Informe Oferta Exportable Provincial Tucumán

Informe Oferta Exportable Provincial

Tucumán

Informe Oferta Exportable Provincial – IOEP – Tucumán

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Ficha Tucumán

La provincia de Tucumán está ubicada en el noroeste del país, en la región del Norte Grande Argentino, limitando al norte con Salta, al este con Santiago del Estero y al sur y oeste con Catamarca.

Con 22 524 km² es la segunda jurisdicción de primer orden menos extensa, por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Se estima que viven en ella 1.687.305 habitante y posee una estructura productiva altamente diversificada. El clima subtropical con estación seca la convierte en una provincia con un enorme potencial.

La disponibilidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos beneficia la diversidad del desarrollo agropecuario e industrial. De hecho, tiene la mayor cuenca acuífera del NOA y una importante cantidad de bosques nativos que favorecen al equilibrio medioambiental.Es el segundo centro nacional de cargas aéreas con destino internacional. Asimismo, genera más del 70% del total de la energía eléctrica de todo el noroeste argentino.

Su territorio posee una particular diversidad agroecológica, su clima dominante es subtropical con estación seca, con microclimas variados que le confieren un importante potencial productivo.

Durante los meses de octubre a marzo predominan las lluvias que sobrepasan los 1.000 mm anuales. El promedio de temperatura máxima anual es de 25ºC, con una mínima de 13ºC. La provincia tiene diversos microclimas debido a la variación de la altura de su relieve.

La provincia se encuentra dividida en 17 departamentos sin función administrativa, dentro de estos se encuentran los municipios y comunas rurales, quedando áreas sin administración municipal. La Constitución provincial fue reformada en 2006 incorporando la autonomía municipal.

Capital es un departamento ubicado en la provincia de Tucumán (Argentina). El mismo se encuentra ubicado en el norte de la provincia y limita con los departamentos de Tafí Viejo (al norte), Cruz Alta (al este), Lules (al sur) y Yerba Buena (al oeste). Solamente un pequeño sector del departamento no corresponde al área urbana de San Miguel de Tucumán.


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Principales sectores productivos de Tucumán

Agricultura La superficie destinada a la soja se concentra en las partes llanas del Este de la Provincia, especialmente en el departamento de Burruyacú (39%), seguido por Cruz Alta (18%), Leales (16%), La Cocha (11%) y Graneros (9%). En la campaña 2016/2017 se sembraron 203.900 hectáreas. La expansión de la producción de oleaginosas ocurrió, fundamentalmente, durante la década de 1990, avanzando sobre tierras de menor productividad. Este proceso significó el desplazamiento de cultivos tradicionales y la pérdida de monte nativo.

Además de las condiciones favorables en el mercado externo, la expansión de la soja en provincias extrapampeanas como Tucumán, se asocia estrechamente con la incorporación de paquetes tecnológicos que combinan el uso de agroquímicos, semillas transgénicas y sistema de siembra directa. La complementación de este cultivo con el de trigo explica que la presencia y distribución de dicho cereal resulte coincidente con el de la soja, conformando el doble cultivo trigo-soja.

El desarrollo de la cadena sojera en Tucumán se vincula fundamentalmente a la producción primaria (cultivo de poroto de soja). En la etapa industrial se registran 4 plantas aceiteras. Asimismo, se registran 6 plantas balanceadoras (para aves, ganadería, porcinos, etc.).

El rinde medio del maíz en los 3 últimos años fue de 5,8 tn/ha inferior a la media nacional (7,5 tn/ha). En particular, la campaña 2016/2017 se vio afectada por la falta de precipitaciones, las altas temperaturas y la aparición de malezas que afectaron el rendimiento del cultivo. La superficie con trigo en la siembra 2016/17 fue de 145,4 mil hectáreas. Mientras que la producción alcanzó 115,6 mil toneladas. El rinde medio del trigo fue de 1,2 tn/ha, cifra inferior a la media nacional (3,0 tn/ha). Las variaciones en el cultivo de granos se deben tanto a factores climáticos como de mercado.

El desarrollo de la cadena cerealera en Tucumán se vincula fundamentalmente a la producción primaria. En la etapa industrial se registran 10 molinos, de los cuales 7 se especifican como harineros de trigo (RUCA-Minagro, 2018). Asimismo, se encuentra localizada en la provincia una fábrica de fideos y una de golosinas que absorben aproximadamente el 30% de la producción de granos de la provincia.

Cítricos Tucumán es la mayor provincia productora del país. La citricultura es una de las actividades de larga tradición. Originalmente, el cultivo estuvo asociada a la naranja con una producción íntegramente destinada al mercado interno.

