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PERFIL DE MERCADO DE SEMILLAS DE CHIA EN MEXICO MAYO 2015 Av. Paseo de las palmas 1670, Colonia Lomas de Chapultepec, del. Miguel Hidalgo, México DF. Tel 5255 55209430. www.embajadaargentina.mx /[email protected] Estudio elaborado por la Sección Comercial de la Embajada de la República Argentina en México.
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PERFIL DE MERCADO DE SEMILLAS DE CHIA EN MEXICO
MAYO 2015
Av. Paseo de las palmas 1670, Colonia Lomas de Chapultepec, del. Miguel Hidalgo, México DF. Tel 5255 55209430.
www.embajadaargentina.mx /[email protected]
Estudio elaborado por la Sección Comercial de la Embajada de
la República Argentina en México.
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Indice
1.- Introducción
2.- Producto
2.1- Código de sistema armonizado argentino
2.2.- Código sistema armonizado local
3.- Tratamiento arancelario y normativa aplicable
4.- Estadísticas de importación y exportación
5.- Estadísticas de superficie y valor de producción
6.- Presentación del producto
7.- Precios de referencia
8.- Cámaras y Asociaciones
9.-Importadores
10. - Ferias y eventos locales a realizarse en relación al producto
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1.- Introducción
El presente estudio tiene por objeto mostrar los resultados de una investigación de mercado realizada en México,
información que será de gran útil para comprender el comportamiento y la estructura del mercado de semillas
de chía en México.
El objetivo principal es que el productor pueda conocer las oportunidades de negocios que puede encontrar a
través del nicho de mercado en la República Mexicana, así como para orientar a los principales productores
argentinos de chía de las características y cantidades requeridas en el mercado en México.
En el estudio se presentan los rasgos distintivos del mercado, sus oferentes y compradores. Así como el comercio
exterior de dichos productos, estadísticas de de importación y exportación. Tratamiento arancelario, principales
ferias del sector, y normatividad aplicable para el acceso al mercado mexicano.
2.- Descripción del Producto1
Nombres comunes: Chía, tlacote, tapachichi (náhuatl); azul-sipari, charahuesca, ichukuta (purhépecha).
Hierba de la familia de las Lamiáceas; es una de las especies vegetales con la mayor concentración de
ácido graso alfa-linolénico omega 3. Planta anual, de hasta 1 m de altura, presenta hojas opuestas, de 4
a 8 cm de largo y 3 a 5 de ancho. Las flores son hermafroditas, purpúreas a blancas, y aparecen en
ramilletes terminales, sobre pedicelos; el cáliz es un tubo acampanado, ligeramente comprimido
lateralmente, con pelillos a lo largo de las venas, florece entre julio y agosto en el hemisferio norte. Al
cabo del verano, las flores dan lugar a un fruto en forma de aquenio.
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Fuente: Tlahui – medic No. 29 1 / 2010
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La semilla es muy pequeña, café con rayitas o manchitas negras, parda-grisácea, rica en mucílago, fécula
y aceite; tiene unos 2 mm de largo por 1, mm de ancho, y es ovalada y lustrosa. Es originaria de áreas
montañosas de México y si bien resulta una verdadera novedad en nuestro mercado, se sabe que hace
ya 3500 años a.C. era Conocida como un importante alimento y medicina.
Hierba nativa y endémica de México con amplia distribución silvestre en: Sinaloa, Chihuahua, Chiapas,
Veracruz, Michoacán y Oaxaca [11]. Se cultiva preferentemente en suelos ligeros no demasiado
húmedos; como la mayoría de las salvias, es tolerante respecto a la acidez y a la sequía, pero no soporta
las heladas; requiere abundante sol, y no fructifica en la sombra. Sus semillas se utilizan molidas como
alimento; el mayor centro productor de México está en Jalisco, de donde se exportan cantidades
crecientes a Japón, Estados Unidos y Europa.
Las semillas remojadas en agua liberan el mucílago, produciendo una líquido gelatinoso, en México se
usa para dar sabor con jugos vegetales o esencias, y se le consume como bebida refrescante. Las
semillas también pueden secarse y molerse para preparar una harina fina y de sabor intenso, llamada
pinole, que se consume principalmente como dulce. Los brotes tiernos se consumen como verdura
cruda o cocida y pueden ser usados en ensaladas. La semilla de la chía es desmenuzada y triturada para
su consumo a si mejora sustancialmente el aprovechamiento de todos sus componentes por parte del
organismo,
La semilla de chía tiene una composición química de un 20% de proteína, un 25% de fibra alimentaria y
un 34% de aceite; el 64% del aceite son ácidos grasos omega 3. No contienen gluten, por lo que son
aptas para enfermos celíacos, es una buena fuentes de vitamina B", calcio, fósforo, potasio, zinc y cobre.
