Aceite de oliva a japón

Mercado de Aceite de Oliva

Japón

Estudio de Mercado

Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón

2

El siguiente estudio de mercado fue elaborado para los exportadores

argentinos de aceite de oliva con interés en el mercado japonés. Si bien

durante la elaboración de este informe se tomaron todos los recaudos para

la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí

presentados pueden estar incompletos debido a cambios en la legislación

del país o a la falta de información específica sobre aspectos legales para la

exportación de aceite de oliva con origen argentino hacia Japón. Por lo

tanto, es recomendable que los productores interesados en exportar a ese

país verifiquen, junto a sus socios/representantes comerciales en el país de

destino, toda la información antes de la realización del embarque de los

productos a comercializar.

La aprobación final para la entrada de cualquier producto a Japón está

sujeta a la conformidad de sus reglas y regulaciones así como también a lo

dispuesto por sus agentes de aduana en el momento de entrada del

producto.

Contenido

1) INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN JAPÓN .......... 5

A. DEL PRODUCTO ..................................................................................................... 5

B. DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO ............................................................... 10

i. Marco País ........................................................................................................ 10

ii. Caracterización Demográfica ........................................................................... 10

iii. Localización Geográfica .................................................................................... 11

iv. Indicadores Económicos Básicos ...................................................................... 13

v. Sistema Político y Situación Actual .................................................................. 15

vi. Tratados Internacionales Firmados .................................................................. 17

2) MERCADO DE ACEITE DE OLIVA ............................................................................. 18

A. Mercado Mundial de Aceite de Oliva ................................................................. 18

i. Producción mundial.......................................................................................... 18

ii. Consumo Mundial ............................................................................................ 21

iii. Comercio Mundial - Exportaciones .................................................................. 23

iv. Comercio Mundial - Importaciones .................................................................. 26

v. Costos de Producción y Precios Internacionales .............................................. 28

B. Mercado de Aceite de Oliva en Japón ................................................................ 30

i. Producción Local e Importaciones ................................................................... 30

ii. Características del Consumo ............................................................................ 38

iii. Canales de Distribución .................................................................................... 41

iv. Precios de Venta en el Mercado ...................................................................... 42

v. Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva a Japón ..................................... 43

vi. Percepción del Producto Argentino ................................................................. 46

3) CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIÓN ............ 48

A. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR ...................... 48

i. Inscripciones y Requerimientos ....................................................................... 48


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ii. Otros Requisitos Necesarios para el Despacho ................................................ 56

B. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAÍS DE DESTINO ..................................... 57

i. Aranceles e Impuestos Internos ....................................................................... 57

ii. Regulación de Importación y Normas de Ingreso ............................................ 58

4) RESUMEN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES ................................... 60

5) RESUMEN Y CONCLUSIONES .................................................................................. 64

6) ANEXOS ................................................................................................................... 68

A. Listado de Importadores en Japón ..................................................................... 68

B. Ferias y exhibiciones más importantes del sector .............................................. 70

C. Fuentes consultadas ........................................................................................... 72

D. Otros datos de interés ........................................................................................ 73

1) INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE MERCADO

DE ACEITE DE OLIVA EN JAPÓN

A. DEL PRODUCTO

El olivo es un árbol de la familia de las oleáceas, típico de climas de tipo mediterráneo

entre las latitudes 30 y 45, marcado por veranos secos e inviernos fríos y que puede

llegar a medir hasta 15 metros de altura. Los árboles son sensibles a bajas

temperaturas en su etapa de crecimiento y presentan fuerte resistencia a la sequía y a

las altas temperaturas. Gran parte de los olivares se encuentran en la región del

Mediterráneo, aunque en las últimas décadas se ha registrado un aumento de estos

cultivos en otras regiones.

Árbol de Olivo

En Argentina existen muchos varietales de excelente calidad. Estos, según su uso final,

pueden clasificarse en dos grandes categorías: especies para aceite y especies para

aceitunas de mesa.


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Entre las aceitunas más destacadas, por su gran tamaño, su excelente sabor, su

textura, su color, su aroma y su alta relación pulpa-hueso, el Arauco y la Manzanilla

merecen una mención especial.

En el mundo de los aceites existen tres variedades que, debido a su extraordinaria

fragancia, su color intenso, su sabor afrutado, y su excelente calidad, aparecen como

sobresalientes. Así es como Arbequina, Frantoio y Picual ganaron un lugar privilegiado

dentro de un segmento premium de esta categoría de olivo.

En cuanto a los varietales1, los cultivos argentinos más importantes son:

Arauco - Variedad argentina (como el Malbec, en el mundo del vino). Los

frutos, de gran tamaño y forma ovoide alargada y terminada en punta, tienen

una alta relación pulpa-hueso y excelente sabor, textura, color y aroma. Se

cultiva principalmente para aceitunas de mesa.

Arbequina - Variedad española de la zona de Cataluña. Entrega un fruto

ovalado y pequeño. Su aceite es afrutado y de excelente calidad. Se caracteriza

por su suavidad, fluidez y extraordinaria fragancia, con ligero sabor a manzana,

y muy poco amargo y picante. Sus atributos específicos son la almendra verde y

el sabor a pasto recién cortado.

Empeltre - Variedad española de maduración temprana y alto rendimiento.

Fluido, fragante y de color amarillo dorado. Muy frutado al principio de la

cosecha, se vuelve ligeramente dulce, transparente y de sabor agradable

durante la campaña.

Frantoio - Variedad italiana de la región de Toscana. Produce un aceite muy

estable, frutal y de tonos verdosos.

Hojiblanca - Variedad española de la zona de Andalucía. Resulta un aceite de

color amarillo-verde, de sabor muy suave y notas de almendra madura.

1 Datos de varietales obtenidos de http://www.olivare.com.ar/

http://www.olivare.com.ar/

Frutado, con ligero sabor a manzana y hierba, bajo contenido de polifenoles y

rico en vitamina E. Poco amargo, aunque en ocasiones es picante y dulce.

Manzanilla - Variedad española de la zona de Sevilla. De doble propósito, su

fruto es pequeño y da aceites con bastante cuerpo y aromas vegetales y

picantes.

Nevadillo Flor - Debe su nombre al aspecto blanquecino de la copa del árbol.

Produce un aceite dorado armonioso e intenso, caracterizado por su aroma

muy dulce, perfumado a miel de jazmines y manzanas. Su sabor, levemente

picante y amargo al final, recuerda a la nuez.

Picual - Proveniente de España; representa el 20% del total mundial, y el 50%

de las plantaciones ibéricas. Su aceite es rico en ácidos grasos saturados, muy

estable, de color verde y con un sabor picante bien acentuado.

La aceituna es una fruta del tipo drupa muy oleosa de color verde al principio logrando

una coloración negra-morada una vez madura. De la pulpa de la aceituna se obtiene el

aceite de oliva que se extrae muy fácilmente por medio de moliendas o prensas.

Aceite de Oliva y aceitunas


8

El aceite de oliva es aquel procedente únicamente del fruto del olivo, con exclusión de

los obtenidos mediante disolventes, procedimientos de reesterificación, o por

cualquier otra mezcla con aceites de otra naturaleza.

Las aceitunas se someten a una primera presión con el objeto de extraer su zumo y la

calidad del aceite depende en gran medida del procesado posterior. Por esta razón los

productores vigilan cada paso de la cadena productiva con sumo cuidado. Por lo

general, la calidad del aceite de oliva se juzga por sus propiedades organolépticas y por

su contenido de ácidos grasos libres.

El aceite de oliva se utiliza fundamentalmente con fines culinarios, principalmente en

la comida mediterránea y gourmet, aunque es empleado también para usos

cosméticos y por la industria farmacéutica.

Cerca del 90% de la producción mundial de olivas se utiliza en la producción de aceite.

Tan sólo un 2% se realiza fuera del área del Mediterráneo. España, y en menor medida,

Italia y Grecia acaparan las tres cuartas partes de la producción mundial.

El aceite de oliva se comercializa envasado en botellas (de vidrio o plástico), así como

en bidones protegidos de la luz. Los mayores productores del mundo se encuentran en

las cercanías del mar mediterráneo, siendo España el mayor productor mundial.

Según la International Olive Council el aceite de oliva puede dividirse en las siguientes

categorías:

Aceite de Oliva Virgen

Extra – Aceite de mayor calidad extraído directamente de aceitunas por

medio de métodos puramente mecánicos con acidez máxima aceptada en

términos de ácido oleico de 0,8%.

Virgen – Igualmente extraído de aceitunas por medios exclusivamente

mecánicos pero con algunas imperfecciones en sus características con

acidez máxima de 2%.

Lampante – Aceite no apto para el consumo humano debido a defectos y

con acidez superior al 2%. Son utilizados para el aceite de oliva refinado.

Aceite de Oliva Refinado – Aceite de oliva obtenido por el refinamiento del

aceite de oliva virgen lampante con acidez máxima aceptada de 3%.

Aceite de Oliva – Aceite constituido por medio de mezclas de aceite refinado

con aceite de oliva virgen del tipo extra virgen o virgen, cuya acidez final no

supere el 1%.

Aceite de Orujo de Oliva Crudo – Extraído del orujo de oliva (pieles y pulpa de

aceitunas restantes de la molienda) por mecanismos físicos o químicos

disolventes.

Aceite de Orujo de Oliva Refinado – Aceite de orujo crudo refinado con acidez

no superior al 3%.

Aceite de Orujo – Mezcla de aceite de orujo refinado y aceites de oliva extra

virgen o virgen con acidez máxima permitida de no más del 1%.


10

B. DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO

i. MARCO PAÍS

ii. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA

POBLACIÓN

127.253.075 habitantes (2013 est.)

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

-0,1% (2013 est.)

JAPÓN

Población: 127 millones (est. 2013) Gobierno: Parlamentario con monarquía constitucional

Territorio: 377.915 km2

Capital: Tokio

PBI: US$ 5.964 miles de millones (est. 2012) División Administrativa: 47 Prefecturas

PBI per cápita: US$ 46.736 Sistema Legal: Sistema de derecho civil basado en el

modelo alemán

Composición PBI: Jefe de Estado: Emperador Akihito

Agricultura: 1,1% Primer Ministro: Shinzo Abe (desde dic. 2012)

Industria: 26,3%

Servicios: 72,5% Legislativo Bicameral: Consejeros y Representantes

Fuerza Laboral: 66 millones Judicial: Corte Suprema; Tribunales Superiores;

Desempleo: 4,4% (est. 2012) Cortes Distritales

Exportaciones: US$ 798.568 millones (2012) Principales Partidos Políticos: P. Liberal Democrático;

Importaciones: US$ 885.843 millones (2012) P. Democrático

Población según grupo de edad y sexo

Grupo de Edad Participación según edad

Participación según sexo Hombres Mujeres

0 – 14 años 13,4% 51,8% 48,2%

15 – 24 años 9,7% 51,8% 48,2%

25 – 54 años 38,3% 49,5% 50,5%

55 – 64 años 13,8% 50,0% 50,0%

Más de 65 años 24,8% 43,2% 56,8%

Fuente: Elaboración Propia en base a CIA World Factbook

POBLACIÓN SEGÚN ZONA

92 % Urbana (2010 est.)

8 % Rural (2010 est.)

EDAD PROMEDIO

45,8 años (44,4 años hombres; 47,2 años mujeres)

iii. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

UBICACIÓN GEOGRAFICA

Japón, es un país insular del este de Asia. Situado en el océano Pacífico, tiene al oeste

el mar de Japón, China, Corea del Norte, Corea del Sur y Rusia, al norte el mar de

Ojotsk y al sur el mar de China Oriental y Taiwán.

CAPITAL

Tokio

TERRITORIO

Japón es un archipiélago de 6.852 islas que abarcan 377.944 km²


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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Administrativamente Japón está subdividido en 47 prefecturas, agrupadas en 8

regiones (Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, Chūbu, Kinki, Chūgoku, Shikoku y Kyūshū y

Okinawa).

Localización, regiones y prefecturas de Japón

CLIMA

Japón es un país lluvioso y con una alta humedad, posee un clima templado con cuatro

estaciones diferentes bien definidas. El clima del norte es ligeramente frío templado

con fuertes veranos y grandes nevadas en invierno, el centro del país es templado,

veranos húmedos e inviernos cortos y en el sur ligeramente subtropical con veranos

largos, calientes y húmedos e inviernos cortos y suaves.

El clima se ve frecuentemente afectado por los vientos estacionales producidos por los

centros ciclónicos y anticiclónicos que se forman en el continente y en el Pacífico

(anticiclón o ciclón hawaiano), generando vientos desde el continente hacia el Pacífico

en invierno y del Pacífico al continente en verano.

