1

LA IMPORTANCIA DE LA IMPORTANCIA DE LA MINERÍA EN EL LA MINERÍA EN EL

PERÚPERÚPERÚPERÚ

Octubre 2013

2

I La Minería en el PerúI. La Minería en el Perú

3

Mapa de unidades mineras en el año mineras en el año

1950

4

Mapa de unidades mineras entre los mineras entre los años 1950 - 1970

5

Mapa de unidades mineras entre los mineras entre los años 1975 - 1990

6

Mapa de unidades mineras en el año mineras en el año

2001

7

Mapa de unidades mineras en el año mineras en el año

2013

8El gobierno promueve la

inversión privada

Perú segundo en la región que cuenta con una regulación que facilita la inversión

… y en el 2050, será una de las economías de mayor crecimiento en el mundouna regulación que facilita la inversión … de mayor crecimiento en el mundo

Economías de mayor crecimiento

Ranking País

1 China

2 India

3 Filipinas

4 Egipto4 Egipto

5 Malasia

6 Perú

FUENTE: Doing Business 2013                                                                                                   FUENTE  HSBC estimates / World Bank

9Liderazgo en la producción minera

Zinc 31E t ñ 31

Mineral Ranking de ProducciónLatino America Mundo

Plata 32

Estaño 31Plomo 41Oro 61Plata 32

Mercurio 42

Cobre 32Moligdeno 42

Selenio 92Cadmio 102

Hierro 175Roca Fosfórica 132Hierro 175

SOURCE: MEM; USGS

10El sector minero ha sido el de mayor

crecimiento y es uno de los principales que aportan al PBI

Precios nominales PBI

CAGR1%

Precios nominales PBIMiles de millones de $

181

12%

9%

7%

13.8

16.2

11.0

22 0

Construcción

Transp & Com.

Minería3

13%

13%

12%130

13%

10%9%7%

107

9%6%

79 12%72

11.8

12.7

22.0Minería3

Comercio

Manufactura

7%5%63

61%12%

12%5%7%4%

47%

14%46%

48%

13%13%6%

51%

14%13%

12%8% 5%

72

60%12%

11%10%

8.1Otros

2001 201120092007220052003

2.9 6.14.53.82.62.4PBI per cápitaMiles de $

FUENTE: BCRP; INEI; IHS; MEF

1 Tasa de crecimiento anual acumulada2 Matriz insumo producto del INEI 2007 (no publicada aún) muestra que la participación del sector es 14.4%3 Incluye refinación de metales no ferrosos

11De cara al futuro, la minería seguirásiendo el motor de crecimiento de la

economía

▪ El crecimiento reflejado incluye laCrecimiento económico

Porcentaje que representa la minería

ESTIMADO▪ El crecimiento reflejado incluye la

ejecución de los proyectos en tiempo y en forma

▪ ~30% del crecimiento se debe a

Porcentaje

32 323524

las fuertes inversiones y aumento de producción minera

▪ Esto se traduce en $57 mil millones adicionales de PBI en

6,9

2,2

6,8

2,2

6,8

2,46,3

1,5

los próximos años, o en términos de PBI per cápita, la minería hará que el peruano promedio sea 10% más rico en 20161

4,74,64,44,8

▪ El crecimiento implícito de la minería en este periodo es del 12% anual

2016201520142013

Impulsado por otros sectoresImpulsado por el sector minero

FUENTE: BCRP; BCP; FMI; INEI; Entrevistas con instituciones financieras, MEM

1 $7.800 en vez de $7.100

12La cartera de inversión minera ha alcanzado sus

máximos valores históricos y representa un aumento de su cuota de producción actual

Forecast mining portfolio invesmentg p

Evoluciòn (US$ Millones)

35% de crecimiento por año

+35% CAGR54,61053,761

41,95135 471

57,000

12,226

24,693

35,471

2007 20122011201020092008 2013

SOURCE: MEM; MEG; Global Mining CapEx Model

13

… qué producción aumentará significativamente en los próximos años

Production Production  GrowthMineral 20162012

Cobre 1,298 2,768Miles TMF

2011‐16

113%

Plata Miles onza fina 111,854 130,059 16%

Zinc Miles TMF 1,3 1,6 23%

Plomo MilesTMF 249 285

O Miles

14%

SOURCE: MINEM

Oro Miles onza fina 5,187 6,347 23%

14Exportaciones Nacionales

15Exportaciones Mineras (US$ millones)

