

una versin fresca.

En la segunda fotografa se deja en evidencia a uno de los platos ms cotizados tanto en

Chile como en Italia: el Ostin a la Parmesana; no es decir que este plato tiene una vasta historia

entre estas dos culturas, ya que, como bien dice el nombre, el origen del plato recae de una tradicin

culinaria de la regin de Parma, Italia; por lo que la conexin entre los dos pases es inherente.

Tabla N5: Consumo domestico de los productos del mar en Italia.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del ISMEA AC NIELSEN, datos del ao 2005.

En el grfico anterior, se puede analizar el tipo de producto que es consumido en Italia

relacionado a los productos del mar, de esta forma se puede afirmar que el tipo de producto ms

demandado es el pescado de mar fresco (28%), sin embargo, para el caso de las exportaciones de

Ostiones del Norte chilenos, el grfico muestra que el consumo de Moluscos posee el segundo lugar

de las preferencias de los consumidores italianos con un 13%, razn por la cual es evidente que el

Ostin chileno entra en la categora de un producto altamente rentable para comercializar en dicho

pas; finalmente se puede visualizar que los productos congelados naturales tales como el Ostin del

Norte en formato congelado (que es aquel el que Chile exporta hacia Italia con mayor proporcin),

representa a un 7% de las preferencias de los consumidores, posicionndose as como el quinto

producto ms demandado por los consumidores italianos.

Finalmente respecto al precio de venta del Ostin del Norte chileno en su formato congelado,

a travs de la siguiente tabla se puede visualizar el precio de referencia al cual se vende hoy en da,

tanto en Euros, como Dlares Americanos y el respectivo tipo de cambio hacia el Peso Chileno (a

modo de referencia).

Tabla N6: Valor del Kilo de Ostin del Norte en Italia (medido en Euros, Dolares, y Pesos Chilenos)

Tipo de Producto (Kilo) Valor en Euros Valor en Dolares

Valor en Pesos

Cappesanta del Pacfico 21 US$26,6 $ 12.813

28%

8%

13% 3%

1% 1%

7%

1%

8%

6%

20% 4%

Consumo Domstico por Tipo de Producto

Pescado de mar fresco

Pescado de agua dulce fresco

Moluscos

Crustceos

Apanado refrigerado

Preparado refrigerado

Congelado a granel natural

Preparado congelado a granel

Congelado envasado natural

Preparado congelado envasado

Conservas y semiconservas

Tabla N7: Precios de referencia de Kilo de Ostin Congelado por Calibre en Italia.13

Precios 20-30 30-40 40-50

Italia 21,00 19,50 18,00 Fuente: Elaboracin Propia, en base a datos de Estudio de Mercado para Italia ao 2011.

De la misma forma que en el mercado francs, se puede analizar el precio en Euros del kilo

de ostiones comercializados en el mercado italiano segn su nivel de calibre, de esta forma los

precios en Euros de los paquetes ascienden (de acuerdo al tipo de cambio para el peso chileno) a

$13.100 el paquete de calibre 20-30 ostiones; a $12.170 el paquete de calibre 30-40 ostiones y

finalmente a $11.230 el paquete de 40 a 50 ostiones, siendo ste en todos los casos, el que presenta

el menor valor comercial.

Una vez finalizado el anlisis de precios, es importante analizar el nivel de proyeccin de

cantidades a exportar para el mercado italiano en los prximos 10 aos, de esta forma, al igual que

en el caso de Francia, se utiliz una metodologa basada en la lnea de tendencia polinomica con

ordenacin 2 la cual otorga una ecuacin cuadrtica para calcular de esta forma los valores a futuro

de las cantidades a exportar hacia el mercado italiano hasta el ao 2022.

Tabla N8: Grfico de Proyeccin de cantidades de Ostiones por Kilo a exportar, Mercado Italiano.



13

Cabe destacar que la proporcin estimada para exportar los ostiones hacia este mercado por el nivel de calibre se dan acorde a la siguiente distribucin: 60% para calibre 20-30; 30% para calibre 30-40 y 10% para calibre 40-50

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

Proyeccin de Volumenes de Exportacin Chile-Italia (En Kilos)

Proyeccin de Volumenes de Exportacin Chile-Italia (En Kilos)

Para el mercado Italiano, la proyeccin del estudio de mercado es rotundamente positiva, la

lnea de tendencia es claramente positiva y desde el ao 2012, no presenta ninguna cada en el nivel

de exportaciones, dejando para el ao 2022 la suma de 525.917 kilos de ostiones chilenos (siendo

una suma considerablemente alta en comparacin con la suma de 20.167 kilos de ostiones para el

ao 2012).

Finalmente cabe destacar que el promedio de las variaciones porcentuales para el periodo

2008-2022 asciende a una tasa promedio de 26,92%; y dado el estudio de mercado realizado

anteriormente, se ha determinado que la participacin de mercado deseada para comprometer el

mercado italiano con el nivel de exportaciones de ostiones chilenos es de un 10% (un 5% menos que

en Francia), las razones de este porcentaje se dan netamente ya que las estadsticas muestran que

Italia es el pas de sucede a Francia en el nivel de exportaciones hacia aquellos pases, de esta forma

como analistas, se lleg a la conclusin de que la cifra a alcanzar en el mercado italiano debe ser

menor que la del mercado francs por el motivo de que Francia es el principal cliente de los

productores chilenos de ostiones del norte.

En ltimo lugar, para determinar el nivel de ventas (como tasa de crecimiento) para los

prximos aos, se realiz el mismo clculo que en el mercado francs, vale decir, se multiplic el

crecimiento promedio del nivel de exportaciones por la cuota de mercado esperada para llegar a la

tasa de crecimiento del nivel de ventas; de esta forma: 26,92% * 10% = 2,69%

2.1.3. Espaa.

Espaa, tambin denominado Reino de Espaa en un estado soberano del

continente europeo perteneciente a la Unin Europea, con un poblacin aproximada de 47.190.49314

,

con su ciudad capital ms poblada Madrid y con un Producto Interno Bruto de 1.575.113 millones de

dlares15

, Espaa limita al norte con Francia, al Oeste con Portugal y el Territorio Britnico, al Este

con Italia y al Sur con Marruecos.

