Oferta Exportable Nicaragua - 2014

Programa de Apoyo al Comercio Exterior (PACE-BID) .

Este estudio ha sido elaborado por la empresa consultora JAVALAND S.L., que ha contado con los siguientes consultores:

Dr. Jos Francisco Muro Director del Proyecto Msc. Javier Snchez Director Tcnico/Especialista en Inteligencia de Mercados Msc. Sonia Somarriba Especialista en Comercio Exterior Msc. Livio Senz Especialista en Agroindustria

La Contraparte Tcnica de la Direccin General de Fomento a las Exportaciones -MIFIC ha estado integrada por:

Dr. Humberto Arguello Ch. Director General de Fomento de las Exportaciones Msc.XiomaraMenaR. DirectoradePolticasdeFomentoalasExportaciones

Ing. Zeidy Bello Z. Especialista en Promocin de Exportaciones

EstudiofinanciadoporelPROGRAMADEAPOYOALCOMERCIOEXTERIOR-MinisteriodeFomento,

Industria y Comercio (PACE-BID 2244 BL-NI-MIFIC), coordinado por el Lic. Erick Mndez M.

Pg. 3



Pg. 5

CONTENIDO CAPITULO 1

1. ANLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE BIENES ...................................................................13

1.1. IDENTIFICACIN DE BIENES DE LA OFERTA EXPORTABLE .............................................13

1.1.1. ANLISISDELOSFLUJOSDECOMERCIOINTERNACIONALDEBIENES ....................... 14a) QUEXPORTANICARAGUA? ..................................................................................... 14 CULES SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR NICARAGUA

Y CULHA SIDO SU EVOLUCIN Y SU APORTACINAL CRECIMIENTODE LASEXPORTACIONESTOTALES? ......................................................................................... 15

QU OTROS PRODUCTOS HAN EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTOSIGNIFICATIVO? .......................................................................................................... 16

b) QUOTROSBIENESPODRAEXPORTARNICARAGUA? ............................................. 19 QUEXPORTACENTROAMRICA? ............................................................................ 19 QUIMPORTANALGUNOSDELOSMERCADOSESTRATGICOSPARANICARAGUA? 23

1.1.2. ANLISISDELAESTRATEGIANACIONALDEDESARROLLODENICARAGUA ................ 241.1.3. PROPUESTA DE BIENES PARA LA ELABORACIN DEL CATLOGO DE OFERTA

EXPORTABLEREALYPOTENCIALDEBIENESDENICARAGUA ......................................... 26a) SECTORAGRCOLA ...................................................................................................... 26b) SECTORAGROINDUSTRIAL.......................................................................................... 27c) SECTORPESCA ............................................................................................................ 27d) SECTORMINERA ....................................................................................................... 28e) SECTORINDUSTRIAL ................................................................................................... 28

f) SECTORBIENESDECONSUMO ......................................................................................... 29g) SECTORTEXTIL .................................................................................................................. 29

1.2. CATLOGO DE BIENES EXPORTABLES ..........................................................................30

1.3. CARACTERIZACIN DE LOS BIENES EXPORTABLES .......................................................33

1.3.1. CATEGORAA .............................................................................................................. 33a) CARNEDEBOVINO,CORTESPREMIUM 33b) CAMARNDECULTIVO .............................................................................................. 34c) QUESO ........................................................................................................................ 35d) CAFSESPECIALES ...................................................................................................... 36


Pg. 6

e) CACAOTRANSFORMADO(chocolate y otros transformados) ................................... 37f) CHA ............................................................................................................................ 38g) FRUTASDESHIDRATADASY SNACKS DEFRUTA: ......................................................... 39h) JUGOSYNCTARESDEFRUTA .................................................................................... 39i) MIEL ............................................................................................................................ 40j) MERMELADAS, JALEAS ............................................................................................... 41k) VEGETALESENCONSERVAYDESHIDRATADOS ........................................................... 42l) PULPADEFRUTACONGELADA .................................................................................... 43

1.3.2. CATEGORAB .............................................................................................................. 48a) MADERASTROPICALES ............................................................................................... 48b) AZCARDECAAYETANOL ....................................................................................... 49c) CAFORO ................................................................................................................... 49d) CACAOENGRANO ...................................................................................................... 49e) FRIJOL ......................................................................................................................... 50f) SSAMOOAJONJOL .................................................................................................. 50

1.3.3. CATEGORAC .............................................................................................................. 52a) TABACO ....................................................................................................................... 53b) RON ............................................................................................................................ 53c) SECTORTEXTIL ............................................................................................................ 53d) ARNESESDEAUTOMOCIN ........................................................................................ 54

1.3.4 CATEGORAD .............................................................................................................. 55a) LANGOSTA,PEZESPADAYCAPTURAENGENERAL ..................................................... 55b) TILAPIA ....................................................................................................................... 55c) TEXTILES ..................................................................................................................... 56d) HAMACAS ................................................................................................................... 56e) PARTESYCOMPONENTESDEAUTOMOCINAFTERMARKET 56

1.3.5. CATEGORAE .............................................................................................................. 57a) CARNEDEBOVINO ..................................................................................................... 58b) PRODUCTOSLCTEOS ................................................................................................ 58c) LANGOSTAVIVA .......................................................................................................... 58


Pg. 7

1.3.6 CATEGORAF............................................................................................................... 59a) DESPERDICIOSYDESECHOSde papel kraft, cartn, etc. ........................................... 59b) AGROQUMICOS,FERTILIZANTES,PLAGUICIDAS,etc. ................................................ 59c) MAQUINARIAAGRCOLAOINDUSTRIALBSICA ........................................................ 59

1.3.7. CATEGORAG .............................................................................................................. 59a) TILAPIA ....................................................................................................................... 59b) FCULADEYUCA ........................................................................................................ 60c) HARINADEMAZ ........................................................................................................ 61d) TOSTONESCONGELADOS ........................................................................................... 62e) FLORDEJAMAICADESHIDRATADA ............................................................................. 62

1.4. ZONIFICACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS ...............................................................63

1.5. PRODUCTOS ATRACTIVOS EN BASE A SU DESEMPEO EXPORTADOR POR OTROS PASES DE AMRICA LATINA .............................................................................................63

2. ANLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE SERVICIOS ..............................................................64

2.1. IDENTIFICACIN DE SERVICIOS DE LA OFERTA EXPORTABLE ........................................64

2.1.1. ANLISISDELOSFLUJOSDECOMERCIOINTERNACIONALDESERVICIOS .................. 64a) QUEXPORTANICARAGUA? ..................................................................................... 65b) CULESSONLOSPRINCIPALESSERVICIOSEXPORTADOSPORNICARAGUA? ............ 66c) CULESSONLOSFLUJOSDEIEDENNICARAGUA? ................................................... 68d) QUOTROSSERVICIOSPODRAEXPORTARNICARAGUA? ........................................ 70e) QUSERVICIOSEXPORTACENTROAMRICA? ........................................................... 70f) QUSERVICIOSEXPORTANALGUNOSMERCADOSQUEPUEDENSERREFERENCIA

PARANICARAGUA? ..................................................................................................... 732.1.2. PROPUESTADE SERVICIOSPARA LAELABORACINDELCATLOGODEOFERTA

EXPORTABLEREALYPOTENCIALDENICARAGUA............................................................. 75a) SERVICIOSCONPOTENCIALENLAREGINCENTROAMERICANA .............................. 76b) SERVICIOSCONPOTENCIALENLOSOCHOPASESDEREFERENCIA ........................... 78c) PROPUESTADESERVICIOS .......................................................................................... 79

2.2. CATLOGO DE SERVICIOS EXPORTABLES .....................................................................80

2.2.1. TURISMODEAVENTURAOECOTURISMO .................................................................. 812.2.2. DESARROLLODESOFTWAREYDISEOGRFICO ....................................................... 81


Pg. 8

2.2.3. OFFSHORING(KPO,BPO,ITO)..................................................................................... 823. ANLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CARACTERSTICAS DE LA EMPRESA

EXPORTADORA......................................................................................................................82

3.1. OBJETIVOS Y METODOLOGA DE LA ENCUESTA ..........................................................82


1. ANLISIS DE LA DEMANDA DE BIENES ...................................................................................87

1.1. ANLISIS DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS DE LA OFERTA EXPORTABLE ..............87

1.1.1. CARNEDEBOVINO ..................................................................................................... 871.1.2. CAMARNDECULTIVO .............................................................................................. 901.1.3. QUESOS ...................................................................................................................... 921.1.4. CAFSESPECIALES ...................................................................................................... 951.1.5. CHOCOLATE ................................................................................................................ 971.1.6. CHA .......................................................................................................................... 1001.1.7. FRUTASDESHIDRATADAS .......................................................................................... 1021.1.8. JUGOSDEFRUTA ...................................................................................................... 1041.1.9. MIEL .......................................................................................................................... 1071.1.10. MERMELADAS .......................................................................................................... 1091.1.11.CONSERVASVEGETALES ............................................................................................ 1111.1.12.PULPADEFRUTACONGELADA .................................................................................. 1131.1.13. ACEITES VEGETALES .................................................................................................. 1151.1.14.CALZADOYMANUFACTURADECUERO .................................................................... 1171.1.15.MUEBLESDEMADERA .............................................................................................. 120

1.2. SELECCIN DE MERCADOS .......................................................................................123

1.3. ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS ..................124

1.4. REQUISITOS DE ACCESO A LOS MERCADOS SELECCIONADOS ....................................125

1.4.1. BRASIL ....................................................................................................................... 1251.4.2. CANAD .................................................................................................................... 1291.4.3. CHILE ......................................................................................................................... 1321.4.4. COREADELSUR ........................................................................................................ 1331.4.5. COSTARICA ............................................................................................................... 136


Pg. 9

1.4.6. ESTADOSUNIDOS ..................................................................................................... 1391.4.7. GUATEMALA ............................................................................................................. 1431.4.8. MXICO ..................................................................................................................... 1451.4.9. PANAM ................................................................................................................... 1471.4.10. PER ......................................................................................................................... 1491.4.11.TAIWAN ..................................................................................................................... 1501.4.12.UNINEUROPEA ...................................................................................................... 153

