Mayo de 2007
OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LAS PyMES
EXPOSITOR : Lic. Econ. Nelson A. Machicao
2
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
BOLIVIANAS
3
BOLIVIA
EXPORTACIONES POR GESTIONES(*)
2000 A 2006 (EN MILLONES DE $US)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Valor FOB 1.244,22 1.228,72 1.320,56 1.590,73 2.195,20 2.867,88 4.081,95
% Crecimiento 0,0% -1,2% 7,5% 20,5% 38,0% 30,6% 42,3%
2000(*) 2001(*) 2002(*) 2003(*) 2004(*) 2005(*) 2006(*)
4
BOLIVIA
EXPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO(EN MILLONES DE $US)
0
500
1.000
1.500
2.000
2004(*) 712,77 67,46 122,86 333,28 135,88 51,20 235,60 126,57 52,75 32,30 324,54
2005(*) 1.115,11 135,16 260,51 385,25 124,58 107,31 169,04 181,13 59,15 22,08 308,55
2006(*) 1.562,04 378,05 372,72 360,21 231,92 210,40 199,25 154,98 79,24 60,60 472,55
2004(*) % 32,5% 3,1% 5,6% 15,2% 6,2% 2,3% 10,7% 5,8% 2,4% 1,5% 14,8%
2005(*) % 38,9% 4,7% 9,1% 13,4% 4,3% 3,7% 5,9% 6,3% 2,1% 0,8% 10,8%
2006(*) % 38,3% 9,3% 9,1% 8,8% 5,7% 5,2% 4,9% 3,8% 1,9% 1,5% 11,6%
BRASIL JAPON ARGENTINAESTADOS UNIDOS
PERU SUIZA VENEZUELA COLOMBIA REINO UNIDOBELGICA-
LUXEMBURGORESTO DEL
MUNDO
BOLIVIA
EXPORTACIONES SEGÚN CUCI CLASIFICACIÓN UNIFORME PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL
(EN MILLONES DE $US)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2004(*) 613,3 42,6 337,6 851,2 120,3 22,8 53,8 13,5 52,4 85,8 1,9
2005(*) 582,0 48,7 440,3 1.444,2 108,5 26,0 61,1 14,0 50,9 90,9 1,1
2006(*) 599,2 67,2 940,1 2.065,1 129,6 35,6 77,0 16,3 49,8 100,5 1,8
2004(*) % 27,9% 1,9% 15,4% 38,8% 5,5% 1,0% 2,5% 0,6% 2,4% 3,9% 0,1%
2005(*) % 20,3% 1,7% 15,4% 50,4% 3,8% 0,9% 2,1% 0,5% 1,8% 3,2% 0,0%
2006(*) % 14,7% 1,6% 23,0% 50,6% 3,2% 0,9% 1,9% 0,4% 1,2% 2,5% 0,0%
Productos Alimenticios
Materias Primas
Minerales CombustiblesMetales no Ferrosos
Productos Químicos
Otras Semi-Manufacturas
TextilesPrendas de
VestirOtros Bienes de Consumo
Otras Manufacturas
BOLIVIA
EXPORTACIONES SEGÚN GRUPOS CUCI(EN MILLONES DE $US)
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
2004(*) 655,9 1.309,1 230,2
2005(*) 630,7 1.993,0 244,1
2006(*) 666,3 3.134,8 280,9
2004(*) % 29,9% 59,6% 10,5%
2005(*) % 22,0% 69,5% 8,5%
2006(*) % 16,3% 76,8% 6,9%
PRODUCTOS AGRíCOLASPRODUCTOS DE LA
INDUSTRIA EXTRACTIVAMANUFACTURAS
BOLIVIA
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRíCOLAS(EN MILLONES DE $US)
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2004(*) 262,74 102,61 44,24 12,53 9,19 15,38 22,44 22,99 9,28 8,66
2005(*) 214,24 97,28 73,96 14,46 14,27 18,08 17,06 33,36 11,23 14,02
2006(*) 210,75 100,52 70,07 29,43 19,76 19,73 18,25 15,19 13,86 11,21
2004(*) % 12,0% 4,7% 2,0% 0,6% 0,4% 0,7% 1,0% 1,0% 0,4% 0,4%
2005(*) % 7,5% 3,4% 2,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 1,2% 0,4% 0,5%
2006(*) % 5,2% 2,5% 1,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%
Tortas y
demás
Aceite de soja (soya)
Nueces del
Brasil.
