exportación de Tomate verde y Chile Jalapeño
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UDLAP - INSEEC 2006 COPRA Proyecto de exportación de Tomate verde y Chile Jalapeño a Francia Sylvain BRINGUIER Marilu FAURISSON Hélène MOUILLA Estudio de Mercado
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COPRA
Proyecto de exportación de Tomate verde y Chile Jalapeño
a Francia
Sylvain BRINGUIER Marilu FAURISSON
Hélène MOUILLA
Estudio de Mercado
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Estudio de Mercado
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AGRADECIMIENTOS Agradecemos en primer lugar a Gloria y Pymexporta quiénes nos
permitieron poner en forma el estudio y quienes nos guiaron en su realización.
Agradecemos también a la UDLA que puso a nuestra disposición los
locales y materiales para efectuar correctamente nuestro trabajo.
Deseamos a la sociedad COPRA un buen éxito en el desarrollo de su
proyecto de exportación a Francia y agradecemos último al Señor López Ortega
quién nos acogió en su empresa y nos permitió ver cómo funciona una
organización agropecuaria en México.
Estudio de Mercado
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SUMARIO
Introducción 01 Francia: un mercado prioritario, Líder en la UE
1. Características de los productos 06 1.1 Sector al que pertenece 1.2 Nombre del producto 1.3 Variedades, uso y aplicación 1.4 Fracción arancelaria 1.5 Barreras no arancelarias 08 1.6 Procedimientos aduaneros 14 1.7 Características del mercado 22
1.7 Producción nacional 28 1.8 Análisis de la competencia 31
2. Comercialización 32
2.1 Principales canales de comercialización 32
2.2 Precios de referencia 36 2.3 Ferias y Exposiciones 38 2.4 Revistas especializadas 40 2.5 Sitios de Internet 40
Estudio de Mercado
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3. Análisis de las oportunidades para los exportadores mexicanos 43
3.1 El FODA 43
3.2 Recomendaciones 46
4. Los importadores 53
Conclusión 58 Conclusión personal 59 Fuentes 60
Estudio de Mercado
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INTRODUCCIÓN
COPRA es una cooperativa de producción agrícola ubicada en Puebla, que
se compone de 60 productores de hortalizas y legumbres en el estado de Puebla.
Esta empresa esta interesada en exportar a Francia Chile Jalapeño y
tomate verde, dos productos poco representados en este mercado extranjero.
El Chile Jalapeño
Estudio de Mercado 1
El Chile es un fruto de sabor picante y acre de la familia de las solanáceas.
Su origen es de México, centro y Sudamérica, existen cientos de tipos de muchos
tamaños, colores y formas. Es ingrediente indispensable de los guisos de México,
dependiendo su uso se consideran verdura o condimento, es el Chile, de hecho, el
que define, caracteriza y hace único el sabor de un platillo, es llamado "el Rey de
la cocina mexicana".
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El chile jalapeño es un chile fresco, de color verde o verde oscuro, de forma
cónica alargada. Mide en promedio unos 6 cm. de largo y 2.5 cm. de ancho. Se le
da este nombre porque se dice que antiguamente se cultivaba en Jalapa, Veracruz
desde donde se comercializaba a otras partes. Actualmente ya no se cultiva ahí,
pero es un Chile muy famoso y utilizado en la Gastronomía Veracruzana.
En la Capital también se le llama Chile Cuaresmeño porque antiguamente
sólo lo llevaban durante la época de cuaresma.
Cuando llega a su estado de maduración toma un color rojo intenso y se utiliza
indistintamente como el verde.
El Tomate Verde
Estudio de Mercado 2
El tomate verde era conocido por los mayas y aztecas desde épocas
prehispánicas, siendo México su centro de origen y domesticación. Es una fruta
pequeña, esférica y verde o violácea rodeada por una envoltura papirácea
formada por el cálix. Cuando la fruta madura, rompe el envoltorio adyacente, el
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cual es de color marrón. Los tomatillos son ampliamente utilizados como
ingredientes de salsas verdes en varios países latinoamericanos. La frescura y
verdor de las bayas es el principal criterio de selección.
El tomatillo también es conocido como tomate de cáscara, tomate de
fresadilla, tomate milpero, tomate verde, tomatillo, miltomate (México, Guatemala),
o simplemente tomate (en tal caso, el tomate verdadero es llamado jitomate).
Aunque los tomatillos son de color verde, no deben ser confundidos con
tomates verdaderos no maduros
Entre las hortalizas en México, el tomate verde ocupa el quinto lugar en
cuanto a superficie cultivada, siendo Puebla, Sinaloa, Michoacán, México, Sonora,
Guanajuato, Jalisco e Hidalgo los principales estados productores.
El Tomate verde ha cobrado gran importancia en México en las dos últimas
décadas.
Actualmente el tomate verde tiene importancia nacional, ya que se cultiva
en 27 de los 32 los Estados de la República Mexicana.
El territorio francés, que forma parte de la Unión Europea, tiene una
extensión de 675.417 km. cuadrados lo que representa el 0,50% de las tierras
emergidas del planeta. Francia posee 63.213.894 habitantes (2005), de los cuales
60.656.178 habitan en la Francia metropolitana.
Francia: un mercado prioritario, Líder en la UE:
Miembro fundador y 2º mercado más grande de la UE
Puerta de entrada a la UE
1ª potencia agrícola de la UE
Estudio de Mercado 3
Primer país europeo en la captación de IED.
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COMERCIO EXTERIOR:
FRA 911,044 millones de dólares
MEX 434,980 millones de dólares Fuente: WTA e INEGI
ECONOMICAMENTE:
4ª economía más importante del mundo Importaciones de más de 476 MMD. 4ª exportadora de bienes y servicios
2ª exportadora mundial de productos agro alimenticios y 2º inversionista
directo en el exterior
Entrada del 42% del total de importaciones agrícolas de la UE
COMERCIALMENTE:
Mercado de alto poder adquisitivo, con un PIB per. cápita de 33,000 USD
Interés por las nuevas tendencias
El comercio bilateral con México ha crecido 70% desde la firma del
TLCUEM
3er proveedor latinoamericano
El comercio bilateral ascendió a 3,4 MMD en 2005
Las exportaciones mexicanas a Francia crecieron un 9 %,representando el
0.18 % del total de las importaciones francesas
México ocupa la posición número 38 como cliente y figura como el
proveedor no. 54
Por su parte, Francia es nuestro proveedor no. 12 y cliente no. 25
Estudio de Mercado 4
En cuanto a IED, existen cerca de 868 empresas con participación francesa
en México. La inversión anual representa aproximadamente 650 MDD (5%
del total).
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La monedad actualmente en vigor en Francia es el euro.
La situación económica y política del país es estable. La organización del
gobierno se conoce como república presidencialista. El presidente designa al
primer ministro, quien preside sobre el Gabinete, comanda a las fuerzas armadas
y concluye tratados. La República Francesa oficialmente es un estado laico.
El territorio francés tiene una extensión de 675.417 Km. cuadrados, lo que
representa el 0,50% de las tierras emergidas del planeta. Francia posee
63.213.894 habitantes (2005), de los cuales 60.656.178 habitan en la Francia
metropolitana.
Estudio de Mercado 5
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1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
1.1. Sector al que pertenece.
Sector Alimenticio
1.2 Nombre del producto. Tomate verde y chile jalapeño
1.3 Variedades, uso y aplicación.
Consumo humano
1.4 Fracción arancelaria
• Descripción arancelaria
EL TOMATE VERDE
Estudio de Mercado 6
5/29/2006
REPORTE GENERAL DE LA FRACCION
07020099
Sección Capitulo
Partida
Subpartida
Fraccion
II- PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL07- Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios0702- Tomates frescos o refrigerados.070200- Tomates frescos o refrigerados.07020099- Los demás.
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EL CHILE JALAPEÑO
uente: PIMEXPORTA
• Régimen arancelario Exp t
• Preferencias arancelarias Uni E
portaciones provenientes de determinado país entran
El Tratado de Libre Comercio (el TLCUEM):
F
or ación definitiva
ón uropea: EX “Ex”: Implica que las im
ertación Política y Cooperación entre
la UE a México.
5/29/2006
REPORTE GENERAL DE LA FRACCION
07096001
Sección II- PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL Capitulo 07- Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
0709- Las demás hortalizas (incluso "silvestres"), frescas o refrigeradas. Partida
Subpartida 070960- - Frutos de los g
El Acuerdo de Asociación Económica, Conc
la Unión Europea (UE) y México (citado oficialmente de manera abreviada como el
Acuerdo Global) fue firmado en diciembre de 1997 y entro en vigor en el año 2000.
Como se prevé en el Acuerdo Global, se signó un Tratado de Libre Comercio (el
TLCUEM) que entró en vigor en julio del 2000 para comercio de bienes, y en el
2001 para el comercio de servicios. El TLCUEM prevé la abolición total de barreras
arancelarias y otros “obstáculos del comercio” hasta el 2005 para las
exportaciones de bienes mexicanos a la UE y hasta el 2007 para exportaciones de
Estudio de Mercado 7
éneros Capsicum o Pimenta. Fraccion 07096001-Chile "Bell".
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1.5 Barreras no arancelarias • Requisitos fitosanitarios:
El prLa mayor parte de la producción del chile y del tomate verde se hace en
campos abiertos. La irrigación proviene del agua subterránea y el abono es
única
nces llegar en el país donde se exporta sin
ningú
planta está puesta en 1,5 kilo de
mate
oceso de producción
mente orgánico. Para abrirse a la exportación, los productores agrupados en
la COPRA, han decidido invertir en invernaderos, por fin de incrementar el nivel de
producción y también para asegurar un tiempo de resistencia suficiente para el
transporte y la venta al internacional.
Hoy en los invernaderos, los productores han logrado hacer tomates que
pueden resistir más de 15 días y ento
n riesgo de superar la fecha de caducidad.
En esos invernaderos la planta toma 75 días para desarrollarse y puede
producir tomates durante cerca de 8 meses. La
ria orgánica y recibe una irrigación controlada gracias a la hidroponía.
Los productores usan lo menos posible pesticida y hacen polinización con abejas.
El Chile Jalapeño:
El producto debe procesarse el mismo día que llega a la planta, o a más
. El paso siguiente es el lavado; el chile se vacía en una pila
con ag
, y termina cuando se alcanza un pH bajo
n el que las bacterias ya no siguen activas. Este valor de pH puede ser cercano
tardar al día siguiente
ua turbulenta para aflojar la tierra y materiales extraños como insectos y
restos de pesticidas. En este mismo paso se hace la selección del producto,
aprovechando la propiedad de flotación que tiene el chile. Esta selección consiste
en eliminar los frutos dañados que no cumplan con las especificaciones de
calidad. Luego se pasan por una banda con perforaciones pequeñas para permitir
la eliminación del exceso de agua; este proceso se facilita si esta banda tiene
vibración, pues se mejora el escurrido.
La fermentación se controla sola
Estudio de Mercado 8
e
UDLAP - INSEEC 2006
a 3.5.
ente a las regulaciones, se recomienda tener especial cuidado
sobre las condiciones de higiene en todas las fases o procesos que comprenda la
elabor
y mantener el producto en óptimas condiciones.
e a los procesos de
inspec
el que se haga constar que el producto es apto para consumo
human
El uso de aditivos
so de aditivos en la elaboración de alimentos, la UE sólo
permite el uso de aquellos que hayan sido autorizados y deberán ser empleados
en las
La fermentación puede originarse a partir de la flora normal del producto, o
bien se puede añadir algún tipo de cultivo láctico, de sepas seleccionadas, para
que esta ocurra.