1.5. EVALUACIN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE NICARAGUA CON LOS MERCADOS SELECCIONADOS .........................................................................................158

1.5.1. ACUERDOPORELQUESEESTABLECEUNAASOCIACINENTRECENTROAMRICAPORUNLADO,YLAUNINEUROPEAYSUSESTADOSMIEMBROS,POROTRO(ADA) .. 160

1.5.2. TRATADODELIBRECOMERCIOCONCHILE ............................................................... 1651.5.3. TRATADODELIBRECOMERCIOENTRELOSESTADOSUNIDOSMEXICANOSYLAS

REPBLICASDECOSTARICA,ELSALVADOR,GUATEMALA,HONDURASYNICARAGUA(TRATADONICO) .......................................................................................................... 168

1.5.4. TRATADODELIBRECOMERCIOCONTAIWN ........................................................... 1701.5.5. TRATADODELIBRECOMERCIOCENTROAMRICAESTADOSUNIDOSREPBLICA

DOMINICANA(CAFTADR) .............................................................................................. 1731.5.6. ACUERDOSRELATIVOSALAINTEGRACINECONMICACENTROAMERICANA ....... 179

2. ANLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS ............................................................................182

2.1. SELECCIN DE MERCADOS .......................................................................................182

2.2. ANLISIS DE MODELOS DE PROMOCIN DE SERVICIOS ............................................183

2.2.1. ANLISISDELMODELODEDESARROLLOYPROMOCINDELECOTURISMOENECUADOR ....................................................................................................................... 183a) INTRODUCCIN ........................................................................................................ 184b) LAIMPORTANCIADELECOTURISMO ........................................................................ 185c) ELMODELODEPROMOCINDELECOTURISMOENECUADOR ............................... 186 ECUADORCOMODESTINODEECOTURISMO ........................................................... 186 MARCONORMATIVO ................................................................................................ 187 PLANDETUR2020 ..................................................................................................... 189d) LECCIONES APRENDIDAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DE

ECOTURISMODEECUADOR ...................................................................................... 197


Pg. 10

e) REFERENCIAALMODELODEDESARROLLODELECOTURISMOENESPAA.............. 198 DEFINIRUNPRODUCTOECOTURISMO ................................................................. 199 METODOLOGADECONFIGURACINDELPRODUCTOECOTURISMO ................... 199f) BIBILIOGRAFIA .......................................................................................................... 204

2.2.2. MODELODEPROMOCINDEDESARROLLODESOFTWAREENURUGUAY .............. 206a) INTRODUCCIN ........................................................................................................ 207b) LAIMPORTANCIADELAINDUSTRIADELSOFTWAREPARALOSPASESENVASDE

DESARROLLO ............................................................................................................. 208c) BARRERASALCRECIMIENTODELAINDUSTRIADEDESARROLLODESOFTWARE .... 209d) ELPAPELDELGOBIERNO:NECESIDADDEUNAESTRATEGIANACIONAL .................. 210e) EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA NACIONAL COMO REQUISITO PARA LA

IMPULSAR LAS PRIMERAS FASES DE LA INDUSTRIA LOCAL DE DESARROLLOSOFTWARE ................................................................................................................ 212

f) ELCASODELAINDUSTRIADEDESARROLLODESOFTWAREENURUGUAY .............. 213 CARACTERSTICASGENERALESDELSECTOR ............................................................. 213 MARCOINSTITUCIONAL ........................................................................................... 214g) PROGRAMASTRANSVERSALESPARALAPROMOCINDELUSODETECNOLOGAS . 216h) PROGRAMASVERTICALESDEAPOYOALSECTORDEDESARROLLODESOFTWARE .. 216i) PROGRAMAS DE APOYO A LAS EXPORTACIONES DE SOFTWARE: SERVICIOS

GLOBALESPARALAEXPORTACIN ........................................................................... 218j) LECCIONESAPRENDIDASDELAEXPERIENCIADEURUGUAY .................................... 222k) BIBLIOGRAFA ........................................................................................................... 225


1. ANLISIS FODA INTRODUCCIN ..........................................................................................227

1.1. INTRODUCCIN ........................................................................................................227

2. ANLISIS FODA GENERAL. SITUACIN EXPORTADORA .........................................................230

3. ANLISIS DETALLADO DE LOS INDICADORES FODA .............................................................234

3.1. FORTALEZAS .............................................................................................................234

3.2. OPORTUNIDADES .....................................................................................................237

3.3. DEBILIDADES ............................................................................................................240

3.4. AMENAZAS ..............................................................................................................243


Pg. 11


RECOMENDACIONES .................................................................................................................247

1. SOBRE LA FASE PRODUCTIVA .........................................................................................247

2. SOBRE EL SECTOR PBLICO ............................................................................................252

3. SOBRE EL ACCESO A MERCADOS Y LA PROMOCIN EXTERIOR .......................................254


Pg. 13

1. ANLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE BIENES

1.1. IDENTIFICACIN DE BIENES DE LA OFERTA EXPORTABLE

Elobjetivodeesteanlisisinicialesla identificacin y precalificacin de productosapartirdeloscuales se elabora, en colaboracin con la contraparte tcnica de DGFEX-MIFIC y los actores locales nacionales,elCatlogodeOfertaExportableRealyPotencialdeNicaragua.Setrataportantode

presentar un documento de base para su anlisis y contraste posterior, y para ello se pretende:

a) catalogarlosprincipalesproductosqueactualmenteexportaNicaraguaycalificarlosdeacuerdo

asudesempeocomparativo;

b) identificar,conrigormetodolgico,productosadicionalesqueofrecenaNicaraguapotencialpara

incrementarsusexportacionesy,simultneamente,perseguirunaestrategiadediversificacin

sectorial.

Paralograrestosobjetivosserealizaunanlisisprogresivo,ensucesivasfasesydesdeperspectivas

complementarias, que tratar de dar respuesta a las siguientes preguntas:

Qu exporta Nicaragua?

o Cules son los principales productos exportados por Nicaragua y cul ha sido evolucin y su aportacinalcrecimientodelasexportacionestotales?

o QuotrosbienesexportadosporNicaraguahanexperimentadouncrecimientointenso?

Qu otros bienes puede exportar Nicaragua?

o QuexportaCentroamrica?o QuimportanalgunosmercadosestratgicosparaNicaragua?

Qu productos forman parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo de Nicaragua?


Pg. 14

1.1.1. ANLISIS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES

Comosehaindicado,laprimerapreseleccinsedeberealizarapartirdelanlisis emprico de los

datos de comercio exterior de cada producto.Laseleccinfinaldelosproductosqueseincluirn

enelCatlogodeOfertaExportableRealyPotencialserealizaapartirde lapropuestacontenida

en este captulo, en colaboracin entre el equipo consultor, Direccin General de Fomento a las Exportaciones de MIFIC y representantes de los sectores pblico y privado de Nicaragua.1

ConelobjetivodeasegurarlahomogeneidaddelosdatosanalizadosenesteCaptulo,seutilizanlos

datos publicados por Intracen en su base de datos Trademap. Hay que tener en cuenta que en 2012 se llev a cabo una actualizacin del Sistema Arancelario Armonizado2quecrenuevaspartidasyextinguiotras.Estoscambiosinevitablementereducenlahomogeneidaddelainformacindisponible

para algunosde los cdigos reformados. Porotro ladopuedenexistir algunas inconsistencias en

la forma y plazos en que las Aduanas de los diferentes pases reportan sus datos. Por todo ello, cuando ha sido posible, se han corregido los datos disponibles para ajustarlos a los cambios y errores identificados.

Hay que sealar tambin que debido a la gran extensin que ocupa el anlisis, en el cuerpo central de este documento se presentan slo los resultados del mismo, cuya versin completa se aade como Anexo a este Estudio3.

a) QUEXPORTANICARAGUA?

Para caracterizar correctamente las exportaciones nicaragenses, no slo se deben catalogar los productos actualmente exportados, sino tambin evaluar la importancia y el desempeo relativos de cada unodeellos.Paraellose realizaunanlisisdeldesempeo internacional relativo4 de los mismosapartirdeladescripcindelospatronesytendenciascomercialesinternacionalesdurante

losltimos5aos.

1 ParaunaexposicincompletadelametodologautilizadaverAnexo1MetodologaSeleccinOfertaExportable

2 SistemaArmonizadodeDesignacinyCodificacindeMercancas,OrganizacinMundialdeAduanas

3 Anexo2AnlisisdelosFlujosComercialesdeBienes

4 SetratadeanalizarelcrecimientoanualyacumuladodelasexportacionesdeNicaraguaencomparacinconlasdelMercadoComn

Centroamericano y elmundo.Un crecimientomayorde las exportacionesnicaragenses reflejaraunamejorade su competitividad

mundialyenrelacinconsuscompetidores.


Pg. 15

CULESSONLOSPRINCIPALESPRODUCTOSEXPORTADOSPORNICARAGUAYCULHASIDOSU

EVOLUCINYSUAPORTACINALCRECIMIENTODELASEXPORTACIONESTOTALES?

Enelsiguientecuadrosepresentanlosdatosrelativosalos20productosconmayorparticipaciny

pesorelativoenlasexportacionesdeNicaraguaduranteelquinquenio2008-20125.

Como se puede observar, y es bien sabido, las exportaciones nicaragenses estn concentradas en unos pocos productos y an menos sectores. Los nueve primeros productos representan ms del 60% de las exportaciones de Nicaragua y los 20 primeros ms del 82%. Por ello hay que reiterar la necesidaddeavanzarenunaestrategiadediversificacinsectorialdelasexportacionesydedestinar

recursos al aprovechamiento de las nuevas oportunidades que a lo largo de este Estudio se tratar deidentificar.

Para un anlisis detallado del desempeo individual de cada uno de estos productos se puede consultar el Anexo correspondiente5.

