Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

El mercado canadiense de aceite de oliva y sus oportunidades comerciales para productores argentinos.

2010 Proyecto de Promoción de las Exportaciones de

Agroalimentos Argentinos

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

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Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de aceite de oliva con interés en el mercado canadiense. Si bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden ser incompletos debido a cambios en la legislación del país o a la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación de aceite de oliva con origen argentino a Canadá. Por lo tanto, es altamente recomendable que los productores interesados en exportar a ese país verifiquen junto a sus socios/representantes comerciales en el país toda la información relevante antes de la realización del embarque de productos.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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Contenido RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................................... 4

1. MARCO PAÍS ........................................................................................................................... 6

1.1. ORGANIZACIÓN POLÍTICA .................................................................................................... 7

1.2. FACTORES ECONÓMICOS ..................................................................................................... 9

1.3. FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS .......................................................................... 10

2. MARCO SECTOR .................................................................................................................... 11

2.1. MERCADO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA ....................................................................... 11

2.1.1. PRODUCCIÓN MUNDIAL ..................................................................................................... 11

2.1.2. CONSUMO MUNDIAL .......................................................................................................... 13

2.1.3. COMERCIO MUNDIAL ......................................................................................................... 14

2.2. COSTO DE PRODUCCIÓN Y PRECIO INTERNACIONAL ....................................................... 17

2.3. REGLAS DE INOCUIDAD, ENVASES Y NORMAS ................................................................. 18

2.3.1. NORMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN ............................................................................ 18

2.3.3. ENVASES Y ETIQUETAJE ...................................................................................................... 20

3. COMPRENDER EL MERCADO ................................................................................................ 24

4. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 33

5. INFORMACIÓN ADICIONAL ................................................................................................... 34

5.2. TIENDAS Y SUPERMERCADOS ............................................................................................. 35

5.3. ASOCIACIONES Y VÍNCULOS PRIVADOS Y OFICIALES DE INTERÉS ................................... 39

5.4. PRENSA ESPECIALIZADA ..................................................................................................... 40

5.5. FERIAS INTERNACIONALES ................................................................................................. 41

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Resumen Ejecutivo

ü El consumo canadiense de aceite de oliva es cerca del 1% del

consumo mundial.

ü En 2009, los consumidores canadienses consumieron solo 17 mil

toneladas de aceite de oliva.

ü En los últimos años (2006-2009), el consumo canadiense de aceite

de oliva ha ido declinando considerablemente pasando de 32,5 mil

toneladas en 2006 a los 17 mil en 2009.

ü En Canadá, el aceite de oliva en sus diversas formas está totalmente

exento de aranceles de importación.

ü Italia es el gran proveedor de aceite de oliva a Canadá con cerca del

70% del mercado.

ü Las exportaciones argentinas de aceite de oliva a Canadá son

inferiores al 1% del total exportado por Argentina.

ü En 2009, la Argentina exportó a Canadá casi 90 toneladas de aceite

de oliva virgen correspondientes a cerca de US$ 330 mil. En 2007 y

2008, las exportaciones fueron respectivamente de 74 toneladas y

100 toneladas.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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1. Marco País

Canadá Población: 33,8 millones (est. Jul 2010) Gobierno: Monarquía Constitucional, Democrática Parlamentaria con Estructura Federal

Territorio: 9.984.670 km2 Capital: Ottawa

PBI: US$ 1,33 mil millones (est. 2009) División Adm.: 10 Provincias y 3 Territorios

PBI per cápita: US$ 38.400,00 Sistema Legal: Basada en Ley Común Británica Excepto Quebec que utiliza Derecho Civil

Composición PBI: Jefe de Gobierno y Estado: Agricultura: 2% Stephen Joseph HARPER (desde 6 de feb. 2006) Industria: 28,4% Servicios: 69,6% Legislativo Bicameral: Senado y House of Commons

Fuerza Laboral: 18,4 millones Judicial: Corte Suprema; Corte Federal de Desempleo: 8,5% (2009) Apelaciones; Cortes Provinciales Exportaciones: US$ 298,5 mil millones Principales Partidos Políticos Importaciones: US$ 305,2 mil millones Bloc Quebecois; Conservative Party of Canada Green Party; Liberal Party; New Democratic Party

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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1.1. ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Canadá es una Monarquía Constitucional con un gobierno parlamentario democrático

compuesto por La Corona y un parlamento bicameral formado por el Senado (105 bancas)

y la Cámara de Comunes (308 bancas). El Senado es designado por el Gobernador General,

que es nombrado por la Corona y se lo denomina también Jefe de Estado, luego de la

elección de sus miembros por parte del Primer Ministro. Los miembros de la Cámara de

los Comunes son electos por mayoría simple en cada provincia con un mandato máximo

de cinco años. Las elecciones generales son convocadas por el Primer Ministro con un

plazo máximo de cinco años luego de las últimas elecciones o como consecuencia de una

moción de censura del Parlamento.

Las últimas elecciones generales, realizadas el 14 de Octubre de 2008, dieron como

ganador al Partido Conservador que con el 37,6% de los votos le correspondieron 145

bancas. Fue seguido por el Partido Liberal (26,2%; 77 butacas), el Nuevo Partido

Democrático (18,2%; 37 butacas), el Bloco Quebequés (10%; 48 butacas), el Partido Verde

(6,8%; 1 butaca). En el Senado, los partidos con representantes son el Partido

Conservador, el Partido Liberal, el Nuevo Partido Democrático y el Bloco Quebequés. En

lo que respecta a las próximas elecciones canadienses, las mismas deben tener lugar no

después del 15 de Octubre de 2012.

En la estructura Monárquica Constitucional canadiense, La Corona, representada por la

Reina Isabel II, es el Poder Ejecutivo simbólico y ceremonial. El Primer Ministro es el Jefe

de Gobierno y junto con su gabinete ejercen el Poder Ejecutivo. Tanto el Primer Ministro

con los miembros de su gabinete son designados por los miembros de la Cámara de los

Comunes. El líder del partido político con el mayor número de bancas se convierte en

Primer Ministro y el líder del segundo partido pasa a ser el líder de la oposición

gubernamental. Desde febrero de 2006, el Primer Ministro de Canadá es Stephen Harper,

del Partido Conservador, mientras que el líder del Partido Liberal, Michael Ignatieff, es el

líder de la oposición.

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Los gobiernos provinciales cuentan con legislaturas unicamerales y con responsabilidades

similares a las atribuidas a la Cámara de los Comunes. Los territorios también cuentan con

legislaturas propias aunque con poderes limitados.

El Poder Judicial tiene en la Corte Suprema su poder máximo además de contar con Cortes

Federales, la Corte de Canadá y la Corte de Apelaciones y, finalmente, Cortes Provinciales.