Como fuente de proteínas la chía, luego de su ingestión, se digiere y absorbe muy fácilmente, esto
resulta como un rápido transporte a los tejidos y utilización por parte de las células. Los extractos de
agua y metanol de la semilla, una vez que se ha triturado, demostraron una fuerte actividad
antioxidante.
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2.1- Código de Sistema Armonizado Argentino:
FRACCIÓN ARANCELARIA
Producto
Clasificación Capítulo 12.
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.
1207 Plantas industriales o medicinales, paja y forrajes
1207.99 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados.
1207.99.99.300 Semillas de chía ( Salvia Hispánica L. )
Fuente: AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos )
2.2.- Código Arancelario Armonizado México
FRACCIÓN ARANCELARIA
Producto
Clasificación Capítulo 12.
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.
12.07 Plantas industriales o medicinales.
1207.99 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados.
12.07.99.99 Las demás
Fuente: Sistema Dinámicos Internacionales Día 7 en Línea
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3.- Tratamiento Arancelario y Normativa Aplicable
PRODUCTO
CLASIFICACIÓN
DESCRIPCION
ARANCEL
GENERAL
PREFERENCIA
ARANCELARIA
ARGENTINA
ACUERDO
ALADI
RESIDUAL
A PAGAR
ARGENTINA
1207
Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos. plantas
industriales y medicinales.
1207.99
Las demás semillas y frutos
oleaginosos, incluso quebrantados.
1207.99.99 Las demás 0% 0%
*La posición arancelaria correspondiente a la partida 1207.99.99 no paga IVA únicamente paga el 0,8 % de
Derecho de Tramite Aduanal ( D T A ) sobre el valor de la factura.
Fuente: Sistema: Dinámicos Internacionales Día 7 en Línea
Normativa aplicable
• Todos los productos de la subpartida 1107.90 correspondientes a: Semilla de chía y demás
semillas tiene que cumplir con la Norma Oficial Mexicana
( NOM-051-SCFI/ SSA1-2010 ) Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no
alcohólicas preenvasados – información comercial y sanitaria.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012.
Observación: la Norma Oficial Mexicana se puede consultar completa en www.economia.gob.mx
Fuente: Secretaría de Economía
• SENASICA - SAGARPA / Certificado Fitosanitario
Acuerdo por el establece la clasificación y codificación de las mercancías cuya introducción a territorio
nacional está regulada por la Dirección General de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad,
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Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, cuya introducción a territorio nacional está sujeta al cumplimiento
de los requisitos señalados en el Módulo de Requisitos Fitosanitarios para la Importación,
Observación: La semilla de chía tiene en trámite solicitud de análisis de riesgo para exportar a México en
SENASA. Aún está pendiente de aprobación
4.- Estadísticas de importación y exportación
4.1 – Estadísticas de Importación
Fracción: 1207.99.99 Comercio Anual Valor en dólares y Volumen en Kg
IMPORTACION
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
2015 2015 2014 2014 2013 2013 2012 2012
ene-ene ene-ene ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic
Total 2,263,571 647,812 9,459,312 3,093,025 14,122,866 5,650,182 15,677,556 6,493,441
China 1,249,994 327,1 6,010,718 1,899,985 8,626,009 3,288,670 9,424,734 3,799,974
Bulgaria 901,278 246,28 2,882,574 806,31 4,251,979 1,452,540 4,724,656 1,838,980
Turquía 0 0 208,529 50 128,078 50 457,727 178
India 19,899 20 180,911 186,078 628,025 626,922 369,877 380,246
Estados Unidos 92,4 54,432 103,876 124,642 174,646 107,05 102,064 76,24
Ucrania 0 0 72,684 26,01 314,129 125 598,498 220
(Fuente: SIAVI, ( Secretaría de Economía )
4.2 – Estadísticas de Exportación
Fracción: 1207.99.99 Comercio Anual Valor en dólares y Volumen en Kg
EXPORTACION Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
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2015 2015 2014 2014 2013 2013 2012 2012
