Acuacultura de camarón en México - IDIN

Curso Taller: Reconversión tecnológica

Granjas de Camarón

C h a r l a I n fo r m a t i va

O c t u b re 1 , 2 0 2 0

Programa integral de competitividad a través de incremento en productividad, sustentabilidad y bioseguridad

Moderador:

Tema de Hoy:Reconversión tecnológica Granjas de Camarón

DR. HUMBERTO VILLARREALPROGRAMA DE ACUACULTURA DE CIBNOR

RETOS:

• 870 millones sufren hambre• Aumento de consumo de proteína animal en países emergentes• 2050: Se necesitará 100% más proteína• Producción agropecuaria mundial es insuficiente• Cambio climático afectará la producción

El PIB mundial crecerá al 3% anual de 2005-2050

PROBLEMA: Alimentar sustentablemente a la población

Pesca: Sobre explotación Acuacultura: Crecimiento 8% anual.

Doble cada década. GAA2% del alimento viene del mar

Oportunidad: Acuacultura

Acuacultura

• Producción de proteína de alta calidad.

• Sustentable.

• Uso eficiente de agua y espacio.

• Ventaja competitiva

5

CAMARÓN. CULTIVO

SPF ShrimpPond Bio-Security

Cultivo de Camarón

PROBLEMAS:Problemas

Precio de Importación en EUA(Ajustado a dólares de 2015)

Precio / Lb en EUA

Acuacultura domina la producción

CAMARÓN. CULTIVO

Producción Camarón

1987: 290,000 t2017: 3´300,000 t

Producción total y por tipo de cultivo

CAMARÓN. CULTIVO

Reto Patológico, Tailandia. Sobrevivencia (%)

59,000

52,000

17,570

44,663

48,014

4,371

13,114

15,867

5,111

8,32611,846

13,138

22,975

29,120

33,480

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03 '04

TON.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

HECTARE

METRIC TONS HECTARE

Shrimp farming production - Mexicoannual rate increase = 10.9 %

Shrimp farming production - Mexicoannual rate increase = 10.9 %

TSV

WSSV

WSSV

Zendejas_Hernández, 2004

MÉXICO. PRODUCCIÓN DE CAMARÓNTasa de crecimiento anual = 10.9%

México

Upstream

0.00

2.00

4.00

6.00

$ USD / Kg camaróncostos misc.

cost / M.O.

cost/ pl

costo / alim

costos misc. 1.38 2.02

cost / M.O. 0.35 0.37

cost/ pl 0.39 0.66

costo / alim 1.27 1.75

3.39 4.80

2003= 28

2004= 59

(mod. de Zendejas, 2005)

2003 2004

Incremento costo: 38%

CULTIVO

GRANJAS

Costo alimento

CULTIVO

México: • Cultivo semi-intensivo • Presencia de enfermedades

Producción nacional

INTENSIFICACIÓN. Cultivo de Camarón

Cycle Total area(Ha)

F. Weight(g)

Biomass(ton/Ha)

Total Biomass

(ton/year)

GR (g/week) FCR

Spr-Sum (18 HP/Ha)

65.3 15.6 8.7 566.8 0.9 1.3

Sum-Fall(18 HP/Ha)

65.3 21.6 10.2 666.1 1.3 1.4

Total 65.3 18.9 t/yr 1,232.9

Partial harvests

(Villarreal et al. 2012)

EL CAMARÓN SUREÑO

Intensificación

Costo de Producción. Camarón

Costo (%) ($/kg)

Directo 77.7 2.4

Indirecto 22.3 0.7

Costo total 3.1

Precio Venta = USD $ 4.97/kg

Modelo Bio económico

(Villarreal et al. 2012)

Intensificación

SUSTENTABILIDAD Y COMPETIVIDAD

CULTIVO DE CAMARÓN

• Sujeto a ciclos de precio al ser un commodity• Producción afectada por incremento de costos, enfermedades y caída de

precios

• Para mejorar la competitividad requiere.• Certeza jurídica• Tecnología y capacitación para controlar e intensificar el proceso

productivo• Integración vertical• Financiamiento atractivo y oportuno • Estrategia de comercialización

