“EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN MERCADOTECNIA” Instructor: JOSÉ SAMUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.

“EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN MERCADOTECNIA”

Instructor: JOSÉ SAMUEL MARTÍNEZ LÓPEZ

TEMA

“EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN MERCADOTECNIA”

“¿Cuándo se realiza una investigación de mercados?”

“Después de decidir que la información subjetiva no basta para resolver el problema de decisión

definido, la siguiente pregunta que deben de resolver quienes toman las decisiones atañe a la naturaleza de la decisión:

¿Tiene el problema u oportunidad una importancia táctica o estratégica?

Sobre la base de las inversiones que exige una decisión táctica, emprender la investigación sería

la alternativa apropiada para recolectar datos e información”. (Hair, 2004:62)

“Al final de cuentas, si el problema tiene importancia

estratégica o táctica significativa, es el momento de

llamar a un experto en investigación como consejero”.

(Hair, 2004:62)

“Las restricciones o los factores fundamentales con que se decide si se recurre o no a una investigación son

ahora menos imperiosos que en el pasado.

Una clave para saber cuándo debe emprenderse una investigación radica en la noción de que la

investigación de mercados ya no se enfoca en las meras actividades de recolección, análisis e

interpretación de datos de primera mano (primarios) para resolver los problemas de la

administración, sino que cada vez se hacen actividades de investigación secundaria y en bases de datos con más

frecuencia para ocuparse de problemas u oportunidades de toma de decisión” (Hair, 2004:61)

“En el siglo XXI, los avances tecnológicos de Internet, los sistemas de comunicación a alta

velocidad y la adquisición de datos secundarios y primarios más expedita, así como los sistemas de recuperación, cambian radicalmente el paisaje de

la investigación de mercados y cómo y cuándo se aplica para crear una base de datos o recolectar información

para abordar los problemas y las oportunidades de la

administración”

(Hair, 2004:61)

“Cualquier intento sistemático por reunir o generar información que sirva para la toma de decisiones

del administrador requiere que se active el proceso de investigación”

(Hair, 2004:65)

“¿Quién hará la investigación?”

“En cuanto se hace cargo de la situación, el investigador

comienza el proceso de definición del problema pidiendo a quien

decide, que exprese las razones por las que considera que es

necesario emprender una investigación”

(Hair, 2004:65)

“La mayoría de quienes hacen una buena investigación de mercados, son

personas inteligentes y creativas; además poseen capacidades para la solución de problemas, pensamiento crítico, comunicación y negociación”

(Hair, 2004:23)

“… las cinco principales destrezas que los ejecutivos esperan encontrar en los candidatos para los puestos

de investigación de mercados son:

1) capacidad de comprender e interpretar datos secundarios;

2) capacidad de realizar presentaciones;

3) dominio de otro idioma;

4) capacidad para negociar;

5) manejo de computadoras” (Hair, 2004:19)

“El perfil del investigador y el de la compañía debe de ayudar a quien toma las

decisiones a evaluar la calidad de los datos y de la información que el servicio (de investigación contratado) generará. Al presentar claramente los méritos del

investigador y sus destrezas, así como la reputación de la agencia investigadora”

(Hair, 2004:48)

“¿Fases de una investigación en mercadotecnia? Las etapas del

proceso”

INVESTIGACION DE MERCADOS (IM)

ETAPAS TITULO FASES CONCEPTO

1 Investigación interna o análisis de situación

Recolección de datos

Interpretación

Establece las primeras hipótesis

Informa y ambienta al investigador

Ayuda a la planificación y la ejecución

2 Investigación preeliminar o formal

Recolección de datos

Interpretación

Completa la lista de hipótesis

Facilita la relación externa del problema

3 Plan de investigación Concreta el problema

Hipótesis definitiva

Selección de métodos

Costo y tiempo

Es la etapa fundamental del proceso investigador. Concreta el problema y determina el camino a seguir para solucionarlo.

4 Recolección de datos Aplicación de los métodos En esta etapa se hace acopio de dato precisos para poder comprobar las hipótesis.

5 Tabulación y análisis Fabulación

Análisis

Los datos recogidos son organizados y contados. Los resultados estructurados permiten su análisis.

6 Interpretación de resultados

Estudio

Conclusiones

El análisis de los datos permite su estudio e interpretación.