5 Como se ve en la tabla en la pgina siguiente, conforme a los datos publicados en Trademap, las exportaciones nicaragenses han

experimentadounespectacularcrecimientoen2011-2012.Hansidolasprendasycomplementosdevestirylasmquinas,aparatosy

materialelctricolosprincipalesprotagonistascausantesdeesatasadecrecimientodel92,21%.Noobstantelacifraoficialdecrecimiento

delasexportacionessesitaenel17,57%.PorunladolosdatosdeTrademapincluyenexportacionesenrgimendeZonaFranca.Por

otroparecequeunaparte importantedelcrecimientoreportadoporTrademaphasidodebidaaalgunas inconsistenciasen losdatos

reportadosparalosaos2009,2011y2012paralasdoscategorasquemuestranmayorcrecimientoen2011-2012.Paramantenerla

homogeneidadenlosdatosutilizados,seseguirreflejandocomotasainteranualdecrecimientodelasexportacionesdeNicaraguaen

2011-2012laquereflejanlosdatospublicadosenTrademap,ansiendoconscientesdeestadiferenciaconlascifrasoficiales.


Pg. 16

20 productos con mayor participacin 2008-2012 sobre exportaciones totales de Nicaragua

2008 2009 2010 2011 2012Evolucin

2007-2012

% Sobre exportacion

es totales

Evolucin Centroamrica

2008-2012

Evolucin mundial 2008-2012

% Nicaragua sobre total

Cetroamrica

% Nicaragua sobre total mundial

HTS Todos los productos 2.537.600 1.393.054 1.847.629 2.280.872 4.386.394 73% 100,00% 30,98% 12,46% 8,49% 0,02%'090111 cafe sin tostar, sin descafeinar. 268.458 236.764 341.505 429.299 509.398 90% 14,35% 71,92% 46,99% 13,47% 1,85%'710812 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 77.558 93.544 222.176 364.127 431.916 457% 9,56% 302,77% 186,03% 69,57% 0,19%'020230 carne de bovinos deshuesada, congelada. 98.394 138.099 229.751 318.184 320.809 226% 8,88% 187,37% 37,41% 84,58% 1,56%

'854430juegos de cables para bujias de encendido y demas juegos de cables de los utilizados en medios de transporte

134.392 1 1 2 450.459 235% 4,70% 150,55% 29,11% 71,64% 1,02%

'120242Cacahuetes sin cscara, incluso quebrantados (exc. de semillas para la siembra, o manes)***

90.058 65.859 61.733 96.036 107.469 19% 3,38% 19,09% 8,02% 99,92% 5,75%

'170113 Azcar de caa mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Captulo * 48.966 35.801 97.417 109.701 127.737 161% 3,37% 82,23% 65,21% 10,55% 0,65%

'020130 carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada. 79.712 77.390 69.655 101.094 72.875 -9% 3,22% 12,58% 15,13% 75,68% 0,65%'620630 camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o nias,de algodon 96.828 34 68 47 252.394 161% 2,81% 146,45% -16,09% 92,15% 2,41%'030617 Los dems camarones y langostinos congelados** 62.230 46.223 59.928 62.273 116.244 87% 2,79% 34,90% -21,06% 31,20% 0,66%'240210 cigarros o puros (incluso despuntados) y puritos que contengan tabaco. 69.515 16.908 11.642 11.499 124.539 79% 1,88% 38,76% 17,27% 79,72% 4,48%'071333 alubia comun, seca desvainada 47.576 59.026 59.327 29.741 37.889 -20% 1,88% -23,41% 23,51% -100,00% 2,91%'040690 los demas quesos. 36.962 37.983 40.661 46.627 45.719 24% 1,67% 28,60% -2,91% 73,42% 0,24%'030611 langostas congeladas. 37.045 31.358 41.020 47.387 45.560 23% 1,63% 90,40% -6,81% 45,32% 7,44%'620342 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodon. 72.853 59 40 51 114.394 57% 1,51% 11,51% 14,43% 98,44% 0,35%

'170199 las demas azucar de caa o de remolacha y sacarosa quimicamente puras. 1.393 14.228 29.451 46.627 64.498 4530% 1,26% 749,29% 51,43% 49,26% 0,23%

'610910 camisetas de punto de algodon, para mujeres o nias 41.109 122 112 180 108.541 164% 1,21% -5,41% -4,32% 9,07% 0,27%'610610 camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de algodon, para m 76.231 20 25 29 49.091 -36% 1,01% -34,96% -39,20% 12,07% 1,42%'040630 queso fundido, excepto el rallado en polvo. 15.718 21.766 21.069 23.808 25.790 64% 0,87% 42,13% 0,19% 79,40% 0,88%'610990 camisetas de punto de las demas materias textiles. 2.194 5 3 10 103.437 4615% 0,85% 103,13% 43,23% 54,51% 0,43%'620520 camisas de algodon, para hombres o nios 18.391 14 15 27 73.608 300% 0,74% 104,51% 15,45% 78,16% 0,41%

Fuente: Intracn, Datos di rectos Unidades: mi les US$

Exportaciones Nicaragua

* Cdigo introducido en la Revisin de Arancel Armonizado 2012: "Azcar de caa sin centrifugacin, con un contendo de sacarosa, en estado **Cdigo introducido en la Revisin de Arancel Armonizado 2012. Los datos 2008-2011 corresponden al cdigo 060316, "camarones, langostinos, *** Cdigo introducido en la Revisin de Arancel Armonizado 2012. Los datos 2008-2011 corresponden al cdigo 120220, "cacahuetes o mans,

Competitividad relativa de las exportaciones de Nicaragua

QUOTROSPRODUCTOSHANEXPERIMENTADOUNCRECIMIENTOSIGNIFICATIVO?

Apesarde laparticipacin los20productosanalizadosenelpunto1.2.,Nicaraguaexportaotros

muchos bienes que, aunque en volmenes inferiores durante el periodo 2008-2012, deben ser evaluados en funcin de su desempeo internacional reciente. Se trata de identificar aquellos productos que pueden ofrecer atractivo en trminos de diversificacin sectorial de las exportaciones nicaragenses.

Para ello se ha analizado la totalidad de los productos exportados por Nicaragua y se ha realizado una seleccinapartirdelossiguientescriterios:


Pg. 17

1. En primer lugar se han seleccionado aquellos productos cuyas exportaciones mundiales han crecido por encima del 6%.staeslatasamediadecrecimientoacumuladodelasexportaciones

mundialesenelperiodo2008-2012.Esdecir,setratadeseleccionaraquellosbienesquereflejan

mayor dinamismo comercial relativo a nivel internacional.

2. Acontinuacinsehanseleccionadoaquellosproductos cuyas exportaciones desde Nicaragua

han crecido a un ritmo superior al de las exportaciones mundiales de ese mismo producto. El resultadodebemostrarlosproductosnicaragensesquereflejanundesempeocomercialms

positivoquelosdesuspasescompetidoresyuna potencial ventaja comparativa.

3. PorltimosehandescartadoaquelloscuyovalorexportadodesdeNicaraguaen2012hasido

inferior a 500.000US$ y sehandescartado igualmente los 20productos ya analizados enel

punto 1.2.

Los productos as seleccionados se muestran en la tabla de la pgina siguiente.


Pg. 18

Exportaciones Nicaragua 2012

Variacin % exportaciones

Nicaragua 2008-2012

Variacin% exportaciones

mundo 2008-2012

'030613 camarones, langostinos, quisquillas 117.409 17 7'150810 aceite de cacahuate o mani, en bruto. 31.610 19 8'611030 sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similare 30.698 68 7'610462 pantalones , pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algod 29.254 14 12'610343 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni 23.808 93 13'620333 chaquetas (sacos) de bras sinteticas, para hombres o nios 21.562 20 10'610520 camisas, de punto, para hombres o nios, de bras sinteticas o arti 18.334 154 13'151110 aceite de palma, en bruto. 16.195 191 19'190590 los demas productos de panaderia, pasteleria o galleteria. 13.526 25 7'410411 Plena or sin dividir o divididos con la or, en estado hmedo, incl. el wet blue 12.424 79 8'740400 desperdicios y desechos de cobre 12.316 27 22'620640 camisas, blusas y blusas camiseras de bras sinteticas o articiales 11.892 61 15'610463 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de bras 11.096 78 18'710691 plata en bruto. 10.836 69 27'020629 los demas despojos comestibles de bovinos, congelados. 8.341 16 10'410419 Cueros y pieles, de bovino, incl. el bfalo, o de equino, en estado hmedo incl. el wet blue 8.291 21 8'030799 los demas moluscos e invertebrados secos, salados o en salmuera 6.016 38 16'620343 pantalones,pantalones con peto y pantalones cortos de bras sintetic 5.577 24 7'230110 harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones. 5.337 28 19'621290 corses, tirantes, ligas y articulos similares, y sus partes, incluso d 4.663 179 9'090121 cafe tostado sin descafeinar 3.591 21 17'080450 guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. 2.819 10 8'110412 granos aplastados o en copos de avena 2.603 23 12'630900 articulos de prenderia. 2.536 56 12'100590 los demas maices 2.523 57 9'640391 los demas calzados que cubran el tobillo 2.417 341 13'470710 desperdicios y desechos de papel o carton kraft crudo o de papel o car 2.145 36 11'220290 las demas bebidas no alcoholicas 2.063 166 7'470790 los demas desperdicios y desechos de papel y carton, incluidos los des 1.968 14 11'851762 Telfonos, incluidos los telfonos mviles (celulares) y los de otras redes inalmbricas; 1.904 87 9'610452 faldas y faldas-pantalon, de punto de algodon, para mujeres o nias 1.840 320 16'610342 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni 1.814 113 11'030379 los demas pescados congelados, excluidos letes, higados, huevas y le 1.812 13 11'081090 otros frutos frescos. 1.703 53 19'040900 miel natural de abejas 1.667 13 10'020622 higados de bovinos, congelados. 1.650 29 13'250100 sal (incluida la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro 1.366 12 7'390190 los demas polimeros de etileno en formas primarias. 1.311 42 11'854810 desperdicios y desechos de pilas, baterias de pilas o acumuladores, e 1.183 148 21'702000 las demas manufacturas de vidrio 1.097 335 7'610333 chaquetas (sacos), de punto, para hombres o nios, de bra sintetica. 943 293 24'110290 las demas harinas de cereales, excepto de trigo o de morcajo o tranqui 737 23 12'640419 los demas calzados con suela de caucho o plastico 601 136 20'391740 accesorios de tuberia, de plastico 593 21 7'470720 despercidios y desechos de otros papeles o cartones obt. de pasta quim 579 31 9

Fuente: Intracn, Datos di rectos Unidades : mi les US$

Productos adicionales que son exportados desde Nicaragua y que reejan un desempeo comercial relativo positivo

Indicadores


Pg. 19

b) QUOTROSBIENESPODRAEXPORTARNICARAGUA?

