¿ Como convertir a las PYMES en exportadoras indirectas ?

Indice

• ProMéxico

• Caso Automotriz

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llevará a cabo las siguientes acciones para promoción de inversionesinversiones

1. Alinear intereses de los actores, industria, gobierno, empresas y sociedad.

2. Identificar y atraer PROYECTOS de inversión en sectores prioritarios (Ej. Salud)

3. Acompañar la concreción de proyectos

4. Retener y aumentar los inversionistas ya establecidos

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1. Análisis de la demanda y oferta internacional con la nacional para alinear el modelo.

2. Estructura de proyectos de exportación, agrupando empresas para exportar a un mercado

3. Identificación de empresas participantes en los proyectos

4. Acciones de promoción en México

5. Acciones de promoción en el exterior

llevará a cabo las siguientes acciones para promoción de exportacionesexportaciones

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Grupos de empresas

consolidará los siguientes canales de atención TERCERIZACIÓN

Se establecerán convenios con cámaras, asociaciones, gobiernos locales, instituciones de educación superior y entidades promotoras de comercio exterior

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El uso de la más moderna tecnología, el portal y el Centro deAtención Telefónica de

RED DE EMBAJADAS Y CONSULADOS

Aprovechar su principalmente en los lugares en los que no hay

RED CONSEJO PROMEXICO

El trabajo coordinado de las oficinas en México y el exterior secomplementan para servir los requerimientos de empresas mexicanasy extranjeras en materia de promoción de comercio e inversión

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EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES

EXPORTADORES

INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

GOBIERNOS LOCALES

ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO

SOCIEDAD EN GENERAL

debe alinear los intereses de los actores con el fin de generar valor...

A todos los agentes económicos, así como a la sociedad

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¿Qué es lo que cambia?...

Mayor coordinación con el gobierno federal, el sector privado y los gobiernos locales para aprovechar sinergias y competencias y eliminar la duplicación de estructuras

Estrategia focalizada en los sectores y mercados con mayor potencial y definición de prioridades

Proyectos identificados e impulsados por el gobierno, alineados a los intereses de la industria, las empresas en beneficio de la sociedad.

Participación proactiva de la red de embajadas y consulados en la promoción

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¿Qué es lo que cambia?

Sistemas de detección de las oportunidades de negocios y difusión de los servicios disponibles a exportadores e inversionistas, aprovechando las tecnologías de la información y comunicación

Gracias a la concentración de funciones, mejor atención a los inversionistas extranjeros dando seguimiento al desarrollo del proyecto y facilitando las gestiones y trámites hasta su concreción

Reforzamiento a las actividades de atención a los inversionistas ya establecidos para propiciar la retención de la inversión y la realización de nuevos proyectos

Tercerización en la prestación de los servicios para ampliar cobertura

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Definición de sectores - prioridad

SECTOR SUBSECTORCADENA

PRODUCTIVAPRODUCTO TERMINADO

FRESCOS XPROCESADOS X

PESCA XMAT. CONSTRUCCIÓN X

FARMACÉUTICO XCALZADO X

MARROQUINERÍA XJOYERIA X

ARTESANIAS XMUEBLES ART. MADERA X

AUTOPARTES XIND. TERMINAL X

PLÁSTICOS XELECTRÓNICO X

TEXTIL CONFECCIÓN XMAQUINARIA Y EQUIPO X

SIDERURGIA X

REGALOS

ALIMENTOS

AUTOMOTRIZ

METAL MECÁNICO

CUERO

Auto-partes mexicanas mas competitivas para abastecimiento global

Cinturones y módulos de seguridad y

bolsas de aire

Transmisiones

Chasis, partes de

carrocería y estampados

Muelles, válvulas,

sistemas de escape y tubería

Rines

Frenos

Demand

Oferta

Alto Potencial

Mediano Potencial

DesarrolladaEn Desarrollo

Demanda

Alta

Media

Altamente competitivoCompetitivo

Sistema de dirección, columnas volantes y cajas de direcciónMúltiples,

pistones, cabezas de aluminio y anillos de conexión

Trailers y

remolques

Tableros

Fuente: ProMexico División automotriz

Exportaciones 21,870 mlls dllsImportaciones 19,328 mlls dllsBalance 2, 031 mlls dlls

Abastecimiento global desde México por empresasCinturones y módulos de seguridad y

bolsas de aire

Takata de MéxicoDelphi Interior Systems de Méx.TRW Vehicle Safety Systems de

Méx.Industrias Irvin de Méx.Autoliv Safety Technology de

Méx.Equipo automotriz AmerAutiliv Components Méx.

