Estudio Consumidor Colombiano
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Transcript of Estudio Consumidor Colombiano
En el informe publicado Raddar S.A., se analiza el comportamiento de consumo en el año trans-currido. Raddar define 8 grupos de consumo donde se agrupan los principales consumos del colombiano. Estos son Alimentos (inclui-das comidas por fuera del hogar), Vivienda (todos los gastos referidos al mantenimiento de la vivienda, servicios y arriendo), Vestuario (incluye calzado y reparación), Salud (incluye medicinas y exámenes diagnósticos pero excluye el POS), Educación (incluye útiles), Entretenimiento (servicios y productos), Trans-
porte y Comunicaciones (considera gasolina y celular), y Gastos Varios (que son aquellos que no son necesarios como la cerveza o los bolsos de mujer). El colombiano es un consumidor fuertemente influenciado por las marcas, las oportunidades de precio y promociones y sin lugar a dudas a la moda, pero aún tiene un gran peso de la tradición de consumo de la generación superior – sus padres. Este año para el estudio de consumo Raddar contó don la colaboración de McCann – Erickson Colombia y Research Services International.
Bajo Medio Alto
Perfil del consumidor por niveles de consumoCifras porcentuales
Fuente: Raddar / Camilo Herrera
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20
30
40
50
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Alimentos2 Salúd
3 Transporte4 Vivienda
5 Educación6 Gastos varios
7 Vestuario y calzado8 Cultura diversión y esparcim.
43,7
8
25,6
3
4,77
4,
7
3,32
1,92
10,1
1
5,65
32,8
3
24,6
4 5,
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4,75
5,
36
3,31
15,5
5
8,04
16,7
7
24,7
4,01
3,91
5,44
4,24
27,5
4
13,2
7
Este gráfico nos muestra las diferencias en las asignaciones de consumo y nos permiten comprender que los grupos de ingreso actúan igual que los mercados internacionales mencionados: si bien el consumo que más pesa en niveles bajo y medio es alimentos, en el nivel alto es el transporte y las comunicaciones; pero para todos los casos el gasto en vivienda es proporcionalmente igual, pero con magnitudes de desembolso diferentes. Igualmente y quizá más importante, este consumo no es estático en el tiempo. Por el contrario cambia cada mes por diversas razones: ciclos de consumo (temporada escolar), precios (subienda de pescado), promociones (ofertas de las grandes superficies), o oportunidad de compra (vivienda o vehículo).
Alimentos
Dinámica del *Pocket Share del ColombianoCifras porcentuales
Fuente: Raddar / Camilo Herrera
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5
10
15
20
25
30
35
1 2 3
1 2005 2 2006 3 2007 (proyectado)
31,2
9
25,4
2
5,14
4,63
4,87
3,26
16,7
7
8,62
32,3
2
24,9
4,95
4,57
4,87
3,
15
16,6
2
8,51
33,8
5
23,8
6
4,6
4,45
4,69
2,99
17,2
4
8,13
La gráfica dibuja el aumento del precio de la gasolina; ya que debió asignar más dinero para moverse o modificó su consumo de carro a otras formas alternativas de transporte, la caída de los precios de las llamadas telefónicas, tanto fijas como celulares, lo cual ha llevado a que el celular ya sea considerado un producto tan necesario como la comida, en todos los niveles de ingreso. La reducción de las tasas hipotecarias para vivienda nueva o usada, y la reducción en algunas ciudades del valor de los arriendos. El consumo de libros y discos continúa cayendo y el consumidor sigue pidiendo cambios en el mercado nacional, y finalmente se refiere a la entrada de nuevos productos en casi todas las áreas: Comidas Rápidas Frias (Sofía Express), Borrador de Manchas (Bon Bril), Casual Wear (Arturo Calle), Viagra (Pzifer ), Maletas con Ruedas (Totto), ipod (Apple), Aveo (Chevrolet) y Peroni (Bavaria). Esto muestra dinámica en el consumo y “hambre en el mercado”. El colombiano compra lo nuevo, pero se puede aburrir de comprarlo.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Vivienda Vestuario Salúd Educación Cultura Transporte Varios
Top of Mind del consumidor colombianoCifras porcentuales
Fuente: Raddar / Camilo Herrera
La gráfica nos ejemplariza tres cosas muy importantes, donde se listan las marcas que más le gustan a los colombia-nos (no las más recordadas): la primera es que pesan las marcas foráneas sobre las locales; la segunda es que las marcan que más gustan tienen a ser las que usamos y vemos todos los días; tercera, la mayoría son anunciantes de televisión y radio. Estas tres características nos muestran la emotividad de la marca para el colombiano.