Enesteapartadosetrataderesponderaestapreguntasiguiendouncriterioexhaustivo,altiempo

quetambinrigurosometodolgicamente,quepermitalaidentificacindeproductosindividuales

que tengan el potencial terico de contribuir de manera efectiva a la diversificacin de la oferta exportable nicaragense. Elobjetivoesidentificar:

productos que actualmente no son exportados por Nicaragua pero que podran aparentemente incorporarse a la oferta exportable del pas

productos que quizs son actualmente exportados por Nicaragua en pequeos volmenes, pero queofrecenpotencialdecrecimientoenbaseasuparticipacinenelcomerciointernacionalde

otros pases que se toman como referente

Paralograresteobjetivoserealizarunanlisisdesde2perspectivas:

QuexportaCentroamrica?

QuimportanalgunosmercadosestratgicosparaNicaragua?

QUEXPORTACENTROAMRICA?

Los pases centroamericanos comparten numerosas caractersticas desde el punto de vista de la

produccin, distribucin y retos a los que se enfrentan sus empresas en los mercados internacionales. Asimismo, existe un creciente proceso de integracin de los canales de distribucin comercial a nivel regional. En consecuencia se puede asumir que las exportaciones de los pases centroamericanos son:

Una referencia relevante para el anlisis de la competitividad relativa de Nicaragua a nivelinternacional.

Un indicadortilparalaidentificacindeoportunidadesenmercadosenlosquenoexistananexportacionesnicaragensessignificativas.


Pg. 20

Una muestra representativaparalaidentificacindebienesyserviciosquepuedanconsiderarseparte de la oferta exportable potencial de Nicaragua.

Unmapa para la identificacin potencial de flujos comerciales de bienes nicaragenses que puedan ser reexportados a travs de otros pases centroamericanos.

En la siguiente tabla se recoge una seleccin de productos exportados por Centroamrica6 en el periodo 2008-2012. Para la seleccin de estos productos se ha procedido del siguiente modo:

1. En primer lugar se ha elaborado, para cada uno de los pases centroamericanos (excluido Nicaragua), un listado que recoge los productos individuales7 ( 30) cuyas exportacionesagregadas representan ms del 50% de las exportaciones totales de ese pas.

Costa Rica: se han analizado los primeros 81 productos, que representan el 55% de las exportaciones totales de ese pas

El Salvador: los primeros 72 productos, que suponen un 52% de las exportaciones nacionales.

Guatemala: 39 productos, que representan un 51% de las exportaciones totales.

Honduras: los primeros 31 productos, que suponen el 67.23% de las exportaciones de este pas.

2. Posteriormente se han seleccionado aquellos cuyas exportaciones en el periodo 2008-2012 han crecido a un ritmo superior a las exportaciones totales de toda la regin.Elobjetivoes

identificaraquellosproductosconmayordinamismocomercial.

6 MercadoComnCentroamericano:CostaRica,ElSalvador,Guatemala,HondurasyNicaragua.

7 Designadosconcdigosarancelariosdehasta8dgitos


Pg. 21

3. Acontinuacinse han descartado aquellos productos que son exportados en su casi totalidad

por uno nico pas8 as como los que ya ha sido analizados en el apartado 1.2.

4. Finalmente,conelfindepermitirunanlisiscomparativoenlos5pasesyanivelmundial,los

productos resultantes se han agregado al nivel arancelario de 6 dgitos.

Los resultados de este proceso de seleccin se muestran en la tabla de la pgina siguiente.

8 Seasumequeestosproductossederivandeuncomerciointraindustrial,unaventajacomparativaounacapacidadproductivaespecfica

aesepasyquenosonrelevantesparaNicaragua.Sehanexcluidoaquellosparalosque90%delasexportacionesprocedendeunnico

pascentroamericano.Porejemplo,circuitosintegrados,sondat-kher,cmarasfotogrficas,tubosincandescentesoprtesis(quecasien

sutotalidadsonexportadasnicamenteporCostaRica),xidodehierro(Honduras),guisantesarvejas(Guatemala),etc.


Pg. 22

Cdigo del Producto

Descripcin del Producto

080430 pinas, frescas o secas.

151110 aceite de palma, en bruto.

261610 minerales de plata y sus concentrados.

080719 los demas melones, sandias, papayas, frescos

00803 bananas o platanos, frescos o secos.

400122 Cauchos naturales tcnicamente especicados "TSNR"

300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos teraputicos o prolcticos, dosicados "incl. los administrados por va transdrmica" o acondicionados para la venta al por menor (exc. medicamentos que contengan antibiticos, hormonas

481910 Cajas de papel o carton corrugado

220710 Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcoholico volumtrico >= 80% vol: Alcohol etlico absoluto

340220Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, incl. que contengan jabon, acondicionadas para la venta al por menor (exc. agentes de supercie orgnicos)

170490 Artculos de contera sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle)

170310 Melaza de caa, procedente de la extraccion o del renado del azcar

711291Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqu); dems desperdicios y desechos que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperacin del metal precioso: Las dems: De oro o de chapado (plaqu) de oro (excepto las barreduras que contengan otro metal precioso)

870829 Las demas partes y accesorios de carroceria, incluidas las cabinas, excepto cinturones de: los demas

282110 Oxidos e hidroxidos de hierro

730890 Fierro de construccion estructurado

860900 Contenedores (incluidos los contenedores-cisterna y los contenedores-deposito)

151321 Aceites de palmiste o de babasu y sus fracciones, en bruto.

392330Articulos para el transporte o envasado, de plastico; tapones, tapas, capsulas y demas dispositivos de cierre, de plastico : bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artculos similares: otros: esbozos (preformas) de envases para bebidas

611020 Sueteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y articulos similares, de punto : de algodon

611030 Sueteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y articulos similares, de punto : de bras sintticas o articiales

621210 Sostenes ("brassieres", corpios), fajas, corses, tirantes (tiradores), ligas y articulos similares, y sus partes, incluso de punto : sostenes ("brassieres", corpios)

610343Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short (excepto de bao), de punto, para hombres o nios : pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short: de bras sintticas

200941 Jugo de pia "anan", sin fermentar y sin adicion de alcohol, incl. con adicion de azcar u otro edulcorante, de valor brix


Pg. 23

QUIMPORTANALGUNOSDELOSMERCADOSESTRATGICOSPARANICARAGUA?

Enesteapartadosetratade identificarproductosadicionalesy queson importadosporalgunos

de los mercados estratgicosdeNicaraguayquetienenpotencialparacontribuiralaestrategiadediversificacindelasexportacionesdelpas.

Los mercados seleccionados para este anlisis, en virtud de su potencial para contribuir a la diversificacin geogrfica de las exportaciones nicaragenses, son los siguientes:

Alemania: es el mayor importador de la Unin Europea, con quien Nicaraguamantiene unAcuerdo de Asociacin, que ha entrado en vigencia muy recientemente.

Canad: setratadeunodelosgrandesimportadoresmundialesyNicaraguaprevlafirmadeunTratadodeLibreComercio,queseencuentraactualmenteenlafasefinaldenegociacin.

Chile:setratadeunaeconomamuydinmicayeselpasconelqueNicaraguatienevigenteun TLC desde el ao 2012, por lo que parece razonable explorar productos que ofrezcan mayor potencial para el aprovechamiento de las ventajas derivada de ese Acuerdo.

Espaa: setratadelprincipalclientedeNicaraguaenlaUEduranteelperiodo2008-2012.

Estados Unidos: es el mayor importador mundial y el primer cliente de Nicaragua y Centroamrica.

Repblica Dominicana: es uno de los mayores importadores de la regin y adems Nicaragua mantienedosesquemaspreferencialesconestepas,unobilateralatravsdelTLCCA-RDyotro

atravsdelAcuerdoRD-CAFTAconEEUU.

Taiwan:eselnicopasasiticoconelqueNicaraguamantieneenlaactualidadunTLC. Para seleccionar los productos importados por cada uno de estos pases que podran ofrecer mayor atractivoparaNicaraguasehanadoptadolossiguientescriterios:


Pg. 24

1. En primer lugar se han seleccionado aquellos cuyas importaciones desde Centroamrica por cada uno de esos pases ascienden al menos a 1.000.000 US$9 .

2. AcontinuacinsehanseleccionadoaquelloscuyasimportacionesdesdeCentroamricaporcada

uno de estos pases en el periodo 2008-2012:

han crecido a un ritmo superior a las importaciones totales de ese mismo producto por ese pas;

representan al menos el 5% de las importaciones totales de ese mismo producto por ese pas.

3. Porltimosehandescartadoaquellosquehanregistradouncrecimientoacumuladonegativo

entre2008y2012,losqueyahansidoidentificadospreviamenteylosquesonexportadosen

un porcentaje superior al 90% por un nico pas centroamericano, excepto cuando ste sea Nicaragua.

Elresultadodeesteprocesoesunlistadodeaquellosproductosquereflejanalgntipodeventaja

comparativadeCentroamricaenesospases.Porsuextensin,larelacincompletadebienesas

seleccionadossetrasladaalAnexoAnlisisdelosFlujosComercialesdeBienesqueacompaaa

este Estudio.

1.1.2. ANLISIS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DE NICARAGUA

Para responder adecuadamente a este propsito se han revisado diferentes documentos, entre los que hay que mencionar como destacados:

El Plan Nacional de Desarrollo Humano, Gobierno de Nicaragua El Catlogo de Oferta Exportable de Nicaragua 2010, CEI Estudios para el Desarrollo de las Exportaciones y Sustitucin de las Importaciones Agropecuarias

de Nicaragua, MAGFOR/JICA/IICA

Estudio de Oferta Exportable 2004, MIFIC

9 9MercadoComnCentroamericano:datosagregados.CostaRica,ElSalvador,Guatemala,Honduras,Nicaragua.