La Corte Suprema de Canadá es presidida desde el año 2000 por el juez Beverly

McLachlin. El Gobernador General es responsable por el nombramiento de los miembros

de la Corte Suprema tras consultarse con el Primer Ministro y su Ministro de Justicia. Los

demás jueces de las cortes federales también son designados por el gobierno federal por

medio de una consulta junto a órganos judiciales no gubernamentales. La tradición del

derecho anglosajón de Ley Común es utilizada en toda Canadá excepto en la provincia de

Quebec que adopta la tradición francesa del código civil. En tanto, el derecho penal es

considerado tema de jurisdicción federal con una legislación única para todo el país.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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1.2. FACTORES ECONÓMICOS

Canadá posee una economía de Mercado muy desarrollada con altos estándares de vida y

con un PBI que supera los mil millones. El PBI canadiense fue de US$ 1,3 mil millones en

2009 con una baja de 2,5% frente al crecimiento registrado durante el año anterior. En el

año 2008, el PBI canadiense creció apenas un 0,4% tras haber crecido 2,5% en 2007. En lo

que respecta a la composición del PBI, los servicios son responsables por más del 75%. En

tanto al sector manufacturero le corresponde un 13%, al sector de construcción civil un

6% y a la agricultura apenas un 2%. El PBI per cápita registrado en 2009 fue de US$ 38,4

mil. Con una fuerza de trabajo de más de 18 millones, la tasa de desempleo registrada en

2009 fue de 8,5%.

Canadá es el principal socio comercial de los EE.UU. siendo su primer proveedor de

energía con exportaciones de gas natural, uranio y electricidad. Además, Canadá nutre un

importante superávit comercial con su vecino del sur. Casi el 75% del total exportado por

Canadá en 2009 fue destinado a los EE.UU. mientras que el 63% de sus importaciones

provinieron del mismo socio. El total comercializado entre los dos países fue superior a los

US$ 650 millones en 2008 y más de US$ 505 millones en 2009. El superávit comercial de

Canadá junto a los EE.UU. fue de casi 35 millones de dólares americanos en 2009 y de casi

90 millones en 2008.

Con la crisis iniciada en mediados de 2008 se cerró un período de sostenida expansión

económica que había comenzado en 1993, hecho que quedó plasmado con la

presentación del primer déficit fiscal en doce años de la provincia de Ottawa. La gran

dependencia comercial de los EE.UU. generó que Canadá tenga dificultades para

encontrar alternativas mientras la economía estadounidense se recupera. Tras la crisis

financiera mundial, los bancos canadienses salieron fortalecidos debido a sus bajos niveles

de apalancamiento financiero con otras instituciones o instrumentos financieros. Por lo

tanto, el país se encuentra con buena capitalización en medio de la escasez de crédito

actual.

10

1.3. FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS

La población canadiense es de 33,8 millones y, a pesar de los casi diez millones de

kilómetros cuadrados de territorio, está localizada, casi en su 90%, en un franja que va de

este a oeste a no más de cien kilómetros de la frontera con los EE.UU. Las tres principales

ciudades en números de habitantes son: Toronto con cinco millones, Montreal con 3,5

millones y Vancouver con 2 millones de habitantes.

La edad promedio de la población canadiense es de 40,7 años, en tanto el 68,6% de la

población tiene entre 15 y 64 años de edad. La tasa de crecimiento poblacional es de 0,8%

anual y la población indígena presenta la tasa más alta de crecimiento poblacional. La

población canadiense está compuesta étnicamente por un casi 21% de anglocanadienses,

15,8% de francocanadienses, 15,2% de escoceses, 13,9% de irlandeses, 10,2% de

alemanes, 5% de italianos, 3,9% de chinos, 3,6% de ucranianos y 3,5% de indígenas. Cerca

del 16% de la población está compuesta por inmigrantes en su mayoría provenientes del

sudeste asiático, chinos y afroamericanos estadounidenses.

Los principales idiomas hablados en Canadá son el inglés y el francés que son los dos

idiomas oficiales del país según la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades. El

60% de la población tiene el inglés como lengua materna mientras que solo el 23,2%

posee el francés como lengua materna. Apenas el 17,7% de la población habla los dos

idiomas siendo que solo el 13% habla apenas el francés y el 67,5% habla solo el inglés.

Entre los que no poseen ninguno de estos dos idiomas como maternos, encontramos que

el chino cantonés, el italiano, el alemán, el panyabi (del subcontinente indiano) y el

español son los idiomas más hablados en el país.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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2. Marco Sector

2.1. MERCADO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA

El olivo es un árbol de la familia de las oleáceas típico de climas de tipo mediterráneo,

entre las latitudes 30 y 45 marcado por veranos secos e inviernos fríos, puede llegar a

medir hasta 15 metros de altura. Los árboles son sensibles a las bajas temperaturas en su

etapa de crecimiento y presentan fuerte resistencia a la sequía y a las altas temperaturas.

Gran parte de los olivares se encuentran en la región del Mediterráneo, con un aumento

de cultivos en otras regiones en las últimas décadas. La aceituna es una fruta del tipo

drupa muy oleosa de color verde al principio logrando una coloración negra-morada una

vez madura. De la pulpa de la aceituna se obtiene el aceite de oliva que se extrae muy

fácilmente por medio de moliendas o prensas.

2.1.1. PRODUCCIÓN MUNDIAL

Con más de 320 millones de arboles de Oliva, en 2009 los olivares españoles fueron

responsables por 38% de la producción mundial de aceite de oliva. La región de Andalucía,

al sur de España, es responsable por el 75% de la producción española. Los principales

tipos de olivares en España son hojiblanca, picual, cornicabra y lechín en el sur y el

arbequina y verdial típicos de Catalunya. Los árboles más comúnmente utilizados en

España son los del tipo picual que corresponden a cerca del 40% de los cultivos de olivos

en España.

Italia figura como el segundo productor más grande de aceite de oliva con cerca del 20%

de la producción mundial. Los tipos más difundidos en Italia son la coratina, oragliarola en

la región de Puglia, carolea en Calabria, leccino en Toscana y Umbria, frantoio y moraiolo

en la zona central del país y finalmente los olivos del tipo taggiasca en Liguria. No

12

obstante su gran producción de aceite de oliva, Italia no es un país autosuficiente a pesar

de figurar entre los más grandes exportadores. Italia importa grandes cantidades de aceite

de oliva de origen griego, tunecino y español para abastecer su consumo doméstico y

además los re-exporta como producto italiano tras su embotellamiento.

Grecia y Túnez figuran respectivamente como el tercero y cuarto productor mundial de

aceite de oliva con el 11% y el 6% de la producción mundial. Otros países con producción

significativa son Turquía (5%), Siria (5%) y Marruecos (3%). Los siete países mencionados,

España, Italia, Grecia, Túnez, Turquía, Siria y Marruecos, además de ser todos países

mediterráneos, juntos representaron el 87% de la producción mundial de aceite de oliva

en 2009.

A pesar de figurar entre los diez más grandes productores mundiales de aceite de oliva, la

participación argentina es todavía muy modesta, solo 0,8% en 2009.

Tabla 1- Diez Principales Productores de Aceite de Oliva

Miles de toneladas 2006 2007 2008 2009 2010e España 827 1.111 1.236 1.028 1.200 Italia 637 490 510 540 540 Grecia 424 370 327 305 348 Turquía 112 165 72 130 147 Siria 100 154 100 130 150 Túnez 220 160 170 150 140 Marruecos 75 75 85 85 95 Portugal 29 48 36 49 50 Jordán 22 37 22 19 28 Argentina 23 15 27 23 16 Sub-Total 2.469 2.625 2.585 2.459 2.714 TOTAL MUNDO 3.013 2.572 2.767 2.713 2.665 Fuente: International Olive Council; Elaboración Propia e estimación

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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2.1.2. CONSUMO MUNDIAL

El aceite de oliva representa solo el 3% del total de los aceites consumidos en el mundo.