Desde fines de la década del ‘60 y principios de los ’70, comienza su especialización en la producción de limón con una fuerte orientación exportadora. El área de cultivo se extendió rápidamente en la provincia, desplazando parte de la superficie azucarera.

Se distribuye en once departamentos, desde Burruyacú (noreste) hasta La Cocha (sur). Dadas las características agroecológicas cuenta con una productividad superior al resto del país, el área coincide en su mayor parte con la región agroecológica del Pedemonte y, en menor medida, con la llanura Chacopampeana. La actividad industrial se localiza cerca de la actividad primaria.


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Luego de un proceso de concentración de la tierra y desaparición de pequeños productores. Los productores medianos (de 50 a 300 has.) y grandes (más de 300 has.) dan cuenta de alrededor del 90% de la producción provincial.

Además del consumo como fruta fresca, y como ya se mencionara, es muy importante también el comercio internacional de “aceite esencial” y “jugo”, mientras que el producto obtenido desde la cascara denominado “pectina” es de menor valor. Considerando la importancia de estos productos por su aplicación en diversas industrias y presencia en mercados internacionales, se los describe a continuación:

Aceite esencial de limon

Se trata de un líquido de color amarillo pálido a verde amarillento; posee un aroma fresco que recuerda a la cáscara madura del fruto. El aceite esencial se puede extraer antes de exprimir el jugo o bien simultáneamente con la extracción del jugo. En ambos casos se utiliza prensado en frío; el aceite es expulsado de las glándulas de la cáscara y arrastrado por agua formando así una emulsión, que luego de pasar por un filtro, llega a una concentradora y finalmente a una pulidora (máquinas centrífugas).

Jugos

Su obtención se logra por medio de extractores tipo “on line en copa”. El jugo es concentrado y considerando que se extrae al mismo tiempo jugo y pulpa con semillas, se debe someter esta mezcla a un proceso de centrifugado para regular el porcentaje de pulpa deseado. Las etapas siguientes son el concentrado (obteniéndose al mismo tiempo pulpa que se congela para su uso en jugos y bebidas no alcohólicas) y el almacenaje.

Pectina

De la cáscara deshidratada se obtiene la “pectina”, que es un aglutinante requerido como insumo en la industria alimenticia y farmacéutica, que se comercializa en bolsas de 50 kg. Uno de los métodos de producción parte de la cáscara de limones deshidratados que se someten a una hidrólisis ácida con ácido muriático 0,01 N (HCI + H20) a 95°C durante 30 minutos por lo cual la pectina es extraída formando una mezcla ligeramente viscosa pero además se elimina la piel del limón por medio de un filtro.

Azúcar La introducción de la caña en la provincia se produjo de forma temprana por los Jesuitas. Luego se expande hacia finales del siglo XIX con la llegada del ferrocarril, cuando Tucumán se instala como proveedor de azúcar para el creciente mercado interno. El cultivo de azúcar se concentra en la franja este del pedemonte de las Sierras del Aconquija. En las mismas se presenta un clima subtropical con estación seca y abundantes lluvias en verano.

Se trata de un cultivo perenne cuya zafra se concentra entre los meses de mayo a octubre. En 2017, se destinaron 270 mil hectáreas a la caña de azúcar (-2% i.a.). Para 2018, la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá estimó que la superficie a cosechar será de 274 mil hectáreas (+2%).

Las principales áreas cultivadas se ubican en los siguientes departamentos: Leales (20%), Cruz Alta (17%), Simoca (15%), Burruyacú (12%), Monteros(9%), Chicligasta


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(6%) y Río Chico (6%). Los ingenios se encuentran junto a la zona de producción debido a que la caña debe ser procesada después de la cosecha para no perder contenido de sacarosa. En los departamentos de Monteros y Simoca se concentran los pequeños productores de la provincia. En el departamento de Lules se encuentra Papelera Tucumán que elabora papel a partir del bagazo.

En las últimas dos décadas, la cantidad de cañeros cayó a menos de la mitad. La estructura es heterogénea con minifundistas, independientes (medianos a grandes) e ingenios integrados. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2002, había 5.364 explotaciones: el 64% con hasta 10 hectáreas y el 8% de superficie. Según la provincia, en 2017 había 5.300 productores cañeros: el 91% con menos de 50 hectáreas y el 28% de la superficie.

Tucumán es la principal productora de azúcar: 68% del total nacional en 2016. En 2006 alcanzó un máximo de 1,6 millones de TMVC. Desde entonces, la producción exhibe estancamiento: en 2016 se produjeron 1,5 millones de TMVC (+8% i.a.). Varios ingenios provinciales elaboran alcohol y bioetanol. En 2017, se produjeron 306 mil metros cúbicos de bioetanol (+25%). Papelera Tucumán produce papel con una mezcla del bagazo y fibras largas.

