Aceite Oliva

Informe Centro de Competitividad del

Maule

“Aceite de Oliva”

Institución Consultora:

Universidad de Talca

Dirección: FACE. Avenida Lircay s/n, Talca, Región del Maule

Fono/Fax: 71- 200 426 / 71-201 695

E-mail: [email protected]

Director del Proyecto:

MBA. Jorge Navarrete Bustamante

Equipo de Profesionales:

Ruth Soto Rivas, Roemil Jorquera Cornejo, Carolina Rojas Aguilar, Andrés Astorga y Eddie Guerra

Morales.

Talca, agosto de 2010

Centro de Competitividad del Maule | 1

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos ........................................................................................................................................ 1

I Introducción ............................................................................................................................................. 4

II Capítulo 1 | Situación Internacional ......................................................................................................... 6

1 Superficie plantada ............................................................................................................................... 6

2 Producción, rendimiento y consumo ..................................................................................................... 8

2.2 Países Productores ............................................................................................................... 8

2.3 Rendimiento ...................................................................................................................... 10

2.4 Consumo ............................................................................................................................ 10

3 Importaciones y exportaciones ........................................................................................................... 11

3.1 Principales Importadores a nivel internacional .................................................................... 11

3.2 Principales exportadores a nivel internacional .................................................................... 11

4 Evolución del Precio Internacional ....................................................................................................... 12

5 Consumo per cápita de aceite de oliva ................................................................................................ 14

6 Tendencias de mercado ...................................................................................................................... 14

III Capítulo 2 | Situación Nacional .............................................................................................................. 16

1 Superficie plantada a nivel nacional .................................................................................................... 16

1.2 Estimación y evolución de la superficie plantada................................................................. 16

2 Evolución de la producción ................................................................................................................. 17

3 Tendencia del Mercado ....................................................................................................................... 18

4 Tendencia nacional del consumo de aceite de oliva ............................................................................. 19

5 Exportaciones nacionales .................................................................................................................... 20

5.2 Destino de las exportaciones .............................................................................................. 21

6 Importaciones nacionales ................................................................................................................... 22

7 Exportaciones netas ............................................................................................................................ 23

8 Superficie nacional plantada por región .............................................................................................. 25

9 Rendimiento según región .................................................................................................................. 27

10 Rendimiento según Variedad .............................................................................................................. 28

10.1 Arbequina .......................................................................................................................... 28

10.2 Frantoio ............................................................................................................................. 29

10.3 Picual ................................................................................................................................. 30


11 Productores ........................................................................................................................................ 30

11.2 Principales Proyectos Industriales ....................................................................................... 32

11.3 Productores a nivel nacional ............................................................................................... 33

12 Mercados para Chile ........................................................................................................................... 34

12.1 Mercado de gran tamaño ................................................................................................... 34

12.2 Mercado incipientes ........................................................................................................... 34

13 Análisis de Ventaja Comparativa nacional en la producción de aceite de oliva ..................................... 35

14 Brechas entre Chile y la Comunidad europea....................................................................................... 36

IV Capítulo 3 | Situación regional ............................................................................................................... 38

1 Cadena productiva .............................................................................................................................. 38

2 Zonas aptas para el cultivo del Olivo.................................................................................................... 39

2.1 Macrozona Nº1 .................................................................................................................. 39

2.2 Macrozona Nº2 .................................................................................................................. 40

2.3 Macrozona Nº3 .................................................................................................................. 41

2.4 Macrozona Nº4 .................................................................................................................. 42

2.5 Macrozona Nº5 .................................................................................................................. 42

2.6 Macrozona Nº6 .................................................................................................................. 43

3 Superficie plantada en la Región del Maule ......................................................................................... 44

4 Productores ........................................................................................................................................ 45

5 Rendimiento según Variedad .............................................................................................................. 48

6 Exportaciones región del Maule .......................................................................................................... 49

7 Mercado Nacional y regional ............................................................................................................... 50

7.1 Apuntado a la calidad ......................................................................................................... 51

8 Centros Tecnológicos .......................................................................................................................... 52

9 Costos de Implementación de un huerto de 10 ha y una almazara. ...................................................... 52

9.1 Costos de Inversión – Proyecto Olivícola ............................................................................. 54

9.2 Costos de Cosecha Mecanizada .......................................................................................... 56

9.3 Rentabilidad y Sensibilidad riesgo de un Proyecto Olivícola ................................................. 57

9.4 Márgenes comerciales de aceite de oliva ............................................................................ 58

9.5 Unidad de rentabilidad mínima .......................................................................................... 58

10 Factores críticos para la producción agroindustrial .............................................................................. 60

11 Limitantes rubro Aceite de Oliva ......................................................................................................... 61

11.1 Lineamientos y Acciones .................................................................................................... 61


12 Desafíos .............................................................................................................................................. 62

13 Innovaciones Tecnológicas .................................................................................................................. 64

V Conclusiones .......................................................................................................................................... 64

VI Anexos ................................................................................................................................................... 66

1 Productores Nacionales ...................................................................................................................... 66

1.1 Las empresas de mayor escala ............................................................................................ 66

1.2 Los productores medianos.................................................................................................. 67

1.3 Los pequeños productores ................................................................................................. 67


I Introducción

Según información recopilada, el consumo de Aceite de Oliva extra virgen ha mostrado un significativo aumento

en los últimos años, especialmente en países como EE.UU., China, Japón, Canadá, Australia y Brasil; un ejemplo

de esto, es el caso de EE.UU. quién presenta tasas de crecimiento del orden 10 por ciento en 10 años, con un

consumo promedio de 0.5 litros per cápita. Estos países constituyen mercados emergentes para la producción

chilena de aceite de oliva. Por otro lado existen países cuyo consumo es mayor, como es el caso de países como

Grecia, Italia y España, que registran consumos del orden de 21,11 y 9 litros anuales por habitante. Durante las

últimas décadas, Chile ha aumentado sus perspectivas debido a las características geográficas y de suelo que

permiten obtener aceites de muy alta calidad, además que existe un gran nicho de negocios, ya que, como se

dijo anteriormente, el consumo de aceite de oliva en el mundo ha ido en aumento debido, principalmente, a

que las personas cuidan cada vez más su alimentación y salud.

Por otra parte, el consumo nacional de aceite de oliva es emergente debido a que en 10 años el consumo per

cápita ha aumentado 67 por ciento en los últimos 10 años y se proyecta que para autoabastecer éste mercado

se requiere un incremento en la superficie de más de 1.000 hectáreas para fines aceiteros, este consumo es

actualmente abastecido por importaciones y, en los últimos años, la producción nacional está entrando fuerte

en base a calidad a abastecer las necesidades nacionales provocando una disminución en las importaciones a

partir del año 2007.

El nicho mercado más sofisticado es el gourmet, donde se encuentran diferencias notables en lo que respecta al

diseño del envase, etiqueta. En relación al envase es importante cuidar el diseño, puesto que los envases que se

encuentran en el mercado dan una imagen de producto de calidad superior, pudiendo algunos de éstos ser

comparados, en cuanto a diseño, con los de perfumes. De hecho, la capacidad del envase queda

considerablemente reducida en los productos de esta gama.

Según los productores maulinos, el etiquetado es otro aspecto a tener en cuenta, ya que las etiquetas son

bastante explicativas mostrando la procedencia y variedad, las condiciones de cultivo, las características del

producto, entre otros; en gran medida la tendencia es hacia la aproximación al etiquetado de los vinos, donde

siempre se encuentra este tipo de información. El tercer factor es la búsqueda del canal adecuado para la

distribución del producto, en el caso de un producto de gama alta, el canal elegido son minoristas

especializados, tiendas “gourmet” y restaurant.

Hay que señalar también, que el canal elegido determina el volumen de ventas. Así por ejemplo, en el caso del

producto de gama alta distribuido en tiendas “gourmet” y especializadas, hay que tener en cuenta que se trata

de un nicho de mercado y que, por supuesto, el volumen de ventas es inferior que si se opta por un producto de


gama baja dirigido a la gran distribución. El precio también difiere notablemente dependiendo del

posicionamiento del producto y del canal elegido.

Según ChileOliva (2010) las condiciones fitosanitarias únicas, ausencia de mosca del olivo, sistemas de

producción y riego modernos y tecnificados, mano de obra relativamente barata y vastas extensiones aún por

explotar han convertido a nuestro país en un puerto de atracción para productores mundiales que han buscado

tierras de calidad y condiciones de excelencia para incluso “mejorar” las producciones que emanan del Viejo

Continente.

En particular la región del Maule presenta condiciones competitivas para el desarrollo de proyectos industriales,

producto de ello en la región se emplaza la mayor cantidad de complejos de procesamiento a nivel nacional el

28,6 por ciento (8 de 28 empresas), los que obtienen el 61 por ciento de los premios internacionales por calidad

de sus aceites y se encuentra la mayor superficie plantada y en formación del país. Por ello se han definido las

macrozonas edafoclimaticamente aptas y con ventajas comparativas para la inversión y producción de aceite

oliva en nuestra región maulina.


II Capítulo 1 | Situación Internacional

Los principales países consumidores son igualmente los principales países productores como muestra el

esquema siguiente. Los países de la Unión Europea representan el 65% del consumo mundial. Los países de la

cuenca mediterránea suponen el 59% del consumo mundial. El resto de países consumidores son Estados

Unidos, Siria, Turquía y Marruecos.

Figura 1: Principales consumidores 2009/10

Fuente: Consejo Oleícola Internacional

1 Superficie plantada

La superficie mundial plantada (ver figura siguiente) se divide en los dos hemisferio, representados por las

franjas de color amarillo estas son zonas donde las condiciones edafoclimáticas permiten la producción de

aceitunas, materia prima para la elaboración de aceite de oliva a su vez los puntos verdes representan la

localización de las mayores plantaciones a nivel mundial.

Italia24%

España20%

EEUU9%

Grecia8%

Siria4%

Francia4%

Turquía3%

Portugal3%

Marruecos2%

Reino Unido2%

Alemania2%

Argelia2%

Otros Europa

3%

Otros restos mundo14%


Figura 2: Zonas edafoclimaticas adecuadas (franja amarilla) y localización mayores plantaciones

mundiales (puntos verdes)

Fuente: Chile Oliva A.G. (2007)

Europa concentra la mayor superficie plantada con más del 65% del total, seguida por Asia y África, a su vez la

superficie cultivada en Oceanía y América han aumentado según los registro de la FAO. Por su parte América del

Sur representa aproximadamente el 0,7% del total mundial.

Figura 3: Gráfico de distribución de hectáreas por continente.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la FAO (2007).

65,5%16,0%

17,5% 0,9%0,7% 0,1%

Europa África Asia América América del Sur Oceanía


2 Producción, rendimiento y consumo

Según lo informado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se estima que la producción

mundial de aceites vegetales comestibles en la temporada 2008-2009 alcanzó 132 millones de toneladas,.

Sin embargo, la producción mundial de aceite de oliva llega a las 2.866.500 toneladas en la temporada 2008–

2009, participando con el 2 por ciento del total mundial de aceites.

Figura 4: Gráfico producción en porcentaje de aceites vegetales

Fuente: elaboración propia en base a datos de Prochile

De la gráfica siguiente se puede colegir que el mercado del aceite de oliva aún es un mercado emergente que

tiene proyecciones positivas a largo plazo, la que aún puede ostentar un mayor porcentaje a nivel mundial, si

realiza una estrategia de marketing basada en las potencialidades de salud y características nutricionales.