Pg. 25

Examen de las Polticas Comerciales de Nicaragua 2012,OMC

A partir de estos documentos se pueden establecer algunas prioridades sectoriales que, a nivel

general,coincidenconlossectoresquesehanidentificadoenlosanterioresepgrafes1y2.Hayque

recordarlaurgentenecesidaddediversificarlaestructurasectorialdelasexportacionesnicaragenses,

fundamentadaenlarelacinconpesodelascommoditiesenlasmismas.Unafrmulareconocida

paraganarcompetitividadenlosmercadosinternacionalespasaporlageneracin de valor agregado y diferencial. En este aspecto, el Plan Nacional de Desarrollo Humano plantea prioridades que, sin duda,puedenintegrarseenelmarcodelasRecomendacionesqueformarnpartedelCaptulofinal

de este Estudio.

Entre ellas, cabe destacar el comercio justo, la sostenibilidad medioambiental, la mejora de la calidad y la seguridad alimentaria.Todosestosaspectos,ademsdereflejarprioridadesdedesarrollohumanoyeconmiconacionales,sonpalancasquepuedenpermitirmejorar la competitividad internacional

de los productos exportados. Se volver a ellos por tanto en el Captulo de Recomendaciones.

A nivel ms especfico, existen dos prioridades sectoriales estratgicas del mencionado Plan de

Desarrolloquetienenunarepresentacinminoritariaentrelosproductosquehastaestemomento

sehanidentificado.Setrataenparticulardelossectores pesquero y forestal.Ambasactividadesson

consideradasfundamentalesparamejorarlaintegracineconmicaysocialdelpasy,enparticular,

delacostaAtlntica.

Las prioridades estratgicas han sido posteriormente validadas por la Direccin General de Fomento alasExportaciones-MIFIC,quehaverificaosuconsistenciaconlaspropuestasdeestedocumento,

medianteelanlisisyseleccindelosproductosquefinalmentesernincorporadosenelCatlogode

OfertaExportable.Asimismoelprocesodeconsultaconactoreslocalesqueserecogeenelapartado

quinto de este documento, permite la incorporacin de las prioridades y estrategias sugeridas y fundamentadas por representantes de los sectores pblico y privado del pas.


Pg. 26

1.1.3. PROPUESTA DE BIENES PARA LA ELABORACIN DEL CATLOGO DE OFERTA EXPORTABLE

REAL Y POTENCIAL DE BIENES DE NICARAGUA

Se presentan a continuacin los productos que han sido identificados y precalificados en los

apartados previos de este Captulo. Como se ha sealado, se trata de una primera propuesta basada exclusivamente en el anlisis emprico de los patrones comerciales internacionales de Nicaragua, suscompetidoresysocioscomerciales,queposteriormente,enunasegundafasehasidoajustada

y validada a travs del proceso de consulta con la contraparte tcnica de MIFIC y los actores locales, como se tratar en posteriores epgrafes de este captulo.

a) SECTORAGRCOLA


Pg. 27

b) SECTORAGROINDUSTRIAL

c) SECTORPESCA


Pg. 28

d) SECTORMINERA

e) SECTOR INDUSTRIAL


Pg. 29

f) SECTOR BIENES DE CONSUMO

g) SECTOR TEXTIL


Pg. 30

1.2. CATLOGO DE BIENES EXPORTABLES

TalycomosehasealadopreviamenteelCatlogodelaOfertaexportabledebienesseelaboraa

partirdelanlisis-cuantitativoycualitativo-ytratamientodevariasfuentesdeinformacin,primarias

y secundarias:

1. AnlisiscuantitativodelasexportacionesdeNicaraguaydeCentroamricaenelperiodo2008-

2012 y de las importaciones realizadas por una serie de pases estratgicos para Nicaragua en ese mismo periodo10. De este anlisis inicial se preseleccionaron 40 productos individuales con mayorpotencial,alosqueseaadielsectortextil,demodoagregado.

2. Anlisiscualitativobasadoenunaseriedeentrevistasmantenidasconempresariosexportadores,

y representantes de instituciones, organizaciones y asociaciones de los diferentes sectores

exportadores11

3. Revisin de estudios e informes sobre sectores dinmicos, emergentes, con potencial, etc. elaborados por diferentes fuentes especializadas.

10 VerAnexo2AnlisisdelosFlujosComercialesdeBienes

11 VerAnexo2AnlisisdelosFlujosComercialesdeBienes


Pg. 31


Pg. 32

En el siguiente apartado se realiza una breve caracterizacin de los bienes recogidos en estas Categoras y que explica su asignacin a cada una de ellas.


Pg. 33

1.3. CARACTERIZACIN DE LOS BIENES EXPORTABLES

1.3.1. CATEGORA A

Productos cuya competitividad (unos ya exportados en grandes volmenes y otros incipientes)

puede ser mejorada a travs de un anlisis de su demanda internacional y mejoras en la

comercializacin.

Estos productos admiten actuaciones sobre mejoras en la poltica de apoyo a la exportacin,

comercializacin y distribucin.

Sehanseleccionado15productosindividualescuyacompetitividadpuedemejorarsemedianteun

mayorconocimientodelascaractersticasdelademandaylascondicionesdeaccesoamercados

internacionales. El listado inicial, propuesto por el equipo consultor, fue contrastado y consensuado por MIFIC.

a) CARNEDEBOVINO,CORTESPREMIUM Nicaragua es el mayor productor de carne de bovino de la regin. La capacidad de proceso

industrial es de 1 milln de reses al ao y puede aumentar en un 25 % por la construccin de un nuevofrigorficoLosmataderosindustrialesposeencertificacionesdeHACCP,SSOP.Seobserva

una gran asociatividad: 40 asociaciones que agrupan a 138.000 productores que representan al 90% de las pymes.

LaproduccindecarnedebovinodeNicaraguaescompetitivainternacionalmenteentrminosde

calidad y produccin Actualmente se exporta a mercados regionales y a algunos internacionales congran crecimiento, comoRusia, Taiwno Japn.Noobstante lamayorparte sedestinaa

EEUU,encorteindustrial,aunquetambinhaycortesfinosyselectos.

Presenta un problema el doble propsito de casi todo el hato ganadero, que impide la mejora de los rendimientos. Es precio acelerar la implementacin del programa de trazabilidad bovina paraaprovecharlasoportunidadesdelmercadodelaUE.Existeungranpotencialdecreacinde

valoraadidoacortoplazoatravsdemejorastecnolgicasygenticaderazas(actualmentees

en su mayora ceb con cruce pardo-suizo), la implementacin total del sistema detrazabilidad


Pg. 34

y la correcta diferenciacin de los tipos de corte de mayor valor aadido en la promocin

internacional del producto. Se estnestudiandomejorasde raza y gentica, incorporando la

raza guay (carne kobi), bigmaster, Santa Gertrudis, etctera. La trazabilidad est en proceso de extensin a todo el hato ganadero.

La carne de bovino en cortes premium esmuy demandada por losmercados institucionales

(restaurantes, hoteles y supermercados) y representa una ventana de oportunidad por cuanto es constantetodoelao.ConlaentradaenvigenciadelAcuerdodeAsociacinconlaUninEuropea,

Nicaragua podr exportar este rubro a Europa, para lo cual deber avanzar en la trazabilidad, lo que abrir a su vez nuevas oportunidades en otros mercados internacionales exigentes.

b) CAMARNDECULTIVO

LascondicionestcnicasparalaacuaculturasonexcelentesenlavertientedelPacficoExisten4laboratoriosdelarva,3empresasprivadas,msde6cooperativasyempresasempacadoras.

Onceempresasycooperativasrecibieroncertificacin3estrellasporlaACC.Uncasoexitoso

eselGrupoDelideNicaragua,quecuentaconlacertificacin(BAP)Best Aquaculture Practices, extendido por Aquaculture Certification Council (ACC), la certificacin de Buenas PrcticasAcucolasqueotorgaelMinisterioAgropecuarioyForestal,lascertificacionesETI(detica)ylas

que otorga BRC (British Retail Consortium) y GAA (Global Aquaculture Alliance).

Elcamarndecultivohalogradoexportacionesde$130millones.Laexportacindecamarn

dearrastrehabajadodebidoalasubidadelpreciodeloscombustiblesylatendenciaapuntaal

crecimientodepescadecultivoensustitucindecaptura.

Lasreasparaelcultivodelcamarnpuedenaumentardebidoalaexistenciadecondiciones

naturales ptimas en grandes extensiones an no utilizadas. La demanda internacional de

camarnescrecienteyrelativamenteindiferenciada.Sevaloraespecialmenteelproductofresco.

LasexportacionesdesdeNicaraguapuedencrecersignificativamentemediantelaidentificacin

de oportunidades y el acceso a nuevos mercados, lo que requiere un adecuado anlisis de la demanda internacional.

Actualmente la produccin est amenazada por una enfermedad pancretica que afecta al

camarn, Sndrome de Mortalidad Temprana, (EMS por sus siglas en ingls). Los precios del


Pg. 35

camarn han subido dado la presencia de esta enfermedad que ha afectado a Mxico, China y Vietnam.Nicaraguadebeestaratentayaquedellegaresaenfermedadacabaraconelcultivode

camarn. Los productores han solicitado a las Autoridades que adopten medidas para impedir la llegada de la enfermedad.

LademandamundialdemariscoshavenidocreciendoyNicaraguapuedediversificarseydehecho

lohavenidohaciendoconespeciesdeacuicultivocomorbalo,ostiones,ostras, camarones,

pepinodemar,caracol.Aunqueporelmomentoelnicosignificativoauneselcamarn.

c) QUESO

Nicaragua produce un promedio de 2 millones de litros de leche por da pero cuenta nicamente con 107 centros de acopio con capacidad de 600.000 litros al da, es decir, algo ms del 25% de la produccin total. El restante 75 % se procesa artesanalmente, lo que representa un alto impacto enlaseconomasdomsticasActualmenteeseexcedentenosepodraprocesarindustrialmente

porquelamayorpartedelalecheordeadanorenelasgarantasdeinocuidadparaelconsumo

humano.