ene-ene ene-ene ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic
Total 1,092,309 321,442 17,648,608 3,910,276 18,487,772 2,604,108 8,508,947 1,808,180
Estados Unidos 676,114 228,256 9,720,985 2,313,297 14,349,479 2,206,239 3,860,956 794,906
Alemania 0 0 2,560,821 522,201 2,045,656 176,484 998,018 201,159
Taiwán 19,75 6 977,386 194,64 61,198 5 0 0
Canadá 68,999 20 931,088 202,074 1,228,009 121,932 402,859 66,532
España 0 0 565,909 90,415 9 2 3,437 520
Corea del Sur 0 0 487,065 93,625 91,649 8,775 2,455 507
Australia 54,999 10 420,097 106 69,499 10 50,942 5,59
India 0 0 209,426 54 150 100 0 0
Singapur 0 0 193,288 36,951 44,836 2,615 10,887 1,628
Nueva Zelandia 98,999 20 175,848 25,04 33,75 3 25,999 4
China 0 0 160,391 22,511 41,714 4,315 0 0
Emiratos Arabés 0 0 137,371 12,503 0 0 359 48
Malasia 59,449 15,5 136,299 21 45,4 4 0 0
Perú 0 0 99,863 13,753 349,3 29,8 490,573 108,88
Francia 0 0 97,95 12,009 0 0 99 53
Japón 91,819 20,001 97,664 22,19 0 0 5 3
Vietnam 0 0 71 20 0 0 0 0
Macao 0 0 38,62 7,004 0 0 0 0
Tailandia 0 0 37,566 6,6 0 0 0 0
Hong Kong 0 0 32,876 6,137 73,439 23,325 6,533 1,022
Rusia 0 0 25,599 9,43 0 0 0 0
Suiza 0 0 16,012 1,514 0 0 0 0
Israel 0 0 16 4 0 0 0 0
Checa 0 0 15,874 2,025 0 0 0 0
Chile 0 0 15,824 3 0 0 1,803,268 444,535
(Fuente: SIAVI, ( Secretaría de Economía )
5- Estadísticas de Superficie y Valor de Producción de Semilla de Chía
Fuente: Anuario Agrícola 2012 CEDRUS Jalisco / SAP con información de las Delegaciones Estatales de la SAGARPA.
6- Presentación Comercial de Semilla de Chía
Fuente: Anuario Agrícola 2012 CEDRUS Jalisco / SAP con información de las Delegaciones Estatales de la SAGARPA.
de Semilla de Chía
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7- Precios de referencia
• Semillas de chía orgánica marca Shelo Nabel contenido de 300 gramos $ 7.00 Dólares
• Semilla de chía 100% natural marca Cabe Natural contenido de 459 gramos $ 5.00 Dólares
• Semilla de chía marca Tres Tierras contenido de 400 gramos $ 5.00 Dólares
Fuente: Mercado Libre
• Semilla de chía negra convencional envasada en bolsa de 20 kilos $ 3.00 Dólares por kilo
Fuente: Naturkost de México
Tipo de Cambio $ 15.45 Pesos M.N por 1 dólar 28 / 04 / 2015 ( Fuente Banco de México )
8- Cámaras y Asociaciones
• ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE
PRODUCTOS NATURALES A.C. ANIPRON
Popotla 96 – 1
Colonia Atizapán San Ángel
C.P. 01090 México D.F.
Tel: ( 52-55 ) 5663-13-00 5662-22-21
E-mail:[email protected]
Lic. Silvia Alvarez Bahena
Gerente Ejecutivo
www.anipron.org.mx
• AGENCIAS DE SERVICIOS A LA COMERCIALIZACION Y
DESARROLLO DE MERCADOS AGROPECUARIOS ( ASERCA )
Municipio Libre No. 377, ala ¨ B ¨
Colonia Santa CRUZ Atoyac
C.P. 03310 México D.F.
Tel: ( 52-55 ) 3871-73-00
E-mail: [email protected]
11
www.aserca.gob.mx
Ing. Héctor Jesús Riemann Valenzuela
Encargado de Despacho.
• ASOCIACION NACIONAL DE IMPORTADORES Y
EXPORTADORES DE LA REPÚBLICA MEXICANA A.C.
Av. Monterrey No. 130 Colonia Roma
C.P. 06700 México D.F.
Teléfono 5584-95-22
E-mail:[email protected]
www.anierm.org.mx
9- Importadores
• GRAN SECRETS FOOD Calle 3 No. 45 – D1 Fraccionamiento Industrial Alce Blanco C.P. 53370 Naucalpan Estado de México Tel: 5329-21-66 5358-19-35 Lic. Rafael Nahmad E-mail:[email protected] www.grandsecrets.com.mx
• TIERRA ORGANICA Av. 2 de abril No. 2007 local 10 Plaza Belén Colonia Roma C.P. 64700 Monterrey Nuevo Leon México Tel: ( 52- 81 ) 8059-03-80 Anay Hernandez E-mail:administració[email protected] www.tierraorganica.com.mx
• CARROTS Río Colorado 226 local 3 Plaza Santa Elena San Pedro Garza García Tel. ( 52 – 81 ) 83351417 [email protected] www.carrots.com.mx
12
• THE GREEN CORNER AV. Álvaro Obregón 284, Interior 301-302 Col. Roma Norte C.P. 06700, México, D.F. Tel. 6719 9138 E-mail:[email protected] www.thegreencorner.org
• HIERBAS ORGANICAS
Nereo Rodríguez Barragán
No. 1385
Colonia Polanco
C.P. 78220 San Luis Potosí México
Tel: ( 52-444 ) 168-90-49 243-00-71
www.hierbasorganicas.com.mx
• ALTERNATIVAS NATURALES / AL NATUR S.A. DE C.V.