Japón se ubica en una de las zonas geológicamente más inestables y complejas del

planeta. En general, es un país altamente sísmico a causa de su ubicación en el

Cinturón de Fuego del Pacífico. En los últimos 15 años se han presentado 5

importantes terremotos.

iv. INDICADORES ECONÓMICOS BÁSICOS

Japón es la tercera economía más grande del mundo después de Estados Unidos y

China. Su PBI es de aproximadamente 4,5 billones de dólares.

Sus principales actividades económicas son la banca, seguros, bienes raíces, venta

minorista, transporte y telecomunicaciones. Tiene una gran capacidad industrial y es

uno de los mayores productores de vehículos, equipos electrónicos, máquinas

herramientas, acero y metales no-ferrosos, barcos, productos químicos, textiles y

alimentos procesados. Asimismo, la construcción ha sido durante mucho tiempo uno

de los principales componentes del PBI.

Posee una elevada libertad económica, aunque con una fuerte cooperación entre el

sector público y privado. Una de las principales características de su economía es la

simbiosis existente entre productores, manufactureros y distribuidores, reunidos en

grupos conocidos como keiretsu.

La presión fiscal es menor que en cualquier gran país occidental (26,4% del PIB) y sólo

una minoría de empleados japoneses paga cualquier impuesto sobre la renta. El


14

impuesto al valor agregado es de sólo 5%, aunque las tasas de impuestos a las

empresas son altos.

Entre 1960 y fines de la década de 1980, el país transcurrió en un período de elevado

crecimiento, conocido como el "milagro japonés". Este crecimiento se desaceleró

notablemente en el decenio de 1990, en gran parte debido a las secuelas del exceso de

inversión a finales de la década de 1980 y las políticas nacionales destinadas a

controlar los excesos especulativos de los mercados inmobiliarios. Los esfuerzos del

gobierno para reactivar el crecimiento económico tuvieron poco éxito y fueron

obstaculizados en 2000 y 2001 por la desaceleración de la economía mundial. Sin

embargo, la economía mostró signos de recuperación (aunque con crecimiento

moderado) después de 2005.

En 2009, la crisis económica internacional golpeó fuertemente al país nipón y su PBI

cayó más de 5%. Dos años más tarde, tras una leve recuperación en 2010, un

terremoto (y tsunami) de proporciones inéditas volvió a afectar la economía japonesa

que cayó nuevamente en recesión (-0,6%) por tercera vez en cinco años. Gracias a la

recuperación experimentada por el consumo, las exportaciones y la inversión de las

empresas y al esfuerzo dedicado a la reconstrucción, Japón volvió a la senda del

crecimiento en 2012 con una suba de 2% del PBI, mientras que espera un crecimiento

en torno al 1,3% para 2013.

Debido a que sólo el 15% de la tierra es apta para el cultivo, un sistema de terrazas

agrícolas se utiliza para cultivar en áreas pequeñas. Esto ha dado lugar a uno de los

niveles de rendimiento de cosechas por unidad de superficie más altos del mundo,

aunque los subsidios agrícolas y la protección continúan siendo esenciales.

No obstante, Japón importa cerca del 50% de sus necesidades de cereales y otros

cultivos y casi la totalidad de las carnes rojas consumidas. En contraposición, tiene una

de las flotas pesqueras más grande del mundo, ubicándose como el segundo mayor

jugador de pesca comercial del mundo, detrás de China.

Sus principales socios comerciales son Estados Unidos, la Unión Europea, China, Corea

del Sur y Taiwán. Entre sus exportaciones se destacan los equipos de transporte,

vehículos a motor, electrónica, maquinaria eléctrica y productos químicos.

Debido a sus limitados recursos naturales, Japón importa la mayor parte de las

materias primas necesarias (fundamentalmente petróleo, productos alimenticios, e

insumos para las industrias químicas y textil).

Principales Indicadores Económicos

Principales Indicadores 2008 2009 2010 2011 2012e PBI (U$S miles de millones) -1,0% -5,5% 4,7% -0,6% 2,0%

PBI per cápita (U$S) 37.865 39.321 42.917 46.108 46.736

Crecimiento del PBI real (%) 4.849 5.035 5.495 5.897 5.964

Balanza Cuenta Corriente (U$S millones) 160 147 204 119 59

Balanza Cuenta Corriente (%PBI) 3,3% 2,9% 3,7% 2,0% 1,0%

Inversión Total (%PBI) 23,0% 19,7% 19,8% 20,0% 20,6%

Inflación (%) 1,4% -1,3% -0,7% -0,3% 0,0%

Fuente: Elaboración propia en base a FMI

Respecto al comercio bilateral con la Argentina, durante el año 2012 las exportaciones

de nuestro país hacia Japón totalizaron US$ 1.223 millones, principalmente por envíos

de maíz, mineral de cobre, aluminio, sorgo, tabaco, vino y aceite de soja.

Por su parte, los envíos japoneses a nuestro país (principalmente vehículos y

autopartes, máquinas y aparatos eléctricos, productos químicos, herramientas,

máquinas y aparatos mecánicos) superaron los US$ 1.508 millones. Como resultado, la

balanza comercial fue deficitaria para Argentina en casi US$ 285 millones.

v. SISTEMA POLÍTICO Y SITUACIÓN ACTUAL

Japón es una monarquía constitucional con un parlamento bicameral, el Kokkai. El

Poder Ejecutivo lo ejerce un gabinete, responsable ante el Kokkai y compuesto por el


16

Primer Ministro y demás ministros de Estado. El Primer Ministro debe ser un miembro

del Kokkai y es elegido por éste. El Primer Ministro tiene el poder de nombrar y

despedir a los ministros.

La constitución atribuye la soberanía, que anteriormente recaía en el emperador, al

pueblo japonés, quedando el emperador con un papel meramente simbólico.

El Poder Legislativo se compone de una cámara de representantes (shūgi-dan) de 480

escaños, elegida por sufragio universal cada cuatro años, y una cámara de consejeros

(sangi-dan) de 247 escaños cuyos miembros son elegidos por un período de seis años.

Los principales partidos políticos en Japón son el Partido Liberal Democrático, el

Partido Democrático de Japón, Nuevo Kōmeitō, Partido Comunista Japonés, Partido

Socialdemócrata de Japón, Los Verdes y Nuevo Partido Conservador.

En 2012, el gobierno continuó lidiando con las consecuencias de la triple catástrofe

(terremoto, tsunami y la catástrofe nuclear de Fukushima) de 2011. Tres presupuestos

adicionales, por un total de casi US$ 150.000 millones, han sostenido la actividad

económica pero la reconstrucción sigue retrasada y el problema post-nuclear no se ha

solucionado. El yen alto penaliza las exportaciones, la deuda pública sobrepasa el 200%

del PIB y la deflación está presente desde hace ya 15 años.

Después de tres años de gobierno de centro-izquierda del Partido Demócrata, el

conservador Shinzo Abe (del Partido liberal Demócrata) irrumpió a la cabeza del país,

tras una victoria aplastante en las elecciones legislativas. Esta figura de la derecha ha

transformado a la recuperación económica en la prioridad de su nuevo mandato. El

proyecto de presupuesto 2013-2014, concebido para estimular el crecimiento y la

confianza, se eleva a más de US$ 800.000 millones y es financiado en 40% por medio

de endeudamiento.

El objetivo es acelerar la reconstrucción, reparar la envejecida infraestructura pública,

ayudar a las empresas a luchar contra el encarecimiento del yen y estimular el

consumo de los hogares. Con todo esto su busca detener la deflación. El Banco Central,

además, pretende flexibilizar su política monetaria para apoyar a la economía. A largo

plazo, el problema del envejecimiento de la población aumentará la presión sobre el

gasto.

vi. TRATADOS INTERNACIONALES FIRMADOS

A continuación se presentan los principales acuerdos comerciales internacionales y

regímenes arancelarios firmados por Japón:

Miembro de la OMC (Organización Mundial del Comercio)

Miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos)

Miembro de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)

Miembro de la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico)

Adherido al Protocolo de Kyoto

Adherido al Convenio de Washington sobre el comercio internacional de

especies amenazadas de fauna y flora silvestres

Adherido al Convenio de Basilea relativo al control de los movimientos

transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación

Adherido al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa

de ozono

Adherido al Acuerdo Wassenaar relativo al control de armas convencionales y a

las exportaciones de artículos de doble uso

Adherido al Convenio internacional del Café de 2001

Además, Japón ha firmado acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación

económica con Singapur, México, Malasia, Chile, Tailandia, Indonesia, Brunei,

Filipinas, Suiza, Vietnam, India, Perú, Corea del Sur, Australia, Canadá, Mongolia,

Colombia, la Unión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del

Golfo (CCEAG).


18

2) MERCADO DE ACEITE DE OLIVA

A. MERCADO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA

i. PRODUCCIÓN MUNDIAL

Según estimaciones realizadas por la International Olive Council (IOC), la producción

mundial de aceite de oliva alcanzó las 2,63 millones de toneladas en la cosecha

2012/2013, recientemente finalizada. Esta cifra es significativamente menor a la

registrada durante el período anterior (3,33 millones de toneladas) y se ubica por

debajo del promedio de los últimos años.

Esta caída en la producción responde, en gran medida, a las condiciones climáticas

desfavorables en España, principal país productor. Sin embargo, más allá de esta

merma puntual, la producción ha crecido a un ritmo promedio superior al 3% anual

desde 1993.

Por otra parte, cabe destacar que según datos preliminares de la Secretaría Ejecutiva

de la IOC la producción mundial de aceite de oliva alcanzaría un total de 3,2 millones

de toneladas en la campaña 2013/2014, retornando a los niveles “normales” de

producción.

Como bien se ha mencionado, España es el principal productor mundial de aceite de

oliva. En la última cosecha, el país ibérico alcanzó las 820.000 toneladas,

representando casi un tercio del total. Cabe destacar que como consecuencia de los

graves problemas climáticos sufridos en las principales regiones productoras, la

cosecha fue casi un 50% menor al promedio de las últimas tres temporadas (1,47

millones de toneladas).

Cerca del 75% de la producción de España se centra en el sur, en la región de

Andalucía. Los principales tipos de olivares de este país pertenecen a las variedades

hojiblanca, picual, cornicabra y lechín en el sur y el arbequina y verdial típicos de

Catalunya.

Principales Productores de Aceite de Oliva (en miles de toneladas)

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13e España 1.030 1.402 1.392 1.613 820 Italia 540 430 440 450 490 Grecia 305 320 301 295 350 Túnez 160 150 120 180 220 Siria 130 150 180 198 198 Turquía 130 147 160 191 195 Marruecos 85 140 130 120 100 Portugal 53 63 63 76 69 Algeria 62 27 67 55 57 Jordania 19 17 27 36 35 Argentina 23 17 20 32 17 Resto 68 54 94 83 81

TOTAL MUNDO 2.605 2.917 2.994 3.329 2.632

Fuente: Elaboración propia en base al International Olive Council

Italia figura como el segundo productor más importante de aceite de oliva con cerca

del 20% de la producción mundial. En 2012/2013 alcanzó las 490.000 toneladas, lo que

implica una suba de 8,9% respecto a la campaña anterior.


20

Los tipos de olivares más difundidos en Italia son la coratina y oragliarola en la región

de Puglia, carolea en Calabria, leccino en Toscana y Umbria, frantoio y moraiolo en la

zona central del país y, finalmente, los del tipo taggiasca en Liguria.

A pesar de su importante producción y de figurar entre los principales exportadores

del mundo, Italia no es autosuficiente. En efecto, este país importa grandes cantidades

de aceite de oliva de origen griego, tunecino y español para suplir su elevado consumo

doméstico. Además, una parte de las compras externas son re-exportadas como

producto italiano tras su embotellamiento.

Grecia y Túnez se ubican en el tercer y cuarto puesto con el 13,3% y el 8,4% de la

producción mundial de aceite de oliva, respectivamente. Otros países con una

producción significativa son Siria (7,5%), Turquía (7,4%), Marruecos (3,8%), Portugal

(2,6%), Algeria (2,2%) y Jordania (1,3%).

Entre estos diez países (todos ellos mediterráneos), representan el 96,3% del total de

la producción mundial de aceite de oliva.

Mapa Mundial de la Producción de Aceite de Oliva

Por su parte, Argentina figura en el puesto número catorce del ranking mundial, con

una producción estimada de 17.000 toneladas en la campaña 2012/2013, equivalente

al 0,6% del total global.