Espaa se ha convertido en el tercer importador ms importante de Ostiones del Norte

chilenos, con un 3,3% del volumen exportado detrs de Italia y Francia, el consumidor espaol

mantiene hace varias dcadas y fuerte lazo comercial con Chile, facilitando la exportacin de

Ostiones hacia dicho pas del continente Europeo.


los aranceles por importaciones de Ostiones del Norte hacia la Unin Europea son de un 8%, para el


un 0% de arancel por importacin de Ostiones chilenos, haciendo que la comercializacin de este

14

Informacin Extrada de elperiodico.com (19 de abril de 2012). Consultado el 21 de junio de 2012. 15

Informacin Extrada de Report for Selected Countries and Subjects: Spain (en ingls). 'World Economic Outlook Database, Fondo Monetario Internacional. Consultado el septiembre de 2012

producto favorezca la libre importacin de pases como Francia e Italia, beneficiando tanto a Chile

como la exportacin de Ostiones como a la Unin Europea con este beneficio arancelario.

Cabe destacar, que el gobierno Espaol es sumamente riguroso con las importaciones de

productos derivados del mar, es por esta razn que para exportar el Ostin del Norte, se deben tener

en cuenta mltiples consideraciones sanitarias y legales para asegurar la correcta comercializacin

del producto en el pas, a continuacin se presentan los cuatro (4) certificados esenciales para la

comercializacin de productos del mar (ostin del norte) en el territorio espaol:

1. Aprobacin Sanitaria del pas de Origen: La comisin europea de Salud, junto con el

directorio general de proteccin al consumidor aplican en conjunto un procedimiento de

evaluacin sobre los pases de origen de importaciones de productos derivados de la pesca,

entregando un certificado sanitario al pas; finalmente se concluye con una lista que incluye a

los pases que estn correctamente autorizados por esta primera medida16

2. Autorizacin para exportar del Establecimiento: Adicionalmente a la aprobacin del pas de

origen, es sumamente necesaria la aprobacin del establecimiento; a modo explicativo, la

lista de establecimientos aprobados para la comercializacin en Espaa estn bajo los

siguientes enlaces:

Productos derivados de la Pesca

http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/listes/ffp.html

Moluscos Vivos

http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/listes/lbm.html

3. Certificados de Salud: Las importaciones de productos derivados de la pesca y de Acuicultura

a la Unin Europea deben ir acompaadas de un certificado de salud, firmado por la

autoridad competente en estos casos (para Chile es SERNAPESCA).

4. Control de Salud: Una vez que arriban los productos acompaados de sus respectivos

certificados, deben ser revisados por funcionarios veterinarios de acuerdo con las provisiones

colocadas en la directiva del consejo. La Direccin General de Sanidad y Proteccin de los

Consumidores es la encargada de garantizar que en toda la Unin Europea se alcance un

alto nivel de proteccin tanto de la salud humana como del consumidor.17

16

Para ms informacin, visitar http://www.mispeces.com/legisl/ce/dec-2002-469.pdf 17

Para ms informacin sobre temas de reglamentos sanitarios, visitar http://ec.europa.eu/food/index_es.htm

Adems de la reglamentacin sanitaria, en Espaa es de suma importancia la reglamentacin

acorde al etiquetado del envase del producto que se quiere importar desde otro pas, de esta forma,

bajo este punto de vista es necesario recalcar los siguientes apartados:

1. Condiciones Generales para el Etiquetado: el etiquetado de este tipo de productos de

acuerdo al Consejo Directivo 2000/13/EC, debe contener las siguientes

especificaciones:

Nombre del Producto: el imperante es el nombre genrico del producto (en

este caso: Pecten Maximus o Argopectum Purpuratus) adems del nombre

de la marca y/o de fantasa.

Peso neto de los productos (pre-empaquetados).

Fecha mnima de durabilidad, en orden de: da, mes y ao precedida por la

frase consumir antes de.

Condiciones especiales de almacenamiento.

Marca o nombre de la empresa y direccin del fabricante, empaquetador, o

vendedor establecido en la Unin Europea.

Numero de Lote, precedido por la letra L.

2. Condiciones generales para productos del Mar: En relacin con las distintas

regulaciones que se efectan, se deben tener en consideracin explcita la siguiente

informacin en un documento comercial que acompae al producto:

Nombre comercial y cientfico designado a la especie, para ello los miembros

de la comunidad Europea inicial una lista con los nombres comerciales

aceptados en cada territorio.

Mtodo de Produccin (capturado en agua dulce, mar o de acuicultura),

indicando la terminologa adecuada.

Zona de captura:

Capturado en mar.

Capturado en agua dulce (referente al pas de origen)

Acuicultura (referente al pas de cultivo).

Grafico N2: Porcentaje de Consumo de Productos del Mar en Espaa

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Perfil de Mercado Espaol ProChile, ao

2008.

Respecto a la oportunidad de establecer el producto en dicho pas, algunos antecedentes

histricos afirman que las importaciones espaolas de pescados y mariscos congelados rondan en

promedio las 800.000 toneladas de productos de mar por ao; de esta forma un importante indicador

de que este anlisis muestra que la mayor cantidad de importaciones de productos del mar en

Espaa, se da en importaciones a Moluscos, entre ellos, sin duda est el Ostin del Norte chileno,

por lo que queda en evidencia que el perfil del consumidor Espaol tiene una altsima preferencia

hacia los productos importados desde Chile, los cual se transforma en una enorme oportunidad de

negocio para el mercado Chileno de Ostiones del Norte; lo sigue en la escala los pescados enteros

con un 26% lo cual indica que el perfil de consumidor Espaol a pesar de sus preferencias por los

moluscos, sus enormes costas hacen que exista una gran cantidad de peces de distintos tamaos y

sabores como la Anchoveta, el Bacalao entre otros, por tanto hay una preferencia inherente sobre los

productos frescos tanto nacional como internacionales, finalmente se encuentran preferencias en

menor grado por Mariscos (21%) y por los Filetes de Pescado (13%).

El consumo promedio de los Espaoles por los productos del mar se da en 4,4 kilos por

persona (para el caso de los pescados) y de 4,3 kilos por persona (para el caso de los moluscos,

crustceos, etc.); la regin en donde se consume la mayor cantidad de estos tipos de Ostiones del

Norte chilenos es en Galicia (poblacin Gallega) y seguida de ciudades como Castilla, Len y La

Rioja; los sectores de consumo ms bajos de Ostin del Norte se dan en Canarias, Murcia y

Extremadura (lugares a los cuales, o falta posicionamiento del producto en otros formatos, o

simplemente no son ciudades rentables para invertir en la comercializacin de Ostiones).