Autopartista En Tucumán existe un importante desarrollo de la industria autopartista. Ésta se explica, en su mayor parte, por la presencia de la firma Scania cuya planta productiva se sitúa en la localidad de Colombres, en el departamento Cruz Alta. El resto de la actividad se reparte en unos pocos establecimientos de escasa importancia en términos de puestos de trabajo y valor de producción.

La fábrica de Scania se establece a mediados de la década de 1970 en el marco de la Promoción Industrial conocida como «Operación Tucumán» que otorgaba beneficios impositivos para la radicación de empresas en la provincia buscando diversificar la estructura productiva, la cual se orientaba en ese entonces únicamente a la producción de azúcar.

Scania se focaliza en la producción de partes para cajas de cambios y ejes diferenciales para el segmento de vehículos pesados. Estas autopartes son exportadas a su planta productiva en Brasil, para luego importar los modelos de vehículos automotoresterminados. La actividad de la industria autopartista en la provincia se concentra fundamentalmente en la fabricación de partes para cajas de cambios y diferenciales para vehículos automotores pesados.

Tabaco La producción tabacalera se concentra en el sur de la provincia y algo al norte de la misma (Variedad Virginia). En la campaña 2016/2017 se sembraron 3.873 hectáreas. La existencia del cultivo en la provincia data del siglo XIX vinculado a pequeños productores, pero recién adquirió relevancia a mediados del siglo pasado, cuando se introdujo la variedad Burley y el tabaco se presentó como una oportunidad para los cañeros que fueron desplazados de la actividad azucarera.

Se trata de una producción asociada a pequeños productores, dónde más del 80% del tabaco en Tucumán se cultiva en chacras que no superan las 15 hectáreas. Los acopios se ubican en el departamento de J.B Alberdi. Paralelamente, parte del tabaco cosechado en la provincia es procesado en acopios de Catamarca, Salta y Jujuy. Cabe


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destacar el caso de Massallin Particulares que en 2016 cerró su planta de acopio en la provincia, pero cosecha el 30% del tabaco tucumano y lo procesa en Jujuy.

Tucumán es la cuarta provincia en importancia en la participación de la producción nacional del cultivo del tabaco. Se cultiva principalmente la variedad Burley, que concentra el 93% del área sembrada. En menor medida se producen pequeñas cantidades de tabaco Criollo Argentino y una ínfima superficie de Virginia que se comercializa en la provincia de Salta.

El principal destino de la producción se comercializa en el mercado interno. Las empresas acopiadoras comercializan al por mayor el tabaco en su forma primaria. Los productores venden el tabaco en fardos y allí reciben los procesos de industrialización. El 89% de las exportaciones corresponde al tabaco del tipo Burley (total o parcialmente desvenado o desnervado) en hojas secas

Arándanos La superficie cultivada con arándanos es de 1.123 hectáreas, representando cerca del 40% del total Nacional. Tucumán produce arándanos en primicia, lo que le da la ventaja de mejores precios internacionales, respecto a otras zonas productoras del país. Argentina accede al mercado mundial en contraestación.

Se estima que hay cerca de 50 productores en el NOA (Tucumán+Salta). Las plantaciones de arándano se ubican en el Pedemonte de la Sierras del Aconquija. La producción muestra alta tecnificación y la cosecha se realiza manualmente, siendo exigente el manipuleo de la fruta para que no pierda calidad el producto. La cosecha se realiza entre septiembre y noviembre, y se concentra fuertemente en el mes de octubre.

La producción se orienta al sector externo. Sólo el 2% se destina a consumo interno, estimándose un consumo promedio de aproximadamente 12,8 gr/hab/año. El 3% de la producción nacional se utiliza para elaborar jugos, mermeladas y yogures y para la industria cosmética.

El principal mercado de destino es Estados Unidos (61%), seguido por Reino Unido (16%) y Países Bajos (10%). Desde Tucumán se exporta vía aérea a los mercados del norte, a través de vuelos charters. El aeropuerto inauguró en 2013 una Terminal de Cargas con una cámara de frío con capacidad de almacenaje de 150 toneladas.


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Caracterización de las exportaciones de Tucumán La provincia de Tucumán exportó durante 2019 un total de 952 millones de dólares, lo cual la ubica el puesto número 11 del ranking de exportaciones por provincia, responsable del 1,46 % del total de exportaciones del país.

El INDEC realiza una clasificación de los productos exportados y los agrupa en cuatro grandes rubros: Productos Primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario, Manufacturas de Origen Industrial y Combustible y Energía. Ver anexo 1 para tener detalle de su composición por productos.