En lo refer
ación del producto alimenticio, esto, para garantizar la calidad y seguridad
del mismo.
Por esto, el productor deberá tomar un cuidado extremo en la selección de
los insumos
Asimismo, los alimentos deberán protegerse de contaminación por contacto
en todos los pasos de la producción. Tal protección incluy
ción y selección de materias primas; almacenamiento adecuado para evitar
descomposición o posible contaminación del producto; uso de equipo limpio;
control de posibles fuentes de contaminación del drenaje y supervisión del
personal que prepara alimentos, de tal manera que no se afecten productos que
se manejan.
Las autoridades de la Unión Europea requerirán de un certificado del país
de origen en
o. En este caso, la Secretaría de Salud es la autoridad competente a la que
se deberá solicitar la Constancia Sanitaria de Exportación.
En lo referente al u
Estudio de Mercado 9
condiciones y cantidades máximas establecidas. Sobre este punto se
destaca el hecho de que “ningún alimento contendrá aditivos, salvo que su
presencia en él sea únicamente debida a que esté contenida en uno o varios de
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sus ingredientes, para los que se encuentran legalmente autorizados y siempre
que no cumplan función tecnológica en el producto final”.
Es recomendable tomar en consideración los lineamientos generales para
el uso
ntes
• El empaque:
El emb a proteger y almacenar las mercancías antes, durante y
despué
• Fragilidad
la abrasión
ilidad a al humedad
la oxidación o la corrosión
il
El embalaje dependerá en gran medida del medio de transporte. Por ejemplo,
el transporte aéreo requiere un embalaje más ligero que el marítimo. Quien mejor
de aditivos en alimentos establecidos en la Directiva del Consejo relativa a
la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre los aditivos
alimentarios autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo
humano. Por otro lado, en la Directiva 95/2CEE del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcora
se listan los aditivos permitidos, así como cantidades máximas permitidas en
alimentos específicos. En principio, el empleo de agentes conservadores, como el
ácido bórico, ácido salicílico, compuestos con desdoblamiento de formaldehído,
entre otros, están prohibidos.
alaje sirve par
s del embarque. Al empacar sus productos, debe tener presentes sus
características intrínsecas. El tratamiento dependerá del producto. Los principales
factores que debe tomar en cuanta para decidir cual es el embalaje mas adecuado
son:
• Durabilidad
• Resistencia a
• Valor
• Sensib
• Reacciones químicas como
• Estabilidad química
Estudio de Mercado 10
• Deterioro y la vida út
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puede
transportan los contenedores. El
embala
son preferentemente utilizadas por su fácil manejo, bajo
precio y la posibilidad de reciclaje.
L
informarle sobre el embalaje mas adecuado, tanto para el transporte aéreo,
como para el marítimo, que el agente expedidor.
Para evitar hurtos en puerto, es mejor utilizar un embalaje sin logotipo ni
marca donde se anuncie la mercancía que
je será pues lo más directo posible para no atraer a los curiosos.
Los tipos de cajas
Las cajas de cartón
as dimensiones:
Existen 3 tipos de dimensiones estandarizadas para el mercado europeo:
1) 60
rgo, existe una fuerte tendencia a utilizar las dimensiones de 40 X
son preferidas por el detallista por su fácil manejo y por sus
dimen
0 cm y 120 X 80 cm. Las de dimensiones de 120 X
100 cm
materiales de mejor calidad. Especialmente
el revestimiento exterior deberá ser de papel kraft o “test inner” hecho de una
mezc
El encerado no es permitido por razones de reciclaje.
X 40 cm
2) 50 X 30 cm
3) 40 X 30 cm
Sin emba
30 cm. Ya que
siones pequeñas.
Las dimensiones de las cajas encajan perfectamente bien en los paletos
estandarizados, 120 X 10
son comúnmente utilizadas para el transporte marítimo.
Especificaciones de les cajas
Requieren ser fabricadas en los
Estudio de Mercado 11
la de pulpa de papel kraft y material reciclado. Con un fuerte pegado interno
y una baja absorción de humedad, el pegamento debe tener un alto grado de
resistencia para eliminar la posibilidad de que las cubiertas (hojas de cartón) se
despeguen.
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El revestimiento exterior e interior deberá tener ligera capa o impregnación
contra el agua (condensación).
- El u
- El uso de pegamentos con base de agua
leno con un grosor mínimo de 10 micrómetros de tal
emovida antes de ser reciclada.
as informaciones
a propósito del transporte.
Ya l era el coste del transporte marítimo desde Veracruz a
Franci
o que la duración de conservación de los productos -
tomate
rtados por vía aérea son en general de alto valor y sumamente
perece
Reglas para cajas de cartón so de cartón sin encerar
- El no uso de botones plásticos
- El uso de cubiertas de polieti
modo que la cubierta pueda ser r
• Transporte El representante de la COPRA, el señor Ortega, ya tiene l
no ha dicho cua
a: 1000 dólares por 25 días de transporte. Pero un transporte por vía
marítima no es posible dad
verde y chile jalapeño- después que sean cortados es de más o menos 15
días.
Entonces, durante nuestra ultimo entrevista, concluíamos con el señor
Ortega que el avión sería el mejor modo de transporte. Los productos
transpo
deros, como los dos productos de la COPRA. El costo de los fletes aéreos
es más elevado. Sin embargo, la duración del trayecto es de un orden de horas y
no de días, lo que presenta una ventaja importante
Según lo que nos ha dicho el representante de COPRA, una exportación
por vía aérea a Francia podría efectuarse a lo mejor, en 2 días.
Estudio de Mercado 12
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Compañías dedicadas al transporte aéreo de productos
RENTA-JET
Av. Revolución 171 Sur Cp. 64820 Col. La España MÉXICO - Nuevo León, Monterrey
1)82539090
eral Mariano Escobedo Zona Federal, Apodaca Cp. 6600
) (81)83698524
32330 ÉXICO - Chihuahua, Juárez
DE CV
Carga CP 45659 ÉXICO - Jalisco, Guadalajara
(52)(33)36885666
64000 ÉXICO - Nuevo León, Monterrey
A
Teléfono: (52) (8 AEROMEXPRESS S.A. DE C.V.
Aeropuerto Internacional Gen6MÉXICO - Nuevo León, MonterreyTeléfonos: (52) (81)83690828 Fax: (52 AEROMEXPRESS SA DE CV
Av. Insurgentes 3386 cpMTeléfonos: (52) (932)113315 Fax: (52) (932)138144 Línea Gratuita: 18007069300 AEROMEXPRESS SA
A Chapala 9880 Kilom 17.5 Z MTeléfonos: (52) (33)36886044, (52) (33)36885836, Fax: (52) (33)33885387 Línea Gratuita: 18007069300 AGENCIA ALANIS Pino Suarez No. 727 Nte. Cp.
Estudio de Mercado 13
M
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Teléfonos: (52) (81)83746310
Cp. 66600 ÉXICO - Nuevo León, Monterrey
p. 64430 ÉXICO - Nuevo León, Monterrey
ÉXICO - Nuevo León, Monterrey ) (81)83572300
s aduaneros
• Trámites en México
Cuando se van a exportar alimentos procesados es necesario realizar una
serie de trámites ante distintas autoridades para poder llegar a la aduana
mexicana, donde se deberán presentar ciertos documentos para cubrir los trámites
aduan
nacional así como internacional (exportación).
BAX GLOBAL S.A. DE C.V.
Garza García 318-B Apodaca MTeléfonos: (52) (81)83863790Fax: (52) (81)83861058 CIA INTERNACIONAL DE TRÁFICO S.A. DE C.V.
Volcán de Ajusco 211 CMTeléfonos: (52) (81)83730541 PANALPINA
Av. Garza Sada 5005 Condesa Cp. 64880 MTeléfonos: (52Fax: (52) (81)83576889
1.6 Procedimiento
Estudio de Mercado 14
eros.
Se debe contar con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es un
registro indispensable para realizar cualquier trámite oficial u operación comercial
tanto a nivel
UDLAP - INSEEC 2006
Ademá
elaria)
comercial de la empresa
cretaría de Saludo y de SAGAR, según el mercado
necesarios que solicita el país importador, como análisis
huma cumplir con determinadas
normas de calidad que garanticen que el producto está en buenas condiciones
s del RFC, existen otros documentos que deben presentarse en la aduana,
como son:
1. Fracción arancelaria del producto (Clasificación aranc2. Pedimento de exportación 3. Factura 4. Certificado de origen 5. Documentos de embarque 6. Lista de empaque 7. Certificados de la Sedestino. 8. Otros documentosde alimentos, certificación de buenas prácticas sanitarias, etc.
Certificados de la secretaria de salud y SAGAR
Los productos alimenticios en general, por ser productos para el consumo
no, deben contar con una serie de certificaciones y
Estudio de Mercado 15
para destinarse al consumo humano. En el caso particular de los alimentos
procesados deberá realizar trámites ante la Secretaría de Salud y ante la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, “SAGAR” (sólo para el
caso de cárnicos y embutidos), para obtener permisos y certificados que le
permiten demostrar la calidad y condición adecuada de sus productos. Venenosa
o perjudicial, que los haga dañinos para la salud; sean elaborados con cualquier
sustancia en mal estado; hayan sido preparados empacados o manipulados bajo
condiciones insalubres, donde pudieron haber sido contaminados. Por tanto el
productor deberá tener cuidado extremo en la selección de los insumos y
mantener el producto en óptimas condiciones.
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• Tramites en Francia
Para exportar frutas y hortalizas frescas a la Unión Europea, los países
miembros e e quince, han venido trabajando en armonía
desde ha logar muchos de sus procedimientos
admin
e han
uniform
nión.
En ge
e de las
o Fitosanitario Internacional que debe
conten
deberá ser expedido por las autoridades mexicanas y estar
esc o nce idiomas oficiales de la Unión y no puede ser elaborado
con más de 14 días de antelación a la fecha en que el producto sale de México.
d la Unión, actualment
ce varios años con miras a homo
istrativos, de comercio exterior, entre otros. Como consecuencia de lo
anterior, se han prácticamente eliminado las barreras de entrada para las frutas y hortalizas que son producidas en cualquiera de los 15 países.
La calidad del producto es el factor clave para penetrar a los mercados de
la Unión Europea. Como consecuencia de la harmonización de leyes y
reglamentos que han venido teniendo lugar desde enero de 1993, s
ado las exigencias de calidad aplicables en toda la unión.
En el caso de hortalizas y frutas frescas, el reglamente EC2200/96 de
octubre de 1996 es, en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), la
legislación base que regula las exigencias de calidad en toda la U
neral, los requisitos fitosanitarios que hay que cumplir para que su producto
pueda ser importado por cualquiera de los 15 países se basan en la debida
expedición del Certificado Fitosanitario Internacional por partautoridades mexicanas (SAGAR).