40%

26%

21%

13%

0%

Consumo de Productos del Mar en Espaa

Moluscos Pescados Enteros Mariscos Filetes de Pescado Otros

En estas dos imgenes se ven a grandes rasgos, los productos derivados del Ostin que se

demandan en Espaa, por un lado est el producto ms demandado que corresponde al Ostin del

Norte congelado el cual es considerado como materia prima de la vasta cocina tpica Espaola, y

por otro lado, se encuentra el formato media concha el cual se vende en forma unitaria y tambin es

bastante demandado por el pblico Espaol, aunque en menor cuanta.

A continuacin se presentan los precios de referencia del kilo de Ostiones del Norte chileno

en el territorio Espaol, tanto en Euros, como en Pesos Chilenos y su tipo de Cambio en Dlares.

Tabla N9: Valor del Kilo de Ostin del Norte en Espaa (medido en Euros, Dolares, y Pesos

Chilenos)

Tipo de Producto Valor en Euro Valor en Dolares Valor en Pesos

Carne de Vieira 16 US$20 $ 9.785

Fuente: Elaboracin propia, en base al Dlar observado y Euro da 28/11/12.

De esta forma podemos concluir que el precio del kilo del ostin es ms barato en

comparacin con otros pases de Europa como Francia (11.500 pesos chilenos) y tambin de Italia

(12.800 pesos chilenos).

Tabla N10: Precios de referencia de Kilo de Ostin Congelado por Calibre en Italia18

.

Precios 20-30 30-40 40-50

Espaa 16,00 15,80 15,30 Fuente: Elaboracin Propia, en base a datos de Estudio de Mercado para Italia ao 2011

De la misma forma que para el caso de Francia e Italia, esta tabla muestra a los precios de

referencia en valores aproximados del kilo de ostiones en Espaa medido por el nivel de calibre el

cual se producen, de esta forma se puede destacar que en relacin con los dems pases, Espaa

presenta uno de los niveles de precios ms bajos y estables en comparacin con el mercado francs

y el italiano el cual los precios fluctuaban con mayor rango de frecuencia, para el caso de Espaa, a

modo explicativo, si se decide ver el tipo de cambio con el peso chileno, los resultados muestran que

el kilo de ostiones de calibraje 20-30 asciende a un precio de $9980 pesos, para el caso del calibre

de 30 a 40 ostiones el precio desciende a slo $9860 pesos chilenos y finalmente para el calibre de

40 a 50 ostiones el precio es de $9550 pesos chilenos, siendo ste tipo de calibraje en todo los

casos, el que presenta menor valor comercial.

Para el caso de las proyecciones de cantidades a exportar al mercado espaol, una vez

identificados los precios de referencia, se determin el nivel de precios para los prximo 10 aos

mediante la misma metodologa realizada hacia los mercados franceses e italianos, de esta forma,

bajo el mtodo de la lnea de tendencia polinomica de ordenacin 2, la ecuacin cuadrtica resultante

es la encargada de determinar las cantidades posteriores desde el ao 2012 hasta el 2022.

18

Cabe destacar que la proporcin estimada para exportar los ostiones hacia este mercado por el nivel de calibre se dan acorde a la siguiente distribucin: 60% para calibre 20-30; 30% para calibre 30-40 y 10% para calibre 40-50

Tabla N11: Grfico de Proyeccin de cantidades de Ostiones por Kilo a exportar, Mercado Espaol.



De esta forma, se puede analizar que el mercado espaol en primeras instancias, comenz a

mostrar variaciones porcentuales negativas para el periodo 2009-2010 (con un decaimiento de un -

0,97% del volumen de exportacin de ostin); no obstante, desde el ao 2011, la tendencia que

muestra hacia el futuro muestra una clara tendencia al alza del nivel de exportacin del ostin del

norte, asumiendo que para la fecha (ao 2012) el nivel de ventas alcanzar los 16.158 kilos de ostin

exportados hacia Espaa, sin embargo para el ao 2022 se presupuesta un nivel de volumen

exportado de aproximadamente 23.242 kilos de ostin, si bien no es una tendencia tan elevada como

en Francia e Italia, de todas formas se considera como un crecimiento positivo para mejorar la

rentabilidad de la alianza estratgica con el pas Ibrico.

Finalmente, con respecto a los datos histricos (periodo 2008-2022), acorde a las tasas

porcentuales, se determin que el crecimiento promedio de ese periodo asciende a los 7,29% (una

tasa promedio mucho menor a las de Francia e Italia que superaban el 20%), de esta forma, y debido

a que el mercado espaol es un tanto reducido en comparacin con los pases anteriormente

sealados, se asume que la participacin de mercado esperada debe ser de un 8% (inferior al 10%

de Italia y al 15% de Francia), de esta forma si se multiplican el crecimiento promedio con la

participacin de mercado se obtiene la tasa de crecimiento del nivel de ventas para los aos

posteriores, llegando a un 0,58%.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

Proyeccin de Volumenes de Exportacin Chile-Espaa (En Kilos)

Proyeccin de Volumenes de Exportacin Chile-Espaa (En Kilos)

3. Mercado Competidor

Estudiar al mercado competidor, permitir conocer el funcionamiento de empresas similares,

que rivalizan tanto directa como indirectamente en el mercado; con el objetivo de evaluar la

posibilidad de captar nuevos consumidores y consolidar una estrategia comercial para nuestro

producto acorde con las exigencias del entorno.

Desde un punto de vista mundial, Chile es uno de los proveedores ms relevante, entre los

que destacan tambin Japn, Francia, Estados Unidos, Per, Mxico y Australia. El creciente auge

de la industria peruana durante el ao 2009, representa la mayor amenaza a nivel sudamericano; en

conjunto con las empresas chilenas que tienen consolidada su marca en el sector exportador.

La descripcin general de este panorama hace necesario identificar la rivalidad entre las

empresas que forman parte de la industria, con el objetivo de lograr definir adecuadamente las

estrategias generales que permitan lograr el cumplimiento de las metas de nuestro proyecto.