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2
3456
7
89
1110
1
2
3
4
5
Coca-Cola
Colgate
Fruco
Johnson & Johnson
Nike 10
6
7
8
9
11
Pantene
Roa
Sony
Zenu
Alpina
Ariel
AlimentosOtros productos der panaderia 134,80%
Zanahoria 44,49%
Cebolla 28,47%
Tomate de arbol -1,77%
Fríjol -2,96%
Papa -7,07%
El Colombiano promedio consumió $349.682 pesos mensuales, de los cuales $113.127 fueron para ALIMENTOS. Esto significa el 34,2596% de su consu-mo mensual (pocket share). Al sumar todos los consumidores determina un mercado total de $5.303.975.237.386 de pesos para ese mes, siendo este el 100,0000% del total del consumo nacional del mismo. Hay una variación de 18,73% en el consumo local, frente a un 18,73% del consumo nacional. La diferen-cia es de 0,00% puntos porcentuales. Esta causada por cambios de 23,51% en ingresos bajos, de 16,77% en ingresos medios y 13,61% de en ingresos altos.
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
Tamaño del mercadoEn millones de pesos corrientes
Diciembre
2.450.3402.761.150
3.120.5203.645.280
3.952.2004.262.710
4.755.2705.303.980
30
31
32
33
30,8
Pocket Share - productocifras porcentuales Diciembre
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2004 2005 2006
31,28
32,31
ViviendaEnergía eléctrica 10,43%
Sartenes y refractarias 9,12%
Gas 8,55%
Muebles de alcoba 3,98%
Muebles de comedor 3,89%
Vajilla 3,76%
El Colombiano promedio consumió $349.682 pesos mensuales, de los cua-les $87.161 fueron para VIVIENDA. Esto significa el 24,1120% de su consu-mo mensual (pocket share). Al sumar todos los consumidores determina un mercado total de $4.086.553.046.142 de pesos para ese mes, siendo este el 100,0000% del total del consumo nacional del mismo.Hay una variación de 8,62% en el consumo local, frente a un 8,62% del consu-mo nacional. La diferencia es de 0,00% puntos porcentuales. Esta causada por cambios de 9,49% en ingresos bajos, de 8,33% en in-gresos medios y 8,25% de en ingresos altos.
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Tamaño del mercadoEn millones de pesos corrientes
Diciembre
2.390.5782.698.276 2.788.861 3.037.755
3.344.358 3.553.0103.863.997 4.086.553
23
24
25
2625,67
Pocket Share - productocifras porcentualesDiciembre
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2004 2005 2006
25,42
24,89
Transporte y comunicacionesOtros vehiculos de transp. 384,46%
Buseta 10,83%
Compra y cambio de asite 3,61%
Otros servicios 3,31%
Servicio de parqueadero 2,18%
El Colombiano promedio consumió $349682 pesos mensuales, de los cua-les $58196 fueron para TRANSPORTE Y COMUNICACIONES. Esto significa el 0,16247 de su consumo mensual (pocket share). Al sumar todos los consu-midores determina un mercado total de $2,7285303874 de pesos para ese mes, siendo este el 1 del total del consumo nacional del mismo. Hay una variación de 0,1754 en el consumo local, frente a un 0,1754 del consumo nacional. La diferencia es de 0 puntos porcentuales. Esta causada por cam-bios de 0,1459 en ingresos bajos, de 0,1551 en ingresos medios y 0,2197 de en ingresos altos.
Gastos variosCerveza 10,75%
Otros productos relacionados cuidado 8,52%
Argollas 8,51%
Otros servicios relacionados, cuidado 2,56%
Servicio de corte de cabello 1,98%
Articulos para el cuidado del cabello 0,73%
El Colombiano promedio consumió $349682 pesos mensuales, de los cuales $29776 fueron para GASTOS VARIOS. Esto significa el 0,085152 de su consumo mensual (pocket share). Al sumar todos los consumidores determina un mercado total de $1,3960618746 de pesos para ese mes, siendo este el 1 del total del consumo nacional del mismo. Hay una variación de 0,0839 en el consu-mo local, frente a un 0,0839 del consumo nacional. La diferencia es de 0 puntos porcentuales. Esta causada por cambios de 0,0744 en ingresos bajos, de 0,0835 en ingresos medios y 0,0899 de en ingresos altos.