2.2 Países Productores

De los 27 países productores de aceite de oliva a nivel mundial, en el Hemisferio Norte destacan los países de la

comunidad Europea con el 75% de la producción mundial y que sólo España, Italia y Grecia representan el 72%

27,2%

15,6%

32,8%

8,4%

3,9%3,7%

3,6% 2,7% 2,2%

Soya Raps Palma Maravilla Almendra Palma Maní Algodón Coco Oliva


del total europeo. En los últimos 10 años la producción mundial ha aumentado en un 21%, aunque la

producción de los países del nuevo mundo es aún escasa en el contexto mundial como es Argentina, Australia y

Chile, los que representan menos del 2% del total mundial y sólo el 22 por ciento de los productores se

encuentra en el Hemisferio Sur. Ello deja al los países del hemisferio sur con alto potencial de crecimiento a fin

de aprovechar la contra estacionalidad provocada en la producción de aceitunas respecto al stock de aceite de

los mayores productores mundiales.

Tabla 1: Países productores a nivel mundial

Países productores

Hemisferio Norte Albania, Argelia, Chipre, Croacia, Egipto, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Irán, Israel,

Italia, Jordania, Libia, Malta, México, Marruecos, Serbia y Montenegro, Siria, Túnez y

Turquía.

Hemisferio Sur Argentina, Australia, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Uruguay

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5: Principales productores temporada 2009/10

Fuente: Consejo Oleícola Internacional

España44%

Italia20%

Grecia13%

Siria6%

Turquía6%

Túnez5%

Marruecos4%

Portugal2%


2.3 Rendimiento

El rendimiento de los principales productores a nivel mundial como España e Italia es de 1.000 a 1.200 Kg/ha. El

rendimiento promedio de Chile es de 1.800 a 2.000 kg/ha, lo que lo hace a nuestro país muy atractivo para

invertir. (Olivares de Quepú, 2010)

2.4 Consumo

El gráfico muestra la relación de producción y consumo de aceite de oliva a nivel mundial, encontrándose esta

relación en un equilibrio entre la oferta y la demanda, la que se ha mantenido por casi dos décadas.

Figura 6: Gráfico representación de la superficie (ha), del Consumo (ton) y de la Producción (ton)

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de COI.

Para posicionarse mejor en el mercado, es importante considerar que no se puede producir una gran cantidad

de aceite, dado que la demanda no ha aumentado considerablemente respecto de la oferta, por ello, es

importante educar a los consumidores, para luego presentar estrategias de marketing y dar valor al producto.

El consumo mundial de aceite de oliva fue de 2,8 millones de toneladas en la temporada 2008 – 2009.

Destacándose los países de la Comunidad Europea con un 68% del consumo mundial y que sólo en Italia, España

y Grecia representan el 56% de la Unión Europea. La demanda de aceite de oliva está aumentando y

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

Hec

táre

as

Ton

elad

as

Producción (ton m) Consumo (ton m) Superficie (ha)


conquistando nuevos y ricos mercados como Estados Unidos, Brasil, Japón, Canadá, países del sudeste asiático y

los del norte de la Unión Europea, que se presentan como mercados de rápida expansión.

3 Importaciones y exportaciones

3.1 Principales Importadores a nivel internacional

Las importaciones que se realizaron los distintos países durante la temporada 2008 – 2009 equivalente a

668.500 toneladas, siendo el principal país importador Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido;

exceptuando a Alemania los principales países exportadores han experimentado una variación positiva.

Tabla 2: Mercado de importación 2008 de: Aceite de oliva y sus fracciones.

Fuente: Smartexport

3.2 Principales exportadores a nivel internacional

Los principales exportaciones durante la temporada 2008 – 2009 que equivalen a 635.000 toneladas,

pertenecen a la Comunidad Europea representando un 58% del total mundial, destacándose Italia con un 32,5%

y España con un 19,8%. Fuera de la comunidad Europea destaca Túnez con un 19,8% y Turquía con un 9,7%.

Tabla 3: Mercado de la exportación 2008 de: aceite de oliva y sus fracciones

País Monto

de las exportaciones Evolución

de las exportaciones

1 - España 2014 M USD 2,9 % 2 - Italia 1323 M USD 4,5 % 3 - Túnez 439 M USD -11,2 %

Fuente: Smartexport

País Importe

de las importaciones Evolución

de las importaciones

1 - Italia 1634 M USD 0,5 % 2 - Estados Unidos 760 M USD 8,0 % 3 - Francia 435 M USD 1,3 % 4 - Alemania 272 M USD -3,5 % 5 - Reino Unido 181 M USD 4,8 %

http://www.smartexport.com/es/Espana.html

http://www.smartexport.com/es/Italia.html

http://www.smartexport.com/es/Tunez.html

http://www.smartexport.com/es/Italia.html

http://www.smartexport.com/es/Estados_Unidos.html

http://www.smartexport.com/es/Francia.html

http://www.smartexport.com/es/Alemania.html

http://www.smartexport.com/es/Reino_Unido.html


Al referirnos a las ilustraciones anteriores se observa que Italia y España son tanto importadoras como

exportadoras en función de un eventual mejor precio internacional.

4 Evolución del Precio Internacional

La evolución del precio internacional es presentado a través de un análisis de los principales países productores,

ello es significativo para Chile debido a que el mercado interno es un tomador de precios internacionales.

Figura 7: Gráfico Evolución del Precio (euros por kilogramo) de Italia

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ISMEA1

Los precios en euros por kilogramo de Italia en el último año han evolucionado sin mayor variación. Para el

aceite de oliva extra-virgen la evolución del precio ha sido de un 12 por ciento respecto a junio de 2009; por su

parte una evolución de 8 por ciento y menos 5 por ciento experimentaron los Aceites Virgen y Lampante2,

respectivamente.

El precio del aceite de oliva español estuvo en sus niveles más bajos entre el segundo trimestre de 2008 y el

segundo trimestre de 2009. Ello se explica debido a las altos stock existencias en las almazaras y envasadoras lo

que equivale alrededor del 52 por ciento del total país, los altos volúmenes de existencia es debido a que las

importaciones de aceite de oliva han descendido algo más de un 25 por ciento. Actualmente, las importaciones

1 www.ismea.it; Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

2 Aceite lampante es el aceite de oliva virgen con una acidez libre, expresada en ácido oleico, superior a 2 g/

100g, no apto para consumo. Se refina para su uso en la alimentación humana.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

€/K

g

Lampante Virgen Virgen Extra

http://www.ismea.it/


han crecido, y los stock se están normalizando a las vez que el consumo se está reactivando. Por ello, los precios

de aceite de oliva español están tendiendo al alza.3

Figura 8: Gráfico Evolución del Precio (euros por kilogramo) de España

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ISMEA.

Figura 9: Gráfico Evolución del Precio (euros por kilogramo) de Grecia

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ISMEA

3 http://www.soitu.es/soitu/2008/09/28/info/1222596706_177299.html

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

I trim 07

II trim 07

III trim 07

IV trim 07

I trim 08

II trim 08

III trim 08

IV trim 08

I trim 09

II trim 09

III trim 09

IV trim 09

€/K

g

Extravirgen lampante

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

I trim 07

II trim 07

III trim 07

IV trim 07

I trim 08

II trim 08

III trim 08

IV trim 08

I trim 09

II trim 09

III trim 09

IV trim 09

€/K

g

Extravirgen lampante

http://www.soitu.es/soitu/2008/09/28/info/1222596706_177299.html


Según ISMEA (2009), el descenso en el nivel de precios (ver figuras anteriores) del aceite de oliva extravirgen a

nivel internacional, se debe principalmente a las reducciones de los niveles de demanda de los diferentes

mercados de destino e interno, como también a raíz de los efectos del Clima en España y Grecia, lo cual ha

influido en la calidad de los aceites obtenidos.

En resumen, el precio en dichos países europeos (Italia, España y Grecia) ha tenido un promedio 2,4 y 2,0 euros

por kilogramo para Aceite de Oliva extravirgen y lampante, respectivamente. La variación entre el período 2007

al cuarto trimestre de 2009 es de 18 por ciento y 16 por ciento para Aceite de Oliva extravirgen y lampante,

respectivamente.

5 Consumo per cápita de aceite de oliva

Tabla 4: Consumo per cápita de aceite de oliva por país

País

Consumo per cápita (Kg/hab/año)

China 0,005

México 0,076

Rusia 0,098

Brasil 0,184

Japón 0,227

Chile 0,300

EE.UU. 0,784

Canadá 0,926

Australia 2,250

España 11,400

Italia 14,000

Grecia 20,600

Fuente: COI

6 Tendencias de mercado

La producción mundial de aceite de oliva creció en los últimos 10 años, entre 1999/2000 y 2008/2009, un

12,3%. El consumo de aceite de oliva tuvo un incremento 15,7% para el mismo periodo. En lo que respecta a las


aceitunas de mesa, considerando el mismo periodo de tiempo, la producción se incrementó un 61,4% y el

consumo un 73,9%.

Como la mayoría de las commodities, el aceite de oliva y la aceituna de mesa tuvieron una fase comercial

expansiva durante el periodo 1999-2008. En el 2009, producto de la crisis mundial, el comercio se desaceleró.

Las exportaciones de aceite de oliva y de aceitunas se incrementaron en el periodo 99/08, un 30,4% y 139,1%

respectivamente. Las importaciones de aceite en mismo período de tiempo aumentaron un 18,6% y las de

aceitunas un 65,4%.

Sin embargo, las importaciones de aceite de oliva disminuirían un 3,1% en la temporada 2009/10 respecto de la

temporada 2008/09, debido a la disminución de las importaciones de la UE, las cuales representan un 27,6% del

total de las importaciones mundiales.

A nivel regional Brasil es un gran consumidor de aceite de oliva y Argentina es el principal productor, aunque

Chile se está posicionando fuertemente en el mercado recibiendo premios en los últimos años por la calidad de

sus aceites.

Los precios del aceite de oliva tuvieron una tendencia descendente hasta mayo de 2009, mes en el cual la

tendencia se revirtió. Los precios alcanzaron en setiembre del año 2009 valores entre 2,2 y 2,5 euros por

kilogramo, según lugar de referencia. (Informe Sector Olivícola. Oficina Promoción de Inversiones y

Exportaciones. Uruguay XXI. Agosto 2010).

La relación stock/consumo prevista para el aceite de oliva en la temporada 2009/10, que alcanzaría a 29,6%, es

la más baja desde 2006. Esto indicaría que los precios del aceite de oliva deberían subir en los próximos meses,

antes de que existan indicios más concretos de producción y consumo para la temporada 2009/10.

No obstante que el aceite de oliva se produce en 40 países del mundo, los principales productores a nivel

mundial se encuentran en la Unión Europea, que posee una política agrícola especial para numerosos

commodities, entre ellos el aceite de oliva. Sin duda esto influye en el comportamiento del mercado del aceite

de oliva y sus precios mundiales. (ODEPA, 2009)


III Capítulo 2 | Situación Nacional

El crecimiento de la superficie olivícola desde 1996 ha sido evidente, esto como consecuencia de dos factores:

Modernización del rubro en el país y el aumento en el consumo de Aceite de Oliva en el mercado Interno y

Externo. Esto ha incentivado las inversiones en nuevas plantaciones orientadas a la elaboración de dicho

producto.