Calle Granados Manzana 48 Lote 16,
Col. Bosques de Morelos Cuautitlán Izcalli,
C.P. 54760. Estado de México
Tel: 5379 4714 Fax: 5370 0356
Samuel Astudillo Constantino
www.alternativasnaturales.com.mx
• BOTNATURA
Calle Paseo de las Fresas No. 294
Jardines de Irapuato,
C.P, 036660, Irapuato, Guanajuato.
Tel: ( 52 - 462 ) 627 3838 ext. 128
Fax: 01 462 624 2431
C. Javier Castillo Basabes
Director General
www.botnatura.com
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• CAALFRABET
Tenochtitlán No. 43, Accesoria Z Letra I,
Col. Morelos,
C.P. 06200, México, D.F.
Tel: 91 53 99 20
Fax: 91 53 9920
María Beatriz Vega Poblano
Gerente General
Lic. Jorge Zuñiga Villaseñor
Asistencia de Gerencia
www.caalfrabet.mx
• COMERCIALIZADORA ACOF – IP
Callejón Oaxaca No. 5,
Col. San Jerónimo Aculco,
Contreras, C.P. 10400, México, D.F.
Tel: 5231 2955 2453 3636
Magdalena Amieva Soberanes
• COMERCIALIZADORA XOTLA S. DE R.L. DE C.V.
Calle I, Manzana X No. 7,
Col. Educación,
C.P. 04400, México, D.F.
Tel: 53 36 52 10 53 36 55 82
Alberto Daniel Utrillas Armendáriz
www.xotla.com
• CORPORATIVO COMERCIAL VIVES A.C.
Avenida Chapultepec No. 417-A Int. 6,
Col. Juárez, C.P. 06600, México, D.F.
Tel: 55 33 40 27 52 25 81 44
Fax: 52 07 06 65
Director: Manuel Martínez Maldonado
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• GELITA MEXICO S.DE.R.L. DE C.V.
Emiliano Zapata s/n,
Col. Emiliano Zapata,
C.P. 52000, México, D.F.
Tel: ( 52 – 728 ) 2825815
www.gelita.com.mx
Q. Marina Arzate O.
• GENESIS EVOLUTION
Manuel María Contreras No. 45 Local 3,
Col. San Rafael C.P. 06470, México, D.F.
Tel: 29 73 0107 Fax: 2973 0106
Juan Carlos Hernández
Director General
• GRUPO YPENZA
Privada Volcán Quinceo 201,
Col. Paraísos del Colli,
C.P. 045069, Zapopan, Jalisco.
Tel: ( 52 - 33 ) 362 042-28
Fax: ( 52 – 33 ) 318-056-64
Ing. David Ypenza
Representante Comercial
www.grupoypenza.com
• KOKUSAI
Ingenio San Cristóbal No. 10,
Col. Zaseca de Villa
C.P. 14300, México, D.F.
Tel: 58043200
15
Fax: 5603 5399
Jessica Meza Lucio
www.kokusai.com.mx
10. – Ferias y Exposiciones del Sector
• EXPO NATURA ANIPRON 2016
F echa de Inicio: a determinar Febrero 2016
Fecha de Término: a determinar Febrero 2016
Ciudad: México, DF
Filtrar por destino nacional:: Distrito Federal
Recinto: World Trade Center
Organiza: ANIPRON
Página Web: www.anipron.org.mx
E-Mail: [email protected]
Tel.: ( 52 – 55 ) 5663-13-00, 5662-22-21
Edición: XIX
Categoría: Salud
Empresas importadores, fabricantes, distribuidoras y comercializadoras de productos naturales.
• ALIMENTARIA MEXICO 2015
F echa de Inicio: 26 de mayo 2015
Fecha de Término: 28 de mayo 2015
Ciudad: México, DF
Filtrar por destino nacional:: Distrito Federal
Recinto: Centro Banamex
Organiza: EJKrause
Página Web: www.alimentaria-mexico.com
E-Mail: [email protected]
Tel.: ( 52 – 55 ) 1087-16-50 al 1144
Edición: XIV
Categoría: Alimentos y bebidas en general
Empresas importadores, fabricantes, distribuidoras y comercializadoras de productos alimenticios. .
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Datos de Contacto
Sección Comercial
Embajada de la República Argentina en México
Av. Paseo de las palmas 1670, Colonia Lomas de Chapultepec, del. Miguel Hidalgo, México DF.
Tel 5255 55209430.
www.embajadaargentina.mx /[email protected]