El productor mexicano debe garantizar que sus productos se encontraban
en condiciones de sanidad en el momento de salir de México. Esto se hace por
medio del mencionado Certificader la siguiente información:
Número de cajas, paquetes o bultos
Nombre del producto y la variedad del mismo
Peso neto
País de origen
Código del Sistema Armonizado
El Certificado
Estudio de Mercado 16
rit en uno de los o
UDLAP - INSEEC 2006
El fund
ún
lanes de trabajo binacionales
ara la exportación de productos agrícolas mexicanos. Es probable, sin embargo,
que en
Además existen requerimientos mínimos basados en las normas europeas
y/o ralmente practicadas por los comerciantes
especializados de cada uno de los 15 países, aunque estas últimas no existen por
ormas. En general, la normalización se refiere a criterios estándares de
clasific
L
zados y los de Clase III son los de menor calidad pero que
amento legal de estas reglas se encuentra contenido en la directiva del
Consejo 77/93/EEC del 21 de diciembre de 1976.
Actualmente existen regulaciones sanitarias establecidas de com
acuerdo entre la UE y México en el marco de los p
p
el futuro se incluyan otros productos dentro de este esquema de trabajo o
se efectúen modificaciones al mismo. Por ello, es recomendable que el exportador
mexicano acuda a la SAGAR para conocer con detalle cuáles son los
requerimientos sanitarios que exige la UE para el producto que se desea exportar.
Clasificación por la calidad
internacionales y/o las gene
escrito.
Además de las normas del Codex Alimentarius, en el caso de Europa, la
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UN-ECE) también
expide n
ación de los productos, lo que se traduce en diferentes calidades de los
mismos. Por ejemplo las llamadas Clase I, Clase II y Clase III, se utilizan para
clasificar a los productos según tamaño, largo y peso así como grado de madurez
del producto en cuestión.
El proceso de inspección de los frutos y legumbres frescos para determinar
la calidad del producto se basa en tomar una muestra al azar en diferentes puntos
del lote seleccionado
Estudio de Mercado 17
a Clase Extra se refiere a los productos de mayor calidad. Los de Clase I a
los productos de buena calidad. Clase II aquellos de calidad razonable que
pueden ser comerciali
UDLAP - INSEEC 2006
aún
En la UE se aplican medidas de inspección a los frutos y hortalizas frescos
que al. Por su parte, aquellos productos
frescos que estén destinados a la industria alimentaría, deben obtener la
e importados de terceros
países
como equivalentes.
De acuerdo con la regulación No. 1035-72 relacionada con la
itarios, del Sector de frutos y vegetales, se
stablece el requerimiento de efectuar inspecciones sobre muestras en todas las
etapas
final.
e se importen.
pueden ser motivo de comercio aunque, normalmente, no se admite a un
embarque que tenga más de 15% de productos de esta clase.
Procedimientos de Inspección
tienen como destino el consumidor fin
expedición de un “Certificado de Destino Industrial”.
El requisito de cumplir con una norma de inspección se aplica en los países
europeos, tanto a las importaciones de frutos y hortalizas frescos dentro de la UE
como para aquellos productos que sean producidos
.
Los métodos de inspección autorizados son aquellos que establece la
propia UE. O bien, también son aceptables aquellos métodos que sean aceptados
por la UE
¿Cómo se efectúa la inspección?
Organización de Mercados Comun
e
de la comercialización, a fin de controlar el cumplimiento de las normas de
calidad requeridas.
Habría que tener en cuenta que se pueden efectuar inspecciones de calidad
en el muelle, en el puerto de entrada, durante la transportación y en el lugar de
descarga del destino
Estudio de Mercado 18
Cada país miembro puede tener su propio equipo o personal de inspección
quien estará encargado de aplicar sus propios procedimientos y controles a los
frutos y hortalizas frescos qu
UDLAP - INSEEC 2006
Para los productos procedentes de terceros países como es el caso de
México se recomienda que las autoridades de Sanidad Vegetal del país
exportador realicen una inspección previa al embarque, lo cual permitirá tener una
mayor
exportados, lo que estará indicando que los frutos y
legum
La mayoría de los frutos y vegetales frescos que se comercializan en los
d
stablecidas en la Unión, y por tanto, deben cumplir los procesos de inspección
corres
para nueces, melones, plátanos, piña y algunos otros productos
fresco
seguridad de que estos productos cumplirán con las normas exigidas en los
mercados de importación.
En el caso de que la autoridad de Sanidad Vegetal del país exportador
contará con la aprobación de la UE, podrá emitir un certificado de control de
calidad para los productos
bres frescos que se exporten, cumplen con las normas de calidad
establecidas para cada tipo de producto en el momento de su exportación.
Es conveniente que el exportador tenga en cuenta que no existe posibilidad
de que se liberen las mercancías de la aduana extranjera hasta que se cumplan
los requerimientos de inspección aplicables a productos frescos.
¿Qué productos están sujetos al procedimiento de inspección de calidad?
países de la UE están sujetos al cumplimiento de las normas de calida
e
pondientes. No obstante, cabe señalar que aquellos productos que se importen a fin de ser procesados, no requieren de aplicación de las normas de calidad.
En algunos países se aplican regulaciones nacionales de calidad para
productos específicos. Tal es el caso de Francia que cuenta con algunas normas
específicas
Estudio de Mercado 19
s. En general, se puede decir que los siguientes son frutos y hortalizas
frescos de mayor comercialización en la UE que requieren de cumplir con la
normatividad de calidad.
FRUTAS: albaricoques, cerezas, frutos cítricos, manzanas, peras, kiwis,
melocotones, nectarinas, ciruelas, fresas, uvas de mesa, mangos, aguacate,
guayaba y plátano.
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HORTALIZ S: Alcachofas, espárragos, berenjenas, frijoles, coles de Bruselas,
coles, zanahorias, coliflores, pepinos, ajos, lechugas, endivias, cebollas, chícharos
de vaina, apios, esp
A
inacas, pimientos dulces y tomates.
Son dos las principales razones por las que las autoridades europeas
exige la información contenida en las etiquetas de
los alimentos procesados:
que reciba la información necesaria para poder tomar
una de
a. La d
de acuerdo al peso correspondiente en el momento de su
cuanto a los aditivos, se debe señalar
do con el código “E110”.
Regulaciones de etiquetado
n seguir ciertos lineamientos en
Homologar la información para que las mercancías puedan ser
comercializadas en los 15 países miembros de este bloque económico y, proteger
al consumidor, asegurando
cisión adecuada antes de adquirir el producto.
A continuación se da a conocer la información que se deberá presentar en
la etiqueta principal del producto, siendo esta obligatoria y en el idioma del país
europeo de destino:
enominación o nombre del producto
b. La lista de ingredientes, incluyendo los aditivos. Esta se debe presentar en
orden descendente
preparación y expresada en porcentajes. En
la función que desempeñen en el producto, como por ejemplo “conservador”; es
importante aclarar que el uso de calificativos como “usual en el comercio”, “ligero”
o “inocuo” está prohibido.
c. El conservador o colorante se debe especificar con su denominación o bien por
su código “E”; por ejemplo, el colorante “amarillo atardecer FCF”, empleado en los
bizcochos puede ser indica
Estudio de Mercado 20
d. La cantidad neta expresada en unidades de volumen (litro, centilitro, o mililitro)
para productos líquidos o en unidades de peso (kilogramo o gramo) para los
sólidos.
UDLAP - INSEEC 2006
e. El marcado de fechas, esto es, la fecha de duración mínima o en el caso de
productos perecederos la fecha de caducidad. La fecha de duración mínima debe
ir precedida por la expresión “Consumir preferentemente antes del...”
pción de las
origen.
de envasados
Los envases de los productos alimenticios que circulan en el territorio de la
UE d los requisitos establecidos en la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 94/62/CEE relativa a los envases y residuos de
Por otro lado, la suma de los
niveles
a. Los sistemas de devolución, recolección y valorización disponibles.
Cuando la fecha incluya la indicación del día, y “Consumir preferentemente antes
del fin de...” en los demás casos. La fecha de caducidad debe ir precedida por la
expresión “Fecha de caducidad” y debe completarse con una descri
condiciones de conservación del producto, por ejemplo: “Fecha de caducidad:
24:01. “Conservar en refrigeración”.
f. Condiciones especiales de conservación y de utilización. El modo de empleo
debe incluirse en caso de que su omisión pudiera provocar el uso inadecuado del
producto.
g. Nombre y dirección del fabricante o importador.
h. Número de lote
i. Lugar de
Regulaciones
eben cumplir, entre otros, con
envases. En este contexto, es necesario que el envase logre que el producto sea
entregado al consumidor final en condiciones óptimas de consumo (por ejemplo
evitar estado de descomposición y la adulteración).
Para facilitar la recolección, reutilización y valorización de los envases,
estos deberán indicar la naturaleza del material o materiales utilizados, de manera
que la industria pueda identificarlos y clasificarlos.
Estudio de Mercado 21
de concentración de plomo, cadmio, mercurio y cromo en los envases no
deberá ser superior a 250 partes por millón (ppm) en peso y a partir del 30 de junio
del 2001 el límite será de 100 ppm en peso.
Los usuarios de los envases deberán recibir la información necesaria sobre:
UDLAP - INSEEC 2006
b. Su contribución a la reutilización, valorización y reciclado de envases y de
residuos de éstos.
c. El s
tos.
bjetos en contacto con alimentos
deben
star fabricados según las Prácticas Correctas de Fabricación (PCF), de forma
que, eo, no contaminen a los
productos alimenticios con componentes que puedan representar un peligro para
ional al cumplimiento de las regulaciones sanitarias, de etiquetado y
envas
1.7
ignificado de los marcados que figuren en los envases.
d. Los elementos de los planes en gestión de envases y residuos de és
Materiales y o
Los materiales y objetos que estén en contacto con los alimentos
e
las condiciones normales o previsibles de empl
la salud humana u ocasionen una modificación inaceptable en la composición del
producto.
Por ejemplo, los materiales y objetos plásticos que no deben ceder sus
componentes a los productos alimenticios en cantidades que excedan 10mg por
dm2 de superficie de material (límite de migración global).
Adic
e, se recomienda consultar con los importadores europeos antes de
proceder al embarque de la mercancía.
Características del mercado
• Tendencias: Las cifras claves de la filiera agrícola en Francia:
Estudio de Mercado 22
UDLAP - INSEEC 2006
Alrededor de 87000 explotaciones frutales y leguminosas Más de 300 cooperativas Aproximadamente 350 exportadores Aproximadamente 100 importadores Aproximadamente 1200 mayoristas 10 millones de toneladas de frutas y hortalizas producidas
o
Producción
Francia es el tercero país productor de frutas y hortalizas en
Europa, después de Italia y España (fuente la EUROSTAT 2002). La producción se evalúa en 10.3 millones de toneladas en 2004
(Fuente SCEES 2004) incluido 6, 450,853 toneladas de verduras. Las frutas y hortalizas representan un 2.6% de la superficie agrícola El cifra de negocio del sector en la fase de producción se estima a
5.5 mil millones de euros Fuente: INSEE 2005
1.87 millones de ton
principalmente de los tomates (435,127 toneladas) Fuente: Aduanas Francesa 2004
o Importación
eladas de verduras frescas importadas,
2,07 millones de toneladas de verduras frescas exportadas,
principalmente patatas (1,257,850 toneladas), coliflores (199,251 to l (97,712 toneladas) y zanahorias (90,848 toneladas) –
r c en frutas y hortalizas frescas: un 89% hacia la Unión Europea (principalmente Alemania e Inglaterra) 11% hacia los Terceros países (Asia del Sur - Este, Oriente Medio, Sudamérica, África el
sa 2004
Estudio de Mercado 23
o Exportación
ne adas), tomatesin ipales destinosP
Septentrional y países europeos fuera de la UE) Fuente: Aduanas France
UDLAP - INSEEC 2006
o o Distribución a la fase de la venta al por menor
GMS (Grandes y Medias Superficies) 75.7% incluidos Hipermercados y
supermercados 59.3%, Hard Discount 14.4%, Supermercados pequeños 2.
