1° ENTREGA PROCESOS ESTRATEGICOS (2)

8/19/2019 1° ENTREGA PROCESOS ESTRATEGICOS (2)

http://slidepdf.com/reader/full/1-entrega-procesos-estrategicos-2 1/21



ANÁLISIS DEL MACROENTORNO – SECTOR AUTOMOTRIZ

ANÁLISIS DEL MACROENTORNO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Este trabajo es realizado con el fin de poner a prueba nuestros conocimientos yactitudes frente a la materia que estamos cursando, Macroeconomía, toda vezque nos parece importante demostrar lo aprendido con la ayuda de losmateriales, Instructor y nuestro auto aprendizaje, puesto que este método de

estudio requiere de disciplina, constancia y mucha dedicación.

Elkin Gustavo Bautista BetancourtSara Elena Moreno OrocoMar!nela "ati#o Santana$ulio Cesar %illa Ro&ano



'E$E!)%( 2M'I( &E$' 4(!:#E: )'I!

I!$)I)+&I=! +!IE'$I)'I > (#I)?&!I&( 4'!&(#(M1I!( %MI!I$)'&I=! %E EM'E$$ > I')+#

M&'(E&(!(M0 * $E4+!%( 1#(@+E ;( 9857

&ontenido

AB.)1# %E &(!)E!I%(

• Introducción C• 'eseDa /istórica • roductos• &adena de producción• &onclusiones• FebBrafía




INTRODUCCI'N

El sector automotriz en &olombia, es una industria poderosa y en proBreso. $e haceinteresante desarrollar una investiBación sobre el sector, iniciando con la historia delprimer vehículo en #atinoamérica y finalizando con la cadena productiva aplicada en elpaís.

partir de esta indaBación revelaremos la información financiera del sector y la fuerzaque tiene en la industria manufacturera, también se mostraran las oportunidades yamenazas que se pueden evidenciar en el sector automotriz en &olombia y sucontribución en la economía Beneral.




6

INDUSTRIA DE AUTO"ARTES ( %E)*CULOS

RESE+A )IST'RICA

#a historia de la industria automotriz colombiana tiene su oriBen en la importación de los primeros

vehículos, a comienzos del siBlo GG, cuando lleBaron alBunos &adillac, Hiat y 'enault, después

vendría Hord con sus modelos ) de la mano de raco, a la par de los camiones 'eo y demAs que

motorizaron a &olombia.

)endrían que pasar casi C8 aDos para que en el país se tomara la determinación de producir

nuestros vehículos. sí el 9 de julio de 5JC se funda la HAbrica &olombiana de utomotores

$.., &olmotores con un capital inicial de C millones de pesos, lo que permite iniciar las obras deconstrucción de su planta en 1oBotA, la cual sería inauBurada el 5 de Hebrero de 5J9 con la

presencia del príncipe Helipe de EdimburBo. #os primeros productos de la factoría boBotana

fueron camperos, camiones para 9.C y toneladas y microbuses ustin, ensamblados con

licencia de la 1ritish Motor &orporation de InBlaterra. Esta misma planta comenzaría a producir en

5JC productos de la &hrysler &orporation como %odBe &oronet, %art, camiones y camionetas y

los recordados $imca, lo que terminaría en 5JJ cuando la 4eneral Motors &orporation adquirió

la factoría boBotana, para iniciar la producción de los vehículos &hevrolet, tal y como lo hace en

la actualidad.

finales de 5J5 el empresario #eónidas #ara, había comenzado a ensamblar los populares

camperos <eep &<C, FaBoneer, 4ladiator y &ommando en su planta de 1oBotA, la misma en la

que posteriormente se ensamblaron vehículos International, Hiat, :astava, euBeot y <eep

&ommando, en la misma que hoy en día se producen los Mazda y Mitsubishi para el mercado

andino y colombiano.

En 5JJ comienza a trabajar $ofasa en su planta de EnviBado ntioquia, de donde salieron

desde 5J8 los vehículos 'enault y de la cual hoy en día también han salido camperos )oyota y

camiones %aihatsu %elta.