La provincia de Tucumán situada dentro de la región NOA, esta región tiene un peso en el total de las exportaciones del 6% del total. Analizada desde su estructura productiva el Rubro Productos Primarios deberían tener una particular relevancia.

En la siguiente Tabla 1 vemos la evolución y composición de las exportaciones de la provincia en los últimos quince años.

Tabla 1. Evolución de la composición de las exportaciones por rubro | 2003 – 2019, millones de UDS

Exportaciones PP MOA MOI C Y E

2003 388 43,85% 25,34% 30,81% 0,00% 2004 438 42,16% 22,02% 35,82% 0,00% 2005 561 40,46% 22,40% 36,96% 0,00% 2006 653 33,79% 29,55% 36,10% 0,00% 2007 757 41,92% 22,08% 35,60% 0,00% 2008 1.025 50,56% 21,83% 27,46% 0,00% 2009 781 34,43% 38,69% 26,62% 0,26% 2010 914 39,17% 32,17% 28,29% 0,37% 2011 1.016 38,72% 32,19% 29,05% 0,00% 2012 880 38,19% 32,62% 29,19% 0,00% 2013 921 34,55% 28,53% 36,92% 0,00% 2014 693 37,14% 26,93% 35,84% 0,09% 2015 828 22,46% 39,17% 38,31% 0,00% 2016 1.203 35,00% 41,52% 23,48% 0,00% 2017 1.051 32,10% 34,55% 33,35% 0,00% 2018 1.133 34,05% 30,37% 35,59% 0,00% 2019 952 35,40% 28,68% 35,71% 0,21%

Fuente. Elaboración propia en base a INDEC

Las exportaciones de la provincia de Tucumán aumentaron en los últimos 15 años un 146%, tuvieron un crecimiento superior la media nivel nacional que experimentó un crecimiento de 117,49% en el mismo periodo de análisis, en sintonía con el aumento en el comercio mundial.

La estructura productiva exportadora de la provincia se encuentra diversificada casi equitativamente entre las PP, MOA y MOI, la cual se mantuvo prácticamente inalterable en estos últimos 15 años, se podría mencionar que las Manufacturas de Origen Agrícola y las Manufacturas de Origen Industrial mejoraron levemente su participación; el rubro Combustible y Energía no tiene casi presencia en esta provincia.


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Gráfico 1. Evolución de la composición de las exportaciones por rubro | 2003 – 2019

Elaboración propia en base datos INDEC

Las exportaciones han venido creciendo en estos últimos años, el pico de exportación se alcanzó en el año 2016, con un monto de 1.203 millones de dólares FOB.

¿A dónde exporta Tucumán? Si analizamos los destinos de las exportaciones de la provincia de Tucumán del año 2019, se observa una alta concentración en los primeros destinos, Estados Unidos es el principal mercado con una participación del 20%, le siguen Brasil (17%), Irlanda (8%), Países Bajos (7%), China (5%).

Durante el año 2019 la provincia de Tucumán exportó a 117 países, los cuatro primeros destinos concentran casi el 52% del total exportado, el resto se reparte en montos relativamente pequeños entre países de distintos continentes.

Tabla 2. Principales destinos de las exportaciones de Tucumán año 2019

Descripciión Dólares Participación %

1 Estados Unidos 192.158.660 20 2 Brasil 157.330.220 17 3 Irlanda 73.340.598 8 4 Países Bajos 67.541.069 7 5 China 45.074.088 5 6 Alemania 35.715.151 4 7 Rusia 34.301.106 4 8 España 25.628.331 3 9 Italia 23.457.828 2

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

C Y E

MOI

MOA

PP


8

10 Chile 20.868.013 2 11 Uruguay 19.417.901 2 12 Canadá 18.257.089 2 13 Francia 17.352.267 2 14 Viet Nam 14.917.395 2 15 Japón 14.645.532 2 16 Dinamarca 10.031.619 1 17 Argelia 8.966.624 1 18 México 8.736.803 1 19 Grecia 8.014.134 1 20 Egipto 7.738.439 1 21 Reino Unido 7.366.986 1 22 Corea 6.708.739 1 23 Perú 6.698.080 1 24 Resto del mundo 128.431.408 10

Total 952.698.080


Gráfico 2. Principales destinos de las exportaciones de Tucumán, año 2019


Participación porcentual por Grandes Rubros de las exportaciones de Tucumán De acuerdo, a la regionalización utilizada por el INDEC, la provincia de Tucumán que pertenece a la región Noroeste, tiene un perfil productivo sesgado los al Productos Primarios; peor en este caso las exportaciones están diversificadas entre los Productos Primarios, MOA y MOI.