Sus principales consumidores son también los mayores productores, los países del

mediterráneo. Otros importantes consumidores son los EE.UU., Francia, Alemania, Reino

Unido, Brasil y Australia.

El principal consumidor de aceite de oliva en 2009 fue Italia con un consumo superior a las

705 mil de toneladas equivalentes al 25% del total consumido a nivel mundial. España, con

un consumo de más de 560 mil toneladas, consumió cerca del 20%. En tercer lugar figuran

los EE.UU. con un consumo de alrededor de 255 mil toneladas que representa el 10%. Vale

decir que los estadunidense con su producción ínfima son importadores netos de este

producto. Cerrando el top cinco de consumidores mundiales están Grecia (7%), cuyo

consumo per-cápita de 25 litros es el más alto del mundo, y Francia (4%).

Tabla 2 - Diez Principales Consumidores de Aceite de Oliva Más Canadá Miles de Toneladas 2006 2007 2008 2009 2010e Italia 848 730 705 710 710 España 478 539 546 561 560 EE.UU. 223 248 246 254 260 Grecia 265 270 264 221 220 Francia 100 102 102 110 109 Portugal 72 77 76 74 74 Reino Unido 60 49 48 56 58 Alemania 39 46 45 48 48 Brasil 26 35 40 42 43 Australia 35 48 35 37 38 Canadá 30 32,5 29 17 17 Sub-Total 2.174 2.175 2.136 2.121 2.126 TOTAL MUNDO 2.924 2.691 2.799 2.755 2.826 Fuente: International Olive Council; Elaboración Propia e Estimación

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El consumo canadiense de aceite de oliva es cerca del 1% del consumo mundial. En 2009,

los consumidores canadienses consumieron solo 17 mil toneladas de aceite de oliva. En

los últimos años dicho consumo ha ido declinando considerablemente pasando de 32,5

mil toneladas en 2006 a los 17 mil.

2.1.3. COMERCIO MUNDIAL

Exportadores

Italia fue el país que más exportó aceite de oliva en 2009 con más de 175 mil toneladas.

Esto se logró gracias a las importaciones de Italia de aceite a granel y la sucesiva re-

exportación del producto embotellado con origen italiano. España, otro gran productor,

logró exportar 153 mil toneladas. Túnez es el tercer gran exportador de aceite de oliva con

110 mil toneladas exportadas en 2009. Turquía y Siria con 24 mil toneladas y 15 mil

toneladas respectivamente fueron cuarto y quinto exportadores a nivel mundial.

Tabla 3 - Los Cinco Principales Exportadores de Aceite de Oliva

Miles de Toneladas 2006 2007 2008 2009 2010e

Italia 181,7 185,8 180,2 176,9 175 España 99 124,8 133,9 153,8 160 Túnez 115,5 175 130 110 110 Turquía 73 45 15 24 48 Siria 35 40 20 20 30 Fuente: International Olive Council; Elaboración Propia

La Argentina está entre los diez más grandes exportadores de aceite de oliva con un total

exportado de 17 mil toneladas en 2009. En términos de valores, las exportaciones para el

mismo año fueron de poco más de US$ 59 millones. Respecto al valor, las exportaciones

de 2007 fueron superiores a las de 2009 con SU$ 59,5 millones exportados. En lo que

respecta al año 2008 hubo una disminución tanto en volumen como en valores

exportados.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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Tabla 4 - Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva Virgen (NCM 1509.10 00)

Período US$ FOB Toneladas 2007 59.499.258 16.718 2008 59.507.100 14.280 2009 59.152.667 17.873

Fuente: Aliceweb-MERCOSUR; Elaboración Propia

Importadores

El más grande comprador de Aceite de Oliva es EE.UU. con más de 275 mil toneladas

adquiridas en 2009. A pesar de figurar como segundo productor más grande a nivel

mundial, Italia figura como segundo importador más importante de aceite de oliva con

casi 80 mil toneladas en 2009. Brasil, con más de 40 mil tonelada, se quedó con el tercer

puesto. Japón y Australia, con casi 30 mil toneladas importadas, cierran el top cinco de los

grandes importadores.

Tabla 5 - Los Seis Principales Importadores Mundiales de Aceite de Oliva

Miles de Toneladas 2006 2007 2008 2009 2010e

EE.UU. 242 262 264 276 260 Italia 135,6 149,3 116,6 79,5 90 Brasil 26 34,5 40 42 42,5 Japón 30 30,5 29 29,5 29,5 Australia 29 41,5 27 28,5 27,5 Canadá 30 32,5 29 25 17 Fuente: International Olive Council; Elaboración Propia

Los EE.UU. figuran como principal destino de las exportaciones argentinas de aceite de

oliva. En 2009, los envíos de aceite de oliva a ese país fueron de más de 9,1 mil toneladas

equivalentes a un valor comercializado superior a los US$ 25 millones. En 2008, los EE.UU.

adquirieron casi 6,2 mil toneladas de aceite de oliva tras haber importado más de 9,1 mil

toneladas en 2007. Brasil es el segundo consumidor más importante de aceite de oliva de

16

origen argentino con un total de más de 7 mil toneladas adquiridas a más de 27,7 millones

de dólares estadounidenses. Uruguay, Chile y España están dentro de los cinco más

grandes compradores de aceite de oliva argentino, no obstante las importaciones de

dichos países son bastante modestas.

Tabla 6 - 15 Principales Destinos de Aceite de Oliva Virgen Argentino NMC 2007 2008 2009 1509.10 00 US$ FOB Toneladas US$ FOB Toneladas US$ FOB Toneladas EE.UU. 28.863.296 9.119 22.088.409 6.195 25.340.063 9.150 Brasil 22.635.893 5.298 30.217.007 6.316 27.778.001 7.009 Uruguay 1.430.167 380 1.703.627 469 1.490.487 455 Chile 866.172 272 809.650 275 677.578 278 España 361.176 120 303.954 100 586.734 183 Ecuador 580.095 138 603.305 132 515.113 132 Italia 2.372.319 839 432.536 160 - - Venezuela 296.801 63 729.909 159 417.583 97 Canadá 431.273 102 350.365 74 326.957 87 Paraguay 320.439 64 442.277 85 395.861 70 Colombia 173.947 49 410.909 86 260.885 65 Japón 21.050 3 300.024 62 293.665 61 México 403.426 78 583.613 117 148.729 32 China 137.891 26 45.674 9 99.161 19 Bolivia 53.747 12 83.506 17 87.137 17 Fuente: Aliceweb-MERCOSUR; Elaboración Propia

Las exportaciones argentinas de aceite de oliva a Canadá son inferiores al 1% del total

exportado por Argentina. En 2009, la Argentina exportó a Canadá casi 90 toneladas de

aceite de oliva virgen correspondientes a cerca de US$ 330 mil. En 2007 y 2008, las

exportaciones fueron respectivamente de 74 toneladas y 100 toneladas.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

17

2.2. COSTO DE PRODUCCIÓN Y PRECIO INTERNACIONAL

Comparado con otras variedades de aceite, el aceite de oliva figura entre los más caros.