En este mAs de medio siBlo transcurrido desde la constitución de &olmotores y en casi 78 aDos

de ensamble masivo, la industria ha crecido y le ha dado una mano al crecimiento y desarrollo del

país, permitiendo la creación de miles de puestos de trabajo, mediante el fomento y el estimulo a

la creación de empresas locales de autopartes, tanto para la fabricación como para la venta de

ANÁLISIS DEL MACROENTORNO – SECTOR AUTOPARTES Y VEHÍCULOS



7

estas. /ace un poco mAs de un aDo 4M &olmotores y $ofasa iniciaron un proBrama conjunto de

apoyo a la modernización y capacitación de los proveedores locales, que ya muestra resultados

importantes, como es el caso del aumento del porcentaje de inteBración local de modelos como el

'enault #oBan, que pasó de tener el 69K de inteBración local al 76K, el cual se espera lleBue al

C8K en poco tiempo. Este aumento resulta importante porque capacita y mejora la calidad del

producto colombiano, a la vez que prepara a los productores locales para el momento en que

entren en viBencia tratados de libre comercio.

#a calidad de los productos colombianos cumple con todos los eLiBentes estAndares de calidad

que eLiBen las casas matrices de los productos que se ensamblan en &olombia, y que recibe

desde hace tiempo eloBios de los compradores de estos vehículos en enezuela, Ecuador, er y

&hile.

%urante el aDo 988J se vendieron 5NC.59J vehículos nuevos de todo tipo en &olombia seBn las

cifras de Econometría y en el aDo 9855 esta cantidad lleBó a 697.C8 unidades que frente a las

9C6.NJ de 9858 muestran en nuevo record histórico y un crecimiento del 9,NK.

En atención a esta buena dinAmica, nos dimos a la tarea de mirar como ha sido el

comportamiento de las ventas en el mercado local en estos casi 78 aDos en que han competido

las tres mAs Brandes ensambladoras locales contra los importadores.

"RODUCTOS ( SER%ICIOS

En el sector automotriz &olombia tiene una alta Bama de productos y servicios, tanto como piezas

terminadas como la parte de repuestos y carrocerías, entre ella se encuentran.

utomotores particulares

)aLis +tilitarios iO ups ans HurBonetas &omerciales de carBa &omerciales de pasajeros Motocicletas hasta de C88 cc )odo tipo de autopartes para estos vehículos #lantas




8

)ambién podemos observar la descripción del sector utilizando la herramienta de cadenas

productivas que permite identificar los productos o eslabones que mAs contribuyen al sector en

términos de producción así como aquellas etapas en las cuales se Benera mAs empleo.

CADENA "RODUCTI%A




9

#a cadena productiva de automotor autopartes en &olombia comprende la actividad de ensamble

de vehículos automotores y la fabricación de partes y piezas de vehículos utilizadas en el

ensamble y como repuestos.

demAs involucra artículos producidos en otras cadenas productivas como las de metalmecAnica,

petroquímica PplAstico y cauchoQ y teLtiles. #a actividad de ensamble cuenta con tres empresas

terminales dedicadas a varias líneas, desde vehículo pequeDos hasta camiones y vehículos de

servicio pblico con una capacidad instalada de 5N8.888 vehículos por aDo. Estas empresas son

la HAbrica &olombiana de utomotores P&olmotoresQ, $ofasa y la &ompaDía &olombiana

utomotriz P&&Q. El nmero de unidades producidas por las ensambladoras durante 9889 fue de

N.5, de las cuales 76K fue aportado por &olmotores, 6CK por $ofasa, y el 99K restante por la

&&5.

Estas empresas concentran su producción en la línea de automóviles, representando 6K del

total de unidades producidas. #a producción de vehículos comerciales alcanza 99K y los

camperos CK. En la actividad de fabricación y ensamble de carrocerías se encuentran empresas

como !on lus +ltra, $uperbs de 1oBotA, $uperbs de Medellín, &arrocerías El $ol y )écnicos

Habricantes de &arrocerías9.

En la producción de autopartes la concentración industrial disminuye y se puede encontrar un

Bran nmero de empresas dedicadas a la fabricación de partes de los vehículos para proveer a

las ensambladoras o para abastecer el mercado de repuestos. #as empresas de autopartes hanloBrado reconocimiento importante por la calidad de sus productos, la incorporación de

innovaciones y la presencia en mercados internacionales. En este seBmento también hay una

importante presencia de pequeDas y medianas empresas.

DESCRI"CI'N ( ESTRUCTURA DE LA CADENA "RODUCTI%A

#a unidad de anAlisis de esta sección es el eslabón o familia de productos, que rene productos

relativamente homoBéneos en cuanto a sus características técnicas de producción2 materias

primas comunes, usos finales o intermedios comunes y tecnoloBías productivas similares.