1 Superficie plantada a nivel nacional

La superficie plantada de aceite de Oliva en Chile ha tenido una evolución positiva de 317 por ciento en los

últimos 5 años. Para fines del año 2009, se estima que la superficie plantada de olivos superará las 20.000

hectáreas, las que serán destinadas a la extracción de aceite de oliva, lo que corresponden a un aumento de un

25% respecto al año 2008

Figura 10: Gráfico Superficie (ha) de olivos plantada en Chile

Fuente: Chile Oliva.

1.2 Estimación y evolución de la superficie plantada

Según la asociación de productores de aceite de oliva, se espera que para el año 2014, se alcancen más de 35

mil hectáreas plantadas, lo que aumentaría considerablemente las 20 mil que hay hoy en día, a nivel país, de las

cuales 17 mil ya están en plena producción.

Así, el año pasado, el sector reportó ganancias cercanas a los 11,6 millones de dólares, pero se espera que los

beneficios podrían multiplicarse por 10 hacia 2014.

4.800 6.000

12.000

16.000

20.000

2005 2006 2007 2008 2009

Superficie (ha) de olivos plantada en Chile


(http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/content/view/308775/El-explosivo-aumento-del-mercado-del-aceite-

de-oliva.html)

Figura 11: Estimaciones y Proyección de la superficie plantada de olivos en chile para la producción de

Aceite de Oliva

Fuente: ChileOliva.

2 Evolución de la producción

La producción de aceite de oliva ha aumentado año a año debido a que las plantaciones en formación han

entrado paulatinamente a formar parte de la producción. Se observa que en el año 2008 la producción nacional

creció en un 27% respecto al 2007, con una producción aproximada de 6.500 toneladas, y a la vez, a aumentada

la producción de aceite de oliva en el año 2009, creciendo la producción nacional en un 30% respecto al año

2008, con una producción de 8.500 toneladas.

Estimaciones y Proyección de la

Superficie Plantada de Olivos en Chile para la producción de Aceite de Oliva

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

hectá

reas

Fuente: ChileOliva, 2009

http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/content/view/308775/El-explosivo-aumento-del-mercado-del-aceite-de-oliva.html

http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/content/view/308775/El-explosivo-aumento-del-mercado-del-aceite-de-oliva.html


Figura 12: Producción en toneladas de Aceite de Oliva en Chile

Fuente: Chile Oliva.

3 Tendencia del Mercado

Los principales destinos del aceite de oliva chileno en el año 2008 fueron 40 países, destacándose Estados

Unidos con un 38%, España con un 23%, Venezuela con un 12%, Brasil con un 9%, Taiwán con un 4% y el resto

un 14%. (Representado en la siguiente figura)

1.800 2.004

5.100

6.500

8.500

2005 2006 2007 2008 2009

Producción en toneladas de Aceite de Oliva en Chile

38,0%

23,0%

12,0%

9,0%

4,0%14,0%

EE.UU. España Venezuela Brasil Taiwán Otros


Figura 13: Gráfico de principales destinos de la exportación de aceite de oliva nacional

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de aduana (2008)

La información que se desprende de este gráfico, es que estados unidos al igual que el resto de los frutales del

país es el mayor consumidor, seguido por España y Venezuela, ambos países tienen una demanda de este

producto similar a la de estados unidos, pudiendo en este mercado, no tener una dependencia directa y llegar a

cautivas nuevos mercados como Taiwán, y potenciarlos al máximo.

Con la cantidad de producción nacional no participa en la definición de precios mundiales, sino que es un

tomador de precios.

Las importaciones nacionales de aceite de oliva han disminuido en los últimos años desde 1.029 a 705,3

toneladas durante el año 2008. Siendo sus principales importadores Italia con un 38,75%, Argentina con un

34,16% y España con un 25,72%.

Figura 14: Gráficos principales países importadores de aceite de oliva a Chile.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de aduana.

4 Tendencia nacional del consumo de aceite de oliva

Tabla 5: Tendencia del consumo de aceite de oliva en Chile

Año Cantidad Kg Consumo per cápita (Kg/hab/año)

1996 1.215.804 0.081

2003 2.128.591 0.133

2004 2.398.348 0.15

2005 2.821.652 0.179

2006 3.346.782 0.209

38,8%

34,2%

25,7%

1,4%

Italia Argentina España Otros


2007 4.837.000 0.2985

2008 6.400.000 0,39

Fuente: ChileOliva

5 Exportaciones nacionales

Durante el año 2009, se exportaron US$ 12.543.029 valor FOB, correspondientes a embarques por 1.934

toneladas de aceite de oliva, lo que representa un aumento en kilogramos exportado de 127% respecto al año

2008

Figura 15: Exportaciones mensuales acumuladas en dólares FOB de Aceite de Oliva (2008-2009)

Fuente: ChileOliva (2010)

En la gráfica anterior se observa que las exportaciones de Aceite de Oliva se realizan todo el año, pero dan con

mayor intensidad entre Agosto a Diciembre de cada año aprovechando la contraestación de producción de

aceitunas con el hemisferio Norte.

193 220 1.270

2.254 2.494

4.060

5.306 6.343

7.471

8.944

10.528

12.543

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Exportaciones mensuales acumuladas de Aceite de Oliva 2009(cif ras en miles US$ FOB)

2009

2008



Figura 16: Exportaciones mensuales en toneladas acumuladas de Aceite de Oliva (2008-2009)


5.2 Destino de las exportaciones

En cuanto a los países de destino de las exportaciones chilenas, analizando cantidades exportadas y precios

promedios por país, se puede apreciar que nuestro principal comprador de aceite embotellado es Estados

Unidos, con un precio promedio de US$6,6/KG, y de aceite a granel es España, con un precio de US$2,6/KG.

Respecto a Venezuela, se produce una distorsión, ya que ocupa el 1° lugar como país de destino, con un valor

FOB de US$ 4.690.861, con un alto precio promedio de US$ 44,8/kg, lo que no es real ya que respecto a kilos

exportados sólo representa un 4%, quedando en el 6° lugar de la tabla.

Tabla 6: País de destino según Cantidad de Kilogramos y Precios FOB (2009)

País Destino Cantidad de mercancía

(Kilos) % kilos Valor FOB % FOB precio (US$/kg)

Venezuela 104.645 5,41% 4.690.861 37,40

% 44,8

EEUU 461.811 23,88% 3.033.790 24,19

% 6,6

España 630.931 32,63% 1.666.621 13,29

% 2,6

Italia 462.229 23,90% 1.504.389 11,99

% 3,3

Brasil 119.584 6,18% 641.047 5,11% 5,4

19 21 122

263 312 481

779

1.066

1.342

1.581

1.788 1.934

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Exportaciones mensuales acumuladas de Aceite de Oliva 2009(toneladas)

2009

2008



Taiwán 26.011 1,35% 177.789 1,42% 6,8

Colombia 24.641 1,27% 157.341 1,25% 6,4

México 22.692 1,17% 153.852 1,23% 6,8

China 14.389 0,74% 105.789 0,84% 7,4

Resto mundo 66.714 3,45% 411.550 3,28% 6,2

Total 1.933.647 100,00% 12.543.029 100,00%

Fuente: ChileOliva

6 Importaciones nacionales

Las importaciones alcanzan un total de US$ 2.985.955 valor CIF correspondiente a 726 toneladas, observándose

un aumento en volumen importado de 3%. Respecto a valor CIF, se observa una caída de 16% en relación al año

2008, debido a la disminución en los precio de los aceites de oliva que se importan a nuestro país.

Figura 17: Importaciones mensuales acumuladas en US$ CIF de Aceite de Oliva (2007 a 2009)


-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Importaciones mensuales acumuladas de Aceite de Oliva,en Chile (cifras en miles US$ CIF)

2007

2008

2009



Figura 18: Importaciones mensuales acumuladas en toneladas de Aceite de Oliva


7 Exportaciones netas

Figura 19: Gráfico evolución de las importaciones y exportaciones nacionales de aceite de Oliva.


-

200

400

600

800

1.000

1.200

Importaciones mensuales acumuladas de Aceite de Oliva,en Chile (toneladas)

2007

2008

2009


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2004 2005 2006 2007 2008

Mile

s d

e K

ilogr

amo

s

Importaciones Exportaciones


Las producción de aceite de oliva a nivel nacional, se debe principalmente a las cosechas que se empiezan a

obtener a partir del los años 2003 – 2004, período en el que se inicia la fase de abastecer tanto el mercado

interno como a exportar.

Las exportaciones de Aceite de oliva, aprovechando el fenómeno de contraestación co los países de la UE, , se

efectúan entre los meses de Agosto a Diciembre en altas cantidades, dejando los restos de los meses con envíos

pertenecientes a remanentes. De hecho la variación de los envíos entre los meses de Agosto y diciembre fue

entorno al 94% de envíos

En relación a las exportaciones netas (exportaciones – importaciones), en el período comprendido entre

Agostos y Diciembre de 2009, fluctuó entre las 785 y las 1.854 toneladas, lo cual equivale a un incremento del

136% .

Figura 20: Exportaciones e Importaciones en toneladas de Aceite de oliva

Lo único que se puede obtener es que durante el año 2009, por la región del Maule exportó solamente una

empresa, Las Doscientas S.A. de Pencahue. Para el año 2010, están exportando dos empresas Las Doscientas

S.A. de Pencahue y Olivares de Quepu S.A. de Talca.

Tabla 7: Empresas y volumen exportado de aceite de oliva, temporada 2008-2009

Empresas y Volúmenes en las exportaciones de aceite de oliva, temporada 2008-2009.

Empresa Volumen (kg)

Borges Chile S.A. 197.020

Valle Grande S.A. 161.771

Agroindustrial y Comercial Val 101.186

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

ene/

09

feb

/09

mar

/09

abr/

09

may

/09

jun

/09

jul/

09

ago

/09

sep

/09

oct

/09

no

v/09

dic

/09

ene/

10

feb

/10

mar

/10

abr/

10

may

/10

jun

/10

jul/

10

exportaciones importaciones


Inversiones Montes Los Olivos 97.154

Sociedad Exportadora Olivares de Quepu Ltda. 63.823

Agroindustrial Huaquen Ltda. 44.346

Agro Sevilla Chile Ltda. 42.000

Comercializadora y Distribuidora Valle Arriba S.A. 34.392

Servicios y Asesoría en Común 32.741

El Cerrita S.A. 28.388


8 Superficie nacional plantada por región

Según el séptimo Censo Agropecuario y Forestal del año 2007, la superficie nacional plantada con olivos es de

15.450,24 hectáreas, de las cuales corresponden a la Región del Maule a 3.346,2 hectáreas lo que constituye un

21,7 por ciento del total nacional. La extensión de este cultivo abarca desde las zonas desérticas (Arica) hasta

las zonas mediterráneas lluviosas (Araucanía).

Tabla 8: Superficie plantada de Oliva (ha).

Región Superficie

Ha

Tarapacá 6,55

Antofagasta 11,21

Atacama 2.925,75

Coquimbo 2.004,95

Valparaíso 1.462,75

O´Higgins 2.257,3

Maule 3.346,2

Bío Bío 743,7

Araucanía

Los Lagos

Aysén

Metropolitana 1.179,4

Los Ríos


Arica y Parinacota 1.512,48

Fuente: Elaboración propia, en base al CENSO Agropecuario (2007).

