Todo un Movimiento para la Competitividad de las PYMES en México

XII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento para MIPyMEs

Santiago de Chile, Noviembre de 2007

Fuentes: Secretaría de Economía; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

95.6%

3.4%

0.8%

0.2%

% del Total de

Empresas

40.6%

14.9%

16.6%

27.9%

Aportación al

Empleo

15.0%

14.5%

22.5%

48.0%

Aportación al PIB

Micro

Pequeñas

Medianas

Grandes

Número de Empresas

3,829,100

138,500

31,600

7,900

El Contexto de las MIPyMEs en El Contexto de las MIPyMEs en MéxicoMéxico

Las MIPyMEs: Motor del Crecimiento Económico

Fuente: Banco de México / Noviembre 2005. Saldos Nominales

Evolución del Crédito de la Banca Comercial a Empresas y Personas Físicas con Actividad Empresarial (MDP Corrientes)

MD

P

342,394.2

Después de la crisis del ‘95 el financiamiento empresarial en México se redujo de manera significativa

Y los niveles de cartera vencida crecieron considerablemente

Crédito de la Banca Comercial a Empresas y Personas Físicas con

Actividad Empresarial

Saldos en miles de millones de dólares

0

10

20

30

40

50

60

70

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90

1994

1995

1996

1996

1997

1997

1998

1999

1999

2000

2000

2001

2001

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2006

2006

2007

Vigente Vencido

Para las PyMEs fue más difícil

• CUENTAN CON GARANTÍAS LIMITADAS

• REQUIEREN MONTOS PEQUEÑOS

• LIMITADA CAPACIDAD DE GESTIÓN

• POCO HISTORIAL CREDITICIO

• INFORMACIÓN FINANCIERA NO DOCUMENTADA

• INESTABILIDAD ECONÓMICA

• ALTOS NIVELES DE CARTERA VENCIDA

• POCA CAPACIDAD DE PAGO DE LAS EMPRESAS

• REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

• ALTAS TASAS DE INTERÉS

¿Por qué disminuyó el crédito a las

empresas?

Y las PyMEs fueron las más afectadas

¿Quiénes Participan?

Secretaría de Economía y Gobiernos Estatales Banca de Desarrollo

y Fideicomisos de Fomento Intermediarios

FinancierosMIPyMEs

Aportan recursos a los fondos de garantía

Administran los fondos de garantíaRespalda créditos a IFs

Otorgan los créditos

Reciben créditos

Por ello, promovimos el Sistema Nacional de Financiamiento

El PROGRAMA NACIONAL DE GARANTÍAS es el instrumento mediante el cual, con fondos de la SE y con el respaldo de la Banca de Desarrollo se cubren a los Intermediarios Financieros parte de los riesgos de los créditos que otorgan a las PyMEs.

¿Con qué instrumentos? • Programa Nacional de Garantías

• Programa Nacional de Extensionismo Financiero

• Financiamiento a través de Esquemas de Capital

Modelo 1: con la Banca de Desarrollo:

MULTIPLICACIÓN DE RECURSOS

FIDEICOMISO PARA LA

PARTICIPACIÓN DE RIESGOS

FIDEICOMISO PARA LA

PARTICIPACIÓN DE RIESGOS

Créditos a MIPyMEsCréditos a MIPyMEs

Garantiza a los

Intermediarios un

porcentaje de los

créditos que

otorguen.

Administra

esquemas de

garantía

FIDEICOMISO DE CONTRAGARANTÍ

A

FIDEICOMISO DE CONTRAGARANTÍ

A

Cada Fondodecidirá el destino de programa a garantizar.

Gobiernos de los Estados

Contrato mercantilContrato mercantil donde una persona física o moral transmite la titularidad donde una persona física o moral transmite la titularidad de bienes o derechos para cubrir alguna necesidad en específico; regulado de bienes o derechos para cubrir alguna necesidad en específico; regulado en México por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. en México por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.

Opera a través de un Fideicomiso:

FideicomitenteFideicomitente: : Es quien inicia el fideicomiso y pone los recursos o bienes, Es quien inicia el fideicomiso y pone los recursos o bienes, etc. para beneficio de él o de un 3º.etc. para beneficio de él o de un 3º.

FiduciarioFiduciario: Es quien administra el fideicomiso.: Es quien administra el fideicomiso.

FideicomisarioFideicomisario: Es la persona física o moral que el fideicomitente designa : Es la persona física o moral que el fideicomitente designa beneficiario del fideicomiso.beneficiario del fideicomiso.

Definición:

Integrantes:

Cuyas características son:

Se tienen constituidos fideicomisos cuyas principales características son:Se tienen constituidos fideicomisos cuyas principales características son:• Instalación de un Comité Técnico, un miembro pertenece a la Secretaría de Economía.Instalación de un Comité Técnico, un miembro pertenece a la Secretaría de Economía.• Los recursos se deben de invertir a las tasas de interés, plazos e instrumentos bursátiles que se Los recursos se deben de invertir a las tasas de interés, plazos e instrumentos bursátiles que se

establezcan en el contrato de fideicomiso.establezcan en el contrato de fideicomiso.• Qué el fideicomiso tenga facultades para firmar convenios o contratos de participación en el Qué el fideicomiso tenga facultades para firmar convenios o contratos de participación en el

portafolio crediticio que otorga la banca comercial.portafolio crediticio que otorga la banca comercial.