#a cadena no responde a una línea de transformación de materias primasR la actividad de

ensamble de vehículos se reduce a operaciones de armada, montaje y pintura. El material

desarmado para el ensamble P&3%7Q es el principal insumo de la industria automotriz ya que

representa cerca de 8K de los costos de producción de un vehículo y se importa de las casas

matrices o filiales de las compaDíasC. En la construcción de un automotor, intervienen cerca de 8




11

aplicación de estas sustancias se hace en cAmaras especiales que pueden operar de

diversas formas de acuerdo con el nivel tecnolóBico de las empresas.

Monta0e/ Es la parte del proceso en la cual se ensamblan las partes mecAnicas, el motor,

los ejes, el sistema de frenos, tapetes y accesorios. &asi todas las piezas mayores son

producto de procesos previos de otras cadenas productivas como metalmecAnica y

electrónica. &omo se puede apreciar en el flujoBrama, los eslabones confluyen hacia la

línea de ensamble en donde se monta cada una de las partes del vehículo. En esta

combinación de productos se destaca la producción nacional de los productos del eslabón

dirección, frenos y suspensión, e instalaciones y equipo eléctrico.

#a orBanización de la cadena productiva en eslabones permite identificar las familias de

productos con mayor contribución a la producción de la cadena y aquellos donde se Benera

mayor empleo. %esde el punto de vista estadístico, en esta cadena se han aBrupado 59

productos seBn clasificación &II+, los cuales tienen correspondencia en la nomenclatura del

$istema rmonizado con 5C6 posiciones arancelarias. El eslabón con mayor nmero de

productos es el de motor y lubricación, que rene productos relacionados con las partes

mecAnicas del automóvil Pver tabla 5. 'elación de productos por eslabonesQ

GREMIOS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La C1&ara .e la In.ustria Auto&otri .e la ANDI/ Es un Brupo de trabajo conformado

por las empresas ensambladoras de vehículos, productoras de autopartes y

ensambladoras de motocicletas, para adelantar actividades y Bestiones Bremiales que

propendan por el desarrollo industrial del sector, defendiendo los leBítimos intereses de

sus afiliados y prestAndoles los servicios especializados que ellos requieran para un mejor

desempeDo de sus labores.

ASO"ARTES/ ara las empresas y neBocios se esfuerza en propender por el bienestar

empresaria, social y cultural de sus miembros y trabajar permanentemente por la

solidaridad del Bremio que representa ASO"ARTES ofrece a todos sus asociados el

aseBurar sus necesidades de comunicación ante las autoridades Bubernamentales y la

empresa privada. $e constituye en un órBano técnico consultivo y asesor de las

entidades del $ector pblico y privado constituyendo y participando en el estudio y

solución de problemas técnicos, de financiación y de capacitación a sus asociados.




12

&oordina y aporta esfuerzos en el trabajo institucional por medio de comités de trabajo

específicos para que sus asociados cumplan los requisitos de calidad, seBuridad y

normalización establecidos por las autoridades.

dicionalmente se pueden encontrar los siBuientes Bremios en el sector automotriz en

&olombia2

&E&(%E$ > &oncejo empresarial &olombiano para el desarrollo sostenible

Hederación &olombiana de la industria del softSare y tecnoloBía relacionadas *

HE%E$(H)

IN2ORMACI'N 2INANCIERA DEL SUBSECTOR

In3resos

%esde el aDo 988 al 988J se obtuvieron Banancias por 5C888 millones de %ólares para el aDo

9856 se recuperó en comparación con el aDo 9859 en un 6K mAs, teniendo en cuenta que este

aDo se le estA apostando a la venta de vehículos con utilización de enerBías alternativas y

biocombustible, lo cual Benera un cambio abrupto en la economía nacional.

%entas

entas al or mayor de marca




13

"atri&onio

#as principales empresas del mercado automotriz en &olombia 4M &olmotores cuenta con C888

unidades, %idacol 7888, $ofasa 78888 unidades y Mazda 5J888, tienen este aDo una amplia

Bama de automotores para la venta ya sean para carBa, maquinaria pesada, utilitarios. sí mismo

con la fabricación de autopartes para sus automotores.