Vestuario y calzadoPañales y otros 12,03%
Ropa interior para mujer 6,75%
Servicio y artículos de limpieza 6,15%
Calzado para niños 3,5%
Pantalones para mujer 3,08%
Otras prendas de vestir para mujer 2,64%
El Colombiano promedio consumió $349682 pesos mensuales, de los cua-les $17345 fueron para VESTUARIO Y CALZADO. Esto significa el 0,049419 de su consumo mensual (poc-ket share). Al sumar todos los consumidores determina un mercado total de $8,1320725896 de pesos para ese mes, siendo este el 1 del total del consumo nacional del mismo. Hay una va-riación de 0,0517 en el consumo local, frente a un 0,0517 del consumo nacional. La diferencia es de 0 puntos porcentuales. Esta causada por cambios de 0,0509 en ingresos bajos, de 0,0517 en ingresos medios y 0,0529 de en ingresos altos.
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1000.000
Tamaño del mercadoEn millones de pesos corrientes
Diciembre
580.999644.052 653.325 690.913 726.042 742.462 781.358 813.207
4,0
4,5
5,0
5,55,36
Pocket Share - productocifras porcentualesDiciembre
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2004 2005 2006
5,144,95
EducaciónOtros gastos escolares 7,79%
Cuadernos 6,59%
Otros artículos escolares 5,56%
Pensiones 4,38%
Matrículas 4,10%
Matrículas básica y secundaria 3,94%
El Colombiano promedio consumió $349682 pesos mensuales, de los cuales $17034 fueron para EDUCACIÓN. Esto significa el 0,046365 de su consumo men-sual (pocket sha-re). Al sumar todos los consumidores determina un mercado total de $7,9863662322 de pesos para ese mes, siendo este el 1 del total del consumo nacional del mismo. Hay una variación de 0,0929 en el consumo local, frente a un 0,0929 del consumo nacional. La diferencia es de 0 puntos porcentuales. Está causada por cambios de 0,0854 en ingresos bajos, de 0,0931 en ingresos medios y 0,0983 en altos.
0
200.000
400.000
600.000
800.000
Tamaño del mercadoEn millones de pesos corrientes
Diciembre
403.377454.930
516.846577.731
629.283672.225
740.630798.637
4,50
4,63
4,76
4,904,85
Pocket Share - producto cifras porcentuales Diciembre
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2004 2005 2006
4,87 4,86
SaludEl Colombiano promedio consumió $349682 pesos mensuales, de los cuales $15991 fueron para SALUD. Esto significa el 0,043969 de su consumo mensual (pocket share). Al sumar todos los consumidores determina un mercado total de $7,4974216016 de pesos para ese mes, siendo este el 1 del total del consu-mo nacional del mismo. Hay una variación de 0,103 en el consumo local, frente a un 0,103 del consumo nacional. La diferencia es de 0 puntos porcentuales. Esta causada por cambios de 0,0991 en ingresos bajos, de 0,1029 en ingresos medios y 0,1094 de en ingresos altos.
Otras medicinas y relacionados 9,49%
Medicinas 6,89%
Aseguramiento privado 4,85%
Imágenes diagnósticas 4,18%
Exámenes de laboratorio 4,11%
Aparatos ortopédicos 3,78%
cultura diversion y esparcimiento El Colombiano promedio consumió $349682 pesos mensuales, de los cua-les $11023 fueron para CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO. Esto sig-nifica el 0,031722 de su consumo mensual (pocket share). Al sumar todos los consumidores determina un mercado total de $5,1680872885 de pesos para ese mes, siendo este el 1 del total del consumo nacional del mismo. Hay una variación de 0,0778 en el consumo local, frente a un 0,0778 del consumo nacional.La diferencia es de 0 puntos porcentuales. Esta causa-da por cambios de 0,0767 en ingresos bajos, de 0,077 en ingresos medios y 0,0801 de en ingresos altos.
Juegos de azar 10,51%
Revistas 7,47%
Revelado de fotografía 7,2%
Otros aparatos de sonido 4,54%
Servicios de t.v. 3,07%
Discos 2,84%
resumenLunes 18 de diciembre de 200622
20062006
ESTUDIOComportamiento del
consumidor colombiano
*El indicador, Pocket Share, (participación del bolsillo)