Minoristas especialistas e independientes 24.3% incluidos Mercados 15.6%, Comercios especializados 6.6%, Venta directa 2.1%.
5
0%, -
Fuente: Secodip 200
o Consume
representan un 10.3% de sus gastos alimentarios (INSEE 2004). Según los distintos estudios, el consumo medio por persona se considera
entre 350g y 400 g de frutas y hortalizas al día. Se estima volumen de negocios del sector a la fase consumo (fuera de la
EE 2004
Los gastos de los hogares franceses en frutas y hortalizas frescas
patata) en 13.36 mil millones de euros. Fuente: INS
Para tener una idea mas precisa de las tendencias en lo que se refiere al
mate verde, que es un producto poco común en Francia, podemos describir la
ituación del mercado nacional del tomate en general:
Cantidad (en millar de toneladas) Valor (en millón de euros)
to
s
Intercambios de hortalizas en 2005
Importación Exportación Saldo Importación Exportación Saldo Tomate
,7 368,0 138,6 -229,4
441,9 120,3 -321
Estudio de Mercado 24
UDLAP - INSEEC 2006
Consumo de tomate, periodo del 01/12/2004 hasta el 28/12/2004
ño 1997/2000 2001 2002 2003 2004
A
Cantidad 100 103 99 103 90
Valo 07 114 r 100 115 113 1
Precio Medio /KG (en €) 1,89 2,1 2,2 1,97 2,4
Importación de tomate en Fran
NELADAS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
cia
TO
FRANCE 17 347772 366710 368266 394039 370322 99390 393338 43386299716 298727 315850 303452 347592 3370
Fuente: AGRESTE
ituación del mercado del tomate en Mayo 2006:
Como habitualmente, el principio de campaña fue dominado por la oferta
tos de importación fue más
iva a finales de mes, incitando a los operadores a hacer concesiones sobre los
precio
S
marroquí y española. La competencia de los produc
v
Estudio de Mercado 25
s. El mercado, no obstante, guardó una buena fluidez, gracias a la
instauración de las primeras operaciones comerciales. En abril, el mercado siguió
siendo globalmente portador. Al principio de mes, se orientó bien, con una
demanda constante y de los precios en alza. A continuación, la oferta mucho se
desarrolló y, en ausencia de temperaturas primaverales, la demanda se mostró
reservada. A finales de mes, el mercado encontró su equilibrio, con una
comercialización correcta y de los precios constantes. Sobre el conjunto del mes,
el índice de los precios a la producción fue superior del 8% al índice generalmente
observado en abril.
(Fuente: Agreste 2005)
UDLAP - INSEEC 2006
Alimentos étnicos
Los últimos años han sido decisivos para el proceso de incorporación de
limentos tradicionales de otras culturas (comida étnica) en los hábitos del
cons
icho proceso se acentúa debido a los siguientes factores:
- La f
nte en las grandes ciudades de restaurantes con menús
extra
e trabajo que limitan el horario disponible para comer.
68.4 millones de dólares.
ca.
aquellos que han logrado adecuarse a las siguientes
exigen
s que indican el modo de preparación y su posibilidad de combinarse
a
umidor de Francia.
D
acilidad y disponibilidad de la población para viajar al extranjero estableciendo
contacto con otras culturas.
- La apertura principalme
njeros.
- La incorporación de nuevos sabores en la dieta de la población a efecto de variar
los hábitos.
- Cambios en los hábitos alimenticios, principalmente en las ciudades en razón de
los horarios d
El mercado total de los alimentos étnicos representó en 1997 un volumen
de ventas de
El Tex-Mex se impone como segundo alimento más importante de comida
en los supermercados e hipermercados, después de la comida asiáti
En 1997 la comida estilo mexicano y el Tex-Mex logró ventas por 24.3
millones de dólares.
Durante 1997 los productos con oportunidades en el mercado francés son:
Guacamol, tortillas, salsas verde y roja, y tequila.
Sólo algunos productos se encuentran disponibles permanentemente en el
mercado, es decir
cias:
Inversión en campañas de mercadotecnia
Adaptación del producto al gusto del consumidor local evitando factores
como: demasiado condimento, contener exceso de calorías, e incluyendo
receta
Estudio de Mercado 26
con productos europeos.
UDLAP - INSEEC 2006
La etiqueta de “Producto de México” aún no esta valorizada en este
do.
Hasta el momento, la experiencia de los industriales ha mostrado que un
merca
producto exótico no auténtico es más convincente, tanto a nivel imagen, calidad y
adapta
a cultura gastronómica francesa.
de un mercado que ahora dominan.
- En lo
tnicas) entre los que destacan aquellos con recetas asiáticas y Tex-Mex.
- Del 1 el 2º lugar lo ocupa la comida Tex-
mpañas
da vez más amplia variedad de platillos con recetas étnicas en el
del
ción a los gustos locales que un producto 100% de origen poco conocido
dentro de l
Pese a esta problemática los productos étnicos tienen cada vez un espacio
importante en la oferta de las grandes y medianas superficies.
Carrefour tiene aproximadamente 450 referencias de alimentos exóticos y
junto con la cadena Auchan son precursoras
Las tendencias se explican como sigue:
s últimos 5 años, el consumidor francés ha incluido en sus hábitos de
consumo el acceso ocasional de alimentos de origen no europeo (comidas
é
00% del mercado de alimentos étnicos,
Mex representando el 36% del mercado, después de la comida asiática, la cual
ocupa el 64%.
- La mercadotecnia de los supermercados privilegia la organización de ca
temáticas. En este sentido, tienen mucho éxito los paquetes integrales de
alimentos, mismos que se ambientan con bebidas y elementos de decoración.
- Existe una ca
mercado francés, lo que refuerza la idea de que el consumidor responde
positivamente a la utilización de estos productos.
- Es importante el grado de adecuación de las recetas en cuanto al gusto
consumidor en Francia, quien excluye productos muy condimentados y/o picosos.
Esta ha sido la razón del éxito del guacamol, mismo que se ha integrado muy bien
al mercado.
Estudio de Mercado 27
UDLAP - INSEEC 2006
Comida típica mexicana
La comida Tex-Mex es un boom en Francia, con un total de 600
stablecimientos en el país de los cuales 200 se hallan en París.
Como consecuencia, las importaciones de productos mexicanos han
creci 1995. Actualmente la mayoría de ventas de estos
productos se hacen principalmente a través de supermercados.
20 Fuent
Valor de las monedas
las del 2006.05.29 21:13:53 UTC.
USDEstados Unidos dólares = 0.784214 EUR
euros
1 USD = 0.784214 EUR 6 USD
1 EUR = 14.2779 MXN 1 MXN = 0.0700383 EUR
e
do a 12 millones de usd en
19 Fuente: Perfil de Mercado de alimentos étnicos en Francia - Bancomext
e: Food Market Reports, France 1995
Tipos de cambio en el mercado medio, a
1.00
1 EUR = 1.2751
1.00 EUReuros = 14.2779 MXN
México pesos
Estudio de Mercado 28
UDLAP - INSEEC 2006
1.8 Producción nacional • El Chile Jalapeño
Información a Abril del 2006
Fecha
Producto CHILE VERDE
Ciclo PRIMAVERA-VERANO
Año Agrícola 2006
Mod lidad a RIEGO+TEMPORAL
Estado Superficie Sembrada (Ha) Superficie Cosechable (Ha) Producción Estimada (Ton)
AGUASCALIENTES 639.0 7,377.1 196.0
BAJA CALIFORNIA 12.0 240.0 12.0
BAJA CA IA SUR 474.0 11,403.0 LIFORN 474.0
CHIHUAHUA 11,939.5 11,939.5 264,689.9
COAHUILA 396.3 7,968.0 393.3
DISTR ERAL ITO FED 2.0 2.0 8.0
DURANGO 355.0 355.0 5,512.0
GUANAJUATO 2,314.0 2,314.0 22,353.1
MEXICO 2.0 2.0 24.0
HIDALGO 268.5 268.5 2,627.0
MICHOACAN 239.7 239.7 1,689.4
MORELOS 4.8 4.8 27.8
PUEBLA 5 567.0 2,845.3 67.0
QUERETARO 234.0 234.0 2,122.5
SAN LUIS POTOSI 5,729.5 5,729.5 66,646.0
SONORA 1 149.0 3,965.0 49.0
VERACRUZ 356.5 356.5 3,652.7
YUCATAN 30.7 30.7 344.5
ZACATECAS 9,417.0 9,417.0 80,921.3
33,130.5 32,684.5 48 0
4,416.6
TOTAL
de que Puebla es la sexta región con
el superficie lo más grande del país.
e a la produ estimada por e no 2006, puebl ,845.3
tonelad chile produ queda bast s detrás de regiones muy
Estudio de Mercado 29
Al ver de esta tabla nos damos cuenta
Referent cción l vera a con 2
as de cido, se ante lejo
UDLAP - INSEEC 2006
produc
Fecha Información a Abril del 2006
tivas cómo Chihuahua con 264,689.9 toneladas, Zacatecas y San Luis
Potosí.
• El tomate verde
Producto TOMATE VERDE
Ciclo PRIMAVERA-VERANO
Año Agrícola 2006
Modalidad RIEGO+TEMPORAL
Estado Superficie Sembrada (Ha) S Producción Estimada (Ton) uperficie Cosechable (Ha)
AGUASCALIENTES 196.0 3,915.0 196.0
BA IA 30.0 690.0 JA CALIFORN 30.0
BAJA C SUR 136.5 2,302.0 ALIFORNIA 136.5
CHIAPAS 3.0 3.0 21.0
CHIHUAHUA 91.0 91.0 2,101.0
GUANAJUATO 126.0 126.0 1,174.0
HIDALGO 504.0 504.0 4,493.0
MEXICO 429.0 429.0 5,597.0
M 1 156.0 2,404.0 ICHOACAN 56.0
MORELOS 10.0 10.0 128.0
NUEVO LEON 30.0 30.0 150.0
PUEBLA 1 1,740.0 ,740.0 19,412.8
Q UERETARO 199.0 199.0 4,516.0
SAN LUIS POTOSI 10.0 10.0 250.0
SONORA 58.0 58.0 696.0
TLAXCALA 180.0 180.0 3,440.0
VERACRUZ 45.0 45.0 315.0
ZACATECAS 944.0 944.0 19,765.1
TOTAL
4,887.5 4,887.5 71,369.9
Fuente: SAG
a el segundo lugar con una producción de
19,412.8 toneladas justo detrás Zacatecas con una producción de 1
006.
ARPA 2006
En la producción Puebla alcanz
19,765.