Al analizar el promedio de los últimos 5 años, se observa una mayor presencia de

España sobre el total producido (43,2%), mientras que Italia y Grecia relegan cierto

protagonismo.

ii. CONSUMO MUNDIAL

El aceite de oliva representa apenas el 3% del total de los aceites consumidos en el

mundo. Sin embargo, es un sector de gran dinamismo con buenas oportunidades de

negocio, en especial en mercados con crecimientos relativos importantes como China,

Estados Unidos, Australia y Japón.

En línea con la producción, el consumo mundial de aceite de oliva presenta una

tendencia creciente en las últimas dos décadas, con un incremento promedio anual de

2,6%. Actualmente, su consumo ronda las 3,14 millones de toneladas anuales.

España 43%

Italia 16%

Grecia 11%

Túnez 06% Siria

06%

Turquía 06%

Marruecos 04%

Portugal 02% Algeria

02% Jordania

01%

Argentina 01% Resto

03%

Participación sobre la producción mundial - Promedio 2009-2013 -


22

Por lo general, los principales consumidores son también los mayores productores. En

este sentido, Italia aparece como el principal consumidor mundial de aceite de oliva,

con un volumen aproximado de 695.000 toneladas anuales, equivalente al 22% del

total global.

Principales Consumidores de Aceite de Oliva (en miles de toneladas)

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13e Italia 710 676 660 725 695 España 534 539 554 582 550 EEUU 256 258 275 294 294 Grecia 229 229 227 212 208 Turquía 108 110 131 150 160 Siria 110 120 130 135 135 Francia 113 115 113 111 112 Marruecos 70 90 100 90 85 Portugal 87 88 82 74 74 Alemania 48 50 59 56 59 Argentina 5 5 5 6 6 Resto 562 622 725 775 759 TOTAL MUNDO 2.832 2.902 3.061 3.210 3.137 Fuente: Elaboración propia en base al International Olive Council

En segundo lugar se encuentra España, con un consumo anual de 550.000 toneladas

(17,5% del total mundial), seguido por Estados Unidos (9,4%), Grecia (6,6%) y Turquía

(5,5%). Entre el quinto y décimo puesto se ubican Siria (4,3%), Francia (3,6%),

Marruecos (2,7%), Portugal (2,4%) y Alemania (1,9%).

En términos de consumo per cápita, Grecia lidera ampliamente el ranking, con más de

18 kg anuales por habitante. En un segundo grupo, con un consumo de entre 12,5 kg y

7 kg se ubican España, Italia y Portugal.

En la campaña 2010/20112 la media mundial se ubicó en 440 gramos al año por

persona.

iii. COMERCIO MUNDIAL - EXPORTACIONES

Si bien existe una gran cantidad de países que exportan aceite de oliva, el grueso de las

ventas externas está concentrado en sólo tres países. En efecto, entre España, Italia y

Túnez explican tres cuartas partes del total de las exportaciones mundiales3.

2 Último dato disponible.


24

*Exportaciones extra-comunitarias únicamente

En la campaña 2012/2013, por segunda vez en veinte años, España superó a Italia

posicionándose como el mayor exportador a nivel mundial. El país ibérico contabilizó

ventas externas por un total de 240.000 toneladas, equivalentes al 28,4% del comercio

global de aceite de oliva.

En segundo lugar se ubicó Italia, con 232.000 toneladas exportadas. Como se

mencionó en el apartado anterior una parte importante de éstas son, en realidad, re-

exportaciones de aceite español a granel, fraccionado y embotellado en Italia.

Túnez se posiciona desde hace tiempo como el tercer exportador mundial. En la última

campaña sus ventas externas totalizaron 160.000 toneladas, un 19% del total.

3 Debido a la dinámica propia de la Comunidad Europea, una gran parte del volumen de aceite de oliva

comercializado por los países miembros es intracomunitario, por lo que los principales países

exportadores a nivel mundial son también los principales importadores. Para evitar sesgos por re-

exportaciones y exponer un análisis más “limpio” del comercio mundial, los datos de los países europeos

presentados tanto en este apartado como en el siguiente (pto. iv) se refieren únicamente a intercambios

con terceros países. Esta metodología es la misma que utiliza la International Olive Council en sus

informes.

España* 28% Italia 27%

Túnez 19%

Marruecos 4% Turquía

4% Siria 3%

Argentina 2%

Grecia*

Chile 1%

Resto 4%

Participación sobre las exportaciones de aceite de oliva - 2012/2013 -

El 25% de las exportaciones restantes se divide entre Portugal (5,8%), Marruecos

(3,6%), Turquía (3,6%), Siria (3,0%), Argentina (2,0%), Grecia (1,9%) y Chile (1,3%).

Es interesante destacar que 8 de los 10 principales exportadores son países

mediterráneos. Las únicas dos excepciones son Argentina y Chile.

Principales Exportadores de Aceite de Oliva (en miles de toneladas)

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13e España* 153 196 196 206 240 Italia* 177 195 223 232 232 Túnez 142 97 108 140 160 Portugal* 31 36 43 51 49 Marruecos 3 21 30 11 30 Turquía 31 29 12 20 30 Siria 15 18 23 25 25 Argentina 14 19 12 23 17 Grecia* 11 12 13 15 16 Chile 2 3 6 11 11 Resto 29 27 29 33 34 TOTAL MUNDO 608 653 695 767 844 Fuente: Elaboración propia en base al International Olive Council *Exportaciones extra-comunitarias únicamente

Exportaciones argentinas de Aceite de Oliva

La presencia de Argentina en el comercio mundial de aceite de oliva no es nueva, sin

embargo, a partir de 2005 los volúmenes se incrementaron notablemente. Entre 1994

y 2004 las exportaciones nacionales promediaron 5.500 toneladas anuales, mientras

que a partir de 2005 esa cifra se triplicó, superando las 16.000 toneladas al año.

Brasil figura como el principal destino de las exportaciones argentinas de aceite de

oliva. Durante 2012, los envíos nacionales a ese país superaron las 7.200 toneladas

(45,4% del total comercializado), por un valor aproximado de US$ 26,6 millones.

El segundo destino de la producción local es Estados Unidos, con una participación del

31,9%. Las exportaciones argentinas al país del norte totalizaron 5.100 toneladas, por

un total de US$ 13,2 millones.


26

España (9,8%), Chile (4,2%) y Uruguay (2,9%) figuran también como destinos

importantes, aunque con participaciones más modestas sobre el total de las

exportaciones argentinas de aceite de oliva.

iv. COMERCIO MUNDIAL - IMPORTACIONES

Con una producción sumamente escasa y uno de los consumos per cápita más altos del

mundo, Estados Unidos figura como el principal importador de aceite de oliva. En la

campaña 2012/2013 este país adquirió 285.000 toneladas de aceite, aproximadamente

38,4% del total.

Por tercer año consecutivo, Brasil se ubicó como el segundo mayor importador,

relegando a Italia a la tercera posición. El país vecino realizó compras por 70.000

toneladas (9,4% del total), mientras que Italia4 importó algo más de 58.000 toneladas

(7,8% de total).

Japón ocupa el cuarto lugar, con compras externas por un total de 42.000 toneladas en

esta última campaña (5,7%). El quinto y sexto lugar pertenecen a China (5,5%) y

Australia (5,1%). Finalmente, España (3,4%), Rusia (3,2%) y Suiza (1,7%) ocupan la

octava, novena y décima posición, respectivamente.

Principales Importadores de Aceite de Oliva (en miles de toneladas)

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13e EEUU 255 258 275 294 285 Brasil 42 50 61 68 70 Italia* 79 56 58 58 58 Japón 30 40 35 42 42 China 12 18 29 40 41 Canadá 30 37 40 38 38 Australia 28 35 32 31 31 España* 11 14 15 21 25 Rusia 15 22 21 24 24 Suiza* 6 13 13 13 13 Resto 92 109 125 115 116 TOTAL MUNDO 600 652 704 744 743 Fuente: Elaboración propia en base al International Olive Council *Importaciones desde países extra-comunitarios únicamente

Entre los diez principales importadores a nivel mundial, el país que evidenció el mayor

dinamismo en la última década es Rusia, con un crecimiento superior al 240%. Las

importaciones de Brasil también subieron drásticamente, triplicándose en los últimos

diez años (+198%).

Por su parte, las compras externas de Canadá, Japón, Estados Unidos y Suiza se

incrementaron entre 20% y 46% en este período, creciendo por encima de la media

mundial (+12,1%). Los únicos dos países que disminuyeron sus importaciones de aceite

de oliva fueron España (-49,4%) e Italia (-67,8%).

4 Este volumen refleja únicamente las importaciones extra-comunitarias. Si se toma el total de

importaciones Italia supera ampliamente las 500.000 toneladas anuales, situándose en el 1º puesto del

ranking mundial.


28

Finalmente, si bien China presenta un fuerte crecimiento en los últimos años, no

existen datos verificables sobre importaciones de aceite previos a 2008, por lo que se

ha dejado fuera del gráfico comparativo.

v. COSTOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIOS INTERNACIONALES

Comparado con otras variedades de aceite, el de oliva figura entre los más caros. Sus

elevados costos son consecuencia de los métodos de producción que van desde el

prolongado tiempo de maduración de los árboles para que se vuelvan productivos (no

menos de cinco años), hasta la forma de la cosecha de olivas que sigue siendo, en gran

parte, realizada en forma manual.

Además, el proceso de extracción del aceite requiere de grandes cuidados y es preciso

el uso de tecnologías avanzadas, especialmente cuando se trata de cultivos más

extensos.

Asimismo, como suele ocurrir con la mayoría de las commodities, el precio del aceite

de oliva tiende a ser bastante volátil, fluctuando como consecuencia de las cosechas

de olivas y los niveles de stock.

Existen tres mercados de precios representativos en Europa: Bari en Italia,

Heraklion/Messinia en Grecia y Jaén en España. El mercado de Sfax en Túnez, más

pequeño que los otros, es también considerado como representativo. Además de los

costos de producción, los precios pagados en los tres mercados europeos son

determinantes a la hora de fijar un precio final para la exportación.

En 2013 el precio promedio de la tonelada de aceite de oliva se ubicó en US$ 3.840, lo

que representa un incremento superior al 22% respecto al año anterior. Si bien su

valor ha ido repuntando en los últimos años, aún se encuentra lejos de los niveles pre-

crisis, cuando la tonelada alcanzó valores cercanos a los US$ 5.000.


30

B. MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN JAPÓN

i. PRODUCCIÓN LOCAL E IMPORTACIONES

La producción local de aceite de oliva en Japón es prácticamente inexistente y su

consumo depende exclusivamente de las importaciones.

Si bien el aceite de oliva no forma parte de la dieta tradicional japonesa, la demanda

por parte de los consumidores nipones ha evidenciado una clara tendencia al alza en

los últimos 25 años. En consecuencia, para abastecer este creciente mercado las

importaciones se incrementaron a un ritmo promedio de 12,2% anual en dicho

período.

El aumento en las ventas de este producto se hizo decididamente más notorio a partir

de mediados de la década de 1990 a causa del auge de la comida italiana en las

principales ciudades japonesas. Como resultado, entre 1993 y 2012 las importaciones

se multiplicaron por nueve, pasando de 5.100 toneladas a casi 49.000 toneladas

anuales5.

Este volumen de importaciones sitúa a Japón como el cuarto mayor importador a nivel

mundial, por debajo de Estados Unidos, Brasil e Italia únicamente. Aun tomando en

cuenta el comercio intra-comunitario6, el país nipón se mantiene dentro del top 10 del

ranking, ubicándose en la posición número nueve.

Luego de una caída de 8,6% en 2011 como consecuencia de los problemas económicos

derivados del terremoto y tsunami que afectó al país en marzo de ese año7, las

compras externas de aceite de oliva crecieron casi 30% en 2012, alcanzando un

volumen récord de importación (48.927 toneladas por un valor aproximado de US$

215,8 millones).

5 A diferencia del apartado “A. Mercado Mundial de Aceite de Oliva”, los datos de importaciones

expuestos en esta sección se contabilizan por año calendario (del 1 de enero al 31 de diciembre) y no por

año de cosecha (del 1 de octubre al 30 de septiembre del siguiente año), por lo que los datos pueden

diferir entre sí. 6 Ver pie de página 3.

7 Según la Asociación Japonesa de Aceite de Oliva, la incertidumbre de los consumidores impactó en

mayor medida en aquellos productos que no pertenecen a la dieta tradicional japonesa, como el aceite de

oliva.

Los datos preliminares de 2013 proporcionados por la International Olive Council son

alentadores y estiman un crecimiento en torno de 17% en las importaciones de aceite

de oliva en Japón.