Sus altos costos son consecuencia de los métodos de producción que van desde el tiempo

de maduración de los árboles para que se vuelvan productivos, que suele ser no menos de

cinco años, hasta la forma de la cosecha de olivas que sigue siendo en gran parte realizada

de forma manual. Además, cabe destacar que el proceso de extracción requiere de

grandes cuidados como así también del empleo de tecnologías avanzadas sobretodo

cuando se trata de cultivos más extensos. Como para las demás commodities, los precios

para aceite de oliva suelen ser bastante volátiles básicamente como consecuencia de las

cosechas de olivas y los niveles de stocks.

Gráfico 1 - Volatilidad en los Precios a los Productores Aceite Extra Virgen (Media mensual de precios)

Fuente: Internacional Olive Council April 2010

En Europa hay tres mercados de precios representativos para los productores: Bari en

Italia, Heraklion/Messinia en Grecia y Jaén en España. El mercado de Sfax en Túnez

también es considerado para los precios representativos. Los precios pagados sobretodo

Producción Mundial

Precios Mensuales Bari

Precios Mensuales Heraklion/Messinia

Precios Mensuales Jaén

18

en los tres mercados europeos son determinantes a la hora de la formación de los

productos exportables además de la formación de los precios de producción.

2.3. REGLAS DE INOCUIDAD, ENVASES Y NORMAS

2.3.1. NORMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN

Canadá posee una serie de regulaciones referentes a la importación, distribución y venta

de aceite de oliva. Esta sección trata de presentar sintéticamente dichas regulaciones y las

responsabilidades de los actores en la comercialización de aceite de oliva basada en el

sitio web de la Agencia de Inspección Alimentaria Canadiense (Canadian Food Inspection

Agency – www.inspection.gc.ca)

Todos los productos alimenticios comercializados en Canadá deben seguir los

requerimientos generales de etiquetaje y composición establecidos por la ley federal que

reglamenta alimentos y drogas (Food and Drugs Act and Regulations – FDR).

Para los productos de aceite de oliva y sus derivados se requiere el cumplimiento del

patrón de composición declarado en la sección B.09.003 de la FDR. En líneas generales los

patrones exigidos son:

Aceite de oliva extraído de oliveras (Olea europea L)

La no adición de aceite de orujo a productos declarados como aceite de oliva. Tal hecho se

encuadra dentro de la adulteración fraudulenta según las regulaciones enumeradas en las

subsección 5 (1) del FDR que expresa la prohibición de declaraciones falsas o

engañadoras.

Productos declarados como aceite de oliva virgen o extra virgen deben cumplir con los

patrones establecidos por el Consejo Oleícola Internacional.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

19

Penalidades en casos de violaciones

Las penas estipuladas para infracciones en la comercialización de aceite de oliva pueden

ser de 50 mil dólares canadienses a 250 mil dólares canadiense y la detención entre seis

hasta tres años de los responsables.

Obligaciones de la Industria

Importadores, distribuidores y revendedores de aceite de oliva son responsables por el

cumplimento de las regulaciones. Los mismos deben estar informados junto a sus

proveedores de las características reales del producto para poder cumplir con sus

obligaciones.

Vigilancia

La Agencia Canadiense de Inspección de Productos Alimenticios (Canadian Food Inspection

Agency – CFIA1

2.3.2. CATEGORÍAS DE ACEITE SEGÚN EL CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL

) utiliza métodos analíticos capaces de identificar adulteraciones en sus

mínimos niveles. La CFIA tiene un programa en donde los aceites de oliva comercializados

en Canadá son constantemente analizados.

1. Vírgenes

a. Extra – aceite de mayor calidad extraído directamente de aceitunas por medio

de métodos puramente mecánicos con acidez máxima aceptada en términos

de ácido oleico de 0,8%.

b. Virgen – Igualmente extraído de aceitunas por medios exclusivamente

mecánicos pero con algunas imperfecciones en sus características con acidez

máxima de 2%.

1 www.inspection.gc.ca

20

c. Lampante – Aceite no apto al consumo humano debido a defectos y con

acidez superior a los 2%. Son utilizados para el aceite de oliva refinado.

2. Aceite de Oliva Refinado – aceite de oliva obtenido por el refinamiento del aceite

de oliva virgen lampante con acidez máxima aceptada de 3%.

3. Aceite de Oliva – aceite constituido por medio de mezclas de aceite refinado con

aceite de oliva virgen del tipo extra virgen o virgen cuya acidez final no superar el

1%.

4. Aceite de Orujo de oliva crudo: extraído del orujo de oliva (pieles y pulpa de

aceitunas restantes de la molienda) por mecanismos físicos o químicos disolventes.

5. Aceite de Orujo de Oliva Refinado – aceite de orujo crudo refinado con acidez no

superior al 3%.

Aceite de Orujo – mezcla de aceite de orujo refinado y aceites de oliva extra virgen o virgen con acidez máxima permitida de no más del 1%.

2.3.3. ENVASES Y ETIQUETAJE Las normas para el envase y etiquetaje de alimentos en Canadá están establecidas en las

leyes federales Alimentos y Drogas (Food and Drugs Act) y en el Envase y Etiquetados a

Consumidores (Consumer Packaging and Labelling Act). La Agencia de Inspección de

Productos Alimenticios (CFIA) es responsable por aplicar y fiscalizar la normativa referida a

los productos alimenticios. La CFIA publica un Guía para el Etiquetaje y Promoción de

Productos Alimenticios (Guide to Food Labelling and Advertising) que presenta los

diversos aspectos reglamentados del etiquetaje y campañas promocionales-propaganda

de alimentos. Entre los elementos destacados están: etiquetaje, promoción de productos,

composición y calidad, información nutricional, además de informaciones específicas a

productos como carnes, pescados, frutas y vegetales, bebidas alcohólicas y miel.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

21

GUÍA BÁSICO PARA EL ETIQUETAJE DE ALIMENTOS EN CANADÁ

La información presentada en esta sección se basa en el capítulo dos del Guía para el

Etiquetaje y Promoción de Productos Alimenticios (Guide to Food Labelling and

Advertising) que se encuentra en el sitio web de la CFIA

(www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch2e.shtml).

El etiquetaje de alimentos envasados comercializados en Canadá siempre deben contener

los siguientes datos en ambos idiomas oficiales de Canadá, ingles y francés:

ü Nombre común del producto

ü Cantidad neta contenida

ü Nombre y dirección del

distribuidor y/o importador

ü Listado de ingredientes presentes

ü Cuadro de Información

Nutricional

ü Fecha de vencimiento

Se recomienda especial atención a las recomendaciones detalladas acerca de cómo se

deben presentar la información mencionadas arriba. El capítulo dos del Guide to Food

Labelling and Advertising relata en detalle el tamaño correspondiente de la fuente para

cada información, así como las abreviaciones permitidas, las medidas aceptadas (siempre

deben constar en unidades métricas además de poder estar en unidades británicas o

canadienses), cómo se declara el listado de ingredientes según la prevalencia de cada uno,

entre otra información relevante referida al etiquetaje.