3.2. Perfil del Producto.

3.2.1. Ficha Tcnica Ostin del Norte (Argopecten Purpuratus).

Nombre: Ostin del Norte

Nombre Cientfico: Argopecten Purpuratus (Lamarck, 1819).

Descripcin anatmica: Los ostiones son organismos marinos filtradores, sin estructura sea, por

eso se llaman invertebrados. Los rganos internos de los ostiones estn cubiertos por un saco

llamado "manto", que es el responsable del crecimiento y formacin de la concha.

Hbitat: La especie Argopecten Purpuratus habita en zonas costeras que se extienden desde

Panam hasta Coquimbo (Chile), entre profundidades que van desde los 5 m hasta los 30 m, y bajo

temperaturas que oscilan entre los 13 y 28 C. Esta especie se caracteriza por desovar durante todo

el ao, funcin que se acenta con el aumento de la temperatura marina (ej: Fenmeno de El Nio).

Distribucin Geogrfica: El ostin del norte se distribuye geogrficamente desde Corinto, Nicaragua

hasta Valparaso, Chile, sin embargo, se ha encontrado en localidades como el golfo de Arauco (VIII

regin) y en los alrededores de Calbuco (X regin).

Localizacin de centros de cultivo a nivel nacional: La produccin nacional se concentra

principalmente en las Regiones de Atacama (28%) y Coquimbo (70%), las que representan en

conjunto el 75% de las exportaciones totales.

Instituciones y empresas que realizan el cultivo a nivel nacional: CIA Pesquera Camanchaca

S.A.; Invertec Ostimar S.A.; Comercial e Inversiones Loanco Ltda y Interseafood Chile S.A.

Nivel de desarrollo de los competidores nacionales: Cultivos consolidado y con produccin

comercial dentro y fuera del pas.

Productos y presentacin: El ostin del norte se presenta en los mercados mundiales, en formato

congelado, con diferentes calibres. La empresa ofrece los calibres ms apreciados a nivel mundial,

20-30; 30-40; 40-50 unidades por kilo.

Mercados Principales: El 95% de la produccin se exporta y solo un 5% se destina al consumo

interno. Los principales destinos de exportacin son los pases europeos, siendo Francia el mayor

consumidor (87% del volumen exportado), seguido de Italia (6,5%) y Espaa (3,3%)

3.2.2. Propiedades nutricionales del ostin del norte.

Las partes blandas comestibles del ostin la constituyen el msculo abductor (o tallo) y las

gnadas (tambin llamadas coral) con lo cual desde el punto de vista del consumo el producto se

identifica como ostin con coral y ostin sin coral, lo que determina una composicin qumica y

nutricional diferente19

.

Figura N1: Anatoma Interna del ostin del norte

Fuente: Estudio Perfil de mercado de la concha de abanico, Serna-pesca 2009

A continuacin se resumen los resultados de un estudio realizado por el INTA20

sobre la

composicin analtica y nutricional de muestras de ostiones con coral y sin coral. El anlisis proximal

19

Ver figura N1: Anatoma Interna del ostin del norte 20

Propiedades Nutricionales Argopecten Purpuratus (Lamarck, 1819) de cepas cultivadas en las localidades de

Guanaqueros y Tongoy Proyecto INTA 2010 financiado por el Gobierno Regional.

del ostin con coral y sin coral muestra un interesante contenido proteico (15 gr./100 gr. en promedio)

y un muy bajo contenido de lpidos (1,3 gr./100 gr. para el ostin con coral y 0,6 gr./100 gr. para el

ostin sin coral). Sin embargo, los lpidos del ostin tienen una composicin muy interesante,

particularmente por su alto contenido de cidos grasos omega-3

Tanto el ostin con coral como sin coral tienen un muy bajo contenido de lpidos, sin embargo

estos pueden calificarse como de muy buena calidad nutricional, por su alto aporte de cidos grasos

omega-3 ampliamente reconocidos por sus efectos protectores de la salud cardiovascular y del

sistema nervioso y visual..

El bajo aporte de carbohidratos (1,2 gr./100 gr. para el ostin con coral y 2,7 gr./100 gr. para

el ostin sin coral) lo transforma en un alimento con muy bajo ndice glicmico (bajo impacto en el

aumento de la glucosa sangunea), lo cual es muy valorado debido a los altos ndices de

hiperglicemia y de diabetes que actualmente presenta la poblacin. El ostin es tambin una muy

buena fuente de micronutrientes (vitaminas y minerales), destaca el aporte de vitamina B12

(cobalamina) (33% del requerimiento diario) un importante protector de la salud cardiovascular, el

aporte de magnesio (19% del requerimiento diario) y de potasio (12% del requerimiento diario) ambos

macrominerales estn relacionados con el control de homeostasis vascular, el equilibrio hidrosalino y

la funcin del sistema nervioso y muscular.

Estas positivas caractersticas nutricionales del ostin del norte, hacen que este molusco, no

solo sea un exquisito bocado, sino que adems represente un verdadero banquete de salud,

demandado mayoritariamente por pases europeos, quienes exigen calidad en los productos que

consumen y que forman parte de su alimentacin diaria.

3.2.3. Proceso de Cultivo.

El proceso de cultivo en la planta productiva de la empresa ubicada en la baha de Tongoy,

comienza en una sala acondicionada donde se realiza el desove y fijacin de las larvas de ostin,

denominada hatchery. Una vez que el ostin alcanza un tamao de aproximadamente 4mm, pasa

al sector del nursery ocenico (cultivo en el mar) dnde se mantienen en sistemas de lneas de

cultivo hasta que alcanzan el tamao comercial de aproximadamente 9 cm de dimetro. La figura

N2: Ciclo de vida del ostin del norte, nos indica aproximadamente los das que dura el ciclo de

vida del molusco, dnde se aprecia que a partir del primer mes de cultivo; la especie est en

condiciones de pasar al mar, dnde se alimenta de las micro-algas que existen en el medio.

Figura N2: Ciclo de vida del ostin del norte.