Aceites de
girasol
Las demás madera
Harina de
habas
Los demás, aceite
Las demás, habas
Los demás Café
Las demás, semilla
BOLIVIAPRINCIPALES PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA
EXTRACTIVA(EN MILLONES DE $US)
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2004(*) 619,72 151,48 172,74 89,12 0,00 33,65 114,61 30,74 11,06 6,17
2005(*) 1086,50 200,89 313,70 88,47 0,00 77,66 101,04 23,92 16,14 18,16
2006(*) 1671,68 547,61 212,48 163,28 132,28 125,88 116,50 27,92 19,39 17,79
2004(*) % 28,2% 6,9% 7,9% 4,1% 0,0% 1,5% 5,2% 1,4% 0,5% 0,3%
2005(*) % 37,9% 7,0% 10,9% 3,1% 0,0% 2,7% 3,5% 0,8% 0,6% 0,6%
2006(*) % 41,0% 13,4% 5,2% 4,0% 3,2% 3,1% 2,9% 0,7% 0,5% 0,4%
Gas natural,
en
Minerales de cinc y
Aceites crudos
de
Minerales de plata y
Los demás, aceites
Las demás formas
Estaño en
bruto.
M inerales de
estaño
Los demás, aceites
Los demás:Gasolin
BOLIVIA
PRINCIPALES PRODUCTOS DE MANUFACTURAS (EN MILLONES DE $US)
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2004(*) 61,82 12,67 11,35 15,83 20,45 5,07 6,56 6,66 7,68 4,83
2005(*) 63,74 12,82 10,93 18,76 14,06 8,36 10,41 7,55 6,97 9,67
2006(*) 73,18 20,21 18,43 17,20 14,51 11,90 9,18 9,16 8,82 7,88
2004(*) % 2,8% 0,6% 0,5% 0,7% 0,9% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%
2005(*) % 2,2% 0,4% 0,4% 0,7% 0,5% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,3%
2006(*) % 1,8% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Artículos de
joyería y
Alcohol etílico
sin
Cueros y pieles
curtidos
P uertas y sus
marcos,
Camisas de punto
para
Oxidos de
antimoni
«T-shirts» y camiseta
Hilados sencillos de fibras
Los demás
muebles
Camisas, blusas y blusas
ESTRATIFICACION DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS
DE BOLIVIA
BOLIVIA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006CHUQUISACA 13 11 11 10 8 19 22
LA PAZ 320 326 413 445 468 470 451
COCHABAMBA 153 167 189 216 261 269 240
SANTACRUZ 244 232 292 330 391 423 463
ORURO 32 33 54 51 53 58 65POTOSI 55 52 66 74 77 85 87TARIJA 20 20 24 25 26 32 46BENI 42 48 37 45 48 52 49PANDO 21 13 17 19 17 20 26
TOTAL 900 902 1103 1215 1349 1428 1449
DEPARTAMENTO
BOLIVIA: NUMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR DEPARTAMENTO DEL 1er ESTRATO TOTAL: PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
0100200300400500
No. Empresas
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Años
BOLIVIA: Número Total de Empresas Exportadoras 1er y 2do. Nivel por Departamento
Periodo 2000 - 2006
CHUQUISACA
LA P AZ
COCHABAMBA
SANTACRUZ
ORURO
P OTOSI
TARIJ A
BENI
P ANDO
• 451 empresas exportadoras (31.12%)
• LPZ, CBB y SCZ 1.154 empresas exportadoras (79.64%)
BOLIVIA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CHUQUISACA 9 7 10 10 3 13 17
LA PAZ 165 193 287 312 306 294 264
COCHABAMBA 96 107 137 153 189 176 148
SANTACRUZ 116 109 160 184 207 222 240
ORURO 8 10 29 20 17 19 18
POTOSI 6 9 20 16 11 14 12
TARIJA 12 10 13 14 14 13 29
BENI 9 13 7 9 14 18 12
PANDO 7 2 5 5 4 3 4
TOTAL 428 460 668 723 765 772 744
DEPARTAMENTO
BOLIVIA: NUMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR DEPARTAMENTO DEL PRIMER ESTRATO
SEGUNDO NIVEL
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CHUQUISACA 4 4 1 0 5 6 5
LA PAZ 155 133 126 133 162 176 187
COCHABAMBA 57 60 52 63 72 93 92
SANTACRUZ 128 123 132 146 184 201 223
ORURO 24 23 25 31 36 39 47