Las regiones que focalizan su capacidad productiva de aceitunas para la elaboración de aceite de oliva son las

regiones Metropolitana, O’Higgins, y más especializadas aún son las regiones de Coquimbo y del Maule. Por su

parte la región de Atacama, que goza de una de las mayores superficies de olivo está orientada entre un 65 y 70

por ciento al mercado de la aceituna de mesa

Figura 21: Gráfico Distribución de la producción de Olivas destinada a Aceituna de Mesa o Aceite de Oliva

por región.

Fuente: Ciren 2001

Del gráfico siguiente se desprende las regiones de Arica y Parinacota, Atacama y Bío Bío son las que tienen

mayor superficie en producción respecto a las superficies en formación. La región del Maule se encuentra en el

rango de mayor crecimiento en los últimos años, esperando que en el largo plazo sea la región más importante

en superficie y producción de aceite de oliva a nivel nacional.

Existe una relación directa entre la superficie plantada y número de empresas que se encuentra en la Región del

Maule, dado que poco a poco ha ido desplazando la participación en la superficie plantada de otras regiones. En

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Aceituna de mesa (%) Aceite de Oliva (%)


el año 2007 el 21,3% de la superficie total de olivos en el país se encontraba en esta región. Nuevos proyectos

olivícolas en otras regiones, especialmente en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins y de Atacama, las

ubican como las tres regiones más importantes en área plantada.

Figura 22: Gráfico superficie nacional (ha) plantada con olivos

Fuente: Elaboración propia, INE (2007)

9 Rendimiento según región

Los rendimientos en las regiones de Chile son similares, la diferencia radica en la ventaja comparativa que tiene

la zona Centro-Sur del país; ello debido a que los fríos en invierno son más duraderos lo que provoca un estrés

en la planta causando que ésta no se enfoque en crecer sino en producir un fruto de mayor calidad. (Olivares de

Quepú, 2010).

1492 7

778 862762

506

1226

2408

99 59

1364

19 5

2548

1144

732897

1137 1088

714

150

500

1000

1500

2000

2500

3000

En formación En producción


10 Rendimiento según Variedad

10.1 Arbequina

La región del Maule, en la variedad Arbequina con densidad de plantas menor o igual a 500, presenta un

rendimiento superior al promedio nacional, sólo superada en el séptimo año de producción por la región de

Coquimbo.

Figura 23: Rendimiento por ha, con densidad de plantas menor o igual a 500.

Fuente: elaboración propia, con datos de Ing. Agrónomo.

Para densidades mayores a 1000 plantas, los resultados del año 2007 para las regiones metropolitanas y del

Maule son muy pobres ello a raíz de las malas condiciones climáticas, que introdujo mayor cantidad de horas

frío lo que produjo un brote anticipado. No así en la región de Coquimbo que para igual año la producción fue

por sobre las demás regiones (ver Figura 24).

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

año3 año4 año5 año6 año7

Kg/

ha

Coquimbo (año plantación 2000) Valparaíso (año plantación 2001)

Lib. O'Higgins (año plantación 2000) Maule (año plantación 2000)


Figura 24: Rendimiento por ha, con densidad de plantas mayor o igual a 1000.

Fuente: elaboración propia, con datos de Ing. Agrónomo Marcos Rojas.

10.2 Frantoio

Los rendimiento de la región del Maule en la Variedad Frantoio, son bastante mayores (al inicio de los años

productivos) que en la región de Valparaíso, sin embargo en el año cuatro de producción tienden a igualarse las

producciones a nivel de 10.000 Kilogramos por hectárea.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

año3 año4 año5 año6

Kg/

Ha

Coquimbo (año plantación 2004) Metropolitana (año plantación 2002)

Maule (año plantación 2001)

0

5.000

10.000

15.000

año3 año4 año5 año6 año7 año8

Kg/

Ha

Coquimbo (año plantación 1999)

Metropolitana (año plantación 1999)

Valparaíso (año plantación 2001)

Lib. O'Higgins (año plantación 2000)

Maule (año plantación 2001)


Figura 25: Rendimiento de Fratoio, por ha según año.


10.3 Picual

En el caso de la variedad picual, la región del Maule está por sobre las demás regiones en todos los años de

producción. Ello implica que en la zona Central de Chile la región del Maule es la que tiene las mejores

condiciones para la producción de aceitunas y posteriormente para aceite de oliva.

Figura 26: Rendimiento de variedad picual, por ha según año.


11 Productores

Los agentes productivos principales son grandes empresas que han ingresado al negocio en los últimos 6 a 7

años y lideran su desarrollo, controlando alrededor del 70% de la superficie destinada al aceite de oliva. Estas

empresas manejan entre 100 y 500 hectáreas y producen bajo esquemas integrados con un alto nivel

tecnológico en todas las fases de la cadena: producción, procesamiento y comercialización. Últimamente, está

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

año3 año4 año5 año6 año7

Kg/

ha

Metropolitana (2001) Valparaíso (2001) Lib. O'Higgins (2000) Maule (2000)


emergiendo una capa de productores medianos que manejan entre 10 y 50 hectáreas, también con altos

estándares tecnológicos.

Tabla 9: Detalle de productores nacionales

Especie

Explotaciones Informales

Total

Superficie Plantada con Frutales

En Formación En Producción

Número Superficie

(ha) Informantes

Superficie (ha)

Informantes Superficie

(ha)

Nacional

Olivo (1997)

1.454 512.486 4.507 324 701 1.221 3.806

Olivo (2007)

3.323 792.043 16.519 978 371 2.555 9.662

Regional

Olivo (1997)

Olivo (2007)

294 30.663 3.496 114 2.408 205 1.088

Fuente: Chilealimentos.


11.2 Principales Proyectos Industriales

Figura 27: Principales proyectos industriales para producción de Aceite de Oliva

Fuente: SF & Agribusiness


11.3 Productores a nivel nacional

La producción promedio de una hectárea de Olivos para Olivos es de 14.000 kg/ha, de los que se obtiene 2.800

kg/ha de aceite de oliva, con una densidad de plantación de 555 plantas por hectárea.

Este crecimiento ha sido acompañado de un aumento en la producción nacional de aceite de oliva, desde 1.800

toneladas a 8.500 toneladas. Las Exportaciones nacionales de aceite de oliva han aumentado de manera

importante los últimos años, llegando en el año 2008 a 853,6 toneladas.

Cabe señalar que la asociación nacional de productores de aceite de oliva reúne más de 50 empresas que en su

conjunto representan casi a la totalidad de las exportaciones nacionales (más del 95%). La mayoría se

caracteriza por ser empresa integrada, que participa de toda la cadena de producción, desde el huerto hasta la

comercialización del producto final.

La cadena, que comprende 3 fases (producción de olivas, procesamiento y comercialización, es relativamente

simple, con pocos actores. En las fases de producción y procesamiento, existe un claro dominio de las empresas

líderes, las cuales complementan su producción con la compra de materia prima y aceite a pequeños y

medianos productores.

En el mercado nacional, el principal canal de distribución son los supermercados que se abastecen directamente

de algunas empresas líderes. Los supermercados distribuyen a regiones y también al comercio minorista

(restaurantes, hoteles, tiendas especializadas). Constituyen una barrera prácticamente infranqueable para la

pequeña y mediana empresa por las condiciones que imponen (Especificaciones estrictas respecto del tipo,

calidad, apariencia y almacenaje; Escala elevada para las adquisiciones; muchas veces diversidad de productos;

Traspaso de la administración de los stocks a sus proveedores; Plazos de pago prolongados; Exigencia de

participación en promociones, a veces por bajo los costos; Dura competencia con las importaciones que realizan

los propios supermercados).


12 Mercados para Chile

12.1 Mercado de gran tamaño

Los mercados de gran tamaño se encuentran en la comunidad de Unión Europea.

Figura 28: Mercado de gran tamaño como destino de la producción chilena.

Fuente: SF & Agribusiness.

Además de España, interesa Italia porque es el principal destino de las exportaciones españolas y tanto por

volumen como por proximidad los mercados de Portugal y Francia.

12.2 Mercado incipientes

Los mercados potenciales en particular para la región del Maule son Brasil y China, mercados a los que se esta

atacando directamente a través de restaurants y comercio minorista.

España

• Consume anualemnte 600.000 toneladas, aproximadamente.

Italia

• Importa alrededor de 450.000 toneladas. Es un mercado de alto volumen.

Francia y Protugal

• 93 y 70 mil toneladas importadas, respectivamente. Se constituyen en mercados muy atracativos..

Reino Unido y Alemania

• Imortan 56 y 46 mil toneladas,respectivamente. Se convierte en un potencial mercado.


Tabla 10: Mercado potenciales para la producción chilena

Importaciones 1990/91 (Miles de toneladas) 2008/09 (Miles de toneladas) Crecimiento (1990-2009)

Australia 13,5 35,0 159%

Brasil 13,5 35,0 159%

Canadá 10,0 31,5 215%

EE.UU. 90,0 250,0 178%

Japón 4,0 29,0 625%

México 1,5 8,0 433%

Rusia 5,0 14,0 180%

China 0,0 6,0

Total Mercados Objetivo

137,5 408,5 197%


13 Análisis de Ventaja Comparativa nacional en la producción de aceite de

oliva

Según un estudio realizado por SF & Agribusiness, Chile posee grandes ventajas comparativas, ello se ilustra en

la tabla siguiente que indica que Chile tiene mayor potencial es cuatro de seis factores; esto es en los factores

Producción (lts./ha), Costos Directos (ha), Costo (lt) y en el factor Calidad.

Figura 29: Análisis de ventajas comparadas


Tierra US/ha Producciones (lts/ha) Costos Directos Por ha Costo por Litro Subsidio Calidad

Chile 7.000 1.950 3.000 1,54 Alta

Europa 18.000 600-2000 4.010 3,08 600-800 US/HA Media y Alta

Argentina 2.000 1.800 3.000 2,31 Baja


14 Brechas entre Chile y la Comunidad europea

Entre los referentes mundiales para la pujante olivicultura chilena se encuentra la Provincia de Córdoba,

España. Una de las provincias españolas distinguida y más premiada por la alta calidad de sus aceites, por ello a

continuación se presenta brechas con el mayor productor de aceite de oliva en el mundo.

España, principal productor de olivas en el mundo, posee legislación que fomenta la asociatividad en los

productores de aceitunas, como también entrega subsidios en momentos en que el precio baja. En Chile,

de acuerdo a ODEPA, en el año 2009 se encuentra legislando acerca del Establecimientos de normas sobre

elaboración y comercialización de aceites de oliva y de orujo de oliva, la cual presentaba una urgencia de

carácter simple. A modo de ejemplo : Las zonas donde la producción de aceite de oliva se concentra, son

consignadas zonas menos aventajadas dentro del territorio de la UE, por lo que la política agraria común

(PAC) de la unión europea, considera premios para los productores de aceite de oliva. (fuente:

http://www.chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/EstudioMercadoCuyuntura2009/Aceites/la_ha

ya_aceite_2009_prochile.pdf y http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/com554/554_es.pdf)

España posee más del 25% (2.513.419 ha al año 2007) de las superficies de plantaciones de olivas a nivel

mundial. Chile en dicho período poseía solamente 3700 ha plantadas (fuente: Artículo Aceite de Oliva

Chileno de la Revista de la Cámara oficial de comercio española en Chile en el N°315 de Mayo – junio de

2008. Disponible en http://www.camacoes.cl/revista/2008/315-200805.pdf)

Los productores de aceites de olivas en el país presentan problemas de riego, dado que las plantaciones se

ubican en las zonas del secano interior

Escaso desarrollo tecnológico en la producción de los aceites, dado que existe un bajo nivel de inversión en

maquinaria destinada a la elaboración de aceites.