La provincia de Quebec tiene sus propios reglamentos para una adecuada utilización del

idioma francés en los productos comercializados en su jurisdicción. Se pueden encontrar

más información sobre las reglamentaciones de la provincia quebequense en:

Centre québécois d'inspection des aliments et de santé animale 200 Chemin Sainte-Foy Québec, Québec G1R 4X6 Tel.: (418) 380-2120 and 1-800-463-5023 Fax: (418) 380-2169 email: dga@mapaq.gouv.qc.ca

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

21

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

A partir de 2005, la presencia de información nutricional en los envases y etiquetas de

productos comercializados en Canadá es obligatorio y uniforme según los patrones y

reglas establecidos por la ley federal de Alimentos y Drogas. Las regulaciones vigentes

hacen referencia a la presentación de la tabla de contenido nutricional, además de las

afirmaciones sobre supuestos beneficios de salud que determinado alimento o dieta

puedan ocasionar. Todos los productos importados comercializados en Canadá deben

cumplir con las normas establecidas.

En esta sección se presenta una síntesis de cómo debe figurar la tabla de Información

Nutricional según está presentado en el capítulo cinco del Guide to Food Labelling and

Advertising

(http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch5e.shtml#a5_4)

Ilustración – Ejemplo de Tabla de Información Nutricional en Canadá

Bilingüe

Inglés

Francés

22

La información obligatoria que debe constar en la Tabla de Información Nutricional es:

ü Tamaño de la porción

ü Valor energético (Calorías)

ü Grasas

ü Ácidos Grasos Saturados

ü Ácidos Grasos trans.

ü Suma de los Ácidos Grasos Saturados más los Ácidos Grasos trans.

ü Colesterol

ü Sodio

ü Carbohidratos

ü Fibras

ü Azucares

ü Proteínas

ü Vitaminas A y C

ü Calcio

ü Hierro

La declaración de información adicional suele ser opcional y voluntaria. Sin embargo,

puede pasar que sea requerida cierta información adicional en la tabla de Información

Nutricional, en el caso que el etiquetaje contenga información relacionada a beneficios

para la salud por el consumo del producto.

Toda información nutricional, así como las aserciones sobre los beneficios por el consumo

de aceite de oliva, deben constar en inglés y francés. La tabla con información nutricional

puede ser bilingüe o puede estar duplicada una con información en inglés y otra en

francés (ilustración).

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

23

IMPUESTOS

ARANCEL DE IMPORTACIÓN

En Canadá, el aceite de oliva en sus diversas formas está totalmente exento de aranceles

de importación. Por lo tanto los productores argentinos de aceite de oliva, como todos los

demás productores mundiales, tienen libre acceso a ese mercado.

OTROS IMPUESTOS

En Canadá para la comercialización de bienes y servicios hay que pagar la tasa GST (Goods

and Services Tax) que desde Enero de 2008 es de 5%. Cada provincia canadiense cobra

además sus propios impuestos a la venta, excepto en las provincias de Nueva Scotia, New

Brunswick y Newfoundland donde la GST y el impuesto a la venta fueron consolidados y

armonizados en el 13% conocido como el HST (Harmonized Sales Tax).

Vale decir que dichas tasas son pagados por los consumidores siendo los minoristas o

mayoristas los responsable en recolectar los impuestos y pasarlos al gobierno.

En la provincia de Quebec, la administración de ingresos de Quebec (Revenu Québec) es la

entidad responsable por administrar el GST y el impuesto a las ventas.

Para información adicional acerca del GST y del HST se puede visitar el sitio web de la

Canada Revenue Agency (www.cra-arc.gc.ca).

24

3. Comprender el Mercado

Canadá no es un país con un gran consumo per cápita de aceite de oliva. No obstante, su

demanda agregada de aceite de oliva en el mercado mundial en los últimos años fue entre

15 y 30 mil toneladas. De tal manera que, a pesar de no ser un gran país consumidor de

aceite, Canadá es un mercado para tener en cuenta. Italia es el gran proveedor de aceite

de oliva a Canadá con cerca del 70% del mercado.

Con un mercado consumidor con alto poder adquisitivo y exigente, Canadá figura como un

interesante destino para los países exportadores de aceite de oliva. Aun con un consumo

moderado el hecho de que no se produzca aceite de oliva en el país hace que la demanda

sea atendida por importaciones.

3.1. IMPORTACIONES

Las importaciones canadienses de aceite de oliva en 2009 fueron de poco más de US$ 131

millones y que su principal origen fue Italia. Frente a lo importado en 2008, US$ 155

millones, las importaciones de 2009 fueron 15% menos en términos de valor. En volumen,

el total importado en 2008 de 29 mil toneladas cayó a 25 mil toneladas en 2009. La

estimación para 2010 arroja que las importaciones canadienses de aceite de oliva serán de

solo 17 mil toneladas, lo que significa una disminución de más del 30% comparado al nivel

importado en 2009 y de más de 40% frente a 2008.

Gran parte de las importaciones de aceite de oliva de Canadá es del tipo virgen con un

total importado de más de US$ 85 millones, lo que equivale al 65% del total de aceite de

oliva importado. Los restantes US$ 45,5 millones son del tipo refinado.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

25

Importaciones Canadienses de Aceite de Oliva Virgen (150910) US$ 2005 2006 2007 2008 2009 Italia 49.186.429 67.202.382 68.865.235 75.753.155 58.810.885 Grecia 8.669.457 11.044.387 11.390.133 12.259.269 11.960.974 España 3.237.253 3.659.831 3.421.607 5.493.521 5.374.709 Túnez 1.985.386 2.013.217 2.757.574 2.855.425 3.901.951 Turquía 8.912.381 9.400.795 10.171.802 3.828.521 1.728.238 Estados Unidos 995.134 1.479.605 932.242 1.268.391 982.401 Líbano 790.014 670.313 1.523.667 1.319.345 708.535 Marruecos 186.426 276.867 675.929 443.925 673.257 Argentina 379.239 1.486.359 431.273 350.365 326.957 Francia 604.584 624.564 649.816 345.422 363.683 Portugal 2.280.923 4.608.044 1.896.104 936.863 206.821 Siria 2.666 240.813 798.317 91.299 17.222 Australia 58.251 78.436 107.902 65.875 146.551 Chile 2.905 40.476 297.772 41.921 94.125 TOTAL 77.742.158 103.223.108 104.590.235 106.519.981 85.793.960 Fuente: Industry Canada; Elaboración Propia

Para aceite de oliva virgen, en 2009, Italia fue responsable por casi el 70% de lo importado

por Canadá. Las importaciones desde Grecia fueron equivalentes al 14% del total del

aceite de oliva virgen importado. Otros importantes proveedores en 2009 fueron España

(6%), Túnez (4,5%) y Turquía (2%). Vale resaltar el hecho de que los EE.UU. a pesar de ser

un importador neto de aceite de oliva, logró vender casi un millón de dólares a Canadá, o

sea más de dos veces y medio de los US$ 327 mil dólares exportados desde la Argentina.