Fuente: Estudio Perfil de mercado de la concha de abanico, Serna-pesca 2009

3.2.3.1. Fase Hatchery.

La produccin de larvas de ostin se genera en un laboratorio de ambiente controlado

denominado Hatchery. La finalidad de un Hatchery, es generar un abastecimiento seguro de

semillas de ostin en cualquier poca del ao. Aunque el costo de producir larvas en este

laboratorio es mucho mayor que captarlas en forma natural desde el mar, el funcionamiento de esta

seccin se justifica ampliamente en el proyecto, ya que en las costas de la baha de Tongoy

prcticamente no existen bancos naturales del molusco.

El mtodo de produccin de larvas de ostin, contempla las siguientes etapas: a)

Acondicionamiento de reproductores b) Induccin al desove y fertilizacin c) Cultivo larval d) Fijacin.

a) Acondicionamiento de reproductores.

Los reproductores sexualmente maduros generalmente son obtenidos del ambiente natural o

de los sistemas de cultivo en el mar. El primer paso a dar en relacin al acondicionamiento de los

reproductores es la seleccin de los reproductores. Los reproductores se llevan al hatchery 3 a 4

semanas antes del momento que se desea que ocurra el desove. Esto debe coincidir con el estado

de madurez natural del molusco, de manera que los adultos estaran entrando a la condicin de

desovar o se encuentran totalmente maduros. Luego se seleccionan los reproductores considerando

caractersticas deseables para liberar gametos de buena calidad.

b) Desove.

Para la induccin al desove se, la empresa utilizar el mtodo del shock trmico, debido a

que es este el ms utilizado por las empresas productoras de ostin del norte en la zona norte del

pas. El proceso de desove comienza con la extraccin de los ostiones maduros del estanque de

acondicionamiento, estos se cepillan y lavan con agua de mar circulante y filtrada a 60 micras (u).

Una vez limpios, se introducen en otro estanque donde se les deja circular agua de mar

filtrada a 1 micra (u), esterilizada con luz Ultravioleta (U.V), con un flujo de 40 a 50 litros por minuto.

Luego se corta el flujo de agua y se dejan en reposo por espacio de una hora a temperatura

ambiente. Este paso tiene como finalidad depurar el tracto digestivo de los ostiones. Pasado el

tiempo de depuracin, los ostiones son dispuestos en bandejas de desove de 20 a 30 litros de

capacidad y se comienza a producir el estimulo trmico. El agua usada en el desove debe ser filtrada

a 1 micra (u) y esterilizada con radiacin Ultravioleta (U.V.). La estimulacin trmica comienza

agregando agua temperada a 20 C. directamente sobre los ostiones. Se les deja en esta agua por 10

a 20 minutos.

Por lo general los ostiones evacuan primero la porcin masculina de la gnada. Al primer

ejemplar que comienza a eyacular se le deja en la bandeja de desove junto a los otros, por alrededor

de 10 minutos, con el propsito de estimular a los otros ostiones. A los tres primeros ostiones en

evacuar esperma, se les aparta del resto y se ponen en un balde de 20 litros con agua temperada a

19 C. La evacuacin de la porcin masculina de la gnada demora aproximadamente una hora.

Trascurrido este tiempo los ostiones se retiran del balde y se les deja en un estanque con agua

circulante, temperatura ambiente y aireacin y no vuelven a ser usados en el desove. Se debe cuidar

que la temperatura del balde que contiene los espermios no ascienda ms all de los 19C.

Se espera que los ostiones de la bandeja de desove terminen la eyaculacin de espermios y

comience la evacuacin de la porcin femenina (Ver Figura N3: Liberacin de los gametos ostin

del norte). Se deja que la primera expulsin de vulos se realice en la bandeja de desove, con el

objeto de limpiar de espermatozoides el canal evacuador e impedir una autofecundacin. Luego de

la primera expulsin de vulos, se retira el ostin de la bandeja de desove, se lavan sus valvas con

agua dulce y se introduce en un balde limpio con agua a la temperatura del desove. Al haber

desovado las hembras con los machos separados se procede a la fertilizacin donde se hace una

relacin de 6:10 espermios por ovocito.

Figura N3: Liberacin de los gametos ostin del norte.

Fuente: Caractersticas del cultivo del ostin del norte Pro-Chile 2008.

c) Cultivo Larval.

Los huevos fertilizados se ponen en el estanque de cultivo larval a una densidad de 30

huevos por ml. El periodo embrionario toma 16 horas, al cabo del cual eclosiona una larva Trocfora

nadadora21

. A las 24 horas posterior a fertilizacin, el estado de desarrollo de la larva se conoce

como Veliger de charnela recta o larva D (por su forma caracterstica) y su talla va desde 80 a 90

micras. Las estructuras blandas de la larva estn protegidas por una concha incipiente llamada

Prodisoconcha.

Manteniendo la temperatura de cultivo, el comienzo de la metamorfosis se inicia al 12 da

posterior a la fertilizacin. Las larvas tienen un tamao de 220 micras, y se alimentan con 50.000

clulas de micro-alga por ml. Al 13 da, coincidiendo con un cambio de agua, se procede a chequear

el desarrollo de las larvas. Estas debern tener una talla de 220 a 230 micras, que indica la

proximidad del la fijacin.

d) Fijacin.

El cambio de estado de las larvas en el momento de la metamorfosis, es uno de los puntos

ms delicados en el cultivo de larvas, ya que stas sufren un cambio drstico en su morfologa,

fisiologa y comportamiento. Esta etapa representa uno de los principales problemas para la

produccin masiva de ostiones juveniles en el hatchery, debido a que la larva, por su nueva

condicin necesita fijarse a un sustrato adecuado (que principalmente est compuesto de calcio y

partculas de arena). Una vez desarrollada la fijacin, el ostin est en condiciones de pasar de la

etapa del cultivo en hatchery; al cultivo en el mar (nursery ocenico).

21

Ver Figura N2: Ciclo de vida del ostin del norte.

3.2.3.2. Cultivo en el mar (Nursery Ocenico).

El cultivo de ostiones en el mar se basa en la aplicacin y modificacin de la tecnologa e

cultivo utilizada en Japn22

. Esta tecnologa considera la instalacin e diferentes sistemas

suspendidos, cuya principal caracterstica es que ofrece un soporte adecuado al recurso en cultivo,

permite una libre circulacin del agua, de manera que estos organismos puedan filtrar su alimento.

Figura N4: Diagrama del sistema long line de cultivo de moluscos bivalvos.