Se determina el grado de cumplimiento de las hipótesis.

7 Informe Preparación

Presentación

Se tiene la solución del problema.

Hay que exponer dicha solución en el informe y demostrar su certeza.

El informe debe ser presentado y explicado.

8 Control ulterior Control

Estudio

Informe

La solución es aplicada

Su aplicación controlada y estudiada.

“Para realizar con eficacia un estudio de mercado deben seguirse, ordenadamente una serie de pasos. Son 30 pasos

divididos en cuatro etapas fundamentales en la realización de un estudio:

1) formulación del problema (4 pasos);

2) proyecto de investigación (8 pasos);

3) realización estudio cualitativo (8 pasos);

4) realización estudio cuantitativo (10 pasos)” (Ferré, 2003:37)

ACTIVIDADES DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS:

Codificación Descripción de la actividad

A Diseño del formulario

B Consecución de equipos y materiales

C Prueba piloto del cuestionario

D Consecución de implemento para levantar el marco muestral

E Levantamiento del marco muestra

F Selección de la muestra

G Preparación de los encuestadores

H Información a los destinatarios

I Recolección de la información

J Auditoria

K Procesamiento de datos

L Análisis de información

M Elaboración del informe

N Presentación de resultados

“Aunque todas las tareas son necesarias, durante el diseño de investigación se vuelve a definir el problema de decisión como uno de investigación, y es la más crucial de todo el

proceso de investigación.

La manera de enunciar el problema de información en términos de investigación influye

directamente en muchas de las otras tareas”

(Hair, 2004:48)

“LA PLANEACIÓN Y EL DISEÑO DE LA

INVESTIGACIÓN EN MERCADOTECNIA”

Redacción del proyecto de investigación

“Una propuesta de investigación es un documento que funge como contrato escrito entre quien toma las

decisiones y el investigador.

En él se describen las actividades que habrán de emprenderse para adquirir la información

necesaria solicitada y su costo. No es lo mismo que el reporte final, aunque en algunas de sus

secciones se parecen”

(Hair, 2004:47)


“La propuesta de investigación debe comenzar siempre con una sección sobre el propósito de la investigación, que es una declaración breve pero clara del problema o la oportunidad de

decisión. Se destacan tanto el problema general como sus implicaciones. Además, los propósitos y objetivos de la

investigación deben citarse claramente, así como el alcance y los límites del proyecto.

En esta sección se describen los asuntos que serán investigados, las metas del proyecto y lo que podría faltar para alcanzarlas, así como las

preguntas o hipótesis de la investigación” (Hair, 2004:48)

“Componentes del PROYECTO o propuesta de investigación: consta se nueve secciones:

1) propósito de la investigación; 2) tipo de estudio;

3) población objetivo y tamaño de la muestra; 4) técnica y método de recolección de datos;

5) instrumentos para la investigación; 6) beneficios potenciales para la administración;

7) estructura de costos; 8) perfil del investigador y la compañía;

9) tablas de datos ficticias de los resultados proyectados”

(Hair, 2004:48)

El problema

“El planteamiento del problema debe redactarse de manera clara y precisa, pues si su presentación es confusa, la

investigación puede dirigirse a caminos equivocados y se invertirá el

tiempo y esfuerzo en algo que no funcionará” (Jany, 2000:4)

El problema

“La primera fase del proceso de investigación: determinar el problema. Consta de tres puntos importantes:

1) determinar y aclarar las necesidades de información de la administración;

2) volver a definir el problema de decisión como uno de investigación;

3) establecer los objetivos de investigación y determinar el valor de la información” (Hair, 2004:65)

El problema

“Desde el punto de vista de la investigación de mercados, la solución de un

problema consta de tres elementos:

1) un objetivo;

2) dos o más alternativas para alcanzar el objetivo;

3) incertidumbre con respecto a cuál es la mejor alternativa para alcanzar el objetivo.

La investigación es la que debe dar las soluciones

alternativas al problema específico de la empresa” (Jany, 2000:70)

Análisis de la situación

“El análisis de la situación es el proceso que estudia el entorno del mercado y las posibilidades

comerciales de la empresa”

(Orozco, 1999:5)


“Se divide en dos formas:

1) ENTORNO DE ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA: estudia el macro ambiente de los negocios en los que incursiona la empresa, enfoca las fuerzas donde se producen las oportunidades y las amenazas y abarca

los siguientes tópicos: ambiente geográfico, demográfico, sociocultural, político, económico, tecnológico.