Las exportaciones argentinas de aceite de oliva virgen a Canadá alcanzaron su pico en el

2006 con ventas totales de casi US$ 1,5 millones. En lo que corresponde a los años

siguientes, lo exportado por la Argentina fue de US$ 431 mil (102 mil toneladas) en 2007 y

de US$ 350 mil (74 toneladas) en 2008.

26

Importaciones Canadienses de Aceite de Oliva Refinado (150990) US$ 2005 2006 2007 2008 2009 Italia 29.576.646 32.432.273 32.637.529 32.244.740 34.327.065 Túnez 423.243 233.822 333.195 2.189.060 3.074.158 Turquía 5.380.437 4.577.004 5.329.897 7.462.980 2.717.555 Portugal 331.486 9.783 254.971 929.094 1.696.820 España 2.448.524 3.114.392 3.883.609 2.612.547 1.337.283 Estados Unidos 1.029.289 695.549 1.145.104 1.142.897 724.509 Francia 277.777 72.776 206.075 471.182 482.846 Grecia 759.809 663.472 775.839 703.689 32.285 Israel 7.694 5.376 666 1.012 275.959 Líbano 257.181 283.624 354.584 280.811 246.565 Argentina 148.111 33.406 80.426 10.449 79.408 Marruecos 7.946 260.845 158.209 114.684 36.484 TOTAL 40.727.129 42.694.202 45.530.263 48.661.212 45.493.118

Las importaciones canadienses de aceite de oliva refinado son aproximadamente la mitad

de las importaciones de aceite de oliva virgen. En 2009, Canadá importó poco más de US$

45 millones mientras que en 2008 las mismas importaciones de aceite de oliva refinado

fueron equivalentes a US$ 48 millones.

Importaciones Canadienses de Aceite de Oliva Virgen y Refinado (150910 y 150990) por Provincias US$ 2005 2006 2007 2008 2009 Ontario 35.992.545 46.921.138 49.705.460 50.936.285 43.377.850 Quebec 28.047.927 39.595.584 38.151.625 35.401.306 29.258.340 British Columbia 9.599.906 12.162.281 12.733.827 14.083.753 9.784.482 Alberta 3.188.240 2.912.582 2.705.867 3.690.377 2.216.121 Manitoba 200.353 136.729 278.025 757.395 491.809 New Scotia 469.656 1.144.905 886.701 1.226.570 38.662 New Brunswick 243.439 348.913 124.622 378.319 261.106 Saskatchewan 92 -- 411 45.978 17.632 TOTAL 118.469.286 145.917.309 150.120.495 155.181.195 131.287.077 Fuente: Industry Canada; Elaboración Propia

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

27

Ontario figura como la principal provincia en términos de importaciones de aceite de oliva

(virgen y refinado) con más de US$ 43 millones importados en 2009. En segundo lugar

figura Quebec con casi US$ 30 millones en importaciones de aceite de oliva en el mismo

año. La provincia de British Columbia fue la tercera que más importó dicho producto en

2009, con casi US$ 10 millones.

Si bien Canadá logra reexportar algo de sus importaciones de aceite de oliva, esta

operación tiene valores ínfimos. En 2009, las reexportaciones de aceite de oliva virgen

fueron de US$ 1,1 millón, o sea menos del 1% de sus importaciones. El principal destino

de sus reexportaciones son los EE.UU. que representó más del 96% con importaciones de

US$ 1,07 millón.

Re-exportaciones de Canadá (Aceite de Oliva Virgen - 150910) en US$ 2005 2006 2007 2008 2009 Estados Unidos 1.452.502 2.805.202 1.751.032 1.466.769 1.077.903 Italia 511.126 - 62.425 - 34.663 Japón - - 6.199 - 3.251 Subtotal 1.963.628 2.805.202 1.819.656 1.466.769 1.115.817 TOTAL 1.980.514 2.843.153 2.015.999 1.575.587 1.119.029 Fuente: Industry Canada; Elaboración Propia

28

3.2. PROCESOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Canadá posee una estructura de distribución y comercialización próxima a la estructura

presente en los EE.UU. con la presencia de importadores, brokers, distribuidores, además

de las grandes cadenas. No obstante, Canadá también posee una característica propia que

es la preponderancia de cadenas de supermercados locales en las principales provincias y

regiones del país.

Los importadores en Canadá logran comercializar productos alimenticios específicos

realizando el envase, agregando marca propia y por medio de la comercialización de los

productos entre minoristas como las cadenas de supermercados.

En rol de los brokers en el rubro alimenticio en Canadá suele ser de grandes compradores

que una vez en posesión de las mercaderías las distribuyen en parcelas menores a

revendedores locales. Además, existen también los brokers independientes que no toman

posesión de los productos. Ellos solo son intermediarios entre cadenas independientes y

los proveedores extranjeros. Por su rol los agentes independientes se llevan una comisión.

Como consecuencia del tamaño del país y de la diferenciación entre la población de origen

francesa y la inglesa, se hace muy difícil en Canadá la presencia nacional de cadenas

minoristas. De tal manera que, los grande jugadores de la cadena de alimentos están

anclados en regiones o mismo en las provincias, como es el caso de las grandes cadenas

de supermercados. Las cuatro grandes provincias de Ontario, Quebec, British Columbia y

Alberta concentran el 90% de las ventas del sector de alimentos en Canadá.

Las dos principales provincias en términos de consumidores y negocios en la cadena

alimenticia son Ontario y Quebec. Juntas las dos provincias corresponden a casi el 60% del

sector alimentario en Canadá, con una pequeña ventaja de la provincia de Ontario. British

Columbia, en la costa oeste, y Alberta, también en el oeste, son la tercera y cuarta

provincia en importancia para el sector de comercialización de alimentos.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

29

La cadena Loblaws es originaria de la provincia de Ontario aunque por medio de una

política de adquisición ha logrado dominar el mercado quebequense también. La

presencia de Loblaws a nivel nacional alcanza casi el 40% del total comercializado con sus

más de 1500 locales de sus cadenas Atlantic Superstore, Cash and Carry, Extra Foods,

Zehrs Market y otras. Otra importante cadena presente en Ontario es una empresa de

capital estadounidense, The Great Atlantic & Pacific Company of Canada, con más de 200

locales.

En Quebec, la gran cadena con más de 800 locales de ventas es el Metro Inc que además

de las tiendas Metro poseen la Marché Richelieu. Están presentes en Ontario también con

la cadena Loeb con más de 40 supermercados. Otro importante grupo en Quebec es

Provigo con sus más de 90 supermercados y la mayorista Provigo que abastece más de

600 otros locales y las cadenas Intermarché, Atout Prix, Axep y Proprio.

En la banda occidental de Canadá, la estadounidense Canada Safeway posee más de 200

locales. Otras importantes cadenas también presente en British Columbia y Alberta son la

Overwaitea con más de cien locales con los nombre Overwaitea Foods, Save on Foods,

PriceSmart, Urban Fare además de contar con una división de venta mayorista que provee

diversos productos a más de 900 locales.