POTOSI 49 43 46 58 66 71 75
TARIJA 8 10 11 11 12 19 17
BENI 33 35 30 36 34 34 37
PANDO 14 11 12 14 13 17 22
TOTAL 472 442 435 492 584 656 705
BOLIVIA: NUMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR DEPARTAMENTO DEL PRIMER ESTRATO
PRIMER NIVELDEPARTAMENTO
• 167 empresas exportadoras (23.69 %)
• 264 empresas exportadoras (35.48%)
BOLIVIA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CHUQUISACA 13 11 11 10 8 19 22
LA PAZ 320 326 413 445 468 470 451
COCHABAMBA 153 167 189 216 261 269 240
SANTACRUZ 244 232 292 330 391 423 463
OURO 32 33 54 51 53 58 65
POTOSI 55 52 66 74 77 85 87
TARIJA 20 20 24 25 26 32 46
BENI 42 48 37 45 48 52 49
PANDO 21 13 17 19 17 20 26
TOTAL 900 902 1103 1215 1349 1428 1449
BOLIVIA: NUMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR DEPARTAMENTO DEL SEGUNDO ESTRATOGESTIONES 2000 - 2006
DEPARTAMENTO
CANTIDAD DE EMPRESAS
PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO NIVEL
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CHUQUISACA 2 1 0 0 0 1 1
LA PAZ 32 22 22 20 26 29 31
COCHABAMBA 11 12 9 11 21 25 26
SANTACRUZ 37 39 33 36 56 56 64
OURO 9 7 9 7 13 16 19
POTOSI 29 20 24 28 34 38 48
TARIJA 2 3 5 5 6 7 10
BENI 12 7 10 9 14 13 18
PANDO 5 1 4 4 4 4 5
TOTAL 139 112 116 120 174 189 222
BOLIVIA: NUMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR DEPARTAMENTO DEL SEGUNDO ESTRATOGESTIONES 2000 - 2006
DEPARTAMENTO
CANTIDAD DE EMPRESAS
PRIMER NIVEL
• 451 empresas exportadoras (31.12%)
• 31 empresas exportadoras (13.96%)
BOLIVIA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CHUQUISACA 13 11 11 10 8 19 22
LA PAZ 320 326 413 445 468 470 451
COCHABAMBA 153 167 189 216 261 269 240
SANTACRUZ 244 232 292 330 391 423 463
OURO 32 33 54 51 53 58 65
POTOSI 55 52 66 74 77 85 87
TARIJA 20 20 24 25 26 32 46
BENI 42 48 37 45 48 52 49
PANDO 21 13 17 19 17 20 26
TOTAL 900 902 1103 1215 1349 1428 1449
BOLIVIA: NUMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR DEPARTAMENTO DEL SEGUNDO ESTRATOGESTIONES 2000 - 2006
DEPARTAMENTO
CANTIDAD DE EMPRESAS
PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO NIVEL
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CHUQUISACA 2 3 1 0 1 3 3
LA PAZ 94 81 80 79 92 102 125
COCHABAMBA 35 31 34 37 44 50 51
SANTACRUZ 67 62 76 77 96 106 124
OURO 13 12 12 17 18 21 22
POTOSI 17 20 18 24 26 28 25
TARIJA 3 6 4 2 4 8 3
BENI 18 21 18 19 19 20 14
PANDO 4 8 4 9 5 9 12
TOTAL 253 244 247 264 305 347 379
BOLIVIA: NUMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR DEPARTAMENTO DEL SEGUNDO ESTRATOGESTIONES 2000 - 2006
DEPARTAMENTO
CANTIDAD DE EMPRESAS
SEGUNDO NIVEL
• 125 empresas exportadoras (33.51%)
BOLIVIA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CHUQUISACA 13 11 11 10 8 19 22
LA PAZ 320 326 413 445 468 470 451
COCHABAMBA 153 167 189 216 261 269 240
SANTACRUZ 244 232 292 330 391 423 463
OURO 32 33 54 51 53 58 65
POTOSI 55 52 66 74 77 85 87
TARIJA 20 20 24 25 26 32 46
BENI 42 48 37 45 48 52 49
PANDO 21 13 17 19 17 20 26
TOTAL 900 902 1103 1215 1349 1428 1449
BOLIVIA: NUMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR DEPARTAMENTO DEL SEGUNDO ESTRATOGESTIONES 2000 - 2006
DEPARTAMENTO
CANTIDAD DE EMPRESAS
PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO NIVEL
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CHUQUISACA 6 4 6 6 6 7 5
LA PAZ 110 114 118 133 155 155 146