2) ENTORNO DE ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA: es una reflexión objetiva de las fortalezas y debilidades de la empresa para

enfrentar el mercado, bajo los siguientes aspectos: capacidad financiera, organizacional, tecnológica, de investigación y desarrollo, de marketing, de

producción” (Orozco, 1999:6)


“Un análisis situacional es una herramienta popular que se centra en

reunir antecedentes de manera informal para que el investigador se familiarice con la complejidad general del área de

decisión” (Hair, 2004:67)


“Con un análisis situacional se pretende identificar los hechos y factores que llevaron a la situación problemática

actual, así como a las consecuencias que

se anticipan”. (Hair, 2004:67)


“Realizar un análisis situacional puede mejorar la comunicación entre el

investigador y quien toma las decisiones. Es responsabilidad del investigador

ahondar sus conocimientos del negocio y las actividades diarias de su cliente. El

investigador debe de convertirse en experto en el negocio del cliente” (Hair, 2004:67)

Check list: tipos de información

“… hay dos grandes tipos de información que se debe recabar a través de la investigación de mercados:

la primera, LA INFORMACIÓN PREVENTIVA (necesidad básica de información regular): es preciso obtenerla

regularmente para ir controlando una serie de constantes que son cinco: coyuntura y entorno, competencia, mercado,

tendencias mercados exteriores y oportunidades de mercado.

Y la segunda, LA INFORMACIÓN CURATIVA (necesidad básica de información irregular): fijación y desarrollo de

políticas, estrategias y acciones concretas de marketing”

(Ferré, 2003:26)

El problema y los objetivos

“Cualquier buen proceso de definición del problema comienza por

la determinación del objetivo de la investigación” (Hair, 2004:65)

Objetivos del estudio

“Nunca empiece una investigación de mercados sin

precisar los objetivos de investigación” (Ferré, 2003:38)


“Si los objetivos de investigación no están bien delimitados, es

absolutamente imposible que la investigación de mercados pueda ser

útil posteriormente” (Ferré, 2003:38)


“Los objetivos de investigación siempre se han de concretar en los tres

ejes siguientes:

1) qué investigar;

2) a quién investigar;

3) cuándo se tiene que hacer el estudio”

(Ferré, 2003:38)


“Los objetivos generalmente pueden ser de dos tipos:

1) sobreponerse a las dificultades o problemas;

2) explotar las oportunidades”

(Jany, 2000:72))


“Un primer paso en la clasificación de los objetivos es explorar el problema y dividirlo en tantas partes como sea posible y luego

definir los términos empleados de una

manera precisa” (Jany, 2000:72)


“Los objetivos expresan unos propósitos específicos de la empresa para alcanzar en el plazo considerado. El establecimiento de los objetivos se

hacen bajo cuatro enfoques:

1) objetivos de penetración: se fundamentan en el incremento de las ventas;

2) objetivos de extensión: se basan en las ventas logradas a través de nuevos productos en mercados nuevos o afines;

3) objetivos de diversificación: son objetivos basados en las ventas de productos nuevos con concepción tecnológica diferente a los

actuales;

4) objetivos de beneficio: se enfocan prioritariamente en una oferta de

producto mejorado con variaciones, novedades o nuevos servicios”. (Orozco, 1999:7)


“La mayor parte de los objetivos de marketing giran en función de cómo aprovechar mejor el mercado, pero también de cómo mantener la

posición de la marca, incrementar el volumen de ventas, incrementar la difusión de la imagen,

seleccionar la mejor campaña publicitaria, etc.”

(Jany, 2000:72)

Selección de métodos, estrategias y técnicas de investigación

“La sección (de la propuesta de investigación) a cerca de los instrumentos para la investigación, se abordan los

métodos con que deben recolectarse los datos (entrevistas personales, encuestas autoadministradas, observaciones disimuladas o

abiertas, grupos focales, etcétera).