Se dispone de escasa influencia de marca chilena en los mercados, a pesar de las distinciones que posee el

aceite de oliva elaborado en Chile. Los principales productores de Aceite, España, Italia y Grecia, posee una

“marca registrada” y denominación de origen en las preferencias de los consumidores.

Escaso nivel de agregación de valor a los aceites, con el fin de apuntar a nichos de mercados. A modo de

ejemplo, la elaboración de aceites con especias.

Productores de olivas destinadas a la elaboración de aceite, presentan un bajo nivel de educación, tanto de

carácter formativo como digital.

http://www.chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/EstudioMercadoCuyuntura2009/Aceites/la_haya_aceite_2009_prochile.pdf

http://www.chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/EstudioMercadoCuyuntura2009/Aceites/la_haya_aceite_2009_prochile.pdf

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/com554/554_es.pdf

http://www.camacoes.cl/revista/2008/315-200805.pdf


Elevado costos de mantención de olivas, producto de los bajos rendimientos de los predios de los pequeños

agricultores, que se encuentran entorno a los 4 – 6 ton/ha, mientras que el nivel estándar es de 18 ton/ha.


IV Capítulo 3 | Situación regional

1 Cadena productiva

Para comenzar el análisis hay que conocer la cadena productiva del aceite de oliva

Fuente: INDAP


La estructura de funcionamiento de la cadena, aún es muy simple: En términos generales, en ella es posible

distinguir tres niveles principales: el nivel de producción de materia prima, el nivel de procesamiento y el nivel

de comercialización que tiene un circuito nacional, representado principalmente por los supermercados y un

circuito de exportación que se encuentra en sus inicios. No existe aún dentro de la cadena, grandes

distribuidores o corredores como es el caso del vino. Entre las empresas líderes, los niveles de producción de

materia prima y procesamiento operan en forma integrada y prácticamente no existen empresas que sean solo

procesadores. El caso inverso, es decir empresas que solo producen materia prima es más frecuente, sobre todo

a nivel de pequeños y medianos productores, algunos de los cuales compran el servicio de procesamiento a las

empresas mayores.

2 Zonas aptas para el cultivo del Olivo

En la región del Maule son seis las Macrozonas identificadas, por el SF & Agribusiness, y aptas (2009) para el

cultivo del olivo con destino a la producción de aceite de oliva en la región y que a continuación se detalla de

manera técnica-agronómica cada una de ellas.

2.1 Macrozona Nº1

Esta zona comprende los sectores de Sagrada Familia hacia el poniente, Palquibudi,Majadillas, Peteroa, Santa Emilia, Los Quillayes, El Parrón, Alto de Caone; sector sur de la comuna de Rauco; Trapiche.

Figura 30: Macrozona número 6.

Fuente: SF & Agribusiness (2009)


- Disponibilidad de grandes unidades de manejo que requieren de alta inversión en obras hidráulicas. - Climáticamente es una zona muy adecuada. - Disponibilidad de agua en las cercanías del río Mataquito y subcuencas al norte del río. - Escasa red de canales en zonas alejadas del río. - Suelos de gran capacidad productiva. - Gran amplitud de la caja del río Mataquito, implica inundaciones a terrenos muy cercanos.

2.2 Macrozona Nº2

Esta zona incluye las siguientes comunas y sectores: Desde Villa Prat por la ribera sur del río Mataquito hasta el sector sur de la comuna de Hualañé pasando por sectores como Colín y llegando a Constantué. También incluyen sectores como Limávida, Tonlemo y Guaquén llegando hasta Litú. Por el oriente sectores como El Durazno y Culenar.



- Disponibilidad de grandes unidades de manejo (más de 100 Hás) el sector oriente de la macrozona, donde se requiere de inversiones importantes para suplir la demanda hídrica. - Climáticamente es una zona muy adecuada. - Disponibilidad de agua en las cercanías del río Mataquito y en las subcuencas de la ribera norte. - Escasa red de canales. - Suelos de buena capacidad productiva y operativa.


2.3 Macrozona Nº3

En esta zona está inserta en el valle interior que por el norte comprende desde el estero Las Palmas pasando por Botalcura, con Huiliborgoa por el límite Oriente y continuando por la ribera Norte del río Claro, sector poniente de Talca. Se incluyen los sectores de Las Doscientas, Pencahue, Las Tizas y Quepo. Continúa por Rauquén y Corinto para cruzar al sur en el inicio de río Maule donde confluyen los ríos Loncomilla y Claro. Por la ribera sur del río Maule se consideran dos valles transversales al río Maule que son Peumal y Los Maquis. La zona continúa desde Curtiduría hasta Tanguao por el Maule.



- Climáticamente es una zona muy adecuada lo que permite obtener muy buenos aceites. - En esta zona se encuentra la mayor superficie plantada de olivos de la región. - La demanda hídrica es alta por lo proyectos ya existentes. - El canal Pencahue, debido a su estacionalidad, limita la red de esteros asociados a él. - Buenas condiciones en las poco exploradas zonas de la ribera sur del río Maule. En especial los valles transversales que alcanzan a tener algo de influencia marina, regulando las bajas temperaturas.


2.4 Macrozona Nº4

Esta zona abarca específicamente las comunas de Molina al sur del río Lontué. Adicionalmente se suma más al sur la comuna de San Rafael.



- Hidrológicamente esta macrozona se presenta muy favorable. - Es una zona particularmente fría, donde sólo ciertas variedades alcanzan buenos rendimientos. - Las variedades explotadas deben ser en lo posible de cosechas muy tempranas, debido a la alta probabilidad de heladas en épocas de cosecha. - Se presenta posibilidad de heladas en primavera, donde Octubre y Noviembre son meses críticos. - Directamente se considera como la Macrozona más condicionada dentro del presente estudio. - En Molina los suelos son preferentemente profundos, mientras que en San Rafael se presentan algunas tobas impermeables al paso del agua.

2.5 Macrozona Nº5

Esta zona considera los sectores de Camarico, El Ciénago, Ilochuegua, las cercanías del embalse y el río Tutuvén. También se incluyen los sectores de Santa Sofía y Barrio Estación, todos pertenecientes a la comuna de Cauquenes.




- Se presentan algunos sectores en que es necesario prospectar aguas subterráneas, debiéndose considerar la existencia de gran cantidad de pozos profundos. - Es una zona climáticamente muy buena y de alto potencial en sus aceites. - No presenta probabilidad de heladas en primavera. - Algunos suelos presentan tobas volcánicas impermeables a los 50 cms de profundidad.

2.6 Macrozona Nº6

Esta zona incluye los sectores y comunas siguientes:Valles interiores comunas San Javier y Linares, sectores como Vaquería, Carrizal, Caliboro, Melozal, Marimaura, Villaseca.




- Buena capacidad hidrográfica. - Los suelos son muy limitantes por existencia de napas freáticas a baja profundidad. - Se recomienda el uso de camellones y un buen manejos de suelos y drenajes asociados, previo a la plantación. - Existencia de grandes unidades de manejos (más de 600 Hás.) - No presenta riesgo climático. - El manejo de suelos es de vital importancia. - Es la macrozona con mayor limitante desde el punto de vista de suelos por lo que en este presente estudio no se recomienda en su totalidad.

3 Superficie plantada en la Región del Maule

Según el séptimo censo agropecuario en la región del Maule dieciocho de las treinta comunas tiene

plantaciones la superficie plantada corresponde a 3.346,2 ha. lo que representa un 6 por ciento de la superficie

con frutales y huertos de la región. A continuación se presenta el detalle de la producción y la superficie para el

aceite de oliva en la Región del Maule.


Tabla 11: Superficie en hectáreas plantada en la región del Maule

Provincia Comuna Superficie

Hectáreas

Superficie (ha)

2007

Superficie (ha)

2001

Variación (%)

Talca

Curepto 87,0

2.188,2

130,7

1574,2 %

Maule 6,2

Pencahue 1.831,0

Rio Claro 57,5

San Clemente 65,5

San Rafael 141,0

Cauquenes Cauquenes 202,0 202,0 21,2 852,8 %

Curicó

Curicó 5,1

865,0

Hualañé 12,5

Molina 127,8

Rauco 27,5 235,3 267,6 %

Romeral 9,3

Sagrada Familia 651,2

Teno 2,3

Vichuquén 29,3

Linares

Colbún 5,3

San Javier 66,7 85,7 0,0

Villa Alegre 19

Total Regional 3.346,2 386,9 764,9 %

Fuente: Censo agropecuario 2007 y CIREN (2001)

4 Productores

Tabla 12: Superficie en hectáreas plantada en la región del Maule

Provincia Comuna

Productores

(En

Formación)

Productores

(En

Producción)

Total

Productores

Total

Provincia


Talca

Curepto 4 18 22

88

Maule 3 9 12

Pencahue 19 24 43

Rio Claro 3 0 3

San

Clemente 4 0 4

San Rafael 4 0 4

Cauquenes Cauquenes 32 75 107 107

Curicó

Curicó 0 5 5

88

Hualañé 6 7 13

Molina 3 7 10

Rauco 4 12 16

Romeral 0 3 3

Sagrada

Familia 10 12 22

Teno 0 3 3

Vichuquén 10 6 16

Linares

Colbún 0 3 3

San Javier 5 11 16 23

Villa Alegre 0 4 4

Total Regional 107 199 306 306

Fuente: Censo agropecuario 2007.

Los productores más importantes en superficie en la región son (Southern Foods & Agribusiness):

Comuna Empresa/Ubicación Característica

Sagrada Familia

Comercial e Industrial Soho

S.A. Camino el Belloto S/N,

Villa Prat.

Agroindustrial Siracusa S.A.

155 hectáreas en producción,

variedades Arbequina y

Frantoio. Comercializa su

aceite

de oliva con las marcas: Sol de

Aculeo y Fabrini. Premiado en

EEUU e Italia.

Con 508 hectáreas plantadas


Fundo Don Alfonso Ruta Km.

40 S/N, Villa Prat.

Terramater S.A., el Fundo

Peteroa, Peteroa.

con producción para el 2010.

En Julio de 2010 culmino la

construcción de una Planta de

Aceite de Oliva cuyo monto de

inversión asiende a los 7,5000

Millones de Dólares.

Comercializa su aceite de oliva

con las marcas Canepa,

Petralia y Casta.

Molina

Agrícola y Forestal Don

Rafael Ltda. Las Mercedes

S/N, Pichingal.

Con 160 hectáreas en

producción.

San Rafael

Viña San Rafael S.A. Fundo

Las Chilcas S/N

Con 76,4 hectáreas en

producción, variedades

Arbequina, Picual, Barnea,

Leccino y Frantoio.


con las marcas: Chilcas,

Chilensis y Oveja Negra.

Pencahue

Olivares de Quepu S.A. Fundo

Quepu Lote A 4

Doscientas S.A. Fundo. Las

Doscientas S/N


producción, variedades

Frantoio, Picual, Arbequina.


con las marcas: 1492 y Oro

Maule.


producción, variedades Picual

y Arbequina. Comercializa su

aceite de oliva con las marcas:

Las Doscientas y El Cerrito.