Estudio de Mercado 30
toneladas por el año 2
UDLAP - INSEEC 2006
1.9
ros países en el mercado francés de hortalizas
Análisis de la competencia
Competencia de terce P de Francia que pertenecen a la Unión
Europea, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Inglaterra y España fueron
prove
uera de la Unión Europea Brasil y Estados Unidos son los principales
prove
spañola. Países del sureste de
Euro
beneficiados ampliamente por la actual
imple
e les permite tener
venta
OS MEXICANAS” (89 avenue de la République,
9342
os mexicanos, incluido chili jalapeño:
rincipalmente los países vecinos
edores de alimentos de Francia en un 56%.
F
edores de alimentos a Francia.
Holanda es el principal proveedor de hortalizas. Como siempre, el mercado
de tomate es dominado por la oferta marroquí y e
pa como España, son proveedores de vegetales frescos.
Los países de la UE son
mentación de regulaciones de la UE que permiten a las mercancías y
servicios circular libremente entre los países de la UE. Asimismo en cuanto
impuestos, no se aplican entre los países miembros, lo qu
jas competitivas considerables en cuanto a precios comparados con los de
productos de terceros países.
Francia también otorga ciertas concesiones comerciales a productos de sus
colonias Africanas.
En Francia, la empresa “D
0 Villepinte. Teléfono: 01 48 61 45 51) vende sobre su sitio de Internet
productos alimentari
JALAPEÑO ENTIER 2 800 gr. "la costeña" 10.73 €
Acabando de ver cuales son las características de los dos productos y
Estudio de Mercado 31
también las características del mercado francés, es importante tratar de los aspectos de la comercialización a través de los canales, las ferias existentes y las revistas y sitios Internet.
UDLAP - INSEEC 2006
2. COMERCIALIZACIÓN
2.1. Principales canales de comercialización
Rungis
ur de París, Rungis es
ctualmente el mercado mayorista lo más grande del mundo, abasteciendo un
gran rango de productos y servicios.
ente.
na superficie de 500,000m² y emplea a más de 12,300
person
se encuentra en el proceso de actualizar e incrementar
mputarizadas.
controlan más del 60% del total de distribución de
alimen
Constituido hace 32 años y localizado a 13 millas al s
a
Rungis es el hogar para más de 465 mayoristas, 550 productores y 500
compañías de servicios, incluyendo importadores, agentes compradores y
distribuidores.
Más de 2.2 millones de toneladas de alimentos y productos agrícolas, 4
millones de paquetes de flores y 17 millones de productos unitarios circulan por el
Rungis anualm
Este mercado representa 45% del suministro de legumbres frescos en
Paris.
El mercado tiene u
as.
Actualmente Rungis
su competitividad técnica en términos de información de mercado y transacciones
de venta co
En Francia existen seis principales categorías de detallistas en Francia. Las
primeras cinco (tiendas de descuento, hipermercados, supermercados, tiendas y
tiendas de departamento)
Estudio de Mercado 32
tos y se espera que controlen el 75% en año 2000. La sexta categoría,
mercados tradicionales, incluye 2 tipos (tiendas del vecino y tiendas
especializadas de alimentos).
Hay 20,400 compradores como restauradores y supermercadotes. En 2003,
el tomate de todas orígenes tuvo un crecimiento de 9.1%.
UDLAP - INSEEC 2006
El mer
• Un control permanente de la Calidad de los productos por los servicios del
Estado (DGCCRF, Servicios veterinarios) y un centro de despacho de
lizado en el tratamiento de los productos perecederos para
los terceros países.
•
. Los Mercados al por mayor de Francia: papeles múltiples y
Se estableció la red de los 18 Mercados al por mayor en Francia para
sim
produc
Estos polos agroalimentarios permiten el comercio al por menor y la
restau
Hay salidas regulares para los productores independientes, de los lugares
de pro
casionales de producción, o incluso para productos fuera de las
ormas dominantes.
cado propone:
aduana especia
4 accesos, 27 vías de paso registrando por término medio 26.000
vehículos/día cuyos 3000 grandes portadores
1
complementarios
plificar los circuitos de distribución y asegurar el suministro de las ciudades de
tos alimentarios.
Los Mercados así rápidamente se convirtieron en polos agroalimentarios y
plataformas logísticas principales al servicio de la distribución alimentaría.
ración.
moción de los productos locales, de los mercados de reglamento para
excedentes o
n
Estudio de Mercado 33
UDLAP - INSEEC 2006
2. La Unión Mundial de los Mercados al por mayor: “ World union of
wholesales markets”
ercados al por mayor (UMMG) es una asociación
in ánimo de lucro que se implica en todos los ámbitos vinculados a la promoción,
al des
r mayor y los mercados
al por
de comercialización Hoy en Francia la mayor parte de las ventas de frutas y hortalizas son
ión.
l canal de distribución y comercialización lo más potente referente a su
cuota de mercado son los hipermercados.
ia esta creciendo en
compa
as que vienen a comprar los frutas y hortalizas.
El nive
Este canal ve sus ventas bajar a un nivel moderado, la caída de los precios
est o crecimiento de las cantidades compradas moderado.
La Unión mundial de los m
s
arrollo y al intercambio de todas las experiencias e información en los
mercados al por mayor alimentarios, a nivel internacional.
El UMMG facilita la instauración de asociaciones entre los distintos
mercados al por mayor, y también entre los mercados al po
menor.
Los canales
divididas en seis canales de comercializac
Los Hipermercados E
En 2005 los hipermercados han alcanzado una cuota de mercado de 35%
de las ventas totales de frutas y hortalizas y esta tendenc
ración de los otros canales de comercialización, un 5.8% más en cantidad y
un 6.9% mas en valor.
A pesar de precios estables, los hipermercados han logrado en la
fidelisación de las famili
l medio de compra en un año por persona alcanza los 35 kilos de frutas y
31 kilos de hortalizas frescas.
Los supermercados
Estudio de Mercado 34
a c ntrabalanzaza por un
UDLAP - INSEEC 2006
En 200
La tendencia a la baja de las ventas se confirma aquí también bajando de
un 6% en cantidad: Los precios siguen de crecer.
El cuarto canal de comercialización ve también sus ventas bajar
signific en valor y un 2.2% en cantidad.
El año 2005 muestra la más grande baja con -14.7% en volumen y -13.2%
en lo
s el único canal con los hipermercados que logra incrementar su cuota de
me
Su
PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS
Groupe Carrefour Dirección General 26 a A 20016 926 ret Cedex
5 los supermercados han visto su cuota de mercado bajar de 2 % pasando
de 28% en 2004 a 26% en 2005.
Los mercados abiertos
La cuota de mercado regresa a un 16.7%
Los “hard discount”
ativamente de un 1.8%
El punto positivo es la estabilidad de su cuota de mercado cerca de 11%.
Los supermercados de pequeña superficie
va r.
La cuota de mercado regresa a un 2.4% en 2005 contra un 3% en 2000.
Los vendedores en fresco o frescores E
rcado alcanzando los 7%.
s ventas crecen de un 7% en valor, y el número de compradores aumentan
de 1%.
• Carrefour
qu i Michelet TS95 Levallois-Per
Estudio de Mercado 35
Téléfono: + 33 1 55 63 39 00
UDLAP - INSEEC 2006
• Leclerc ervicio consumidor 0810. 870S . 870
ww .e om
28 rue des vieilles vignes Croissy Beaubourg 77316 Marne La Vallée Cédex 2
no.fr
59650 Villeneuve d'Ascq Tel +33 3 28 37 67 00
.com
r U
www.magasins-u.com
or Economy and Finance.
Promodhs.
Los restaurantes podrían servir de prescriptores para los tomates verdes
roponiendo a sus clientes platos realizados con esta hortaliza.
Así, estos profesionales podrían promover y hacer descubrir a los franceses
este producto poco común que es el tomate verde.
w -leclerc.c
• Casino
Francia Teléfono: 01 61 44 70 00 Fax: 01 61 44 70 01
contact.emc@groupe-casi
• Auchan
200, rue de la Recherche
Fax +33 3 20 67 55 20 www.auchan.fr
• Intermarché
ww .intermarchew
• Systeme U Hype
Fuente: French Ministry
Recientemente Carrefour se acaba de fusionar con
Estudio de Mercado 36
p
UDLAP - INSEEC 2006
En lo que se refiere al chile jalapeño, hay que saber que los consumidores
franceses no están tan acostumbrados como los mexicanos al sabor picante pero
con el
idores franceses originaros de
África
Precio del tomate verde:
ates en Francia puede servir de precio de
alización de los tomates verdes.
Pre
éxito de la comida exótica y el Tex-Mex, el chile es un producto con un
futuro prometedor en Francia. Además, los consum
del Norte, África Negra, India o de los departamentos ultramarinos cuya
cocina está habitualmente a base de chile, pueden representar un potencial
bastante importante para el chile jalapeño.
2.2 Precios de referencia
El precio de venta de los tom
referencia para la futura comerci
cio medio de venta (en euro) al por menor del tomate en Francia idad: Kg. Un
Año Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. Precio
medio.an. Enero
1998 2.38 2.62 2.44 2.11 1.73 1.66 1.69 2.07 2.37 2.30 2.09 2.20 2.061999 2.44 2.08 2.06 2.35 2.06 1.52 2.32 .20 2.05 2.33 1.82 1.79 2.19 2 2000 2.24 2.32 2.69 .22 2.79 2.08 1.98 2.39 .77 3 1.97 2.07 2.67 2 2.36 2001 2.42 2.11 2.31 2.58 2.56 2.23 1.98 1.84 1.83 2.38 2.25 2.25 2.22 2002 2.81 2.90 3.71 4.01 3.20 2.29 2.30 2.21 2.22 2.90 2.63 2.49 2.70 2003 2.35 2.49 2.77 .11 2.52 2.57 .30 2.30 .66 .46 2.71 3 2 3.26 3.72 2 2 2004 2.46 2.27 2.73 2.71 2.49 2.14 1.81 1.50 1.75 2.13 2.31 2.81 2.16 2005 2.94 3.11 3.11 3.00 3.31 2.52 2.25 2.03 2.08 2.11 2.22 2.07 2.56 2006 2.26 2.30 2.47 2.92
F : IN In e Ec s, 2
Estudio de Mercado 37
uente SEE, stituto Nacional de las Ci ncias onómicas y de las Estadística 006.
UDLAP - INSEEC 2006
En el sitio Web del Supermercado francés Carrefour, los tomates se venden a
un precio que varia de 1.99 euros hasta 6.50 euros según la categoría del
pro
cio del chile verde:
Le
ducto.
Pre OOSHOP.COM
cyber mercado de Carrefour
es
150g
1.10 € 6 Chiles verdla bolsa de
2.3 Ferias y Exposiciones
Exposición nacional
ás importante en Francia es la Feria Internacional de la Agricultura que ocurre cada año en Paris durante el mes de abril. Le
Cita de
o el
Exposiciones regionales
La feria agropecuaria m
los sectores agrícolas, el Salón Internacional de la Agricultura 2006 acogió
a 501.225 visitantes, cuyos 115242 visitantes profesionales de la agricultura
sector agroalimentario (o sea 23% del total de los visitantes), que pudieron
entrevistar con 1114 expositores venidos de 35 países.
nes y ferias regionales del tomate. Estas ferias
ueden estar una oportunidad de hacer conocer el tomate verde.
Existe en Francia exposicio
Estudio de Mercado 38
p
UDLAP - INSEEC 2006
Todos los años, el tercer domingo de agosto, tienen lugar a SAINT-DENIS-
DE olklore.