COCHABAMBA 60 75 72 86 76 93 84
SANTACRUZ 95 97 96 127 132 145 171
OURO 6 5 18 21 14 15 17
POTOSI 8 9 19 17 12 12 11
TARIJA 11 9 13 15 8 11 23
BENI 10 19 7 16 14 16 15
PANDO 10 2 9 6 7 6 9
TOTAL 316 334 358 427 424 460 481
BOLIVIA: NUMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR DEPARTAMENTO DEL SEGUNDO ESTRATOGESTIONES 2000 - 2006
DEPARTAMENTO
CANTIDAD DE EMPRESAS
TERCER NIVEL
• 146 empresas exportadoras (30.35%)
BOLIVIA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CHUQUISACA 13 11 11 10 8 19 22
LA PAZ 320 326 413 445 468 470 451
COCHABAMBA 153 167 189 216 261 269 240
SANTACRUZ 244 232 292 330 391 423 463
OURO 32 33 54 51 53 58 65
POTOSI 55 52 66 74 77 85 87
TARIJA 20 20 24 25 26 32 46
BENI 42 48 37 45 48 52 49
PANDO 21 13 17 19 17 20 26
TOTAL 900 902 1103 1215 1349 1428 1449
BOLIVIA: NUMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR DEPARTAMENTO DEL SEGUNDO ESTRATOGESTIONES 2000 - 2006
DEPARTAMENTO
CANTIDAD DE EMPRESAS
PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO NIVEL
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CHUQUISACA 3 3 4 4 1 8 13
LA PAZ 84 109 193 213 195 184 149
COCHABAMBA 47 49 74 82 120 101 79
SANTACRUZ 45 34 87 90 107 116 104
OURO 4 9 15 6 8 6 7
POTOSI 1 3 5 5 5 7 3
TARIJA 4 2 2 3 8 6 10
BENI 2 1 2 1 1 3 2
PANDO 2 2 0 0 1 1 0
TOTAL 192 212 382 404 446 432 367
BOLIVIA: NUMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR DEPARTAMENTO DEL SEGUNDO ESTRATOGESTIONES 2000 - 2006
DEPARTAMENTO
CANTIDAD DE EMPRESAS
CUARTO NIVEL
• 149 empresas exportadoras 40.60%)
ACUERDOS COMERCIALES BOLIVIA
18
NIVELES DE INTEGRACION ...
Area de Preferencias Económicas Desgravaciones parciales o totales para listas de
productos. No se libera el total del universo arancelario. No hay compromisos en materia para-arancelaria.
Zona de libre comercio Las preferencia arancelarias alcanzan al 100%. Desmantelamiento de restricciones no arancelarias. Comprende la totalidad del universo arancelario. Países mantienen sus aranceles de importación
frente a terceros.
19
Unión Aduanera Supera la instancia de integración precedente con el establecimiento de un Arancel Externo Común (AEC) aplicable a las importaciones procedentes de países extra-zonales.
Mercado Común Complementa la instancia del AEC con la libre movilidad de los factores productivos.
20
¿ Por qué es importante la integración para un país como
Bolivia?
Mercado interno relativamente pequeño. Mercado ampliado viabiliza la expansión de producción
nacional. Economía boliviana estructuralmente frágil.
Dependencia a diferentes niveles Económico Comercial Tecnológico Financiero
Limitaciones infraestructurales.
21
ASOCIACION LATINOAMERICANA DEINTEGRACION
http://www.aladi.orghttp://www.aladi.org
22
Tratado de Montevideo 1980
Suscrito el 12 de agosto de 1980 Instituye la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) Países Miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Duración: indefinida Sede: Montevideo, Uruguay
23
Objetivos:
En lo inmediato, el establecimiento de un área de preferencias económicas.
A largo plazo, el establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un mercado común latinoamericano.
Promoción y regulación del comercio recíproco, la complementación económica y el desarrollo de acciones de cooperación para la ampliación de los mercados.