Fuente: Caractersticas del cultivo del ostin del norte Pro-Chile 2008.

Como se puede apreciar en la figura anterior; el sistema de cultivo tiene diversos elementos,

a continuacin se presentan los componentes que explican el diseo de la imagen anterior: 1)

Unidades de Cultivo 2) Lnea principal o lnea madre 3) Cabo de boya 4) Cabo primera boya 5) Boyas

intermedias 6) Boyas superficiales 7) Lnea de fondeo 8) Fondeos 9) Cabo lnea orinque 10) Boya de

fondeo.

Las unidades de cultivo, utilizar principalmente dos sistemas: Los denominados Pearl- Nets

y las linternas; las cuales sern las encargadas de albergar al ostin durante su crecimiento en la

fase de nursery ocenico.

Pearl- Nets: El pearlnet tiene forma de pirmide, con un rea de basal de 35x35 cm y un alto

de 25 cm. El marco y las diagonales de la base son de alambre galvanizado y forrado. La

abertura de malla vara entre 2, 4, 6, 8 y 9 mm y en la medida que los ostiones van creciendo

son cambiados a pearlnets de mayor tamao de malla.

22

Ver Figura N4: Diagrama del sistema long line de cultivo de moluscos bivalvos.

Linternas: La linterna mide 2 m de largo, posee 10 pisos de 20 cm cada uno y 50 cm de

dimetro. La abertura de malla utilizada vara entre los 9 a 20 mm, de acuerdo al tamao de

los organismos en cultivo. Este sistema tiene modificaciones que permite aumentar de 12 a

20 pisos para aumentar la productividad. En este sistema se mantienen los ostiones hasta

alcanzar su talla comercial 9 cm.

3.3. Principales Competidores.

Actualmente, existe una amplia oferta de empresas que se dedican al cultivo y

comercializacin de productos del mar, que integran al ostin del norte como uno de sus tems

de venta. Esto principalmente se debe a que en el norte de Chile existen condiciones

ambientales ideales para el cultivo de esta especie, generando una produccin que puede

abastecer al mercado gran parte del ao.

Respecto a la produccin de la especie, en la Regin de Coquimbo actualmente existen 27

empresas dedicadas al cultivo del ostin del norte. En conjunto estas empresas cuentan con

2.676,6 hectreas concesionadas (Ver Tabla N1:Principales empresas cultivadoras en la regin de

Coquimbo), de las cuales el 80% pertenece a slo 6 empresas.23

23

Informacin Disponible en el Servicio Nacional de Pesca. http//: www.sernapesca.cl

Tabla N11: Principales empresas cultivadores en la regin de Coquimbo.

Empresa Hectreas

Pesquera San Jos 582.2

Camanchaca 493.8

Invertec Ostimar 370.9

Loanco 262.6

A.G. Buzos y Pescadores de Tongoy 122.1

Inversiones Centinela 114.1

Viveros Marinos (Invertec) 93.3

Mares de Chile (Loanco) 96.3

Sub Total 2.135.3

Total destinado a Ostin del Norte 2.676.6

Participacin ms importante 79.78%

Fuente: SERNAPESCA. 2010. Esta zona se convierte en el principal abastecedor nacional de ostin del norte,

destinado a la exportacin. Por lo que las principales empresas exportadoras de la zona, de ostin

del norte IQF, las que a la vez presentan un porcentaje de participacin importante en los volmenes

exportados principalmente a Francia e Italia (Ver grfico N1: Participacin de los principales competidores

en la exportacin de ostin del norte) son: CIA Pesquera Camanchaca S.A.; Invertec Ostimar S.A. y

Comercial e Inversiones Loanco Ltda.

Grfico N1: Participacin de los principales competidores en la exportacin de ostin del norte.

Fuente: Elaboracin Propia en base a datos de Pro-Chile 2012.

64%

19%

12% 5%

Participacin de los principales competidores en la exportacin de ostin del norte.

CIA Pesquera Camanchaca S.A. Invertec Ostimar S.A.

Comercial e Inversiones Loanco Ltda. Otros

a) Cia. Pesquera Camanchaca S.A.

Camanchaca inici operaciones Chile en el ao 1965, con una actividad centrada en la pesca

convencional y procesamiento de camarones y langostinos. En 1980, un cambio de direccin en la

compaa trajo como resultado una estratgia de diversificacin que impuls un crecimiento uniforme

y constante. En la actualidad, este crecimiento ha llevado a la compaa a un lugar de privilegio en

los mercados internacionales.

De ser lder en la industria pesquera Chilena, Camanchaca ha pasado a satisfacer las

necesidades del mercado mundial en los ltimos 20 aos, por medio de la expansin de sus

actividades de acuicultura. Las operaciones de la compaa se desarrollan desde el norte de Chile en

Iquique hasta el sur del pas, a lo largo de 6,640 kilmetros de costa.

Camanchaca es uno de los competidores, con mayor posicionamiento y trayectoria con

presencia mundial en el negocio, sus productos se comercializan en casi todo el mundo. Adems la

compaa ha establecido oficinas de ventas en Estados Unidos (Miami), Japn (Tokio) y Europa

(Dinamarca), adems de sus oficinas corporativas en Santiago, Chile.

b) Comercial e Inversiones Loanco Ltda.

Comercial e Inversiones Loanco Ltda fundada el 07 de Septiembre de 1987, es una

empresa pionera en el cultivo, procesamiento y exportacin del Ostin de Norte. Se

caracteriza por poseer concesiones con potencial de crecimiento, importante captacin de

semillas, produccin artificial de semilla en el mayor hatchery en Tongoy, instalaciones en

mar para el manejo de los ostiones, importante flota de embarcaciones y una planta de

procesos propia muy cercana al rea de concesin, que permite ofrecer un producto fresco y

de alta calidad.

Entre los aos 1999 al 2006 la empresa ha tenido producciones y ventas que han

fluctuado entre 140 y 220 tons de ostiones, realizando exportaciones a diferentes pases

como Francia, Italia, Australia, Argentina y Brasil entre otros.

Sus principales productos son: ostin con coral crudo y congelado IQF, ostin con

coral crudo remojado y congelado IQF y ostin con coral crudo fresco refrigerado, media

concha cruda congelada IQF y ostin. La empresa adems de elaborar su propia produccin,

presta servicios de maquila a terceros.

c) Invertec Ostimar S.A.