El tipo de aceite de oliva más demandado es el virgen, de mayor calidad y, por tanto,

de mayor valor agregado. En 2012 Japón importó cerca de 33.000 toneladas de esta

variedad (64,4% del total) por un valor aproximado de US$ 162 millones.

El aceite de oliva virgen es también el que muestra el mayor incremento en los últimos

años. En efecto, desde 2008 las compras externas de este tipo de aceite crecieron

79,7%, equivalentes a 3.700 toneladas adicionales cada año.

Por su parte, el aceite de oliva refinado representa casi un tercio del total de las

importaciones de aceite de oliva (30%). En 2012 se adquirieron unas 13.500 toneladas

por un valor cercano a los US$ 48 millones.


32

Importaciones japonesas de Aceite de Oliva (en toneladas)

2008 2009 2010 2011 2012 Aceite de oliva virgen (15.09.10)

18.336 21.439 27.467 25.675 32.958

Aceite de oliva refinado (15.09.90)

11.294 11.676 12.237 10.609 13.448

Otros aceites de oliva (15.10.00)

1.443 1.980 2.233 2.172 2.521

TOTAL 31.073 35.095 41.937 38.456 48.927

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap

Finalmente, las compras externas de aceite de oliva procesado químicamente

procedente del zumo de oliva (la partida arancelaria 15.10.10) totalizaron algo más de

2.500 toneladas en 2012, equivalente a US$ 5,6 millones.

Este tipo de aceite, de menor calidad y más barato tuvo un importante crecimiento en

el último lustro (+74,7%), impulsado principalmente por el sector industrial y los

restaurantes de gama media a baja. Debido a su desconocimiento el consumidor

japonés suele confundir este tipo de aceite como una variedad “más económica” del

aceite virgen o refinado, explicando también parte de su crecimiento a partir de la

crisis internacional de 2008/2009.

Importaciones japonesas de Aceite de Oliva (en millones de US$)

2008 2009 2010 2011 2012 Aceite de oliva virgen (15.09.10)

116,4 118,1 147,1 142,3 162,1

Aceite de oliva refinado (15.09.90)

60,1 52,4 51,7 43,4 48,0

Otros aceites de oliva (15.10.00)

4,7 5,2 5,2 5,3 5,6

TOTAL 181,2 175,7 204,0 191,0 215,8

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap

La relación entre calidad y precio expuesta anteriormente puede apreciarse en el

gráfico a continuación, donde se detalla la participación de los tres tipos de aceites

analizados en el presente informe desde el punto de vista de las toneladas importadas

así como de las divisas necesarias para su adquisición.

Participación de las importaciones de aceite de oliva según variedad (2008-2012)

El mercado de aceite de oliva en Japón, en todas sus variedades, está ampliamente

dominado por los productos provenientes de Italia y España. Entre estos dos países

representan el 93% del total de las importaciones de los últimos cinco años.

Italia se destaca como el principal proveedor de aceite de oliva de tipo virgen,

explicando cerca de la mitad de las ventas totales (48%). En 2012 las importaciones de

origen italiano alcanzaron las 15.700 toneladas, por un valor aproximado de US$ 90,6

millones. Por su parte, las exportaciones españolas de esta variedad de aceite con

destino japonés totalizaron 14.700 toneladas en 2012, equivalentes a US$ 57,4

millones.

Si bien Italia fue históricamente el principal actor en este mercado, España ha acortado

considerablemente la brecha que los separa y en la última década su participación

pasó del 33% del total al actual 45%.

Toneladas US$


34

Al analizar el precio por tonelada resultante en 2012, se observa una marcada

diferencia en favor de los productos italianos (US$ 5.758 por tonelada) en relación a

los españoles (US$ 3.896 por tonelada). En otros términos, el valor de importación del

aceite italiano es casi 50% más caro que el español. Esta diferencia se explica, en parte,

por su calidad, aunque más probablemente se deba a una estrategia de inserción en el

mercado asiático y a cierta preferencia del consumidor japonés.

En tercer y cuarto lugar, con volúmenes significativamente menores, aparecen Turquía

(1.500 toneladas, 4,6% del total) y Grecia (500 toneladas, 1,5% del total). El 1,4%

restante del mercado está repartido entre otros 15 países, entre los cuales se destacan

Chile (120 toneladas), Australia (74 toneladas) y Argentina (61 toneladas).

Cabe destacar el buen desempeño de Chile y Australia exhibido en el último lustro.

Ambos países ganaron participación dentro del mercado japonés con un extraordinario

aumento de sus exportaciones de 2.300% y 1.380%, respectivamente.

Contrariamente, entre 2008 y 2012 las exportaciones argentinas cayeron 2% relegando

parte de su presencia en este mercado. De hecho, nuestro país cedió dos lugares en

2012 pasando del 5º al 7º mayor proveedor de aceite de oliva virgen a Japón.

Italia 48%

España 43%

Turquía 06%

Grecia 02%

Argentina 00%

Resto 01%

Origen de las importaciones japonesas de Aceite de Oliva Virgen - en toneladas - prom. 2008-2012 -

Importaciones japonesas de Aceite de Oliva Virgen (15.09.10) (en toneladas)

2008 2009 2010 2011 2012 Italia 8.548 9.972 13.224 12.409 15.726 España 7.730 9.327 11.679 11.137 14.738 Turquía 1.451 1.439 1.718 1.322 1.519 Grecia 349 373 491 429 500 Chile 5 5 11 29 120 Australia 5 28 37 31 74 Argentina 62 81 50 111 61 Francia 49 58 49 62 53 Túnez 2 6 8 17 53 Portugal 14 13 16 37 26 Resto 121 135 182 90 91 TOTAL 18.336 21.439 27.467 25.675 32.958 Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap

Importaciones japonesas de Aceite de Oliva Virgen (15.09.10) (en miles de US$)

2008 2009 2010 2011 2012 Italia 63.062 63.839 80.436 80.036 90.557 España 41.248 42.692 52.129 48.959 57.425 Turquía 7.053 6.037 7.768 6.054 6.197 Grecia 2.617 2.599 3.229 3.201 3.338 Australia 105 336 501 522 1.207 Chile 55 81 142 243 821 Francia 708 738 694 948 763 Argentina 330 419 315 606 314 Portugal 211 191 287 496 294 Túnez 13 40 56 107 284 Resto 955 1.122 1.535 1.080 943 TOTAL 116.359 118.094 147.092 142.252 162.141 Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap

La presencia mayoritaria de Italia y España se observa también en las importaciones de

aceite de oliva refinado, aunque la diferencia entre ambos países es

considerablemente mayor (54% y 41% del total, respectivamente).

En 2012 Italia envió unas 7.256 toneladas de este tipo de aceite a Japón, por un valor

de US$ 28,6 millones (US$/Tn 3.939), mientras que los despachos españoles

alcanzaron las 5.727 toneladas por un total de US$ 17,7 millones (US$/Tn 3.098).


36

Nuevamente, Turquía se sitúa como el tercer país con mayor presencia (3,2% del

total), con envíos por 433 toneladas (US$ 1,5 millones). Argentina ocupa la cuarta

posición, con 19 toneladas exportadas (US$ 89.000). Vale resaltar que ni Australia ni

Chile (principales competidores de Argentina) tienen presencia en este segmento del

mercado.

A continuación se detalla el origen de las importaciones de aceite de oliva refinado en

volumen y valor en los últimos cinco años.

Importaciones japonesas de Aceite de Oliva Refinado (15.09.90) (en toneladas)

2008 2009 2010 2011 2012

Italia 6.121 6.394 6.544 5.608 7.256 España 4.468 4.782 4.906 4.358 5.727 Turquía 673 456 736 613 433 Argentina 0 0 38 5 19 Portugal 17 13 7 5 5 Resto 13 31 6 20 7 TOTAL 11.294 11.676 12.237 10.609 13.448 Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap

Italia 54%

España 41%

Turquía 05% Resto

00%

Origen de las importaciones japonesas de Aceite de Oliva Refinado - en toneladas - prom. 2008-2012 -

Importaciones japonesas de Aceite de Oliva Refinado (15.09.90) (en miles de US$)

2008 2009 2010 2011 2012

Italia 35.750 31.451 30.165 25.324 28.578 España 21.010 18.976 18.438 15.458 17.742 Turquía 3.147 1.778 2.780 2.406 1.506 Argentina 0 0 188 29 89 Portugal 119 113 64 33 33 Resto 78 114 50 191 80 TOTAL 60.105 52.431 51.685 43.442 48.027 Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap

En cuanto al aceite de oliva procesado (sub-partida arancelaria 15.10.10), si bien las

importaciones presentan un crecimiento exponencial en los últimos años, los

volúmenes comercializados son aún bajos en relación al resto de las variedades.

Asimismo, a diferencia del aceite virgen y refinado, donde el mercado está

relativamente nivelado entre los productos de origen italiano y español (con mayor

presencia del primero), aquí el liderazgo de Italia es abrumador, acaparando cerca del

90% del total (2.221 toneladas equivalentes a casi US$ 5 millones).

España, el segundo proveedor en importancia de este tipo de aceite al mercado

japonés, generó envíos por 283 toneladas (US$ 623.000) en 2012. Finalmente se ubica

Grecia con apenas 16 toneladas exportadas (0,6% del total).

Importaciones japonesas de Otros Aceites de Oliva (15.10) (en toneladas)

2008 2009 2010 2011 2012

Italia 1.329 1.849 2.071 1.828 2.221 España 65 79 135 314 283 Grecia 32 33 27 31 16 Resto 17 19 0 0 0 TOTAL 1.443 1.980 2.233 2.172 2.521 Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap


38

Importaciones japonesas de Otros Aceites de Oliva (15.10) (en miles de US$)

2008 2009 2010 2011 2012

Italia 4.285 4.763 4.864 4.477 4.938 España 271 217 312 749 623 Grecia 107 103 66 77 36 Resto 79 71 0 0 0 TOTAL 4.742 5.154 5.241 5.303 5.597 Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap

ii. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO

Como se explicó en apartado anterior, el aceite de oliva no forma parte de la dieta

tradicional japonesa y recién a partir de mediados de la década de 1990, con el auge

de la cocina mediterránea, comenzó a tener presencia en el mercado nipón.

Sin embargo, desde ese momento su popularidad ha crecido en forma vertiginosa:

actualmente los consumidores e industrias japonesas demandan unas 49.000

toneladas de aceite de oliva cada año, una suba cercana al 60% en apenas cinco años.

Además de la moda de la cocina italiana, existe una tendencia por parte del

consumidor japonés a interesarse por productos beneficiosos para la salud, uno de los

principales atributos del aceite de oliva. Este fenómeno ha sido muy bien capitalizado

por las empresas distribuidoras, ayudando a la inserción del producto en el mercado.

Finalmente, la utilización del aceite de oliva en productos farmacéuticos y,

principalmente, en cremas y productos para el cuidado de la piel y el cabello también

ha aumentado de forma notable.

Teniendo en cuenta estos factores, la demanda de aceite de oliva en el mercado

japonés debería mantener la tendencia creciente observada en los últimos años.

Análisis de la demanda

A continuación se detallan los principales rasgos del consumo de aceite de oliva en

Japón, extraídos de un estudio de mercado realizado por la International Olive Council

en 20128.

Cerca del 90% del aceite de oliva se destina al consumo alimentario (60% es

consumido directamente en los hogares y 30% en restaurantes). El 10% restante es

demandado como insumo por la industria farmacéutica y cosmética.

En términos poblacionales, las mujeres consumen este producto con mayor frecuencia

que los hombres: el 51% de las mujeres consumen aceite de oliva al menos una vez por

semana, mientras que ese porcentaje cae al 38% en el caso de los hombres.

Asimismo, la frecuencia del consumo aumenta con la edad: los consumidores más

frecuentes son los mayores de 55 años (en especial las mujeres), quienes lo utilizan

casi a diario. En este punto, cabe recordar que casi el 40% de la población japonesa

supera los 55 años de edad.

8 “Estudio de mercado sobre el consumo de aceite de oliva y aceitunas de mesa en Japón”, IOC, 2012.

Consumo doméstico

60%

Industria alimenticia

30%

Industria cosmética y

farmacéutica 10%

Distribución del consumo de aceite de oliva en Japón

Fuente: Elaboración propia en base a International Olive Council


40

El consumidor sigue prestando mucha atención al diseño del envase, la información

sobre el contenido y el etiquetado. Los envases utilizados tienen generalmente un

volumen de 200, 250 o 500 ml ya que no se consume aceite diariamente y el tamaño

de las cocinas en los hogares japoneses es reducido.

