Evaluación de La Ley de Servicios Financieros

Evaluación de la Ley de

Servicios Financieros (Crédito Productivo y de vivienda

de interés social)

Noviembre 2015

2

Cartera de Prestamos Total

Sistema Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015

Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI

11.546

12.198

13.251

13.709

16.078

11.000

11.900

12.800

13.700

14.600

15.500

jun

.-1

3

jul.

-13

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3

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4

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5

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5

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15

oct

.-1

5

DS Tasas de vivienda y niveles

DS Tasas poductivas

DS Fondos de garantia

Variaciones hasta Octubre

LSF: $us 4.532 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 3.880 MM DS tasas productivo: $us 2.827 MM DS Fondos de garantias: $us 2.369 MM

Ley de Servicios Financieros

Crecimiento interanual $us 2.369 MM (17%)

3

Préstamos al Sector Productivo

Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015

*La cartera productiva no incluye créditos destinados a turismo ni producción intelectual


3.236

3.308

3.761

3.926

5.252

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

4.800

5.000

5.200 ju

n.-

13

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3

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5

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5

sep

.-15

oct

.-15


DS Tasas productivas


Variaciones hasta OctubreLSF: $us 2.016 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 1.944 MM DS tasas productivo: $us 1.491 MM DS Fondos de garantias: $us 1.326 MM


Crecimiento interanual $us 1.326 MM (34%)

4

Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución Sistema

Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015

*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual

1.890

2.428

2.883

3.308

3.926

4.118

5.252

1.188

1.445

1.720

2.109 2.196 2.248

2.358

1.472

1.904

2.435

2.857

3.045 3.143 3.072

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2010 2011 2012 2013 oct.-15 2014 oct.-15

ProductivoCrec: 34%Usd 1.326 MM

ServiciosCrec: 7%Usd 162 MM

Comercio Crec: 1%Usd 27 MM


DETALLE CREDITO

DESTINADO AL SECTOR

PRODUCTIVOOctubre 2015

5

6

Prestamos a la Micro Empresa Productiva


Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI


1.027

1.099

1.210

1.318

1.829

900

950

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

1.500

1.550

1.600

1.650

1.700

1.750

1.800

1.850

jun

.-13

jul.

-13

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.-1

3

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.-13

oct

.-13

no

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3

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3

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4

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no

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4

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15

feb

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5

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5

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r.-1

5

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y.-1

5

jun

.-15

jul.

-15

ago

.-1

5

sep

.-15

oct

.-15


DS Tasas productiva



Crecimiento interanual $us 511 MM (39%)

Variaciones hasta OctubreLSF: $us 802 MM

DS tasas de vivienda y niveles: $us 730 MM DS tasas productivo: $us 618 MM DS Fondos de garantias:

$us 511 MM

7

Prestamos a la Pequeña y Mediana Empresa Productiva



994

1.043

1.138

1.166

1.407

900

950

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

jun

.-13

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3

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.-13

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no

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3

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3

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4

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no

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4

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5

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5

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5

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5

jun

.-15

jul.

-15

ago

.-1

5

sep

.-15

oct

.-15






Variaciones hasta OctubreLSF: $us 413 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 364 MM DS tasas productivo: $us 269 MM DS Fondos de garantias: $us 241 MM


8

Prestamos a la Gran Empresa Productiva



1.215 1.165

1.412 1.442

2.016

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

jun

.-13

jul.

-13

ago

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sep

.-13

oct

.-13

no

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3

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3

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4

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4

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5

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5

ma

y.-1

5

jun

.-15

jul.

-15

ago

.-15

sep

.-15

oct

.-15






Variaciones hasta

OctubreLSF: $us 801 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 851 MM DS tasas productivo: $us 604 MM DS Fondos de garantias:

$us 575 MM


9

Evolución de la Participación de la Cartera Productiva

según tamaño de empresa

Sistema Financiero (En porcentaje) - Octubre 2015

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

jun

.-1

3

jul.

-13

ago

.-13

sep

.-1

3

oct

.-1

3

nov.

-13

dic.

-13

ene.

-14

feb

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4

mar

.-14

abr.

-14

may

.-1

4

jun

.-1

4

jul.

-14

ago

.-14

sep

.-1

4

oct

.-1

4

nov.

-14

dic.

-14

ene.

-15

feb

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5

mar

.-15

abr.

-15

may

.-1

5

jun

.-1

5

jul.-

15

ago

.-15

sep

.-1

5

oct

.-1

5

Empresarial Pyme Microcredito

38%

27%

35%



435 667

901 882 1.117

1.586

663 816

1.007

722

775

1.116

186

200

243

336

350

400

-

500

1.000

1.500

2.000

Empresarial 2013 Empresarial 2014 Empresarial 2015 Microcredito 2013 Microcredito 2014 Microcredito 2015 Pyme 2013 Pyme 2014 Pyme 2015

CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN

62% 45%

46%

54%

55%

17%

13%

85%

83%

15%

87%

34%

30%

28%

70%72%

66%

38%

10

Prestamos Productivos por Tipo y Objeto del Crédito

Información a Octubre 2013, 2014 y 2015



Empresarial

Pyme

Microcrédito

Empresarial

Prestamos Productivos por Tipo de Crédito y Destino

Octubre 2015


INDUSTRIA MANUFACTURERA; 69%

CONSTRUCCION; 15%

AGRICULTURA Y GANADERIA; 10%

otras act.; 7%

CONSTRUCCION; 37%



Otras Act.; 2%



CONSTRUCCION; 25%

Otras Act.; 2%

Pyme

Microcrédito


12

Productivo

Total: USD 5.252

Monto por Departamento (Monto)

Octubre 2015


Santa Cruz: 47,3% (USD 2.482 MM)

Cochabamba: 16,7% (USD 877 MM)

La Paz: 25,5% (USD 1.340 MM)

Chuquisaca: 2,8% (USD 145 MM)

Tarija: 3,1% (USD 165 MM)

Potosí: 1,4% (USD 71 MM)

Beni: 1,5% (USD 80 MM)

Oruro: 1,3% (USD 68 MM)

Pando: 0,5% (USD 25 MM)


13

Operaciones Por Departamento (Numero de Operaciones)

Octubre 2015


Santa Cruz: 18% (57.455 op.)

Cochabamba: 21,1% (67.180 op.)

La Paz: 43,8% (139.917 op.)

Chuquisaca: 5,3% (16.963 op.)

Tarija: 5,1% (16.128 op.)

Potosí: 2,8% (8.879 op.)

Beni: 1,7% (5.484 op.)

Oruro: 1,8% (5.616 op.)

Pando: 0,5% (1.490 op.)


14

SOBRE MORA A CARTERA

A EMPRESASOctubre 2015

15

Mora de la Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución

Sistema Financiero (En porcentaje)

Desde diciembre 2005 hasta Octubre 2015


14,8%

11,6%

7,8%

5,8%

4,8%

3,0%

2,2%1,7% 1,8%

1,5% 1,5%

9,3%

7,2%

4,7%

3,6%3,0%

2,2%1,6%

1,5% 1,6%1,8%

2,0%

9,5%

7,3%

3,9%

2,6%2,2%

1,6%1,4% 1,2% 1,5%

1,8%2,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 oct.-15

productivo servicios comercio


DETALLE CREDITO DE

VIVIENDA DE INTERES

SOCIALOctubre 2015

16

17

Préstamos para Vivienda de Interés Social:

Sistema Financiero – Octubre 2015

* La cartera de Vivienda de Interés Social incluye créditos nuevos y renegociados


228 262

296

334

369

406

450 482

523

561

604

654

704

759

818

875

50

150

250

350

450

550

650

750

850J

UL

.-1

4

AG

O.-

14

SE

P.-

14

OC

T.-

14

NO

V.-

14

DIC

.-1

4

EN

E.-

15

FE

B.-

15

MA

R.-

15

AB

R.-

15

MA

Y.-

15

JU

N.-

15

JU

L.-

15

AG

O.-

15

SE

P.-

15

OC

T.-

15

Variacion registrada en el año $us 469 MM

Cartera de vivienda de interes social $us 875 MM

Familias beneficiadas 21.957

18

CREDITOS NUEVOSOtorgados desde la publicación del

DS 1842 a Octubre de 2015

19

Préstamos de Vivienda de Interés Social – Créditos Nuevos

Sistema Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015

EL PROMEDIO DEL MONTO DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ES DE

USD 41.632


224

285

711

50

150

250

350

450

550

650M

AY

-14

JU

N-1

4

JU

L-1

4

AG

O-1

4

SE

P-1

4

OC

T-1

4

NO

V-1

4

DIC

-14

EN

E-1

5

FE

B-1

5

MA

R-1

5

AB

R-1

5

MA

Y-1

5

JU

N-1

5

JU

L-1

5

AG

O-1

5

SE

P-1

5

OC

T-1

5

Creditos en 2015USD 426 MM

Incremento en un año:USD 487 MM

Variación registrada en el año $us 426 MM

Familias beneficiadas 17.081

20

Por Valor de la Vivienda – Créditos Nuevos

Sistema Financiero (En porcentaje) - Octubre 2015

Monto (USD 711 MM) Número de Operaciones (17.081)

MENORES A 76.500 USD

42%

DE 76.501 A 114.000 USD

41%

DE 114.001 A 138.000 USD

17%MENORES A 76.500 USD

56%

DE 76.501 A 114.000 USD

33%

DE 114.001 A 138.000 USD

11%


21

Por objeto del crédito – Créditos Nuevos

Sistema Financiero (En porcentaje) - octubre 2015

Monto (USD 711 MM) Número de Operaciones (17.081)

Compra de Terreno;

3%

Adquisicion de Casa; 48%

Adquisicion de Departamento

; 21%

Construccion ; 19%

Refaccion y otros;

9%

Compra de Terreno;

6%

Adquisicion de Casa; 37%

Ad. de Departamento;

15%

Construccion ; 27%

Refaccion y otros;

14%


22

Según el valor de la vivienda – Créditos Nuevos

(Numero de operaciones) - Octubre 2015

Compra de Terreno;

10%

Adquisicion de Casa;

36%


14%

Construccion ; 28%

Refaccion y otros;

13%

Compra de Terreno;

0,5%


38,3%


20,3%

Construccion ; 25,3%

Refaccion y otros; 15,3%

Compra de Terreno;

0,7%


41,6%


9,6%

Construccion ; 29,8%

Refaccion y otros; 18,1%

Entre USD 114.001 y 138.000

Menores a USD 76.500Entre USD 76.501 y 114.000

Fuente: Elaboración propia en función

de datos preliminares de ASFI

23

Operaciones por Departamento - Créditos Nuevos

Octubre 2015

Santa Cruz: 33,5% (5.727 op.)