Si observamos en la Tabla 1, la estructura productiva de donde provienen las exportaciones de la provincia no ha cambiado profundamente en los últimos años, los Productos Primarios en 2003 explicaban el 43,85% de las exportaciones y hoy representan el 35,40%, por otro lado, las manufacturas de origen agrícola hace 15 años


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eran de 25% y en 2019 explican el 29%; por último las Manufacturas de origen industrial hace 15 representaban el 30,81% y representan el 36%.

Gráfico 3. Porcentajes de grandes rubros en las exportaciones de Tucumán


A continuación, se analizarán las principales subpartidas que componen los grandes rubros, así como los destinos de estas exportaciones.

Productos Primarios Como vimos en el gráfico 3 el rubro Productos Primarios representa el 35% de la estructura productiva exportadora para el año 2019, mayoritariamente esta compuesta por producción de fruta fresca, cereales y oleaginosas. Como ya dijimos este rubro disminuyó levemente su participación en estos últimos 15 años. La producción de fruta fresca se compone, fundamentalmente, por producción de cítricos, puntualmente el limón, en los cerelaes tenemos al maíz y de trigo y algo de sorgo granífero, mientras que la de oleaginosa se basa en la soja.


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Tabla 3. Principales Rubro del Grande Rubro Productos Primarios

Descripción Dólares Participación %

Frutas frescas 185.018.892 56

Cereales 85.830.760 26

Semillas y frutos oleaginosos 44.266.370 13

Hortalizas y legumbres sin elaborar 13.742.692 4

Total 328.858.713


La actividad citrícola, principalmente limón, es la segunda actividad productiva en Tucumán luego del azúcar.

Entre 2006 y 2016, la superficie plantada y la producción aumentaron 12% y 1%, respectivamente. Las variaciones en los volúmenes de producción están asociados a factores climáticos.

Tabla 4. Principales productos del Rubro Fruta Fresca


Cítricos 164.356.958 89

Resto de frutas frescas 20.661.934 11

Total 185.018.892


Luego de un proceso de concentración de la tierra y desaparición de pequeños productores. Los productores medianos (de 50 a 300 has.) y grandes (más de 300 has.) dan cuenta de alrededor del 90% de la producción provincial.

El complejo agroindustrial limonero se articula en torno a grandes empresas integradas verticalmente (producen, empacan, industrializan y exportan):

• Cuatro empresas aportan más de la mitad de la producción de limones de Tucumán, cuentan con más del 50% de la superficie plantada y son proveedoras de algunos insumos. Poseen los empaques de mayor capacidad y mayor nivel tecnológico.

• Siete plantas industriales procesa el 70% de la producción. Existen 36 plantas de empaques habilitados para la exportación y 6 para mercado interno.

Entre las principales empresas exportadoras se encuentran: 1- San Miguel SA , 2- Citrusvil SA, 3- Argenti Lemon SA, 4- FGF Trapani SA, 5- Frutucumán SA.


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Principales destinos de exportaciones de cítricos

Destino Dólares

1 Rusia 33.769.403

2 España 21.547.878

3 Italia 17.721.924

4 Estados Unidos 16.996.172

5 Países Bajos 16.205.404

6 Resto del mundo 58.116.177

Total 164.356.958


El complejo limonero posee una marcada orientación exportadora, representando en 2017 el 52% del valor de las exportaciones de la provincia con 543 millones de dólares. El principal producto exportado es el limón en fresco (33%), seguido por el aceite esencial (30%), el jugo concentrado (23%) y cáscara deshidratada (13%).

El limón fresco de esta provinicia se exportó durante 2019 a 50 paises totalizando un monto de 164 millones de dólares. El principal destino del limón tucumano fue Rusia donde se dirigen el 21% del total exportado por la provincia, le siguen España (13%), Italia (11%), Estados Unidos (10%) Paises Bajos (10%), el resto se envia a otros países.

Rusia21%

España13%

Italia11%

Estados Unidos

10%

Países Bajos10%

Resto del

mundo35%


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Tabla 5. Principales productos del Rubro Cereales


Maíz 67.228.367 78

Trigo 18.361.047 21

Sorgo granífero 241.347 --

Total 85.830.760


El cultivo de maíz comparte con la soja la actividad de cultivos de verano que se desarrollan en la provincia y muestra una fuerte expansión en los últimos años. En 2017, la superficie sembrada con maíz fue de 65,7 mil hectáreas. El cultivo se extiende sobre el este provincial. Los departamentos con mayor participación son: Burruyacú (57%), Leales (17%), Cruz Alta (12%) y Graneros (8%).