Existen 190 queseras artesanales y 6 semi-industriales. Algunas pocas grandes empresas exportan el 60-65% de su produccin de la leche, yogur, helado y queso blanco a los pases de la regin y a EEUU.Ademsexisteunaoportunidadimportanteparalainternacionalizacindeesteproducto,

ya que en Centroamrica hay una produccin muy baja de queso procesado.

Un porcentaje importante de las exportaciones de queso se canalizan a travs de empresas

salvadoreas. Existe en Nicaragua una red extensa de al menos 10 de centrales de acopio de leche, de capital salvadoreo, que realizan un proceso de transformacin bsico en queso que es posteriormente exportado a El Salvador, donde se somete a un tratamiento de fro que permite sureexportacinaEEUUencondicionesfitosanitariasadecuadasycomoproductosalvadoreo.

Sin embargo el sector lcteo en su conjunto presenta limitantes importantes desde el punto devistaproductivo,tecnolgicoydeinocuidad.Ungrandesafoenestemomentoconsisteen

aumentarlaproduccindelechedegradoAquerenarequisitosparaelmercadointernacional.

Hay pocos laboratorios de referencia para el anlisis de la leche exigido y la mayora de los


Pg. 36

productores-pequeos y medianos- no disponen de tanques de fro, ni los camiones pueden acceder a muchas explotaciones.

Sera recomendable elaborar un plan maestro que ordene el sector y que tenga en cuenta mejoras de rendimientos, de la alimentacin animal, adecuacin de raza, etc. Se requiere adems unmejorconocimientodelascaractersticasdelademandaydelosrequisitosdeaccesopara

acceder a los mercados internacionales.

d) CAFSESPECIALES

SegnelCensoAgropecuario2012,existen44.159productoresdecafquecultivan180.219.7

manzanas (126,153.8 Has.) con una produccin de 2,285.4 miles de quintales de caf oro. El potencialptimoagroclimticodeestecultivoesde541.618hectreasubicadasprincipalmente

en la zona norte (Estel, Madriz y Nueva Segovia) y norte-central (Jinotega y Matagalpa). Enmenoresreassecultivaelcafen laszonasaltasdelPacficoyBoaco.Esteproducto,as

como las preparaciones a base de caf y caf instantneo, gozan de acceso preferencial a los principalesmercadosquetieneNicaragua.Existenmsde25exportadoresdecafsespeciales

entre asociaciones, cooperativas y centrales de cooperativas. Adems, est conformada una

asociacin de cafs especiales. Las exportaciones actuales corresponden, casi en su totalidad, a caf oro, sin elaborar, que se

comercializa como una commodity, est en manos de los grandes compradores y su precio lo referencia laBolsadeNuevaYork comocommodity. Existe una oportunidad para mejorar su competitividad internacionalmediante unamayor diferenciacin y comercializacin de cafs

especiales, la introduccin de nuevos sabores y la mejora de los diseos de envase, empacado ypolticademarketing. Segn la CEPAL el 80% del caf de Nicaragua se podra vender como especial. Sin embargo, segn Technoserve, Nicaragua vende tan slo el 17.5% de su produccin comocafespecial.Elsectorensuconjuntopodrabeneficiarsedelapromocindeunamarca-

pasatravsdeldesarrollodeunaDenominacindeOrigendeCafdeNicaragua.Setrabaja

con apoyo del CBI de Holanda en el diseo e implementacin de una estrategia para posicionar de mejor forma el caf especial de Nicaragua, especialmente en el mercado europeo. Entre los cafs diferenciados existen: orgnico, caf de altura, gourmet;concertificacionesdeBPA,PBM,Comercio Justo.


Pg. 37

Es muy importante adems mejorar aspectos como el empaque o embalaje, la presentacin, sabores, envases individualizados, gourmet, etc., acordes con los requerimientos del mercado internacional.

e) CACAOTRANSFORMADO(chocolate y otros transformados) Nicaraguacuentaconunascondicionesclimticasptimasparalaproduccindecacaocriollode

alta calidad, para el que existe una gran demanda internacional. La produccin primaria se centra en unos 3.000 productores, que suponen aproximadamente 7.500 familias que producen 3000 Tm,estandolaproduccinintegradaenunas39cooperativas,organizacionescampesinasyde

productores, que son los que regulan la cadena y las que reciben la mayor parte de la asistencia por parte de los donantes.

Las mayores exportaciones de cacao en grano de Nicaragua son de cacao entero y crudo. Con

la apertura de nuevos mercados preferenciales, las oportunidades se han ampliado, ya que se haconseguidoaccesopreferencialparaelcacaoendistintosmercadoscomoEstadosUnidos,

Europa, Centroamrica, Chile, entre otros.

Una de las principales oportunidades para la creacin de valor aadido y el aumento de

ingresos por la exportacin reside en el procesamiento y transformacin del cacao en productos diferenciadosy,particularmente,chocolatedealtacalidad,queadmiteunamayorindustrializacin.

Nicaraguaproduce, adems de pasta de cacao, chocolate en varias presentaciones: chocolate amargo y semiamargo, chocolate con leche, bombones, chocolate con nueces y semillas. La produccin de chocolates rellenos y chocolate en polvo es an limitada por falta de tecnologa especfica.

En el pas existen al menos 10 empresas productoras de chocolate, entre ellas Chocolatera La Campesina,enprocesodecertificacindecalidad;CooperativadeMujeresubicadaenMatigus;

El Castillo enMatagalpa; Cooperativa Jorge Salazar; Chocolate en San Ramn; El Museo en

Granada;CooperativasdemujeresCristinaOrdoez,enSiuna;NiquiranosenCarazo;Quetzalcoalt

enJinotega;CooperativaNuevaEsperanzaenBonanzayMomotomboenManagua.Algunasde

estasestncaminoacertificarseenBuenasPrcticasdeManufactura(BPM).


Pg. 38

f) CHA

Nicaragua posee un rea sembrada de 400 manzanas (280 Has.) en Estel y Matagalpa y el rea potencial es de 376,630 manzanas (269,022 Has.). La produccin esperada es de 13,000 quintales (590 TM;. Elmanejodel cultivo se adaptaparapequeas ymedianas superficies y

porelloseconsideracomounaalternativaviableparamejorar lascondicionesdevidadelos

pequeosproductores.Porseruncultivodebajocostoestimadoen$590pormanzanayalto

precioU$250/qqx8qqpormanzanaesuncultivoquegeneraunagranfuentedeingresosalos

productoresquesolotenancomoalternativacultivarfrijolesymaz,productoresquesonlabase

de la pirmide. Se recomienda producirlo en zonas por encima de los 600 msnm para obtener lamejor produccin y calidad. Este cultivo sepodra sembrar enBoaco, Chontales, Jinotega,

Matagalpa, Nueva Segovia y RAAN.

Lasemilladechatieneunaltovalornutricional.Lachasedestacaporunelevadocontenido

de cidos grasos esenciales, un elevado contenido de fibras y antioxidantes, as como la

extraordinaria riqueza en potasio y calcio. En cuanto al contenido de sodio se caracteriza por estar virtualmentedesprovistadeeste componente. Estas caractersticas la conviertenenun

superalimentoparaelcorazn.Lasgrasasdelasemilladechaestnconstituidasporun82%de

cidos grasos esenciales, se denominan de esta forma grasas que el cuerpo no puede producir y que deben ingresar al organismo con los alimentos o mediante suplementos. Los cidos grasos fundamentalessonelOmega-3yelOmega-6.

Se trata de un producto con una demanda internacional que ha crecido exponencialmente en los ltimostresaosyNicaraguaofrececondicionesproductivasfavorables.Es,porotraparte,un

cultivoimportantedesdeelpuntodevistadelasoportunidadesdediversificacindeloscultivos

depequeosproductoresylasustitucindealgunosproductosconmenorcompetitividaden

trminosproductivos(zonasbajasdeproduccindecaf)odedemandainternacional(frijol).

Hay que tener en cuenta que a medida que la produccin crece a nivel mundial los precios

tendernaestabilizarse.DebidoaquelaszonasmsproductivasenNicaraguaseencuentranen

reasdemontaa,dondeesdifcillamecanizacin,elpotencialparamejorarlaproductividad

parecelimitado.Porellocompetirenvolumenconlosgrandespasesproductores(comoMxico

oArgentina)noparecelamejoropcinysedeberaconsiderarlamejoradecompetitividada


Pg. 39

travs de la diferenciacin y la calidad, dando prioridad a la cha criolla de altura (ms rica en Omega3)ycultivosorgnicos.

g) FRUTASDESHIDRATADASY SNACKS DEFRUTA: Las frutas que actualmente se deshidratan en Nicaragua son pia, mango y banano. Las reas

potenciales para la explotacin de estas frutas son: pia (509,568 Has.), mango (616,837 Has.) y banano (2.6 millones de Has.).

En Nicaragua hay empresas como Burke-Agro que elabora fruta deshidratada y pulpa de fruta congelada para las exportaciones de comestibles especializadas ymayoristas. Sus productos

destacan por ser cultivados en suelo volcnico, su procesamiento es realizado a mano, su

conservacin es natural y no tienen aditivos, conservantes o azcar. Burke Agro tiene el

mayorsecadorsolardefrutahbridaenlareginyfacilitalacertificacinorgnicademuchos

proveedoresdefrutas.CuentaconunaampliareddefrutaorgnicacertificadadeNicaraguayes

elnicocentrocertificadoorgnicodeprocesamientodefrutasenelpas.Tambincuantacon

unbiodigestor,queutilizamaterialdedesechoparacrearbiogsqueesutilizadoencalderas,

generadores de propano y quemadores, para incrementar la sostenibilidad y reducir la huella de carbono. Burke Agro produce actualmente las siguientes frutas deshidratadas: mango orgnico, pia orgnica, banano orgnico, pitahaya orgnica, maran orgnico de manzana, fruta estrella y tomate.