Invertec Ostimar S.A., es una empresa de propiedad de Invertec Pesquera Mar de Chilo,

dedicada al cultivo de ostiones desde su estado larval, hasta su procesamiento para exportacin.

Invertec ha desarrollado la innovacin como fuente esencial de sus emprendimientos e

incluso la propone como uno de los valores de la empresa. Por esta razn esta compaa es uno de

los principales competidores a nivel de desarrollo tecnolgico en la etapa de pre-cultivo

(acondicionamiento del ostin del norte en los centros de hatchery), ya que cuentan con el apoyo

financiero y disposicin de las ms recientes tecnologas.

La empresa comenz sus operaciones comerciales abasteciendo al mercado nacional, pero

la demanda internacional y los objetivos de la casa matriz fue lo que concentr sus operaciones

desde su segundo ao de funcionamiento. Atendiendo exitosamente las necesidades de clientes en

Europa, Sud-Amrica y Centro-Amrica.

3.4. Formato de presentacin del producto en el mercado internacional

Posterior al anlisis de los competidores presentes actualmente en el canal y

entrevistas con agentes claves del mercado24

, se determinan las siguientes caractersticas del

ostin del norte IQF25

apto para venta en los distintos pases.

CONDICIN ASEGURADA

DIMENSIONES

MODO DE VERIFICACIN

PROCESOS

PRODUCTIVOS

INDUSTRIALES

SELECCIN

Ostin del Norte con Coral calibre A-B-C

PESO NETO

Se sugiere dos formatos de presentacin: 300 grs. y

500 grs. peso neto

TIPO DE ENVASE

Para el formato de 300 grs. se sugiere el envasado al

vaco en bolsa termo formable. Para el formato de

500 grs. se sugiere envasado en bolsa de polietileno.

APARIENCIA

Completamente bien conservado, aspecto fresco,

atractivo, natural, no daado, ausencia de

quemaduras de congelado. SABOR

Especfico, natural, exento de sabores extraos.

24

Entrevista presencial con el representante legal de la empresa Baha Tongoy S.A. 25/11/2012. 25

Individual Quick Frozen (Congelado).

CONDICIN ASEGURADA

DIMENSIONES

MODO DE VERIFICACIN

CARACTERSTICAS

ORGANOLPTICAS

TEXTURA

Integridad bien conservada, firme a la presin tctil,

flexible, jugosa, turgente y firme.

COLOR

Excepcional, natural, tpico, brillante, zonas oscuras

bien delimitadas.

AROMA

Agradable, tpico, especfico, intenso, ausencia de

olores extraos.

Fuente: Elaboracin propia en base a la Investigacin de Mercado. A continuacin se presentan ilustraciones similares, del producto identificable en los

mercados internacionales:

Figura N5: Presentaciones del Producto. Fuente: Elaboracin Propia en base a investigacin de mercado.

3.5. Estrategias de Precio.

Como se ha sealado anteriormente, la competencia a nivel sudamericano y nacional, por

parte de empresas consolidadas en el sector exportador es muy fuerte; por esta razn la estrategia

de precio propuesta por Argopec Ltda. ser una estrategia de penetracin, fijando de esta forma el

precio lo ms bajo posible en base a la estructura de costos. El precio puede ser

levemente superior al costo de producir y/o comercializar el producto.

Evidentemente una vez consolidada la marca en los distintos mercados de destino, se

evalan variaciones significativas en el nivel de precio26

del ostin del norte.

3.6. Estrategias de Plaza.

La negociacin entre un proveedor y un supermercado (plaza priorizada para la

comercializacin del ostin en el mercado internacional) involucra un proceso complejo.

Los vnculos que se establecen entre comprador y proveedor suelen ser estables en el

tiempo, basada en relaciones de confianza; pero para este rubro exportador se exige siempre la

firma de un contrato comercial formal, en dnde se establecen las clusulas principales que involucran

las responsabilidades inherentes de ambas partes.

A continuacin se detalla el proceso de negociacin que involucra la venta de productos a

las cadenas de distribucin presentes en los pases extranjeros (principalmente supermercados y

locales establecidos, dedicados a la venta de productos frescos del mar) para satisfacer a los

consumidores finales27

.

a) Acreditacin como potencial proveedor de Supermercado o local establecido:

Un proveedor recopila antecedentes tributarios y productivos que les

permitan ser provisionar productos a una o ms Filiales del supermercado,

en forma eventual, ocasional, espordica o peridica. A su vez, debe

cancelar una cuota de incorporacin a la nmina de proveedores del

supermercado, que depender de la normativa vigente en cada pas de destino.

b) Negociacin con la Central de Adquisiciones del local de venta: Luego de

aprobar las normativas que exige el local de venta para la provisin de

mercaderas, un proveedor negocia precios de venta, descuentos en la

facturacin, fechas de pagos y otras estipulaciones que regirn futuras

relaciones comerciales entre la institucin y el proveedor.

c) Compra de Inclusin: La Central de Adquisiciones del local comercial emitir

la primera orden de compra al proveedor. Esta situacin permitir

al local distribuir autnomamente los productos entre sus locales.

d) Compra de Reposicin: Una vez que los locales reciban la mercadera proveniente

de la Compra de Inclusin, comienza la oferta del producto en la sala de

venta. Los administradores de cada local emitirn solicitudes de reposicin a

26

Para mayor detalle Ver: Anlisis Econmico y Financiero. 27

Informacin en base al proceso gestionado por la empresa Baha Tongoy S.A.

medida que el producto se venda. Dichas solicitudes sern comunicadas

peridicamente al proveedor. En algunas cadenas de supermercados (sobre

todos en los pases europeos), se hace entrega de una clave web para el

seguimiento de los inventarios on-line, por lo que se pueden gestionar

adecuadamente los tiempos de entrega considerando lo que demora el proceso

de exportacin.

3.7. Estrategias de Promocin.

Debido a que los potenciales clientes de la empresa han definido sus eventos de compra

bajo mesas de negociacin, las estrategias de publicidad de la empresa debern ser orientadas

a potenciar el consumo del ostin del norte en las familias europeas. Para ello, se debe integrar en

las negociaciones la posibilidad de degustaciones en las salas de venta en los distintos pases, de

modo de captar clientes in situ, pues permite informar, demostrar la preparacin y cerrar una venta

para el supermercado.