La superficie sembrada con trigo alcanzó 145,4 mil hectáreas para la campaña 2016/17. El cultivo se localiza en los departamentos de Burruyacú (32%), Cruz Alta (19%), Graneros (19%), Leales (17%) y La Cocha (9%). La complementación del cultivo de trigo con la soja explica que la presencia y distribución del cereal resulte coincidente con el de la soja, en las rotaciones o bien conformando el doble cultivo trigo-soja. Principales destinos de exportaciones de maíz

Descripción Dólares

1 Viet Nam 13.811.072

2 Argelia 6.904.352

3 Corea 6.343.216

4 Perú 5.075.373

5 Egipto 4.942.989

6 Resto del Mundo 30.151.365

Total 67.228.367


La producción de cereales se compone en su mayoría por el cultivo de maíz (70,3%) y trigo (24,6%). La superficie sembrada de maíz en 2017 fue de 65,7 mil hectáreas. Mientras que la producción alcanzó 330 mil toneladas, con una participación del 0,7% del total nacional.

El rinde medio del maíz en los 3 últimos años fue de 5,8 tn/ha inferior a la media nacional (7,5 tn/ha). En particular, la campaña 2016/2017 se vio afectada por la falta de precipitaciones, las altas temperaturas y la aparición de malezas que afectaron el rendimiento del cultivo.

Viet Nam21% Argelia

10%

Corea9%Perú

8%Egipto

7%

Resto del

Mundo45%


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Durante 2019 la provincia de Tucumán exportó maiz por un monto de 67 millones de dólares a mas de 100 países, el principal comprador fue Viet Nam a donde se destino el 21% de total exportado, le siguen Argelia (10%), Corea (9%), Perú (8%), Egipto (7%). Principales destinos de exportaciones de soja


1 China 39.165.593

2 Egipto 2.776.837

3 Estados Unidos 840.662

4 Vietnam 519.094

5 Arabia Saudita 360.173

6 Resto del Mundo 604.011

Total 44.266.370


En Tucumán, la producción de soja es de 491,4 mil toneladas (0,9%, 2017). La superficie sembrada de soja fue de 203,9 mil has. en 2017, y registró una t.a.a. 2006-2017 de -3,0%, lo que representó una tendencia contraria a la del país (1,5%). El rinde medio en los tres últimos años fue de 2,6 tn/ha, menor a la media nacional (3,1 tn/ha). Hasta el año 2007, la producción de soja exhibió un crecimiento notorio en la provincia. Desde entonces, comenzó a declinar levemente.

La baja producción de la campaña 2011/12 y siguientes, se debe a que el cultivo enfrentó condiciones de extrema sequía en la provincia, lo que produjo una disminución de la superficie cosechada y de los rindes. La producción se recompone parcialmente en la campaña 2015/2016. La disminución del cultivo se vincula con el avance del cultivo de caña de azúcar y, en los últimos años, por la mayor superficie con maíz.

Durante 2019 la provincia de Tucumán exportó soja por un monto de 44 millones de dólares a 14 países, el principal y mayoritario comprador fue China a donde se destino el 89% de total exportado, le siguen Egipto (6%), Estados Unidos (2%), Viet Nam (1%), Arabia Saudita (1%).

Manufacturas de Origen Agrícola Las manufacturas de origen agrícola representan el 29% de la participación porcentual de las exportaciones de Tucumán, su composición esta basada prinicipalmente en el procesamiento y explotación de la fruta y de la caña de azucar. En la oferta exportable de la provinicia, la participacion de este rubro aumento levemente, teniendo en cuenta que hace 15 años era de 25%.

China89%

Egipto6%

Estados Unidos

2%

Viet Nam1%

Arabia Saudita

1%

Resto del

Mundo1%


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Tabla 4. Principales productos del Rubro Manufacturas de Origen Agrícola


Jugos de frutas y hortalizas 140.402.316 62

Azúcar de caña en bruto 34.027.093 15

Resto de residuos alimenticios y preparados para animales 30.252.204 13

Frutas secas o procesadas 10.361.552 5

Resto de azúcar y artículos de confitería 9.062.567 4

Resto de preparados de legumbres,hortalizas y frutas 3.459.364 2

Resto de MOA 99.652 --

Resto de grasas y aceites 30.677 --

Total 227.695.425

Fuente. Elaboración propia en base a INDEC Principales destinos de exportación de jugos de frutas y hortalizas




3 Alemania 17.720.406

4 Japón 12.859.132

5 Irlanda 3.776.436


Total 140.402.316


En el caso del jugo de limón, su obtención se logra por medio de extractores tipo “on line en copa”. El jugo es concentrado y considerando que se extrae al mismo tiempo jugo y pulpa con semillas, se debe someter esta mezcla a un proceso de centrifugado para regular el porcentaje de pulpa deseado.