En ella el investigador desglosa los tipos de datos y los diseños de medición de escala requeridos para satisfacer

los objetivos de la investigación”

(Hair, 2004:48)

Segmentación de mercado y construcción de muestras cuantitativas y cualitativas

“La investigación de mercado para planear se ocupa principalmente de las oportunidades del mercado,

buscando aquellos segmentos que aunque no estarán cubiertos por productos y/o servicios de la empresa,

pueden llegar a brindar oportunidades de crecimiento para la misma, al utilizar mejor los activos y los recursos

de que dispone”

(Jany, 2000:11)


“Los estudios de beneficio y estilos de vida, consisten en una tarea de investigación relacionada con la

segmentación del mercado en la que se examinan las semejanzas y diferencias de las necesidades de los

consumidores. Con estos estudios los investigadores identifican dos o mas segmentos

del mercado para determinados productos de una compañía”

(Hair, 2004:8)


“Estos datos, junto con la información sobre edad, tamaño de familia, ingreso y estilo de vida, se

relacionan con los hábitos de compra de ciertos productos (autos, alimentos, aparatos electrónicos,

etc.) con la finalidad de trazar perfiles de segmentación del mercado”

(Hair, 2004:8)


“La sección (de la propuesta de investigación) de la población objetivo y tamaño de la muestra: define en términos explicativos y cuantitativos la población que se

estudia. El investigador proyecta el tamaño que debe tener la muestra para ser representativa de la población objetivo definida y justifica su proyección. También se identifica y

justifica el diseño de investigación apropiado (es decir, observación, encuesta o experimento)” (Hair, 2004:48)

Tipo de estudio

“En la siguiente sección de la propuesta (de investigación), conocida como: tipo de estudio, se exponen los métodos de investigación que

se seguirán para recolectar los datos primarios o secundarios.

Por ejemplo: ¿el problema de investigación exige un diseño cualitativo o cuantitativo, o bien, un diseño más complicado que los combine? En esta sección se identifican y justifican de manera

clara los requisitos de información” (Hair, 2004:48)


“La sección (de la propuesta de la investigación) estructura de costos, permite al investigador y a quien decide

determinar qué actividades de la investigación costarán más.

Conocer el costo total de realizar la investigación ayudará al que decide, a determinar qué valor asignar a la información

que se obtenga. Debe especificarse cuánto tardará en culminar el proyecto de investigación”. (Hair, 2004:48)

Las TABLAS de DATOS ficticias

“La última sección de cualquier propuesta de investigación consta de tablas de datos ficticios de los resultados

proyectados elaboradas para quien toma las decisiones. La ventaja de esta sección es que al profesional le permite

visualizar las formas en que se pueden exhibir los resultados, lo que sirva para escoger la mejor manera de presentar los

resultados finales” (Hair, 2004:48)

“EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y LA EJECUCIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN EN MERCADOTECNIA”

Investigación exploratoria

“Hay tres tipos de investigación de acuerdo con su finalidad:

1) exploratoria: identifica problemas y alternativas;

2) concluyente: define y selecciona alternativas;

3) monitoría y desempeño: implementación y

seguimiento de alternativas” (Jany, 2000:9)


“La investigación exploratoria es apropiada en las primeras etapas del proceso de toma de decisiones. Se diseña con el objeto de obtener una investigación

preliminar sobre la situación.

También es apropiada cuando la gerencia está pendiente de la búsqueda de los problemas o las oportunidades potenciales

de nuevos enfoques de ideas relacionados con la situación. Es de gran utilidad para la identificación de líneas de acción o

alternativas para la compañía”

(Jany, 2000:9)


“Quién efectúa la investigación exploratoria, se basa en lo siguiente:

a) estudio de fuentes secundarias;

b) encuestas a individuos con ideas y que trabajen en la compañía;

y c) análisis de casos relacionados”.

“… su flujo va del medio hacia la empresa, es decir, normalmente es externa a la empresa, lo cual permite conocer mejor el medio en el que se

desenvuelve”

(Jany, 2000:9)

FUENTES DE INFORMACION

Fuentes Tipo de estudio Modalidad de ejecucion

Metodos recoleccion de datos

Alternativas de realizacion

Primarias Cuantitatiivo Estudios estandar

Estudios ad hoc

Observacion Interrogatorio

(entrevista personal, correo, etc.)