Cauquenes

Santiago Correa Muzard,

Fundo Los Maitenes

Con 80 hectáreas, variedades

Arbequina, Leccino, Picual y

Frantoio. Comercializa su aceite de

oliva con la marca Goose.

5 Rendimiento según Variedad

Variedad Rendimiento Características

Arbequina 15 a 18 % Es la variedad más plantada en Chile, representa el 70% del total nacional, ya que

es usado comúnmente como base en todas las mezclas (blend), debido a su aceite

suave de frutado ligero

Origen: España

Características Agronómicas: Variedad de bajo vigor. Se adapta muy bien al

manejo en monocono por lo que se recomiendan plantación en superintensivos;

densidades de 1500 a 1900 plantas/Ha.

Fruto: De pequeño tamaño 1,4 a 1,7 grs. por fruto.

Floración: Desde el 5 al 20 noviembre, de acuerdo a la zona. En Chile ha

demostrado fuertes índices de autoincompatibilidad, sobre todo las Arbequinas de

origen clonal donde no existe variabilidad genética. Se recomienda el uso de

polinizantes.

Precocidad: Muy precoz; comienza producir a partir del segundo año y medio.

Cosecha: Se adapta con facilidad a la cosecha mecanizada, tipo cabalgante.

Maduración: Segunda quincena de abril a mayo.

Picual 16 a 20 % Proveniente de España es la variedad más importante del mundo. Representa el

20% del total mundial y el 50% de las plantaciones ibéricas. En Chile representa el

20% de las plantaciones aproximadamente.

Características Agronómicas: Variedad de gran vigor. Tendencia a generar

multiejes, por lo que principalmente es recomendado para plantaciones del tipo

intensivas de 400 a 600 plantas/ Ha. con muy buenos ángulos de inserción de las

ramas laterales al tronco.


Fruto: Mediano a grande 3 a 3,5.grs. (doble propósito)

Floración: Desde el 10 de noviembre hasta fines de mes.

Precocidad: Baja; comienza a producir a partir del tercer al cuarto año.

Cosecha: Se adapta con facilidad a la cosecha mecanizada, shaker o vibrador de

tronco.

Maduración: homogénea, fines de mayo a primera quincena de junio.

Frantoio 18 a 22 % Origen: Italia

Características Agronómicas: Variedad de gran vigor por lo que principalmente es

recomendado para plantaciones del tipo intensivas de 400 a 600 plantas/ Ha.

Fruto: Mediano a grande 2,5 a 3 grs.

Floración: Desde el 10 de noviembre hasta fines de mes.

Precocidad: Baja; comienza a producir a partir del tercer al cuarto año.

Cosecha: Se adapta con facilidad a la cosecha mecanizada, shaker o vibrador de

tronco.

Maduración: Heterogénea. A partir de segunda quincena de mayo hasta fines de

junio.

Fuente: ChileOliva y Viveros del Maule (en línea).

6 Exportaciones región del Maule

Las exportaciones de aceite de Oliva de la región del Maule sólo representan el 7 por ciento de exportaciones

chilenas en esta materia.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ene/

09

feb

/09

mar

/09

abr/

09

may

/09

jun

/09

jul/

09

ago

/09

sep

/09

oct

/09

no

v/0

9

dic

/09

ene/

10

feb

/10

mar

/10

abr/

10

may

/10

jun

/10

jul/

10

MAULE NACIONAL


Figura 36: Distribución de las exportaciones de la región del Maule respecto al total nacional.

Figura 37: Exportaciones en toneladas de la región del Maule

7 Mercado Nacional y regional

La industria tanto en Chile como en el resto del mundo sigue creciendo a paso firme. “El consumo per cápita ha

ido aumentando y actualmente se consume unos 400 gramos por persona, aunque todavía estamos lejos del

promedio de los países desarrollados”. “el producto está destinado para todo tipo de público, sin embargo,

ahora se ha ido masificando, donde existen más ofertas y variedad y la gente debe ir conociendo las ventajas

que posee”. Con todo, el representante de Aura espera que durante este año se puedan vender 550 mil litros

producidos en las mil hectáreas que tienen en Villa Prat, Región del Maule.

Mientras, el gerente general de Olave, Juan Pablo Barrios agregó que el aumento en el consumo se debe a que

la alimentación sana ha ido ganando adeptos y por ello las personas están dispuestas a pagar y por ello se ha

producido un cambio a comidas más naturales. En ese contexto dijo que “esperamos que el consumo que

actualmente se encuentra en 0,5 kilogramos por persona pase a un litro dentro de cinco años”.

Las proyecciones de venta de Olave para este año alcanzan las 7 mil toneladas para el mercado interno y para

exportar unas 4 a 5 mil toneladas, lo que significaría un crecimiento de 50% en comparación al año pasado.

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0


7.1 Apuntado a la calidad

El mercado internacional es una veta que los productores quieren comenzar a explorar, si bien Chile produce

cerca del 0,5% de la producción mundial mientras que el 70% está en manos de España, Italia y Grecia, los lleva

a apuntar a la calidad antes que la cantidad.

En este punto, Carlos Hurtado comentó que durante “el año pasado salimos al exterior con 45 mil litros y para

este 2010 la proyección es entrar a esos mercados con 150 mil litros. Tenemos muy buena recepción estando

presentes en Estados Unidos, Colombia, Brasil y México entre otros”. Asimismo indicó que como país tenemos

un desafío muy importante: “posicionar a Chile como un productor válido dentro del consumidor internacional

y por ello debemos seguir impulsando la industria.”, concluyó.

Juan Pablo Barrios, argumentó que “se debe enfatizar en exportar productos de calidad para competir, ya que

España produce 2,4 millones de hectáreas y nosotros 20 mil hectáreas, por ello debemos apuntar a la calidad”.

(http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20100711/pags/20100711202055.html.

Prueba de ello de un total de 67 premios y menciones recibidos en los más distinguidos certámenes

internacionales en lo corrido del año 2010, el 61 por ciento de éstos corresponde a empresas maulinas. Entre

ellas destaca los premios recibidos por Olivares de Quepu, Agrícola y Forestal Don Rafael Ltda.. La Docientas

S.A., Agroindustrial Siracusa S.A. y Terramater S.A..

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

LA County Fair L' Orciolo D' Oro

Leone D Oro Sol de Oro Oil China

Certámen Internacional

Premios a empresarios Otras regiones Premio a empresarios Región Maule

http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20100711/pags/20100711202055.html


Figura 38: Distribución de premios y menciones recibidas en certámenes internacionales

años 2010

Fuente: elaboración propia, en base a datos de ChileOliva.

8 Centros Tecnológicos

La existencia de un Centro tecnológico dedicado a la investigación del Aceite de Oliva en Chile no existe, debido

a ello las grandes empresas traen expertos internacionales desde España y Protugal (Olivares de Quepu, 2010).

Sin embargo, si existe vinculo contante con el INIA, Diplomados de la Universidad de Chile y la Serena, los

Centros tecnológicos como el Centro de investigación y transferencia en riego y agroclimatología, Centro

tecnológico de suelos y cultivos, Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología de la Universidad de Talca.

9 Costos de Implementación de un huerto de 10 ha y una almazara.

Ítem Costo Total ($/10 ha) Costo / Hectárea ($/ha)

Implementación Huerto 36.692.514 3.669.251

Máquina aceitera Oliomio 100 20.926.814 2.092.681

Red Trifásica 5.716.269 571.617

Construcción almazara 10.049.431 1.004.943

Cubas 5.432.265 543.227

Estanques orujo 1.311.791 131.179

Total inversión 80.129.084 8.012.908

Fuente: INDAP

La planta consiste en una estructura de 75 mt2 más área de acopio, pisos y paredes lavables y cuenta con baño

y vestidor para el operario. La máquina consiste en una máquina Oliomio 100 (Toscana enológica Mori) capaz

de procesar 100 kg de olivas por horas.

http://www.utalca.cl/link.cgi/CTecnologicos/215




En base a los antecedentes disponibles y a partir de las entrevistas realizadas con agentes de la cadena y

pequeños productores, se puede estimar que el costo de la inversión/hectárea para un huerto semi intensivo

(400 pl/ha), varía entre $ 1,4 y $ 2,4 millones/ha , según si la inversión contempla el establecimiento de

sistemas de riego o no. Por otra parte, los costos de operación varían según los años, se podría decir que en los

primeros tres años, cuando los huertos aún no entran en producción, los costos asociados sólo a las

operaciones de manejo técnico productivo de los huertos, incluyendo la mano de obra, oscilan entre $ 100.000

y $130.000 por hectárea. A contar del cuarto año, cuando los huertos ya entran en producción, estos mismos

costos exhiben un incremento paulatino y varían mucho, según si la cosecha es manual o mecanizada. En

términos generales, considerando un manejo con cosecha manual, el costo en una situación de “régimen”, con

una producción de 12 ton / ha, se ubica entre $900.000 y 1.000.000 / ha, lo cual arroja un costo unitario del

orden de los $ 80 / kg.

De los costos totales, cerca de un 70% corresponde a las labores de cosecha y según la información

proporcionada por otros estudios, se ha estimado que la mecanización de la cosecha puede reducir los costos

hasta en un 40%; sin embargo, estos mismos estudios señalan que la escala mínima que justifica la adquisición

de este equipamiento, es de 10 hectáreas, considerando una productividad media de 12 ton / ha, en régimen, y

un precio de venta de las olivas de $ 200 / kg.24. Cabe señalar sin embargo, que según los antecedentes

recopilados de las entrevistas con distintos agentes de la cadena, para el año 2004, el precio de venta no supera

los $160 / kg.

Sobre la base de estos antecedentes, es posible establecer que la producción de materia prima para la industria

genera un el Margen Bruto / há de entre $900.000 y $ 1.000.000 / ha, considerando un precio de venta de $160

/ kg4.

4 Fundación Chile


9.1 Costos de Inversión – Proyecto Olivícola

Tabla 13: Costos de Inversión Proyecto Olivícola


a) Costo de Inversión Agrícola Directa: entre los cuales de consideran todas aquellas inversiones

que varían directamente con el número de hectáreas netas de huerto a implementar; la plantas,

el sistema de riego, la estructura de soporte, el movimiento de tierra, los fletes, la mano de obra de

plantación.


En este aspecto hay que considerar dos modelos: i) Costos de implementación de un sistema Super Intensivo y

ii) Costos de implementación de un sistema Intensivo.

La diferencia entre estos dos sistemas es principalmente el número de plantas, que el sistema super

intensivo incorpora tres veces mayor número de plantas, mayor costo en riego, y estructura de soporte tipo

espaldera. Productivamente se busca adelantar flujos al poner mas plantas por Há., y optimizar la cosecha

mecanizada con modernas máquinas cabalgantes. En contraposición con la longevidad del cultivo.

b) Costos de Inversiones Generales: entre los cuales se consideran las fuentes de abastecimiento

de agua como aducciones de bombeo, pozos profundos, canales; las instalaciones de

administración, los caminos, las bodegas, el sistema eléctrico, las maquinarias, los vehículos, los

sistemas informáticos y los estudios previos legales y técnicos, entre otros. Cabe destacar que esta

es un tipo de inversión que se va desarrollando a través de de los años, principalmente en la

medida que se van incorporando más maquinaria de cosecha.

c) Inversión Industrial: los costos de instalación de una fabrica de aceite de Oliva utilizar como medida

media a considerar un costo de 2.600 USD/há a partir de una escala de 80 há. que se puede

explotar en forma individual o asociativamente.