Fideicomiso de Contragarantía: • Contempla castigos, depreciaciones, amortizaciones e impuestos. Contempla castigos, depreciaciones, amortizaciones e impuestos. • La Banca de Desarrollo actúa como Fideicomitente y FiduciarioLa Banca de Desarrollo actúa como Fideicomitente y Fiduciario

Fideicomiso de Participación de Riesgos: Fideicomiso de Participación de Riesgos: • Su destino es garantizar los incumplimientos de pago que se deriven de financiamientos que Su destino es garantizar los incumplimientos de pago que se deriven de financiamientos que intermediarios financieros otorguen a PyMEs.intermediarios financieros otorguen a PyMEs.• La Banca de Desarrollo actúa como Fideicomitente, Fiduciario y Fideicomisario.La Banca de Desarrollo actúa como Fideicomitente, Fiduciario y Fideicomisario.

Y su principal Regulación:

Ley de Instituciones de Crédito:Ley de Instituciones de Crédito:

Artículo 46, fracción XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que Artículo 46, fracción XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones;cabo mandatos y comisiones;

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:

Artículo 382.- … La institución fiduciaria podrá ser fideicomisaria en los Artículo 382.- … La institución fiduciaria podrá ser fideicomisaria en los fideicomisos que tengan por fin servir como instrumentos de pago de fideicomisos que tengan por fin servir como instrumentos de pago de obligaciones incumplidas, en el caso de créditos otorgados por la obligaciones incumplidas, en el caso de créditos otorgados por la propia institución para la realización de actividades empresariales. En propia institución para la realización de actividades empresariales. En este supuesto, las partes deberán convenir los términos y condiciones este supuesto, las partes deberán convenir los términos y condiciones para dirimir posibles conflictos de interesespara dirimir posibles conflictos de intereses.

Ley Orgánica de Nacional Financiera:Ley Orgánica de Nacional Financiera:

Artículo 5º , fracción XI: Ser administradora y fiduciaria de los Artículo 5º , fracción XI: Ser administradora y fiduciaria de los fideicomisos, mandatos y comisiones constituidos por el Gobierno fideicomisos, mandatos y comisiones constituidos por el Gobierno Federal para el fomento de la industria o del mercado de valores.Federal para el fomento de la industria o del mercado de valores.

Créditos a MIPyMEsCréditos a MIPyMEs

MULTIPLICACIÓN DE RECURSOS

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE GARANTÍA

Modelo 2: sin banca de desarrollo

Cuyas características son:

Como Como FideicomitenteFideicomitente firma contratos de Fideicomisos de firma contratos de Fideicomisos de Inversión y Administración en los cuales están Inversión y Administración en los cuales están depositados los recursos de la Secretaría de Economía depositados los recursos de la Secretaría de Economía para los Programas de Garantías.para los Programas de Garantías.

Para cada programa en particular o por cada aportarte Para cada programa en particular o por cada aportarte (existen programas que además de la Secretaría de (existen programas que además de la Secretaría de Economía aportan los gobiernos estatales) hay Economía aportan los gobiernos estatales) hay subcuentas individuales que permiten una mayor subcuentas individuales que permiten una mayor transparencia en el manejo de los recursos.transparencia en el manejo de los recursos.

El buen desempeño se ha logrado entre otros factores a:

Entorno económico estable

Reformas legales y regulatorias

•Circular de Calificación de Cartera de Instituciones de Crédito. Diario Oficial de la Federación 20 de agosto de 2004 (Garantías)

Garantías PyME

PyMEs: oportunidad de negocios para los I F´s

Bajo índice de reclamo de garantías (PyMEs buenas pagadoras)

¿Qué?

Más y Mejores Empleos

Y Como Consecuencia:

Derrama Económica

Un Nuevo Enfoque

Objetivo de la Política de Apoyo a PyMEs

Más y Mejores Emprendedores

Más y Mejores Empresas

Desarrollo Económico

Mayor Tributación

Formalización de la

Economía

Redistribución de

Riqueza

Disminución de la pobreza

SERVICIOS

Fin

an

ciam

ien

to

SEG

MEN

TO

S

¿Cómo Lograrlo?5 Segmentos con 5 Servicios de Atención Integral

Gest

ión

Capaci

taci

ón

Com

erc

ializ

aci

ón

Inn

ovaci

ón

Tractoras

Gacelas

Pequeñas y Medianas

Microempresa

Emprendedores

¿Quiénes participan?

Unidad de Seguimiento

Consejo Intersecretarial

Red Nacional de Ventanillas:“Todo en un Solo Lugar”

Política de Acceso al Financiamiento

Es un conjunto de Programas orientados a desarrollar esquemas de financiamiento para PyMEs y emprendedores.