Los factores que determinan la elección de compra de los consumidores son

principalmente su calidad, precio, número de calorías contenidas por dicho alimento y

un etiquetado fácilmente comprensible. Si bien en la actualidad el precio está siendo

cada vez más determinante, en el caso del aceite de oliva, al ser considerado un

producto saludable, el consumidor japonés está dispuesto a pagar un poco más,

siempre y cuando el producto sea de buena calidad.

En lo que respecta a la utilización en los hogares, su principal uso es, lógicamente, en la

preparación de platos típicos mediterráneos. Todavía no es muy frecuente la

utilización de aceite de oliva como condimentos en ensaladas ni tampoco es habitual

usarlo para freír o cocinar, ya que para ello emplean aceite de semillas japonés que se

puede adquirir a un precio significativamente más bajo.

En este sentido, aún hoy persiste en los hogares japoneses cierta inexperiencia y

desconocimiento sobre los usos y aplicaciones del aceite de oliva en la preparación de

platos de cocina extranjera. Esto se debe principalmente a la desinformación que

existe al respecto y que afortunadamente se está corrigiendo lentamente gracias a las

campañas de promoción.

El tipo de aceite de oliva preferido por los consumidores japoneses es el denominado

Riviera, una mezcla de aceite de oliva virgen y aceite de oliva refinado, de olor más

suave que los aceites puros. Sin embargo, en los últimos años se ha observado cierta

tendencia a buscar aceites de oliva con una fragancia y calidad más fuertes, como el

extra virgen.

El nivel de conocimiento de los distintos tipos de aceite de oliva continua siendo bajo.

El consumidor común no reconoce claramente la distinción entre aceite de oliva y

aceite de oliva virgen, distinción que en muchos casos, no resulta por tanto un factor

importante a la hora de la decisión de compra.

Finalmente, cabe destacar que a la hora de elegir un aceite de oliva, los consumidores

muestran una clara preferencia por los productos italianos, independientemente de su

calidad.

iii. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En Japón todos los negocios en general, y el comercio exterior en particular, requieren

de un alto grado de confianza entre las partes. Por ello, es menester trabajar con un

importador o trader experimentado, con trayectoria en el mercado local y que cuente

con una amplia red de distribución.

Los canales de distribución para el aceite de oliva en Japón pueden esquematizarse de

la siguiente forma:

El aceite de oliva para consumo hogareño llega a los consumidores a través de

supermercados, comercios minoristas, restaurantes y hoteles. En la gran

mayoría de los casos el producto alcanza estos puntos de venta a través de un

Exportador

Envasadoras locales

Supermercados y comercios minoristas

Restaurantes y hoteles

Consumidor final

Uso Industrial

Importador / Trader

Distribuidor mayorista


42

distribuidor mayorista, aunque ciertas cadenas grandes de supermercados y

hoteles comercian directamente con el importador, evitando costos de

intermediación.

Algunas compañías japonesas del sector alimenticio importan aceite de oliva a

granel de baja calidad y lo comercializan bajo su propia marca, destacando su

origen (principalmente italiano).

Por su parte, el aceite de oliva para uso industrial (sector farmacéutico,

cosméticos y fabricantes de productos alimenticios) se comercializa, por lo

general, a través del importador, sin pasar por distribuidores mayoristas u otros

intermediarios.

iv. PRECIOS DE VENTA EN EL MERCADO

A continuación se presenta el precio de venta en dólares9 del aceite de oliva según su

origen en comercios minoristas de Japón10.

Bioka Extra Virgen (227 gr)

Origen: España US$ 4,56

Aruchenero Extra Virgen (250 ml)

Origen: Italia US$ 8,63

Soler Romero

Extra Virgen (229 gr) Origen: España

US$ 13,35

9 Tipo de cambio de referencia al 21/12/2013: US$ 1 = JPY 1.390

10 Seijo Ishii Supermarket http://www.seijoishii.com/ y Lamu Net Shop http://www.lamunet.com/

http://www.seijoishii.com/

http://www.lamunet.com/

Costa D`Oro

Extra Virgen (458 gr) Origen: Italia

US$ 7,66

Bartolini Tartufo Nero Extra Virgen (100 ml)

Origen: Italia US$ 13,35

Bartolini Umbría


US$ 9,50

San Michele


US$ 5,75

Nefeli

Extra Virgen (458 gr) Origen: Grecia

US$ 13,35

Olivos

Extra Virgen (1.000 ml) Origen: Turquía

US$ 11,58

v. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA A JAPÓN

Como se detalló en el apartado B.i, Argentina provee aceite de oliva de tipo virgen y

refinado a Japón desde hace varios años. Sin embargo, los volúmenes exportados

comenzaron a ser significativos recién a partir del año 2006.


44

A excepción de 2007 y 2012 (por problemas ajenos a la producción local en ambos

casos), los envíos de aceite de oliva nacional a Japón han crecido de manera

exponencial año a año. Según datos preliminares de Aduana, en 2013 nuestro país

habría exportado cerca de 190 toneladas por un valor aproximado de US$ 670.000, un

incremento de casi 50% en relación al récord de ventas registrado en 2011.

Exportaciones argentinas de Aceite de Oliva a Japón

Virgen Refinado

Toneladas Miles US$ Toneladas Miles US$

2006 49 290 0 0

2007 3 21 0 0

2008 62 300 0 0

2009 63 305 19 85

2010 57 286 38 169

2011 106 474 19 79

2012 23 111 38 159

2013e 77 255 110 415

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap y Tarifar

Hasta el año 2011 las exportaciones de aceite de oliva de tipo virgen fueron

mayoritarias, de hecho, hasta 2009 esta variedad fue la única enviada al mercado

nipón. Esta situación cambió radicalmente en los últimos dos años y actualmente se

exporta más aceite refinado que virgen.

Pese al fuerte crecimiento registrado en los últimos años, las cantidades exportadas

son aún ínfimas en comparación a los volúmenes despachados por Italia y España (en

conjunto representan cerca del 93% del total de las importaciones japonesas). De

todas maneras, la competencia no es con estas dos potencias sino con países no

mediterráneos como Chile y Australia.

En este sentido, pese a los altibajos ya mencionados, Argentina mantiene una buena

posición en el mercado japonés de aceite de oliva virgen, disputándose el cuarto lugar

en importancia con nuestros competidores más cercanos. Aunque cabe destacar que

el desempeño de los envíos locales en los últimos años no fue tan bueno como el de

los productos chilenos y australianos.

En el caso del aceite de oliva de tipo refinado, la presencia de la producción nacional es

muy superior a la de nuestros competidores, manteniéndose firmemente en el cuarto

lugar en importancia y con perspectivas de crecimiento muy alentadoras.

En líneas generales, sumando las dos variedades de aceite de oliva exportadas11,

Argentina mantiene el liderazgo frente a sus competidores (en especial si se tiene en

cuenta el excelente desempeño del aceite de tipo refinado proyectado para 201312),

aunque existe cierta preocupación por la tendencia creciente de los despachos

chilenos y australianos.

11 Ninguno de estos tres países exporta aceite denominado “otros aceites de oliva” (posición arancelaria

15.10.10) 12

Los datos de exportación de Australia y Chile para 2013 no fueron aún publicados.


46

En definitiva, mantener la presencia en el mercado nipón requiere de un esfuerzo

constante en materia de calidad y promoción, sobre todo teniendo en cuenta la

cercanía relativa de Australia y la mayor fluidez comercial (y salida al pacífico) entre

Chile y Japón.

vi. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ARGENTINO

El aceite de oliva argentino es visto como un producto de menor calidad frente a sus

competidores europeos (España, Italia y Grecia). Si bien es cierto que existen

diferencias en la gama premium, esta percepción por parte del consumidor japonés

responde a la escasa exposición del producto argentino en el mercado nipón. Por ello,

los productos nacionales deben poder plasmar elementos que primen por la calidad

del producto.

Los aceites de oliva con procedencia de países del Mediterráneo, principalmente los de

Europa Occidental como España, Italia y Grecia, son los más asociados a un producto

de calidad superior. Generalmente, los productos competidores de otros orígenes que

no provienen del Mediterráneo son vistos como similares o alternativos de menor

precio y características distintas.

En este sentido, es fundamental que el embalaje del aceite argentino muestre calidad

y sofisticación. Tanto la botella en sí misma como el etiquetado deben ser

desarrollados al nivel de las mejores marcas de aceite de oliva europeo.

En definitiva, lograr que se asocie al aceite de oliva nacional con un producto de

calidad y confianza equivalente al de sus competidores europeos requiere de un

esfuerzo conjunto entre los productores y las agencias de promoción nacional.


48

3) CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR

PARA UNA EXPORTACIÓN

A. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA

EXPORTAR

i. INSCRIPCIONES Y REQUERIMIENTOS

A continuación se presentan resumidamente los requerimientos exigidos a cualquier

persona que desee realizar una exportación de aceite de oliva en la Argentina. Para un

mayor detalle de las mismas (para cualquier producto en general) se sugiere acceder a

los siguientes manuales y guías oficiales:

http://www.afip.gov.ar/genericos/documentos/ManualPymes.pdf

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/Apoyo/hr_export.pdf

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/Apoyo/guiaprimeraexport2d

aedicion.pdf

Al exportar un producto determinado la información básica que deberá conocer el

exportador es la siguiente:

La posición arancelaria del producto a comercializar.

El régimen de reintegros dispuesto por el Estado para cada producto.

El régimen de derechos a la exportación dispuesto por el Estado.

El régimen de exención del IVA e Ingresos Brutos.

Las exigencias por parte del país de destino.

La legislación en torno a la liquidación de divisas.

http://www.afip.gov.ar/genericos/documentos/ManualPymes.pdf

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/Apoyo/hr_export.pdf

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/Apoyo/guiaprimeraexport2daedicion.pdf

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/Apoyo/guiaprimeraexport2daedicion.pdf

ADUANA

Toda persona, sea física o de existencia ideal, que desee realizar una importación o

una exportación, debe inscribirse en el registro de importador/exportador de la

República Argentina. Esta inscripción es obligatoria y se realiza en la Dirección General

de Aduanas (DGA).13

En el caso de una operación de exportación, con el alta en este registro se habilita

automáticamente la cuenta del exportador en el Banco de la Nación Argentina. El

número de inscripción obtenido habilita para operar a través de cualquier Aduana del

país. Sin embargo, el trámite debe realizarse en la dependencia de Aduana más

cercana a su domicilio fiscal declarado en AFIP.

La inscripción debe realizarse cumpliendo las siguientes exigencias:

1. Personas de Existencia Visible

Tener capacidad para ejercer por sí mismo el comercio y estar inscripto como

comerciante en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección

General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y

Derechos Humanos.

Acreditar la inscripción en la DGI, a través de la Clave Única de Identificación

Tributaria (CUIT).

Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial en la Argentina.

Acreditar la solvencia necesaria y otorgar a favor de la DGA una garantía,

conforme y según determinare la reglamentación, en seguridad del fiel

cumplimiento de sus obligaciones.

Estar inscriptas en el Registro Público de Comercio y presentar sus contratos

sociales.

Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en

Argentina.

Presentar dos ejemplares del formulario 1228 E, confeccionados a máquina.

13 Formulario OM 12228 E (DGA Azopardo 350 PB, CABA (011) 4338-6400)


50

Presentar firma de los autorizados a firmar documentos de exportación con

aclaración. Certificación por escribano.

Presentar Acta de distribución de cargos, en caso de ser persona de existencia

ideal, certificado por escribano. En caso de que éste sea de la Provincia de

Bs.As., su intervención debe certificarse por el colegio de escribanos de la

jurisdicción.

2. Personas de Existencia Ideal

Estar inscriptas en el Registro Público de Comercio dependiente de la

Inspección General de Justicia y presentar sus contratos sociales.

Acreditar la inscripción en la DGI, a través de la Clave Única de Identificación

Tributaria (CUIT).

Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en

Argentina.

Presentar Fotocopia de documento de identidad, en caso de extranjero

pasaporte.

Presentar Dos formularios OM 1228 E, certificados por Escribano Público o

Agente de Aduana.

Presentar 1 formulario OM 1752-C completado a máquina y avalado por la

certificación de un Agente de Aduana o Escribano Público. (formulario color

azul).

Presentar Fotocopia del D.N.I. / Pasaporte / L.E. / L.C. / C.I., según el caso.

Presentar Fotocopia del CUIT.

Observaciones:

a. Los que estén inscriptos como monotributistas pueden exportar cualquier bien o

servicio pero sólo pueden importar bienes de capital para uso propio (Ej.:

máquinas), por lo tanto no pueden importar materias primas.

b. En el llenado del formulario se deberá constatar como domicilio real el mismo

que se declaró anteriormente en la DGI como domicilio fiscal.

c. Cuando se inscribe una sociedad de hecho, se deben certificar todas las firmas de

los socios tanto en el OM 1228 E, como en el acta de distribución de cargos.