9.2 Costos de Cosecha Mecanizada

Tabla 14: Costos de Cosecha Mecanizada


En general la agricultura ha sufrido un alza importante en los costos de producción debido al aumento

sostenido en los precios de fertilizantes, agroquímicos y de mano de obra. Sin embargo hay que

considerar que la olivicultura demanda menos insumos comparativamente que la mayoría de los cultivos

similares. Y que en el caso de proyectos grandes se puede mecanizar también mucho la cosecha fuente principal

de uso de Mano de Obra siendo este último el factor más importante en los costos de producción.

Los costos van aumentando con los años considerándose como costos intercalarios los costos incurridos

en la mantención del cultivo hasta la entrada en producción estos costos intercalarios, son diferentes el año

1, 2 y tres respectivamente pero una aproximación promedio nos dice que están en torno a US$3900/ ha,


por los tres primeros años y en el caso de los sistemas superintensivos app. US$ 4.680/ha. estos costos se

deben considerar como fase de inversión ya que no habrán ingresos significativos durante este periodo.

Hay que considerar que habrá economías de escala en la medida que se desarrollen proyectos de mayor

escala, con la salvedad que el control debe ser altamente eficaz para no perder capacidad de respuesta ante la

problemática permanente de la actividad agrícola que es la oportunidad de los manejos.

9.3 Rentabilidad y Sensibilidad riesgo de un Proyecto Olivícola


Resumen de Indicadores de Gestión VALORES EN (US$) 364 ha

Año

2,009 2,010 620 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019

Total Kilos de Aceitunas Producidos 482,300 1,286,133 3,652,133 3,803,800 4,198,133 4,198,133 4,198,133 4,198,133 4,198,133

Total Kilos Aceituna / Ha Producidos - - 1,325 3,533 10,033 10,450 11,533 11,533 11,533 11,533 11,533

Total Litros de Aceite producidos 67,522 192,920 547,820 608,608 692,692 692,692 713,683 713,683 713,683

Total Litros Aceite / Ha Producidos - - 186 530 1,505 1,672 1,903 1,903 1,961 1,961 1,961

Costos Directos Agrícola por ha / año - 535 1,456 1,625 1,717 1,958 2,240 2,355 2,456 2,456 2,456

Costo Directo Por Kilo Aceituna 1.099 0.460 0.171 0.187 0.194 0.204 0.213 0.213 0.213

Costo Agrícola del Litro Producido - - 7.32 3.07 1.14 1.14 1.18 1.24 1.29 1.29 1.29

Costo por Litro del Proceso 0.76 0.74 0.74 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71

Total Costo Directo Por Litro (US$/Litro) - - 8.08 3.80 1.88 1.86 1.89 1.95 2.00 2.00 2.00

Administración y Vta por Litro 4.95 2.08 1.02 0.98 0.92 0.92 0.95 0.95 0.95

Costo Total Por Litro ($/Litro) 13.03 5.88 2.90 2.84 2.81 2.87 2.95 2.95 2.95

Total Costo Por Litro DOLARES (US$/Litro) 2.90 2.84 2.81 2.87 2.95 2.95 2.95

Margenes Netos Por Litro a Diferentes escenarios de Venta (US$/LITRO)

Venta a US$ /litro 6.00 3.10 3.16 3.19 3.13 3.05 3.05 3.05

Venta a US$ /Litro 6.11 3.21 3.27 3.30 3.24 3.16 3.16 3.16

Venta a US$ /Litro 7.00 4.10 4.16 4.19 4.13 4.05 4.05 4.05

Venta a US$ /Litro 8.00 5.10 5.16 5.19 5.13 5.05 5.05 5.05

Margenes Netos Por HA a Diferentes escenarios de Venta (US$/HA)

Venta a US$ /litro 6.00 4,664 5,282 6,078 5,961 5,983 5,983 5,983

Venta a US$ /Litro 6.11 4,830 5,466 6,288 6,170 6,199 6,199 6,199

Venta a US$ /Litro 7.00 6,169 6,954 7,981 7,864 7,944 7,944 7,944

Venta a US$ /Litro 8.00 7,674 8,626 9,884 9,767 9,904 9,904 9,904


9.4 Márgenes comerciales de aceite de oliva


9.5 Unidad de rentabilidad mínima

Según un estudio realizado por CORFO, la unidad de rentabilidad mínima para el rubro olivícola dedicado a la

producción de aceite de oliva es de 50 hectáreas con su respectiva capacidad de almazara, de esta forma, se

puede llevar el negocio a economías de escala, dado que con superficies inferiores, los costos de producción

son muy altos y a este tipo de producción conviene o se recomienda realizar maquila en empresas que poseen

almazaras, en vez de implementar su sistema de producción, dado que el tiempo de recuperar la inversión será

de más largo tiempo y de mayor riesgo asociado.

DETALLE DE MARGENES COMERCIALES

Aceite de OlivaEXPORTACION MERCADO NACIONAL

Precio del Dólar 620 US$ (Supermercado)

Estructura de Costo Variable 500 cc Estructura de Costo Variable 500 cc

Envase ($) Botella 145 Botella 145

Costo Seco Etiqueta 45 Etiqueta 45

Tapa con corta gota 27 Tapa con corta gota 27

Cápsula 15 Cápsula 15

Embalaje 10 Embalaje 10

Subtotal 242 0.39 Subtotal 242

Proceso Producción Extracción 73.53 Extracción 73.53

Materia Prima (16%) 688 Materia Prima (17%) 688

Envasado 98 Envasado 98

Filtrado 35 Filtrado 35

Subtotal 894.03 Subtotal 894.03

Total costo Botella 1,136 1.83 Total costo Botella 1136

Margen Neto al 1/2 litro de aceite 54% 23.4%

Mark up 2.16 1.30

Precio FOB 2,450 3.95 Precio Retorno 1482 2.39


Se debe tener en cuenta que las empresas exportadoras e industria de la región realizan sus actividades

administrativas desde Santiago, mostrando a ésta actividad poco atractiva desde el punto de vista retornos de

moneda extranjera a la región. Lo que se puede corroborar con los registros de Prochile, quienes mantienen

relación directa en todos los ámbitos, tanto productivos como administrativos en la Región del Maule,

encontrándose las siguientes empresas, Olivares de Quepu S.A. y Las Doscientas S.A.

Para el desarrollo industrial se debe potenciar el área olivícola, el que debe competir con las superficies de

vides, las que se encuentran concentradas en las mismas zonas y también con el potencial forestal y maderero

existente, lo cual ha llevado a una transformación de las tierras y del paisaje rural. La producción de olivos ha

ido ganando espacio en las zonas de secano y en condiciones topográficas, donde este cultivo se adapta muy

bien.

Una forma de potenciar y establecer lugares adecuados para la industrialización y plantaciones, se proponen 5

macrozonas aptas para el desarrollo de proyectos olivícolas destinados a la producción de aceite de oliva.


10 Factores críticos para la producción agroindustrial

Figura 39: Factores críticos para la producción Agroindustrial



11 Limitantes rubro Aceite de Oliva

En el rubro de la producción de los aceites de oliva en la Región del Maule, se observan tres factores limitantes,

que se relacionan con el ámbito técnico productivo. Estas limitantes son:

Falta de acceso a información en línea: los distintos agentes de la cadena productiva enfatizan que es

un elemento que redunda negativamente en la competitividad y rentabilidad del negocio. La

información actualizada es un componente fundamental al momento de tomar decisiones tanto de

carácter comercial como técnico, dado lo cual influye de manera directa en el desarrollo del sector.

Insuficiente acceso a los recursos hídricos: gran parte de la olivicultura de la región, se efectúa en las

zonas del secano interior de las Provincias de Talca y Cauquenes. Del mismo modo, en las zonas de

riego, se dificulta cada vez más el acceso al recurso hídrico, debido a la demanda de otros sectores

productivos como también al crecimiento de los asentamientos humanos. Dado lo anterior, hace

condicionar el hecho de poder contar con un suministro permanente de agua de riego, evidenciando

una falta de acceso en un amplio número de predios en la región, en forma especial en los pequeños

agricultores.

Falta de infraestructura industrial: existe un segmento de pequeños agricultores que cultiva las

aceitunas y se insertan en las cadenas agroproductivas de exportación. Su infraestructura de

procesamiento es deficitaria, teniendo que adquirir los servicios de terceros, con la consiguiente

pérdida de rentabilidad. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de facilitar la implementación de

infraestructura y equipamiento tecnológico para el manejo productivo y procesamiento de aceite.

11.1 Lineamientos y Acciones

Para la superación de las limitantes anteriores, la Agenda de Innovación Agraria Territorial, propuso los

siguientes lineamientos:


Tabla 15: Lineamientos para el desarrollo del sector de aceite de oliva

Lineamiento Acciones

Mejorar la accesibilidad a la información en línea

Generar redes de trabajo entre instituciones ligadas a la investigación y las asociadas de productores Aumentar la cobertura de internet y promover el manejo de tics Diseñar e implementar sistemas de información técnica, productiva y de mercado

Promover el acceso a los recursos hídricos

Realizar estudios sobre la necesidad de riego y eficiencia de utilización Incorporar nuevas tecnologías de riego para la acumulación de agua Realizar investigación aplicada para el manejo eficiente del recurso hídrico en la olivicultura

Fomentar el uso de agricultura de precisión

Diseñar y desarrollar modelos de simulación productiva que incorporen variables hídricas y nutricionales sobre los rendimientos y la calidad de las olivas Actualizar variables para el manejo del riego en huertos intensivos Evaluar y validar tecnologías para el manejo de sitio específico de huertos olivícolas, mediante zonificación y monitoreo georeferenciado de la variabilidad espacial a escala predial de la calidad y rendimiento del olivar

Facilitar la implementación de infraestructura y equipamiento tecnológico para el procesamiento de aceite de oliva

Estudiar y desarrollar nuevas alternativas tecnológicas para el procesamiento de aceite de oliva Evaluar y adaptar equipamiento tecnológico para el procesamiento de aceite de oliva Diseñar un modelo innovativo y asociativo que permita la disminución de la brecha tecnológica existente en términos de infraestructura y equipamiento de los pequeños productores

Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de la Agenda de Innovación Agraria Territorial

Región del Maule

12 Desafíos

La integración de los pequeños productores, encadenándose a empresas líderes como proveedores de materia

prima o aceite es una más opción factible, pero igual altamente exigente. La gran amenaza de una opción de

proveeduría es la baja certeza respecto de su mantención a futuro, así como de los niveles de precios actuales.

Además, es fundamental que los pequeños productores que ingresan al negocio, tengan un soporte de ingresos

en otras actividades económicas y niveles de capitalización que les permita enfrentar los costos de inversiones y

de operación durante los primeros años, donde el manejo de los huertos significa sólo costos sin retornos para

el productor.


La integración de los pequeños productores en la fase de procesamiento, sobre la base del manejo de uns

planta industrial, es una opción altamente exigente (altas inversiones asociadas, escala mínima del orden de las

20 hectáreas, alta capacidad de gestión empresarial y niveles básicos de calificación para gestionar las

operaciones de un proceso con alta incorporación de tecnología).

Una opción menos exigente para la integración en la fase de procesamiento, es el esquema de “la maquila”, a

través del cual los pequeños productores pueden comprara el servicio de procesamiento.