Tratado de Montevideo 1980
24
Categorías de países:
De menor desarrollo económico relativo: Bolivia, Ecuador y Paraguay;
De desarrollo intermedio: Chile, Colombia, Cuba, Perú, Uruguay y Venezuela;
Restantes países: Argentina, Brasil y México.
Tratado de Montevideo 1980
25
Acuerdos de alcance parcial de Complementación Económica (AAP.CE):
N° 22 - Bolivia y Chile N° 31 - Bolivia y México N° 36 – Bolivia y MERCOSUR N° 47 - Bolivia y Cuba
Acuerdos preferenciales en los que participa Bolivia
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COMUNIDAD ANDINA(CAN)
http://www.comunidadandina.orghttp://www.comunidadandina.org
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Comunidad Andina
Acuerdo de Cartagena (1969).
Miembros: Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador (Venezuela, fue miembro hasta el 22 de abril de 2006).
Zona de Libre Comercio – ZLC
Unión Aduanera Andina – AEC
Sistema Andino de Franjas de Precios (S.A.F.P.)
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Decisión 324 de la Comisión de la CAN de 1993.
Se establece la eliminación total de los gravámenes arancelarios al comercio entre los países miembros.
Eliminación de todas las restricciones no arancelarias.
Decisión 414 (1999) : Reincorporación del Perú a la Zona de Libre Comercio Andina, consolidada a partir del 01/ENE/2006.
Acuerdo Bolivia - Perú : Zona de Libre Comercio bilateral (c/excepción de aceites vegetales que fueron liberados desde el 2003).
Zona de Libre Comercio Andina
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Arancel Externo Común armonizado que aplican Colombia y Ecuador (Venezuela aplicaba el AEC).
Niveles : 5%, 10%, 15% y 20%
Bolivia se exceptúa de la armonización y establece como arancel comunitario los niveles de 10% (general), 5% y 0% (Bs. De K).
Perú se exceptúa de la armonización y aplica niveles del 12% y 15%
Arancel Externo Común Andino
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Arancel Externo Común armonizado que aplican Colombia y Ecuador (Venezuela aplicaba el AEC).
Niveles : 5%, 10%, 15% y 20%
Bolivia se exceptúa de la armonización y establece como arancel comunitario los niveles de 10% (general), 5% y 0% .
Perú se exceptúa de la armonización y aplica niveles del 12% y 15%
Arancel Externo Común Andino
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MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR)
http://www.mercosur.inthttp://www.mercosur.int
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A mediados de la década de los años ochenta, se inicia un movimiento entre Argentina y Brasil.
En procura de profundizar su relacionamiento, se suscribieron 23 protocolos bilaterales, en el período 1984/1989.
En julio de 1990, se anunció la voluntad de constituir, a fines de 1994, un mercado común en el cono Sur.
En agosto de 1990, el Paraguay y el Uruguay solicitaron su incorporación al Acuerdo.
El 26 de marzo de 1991, bajo la denominación de "Tratado de Asunción", se puso en marcha el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Lo integran: Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay.
AntecedentesAntecedentes
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Al MERCOSUR se pueden asociar otros países. Venezuela se incorporó al bloque el 4 de julio de 2006.
Estados Partes
Argentina (1991)
Brasil (1991)
Paraguay (1991)
Uruguay (1991)
Venezuela (2006)*
* Reciente incorporación
* En la XXIX cumbre del MERCOSUR, celebrada en Montevideo, se confirmó el ingreso de Venezuela como miembro pleno con voz pero sin voto. Una vez que Venezuela adopte el marco legal, político y comercial del MERCOSUR deberá firmar un protocolo para convertirse en Estado Parte.
AntecedentesAntecedentes
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El MERCOSUR a través de Acuerdos de Complementación Económica, lleva adelante muchos procesos para la conformación de zonas de libre comercio bilaterales.
Socios Comerciales
Bolivia (1997)
Chile (1996)
Perú (2005)
Colombia (2005)
Ecuador (2005)
Bolivia: Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económico No. 36 Bolivia-MERCOSUR (AAP.CE 36).
Chile: AAP.CE 35 (Chile – MERCOSUR)
Perú: AAP.CE 58 (Perú – MERCOSUR).
Colombia, Ecuador y Venezuela: Acuerdo de Complementación Económica No. 59 (AAP.CE 59).