Aspecto económico

%ARIABLES A ANALIZAR

IM"ACTO"OSITI%O4NEGATI%O

ACCIONES OMEDIDAS

MECANISMOS DECONTROL




14

Diarios econ5&icos6so-orta.os -or el&inisterio .e 7acien.a8 el DANE6 anuncian

9ue -ara el se3un.ose&estre .e :;<= sees-era una recesi5necon5&ica>

?

Establecer planes deacción para incrementar la productividad y lasinversiones en equipos y

tecnoloBía.&apacitación del recursohumano.%iversificación ymejoramiento de lacalidad del servicio.Mayor concentración enventas y marOetinB.Incursionar entecnoloBías especiales.

provechamiento de laseLenciones arancelarias

que van a darseproBresivamente con lostratados de librecomercio con Estados+nidos y la entrada enviBencia de nuevosconvenios con Europa y&orea.#a fleLibilización y laoferta de créditosfavorecen la compra devehículos usados, lo

cual es positivo para elmercado de autopartes.

través de las políticasde Bobierno frente a lasventajas competitivasque se tienen en la

reBión respecto apaíses como Ecuador,er, entre otros.Hortaleciendo laspolíticas internas ydando Barantías alsector Benerandoconfianza a los nuevosinversionistas y de pasoal mercado internofrente a la normatividadyTo reBlamentación leBal

viBente.or medio de los entesde control, Benerar medidas frente alcontrabando y elcomercio de autopartesrobadas, proporcionadola recolección deinformación, el anAlisisde datos y la toma dedecisiones




1

Aspectos sociales

%ARIABLES A ANALIZAR IM"ACTO"OSITI%O4NEGATI%O ACCIONES O MEDIDAS MECANISMOS DECONTROL

An1lisis .el e&-leo6el contra,an.o .eve7!culos 8 .e-artes>

@

U +na manera decontribuir a la leBalidad enel sector es realizar participación activa de lasempresas, llevAndolas atomar medidas y controlesfrente al lavado de activosy control de parteshurtadas realizando

alianzas con proveedores,aseBuradoras para blindar el sector en la leBalidad,los cuales tienen comoobjetivo promover lacalidad de los almacenesde repuestos, talleres yconcesionarios en loreferente al servicio, laprotección del medioambiente, la eficiencia, elmanejo de las )I&Vs, entre

otros.

ara el Wcontrol depiezas ileBalesW seBenera compras a losrepresentantesautorizados por lasmarcas a utilizar en elmomento del siniestro,pero también se cuentacon proveedores

nacionales quienes sonencarBados delsuministros derepuestos, estas piezasson evaluadasperiódicamente con elfin de tener controlsobre los repuestos quese compran para tener un control total, paraque no se presenteinstalaciones de piezas

de dudosa procedenciaen los vehículos yapoyar las empresascolombianas.

Aspectos Ambientales




16



ACCIONES O MEDIDAS MECANISMOS DECONTROL

El Go,ierno.icta&ina 9ueto.o e&-resario.e,e estar certiica.o se3nlas nor&as ISO>

@

U través delMinisterio del Medio

mbiente se debereBlamentar, todo loreferente a las políticasque lleven a proteBer elmedio ambiente, en lafabricación, elaboración ycomercialización devehículos y autopartespara lo cual debe reBular la leBislación con de leyesconservacionistas del

medio natural.

U $ecretarías de4obierno, Ministerio delmedio mbiente,




17

Aspecto tecnológico



ACCIONES OMEDIDAS

MECANISMOS DECONTROL

El 3o,ierno anuncia9ue a -artir .else3un.o se&estre .e:;<= entrar1 envi3encia un trata.ointernacional 9ue .ar1tasas aranceles ei&-uestos -ara to.a

e&-resa nacional 9ue,us9ue &o.erniarse> @

Homentar en el sector la aplicación de las)I&Vs conforme aldesarrollo Blobal, a finde poder estar constantemente enevolución frente a lasnuevas y cada día

mAs necesariastecnoloBías en eldesarrollo de lossectores económicosde &olombia.

$e realizan constantesprocesos de auditoriainterna y eLterna,buscando elmejoramiento continuo,la eLcelencia, eficacia yeficiencia de losprocedimientos ya

establecidos.