Muelles, válvulas, sistemas de escape,camisas y cabezas de aluminio

CoclisaIndustrias Fronterizas HLICastechNemakIndustrias de LinamarBocar

Múltiples, cabezas de motor, fundiciones y maquinado

NemakCifunsaCumminsCaterpillar Engine Systems Méx.Teksid Hierro de Méx.Federal MogulThyssen Krupp Metalúrgica de Méx.

Chasis, partes de carrocería y estampados

Formex Automotive IndustriesCardanesVelconRio Bravo eléctricosTransmisiones y Equipo MecánicosZF Sachs automotive Méx.Engranes Cónicos

Fuente: ProMexico división automotriz

Tableros y vestidurasAltec Electrónica Chihua.Delphi Interior Systems de Méx.Carplastic

Columnas, cajas y cabezas de transmisión Delphi Interior Systems de MéxTRW Steering Wheel SystemsKey Automotive Accesories de

Méx.AFX IndustriesThyssen Krupp Presta de Méx.Río Bravo EléctricosLamosaAlambrados y Circuitos

EléctricosFrenos

Rassini Frenos y Brembo Rassini

Frenos y mecánismosAnchorlok de Méx.Delphi Sistemas de Energía

RinesSuperior Industries de Méx.Ronal MexicanaMeritorPulidora de B. CaliforniaCalidad Internacional de

PulidoAlcoa Wheel Products Méx.American Racing

ManufacturasTrailers,remolques y boogies

Hyundai de Méx.Mecox ResourcesPJ Trailers Company

Transmisiones Eaton Truck ComponentsTransmisiones y Equipo

MecánicosTransmisiones TSP

Global sourcing from Mexico by companies

Fuente: ProMexico auto división

COAHUILA

D.F.QRO.

HERMOSILLOFORD(PC)

SALTILLOCHRYSLER

(ENGINES & UV)

AGS.

NISSAN(PC & ENGINES)

GTO.

G.M.(UV)

SANTIAGOM.BENZ (PC & UV)

SILAO

AGS.

V.W.(PC & ENGINES)

PUEBLA

HONDA (PC) GUADALAJARA

SONORACHIHUAHUA

G. PALACIO

LINAMAR(ENGINES)

MOR.

NISSAN(PC & UV)

CIVAC

BA

JA C

ALIFO

RN

IA N

OR

TE

BA

JA C

ALIFO

RN

IA S

UR

SIN

ALO

A

DURANGO

NAYARIT

ZACATECAS

S.L.P.

TAMPS.

VERACRUZ

COLIMA MICHOACAN

GUERRERO

OAXACACHIAPAS

TABASCO

CAMPECHE

YUCATAN

QU

INTA

NA

RO

O

HIDALGO

TLAX.MEX.

PUEBLA

NUEVOLEON

RAMOSARIZPE

G.M.(PC & UV)

TOLUCAG.M. (ENGINES)

TOLUCACHRYSLER (PC & UV)

BMW (PC)

CUAUTITLAN

FORD(PC & UV)

CHIHUAHUA

TOLUCA

GARCIA

TULTITLANMASA (TRUCKS)

TOLUCAVOLVO (TRUCKS)

KENWORTH (TRUCKS) MEXICALI

S.L.P.

SCANIA(TRUCKS)

NAVISTAR (TRUCKS)

JALISCO

TIJUANA

TOYOTA

(PICK-UP BOXES OF TRUCKS)