Red de ventas

Insitituto estudios omnibus

Instituto estudios especial

Organización propia

Combinaciones entre la segunda y la tercera

Cualitativo Estudios estandar

Estudios ad hoc

Reunion de grupo

Entrevista en profundidad

Red de ventas

Insitituto estudios omnibus

Instituto estudios especial

Organización propia

Secundarias Interno en la empresa

Servicios comerciales

Administracion, finanzas

Directos

Elaborados

Servicio estudios de mercado

Otros departamentos sustitutivos

Esterno a la empresa

Fuentess convencionales

Centros de documentacion

Directos

Elaborados

Servicio estudios de mercado

Otros departamentos sustitutivos

LAS FUENTES DE INFORMACION:

Fuentes

Externas

Internas

Sindicadas

Ad hocPrimarias

Secundarias

Programaciones

Resultados

Información secundaria

“Los datos secundarios son hechos, cifras e información que alguien ha compilado para otros fines, y el investigador de mercados puede hacer uso de ellos evitando de esta

manera gastos de dinero y tiempo”

(Jany, 2000:78)


“La información secundaria antes fue primaria”

(Hair, 2004:59)


“Aunque los datos secundarios son de gran utilidad para el investigador, éste debe tener

cuidado al localizarlos y adaptarlos a sus necesidades, buscando siempre la objetividad

y la exactitud”

(Jany, 2000:78)


“Existen dos tipos de datos secundarios:

1) Fuentes internas: cualquier datos disponibles dentro de la compañía tales como informes de vendedores, facturas,

registros, sistemas de información, etc.;

2) Fuentes externas: son todos los datos disponibles que se puedan localizar fuera de la empresa tales como los censos, registros legales, legislativos, libros, boletines,

etc.”

(Jany, 2000:78-79)

TIPO DE ESTADÍSTICAS

1. Origen

a) Públicas

b) Privadas

2. Naturaleza

Internas

Externas

3. Carácter

a) Estructurales

b) Coyunturales

4. Amplitud de contenido

Monográficas

Sectoriales o intersectoriales

5. Ámbito territorial

a) Internacional

b) Nacional

c) Regional

d) Municipal

e) Local, etc.

6. Finalidad

a) Producción

b) Consumo

c) Servicios

d) Precios

e) Salarios


“La disponibilidad suele ser mucha, pero hay grandes dificultades al aplicar la información

secundaria a situaciones concretas actuales, ya sea por la forma en que se articuló originalmente, ya porque se desconocen las razones por las que

se recolectó la información”

(Hair, 2004:59)


“… se acentúa cada vez más la recolección, análisis e interpretación de

datos secundarios más que de

estructuras de datos primarios”

(Hair, 2004, 28)

Información primaria

“La fuentes primarias suelen ser los consumidores, los compradores, los

minoristas, los mayoristas, otros distribuidores y el personal de las

compañías”

(Jany, 2000:80)


“Hay cuatro métodos para obtener información primaria:

la encuesta, la entrevista, la observación y la

experimentación”

(Jany, 2000:81)

METODOS DE RECOPILACION DE INFORMACION PRIMARIA:

1. Observación

Auditoria de almacenes (Store audit)

Prueba de despensas (Pantry check)

2. Comunicación

Encuestas

Paneles

Entrevistas de grupo

Entrevistas de profundidad

3. Experimentación

Prueba de mercado

Enfoque de grupo

4. Simulación

Pruebas de marketing de laboratorio


“Las fuentes primarias en los estudios cuantitativos cifran y dimensionan situaciones siempre y cuando la

muestra diseñada sea representativa de la realidad”

(Ferré, 2003:33-34)


“En los estudios ad hoc, propician investigaciones hechas a la medida ante un problema determinado, diseñándose el tipo

de encuesta concreta”

(Ferré, 2003:33-34)


“Las fuentes primarias en los estudios cualitativos, describen situaciones o

representan el primer paso de un proceso de investigación (exploración previa)”

(Ferré, 2003:33-34)


“En la entrevista a profundidad la información se obtiene a través de una

conversación directa con el sujeto entrevistado hasta llegar a lo profundo del

tema”

(Ferré, 2003:33-34)


“En la observación la información se obtiene sin interrogar al individuo, es

este sentido, los datos son más

escépticos”