Por último, si bien es cierto que los pequeños productores frente a la cadena de producción de aceite de oliva

exhiben un conjunto de debilidades que operan en su contra para integrarse competitivamente,

particularmente en algunas de sus fases, es necesario resaltar que para un conjunto acotado de este segmento,

la localización geográfica de sus explotaciones puede constituir una gran fortaleza.

En efecto, el control del recurso natural en zonas aptas, combinado con una cierta vecindad geográfica con

inversiones realizadas por empresas líderes, puede constituirse en una oportunidad para los pequeños

productores, estableciendo encadenamientos con estas empresas, ya sea para la proveeduría de materia prima

o de aceite.

Sin embargo el aprovechamiento de esta oportunidad, requiere de una acción concertada, donde es clave la

acción del Estado a través de programas de fomento que por un lado faciliten las alianzas, lo cual implica un

reconocimiento de la dinámica de expansión del rubro y de sus agentes líderes en cada espacio territorial, y por

otro, permitan remover restricciones que podrían eventualmente constituirse en barreras para establecer

negocios con estas empresas: gestión empresarial y capital para las inversiones y la operación.

En términos más acotados, también constituye una ventaja una localización geográfica apta para la producción

de olivas para aceite combinado con la cercanía a eventuales “nichos” (por ejemplo, zonas turísticas), que

permitirían incursionar con pequeños volúmenes, aprovechando la flexibilidad de escalas que posibilita el

procesamiento agroindustrial, o la presencia de servicios de elaboración de aceite (“maquila”) en algunas zonas.

Hay un potencial muy grande en las zonas de Talca y Linares y lo que viene es un desarrollo en Maule Sur,

donde en el último tiempo se han plantado con mayor intensidad manzanos y cerezos", explica Patricio Toro,

director regional de Fruséptima. Siendo los olivos un cultivo con proyecciones de crecimiento, se podría llegar a

una denominación de origen para el aceite de oliva.


13 Innovaciones Tecnológicas5

A las ventajas que ofrece el recurso agro ecológico, desde hace unos pocos años se ha introducido importantes

cambios en el manejo técnico productivo, provocando un vuelco significativo en la producción del olivo. Se ha

incorporado y adaptado el conocimiento fisiológico y técnico para establecer estrategias tendientes a configurar

un sistema de manejo capaz de aumentar la productividad y la calidad, al tiempo que reducir los costos; a ello

se le ha acuñado el concepto de “nueva olivicultura”. En esta tarea, ha sido de gran importancia el avance

tecnológico logrado en otros países del mundo, donde se ha desarrollado modernas tecnologías tendientes a

lograr una alta productividad y precocidad del cultivo, mecanización, reducción de costos, reducción del uso de

plaguicidas, industrialización rápida y eficiente, y una producción de alta calidad y aceptación.

A nivel mundial, las innovaciones que han tenido una mayor difusión se refieren a la expansión del riego, el

incremento de la densidad de plantación y con árboles de un tronco adaptado a la recolección mecánica con

vibrador, el desarrollo de la industria viverística para obtener mayor precocidad, y una mayor preocupación por

las técnicas de manejo que garantizan la calidad del producto (recolección, transporte y manejo del fruto en los

patios de las industrias). Muchas de estas innovaciones se han comenzado a incorporar en Chile, y las áreas de

innovación más importante que se ha introducido, se refieren a nuevas variedades, sistemas de propagación,

nuevas formas de conducción de los árboles, densidad de plantación y modernización de la industria. El

material genético que se ha introducido al país, corresponde a las principales variedades actualmente conocidas

y utilizadas a nivel mundial, y en general, han sido importadas por las mismas empresas que están realizando

nuevas plantaciones.

Como resultado de ello, hoy en día la precocidad y los niveles de productividad de los huertos distan mucho de

lo que era hasta hace algunos años. En efecto, en la actualidad, un huerto de olivo manejado con las nuevas

tecnologías, produce entre 12 y 15 toneladas de oliva por hectárea, y entra en producción alrededor del

segundo o tercer año.

V Conclusiones

Chile es un país emergente en el rubro de los aceites de oliva, ocupa un lugar expectante en las exportaciones

con crecimientos significativo; presentando un incremento de la superficie plantada a nivel nacional,

destacándose dos regiones de relevancia como son la del Maule y la de Atacama.

5 INDAP, 2009


El país en el rubro del aceite de oliva es un tomador de precios internacionales, pero a medida que se eduque a

los consumidores y se penetre a nuevos nichos de mercado se podrá optar a mejores precios.

De esta manera la región del Maule se perfila como la mayor región con potencial productivo a nivel nacional en

el mediano plazo. Por lo tanto en el mismo plazo, la región del Maule pudiera constituirse en la más importante

región exportadora de Chile.

El mercado nacional se encuentra apoderado por 5 principales empresas que manejan sobre el 70% del

mercado del aceite. De las cuales 2 son de la región del Maule.

El mercado del aceite de oliva representa poco más del 2% del consumo mundial, lo que explica que este

mercado puede crecer y a la vez, que los consumidores están más asociados a otros tipos de aceites.

Los países productores a nivel mundial son también grandes importadores de este producto, por ello, es

primordial hacer una buena prospección de mercado internacional para ingresar con el producto y ocupar la

demanda no cubierta por su país.

Es importante mencionar que se necesita una asesoría técnica especializada tanto para los aspectos productivos

como de comercialización, pudiendo de esta forma apoderarse del mercado presentando una buena calidad,

dado que los países demandantes buscan características especiales en este tipo de productos.

La gran cantidad de productores pequeños de este rubro, tienen la dificultad de la comercialización, ya que no

siempre disponen de canales de comercialización, se puede considerar que el mercado justo es una buena

opción para este sector de la producción.

Como se tienen una gran dispersión de este cultivo y producto, se puede agregar valor (sabores) que los

caractericen por región y a la vez, por zonas geográficas.


VI Anexos

1 Productores Nacionales

1.1 Las empresas de mayor escala

Una de las características que ha tenido el desarrollo de esta cadena en los últimos cuatro o cinco años, es el

ingreso de grandes empresas al negocio, las cuales han efectuado plantaciones de entre 150 y 500 hectáreas

altamente tecnificadas, al tiempo que han incorporado la tecnología más avanzada en la fase de procesamiento.

En la actualidad las empresas de mayor escala se han agrupado en la Asociación de Productores de Aceite de

Oliva (ANPAO), la cual está integrada por 15 empresas. No existe antecedentes actualizados respecto de la

superficie destinada a aceite según estrato de productores; sin embargo estimaciones realizadas por

informantes calificados, indican que las “empresas líderes” controlan más del 75% de la superficie destinada a

aceite de oliva en el país, de la cual solo una parte ha entrado en producción. Las tres empresas de mayor

tamaño, y que en conjunto controlan un poco más de un cuarto de la superficie olivícola destinada a la

producción de aceite son:

- TERRAMATER: es una compañía familiar, que además de aceite, produce vinos finos y fruta. Posee alrededor

de 400 hectáreas en la VII región, de las cuales un poco más de 200 hectáreas se encuentran en producción. Su

producción anual es de 300.000 litros de aceite extra virgen y extra virgen orgánico, bajo las marcas Cánepa,

Petralia, Casta de Peteroa Selección Especial y Novello. Exporta a Bélgica, Alemania, reino Unido, Francia,

Puerto Rico y Estados Unidos.

- Agrícola Valle Grande: empresa fundada en 1978 y ligada a la producción de uvas (vinífera y de mesa), cítricos

y kiwis. Posee una plantación de 200 hectáreas en la Región Metropolitana (Provincia de Melipilla). Su

producción en el año 2004 fue de 200.000 litros de aceite extra virgen y extra virgen orgánico, y sus

proyecciones apuntan a llegar a 340.000 litros en el año 2006. Exporta a Estados Unidos, Canadá, Japón, Brasil y

Francia.

- Agroindustrial y Comercial Valle Arriba: corresponde a una compañía que desde hace 20 años ha incursionado

en la agroindustria produciendo y exportando semillas y frutas seleccionadas, como arándanos, berries y uvas.

Además el holding está presente en los sectores vitivinícola, forestal, crianza y engorda de ovinos y bovinos, en

la construcción de casas en el sur de Chile, y en la cría de caballos de carrera fina sangre. Posee 250 hectáreas

en la VI región, las cuales entrarán en plena producción en el año 2008, y 200 hectáreas en producción en la IV

región (zona de Ovalle). Su producción anual es de alrededor de 300.000 litros de aceite extra virgen, y proyecta

crecer a 1,2 millones de litros en el corto plazo, de los cuales dos tercios serán de exportación. Actualmente


exporta hacia Colombia, Alemania y Costa Rica y desarrolla negociaciones con Estados Unidos, Israel, Corea y

Venezuela. Otras empresas relevantes y que forman parte de ANPAO son: Agroindustrial Razeto, Agrícola Valle

de Quilimarí, Sociedad Agroindustrial Valle Huasco, Agroindustrias Fray Jorge. Adicionalmente, según los

antecedentes proporcionados por informantes calificados, existen proyectos que se están iniciando a través de

empresas tales como Tucapel, Hortifrut y Cardoen.

1.2 Los productores medianos

Junto a estas grandes empresas, también está emergiendo una capa de medianos productores que han

efectuado plantaciones de entre 10 y 50 hectáreas con un manejo de huertos altamente tecnificado; algunos de

ellos poseen sus propias plantas procesadoras (almazára), también con altos estándares tecnológicos. En esta

franja se da también un sistema conocido como “maquila” en que por un porcentaje de la producción de aceite

(alrededor del 30%), empresas mayores les prestan sus servicios de procesamiento. No existen antecedentes

que permitan dimensionar su número y concentración geográfica; sin embargo cabe señalar que éstos

constituyen también un fenómeno emergente por lo que se estima que en la actualidad, constituyen un

número muy reducido de empresarios.

1.3 Los pequeños productores

Por último según antecedentes proporcionados por las Direcciones Regionales de INDAP entre la I y la VII

regiones, se ha estimado que entre 200 a 300 pequeños productores, con una superficie de alrededor de unas

300 hectáreas, están orientados a la producción de aceite. Ello representa alrededor de un 0,5% del universo de

pequeños productores clasificado en la categoría de empresarial, y alrededor de un 7% de la superficie total que

se destina a la producción de aceite.

La mayor proporción de estos productores se concentra entre la V y la VII regiones del país, y en general

pertenecen a la franja de productores de más escasos recursos, con una muy baja capacidad de gestión

productiva y comercial. La mayor parte de estos grupos, en virtud del apoyo proporcionado por INDAP,

efectuaron plantaciones de entre 0,5 y 2,0 hectáreas las cuales se encuentran entre el 4º y 6º año, y algunas de

ellas incluyen riego tecnificado. En algunos casos se hicieron también inversiones para el procesamiento

industrial. Los grupos que no cuentan con línea de procesamiento, utilizan el sistema de “maquila” o venden la

oliva a las medianas y grandes empresas. Si bien en sus inicios los proyectos partieron con inversiones que

permitían un manejo tecnificado de la producción, en la actualidad se visualiza un manejo muy deficiente a

nivel de huertos que determina la existencia de importantes brechas de productividad respecto de los

estándares normales; ello tiene un alto impacto sobre los niveles de producción esperados para rentabilizar las

inversiones iníciales.

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