Sustentabilidad y competitividad

Charla Informativa: Reconversión Tecnológica Granjas de Camarón 17

Expositores - Temas

• MBA Francisco Fernández Capistran / Mercado• Ex Director de Agro Negocios Grupo BRE

• IPADE / MIT

• MA Lorenzo Juárez Mabarak / Tecnología• COO Global Blue Technologies

• ITESM - Auburn

• MA Martín Téllez Castañeda / Planes de Inversión• Ex Especialista Acuacultura FIRA

• ITESM

• MBA Rogelio S. García Rivera / Condiciones para el Financiamiento• Ex Asesor Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

• ITESM

Tema:Cambios en los mercados que están reconformando la industriaE x p o s i t o r :

F r a n c i s c o F e r n á n d e z C a p i s t r á n

Reducción de

ventas?

Propuesta:

Bajar costos

Más promoción

Algo estaba

sucediendo

24,1705,971

4,699

2,167

1,026744 743

676638 633

606 5305,737

Total

EUA

Ch

ina

Japó

n

Españ

a

Francia

Co

rea d

el

sur

Re

ino

Un

ido

Ale

man

ia

Vie

tnam

Italia

Taiwan

Otro

s

Comercio mundial de camarón 2019

Principales países importadores Principales países exportadores

Millones de USD

Fuente: FAO Globefish shrimp trade statistics 2020

India, 4,932

Ecuador, 3,917

Vietnam, 3,089

China, 1,833Indonesia, 1,719

Tailandia, 1,685

Argentina, 1,052

México, 421

Otros, 5,521

El mercado de Estados Unidos

Efectos COVID

• Cierre de hoteles, restaurantes y por lo tanto cancelación de ordenes decompra del sistema de suministro (Food Service), con muy reducida operación.Temas en resolución: Inventarios, cuentas por cobrar.

• Alta demanda en presentaciones al consumidor: Ready to cook, Ready to eaten presentaciones familiares (menor frecuencia de abasto)

• Incremento sustancial por productos empacados y congelados para consumoen el hogar en sustitución de productos del mar frescos

• Incremento de ventas en línea y entregas en casa reconfigurando la identidadde los productos

• Contenedores con productos de exportación varados en puertos de llegada

Reacción del mercado:

Efectos COVID

• Reducción en pedidos de exportación. Oferta de precios bajos

• Procesadoras a baja capacidad por falta de personal

• Ciclos desfasados o reducidos por cierre temporal de instalaciones productivas

• Esfuerzos para enlazar productores directamente con consumidores

• Incorporación de nuevas tecnologías para garantizar Bioseguridad

• Desarrollo de aplicación móviles para sistematización y administración de granjas a distancia

• Apoyos tecnológicos para adecuar a los sistemas productivos a las condiciones del mercado

• Alianzas con Fondos de Capital y Apoyos Internacionales para desarrollo de instalaciones sustentables, bioseguras, con trazabilidad

En la producción:

Estrategia probable

Es posible el ingreso de productores de bajo costo por mejoras tecnológicas en los procesos de producción o incrementos de rendimientos

AB

CD

Capacidad Instalada por productor

….

Costos de

Producción

Precio 1

Rango de Utilidad

Demanda

Nuevo competidor de bajo costo

18

81

148

251

353

406

501

622

680710

146178

204 215

277

327363

426

506

635

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Producción anual de camarónIndia y Ecuador

Miles de ton

India Ecuador


Dos casos: India y Ecuador


India.- Comportamiento volumen

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Importaciones mensuales de India a EUA2019 – 2020

Ton

2019 2020


Ecuador.- Precios y volúmenes a julio 2020

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura. Ecuador


México.- Comercio exterior de camarón

$138.5

11.7 $11.8

$124.73

10.9 $11.4

MMUSD Miles ton USD/kg

Exportaciones

2019 2020

$20.1

3.4

$5.9

$12.5

2.2

$5.6

MMUSD Miles ton USD/kg

Importaciones

2019 2020

2019 -2020Valores al primer semestre

Fuente: Secretaría de Economía. SIAVI

Hoy

Recuperar valor y crecimiento

Costo de no hacer

Punto de Inflexión

TecnologíaIntensificaciónBioseguridadSustentabilidadTrazabilidad

Cadena de suministroAcuacultura por contratoCompartir generación de valor en la cadenaAsociatividad como elemento

para escomía de escala

FinanciamientoNuevos esquemas de financiamientoFondos de garantía mixtosAdministración de riesgos

Tecnología obsoletaBajas densidades

Alta mortalidadBajos rendimientos.