Hay una exposición de más de 160 variedades de tomates y numerosos
gerani
Esta feria tiene lugar a Espelette, desde 28 hasta 29 octubre 2006 en
Aquitana. Hay exposiciones de una multitud de variedades de chile.
este año, para el bienestar de los Parisienses, va a haber la 1.a edición de la
rimavera de la Nutrición.
los bolsos plásticos.
ejemplares. Propondrán también
anima
La feria del tomate en “ Saint-Denis-de-Jouhet”
-JOUHET en el sur del Berry la Fiesta del Tomate y el f
os.
La feria del chile en “Espelette”
Fiesta de los mercados 2006: "bien comer se prepara a partir del mercado"
La Fiesta de los Mercados tendrá lugar del 26 de mayo al 4 de junio. Nuevo:
P
Habrá animaciones en todos los mercados cubiertos y descubiertos de
París e la distribución por los comerciantes de 160,000 bolsos en algodón para
luchar contra la difusión de
Esta fiesta propone la utilización, por los comerciantes, de bolsos
biodegradables de origen vegetal ofrecidos por el Ayuntamiento de París en
asociación con la sociedad Yokozuna a 420,000
ciones específicas en función de los mercados donde se regalará, cestas
surtidas, de las órdenes de compra, de las manuales de cocina, etc.
Estudio de Mercado 39
UDLAP - INSEEC 2006
Los mercados especializados
En Francia, hay un crecimiento del consumo de productos naturales. Hay
en París+ 3 mercados biológicos: Raspáis (6.o distrito, domingo 9h-14h),
Batignolle 9h-14h) et Brancusi (sábado 9h-14h).
mayoría de los países desarrollados.
urante los estudios de mercado, se observaron distintas tendencias del mercado,
incluso
biológicos.
• de alimentos biológicos por medio de las cantinas
2.4 Revi
Las revistas de cocina pueden constituir un buen medio de promoción de
los cetas a base de chile jalapeño o de tomate
verde. En efecto, proponiendo a recetas de cocina típica con productos nuevos,
este tipo de prensa puede suscitar la curiosidad de los lectores, y lectoras sobre
s (8.o distrito, sábado
En 2000, el Valor de las ventas de frutas y hortalizas biológicas), en
Francia, alcanzó 169 millones de dólares.
Los estudios de mercado efectuados indican un crecimiento rápido de las
ventas de frutas y hortalizas biológicas en la
D
:
• Los supermercados biológicos. Numerosos estudios describen la
aparición de pequeños supermercados que solo venden productos
• Embalajes biodegradables, con el fin de proporcionar a los
consumidores productos biológicos que se embalan de manera
ecológica.
• Las ventas por Internet, a menudo combinadas con sistemas de
paquete, tienen cada vez más importancia.
Las ventas
públicas y empresas de restauración colectiva.
stas especializadas
Estudio de Mercado 40
productos de Copra, proponiendo re
UDLAP - INSEEC 2006
todo, f
de”, revista
imestral de gastronomía… o las revistas femeninas en que se encuentra una
secció
productos mexicanos.
ado los gustos de los franceses – no son tanto acostumbrados al sabor picante
como
ranceses a propósito de los productos mexicanos. Así la prensa podría ser
un buen medio para que prueben el tomate verde y el chile jalapeño.
Así, para promover el tomate verde y el chile jalapeño, se puede utilizar las
revistas especializadas en cocina, populares en Francia: “Guide Cuisine”,
“Cuisine actuelle”, revistas mensuales de cocina; “Cuisine gourman
b
n dedicada a la cocina (”Elle”, “Femme Actuelle”…)
De momento el objetivo es que los franceses descubran el tomate verde
sobretodo y el chile jalapeño y que después, de un consumo ocasional, los
franceses pasan a un consumo más frecuente de estos
D
los mexicanos – se puede pensar que eso será más fácil con el tomate
verde que con el chile jalapeño.
2.5 Sitios de Internet
www.tomates-de-france.com
Es el sitio nacido de la asociación de los productores de tomates y pepinos
que suscriben a la carta de calidad Tomate de Francia y Pepino de Francia,
reconocible por su logotipo.
promover el tomate verde en Francia,
varied
t, es esencial para COPRA probar que sus productos
son de
en el producto y le hagan
descu
Estudio de Mercado 41
Este sitio podría ser un medio de
ad muy poca conocida de los consumidores.
Para que los productores franceses acepten hablar de los tomates verdes
mexicanos en su sitio Interne
calidad, con mucho sabor... En efecto eses puntos son muy importantes si
queremos que los productores tengan confianza
brir a los ínternautas franceses.
Además, el sitio podría proponer recetas para mostrar como se cocina el
tomate verde.
UDLAP - INSEEC 2006
www.interfel.com Ínter profesión del sector de las Frutas y Hortalizas Frescas.
a los órganos colegiados de las organizaciones profesionales de la
Producción y la Distribución de las frutas y hortalizas frescas.
hortalizas
fresca
las esperas de los consumidores
rrollos de los mercados interiores y exteriores,
pra
INTERFEL es una asociación privada creada en 1976. Reúne y representa
paritariamente
Se reconoce como sola Ínter profesión nacional para las frutas y
s por las Autoridades públicas que le delegan el poder de elaborar acuerdos
interprofesionales que hacen fuerza de ley.
INTERFEL se fijó varias misiones:
- Desarrollar el diálogo interprofesional y elaborar "acuerdos interprofesionales"
para mejorar la oferta de las frutas y hortalizas
- Favorecer la adaptación de los productos a
- Contribuir a la gestión y a los desa
por una mejor adaptación de los productos a nivel cuantitativo y cualitativo y por
acciones de promoción.
Par medio de una cooperación con INTERFEL, sería más fácil para Co
de penetrar el mercado francés. Por eso, la cooperativa mexicana podría ponerse
en contacto con el ínter profesión para que le ayude promover sus productos en
Francia.
www.fruits-et-legumes.net Sitio Internet dedicado a las frutas y hortalizas.
El sitio propone un anuario profesional con los datos de más de de 200
rganismos profesionales del sector de las frutas y hortalizas en Francia. Este sitio
podría constituir así una fuente no desdeñable de informaciones y de contactos
útiles p l mercado francés.
Existen ya algunos sitios que ofrecen a los internautas recetas típicas
mexicanas. Por ejemplo: www.saveursdumonde.net
o
ara COPRA en el marco de una penetración de
La estrategia utilizada con las revistas de cocina se puede utilizarse
también con los sitios Internet.
, que es un sitio Internet
Estudio de Mercado 42
UDLAP - INSEEC 2006
ded
mexicanas incluidas rectas con chile mexicano.
icado a la gastronomía internacional y donde se puede encontrar recetas
Se puede ayudarse también de los sitios Internet de las emisiones
televisadas de cocina populares en Francia como “Julie Cuisine”
(www.julieandrieu.com), quien propone recetas sencillas con productos frescos,
“Chef La Recette” (www.toutannonces.com/cyril-lignac/recette-cyril-lignac.php) que propone una cocina gastrónoma, etc.
El mercado francés posee numerosos actores en todos los sectores del mundo agrícola pero para aprovechar todas estas informaciones es imprescindible identificar cuales son las oportunidades del mercado.
Estudio de Mercado 43
UDLAP - INSEEC 2006
3. Análisis de las oportunidades para los exportadores mexicanos
3.1 El análisis FODA
I.
DIAGNÓSTICO INTERNO
FUERZAS DEBILIDADES
El Producto
- Productos de calidad, con mucho sabo
Duración de conservación más días por los
tomates).
sibilidades por el consumo.
- imo de pesticidas.
- Productos perecederos, lo que implica
numerosas nitarias.
Productos perecederos para el transporte.
r.
- larga (15
- Muchas po
Producto natural producido con el mín
obligaciones sa
-
EmpresaLa
- 20 años de existencia
Experiencia en el sector de las- Ninguno conocimi
Estudio de Mercado 44
utas y hortalizas.
ubicada en el istrito de puebla que es uno de
nte a la
COPRA reúne más de 60
ento en cuanto al mercado francés (sabor, modo de consumo…).
No dominan totalmente el proceso de xportación porque suelen pasar por
fr - COPRA estadlos más dinámicos refereproducción agrícola. - productores en la región de Puebla alto nivel de producción.
- eintermediarios.
UDLAP - INSEEC 2006
- El proyecto de exportación Francia está bien definidhan empezad
a o y ya
os a recoger formación.
dá
Capacidad de adaptación a la
aques, os…).
in - Ya exportan a EE.UU. y Canapues conocen los trámites necesarios para exportar. - demanda (nivel de producción, diferentes tipos de empvarios tamaños de product La Producción - Certificación internacional ISO
001 Asegura - que el proceso de
n respeta las normas técnicas.
consumo.
- InverProductos mas resistentes / mejor cal
Adaptación al transporte
- Producción agrícola sometida a los cambios climáticos de la región.
Imposibilidad hacer un envió por vía arítima dado la duración del viaje
l envío aéreo cuesta más caro que el
9
producció
- la buena calidad al
siones en invernaderos: E
idad
- mdemasiado largo (cerca de 25 días).
-marítimo y limita las cantidades a exportar.
Estudio de Mercado 45
UDLAP - INSEEC 2006
II. DIAGNOSTICO EXTERNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
El producto - Tomate verde fresco: Producto nuevo que ya no existe a la venta en Francia
- Tomate verde: no corresponde al tipo de sabor que los franceses atribuyen al tomate. El tomate rojo tiene un sabor dulce mientras que el tomate verde tiene un abor a pimienta.
franceses no
a mayor parte de los consumidores al
s - Tomate verde: producto no bienconocido, por eso lossabrán como consumirlo. - Chile jalapeño: Lfranceses no están acostumbradossabor picante.
El mercado - Potencial de consumo con los consumidores franceses originarios de África del Norte, África Negra,
dia o de los departamentos uya cocina es
abitualmente a base de chile.
onsumidores de frutas y hortalizas os gastos de los hogares franceses n frutas y hortalizas frescas presentan un 10.3% de sus gastos
limentarios) uctos
en fresco ompetencia.
Competencia dentro de América atina referente a un éxito potencial
de
Inultramarinos ch - Los franceses son grandes c(lerea
Alto potencial para los prodde COPRA
- Ya existen varias variedades de chile a la ventac
Estudio de Mercado 46
- Lde los productos y al mundialismo la competencia.
UDLAP - INSEEC 2006
- El mercado francés: potencial de
.
Crecimiento de la comida “Tex-Mex”
más de 60 millones de consumidores -
El comercio - Preferencias arancelarias.
comercio entre México y la U.E
el mercado francés de enta al por mayor de Rungis lo más
tos
Aprovechar del tratado de libre
- Aprovechar dvgrande del mundo en producfrescos.
3.2 Preconizaciones
Primera etapa: ¿Cómo encontrar a socios?
a debilidad de COPRA es que no conoce el mercado francés con las
ostumbres de consumo, el sabor típico francés, la red de distribución, etc.
Para vender sus productos, COPRA tiene que presentarles a profesionales
del se
er sus
productos y su empresa.
s primeros contactos son un buen medio para tomar la
L
c
ctor agropecuario. Entonces la participación a ferias internacionales
dedicadas a los productos agrícolas sería un buen medio de promov
Estudio de Mercado 47
En efecto estos eventos permiten crear relaciones comerciales, aprender
del mercado francés y demostrar su motivación para introducirse en Francia.