Vale destacar que todas las grandes cadenas mencionadas operan con marcas blancas,

importadas y envasadas por terceros, y sus marcas propias cuyo envase y promoción es

realizado por el grupo mismo.

30

Ilustración 3 - Proceso para la Entrada en el Mercado de Canadá

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

31

3.3. TENDENCIAS

Con una estructura económica avanzada, con altos niveles de renta per cápita y población

joven, el consumo canadiense se está refinando hacia productos de mayor valor por sus

características vinculadas a la calidad y salud. Como los demás países de economía con

características pos-industriales, Canadá posee un porcentaje de su población que sufre de

enfermedades relacionadas al sobrepeso y a la vida sedentaria. Por lo tanto, existe toda

una campaña educativa y de concientización sobre los beneficios de una vida más activa y

de una dieta alimentaria más sana y balanceada. El gobierno ha promovido una reforma

normativa tratando de lograr que los consumidores sepan lo que consumen por medio de

mayor responsabilidad y transparencia por parte de la información presentada en los

productos.

Canadá cuenta también con una importante participación de inmigrantes en su población,

sobretodo los franceses, en Quebec, e italianos, en Ottawa y Toronto, que son

consumidores clásicos de aceite de oliva. Las demás minorías, los asiáticos, latinos y del

este europeo, están pasando por un proceso de transición socio-económico que hace que

el mercado canadiense sea aun más promisor en las próximas décadas. Justamente

Quebec, de colonización francesa, es la ciudad con el más alto consumo per cápita de

aceite de oliva.

La ausencia de una cultura culinaria tradicional genera que la cocina étnica sea más

fácilmente asimilada e incorporada a las costumbres generales de la población como un

todo. Tal hecho aumentó, y lo continua haciendo, la diversidad de la canasta alimentaria

típicamente consumida en el país. Canadá importa cada vez más productos diversos y

frutas y verduras de contra estación.

32

Otra tendencia bien marcada en el consumo de aceite de oliva en Canadá es el aumento

de los consumidores por el producto y sus variedades. Cada vez más las cadenas de

supermercados ponen en sus góndolas aceite de oliva de alta calidad, con sabores, de

distintas regiones del mundo y de variados tipos de aceitunas. En este tipo de segmento

figuran también los aceites de oliva gourmets y orgánicos.

Al igual que los Estados Unidos, Canadá tiene su generación de cerca de 10 millones de

baby-boomers2

2 Grupo de personas nacidas en período de alta tasa de natalidad que ocurrió entre el inicio de la década de los cincuenta y fines de los sesentas.

que representan cerca de un tercio de su población. Dicha generación

posee altos ingresos per cápita y son muy cuidadosos a la hora de elegir productos

alimenticios. Además, son un grupo que se distingue por su preferencia a la mayor

variedad y opciones. De tal manera, este nicho consumidor hace que Canadá sea un

mercado consumidor de los tipos de aceite de oliva que presentan un alto valor agregado

por sus calidades. Justamente las cuatro provincias con más altos consumos de aceite de

oliva, Quebec, Ontario, British Columbia y Alberta, son las que presentan los mayores

ingresos per cápita.

Todos estos factores provocan que el aceite de oliva sea cada vez más utilizado y

consumido en Canadá. El bajo consumo per cápita sugiere potencial de crecimiento dada

la diversidad étnica del país y la población cuyo consumo tiende a madurar todavía más.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

33

4. Conclusiones Canadá figura como un importador neto de aceite de oliva con importaciones

aproximadas de 17 mil toneladas. Con una población de cerca de 33 millones, su consumo

per cápita es bastante inferior al kilo. Aún con un consumo de aceite de oliva modesto,

Canadá se presenta como un potencial mercado al producto de origen argentino. Además,

la entrada del producto al país es con arancel de importación cero. Debido a las bajas

exportaciones (solo 90 toneladas en 2009), los productores argentinos deben buscar una

mayor participación en un mercado dominado por el producto de origen italiano (el 70%

del aceite de oliva importado por Canadá en 2009 provino de Italia).

Con un mercado consumidor de alto poder adquisitivo y que presenta una fuerte

tendencia a una preferencia por productos sanos y de calidad, el aceite de oliva de origen

argentino podría presentarse como una opción más en el mercado canadiense. Sin

embargo, el producto argentino necesita de mayor exposición para que pueda hacer

frente a sus equivalentes de origen europeo. Una inserción planeada y gradual en el

mercado de Canadá hará que el aceite de oliva argentino gane más atención y se vaya

difundiendo de a poco. Es fundamental la búsqueda de socios comerciales bien

posicionados y conocedores de los distintos segmentos del mercado así como también de

las regiones del país. Un buen bróker o distribuidor es fundamental a la hora de encontrar

los canales de venta apropiados según las características del producto y del productor.

Dada las características del aceite de oliva nacional, el productor argentino debe buscar

aumentar su presencia en el mercado canadiense y difundir su producto. Una vez que la

calidad y las características del producto argentino sean reconocidas, este mercado será

más accesible a los productores argentinos de aceite de oliva. El armado de una estrategia

de inserción con plazos flexibles es fundamental a la hora de encontrar un nicho específico

y para la realización de las modificaciones y adaptaciones necesarias.

34

5. Información Adicional 5.1. IMPORTADORES CANADIENSES DE ACEITE DE OLIVA

Principales Importadores de Aceite de Oliva en Canadá Empresas Ciudad Provincia A. BOSA & CO. LTD. Vancouver British Columbia ANDERSON WATTS LTD. Burnaby British Columbia AURORA IMPORTING & DISTRIBUTING LIMITED Mississauga Ontario CANADA SAFEWAY LIMITED Calgary Alberta CAVANNA OLII DI SANDRO CAVANNA & CIE SNC Genova CLIC INTERNATIONAL INC. Laval Quebec CONCORD SALES LTD. North Vancouver British Columbia FALESCA IMPORTING LTD. North Vancouver British Columbia GROUPE ALIMENTAIRE MIRON Saint-Laurent Quebec ITACA DIRECT INC. Montreal Quebec JAN K. OVERWEEL LIMITED/JAN K. OVERWEEL LIMITEE Woodbridge Ontario KRAFT CANADA DON MILLS Toronto Ontario KRINOS FOODS CANADA LTD. Concord Ontario LES PRODUITS ALIMENTAIRES SA-GER INC Saint-Laurent Quebec LIMSON CANADA, LTD. Richmond British Columbia LOBLAWS INC. Brampton Ontario METRO ONTARIO INC. Toronto Ontario MINERVA OLI SPA Genova MOLISANA IMPORTS Toronto Ontario NUMAGE TRADING INC DBA MAURO FOODS Concord Ontario OLVIL CORPORATION (CANADA) INC Saint-Laurent Quebec PASTENE INC. Anjou Quebec PILAROS INTERNATIONAL TRADING INC Laval Quebec PRISTINE PROMOTIONS LTD Toronto Ontario PRODUITS PHOENICIA INC/PHOENICIA PRODUCTS INC Saint-Laurent Quebec SANTA MARIA FOODS ULC Toronto Ontario SOBEYS GLOBAL SOURCING INC. Stellarton Nova Scotia TUCOM INC. Mirabel Quebec UMBRIA OLII S.P.A. Campello Pg UNICO INC Concord Ontario UNILEVER COSMETICS INTERNATIONAL (CANADA) Toronto Ontario VERA TRIMA IMPORT-EXPORT INC. Dollard-des-Ormeaux Quebec Fuente: Industry Canada; Elaboración Propia