DesarticulaciónGeneración de valor para

cada eslabónNula o baja economía de

escala.

Financiamientos tradicionales

Apoyos gubernamentales inexistentes

Alto riesgo

Acción a seguir

Mejorar nuestra tecnología para competir en un entorno internacional…

Acción a seguir

México Ecuador India Vietnam Tailandia Indonesia USA (Texas)1

Densidad de siembra

(postlarva/m2)11 14 38 57 77 93 150

Sobrevivencia (%) 52 60 76 74 71 73 85

1.0 1.6 6.5 5.0 8.3 13.0 49.8

1.49 1.55 1.48 1.33 1.49 1.40 1.30

Granja (ha/t) 1.0 0.623 0.152 0.196 0.12 0.077 0.02

Rendimiento(t/ha superficie

granja/año)

Factor de conversión alimenticia

Tomado de: Juarez, LM, Boyd, CE, McNevin, AA, Craig, M, and Nates, S. (2020) The Quest for Environmentally Sustainable Shrimp Aquaculture. In: Alday, V. (ed). The shrimp Book II. 5m Publishing, Sheffield, UK. In press.Datos para México de CESASIN.- Resumen de siembra, sanitaria y cosechas 2019

Acciones a seguir

I. Inscribirse en el curso del 14 al 16 de octubre

II. Empezar,

III. Gracias

Tema:Intensificación Sustentable del cultivo de CamaronE x p o s i t o r :

L o r e n z o J u á r e z M a b a r a k , M . C .

“ A y u d o a l a g e n t e a h a c e r c o s a s q u e n o c r e e p o s i b l e s “

D e n n i s B r e n n a n

A p l i c a c i ó n d e r e c u r s o s a d i c i o n a l e s p a r a i n c r e m e n t a r l a p r o d u c t i v i d a d .

Intensificación

NIVEL DE INTENSIDAD ALIMENTACION AIREACION PRODUCCION (kg/ha/Año)

Hiper-intensiva Alimento completo y biofloc >40 HP/Ha <10,000

Super-intensiva Alimento completo 30 HP/Ha 5,000 - 10,000

Intensiva Buen alimento 20 HP/Ha 3,500-5,000

Semi-intensiva Alimento Emergencia 1,000 - 3,500

Extensiva Fertilizacion No 200 - 1,000

Natural No No 50-200

Pro

du

ctiv

idad

Co

sto

s

Rie

sgo

Rangos tradicionales de intensidad en acuacultura

SustentabilidadEnfoque o disciplina Elementos de definición

Dominio publico Persistencia en el tiempo manteniendo un ambiente saludable

Comisión del ambiente y desarrollo de la ONU

Desarrollo que satisface necesidades presentes sin sacrificar las de las generaciones futuras

Teoría económica El capital total permanece constante en el tiempo dentro de un sistema delimitado. Incluye el capital humano, natural y económico

Enfoque social Promueve el bienestar de los miembros de una organización y su comunidad

Ecología Promueve la diversidad, adaptabilidad, resiliencia y productividad biológica de ecosistemas

Enfoque Legal Practicas y procedimientos aceptables según las leyes ambientales vigentes

Enfoque de Negocios La empresa se mantiene rentable y su desempeño es predecible en el tiempo

Enfoque practico Escoger las mejores alternativas disponibles en cuanto a practicas, procedimientos y métodos. Códigos de ética.

Eficiencia en el uso de recursos

Uso de practicas que maximicen la eficiencia en el uso de recursos específicos. Enfoque cuantitativo.