Usualmente esas ferias permiten a los profesionales tener todo lo necesario
para hacer negocio. Esto
UDLAP - INSEEC 2006
tempe
ra
Organizador :
COMEXPO PARIS
ratura del mercado, ver si el producto aparece adaptado a las esperas del
consumidor a través de la visión de un profesional.
Actualmente existen varias ferias dedicadas a la promoción de productos
agrícolas:
• La Feria internacional de la agricultu
Temas :
Agricultura - Horticultura - Selvicultura - Viticultura - Pesca y sus equipamientos
Fechas : Desde 25/02/2006 a 05/03/2006
Desde 03/03/2007 a 11/03/2007
Ciudad : PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
Dirección :
COMEXPO PARIS BP 317
9210 RT
Teléfono : 01 49 09 60 00 Fax : 01 49 09 61 58
7 BOULOGNE-BILLANCOUCEDEX
Sitio Interne festación : www.salo ture.comt de la mani
n-agricul
E-mail de la manifestación : [email protected]
Estudio de Mercado 48
UDLAP - INSEEC 2006
• Las Ferias de la gastronomía
1. “ENVIES CULINAIRES”
Organizador :
NOREXPO
Temas:Alimentación - Hostelería -
Restauración y sus equipamientos
Fechas : desde 28/10/2006 a 05/11/2006
Ciudad : LILLE GRAND PALAIS
D 59666 VILLENEUVE D'ASCQ CDX
Teléfono : 03 20 79 94 60 irección:
NOREXPO 5, avenue de la Créativité BP 356
Fax : 03 20 05 19 99
Sitio Internet de la manifestación : www.envies-culinaires.com
[email protected] E-mail de la manifestación
2. EXPOGAST
Organizador : LUXEXPO
Al - Restauración y sus equipamientos
imentación - HosteleríaTemas :
Fechas : Desde 18/11/2006 a 22/11/2006
Ciudad : LUXEMBOURG-KIRCHBERG
Dirección :
LUXEXPO 10 circuit de la Foire Internationale BP 1
Fax : 352 80 98 97
L - 2088 Luxembourg
Telefone : 352 80 24 53
www.luxexpo.luSitio Internet ifestación : de la man
E-mail de la manifestación :
Estudio de Mercado 49
UDLAP - INSEEC 2006
• Feria de productos biológicos
Bionazur
NIC
Teléfono: 04 92 00 20 80 Fax
t de la manifestación: www.bionazur.com
-mail de la manifestación: [email protected]
E JARDIN ALBERT 1er
: 04 93 56 49 77
Sitio Interne
E
Segunda etapa: ¿Como introducir los productos en el país?
A fin de encontrar compradores para sus productos, COPRA puede ponerse en
venta al por mayor de frutas y
ortalizas. El más importante de estos mercados es el de Rungis pero hay también
otros
rÍs.
RU AC24 es MBP 40316 941
LEROY, Jefe de sector; Teniente del Jefe de sector
contacto con los diferentes mercados dedicados a la
h
mercados, menos importantes, ubicados en varias regiones de Francia.
• El mercado de Rungis El mercado de Rungis es el primer mercado de productos frescos del mundo.
Con 1296 empresas y 465 mayoristas 20 y 400 compradores como restauradores
y supermercadotes, representa 45% del suministro de legumbres frescos en Pa
NGIS CUEIL
e d euniers ru
52 Rungis cedex standard : 01 41 80 80 75 fax : 01 41 80 80 79 correo : [email protected]
Estudio de Mercado 50
Contact : Mr Daniel Mme Maryse SEROL,
UDLAP - INSEEC 2006
• Los mercad
El conjunto de los 18 mercados
alimentarios al por mayor de Francia son agru
s Mercados de Interés Nacional (FFMIN), que es
os de provincia
de interés nacional y algunos mercados
pados en la Federación Francesa de
una asociación profesional.
El FFMIN representa 5 millones de toneladas de productos alimentarios cada
año ,500 pr ,400 operadores.
os
- U
esidades de los
Un acceso a una información fiable sobre las tendencias de los mercados, la
DE
Fax: 01 41 80 80 36
lo
, 4 oductores, 57,000 compradores y 2
L MIN y los mercados alimentarios al por mayor, son:
- "centrales de compras" del comercio al por menor y de la restauración
n amplio grupo de productos regionales, nacionales y de importación,
sutilmente segmentado para responder a la diversidad de las nec
compradores y favorecer así la biodiversidad.
-
reglamentación, etc.
FEDERACION FRANCESA
LOS MERCADOS DE INTERES NACIONAL
Teléfono: 01 41 80 80 85
457, rue de la Tour – Centra 249 94576 RUNGIS CEDEX
Correo : [email protected] Internet : www.ffmin.com
Presidente : Jacques VALADE
Secretario General : Michel ESCOFFIER
Para ver las direcciones de los 18 mercados miembros de la FFMIN, hay que ir en la sección 4: “Los importadores”
Estudio de Mercado 51
UDLAP - INSEEC 2006
Tercera Etapa: ¿Cómo comercializar los productos?
En lo que se refiere a los productos, específicamente al tomate verde,
abemos que los franceses suelen comer productos frescos dedicados a la cocina,
por eso estarían probablemente interesados en la compra de este producto.
Pero, este producto no es suficientemente conocido para ser introducido
irectamente en el mercado. Los consumidores potenciales no sabrán como
con
bución:
Porque el producto es nuevo, la venta a granel parece ser la mejor elección.
Así, los clientes podrán elegir la cantidad de tomate que quieren comprar.
Podemos pensar que por una primera compra, esta cantidad sería seguramente
aja.
Para los pequeños tomates verdes, podemos proyectar una venta en
peque
cio de venta:
s
y
d
sumirlo.
A partir de ese punto, se puede desarrollar varias hipótesis:
Para la venta de los productos en supermercados:
• Distri
El Tomate verde
b
ños empaques con un tamaño similar a el de las tomates pequeños rojos
(350g o 500g) vendidos en Francia.
El pre
precio de venta en comparación a éstos
ventualmente vigentes. Pero en el presente caso, el precio de los tomates rojos,
uede servir de referencia: el precio medio de venta al por menor del tomate en
92 euros en el mes de Abril 2006. En el sitio Web del
El tomate verde no es vendido en los supermercados franceses, por eso
COPRA no puede determinar un
e
p
F
Estudio de Mercado 52
rancia era de 2.
UDLAP - INSEEC 2006
Super
astante alto pero sin
ue este último sea un freno a la compra del producto.
Para el chile jalapeño,
comendamos el mismo tipo de venta y un precio de venta poco distante de los
precios pr
•
no conoce el tomate verde, por eso la comunicación
Esta comunicación va hacerse en varios puntos:
el
incluiría también una receta
ue mostraría como cocinar el tomate verde.
mercado francés Carrefour, los tomates se venden a un precio que varia de
1.99 euros hasta 6.50 euros según la categoría del producto.
Dado la rareza del producto en el mercado francés, COPRA puede fijar un
precio superior al precio de referencia de los tomates rojos.
En efecto, porque es nuevo en Francia, el tomate verde posee un fuerte
valor agregado y entonces podría ser vendido a un precio b
q
El Chile Jalapeño
Actualmente, ya existen en Francia varias variedades de Chile que son
vendidas a granel la mayor parte del tiempo.
re
acticados en Francia.
Comunicación:
El Tomate verde
En Francia, la gente
sobre el consumo del producto será muy importante.
- Los tomates podrían ser vendidos con una ficha de presentación d
producto (para que la gente sepa de que se trata) que
Estudio de Mercado 53
q
UDLAP - INSEEC 2006
Esa información son bastante importante porque sin ella la gente compraría
y probaría con más dificultad el tomate verde porque es un producto que no
conoce.
Además, proponemos que se organice degustaciones y animaciones dentro
los supermercados para que los consumidores pueden probar el producto. Los
animadores podrían también proponer recetas y dar más explicaciones sobre el
roducto y la realización de las recetas.
en Francia. Así no necesita esfuerzo en
comunicación como el tomate verde.
• Los restaurantes
Representan un blanco potencial de compradores de los productos de COPRA.
auración temática El Tex-Mex Al contrario de otros tipos de restaurantes temáticos, quienes ofrecen
refe
edican a un solo objetivo: el exotismo.
ía y caliente.
escubren esta comida, no pueden hacer
compa r a
asa con la dificultad de encontrar los alimentos.
p
El Chile jalapeño
El chile es un producto ya conocido
El desarrollo de la rest
rencias a la comida francesa como carne de res con papas, los Tex-Mex se
d
En muchos platos mexicanos se puede encontrar comida fr
Las esperas del consumidor: La mayor parte de los clientes d
ración con algo de la comida francesa y además es muy difícil a cocina
Estudio de Mercado 54
c
UDLAP - INSEEC 2006
Según el aviso del Gira sic, un gabinete especializado en la realización de
estudios de mercado, la llegada del Tex-Mex en Francia es un fenómeno reciente,
y el concepto es codiciado por varias cadenas grandes de restaurantes.
antes mexicanos en Francia:
Solamente en París, existen restaurantes dedicados a la comida mexicana ue se enuncian a continuación:
Azteca
Ay Caramba zaïa - Paris 75019
'Avergne - Paris
14 12
A la mexicaine poix - Paris 75003
Cielito lindo
- Paris 75011
La tipica
y - Paris 75010
01 40 26 68 36
lli 5
94800
01 40 12 27 10
El resultado es bueno sobre todo el territorio, pero es muy difícil prever cual
será el futuro de la restauración mexicana, a la vista del éxito de algunas cadenas
y del fracaso de otras.
Algunos restaur
q
7 rue Sauval - Paris 75001 - (0033) 01 42 36 11 16
La Cucaracha 1 rue Tiquetone - Paris 75002
59 rue Mou(0033) 01 42 41 23 80
Rio México 28 rue de la tour d75009 01 48 78 56 22
Mexi & Co
10 rue Dante - Paris 75005 01 46 34
68 rue Quincam01 48 87 99 34
33 rue de Charonne01 47 00 16 44
151 quai de Valm01 40 34 39 03
Anahuaca30 rue des Bernardins - Paris 750001 43 26 10 20
Taco Loco
116 rue Amelot - paris 75011 01 43 57 90 24
El Chihuahua
36 Bd de la Bastille - Paris 75012 01 43 43 79 79
El Yaqui
125 rue Jean Jaurés - Villejuif 01 47 26 42 70
Mi Tierra Linda23, rue des Rosiers - Saint ouen 93400
Estudio de Mercado 55
UDLAP - INSEEC 2006
Para poder comercializar los productos es importante identificar los portadores ubicados en el mercado francés. La elección del importador es portante según el nicho que quiere penetrar COPRA.
imim
4. Los importadores
Los mercados al por mayor representan importadores potenciales para
los proveedores de las centrales de
mercados e hipermercados donde los productos de COPRA,
tomate verde y chile jalape
Su dirección es:
HORTALIZAS
de sector;
COPRA. En efecto, estos mercados son
compras de los super
ño serán comercializados.
Entre los importadores, el más importante es el mercado de Rungis que,
representando 45% del suministro de legumbres frescos en Paris, es el mayor
mercado de productos frescos del mundo.