Las etapas siguientes son el concentrado (obteniéndose al mismo tiempo pulpa que se congela para su uso en jugos y bebidas no alcohólicas) y el almacenaje. Entre sus usos se puede mencionar que se utiliza para condimentar varios tipos de carnes, pescados y ensaladas o para la confección de bebidas alcohólicas, gaseosas, aguas saborizadas, dulces, mermeladas y helados, entre otras aplicaciones.

Durante 2019 la provincia de Tucumán exportó jugo de limón por un monto de 140 millones de dólares a 16 países, los principales y mayoritarios compradores fueron Estados Unidos y Paises Bajos a donde se destino el 32% y 28% respectivamente de total exportado, le siguen Alemania (12%), Japon (9%), Irlanda (3%).

Estados Unidos

32%

Países Bajos28%

Alemania

12%

Japón9%

Irlanda3%

Resto del

Mundo 16%


15

Principales destinos de exportación de azucar de caña en bruto



2 Uruguay 11.513.198

3 Canadá 7.103.300

Total 34.027.093


Tucumán es la principal productora de azúcar, 68% del total nacional en 2016. En 2006 alcanzó un máximo de 1,6 millones de TMVC. Desde entonces, la producción exhibe estancamiento: en 2016 se produjeron 1,5 millones de TMVC (+8% i.a.). En las últimas tres décadas aumentó la productividad cañera debido a la incorporación de tecnologías en los estratos de productores medios y altos.

El principal destino del azúcar es el mercado interno, no obstante desde principios de siglo se observan excedentes exportables. En 2016 las exportaciones alcanzaron un máximo histórico debido a un acuerdo en la Mesa Sucroalcoholera para vender excedentes en stock. Tucumán exportó un equivalente al 28% de su producción.

La industria tucumana tiene 15 ingenios de los 23 que existen en el país. El 50% de la superficie de caña de azúcar pertenece a los ingenios. A su vez, integrados a los ingenios se registran 12 destilerías de alcohol y 8 establecimientos de bioetanol.

El Grupo Luque, que opera los ingenios Concepción y Marapa, elabora el 26% del azúcar tucumana (18% del país). Luego se ubica José Minetti que posee los ingenios Famaillá y Bella Vista que producen el 13% del azúcar (9% del país). Le siguen el Grupo Colombres (3 ingenios), Arcor (1 ingenio) y Compañía Azucarera los Balcanes (2 ingenios), con 12%, 11% y 10%, respectivamente. De este modo, cinco grupos concentran tres cuartos del total.

Durante 2019 se exportó 34 millones de dolares de azucar tucumana a solo tres países: Estados Unidos (45%) Uruguay (34%)y Canadá (21%).

Estados Unidos

45%Urugua

y34%

Canadá21%


16

Principales destinos de resto de residuos alimenticios y preparados para animales


1 Alemania 11.148.434

2 Dinamarca 8.681.626

3 China 4.974.825

4 Brasil 3.249.066

5 España 894.882


Total 30.252.204

Fuente. Elaboración propia en base a INDEC Algunos desperdicios de la industria cítrica se utiliza para la producción de alimentos para animales. La provincia exporto 30 millones de dolares durante 2019 de este producto, los principales destinos fueron Alemania (37%), Dinamarca (29%), China (16%), Brasil (11%), España (3%). Manufacturas de Origen Industrial Las manufacturas de origen industrial representan solo el 1% de la participación porcentual de las exportaciones de Chaco, su composición para el año 2019 publicada por el INDEC no se encontraba desagregada de manera completa. A fin de tener una aproximación mas cercana a la realidad productiva potencialmente exportadora, se exponen también los datos del año 2017. Tabla 5. Principales productos del Rubro Manufacturas de Origen Industrial 2019


Aceites esenciales y reisnoides (perfume, cosmética, tocador) 159.329.385 100

Resto de los productos diversos de las industrias químicas (vig.desde 2012)

488.603 --

Materias plásticas y artificiales 92.420 --

Resto de MOI 30.275 --

Total 159.940.683


Alemania

37%

Dinamarca29%

China16%

Brasil11%

España3%

Resto del

Mundo 4%


17

Principales destinos de exportación de aceites esenciales y reisnoides



2 Irlanda 69.192.958


4 Francia 3.241.094

5 Reino Unido 2.684.170


Total 159.329.385


La cáscara del limón es utilizada para la extracción de pectina, un producto utilizado como espesante en la industria alimentaria y farmacéutica. El aceite es costoso ya que se necesitan entre 3 y 4 limones para obtener 1 gota de aceite. Este además de ser utilizado como aromatizante y saborizante por la industria de la alimentación, se emplea en la fabricación de cosméticos, perfumes y productos de limpieza.