AntecedentesAntecedentes
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Marco de la política comercial externa
Acuerdos Comerciales bilaterales, regionales y multilaterales
- Bilaterales: MERCOSUR, Chile, México y Cuba
- Regionales: ALADI y CAN
- Multilaterales: OMC (Ronda de Doha)
Acuerdos Concesionales
- ATPDEA (USA / CAN); SGP-UE (UE / CAN)
- SGP JAPON / SGP CANADA
Acuerdo Comunitarios (Marco CAN)
- CAN-MERCOSUR; CAN-USA; CAN-UE;
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Marco de la política comercial externa
• Acuerdos Comerciales bilaterales, regionales y multilaterales
- Bilaterales: MERCOSUR, Chile, México y Cuba- Regionales: ALADI y CAN- Multilaterales: OMC (Ronda de Doha)
• Acuerdos Concesionales- ATPDEA (USA / CAN); SGP-UE (UE / CAN)
- SGP JAPON / SGP CANADA
• Acuerdo Comunitarios (Marco CAN)- CAN-MERCOSUR; CAN-USA; CAN-UE;
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Inteligencia de Mercado
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Temas
¿Qué es Inteligencia de Mercados? ¿Cómo hacemos Inteligencia de Mercados? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los tipos de mercados? ¿Cómo analizamos el mercado? ¿Qué características debe tener el
importador/distribuidor?
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¿Qué es Inteligencia de Mercados?
“Es el análisis e interpretación de información relacionada con mercados existentes o potenciales de una forma sistemática”
¿Para qué sirve?
Permite definir la potencialidad de su producto para ingresar al mercado seleccionado
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¿Cómo se hace Inteligencia de Mercado?
Una visión general de la situación del mercado seleccionado, de sus productos, de la oferta actual, de la competencia, etc.
Información sobre la logística de transporte a ese destino (medios, tarifas, días de tránsito)
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¿Cómo se hace Inteligencia de Mercado?
Aspectos de Política Comercial que puedan afectar el acceso de su producto al mercado (tarifas, barreras no arancelarias, preferencias especiales - TLC)
Características de los consumidores del mercado seleccionado
42
¿En qué consiste?
Definir mercado Definir producto Definir precio y condiciones de pago Analizar estructura impositiva Analizar competencia Definir capacidad de producción y calidad Conocer normas exigidas Identificar restricciones de acceso Determinar volumen Conocer tendencias
43
¿Cuáles son los tipos de Mercados?
Mercado geográfico:- México, Estados Unidos,
Centroamérica, Chile, MERCOSUR, Unión Europea
Mercado del producto:- Café, cacao, artesanías,
carne, flores, azúcar, etc.
44
¿Cómo analizamos el Mercado? Definición:
Tamaño Segmentos Tendencias
Acceso: Situación arancelaria Logística Acuerdos comerciales Aspectos legales
Consumidor: Descripción Gustos y preferencias Ciclos de la demanda
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A través de la competencia exitosa
Calidad Precio Presentación Servicio Descuentos Promoción Distribución
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Tamaño del Mercado
Relación entre el volumen a ser demandado y el
volumen de la oferta
Planes alternativos de expansión para atender una
demanda superior a la actual oferta
Tener en consideración que la presentación de un
producto puede tener diferentes aceptaciones en
diferentes segmentos del mercado.
47
¿Qué características debe tener el importador?
¿A qué lugares acude para realizar sus compras?
¿Tiene buen record de pago?,¿es serio?, ¿tiene experiencia?
¿De qué países hace sus importaciones?¿Desea
tener con nosotros una relación a largo plazo?
¿Conoce las tendencias y las reglas del juego?
¿Puede guiar a Inteligencia de Mercados para mejorar constan-temente el producto?
48
Lo que el productor debe conocer (punto de partida)
Especificaciones técnicas del producto, proceso productivo
Presentación del producto, usos y aplicaciones Segmento al que dirige la oferta El productor debe conocer y disponer de Recursos
Financieros y Humanos calificados para asumir la experiencia exportadora
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Cadena de Exportación
ProductorImportador/Distribuidor
Mayorista
Detallista
Consumidor
Inteligenciade Mercados
Inteligenciade Mercados
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Resumen
Conocer nuestro producto Conocer el mercado seleccionado Identificar si reunimos los requisitos para
exportar a dicho mercado Conocer nuestra competencia en dicho
mercado Identificar al importador Proceder a exportar
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MUCHAS GRACIAS
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