Estos productos representan una oportunidad para llegar a mercados tnicos o nostlgicos de nicaragensesycentroamericanosresidentesenotrospases.Asimismo,ofrecenunaalternativa

atractivaparaelaprovechamientoy la comercializacinde frutasactualmenteproducidasen

Nicaragua que no son exportables como producto fresco.

h) JUGOSYNCTARESDEFRUTA

La produccin actual es poco representativa para la exportacin y casi limitada a jugos coningredientesartificiales, tambin llamadasbebidade fantasa.Sinembargo,al igualque las

frutas deshidratadas, los jugos ofrecenuna alternativa interesante para el procesamientode

frutas actualmente producidas en Nicaragua que no son exportables como producto fresco y que enfrentanbarrerasespecficasdeaccesoamercadosconsumidores.


Pg. 40

Los jugos y nctares adems suponen una oportunidad para las empresas fabricantes de bebidas no alcohlicas para ganar competitividad en losmercados internacionales, ya que permiten

unamayordiferenciacinyagregacindevalorquelespuedehacercompetitivosfrentealos

productos locales de los mercados internacionales, que compiten va precio.

Existe actualmente la capacidad tcnica requerida para la produccin de jugos y nctares. Las principales limitantes son 3. Por un lado la produccin de pia y naranja (que son los jugos ms demandados internacionalmente) en Nicaragua es la limitada. Por otro lado existen problemas de acopio, derivados de las infraestructuras entre las principales zonas productoras y las fbricas procesadoras.Adicionalmenteparecenoexistirenestemomentounacapacidadsuficientepara

trasformar la fruta en los insumos requeridos para la produccin de jugos y nctares. Por ello actualmente la mayor parte de la fruta se exporta a Costa Rica, donde se realiza ese proceso bsicoyposteriormentesereexportaaNicaragua,restandocompetitividadaproductofinal.

Algunasdelasempresasdelsectordebebidasnoalcohlicasylcteostienengraninterspor

explorarelpotencialdelademandaenlosmercadosinternacionales.LacooperativaHIBISCUSha

puesto en marcha recientemente un proyecto para la produccin de jugos. Aunque su produccin actualdaprioridadalvinodeflordeJamaica,laplantatienecapacidadparaproducir200.000

litrosdejugosapartirdeextractosdefrutas.

i) MIEL DeacuerdoconelMAGFOR,seestimaqueexistenalrededorde23.000colmenas,atendidas

por unos 1.200 apicultores. El 80% de las colmenas de Nicaragua estn concentradas en 5 Departamentos: Len con el 21%, Chinandega con el 20%, Boaco con el 16%, Managua con el 14%yMatagalpaconel9%;elrestante20%decolmenasseencuentrandistribuidasenotros10

Departamentos,enlosquesereportaescasaactividadapcolaAlolargodelterritorionacional

seencuentrandistribuidosaproximadamente1.200apiariosdecolmenasproductivasdedosy

tres alzas, cmaras de cra y ncleos. El rendimiento oscila entre 30 a 40 kg por colmena.

Lamielnicaragenseunproductocompetitivoanivelregionalymundial,existenvariosproductores

ycooperativasqueestnexportandoactualmentemiel,tantoagranelcomoenvasada.Debidoa

lascaractersticasmuyintensas(saborycolor)delamielnicaragense,resultamuycompetitiva


Pg. 41

para la mezcla con otras mieles, para lo que es exportada en volmenes importantes a pases de laUEcomoDinamarcaoAlemania.

Existen algunas limitaciones tcnicas relacionadas con los procesos de acopio y de homogeneizacin delasespeciesmultifloralesproducidasenelpas.Elsaborylaspropiedadescaractersticasdela

miel dependen de las fuentes nectarferas. Por eso la miel de diferentes regiones y de diferentes perodosdelaafluenciadenctartienevariacionesdesaborycolor.

j) MERMELADAS, JALEAS Paralaelaboracindemermeladasseutilizanguayaba,pia,mangoymsrecientementetambin

flordeJamaica.Pitahaya12 : Nicaragua es el mayor productor de pitahaya roja en Centroamrica ycuentaconlanormaaprobadaporelCODEXAlimentariusparaevaluacindelaconformidad;

tieneunreade700hectreasdestinadasaesecultivo,conunaproduccinnacionaldems

de 6,160 toneladasmtricas. Existen 12 fincas de pitahaya (50 hectreas) aprobadas por las

autoridadeslocalesydeEstadosUnidosparaproduciryexportarpitahaya.Cuentanconplanta

de fro para almacenar 40,000 libras de pulpas. El rea potencial para la pitahaya es de 803,464 manzanas (562,425 Has.). Mango: En Nicaragua existe solamente una siembra comercial de mango,conunreade600hectreas,ylasvariedadesutilizadasson:TommyAtkins,Haden,Van

DikeySensation.Elreapotencialdemangoesde616,837hectreas.

Hay un nmero reducido empresas pero creciente de productores que envasan y comercializan mermeladas, pulpas, nctares, jugos y jaleas de frutas, tanto en el mercado nacional como en elinternacional,entreellaslasempresasSantaClarayBurkeAgro.UncasodexitoesJaleas

Callejasquienestienenproduccindejaleasdeguayaba,mango,piayotras.

Se trata de productos para los que existe una demanda internacional muy dinmica y diferenciada. Para Nicaragua adems suponen una oportunidad para la transformacin de frutas que no son exportablescomoproductofrescoylautilizacindemateriaprimacomoelazcarnicaragense.

La internacionalizacin requiere, como en otros productos, adecuacin de envase, embalaje, etiquetadoetc.

12 EstadsticasdelMinisterioAgropecuarioyForestal,MAGFOR


Pg. 42

k) VEGETALESENCONSERVAYDESHIDRATADOS

Seenvasandiferentesvariedadesdevegetales,queincluyenencurtidoscomocebollas,chilotes,

pepinos en conservas, etc. Los territorios con mayor dinamismo en la produccin de hortalizas13 seconcentranenlareginnorteycentrodeNicaragua,dedondeseestimaprovieneel90%

de la produccin. Adems se produce una gran variedad de hortalizas, esencialmente para el autoconsumo. Aproximadamente el 79% del rea total de hortalizas sembradas corresponden a tomate, cebollas (rojas, amarillas y blancas), pipan, chiltoma, repollo, ayote, papa y zanahoria. Otrosbienesproducidosenmenorescalarepresentanelrestante21%delreacultivadaenel

pas, entre los que se encuentran: chayote, pepino, lechuga, remolacha, chile, rbano, berenjena, brcoli,coliflor,apio,ajoyokra;entreotros.Enel2009,seprodujeronuntotalde34.2millones

dekgdehortalizas,mientrasqueen2010,selograronproducir36.3millonesdeKg,esdecir,se

tuvo un crecimiento del 6%.

La mayor parte del consumo nacional de hortalizas procesadas corresponde a productos importados. Actualmente se procesan principalmente tomate, cebolla y chiles, para la produccindeencurtidos,queseelaborandeformaartesanal,yquesoncomercializadosaveces

envasadosyotrasembolsadosenlosmercadoslocales.Laactividadindustrialdelasempresas

deprocesamientodehortalizas,engeneral,esmuybaja.ExistenvariasPYMESdedicadasaesta

actividad,queafrontanunaoportunidadparaagregarvaloralosproductosagrcolas,algunos

deellosconpresenciayaenlossupermercadosyaplicandobuenasprcticasdemanufactura.

Algunascompaasenvasanalvaco,envidrio,etc.Entrelasempresasdeestesectormsactivas

destacan:ElSecretodeMam,LaMatagalpa,yFincaSantaClara.Otraempresadestacadadel

sectoresVegetalesyFrutasProcesadasS.A.(VEGYFRUT),queacopia,selecciona,procesa,empaca

y distribuye vegetales y frutas para los segmentos de restaurantes, hoteles y supermercados de Nicaragua. Vende su producto en el mercado nacional y realiz algunas exportaciones ocasionales. Tieneunavariadaofertadeproductosalimenticios(vegetalesy frutas)queprocesanbajo los

estndares de calidad e inocuidad de acuerdo con las normas nacionales e internacionales.

Como ocurre en general para los productos agroindustriales, se requieren mejoras en el diseo delosenvases,embalaje,etiquetado,etc.

13 AnlisisdelaCadenadeValordeHortalizasconnfasisenSeguridadAlimentariayNutricional,FAO,2012


Pg. 43

l) PULPADEFRUTACONGELADA

Las frutas ms adecuadas para elaborar pulpa son pitahaya y maracuy. En Nicaragua se realizan investigacionesparadesarrollarunavariedaddepitahayaquetengamenorcantidaddesemillas14. El principal producto elaborado a base de pitahaya que se est comercializando actualmente es lapulpa congelada,obtenidaporel despulpado, refinado,pasteurizadoy congeladode la

pitahaya, que es una planta de clima tropical muy resistente a las temperaturas elevadas, a la sequa,alasplagasyalasenfermedades.Paraelcultivoseprefierenlossueloscalcreosyse

desarrollaptimamenteentemperaturasde18Ca26C.

Tambin se est produciendo la pulpa congelada de maracuy, obtenida por el despulpado, refinado,pasteurizadoycongeladodelmaracuy;ensuproduccinsedebedeutilizar frutas

frescas y sanas.

La empresa Burke-Agro15 elabora fruta deshidratada y pulpa de fruta congelada para las exportacionesdecomestiblesespecializadasymayoristas.BurkeAgroproduceactualmentelas

siguientes pulpas de fruta congeladas: pitahaya, maracuy, mango, pia, noni y guayaba.

m) ACEITES VEGETALES:

1) Aceitedepalma: El cultivode lapalmaseencuentraconcentradoen laReginAutnomaAtlnticoSur(RAAS)especficamenteenlosMunicipiosdeCukraHillyRoSanJuan,dondese

ubicantierrasaptasparaestaproduccinyoperanempresasnacionalesyextranjeras.Elreade

siembraesde27,200manzanas(19,040hectreas)conunaproduccinde64,124YMdeaceite

crudo.Elreaaptaparaelcultivoesde1.461,967hectreas16. El rea de siembra se ubica en la regin RAAN, RAAS y Ro San Juan.