Uso promedio de recursos por tonelada de camarón producido en cinco países y en una granja hiperintensiva en USA

Variable / Sistema tipico Ecuador India Vietnam Tailandia IndonesiaUna Granja

Hiperintensivaen USA

Tasa de siembra (postlarvas/m2) 12-15 38.3 57.3 76.5 92.5 150+

Supervivencia (%) »60 75.8 73.9 70.8 72.5 85

Numero de ciclos/ano 3 1.97 1.87 2.25 2.5 3.9

Duración del ciclo (días) 105 115 90 90 100 84

Tasa de aireación (hp/ha) Not used 18 24 43 ? 110

Producción (t/ha estanque/ano) 2.1 7.85 9.3 17.7 22.7 199

Tasa de conversión alimentaria 1.55 1.48 1.33 1.49 1.4 1.3

Recambio de agua (m3/t) 442,857 126,498 15,100 --- 33,475 1,145

Uso de terreno (ha/t) 0.623 0.152 0.196 0.12 0.077 0.020

Uso directo de energia: (GJ/t) 59.8 62.1 37.1 38.8 42.8 1,144.5

Uso de pescado en el alimento (t/t) 1.27 1.21 1.09 1.21 1.48 1.69

Fuente: Juarez, L.M, C.E. Boyd, A. McNevin, M. Craig and S. Nates. (2020). The Quest for Environmentally Responsible Shrimp Aquaculture. In, Alday V. (Ed). The Shrimp Book II: Research to Application in Penaeid Aquaculture. 5m Publishing, Sheffield, UK. In press.

Modelo de costos de inversión y operación para pequeñas granjas camaroneras con diferentes niveles de intensidad en Vietnam

Fuente: Schuur, A.M., McNevin, A.A., Boyd, C.E., Brian S., Quoc Tinh, H, and Phong Nuy, N. Feasibility Assessment for Intensification of the Small-holder

Extensive Shrimp Farm Area. In Press.

Rendimiento (t/ha/año)Rendimiento (t/ha/año)

Co

sto

de

op

erac

ion

(USD

/kg

de

cam

aro

n)

Co

sto

de

inve

rsio

n (

USD

X 1

,00

00

/t/a

ño

Algunos ejemplos de niveles típicos de intensidad en granjas camaroneras

Sistema Semi-intensivo Intensivo Superintensivo Hiperintensivo

Típico de Ecuador India Tailandia USA, Europa

Siembra PL/m2 12-15 30-50 50-80 80-150

Estanque típico; m2 70,000 20,000 5,000 500

Conversión alimentaria 1.5 1.5 1.4 1.3

Bioseguridad Mínima Baja Alta Muy alta

Recambio de agua; m3/ton

>400,000 ~100,000 15,000-30,000 <1,000

Energía directa; GJ/ton 60 50 20-30 30-40

Aireación; hp/ha No 15-20 20-100 >100

Producción; kg/ha/año 1,000-5,000 5000-7,000 7,000-10,000+ 10,000-50,000+

Área Global de Estanquería y Producción de camarón (2018) 1

1 Fuente: Boyd, C.E. and McNevin, A.A. (2018) Land use in shrimp aquaculture. World Aquaculture 49(1), 28-34.

Productividad Millones ha % Millones Ton %

Alta 1.4 58% 5.2 94%

Baja 1.0 42% 0.3 6%

Total 2.4 100% 5.5 100%

Area Produccion


Un Ejemplo Cercano de Éxito

Cortesia de Scott Horton

¿Por qué no hay mas Granjas Intensivas en México?

Razon Notas Posibles Soluciones y Oportunidades

Resistencia al cambio• Comparado con un modelo actual exitoso• Pero cada vez es mas caro y difícil

conseguir terrenos y permisos

• Emprendedurismo • Mitigación de riesgos• Planear para la curva de aprendizaje

Inversión

• Inversión alta con relación al riesgo• Alto costo del capital en México y cada vez

menos disponibilidad• Cada vez hay menos incentivos o apoyos

• Modelo de negocio adecuado• Financiamiento internacional o preferencial• Manejo de riesgos

Costo de producción• Alto costo y confiabilidad de la energía• No estímulos como otros países• Acceso a la red eléctrica escaso y caro

• Modelo de negocio adecuado / Economías de escala• Subvención eléctrica• Manejo de costos

Temperaturas• Se requieren temperaturas para cultivar

todo el ano y amortizar los costos fijos con altas producciones

• Cultivos de Nayarit hacia el Sur• En hiperintensivos uso de calor residual o solar • Uso de razas de camarón tolerantes al frio

Inseguridad • Robos, violencia• Vigilancia, sitios mas seguros.• Oportunidad: Es mas fácil vigilar un intensivo

Enfermedades• Alto impacto debido a densidades y en

algunos casos a bajas temperaturas

• Bioseguridad: exclusión de patógenos; mas fácil en intensivos.