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

35

5.2. TIENDAS Y SUPERMERCADOS

Earle's Grocery

Dirección P.O. Box 39 L'ANSE AU LOUP, Newfoundland and Labrador A0K 3L0

Dirección Fisica 2729 Main St L'ANSE AU LOUP, Newfoundland and Labrador A0K 3L0

Tel.: +1 (709) 927-5822

Fax: +1 (709) 927-5609

Email: randyearle@nf.aibn.com

http://www.earlesgrocery.ca

Entreprise Cheong Youne

Dirección 12, av. Westfield POINTE-CLAIRE, Quebec H9R 5S5

Dirección Fisica 12, av. Westfield POINTE-CLAIRE, Quebec H9R 5S5

Tel: +1 (514) 697-3786

Maple Farm Market

Dirección 408 - 12020 - 207A St MAPLE RIDGE, British Columbia V2X 8V2

Tel.: +1 (604) 526-4666

36

Glenburnie Convenience

Dirección 2408 Perth Rd GLENBURNIE, Ontario K0H 1S0

Tel.: +1 (613) 544-0972

Fax: +1 (613) 544-3975

Email: flog@kingston.net

Kativik Ltd.

Dirección P.O. Box 844 RANKIN INLET, Nunavut X0C 0G0

Tel.: +1 (867) 645-3280

Fax: +1 (867) 645-3281

Email: rroach@netkaster.ca

Market-tino

Grupo Intercomercio Inc.

Dirección 2394 Keele St NORTH YORK, Ontario M6M 4A5

Dirección Fisica 2394 Keele St NORTH YORK, Ontario M6M 4A5

Tel.: +1 (416) 614-7701

Fax: +1 (416) 614-6056

http://www.marketino.ca

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

37

PabineauPowwow

Dirección 1358 Pabineau Falls Rd PABINEAU FIRST NATION, New Brunswick E2A 7M3

Dirección Fisica 1358 Pabineau Falls Rd PABINEAU FIRST NATION, New Brunswick E2A 7M3

Tel.: +1 (506) 548-2666

Fax: +1 (506) 545-6968

Email: powwow@nb.sympatico.ca

http://www.pabineaupowwow.com

St. Mary's Retail Sales

Dirección 150 Cliffe St FREDERICTON, New Brunswick E3A 0A1

Dirección Fisica 150 Cliffe St FREDERICTON, New Brunswick E3A 0A1

Tel.: +1 (506) 452-9367

Fax: +1 (506) 459-5484

Email: gwenf@nbnet.nb.ca

http://www.stmarysfirstnation.ca

Stanton Group Ltd.

Dirección P.O. Box 1410 INUVIK, Northwest Territories X0E 0T0

Dirección Fisica 49 Navy Rd INUVIK, Northwest Territories X0E 0T0

Tel.: +1 (867) 777-4381

Email: susie.driscoll@stantongroup.ca

38

Waswanipi Grocery Reg'd

Dirección 19 Poplar St WASWANIPI, Quebec J0Y 3C0

Dirección Fisica 19 Poplar St WASWANIPI, Quebec J0Y 3C0

Tel.: +1 (819) 753-2514

Fax: +1 (819) 753-2940

102047 CANADA LTEE

Dirección 46, rue Water CAMPBELLTON, New Brunswick E3N 1A8

Dirección Fisica 46, rue Water CAMPBELLTON, New Brunswick E3N 1A8

Tel.: +1 (506) 753-3100

Fax: +1 (506) 753-2240

Email: pikquik@nbnet.nb.ca

989 daily supply inc

Dirección 108-285 Laurier GATINEAU, Quebec J8X 3W9

Tel.: +1 (819) 772-8016

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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5.3. ASOCIACIONES Y VÍNCULOS PRIVADOS Y OFICIALES DE INTERÉS

Agencia canadiense de inspección de los Alimentos (Canadian Food Inspection Agency)

http://www.cfia-acia.agr.ca

Ministerio Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (Foreign Affairs and International Trade –

DFAIT)

Dirección de controles a la importación – sección productos agrícolas

http://www.dfait-maeci.gc.ca/eicb

Canadian association of importers and Exporters

http://www.caie.ca

Ministério de Industria de Canadá

www.ic.gc.ca

Food Processors of Canada: http://www.foodprocessors.ca/

Canadian Council of Grocery Distributors (CCGD): http://www.ccgd.ca/

Canadian Federation of Independent Grocers (CFIG): http://www.cfig.ca/

Canadian Restaurant & Foodservices Association (CRFA): http://www.crfa.ca/

Food & Consumer Products Manufacturers of Canada (FCPMC): http://www.fcpmc.com/

Consumer Products Manufacturers Association of Canada: http://www.fcpmc.com/

Grocery Products Manufacturers of Canada: http://www.fcpmc.com/

Alberta Food Processors Association: http://www.afpa.com/

Manitoba Food Processors Association: http://www.mfpa.mb.ca/

Sasketchewan Food Processors Association: http://www.sfpa.sk.ca/home.asp

Canadian Agri-Marketing Association: http://www.cama.org/

Canadian Agri-Food Trade Alliance: http://www.cafta.org/

Canadian Food Trade Alliance: http://www.cfta.ca/

Canadian Organic Growers (COG): http://www.cog.ca/

Canadian Organic Advisory Board (COAB): http://www.coab.ca/

Quebec Food Network: http://www.carrefouralimentaire.com/

FoodNet: http://foodnet.fic.ca/

Canadian Federation of Agriculture: http://www.cfa-fca.ca/

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5.4. PRENSA ESPECIALIZADA

Food in Canada

Rogers Media Publishing

777, Bay street

Toronto - ON - M5W 1A7 - Canada

Tel : +1 (416) 596 – 5000

Fax : +1 (416) 593 – 3161

www.foodincanada.com

Canadian Grocer

Maclean Hunter Publishing Limited

777, Bay Street

Toronto – ON – M5W 1A7

Tel. +1 (416) 596 5000

Fax +1 (416) 593 3162

http://www.bizlink.com/cangrocer.htm

Grocer Today

4th floor - 4180 Lougheed Hwy.,

Burnaby, B.C. Canada V5C 6 A 7

Western Canada:

Tel: +1 (604) 299 7311

Fax: +1 (604) 299 9188

Eastern Canada:

Tel: +1 (416) 595 5007

Fax: +1 (416) 924 6308

http://www.canadawide.com/grocertoday.htm

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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5.5. FERIAS INTERNACIONALES

Sial Montreal

300 rue Léo Parizeau, Bureau 1100

Montreal – QC - H2W 2M9 - Canada

Tel : +1 (514) 289-9669

Fax : +1 (514) 289-1034

http://www.sialmontreal.com/en/welcome.ch2

The Canadian International Food and Beverage Show

http://www.crfa.ca/index_fbshow.htm

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