SEMMARIS - SECTOR DE LAS FRUTAS Y26A rue de Perpignan
FRUILEG 408
Estudio de Mercado 53
94632 Rungis cedex
Standard: 01 41 80 80 45
fax: 01 41 80 80 43
correo: secteur.fruile
Contacto: Mr Alain FAGGI, Jefe
Mr Bernard LEGRAND, Teniente del jefe de sector
UDLAP - INSEEC 2006
Actividades del sector: Seguimiento de la totalidad las empresas, edificios,
fraestructuras y distintos equipamientos del Sector. Relaciones con los
s centrales
de com
Persona a contactar Teléfono y correo
in
profesionales y los usuarios. Participación en el mantenimiento, a las inversiones,
a los asuntos económicos, a la seguridad, a la recaudación, a la facturación y a los
estudios y estadísticas. Aplicación del reglamento interno del Mercado.
Hay también otros mercados regionales franceses: los Mercados de Interés
Nacional (MIN) y los mercados alimentarios al por mayor que son la
pras del comercio al por menor y de la restauración. En Francia hay 18
MIN principales, ubicados en diferentes regiones del país:
Ciudad del MIN y Dirección
AGEN BOE Presi RE
D
SO.LO Ave ès
MIN CIDEX 4401 47000 AGEN
Teléfono: 05 53 96 44 67
dente : Michel de LAPEYRIEirector : Catherine BATLLO
.G.E.M.I.N.nue Jean Jaur Fax: 05 53 96 07 17
.com
ANGERS VAL DE LOIRE res OT P
4 idente : Jean-Claude BACHELDirector : Paul REHULKA
SOMINVAL 12, avenue Joxé
9100 ANGERS
Tel 9 éfono: 02 41 31 19 1Fax: 02 41 31 19 10
AVIGNON Presidente : Pierre RIGAUD
Director : Didier AUZET
S.M.I.N.A. M
135, ard 84000 AVIGNON SUD
.I.N. Bâtiment H1 avenue Pierre Sém
Te 2 léfono: 04 90 88 91 0Fax: 04 90 88 74 90
B P
REGIE COMMUNAUTAIRE
33 min.b
ORDEAUXresidente : Jacques VALADE
Director : André FREY Quai de la Paludate
076 BORDEAUX CEDEX
Te 5 léfono: 05 56 85 52 7Fax: 05 56 49 66 65
CAVAILLON Presidente : Maurice GIRO
P.D. IÉ Delegue : Alain BOUCHir E D vaillon.com
REMINCA MIN 1
84953 CAVAILLON CEDEX
Teléfono: 04 90 78 75 00 Fax: 04 90 78 75 09
[email protected] : René MOLL www.min-ca
GRENOBLE Presidente : Monique DALLET
Director : Michel GILLET
REGIE MINICIPALE 117-127 s Alliés
38030 GRENOBLE CEDEX , rue de
Te 5 léfono: 04 76 09 58 4Fax: 04 76 33 11 53
LILLE Presidente : Yves DURAND D wirector : Didier DELMOTTE
SOGEMIN C
59465 LOMME CEDEX idex n°1-A - Sac Postal 1
Teléfono: 03 20 92 45 15 Fax: 03 20 93 00 32
LYON Presidente : Willy PLAZZI Director : Dominique GAMA
SOGELY 34-36, rue Casimir-Périer
97 LYON CEDEX 02 692
Te 7 léfono: 04 78 42 58 6Fax: 04 78 42 53 99 [email protected]
www.marche-gros-lyon.com
MARSEILLE Presidente : Jean-Claude GAUDIN
SOMIMAR MIN 101
Teléfono: 04 91 10 11 96 Fax: 04 91 10 42 36
Estudio de Mercado 54
UDLAP - INSEEC 2006
P.D. Delegu d SUSINI Director : ois GRA
13323 MARSE E 14 www.mi ce.com
e : BernarJean-Franç
MONTPELLIER Presiden AGNE
Dire IL 281, avenue du Marché-Gare
34070 IER
T 0 eléfono: 04 67 92 29 6SOMIMON-MERCADIS Fax: 04 67 92 06 13
te : Paul CHARLEMctor : Pierre COUN MONTPELL [email protected]
www.mercadis.net
NANTES Presidente : Pascal BOLO Director : Antoine CRIMÉ
58, boulevard Gustave-Roch 440
T
s SEMMINN eléfono: 02 51 72 90 50
Fax: 02 51 72 90 51 61 NANTES CEDEX 02 [email protected]
w ww.minnantes.com
NICE Presidente : Jo LZA 06296 NICE CE 3
Teléfono: 04 92 29 75 75 SOMINICE
PAL 1 – St Augustin Fax: 04 92 29 75 99seph CA DEX [email protected]
www.min-de-nice.fr
RENNES Presidente : Gu NU
Director : MBERT
REGIONALParc Activité Rennes Ouest
7
T
p
MARCHE D’INTERET
eléfono: 02 99 33 66 17Fax: 02 99 33 24 28 [email protected]
y CADaniel LA
Patricia GIFFARD , rue Lt Colonel Dubois
35000 RENNES ROUEN
Presidente : Pierre ALBERTINI Directo AUG
MIN de ROUEN Avenue du C t B.Bicheray 7
Te Fax: 02 32 10 55 22 léfono: 02 32 10 55 20
r : Dominique Hd
6042 ROUEN CEDEX 1 [email protected]
RUNGIS P
941 X
Te 0
residente : Marc SPIELREIN Director ASQUI : Georges P
SEMMARIS 1, rue de la Tour
B.P. 316 52 RUNGIS CEDE
léfono: 01 41 80 80 0 Fax: 01 41 80 81 89
w.rungisinternational.com
STRASBOURG Presidente : Harry LAPP
Director : Didier ROUSSEAU 6720 RG
Te 9
dir m
SAMINS 55, rue du Marché –Gare
léfono: 03 88 27 09 0Fax: 03 88 26 00 42
0 STRASBOU [email protected]
TOULOUSE Pr
D
LES HA UEST 1
31200 TO DE esidente : Christian RAOUST
irector : Paul MIROUS
LL D-OES DU SU46, avenue des Etats-Unis
B.P. 115-116 ULOUSE LALAN
Teléfono: 05 61 47 68 48 Fax: 05 61 57 39 54
TOURS Presidente : Alain DAYAN
Director : Michel PEREZ ma .fr
S.G.M.G. Avenue Vatel
Te 7 Fax: 02 47 32 95 22 léfono: 02 47 44 20 4
37000 TOURS rchedegrosdetours@tele2
iera exportar te sus productos
En lugar de vender sus productos a mercados al por mayor
uienes después van a revender esos productos a las centrales de compras de
s hipermercados, supermercados, restaurante, etc.) COPRA puede también
hacer
COPRA quis directamen sar a Francia sin pa
por intermediarios.
(q
lo
Estudio de Mercado 55
negocio directamente con las grandes centrales de compras quienes
después abastecerán los establecimientos adherentes. Con ese sistema, el
número de intermediarios hasta el consumidor final será reducido.
UDLAP - INSEEC 2006
Las grandes centrales de compras de uno de los mayores supermercados e
hipermercados ubicados en Francia son:
La central de compras de Al Campo Francia
9650 VILLENEUVE D ASCQ
1 000 + n de EUR +
Fecha de creación 1961 Anónima
Nº IVA 410409460 00756
200, Rue de la Recherche 5Francia Teléfono: +33 3 28 37 67 00 Fax. +33 3 20 67 55 20
Efectivos de la empresa Facturación bruta (2004) 500 milló
Forma jurídica SociedadCapital 57 000 000 EUR
La centr
Estudio de Mercado 56
al de compras de C r Import) arrefour (Carrefou
UDLAP - INSEEC 2006
ZAC Courtaboeuf 2, Avenue du Pacifique 91940 LES ULIS Francia Teléfono : +33 1 64 86 90 00 Fax : +33 1 64 86 96 01
Efectivos de la empresa De 51 hasta 100 Facturación bruta (2004) 500 millón EUR +
Fecha de creación 2000 Forma jurídica Sociedad por Acción SimplificadaCapital 40 000 EUR N º IVA 434212130 00034
Estudio de Mercado 57
La central de compras de Casino (EMC Distribution)
UDLAP - INSEEC 2006
28 rue des vieilles vignes Croissy Beaubourg 77316 Marne La Vallée Cédex 2 Francia Teléfono : 01 61 44 70 00 Fax: 01 61 44 70 01 Numero de proveedores: 4000
Recibimiento EMC : TEL: 01 61 44 70 00 [email protected]
Contacto PYME : Alain Blond
TEL: 01 61 44 70 07 [email protected]
C ontacto sitio de Internet : [email protected]
Todos esos contactos podrán ayudar a COPRA a comercializar sus productos en Francia.
Los mayores importadores permanecen los operadores de los mercados al por mayor, pero detrás de eso hay también las centrales de compras que abastecen sus propias redes de hipermercados y supermercados.
Estudio de Mercado 58
CONCLUSIÓN
UDLAP - INSEEC 2006
Los resultados de este estudio de mercado permitieron destacar varios
puntos a favor de una exportación de tomate verde y chile jalapeño a Francia.
Primero, estos productos, particularmente el tomate verde, son muy poco
presentes en el mercado francés. Por ejemplo el tomate verde no tiene verdadera
existencia, en la venta en fresco, que sea en la venta al por menor o en la venta al
por mayor. Es decir que este producto llega a Francia ya transformado en
mermelada y vendido en el estado.
Pues, existe un verdadero nicho de mercado por el tomate verde pero
necesitará varias etapas para desarrollar su comercialización. En efecto, COPRA
tendrá que convencer los diferentes actores del mercado alimentario así como los
ingenieros comerciales presentes durante las ferias, los operadores de los
mercados al por mayor, los compradores de las centrales de compras y también
los profesionales de la prensa hortícola…
En cuanto al chile jalapeño, hay que tomar en cuenta de que el mercado
existe pero ya tiene competencia. Además, los franceses no suelen poner chile en
su comida usual. Por eso, la primera exportación deberá ser en cantidad
razonable.
Segundo, las relaciones comerciales entre Francia y México son facilitadas
gracias a los acuerdos de libre comercio firmados en 2000.
Dado esos varios puntos, prevemos una salida positiva a la exportación del
tomate verde y del Chile Jalapeño a Francia y fomentamos COPRA a realizar su
proyecto comercial.
Estudio de Mercado 59
CONCLUSIÓN PERSONAL
UDLAP - INSEEC 2006
La realización de este estudio mercado fue una buena experiencia para
cada uno. Gracias a este proyecto, tuvimos la oportunidad de darnos cuenta de la
situación actual de las relaciones comerciales en el sector agropecuaria entre
nuestro país, Francia, y México. Además, fue la ocasión de descubrir un producto
típico de México que no conocíamos, el tomate verde.
Durante la redacción del reporte, nos hemos enfrentado a varias dificultades
debidas al idioma, al problema del poco conocimiento del país y de sus
instituciones para la búsqueda de informaciones. A pesar de esas varias
dificultades, el trabajo de grupo nos permitió encontrar soluciones y lograr, lo
esperemos, ayudar a COPRA en su proyecto de exportación.
Estudio de Mercado 60
FUENTES
UDLAP - INSEEC 2006
- El centro Pymexporta
- www.enegi.gob.mx
- www.siap.sagarpa.gob.mx
- www.economia.gob.mx
- www.interfel.com
- www.fruits-et-legumes.net
- www.agreste.fr
- www.insee.fr
- www.rungis.fr
Estudio de Mercado 61
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