De igual modo, debe desarrollarse una pgina web orientada al mercado internacional,

con informacin nutricional del producto, puntos de venta y recetas de preparacin acordes con la

cultura de cada pas. Esta herramienta virtual tendr por objeto educar a los consumidores en

cuanto al consumo del producto.

3.8. Anlisis FODA.

De la investigacin de mercado y anlisis detallado del proceso de cultivo, se

desprenden las siguientes oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para la

comercializacin del ostin del norte en el mercado internacional.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F1: Ubicacin estratgica del hatchery central, dada la concesin cerca del mar.

F2: Tecnologas de cultivo y plantas de procesamiento de categora internacional, que permiten cumplir con las mayores exigencias de calidad en el producto.

F3: Gestin programada de abastecimiento, lo que permite cumplir con volmenes de demanda pre- establecidos.

F4: Disponibilidad de ostiones congelados con mnimo nivel de agua y a precios competitivos en comparacin a la oferta actual.

O1: Sensibilizacin de la poblacin mundial en cuanto al aporte nutricional de los pescados y mariscos.

O2: El consumo mundial per cpita de productos del mar ha experimentado un aumento sostenido los ltimos 10 aos en los pases miembros de la Unin Europea.

O3: Presencia peridica de la corriente del nio,

el que acelera el proceso de maduracin de la especie. O4: Mayor habilitacin de zonas para la exportacin. O5: Estigma de los pases importadores, por la calidad de la procedencia de los productos peruanos.

DEBILIDADES

AMENAZAS

D1: La empresa no posee una experiencia previa en comercializacin y cultivo de ostiones.

D2: La empresa no exporta directamente, por lo que existe la incertidumbre inherente del incumplimiento por parte del intermediario. D3: A priori, la marca Argopec Ltda no est posicionada como oferente de productos del mar en el mercado internacional.

D4: Se requiere de una inversin inicial muy alta, lo que implica una menor competitividad en precios, por lo menos para los primeros aos.

A1: Mayor presencia de los productos japoneses en los mercados europeos.

A2: Posicionamiento del ostin peruano en los mercados internacional.

A3: Mayor reglamentacin fitosanitaria por parte de los mercados internacionales, principalmente de Europa, lo que condicionara las proyecciones en caso de suspensin de importacin.

A4: Mayor abundancia del producto en forma natural, en diversos pases productores al norte de Chile; lo que se traduce en menores costos de produccin, para dichas empresas.

A5: Los formatos de productos pesqueros congelados en los mercados internacionales privilegian porciones pequeas y listas para cocinar.

Fuente: Elaboracin Propia, en base a la investigacin de mercado.

38

4. Mercado Proveedor

La importancia de los proveedores es vital debido a que inciden en gran medida en la

oferta de la empresa, pudiendo transformarse las relaciones establecidas con ellos en una ventaja

competitiva: de su adecuada gestin depende el precio final del producto, su calidad e incluso su

potencial oferta al mercado. El empresario debe ser consciente de la importancia de escoger bien a

los proveedores y establecer con ellos acuerdos claros y bien especificados.

Desde fines de los noventa, a la fecha, la industria Acucola ha tenido un crecimiento

explosivo y exponencial gracias a la participacin de un gran nmero de cultivos locales y grandes

empresas internacionales que se han instalado en la zona nacional. Por ejemplo los sectores

acuicultura y pesca en conjunto realizaron en 2006 exportaciones por un volumen de 1.390.000

toneladas (US$ 3.683 millones)28

. Unos de los pilares fundamentales de este crecimiento es la

participacin que han tenido los proveedores dentro de sta industria, entregando servicios,

maquinarias, equipos e insumos de alta calidad, acorde a las nuevas necesidades y exigencias del

mercado.

La industria chilena de los proveedores nace en forma paralela al desarrollo de la

acuicultura en el pas. Este sector se ha encargado de ofrecer todo tipo de servicios, equipos e

insumos a una de las actividades industriales ms importantes de Chile, y que hoy gracias al

expertise adquirido en los ltimos 30 aos29

, cuenta con la capacidad de internacionalizar sus

productos y servicios.

El sector de proveedores acucolas ofrece:

Servicios:

Sistemas de limpieza de redes in situ.

Modelacin de corrientes.

Evaluaciones de Impacto Ambiental (DIA) para centros de acuicultura y plantas de proceso

de recursos hidrobiolgicos.

Estudios de Dimensionamiento de Emisarios Submarinos.

Caracterizacin de Lnea Base de Cuerpos Receptores de Riles.

Programa Sanidad de Moluscos Bivalvos (PSMB) Europa-USA.

Caracterizacin de Aguas y Sedimentos Marinos.

Estudios de mareas rojas y algas nocivas.

Maquinarias y Equipos:

28

Gobierno de Chile CONICYT; Los Sectores pesca y Acuicultura en Chile; Pag 6. 29

ProChile; Proveedores de la Industria Acucola.

39

Mdulos de Polietileno de alta densidad con superficie antideslizante, para construccin de

balsas y plataformas de trabajo.

Instrumentos de mediciones, tales como correntmetros, oxigenmetros, sensores de

salinidad, dosificadores de cloro, cmaras bentnicas, maregrafos.

Jaulas metlicas de material antioxidantes, plataformas flotantes.

Embarcaciones de fibra de vidrio o plstico de alta densidad para operaciones en cultivos

marinos.

Embarcaciones de transporte de personal en faenas acucolas.

Sistema de iluminacin sumergido para procesos de smoltificacin, engorda y manejo de

reproductores (peces).

Sistema Automtico de Alimentacin.

Vlvulas mltiples automticas y manuales.

Sistemas compactos de alimentacin.

Surtidores de alimentos en jaulas.

Sistemas de control a distancia.

Balsas-jaulas sumergibles.

Insumos:

Pre-mezclas vitamnicas, pigmento natural, alimentos balanceados, saborizantes,

prebiticos y otros aditivos naturales para la alimentacin de peces.

Vacunas inyectables, vacunas de inmersin, productos teraputicos, diagnsticos,

productos de ayuda inmunolgica y biocidas.

Alimentos peletizados para todo tipo de peces.

Com

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