• Vigilancia y reacción (cosecha de emergencia)

Riesgo de mercado• La empresa no aguanta las fluctuaciones

del mercado• Competir contra el producto commodity

• Economías de escala y dilución del riesgo• Desarrollo de mercados nicho. • Seguridad en el suministro.• Reducción de intermediarios

Muchas Gracias Por su Atención


Y muchas gracias por sus valiosas contribuciones a:

• Scott Horton• Sergio Escutia• Ernesto Garmendia• Takeo Matsumoto• Thomas James

Tema:Importancia de un plan de inversión

E x p o s i t o r :

M a r t í n Té l l e z C a s t a ñ e d a

Resiliencia

Fuente: Real Academia Española.

1. f. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.

2. f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.

Causas que originan un proyecto

✓ Una necesidad insatisfecha.

✓ Necesidad de sustituir importaciones.

✓ Necesidad de responder a cambios en el mercado.

✓ Resolver un problema.

✓ La existencia de un recurso susceptible de explotación.

✓ Exportación de nuestro producto.

✓ Necesidad de competir a nivel internacional.

Que es un proyecto

“Una propuesta de acciónque implica la utilización deun conjunto determinadode recursos, para el logrode ciertos resultadosesperados”

Sanin, Hector, Guía metodológica general para la preparación y evaluación de proyectos de inversión

Fuentes de Inversión

Apoyos de Gobierno

Financiamiento

Aportación con

recursos propios

Proyecto de inversión Plan de negocio

Conjunto de planes detallados cuyo objetivoes incrementar la utilidad de la empresa, através estrategias financieras para mejorarla productividad, valor agregado de losproductos y ventas, mediante el uso óptimode los recursos en un plazo razonable.

Proyecto de Inversión

✓QUE?

✓COMO?

✓CUANDO?

✓DONDE?

✓QUIEN?

✓CUANTO?

✓CON QUE?

✓POR QUE?

Quien*Que*Como*Cuando

*Donde*Cuanto*con Que*

Por Que = Dictamen

Evaluación

FormulaciónDefine las características y lascondiciones en la que se pretendedesarrollar el proyecto, lamagnitud de las inversiones, los costosy beneficios.

Mediante herramientas y formulasse calculan los indicadorestécnicos y financieros para sudictamen

Proyectos Viables

Proyectos Rentables

Formulación, preparación y

evaluación

Rentabilidad

Financiera

Rentabilidad

Económica

Rentabilidad

Tecnológica

Rentabilidad

Social

Rentabilidad de costos

Identificación del Proyecto

Formulación del

proyecto

Definición de

Objetivos

ImpactoAmbiental

Aspectos de

mercado

Aspectos

técnicos

Aspectos

Financieros

Aspectos

organizativos

Retroalimentación Evaluación

Dictamen

Diagnóstico de la

empresa

Análisis del

entorno

(-) (+)

Estu

dio

de R

en

tab

ilidad

Formulación y evaluación

Fuentes de Financiamiento

Conceptos Monto Crédito Empresa

Terrenos

Obra Civil

Maquinaria y Equipo

Servicios auxiliares

Equipo de Transporte

Mobiliario y Equipo

Programas de ejecución

Actividad 1° Mes 2° Mes 3° Mes 4° Mes 5° Mes 6° Mes

Instalación de maternidades y precrías X

Tecnificación de estanques de cultivo X

Instalación de sistema eléctrico X

Instalación del sistema de control X

Puesta en marcha de las instalaciones X X X X

Diagnóstico, con y sin proyecto

HOY(Situación Actual)

PASADO(Diagnóstico)

FUTURO(Pronostico Proforma)

SIN

CON

Nivel de análisis de los estudios

Gra

n v

isió

n

Perf

il

Pre

fact

ibili

dad

Fact

ibili

dad

Pro

yect

o d

efin

itiv

o

Ase

sorí

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Pla

n d

e Ej

ecu

ció

n

Op

tim

izac

ión

Incertidumbre 100%

Nivel de análisis Tiempos y Recursos

Fases Identificación Formulación y Evaluación Ingeniería Gestión Ejecución Operación y Dirección.