Tiempo de demora y retiro de inscripción:

El trámite demora aproximadamente 15 días. En el caso de monotributistas la demora

puede ser de 90 días. La inscripción la puede retirar la persona titular o cualquier

integrante de la sociedad. Este trámite es gratuito14. Toda mercadería está

determinada por una posición arancelaria y está representada por números. Esta

clasificación (posición) no sólo identifica a la mercadería, también permite tener

acceso a la siguiente información:

Derecho de exportación y reintegros (estímulo a la exportación), derecho de

importación (país de destino).

Exigencias y requisitos que debe cumplir la mercadería tanto en el país

exportador como en el importador.

Intervenciones de Organismos Nacionales ante los cuales se deba tramitar

alguna documentación que nos permita realizar la exportación del producto.

Todo tipo de información comercial referida al producto.

La clasificación la realiza la Dirección General de Aduanas (DGA) o un despachante de

aduanas.

Una vez finalizado el trámite de inscripción, deberán presentarse una serie de

formularios y permisos ante la Aduana para realizar la exportación. A continuación se

detalla un listado de los mismos.

OM-2133 SIM Sobre contenedor para la consigna de los datos del permiso de embarque y contener el resto de la documentación exigible.

OM-1993-A SIM Permiso de embarque

OM-1993/2 SIM Declaración de Valor

Lista de Empaque

Nombre o Razón Social del Exportador Contenido de Cada Bulto Tipo Cantidad Nº de Destinación Aduanera

Factura Comercial

Se presenta a los 15 días del libramiento de la mercadería o mediante solicitud del Servicio Aduanero

Autorizaciones Certificados de Intervención de Agencias como ANMAT INAL, SENASA, etc.

14 Más información en www.afip.gov.ar (DGA).

http://www.afip.gov.ar/


52

Retenciones y Estímulos a la Exportación:

Derechos de exportación. Gravan la exportación definitiva de la mercadería y

deben pagarse en la fecha de registro de la exportación ante la Aduana o al

liquidar las divisas en concepto de exportación. Este derecho puede ser ad-

valorem, es decir, aquel cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de un

porcentual sobre el valor imponible de la mercadería o, en su caso, sobre

precios oficiales FOB; o específico, que es un valor que se cobra por unidad de

medida.

Reintegros. Permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran

pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exporta a

consumo a título oneroso o bien por los servicios que se hubieran prestado con

relación a la mencionada mercadería. El exportador percibe el reintegro en

efectivo. Estos tributos incluyen aquellos que hubieran gravado la importación

para consumo en caso que se hubieran importado insumos para producir la

mercadería que se está exportando. La aprobación para las liquidaciones de los

reintegros estará a cargo de la Aduana de registro de la declaración.

Draw Back. Mediante este estímulo se restituyen total o parcialmente los

importes que se hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la

importación para consumo, siempre que la mercadería fuera exportada para

consumo. Para ello, ésta debe haber sido sometida a un proceso de

transformación, elaboración, combinación o mezcla; o utilizarse para envasar

otra mercadería que se exporte. El Draw Back lo percibe el exportador como

crédito fiscal (no en efectivo) respecto de los derechos y estadística pagados en

la importación a consumo de mercaderías. El interesado presenta ante la

Secretaría de Industria, Comercio y de la PyME, dependiente del Ministerio de

Industria un expediente. Este organismo tipifica la cantidad de mercadería que

puede ser afectada a este beneficio y determina una U.I.T. (unidad índice

tipificada) que es la unidad a exportar.

SENASA

El SENASA es un organismo descentralizado del Estado Nacional dependiente del

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Es la agencia encargada de

ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad animal, protección vegetal e

inocuidad alimentaria.

También es competencia del SENASA el control del tráfico federal, las importaciones y

exportaciones de animales, vegetales y derivados, los productos agroalimentarios,

biológicos, fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. Dicho

organismo certifica las exportaciones de productos vegetales y sus derivados que son

enviados a más de 150 mercados.

Para obtener más información sobre las certificaciones para la exportación visitar el

sitio web http://www.senasa.gov.ar o llamar al 0800-999-2386.

INAL

Previo a concretar una exportación de aceite de oliva es obligatorio efectuar un aviso

de exportación en el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) para ser presentado ante

las autoridades de la Dirección General de Aduanas.

Dicho trámite es resuelto en el término de 24 hs., siempre que se cumpla con todos los

requisitos establecidos en la Disposición ANMAT N° 4377/01. El INAL sólo expide el

certificado de Libre Venta o el Certificado de Apto Consumo a pedido del exportador.

Si se tratase sólo del Certificado de Libre Venta, las exigencias son las siguientes:

Nota de presentación indicando país destino, productos y lotes (de

corresponder).

Fotocopia de RNE (Registro de Establecimientos).

Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio).

De tratarse tanto del Certificado de Libre Venta como del de Apto Consumo, las

exigencias son:

Nota de presentación indicando país destino, productos y lotes (de

corresponder).

Fotocopia de RNE (Registro Nacional de Establecimientos).

http://www.senasa.gov.ar/


54

Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios).

Copia del análisis de cada lote firmado por el responsable técnico en original.

De tener firma del responsable en copia, debe estar refrendado en original por

un responsable del Directorio de la empresa exclusivamente, con sello

aclaratorio y fecha.

Si el Certificado de Apto Consumo es únicamente para productos registrados para su

exportación, debe cumplir los mismos requisitos que para un Certificado de Libre

Venta, de igual forma que si sólo se solicita dicho Certificado de Apto Consumo para

registrar productos en el país de destino.

El tiempo para cualquiera de estos certificados es, desde el momento de la

presentación por Mesa de Entradas INAL, de 72 horas hábiles para retirarlo, siempre y

cuando las presentaciones estén debidamente completadas. Cuando el trámite es

retenido, desde el momento que el interesado responde a lo solicitado por el

organismo, se vuelven a contabilizar otras 72 horas.

Para mayor información visitar el sitio web http://www.anmat.gov.ar o llamar al +5411

4340-0800.

BCRA

Plazos para el ingreso de Divisas:

Para aceite de oliva, los exportadores deberán ingresar al sistema financiero los fondos

provenientes de las operaciones de exportación dentro del plazo de 180 días corridos

contados a partir de la fecha en que se haya cumplido el embarque.

Adicionalmente, según la Comunicación "A" Nº 4860 del BCRA, se dispondrá de 120

días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes. En

los casos en que la operación resulte impaga por el comprador y las divisas ingresadas

correspondan a la liquidación del cobro del seguro de crédito a la exportación, este

plazo se extiende a 180 días hábiles.

http://www.anmat.gov.ar/

En los casos de operaciones de exportación de bienes, comprendidos en el Anexo 19

del Decreto 690/02 y complementarias, que sean cursadas con la intervención de una

entidad financiera local, el exportador podrá acordar con el importador un plazo

superior al establecido por la ex SICM para el ingreso y liquidación de los cobros de

exportaciones, siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en la

Comunicación "A" 4404 del BCRA.

En los casos de cancelación de anticipos de clientes y prefinanciación de exportaciones

consultar con la Comunicación "A" 4415 del BCRA.

Anticipos y Prefinanciaciones:

Los anticipos de clientes y prefinanciaciones de exportaciones deben ser cancelados

con divisas de cobros de exportaciones con fecha de cumplido de embarque de aduana

dentro de los 180 días corridos, a contar desde la fecha de concertación de cambio de

la liquidación de las divisas en el mercado de cambios en concepto de anticipos o

prefinanciaciones.

Cuando, por la tipicidad del producto y el tiempo que demanda la producción del bien

a exportar, fueran necesarios plazos mayores, se requerirá la conformidad previa del

BCRA. Los pedidos de ampliación del plazo de embarque deben ser ingresados por

Mesa de Entradas del Banco Central, debiéndose adjuntar un informe detallado de los

procesos y tiempos involucrados hasta completar el embarque de los bienes.

Las entidades financieras a cargo del seguimiento de los anticipos y prefinanciaciones

de exportaciones podrán otorgar un plazo adicional de hasta 180 días corridos para la

materialización del embarque, cuando existan causales ajenas a la voluntad del

exportador, que justifiquen las demoras en la realización de los embarques, como ser

paralizaciones de la planta por huelgas, problemas de transporte interno, falta de

bodegas, desastres climáticos, entre otros. De ser necesario un plazo mayor, una vez

otorgado el plazo adicional por parte de la entidad financiera, se requerirá la

conformidad del Banco Central. Este tiempo se extenderá por el total del plazo en que


56

estén suspendidas las actividades, cuando así sea dispuesto por regulaciones estatales

pertinentes.

La entidad otorgante del plazo adicional deberá dejar constancia de los motivos y

documentación aportada que fundamenten su decisión. Dicha documentación debe

quedar archivada en la entidad a disposición del BCRA.

Para mayor información visitar el sitio web del Banco Central http://www.bcra.gov.ar/.

ii. OTROS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO

Revisiones en Aduana

Para el despacho de la mercadería se debe presentar el Documento Único (Permiso de

Embarque) ante la Dirección General de Aduanas (DGA). La confección e ingreso de

este documento se realiza a través de un sistema informático montado sobre una red,

a la cual están conectadas todas las dependencias de Aduana y los despachantes,

existiendo también cabinas públicas. Tal sistema es conocido como Sistema

Informático María (SIM).

Junto con el Documento Único debe presentarse una Declaración Detallada de la

mercadería (Formulario OM 1993 B) y la Factura Comercial E, que se utiliza

exclusivamente para operaciones de exportación. Asimismo, debe presentarse el Aviso

de Embarque toda vez que las operaciones se realicen bajo la jurisdicción del

Departamento Operativo Capital (que comprende al Puerto de Buenos Aires y los

aeropuertos Jorge Newbery y Ministro Pistarini -Ezeiza-). En este documento constan

la fecha y hora de carga de la mercadería en el medio de transporte.

Una vez que la Aduana oficializa y registra el Documento Único el vendedor tiene un

plazo de 31 días para cumplir con la operación de carga al transporte internacional

aéreo y 45 días en el caso terrestre y marítimo, que la llevará a destino o en tránsito

hacia una Aduana de salida en otro punto del país.

http://www.bcra.gov.ar/

Con la documentación presentada la Aduana verifica la clasificación y el valor de la

mercadería pudiendo realizar una inspección física en forma selectiva.

Pago de Derechos de Exportación

Los derechos y reintegros de exportación para el aceite de oliva se aplican sobre el

valor FOB de la mercadería.

Posición Arancelaria

(NCM)

Derecho de Exportación

(DE%)

Reintegro Extrazona

(RE %)

Reintegro Intrazona

(RI %)

15.09.10 5,0 0,0 0,0

15.09.90 5,0 0,0 0,0

15.10.00 5,0 0,0 0,0

Los exportadores deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las

operaciones de exportación dentro de los 180 días corridos contados a partir de la

fecha en que se haya efectivizado el embarque. Adicionalmente a los plazos

establecidos, se dispondrá de 90 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas

de exportaciones de bienes y servicios.

B. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAÍS DE DESTINO

i. ARANCELES E IMPUESTOS INTERNOS

Situación Arancelaria

No existe derecho arancelario alguno sobre las importaciones de aceite de oliva en

Japón, es decir, la tasa es de 0%.


58

Otros impuestos internos

El único impuesto interno que graba la venta de aceite de oliva es un 5% en concepto

de CIF (equivalente al IVA en nuestro país) que se aplica a todos los bienes consumibles

en Japón.

ii. REGULACIÓN DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO

La comercialización de aceite de oliva en Japón se encuentra sometida a una serie de

leyes, normas y requerimientos legales que regulan de manera específica las

condiciones sanitarias y el etiquetado del producto en los puntos de venta.

