Aceite de oliva en Perú

Estudio de mercado

REPÚBLICA DE PERÚ

POBLACIÓN: 30.375.603

IDIOMA OFICIAL: ESPAÑOL, QUECHUA Y AIMARA

F. GOBIERNO: REPÚBLICA DEMOCRÁTICA PRESIDENCIALISTA

PRESIDENTE: OLLANTA HUMALA

PIB PER CÁPITA: 5.017 €

MONEDA DEL PAÍS: NUEVOS SOLES

1€=3,057 PEN82% DEL PAÍS PRACTICANTE DE LA RELIGIÓN EVANGELISTA

VV EXPORTACIÓN 31.493 M€

PIB EN EXPORT. 20.25%

VV IMPORTACIÓN 32880 M€

PIB IMPORTACIÓN 21.14%

BALANZA COM. -1387.6 m€

BLZ. COM. PIB -0.89%

COMERCIO

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

1509.10.00.00

Aceite de oliva virgen.

1509.90.00.00

Aceite de oliva y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar químicamente

AMENAZAS

-PRECIO EXCESIVAMENTE ELEVADO

-GRAN COMPETENCIA FRENTE A OTRO TIPO DE ACEITES VEGETALES

-SUPRESIÓN DEL MECANISMO Y PRECIO DE INTERVENCIÓN

-BARRERAS DE ENTRADA

-COMPETENCIA DIRECTA EN EL PRECIO

OPORTUNIDADES

-MAYOR ACEPTACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN MENOS GOURMET

-MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ATRIBUTOS DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN

-MAYOR VARIEDAD DE ACEITE DE OLIVA Y INCREMENTO EN LA DEMANDA

-GRAN FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES A LOS ACEITES DE OLIVA VIRGEN

FUERZAS INTERNAS

-INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN INTERNA

-ALTO VOLUMEN DE EMPRESAS OFERENTES

-INCREMENTO DEL CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN UN 19% EN LOS ULTIMOS 6 AÑOS

-FACIL ACCESO DEL PRODUCTO A LOS CONSUMIDORES

-CONSUMIDOR PREFERENTE NIVEL ALTO

FUERZAS EXTERNAS

-ALTO VOLUMEN DE IMPORTACION DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN PRINCIPALMENTE DE ESPAÑA E ITALIA

-2009 PROCEDIMIENTO ANTISUBVENCIÓN CONTRA LAS IMPORTACIONES DE ESPAÑA E ITALIA A PETICIÓN DEL SECTOR OLEÍCO PERUANO

-RECIENTE RETIRADA DE LOS ARANCELE COMPENSATORIOS AL ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL

-

Países competidores

Origen 2009 2010 2011 2012

GRANEL TOTAL

131,7 96,06 80,70 30,04

ESPAÑA 57,60 75,56 80,70 20,94

ITALIA 67,91 20,50

CHILE 5,86 9,1

ENVASADO TOTAL

113,40 256,35 238,08 294,88

ESPAÑA 75,95 152,87 185,04 185,73

ITALIA 33,61 97,49 59,96 70,64

TÚNEZ 15,31 17,34

CHILE 2,51 1,72 16,71

OTROS 1,33 5,99 3,05 4,46

Aceite de oliva español lidera claramente las importaciones,

seguido del italiano y otros

como el chileno o el tunecino que se están introduciendo

en los últimos años.

Países competidoresEl aceite de oliva español e italiano son percibidos como de muy buena calidad.Hasta hace unos años, España e Italia dominaban la oferta de aceite envasado por la baja calidad de la producción del aceite peruano. Sin embargo, actualmente se está modernizando la agroindustria peruana, mejorando sus procesos productivos y sus marcas comienzan a competir, aunque todavía existe una notable diferencia entre la calidad de la producción peruana e hispano-italiana en los supermercados.

Público objetivo

Aceite de oliva - precio muy elevado en comparación con el de otros aceites vegetales.

Consumo limitado a las clases sociales altas y medias altas. Se ve como un producto de lujo y no es muy común su consumo en el país.

Últimos años se está incorporando poco a poco a la dieta habitual de los peruanos.

Empiezan a percibir como el aceite vegetal más sano - Información sobre sus propiedades más extendida

Clases sociales Perú urbano Lima Metropolitana

Clases sociales altas y medias altas

13.9% 22.20%

Clases sociales medias

29.7% 37.7%

Clases sociales medias bajas

33.0% 30.9%

Clases sociales bajas 23.4% 9.20%

Análisis demandaPoblación - 30.375.603 - 2013Incremento de 387.803 - 2012

Hombres - 50.11% 15.222.452Mujeres - 49.88% 15.153.151

0-14 años 27.3% 15 - 24 años 19.2% 25 - 54 años 39.4% 55 - 67 años 7.3%+65 años 6.7%

Economía 53 por volumen de PIB Composición: 6.2% agricultura, 37,5% industria y 56.3% servicios

PIB per cápita 5.017€. Puesto 83 de 183. Nivel vida medio-bajo

Decisión de compra racional y selectiva

Factores que intervienen en la demanda: precio y calidad (español e italiano mejores)

Factores legislativos: Norma Técnica Peruana. Menos exigente que Europea y calidad mínima menor

Perspectivas demanda favorables - Clases media alta y alta aumentando

DistribuciónCanal corto: pocos intermediarios entre el importador y el vendedor directo al consumidor final. Propio importador es a la vez distribuidor

Estrecho: tipo de establecimientos que ofrecen el producto es limitadoSupermercados Bodegas Hostelería Farmacias

ProductoAceite de oliva: es un aceite vegetal

Extrae olivas. Casi ⅔ es aceite 90% producción es para aceite

Presentación: Botes plástico o vidrio

Homologaciones: Código sistema armonizado local (Naladisa). Partida Naladisa: 1509100000

Precio

Precio decreciente últimos años arancel 01,05€/kg para el italiano y 0,95€/kg para el español gravamen adicional en aduana de entre el 20 y el 40%. Impuestos: Impuesto General a las Ventas IGV que es del 18%

Aceite virgen extra más caro Italiano

tamaño típico de los pedidos, plazos de entrega, transporte,…

Recomendaciones sobre almacenamiento

Cobertura de stock, índices de rotación.

. Recomendaciones sobre transporte

Modalidad más frecuente, usos, ventajas e inconvenientes.

Objetivos:1. Actualizar los conocimientos de los diversos sectores productivos del olivo para la obtención de productos de calidad y la defensa del medio ambiente.

2. Mejorar los procesos de elaboración de aceituna de mesa y aceite de oliva.

3. Reconocer las principales propiedades benéficas para la salud que produce el consumo de aceite de oliva, además de sus atributos culinarios.

4. Servir de foro para el intercambio de información y experiencias entre los participantes de las distintas cadenas productivas del olivo e investigadores del sector.

LA PRODUCCION EN EL ÚLTIMO AÑO HA AUMENTADO HASTA LAS 18.000 T.

PERU SE CONVIERTE JUNTO A CHILE EN LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA EN AMERICA DEL SUR.

EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS SE HA CRECIDO UN 20% EN LA PRODUCCIÓN.

SE ESPERA UN INCREMENTO DEL CONSUMO NACIONAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS ( 3,5 % ACTUAL )