18

Aspectos políticos

%ARIABLES A

ANALIZAR

IM"ACTO

"OSITI%O4NEGATI%O

ACCIONES O

MEDIDAS

MECANISMOS DE

CONTROL

Hrente a esta variable,conforme a la aperturaeconómica y tratados delibre comercio firmadospor el país, ayudan auna mejor adquisiciónde repuestos en formamAs ABil, por cuanto lasfronteras abiertasayudan a una mejor

respuesta de parte delos proveedores derepuestos, por lafacilidad de importar losmismos.

@

&on el inBreso del%ecreto 9J58 del 5de diciembre de 9856,el 4obierno establecemedidas paraproteBer la industriaautomotriz nacional.%e las aproLimadas977 pequeDasindustrias dedicadas

al comercio deautopartes, sedestaca que el4obierno como laindustria del sector hatrabajado para elevar el nivel decompetitividad, sinembarBo pese a estosesfuerzos laproducción hadisminuido en un

5K. pesar de estesuceso el decreto hasido creado parabeneficiar todo elsector, El rofiaWroBrama deHomento para laIndustria utomotrizWfavorecerA a las 7ensambladoras delpaís y mAs de 58autopartistas, toda

vez que servirA comoinstrumento paraatraer nueva inversióneLtranjera para laindustria automotriz.

Mantener las empresasdel sector en constantecapacitación frente a loscambios del mercado,dando fortalecimientoen infraestructura yfortalecimiento de lasrelaciones político>comerciales con losBrandes mercados a

nivel Blobal.

&I#E$ ((')+!I%%E$




19

ase in.ustrial auto&otri acilita el .esarrollo/ #a mayoría de los países con economías desarrolladas&orea, <apón, EE.++ son Brandes eLportadores, realizando Brandes eLportaciones de vehículos, loson abren las puertas a incrementar las eLportaciones del país, siendo una oportunidad competitiva.

-a-el en la in.ustria auto&otri &un.ial/ #a dinAmica del mercado interno y las perspectivasales le permite a la industria automotriz &olombiana en el mercado reBional una perspectiva deiento en mAs de N88,888 vehículos por aDo, esto hace que se incremente la fabricación de autopartes y

a la comercialización.aci5n .e la econo&!a/ Es de Bran ayuda para crecimiento en conocimiento en secretos en sectoresel automotriz al que &olombia apunta para el desarrollo de una industria manufacturera que se sostenBa.cios en costos tanto para ensambladoras internacionales como para los consumidores.

mbia cuenta con acuerdos comerciales que incluyen el capítulo de vehículos, permitiendo tener undo ampliado de 6N millones de unidades en la reBión. PHuentes2 I!E4I, MéLicoR &I%), erR E%,orR I!E, &hile, Ministerio de )ransporte, &olombiaQ.0as Sectoriales/ Ensamble de buses y camiones, renovación de parque automotor PchatarrizaciónQ,ación de autopartes, beneficios tributarios, &apacidad instalada suficiente de autopartistas colombianos

ermite alcanzar el mínimo contenido 'eBional para beneficiarse de acuerdos comerciales, Mano de obraada y con eLperiencia, Multinacionales en &olombia2 4M, 'enault, Mazda, /ino, $uperpolo, Hoton,ar, %aeSoo, -azaOi, Michelin, itro, %upont, $aint!4obain, 4ood -ear y %ana.

&I#E$ ME!:$

on Corea/ Este acuerdo puede truncar las inversiones en el sector de Brandes pulpos como 4eneral Mazda, quienes tienen sus capacidades de producción en nuestro país, sin embarBo al entrar enia este tratado, es posible que dicha inversión y fAbricas sean trasladadas a países vecinos.

ci.a. .e Ne3ociaciones/ Hrente al mercado &oreano nuestro país no cuenta con la influencia política ymica, por lo tanto sería mAs las condiciones impuestas que las loBradas por nuestro 4obierno.

o&!a cerra.a .e Corea/ En caso de neBociación con &orea es posible que se presente una situaciónr a la de &hile>&orea, donde el país suramericano lueBo de aDos no le ha sido posible eLportar ctos a &orea, por su tramitoloBía interna en el cumplimiento de normas fitosanitarias.

tolo3!a/ +na debilidad latente en &olombia es su falta de infraestructura y los tiempos en los procesoss y normativos que entorpecen las transacciones no solo nacionales, sino también internacionales yAs hacen mAs costoso el proceso.e .e -lantas/ En caso de firma de )#& con &orea, la posibilidad de cierre de plantas de las empresasdas en &olombia P4eneral Motors, 'enaultQ es muy alta, lo que ocasionaría aumentos en el desempleo ytabilidad en el mercado, si &olombia se debilita los países vecinos aprovecharían la situación para su

iento.