El financiamiento es una de las principales demandas del sector empresarial.

Proyectos ProductivosCapital

Semilla

Sistema Nacional

de Garantías

Extensionismo

Financiero

El financiamiento no es un fin; es un medio para hacer más competitivas a las empresas.

Después de la crisis del ‘95 el financiamiento empresarial ha vuelto a crecer. Sin embargo, muchas PyMEs aún no tienen acceso al financiamiento competitivo.

68%14%

12%6%

Proveedores Grupo CorporativoBanca comercial Otros

Crédito a Empresas Micro y Pequeñas

Fuente: Banco de México,. junio de 2007.

En México ningún Intermediario Financiero otorga crédito a nuevos emprendedores.

Una realidad

Crédito de la Banca Comercial a Empresas y Personas Físicas con Actividad Empresarial

Saldos en miles de millones de dólares

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50

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1994

1995

1996

1996

1997

1997

1998

1999

1999

2000

2000

2001

2001

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2006

2006

2007

Vigente Vencido

Créditos a MIPyMEs

FONDEO

FONDEO

GARANTÍA

SUBSIDIO A TASA

Garantiza y contragarantiza

Aporta recursos

Bancos Bancos (programas (programas

masivos)masivos)

SOFOLESSOFOLES

ArrendadorasArrendadoras

Uniones de Uniones de CréditoCrédito

Microcrédito Microcrédito PyMEPyME

SOFOLESSOFOLES(Equipamiento(Equipamiento

))

Para ello, se promovió el Sistema Nacional de Garantías

Define política

CARTERA

DEL PORTAFOLIO

POR CRÉDITO

Evolución del Sistema Nacional de Garantías

Tenemos avances importantes

Principales logros

Restablecer el financiamiento a las PyMEs.

Mejorar las condiciones de acceso al crédito.

Qué las PyMEs obtengan financiamiento sin necesidad de garantía hipotecaria.

Atención de Programas Especiales (Ej. Emergentes, PyMEs Turísticas).

Incrementar la oferta crediticia a las PyMEs.

Fomentar la competencia entre Instituciones Financieras.

Cuyos resultados son:

El éxito del programa se destaca porque flexibiliza las condiciones para que las PyMEs puedan tener acceso al financiamiento en mejores condiciones, con una mayor accesibilidad, oportunidad y competitividad

CRÉDITO GARANTIZADOCRÉDITO GARANTIZADO2002 – 20072002 – 2007

(Acumulado)(Acumulado)

Se han apoyado 200,875 MIPyMEs con 349,060 operaciones de crédito.

Programas de Garantías 2001-2007(millones de pesos)

Créditos pagados con fondos de garantía

Sólo el 0.83%

Sistema Nacional de GarantíasResultados

Consolidación de Programas

masivos (Bancos)

Apoyo para la creación y

fortalecimiento de IFEs.

Nuevos Instrumentos

de Fondeo

Nuevos Productos

Más Opciones de Financiamiento a Emprendedores

Mejores condiciones de

acceso a MiPyMEs:TasasPlazos

Gestión

Instrumentos para la consolidación del SNG:

El Sistema Nacional de Garantías y su consolidación

El desarrollo del Sistema Nacional de

Financiamiento para PyMEs y emprendedores.

más mejoresa

‘S y

opciones de

El Sistema Nacional de Financiamiento PyME es la integración de acciones y acuerdos promovidos por la Secretaría de Economía que tienen como objetivo:

Economía

Banca de Desarrollo

Banca Comercial

Microfinanzas

IFES

Entidades de Fomento

Estatales

¿A dónde Vamos?

Tendremos un Sistema Nacional de Financiamiento PyME…

… si somos capaces de desarrollar, bajo un mismo esquema, Sistemas Estatales que atiendan con eficiencia las necesidades de financiamiento de los diferentes segmentos empresariales.

Esquema de Atención Integral

La Red Nacional de Consultores PyME, atiende de manera integral y especializada a las Pequeñas y Medianas Empresas, con el propósito de elevar su competitividad.

Diagnóstico Integral

11

22

33

44

55

66

Segmentación de la Atención

Formación Emprendedora & Plan de Negocios

Desarrollo delPlan de

Negocios

Gestión de Apoyos

Seguimiento

Además, apoyo en la gestión de los financiamientos

Entidad de Fomento del

Gobierno local

oSOFOM1/

1ª rondafondea

•Evalúa y selecciona proyectos•Formaliza Recursos•Ministra Recursos

•Recupera Recursos

Y para nuevos negocios: Financiamiento de capital semilla

Gobiernos Gobiernos LocalesLocales

Intermediarios Financieros

1/ Sociedades Financieras de Objeto Múltiple.

2ª rondagarantiza

EMPRENDEDORES

Muchas graciasLic. Gustavo Meléndez Arreola

Director General de Promoción EmpresarialSecretaría de Economía+52 (55) 52 29 61 36

gmelendez@economia.gob.mx

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