10%

8%

5%

1%

41%

Cu

Au

Zn

AAg

Pb

Otros

35%

Fuente: BCRP(*) Precios Promedio de ExportaciónElaboración: MEM

16CobreCobre

InversiónMillones US$

ProducciónTMF / Cu

Año de entrada en operación$ / p

ANTAPACCAY 1,500 160,000 dic‐12ANTAMINA (AMPL.) 1,300 175,000 dic‐12TOROMOCHO 4 800 300 000 dic‐13TOROMOCHO 4,800 300,000 dic 13LAS BAMBAS 5,200 400,000 mar‐15CERRO VERDE (AMPL.) 4,400 272,000 jul‐16TOQUEPALA (AMPL.) 900 60,000 dic‐14TOQUEPALA (AMPL.) 900 60,000 dic 14CONSTANCIA 1,500 80,000 jul‐14

TOTAL 20,920 1,472,000

2012 20162012 20161.3 Millones de TMF 2.8 Millones de TMF

17ExportacionesExportaciones

31,714

21,723

27,36125,921

22,502

24,882

27,962

14,735

17,23818,657

16,361

7,124

9,790

3,8094,690

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

18Inversiones MinerasInversiones Mineras

Incremento en 15% de las inversioneslas inversiones

Ene - Ago

19Producción MineraProducción Minera

202012: APORTE ECONÓMICO 2012: APORTE ECONÓMICO A LAS REGIONESA LAS REGIONES

A t E ó i d l Mi í l R i l 2012 (S l )Aporte Económico de la Minería a las Regiones en el 2012 (Soles)

Canon Minero Regalías Mineras Derecho de Vigencia Total

5 018 148 234 520 668 737 161 650 129 5 700 467 099

Fuente Transparencia Económica del MEF – INGEMMET – MINEM - 2012

21El ciclo virtuoso de la minería fomenta la inclusión social

1.5 millones de TM de producción adicional de 

4.9 veces el presupuesto anual del programa JuntosEl 36% del presupuesto anual del 

sector ed cación

p oducc ó ad c o a decobre para el 2016

p gsector educación

17.1 veces el presupuesto Construcción de 74 hospitales US$ 2,000

oo

o

anual de Beca 18Construcción de  74 hospitales

11 6 l t l d

US$ 2,000Millones de ingresos

al fisco1 oo

1 Average price of copper 2013 of the main Investment Banks – Bloomberg assumed: $ 8,000 /ton

Más de 5.100 Km de carreteras11.6 veces el presupuesto anual de Pensión 65

22Potencial MineroPotencial Minero

Reservas Mineras Probadas y ProbablesReservas Mineras Probadas y Probablesyy

Perú se ubica entre los paísescon mayores reservas de plata,y p ,cobre, zinc, plomo, estaño y oro anivel mundial.

Fuente: U.S.Geological Survey-USGS – Report 2012

23

II. Perú: Competitividad Minera

24En el 2016, el Perú se mantendrá como el

segundo productor mundial de cobre reduciendo significativamente la brecha con Chile

ChilePeru

Producción  anual de cobre

5,65,55,35,35,3

4 6

Millonesde tons

+100%4,6

2,8+442%

1,6

0,81,21,3

1,0

SOURCE: Cochilco; MEM; Project Specific Information

201620142011200820052002

25

En el Perú, la energía tiene costos competitivosy su potencial prevén un futuro sin problemas