Estecultivotieneunrendimiento10vecessuperioraldelaceiteproporcionadoporlamayora

de los otros cultivos oleaginosos. Esta planta produce dos importantes aceites: (1) aceite de

palma,blandoyutilizadoextensamenteenleomargarina,mantecaygrasasparalacocinay

en la fabricacin industrial de muchos otros productos para la alimentacin humana, y (2), aceite

14 EstudiodeMercadodeJapnparaFrutasProcesadasNicaragenses,preparadoporCEIconapoyodeJICA,2013

15 Verinformacinadicionalsobreestaempresaenelproducto7,Frutasdeshidratadas

16 Magfor-Ineter-Inide,2013


Pg. 44

de almendra de palma (palmiste) que posee un alto contenido de cido lurico y el cual a su vez produce jabones de excelente calidad adems los productos antes mencionados.

Por volumen de produccin el aceite de palma es el segundo principal aceite de mesa vegetal a nivel mundial, slo detrs del aceite de soya. La tendencia de la elaboracin del aceite de palmasehaincrementadoenlosltimosaosacompaadaporlamayordemandadelconsumo

mundialypreciosfavorables.Durante2013elpreciodelaTMhavariadodeUS$845.00a866.00.

Honduraseselprincipalproductordepalmade la regin,yademssuproduccinmantiene

certificacionesdesostenibilidadmedioambientalquelahacenmuycompetitivaenlosmercados

internacionales.LaproduccindeNicaraguaesrelativamentepequeaentrminosregionales,

por lo que en ocasiones se importa materia prima para la elaboracin del aceite de palma. Es exportado fundamentalmente a El Salvador.

2) Aceite deman: Elman es producido en Nicaragua en condicionesmuy competitivas. Se

ha invertidomucho esfuerzo enmejorar el cultivo, comohaocurrido con la caade azcar.

El rendimiento por hectrea esms elevadoque en EstadosUnidos oArgentina, principales

competidores. Los principales productores sonChina e India quienes destinanunporcentaje

mayoritario de su produccin para autoconsumo. La limitante al crecimiento de estas exportacionesderivadelacapacidadproductivaactualdelpas.Sucompetenciaentrminosde

extensindelasuperficiecultivableeslacaadeazcar.Delas1.500hacultivadasenlosaos

90 pasan a 45.000 Ha en 2012. en 2012 Se sembraron este ao 50.000 manzanas (35,000 Has.) de man, distribuidas en Chinandega, Len, Granada, Masaya y Rivas., con una produccin total de3millonesdequintales;lavariedadmsutilizadaseslaGeorgia06-G.Elreapotencialpara

estecultivoesde217,176manzanas(152.023Has.).

Hay muy pocas empresas nacionales con capacidad de trasformacin del man en productos derivados. Estas empresas estn desarrollando sus capacidades tecnolgicas para poder fabricar productos como el aceite y la mantequilla, que representan el mayor valor agregado posible. Existe dosplantasprocesadorasdeaceitecrudodeman:AceiteraElRealyCooperativadelCampo.La

primera est fuertemente dedicada a la produccin y exportacin de aceite de man y representa ms del 90% de la exportacin total de este producto. Su capacidad instalada es de 3,000 Tm. Tienenunadecuadoconocimientodelmercadointernacionalyaccedencompetitivamentealos


Pg. 45

canales comerciales. A pesar de ello no contemplan inicialmente la fabricacin con marca propia sino la exportacin a granel y el envasado con marca privada.

Hayqueaadirqueactualmentenoexisteproduccindeaceitedemanrefinado,queesun

productoquetieneunvaloraadidomuysuperioralaceitecrudoyesunproductodeconsumo

no industrial. La limitante no es tcnica, sino que se debe al elevado coste de transporte del aceite embotelladohastalospasesconsumidoresdeesteproductorefinado,quetienensuspropias

plantasderefinadodeaceitedeman.Enlaregincentroamericana,endondeporcostosde

transporteesteproductopodrasercompetitivo,noexisteunademandaatractiva.

3)Aceitedeajonjol: Se trata de un producto de alto valor aadido, muy especializado pero de bajoconsumo.Seutilizaprincipalmenteparaensaladasyplatosfros.Porsusaltosnivelesde

cidosgrasospolisaturados(4vecesmsqueelaceitedeoliva)tieneexcelentespropiedades

para controlar los niveles altos de colesterol daino. Tiene adems capacidades lubricantes y cosmticascomoretardadordelenvejecimiento.

El ajonjol que se produce en Nicaragua se caracteriza por tener una alta concentracin de aceite y protena. Las variedades que se producen son Cuyumaqui, Venezuela 44, IXTA R- 198 y China Roja,quesonadecuadasparaelcultivodeajonjoldealtacalidad.

Hay varias empresas, fundamentalmente cooperativas, que estn produciendo y exportando

aceite de ajonjol, si bien en pequeos volmenes. Nicaragua exporta aceite de ajonjol para cocinarprincipalmentealaUE,dondedestacanHolanda,ReinoUnido,FranciaeItalia.

n) MANUFACTURA DE CUERO Y CALZADO:

1) Manufacturadecuero:Lostalleresdemarroquinerasededicanalaproduccindeartculos

decuerotalescomobolsos,carteras,mochilas,maletines,billeteras,fajas,yaccesoriosdecuero.

Existen alrededor de 90 talleres registrados, concentrados principalmente en Len, Granada, MasayayManagua.Generalmenteusancuero liviano,perotambinmaterialessintticos.Se

abastecen principalmente de cuero en las teneras pequeas. Los talleres de Talabartera se dedicanalaproduccindeartculosdecuerogruesoyvaqueta,talescomoalbardas,monturas,


Pg. 46

fustes, y otros. Se concentran en Boaco, Chontales, Granada, Len y la RAAS. Los talleres son en general negocios pequeos artesanos.

Elprincipalproblemaquetienenestos tallereses suescasacapacidadcompetitiva,producto

de su tamao o escala de produccin, derivado del uso de equipos y maquinaria generalmente bsicosyconmuchosaosdeantigedadqueincidenenlacalidaddelproductoyporendeenun

mayorcostocomparativo.Tambinimplicamayorescostoslaadquisicindemateriasprimasy

materiales,yaquesecompranenpequeascantidadesalossuplidores.Elescasocapitaldetrabajo

de estos talleres no les permite hacer importaciones directas de materiales para produccin de nuevos y mejores productos. Por esa misma causa, su capacidad de comercializacin directa es limitada.

2) Calzado: La Asociacin de Distribuidores y Detallistas de Calzado de Amrica (FDRA, por sus siglaseningls)calificaNicaraguacomounaestrellanacienteentrminosdeproduccinde

calzado a nivel mundial.

Hay una serie de diseadores y productores locales que han mejorado el valor agregado de su produccinyestnincursionandoenlosmercadosinternacionalesconxito,comoreflejanlas

exportacionescrecientes.Kuero,PielyArte,Boheme,AsusPies,CalzadoAlex,sonvariasdelas

empresas de este sector, algunas de ellas con experiencia exportadora. En agosto del 2011 se estableci la empresa brasilea Aniger Group, bajo el nombre de Tecshoes. Esta empresa, que opera bajo el rgimen de zonas francas, con una produccin de 7,500 pares de zapatos diarios, marc un hito en este emergente subsector de manufactura.

No obstante la produccin nacional de calzado se enfrenta a limitantes importantes desde el punto de vista de la produccin y el acceso a materias primas e insumos industriales. La produccin es muy artesanal, intensiva en mano de obra y con un nivel de mecanizacin muy bajos. Tanto suelas como pieles procesadas en colores (excepto negro y marrn) son importadas desde otros pasesdelaregin.Ademsesunaindustriaatomizada,concapacidaddemejorasustantivade

procesos y economas de escala.

Las empresas productoras tienen un conocimiento limitado de losmercados internacionales

debido a su corta experiencia exportadora. La mayor parte de las exportaciones se dirigen a otros


Pg. 47

pases centroamericanos y corresponden a productos con diseo del cliente y con marca privada en general tambin de este.

o) MUEBLES DE MADERA Y OTRAS FIBRAS VEGETALES Existe una produccin nacional de calidad, aunque de tamao reducido. Entre las principales

muebleras hay que mencionar Lolo Morales, Muebles de mi Tierra, Mueble El Chele, Muebles Urbina, AFD de Nicaragua, Industrial del Mueble o Simplemente Madera. Hay proyectos

interesantes para la fabricacin de muebles bajo demanda y de muebles lineales y modulares de costomedio,quepuedencompetirenlosmercadosregionales.

La produccin est limitada por volumen, diseo, transporte y acceso a madera de calidad. Existen problemasespecficosenlastcnicasdesecadodemadera.Aunquehayalgunasempresasque

hanrealizadofuertesinversionesenmaquinariayhantecnificadosuproduccin,elsectoren

general requiere asistencia tcnica para mejorar su produccin y calidad. Algunas empresas tambinhanoptadoporlaintegracinverticalyproducensupropiamadera.

Debido al pequeo tamao de la mayor parte de las empresas del sector la capacidad de produccin es limitada. Sin embargo existe capacidad productiva y tcnica para aprovechar

nichos en mercados de la regin. La exportacin an es muy limitada, aunque varias empresas medianastienensuspropiosdiseadores,adaptndosealademandaycumplenrequisitosde

calidad para la exportacin. Las empresas pequeas necesitan Asistencia Tcnica en procesos deacabado,ensamblado,yotras tcnicasparamejorar sucompetitividad.Lamayor lneade

exportacin la componen los muebles lineales de sala, comedor, etc.

Gran parte de las empresas fabricantes de muebles han optado por promover el manejo sostenibleyresponsabledelamaderayyavariashanobtenidolacertificacinFCC.Entodocaso,

ungrannmerotienenelcompromisoticodecertificar.


Pg. 48

1.3.2. CATEGORA B

Productos maduros, que no admiten diferenciacin o comercializados como commodities o

asimilables

Se trata de productos que son comercializados como commodities, sin oportunidades significativas

para la mejora de su valor agregado desde el punto de vista de su comercializacin. Su competitividad

deriva fundamentalmente de factores productivos y tecnolgicos y de la capacidad para generar

economas de e

Oferta Exportable Nicaragua - 2014

Documents

Transcript of Oferta Exportable Nicaragua - 2014