Ubicación geográfica de la industria automotriz en México

North

Center

Bajío

ALCOA FUJIKURA FEDERAL MOGUL RAPID DESIGN SERVICE VALEOAUMA GOODYEAR TIE&RUBBER ROBERT BOSCH

VISTEON AVON AUTOMOTIVE HONEYWELL SATURN ELECTRONICS

T.R.W BERGEN CABLE ETCHNOLOGIES ITESA SETON

SUMITOMOBREED TECHNOLOGIES ITT AUTOMOTIVE SHELDAHLCAPSONIC AUTOMOTIVE JOHNSON CONTROLS SIEMENSCARLISLE KENWOOD SSI TECHNOLOGIESCOOPER INDUSTRIES LEAR CORPORATION STRATTEC SECURITYCRONI LEONI CABLE STONERIDGE CORP.CUMMINS DIESEL LETTS INDUSTRIES YAZAKI NORTH AMERICADELPHI MANESA SUPERIOR INDUSTRIES EAGLE OTTAWA MORAINE TDK USA CORP.ELECTRISOLA NICHIRIN COUPLER TYCO INTERNATIONAL

CHIHUAHUA

AMERICAN RACINGAUTOLIVGONHERKENWORTHNKS SAFETY TECHNOLOGYPARKER HANNIFINPILKINGTONPIONEERTOYOTAWABASH TECHNOLOGIES

BAJA CALIFORNIA

AM MEX PRODUCTSATRONICSBENTELER.CHARLES E. GILLMANCHATA ENTERPRISEEXEMPLAR MANUFACTURING ITT INDUSTRIES LEONI WIRING SYSTEMSMOLEXOXFORD AUOMOTIVE PRESTOLITE WIRE CORP ST. CLAIR TECHNOLOGIES TRWT.S.E BREAKS TYCO YASAKI’S EWD (ACOSA)

SONORA

ALLIED SIGNAL-HONEYWELL BENTELERCASTECH CITATION TOOLS CIFUNSA DELPHIDOUGLAS&LOMASON FEDERAL MOGULFINDLAY INDUSTRIESGENERAL CABLEIRVIN AUTOMOTIVEJOHN DEEREJOHNSON CONTROLSLEAR CORP. MAGNA INTERNATIONAL MAGNA SEATING SYSTEMS MAHLE MANNESMANN-SACHSMASCOTECH OXFORD AUTOMOTIVE PILOT INDUSTRIES PLASTIC OMNIUM RASSINISTABILUSSTEYR-DAIMLER-PUCH TAKATATEKSID FIATTENN-MEX TEXTRON AUTOMOTIVETWB

COAHUILA

ALPINE ELECTRONICS KONGS BERG AUTOMOTIVE AMMEX PRODUCTS MATSUSHITA BBB INDUSTRIES MIKUNI TEXASBREED TECHNOLOGIES MINNESOTA RUBBERBRONCO ELECTRONICS NAFTEKDELPHI VALEO PRECISION CABLE MANUFACTURINGDELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS PULLMEX FEDERAL MOGUL SIEMENS FERMAG STANDARD MOTOR PRODUCTS FUJITSU TEN TELEFLEXGLOBE MOTORS TI GROUPGODAM TROSTELGSW MANUFACTURING TRW HERTZ LEMEZ UNITED TECHNOLOGIES INVENSYS VELVACITT AUTOMOTIVE WELLS MANUFACTURINGKIMKO

TAMAULIPAS

ACCURRIDE HAYES LEMMERS INT. TAKATAAISIN JOHN DEERE LTH TEKNIK ALLIED SIGNAL LEAR THOMAS&BETTSALCOA FUJIKURA METALSA THOMAS BUILT BUSES AUTOCLIMAS MITSUBISH TOKIO ELECTRICACARUSI MITSUBA UNITED TECHNOLOGIESCATERPILLAR NAVISTAR REMSA VISTEONDELPHI NEMAK VITROFLEX DENSO PARKER HANNIFIN YAZAKIDONNELLY PIOLAX ENTRELEC PIONEER FREIGHTLINER RASSINIGONHER SIEMENS

NUEVO LEON

DELPHIMEXICORVOS

SINALOA

COMPAÑIA INDUSTRIAL ARMASLINAMARYAZAKI NORTH AMERICA

DURANGO

Tier 1 en el norte México.

Source: ProMexico Auto Division1,100 fabricantes de autopartes89 de los top 100 mundial

BARMES GROUP BOSCHCLEMEX EATONDANA CORPORATION FEDERAL MOGULFIRESTONE FPAGOODYEAR GROUP HAYES LEMMERZHENKEL KGAA MANNESMANNJOHNSON CONTROLS KRUPPLEAR CORPORATION VALEOLORD CORPORATION ZF HOLDINGMETALDYNE PARKERPERKINGS TANG INDUSTRIESTOMKINS PLCSARNAMOTIVE BLUE WATERTI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMSMICHELIN CORPORATION MAGNA INTERNATIONALHITCHINER MANUFACTURINGINTERNATIONAL HELLA KG HUECK & CO.