Durante 2019 se exportaron desde Tucumán 159 millones de dólares que tuvieron como destino principal a Estados Unidos absorviendo el 49% del total exportado, le sigue de cerca Irlanda con el 43%, completando los destinos Países Bajos (3%), Francia (2%) y Reino Unido (2%).

Tabla 6. Principales productos del Rubro Manufacturas de Origen Industrial 2017


Aceites esenciales y reisnoides (perfume, cosmética, tocador) 163.116.963 47

Partes y piezas de vehículos y tractores 157.923.772 45

Motores de explosión o de combustión interna, de émbolos y sus partes.

7.215.772 2

Papel,cartón y sus manufacturas 5.818.129 2

Máquinas y aparatos eléctricos y objetos destinado al uso electrónico y sus partes

5.645.294 2

Hilados y tejidos de algodón 2.745.470 1

Resto de los productos diversos de las industrias químicas (vig.desde 2012)

1.852.293 1

Fuente. Elaboración propia en base a INDEC La actividad de la industria autopartista en la provincia se concentra fundamentalmente en la fabricación de partes para cajas de cambios y diferenciales para vehículos automotores pesados.

Estados Unidos

49%Irlanda43%

Países Bajos

3%

Francia2%

Reino Unido

2% Resto del

Mundo1%


18

Scania se focaliza en la producción de partes para cajas de cambios y ejes diferenciales para el segmento de vehículos pesados. Estas autopartes son exportadas a su planta productiva en Brasil, para luego importar los modelos de vehículos automotoresterminados. Principales destinos de partes y piezas de camiones y tractores:


1 Brasil 132.682.461

2 Suecia 25.172.750

3 Países Bajos 68.561

Total 157.923.772

Fuente. Elaboración propia en base a INDEC La planta industrial de Scania se encuentra inserta en la cadena global de valor de la industria automotriz-autopartista. En este sentido, la planta local exporta su producción a Scania Brasil, y en menor medida a Suecia, donde la terminal tiene ubicadas las líneas de montaje. Esta empresa no delega ningún tipo de producción hacia terceros proveedores locales y realiza internamente todos los procesos de fabricación; a la vez que posee una producción fuertemente integrada y orientada al mercado externo.

Brasil84%

Suecia16%

Países Bajos

0%


19

Anexo I CODIGO GRANDES RUBROS Y PRODUCTOS 1 Productos primarios (PP) 101 Animales vivos 102 Pescados y mariscos sin elaborar 103 Miel 104 Hortalizas y legumbres sin elaborar 105 Frutas frescas 106 Cereales 107 Semillas y frutos oleaginosos 108 Tabaco sin elaborar 109 Lanas sucias 110 Fibras de algodón 199 Resto de productos primarios 2 Manufacturas de origen agropecuario (MOA) 201 Carnes y sus preparados 202 Pescados y mariscos elaborados 203 Productos lácteos 204 Otros productos de origen animal 205 Frutas secas o procesadas 206 Café, té, yerba mate y especias 207 Productos de molinería 208 Grasas y aceites 209 Azúcar y artículos de confitería 210 Preparados de legumbres, hortalizas y frutas 211 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 212 Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 213 Extractos curtientes y tintóreos 214 Pieles y cueros 215 Lanas elaboradas 299 Resto de MOA 3 Manufacturas de origen industrial (MOI) 302 Productos químicos y conexos 303 Materias plásticas y sus manufacturas 304 Cauchos y sus manufacturas 305 Manufacturas de cuero, marroquinería, etc. 306 Papel, cartón, impresos y publicaciones 307 Textiles y confecciones 308 Calzado y sus partes componentes 309 Manufacturas de piedra, yeso, etc.; productos cerámicos, vidrio y

sus manufacturas 310 Piedras, metales preciosos y sus manufacturas; monedas 311 Metales comunes y sus manufacturas 312 Máquinas y aparatos; material eléctrico 313 Material de transporte terrestre 314 Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial 399 Resto de MOI 4 Combustibles y energía (CyE) 401 Petróleo crudo 402 Carburantes 403 Grasas y aceites lubricantes 404 Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 405 Energía eléctrica 499 Resto de combustibles


20

Bibliografía y fuentes de información INDEC https://www.indec.gob.ar/ Ministerio de Economía de Nacion http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/tucuman.pdf https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_maiz.pdf http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/LIMON_Resumen_Cadena_Septiembre_2019.pdf https://www.tucuman.gob.ar/provincia/produccion

https://www.indec.gob.ar/

http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/tucuman.pdf

http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/tucuman.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_maiz.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_maiz.pdf

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/LIMON_Resumen_Cadena_Septiembre_2019.pdf



https://www.tucuman.gob.ar/provincia/produccion

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