Energy supply and demand

GW

ENERGY EXAMPLE

Energy cost 2012c/kWh

11.0

9.48.4

GWc/kWh

Australia 12 7

Polonia 12.9

Chile 15.2

8 3China 8.3

Mongolia 9.0

Argentina 10.4

Australia 12.7

8.37.06.3

EEUU

Peru 8.1

Canada 8.2

6.6

20152013 2017Instant supply

Total Installed Capacity1Demand

6.4

Ø 10

Zambia

SOURCE: Wood Mackenzie; MEM; BBVA; COES; SNMPE

NOTE: Supply takes into consideration only new supply from hydroelectric and thermal stations, not solar nor eolic ones. Demand includes all new announced mining projects 

1 Difference between total installed capacity and maximum instant energy supply is due to potential losses related with lack of inputs (e.g., water), and transmission losses

26Agilizar las inversionesAgilizar las inversiones

• D.S. Nº 054‐2013‐PCM: Reducción de plazos en la emisión de los CIRA’s. B d d t f i d d i Base de datos georeferenciado de zonas con o sin restos arqueológicos. La no necesidad de modificar los EIA, para los casos deLa no necesidad de modificar los EIA, para los casos de modificaciones o ampliaciones que signifiquen impacto positivo en el medio ambiente.

id b d i d La servidumbre en caso de terrenos eriazos de propiedad del Estado.

27Agilizar las inversionesAgilizar las inversiones

• D.S. Nº 060‐2013‐PCM: Términos de referencia comunes para EIAd y EIAsd. N d á i i f ió di i l b No se podrá requerir información adicional u observar sobre temas no considerados en los TR comunes. Las entidades tienen hasta 30 días hábiles para emitirLas entidades tienen hasta 30 días hábiles para emitir opinión. Una vez presentada la absolución de las observaciones, las entidades tendrán 10 días más para emitir opinión finalemitir opinión final. El Ministerio tendrá al final solo 20 días para emitir evaluación final.

28Agilizar las inversionesAgilizar las inversiones

• D.S. Nº 104‐2013‐EF: Equipo especializado de seguimiento de la inversión, 

d it l MEFadscrita al MEF. Identifica problemas y/o trabas a las inversiones y propone soluciones.propone soluciones. Propone medidas de fortalecimiento institucional para agilizar las inversiones. Cada Ministerio tiene a un responsable de enlace en el equipo.

29

III. Impacto Social

30Nueva Política MineraNueva Política Minera

INVERSIONISTA

EL AGUA POR DELANTEEL AGUA POR DELANTE

DESARROLLOSUSTENTABLE

COMUNIDAD ESTADOMINERIA

D llPROYECTO DesarrolloSustentableEl Estado acompaña el El Estado acompaña el proceso desde el inicioproceso desde el inicio

31DESARROLLO DE UNA NUEVA AGENDA MINERA EN EL

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

DESARROLLO DE UNA NUEVA MINERÍA QUE PROMUEVA LA INCLUSIÓN SOCIAL

MANTENIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD• Desarrollando infraestructura e indicadores de costos• Tener una actitud proactiva y preventiva en el manejo de conflictos

4

POSICIONAMIENTO / COMUNICACIÓN• Educar a la población sobre el significado de la minería en el desarrollo del país• Mejorar la percepción de la minería.• Establecer una efectiva y periódica comunicación con las comunidades

3

FACTOR INSTITUCIONAL• Asegurar que la reglamentación de las leyes

sean promotoras de la inversión y el desarrollode las comunidades

FACTOR SOCIO – AMBIENTAL• Promocionar el bienestar de as poblaciones:

Revisión de la distribución del canon.Promover mesas de desarrollo

21

de las comunidades • Promover mesas de desarrollo.

32Mesas de DesarrolloMesas de Desarrollo

• CotabambasSe han generado proyectos por casi S/ 300 millonesSe han generado proyectos por casi S/. 300 millones.

• CañarisSe han generado proyectos por más de S/. 100 millones

• CoraniSe ha iniciado esta mesa de desarrollo y se esperan generar proyectos de ganadería, saneamiento, electrificación, etc.ganadería, saneamiento, electrificación, etc.

• MoqueguaSe ha generado un fondo social por S/. 1,000 millones

• HualgayocEl viernes 13 de setiembre se instaló la Mesa.

33RECURSOS NATURALESRECURSOS NATURALES

FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA  ‐MEM

34

www.minem.gob.pe