CONCLUSIONES

U El sector automotriz y de autopartes es fundamental en el jalonamiento de la economía&olombiana, toda vez que ayuda en la Beneración de empleos directos e indirectos y




20

constituyéndose en uno de los puntos a tener en cuenta al momento de Benerarse una crisis en elsector, por cuanto no sólo influye en el índice de empleo, sino que es uno de los sectores queaporta al I1 productivo de nuestro país.

U #os tratados de libre comercio no representan un Bran problema para el sector, pero si sufrirAalteraciones cuando su implementación se encuentre en un 588K., ya que con el inBreso devehículos con preferencia arancelaria Pprecio libre de impuestosQ se va a producir un aumento enla demanda de dichos automóviles, por tanto, el mercado nacional debe ejercer medidas quefavorezcan el producto y poder hacer competencia frente al mercado internacional, y asi plantear una balanza comercial positiva en el sector.

U El sector vehículos es reconocido a nivel mundial como sector Xpunta de lanzaY del desarrolloeconómico y social, por sus mltiples efectos de arrastre sobre una amplia Bama de campos de laactividad industrial. $us altos aportes a la innovación y a la transferencia de tecnoloBía loconstituyen en uno de los sectores líderes y una de las locomotoras para el desarrollo de&olombia.

U El macroentorno que rodea la industria en &olombia después de la crisis económica mundial,destaca al sector automotor como uno de sus pioneros. En 9855, el comportamiento de estesector mostró los mAs altos resultados en ventas, producción y nivel de empleo en su historia. or lo tanto concluímos que es un sector en el que debemos invertir antes de las repercusionesreales del )#&.




21

EBGRA2*A

www.inviertaencolombia.com.co

http2TTSSS.BooBle.com.coTurlZsa[t\rct[j\q[\esrc[s\source[Seb\cd[6\cad[rja\uact[N\ved[8&%c@Hj&\url[httpK6K9HK9HSSS.inviertaencolombia.com.coK9HdjuntosK9HerfilK9C98utomotriz] K9C98$eptiembreK9C989859K9C98HinalK9C98P9Q.pdf\ei[NlpJ+7y)4C4ns)5zo471B\usB[H@j&!HH#<pJ:FsBtl-jCih/&b]MJ

http2TTSSS.andi.com.coTpaBesTcomunTinfoBeneral.aspLZId[\)ipo[9 http2TTSSS.ptp.com.coTIndustriautopartesyehiculosTIndustria]utopartes]ehiculos.aspL

http2TTSSS.andi.com.co https2TTSSS.dnp.Bov.co http2TTSSS.ptp.com.coTIndustriautopartesyehiculosTIndustria]utopartes]ehiculos.aspL http2TTSSS.andi.com.coTpaBesTcomunTinfoBeneral.aspLZId[\)ipo[9 http2TTSSS.slideshare.netTnotrabajaparamiTtlc>con>corea>no>trabaja>para>la>industria>

colombiana^ http2TTprezi.comTstsooBuroidsTtlc>colombia>coreaT

ANÁLISIS DEL MACROENTORNO SECTOR AUTOPARTES Y VEHÍCULOS

http://www.inviertaencolombia.com.co/

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.inviertaencolombia.com.co%2FAdjuntos%2FPerfil%2520Automotriz_%2520Septiembre%25202012%2520Final%2520(2).pdf&ei=8lp9U4yTG5GnsAT1zoG4Bg&usg=AFQjCNFFLJp9ZWs7gtlAYj5ih77HCb_M9A






http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=76&Tipo=2


http://www.ptp.com.co/IndustriaAutopartesyVehiculos/Industria_Autopartes_Vehiculos.aspx

http://www.andi.com.co/

https://www.dnp.gov.co/



http://www.slideshare.net/notrabajaparami/tlc-con-corea-no-trabaja-para-la-industria-colombiana







http://www.andi.com.co/

https://www.dnp.gov.co/





http://www.inviertaencolombia.com.co/

1° ENTREGA PROCESOS ESTRATEGICOS (2)

Documents

Transcript of 1° ENTREGA PROCESOS ESTRATEGICOS (2)