Etapas Pre inversión Decisión Inversión Recupe ración

Etapas del proyecto

Idea

Perfil

Factibilidad

Evaluación

Implementación

Administración del proyecto

Formulación

Evaluación

Ejecución

HORIZONTE DEL PROYECTO

Esquema de una inversión

Proyectos en cultivo de camarón.

• Crecimiento – intensificación – mas ciclos. • Integración horizontal y vertical (red de valor).• Mejoras en logística.• Financiamiento tradicional, avíos y refaccionarios.• Valuación y reestructuración de empresas.• Restructuración de pasivos.• Problemas de liquidez, pignoración, factoraje.• Arrendamiento financiero.

Tema:Condiciones y Alternativas para el Financiamiento

E x p o s i t o r :

Ro ge l i o S . G a rc í a R i ve ra

Fuentes de financiamiento

• Patrimonio

• Familia Capital Propio

• Proveedores (plazo de pago)

• Clientes (factoraje)

Cadena de Valor

• Banca Comercial

• Arrendadoras, Sofomes, API´s

Intermediario Financiero

• Fondo de Inversión

• Inversionista Privado

• BursatilizaciónSocios

Empresario

• Expansión

• Crecimiento

• Consolidación

• Capital de Trabajo

• Liquidez

Inversionista

• Rendimiento

• Certidumbre

• Tracción Comercial

• Modelo de Negocio

• Gobernabilidad

L o s d o s l a d o s d e l a M o n e d a

Financiamiento

Ambos ponen en riesgo su patrimonio o el de tercerosPor eso la relevancia de elaborar Planes de Inversión Realistas


Tipos de crédito y como se pagan

Corto Plazo

Capital de Trabajo

Avío

Quirografarios

Largo Plazo

Refaccionario

Arrendamiento

Flujo Operativo UtilidadesCalidad Activos Circulantes

Ciclo Financiero

Eficiencia

Control Costos

La Pregunta más importante

• ¿Que tan vulnerable es tú negocio?

Vulnerabilidad

Riesgo Incertidumbre

SeguroCoberturaSistema Monitoreo

ContratosPrecioRegulacionesCertificacionesTemporalidad


Fundamental

Cuando no sabes a dónde navegas ningún viento es favorable

“Séneca”

PresupuestoEstado de Resultados

BalanceOrigen y

Aplicación de Recursos

Charla Informativa 67

Factores que hacen una inversión viable

Rentabilidad

Balance

Crecimiento

Momentum

Valuación


La oportunidad

• El consumo promedio de camarón por persona en Estados Unidos es de 4.1 libras año = 1.8 Kg

• Tasa de crecimiento más alta de cualquier otro tipo de pescado o marisco.

• 325.1 Millones de habitantes

• Mercado de 5,200 MUSD


Empresa AUna empresa que crece

Grado de Apalancamiento Operativo

• 𝐺𝐴𝑂 =𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑈𝐴𝐼𝐼

Apalancamiento Financiero

• 𝐴𝐹 =𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙x 𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑈𝐴𝐼

A n á l i s i s F i n a n c i e r o / N i v e l d e A p a l a n c a m i e n t o

Charla Informativa: Reconversión Tecnológica Granjas de Camarón70

Primeras observaciones del fondeador:

UAIT: Utilidad Antes de Intereses e ImpuestosUAII: Utilidad Antes de Intereses

-R

iesg

o

+


Otros factores clave que se analizan

• Liquidez

• Costos

• Beneficio Neto

• Margen Operativo

• Flujo de Caja

• Nivel de deuda


Resultado del Análisis

Reporte:

Beneficio Neto sin cambio

Debe 7 de cada 10 pesos

Atención Calidad cartera e inventario

Costos Fijos creciendo


Que sucedió en 3 años

Decisiones Favorables Decisiones Cuestionables

•Política comercial

•Presupuesto

• Inversiones

•Manejo de Deuda

• > Ventas.