Food Sanitation Law. La Ley de Higiene Alimentaria se aplica siempre que el

producto importado tenga como destino el consumo humano y su objetivo es

garantizar el buen estado y calidad de la mercadería. Los importadores deben

entregar un formulario de notificación junto con los documentos requeridos

(descripción del producto, materias primas, listado de ingredientes, proceso de

fabricación, método de conservación, etc.) al Departamento de Supervisión de

Alimentos Importados y Cuarentena del Ministerio de Salud, Trabajo y

Bienestar Social. De acuerdo con esta información, la Oficina de Cuarentena

determina si una inspección es requerida y, en última instancia, retiene o

permite el acceso de la mercancía.

http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/

Japan Agricultural Standards Law (JAS). Cualquier producto comercializado en

Japón debe cumplir con las normas de etiquetado que establece la Ley de

Estandarización y Correcto Etiquetado de los Productos Agrícolas y Forestales

(JAS). En caso del aceite de oliva, se aplican las “Normas de etiquetado de

aceites vegetales y grasas comestibles” que obliga a mostrar la siguiente

información: nombre del producto, ingredientes, nombre y uso de los aditivos,

http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/

contenido neto, fecha de vencimiento, método de conservación, país de origen

y el nombre y la dirección del importador.

http://www.maff.go.jp/e/jas/law.html

Measurement Law. La Ley de Medición establece que todos los productos

empaquetados, embotellados o enlatados deben indicar el volumen neto de su

contenido.

Health Promotion Law. La Ley de Promoción de la Salud regula la disposición

de la información nutricional y las calorías a mostrar en la etiqueta.

Act on the Promotion of Sorted Garbage Collection and Recycling of

Containers and Packaging. De acuerdo con esta norma, es obligatorio

identificar el material de envase (botellas de vidrio, envases de papel, botellas

PET, aluminio, etc.) para promover el reciclaje.

Pharmaceutical Affair Law. Según la Ley de Asuntos Farmacéuticos, en el caso

de la importación a Japón de aceite de oliva como ingrediente para la industria

farmacéutica los importadores deben obtener primero una licencia. Lo mismo

ocurre en el caso de la introducción de aceite de oliva para usos cosméticos, en

cuyo caso es, además, obligatoria la presentación previa de un formulario de

notificación de producto cosmético o de importación de nombre de marca.

Límite Máximo de Residuos (LMR). La legislación japonesa determina la

cantidad máxima de residuos químicos (plaguicidas, pesticidas, aditivos,

sustancias para tratamientos veterinarios, etc.) permitida en los alimentos.

http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html

http://www.maff.go.jp/e/jas/law.html

http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html


60

4) RESUMEN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EXISTENTES

Banco de la Nación Argentina

El Banco Nación cuenta con diversas líneas de crédito destinadas al sector exportador

argentino. A continuación se detallan los lineamientos generales de aquellas líneas que

podrían adecuarse a las exportaciones del sector vitivinícola.

1. Prefinanciación de exportaciones del BNA15

Destino Proporción del Apoyo

Plazo Garantía Cancelación

Exportaciones finales del

sector Agropecuario,

Industrial y Minero

Hasta el 80%

del valor FOB

Hasta 180

días

Hasta 270

días en casos

especiales

A determinar

en cada caso

Con la percepción del pago de la venta

realizada, sin exceder el plazo máximo

acordado; o al momento en que se

formalice el otorgamiento de un eventual

financiamiento de exportación por parte

del Banco

2. Financiación de exportaciones argentinas16

Línea de Crédito

Apoyo Financiero

Plazo Tasa de Interés Garantía Instrumentación

Financiación de

exportaciones

de Bienes en

General

Hasta el 100%

del valor de

los

documentos

Hasta

1 año

Sin recurso: Libor + spread (4%

a 4, 75%) a determinar según

monto a financiar. Con

aprobación de riesgo del

banco corresponsal. Con

recurso: Libor + spread (4 % a

8,50 %) a determinar según

monto a financiar y riesgo

cliente

A determinar

en cada caso,

cuando la

operación se

realice con

recurso

Mediante el descuento de

letras de cambio o la

cesión de los derechos de

cobro de los instrumentos

de pago, según

corresponda

15 http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_exportadores1.asp


http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_exportadores1.asp


3. Financiación a empresas exportadoras17

Línea de Crédito

Usuarios Destino Proporción del

Apoyo Plazo Garantía

Financiación a

Empresas

Exportadoras

(US$)

Empresas

exportadoras

de todos los

sectores

económicos

Capital de trabajo y/o adquisición de

toda clase de bienes incluidas las

importaciones temporarias de

insumos, vinculados a la producción de

mercaderías para su exportación.

Inversiones: Incluye la financiación de

maquinarias y equipos, nuevos,

nacionales o extranjeros, para ser

afectados a la producción de bienes

destinados a la exportación o que

permitan incrementar la producción

de bienes exportables.

Será fijado en

función del

riesgo cliente y

el flujo de

ingresos

previstos en

moneda

extranjera

provenientes de

sus

exportaciones.

Desde 30 días

y hasta 5

años

A determinar

en cada caso

4. Financiación para la participación en ferias internacionales18

Destino Proporción del

Apoyo Plazo Tasa de Interés Garantía Gastos a Financiar

Personas físicas y/o

jurídicas, exportadoras

y/o productoras de

bienes y servicios

argentinos

Hasta el 70% de los

gastos con un

máximo de $ 120.000

(por beneficiario y

por feria)

Hasta

2 años

Tasa activa de

Cartera General

para operaciones

en pesos.

A

determinar

en cada

caso

Diseño, alquiler e instalación

del stand, catálogos y

material de difusión, flete y

seguro de los elementos a

exhibir, pasajes y

alojamiento.

El CFI como fuente de financiamiento

El Fondo Federal de Inversiones (FFI), instrumento financiero del Consejo Federal de

Inversiones, está destinado a cooperar -mediante el crédito- con el sector privado en la

implementación de proyectos o programas específicos en los niveles de pre-inversión e

inversión.

17 http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_empresas_exportadoras.asp


http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_empresas_exportadoras.asp



62

1. Créditos para la Producción Regional Exportable19

Objetivos: brindar asistencia financiera a las empresas radicadas en las provincias

argentinas cuya producción muestre perspectivas exportables.

Montos máximos a otorgarse

Plazos de Amortización

Tasa de Interés

Garantía Moneda

Hasta un máximo

de US$ 150.000

por empresa.

El financiamiento

no podrá superar

el 70% de la

inversión total.

Prefinanciación de

exportaciones:

hasta 180 días,

prorrogables por 90

días adicionales en

casos debidamente

justificados.

Apoyo a la

Producción

Exportable: hasta 18

meses a contar

desde el desembolso

del crédito.

Tasa

LIBOR

Prefinanciación de

exportaciones: garantías a

satisfacción del Agente

Financiero

Apoyo a la Producción

Exportable: garantías reales con

márgenes de cobertura no

inferiores al 130% del monto

total del préstamo, a excepción

de los créditos de menos de US$

6.000, en los que las garantías

serán a satisfacción del agente

financiero.

Se otorgarán en US$

liquidables en pesos al tipo

de cambio de referencia del

Banco Central al día anterior

del desembolso, adoptando

similar criterio respecto de la

amortización del crédito por

parte del deudor.

Destinatarios: micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, productoras y/o

proveedoras de bienes e insumos, destinados a la exportación o que formen parte de

mercaderías exportables.

Destino de los créditos:

Prefinanciación de exportaciones.

Financiamiento de actividades vinculadas a la producción exportable, admitiendo

los siguientes destinos:

Pre-inversión: actividades tales como certificaciones de calidad y

promoción de productos en el exterior, entre otras.

Capital de trabajo: materias primas, insumos, elaboración y

acondicionamiento de mercaderías, etc.

19 http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=493

http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=493

Activo fijo: en casos eventuales, siempre que la inversión admita una

rápida devolución del crédito.

Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE)

El Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE) cuenta actualmente con 2 líneas de

crédito destinadas al Comercio Exterior que podrían adecuarse a los requerimientos de

los exportadores de productos vitivinícolas.

1. Prefinanciación de Exportaciones20

Destino Monto a financiar Plazo Tasa de Interés Garantía

Productos primarios, manufacturas

de origen industrial y agropecuario

y la prestación de servicios en

general con destino al mercado

externo.

Hasta el 75% del valor FOB de

la exportación o del monto de

los servicios.

Hasta US$ 2 millones

Hasta 6

meses

Entre 4% y 4,50%

según calificación

A determinar en

cada caso

2. Post-financiación de las Exportaciones21

Destino Monto a financiar Plazo Tasa de Interés Garantía

Productos primarios,

manufacturas de origen

agropecuario e industrial, bienes

durables y bienes de capital.

Hasta el 100% del valor FOB o

del monto del proyecto o de

los servicios.

Hasta US$ 3 millones

Hasta 1

año

Entre 4% y 4,50%

según calificación

A determinar en

cada caso

20 http://www.bice.com.ar/SP/contenidos/contenidos.asp?id=50

21 http://www.bice.com.ar/SP/contenidos/contenidos.asp?id=51

http://www.bice.com.ar/SP/contenidos/contenidos.asp?id=50

http://www.bice.com.ar/SP/contenidos/contenidos.asp?id=51


64

5) RESUMEN Y CONCLUSIONES

En líneas generales, Japón se presenta como un país de destino realmente interesante

de abordar para los exportadores argentinos de aceite de oliva. Sin embargo, existen

ciertas particularidades a tener en cuenta:

La producción local de aceite de oliva en Japón es prácticamente inexistente y

su consumo depende exclusivamente de las importaciones.

Si bien el aceite de oliva no forma parte de la dieta tradicional japonesa, su

consumo ha evidenciado una clara tendencia al alza en los últimos 20 años a

causa del auge de la comida italiana. En consecuencia, entre 1993 y 2012 las

importaciones se multiplicaron por nueve, pasando de 5.100 toneladas a casi

49.000 toneladas anuales (equivalentes a US$ 216 millones).

Este volumen sitúa a Japón entre los 10 principales importadores a nivel

mundial.

En 2013 el precio promedio de la tonelada de aceite de oliva se ubicó en US$

3.840, lo que representa un incremento superior al 22% respecto al año

anterior. Si bien su valor ha ido repuntando en los últimos años, aún se

encuentra lejos de los niveles pre-crisis, cuando la tonelada rozó los US$ 5.000.

El consumo per cápita (350 gramos al año) del país asiático es aún bajo en

relación a otros países no productores, por lo que el margen de crecimiento de

la demanda es elevado.

El tipo de aceite de oliva más demandado es el virgen, de mayor calidad y, por

tanto, de mayor valor agregado. En 2012 Japón importó cerca de 33.000

toneladas de esta variedad (64,4% del total) por un valor aproximado de US$

162 millones.

Por su parte, el aceite de oliva refinado representa casi un tercio del total de las

importaciones (13.500 toneladas en 2012; US$ 48 millones) mientras que las

compras externas de aceite de oliva procesado químicamente (utilizado

principalmente por la industria cosmética y farmacéutica) totalizaron algo más

de 2.500 toneladas en 2012 (US$ 5,6 millones).

Cerca del 90% del aceite de oliva importado se destina al consumo alimentario

(60% es consumido directamente en los hogares y 30% en restaurantes). El 10%

restante es demandado como insumo por la industria farmacéutica y cosmética

de ese país.

Cabe destacar que no existe derecho arancelario alguno para la importación de

aceite de oliva en Japón.

El mercado de aceite de oliva en Japón, en todas sus variedades, está

ampliamente dominado por los productos provenientes de Italia y España.

Entre estos dos países representan el 93% del total de las importaciones de los

últimos cinco años.

Argentina provee aceite de oliva de tipo virgen y refinado a Japón desde hace

varios años y los volúmenes exportados han crecido de manera exponencial

desde 2006. Sin embargo, su participación en el mercado japonés es aún muy

reducido (menor al 1% del total).

De todas formas, según datos preliminares de Aduana, en 2013 nuestro país

habría exportado cerca de 190 toneladas, por un valor aproximado de US$

670.000, un incremento de casi 50% en relación al récord de ventas registrado

en 2011.

Hasta el año 2011 las exportaciones argentinas de aceite de oliva de tipo virgen

fueron mayoritarias, de hecho, hasta 2009 esta variedad fue la única enviada al

mercado nipón. Esta situación cambió radicalmente en los últimos dos años y

actualmente se exporta más aceite refinado que virgen (de menor valor por

tonelada).

Si bien en líneas generales Argentina mantiene cierto liderazgo en relación a

sus principales competidores (Chile y Australia), estos países han ganado

terreno en los últimos años (especialmente en el segmento de aceite de oliva


66

virgen), amenazando seriamente la posición de los productos nacionales en

Japón.

Por ello, mantener la presencia en el mercado japonés requiere de un esfuerzo

constante en materia de calidad y promoción, sobre todo teniendo en cuenta la

cercanía relativa de Australia y la mayor fluidez comercial (y salida al pacífico)

entre Chile y Japón.

El consumidor japonés tiene una percepción muy positiva de los productos

considerados beneficiosos para la salud (una de las principales características

del aceite de oliva) y está dispuesto a asumir el costo adicional que estos

suponen. Es por ello que los consumidores más frecuentes son mujeres

mayores de 55 años (el 21% de la población total).