Cochabamba: 19,4% (3.314 op.)

La Paz: 18,6% (3.184 op.)

Chuquisaca: 8,8% (1.496 op.)

Tarija: 5,7% (970 op.)

Potosí: 4,5% (768 op.)

Beni: 4,9% (836 op.)

Oruro: 2,8% (486 op.)

Pando: 1,8% (300 op.)


24

Monto por Departamento - Créditos Nuevos

Octubre 2015

Santa Cruz: 36,4% (USD 259 MM)

Cochabamba: 20,6% (USD 147 MM)

La Paz: 18,7% (USD 133 MM)

Chuquisaca: 7,6% (USD 54 MM)

Tarija: 5% (USD 35 MM)

Potosí: 3,7% (USD 26 MM)

Beni: 3,8% (USD 27 MM)

Oruro: 2,6% (USD 19 MM)

Pando: 1,5% (USD 11 MM)


25

CREDITOS

RENEGOCIADOS

Monto (USD 163 MM) Número de Operaciones (4.876 op.)

Créditos Renegociados VIS: Según el valor de la vivienda

Octubre 2015

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN

MENORES A 255,000 UFV;

54%

DE 255,001 A 380,000;

37%

DE 380,001 A 460,000;

10%

MENORES A

255,000 UFV; 43%

DE 255,001 A 380,000; 44%

DE 380,001 A 460,000;

13%

27

CREDITOS SIN

APORTE PROPIO

28

Préstamos de Vivienda Garantizados por el FOGAVIS:

Desembolsados por Bancos Múltiples - Octubre 2015

Monto: USD 148 MM Número de Operaciones: 2.295

BNB Banco Nacional de Bolivia

BME Banco Mercantil Santa Cruz

BIS Banco BISA

BUN Banco Unión

BPR Banco Prodem

BEC Banco Económico

BGA Banco Ganadero.

BSO Banco Solidario

BIE Banco para el Fomento a Iniciativas

Económicas

Fuente: Bancos Múltiples

BNB7%

BME61%

BIS

2%

BCR

13%

BGA5%

BEC1%

BUN11%

BNB

7%

BME54%

BIS2%

BCR11%

BGA5%

BEC

5%

BUN16%

29

SOBRE MORA A CARTERA

A HOGARES

30

Mora de la Cartera a Hogares por Sector – Evolución Sistema Financiero

(En porcentaje) - Desde diciembre 2005 hasta Octubre 2015

Mora VIS: Considera créditos nuevos y renegociados

Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI

5,7%

4,6%

3,7%

2,7%2,1%

1,7%

1,2%1,2%

1,0%1,2%

1,5%

0,1%0,3%

4,8%

3,6%

2,5%2,1%

2,1%1,8% 1,6% 1,7%

1,4%1,5%

2,0%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 oct.-15

Otra vivienda VIS consumo

31

METAS INTERMEDIAS DE

CARTERAOctubre 2015

42,6

%

35,2

%

44,7%

38,9%

42,8%

37,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

B. Mult B. Pyme

Cartera VIS y Prod Turismo y PI Nivel Actual Meta 2015

32

Metas Intermedias de cartera Bancos Múltiples y Bancos Pyme

Octubre 2015


META 2018 (60%)


META 2018 (50%)

33

Niveles de cartera por Banco Múltiple

Octubre 2015

*La cartera productiva incluye turismo y producción intelectual


META 2018 (60%)4

4,1

%

40,9

%

33,6

%

50,8

%

45,1

%

34

,6%

46

,3%

44,8

%

41,9

%

32,1

%

33,2

%

50,4

%

45,1%43,7%

36,6%

54,0%

45,6%

36,8%

49,0%

46,1%43,6%

35,7% 36,1%

52,7%

43,8%42,0%

35,5%

47,5%

42,0%

37,0%

47,7%45,8%

42,9%

35,2% 36,3%

47,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

BCR BEC BFO BFS BGA BIE BIS BME BNB BPR BSO BUN

Cartera VIS y Prod Turismo y PI meta 2015 Nivel actual

28,1

%

31,7

% 38,8

%

29,6%

35,1%

39,6%31,3%

35,3%

42,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

PCO PEF PLA

Cartera VIS y Prod Turismo y PI meta 2015 Nivel actual

34

Niveles de cartera por Bancos Pyme

Octubre 2015

*La cartera productiva incluye turismo y producción intelectual


• GRACIAS…….

35

Evaluación de La Ley de Servicios Financieros

Economy & Finance

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