• > Eficiencia

• < Impuestos

• > Utilidad


Como si acceder al financiamiento

• Mejoras Internas

• Mecanismos alternos

Mejoras Internas

• Diagnóstico

• Quick hits

• recursos ociosos

• Mejora de procesos

• Control variables

Mecanismos Alternos

• Pignoración

• Lease Back

• Fondo de Garantías

• Factoring

• Fondo de inversión Sectorial

• Inversiones Conjuntas

R e l e v a n c i a d e l a P l a n e a c i ó n y d e l P r o y e c t o


Como si acceder al financiamiento


En resumen

• Una empresa se mide por • Rendimiento

• Velocidad

• Aprovechamiento

• El control de costos variables mejora considerablemente • Tecnología

• Habilidad y Actitud

• Procesos definidos

• La incertidumbre se elimina• Mercado

• Confiabilidad

• Economías.


Que vamos a revisar en el curso

• Variables críticas

• La importancia y el beneficio de controlarlas

ROAD INFOGRAPHICRoad Infographic

Estudio Pre Factibilidad

Diagnóstico Inicial de

Condiciones Actuales

vs Condiciones Ideales

Plan de InversiónElaboración de estrategia

operativa financiera de

acuerdo capacidad individual

Mejoras Operativas

Gestión de Fondos

Cambios rápidos

Eficiencia en costos / volumen

Búsqueda de recursos

Intensificación

Adopción de prácticas

Aplicación de recursos

Creación de alianzas

El camino de la reconversión

Charla Informativa: Reconversión Tecnológica Granjas de Camarón


Curso Taller Auspiciado por:

Inscripciones en: [email protected]

mailto:[email protected]

• Sesión 1: Miércoles, Octubre 14 09:00 a 11:00 AM

• Sesión 2: Jueves, Octubre 15 09:00 a 11:00 AM

• Sesión 3: Viernes Octubre 16 09:00 a 11:00 AM

D r. H u m b e r t o V i l l a r e a l

Preguntas y Respuestas


La acuacultura de camarón tiene que enfrentar nuevamente retos para mantener su crecimiento y rentabilidad

Existen ventajas competitivas sólidas y sostenibles que requieren de fortalecerse y articularse:

Mercado interno de tamaño atractivoPresencia en el mercado internacionalMás de 30 años de experiencia en cultivo y operación de los eslabones de la cadena de valorEntidades de investigación y desarrollo con capacidad y experiencia

Se requiere enfrentar estos retos, considerando que:

Es necesario una revitalización tecnológica de las operacionesLas reglas de mercado incluyen desde ya: Bioseguridad, trazabilidad, sustentabilidadEntidades financieras, parafinancieras y fondos de capital nacionales e internacionales, están privilegiando proyectos sustentables

Comentarios:

Evaluar e implementar en forma inmediata las opciones de reconversión tecnológica o proyectos de instalación de nuevas granjas con mayor grado de intensificación aprovechando

las ventajas y experiencia de los acuicultores del País

A fin de iniciar este proceso y ofrecer herramientas de análisis para facilitar la selección de estrategias tecnológicas, comerciales y financieras, invitamos a participar en el curso taller de

Programa de reconversión tecnológica de granjas de camarón

Octubre 14- 16Tres sesiones de 2 horas cada una

Propuesta de Valor:

Registro en: [email protected]

Inversión: $7,500.00 (Incluye IVA)

Nombre: IDIN Innovación, Desarrollo e Integración de Negocios S de RL de CVBanco: Intercam BancoCuenta: 001-90438-001-2 (depósito) CLABE: 136180019043800123 (transferencia)RFC: IID-120323-4N7Mail: [email protected]

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Muchas gracias.Francisco Fernández Capistrán

55 1952 2177

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Acuacultura de camarón en México - IDIN

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