Los aceites de oliva con procedencia de países del Mediterráneo,

principalmente los de España, Italia y Grecia, son asociados a un producto de

calidad superior. Por el contrario, los productos competidores de otros

orígenes (como los argentinos) son vistos como alternativas de menor calidad y

escasos atributos.

Teniendo en cuenta el desconocimiento por parte del consumidor japonés, es

fundamental que el embalaje del aceite argentino muestre calidad y

sofisticación. Tanto la botella en sí misma como el etiquetado deberían ser

desarrollados al nivel de las mejores marcas de aceite de oliva europeo.

El consumidor japonés suele comprar pequeñas cantidades, habitualmente

para ser consumidas inmediatamente. En este sentido, los envases más

vendidos son los de 250 ml.

En resumen, teniendo en cuenta los factores aquí expuestos, se espera que la

demanda de aceite de oliva en el mercado japonés mantenga la tendencia

creciente observada en los últimos años.

Asimismo, aunque Italia y España dominan el mercado del aceite de oliva en

Japón, hay una gran posibilidad de diversificar el portfolio de productos

actualmente en el mercado, para incluir diferentes clases de calidades y

características que se encuentran en el aceite de oliva del nuevo mundo.


68

6) ANEXOS

A. LISTADO DE IMPORTADORES EN JAPÓN

A continuación se presenta un listado no excluyente de empresas dedicadas a la

importación de aceite de oliva en Japón.

Youki Trading

2-26-13 Higashi, Shibuya-ku, Tokio

Tel: (81-3) 5466-8760

http://www.youkitrading.co.jp/en/company/index.html

Kagome

3-14-15, Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Aichi

Tel: (81-52) 951-3571

http://www.kagome.co.jp/english/

Iwaki

8-2, Nihonbashi Honcho 4-Chome, Chuo-ku, Tokio

Tel: (81-3) 3279-0548

http://www.iwaki-kk.co.jp/english/

Mitoku

8-1, Yurakucho 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokio

Tel: (81-3) 3201-8701

http://www.mitoku.com/

Itochu

5-1, Kita-Aoyama 2-Chome, Minato-ku, Tokio

Tel: (81-3) 3497-2163

http://www.youkitrading.co.jp/en/company/index.html

http://www.kagome.co.jp/english/

http://www.iwaki-kk.co.jp/english/

http://www.mitoku.com/

http://www.itochu.co.jp/en/

Foodliner

4-5, Koyocho-Higashi, Higashinada-ku, Kobe

Tel: (81-78) 858-2043

http://www.foodliner.co.jp/

Mitsui

2-1, Otemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokio

Tel: (81-3) 3285-5405

http://www.mitsui.com/jp/en/index.html

Meiwa

3-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokio

Tel: (81-3) 3240-9382

http://www.meiwa.co.jp/english/

M & F Trading

Matsuo Annex, 5-1, Yagumo 4-Chome, Meguro-ku, Tokio

Tel: (81-3) 3724-4811

http://www.mandf-trading.co.jp/

Mizuno Trading

2295-7, Oshibi, Misaki-cho, Isumi-gun, Chiba

Tel: (81-4) 7087-9666

Pacific Trading

3-1-7, Shin-ohasgi, Koto-ku, Tokio

Tel: (81-3) 5600-2810

http://www.pacific-trading.co.jp/en/

http://www.itochu.co.jp/en/

http://www.foodliner.co.jp/

http://www.mitsui.com/jp/en/index.html

http://www.meiwa.co.jp/english/

http://www.mandf-trading.co.jp/

http://www.pacific-trading.co.jp/en/


70

Okura Food Sales

2-13-19 Ginza Chuo-ku, Tokio

Tel: (81-3) 3545-3382

http://www.okurafs.co.jp/

Benibana Foods

7-11-2, Matsumaedai, Moiya-Machi, Kitasouma-Gun, Ibaraki

Tel: (81-297) 206-437

http://www.benibana.jp/

Fine Intertrading

1-20-1 Tamazutsumi, Setagaya-ku, Tokio

Tel: (81-3) 5760-1034

[email protected]

The Nisshin OilliO Group

1-Banchi, Shinmei-Cho, Yokosuka, Kanagawa

Tel: (81-468) 372-410

http://www.nisshin-oillio.com/english/company/index.shtml

B. FERIAS Y EXHIBICIONES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR

La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva tanto

para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para las

que ya están establecidas en el mercado. Estas permiten:

Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin

desplazamientos se pueden mantener reuniones con un gran número de

operadores incluyendo aquellos que de otra manera serían inaccesibles.

http://www.okurafs.co.jp/

http://www.benibana.jp/

mailto:[email protected]

http://www.nisshin-oillio.com/english/company/index.shtml

Tomar conocimiento en sólo dos o tres días de las novedades, nuevas

tendencias y avances tecnológicos del sector.

Analizar la situación de precio y calidad de los principales competidores y

evaluar el “posicionamiento” del producto en el mercado.

Tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias

relevantes.

Construir o reforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar nuevos

contactos, evaluar el trabajo realizado por representantes o agentes, relacionarse con

potenciales representantes, analizar el potencial de nuevos emprendimientos y en

algunos casos el cierre directo de operaciones.

A continuación se detallan los principales eventos feriales asociados con el aceite de

oliva realizados periódicamente en Japón.

Foodex Japan (anual)

http://www.jma.or.jp/foodex/

Wine & Gourmet Japan (anual)

http://www.wineandgourmetjapan.com/

FABEX (anual)

http://www.fabex.jp/2012/index.html

Supermarket Trade Show (anual)

http://www.smts.jp/

Tokio International Gift Show (dos veces por año)

http://www.giftshow.co.jp/

Gourmet & Dinning Style Show (dos veces por año)

http://www.gourmetdiningstyleshow.com/12gds/index.htm

http://www.jma.or.jp/foodex/

http://www.wineandgourmetjapan.com/

http://www.fabex.jp/2012/index.html

http://www.smts.jp/

http://www.giftshow.co.jp/

http://www.gourmetdiningstyleshow.com/12gds/index.htm


72

C. FUENTES CONSULTADAS

Estadísticas e información sobre el producto

IOC (International Olive Council): http://www.internationaloliveoil.org/

The Olive Oil Source: http://www.oliveoilsource.com/

Olive Oil Times: http://www.oliveoiltimes.com/

Mondoliva: http://www.mondoliva.com/

Portal Olivícola: http://www.portalolivicola.com/

About Olive Oil: http://www.aboutoliveoil.org/

Olivare: http://www.olivare.com.ar/

Japanese Olive Oil Sommelier Association: http://www.oliveoil.or.jp/en/

Olive Japan: http://olivejapan.com/en/

Estadísticas e información general sobre Japón

Bank of Japan (Banco Central de Japón): http://www.boj.or.jp/en/

MAFF (Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca):

http://www.maff.go.jp/e/index.html

METI (Ministerio de Economía, Comercio e Industria):

http://www.meti.go.jp/english/index.html

MOF (Ministerio de Finanzas): http://www.mof.go.jp/english/index.htm

CAA (Agencia de Asuntos del Consumidor):

http://www.caa.go.jp/en/index.html

MHLW (Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar):

http://www.mhlw.go.jp/english/

JISC (Japan Industrial Standards Committee):

http://www.jisc.go.jp/eng/index.html

JSA (Asociación Japonesa de Normalización):

http://www.jsa.or.jp/default_english.asp

IAJapan (Comité Internacional de Acreditación de Japón):

http://www.iajapan.nite.go.jp/iajapan/en/index.html

JAB (Consejo de Acreditación para la evaluación de la conformidad de Japón):

http://www.jab.or.jp/en/

JCAA (Asociación Japonesa de arbitraje comercial):

http://www.jcaa.or.jp/e/index.html

Estadísticas e información Internacional

FMI (Fondo Monetario Internacional): http://www.imf.org

Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/

http://www.internationaloliveoil.org/

http://www.oliveoilsource.com/

http://www.oliveoiltimes.com/

http://www.mondoliva.com/

http://www.portalolivicola.com/

http://www.aboutoliveoil.org/

http://www.olivare.com.ar/

http://www.oliveoil.or.jp/en/

http://olivejapan.com/en/

http://www.boj.or.jp/en/

http://www.maff.go.jp/e/index.html

http://www.meti.go.jp/english/index.html

http://www.mof.go.jp/english/index.htm

http://www.caa.go.jp/en/index.html

http://www.mhlw.go.jp/english/

http://www.jisc.go.jp/eng/index.html

http://www.jsa.or.jp/default_english.asp

http://www.iajapan.nite.go.jp/iajapan/en/index.html

http://www.jab.or.jp/en/

http://www.jcaa.or.jp/e/index.html

http://www.imf.org/

http://www.bancomundial.org/

OMC (Organización Mundial de Comercio): http://www.wto.org

Trade Map (estadísticas de comercio internacional):

http://www.trademap.org/

Scavage (estadísticas de comercio internacional): http://www.scavage.com/

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos):

http://www.oecd.org/

ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático): http://www.asean.org/

APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico): http://www.apec.org/

CIA (Central Intelligence Agency): https://www.cia.gov/

Estadísticas e información en Argentina

MRECIC (Ministerio de Relaciones Exterior y Culto): http://www.mrecic.gov.ar/

Aduana Argentina: http://www.aduanaargentina.com/

AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos): http://www.afip.gov.ar

Argentina Trade Net: http://www.argentinatradenet.gov.ar/

BCRA (Banco Central de la República Argentina): http://www.bcra.gov.ar/

SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria):


ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología

Médica): http://www.anmat.gov.ar

BNA (Banco de la Nación Argentina): http://www.bna.com.ar/

CFI (Consejo Federal de Inversiones): http://www.cfired.org.ar/

BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior): http://www.bice.com.ar/

D. OTROS DATOS DE INTERÉS

Embajada de Argentina en Tokio

Dirección: 2-14-14 Moto Azabu, Minato-ku 106-0046, Tokio, Japón

Web: http://www.ejapo.mrecic.gov.ar/

Tel: (81-3) 5420-7101

Consulado de Argentina en Tokio

Dirección: 2-14-14 Motoazabu, Minato ku, Tokyo, Japón

Web: http://www.embargentina.or.jp/consul/consgene.html

Tel: (81-3) 5420-7105

http://www.wto.org/

http://www.trademap.org/

http://www.scavage.com/

http://www.oecd.org/

http://www.asean.org/

http://www.apec.org/

https://www.cia.gov/

http://www.mrecic.gov.ar/

http://www.aduanaargentina.com/

http://www.afip.gov.ar/

http://www.argentinatradenet.gov.ar/

http://www.bcra.gov.ar/


http://www.anmat.gov.ar/

http://www.bna.com.ar/

http://www.cfired.org.ar/

http://www.bice.com.ar/

http://www.ejapo.mrecic.gov.ar/

http://www.embargentina.or.jp/consul/consgene.html


74

Embajada de Japón en Argentina

Dirección: Bouchard 547, Piso 17, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Web: http://www.ar.emb-japan.go.jp/

Tel: (54-11) 4318-8200 / 8220

Información Comercial en Argentina

Argentina Trade Net: el Portal de Negocios de la Cancillería "Argentina Trade

Net" es la herramienta informática que permite, facilitando una interacción

dinámica con las representaciones argentinas en el exterior, que el sector

exportador tenga un acceso dinámico a la información calificada y actualizada

sobre los mercados externos.


Fundación Exportar: es la agencia de promoción comercial, dependiente del

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuya misión es fomentar el

incremento y la diversificación de las exportaciones argentinas

http://www.exportar.org.ar/

PROARGEX: el Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos

Argentinos es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y

del Banco Interamericano de Desarrollo. Su objetivo es incrementar en forma

sostenible las ventas al exterior de productos diferenciados y de alto valor

agregado de las pequeñas y medianas empresas, procurando la ampliación de

los destinos de exportación.

http://www.proargex.gov.ar

Principales Diarios de Japón (con versión en inglés)

The Japan Times http://www.japantimes.co.jp/

Japan Today http://www.japantoday.com/

The Japan News http://the-japan-news.com/

Japan News Review http://www.japannewsreview.com/

Japan Update http://www.japanupdate.com/

Kyodo News http://english.kyodonews.jp/

http://www.ar.emb-japan.go.jp/


http://www.exportar.org.ar/

http://www.proargex.gov.ar/

http://www.japantimes.co.jp/

http://www.japantoday.com/

http://the-japan-news.com/

http://www.japannewsreview.com/

http://www.japanupdate.com/

http://english.kyodonews.jp/

Aceite de oliva a japón

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