CD. DE MEXICO Y ESTADO DE MEXICOALFRED ENGLEMANNARVINEDSCHABOSCH CONTINENTAL AGEATON EAGLE-PICTURE INDUSTRIES SAN LUIS RASSINISCANIAVALEO SYLVANIA

SAN LUIS POTOSIBUSSCAR K&SCALSONIC KANTUSCOOPER STANDARD MORESTANACOOPLAST MOTO DIESEL FORJAS Y MAQUINAS NABCOGESTAMP POLO MEXSIEMENS YOROZUINDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR

AGUASCALIENTES

DELPHIYAZAKI

ZACATECAS

ABC GROUP-CANADA DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS MERITORAMERICAN CAR EQUIPMENT FORJAS SPICER NEW HOLLAND ARVIN MERITOR GRAMMER NORANDA ASPERMEX HARADA INDUSTRIES PPG INDUSTRIES AUMA HBA CAST PRODUCTS ROCKWELL BROSE HI-LEX MEXICANA TREMEC SIEMENSCOLLINS&AIKMAN GROUP IRIZAR TENNECODANA CORPORATION JOHNSON CONTROLS VALEO SYLVANIA DELBAR PRODUCTS JOHNSON MATTHEY WOCODELPHI KSB T.R.W VISTEON CLIMATE SYSTEMS

QUERETARO

AMERICAN AXLE GROUP UNIKOARBOMEX HUTCHINSON AVENTEC MERIDIANCELAY LAGERMEXCONDUMEX LEAR CORP.EGANA OXFORD AUTOMOTIVEFERRANTI PACKARD TENNECOFLEX-N-GATE THYSSEN KRUPP AGGKN PLC US MANUFACTURING

GUANAJUATO

ARALMEX S&Z ROLMEXASIENTO SUPERIORATR ROCKWELL AUTOMOTIVEBW SAARGUMMICARBURAT SACHS BOGE CAUSAMEX SIEMENS VDO GRUPO FERRAU SUMIDAHELLA/HEMEX TAKATAMODINE VOGT ELECTRONICSPIONEER STANDARD WEBB DE MEXICO ROLAMEX YAMAVER

JALISCO

BRIDGESTONEFREUDENBERGFIRESTONETEMICVIDRIO SECURIT SAINT

MORELOS

ARCOMEXFORJAS SPICERJOHONSON CONTROLSKEIPER

TLAXCALA

BENTELER KIEKERTBREMBO RASSINI LUK MAGNA INTERNATIONAL TEXTRONHP PELEZER AUTOMOTIVE PARKE HANNIFINSYSTEMS SIEMENS JOHNSO CONTROLS SKF SOMMER ALLIBERT TENNECOFEDERAL MOGUL TRW

PUEBLA

AVON RUBBERSIEMENS

VERACRUZ

CITSA-PPG INDUSTRIESHIDALGO

AIR TEMPAXA YAZAKI

YUCATAN

AXA YAZAKICHIAPAS

Tier 1 in el centro y sur de México

1,100 fabricantes de autopartes89 de los top 100 mundial

media pequeñaDie cast 2 8 7 1 16 33Frenos 1 5 8 1 15 30

Fundiciones 1 6 7 12 26Partes eléctricas 6 7 54 2 16 62 147

Forja 7 12 16 34Cristales 3 2 2 5 12

Maquinado 4 1 9 11 24Hule y plástico 2 15 18 1 85 121

Estampado 2 43 60 1 112 217Otros 8 1 67 4 98 1 242 421

TOTAL 1060

TOTAL

Área 2

Chihuahua

Coahuila

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

Área 3

Aguascalientes

Guanajuanto

Jalisco

San Luis Potosí

Querétaro

Área 4Hidalgo

Cd. De México

Estado de México

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Área 1

Baja California

Sonora

Area 1Area 1 Area 2Area 2 Area 3Area 3 Area 4Area 4

Fuente: ProMexico división autois

TIER 2 y 3: PYMES mexicanas

media pequeña media pequeña media pequeña

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Gracias