(Ferré, 2003:33-34)

Construcción de sistemas de información

“El Sistema de Información en Marketing (SIM) es el fruto de la integración de los diferentes

sistemas de información de una organización en un sistema total y único, encaminado a registrar y

analizar toda la información de la misma para

tomar decisiones en marketing” (Jany, 2000:15)


“Se clasifican de la siguiente manera:

de la información interna de la empresa, se extraen los resultados de las operaciones y los

programas, de una parte, y de la información externa, se derivan los procesos de inteligencia y

la investigación de mercados”

(Orozco, 1999:8-9)


“Un sistema de información de mercados está constituido por los medios que utiliza la

empresa para recolectar y registrar

información de los productos y los mercados” (Orozco, 1999:8)

“LA COMUNICACIÓN O PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

DE INVESTIGACIÓN”

Redacción del informe de investigación: entrega de resultados

“El informe se trata de un documento escrito donde se expresan las condiciones, los

resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Con la presentación del

informe, se llega a la etapa final del proceso de investigación. Es posible reforzar al informe con presentaciones orales y ayudas audiovisuales”

(Orozco, 1999:348)


“De acuerdo con su destinatario, el informe puede tener dos presentaciones:

1) informe técnico: es el informe formal que debe ser completo y riguroso, destinado a la audiencia especializada;

2) informe divulgativo: es un resumen dirigido a una audiencia no especializada que necesita conocer las

conclusiones y recomendaciones pero no le interesan los aspectos técnicos de la investigación”.

(Orozco, 1999:348)


“Componentes del informe:

1) carta de presentación; 2) portada; 3) resumen;

4) índice; 5) introducción;

6) marco teórico y antecedentes sobre el tema; 7) objetivos;

8) metodología y limitaciones; 9) resultados;

10) conclusiones y recomendaciones; 11) apéndices;

12) bibliografía”

(Orozco, 1999:148-149)


“Normas y recomendaciones para la elaboración del informe:

es aconsejable utilizar tablas, diagramas y apoyos visuales; evitar los términos estadísticos especializados;

simplificar el lenguaje; redondear los números grandes;

utilizar de preferencia porcentajes; estandarizar las bases de comparación;

en presentaciones orales: no abrumar al auditorio con aspectos intrincados; cada diapositiva no debe estar más de 30 segundos;

se debe de coordinar la presentación oral con las ilustraciones; enfatizar los resultados más importantes sin ocultar los problemas;

no sobreestimar los beneficios de la investigación; no hay que prometer más de lo prudente”

(Orozco, 1999:350-351)

Evaluación del estudio

¿Cómo puede evaluarse la rentabilidad de un estudio de

investigación?

Evaluación del estudio

Una evaluación definitiva y cuantitativa convencional de la rentabilidad de la investigación de mercados es

prácticamente imposible.

Sin embrago, el ejercicio debería ponerse como requisito cuando el usuario encarga una investigación.

Si no evaluar la rentabilidad, por lo menos rentabilizar al máximo la investigación en la empresa

“PROBLEMAS ÉTICOS en la investigación de Mercados”

La ética es la norma suprema de todas las acciones de los seres humanos y en la investigación de

mercados que presenta una enorme delegación de credibilidad personal, la hace participe de unas condiciones muy especiales de confiabilidad.

El daño que la mala práctica de la investigación de mercados hace a

la profesión es irreparable.

Es imperativo retribuir la confianza que se ha depositado en los

investigadores.

Entre las acciones con falta de ética más recurrentes en la investigación se encuentran las siguientes:

improvisar la contratación del personal de campo

no disponer de los sistemas de control adecuados

no recurrir a los procedimientos apropiados de selección muestral

no contar con personal profesional

LA INVESTIGACIÓN NO SE DEBE PRESTAR PARA

MANIPULAR DATOS que concilien puntos de vista de los interesados,

discrepantes con la realidad.

La investigación debe mostrar la

realidad, así sea desfavorable

RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES

“¿CUÁLES FUERON LAS PRINCIPALES IDEAS QUE SE

COMUNICARON EN ESTA SESIÓN ”

¿?

FIN DE LA SESIÓN

“EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN MERCADOTECNIA” Instructor: JOSÉ SAMUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.

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